公司可换股债券转换 - 公司于2025年9月29日收到债券持有人发出的转换通知 [1] - 转换通知涉及按每股0.2628港元的换股价行使本金额3150万港元的可换股债券所附带的换股权 [1] - 公司于2025年10月8日配发及发行1.199亿股换股股份予债券持有人 [1] 股权变动影响 - 发行的换股股份数量相当于公司现有已发行股本的约15.52% [1] - 换股股份发行后，公司经扩大的已发行股本中，该批股份占比约13.43% [1]

核心事件 - 公司于2025年9月29日收到债券持有人发出的转换通知，要求行使可换股债券所附带的换股权 [1] - 转换通知基于本金额为3150万港元的可换股债券，换股价为每股0.2628港元 [1] - 公司于2025年10月8日配发及发行了1.2亿股换股股份予债券持有人 [1] 股权影响 - 发行的1.2亿股换股股份相当于公司现有已发行股本的约15.52% [1] - 经发行换股股份扩大后，该批股份占公司已发行股本约13.43% [1]

公司可换股债券转换事件 - 公司于2025年9月29日收到债券持有人发出的转换通知，要求行使可换股债券所附带的换股权 [1] - 换股价为每股0.2628港元，行使的可换股债券本金额为3150万港元 [1] - 公司于2025年10月8日配发及发行1.199亿股换股股份予债券持有人 [1] 股权变动影响 - 发行的1.199亿股换股股份相当于公司现有已发行股本约15.52% [1] - 换股股份发行后，公司经扩大的已发行股本中，该批股份占比约13.43% [1]

股权变动 - 2025年10月8日配发119,863,013股换股股份给债券持有人，占现有已发行股本约15.52%，占扩大后已发行股本约13.43%[5] - 转换前公司已发行股份772,391,072股，转换后为892,254,085股[6] - 百事威转换前后持股84,088,691股，占比从10.89%降至9.42%[6] - Ketto Inform转换前持股39,954,338股，占比5.17%，转换后持股159,817,351股，占比17.91%[6] - 其他公众股东转换前后持股648,348,043股，占比从83.94%降至72.67%[6] 债券情况 - 公司发行本金为3150万港元的可换股债券[4] - 2024年12月31日可换股债券公平值计量为7528.2万港元[6] 股东信息 - 百事威由陈永胜及许嘉敏分别拥有50%权益[8] - Ketto Inform由41名个别最终实益拥有人拥有[8]

股本情况 - 截至2025年9月底，法定/注册股本总额2亿港元，股份100亿股，每股面值0.02港元[1] - 已发行股份（不含库存）7.72391072亿股，库存股份0股，总数7.72391072亿股[2] 债券情况 - 截至2025年9月底，可换股债券已发行总额3150万港元，本月变动为0[4] - 可换股债券本月底可能发行或转让股份1.19863013亿股[4] - 可换股债券认购价/转换价每股0.2628港元，2024年2月8日股东大会通过[4] 股份变动 - 本月增加已发行股份（不含库存）0股，减少库存股份0股[4] - 本月合共增加/减少已发行股份（不含库存）总额0股，库存股份总额0股[6]

决议案投票结果 - 截至2025年3月31日止年度等多项决议案赞成票124,068,170，占比100%，反对票0[2][3] 股份情况 - 2025年9月30日公司已发行股份总数为772,391,072股，每股面值0.02港元[3] 其他 - 所有普通决议案获股东正式批准及通过[4] - 全体董事出席2025年9月30日股东周年大会[5]

融资方案核心信息 - 公司通过一般授权以认购新股方式发行40,000,000股股份，募集资金1920万港元 [1] - 扣除费用后融资净额约为1910万港元 [1] - 认购价为每股0.48港元 [1] 发行定价与折让 - 认购价较2025年9月29日收市价每股0.56港元折让约14.29% [1] - 认购价较截至2025年9月26日前最后五个交易日平均收市价每股约0.536港元折让约10.45% [1] 股权影响 - 认购股份占现有已发行股本约5.18% [1] - 发行完成后，认购股份占扩大后股本约4.92% [1] 资金用途与实施安排 - 融资所得款项净额约1910万港元将全部用于补充集团一般营运资金 [1] - 发行预计在满足联交所批准等条件后，于条件达成之日起五个营业日内完成 [1]

认购协议核心信息 - 公司于2025年9月29日与三位认购人（刘卫东、周苏雅、王会芹）各自订立单独认购协议 [1] - 认购人将按每股0.48港元的价格认购合共4000万股股份 [1] - 此次认购股份占公司经扩大后已发行股份约4.92% [1] 认购价格与条款 - 认购价每股0.48港元较2025年9月29日收市价折让约14.29% [1] 募集资金用途 - 认购事项所得款项总额约为1920万港元，所得款项净额估计约为1910万港元 [1] - 公司拟将认购事项所得款项净额用作集团一般营运资金 [1]

认购协议核心条款 - 公司于2025年9月29日联交所交易时段后与认购人订立认购协议 [1] - 认购股份总数为4000万股 认购价为每股0.48港元 [1] - 认购价较协议日期收市价每股0.56港元折让约14.29% [1] 资金募集与用途 - 认购事项净筹集资金约1910万港元 [1] - 所筹资金计划用作集团的一般营运资金 [1]

认购协议核心条款 - 认购协议于2025年9月29日联交所交易时段后订立 [1] - 认购价为每股0.48港元 [1] - 认购股份总数为4000万股 [1] 认购价格与市场价比较 - 认购价较2025年9月29日联交所收市价每股0.56港元折让约14.29% [1] 募集资金用途 - 认购事项净筹集资金约1910万港元 [1] - 募集资金拟用作集团一般营运资金 [1]