公司财务表现 - 公司在2023年截至9月30日的六个月内，收入为人民币1,494,386千元，同比去年同期下降了32.1%[9] - 毛利为人民币414,077千元，同比去年同期下降了22.5%[10] - 公司的净利润为人民币221,258千元，同比去年同期下降了26.4%[11] - 每股基本盈利为人民币0.58元，同比去年同期下降了26.6%[12] - 公司销售和利润同比下降，订单减少，销售收入和净利润分别下降约32.1%和26.4%[21] - 公司总收入约为人民币1,494,386,000，同比下降约32.1%，主要原因是中国经济下行，客户开工率不足，设备需求下降[30] - 精密车床销售额减少约32.8%，精密加工中心受3C和汽车行业影响销售额大幅减少，精密磨床与去年持平[30][31] - 2023年上半年，精密車床收入为1,261,406千元，同比下降32.8%[32] - 毛利为414,077,000人民币，同比下降22.5%，毛利率为27.7%[33][34] 财务成本与管理 - 销售及分销开支略微增加，占收入比例约5.1%[37] - 行政开支保持稳定，约为54,207,000人民币[40][41] - 其他开支增加约3,239,000人民币，主要来自汇兑损失和经济诉讼赔偿金支出[42] - 金融资产减值收益为1,326,000人民币，主要由于应收款项和票据基数下降[44] - 融资成本为606,000人民币，主要由于银行票据贴现利息增加[45] - 所得税开支约为104,781,000人民币，同比减少26.3%[46] 公司发展计划 - 公司通过降低成本、提高生产效率等措施，盈利能力有明显改善[25] - 公司积极参与各类地方展销会，加强与终端客户联系，拓展潜力市场，扩大客户群[25][26] - 公司继续推进扩产计划，增加对安徽津上设备投入，扩大零部件加工产能，平湖新工厂预计2024年7月竣工投产[27][28] - 公司计划在未来建设一座新厂房，投资额约为人民币1.3亿，预计年产值可达人民币10亿[55] 市场前景与策略 - 中国内地数控机床需求低于去年同期，但可能在第三季度触底，有望在明年上半年开始回暖[71] - 工业自动化、医疗行业和模具行业表现优于去年同期[72] - 集团将通过推出新产品和优化产品组合来满足客户需求，同时降低成本、提高产品性价比，保持竞争优势[73] - 集团坚信中国中高端数控机床市场仍处于扩张阶段，中国制造业转型为高附加值技术密集型甚至智能制造，对数控机床需求有潜在需求[75] - 集团对中国数控机床市场发展充满信心，将灵活调整策略，提高产品竞争力，增加市场份额，为长期增长打下基础[78] 股东信息 - 主要股东日本津上公司持有公司股份的27亿股，占已发行股份的70.90%[94] - FIL Limited持有公司股份的2,339,900股，占已发行股份的6.14%[94] - Pandanus Associates Inc.持有公司股份的2,339,900股，占已发行股份的6.14%[94] - Pandanus Partners L.P.持有公司股份的2,339,900股，占已发行股份的6.14%[94] - FMR LLC持有公司股份的1,904,9425股，占已发行股份的5.00%[94]

财务表现 - 收入为1,494,386千元人民币，同比下降27.5%[2] - 毛利为414,077千元人民币，同比下降22.5%[2] - 期內溢利为221,258千元人民币，同比下降26.4%[2] - 每股基本及摊薄盈利为0.58元人民币，同比下降26.6%[2] - 非流动资产总值为670,530千元人民币，同比增长5%[3] - 流动资产总值为2,713,100千元人民币，同比下降5.5%[3] - 流动负债总额为657,585千元人民币，同比下降24.6%[3] - 资产净值为2,610,029千元人民币，同比增长3.2%[5] - 已发行股本为319,836千元人民币，无变化[5] - 儲備为2,290,193千元人民币，同比增长3.7%[5] - 截至2023年9月30日止六個月，公司收入總額為約人民幣1,494,386千元，較去年同期減少約32.1%[26] - 淨利潤同比下降約26.4%至約人民幣221,258千元[26] - 毛利率同比增加約3.4個百分點至約27.7%[26] - 淨利潤率同比增加約1.1個百分點至約14.8%[26] - 每股基本盈利約為人民幣0.58元，同比下降約26.6%[26] - 應收貿易款項及票據總額為人民幣738,106千元，較2023年3月31日減少約9.8%[22] - 應付貿易款項及票據總額為人民幣393,577千元，較2023年3月31日減少約37.2%[23] - 公司总收入为1,494,386千元，同比下降32.1%[29] - 毛利为414,077千元，同比下降22.5%，毛利率从24.3%上升至27.7%[30] - 其他收入及收益为49,056千元，同比增长6,241千元，主要由于银行利息收入增加9,967千元[31] - 销售及分销开支为76,062千元，同比增长0.5%，占收入5.1%[32] - 行政开支为54,207千元，与去年同期基本持平[33] - 其他开支为7,545千元，同比增长3,239千元，主要由于汇兑损失增加1,719千元[34] - 融资成本为606千元，同比增长536千元，主要由于银行票据贴现利息增加[36] - 期末现金及银行结余为1,071,934千元，同比增长94,362千元，主要由于经营净现金流增加[37] - 资本支出为54,704千元，主要用于厂房建筑和机器设备[37] 业务收入 - 公司收入主要来自销售高精密数控机床和提供服务，截至2023年9月30日止六个月，收入为1,494,386千元人民币，去年同期为2,200,360千元人民币[14][15] - 公司在中国内地的收入为1,248,770千元人民币，海外收入为245,616千元人民币，总收入为1,494,386千元人民币[15] - 精密車床銷售額減少約人民幣616,164千元，減少約32.8%[28] 税务信息 - 公司所得税税率为16.5%，适用于香港利得税，中国内地所得税税率为25%[16] - 公司无须缴纳开曼群岛的任何所得税[16] 业务分部 - 公司不按产品划分业务单位，仅有一个可报告经营分部，即制造及销售高精密数控机床[13] 股息政策 - 董事會宣佈派發每股中期股息0.4港元，合計為152,321,600港元[25] - 公司将继续稳定的分红政策，每股中期股息0.4港元[43] 公司发展 - 平湖新工廠擴建工程預期於2024年7月竣工及投產[27] - 新成立的中津精密机床（浙江）有限公司预计年产值可达10亿元[39] - 公司对中高端数控机床市场的发展空间持有坚定信心[41] - 内地数控机床需求低于去年同期，但第三季度可能触底，年内或明年上半年可能回暖[41] - 新能源汽车业资本开支需求有所收缩，但工业自动化、医疗行业和模具行业的同比表现较好[41] - 公司将继续优化生产工艺，并在日常业务流程中落实节能减排措施，提高资源利用效率[41] 公司治理 - 公司维持不少于25%的公众持股量[45] - 公司自2017年9月25日上市起，已采用上市规则附录十四下的企业管治守则[46] - 公司董事可能面临的法律行动已涵盖于内部风险管理及监控[46] - 公司董事唐东雷博士同时担任董事会主席兼行政总裁[47] - 公司已采用上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则[48]

公司发展 - 公司是日本津上精密機床廠家在中国设立的子公司，经过20年的快速发展，已成为中国机床市场最大的外资品牌的数控机床制造商[2] - 公司的产品主要面向中国市场，也通过海外销售渠道向日本、欧洲、美国、东南亚等地区销售[3] 财务表现 - 公司在2022年至2023年的收入和净利润均呈现稳步增长趋势，资产总值和资产净额也有所增加[6] - 本集团在回顾年度录得销售收入约为人民币4,046,902,000，较上一财年同期下降约8.4%[14] - 毛利率由上一财年同期的约26.5%下降至回顾年度的约25.6%[15] - 回顾年度的净利润约为人民币579,188,000，净利润率约为14.3%，同期下降约0.8个百分点[15] - 每股基本盈利约为人民币1.62元[16] - 董事会建议派发末期股息每股0.40港元（全年股息每股0.80港元），维持派发本公司上市以来的最高股息[17] 经营策略 - 本集团面对激烈的市场竞争，将提高产品性能和服务品质、降低成本放在更重要的位置[21] - 本集团把提高产品性能和服务品质、降低成本，提高自身竞争力，作为当前最重要的经营课题[27] 产品销售情况 - 精密車床在回顾年度的销售额约为人民币3,467,575,000，同比减少约10.4%[42] - 精密加工中心的销售额约为人民币247,817,000，同比增加约5.9%[42] - 精密磨床在回顾年度的销售额约为人民币162,858,000，同比减少约4.0%[43] - 其他主要包括配套零部件的销售额约为人民币168,652,000，同比增长约15.3%[43] 财务状况 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物约为6.39亿人民币，较去年增加约8.3%[61] - 截至2023年3月31日，公司的负债率约为0.12%，较2022年3月31日的1.1%有所下降[64] - 平均存货周转天数为127天，较2022年增加31天[66] - 平均应收账款周转天数为92天，较去年增加了约1天[67] - 平均应付账款周转天数为88天，较去年增加了约12天[68] - 流动比率为3.3倍，较2022年的2.4倍有所增加[75] 公司治理 - 公司主席和首席执行官由同一人担任，与企业管治守则不符[142] - 公司认为在过去一年中遵守了企业管治守则的所有规定[143] - 公司采用了董事进行证券交易的标准守则[144] - 董事们在过去一年中遵守了标准守则的要求[145]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Precision Tsugami (China) Corporation Limited 津 上 精 密 機 床（中 國 ）有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1651） 截至二零二三年三月三十一日止年度的全年業績公告 津上精密機床（中國）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈 本公司及其附屬公司（統稱為「本集團」）截至二零二三年三月三十一日止年度（「回 顧年度」）的經審核綜合全年業績以及二零二二年同期的比較數字。 綜合損益及其他全面收益表 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------- ...

公司概况 - 公司是日本著名数控高精密机床厂家株式会社ツガミ设立的中国事业附属公司，是中国机床市场最大外资品牌数控机床制造商[4][5] - 公司制造并销售TSUGAMI品牌高端数控机床，产品以中国市场为主，也销往日欧美及东南亚等地[5][6] - 公司执行董事为唐东雷博士和李泽群博士[12] - 公司核数师为安永会计师事务所[12] - 公司于2013年7月2日在开曼群岛注册成立，2017年9月25日起在香港联交所主板上市[93] - 公司是投资控股公司，集团主要从事数控高精密机床的制造及销售[93] - 公司控股公司及最终控股公司是株式会社ツガミ，其在东京证券交易所上市[93] - 公司唯一可报告经营分部为制造及销售高精密数控机床，仅在中国内地经营业务，所有非流动资产均位于中国内地[97] 财务数据（2022年回顾期整体） - 2022年回顾期公司收入约为220.036亿元，较去年同期减少约7.2%[10][11] - 2022年回顾期公司毛利约为53.4098亿元，较去年同期减少约18.9%[10][11] - 2022年回顾期公司净利润约为30.0693亿元，较去年同期减少约20.4%[10][11] - 2022年回顾期公司毛利率为24.3%，较去年同期减少3.5%[10] - 2022年回顾期公司净利率为13.7%，较去年同期减少2.2%[10] - 2022年回顾期公司每股基本盈利约为0.79元，较去年同期减少约20.2%[10][11] 财务数据（2022年上半年） - 2022年上半年公司销售收入约为220.04亿元，较去年同期下降约7.2%[15][17][18][20] - 公司毛利约为53.41亿元，较去年同期下降约18.9%，毛利率为24.3%[15][17] - 公司净利润约为30.07亿元，较去年同期下降约20.4%，净利率约为13.7%[15][17] - 回顾期内每股基本盈利约为0.79元，较去年同期下降约20.2%[15][17] - 精密车床销售额减少约2.03亿元，减少约9.8%，对公司收入影响较大[18][20] - 精密磨床较去年同期减少约9.2%[18][20] - 精密加工中心因新能源汽车零部件行业需求增加，逆市增长约26.8%[18][20] - 截至2022年9月30日止六个月毛利约为人民币5.34亿元，较去年同期减少约18.9%，整体毛利率约为24.3%，较去年同期下降约3.5个百分点[23][26] - 截至2022年9月30日止六个月其他收入及收益约为人民币4281.5万元，较去年同期减少约人民币9689.1万元[24][27] - 回顾期内销售及分销开支约为人民币7567.2万元，较去年同期减少约人民币373.5万元，减少约4.7%，占集团收入约3.4%[25][28] - 回顾期内行政开支约为人民币5466万元，较去年同期增加约人民币848.1万元，增加约18.4%[30][31] - 回顾期内其他开支约为人民币430.6万元，较去年同期减少约人民币1.0615亿元[30][35] - 回顾期内金融资产减值收益约为人民币57.1万元，去年同期为亏损人民币159.1万元[32][36] - 回顾期内融资成本约为人民币7万元，去年同期为人民币106.3万元[33][37] - 回顾期内所得税开支约为人民币1.42083亿元，较去年同期减少约22.0%[34][37] - 集团截至2022年9月30日止六个月的溢利为人民币3.00693亿元，较去年同期减少约20.4%，减少约人民币7696.4万元[38][42] - 截至2022年9月30日，集团现金及现金等价物约为人民币5.50576亿元，净流动资产约为人民币18.47968亿元，流动比率约为2.9倍，资产负债率约为0.08%[39][40][41] - 2022年9月30日，集团现金及现金等价物约为人民币550,576千元，较2022年3月31日的约人民币555,433千元减少[43] - 截至2022年9月30日半年期内，公司经营净现金流入约人民币163,679千元[43] - 2022年9月30日，集团流动资产净值约人民币1,847,968千元，流动比率约为2.9倍，较2022年3月31日有所提升[43] - 截至2022年9月30日止六个月的资本支出约为人民币16,798千元，用于厂房建筑物及机型设备增加[43] - 2022年9月30日，集团杠杆比例约为0.08%，较2022年3月31日的1.1%大幅降低[43] - 回顾期内，集团增加固定资产投入约人民币16,798千元，用于扩大产能[44] - 截至2022年9月30日，公司收入为2200360千元人民币，2021年同期为2370339千元人民币[85] - 截至2022年9月30日，公司毛利为534098千元人民币，2021年同期为658826千元人民币[85] - 截至2022年9月30日，公司税前利润为442776千元人民币，2021年同期为559836千元人民币[85] - 截至2022年9月30日，公司期内利润为300693千元人民币，2021年同期为377657千元人民币[85] - 截至2022年9月30日，公司基本及摊薄每股盈利为0.79元人民币，2021年同期为0.99元人民币[85] - 截至2022年9月30日，非流动资产总值为641,672千元，较3月31日的644,983千元有所下降[86] - 截至2022年9月30日，流动资产总值为2,831,852千元，较3月31日的2,868,088千元有所下降[86] - 截至2022年9月30日，流动负债总额为983,884千元，较3月31日的1,212,735千元有所下降[86] - 截至2022年9月30日，流动资产净值为1,847,968千元，较3月31日的1,655,353千元有所上升[86] - 截至2022年9月30日，非流动负债总额为99,238千元，较3月31日的78,994千元有所上升[86] - 截至2022年9月30日，资产净值为2,390,402千元，较3月31日的2,221,342千元有所上升[86] - 2022年4月1日至9月30日，期内全面收益总额为300,693千元，股息分派为131,633千元[88] - 截至2022年9月30日，母公司拥有人应占权益总值为2,390,402千元，较4月1日的2,221,342千元有所上升[88] - 2021年4月1日至9月30日，期内全面收益总额为377,657千元，股息分派为79,158千元[89] - 截至2021年9月30日，母公司拥有人应占权益总值为2,056,847千元[89] - 2022年上半年除税前溢利为442,776千元人民币，2021年同期为559,836千元人民币[90] - 2022年上半年经营活动产生的现金为286,233千元人民币，2021年同期为439,180千元人民币[90] - 2022年上半年经营活动现金流量流入净额为163,679千元人民币，2021年同期为318,051千元人民币[90] - 2022年上半年投资活动现金流出净额为13,418千元人民币，2021年同期为13,699千元人民币[92] - 2022年上半年融资活动现金流出净额为155,118千元人民币，2021年同期为56,823千元人民币[92] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为4,857千元人民币，2021年同期增加净额为247,529千元人民币[92] - 2022年上半年期初现金及现金等价物为555,433千元人民币，期末为550,576千元人民币[92] - 2022年上半年销售高精密数控机床收入21.9713亿元，提供服务收入323万元，客户合约总收入22.0036亿元，较2021年的23.70339亿元有所下降[99] - 2022年上半年中国内地收入16.50339亿元，海外收入5.50021亿元，客户合约总收入22.0036亿元[99] - 2022年上半年已售存货成本16.65155亿元，提供服务成本132.3万元[100] - 2022年上半年雇员福利开支中工资及薪金1.57042亿元，养老金计划供款、社保供款及住房福利分别为1090.7万元、1886.4万元[100] - 2022年上半年利息收入5875万元，租赁负债利息70万元，已贴现票据产生之利息1488万元[100] - 2022年上半年贸易应收款减值（损失转回）285万元，按公允价值计量且其变动计入其他综合收益之金融资产减值（损失转回）281万元[100] - 2022年上半年出售物业、厂房及设备项目净损失5万元，物业、厂房及设备折旧2886.7万元，使用权资产折旧2304万元，无形资产摊销693万元[100] - 2022年上半年汇兑差异净额3412万元[100] - 截至2022年9月30日止六个月，物业、厂房及设备折旧为19,287千元，雇员福利开支为116,057千元，2021年同期分别为20,012千元和94,841千元[103] - 香港利得税按16.5%的税率计提，中国内地即期所得税按25%的法定税率计提，与2021年同期相同[103] - 2022年上半年所得税开支中，即期税项为130,488千元，递延税项为11,595千元，期内税项总支出为142,083千元；2021年同期分别为168,063千元、14,116千元和182,179千元[104] - 2022年上半年母公司普通股权益持有人应佔溢利为300,693千元，2021年同期为377,657千元[107] - 用于计算每股基本及摊薄盈利的期内已发行普通股加权平均数，2022年9月30日和2021年9月30日均为380,804,000股[108] - 截至2022年9月30日止六个月，公司购买资产成本为16,798,000元，2021年同期为27,239,000元[109] - 截至2022年9月30日止六个月，公司出售账面净值919,000元的资产，产生出售净损失296,000元；2021年同期出售账面净值7,770,000元的资产，产生净收益2,600元[109] - 截至2022年9月30日，应收贸易款项为298,976千元，应收票据为850,129千元，减值2,115千元，总计1,146,990千元；2022年3月31日分别为404,317千元、810,954千元、减值2,400千元和1,212,871千元[109] - 截至2022年9月30日，3个月内应收贸易款项为259,350千元，3至6个月为25,742千元，6个月至1年为11,769千元；截至2022年3月31日，3个月内为286,091千元，3至6个月为115,826千元[114] - 截至2022年9月30日，应付贸易款项为566,820千元，应付票据为136,394千元；截至2022年3月31日，应付贸易款项为665,190千元，应付票据为154,982千元[115] - 截至2022年9月30日，3个月内应付贸易款项为566,493千元，超过3个月为327千元；截至2022年3月31日，3个月内为664,864千元，超过3个月为326千元[117] - 截至2022年3月31日，计息银行及其他借贷（即期应收贴现票据－有抵押）为22,094千元，有效利率2.14%-2.29%，到期日在1年内[120] - 截至2022年9月30日，已订约但未拨备的机器资本承诺为9,404千元；截至2022年3月31日为18,782千元[121] - 2022年上半年向关联方销售货品金额为527,277千元人民币，2021年为271,760千元人民币[122] - 2022年上半年向株式会社ツガミ购买货品金额为128,581千元人民币，2021年为184,299千元人民币[122] - 2022年上半年向株式会社ツガミ支付许可费为101,150千元人民币，2021年为107,959千元人民币[122] - 2022年上半年向株式会社ツガミ支付服务费为3,615千元人民币，2021年为2,515千元人民币[122] - 截至2022年9月30日应收控股股東株式会社ツガミ贸易款项为216,722千元人民币，3

公司业务及产品 - 公司主要业务为定制、开发、生产和销售各种数控高精度机床，如精密车床、精密加工中心和精密磨床[11] - 公司产品主要应用于汽车零部件、IT电子部件（包括手机和通讯设施）、工业自动化部件、医疗器械和建筑机械等行业[11] - 公司产品主要销售于中国大陆和台湾市场，并通过海外销售渠道日本津上销往日本、韩国、欧洲、美国等国家[11] - 公司还为世界知名汽车制造商、家电制造商和智能手机制造商的供应链提供数控高精度机床[11] - 公司秉承TSUGAMI品牌“高精度、高速度和高刚性”的传统，致力于为客户提供高性价比的产品和服务[10] - 新能源汽车零部件制造销售额在公司总销售中的占比大幅提高[15] - 海外数控机床市场需求比前一年度大幅增长，恢复到历史最高水平[15] - 公司将继续扩大产能，强化市场营销体系，并重点控制产品成本，提高经营生产效率[20] - 公司对未来中长期发展目标的达成充满信心[20] - 公司预计中国高端数控机床市场中长期仍将处于快速发展阶段，将继续强化产能扩张和产品性价比提升[28] - 公司于2021年10月成立新公司Precision Nakatsu，注册资本为35,000,000美元，预计未来生产能力为4,000-4,500台CNC精密机床，年生产价值为人民币1,000,000,000元[65] - 安徽津上精密机床有限公司截至2022年3月31日已转固定资产人民币221,934千元，较上年同期增加人民币44,977千元[67] - 中津精密机床（浙江）有限公司注册资本3,500万美元，购入土地约50,000平方米，厂房及附属建筑物约25,800平方米，未来预计产能4,000-4,500台数控精密机床，年产值可达人民币10亿元[67] - 公司目前有相当数量的在手订单，董事会预计未来财年业绩将取得与回顾年度同等甚至超越的优异业绩[70] - 公司将明确发展目标，继续扩大产能，强化市场营销体系，并重点控制产品成本，提高经营生产效率[72] - 公司对未来中长期发展目标的达成充满信心[71] - 公司于2022年3月31日并无其他重大投资或资本资产的未来计划[68] 财务表现 - 公司2022财年销售收入约为人民币4,419,887千元，同比增长约41.8%[13] - 毛利率从上年同期的约24.6%上升至26.5%[13] - 净利潤约为人民币667,404千元，同比增长约70.3%[13] - 每股基本盈利约为人民币1.75元，同比增长约70%[13] - 董事会建议派发末期股息每股0.40港元，全年股息每股0.80港元，比上年度多派发100%[14] - 公司2021-2022年度销售收入为人民币4,419,887千元，同比增长约41.8%[26] - 毛利率从上年的约24.6%上升至本年度的约26.5%[26] - 净利润为人民币667,404千元，同比增长约70.3%[26] - 每股基本盈利为人民币1.75元，同比增长约70%[26] - 精密车床销售额为人民币3,870,022千元，同比增长约43.3%[31] - 精密加工中心销售额为人民币233,935千元，同比增长约18.8%[31] - 精密磨床销售额为人民币169,599千元，同比增长约57.1%[31] - 其他产品销售额为人民币146,331千元，同比增长约32.0%[31] - 毛利为人民币1,173,029千元，同比增长约53.3%[35] - 其他收入及收益增加约377.3%至约人民币180,334千元，主要由于火灾保险赔偿金收入约人民币110,530千元，占其他收入及收益的约61.3%[40] - 销售及分销开支增加约28.2%至约人民币162,723千元，占集团收入的约3.7%[41] - 行政开支增加约2.2%至约人民币95,918千元[42] - 其他开支增加约115,544千元至约人民币117,849千元，主要由于火灾损失约人民币110,865千元，占其他开支的93.4%[45] - 金融资产减值亏损约人民币898千元，而去年拨回的减值亏损为人民币8,795千元[44] - 融资成本增加至约人民币2,141千元，去年同期为人民币990千元[44] - 所得税开支增加约71.9%至约人民币306,430千元[44] - 年内溢利增加约70.3%至约人民币667,404千元[47] - 现金及现金等价物增加至约人民币555,433千元，去年同期为人民币430,115千元[48] - 流动资产净额增加至约人民币1,655,353千元，去年同期为人民币1,240,420千元[49] - 截至2022年3月31日止年度，公司平均存货周转天数为96天，较去年减少4天[53] - 截至2022年3月31日止年度，公司应收贸易款项及票据的平均周转天数为91天，较去年增加8天[54] - 截至2022年3月31日止年度，公司应付贸易款项及票据的平均周转天数为76天，较去年增加10天[55] - 截至2022年3月31日，公司流动比率为2.4倍，与去年持平[56] - 截至2022年3月31日，公司资本承诺为人民币18,782千元，较去年增加人民币10,951千元[61] - 截至2022年3月31日，公司并无重大或有负债[62] - 公司主要以人民币进行销售及采购，管理层判断不存在重大汇兑风险[63] - 截至2022年3月31日，公司聘用2,262名员工，员工成本总额为人民币328,315千元，占集团收入总额约7.4%[68] - 公司目前有相当数量的在手订单，董事会预计未来财年业绩将取得与回顾年度同等甚至超越的优异业绩[70] - 公司将明确发展目标，继续扩大产能，强化市场营销体系，并重点控制产品成本，提高经营生产效率[72] - 公司对未来中长期发展目标的达成充满信心[71] - 公司于2022年3月31日并无其他重大投资或资本资产的未来计划[68] - 公司于2022年3月31日除银行存款约人民币15,498千元外，并无向任何金融机构抵押其他资产[68] - 公司于2022年3月31日聘用2,262名员工，其中11名为来自控股股东的借调员工[68] - 公司提供具有吸引力的薪酬方案，包括具有竞争力的固定薪水加上年度绩效花红，并持续向员工提供专门培训[68] 公司治理与管理 - 公司董事及高级管理层信息更新[80][81][82][83][84][85][86] - 公司未为董事购买额外保险，因认为不存在额外风险[96] - 公司已采纳《上市规则》附录14《企业管治守则》（“《守则》”）的守则条文作为公司企业管治守则[95] - 公司已采纳《上市规则》附录10《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（“《标准守则》”）作为董事进行证券交易的守则[97] - 董事会成员之间无财务、业务、家庭或其他重大关系[98] - 公司秘書黃慧兒女士拥有逾20年企业服务经验[94] - 公司已采纳联交所证券上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文为其本身的企业管治守则[99] - 公司确认全体董事于本年度一直遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[100] - 董事会成员包括执行董事唐东雷博士（主席兼行政总裁）、李泽群博士，非执行董事西嶋尚生先生、松下真実女士、山田基先生（于2022年4月29日获委任）、堆朱诚治先生（于2021年4月1日辞任）、米山贤司先生（于2021年4月1日获委任并于2022年4月29日退任），以及独立非执行董事甲田英一博士、黄平博士、谭建波先生[103] - 公司主席及行政总裁由唐东雷博士一人兼任，偏离职守则条文C.2.1条，但董事会认为此安排符合公司利益[104][106] - 非执行董事（包括独立非执行董事）的固定任期为三年，须根据组织章程细则轮席退任[105][107] - 所有董事均参与了适当的持续专业发展，并提供了他们在本年度接受的培训记录[108][109] - 董事会在2021-2022年度共召开四次会议[113] - 董事会成员参与了持续专业发展培训，包括内部培训、外部研讨会、阅读相关报章和期刊等[112] - 审计委员会在2021-2022年度召开了两次会议，审查了截至2021年3月31日止年度的经审核综合财务报表和截至2021年9月30日止六个月的中期财务报表[116] - 审计委员会的主要职责包括审查财务报表、年度报告和中期报告，推荐外聘核数师的委任和薪酬，监督财务报告程序、风险管理和内部控制系统[116] - 公司已成立薪酬委员会，负责审查董事及高级管理层的薪酬政策及结构[118][119][120] - 薪酬委员会认为高级管理层的薪酬方案与公司所处行业的市场标准一致[121] - 高级管理层的薪酬范围为少于1,000,000港元至2,000,000港元，人数分别为1人和2人[123] - 公司已成立提名委员会，负责推荐合适资格的董事人选，并定期审查董事会结构、规模及组成[123][124] - 提名委员会已采纳董事会成员多元化政策，旨在不同范畴达致董事会成员多元化[124] - 提名委员会认为董事会多元化政策行之有效，目前无需就施行该政策制定任何可计量目标[125] - 提名委员会在2021年度曾举行一次会议，就董事委员会人员变更等事宜向董事会提出建议[125] - 提名委员会已审查董事会之架构、规模、组成及多元化，并评估独立非执行董事之独立性[125] - 公司已制定提名政策，明确提名及任命董事的标准和程序[126] - 提名委员会在评估和选择董事候选人时，应考虑候选人的品格、诚信、专业及行业经验、技能及知识、性别、年龄、文化及教育背景等因素[126] - 公司于2017年9月4日成立由两名无利害关系董事组成的执行委员会（“竞争执行委员会”），主要职责为监督控股股东及其紧密联系人的业务[132] - 公司于2017年9月4日成立由三名独立非执行董事组成的监察委员会（“竞争监察委员会”），主要职责包括每季度开会并审阅竞争执行委员会的季度检查记录及任何沟通记录，并向董事会报告其审阅结果[133] - 提名委员会及/或董事会在评估及挑选候选人担任董事时，考虑的准则包括候选人的专业资格、技巧、经验、独立性及性别多元化方面的潜在贡献[128] - 提名委员会及/或董事会可从各种途径招揽董事人选，包括但不限于内部晋升、调任、由管理层其他成员及外部招聘代理人推荐[128] - 提名委员会及/或董事会应就委任新董事的建议及候选人的履历资料（或相关详情）后，依据上述准则评估该候选人，以决定该候选人是否合资格担任董事[128] - 提名委员会及/或董事会应就委任合适人选担任董事一事向董事会提出建议（如适用）[129] - 提名委员会及/或董事会应就重选董事的提案向股东提出建议[129] - 若董事会在股东大会上提呈决议案委任或重选某位人士为董事，有关股东大会通告所随附的致股东通函及/或说明函件中，将按照《上市规则》及/或相关适用法律及规则要求载列候选人的有关资料[129] - 上述委员会获提供充足资源以履行其职责[129] - 公司董事会会议出席情况如下：执行董事唐东雷博士出席4/4次，李泽群博士出席4/4次；非执行董事西嶋尚生先生出席4/4次，松下真実女士出席3/4次，米山賢司先生出席4/4次，堆朱誠治先生未出席；独立非执行董事甲田英一博士出席4/4次，黃平博士出席4/4次，譚建波先生出席4/4次[134][135] - 外聘核数师安永会计师事务所及其联属公司就核数及非核数性质的服务已付及应付的费用总计为1,503,000人民币[136][140] - 公司董事会负责制定及检讨集团企业管治政策及常規，检讨及监察集团董事及员工之培训及持续专业发展，检讨及监察集团在遵守法律及监管规定方面之政策及常規，制定、检讨及监察雇员及董事之操守准则及合规手册，检讨集团是否遵守上市规则所载企业管治守则及本公司年报内企业管治报告之披露[137][139] - 公司秘书黄慧儿女士由外聘服务供应商委派，符合上市规则所载之資历規定，于本年度内已接受不少於15小时的相关专业培训[142] 股东与投资者关系 - 公司没有预设的派息比率，董事会有权全权酌情决定股息分配[146] - 董事会在考虑宣派股息时，会考虑财务业绩、现金流状况、业务状况及策略等因素[146] - 股东有权召集特别股东大会，条件是持有不少于十分之一的缴足股本[147] - 股东可以在股东大会上提出议案，需满足持股要求并提前提交书面要求[148] - 股东可以提名董事候选人，需在股东大会通告发布后提交书面通知[150] - 股东可以随时向董事会提出查询，需以书面形式提交[151] - 公司继续积极促进投资者关系，通过分析师简报会、路演等方式与投资者沟通[152] - 公司官网设有“投资者关系”栏目，提供及时的公司新闻稿、财务报告和公告[152] - 截至2022年3月31日止年度，公司章程并无重大变动[151] - 公司拟通过平衡股息分配与充足流动资金及储备，满足营运资金需求和未来业务增长[146] 风险管理与内部控制 - 公司建立了风险管理及内部监控系统，旨在管理未能达成业务目标的风险，包括ESG风险[155][156][157][158][159] - 公司聘请独立专业风险顾问协助搭建风险管理框架，并进行风险评估以确定集团所面对风险的性质及程度[157][159] - 公司内部审计部门负责独立检讨风险管理及内部监控系统的充分性及有效性[157][159] - 公司管理层和内部审计部门会向审计委员会和董事会报告所有发现及风险管理和内部监控系统的有效性[158][159]

其他重要信息 - 会议为今上精密机床有限公司2021年至2022年度全年业绩投资者会议 [1] - 会议开始前投资者需在名字后加上所属公司名，问答环节提问可按举手键或在QA box内打出问题 [1]

收入和利润（同比） - 收入为人民币2,370,339千元，同比增长71.9%[8] - 公司收入总额为人民币2,370,339千元，同比增长71.9%[12] - 公司期内收入为2,370,339千元人民币，同比增长约71.9%[51] - 公司客户合约总收入为人民币237033.9万元，较去年同期人民币137883.2万元增长71.9%[64] - 毛利为人民币658,826千元，同比增长105.5%[8][9] - 毛利同比增长105.5%至人民币658,826千元，毛利率为27.8%[14] - 毛利为658,826千元人民币，同比增长约105.4%[51] - 除税前溢利为人民币559,836千元，同比增长158.0%[8] - 除税前溢利为559,836千元人民币，同比增长约157.9%[50] - 除税前溢利为人民币559,836千元，较去年同期的人民币217,018千元增长158.0%[57] - 期内溢利同比增长154.6%至人民币377,657千元[21] - 期内溢利为377,657千元人民币，同比增长约154.6%[50][52] - 公司股东应占溢利为人民币377,657千元，同比增长154.6%[8][9] - 母公司普通权益持有人应占溢利为3.78亿元人民币（2021年）对比1.48亿元人民币（2020年），增长154.6%[70] 利润率和每股盈利（同比） - 毛利率为27.8%，同比上升4.5个百分点[8][11] - 净利率为15.9%，同比上升5.1个百分点[8][11] - 每股基本盈利为人民币0.99元，同比增长153.8%[8][9] - 母公司普通权益持有人应占每股基本及摊薄盈利为0.99元人民币，同比增长约153.8%[52] 成本和费用（同比） - 销售成本为1,711,513千元人民币，同比增长约61.8%[51] - 除税前溢利相关数据：已售存货成本为17.19亿元人民币（2021年）对比10.60亿元人民币（2020年），增长62.2%[65] - 销售及分销开支同比增长34.3%至人民币79,407千元，占收入3.4%[16] - 销售及分销开支为79,407千元人民币，同比增长约34.3%[51] - 行政开支略微减少1.5%至人民币46,179千元[17] - 除税前溢利相关数据：雇员福利开支中工资及薪金为1.31亿元人民币（2021年）对比0.97亿元人民币（2020年），增长36.2%[65] - 除税前溢利相关数据：物业、厂房及设备折旧为0.26亿元人民币（2021年）对比0.22亿元人民币（2020年），增长19.2%[65] - 所得税开支为182,179千元人民币，同比增长约165.3%[50] - 所得税总支出为1.82亿元人民币（2021年）对比0.69亿元人民币（2020年），增长165.3%[67] - 已付所得税为人民币121,129千元，较去年同期的人民币45,881千元增长164.0%[57] 其他收入及收益（同比） - 其他收入及收益为人民币139,706千元，主要来自政府补贴增加23,984千元和火灾保险赔偿107,403千元[15] - 其他收入及收益为139,706千元人民币，同比增长约1383.2%[51] - 其他开支增加至人民币110,456千元，主要因火灾资产损失107,403千元[18] 业务线表现 - 精密车床销售额同比增长74.6%至人民币2,080,617千元，占总收入87.8%[13] - 精密磨床销售额同比增长92.0%至人民币90,383千元[13] - 销售货品收入为人民币236725.9万元，较去年同期人民币137653.6万元增长72%[64] 地区表现 - 中国内地收入为人民币201723.3万元，较去年同期人民币114796.8万元增长75.7%[64] - 海外收入为人民币35310.6万元，较去年同期人民币23086.4万元增长52.9%[64] 现金流变化 - 经营所得现金为人民币439,180千元，较去年同期的人民币144,754千元增长203.4%[57] - 经营活动所得现金流量净额为人民币318,051千元，较去年同期的人民币98,873千元增长221.7%[57] - 公司投资活动所用现金流量净额为人民币1369.9万元，相比去年同期所得现金流量净额人民币10172.8万元，下降显著[58] - 公司购买物业、厂房及设备项目支出人民币2723.9万元，较去年同期人民币2498.9万元增长9%[58] - 公司已付股息人民币7915.8万元，较去年同期人民币5114.3万元增长54.8%[58] - 公司新获得银行贷款人民币2442.1万元，去年同期无新增银行贷款[58] - 公司已收利息收入人民币586.5万元，较去年同期人民币658.7万元下降10.9%[58] 资产和债务变化 - 现金及现金等价物为人民币677,644千元，较期初增长57.5%[22] - 公司现金及现金等价物从人民币430,115千元增至人民币677,644千元，增长57.5%[53] - 公司现金及现金等价物期末余额为人民币67764.4万元，较期初人民币43011.5万元增长57.6%[58] - 应收购贸易款项及票据从人民币988,204千元增至人民币1,286,015千元，增长30.1%[53] - 应收贸易款项及票据总额为12.86亿元人民币（2021年9月30日）对比9.88亿元人民币（2021年3月31日），增长30.2%[72] - 应收贸易款项中1个月以内账期为2.57亿元人民币（2021年9月30日）对比2.13亿元人民币（2021年3月31日），增长20.6%[73] - 存货从人民币675,419千元增至人民币758,826千元，增长12.4%[53] - 应付贸易款项及票据从人民币554,473千元增至人民币922,314千元，增长66.3%[53] - 应付贸易款项及票据总额为9.22亿元人民币（2021年9月30日）对比5.54亿元人民币（2021年3月31日），增长66.4%[73] - 应付贸易款项中3个月以内账期为8.04亿元人民币（2021年9月30日）对比4.85亿元人民币（2021年3月31日），增长65.8%[74] - 资产净值从人民币1,758,348千元增至人民币2,056,847千元，增长17.0%[54][55] - 母公司拥有人应占权益中的保留溢利从人民币975,002千元增至人民币1,273,501千元，增长30.6%[56] - 应收票据公允价值增至9.904亿元人民币，较3月末增长31.8%[83][84] - 计息银行借款增加至2442.1万元人民币，实际利率在2.45%至2.52%之间，并以等额票据抵押[75] - 公司资产抵押银行存款约人民币12,396千元（2021年3月31日：约人民币7,539千元）[25] 管理层讨论和指引 - 汽车行业销售有较大提升，其中新能源汽车大幅跃进[11] - 海外市场进一步恢复到历史高水平[11] - 3C行业继续保持高水准需求[11] - 新成立中津精密机床（浙江）有限公司，注册资本3,500万美金，计划购买土地50,000平方米，厂房及附属建筑物约25,800平方米[27] - 新公司预计最大年产值约人民币10亿元，计划于2022年4月开始投入生产[27] 股息和股东信息 - 公司宣布派发每股中期股息0.4港元（2020年：0.15港元）[31] - 宣派中期股息每股0.4港元，总额约1.523亿港元[85] - 公司行政总裁唐东雷持有公司150,000股股份，占已发行股份的0.039%[35] - 公司董事西嶋尚生持有相联法团日本津上18,000股股份，占股权的0.036%[36] - 主要股东日本津上持有270,000,000股股份，占已发行股份的70.90%[40] 关联方交易 - 向关联方销售总额达27.176亿元人民币，同比增长21.5%，其中控股股东贡献24.2179亿元[78] - 向关联方采购货物总额18.4299亿元人民币，同比增长142.3%[78] - 支付控股股东许可费10.7959亿元人民币，同比增长70.9%[78] - 应收关联方贸易款项总额10.1016亿元人民币，其中控股股东9345.5万元[80] - 应付控股股东贸易款项8480.8万元人民币，同比增长127.1%[80] 其他重要事项 - 公司无重大或然负债及未使用衍生工具对冲外汇风险[26] - 公司无购买、出售或赎回上市证券[33] - 公司员工成本总额约人民币153,339千元，占回顾期内收入总额的6.47%[28] - 公司员工总数1,987名（2021年3月31日：1,812名），其中13名为借调员工（2021年3月31日：10名）[28] - 每股基本盈利基于加权平均股份数3.808亿股（2021年）对比3.810亿股（2020年）[70] - 物业、厂房及设备购买成本为0.27亿元人民币（2021年）对比0.25亿元人民币（2020年），增长9.0%[71] - 已贴现票据产生利息为0.10亿元人民币（2021年）对比0.09亿元人民币（2020年），增长12.9%[65] - 资本承担总额增至1285.1万元人民币，其中楼宇相关1171万元，机器相关114.1万元[76] - 金融工具公允价值与账面价值基本一致，因期限较短或利率固定[82]

财务数据关键指标变化 - 公司销售总收入约为人民币3,116,976千元，较上年同期上升约60.4%[10] - 公司销售收入约为人民币31,169.76百万元，同比增长60.4%[13][14] - 毛利率由上年同期的约20.2%上升至回顾年度的约24.6%[10] - 毛利率从去年同期的20.2%上升至24.6%[13][16] - 回顾年度净利润约为人民币391,952千元，较上年同期上升约151.5%[10] - 净利润约为人民币391.952百万元，同比增长151.5%[13] - 回顾年度每股基本盈利约为人民币1.03元，较上年同期上升约151.2%[10] - 每股基本盈利约为人民币1.03元，同比增长151.2%[13] - 毛利增加95.2%至约人民币765.307百万元[16] - 年内溢利为人民币391,952千元，同比增加151.5%[23] - 现金及现金等价物为人民币430,115千元，同比增加109.8%[24] - 平均存货周转天数为100天，同比减少49天[25][27] - 流动比率为2.4倍，去年同期为3.2倍[25][30] - 截至2021年3月31日可分派储备约为人民币407,662千元，较上年人民币387,390千元增长5.2%[163] 成本和费用 - 销售及分销开支为人民币126,931千元，同比上升19.2%，占收入4.1%[18] - 行政开支为人民币93,813千元，同比增加20.6%[19] - 其他开支为人民币2,305千元，同比增加人民币821千元[20] - 金融资产减值亏损计提人民币8,795千元，去年同期为拨回人民币196千元[21] - 融资成本为人民币990千元，去年同期为人民币76千元[22] - 所得税开支为人民币178,306千元，同比增加163.8%[23] - 集团员工成本总额为人民币244,670千元，占收入总额约7.8%[35] - 年度员工总成本为244,670,000元人民币，较2020年203,944,000元增长20.0%[191] - 审计服务费用为人民币870千元[70] - 中期审阅费用为人民币500千元[70] - 其他非审计服务费用为人民币93千元[70] - 总审计及非审计服务费用为人民币1,463千元[70] 各条业务线表现 - 精密车床销售额约人民币2,701.274百万元，同比增长61.1%[14][15] - 精密加工中心销售额约人民币196.918百万元，同比增长82.5%[14][15] - 精密磨床销售额约人民币107.942百万元，同比增长30.1%[14][15] - 其他产品销售额约人民币97.859百万元，同比增长53.3%[14][15] 各地区表现 - 公司通过海外销售渠道日本津上出口产品至日本、韩国及欧美等国家[10] - 公司产品以中国市场为主，并通过日本津上销往日欧美及东南亚等地区[2] - 公司产品主要在中国大陆和台湾市场销售，并通过母公司出口日本、欧美及东南亚地区[86] - 供应商按地区分布：中国内地221家[142]，日本16家[142]，台湾6家[142]，韩国1家[142] 管理层讨论和指引 - 董事会建议派发末期股息每股0.25港元，全年股息每股0.40港元，为公司上市以来最高[10] - 公司建议派发末期股息每股0.25港元，总额约95,201,000港元[161] - 股息政策考虑因素包括财务业绩、现金流状况及资本需求等8项要素[73][74] - 安徽津上精密机床有限公司投资总额预计为人民币275,000千元[33] - 安徽津上建造工程总价款约人民币1.755亿元[33] - 截至2021年3月31日已转固定资产人民币176,564千元[33] - 计入在建工程款项约人民币18,027千元[33] - 计入预付设备款约人民币19,008千元[33] - 计划下一财年支付设备购入合同款项约人民币7,767千元[33] - 安徽津上注册资本增至人民币1.5亿元[33] - 公司于2021财年回购总计422,000股股份，总支出约2,582,080港元（扣除佣金）[186][187] - 股份回购涉及四个月份，其中四月回购219,000股（最高价6.45港元/股），八月回购171,000股（最低价5.65港元/股）[187] - 公司存在未遵守上市规则第14A.54条情况，涉及技术许可费超出原定上限[160] - 公司将于2021年8月16日召开临时股东大会处理违规事宜[160] - 截至报告日期未发现其他重大不合规情况[160] - 2021财年向日本津上支付的技术许可费及售后服务费超出年度上限[183] - 技术许可协议实际支付金额144,267千元超出年度上限129,000千元[182] - 公司向日本津上实际支付的技术许可费超出年度上限，具体超出金额未披露但构成内部监控失效事件[83] - 公司已加强内部监测程序，财务经理及高级管理层将每月密切监察持续关连交易实际额[83] - 公司风险管理和内部监控系统经董事会评估认为除技术许可费事件外已足够有效[83] - 中美贸易争端及疫情可能对高端数控机床需求产生较大负面影响[71] - 五大客户收入占比从2020年40.45%下降至2021年31.26%，最大客户占比从25.21%降至12.34%[188] - 五大供应商采购占比从2020年45.18%微升至2021年45.93%，最大供应商占比从17.87%升至19.72%[188] - 日本津上集团同时为公司最大客户和最大供应商[190] - 总销售协议实际交易金额384,645千元低于年度上限840,000千元[182] - 总采购协议实际交易金额152,361千元低于年度上限358,000千元[182] - 技术许可协议续期至2023年3月31日[178] - 总销售协议续期至2023年3月31日[179] - 总采购协议续期至2023年3月31日[181] 公司业务与产品 - 公司产品主要应用于汽车零部件、IT电子零部件、自动化、医疗器械和工程机械等行业[10] - 公司制造并销售TSUGAMI品牌的精密车床、精密加工中心和精密磨床等高端数控机床[2] - 公司已成长为中国机床市场最大的外资品牌数控机床制造商[2] - 公司产品主要应用于汽车零部件、IT电子零部件、自动化、医疗器械和工程机械等行业[86] - 公司成立于2003年，已成为中国机床市场最大外资品牌数控机床制造商[86] - 公司采用基于ISO 9001的综合质量控制系统生产优质产品[143] - 公司获得第五届金港股最佳工业制造公司大奖[88] 公司治理与董事会 - 公司董事会由3名执行董事、4名非执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比至少三分之一[52][53] - 公司确认全体董事在本年度一直遵守上市规则附錄十所载的证券交易标准守则[51] - 公司管理层根据企业管治守则向所有董事会成员提供每月更新资料[52] - 公司董事会主席与行政总裁职能分开，主席负责整体管理及战略规划，行政总裁专注日常业务管理[54] - 公司全体董事已参与适当持续专业发展并向公司提供本年度培训记录[56] - 公司非执行董事（包括独立非执行董事）与公司订立服务合约或委任函，固定任期为三年[55] - 公司确认一直遵守联交所企业管治守则的所有守则条文[50] - 公司董事会成员之间及主席与行政总裁之间不存在任何重大相关关系[52] - 独立非执行董事均在公司所有公司通讯中列明[53] - 公司董事具备专业背景，包括1名会计学学士和科技管理硕士学位的财务经理[48] - 董事会于本年度共召开四次会议[57] - 审核委员会于2021财年举行二次会议[59] - 薪酬委员会于2021财年举行二次会议[60] - 提名委员会于2021财年举行二次会议[62] - 审核委员会成员变动：米山贤司于2021年4月1日获委任[59] - 审核委员会成员变动：堆朱诚治于2021年4月1日不再担任[59] - 薪酬委员会确定二位新任董事薪酬（堆朱诚治和米山贤司）[60] - 审核委员会审阅截至2020年3月31日止年度经审核综合财务报表[59] - 审核委员会审阅截至2020年9月30日止六个月未经审核综合财务报表[59] - 董事会会议出席率100%（唐东雷博士4/4、李泽群博士4/4、西嶋尚生先生4/4等）[67] - 审核委员会会议出席率100%（黄平博士2/2、谭建波先生2/2）[67] - 薪酬委员会会议出席率100%（唐东雷博士2/2、黄平博士2/2、谭建波先生2/2）[67] - 提名委员会会议出席率100%（西嶋尚生先生2/2、甲田英一博士2/2、谭建波先生2/2）[67] - 股东周年大会出席率100%（全体董事1/1）[67] - 竞争监察委员会由3名独立非执行董事组成[66] - 公司秘书黄慧儿女士本年度已接受不少于15小时专业培训[72] - 公司已制定内幕消息政策，规定实时通报潜在内幕消息泄露事宜[84] - 公司设有反舞弊管理制度，明确舞弊行为定义及内控机制[150] - 公司提供严密举报机制，严格保密举报人信息并给予相应奖励[150] - 公司确认全体独立非执行董事均属独立[166] - 董事可获公司资产弥偿与职务相关的损失（欺诈或不诚实除外）[175] - 股东特别大会需由持有不少于十分之一缴足股本的股东书面要求召开[75] - 股东提案需满足持股十分之一条件并按特定程序提交[76] - 董事候选人提名需在股东大会前7日提交包含上市规则要求资料的书面通知[77] - 股东查询可通过书面邮寄或发送至ir@tsugami.com.cn邮箱[78] - 公司通过官网www.tsugami.com.cn发布财务报告及公告[79] - 风险管理系统旨在提供合理而非绝对的重大错误陈述保障[80] - 公司聘请独立专业风险顾问搭建风险管理架构并制定风险评估报告[81] - 股东周年大会将于2021年8月16日在香港举行[199] - 股份过户登记将于2021年8月11日至16日暂停以确定股东投票资格[200] - 股份过户登记将于2021年8月23日至25日暂停以确定末期股息资格[200] - 股东须于2021年8月10日下午4:30前完成过户手续以获得投票资格[200] 董事及高管信息 - 西嶋尚生73岁自2003年9月加入集团2013年7月2日获委任董事2015年5月13日调任非执行董事[41] - 松下真実57岁2015年5月13日获委任非执行董事2017年9月4日加入审核委员会2019年6月17日离任[41] - 米山贤司56岁2021年4月1日获委任非执行董事和审核委员会成员2019年5月起担任津上精密机床监事[43] - 甲田英一73岁2015年5月13日获委任独立非执行董事2017年9月4日加入提名委员会[44] - 黄平58岁2015年5月13日获委任独立非执行董事2017年9月4日加入审核委员会和薪酬委员会2018年2月2日调任薪酬委员会主席[44] - 谭建波52岁2016年12月12日获委任独立非执行董事2017年9月4日起担任审核委员会主席和提名委员会成员[46] - 蒋平58岁2006年3月加入集团任副总裁负责业务及经营2015年11月至2021年3月出任津上精密机床董事[47] - 高级管理层薪酬：1人少于100万港元，2人介于100万至200万港元[61] - 执行董事唐东雷持有公司150,000股股份，占已发行股份的0.03%[168] - 非执行主席西嶋尚生持有相联法团日本津上10,000股股份，占其股权的0.02%[170] - 控股股东日本津上实益持有公司270,000,000股股份，占已发行股份的70.90%[172] - 唐东雷博士、李泽群博士及黄平博士将于下届股东周年大会上退任[166] - 米山贤司先生于2021年4月1日获委任为非执行董事[165] - 堆朱诚治先生于2021年4月1日辞任非执行董事职务[165] - 日本津上持有公司约70.90%股份为控股股东[177] - 公司于2017年9月4日与控股股东订立不竞争契据[198] - 控股股东确认截至2021年3月31日年度遵守不竞争承诺[198] - 竞争执行委员会由两名无利害关系董事组成并检查控股股东遵守情况[198] - 竞争监查委员会由三名独立非执行董事组成并审阅控股股东遵守情况[198] - 公司无任何存续的购股权计划[173] - 公司未订立任何可能导致发行股份的股本挂钩协议[173] - 公司证券持有人不享有任何税务减免[197] - 公司于回顾年内维持不少于25%的公众持股量[197] 员工与人力资源 - 集团员工总数1,812名，较上年增加319名（增幅21.4%）[35] - 员工总数从2020年1,493名增至2021年1,812名，增幅21.4%[191] - 制造部门员工数量达1,087名，占总员工数60.0%[191] - 集团员工总数为816人[126] - 员工年龄分布中31至40岁员工数量为799人[126] - 公司员工总流失率为19%[131] - 按性别分布离职率分别为男性18%和女性21%[131] - 按年龄组别离职率分布：20-30岁25%，31-40岁16%，41-50岁10%，51-60岁6%，60岁以上0%[131] - 公司为所有员工提供培训总时数68,921小时，人均培训时数38.04小时[134] - 女性员工平均培训时数42.64小时，男性员工35.87小时[134] - 董事人均培训10小时，经理28.5小时，普通员工40小时[134] - 公司实施PTC后备干部制度，培训周期3-5周[138] - 公司严格执行疫情防控措施，包括体温检测、健康码查验和强制消毒[133] - 公司因工伤损失工作日共500日，较2020财年208日增加140.4%[132] - 2020财年录得6宗严重肢体受伤事件，本年度为零[132] - 公司要求新员工入职时提供真实准确的个人资料并进行严格审查[140] - 公司禁止对员工进行骚扰、虐待及性骚扰等行为[140] - 公司未发现任何违反防止童工或强制劳工相关法律法规的重大违规事件[140] - 公司组织113名员工参加无偿献血活动，合计献血22,600毫升[151] 环境、社会及管治 (ESG) - 公司环境社会及管治报告涵盖中国营运点，未来将扩大披露范围[90] - 公司环境社会及管治策略由董事会设定大方向并确保风险控制机制有效性[89] - 废气排放中氮氧化物(NOx)为95.96千克[102] - 废气排放中硫氧化物(SOx)为0.65千克[102] - 废气排放中悬浮微粒(PM)为8.15千克[102] - 公司环境管理体系符合ISO 14001:2015标准[100] - 本年度无重大环境法律法规违规事件[100] - 温室气体排放源包括车辆燃油(范围一)和外购电力(范围二)[102] - 通过视频会议等电子通讯手段减少差旅碳排放[101][102] - 鼓励员工使用公共交通及环保车辆通勤[101] - 定期进行车辆检查和保养以维持效率[101] - 通过张贴绿色信息告示提高员工环保意识[102] - 温室气体排放总量为10,155.36吨二氧化碳当量，其中范围一排放113.94吨（1.1%），范围二排放10,000.30吨（98.5%），范围三排放41.12吨（0.4%）[103] - 温室气体排放密度为每生产单位1.10吨二氧化碳当量，总生产单位约9,245台[103] - 有害废弃物总量为122.15吨，其中废矿物油71.48吨（58.5%），废磨床泥29.40吨（24.1%），废乳化液9.74吨（8.0%），废油漆桶9.98吨（8.2%）[107] - 有害废弃物密度为每生产单位0.01吨[107] - 无害废弃物总量为294.46吨，其中纸张239.02吨（81.2%），塑料43.20吨（14.7

收入和利润（同比） - 收入为人民币1,378,832千元，同比增长28.2%[9] - 公司总收入同比增长28.2%至13.788亿元，其中精密车床收入增长30.4%至11.917亿元，占比86.5%[14] - 公司收入为1,378,832千元人民币，同比增长28.2%[50] - 除税前溢利为人民币217,018千元，同比增长49.1%[9] - 除税前溢利为217.018百万人民币，较去年同期145.554百万人民币增长49.1%[60] - 除税前溢利为217,018千元人民币，同比增长49.1%[49] - 公司股东应占溢利为人民币148,358千元，同比增长47.3%[9][10] - 期内溢利增长47.3%至1.4836亿元[22] - 期内溢利为148,358千元人民币，同比增长47.3%[49] - 母公司普通权益持有人应占溢利同比增长47.3%至148,358千元人民币，每股基本盈利基于加权平均股份380,973,344股计算[75] - 毛利为人民币320,620千元，同比增长36.6%[9][10] - 毛利同比增长36.6%至3.206亿元，毛利率提升1.5个百分点至23.3%[15] - 毛利为320,620千元人民币，同比增长36.6%[50] - 毛利率为23.3%，同比增长1.5个百分点[9] - 净利率为10.8%，同比增长1.4个百分点[9] - 每股基本盈利为人民币0.39元，同比增长50%[9][10] - 母公司普通权益持有人应占每股盈利为0.39元人民币[49] 成本和费用（同比） - 销售成本为1,058,212千元人民币[50] - 已售存货成本同比增长27.1%至1,060,332千元人民币，雇员福利开支增长11.3%至111千元人民币[70] - 销售及分销开支增长8.1%至5910.8万元，占收入比例4.3%[17] - 销售及分销开支为59,108千元人民币[50] - 行政开支增长13.1%至4687.7万元，主要因产销规模扩大[18] - 行政开支为46,877千元人民币[50] - 金融资产减值亏损增至555.3万元，主要因银行汇票背书贴现量增加[20] - 融资成本增至95.6万元，主要因银行汇票贴现利息增加[21] - 公司员工成本总额约为人民币110,991千元，占回顾期内收入总额的8.05%[29] 各业务线表现 - 精密车床销售额增长约人民币278,160千元，增长30.4%[13] - 精密加工中心销售额增长15.7%[13] - 精密磨床销售额增长16.2%[13] - 销售货品收入同比增长28.2%至1,376,536千元人民币，提供服务收入增长25.8%至2,296千元人民币[69] 各地区表现 - 公司客户合约总收入同比增长28.2%至1,378,832千元人民币，其中中国内地收入增长39.6%至1,147,968千元人民币，海外收入下降9.0%至230,864千元人民币[69] 其他收入及收益 - 其他收入及收益减少至942.1万元，主要因政府补贴减少633.2万元[16] - 利息收入同比增长136.0%至6,587千元人民币，主要来自银行存款及金融资产利息[70] 税务支出 - 所得税开支增长53.2%至6866万元，因税前利润增加[22] - 所得税开支为68,660千元人民币[49] - 所得税总支出同比增长53.2%至68,660千元人民币，其中即期税项增长30.1%至58,787千元人民币[72] - 已付所得税为45.881百万人民币，较去年同期37.305百万人民币增长23.0%[60] 现金流 - 经营所得现金为144.574百万人民币，相比去年39.5百万人民币增长265.9%[60] - 投资活动所得现金净额为101.728百万人民币，去年同期为使用现金136.384百万人民币[62] - 出售按公平值计入损益的金融资产所得款项为120百万人民币[62] - 应收贸易款项及票据增加241.268百万人民币[60] - 应付贸易款项及票据增加123.443百万人民币[60] - 已付股息51.143百万人民币[63] - 期末现金及现金等价物为349.998百万人民币，较期初205.01百万人民币增长70.7%[63] - 公司现金及现金等价物从205,010千元增至349,998千元，增长70.7%[55] 资产负债项目 - 公司应收购贸易款项及票据从437,789千元增至673,501千元，增长53.8%[55] - 公司存货从618,849千元降至588,075千元，减少5.0%[55] - 公司应付贸易款项及票据从297,185千元增至420,628千元，增长41.5%[55] - 公司资产净值从1,468,863千元增至1,563,546千元，增长6.4%[57][58] - 公司保留溢利从718,088千元增至815,303千元，增长13.5%[59] - 公司期内全面收益总额为148,358千元[59] - 公司股息分派为51,143千元[59] - 公司非流动资产总值从511,714千元增至514,813千元，增长0.6%[55] - 公司流动资产总值从1,417,723千元增至1,663,314千元，增长17.3%[55] - 现金及等价物增至3.5亿元，流动比率2.9倍，杠杆比率0.15%[23] - 应收贸易款项及票据总额同比增长53.8%至673,501千元人民币，其中应收票据增长62.0%至498,349千元人民币[77] - 应付贸易款项及票据总额同比增长41.5%至420,628千元人民币，其中应付贸易款项增长22.9%至279,505千元人民币[80] - 应收贸易款项中3个月以内账期占比76.1%达134,082千元人民币，3至6个月账期占比24.0%达42,230千元人民币[78] - 应付贸易款项总额为279,505千元，其中3个月以内占278,791千元，超过3个月占714千元[81] - 金融资产总额1,044,471千元，其中应收贸易款项及票据673,501千元[90] - 金融负债总额457,556千元，其中应付贸易款项及票据420,628千元[90] 资本支出和投资 - 购买物业、厂房及设备项目支出24.989百万人民币，较去年同期114.092百万人民币减少78.1%[62] - 物业、厂房及设备购置成本同比下降78.1%至24,989千元人民币[76] - 资本承担总额为76,806千元，其中楼宇45,172千元，机器31,634千元[83] 股份回购 - 公司于回顾期内回购合共422,000股股份，总支出约2,582,080港元[33][34] - 四月回购219,000股股份，总价格1,364,570港元[34] - 八月回购171,000股股份，总价格1,015,050港元[34] - 五月回购13,000股股份，总价格83,000港元[34] - 九月回购19,000股股份，总价格119,460港元[34] - 公司回购股份总代价为2,532千元，其中本期间回购422,000股[82] 股息分派 - 公司宣布派发每股中期股息0.15港元，与2019年同期持平[31] 员工情况 - 公司员工总数1,462名，较2020年3月31日减少31名[29] 关联方交易 - 关联方销售总额为223,580千元，其中向控股股东销售217,126千元[85] - 关联方采购总额为76,063千元，全部来自控股股东[85] - 许可费支出63,176千元，服务费支出2,662千元，均支付给控股股东[85] - 应收控股股东贸易款项71,803千元，应收其控制的公司贸易款项578千元[87] - 应付控股股东贸易款项12,570千元，其他应付款项50千元[87] 主要股东及持股 - 公司行政总裁唐东雷持有150,000股股份，占已发行股份的0.03%[37] - 公司主席西嶋尚生持有日本津上10,000股股份，占股权0.02%[38] - 主要股东日本津上持有公司股份270,000,000股，占总已发行股份70.87%[40] 其他重要事项 - 公司董事会于2020年11月12日批准未经审核中期财务资料[96]