股本信息 - 本月底法定/注册股本总额为10亿港元[1] - 法定/注册股份数目为125万亿股，面值为0.0008港元[1] 股份发行情况 - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为17.1869751亿股[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0[2] - 上月底和本月底已发行股份总数均为17.1869751亿股[2] 公众持股量门槛 - 适用的公众持股量门槛为上市股份所属类别已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3]

收购交易概述 - 中证国际(00943.HK)宣布以总代价6250万港元，向独立第三方Elly Beauty Group Limited收购Elise Beauty Group Limited全部股权及股东贷款 [2][11] - 收购对价将以发行3.41903719亿股代价股份的方式支付，发行价为每股0.1828港元，较最后交易日收市价0.185港元折让约1.2% [2][11] - 代价股份占公司扩大后总股本的16.6%，卖方在交易完成后将成为公司主要股东，所获股份有1年禁售期 [2][5][11][13] 卖方与目标公司业务 - 卖方Elly Beauty Group Limited是一家投资控股公司，由姚文峰先生实益拥有90%股权，其亲属梁燕凤女士和姚雯霏女士分别拥有2%和8%股权 [2][11] - 卖方通过其间接全资附属公司广东智颜希健康科技有限公司在广东省从事美容服务及产品的特许经营业务，该品牌已创立三十年 [4][13] - 截至公告日，智颜希运营2间直营美容中心，并已授予191间美容中心使用其品牌提供美容服务的权利 [4][13] - 除特许经营业务外，智颜希的全资附属公司伊美众从事开发供美容及医疗美容中心应用的云端软件应用程序 [4][13] - 交易完成前将进行内部重组，目标公司将收购伊美众全部股权，重组后伊美众将成为目标集团的主要营运公司 [4][13] 收购后股权结构变化 - 交易完成后，公司总股本将从约17.19亿股扩大至约20.61亿股 [6][14] - 主要股东Low Thiam Herr先生的持股比例将从40.7%稀释至33.9%，Lim Kim Chai先生的持股比例将从25.6%稀释至21.4% [6][14] - 公众股东的持股比例将从33.7%稀释至28.1% [6][14] 收购的战略意义与协同效应 - 通过此项收购，中证国际将立即获得中国接近200间美容中心的客户群，从而在中国美容及护肤行业建立立足点 [8][16] - 目标集团既有的行业关系预期将支持公司开发新产品线，为公司的美容及护肤产品提供潜在分销渠道 [8][16] - 目标集团将提供市场情报及对消费者行为与新兴行业趋势的洞察，有利于公司识别合适的产品开发及市场定位机会 [8][16] - 目标集团的主要营运附属公司伊美众主要在广东省从事美容行业数字化赋能解决方案研发，以“简赞”及“蔻匙”为品牌开发云端应用程序及配套软件 [6][14]

公司股票交易状态 - 中证国际(00943.HK)的股份将于2026年1月5日上午九时正起恢复买卖 [1]

公司行动 - 中证国际（股份代码：00943）已向香港联合交易所提交申请，计划于2026年1月5日（星期一）上午九时正恢复其股份在联交所的买卖 [1]

收购交易核心条款 - 中证国际与卖方Elly Beauty Group Limited订立收购协议，同意收购目标公司Elise Beauty Group Limited的全部股权及其结欠卖方的未偿还股东贷款 [1] - 收购总代价为6250万港元，公司将通过按每股0.1828港元的发行价，向卖方配发及发行合共3.42亿股代价股份的方式支付 [1] - 交易完成后，目标集团将持有主要从事软件应用程式研发的伊美众作为主要营运附属公司 [1] 目标公司业务概况 - 目标集团的核心运营公司伊美众主要从事软件应用程式研发，业务聚焦于中国广东地区美容行业的数位化赋能解决方案及软件即服务应用程式 [1] - 伊美众拥有接近200名美容中心及医疗美容中心客户，这些客户均采用其客制化云端应用程式及配套软件 [1] - 伊美众还拥有近30名客户采用其供开放订阅的软件即服务应用程式 [1] 交易相关安排 - 卖方将实施重组以建立目标集团的股权架构，重组完成后，目标公司将间接全资拥有伊美众 [1] - 公司已向联交所申请股份于2026年1月5日上午九时正起恢复买卖 [2]

公司资本运作与重组 - 百度集团建议分拆其AI芯片业务子公司昆仑芯于香港联交所主板独立上市 [1] - 花样年控股与Splendid Fortune订立重组协议，拟以452.84万美元出售4.09亿股彩生活股份 [1] - 中国宏桥的宏拓实业成为宏创控股全资子公司 [1] - 中证国际拟以6250万港元收购一家美容行业数字化解决方案公司，并将于1月5日复牌 [1] 项目投资与产能建设 - 龙蟠科技计划投资建设年产24万吨磷酸铁锂生产基地，项目总投资不超过20亿元人民币 [1] 业务进展与合同交付 - 达力普控股的全资子公司达力普国际工业公司已获得MIMR颁发的《临时工业许可证》 [1] - 国富氢能已向客户完成交付共计424套车载高压供氢系统 [1] - 脑动极光的附属公司与北京健国医疗正式签署《认知数字疗法项目合作协议》 [1] 药品研发与审批 - 石药集团的乙磺酸尼达尼布吸入粉雾剂在中国获得临床试验批准 [1] - 科伦博泰生物的ITGB6 ADC SKB105新药临床试验申请获中国国家药品监督管理局批准 [1]

收购交易核心条款 - 公司中证国际(00943)于2025年12月31日与卖方Elly Beauty Group Limited订立收购协议，同意收购目标公司Elise Beauty Group Limited的全部股权及其结欠卖方的股东贷款，总代价为6250万港元 [1] - 收购代价将完全通过发行新股支付，公司将以每股0.1828港元的发行价，向卖方配发及发行合共3.42亿股代价股份 [1] - 公司已向联交所申请股份自2026年1月5日上午九时起恢复买卖 [2] 目标公司业务概况 - 目标集团的核心运营附属公司为伊美众，其主要从事软件应用程序研发，业务聚焦于为中国广东地区美容行业提供数字化赋能解决方案及软件即服务(SaaS)应用 [1] - 伊美众拥有接近200名美容中心及医疗美容中心客户，这些客户均采用其定制化云端应用程序及配套软件，其中包括智颜希的两间直营分店 [1] - 此外，伊美众拥有近30名客户采用其可供开放订阅的软件即服务(SaaS)应用程序 [1] 交易相关安排 - 卖方将在交易完成前实施重组，以建立目标集团的股权架构，重组完成后，目标公司将间接全资持有伊美众 [1] - 此次收购交易于联交所交易时段后达成，并附有条件 [1]

业绩数据 - 2025年前9个月、2024年、2023年收益分别为1275.3万元、1725万元、1864万元[55] - 2025年前9个月、2024年、2023年除税前溢利分别为366.3万元、609.4万元、808万元[55] - 2025年前9个月、2024年、2023年除税后溢利分别为337.4万元、556.6万元、734.8万元[55] - 截至2024年12月31日止年度，两间智颜希分店贡献总收益约人民币20万元[49] - 截至2025年9月30日止九个月，两间智颜希分店贡献收益约人民币15.5万元[49] 用户数据 - 伊美眾拥有接近200名美容及医美中心客户，近30名客户采用其软件即服务应用程式[4] - 收购协议日期，已为193名客户部署「简赞」应用程式[49] - 收购协议日期，已有30名客户订阅公司软件即服务应用程式[51] - 2025年9月30日，17名客户尚有未偿还贷款本金约630万元，过去单笔贷款本金最高约170万元，最低略高于20万元[50] 未来展望 - “蔻匙”目标于2026年正式推出[50] 市场扩张和并购 - 公司于2025年12月31日订立收购协议，总代价6250万港元，将发行341903719股代价股份偿付[3][11] - 代价股份每股发行价为0.1828港元，占公布日期已发行股本总额约19.9%，占扩大后已发行股本约16.6%[3][5][11][21] - 卖方由姚先生、姚女士及梁女士分别实益拥有90%、8%及2%[13][37][77] - 收购事项构成须予披露交易，资讯科技服务及办公空间安排构成符合最低豁免水平的持续关连交易[8][72][73] - 股份于2026年1月2日起暂停买卖，公司申请于1月5日起恢复买卖[10][74] - 完成须待条件达成，若2026年3月31日前未达成或获豁免，收购协议将失效[9][29][32] - 卖方承诺自代价股份配发发行日起一年内不得转让或出售股份[27] - 目标集团备考合并资产净值不低于人民币2000万元[33] - 销售股权及销售贷款总市值不得低于伊美众2025年9月30日全部股权市值6250万港元[33] - 伊美众将向智颜希派发2025年股息人民币2500万元[39][40] - 智颜希转让伊美众所有权代价约为人民币2000万元[41] - 目标公司完成时结欠卖方的股东贷款金额不少于人民币2000万元但不超过2200万元[16][22][42][76] - 收购伊美众符合集团业务策略，集团将获得近200间美容中心客户群[69] 其他信息 - 2025年9月30日，经调整后公司未经审核资产净值约4390万元，考虑股息支付后经调整资产净值为1890万元[55] - 估值时假设公司已宣派并支付2025年现金股息2500万元[56] - 估值师采用市场法对公司2025年9月30日全部股权价值进行估值，选定6家可比较公司，采用EV/EBIT倍数估值[57][60][61] - 可比较公司经调整后EV/EBIT倍数平均值为12.5倍[63] - 采用35.0%的缺乏市场流通性折让和23.8%的控制溢价进行估值[64][65] - 伊美众截至2025年9月30日止最近12个月EBIT约为人民币533万元，全部股权市值经计算折合62493716港元，估值师评估为6250万港元[66] - 公司已发行股份为1,718,697,510股，完成收购后变为2,060,601,229股，股东持股比例变化[71] - 股东授予董事一般授权，可配发及发行最多343,739,502股股份[76] - 「智顏希」为卖方间接全资附属公司[79] - 董事会由两名执行董事、一名非执行董事和四名独立非执行董事组成[79] - 完成后，张先生将获公司委任为执行董事[35] - 公布日期，智颜希占用约9000平方米办公物业，其中约300平方米由公司使用，完成后将短期提供办公空间，月租1.86万元[53]

股份数据 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股份数目为1,250,000,000,000股，面值0.0008港元，法定/注册股本10亿港元[1] - 截至2025年12月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为1,718,697,510股，库存股份数目为0，已发行股份总数为1,718,697,510股[2]

公司事件 - 中证国际有限公司在香港交易所暂停交易 [1]