债务资本化 - 2025年7月15日完成债务资本化，共504,574,140股资本化股份按每股0.20港元配发[4] - 289,574,140股配发给认购人I，215,000,000股配发给认购人II[4] 股本占比 - 资本化股份占完成前已发行股本约78.7%，完成后扩大股本约44.0%[4] 认购人持股 - 完成前认购人I持股110,337,518股占比17.2%，II持股78,471,047股占比12.2%[5] - 完成后认购人I持股399,911,658股占比34.9%，II持股293,471,047股占比25.6%[5] 公司股本 - 完成前公司已发行股本为641,224,200股，完成后为1,145,798,340股[5]

业绩数据 - 2025年6月30日已发行股份总数为12,824,484,010[3] - 2025年7月14日结束时，已发行股份总数为641,224,200[3] 资本重组 - 2025年7月14日发生资本重组，已发行股份数目变动为 -12,183,259,810[3] - 资本重组是将每20股现有股份合并为1股合并股份[3] 合规确认 - 上市发行人确认股份发行等获董事会正式授权批准[4] - 确认内容涵盖多项要求[4][7]

股份数据 - 2025年7月10日公司已发行现有股份12,824,484,010股[3] - 认购人等合共实益拥有3,776,171,315股现有股份[3] - 9,048,312,695股现有股份持有人有权就部分决议案投票[3] 决议案情况 - 特别决议案1 - 6项赞成股份4,129,639,413股，占比99.9986%[4] - 特别决议案1 - 6项反对股份56,400股，占比0.0014%[4] - 第1、2、3项决议案超75%票数赞成通过为特别决议案[4] - 第4、5、6项决议案超50%票数赞成通过为普通决议案[4] 时间安排 - 削减股份溢价2025年7月10日生效[5] - 股份合併2025年7月14日生效并开始买卖[5] - 债务资本化2025年7月15日完成并开始买卖[6] - 连权买卖最后日期为2025年7月17日[8] - 除权买卖首日为2025年7月18日[8] - 章程文件预期2025年7月29日提供给股东[8] 其他 - 2025年7月3日授出清洗豁免，待条件达成[5]

会议安排 - 通函于2025年6月19日寄发，股东特别大会7月10日上午11时举行[5] - 递交股份过户文件最后时限为2025年7月4日下午4时[6] - 暂停办理股东登记7月7日至10日[6] 股份变动 - 股份合并7月14日生效，当日上午9时开始买卖[6] - 原有柜位7月14日上午9时暂时关闭，临时柜位开放[6][7] - 按除权基准买卖合併股份首日为7月18日[7] 其他时间 - 预计完成债务资本化日期为2025年7月15日[7] - 买卖未缴股款供股股份首日为7月31日[8] - 开始买卖缴足股款供股股份时间为8月21日上午9时[9]

公司文件 - 公司文件于2025年6月19日以中、英文版本在公司网站和港交所网站刊載[2][6] 通函事宜 - 通函涉及建议股份合併、削減股份溢價及更改每手買賣單位等六项事宜[2][6] 供股建议 - 建议按每持有2股合併股份獲發1股供股股份的基准进行供股[2][6] 公司通讯 - 股东可书面或邮件要求公司提供公司通讯印刷本[2][6] - 若难在网站查阅公司通讯，公司将免费提供印刷本[2][6] - 书面要求收取印刷本将在香港股份过户登记分处接获有效书面要求一年后到期[3][7] - 若想继续收取印刷本，股东须再作书面要求[3][7] 非登记股东 - 此函件向公司非登记股东发出[8][9] - 非登记股东指持有公司股份并存放于中央结算及交收系统的人士或公司[8][9] - 公司通讯包括董事报告、年度账目等[8][9]

公司基本信息 - 公司为中证国际有限公司，股票代码943[1][14] - 公司网站为www.zhongzheng.com.hk，港交所网站为www.hkexnews.hk[14] 文件相关 - 公司文件2025年6月19日发布，有中、英文版本[12][13] - 公司通讯文件含董事会报告、财报等[14] 会议相关 - 股东特别大会2025年7月10日举行[12][13] 供股建议 - 按每2股合并股份获发1股供股股份基准供股[12][13] 联系方式 - 香港股份过户登记分处电话(852)2849 3399[5][9] - 回条电邮地址943 - corpcomm@unionregistrars.com.hk[2][8] - 分处地址为香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301 - 04室[2][8]

股份变动 - 拟20股现有股份合并为1股合并股份[4] - 拟注销约8.991亿港元股份溢价账进账抵亏损[5] 股份认购 - 认购人I认购2.8957414亿股新合并股份[6] - 认购人II认购2.15亿股新合并股份[7] - 向合资格股东发行最多572,899,170股供股股份[8] 会议安排 - 股东大会2025年7月10日在香港举行[3] - 2025年7月7 - 10日暂停股份过户登记[10] - 股份过户及股票7月4日下午4时前送达[10] 董事会构成 - 董事会由2名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事组成[11] 投票相关 - 股东可填代表委任表格，委任主席投票[12] - 两股以上股东可委任多名代表[12] - 代表委任表格48小时前交回有效[12] - 联名首位持有人投票获接纳[12] 特殊情况 - 恶劣天气大会延期并公告[12]

股份相关 - 公司建议每20股现有股份合并为1股合并股份，2025年7月14日生效[41][24] - 股份合并后法定股本10亿港元，分为125亿股合并股份，6.412242亿股将发行[46] - 现有股份每手8000股，合并后每手16000股[41] - 供股将发行5.7289917亿股合并股份，每股0.2港元[17][15] 债务资本化 - 2025年5月15日与认购人I、II订立协议，配发2.8957414亿股、2.15亿股资本化股份[66] - 债务资本化协议I完成时，2.8957414亿股抵偿欠认购人I的5790万港元贷款[71] - 预计2025年7月15日完成，认购人I放弃约32.1万港元利息[71] 股东权益 - 最后实际可行日期，认购人I、II分别持股17.2%、12.2%[43] - 股份合并及债务资本化后，认购人及其一致行动人持股60.5%[43] - 债务资本化使其他股东持股从70.6%摊薄至39.5%[154] 财务状况 - 2024年12月31日，股份溢价账8.991亿港元，累计亏损15.401亿港元[59] - 2024年12月31日，银行及其他借款2900万港元，应付股东贷款本金2.981亿港元[150] - 2024年12月31日，银行及现金结余230万港元，流动负债净额1.032亿港元[150] 时间安排 - 股东特别大会2025年7月10日上午11时举行[5][24] - 股份2025年7月18日起除权买卖，未缴股款供股股份7月31日至8月7日买卖[6] - 预计2025年7月15日完成债务资本化[26] 资金用途 - 供股所得净额1.12亿港元，4800万用于偿债，4000万用于业务调整，2400万用于营运[161][163] 审批情况 - 股份合并获超75%独立股东投票批准[53] - 清洗豁免须获独立股东最少75%投票批准，债务资本化等须超50%[43][181] 其他 - 集团拥有联营公司35%权益，从事马来西亚物业发展[147] - 2024年7月出售中国物业发展业务，部分保留意见已处理[148]

通函寄发 - 原计划2025年6月5日或之前寄发通函，现延至6月20日或之前[3] 其他提示 - 计划预期时间表可能更改，将适时另行公布[4] - 提醒股东及潜在投资者买卖股份谨慎，有疑问咨询专业顾问[5] 董事会构成 - 截至公告日期，董事会由2名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事组成[6]

公司财务重组计划 - 公司提出包括股份合并、削减股份溢价、更改每手买卖单位、债务资本化及供股在内的多项财务重组计划，旨在改善集团财务状况并符合上市规则 [1] - 股份合并方案为每20股面值0.00004港元的现有股份合并为1股面值0.0008港元的合并股份，合并后法定股本保持10亿港元但股份总数从250000亿股缩减至12500亿股 [1] - 每手买卖单位将从8000股现有股份调整为16000股合并股份，以提高成交价和每手交易价值 [1] 债务资本化安排 - 公司与认购人I及II分别签订债务资本化协议，按每股0.20港元发行2.896亿股和2.15亿股资本化股份，合计抵销约1.009亿港元股东贷款 [2] - 资本化股份占股份合并后已发行股本约78.7%，经资本化扩大后占比降至44.0%，若计入供股股份将进一步稀释至29.4% [2] 供股融资计划 - 公司拟按每2股合并股份配1股供股股份的比例，以每股0.20港元发行5.73亿股供股股份，预计募集总额约1.146亿港元 [3] - 扣除费用后供股净筹资额约1.12亿港元，资金将用于进一步优化资本结构 [3]