财务收益与亏损情况 - 截至2023年6月30日止六个月，集团收益4910万元，2022年同期为5090万元[2] - 2023年上半年公司权益持有人应占亏损4.448亿元，2022年同期为3.81亿元，主要因汇兑波动[4] - 2023年上半年外汇亏损净额2.229亿元，2022年同期为1.898亿元[4] - 能源业务本期收益约1990万元人民币，较可比期间减少约15.3%[36] - 公司本期收益4910万元、毛利2030万元，较可比期间分别减少3.5%和19.4%[44] - 公司本期销售成本增加约12%至2870万元，产量增加约13.7%至65,933桶[45] - 公司本期融资成本净额增加约21.6%至3.643亿元，主要因美元及港元借款升值[47] - 公司本期全面亏损总额3.968亿元，较可比期间增加11.5%，主要因汇兑波动[48] - 2023年上半年收益4905.5万元，较2022年同期的5091.8万元有所下降；本期亏损44158万元，较2022年同期的37414.5万元有所增加[76] - 2023年和2022年上半年，公司总收益分别为人民币4.9055亿元和人民币5.0918亿元[107] - 2023年和2022年上半年，公司除所得税前亏损分别为人民币4.40367亿元和人民币3.73168亿元[107] - 2023年上半年各项开支总额4705.5万元，2022年同期为4024.4万元[119] - 2023年上半年融资成本净额36425.3万元，2022年同期为29946.7万元[121] - 2023年上半年所得税开支121.3万元，2022年同期为97.7万元[121] - 2023年上半年每股基本亏损0.04元，2022年同期为0.03元[122] - 2023年上半年每股摊薄亏损与每股基本亏损相同[122] - 2023年上半年公司权益持有人应占亏损44483.6万元，2022年同期为38096.8万元[123] - 截至2023年6月30日止六个月，集团净亏损4.4158亿元，2022年为3.74145亿元；经营现金流出373.5万元，2022年为流入1819万元[84] 业务板块情况 - 集团石油勘探和油储业务毛利2030万元，2022年同期为2520万元[3] - 公司收购吉尔吉斯项目60%权益，五个油田区块总面积约545平方公里[33][34] - 2023年6月30日，76座油井已进行生产，较2022年12月31日增加3座[35] - 本期吉尔吉斯项目销售轻质原油65,933桶，可比期间为57,996桶[35] - 公司收购南通焯晟约50.46%股权，南通焯晟有37个总容量242,000立方米储油罐等资产[41] - 南通焯晟本期收益2920万元，较可比期间增加约21%[43] - 2021年1月公司完成收购南通焯晟石油化工有限公司，扩大石油领域业务[99] 财务担保情况 - 出售事项于2019年3月10日完成，自出售日至2023年6月30日，财务担保22.10636亿元已获解除，占出售日总额37.17%[8][10] - 公司及买方致力在2023年末前全部解除相关担保[12] - 相关担保B银行处于最后整理阶段，预计2023年末前解除[14] - 相关担保D买方正与金融机构磋商债务重组交易，预计2023年末前解除[17] - 2023年6月30日，公司向出售集团提供相关担保金额为5.9241亿元，2022年12月31日为5.8279亿元[19] - 2023年6月30日，公司向银行及出售集团借款人提供的相关担保为49.54251亿元[88] - 自出售日起至2023年6月30日，担保22.10636亿元已解除，49.54251亿元预期于2023年度免除，9.69834亿元作为或然负债披露[91] - 2023年6月30日财务担保合约为49.54251亿元，2022年12月31日为48.72966亿元[119] - 2023年上半年财务担保合约拨备变动为8128.5万元，与2022年同期相同[120] 融资与借款情况 - 公司与股东订立2.5亿美元免息无抵押融资，到期日为2024年12月31日，截至2023年6月30日已动用约1.3亿美元[23][29] - 2023年6月30日，公司未偿还承兑票据为25亿元人民币，较2022年12月31日的24亿元有所增加[24] - 截至2023年6月30日前，本金总额为12.849亿元的承兑票据到期日已延长至2024年12月，公司正与持有人磋商延长12.003亿元承兑票据到期日[25][26] - 2023年上半年免息贷款估算利息开支3010万元，2022年同期为1040万元；利息开支约1.081亿元，2022年同期为1.024亿元[5] - 公司短期借款增至16.045亿元，长期借款增至24.411亿元，借款总额增至40.455亿元[51][52] - 公司资本负债比率由约81.8%增至约83.2%[55] - 2023年6月30日，集团借款为40.45541亿元，其中15.98642亿元已逾期，861.8万元含交叉违约条款须立即偿还；逾期应付利息总额为8.16119亿元[89] - 集团正就19.97029亿元借款与相关方磋商，包括对15.98642亿元逾期未偿还承兑票据安排延期等[92] - 集团正与相关借款人磋商对4858.4万元逾期其他借款延长还款及续期[93] - 集团正与相关金融机构磋商对3.49803亿元逾期有抵押借款延长还款及续期[94] - 截至2023年6月30日，公司从张志熔先生控制的实体提取贷款融资1.20006亿美元（约合人民币8.70197亿元），该实体同意提供不超过2.5亿美元（约合人民币18.12825亿元）的贷款融资[95] - 截至2023年6月30日，公司从张志熔先生近亲控制的实体提取贷款融资人民币584.9万元，该实体同意提供最高为人民币4000万元的贷款融资[97] - 截至2023年6月30日，公司与独立第三方订立的融资尚未动用，该第三方同意提供高达5亿美元的原油勘探及生产材料[98] - 截至2023年6月30日，公司需与未偿还本金为人民币24.8517亿元（连同应计利息）的承兑票据持有人磋商进一步安排[101] - 截至2023年6月30日，公司需就逾期的其他借款人民币4858.4万元和有抵押借款人民币3.49803亿元与相关方磋商续期或延长还款[102] - 2023年6月30日借款总额为4,045,541千元，2022年12月31日为3,829,777千元[117] - 2023年6月30日逾期借款为1,598,642千元，2022年12月31日为1,524,448千元[118] - 2023年6月30日含交叉违约条款须立即偿还借款为8,618千元，与2022年12月31日持平[118] - 2023年6月30日逾期应付利息总额为816,119千元，2022年12月31日为675,560千元[118] 资产情况 - 2023年6月30日总资14.63271亿元，较2022年12月31日的14.21562亿元有所增加；总亏损8907.093万元，较2022年12月31日的8510.311万元有所增加[74] - 2023年6月30日，集团亏绌为89.07093亿元，2022年12月31日为85.10311亿元；流动负债超过流动资产78.24454亿元，2022年12月31日为75.3268亿元[84] - 2023年6月30日，集团现金及现金等价物为537.8万元，2022年12月31日为1458.3万元[84] - 2023年6月30日非流动资产为589,982千元，2022年12月31日为588,645千元[110] - 2023年6月30日物业、厂房及设备账面净值为372,301千元，较期初增加4,241千元[112] - 2023年6月30日使用权资产账面净值为203,958千元，较期初减少3,247千元[113] - 2023年6月30日无形资产及商誉账面净值为825,134千元，较期初增加38,118千元[114] - 2023年6月30日应收账款净额为13,627千元，2022年12月31日为5,405千元[115] - 2023年6月30日应付账款及其他应付款项总额为1,313,867千元，2022年12月31日为1,171,323千元[116] 市场环境与公司策略 - 国际油价下跌致收益下降，预计石油勘探受全球经济低迷制约，油价短期内难大幅回升[38] - 公司决定推迟资本开支计划并实施成本节约措施，持续实施新油井开发方法[39] - 预计集团能源业务开支最早2025年前开始恢复，管理层审慎管理资本开支[31] - 2023年下半年全球经济环境复杂多变，中美战略竞争深化和俄乌冲突不确定性对经济复苏前景有影响[61] - 公司将聚焦提高石油开采效率、降低生产成本，保持可持续油储业务并寻求新协同商机，与借款人进行债务重组讨论[62] - 南通焯晟已实现收购目标，成为公司第二大业务，公司将通过提供优质服务和有竞争力定价获取长期稳定租赁合约[63] - 公司正积极寻求与长期优质油储客户深化合作，实现业务多元化和增强盈利来源[64] 其他事项 - 董事会决议不派发截至2023年6月30日止六个月的中期股息[70] - 公司2023年中期报告将寄发股东并刊登于港交所和公司网站[71] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅公司会计原则、内部监控及财务申报事宜[69] - 本期公司及其附属公司无购买、出售或赎回本公司上市证券[67] - 应用经修订国际财务报告准则对集团当前及过往期间财务状况及表现无重大影响[83] - 2023年上半年，三名个别客户贡献集团收益超10%，分别为人民币680万元、人民币670万元及人民币610万元[109] - 2022年上半年，一名个别客户贡献集团收益超10%，为人民币1170万元[109] - 2023年6月30日，公司二零二三年六月三十日有或然负债9.698亿元[56] - 公司二零二三年六月三十日有144名员工，较二零二二年十二月三十一日减少5名[60] - 计算每股基本亏损时2023年和2022年加权平均普通股数目均为47.70491507亿股[123] - 董事会决议不派发2023年上半年中期股息[123]

财务数据 - 2022年公司收益降至1.028亿元，2021年约为3.168亿元[17] - 2022年公司毛利为4580万元，2021年为5310万元[17] - 2022年公司权益持有人应占亏损约为6.827亿元，2021年为1.851亿元[18] - 2022年公司外汇亏损净额为3.324亿元，2021年外汇收益为1.01亿元[19] - 2022年免息贷款估算利息收入为2700万元，2021年为7400万元[19] - 截至2022年12月31日，公司向出售集团提供在解除或免除过程中的相关担保金额为人民币5,827.9百万元，2021年12月31日为人民币5,634.0百万元[42] - 公司确认财务担保合约人民币4,873.0百万元，2021年12月31日为人民币4,709.0百万元，将在免除或解除相关担保后免除[42] - 截至2022年12月31日，公司未偿还承兑票据为人民币24亿元，2021年12月31日为人民币22亿元[49] - 截至2022年12月31日，本金总额为人民币1,227.7百万元的承兑票据到期日已延至2024年12月[50] - 截至2022年12月31日，73座油井处于生产中（2021年为69座）[63] - 本年度吉尔吉斯项目销售轻质原油124,790桶（2021年为134,210桶），能源业务收益约5270万元，同比增加约53.2%[65] - 2022年12月31日集团总估计储量证实为2349万吨、证实加概略为3120万吨[72] - 本年度集团收益约1.028亿元，较可比年度的3.168亿元减少，贸易业务收益锐降约98.5%，油储收益下降约19.1%，原油销售收益增长至5270万元[74] - 本年度集团销售成本减少约78.3%至5710万元，与贸易收益减少变动一致[76] - 本年度集团其他收益净额为1140万元，主要因外汇收益净额增加[77] - 本年度集团融资收益减少约63.5%至2700万元，融资成本增加约431.1%至5.486亿元[78][79] - 本年度集团全面亏损总额约6.172亿元，主要因汇兑波动，录得外汇亏损净额3.324亿元[80] - 本年度集团净亏损6709万元，经营现金流入2190万元，2022年12月31日亏绌85.103亿元，流动负债超流动资产7.5327亿元[82] - 2022年12月31日集团借款为3.8298亿元，其中1.5244亿元已逾期，逾期应付利息为6756万元[83] - 2022年末公司短期借款从14.174亿元增至15.343亿元，长期借款从21.627亿元增至22.955亿元[87] - 2022年末公司借款总额为38.298亿元，其中1.16亿元（约3.0%）以人民币计值，37.138亿元（约97.0%）以其他货币计值，约87.4%的借款以固定利率计息[88] - 本年度公司产生外汇亏损净额约3.324亿元，可比年度为收益1.01亿元[92] - 本年度公司资本开支约1.38亿元，主要用于能源勘探及生产板块，可比年度为1.04亿元[93] - 公司资本负债比率从2021年末约83.0%降至2022年末约81.8%，2022年末总亏绌增至约85.103亿元[94] - 2022年末公司或然负债为9.55亿元，2021年末为9.25亿元[95] - 2022年末公司现金及现金等价物约为1.46亿元，其中约0.37亿元（约25.1%）以人民币计值，1.09亿元（约74.9%）以其他货币计值[96] - 2022年末公司约有149名员工，2021年末约为158名，本年度总员工成本约为2.34亿元，可比年度约为1.95亿元[100] - 截至2022年12月31日，公司概无可供分派予股东的储备（2021年：无）[143] - 截至2022年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[146] - 截至2022年12月31日及报告日期，购股计划项下无购股权尚未行使[148] - 购股计划授予的购股行使价为每股9.70港元，该计划已于2022年12月31日止年度届满[149] - 截至2022年12月31日，购股权计划项下无尚未行使购股期权，年初2476.1万份购股期权全部失效[152][153] - 2022年度，集团三大客户占总营业额约57.3%，最大客户占约34.5%，且无重大供应商采购[163] - 截至2022年12月31日，中国民生银行股份有限公司持有70.06亿股，占已发行股份146.86%[172] - 截至2022年12月31日，赵雪君女士通过Skyline Asia International Limited等持有14.2012亿股，占已发行股份29.77%[172] - 截至2022年12月31日，Action Phoenix Limited持有11.5亿股，占已发行股份24.11%[172] - 截至2022年12月31日，王平先生通过Kingwin Victory Investment Limited持有2.88659794亿股，占已发行股份6.05%[172] - 截至2022年12月31日，张志熔先生通过Fine Profit Enterprises Limited持有3.88301031亿股，占已发行股份8.14%[172] - 截至2022年12月31日，梅靓先生通过Top Acton Limited持有3.48亿股，占已发行股份7.29%[172] - 截至2022年12月31日，中国国家开发银行持有3.42亿股，占已发行股份7.17%[172] - 截至2022年12月31日，Castle Giant Investments Limited持有2.7012亿股，占已发行股份5.66%[172] - 上述百分比按公司2022年12月31日全部已发行股份总数47.70491507亿股计算并凑整至两位小数，所有权益均属好仓[180] - 截至2022年12月31日全年及报告日期，公司公众持股量超已发行股份的25%，符合上市规则要求[183] - 截至2022年12月31日止年度，公司无管理合约[184] 业务策略与展望 - 公司推行扩展核心业务、采用新油井勘探方法、借助南通焯晟协同效应探索新业务模式等策略[5] - 管理层认为业务多元化对维持公司长期发展和降低整体业务风险至关重要[9] - 尽管外部经济环境疲软，管理层对油储业务前景保持乐观[12] - 随着国内防疫政策放宽，管理层预计来年经济恢复将对公司两大主要业务产生积极影响[13] - 集团能源业务开支最早2025年前开始恢复[58] 出售事项及担保解除 - 2018年10月9日公司签订协议出售造船及工程业务核心资产及负债，构成非常重大出售事项[20] - 2018年12月13日出售事项获股东批准[21] - 2019年3月10日出售事项完成，销售股份转让给买方[25] - 公司与买方一直合作促成免除或解除相关担保，预计2023年12月31日前完成相关登记[25] - 相关担保未能在2020 - 2022年全部解除，原因包括疫情影响、银行解除过程复杂等[28] - 相关担保A于2020年9月30日全部解除[31] - 相关担保B相关银行处于最后整理阶段，预计2023年末以前解除[34] - 相关担保C于2020年6月30日全部解除[37] - 相关担保D买方正与金融机构协商债务重组，预计2023年末解除[39] - 公司与买方致力于2023年内全部解除相关担保[30] 债务处理与融资 - 公司与贷款人就债务重组积极讨论并延长大量债务，管理层有信心维持稳健财务状况和可持续现金流[5] - 公司有意用2018年与股东订立的2.5亿美元融资偿还已转让的有抵押银行贷款，预计2023年底前还清[46][47][48] - 公司目前正制定偿还未偿还承兑票据的计划，取决于财务表现及与金融机构的再融资讨论[53] - 集团预期完成出售事项及成功免除或解除相关担保将对承兑票据到期日延长及结清有正面影响[56] - 集团继续动用2018年与股东订立的2.5亿美元融资，截至2022年12月31日已动用约1.197亿美元[57] - 已动用的融资主要用于油田开发、偿还剩余债务及一般营运资金[57] - 公司预计将融资用于偿还债务、能源业务资本开支及一般营运资金[58] - 集团采取重组运营、再融资债务等措施减轻流动资金压力，改善财务状况[84] - 董事将继续与贷款人就债务重组安排进行磋商，未来积极解决无法表示意见事项[107] - 2022年度，股东张志熔及/或其控制实体同意向集团提供最多16.28025亿元无抵押免息贷款用于营运资金[157] - 2022年度，公司董事及股东或其控制实体为集团若干银行借款和退款担保提供担保及抵押[158] 公司运营与管理 - 集团收购吉尔吉斯项目60%权益，油田总面积约545平方公里[61][62] - 集团收购南通焯晟约50.46%股权，其有37个总容量242,000立方米的储油罐等[69] - 本年度南通焯晟产生收益4680万元，净利润510万元[71] - 集团决定推迟资本开支计划并实施成本节约措施[67] 公司治理与合规 - 董事会由6人组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[109] - 牛建民为董事会主席及执行董事，在石油及能源行业有超30年经验[110] - 洪樑为执行董事、首席执行官及首席运营官，在企业融资及战略投资方面有超20年经验[113] - 朱文花于2013年12月31日获委任为执行董事，2015年5月起担任熔盛重工副董事长[117] - 王锦连于2013年7月31日获委任为独立非执行董事，拥有超40年船舶工业经验[121] - 周展于2014年5月21日获委任为独立非执行董事，在审计、会计及税务行业有超30年经验[124] - 林长茂于2015年11月18日获委任为独立非执行董事，在审计及财务行业有逾30年经验[127] - 梁燕辉于2018年7月27日获委任为集团公司秘书，1995年7月获英国特许注册会计师公会会员资格[130][131] - 董事呈交集团截至2022年12月31日止年度的经审核综合财务报表[132] - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司业务载于财务报表第205至207页附注32[133] - 董事不建议派付截至2022年12月31日止年度末期股息（2021年：无）[138] - 公司将自2023年6月5日至6月8日暂停办理股份过户登记，确定出席2023年股东周年大会并投票的股东名单[141] - 公司细则或相关开曼群岛法律无优先购买权条文规定按比例发行新股份[145] - 2010年10月24日公司有条件批准及采纳购股计划，最多可发行1.4亿股股份，占上市日已发行股本总额10%[147][148] - 任何12个月期间内，向参与者授出购股获行使时发行及将发行最高股份数不超授出日期已发行股份1%[150] - 2022年10月23日，陈强退任董事会主席等职务，牛建民和洪梁分别被委任为董事会主席和首席执行官[164] - 朱文花女士及周展女士将在2023年股东周年大会上轮席退任[165] - 截至2022年12月31日，概无董事与集团订立不可于一年内免付赔偿（法定赔偿除外）终止的服务合约[167] - 除上述披露外，截至2022年12月31日，公司未获知会有其他人士（董事或最高行政人员除外）拥有需登记的股份权益或淡仓[181] - 公司制定合规程序确保遵守适用法律法规，且在各重大方面已遵守相关法律及规例[185] - 公司在日常业务运营中推广环保措施和意识，坚持循环再造及减废原则，实施绿色办公室措施[187] - 公司与客户及供应商保持友善协商，建立长远合作关系[190] - 公司不知悉股东因持有股份可享有的税务减免[192] - 公司采纳的企业管治常规载于年报第38至61页企业管治报告一节[193] - 公司细则规定董事或高级人员在法律诉讼中胜诉或获释可从公司资产获赔偿，且已安排董事及高级人员责任保险[195] - 截至2022年12月31日止年度综合财务报表由国富浩华（香港）会计师事务所有限公司审核，其将在2023年股东周年大会结束时退任并膺选连任[197] - 董事负责编制各财政期间财务报表，选用合适会计政策，按持续经营基准编制报表并妥善保存会计记录[198] 审计相关 - 公司核数师对2022年度综合财务报表不发表意见，主要因有关持续经营的多项不确定事项[102][103] - 董事会及审核委员会同意管理层及核数师关于持续经营不确定事项的意见[105] - 董事会、管理层及审核委员会对核数师无法表示意见的立场无异议[106] - 有关集团可持续经营的不确定性及计划措施详情，载于综合财务报表附注「持续经营基准」一节[85]

财务业绩 - 2022年公司收益降至1.028亿人民币，2021年约为3.168亿人民币[3] - 2022年公司毛利为4580万人民币，2021年为5310万人民币[3] - 2022年公司权益持有人应占亏损约为6.827亿人民币，2021年为1.851亿人民币[4] - 2022年公司外汇亏损净额为3.324亿人民币，2021年外汇收益为1.01亿人民币[5] - 2022年免息贷款估算利息收入为2700万人民币，2021年为7400万人民币[5] - 本年度集团收益约1.028亿人民币，较可比年度3.168亿人民币减少，贸易业务收益锐降98.5%，油储收益下降19.1%，原油销售收益增长[42] - 本年度集团销售成本减少78.3%至5710万人民币，与贸易收益减少变动一致[43] - 本年度集团其他收益净额为1140万人民币，较可比年度0.3百万人民币增加，主要因营运资金外汇收益净额增加[44] - 本年度集团融资收益减少63.5%至2700万人民币，融资成本增加431.1%至5.486亿人民币[45][46] - 本年度集团全面亏损总额约6.172亿人民币，较可比年度1.94亿人民币增加，主要因汇兑波动[47] - 本年度集团净亏损6.709亿人民币，经营现金流入2190万人民币，2022年末亏绌85.103亿人民币[48] - 2022年总收益为102,845,000元，2021年为316,774,000元；2022年除所得税前亏损667,327,000元，2021年亏损171,154,000元[121] - 2022年源自最大客户的收益达35,467,000元，占总收益34.5%；2021年为129,703,000元，占比40.9%[122] - 2022年两名个别客户贡献收益超10%，分别为35,467,000元和16,257,000元；2021年一名客户贡献129,703,000元[123] - 2022年吉尔吉斯收益52,735,000元，中国收益50,110,000元；2021年分别为34,425,000元和282,349,000元[125] - 2022年末应收账款账面值为540.5万元，2021年为1192.4万元；最大信贷风险承担账面值2022年为540.5万元，2021年为1192.4万元[150][151] - 基于发票日期扣除亏损拨备后，2022年0 - 30天应收账款为244.3万元，31 - 60天为17.4万元，超90天为278.8万元[150] - 2022年末借款总额为38.29777亿元，较2021年的35.80089亿元有所增加[152][154] - 2022年末逾期借款为15.24448亿元，含交叉违约条款须立即偿还的借款为861.8万元，逾期应付利息总额为6.7556亿元[154] - 2022年末应付账款及其他应付款项总额为11.71323亿元，较2021年的9.25672亿元增加[156] - 2022年销售成本、销售及市场推广开支、一般及行政费用总额为9.887亿元，较2021年的29.5204亿元大幅减少[157] - 2022年融资成本净额为5.21556亿元，较2021年的2933.1万元大幅增加[157] - 2022年所得税开支为3557万元，较2021年的5998万元减少[158] - 2022年每股基本亏损为0.06元，较2021年的0.02元扩大[160] - 2022年收益为102,845千元，2021年为316,774千元；2022年年度亏损净额为670,884千元，2021年为177,152千元[91] - 2022年每股基本/摊薄亏损为0.06元，2021年为0.02元[92] 担保事项 - 出售事项于2019年3月10日完成，销售股份已转让给买方[7] - 公司与买方致力于2023年内全部解除相关担保[11] - 截至2022年12月31日，公司提供的相关担保金额为58.279亿人民币，2021年为56.34亿人民币[17] - 截至2022年12月31日，公司确认财务担保合约为48.73亿人民币，2021年为47.09亿人民币[17] - 相关担保A和C分别于2020年9月30日和6月30日全部解除[12][15] - 2022年12月31日公司就出售集团向银行及借款人提供的财务担保为48.72966亿元[82] - 2022年12月31日，公司向银行及出售集团借款人提供的财务担保（包括本金及利息）为4,872,966,000元[101] - 自出售日至2022年12月31日，2,210,636,000元担保已解除，4,872,966,000元预期将于2023年解除[104] - 2022年末公司向出售集团提供的相关担保仍在解除或免除过程中的金额为58.279亿元，较2021年的56.34亿元增加[162] - 2022年财务担保合约的拨备变动为1.63917亿元，与2021年持平[163] 债务情况 - 公司将动用2.5亿美元融资分批偿还未偿还的有抵押贷款，还款须于2023年底前完成[21] - 2022年12月31日，公司未偿还承兑票据为24亿元人民币，较2021年的22亿元有所增加[22] - 截至2022年12月31日，本金总额为12.277亿元的承兑票据到期日已延长至2024年12月[23] - 2022年末集团借款38.298亿人民币，其中1.5244亿人民币已逾期，逾期应付利息6756万人民币[49] - 集团短期借款从2021年末14.174亿人民币增至2022年末15.343亿人民币，长期借款从21.627亿人民币增至22.955亿人民币[52] - 2022年末集团借款总额38.298亿人民币，约3.0%以人民币计值，约97.0%以其他货币计值，约87.4%借款以固定利率计息[53] - 2022年12月31日，集团亏绌为8,510,311,000元，流动负债超过流动资产7,532,680,000元，现金及现金等价物为14,583,000元[97] - 2022年12月31日，集团借款为3,829,777,000元，其中1,524,448,000元已逾期，8,618,000元含交叉违约条款须立即偿还，逾期应付利息总额为675,560,000元[102] - 2022年，本金总额为1,227,729,000元的承兑票据到期日成功延长至2024年12月[105] - 2022年12月31日，未偿还承兑票据金额1,145,515,000元已逾期，8,618,000元按交叉违约条款须立即偿还[105] - 2022年12月31日，集团其他借款46,211,000元已逾期，正与相关借款人磋商延长还款及续期[106] - 2022年12月31日，集团有抵押借款332,722,000元已逾期，正与相关金融机构磋商延长还款及续期[107] - 截至2022年12月31日，公司从张志熔先生控制的实体提取贷款融资1.19728亿美元（约合人民币8.25788亿元），该实体同意提供不超2.5亿美元（约合人民币17.243亿元）贷款融资[108] - 截至2022年12月31日，公司从张志熔先生近亲控制的实体提取贷款融资人民币984.4万元，该实体同意提供不超人民币4000万元贷款融资[110] - 公司需与未偿还本金人民币23.73244亿元（连应计利息）的承兑票据持有人磋商进一步安排，包括延长期限[114] - 公司需就2022年12月31日已逾期的其他借款人民币4621.1万元与借款人磋商续期或延长还款[114] - 公司需就2022年12月31日已逾期的借款人民币3.32722亿元与金融机构磋商续期或延长还款[115] 业务发展 - 公司收购吉尔吉斯项目60%权益，五个油田区块总覆盖面积约达545平方公里[30][31] - 2022年12月31日，73座油井处于生产中，较2021年增加4座[32] - 2022年，吉尔吉斯项目销售轻质原油124,790桶，较2021年的134,210桶有所减少[32] - 能源业务2022年收益约为5270万元人民币，较可比年度增加约53.2%[33] - 公司收购南通焯晟约50.46%股权，其拥有总容量为242,000立方米的37个储油罐等资产[38] - 集团推行扩展核心业务、提高能源勘探生产力、寻求新业务模式等业务策略，与贷款人积极讨论债务重组并延长相当数量债务[65] - 集团通过南通焯晟受益于稳定现金流及稳健客户组合，管理层对油储业务前景乐观[68] - 2021年1月公司完成收购南通焯晟扩大石油领域业务，预期垂直扩大能源业务[112] - 公司业务有两个可呈报板块，能源勘探及生产收益来自吉尔吉斯原油销售，油储及贸易收益来自出租油储服务能力和在中国贸易相关商品[120] - 能源勘探及生产板块位于吉尔吉斯，油储及贸易板块位于中国[124] 资产状况 - 截至2022年12月31日，公司已动用约1.197亿美元融资，用于油田开发、偿还剩余债务及一般营运资金[27] - 2022年12月31日非流动资产为13.75661亿元，较2021年的13.1784亿元有所增加；流动资产为4590.1万元，较2021年的6386.9万元有所减少[89] - 2022年12月31日非流动负债为23.53292亿元，较2021年的22.22687亿元有所增加；流动负债为75.78581亿元，较2021年的70.52136亿元有所增加[90] - 2022年公司总亏损为85.10311亿元，较2021年的78.93114亿元有所增加[89] - 2022年非流动资产（不含无形资产及商誉）总计588,645,000元，2021年为589,905,000元[126] - 2022年物业、厂房及设备年末账面净值368,060,000元，2021年为363,294,000元[127] - 2022年物业、厂房及设备折旧计入损益25,218,000元，2021年为18,360,000元[128] - 账面价值47,543,000元的机器及设备以及楼宇及结构已质押，2021年为58,374,000元[129] - 账面价值207,205,000元的岸线权及租用土地已质押，2021年为213,468,000元[132] - 截至2022年末无形资产及商誉账面净值为7.87016亿元，较年初的7.27935亿元有所增加[133] - 2022年合作经营权摊销110.5万元，2021年为112.4万元；2022年末进入生产阶段油井73座，2021年为69座[135] - 经评估，截至2022年12月31日各板块现金产生单位可收回金额超过其账面价值，无减值情况[137][149] 经营环境与策略 - 2022年供应链中断、俄乌战争及地缘政治紧张使石油勘探市场环境动荡，集团将实施成本控制及增效措施[66] - 2022年上半年疫情致集团贸易业务暂停，担保解除进度延后，集团认为业务多元化至关重要[67] - 随着国内防疫政策放宽，管理层预计来年经济系统恢复，将对两大主要业务产生正面影响[69] 股息分配 - 董事会决议不派发2022年度末期股息，2021年也无股息派发[76] - 董事会决议不派发2022年末期股息，2021年也未派发[161] 股份登记与报告 - 公司将于2023年6月5日至6月8日暂停办理股份过户登记，确定有权出席2023年股东周年大会并投票的股东名单[78] - 2022年年度报告将刊登于港交所及公司网站，印刷版将寄发给股东[79] 准则应用 - 公司自2022年1月1日开始的年度报告期首次应用多项准则及修订，对过往金额无影响，预期对当前及未来无重大影响[117] - 已颁布但2022年1月1日开始的财政年度未生效准则，公司认为应用不大可能对财务状况表、表现及披露造成重大影响[118] 能源业务预测 - 公司预计能源业务开支最早将于2025年前开始恢复[28] - 公司预计能源勘探开支最早2025年前开始恢复，2025年前不会向该业务投放其他资本开支[141][142] - 预计到2060年底前勘探量为2350万吨，占2022年末已探明储量的99.9%[145] - 2022年采用的税前贴现

财务业绩 - 2022年上半年公司收益为人民币5090万元，2021年同期为人民币1.354亿元[7] - 2022年上半年公司毛利为人民币2520万元，2021年同期为人民币2290万元[7] - 2022年上半年公司权益持有人应占亏损为人民币3.81亿元，2021年同期为人民币8280万元[7] - 2022年上半年公司外汇亏损净额为人民币1.898亿元，2021年同期外汇收益为人民币2720万元[7] - 2022年上半年免息贷款估算利息开支为人民币1040万元，2021年同期为估算利息收入人民币6490万元[7] - 2022年上半年利息开支约为人民币1.024亿元，2021年同期为人民币9260万元[7] - 本期公司收益和毛利分别为5090万元和2520万元，较可比期间的1.354亿元和2290万元减少，贸易业务收益锐减少约97%，仓储收益下降约8%，原油销售业务稳定增长[56][58] - 本期一般及行政费用减少约27.3%至1380万元，主要因法律及专业费用减少和成本管控措施[57] - 本期其他亏损净额为320万元，主要由于汇兑波动，可比期间为收益净额1200万元[57] - 本期融资成本净额增加约2277.5%至2.995亿元，主要因美元及港元借款大幅贬值[57] - 本期公司全面亏损总额为3.558亿元，公司权益持有人应占全面亏损总额为3.628亿元，主要因汇兑波动所致[62] - 截至2022年6月30日止六个月，公司外汇亏损净额为1.898亿元，而2021年同期外汇收益为2720万元[62] - 本期公司亏损3.741亿元，经营现金流入净额约1820万元[62] - 截至2022年6月30日，公司总亏绌为82.489亿元，流动负债超过流动资产73.271亿元[62] - 截至2022年6月30日，公司即期借款总额为15.303亿元已逾期或将于12个月内到期偿还[62] - 公司短期借款从2021年12月31日的14.174亿元增加1.129亿元至2022年6月30日的15.303亿元，长期借款从21.627亿元增加5650万元至22.192亿元[62] - 截至2022年6月30日，公司借款总额为37.495亿元，其中1.285亿元（约3.4%）以人民币计值，其余36.21亿元（约96.6%）以其他货币计值[64] - 公司资本负债比率从2021年12月31日的约83.0%增至2022年6月30日的约83.3%[64] - 受累计亏损影响，截至2022年6月30日的总亏绌为82.489亿元[64] - 截至2022年6月30日，公司有或然负债9.398亿元，因向出售集团提供财务担保所致[64] - 2022年6月30日，公司现金及现金等价物为1870万元人民币，较2021年12月31日的2390万元人民币有所下降，其中360万元人民币（约19.2%）以人民币计值，1510万元人民币（约80.8%）以美元、港元及其他货币计值[67] - 2022年上半年公司收益为50918千元人民币，较2021年同期的135350千元人民币下降约62.38%[134] - 2022年上半年公司销售成本为25697千元人民币，较2021年同期的112454千元人民币下降约77.15%[134] - 2022年上半年公司毛利为25221千元人民币，较2021年同期的22896千元人民币增长约10.15%[134] - 2022年上半年公司经营利润为7584千元人民币，较2021年同期的17979千元人民币下降约57.81%[134] - 2022年上半年公司融资成本净额为299467千元人民币，较2021年同期的12596千元人民币大幅增长[134] - 2022年上半年公司除所得税前亏损为373168千元人民币，较2021年同期的76044千元人民币大幅增加[134] - 2022年上半年公司本期亏损为374145千元人民币，较2021年同期的80256千元人民币大幅增加[134] - 2022年上半年公司全面亏损总额为355809千元人民币，较2021年同期的86975千元人民币大幅增加[141] - 2022年上半年基本每股亏损和摊薄每股亏损均为0.03元，2021年同期均为0.01元[145] - 2022年1月1日累计亏损21,650,960千元，6月30日累计亏损22,031,908千元[149] - 2022年上半年公司亏损380,968千元，非控股权益盈利6,823千元，总亏损374,145千元[149] - 2021年1月1日累计亏损21,445,874千元，6月30日累计亏损21,548,655千元[154] - 2021年上半年公司亏损82,781千元，非控股权益盈利2,525千元，总亏损80,256千元[154] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为18,190千元，2021年同期为 - 9,243千元[161] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为 - 3,339千元，2021年同期为 - 4,848千元[161] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为 - 20,609千元，2021年同期所得现金净额为8,659千元[161] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为 - 5,758千元，2021年同期为 - 5,432千元[161] - 2022年期末现金及现金等价物为18,677千元，2021年期末为10,571千元[161] - 截至2022年6月30日止期间，公司录得净亏损人民币374,145,000元，2021年为人民币80,256,000元[170] - 截至2022年6月30日止期间，公司经营现金流入人民币18,190,000元，2021年为流出人民币9,243,000元[170] - 截至2022年6月30日，公司亏绌为人民币8,248,923,000元，2021年12月31日为人民币7,893,114,000元[170] - 截至2022年6月30日，公司流动负债超过流动资产人民币7,327,085,000元，2021年12月31日为人民币6,988,267,000元[170] - 截至2022年6月30日，公司维持现金及现金等价物人民币18,677,000元，2021年12月31日为人民币23,883,000元[170] - 截至2022年6月30日止六个月，公司应用经修订国际财务报告准则对财务状况及表现无重大影响[167][168] - 截至2022年6月30日，公司总资为1405547千元人民币，较2021年12月31日的1381709千元人民币有所增长[126] - 截至2022年6月30日，公司总负债为9654470千元人民币，较2021年12月31日的9274823千元人民币有所增长[130] - 2022年上半年公司录得亏损净额人民币3.74145亿元，经营现金流入净额人民币1819万元[200] - 截至2022年6月30日，公司总亏绌为人民币82.48923亿元，流动负债超过流动资产人民币73.27085亿元[200] - 截至2022年6月30日，公司即期借款总额人民币1.530289亿元已逾期或12个月内到期偿还，仅维持人民币1867.7万元现金及现金等价物[200] 财务担保解除 - 出售事项于2019年3月10日完成，自出售日至2022年6月30日，约人民币22.10636亿元财务担保已获解除，占出售日财务担保总额的37.17%[8][9] - 公司与买方紧密合作促成解除相关担保，预计2023年12月31日前完成相关登记[9] - 过去两年半公司就解除相关担保与买方定期讨论、与银行和贷款人积极协商并维持关系[12] - 公司及买方自2018年起提交解除担保建议，原计划2020年前分批解除相关担保，但因疫情、银行流程复杂等因素未能在2020 - 2022年上半年全部解除[13][15] - 公司及买方致力于2022年末前全部解除相关担保[18] - 截至报告日期，相关担保A于2020年9月30日全部解除，担保C于2020年6月30日全部解除，担保B银行处于最后整理阶段，担保D买方正磋商债务重组交易，B和D预计2022年末前解除[20] - 截至2022年6月30日，公司提供的相关担保（含本息）为57.301亿元，2021年12月31日为56.34亿元；集团确认财务担保合约47.903亿元，2021年12月31日为47.09亿元[23][27] - 自出售当日至2022年6月30日，人民币22.10636亿元担保已解除，人民币47.90334亿元预期于2022年度免除[178] 债务重组与安排 - 集团进行一系列债务重组安排减轻财务负担，贷款人总体支持，情况持续改善[25][28] - 有抵押银行贷款已在2021年12月转让给独立金融机构，集团将其与相关担保D捆绑处理[26][29] - 2022年初集团与受让人讨论借款展期，公司拟用2018年与股东达成的2.5亿美元免息无抵押信贷额度分批偿还贷款，预计2022年末还清[31] - 截至2022年6月30日，公司未偿还承兑票据为人民币23亿元，较2021年12月31日的22亿元有所增加[32] - 截至2022年6月30日，本金总额为人民币10.291亿元的承兑票据到期日成功延长至2024年6月[32] - 公司正在制定偿还未偿还承兑票据计划，尚未与相关方达成明确偿还条款[37][42] - 截至2022年6月30日，集团借款为人民币37.49475亿元，其中人民币14.61287亿元已逾期，人民币861.8万元含交叉违约条款须立即偿还[175][176] - 截至2022年6月30日，集团逾期应付利息总额为人民币5.51668亿元[175][176] - 截至2022年6月30日，集团未偿还承兑票据本金总额为人民币23.10304亿元，部分自2020 - 2022年6月30日起已逾期，人民币861.8万元须立即偿还[175][176] - 截至2022年6月30日，集团未偿还其他借款本金总额为人民币11.16054亿元，其中约人民币4487.7万元自2020年起已逾期[175][176] - 截至2022年6月30日，集团有抵押借款人民币3.23117亿元已逾期[175][176] - 截至2022年6月30日，公司有本金总额10.29113亿元的承兑票据到期日成功延长至2024年6月，10.93293亿元未偿还承兑票据逾期，861.8万元按交叉违约条款须立即偿还[180] - 截至2022年6月30日，公司其他借款4487.7万元、有抵押借款3.23117亿元已逾期，正与相关方磋商延长还款及续期[180] - 公司需与未偿还本金为人民币23.10304亿元（连同其应计利息）的承兑票据持有人磋商延长期限[191] - 公司需就逾期的人民币4487.7万元其他借款和人民币3.23117亿元有抵押借款与相关方磋商续期或延长还款[191] - 公司需向银行及借款人取得同意，免除或解除就出售集团所结欠借款作出的相关担保[191] - 公司需说服银行及借款人在相关担保免除完成前不要求偿还出售集团的未偿还贷款[191] - 公司需就具有交叉违约条款票据的到期付款从相关承兑票据持有人获取豁免并延长还款日期[191] 能源业务 - 公司预期最早2024年恢复能源业务开支，管理层审慎管理能源业务资本开支[40][43] - 2014年公司收购吉尔吉斯斯坦项目60%权益，涉足能源勘探与生产行业[45] - 公司子公司获权与吉尔吉斯国家石油公司合作运营五个油田区，总面积约545平方公里[46] - 截至2022年6月30日，五个油田区共钻78口井，其中67口处于生产状态[47] - 报告期内，吉尔吉斯项目轻质原油销售57,996桶，能源业务收入约2350万元，较上期增长约69.9%[48] - 报告期内收入增长主要因国际油价上涨，但集团管理层预计石油勘探表现仍受新冠疫情限制[48][49] - 公司收购吉尔吉斯项目60%权益，五个油田区块总面积约545平方公里，共钻井78座，2022年6月30日67座油井已生产[50] - 本期吉尔吉斯项目销售轻质原油57,996桶，能源业务收益约2350万元，较可比期间增加约69.9%[50] - 管理层预计石油勘探业绩将持续受COVID - 19限制，国际油价上涨使本期收益增长[51] - 管理层决定推迟资本开支计划并实施成本节约措施，持续实施新油井开发方法[54] - 收购南通焯晟反映公司投资油气相关仓储及物流项目策略，可垂直扩大能源业务[54] - 公司为投资控股公司，主要从事能源勘探及生产业务以及油储

公司发展里程碑与收购 - 2021年公司达成多项里程碑，包括延期大量债务和收购南通焯晟[8][11] - 2021年1月完成收购南通焯晟50.46%股权，带来重大正面影响[16][19] - 2021年1月22日公司完成收购南通卓盛约50.46%股权[69] - 南通卓盛有37个储罐，总容积24.2万立方米，土地面积412,120平方米等[70] - 收购南通卓盛后产生收入5790万元、净利润1840万元，贸易业务产生收入2.245亿元、净利润310万元[72] - 公司于2021年1月22日完成收购南通焯晟约50.46%股权，南通焯晟拥有37个总容量242,000立方米储油罐等资产，收购后产生收益5790万元及净利润1840万元[73] - 受益于南通焯晟客户资源，公司打入石油商品市场，贸易业务本年度产生收益2.245亿元及净利润310万元[74] - 公司于2021年1月22日完成收购南通焯晟50.46%股权[100] - 公司收购吉尔吉斯项目60%权益，五个油田区块总面积约545平方公里[56] 业务运营与市场情况 - 公司贸易部门交易量自2021年初大幅增加，提升了收益及利润率[17][19] - 展望2022年，全球经济在疫苗接种和复苏政策下缓慢复苏，公司将密切监测疫情和市场变化[9][11] - 自疫情爆发，石油勘探领域运营承压，公司实施成本节约和保守运营管理措施[10][12] - 公司认为新油井开发方式将提高油井钻井作业生产效率[10][12] - 公司持续使收益来源多元化，减轻对石油勘探业务的依赖[16][19] - 中国油储需求强劲，油储业务预计将为公司带来稳定收入和利润[16][19] - 公司正进行产能扩充可行性研究，将继续寻求业务发展提升新业务影响[16][17][19] - 公司预计2022年新冠疫情影响持续，全球经济形势复杂，俄乌冲突影响成品油需求复苏[62] - 公司采取保守措施，推迟资本开支计划、减产和实施成本节约措施，采用新油井开发方式提高生产效率[63] - 公司在五个油田区块共钻井80座，2021年底69座油井处于生产中，2020年为63座[60] - 2021年吉尔吉斯项目销售轻质原油134,210桶，2020年为113,493桶，能源业务收入约3440万元，同比增长约56.4%[61] 财务业绩 - 2021年公司收益约为人民币3.168亿元，2020年约为人民币3480万元[23] - 2021年公司毛利为人民币5310万元，2020年毛亏损为人民币640万元[23] - 2021年公司权益持有人应占亏损约为人民币1.851亿元，2020年应占利润为人民币7.826亿元[23] - 2021年财务担保合约的应计利息占公司权益持有人应占亏损人民币1.639亿元，2020年为人民币1.647亿元[23] - 2021年12月31日公司净亏损状况较2020年12月31日有所改善，减少人民币600万元[23] - 本年度公司录得收益约3.168亿元，同比增加约810%，主要来自贸易业务、南通焯晟仓储业务及吉尔吉斯项目原油销售[80][82] - 本年度公司销售成本增加约540%至2.637亿元，与新交易收益流极为相同[84][86] - 本年度公司录得毛利约5310万元，可比年度为毛亏损约640万元，主要因油价及需求影响和南通焯晟贡献[85][87] - 本年度公司一般及行政费用减少约40%至2890万元，因法律及专业费用减少和成本管控[88] - 本年度公司其他收益净额为30万元，可比年度为1640万元，因外汇收益净额减少[88] - 本年度公司融资收益增加约102%至7400万元，因确认股东无息贷款推算利息收益；融资成本增加约43%至1.033亿元，因借款外币汇兑收益净额下降[88] - 本年度公司录得全面亏损总额约1.94亿元，可比年度为全面收益总额6.644亿元，主要因解除相关担保[88] - 公司本年度净亏损1.772亿元，可比年度利润为7.65亿元；经营现金流入2840万元，可比年度流出900万元[91][96] - 截至2021年12月31日，公司亏损78.931亿元，2020年为78.991亿元；流动负债超过流动资产69.883亿元，2020年为74.234亿元[91][96] - 截至2021年12月31日，公司借款为35.801亿元，其中5.98亿元已逾期；逾期应付利息为4.31亿元；部分借款含交叉违约条款，导致860万元借款须立即偿还[92][96] - 公司短期借款从2020年12月31日的19.436亿元减少5.262亿元至2021年12月31日的14.174亿元；长期借款从2020年12月31日的14.493亿元增加7.134亿元至2021年12月31日的21.627亿元[95][98] - 截至2021年12月31日，公司借款总额为35.801亿元，2020年为33.929亿元；其中1.241亿元（约3.5%）以人民币计值，2020年为1260万元（约0.4%）；余下34.56亿元（约96.5%）以其他货币计值，2020年为33.803亿元（约99.6%）；约87.7%的借款以固定利率计息，2020年约为86.0%[100] - 公司本年度产生外汇收益净额约1.01亿元，可比年度为1.513亿元[100] - 公司本年度资本开支约1080万元，可比年度为1370万元[100] - 资本负债比率从2020年12月31日的约75.3%增至2021年12月31日的约83.0%[103] - 2021年12月31日总亏损减少至约78.931亿元，2020年12月31日为78.991亿元[103] - 2021年12月31日或然负债为9.25亿元，2020年12月31日为8.95亿元[103] - 2021年12月31日现金及现金等价物约为2390万元，2020年12月31日为1610万元[103] - 2021年12月31日员工约158名，2020年12月31日约95名[105] - 2021年员工总成本约为1.95亿元，2020年约为1.63亿元[105] 担保事项 - 2019年3月10日出售事项完成，销售股份转让给买方[27] - 公司与买方一直紧密合作，促成全面免除或解除所有余下的相关担保[28] - 公司自出售日起就免除及解除相关担保采取了三项行动，包括与买方定期讨论、与银行及贷款人磋商、维持与银行及贷款人的关系[29] - 相关担保未能在2020年及2021年全部解除，原因是新冠疫情影响和银行解除过程复杂[33] - 公司及买方致力于促使相关担保在2022年内全部解除[35] - 截至2021年12月31日及报告日期，公司向出售集团提供在解除或免除过程中的相关担保金额为人民币5,634.0百万元，2020年12月31日为人民币5,440.1百万元；集团确认财务担保合约人民币4,709.0百万元，2020年12月31日为人民币4,545.1百万元[39][40] - 相关担保A于2020年9月30日全部解除，相关担保C于2020年6月30日全部解除[39] - 相关担保B相关银行正处于最后整理阶段，预计2022年末以前解除；相关担保D受让人已开始担保人解除程序，预计2022年末以前解除[39] - 有抵押贷款已在2021年12月转让给独立金融机构，该贷款以出售集团的若干资产作抵押，且集团已将清偿贷款与相关担保D一同捆绑[47] 债务管理与融资 - 公司实施成本控制措施，审慎管理债务和流动性，维持强劲财务状况[9][11] - 公司有意动用2018年与股东订立的总额为2.5亿美元的美元融资偿还尚未偿还的有抵押银行贷款，所有还款须于2022年底前完成，股东承诺提供融资以于2022年全额结清未偿还贷款[47] - 截至2021年12月31日，公司未偿还承兑票据为人民币22亿元，2020年12月31日为人民币19亿元[50][53] - 截至2021年12月31日，本金总额为人民币968.5百万元的承兑票据到期日已成功延长至2023年6月[51][53] - 公司目前正在制定偿还尚未偿还承兑票据的计划，该计划将视公司财务表现及与金融机构就再融资的讨论而定，截至报告日期尚未达成明确偿还条款[52] - 集团进行债务重组措施以优化债务结构、减轻财务负担，贷款人总体支持，整体情况较可比年度有所改善[43][45] - 集团预期完成出售事项以及成功免除或解除相关担保将对承兑票据到期日延长及结清产生积极影响[54] - 公司与股东签订的融资总额为2.5亿美元，已动用约1.294亿美元，预计继续用于偿债、能源业务资本开支和营运资金[56] - 公司已采取一系列计划及措施减轻流动资金压力，改善财务状况，包括重组运营、再融资债务及协商解除相关担保[93][97] 公司治理与人员情况 - 董事会有七名董事，四名执行董事，三名独立非执行董事[108] - 董事会由七人组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事[110] - 陈强60岁，2004年加入集团，负责监管集团整体运营，获多项学位和荣誉[109][110][113] - 洪梁50岁，2006年加入集团，负责投融资等管理，有超20年相关经验[114][116] - 朱文华53岁，2013年12月31日获任执行董事，担任荣盛重工多个职位[119] - 牛建民55岁，2018年3月起任公司间接非全资附属公司总裁，有超30年油能行业经验[120] - 朱文花53岁，2013年12月31日获委任为执行董事，2015年5月起任熔盛重工副董事长[121] - 牛建民55岁，2018年3月起任公司间接非全资附属公司总裁，在石油及能源行业有近三十年经验[122] - 王锦连76岁，2013年7月31日获委任为独立非执行董事，在船舶工业行业有超四十年经验[125][127] - 周展60岁，2014年5月21日获委任为独立非执行董事，在审计、会计及税务行业有超三十年经验[126][128] - 截至报告日期，公司董事包括陈强等执行和独立非执行董事，洪樑等三人将在2022年股东周年大会轮席退任[169][172] - 2021年无董事与集团订立不得于一年内免付赔偿（法定赔偿除外）终止的服务合约[171][173] - 除关联交易所述合约外，2021年公司无重大合约使董事有直接或间接重大权益[177][180] - 2021年12月31日，无董事于与集团业务竞争或可能竞争业务中拥有权益[178][181] - 2021年12月31日，公司董事及最高行政人员于公司及其相联法团股份或相关股份中有须登记或知会的权益[179][181] - 截至2021年12月31日，董事陈强先生拥有权益的股份数目合计4120万股，占已发行股本0.86%；洪樑先生拥有权益的股份数目为280万股，占已发行股本0.06%；朱文花女士拥有权益的股份数目为90万股，占已发行股本0.02%[185] 股东权益与股份情况 - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务载于财务报表第205至207页附注33[135][137] - 集团按经营板块的营业额及年度毛利润贡献分析详情载于综合财务报表附注5[135][137] - 集团2021年度业绩载列于年报第96至97页综合全面收益表[138] - 董事不建议派付2021年末期股息，2020年亦无[138] - 公司支付股息取决于集团运营、流动性及资本需求等，董事会会不时审查股息政策[140] - 公司将在2022年6月2日至8日暂停股份过户登记，确定出席2022年股东大会股东名单[141] - 公司股本变动详情载于综合财务报表附注13及14[141] - 截至2021年12月31日，公司无可供分派予股东的储备，2020年亦无[141] - 购股计划下公司可能发行的股份最多为1.4亿股，占上市日已发行股本总额的10%；截至2021年12月31日，未行使购股涉及股份总数为2476.1万股，占已发行股本总额47.70491507亿股的约0.52%，购股行使价为每股9.70港元[145] - 2021年12月31日止年度，董事及若干雇员持有未行使购股情况为：陈强先生1400万股、洪樑先生280万股、朱文花女士90万股、高级管理层及其他雇员706.1万股，行使价均为9.70港元[150] - 无购股可于2012年4月30日一周年前行使，在授出日期一至五周年分别可行使20%购股，且无购股可于2022年4月30日后行使[152] - 截至2021年12月31日，公司已发行股份总数为47.70491507亿股[186][190] - 截至2021年12月31日，主要股东中国民生银行股份有限公司拥有权益的股份及衍生工具数目为70.06亿，占已发行股份146.86%；赵雪君女士拥有权益的股份及衍生工具数目为14.2012亿，占已发行股份29.7

公司整体经营业绩 - 截至2021年6月30日止六个月公司整体经营业绩大幅提升，收益为人民币1.354亿元，2020年同期为人民币1430万元[8] - 公司自石油勘探及新收购的油储业务产生毛利润人民币2290万元，2020年同期为人民币380万元[8] - 2021年上半年公司权益持有人应占亏损为人民币8280万元，2020年同期应占利润为人民币4.65亿元，利润减少主要因解除相关担保所致[8] - 2021年上半年公司经营利润为0.17979亿元，而2020年同期经营亏损为7.08998亿元[136] - 2021年上半年公司除所得税前利润为0.05383亿元，2020年同期亏损为8.85459亿元[136] - 2021年上半年公司期内利润为0.01171亿元，2020年同期亏损为8.90109亿元[136] - 2021年上半年公司财务担保合约的拨备变动为 - 0.081427亿元，2020年同期为1.344646亿元[136] - 2021年上半年公司期内其他全面亏损为0.006719亿元，2020年同期其他全面收益为0.024018亿元[140] - 2021年上半年公司全面亏损总额为0.086975亿元，2020年同期全面收益总额为0.478555亿元[140] - 2021年上半年公司基本每股亏损为0.01元，2020年同期基本每股盈利为0.04元[143] - 截至2021年6月30日止六个月公司利润为8278.1万元，全面收益／（亏损）总额为8986.6万元[147] - 截至2020年6月30日止六个月公司利润为4.64958亿元，全面收益总额为4.89283亿元[151] - 2021年上半年公司净亏损8025.6万元，2020年同期净利润4.54537亿元[162] - 截至2021年6月30日止六个月，公司录得亏损净额人民币80,256,000元及经营现金流出净额人民币9,243,000元[196] 财务担保与债务情况 - 财务担保合约的应计利息以及融资成本净额占公司权益持有人应占亏损人民币9400万元[8] - 与2020年12月31日相比，公司净亏损减少人民币1.233亿元，主要因南通焯晟的收购事项所致[8] - 根据最新补充协议，买方将促成解除或免除相关担保，并于2021年12月31日前完成相关登记[12][15] - 公司定期与买方就解除相关担保的进度和状况进行持续讨论[14][15] - 公司与买方积极与相关银行及贷款人磋商，以免除或解除相关担保[16] - 公司维持与银行及出售集团贷款人的关系，确保其不要求即时偿还相关担保项下的未偿还借款[16] - 公司和买方自2018年起提交解除担保建议，原计划2020年前分批解除相关担保，但因疫情和银行流程问题未能完成[19][20] - 公司和买方致力于2021年全部解除相关担保[21] - 截至2021年6月30日及报告日期，相关担保A于2020年9月30日全部解除，担保C于2020年6月30日全部解除[24] - 相关担保B和D预计在2021年第四季度结束前解除[24] - 截至2021年6月30日及报告日期，公司提供的相关担保（含本息）达人民币5,938.6百万元，集团确认财务担保合约人民币4,626.6百万元（2020年12月31日：人民币4,545.1百万元）[27][31] - 集团进行一系列债务重组安排以减轻财务负担，贷款人总体支持，情况持续改善[29][32] - 有抵押银行贷款与相关担保D捆绑，公司拟用2018年与股东订立的2.5亿美元融资分批偿还，2021年第四季度前还清[30] - 截至2021年6月30日，公司未偿还承兑票据为人民币23亿元，较2020年12月31日的人民币19亿元有所增加，本金总额为人民币9.886亿元的承兑票据到期日已延至2022年5月[35] - 截至2021年6月30日，公司向银行及出售集团借款人提供财务担保46.26559亿元[164] - 截至2021年6月30日，集团借款为人民币36.79亿元，其中人民币5.94亿元已逾期，含交叉违约条款须立即偿还的借款为人民币861.8万元，逾期应付利息总额为人民币3.41亿元[166] - 截至2021年6月30日，集团未偿还承兑票据本金总额为人民币22.78亿元，其中约人民币2.39亿元自2019年起已逾期，人民币861.8万元须立即偿还[166] - 截至2021年6月30日，集团未偿还其他借款本金总额为人民币5182万元，其中约人民币4325.9万元自2020年起已逾期[166] - 截至2021年6月30日，集团银行借款人民币3.11亿元已逾期[166] - 截至2021年6月30日，本金总额为人民币9.89亿元的承兑票据到期日已成功延长至2022年5月，人民币2.39亿元未延期或偿还已逾期，人民币861.8万元须立即偿还[171] - 截至2021年6月30日，集团其他借款人民币4325.9万元已逾期，正与相关借款人磋商延长还款及续期[171] - 截至2021年6月30日，集团银行借款人民币3.11亿元已逾期，正与相关银行磋商延长还款及续期[171] - 公司需与未偿还本金为人民币21.44858亿元（连同应计利息）的现有承兑票据持有人磋商延後到期日[181] - 公司需就2021年6月30日逾期的人民币4325.9万元其他借款与借款人磋商续期或延长还款[181] - 公司需就2021年6月30日逾期的人民币3.11467亿元银行借款与银行磋商续期或延长还款[181] - 截至2021年6月30日，公司即期借款总额为人民币2,418,067,000元，已逾期或12个月内到期偿还，仅维持现金及现金等价物人民币10,571,000元[196] - 截至2021年6月30日，公司借款为人民币3,678,932,000元，其中人民币593,967,000元已逾期，人民币8,618,000元含交叉违约条款须立即偿还，逾期应付利息总额为人民币341,071,000元[200] - 截至2021年6月30日，公司未偿还承兑票据为人民币2,277,658,000元，约人民币239,241,000元自2019年起已逾期，人民币8,618,000元须立即偿还[200] - 截至2021年6月30日，公司持有本金总额为人民币51,820,000元的未偿还其他借款，约人民币43,259,000元自2020年起已逾期[200] - 截至2021年6月30日，公司持有银行借款人民币311,467,000元已逾期[200] 公司收购事项 - 2019年3月10日出售事项完成，相关资产及负债于出售日终止确认[12][15] - 2021年1月22日完成收购南通焯晟约50.46%股权，其有37个总容量242,000立方米储油罐等资产[56] - 自收购完成南通焯晟已产生收益2620万元，公司预期2021年收益持续增长[59] - 2021年1月22日完成收购南通焯晟50.46%股权，回顾期内无其他重大收购或出售附属公司[72] - 2021年1月完成南通焯晟50.46%股权收购，带来重大正面影响[82][84] - 2018年10月9日，公司与买方订立有条件买卖协议，以1港元出售造船及工程业务核心资产及负债[162] - 2019年3月3日，与买方签订补充协议，约定出售集团控股公司股份转让等事项[164] - 2019年3月10日，集团将Able Diligent Limited的销售股份转让予买方[164] - 2019年10月30日，与买方签订补充协议，股份质押由弥偿契约代替[164] 能源业务情况 - 2014年公司收购吉尔吉斯项目60%权益，涉足能源勘探生产行业，五个油田区块总面积约545平方公里[44][49] - 公司在五个油田区块共钻井73座，包括57座在产井和16座在建井，还有多个评价井[46][49] - 本期吉尔吉斯项目销售轻质原油64,769桶，较可比期间的73,293桶减少，能源业务收益约人民币1380万元，较可比期间微跌约3.5%[47][49] - 本期收益下降主因销量减少，预计未来12 - 18个月油价和销量难恢复到疫情前水平[48][50] - 公司决定推迟资本开支计划，暂时减产并实施成本节约措施应对售价和需求暴跌[53][54] - 受疫情、低油价和需求停滞影响，公司能源业务开支最早2024年恢复，管理层审慎管理资本开支并关注油市发展[39][41] - 集团聚焦能源勘探与生产板块运营，管理层期望通过进一步开发和拓展该板块逐步提高石油产量，产生稳定运营现金流[174] - 公司需为能源勘探及生产板块执行业务计划以产生现金流入[183] 公司财务状况 - 2021年6月30日非流动资产为13.46625亿元，较2020年12月31日的9.7367亿元增加[130] - 2021年6月30日流动资产为1.02918亿元，较2020年12月31日的3226.3万元增加[130] - 2021年6月30日总资产为14.49543亿元，较2020年12月31日的10.05933亿元增加[130] - 2021年6月30日本公司权益持有人应占累计亏损为21.548655亿元，较2020年12月31日的21.465874亿元增加[130] - 2021年6月30日总亏损为7.775744亿元，较2020年12月31日的7.899066亿元减少[130] - 截至2021年6月30日，公司总负债为92.25287亿元，较2020年12月31日的89.04999亿元有所增加[133] - 2021年上半年经营活动所用现金净额为9243万元，投资活动所用现金净额为4848万元，融资活动所得现金净额为8659万元[157] - 2020年上半年经营活动所用现金净额为9658万元，投资活动所用现金净额为5627万元，融资活动所用现金净额为 - 2.0319亿元[157] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为5432万元，期末现金及现金等价物为1.0571亿元[157] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为3.5604亿元，期末现金及现金等价物为7247万元[157] - 2021年上半年公司经营现金流出924.3万元，2020年同期流出965.8万元[162] - 截至2021年6月30日，公司亏绌77.75744亿元，2020年12月31日为78.99066亿元[162] - 截至2021年6月30日，公司流动负债超过流动资产78.21504亿元，2020年12月31日为74.23414亿元[162] - 截至2021年6月30日，公司维持现金及现金等价物1057.1万元，2020年12月31日为1606.4万元[162] - 资本负债比率从2020年12月31日的约75.3%增至2021年6月30日的约89.8%[72] - 2021年6月30日累计亏损215.487亿元，总亏绌为77.757亿元[72] - 2021年6月30日或然负债9.098亿元，2020年12月31日为8.95亿元[72] - 2021年6月30日现金及现金等价物为1.06亿元，其中约49.0%以人民币计值，约51.0%以美元、港元及其他货币计值[76] 公司融资情况 - 公司与股东订立的融资总额为2.5亿美元，截至报告日期已动用约1.245亿美元，主要用于油田开发、偿债及营运资金[38][41] - 公司与股东就进一步财务援助进行初步讨论，若计划落实将公告[40][41] - 截至2021年6月30日，集团从张志荣控制实体提供的贷款协议中累计提取1.24亿美元（约合人民币8.04亿元），该贷款额度最高为2.5亿美元（约合人民币16.14亿元）[173] - 截至2021年6月30日，集团从张志荣控制实体提供的贷款协议中累计提取人民币910万元，该贷款额度最高为人民币4000万元[175] - 截至2021年6月30日，公司从张志熔先生控制实体提取贷款1.24489亿美元（约合人民币8.03775亿元），该实体同意提供最多2.5亿美元（约合人民币16.1415亿元）贷款融资[176] - 截至2021年6月30日，公司从张志熔先生控制实体提取人民币910万元贷款，该实体同意提供最多人民币4000万元贷款融资用于能源勘探及生产板块[176] - 截至2018年12月31日，公司与独立第三方订立合作框架协议，对方同意提供最多5亿美元原油勘探及生产材料，可按市场价92% - 95%购买公司最多70%原油产量期权，截至2021年6月30日未动用[179] 公司油储业务情况 - 中国油储需求强劲，预计油储业务2021年余下

业务战略与发展 - 2019年3月完成出售事项后，公司聚焦原油生产及销售，同时成立贸易部门并收购南通焯晟50.46%股权[7][10] - 2020年初起公司在中国成立多家能源及开采相关商品贸易公司，自7月起业务发展对收益有积极影响[13][17] - 2021年1月22日公司完成收购南通焯晟50.46%股权，南通焯晟已实现多项承诺，将对2021年业绩产生积极影响[14][17] - 公司收购吉尔吉斯项目60%权益，五个油田区块总面积约545平方公里[44][48] - 2020年10月23日，公司订立收购协议，有条件同意收购南通焯晟50.46%股权[83] - 2021年1月22日，集团完成收购南通卓盛石化有限公司50.46%股权[93] - 2021年1月22日，公司完成南通焯晟石油化工有限公司50.46%股权的收购事项，预计2021年第二季度末前完成购买代价初步分配[96] 疫情与市场影响 - 2020年初新冠疫情爆发，公司业绩受严重影响，疫情仍将对原油需求和售价波动产生持续影响[8][10] - 受疫情、低油价和需求停滞影响，能源业务开支最早2024年恢复[43][46] - 预计未来12 - 18个月油价和销量难恢复到疫情前水平[48] - 本年度预测油价从每桶48 - 65美元降至32 - 45美元，公司将开发计划推迟至2024年[72][75] 成本控制与生产措施 - 公司在低油价环境下严格控制可变成本和资本支出，推迟资本开支计划、暂时减产并实施成本节约措施[9] - 公司采用新的油井开发方式，可提升油井钻井作业并提高生产效率[9] - 公司决定推迟资本开支计划、减产并实施成本节约措施[48] - 公司实施新油井开发方式，认为可提高钻井作业和生产效率[48] 财务业绩 - 2020年公司收益约为人民币3480万元，2019年约为人民币4770万元[20] - 2020年公司权益持有人应占利润约为人民币7.826亿元，2019年约为人民币1.373亿元[20] - 2020年公司净亏损较2019年减少人民币6.644亿元[20] - 2020年公司录得收益约3480万元，同比减少约27%[63][65] - 2020年公司来自吉尔吉斯项目的原油销量为113493桶，平均每吨价格约203美元[63][65] - 2020年公司新增中国能源相关商品贸易业务，收益为1280万元[63][65] - 2020年公司销售成本增加约18.7%，至4120万元[67] - 2020年公司录得毛亏损约640万元，而可比年度为毛利1310万元[67] - 2020年公司一般及行政开支增加约12.5%，至4850万元[67] - 公司本年度无形资产合作经营权减值亏损总额为11.572亿元，其中8.644亿元分配至合作经营权，可比年度为零[70][74][75][76] - 公司本年度物业、厂房及设备减值亏损为2.966亿元，可比年度为0.193亿元[78] - 公司本年度其他收益净额为1.64亿元，可比年度净亏损0.004亿元，收益主要因外汇汇率波动[78] - 公司本年度融资收益增加约6.4%至3.66亿元，可比年度为3.44亿元[78] - 公司本年度融资成本减少约79.8%至7.22亿元，可比年度为35.68亿元[78] - 公司本年度全面收益总额约为6.644亿元，可比年度为1.349亿元[78] - 公司本年度权益持有人应占全面收益总额约为6.8亿元，可比年度为1.603亿元[78] - 2020年公司录得净利润7.65亿元，2019年为1.121亿元；经营现金流入1580万元，2019年为流出4300万元[81] - 截至2020年12月31日，公司亏损78.991亿元，2019年为85.635亿元；流动负债超过流动资产74.234亿元，2019年为99.115亿元[81] - 截至2020年12月31日，公司维持现金及现金等价物1610万元，2019年为4290万元；借款为33.929亿元，其中13.652亿元已逾期，逾期应付利息为4925万元[81] - 公司短期借款从2019年12月31日的26.574亿元减少7.138亿元至2020年12月31日的19.436亿元；长期借款从2019年12月31日的9.371亿元增加5.122亿元至2020年12月31日的14.493亿元[81] - 截至2020年12月31日，公司借款总额为33.929亿元，2019年为35.945亿元；其中1260万元（约0.4%）以人民币计值，2019年为2840万元（约0.8%）[83] - 约86.0%的借款以固定利率计算利息，2019年为约87.2%[83] - 2020年公司产生外汇收益净额约1.513亿元，2019年为亏损6280万元[83] - 2020年公司资本开支约1370万元，2019年为3970万元，主要用于能源勘探及生产板块[83] - 资本负债比率从2019年12月31日的约72.3%增至2020年12月31日的约75.3%[86] - 2020年总亏损降至约78.991亿元，2019年为85.635亿元，2020年利润约7.65亿元[86] - 2020年或然负债为8.95亿元，2019年为8.537亿元[86] - 2020年现金及现金等价物约为1.61亿元，2019年为4.29亿元，其中约1.06亿元以人民币计值，约占66%，其余0.55亿元以美元、港元及其他货币计值[86] 担保事项 - 出售事项于2019年3月10日完成，销售股份转让给买方[23][26] - 2020年公司连同买方成功解除约人民币20亿元的相关担保[25][26] - 公司及买方自2018年起提交解除担保建议，原计划2020年前分批解除，但未全部完成[27][28] - 相关担保未能于2020年全部解除，原因包括疫情影响和银行解除流程复杂[27][28] - 公司及买方致力于2021年内促使相关担保全部解除[29] - 相关担保B解除建议2019年9月提交银行总部，2020年底前获相关部门批准，2021年二季度仍在内部审核[31] - 等待相关银行最终批准解除剩余相关担保[31] - 2020年末公司向出售集团提供在解除或免除过程中的相关担保金额为人民币59.386亿元，2019年12月31日为人民币37.28亿元；确认财务担保合约人民币45.451亿元，2019年12月31日为人民币65.451亿元；本年度进一步解除相关担保人民币20亿元[36] - 相关担保A于2020年9月30日全部解除，相关担保C于2020年6月30日全部解除[33][34] - 买方于2018年7月向相关银行提交解除相关担保D建议，未偿还银行贷款2020年12月31日前未结清，银行2020年第四季度提出修订建议待总部批准[33][34] 债务与融资 - 公司继续与贷款人协商现有财务责任延期，探索增加流动资金的举措，包括不同融资选择[15][17] - 公司拟动用2.5亿美元融资偿还未偿还的有抵押银行贷款，预计2021年第三季度前分批还清，融资初始到期日为2021年12月31日，现已延长至2023年12月31日[36] - 2020年集团偿还了有抵押银行贷款的应付本金及利息约人民币1.464亿元，未偿还本金减至约人民币3.148亿元，2019年12月31日为人民币4.612亿元[39] - 2020年12月31日公司未偿还承兌票據为人民币19亿元，2019年12月31日为人民币21亿元[39] - 2020年12月31日前公司成功将人民币8607万元负债的到期日自年度末起延长逾12个月，其余票據持有人未授出最终同意但表示愿意延长[39] - 公司目前正在制定偿还尚未偿还承兌票據的计划，视财务表现及与金融机构再融资讨论情况而定[39] - 公司进行一系列债务重组安排以减轻财务负担，贷款人总体支持，整体情况较可比年度明显改善[36] - 集团预计成功解除相关担保将对延长到期日和结算承兌票據产生积极影响[41] - 2018年与股东订立的融资总额为2.5亿美元，截至报告日期已动用约1.197亿美元[42][46] - 公司预计继续使用该融资偿还债务、用于能源业务资本开支和一般营运资金[43][46] - 公司成功将融资到期日延长至2023年12月31日[44] - 公司已成功将与股东的贷款到期日延长至2023年12月31日[94] - 公司与一名股东订立的融资到期日已成功延长至2023年12月31日[96] 吉尔吉斯项目情况 - 集团在五个油田区块共钻井73座，2020年底63座油井处于生产中[48] - 2020年吉尔吉斯项目销售轻质原油113,493桶，能源业务收入约2200万元，较可比年度减少约53.9%[48] 管理层与公司治理 - 2020年3月1日，牛建民先生获委任为执行董事，将领导能源业务发展[53][55] - 董事会由七名董事组成，包括四名执行董事和三名独立非执行董事[98] - 陈强为公司董事会主席、执行董事兼首席执行官，1982年获上海交通大学学士学位，2002年获哈尔滨工程大学博士学位等[98] - 洪亮为公司执行董事兼首席运营官，1994年获上海大学学士学位，2010年获上海国家会计学院和香港中文大学专业会计硕士学位[103] - 陈强曾被挪威杂志“TradeWinds”列为“当今航运业最具影响力的百名人物”第41名，2012年被劳氏海运报列入“2012国际航运界最有影响力100人”第88名[101] - 陈强1990年获国家科学技术进步二等奖，为江苏省船舶与海洋工程高级专业技术资格评审会委员[101] - 洪亮有20年企业融资和战略投资经验，曾在多家证券公司和投资公司任职[103] - 陈强和洪亮均于2011年10月完成宾夕法尼亚大学沃顿商学院的熔盛全球领袖课程[98][103] - 洪樑先生49岁，2006年加入集团，2010年任执行董事，负责投融资金及成本预算管理，有20年企业及策略融资经验[104] - 朱文花女士52岁，2013年任执行董事，2015年起任熔盛重工副董事长，2010年毕业于上海大学管理科学与工程专业[107] - 牛建民先生54岁，2018年起任公司间接非全资附属公司总裁，有近30年石油及能源行业经验[107] - 王锦连先生75岁，2013年任独立非执行董事，曾任中国船舶工业行业协会秘书长，有超40年造船业经验[110][112] - 周展女士59岁，2014年任独立非执行董事，现为北京京重信会计师事务所合伙人，有超30年审计等行业经验[111][113] - 公司董事采取措施改善财务状况，预计集团整体财务状况来年进一步改善[88] - 董事会、管理层及审核委员会对核数师就持续经营不确定事项及能源领域资产减值期初结余和比较数字的无法表示意见无异议，2021财年将积极解决相关事项[95] - 公司董事会和管理层严格遵守企业管治原则，强调透明度、问责性和独立性[198] - 2020年公司遵守《上市规则》附录14所载《企业管治守则》适用条文，但存在报告中所述的偏离情况[199] - 2020年陈强同时担任董事会主席和首席执行官，偏离守则条文A.2.1，公司认为此举更有利于制定长期战略和执行商业计划[200] 股息与股权相关 - 董事不建议派付2020年末期股息，2019年亦无派息[122] - 公司派付股息能力取决于集团运营、资金状况和资本需求等，董事会将不时检讨股息政策[124][125] - 2021年5月31日 - 6月3日暂停股份过户登记，确定出席2021年股东周年大会股东名单[126] - 公司股本变动详情载于综合财务报表附注12及13[126] - 可换股债券详情载于综合财务报表附注16[126] - 截至2020年12月31日，公司无可供分派予股东的储备，2019年亦无[126] - 截至2020年12月31日止年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回任何公司上市证券[129] - 首次公开发售前购股权计划于2020年12月31日止年度届满，该计划授予的购股权行使价为每股20港元，截至2020年12月31日及报告日期无尚未行使购股，公司不会再发行或授出[129] - 2020年1月1日至12月31日，董事及若干雇员持有的首次公开发售前购股期权合计2650000份全部失效[132] - 2010年10月24日，公司有条件批准及采纳购股期权计划，该计划可发行的最高股份数为1.4亿股，占上市日期公司已发行股份总数的10%[136] - 截至2020年12月31日及报告日期，购股期权计划项下尚未行使的购股期权涉及股份总数为2476.1万股，约占公司已发行股份总数47.70491507亿股的0.52%，行使价为每股9.70港元，期间无新授出购股期权[136] - 购股期权计划下授予每位参与者的购股期权（包括已行使及未行使）在任何12个月期间行使时发行及将发行的最高股份数不得

公司财务业绩 - 2020年上半年公司收益为1430万元，主要来自原油销售，2019年同期为2780万元[7][10] - 2020年上半年公司权益持有人应占利润为4.65亿元，2019年同期为8850万元[7][10] - 与2019年12月31日相比，净亏损减少4.786亿元[9] - 吉尔斯项目本期销售轻质原油73,293桶，较可比期间87,286桶有所下降[50][53] - 能源勘探及生产板块本期收益约1430万元，较可比期间2780万元减少约48.6%[50][53] - 本期收益和毛利分别为1430万元和380万元，较可比期间分别下降约54.1%和16.0%[66] - 本期销售及市场推广开支减少约99.9%至2000元，一般及行政开支减少约3.6%[66] - 本期物业、厂房及设备减值亏损1380万元，合作经营权减值亏损6.7亿元[69][70][71][72] - 本期其他净亏损620万元，净融资成本增加约11.3%至1.765亿元[74] - 本期全面收益总额4.786亿元，公司权益持有人应占收益4.893亿元[76][80] - 本期公司盈利4.545亿元，净经营现金流出约970万元[77][81] - 截至2020年6月30日，公司亏损总额80.85亿元，流动负债超过流动资产89.228亿元[77][81] - 截至2020年6月30日，公司总流动借款28.581亿元，均已逾期或12个月内偿还[77][81] - 本期公司外汇亏损净额约620万元，无重大投资收购或出售[79] - 公司资本负债比率从2019年12月31日的约72.3%增至2020年6月30日的约82.4%[84] - 2020年6月30日累计亏损人民币21,788.9百万元，总亏损为人民币8,050.0百万元[84] - 2020年6月30日或然负债为人民币883.8百万元[84] - 2020年6月30日现金及现金等价物为人民币7.2百万元，其中人民币4.6百万元（约63.9%）以人民币计值[84] - 2020年上半年，公司来自原油销售的收益为1425.8万元，较2019年同期的2782.9万元减少[177] - 2020年上半年，公司销售成本为1043.8万元，较2019年同期的1737.1万元减少[177] - 2020年上半年，公司毛利为382万元，较2019年同期的1045.8万元减少[177] - 2020年上半年，公司经营亏损为7089.98万元，较2019年同期的1021.8万元大幅增加[177] - 2020年上半年，公司除所得税前亏损为8854.59万元，较2019年同期的1649.11万元大幅增加[177] - 2020年上半年，公司来自持续经营业务的期间亏损为8901.09万元，较2019年同期的1649.11万元大幅增加[179] - 截至2020年6月30日，公司总负债为9.747869亿元，较2019年12月31日的10.912489亿元有所下降[174] - 2020年上半年，公司本公司权益持有人应占利润为464.958万元，较2019年同期的88.459万元增加[179] - 截至2020年6月30日，公司总亏损为8084.95万元，较2019年12月31日的8563.505万元有所减少[172] - 2020年上半年全面收益总额为47.86亿元，2019年为8.79亿元[182] - 2020年上半年公司权益持有人应占全面收益为48.93亿元，2019年为8.91亿元[182] - 2020年上半年持续经营业务收益为48.93亿元，2019年亏损16.45亿元；已终止业务2019年收益为25.35亿元，2020年无收益[185] - 2020年上半年基本每股利润为0.04元，2019年为0.01元[187] - 2020年上半年摊薄每股利润（持续经营业务）为0.04元，2019年为0.01元[189] - 2020年1月1日累计亏损为222.54亿元，6月30日为217.89亿元[193] - 2020年上半年利润为4.65亿元[193] - 2020年上半年其他全面收益为2.40亿元，2019年亏损0.08亿元[182] - 2020年上半年换算海外营运产生的汇兑差额为2.40亿元，2019年亏损0.34亿元[182] - 2020年6月30日总亏损为80.85亿元，2020年1月1日为85.64亿元[193] - 2019年1月1日公司累计亏损为25,907,616千元人民币[198] - 截至2019年6月30日止期间亏损为88,459千元人民币[198] - 截至2019年6月30日止六个月全面亏损总额为89,050千元人民币[198] - 因转换可换股债券发行股份涉及金额为313,717千元人民币[198] - 解除非控股权益涉及金额为588,679千元人民币[198] - 解除其他储备涉及金额为3,535,717千元人民币[198] - 与身为拥有人之权益持有人交易总额为902,396千元人民币[198] - 2019年1月1日公司权益持有人应占总额为 -9,020,522千元人民币[198] - 2019年6月30日公司权益持有人应占总额为 -8,617,755千元人民币[198] - 2019年6月30日公司累计亏损为22,283,440千元人民币[198] 出售事项与担保解除 - 2019年3月10日出售事项完成，销售股份转让给买方，相关资产及负债于当日终止确认[13][15] - 根据最新补充协议，买方将促成解除相关担保，并于2020年12月31日前完成相关登记[13][15] - 2020年上半年公司连同买方已成功解除约14.688亿元的相关担保[17][20] - 公司定期与买方讨论相关担保解除状况和进度[17][20] - 公司与买方积极与相关银行及借款人磋商解除相关担保[17][20] - 因银行解除过程复杂，相关担保未能在2019年及2020年上半年全部解除[18][20] - 公司及买方致力于在2020年促使相关担保全部解除[19][21] - 截至2020年6月30日及报告日期，公司向出售集团提供的相关担保金额为人民币52.005亿元（含本金及利息），2019年12月31日为人民币65.451亿元[27][31] - 2020年初以来，公司进一步解除部分相关担保，期间确认收益人民币13.446亿元[28][31] - 相关担保A部分已解除，剩余待银行最终批准，预计2020年9月30日前全部解除[24] - 相关担保B解除建议2019年9月提交，正在内部审核，预计2020年第四季度前解除[24] - 相关担保C已在2020年6月30日全部解除[24] - 相关担保D解除进度取决于未偿还银行贷款结清情况，预计结清后2020年第四季度前完成[24] 债务偿还 - 2019年12月31日，集团有逾期有抵押银行借款人民币4.61243亿元，公司拟动用2.5亿美元融资分批偿还，预计2020年第三季度前还清[30][33] - 期间，集团已偿还约人民币1.268亿元有抵押银行贷款本金及利息，截至报告日期，未偿还银行贷款约为人民币3.408亿元[35] - 2020年6月30日，公司未偿还承兑票据为人民币21亿元，与2019年12月31日持平[35] - 截至报告日期，公司未能取得全体票据持有人同意延长逾期负债，但部分已书面同意，公司计划2020年继续协商，争取第四季度前达成全面共识[35] - 公司目前正在制定偿还尚未偿还承兑票据的计划，但未与相关方达成明确偿还条款[42] 融资情况 - 公司与股东签订的融资总额为2.5亿美元，截至报告日期已动用约1.054亿美元[40][43] - 公司与股东就进一步财务援助进行初步讨论，若计划实现将公告[45][51] 业务发展 - 集团收购吉尔吉斯项目60%权益，五个油田区块总面积约545平方公里[46][52] - 集团在五个油田区块共钻井76口，其中54口勘探中，22口建设中[48][52] - 公司预计能源业务开支最早于2020年第四季度左右恢复[41][43][49][52] - 公司聚焦原油生产及销售，受疫情影响业绩受严重干扰，疫情将对原油需求和油价波动产生持续影响[87][88][92] - 公司决定推迟资本开支计划，暂时减产，实施成本节约措施[90][92] - 公司在国内成立能源及开采相关产品贸易公司，预计2020年底前开始产生利润[94][97] - 公司正寻求油气相关仓储及物流项目，垂直扩大能源业务[95][97] - 公司继续与借款人协商现有财务责任延期，探索增加流动资金的举措[96][97] 公司治理 - 公司已采纳上市发行人董事进行证券交易的标准守则，期间董事遵守规定标准，且公司及附属公司未购买、出售或赎回上市证券[101] - 公司期间遵守企业管治守则，但陈强同时兼任主席及首席执行官，与A.2.1守则条文偏离[102] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅公司会计原则及惯例等，包括未经审核中期业绩[105][107] - 董事会决议不派发截至2020年6月30日止六个月的中期股息[106][108] 股权结构 - 截至2020年6月30日，陈强、洪樑、朱文花分别持有公司股份4120万股（占比0.86%）、367.5万股（占比0.08%）、97.5万股（占比0.02%）[112] - 截至2020年6月30日，公司授予董事及最高行政人员可认购股份而尚未行使的购股期权数目详情见“购股期权计划”一节[119] - 截至2020年6月30日，主要股东（非董事或最高行政人员）于公司股份或相关股份中的权益登记情况见相关登记册[121] - 截至2020年6月30日，公司已发行股份总数为4,770,491,507股[126] - 中国民生银行股份有限公司持有7,006,000,000股，占已发行股份百分比为146.86%[122] - 赵雪君女士通过Skyline Asia International Limited等持有1,490,120,000股，占比31.24%[122] - 王平先生通过Kingwin Victory Investment Limited持有771,359,794股，占比16.17%[122] - 张志熔先生通过Fine Profit Enterprises Limited等持有388,301,031股，占比8.14%[122] - 截至2020年6月30日，首次公开发售前购股权计划授出的未行使购股权涉及股份总数为2,275,000股，占已发行股本总数约0.05%[132] - 民生银行（上海）和民生银行（苏州）分别就6,639,880,000股及366,120,000股相关股份持有权益，二者为中国民生银行股份有限公司分行[125] - Action Phoenix Limited和Castle Giant Investments Limited为Skyline Asia International Limited全资附属公司，后者由赵雪君女士直接全资实益拥有[126] - Kingwin Victory Investments Limited由王平先生全资拥有[126] - Fine Profit Enterprises Limited由张志熔先生全资拥有，Wealth Consult Limited为其全资附属公司[126] - 2020年1月1日，洪樑、朱文花及高级管理层和其他雇员获授购股期权对应股份数分别为875,000、75,000、1,700,000，合计2,650,000[134] - 截至2020年6月30日，购股期权计划授出的未行使购股期权涉及股份总数为24,761,000股，占公司现有已发行股本总数约0.52%[138][139] - 2020年期间，无根据购股期权计划授出的购股期权[138][139] - 2020年1月1日，陈强、洪樑、朱文花及高级管理层和其他雇员持有的购股期权数分别为14,000,000、2,800,000、900,000、8,272,000，合计25,972,000[155][158][161][164][168][169][168][169][168][169][168][169][168][169][168][169][168][169][168][169][168][169][168][169][168][169][168][169][168][169][168][169][168][169][168][169][168][169][168][169][168][169][168][169][168][169][168][169][168][169][168][169][168][169][168][169][168][169][168][169][168][169][168][169][168][169][168][169][168][169][168][169][168][169][168][169][168][169][168

财务业绩 - 2019年上半年公司收入2780万元，主要来自原油销售，2018年同期为2180万元[6][10] - 2019年上半年公司权益持有人应占利润9160万元，2018年同期亏损11.376亿元[6][10] - 与2018年12月31日相比，净亏损减少9.934亿元，主要因出售处于净亏损的已终止业务[7][11] - 持续经营业务收益2780万元人民币、毛利1050万元人民币，收益增幅约27.6%[45][46] - 销售及市场推广开支降13.3%至130万元人民币，一般及行政开支降15.2%至2390万元人民币[47] - 其他收益净额420万元人民币，融资成本净额降37.5%至1.547亿元人民币[47] - 本期综合收入9100万元人民币，归属公司股东收益9220万元人民币[49] - 已终止业务处置组亏损1.425亿元人民币，较可比期间降87.4%[50] - 期间集团录得利润9180万元，净经营现金流出约1600万元，截至2019年6月30日总亏损86.367亿元，流动负债超过流动资产102.393亿元[51][55] - 期间集团全面收益总额9100万元，上年同期为全面亏损总额11.644亿元，公司权益持有人应占收入9220万元，上年同期为亏损1.1205亿元[53] - 出售集团期间亏损1.425亿元，上年同期为1.1318亿元，亏损净额较上年同期减少约87.4%[54] - 持续集团期间外汇亏损净额约50万元，上年同期为收益11320万元[58] - 期间资本开支约10万元，上年同期为1.283亿元，主要用于能源勘探及生产分部[58] - 资本负债比率从2018年12月31日的约198.8%降至2019年6月30日的约66.9%[58] - 截至2019年6月30日，或然负债8.537亿元，2018年12月31日为73.298亿元[58] - 2019年上半年，公司持续经营业务中原油销售收入为2.7829亿元，高于2018年的2.1807亿元[127] - 2019年上半年，公司毛利为1.0458亿元，高于2018年的0.8615亿元[127] - 2019年上半年，公司经营亏损为1.0218亿元，而2018年经营利润为19.8157亿元[127] - 2019年上半年，公司融资成本净额为15.4693亿元，较2018年的24.7488亿元有所下降[127] - 2019年上半年，公司除所得税前亏损为16.4911亿元，较2018年的4.9331亿元有所扩大[127] - 持续经营业务期间亏损为164,911千元人民币，上年同期为49,331千元人民币[138] - 已终止业务期间亏损为142,474千元人民币，上年同期为1,131,767千元人民币；出售已终止业务收益为399,193千元人民币[138] - 已终止业务期间收益为256,719千元人民币，上年同期亏损为1,131,767千元人民币[138] - 期间利润为91,808千元人民币，上年同期亏损为1,181,098千元人民币[138] - 本公司权益持有人应占利润为91,630千元人民币，上年同期亏损为1,137,604千元人民币[138] - 期内其他全面收益为2,616千元人民币，上年同期亏损为2,692千元人民币[141] - 可能重新分类至损益项目的汇兑差额为亏损3,375千元人民币，上年同期为收益19,428千元人民币[141] - 除税后期间其他全面亏损为759千元人民币，上年同期收益为16,736千元人民币[141] - 期间全面收益总额为91,049千元人民币，上年同期亏损为1,164,362千元人民币[141] - 本公司权益持有人应占每股基本利润为0.02元人民币，上年同期亏损为0.48元人民币[152] - 2019年上半年公司利润为91,630千元人民币，全面收益总额为92,221千元人民币[157] - 2018年上半年公司亏损为1,137,604千元人民币，全面亏损总额为1,120,549千元人民币[162] - 2019年经营活动所用现金净额为15,977千元人民币，投资活动所用现金净额为56,513千元人民币，融资活动所得现金净额为57,961千元人民币[168] - 2019年现金及现金等价物减少净额为14,529千元人民币，期终现金及现金等价物为8,717千元人民币[168] - 2018年经营活动所用现金净额为170,552千元人民币，投资活动所用现金净额为7,316千元人民币，融资活动所得现金净额为132,913千元人民币[168] - 2018年现金及现金等价物减少净额为30,323千元人民币，期终现金及现金等价物为39,551千元人民币[168] - 截至2019年6月30日止期间，公司录得净收益约人民币91,808,000元，2018年为净亏损约人民币1,181,098,000元[174] - 截至2019年6月30日止期间，公司经营现金流出人民币15,977,000元，2018年为流出人民币170,552,000元[174] - 于2019年6月30日，公司亏损额为人民币8,636,681,000元，2018年为人民币9,630,126,000元[174] - 于2019年6月30日，公司流动负债超过流动资产人民币10,239,341,000元，2018年为人民币11,326,204,000元[174] - 于2019年6月30日，公司的现金及现金等价物维持于人民币8,717,000元，2018年为人民币9,274,000元[174] 出售事项 - 2019年3月10日出售事项完成，确认出售收益70.266亿元，相关资产及负债于出售日终止确认[15][19] - 公司确认财务担保合约66.274亿元，出售收益净额3.992亿元于本期损益内确认[16][17][19][20] - 造船及工程业务已分类为已终止业务，相关资产及负债3月10日终止确认[38][42] - 期间集团完成出售事项，加强了财务状况，为业务扩张提供灵活性和流动性，带来未来增长机会[63] - 公司完成出售，改善财务状况，为业务扩张创造机遇[67] - 于2019年6月30日转让出售股份后，公司确认出售收益人民币7,026,614,000元[176] - 于报告日期，公司向银行及出售集团借款人提供的财务担保（包括本金及利息）达人民币7,481,164,000元[176] - 于2019年6月30日，公司确认财务担保合约人民币6,627,421,000元[176] 债务情况 - 2019年上半年约3.271亿港元（约合2.845亿元人民币）可换股债券转换为普通股，公告日未偿还本金约4.764亿港元（约合4.187亿元人民币）[25] - 2019年上半年公司偿还约5880万元有抵押银行贷款本息，未偿还本息余额降至约5.389亿元，计划2019年内结清[26] - 本金约3.271亿港元（约2.845亿元人民币）可换股债券已转股，公告日未偿还本金约4.764亿港元（约4.187亿元人民币）[30] - 已偿还抵押银行贷款本息约5880万元人民币，未偿还本息降至约5.389亿元人民币，拟2019年内结清[31] - 正与本金约18.893亿港元（约16.607亿元人民币）承兑票据持有人商讨延期[32] - 截至2019年6月30日，集团总流动借款26.134亿元，其中25.495亿元已逾期或12个月内到期偿还，还包括本金4.764亿港元（约4.187亿元）的7.0%可换股债券[51][55] - 截至2019年6月30日，公司持有本金总额为16.60726亿元的未偿还承兑票据，其中约7.96669亿元自2017年起逾期，8.64057亿元根据交叉违约条款需立即偿还[179] - 截至2019年6月30日，公司有四批未偿还可换股债券，本金总额为4.18712亿元，到期日为2019年11月，期间2.84484亿元已兑换为股本[179] - 截至2019年6月30日，公司银行及其他借款5.38893亿元已逾期[179] - 于2019年6月30日，公司的借款达人民币3,464,032,000元，其中人民币1,335,562,000元已逾期[176] - 于2019年6月30日，公司逾期应付利息达人民币143,903,000元[176] 业务运营 - 吉尔吉斯项目销售轻质原油87286桶，能源勘探及生产板块收益2780万元人民币，同比升27.5%[34][40] - 自2014年起在吉尔吉斯项目建立业务，期间加强成本控制和运营效率[67] - 提升新石油生产技术获地方当局批准，有望增加产量和经济利益[70] - 2019年上半年全球油气行业缓慢复苏，原油价格自本期开始上升30%，但未收复2018年Q4下跌40%的失地[70] - 2019年下半年公司将保持警惕，关注贸易争端发展[70] - 公司积极寻求能源行业其他机遇，已建立能源及矿产品交易平台[70] 公司治理 - 陈强先生同时兼任公司主席及首席执行官，与守则条文有所偏离[73][75] 证券交易 - 公司及附属公司本期未购买、出售或赎回上市证券[74] 协议事项 - 公司与买方签订第三份补充协议，约定10月31日前完成相关担保解除登记[78][81] 股息政策 - 董事会决议不派发2019年上半年中期股息[80][83] 股权结构 - 截至2019年6月30日，公司已发行股份总数为4,770,491,507股[87][88] - 董事陈强拥有公司股份权益合计41,200,000股，占已发行股本0.86%[87] - 董事洪樑拥有公司股份权益3,675,000股，占已发行股本0.08%[87] - 董事朱文花拥有公司股份权益975,000股，占已发行股本0.02%[87] - 主要股东中国民生银行股份有限公司拥有公司股份及衍生工具权益7,006,000,000，占已发行股份146.86%[99] - 主要股东赵雪君女士拥有公司股份及衍生工具权益1,490,120,000，占已发行股份31.24%[99] - 主要股东王平先生拥有公司股份及衍生工具权益771,359,794，占已发行股份16.17%[99] - 主要股东张志熔先生拥有公司股份及衍生工具权益388,301,031，占已发行股份8.14%[99] - 主要股东史静女士拥有公司股份及衍生工具权益364,532,465，占已发行股份7.64%[99] - 主要股东梅靚先生拥有公司股份及衍生工具权益348,000,000，占已发行股份7.29%[99] - 截至2019年6月30日，民生银行（上海）和民生银行（苏州）分别持有公司6,639,880,000股和366,120,000股相关股份权益[101] - 截至2019年6月30日，国家开发银行持有公司342,000,000股股份，由何国梁先生及黎嘉恩先生担任接管人[101] - 截至2019年6月30日，公司全部已发行股份总数为4,770,491,507股[101] - 好利企业有限公司及Wealth Consult Limited于21,744,800股股份中有相同权益[101] 购股权计划 - 截至2019年6月30日，首次公开发售前购股权计划授出的未行使购股权涉及股份总数为2,775,000股，占公司已发行股本总数约0.06%[107][108] - 截至2019年6月30日，购股计划授出的未行使购股权涉及股份总数为26,872,000股，占公司现有已发行股本总数约0.56%[113][114] - 期间内，无根据购股计划授出的购股期权[113][114] - 陈强先生于2012年4月30日获授14,000,000份购股期权，行使价9.70港元[118] - 洪樑先生于2012年4月30日获授2,800,000份购股期权，行使价9.70港元[118] - 王涛先生于2012年4月30日获授1,276,000份购股期权，于2019年6月10日退任，1,276,000份期权失效，行使价9.70港元[118] - 朱文花女士于2012年4月30日获授900,000份购股期权，行使价9.70港元[118] - 高级管理层及其他雇员（合共）于2012年4月30日获授10,072,000份购股期权，行使价9.70港元[118] - 截至2019年1月1日，购股期权总数为29,048,000份，截至2019年6月30日为26,872,000份[119] - 无

公司业务战略与发展 - 2018年公司通过出售造船及工程业务和债务重组大幅改善财务状况，未来将专注原油生产销售[21][22][25][26] - 公司积极寻求亚太地区能源贸易、仓储及物流项目，以改善运营协同效应和盈利能力[24][26][30][32] - 公司寻求机会进一步扩展业务，包括在重组和出售完成后寻求当地政府潜在补贴及支持[30][32] - 董事会认为完成出售可释放资源发展能源业务，结合贸易活动和资本支出将带来稳定收入和现金流[45] 财务状况与业绩 - 2018年持续集团能源业务收入约4900万元，2017年约4520万元，2018年权益持有人应占溢利约22.133亿元，2017年亏损9.206亿元[36][41] - 2018年出售事项实体收入6530万元，2017年8760万元，2018年权益持有人应占亏损23.517亿元，2017年9.642亿元[37][41] - 2018年公司权益持有人应占亏损约1.384亿元，2017年约18.848亿元[38][41] - 2018年收入增长因原油价格上涨，销量下降因客户库存高、需求减少和订单延迟[58] - 持续集团本期收益约49.0百万元，可比期间约45.2百万元，同比增加约8.4%；每桶原油平均油价比可比期间增加约37.8%[70] - 持续集团本期销售成本约34.0百万元，可比期间为34.5百万元，因生产效率提升保持稳定[70] - 持续集团本期毛利约14.9百万元，可比期间约10.7百万元，因油价上涨和成本节省增加[70] - 持续集团本期分销成本约2.8百万元，可比期间为3.5百万元，减少约20.0%，与销量减少一致[70] - 持续集团本期一般及行政开支约54.7百万元，可比期间为56.0百万元，因成本控制保持稳定[72] - 持续集团本期其他收益净额约621.8百万元，可比期间为亏损822.0百万元，因衍生工具公允价值收益和外汇净收益[73] - 集团本期综合亏损总额约195.7百万元，可比期间为2,028.2百万元；归属于公司股东亏损约74.5百万元，可比期间为1,977.7百万元[75] - 已终止业务营业额减少25.5%至约6530万元，毛损减至约1.111亿元[76][81] - 持续集团一般及行政开支稳定维持在约5470万元[77] - 持续集团其他收益净额约为6.218亿元，去年同期为亏损8220万元[78] - 持续集团融资收益大幅增加至约470万元，融资成本增加至约4.864亿元[79] - 集团全面亏损总额约为1.957亿元，公司权益持有人应占全面亏损金额约为7450万元[80] - 2018年集团产生净亏损2.595亿元，经营现金流出2.01亿元[84] - 截至2018年12月31日，集团亏绌为96.301亿元，流动负债超过流动资产113.262亿元[84] - 截至2018年12月31日，集团维持现金及现金等价物930万元[84] - 截至2018年12月31日，出售集团借款为15.7358亿元，逾期应付利息为3905.1万元[84] - 截至2018年12月31日，持续集团借款为3.6404亿元，逾期应付利息为165万元[84] - 公司持续集团短期借款及融资租赁负债从2017年12月31日的233.227亿元降至2018年12月31日的28.858亿元，减少204.369亿元；长期借款从2017年12月31日的2.084亿元增至2018年12月31日的7.546亿元，增加5.462亿元[87] - 2018年12月31日，金额为157.358亿元的短期借款重新分类为与分类为持作可供出售资产直接相关的负债[87] - 2018年12月31日，公司持续集团借款及融资租赁负债总额为36.404亿元（2017年12月31日：235.312亿元），其中2810万元（约0.7%）以人民币计值（2017年12月31日：195.337亿元，约83.0%），另外36.122亿元（约99.3%）以其他货币计值（2017年12月31日：39.975亿元，约17.0%）[87] - 约83.5%的借款以固定利率计算利息（2017年12月31日：约57.0%）[87] - 持续集团本期外汇收益净额约4.071亿元（可比期间：亏损6.18亿元）[90] - 本期公司资本开支约1.283亿元（可比期间：7000万元），主要用于能源勘探及生产板块[90] - 公司资本负债比率从2017年12月31日的约191.5%上升到2018年12月31日的约198.8%[90] - 受2018年亏损约2.595亿元影响，2018年12月31日总亏绌约为96.301亿元（2017年12月31日：112.464亿元）[90] - 2018年12月31日，公司或然负债为73.298亿元（2017年12月31日：122.61亿元）；已终止业务有或然负债2670万元（2017年12月31日相同）[90] - 2018年12月31日，持续集团现金及现金等价物约为人民币930万元，2017年12月31日为人民币9060万元，其中约人民币20万元（约2.0%）以人民币计值，约人民币910万元（约98.0%）以美元、港元及其他货币计值[92] - 2017年12月31日，造船板块及工程机械板块的若干客户分别有人民币2.025亿元及人民币3.754亿元已作出减值及计提拨备，该等金额于2018年转拨至「持作可供出售的资产」[92] - 2018年12月31日，公司员工约470名，2017年12月31日约602名，员工人数减少主要与公司缩减造船业务有关[92] - 本期持续集团总员工成本（包括董事薪酬）约为人民币1940万元，可比期间约为人民币2490万元[92] 债务重组与融资 - 公司正与债权人谈判债务重组，已获积极反馈，债权人愿意参与相关安排[24][26] - 2018年10月公司签订出售造船及工程业务协议，2018年12月获股东批准，2019年3月交易先决条件全部达成[39] - 按国际财务报告准则，截至2018年12月31日，造船及工程业务被列为已终止业务，相关资产和负债分别归类为待售资产和与待售资产直接相关的负债[40] - 2018年10月公司就出售造船和工程业务及相关债务订立协议，交易于2019年3月10日达成先决条件[42] - 2018年11月22日公司发行可转换优先股偿还3100百万元银行债务，确认收益约2067.3百万元[45] - 本期本金总额约933.9百万港元（约人民币790.2百万元）可换股债券转股，占2017年底总额50.6%，报告日未偿还本金约703.4百万港元（约人民币617.8百万元）[47][50] - 本期公司偿还银行贷款本金及利息约159.2百万元，报告日进一步偿还约13.8百万元，未偿还余额减至约594.1百万元，拟2019年结清[48][51] - 公司正与本金总额约1782.7百万港元的承兑票据持有人订立延期条款，预计出售及债务处置有正面影响[49][52] - 本期公司与大股东达成2.5亿美元免息无抵押贷款，已使用约5040万美元；与第三方达成5亿美元赊购协议，已订购约12百万元设备材料[55] - 2017年11月签订的6亿美元贷款协议截至2018年12月31日未提取，公司正协商终止[56] - 2019年3月3日公司与Unique Orient Limited签订补充协议，买方同意促成相关担保解除并完成登记，出售集团债务将转让给买方[97] - 2019年3月10日公司与买方订立股份质押，销售股份转让给买方[97] - 2019年3月7日面值1.351亿港元可换股债券兑换为公司普通股，兑换后未偿还可换股债券负债减至约7.034亿港元[97] - 2018年，集团通过主要股东获得总额为2.5亿美元的贷款融资，用于支持集团运营，包括油田开发投资及偿还未偿还债务[95] - 2018年12月31日，约4600万美元已获提取，集团将继续就提取时间表与主要股东进行磋商，并预期进一步提取以支持经营及债务偿还[95] - 董事将继续就债务重组协议与多名借款人进行持续磋商[95] 能源业务情况 - 本期吉尔吉斯斯坦项目销售轻质原油163728桶（上期204676桶），能源勘探生产板块收入约49百万元，较上期增长约8.4%[57] - 吉尔吉斯项目本期销售轻质原油163,728桶，可比期间为204,676桶；能源勘探及生产板块本期收益约49.0百万元，较可比期间上升约8.4%[60] - 截至2018年12月31日，探明石油储量约为23,628,000吨，下半年减少约22,000吨[63][66] 核数师意见与应对 - 核数师因与持续经营相关的多重不确定性以及能源领域相关资产减值的不确定性，不对集团2018年度综合财务报表发表意见[95] - 董事会、管理层和审核委员会对核数师无法表示意见的立场无异议[95] - 集团董事及管理层在2019财政年度积极解决所有与无法表示意见相关的事项[95] 公司治理与管理层 - 董事会由八名董事组成，包括五名执行董事和三名独立非执行董事[100][103] - 陈强为公司执行董事、主席兼首席执行官，2004年加入集团，2010年任执行董事，2012年任董事会主席[101][102] - 陈先生于2010年被挪威杂志“TradeWinds”列为“当今船运业最具影响力的百名人物”第41名，2012年被劳氏海运报列入“2012国际航运界最有影响力100人”第88名[105] - 洪梁先生47岁，2006年加入集团，2010年10月24日获委任为执行董事，2017年11月27日再获委任为公司首席营运官，有20年企业融资及策略投资经验[105] - 王涛先生46岁，2008年加入集团，2010年10月24日获委任为执行董事，主要负责法律事务，1999年获中国律师资格[110][111] - 洪梁先生1994年获上海大学会计学学士学位，2010年8月获上海国家会计学院与香港中文大学的高级财会人员专业会计硕士学位，2011年10月完成宾夕法尼亚大学沃顿商学院的熔盛全球领袖课程[105] - 王涛先生1994年获中国政法大学法学学士学位，2005年获中国人民大学研究生院经济学院世界经济学证书，2010年毕业于上海交通大学船舶融资法律实务高级研修班，2011年10月完成宾夕法尼亚大学沃顿商学院的熔盛全球领袖课程[110][111] - 陈先生为江苏省船舶与海洋工程高级专业技术资格评审会委员，中国船级社理事及四大船级社DNV GL、ABS、LR及CCS技术委员[105] - 洪梁先生为公司财务及投资委员会成员，亦为公司若干附属公司之董事[105] - 王涛先生为公司企业管治委员会成员，亦为公司若干附属公司之董事[110][111] - 陈先生享有国务院政府特殊津贴，1990年获国家科学技术进步二等奖[105] - 洪梁先生曾在申银万国、中信证券、联合证券等多家公司任职[105][108][109] - 朱文花女士50岁，2013年12月31日获委任为执行董事，2015年5月起任熔盛重工副董事长[113] - 张明先生62岁，2016年10月24日获委任为执行董事，有超30年航运及造船行业经验[113] - 王锦连先生73岁，2013年7月31日获委任为独立非执行董事，有超40年造船行业经验[116] - 周展女士57岁，2014年5月21日获委任为独立非执行董事，有超30年审计、会计和税务经验[118] - 林祥茂先生62岁，2015年11月18日获委任为独立非执行董事，有超30年审计和财务经验[119] 公司信息披露与政策 - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务载于财务报表第262 - 274页附注37[125][128] - 集团按经营板块的营业额及年度毛利贡献分析详情载于综合财务报表附注5[125][128] - 集团金融风险管理目标及政策载于综合财务报表附注3[130] - 集团截至2018年12月31日止年度业绩载于年报第96 - 98页综合全面收益表[130] - 董事不建议派付2018年度末期股息（2017年：无）[130] - 公司派付股息能力取决于集团运营、资金状况和资本需求等，董事会将不时检讨股息政策[132][133] - 公司将于2019年6月4 - 10日暂停股份过户登记，确定出席2019年股东周年大会股东名单[134] - 公司股本变动详情载于综合财务报表附注15及16[134] - 公司可换股债券详情载于综合财务报表附注19[134] - 2018年12月31日，公司无可供分派股东的储备（2017年：人民币8,253.8百万元）[134] 购股期权计划 - 截至2018年12月31日及2019年3月29日，首次公开发售前购股权计划授出的未行使购股权股份总数均为3650000股，分别占公司已发行股本总额411637150