收入与利润 - 公司2024年上半年总收入为458,259千元人民币，同比下降35.3%[1] - 用户运营SaaS平台业务收入为116,965千元人民币，同比增长38.3%[1] - 互联网广告业务收入为318,169千元人民币，同比下降48.4%[1] - 公司2024年上半年经调整期内亏损为17,613千元人民币，去年同期为盈利24,034千元人民币[3] - 2024年上半年收入为458,259千元人民币，同比下降35.3%[8] - 2024年上半年毛利润为61,502千元人民币，同比下降63.2%[8] - 2024年上半年税前亏损为19,527千元人民币，而2023年同期为税前利润28,284千元人民币[8] - 2024年上半年每股亏损为1.8分人民币，而2023年同期为每股盈利2.1分人民币[9] - 公司2024年上半年总收入为458,259千元人民币，同比下降35.3%，主要由于互联网广告业务收入下降48.5%至318,169千元人民币[24] - 用户运营SaaS平台业务收入同比增长38.3%至116,965千元人民币，成为公司增长最快的业务板块[24] - 公司税前利润为64,878千元人民币，同比下降35.9%，主要由于互联网广告业务收入下降和研发成本增加[26] - 公司2024年上半年母公司普通权益持有人应占亏损为人民币19,078,000元，而2023年同期为盈利人民币22,084,000元[30][31] - 公司2024年上半年每股基本亏损为人民币0.018元，2023年同期为每股盈利人民币0.021元[30][31] - 公司总营收在2024年上半年为人民币4.583亿元，同比下降35.3%[43] - 公司毛利在2024年上半年为人民币6150万元，同比下降63.2%，毛利率为13.4%[44] - 公司股东应占亏损在2024年上半年为人民币1910万元，去年同期为盈利2210万元[47] 用户运营SaaS平台业务 - 用户运营SaaS平台业务付费客户数为531名，同比增长2.3%[4] - 公司2024年上半年用户运营SaaS平台付费客户数为531名，较2023年同期的519名增加2.3%[38] - 公司2024年上半年用户运营SaaS平台新签合约总价值为人民币75.5百万元，较2023年同期的人民币41.0百万元增加84.1%[38] - 公司2024年上半年用户运营SaaS平台收入为人民币116,965千元，较2023年同期的人民币84,583千元增加38.3%[38] - 公司用户运营SaaS平台收入在2024年上半年达到人民币1.17亿元，同比增长38.3%[43] 互联网广告业务 - 互联网广告业务日活跃用户数为15.4百万，同比下降44.2%[5] - 互联网广告业务月活跃用户数为277.2百万，同比下降38.0%[5] - 互联网广告业务广告页面浏览数为3,034.1百万次，同比下降42.5%[5] - 互联网广告业务计费点击次数为912.2百万次，同比下降44.8%[5] - 互联网广告业务点击转化率为30.1%，同比下降1.2个百分点[5] - 互联网广告业务收入在2024年上半年减少48.5%至人民币3.182亿元[40] 现金流量 - 2024年上半年经营活动所用现金流量净额为374,925千元人民币，同比下降148.8%[12] - 公司2024年上半年经营活动所用现金流量净额为人民币-374,925千元，较2023年同期的-150,766千元大幅增加[13] - 2024年上半年投资活动所得现金流量净额为人民币165,020千元，较2023年同期的-6,596千元显著改善[13] - 2024年上半年融资活动所得现金流量净额为人民币153,264千元，较2023年同期的95,604千元有所增长[13] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为人民币-56,641千元，较2023年同期的-61,758千元有所改善[13] - 2024年上半年期末现金及现金等价物为人民币232,033千元，较2023年同期的191,447千元有所增加[13] - 公司2024年上半年购买物业、厂房及设备项目所用现金流量为人民币942千元，较2023年同期的169千元大幅增加[13] - 公司2024年上半年购买无形资产所用现金流量为人民币21,219千元，较2023年同期的44千元大幅增加[13] - 公司2024年上半年购买以公允价值计量并计入损益的金融资产所用现金流量为人民币28,253千元，较2023年同期的100,000千元大幅减少[13] - 公司2024年上半年出售以公允价值计量并计入损益的金融资产所得现金流量为人民币14,500千元，较2023年同期的110,816千元大幅减少[13] - 公司2024年上半年购买定期存款所用现金流量为人民币402,664千元，较2023年同期的108,365千元大幅增加[13] - 公司经营活动所用现金流出净额在2024年上半年为人民币3.749亿元，同比增加148.6%[49] 资产与负债 - 2024年上半年非流动资产总值为411,415千元人民币，同比增长6.8%[10] - 2024年上半年流动资产总值为1,885,091千元人民币，同比增长7.3%[10] - 2024年上半年流动负债总额为953,406千元人民币，同比增长21.6%[10] - 2024年上半年资产净额为1,340,576千元人民币，同比下降1.1%[11] - 公司2024年上半年物业、厂房及设备账面值为人民币2,618千元，较2023年末的人民币2,796千元减少6.4%[32] - 公司2024年上半年对联营公司投资为人民币237,715千元，较2023年末的人民币234,891千元增加1.2%[32] - 公司2024年上半年贸易应收款项为人民币738,504千元，较2023年末的人民币390,629千元增加89.1%[33] - 公司2024年上半年贸易应付款项为人民币47,925千元，较2023年末的人民币63,419千元减少24.4%[34][35] - 公司资本负债比率在2024年6月30日为34.5%，去年同期为8.1%[50] - 公司截至2024年6月30日拥有现金及现金等价物约人民币232.0百万元，较2023年同期的人民币191.4百万元增长21.2%[51] - 公司计息银行借款为人民币681.2百万元，以人民币计息[51] - 公司通过全资附属公司持有浙江谷尚智能科技有限公司19.0%的股权，账面值为人民币234.4百万元，占公司总资产的约10.2%[54] - 公司截至2024年6月30日并无任何重大资本承担[52] - 公司截至2024年6月30日并无抵押其资产[57] 成本与费用 - 公司研发成本同比下降27.6%至23,802千元人民币，显示公司在控制研发支出方面取得成效[26] - 公司所得税费用同比下降92.8%至449千元人民币，主要由于递延税项收益1,062千元人民币[28] - 公司2024年上半年利息收入同比增长3.3%至13,224千元人民币，显示公司现金管理能力保持稳定[25] - 公司2024年上半年政府补助同比下降21.8%至11,594千元人民币，显示政府支持力度有所减弱[25] - 公司2024年上半年员工福利开支同比下降50.4%至12,051千元人民币，显示公司在控制人力成本方面取得成效[26] - 公司2024年上半年金融资产减值净额同比下降71.2%至9,211千元人民币，显示公司资产质量有所改善[26] - 公司研发开支在2024年上半年为人民币2380万元，同比下降27.6%[41] - 公司销售及分销开支在2024年上半年为人民币4130万元，同比下降39.3%[45] - 公司行政开支在2024年上半年为人民币5250万元，同比下降23.5%[46] - 公司截至2024年6月30日止六个月的工资成本及员工福利开支为人民币66.8百万元，较2023年同期的103.9百万元减少35.7%[59] 客户与市场 - 公司主要客户收入占比显著变化，客户2收入同比下降77.6%至62,437千元人民币，而客户1和客户3分别贡献68,140千元人民币和46,327千元人民币[23] - 公司预计2024年下半年广告行业整体增长较为有限，广告客户营销预算的投放将更趋谨慎和稳妥[61] 公司治理与董事会 - 公司董事会不建议就本期宣派任何中期股息[62] - 公司董事长陈晓亮先生同时担任首席执行官，董事会认为该安排有助于提高决策效率[63] - 公司已采纳《企业管治守则》并遵守其所有适用条文，截至2024年6月30日止六个月未发现违规[64] - 公司董事在截至2024年6月30日止六个月内均遵守《上市规则》附录C3的证券交易标准守则[65] - 公司在报告期内未购买、出售或赎回任何上市证券[66] - 董事会审核委员会已审阅公司截至2024年6月30日止六个月的未经审核中期业绩[67] 员工与福利 - 公司截至2024年6月30日雇员人数为434名，较2023年底的437名减少3名[59] - 公司截至2024年6月30日止六个月的工资成本及员工福利开支为人民币66.8百万元，较2023年同期的103.9百万元减少35.7%[59]

财务业绩 - 2023年公司业务收入同比降低32.2%至10.964亿元（2022年：16.166亿元）[8] - 2023年集团录得母公司拥有人应占利润3050万元（2022年：应占亏损4590万元）[8] - 2023年用户运营SaaS平台业务收入1.91884亿元，互联网广告业务收入8.38859亿元，其他业务收入6569.5万元[13] - 截至2023年12月31日止年度，集团经调整利润3550万元（2022年：经调整亏损3180万元）[14] - 2023年互联网广告业务日活用户2320万人、月活3.73亿人，均较2022年下降[17] - 2023年互联网广告业务收入降至8.389亿元，同比降低41.2%[29] - 2023年下半年用户运营SaaS平台新签合约总价4820万元，收入1.073亿元，较上半年分别增长17.6%及26.9%[24] - 2023年用户运营SaaS平台业务收入1.91884亿元，较2022年的1.65548亿元有所增长[26] - 2023年互联网广告业务收入中21.1%来自通讯服务行业，2.0%来自金融行业[29] - 2023年末研发部门雇员144名，占比33.0%，研发开支降至4470万元，同比减少63.8%[30] - 2023年公司在3362个内容分发渠道投放广告，为1066名广告客户提供服务[21] - 2023年互联网广告业务计费点击次数23.151亿次，点击转化率29.8%[17] - 2023年公司因优化管理、降本增效实现整体盈利[33] - 2023年公司总收入为10.964亿元，较2022年降低约32.2%，主要因互联网广告业务收入降低41.2%至8.389亿元[34] - 2023年用户运营SaaS平台业务收入较2022年增长15.9%至1.919亿元，归因于其他增值服务收入增长[34] - 2023年下半年收入为3.88亿元，较上半年减少45.2%，主要因互联网广告业务收入减少64.1%至2.215亿元[34] - 2023年公司毛利为2.445亿元，较2022年减少约20.9%，毛利率约为22.3%（2022年：19.1%）[35] - 2023年销售及分销开支为1.177亿元，较2022年减少23.8%，占总收入百分比增至约10.7%（2022年：约9.6%）[36] - 2023年行政开支为1.158亿元，较2022年减少42.8%，占总收入百分比降至约10.6%（2022年：约12.5%）[38] - 2023年公司录得母公司拥有人应占利润3050万元（2022年：亏损4590万元），每股基本盈利为2.9分（2022年：每股基本亏损为4.4分）[39] - 2023年公司经调整利润为3550万元（2022年：经调整亏损3180万元），因运营成本降低及费用内控更严格[43] - 2023年经营活动所用现金流出净额为2.971亿元，投资活动所得现金流入净额为2440万元，融资活动所得现金流入净额为2.991亿元[44] - 2023年12月31日公司资本负债比率约为25.7%，2022年12月31日为正现金状况[46] - 截至2023年12月31日，公司通过全资附属公司以2.349亿元持有谷尚智能科技19.0%股权，投资账面价值占集团总资产约11.0%[50] - 2023年12月31日，集团以3.672亿元质押定期存款用作计息银行借款保证金，2022年为1.301亿元[52] - 2023年12月31日，集团雇员人数为437名，2022年为748名；2023年员工福利开支约1.665亿元，2022年约2.921亿元[56] - 2023年集团向宜商总会、杭州市西湖区慈善联合总会等捐款共26万元，并向杭州师范大学进行支教物资捐赠[57] - 2023年归属集团拥有人的收入为10.964亿元，经调整利润为3550万元，约76.5%收入来自互联网广告业务，约17.5%来自用户运营SaaS平台业务[84] - 2023年集团与五大客户交易额占总收入74.0%（2022年：86.8%），单一最大客户交易额占总收入30.4%（2022年：29.7%）[89] - 2023年五大供应商交易额占采购总额43.3%，2022年为56.9%；最大供应商交易额占采购总额19.1%，2022年为40.5%[91] - 2023年已在3362个内容分发渠道投放广告[93] - 2023年12月31日，公司可供分派储备为人民币89710万元，2022年为人民币86510万元[103] - 2023年12月31日，集团计息银行借款为人民币50550万元，预计一年内到期[106] 未来展望与策略 - 展望2024年，全球经济不确定性或影响广告支出增长，企业数字化转型支出趋于保守[9] - 公司将秉持以客户为中心理念，提高运营效率，为客户创造价值以实现自身持续发展[9] - 2024年全球经济不确定性或影响广告支出增长，企业数字化转型支出趋于保守，公司将以客户为中心提高运营效率[58] - 2024年公司主要增长业务预计需至少6亿元营运资金，国内资金不足[72] - 公司将在2024年6月定期董事会会议上制定管理闲置资金政策及程序并寻求批准[73] - 公司已制定金融产品投资管理政策，将在2024年6月定期董事会会议加强投资审批程序[75][78] - 对于保本金融产品，董事会主席获授权在规定金额及期限内审批投资运营[78] - 非保本金融产品投资总额超2000万元，财务总监须呈董事会审批；超4000万元，董事会及审核委员会有权委聘独立第三方财务顾问评估[78] - 公司将就持有的金融产品运营情况向董事会提供季度报告[76] - 董事会不建议派发2023年末期股息（2022年：无）[85] BVI基金投资 - 集团2023年综合财务报表受保留意见规限，涉及2023年12月31日对BVI基金8035.8万元投资及公允价值收益87.1万元[60] - 2020年上半年，公司全资附属公司Duiba HK以约7681.8783万港元投资BVI基金，2023年12月31日持有其57530股参与股份[62] - 公司于2020年进行三笔BVI基金投资，初始投资金额分别为283万美元、4000万港元、1470万港元，固定年利率分别为6.0%+、5.0%+、7.0%+，未变现收益分别为483,930美元、5,191,666港元、2,876,912港元[64] - 2024年3月27日公司签署赎回确认函，4月已收取部分赎回所得款项2000万港元，余下款项预计6月27日前支付[68][70] - 公司2019年现金流量充裕，投资BVI基金符合库务管理政策，且BVI基金有监管保证和较高保证回报[69] - 董事会评估风险和潜在回报后决定提早赎回BVI基金[70] - 核数师认为公司于BVI基金的投资缺乏充分商业理由和可收回性证明，管理层观点不同[65][70] - 2020年首次投资时因BVI基金银行账户注册未完成，资金转至其唯一股东实体A账户，后投资金额抵销[71] - 2023年末公司获招商银行上海分行“外存内贷”借款额度3亿元，预计投入BVI基金赎回资金[72] - 2022年2月公司因BVI基金较高保证回报率延长投资到期日，2024年3月底考虑赎回[67] - 2024年3月27日Duiba HK与BVI基金签署赎回确认函，4月已收取部分赎回所得款2000万港元[78] 法律诉讼 - 原告就股份股票问题向公司及陈晓亮先生展开法律程序，索偿最高金额约6100万港元[51] 股权结构与股东权益 - 2023年12月31日，陈晓亮持有467,131,829股，占公司权益43.38%；朱江波持有8,400,000股，占0.78%；程鹏持有1,340,000股，占0.12%[125] - 2023年12月31日已发行股份总数为1,076,823,200股[126] - 招商永隆信托有限公司等持有454,552,000股，占公司权益约42.21%[131] - Xinran Group Holding Limited及柳阳先生持有73,055,700股，占公司权益约6.78%[131] - 因行使购股权计划或其他购股计划授出的所有购股可发行最高股份数为111,111,120股，占年报日期已发行股份约10.32%[134] - 购股计划自上市日期起十年内有效，年报日期剩余期限约为五年，截至2023年12月31日无尚未行使购股[137] - 2023年1月1日及2023年12月31日，计划授权限额下可供授出购股数目总数均为111,111,120份[137] - 股份奖励计划可能奖励给获选雇员的最高股份数不超公司不时发行股本的1%[138] - 股份奖励计划受托人持有及管理的最高股份及奖励股份数不超公司不时发行股本的2%[138] - 股份奖励计划自采纳日期起十年有效，年报日期剩余年期约为五年[139] - 截至2023年12月31日，股份奖励计划无发行在外的奖励股份[139] - 限制性股票单位计划于2015年6月11日采纳，有效期十年，截至年报日期剩余约1.5年[142] - 2015年6月11日和10月26日分别向4名及4名选定雇员授予杭州兑吧股本权益，对价为26,690元和8,450元[142] - 2016年5月24日HZ Duiba ESOP CO. I认购杭州兑吧约7.56%股本权益[142] - 2018年1月5日HZ Duiba ESOP CO. II认购杭州兑吧约1.89%股本权益[143] - 2023年12月31日，限制性股票单位计划授出的所有奖励均已归属、注销或失效，无发行在外的奖励[147] - 限制性股票单位股权激励计划于2018年11月1日采纳，有效期十年，截至年报日期剩余约五年[148] - 截至2023年12月31日止年度，集团若干雇员获授合计4,445,000股股票单位股权[149] - 2023年授出的股票单位股权行使价为零，10%可自授出日期起12个月后行使，30%可自授出日期起24个月后行使，30%可自授出日期起36个月后行使，30%可自授出日期起48个月后行使[149] - 截至2023年12月31日财年，授予股票单位股权合计情况为：2022年末尚未行使或未归属3873.9万股，当年授出444.5万股，已归属826.3万股，注销或失效2115.2万股，2023年末尚未行使或未归属1376.9万股[153] - 李春婷女士于2023年12月22日辞任执行董事，其获授股票单位股权自辞任日起失效[154] - 2023年1月1日、2月1日、3月1日授出股票单位股权前收市价分别为0.72港元、0.69港元、0.58港元[154] - 限制性股票单位股权激励计划项下股票单位股权归属日期前股份加权平均收市价为0.45港元[154] - 报告期内公司无订立或存在除年报披露外的股票挂钩协议[156] - 截至2023年12月31日止年度，公司及其附属或综合联属实体无购买、出售或赎回公司上市证券[157] - 组织章程细则或开曼群岛法律无有关优先购股权规定[158] - 报告期内公司已发行股份总数中至少25%由公众人士持有[168] 公司治理 - 李春婷于2023年12月22日辞任执行董事[108] - 杨佳青于2024年3月20日获委任为非执行董事，任职至股东大会并接受重选[109] - 股东大会上，陈晓亮及朱江波须轮值退任并接受重选[110] - 陈晓亮、朱江波与公司订立自上市日期起为期三年服务合约，程鹏、李春婷分别自2020年3月2日及2022年2月18日起订立为期三年服务合约，均可提前两月书面通知终止[114] - 甘伟民、石建勋、高富平分别于2022年4月17日、2022年6月8日与公司续订或订立为期三年委任书，可提前三月书面通知终止，三人每年分别获204,000港元、120,000元人民币、120,000元人民币董事袍金[114] - 公司已采纳购股权计划、股份奖励计划、限制性股票单位计划及限制性股票单位股权激 励计划激励雇员及董事[117] - 报告期内，无董事或其联系人于与公司业务构成竞争的业务中拥有竞争权益[119] - 报告期内，未订立或存续有关公司业务管理及行政的合约[120] - 报告期内，公司或附属公司未与控股股东或其附属公司订立重大合约或服务合约[121] - 报告期内及至年报日期，无董事相关资料须根据《上市规则》第13.51(2)条披露变更[122] - 报告期内，公司或附属公司未订立使董事收购股份或债权证获利的安排，董事及其配偶、子女未获认购权益或债务证券权利或行使有关权利[130] - 审核委员会会同公司管理层审阅了集团截至2023年12月31日止年度的全年业绩及综合财务报表[170]

公司基本信息 - 公司于2018年2月26日在开曼群岛注册成立，2019年5月7日在港交所主板上市[15] - 公司是投资控股公司，附属公司主要从事用户运营SaaS平台业务及互联网广告业务[15] - 公司控股股东为陈晓亮先生和晓亮控股有限公司[15] 财务报表编制基础 - 财务报表按香港会计师公会颁布准则及香港《公司条例》披露规定编制，以人民币呈列[16] - 公司本年度财务报表首次采用多项新订及经修订《香港财务报告准则》[20] 经营分部与客户区域 - 公司仅有一个须予报告经营分部，管理层监察整体经营业绩以作资源分配和表现评估决策[21] - 公司全部收入来自中国内地客户，所有非流动资产均位于中国内地[22] 收入情况 - 2023年公司收入为10.96438亿元，较2022年的16.16602亿元降低32.2%[1] - 2023年客户1收入为333,619千元人民币，客户2收入为299,779千元人民币；2022年客户2收入为479,531千元人民币，客户3收入为320,077千元人民币，客户4收入为318,745千元人民币[23] - 2023年来自客户合约的收入为1096438千元，2022年为1616602千元，同比下降约32.17%[25] - 2023年互联网广告业务收入838859千元，2022年为1425784千元；用户运营SaaS平台业务收入191884千元，2022年为165548千元；其他业务收入65695千元，2022年为25270千元[25] - 2023年其他收入及收益总额为65442千元，2022年为45326千元，同比增长约44.38%[25] - 2023年集团总收入10.964亿人民币，较2022年降低约32.2%[53] - 用户运营SaaS平台业务2023年收入增长15.9%至1.919亿人民币[53] - 2023年下半年收入3.88亿人民币，较上半年减少45.2%[54] 利润情况 - 2023年公司毛利为2.44472亿元，2022年为3.09119亿元[3] - 2023年公司税前利润为3538.3万元，2022年亏损2715.7万元[3] - 2023年公司年内利润为3045万元，2022年亏损4589.7万元[3] - 2023年母公司普通权益持有人应占每股盈利2.9分，2022年亏损4.4分[4] - 2023年税前利润为35,383千元，2022年亏损27,157千元[9] - 2023年税前利润为35383千元，2022年亏损27157千元[30] - 2023年所得税开支总额为4933千元，2022年为18740千元，同比下降约73.78%[30] - 2023年母公司普通权益持有人应占利润为30450千元，2022年亏损45897千元[33] - 2023年毛利2.445亿人民币，较2022年减少约20.9%，毛利率约为22.3%[55] - 2023年集团录得母公司拥有人应占利润3050万人民币，每股基本盈利2.9分[59] - 经调整2023年年内利润为3553万人民币，2022年为亏损3183.4万人民币[60] - 2023年度经调整利润为3550万元，2022年为经调整亏损3180万元[61] 资产与负债情况 - 2023年非流动资产总值为3.8535亿元，2022年为2.2602亿元[6] - 2023年流动资产总值为17.56112亿元，2022年为15.83664亿元[6] - 2023年流动负债总额为7.84108亿元，2022年为5.01078亿元[6] - 2023年流动资产净值为9.72004亿元，2022年为10.82586亿元[6] - 2023年资产净额为13.54996亿元，2022年为13.07591亿元[7] - 2023年贸易应收款项账面净值为344051千元，2022年为233521千元，同比增长约47.33%[35] - 2023年末贸易应付款项为6.3419亿人民币，较2022年的7.833亿人民币有所下降[37] - 2023年12月31日资本负债比率约为25.7%，2022年12月31日为正现金状况[63] - 2023年12月31日现金及现金等价物约为2.885亿元，2022年12月31日约为2.515亿元；计息银行借款为5.055亿元，预计一年内到期[64] - 截至2023年12月31日，公司通过全资附属公司以2.349亿元持有谷尚智能科技19.0%股权，投资账面价值约占集团总资产的11.0%[67] - 2023年12月31日，集团抵质押存款为3.672亿元，2022年12月31日为1.301亿元[69] - 2023年12月31日，集团对BVI基金的投资为8035.8万元，2022年为7815.7万元[87] - 截至2023年12月31日止年度，BVI基金公允价值收益为87.1万元，2022年为348.5万元[87] 现金流量情况 - 2023年经营活动所用现金流量净额为-297,099千元，2022年为-176,368千元[9] - 2023年投资活动所得现金流量净额为24,417千元，2022年为75,057千元[11] - 2023年融资活动所得现金流量净额为299,129千元，2022年为118,966千元[11] - 2023年现金及现金等价物增加净额为26,447千元，2022年为17,655千元[11] - 2023年末现金及现金等价物为288,460千元，2022年末为251,478千元[11] - 2023年度经营活动现金流出净额为2.971亿元，2022年为1.764亿元；投资活动现金流入净额为2440万元，2022年为7510万元；融资活动现金流入净额为2.991亿元，2022年为1.19亿元[62] 费用情况 - 2023年研发成本为44739千元，2022年为123515千元，同比下降约63.77%[27] - 2023年雇员福利开支为161379千元，2022年为285527千元，同比下降约43.48%[27] - 2023年销售及分销开支1.177亿人民币，较2022年减少23.8%，占总收入百分比增至约10.7%[56] - 2023年行政开支1.158亿人民币，较2022年减少42.8%，占总收入百分比降至约10.6%[58] - 2023年度员工福利开支约为1.665亿元，2022年约为2.921亿元[72] 用户运营SaaS平台业务情况 - 2023年末使用收费用户运营SaaS服务的付费客户降至693名，新签合约368份，总价值约8920万人民币[39] - 2023年下半年用户运营SaaS平台业务新签合约总价值4820万人民币，收入1.073亿人民币，较上半年分别增长17.6%及26.9%[40] - 2023年用户运营SaaS平台业务收入1.91884亿人民币，销售成本1.13027亿人民币[42] 互联网广告业务情况 - 2023年互联网广告业务日活用户2320万人，月活用户3.73亿人，较2022年均有所下降[44] - 2023年互联网广告业务广告页面浏览数7771.7万次，计费点击次数2315.1万次，较2022年下降[44] - 2023年互联网广告业务点击转化率为29.8%，较2022年的24.9%有所提升[44] - 2023年CPC模式下每次计费点击平均收入为0.38元，较2022年的0.41元有所下降[44] - 2023年公司在3362个内容分发渠道投放互联网广告，为1066名广告客户提供服务[46] - 公司互联网广告业务大部分收入来自CPC模式，根据广告效果向客户收费[48] - 2023年互联网广告业务收入降低41.2%至8.389亿人民币，21.1%来自通讯服务行业[49] 股息分配 - 董事会不建议就2023年度派付任何末期股息，2022年也无派息[31] - 董事会不建议就2023年度派付末期股息（2022年：无）[76] 法律诉讼 - 原告就股份纠纷向公司及相关人员展开法律程序，索偿最高金额约为6100万港元，目前无法可靠估计索偿金额[68] 社会责任 - 2023年度，集团向宜商总会、杭州市西湖区慈善联合总会、青川县慈善总会和浙江省青少年发展基金会分别捐款10万元、10万元、5万元和1万元，并向杭州师范大学进行支教物资捐赠[73] 未来展望与风险 - 公司将为国内企业提供数字营销解决方案并培养目标用户忠诚度[74] - 2024年全球经济不确定性或影响广告支出增长，企业数字化转型支出趋于保守[75] 股份过户登记 - 2024年5月24日至5月31日暂停办理股份过户登记手续[78] 公司治理 - 陈晓亮先生身兼董事长及首席执行官，董事会认为该安排可提高决策和执行效率[79] - 公司已采纳《企业管治守则》，2023年度已遵守所有适用守则条文[79][81] - 全体董事确认2023年度已遵守证券交易标准守则规定[82] - 2023年度公司及其附属公司或综合联属实体无购买、出售或赎回公司上市证券[83] - 董事会成立审核委员会，已会同管理层审阅2023年度全年业绩及综合财务报表[84] 审计情况 - 核数师认为除保留意见所述事项影响外，2023年度综合财务报表真实公平反映集团财务状况及表现[85] - 审计师未获得充足可靠审核凭证证实BVI基金付款商业实质及性质，无法确定其会计影响[88] - 对上述投资数字的调整可能影响集团截至2023年12月31日的财务状况、财务表现及相关披露[88] 报告发布 - 全年业绩公告已在联交所及公司网站刊发，2023年年度报告将适时寄发股东并在相关网站刊发[90] 会计准则修订影响 - 《香港会计准则》第1号（修订本）要求披露重大会计政策资料，对财务报表无影响[20] - 《香港会计准则》第8号（修订本）澄清会计估算与政策变动区别，对公司财务报表无影响[20] - 《香港会计准则》第12号（修订本）收窄初始确认豁免范围，对综合财务状况表整体递延税项结余无重大影响[24] - 《香港会计准则》第12号（修订本）对支柱二立法模板相关递延税项确认及披露引入规定，公司不受影响[24]

公司业务情况 - 公司收入截至2023年6月30日止六个月达到人民币708,393千元，同比增长36.8%[4] - 用戶運營SaaS平台業務收入为84,583千元，互聯網廣告業務收入为617,343千元[4] - 2023年6月30日，公司付费客户数量为519名，其中金融行业客户185名，其他行业客户334名[7] - 互聯網廣告业务中，日活跃用户数为27.6百万人，月活跃用户数为447.1百万人[8] - 广告页面浏览数为5,271.8百万次，点击转化率为31.3%[8] - 2023年6月30日，公司用于运营SaaS服务的付费客户数量为519名，较2022年上半年减少了49名[11] - 2023年上半年，公司新签合同（包括续签合同）的总价值为4100万元人民币，平均每份合同约为20万元人民币[12] - 2023年上半年，公司用于运营SaaS的收入为84583千元，较2022年上半年增长了20490千元[13] - 2023年6月30日止六个月，公司互联网广告业务收入增长37.8%，达到6173百万元人民币[16] 财务状况 - 2023年上半年，公司总收入为7084百万元人民币，较2022年上半年增长36.8%，主要来源于互联网广告业务和SaaS平台业务[20] - 2023年上半年，公司毛利为1670百万元人民币，毛利率为23.6%，较2022年上半年增加73.1%[22] - 2023年上半年，公司销售及分销开支为681百万元人民币，占总收入的比例降至9.6%[23] - 2023年上半年，公司行政开支为686百万元人民币，较2022年上半年减少36.2%，行政开支占总收入的比例降至9.7%[24] - 2023年6月30日止六个月，公司股东应占利润为221百万元人民币，每股基本利润为21分[25] - 2023年6月30日，公司的经营活动所用现金流出净额为150.8百万元，较2022年同期有显著增加[27] - 公司的资本负债比率于2023年6月30日约为8.1%，较2022年同期有显著增加[29] - 公司截至2023年6月30日止六个月的日常营运资金主要来自内部经营活动和银行借款所得现金流量，持有现金及现金等价物约191.4百万元[30] 公司治理及股权激励 - 公司高级管理层定期向董事会提供足够、清晰、完整和可靠的公司数据[44] - 公司已遵守《企业管治守则》的所有适用守则条文[46] - 董事会已就董事进行证券交易采纳《标准守则》作为行为守则[47] - 公司或其任何附属公司或综合联属实体在截至2023年6月30日止六个月内没有购买、出售或赎回任何上市证券[48] - 審核委員會已会同公司管理层审阅截至2023年6月30日止六个月的未经审核中期业绩及本中期报告[49] - 公司已于2019年4月17日採納股份獎勵計劃，旨在肯定员工贡献并提供激励[67] - 根据股份獎勵計劃，公司最多可奖励给员工的股份数目不得超过公司发行股本的1%[69] - 限制性股票單位計劃授出的所有獎勵均已歸屬、註銷或失效[79] - 限制性股票單位股權激勵計劃於2018年11月1日採納，提供激勵及獎勵給合資格參與者[80]

公司整体财务表现 - 截至2023年6月30日止六个月公司收入7.08393亿元，较2022年同期增长36.8%[1] - 2023年上半年经调整期内利润为2403.4万元，2022年同期亏损5837.1万元[3] - 截至2023年6月30日止六个月，税前利润为28,284千元，而2022年同期为亏损63,759千元[12] - 2023年上半年母公司普通权益持有人应占利润为2208.4万元，2022年上半年亏损6209万元[31] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收入7.084亿元，较2022年上半年的5.18亿元增加约36.8%[46] - 公司毛利1.67亿元，较2022年上半年的9640万元增加约73.1%，毛利率为约23.6%[48] - 股东应占利润为2210万元，2022年上半年为亏损6210万元，每股基本利润为2.1分[51] - 经调整利润为2400万元，2022年上半年为经调整亏损5840万元[52] 用户运营SaaS平台业务情况 - 2023年6月30日，用户运营SaaS平台业务付费客户519名，2022年上半年为568名[4] - 截至2023年6月30日止六个月，用户运营SaaS平台业务新签合约总价4100万元，2022年上半年为6440万元[4] - 截至2023年6月30日止六个月，用户运营SaaS平台业务收入8460万元，2022年上半年为7010万元[5] - 2023年6月30日使用收费用户运营SaaS服务付费客户519名，2022年上半年为568名[38] - 2023年上半年用户运营SaaS业务新签合约209份，2022年上半年为179份[38] - 2023年上半年新签合约总价4100万元，2022年上半年为6440万元[38] - 2023年上半年用户运营SaaS平台业务收入84,583千元，互联网广告业务收入617,343千元[28] - 用户运营SaaS平台业务收入较2022年上半年增加20.7%至8460万元，增速加快[47] 互联网广告业务情况 - 2023年上半年互联网广告业务日活用户数2760万人，2022年同期为2000万人[6] - 2023年上半年互联网广告业务月活用户数4.471亿人，2022年同期为3.731亿人[6] - 2023年上半年互联网广告业务广告页面浏览数52.718亿次，2022年同期为39.385亿次[6] - 2023年上半年互联网广告业务计费点击次数16.515亿次，2022年同期为12.23亿次[6] - 2023年上半年互联网广告业务点击转化率为31.3%，2022年同期为31.1%[6] - 互联网广告业务收入增长37.8%至6.173亿元，大部分收入来自CPC模式[42] 资产与负债情况 - 2023年6月30日非流动资产总值332,985千元，较2022年12月31日的226,020千元有所增加[10] - 2023年6月30日流动资产总值1,813,177千元，高于2022年12月31日的1,583,664千元[10] - 2023年6月30日流动负债总额787,582千元，较2022年12月31日的501,078千元上升[10] - 2023年6月30日贸易应收款项42026.8万元，较2022年末25381.2万元增加[33] - 2023年6月30日贸易应付款项6008.2万元，较2022年末7833万元减少[34] - 2023年6月30日对联营公司投资19724万元，较2022年末15978.2万元增加[32] - 2023年6月30日物业、厂房及设备账面价值465.3万元，较2022年末777.5万元减少[32] - 2023年6月30日，公司资本负债比率为约8.1%，2022年6月30日则为约2.0%[56] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物约1.914亿元，2022年6月30日约为2.325亿元；计息银行借款为5.163亿元[57] 现金流量情况 - 截至2023年6月30日止六个月，经营活动所用现金流量净额为 - 150,766千元，2022年同期为 - 59,254千元[12][13] - 截至2023年6月30日止六个月，投资活动（所用）/所得现金流量净额为 - 6,596千元，2022年同期为65,640千元[13] - 截至2023年6月30日止六个月，融资活动所得/（所用）现金流量净额为95,604千元，2022年同期为 - 4,896千元[13] - 2023年6月30日现金及现金等价物期末余额为191,447千元，较期初251,478千元减少[13] 会计政策相关 - 截至2023年6月30日止六个月的未经审核中期简明综合财务资料根据《香港会计准则》第34号中期财务报告编制[18] - 公司自2023年1月1日起应用《香港会计准则》第1号等修订，预计影响年度综合财务报表会计政策披露[22] - 公司将《香港会计准则》第8号修订应用于2023年1月1日后的会计政策及估算变动，对财务状况或业绩无影响[23] - 公司之前采纳《香港会计准则》第12号与单一交易相关修订，对财务状况及业绩无影响[24] - 公司追溯应用《香港会计准则》第12号国际税收改革修订，因不在范围对公司无影响[25] 客户与收入结构 - 公司仅一个须报告经营分部，报告期内全部收入来自中国客户，非流动资产也在中国[26][27] - 2023年上半年客户1收入278,548千元，客户2收入184,997千元[28] - 2023年上半年来自客户合同收入708,393千元，2022年为518,011千元[28] 其他收入与成本 - 2023年上半年其他收入及收益34,175千元，2022年为21,069千元[29] - 2023年上半年利息收入12,801千元，政府补助14,827千元[29] - 2023年上半年已售存货成本4631.6万元，2022年为1654.1万元[30] - 2023年上半年研发成本3288.1万元，2022年为7186万元[30] 费用开支情况 - 销售及分销开支6810万元，较2022年上半年的7100万元减少4.2%，占总收入百分比降至约9.6%[49] - 行政开支6860万元，较2022年上半年的1.075亿元减少36.2%，占总收入百分比降至约9.7%[50] - 研发部门雇员人数为168名，占公司雇员总数的30.1%，研发开支由2022年上半年的7190万元减少54.2%至3290万元[44] - 2023年6月30日，公司雇员人数为559名，2022年12月31日为748名；截至2023年6月30日止六个月工资成本及员工福利开支约1.039亿元，2022年同期约为1.491亿元[65] 投资情况 - 截至2023年6月30日，公司通过全资附属公司以1.972亿元持有浙江谷尚智能科技有限公司19%股权，投资账面价值占集团总资产约9.2%[60] 法律诉讼情况 - 原告就股票问题向公司及陈晓亮先生展开法律程序，索偿最高金额约6100万港元，目前难以对索偿金额做出可靠估计[62] 社会责任情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司向宜商总会和杭州市西湖区慈善联合总会各捐款10万元，并向杭州师范大学进行支教物资捐赠[66] 股息分配情况 - 董事会不建议就本期宣派任何中期股息，2022年上半年也无[68] 企业管治情况 - 公司已采纳《企业管治守则》作为本身的企业管治守则，陈晓亮身兼董事长及首席执行官，董事会认为该安排提高决策效率[69][71] - 公司重大决策须经董事会等批准，高级管理层定期提供公司资料，董事会按季审阅公司运营[72] - 截至2023年6月30日止六个月，公司已遵守《企业管治守则》所有适用守则条文[74] - 公司已就董事进行证券交易采纳《上市规则》附录十所载标准守则作为行为守则，截至2023年6月30日止六个月各董事已遵守规定标准[75] 证券交易情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司及其附属公司或综合联属实体无购买、出售或赎回公司任何上市证券[76] 业绩审阅与披露情况 - 董事会审核委员会会同公司管理层审阅了集团截至2023年6月30日止六个月的未经审核中期业绩[77] - 2023年中期业绩公告已在联交所网站及公司网站刊出，2023年中期报告将适时寄发股东并在相关网站刊出[77] 业务展望 - 截至2023年6月30日止六个月，公司互联网广告业务收入和毛利双重增长，SaaS业务部分行业客户采购或续约将更谨慎[67]

公司整体财务状况 - 2022年公司业务收入同比增长23.2%，达16.166亿元人民币[10] - 2022年公司经调整亏损3180万元人民币，2021年为经调整利润1200万元人民币[15] - 2022年公司总收入16.166亿元，较2021年增加23.2%，主要因互联网广告业务收入增长25.1%至14.258亿元[34] - 2022年公司毛利3.091亿元，较2021年减少16.6%，毛利率降至19.1%，因广告业务成本上升[37] - 2022年销售及分销开支1.545亿元，较2021年减少3.5%，占总收入百分比降至9.6%[38] - 2022年行政开支2.025亿元，较2021年减少21.6%，占总收入百分比降至12.5%[39] - 2022年公司股东应占亏损4590万元，每股基本亏损增至4.4分[40] - 2022年经营活动现金流出净额1.764亿元，投资活动现金流入净额7510万元，融资活动现金流入净额1.19亿元[44] - 2022年12月31日公司拥有现金及现金等价物2.515亿元，计息银行借款1.278亿元，实际利率1.70%[48] - 2022年公司收入为16.166亿元，经调整亏损为3180万元，其中约88.2%来自互联网广告业务，约10.2%来自用户运营SaaS平台业务[63] - 2022年公司与五大客户的交易额占总收入的86.8%（2021年：73.1%），单一最大客户交易额占总收入的29.7%（2021年：37.8%）[68] - 2022年公司五大供应商的交易额占采购总额的56.9%（2021年：36.0%），单一最大供应商交易额占采购总额的40.5%（2021年：18.7%）[70] - 2022年12月31日公司可供分派储备为人民币8.651亿元（约1.242亿美元），2021年12月31日为人民币7.763亿元（约1.218亿美元）[82] - 2022年12月31日集团计息银行借款为人民币1.278亿元，实际利率1.70%，预计一年内到期[85] 用户运营SaaS平台业务 - 2022年用户运营SaaS平台业务收入1.65548亿元人民币，2021年为1.73166亿元人民币[14] - 2022年末用户运营SaaS平台付费客户711名，2021年为1190名[16] - 2022年末用户运营SaaS平台金融行业付费客户243名，2021年为275名[16] - 2022年末用户运营SaaS平台其他行业付费客户468名，2021年为915名[16] - 2021年末付费客户约42.3%在2022年未获留存[16] - 2022年用户运营SaaS平台新签合约（含续签）总价1.388亿元人民币，2021年为1.867亿元人民币[16] - 2022年使用收费用户运营SaaS服务的付费客户降至711名，新签合约数量达464份，新签合约总价值约1.388亿元，业务收入减少4.4%至1.655亿元[24] - 2022年下半年用户运营SaaS业务新签合约总价值达7440万元，收入为9540万元，较上半年分别增长15.5%及36.1%[25] - 2022年与银行客户的新签合约总数为169份，总价值为5440万元[25] - 2022年用户运营SaaS平台业务收入较2021年减少4.4%至1.655亿元，因新签合约数量及总金额锐减[34] - 用户运营SaaS业务涵盖线下企业顶尖品牌，公司认为存在巨大未开发潜力[27] 互联网广告业务 - 2022年互联网广告业务收入14.25784亿元人民币，2021年为11.393亿元人民币[14] - 2022年互联网广告业务日活用户数3.69亿人，月活用户数5.656亿人，较2021年的3.02亿人和4.344亿人有所增长[17] - 2022年互联网广告业务广告页面浏览数142.776亿次，计费点击次数35.622亿次，CPC模式下每次计费点击平均收入0.41元[17] - 2022年互联网广告业务收入增长25.1%至14.258亿元，其中16.6%来自通讯服务行业，2%来自金融行业[30] - 2022年互联网广告业务日活用户数由3020万人增至3690万人，月活用户数由4.344亿人增至5.656亿人[34] - 公司互联网广告业务以CPC模式为主，通过广告平台为内容分发管道及广告客户提供线上自动化及定制化服务[29] - 2022年下半年收入10.986亿元，较上半年增加112.1%，因广告客户需求及预算回暖[35] - 2022年内容分发渠道为5023个，终端广告客户为1334名[21] - 报告期内在5023个内容分发渠道投放广告[72] 研发情况 - 2022年研发部门雇员人数为298名，占集团雇员总数的39.8%，研发开支减少28.1%至1.235亿元[31] 人员情况 - 2022年末公司雇员人数达748名（2021年末：935名），员工福利开支为2.921亿元（2021年：3.315亿元）[56] - 2023年1月和2月，公司分别授予雇员80万份及329.5万份未归属激励股份[55] - 2022年12月31日，集团全体雇员中男性占43.2%，女性占56.8%[183] 投资情况 - 2022年末公司通过全资附属公司以1.598亿元持有谷尚智能科技19%股权，投资账面价值约占集团总资产的8.8%[50] 法律索偿 - 截至2022年末，公司面临最高约6100万港元的法律索偿，目前未就索偿金额计提拨备[53] 抵质押情况 - 2022年末公司以1.301亿元抵质押定期存款用作计息银行借款的保证金（2021年末：无）[54] 未来规划 - 公司未来将持续优化用户运营SaaS经营理念，加大采购优质流量，拓展广告客户群[59] 股息政策 - 董事会不建议派发2022年度末期股息（2021年：无）[64] 董事变动 - 么文权先生于2022年2月18日辞任执行董事，李春婷女士同日获委任为执行董事[87][88] - 欧阳辉博士于2022年6月8日辞任独立非执行董事，石建勋博士同日获委任为独立非执行董事[89][90] - 2023年股东周年大会上，甘伟民先生及高富平博士须轮值退任并合资格接受重选[91] 董事合约及薪酬 - 陈晓亮先生及朱江波先生与公司订立自上市日期起为期三年的服务合约[95] - 程鹏先生及李春婷女士分别与公司订立自2020年3月2日及2022年2月18日起为期三年的服务合约[95] - 甘伟民先生、石建勋博士及高富平博士每年分别可获204,000港元、人民币120,000元及人民币120,000元的董事袍金[95] 股权结构 - 2022年12月31日，已发行股份总数为1,076,823,200股[107] - 2022年12月31日，陈晓亮先生持有478,823,579股，占公司权益44.47%[106] - 2022年12月31日，朱江波先生持有7,335,000股，占公司权益0.68%[106] - 2022年12月31日，李春婷女士持有1,250,000股，占公司权益0.12%[106] - 2022年12月31日，程鹏先生持有1,340,000股，占公司权益0.12%[106] - 2022年12月31日，招商永隆信托有限公司等持有454,552,000股，占公司权益42.21%[111] - 2022年12月31日，Xinran Group Holding Limited和柳阳先生持有73,055,700股，占公司权益6.78%[111] - 2022年12月31日已发行股份总数为1,076,823,200股[112] - 陈晓亮先生等人被视为于XL Holding所持有的454,552,000股股份中拥有权益[112] - 柳先生被视为于Xinran Group Holding Limited持有的73,055,700股股份中拥有权益[112] 股权激励计划 - 公司采纳多项雇员激励计划，包括购股权计划、股份奖励计划等[98] - 因行使所有购股权可发行的最高股份数为111,111,120股，占年报日期已发行股份约10.31%[114] - 购股计划自上市日期起十年内有效，年报日期剩余期限约为六年[117] - 2022年12月31日，购股计划项下无尚未行使的购股[117] - 年报日期，购股计划可供发行的股份总数为111,111,120股，相当于已发行股本约10.31%[117] - 2022年1月1日及12月31日，购股计划授权限额下可供授出的购股数目均为111,111,120份[117] - 股份奖励计划可能奖励给获选雇员的最高股份数不超公司不时发行股本的1%[118] - 股份奖励计划受托人持有及管理的最高股份及奖励股份数不超公司不时发行股本的2%[118] - 2015年6月11日公司与杭州兑吧采纳限制性股票单位计划，有效期十年，截至年报日期剩余约三年[122] - 2015年6月11日和10月26日分别向4名及4名选定雇员授予杭州兑吧股本权益，对价为26,690元和8,450元[122] - 2016年5月24日HZ Duiba ESOP CO. I认购杭州兑吧约7.56%股本权益[122] - 2016 - 2018年多次向选定雇员授予HZ Duiba ESOP CO. I和HZ Duiba ESOP CO. II股本权益，对应杭州兑吧实际股本权益不等[123] - 截至2022年12月31日，限制性股票单位计划授予的所有奖励均已归属、注销或失效，无发行在外的奖励[127] - 2018年11月1日集团采纳限制性股票单位股权激励计划，有效期十年，截至年报日期剩余约六年[128] - 截至2022年12月31日止年度，按不同行使条件分别授予20,550,000股和65,000股股票单位股权[129] - 2022财年公司授予股票单位股权，年初尚未行使或未归属的股票单位为5139.5万，年内授出2061.5万，已归属954.4万，注销或失效2372.7万，年末尚未行使或未归属的为3873.9万[132] - 董事朱江波2019年3月1日授予的73万股，2022年已归属36.5万，剩余36.5万未归属[131] - 董事李春婷2019年12月1日授予的96.25万股，2022年已归属24.25万，剩余72万未归属[131] - 雇员2018年11月1日授予的47万股，2022年已归属46万，注销或失效1万，年末无未归属[131] - 2022年1月26日授予程鹏6.5万股，当日已归属[131] - 2022年1月1日授出股票单位股权前收市价为1.32港元，2月1日为1.25港元，3月1日为1.24港元[132][133][134] - 2022年4月1日授出股票单位股权前收市价为1.03港元，5月1日为0.83港元，6月1日为0.84港元[132][136][137] - 2022年7月1日授出股票单位股权前收市价为0.98港元，8月1日为0.98港元，10月1日为0.61港元[132][139][140] - 2022年12月1日授出股票单位股权前收市价为0.65港元[132][142] 其他业务情况 - 2022年其他业务收入252.7万元人民币，2021年仅10万元人民币[14] 证券交易情况 - 报告期内公司无订立或存在股票挂钩协议，2022年无购买、出售或赎回公司上市证券[146][147] 慈善捐款 - 报告期内公司慈善及其他捐款达人民币77,310元[150] 债券发行情况 - 报告期内公司未发行任何债券[151] 公众持股情况 - 报告期内公司已发行股份总数中至少25%由公众人士持有[158] 核数师情况 - 安永会计师事务所已获委任为报告期内核数师，将在股东周年大会上提呈续聘决议案，公司过去三年未变更核数师[161][162] 企业管治 - 公司致力维持高水准企业管治，报告期内遵守《企业管治守则》所有适用守则条文[163] - 董事会由四名执行董事及三名独立非执行董事组成，报告期内遵守《上市规则》相关规定[170][171] - 公司已就针对董事及高级人员的法律诉讼投购适当保险，并将每年审查保障范围[154][166] - 董事长及首席执行官由陈晓亮先生担任，董事会认为该安排可提高决策效率，且已建立权力均衡和保障[167][169] - 集团于中国经营的附属公司雇员须参与中央退休金计划，附属公司按工资成本百分比供款[156] - 报告期内除已披露法律诉讼外，集团无重大诉讼或仲裁，公司

公司基本信息 - 公司于2018年2月26日在开曼群岛注册成立，2019年5月7日在香港联交所主板上市[9] - 公司控股股东为陈晓亮先生和晓亮控股有限公司[11] - 截至2022年12月31日止年度，附属公司主要从事用户运营SaaS平台业务及互联网广告业务[10] - 公司仅一个须报告经营分部，全部收入来自中国内地客户，所有非流动资也均位于中国内地[25][27] 财务报表编制基础 - 财务报表按香港会计师公会颁布的准则、香港公认会计原则及香港《公司条例》披露规定编制，以人民币呈列[12] - 综合财务报表包括集团截至2022年12月31日止年度财务报表[13] - 集团于本年度财务报表首次采用多项经修订《香港财务报告准则》[19] - 《香港财务报告准则》第3号修订本对集团2022年业务合并财务状况及表现无影响[20] - 《香港会计准则》等多项准则修订对公司财务状况或表现无影响[21][22][24] 收入情况 - 2022年公司收入为16.16602亿元，较2021年的13.12476亿元增长23.2%[1] - 2022年来自客户合约收入16.16602亿元，2021年为13.12476亿元，同比增长23.2%[29] - 2022年互联网广告业务收入14.25784亿元，2021年为11.393亿元，同比增长25.1%[29] - 2022年用户运营SaaS平台业务收入1.65548亿元，2021年为1.73166亿元，同比下降4.4%[29] - 2022年其他收入及收益4.5326亿元，2021年为5.813亿元，同比下降22.0%[29] - 2022年来自占收入10%或以上主要客户有客户1（4.79531亿元）、客户2（3.20077亿元）、客户3（3.18745亿元）[28] - 2022年公司总收入16.166亿元，较2021年增加23.2%，主要因互联网广告业务增长[47] - 2022年下半年收入10.986亿元，较上半年增加112.1%，因广告客户需求及预算回暖[49] - 2022年互联网广告业务收入增长25.1%至14.258亿元，用户运营SaaS平台业务收入减少4.4%至1.655亿元[44][48] 成本与开支情况 - 2022年税前亏损已扣除已售存货成本4.9781亿元、已提供服务成本12.57702亿元等多项成本[30] - 2022年研发成本1.23515亿元，2021年为1.71767亿元，同比下降28.1%[30] - 2022年雇员福利开支（不含董高薪酬）2.85527亿元，2021年为3.25797亿元，同比下降12.4%[30] - 2022年毛利3.091亿元，较2021年减少16.6%，毛利率降至19.1%，因采购流量致成本上升[50] - 2022年销售及分销开支1.545亿元，较2021年减少3.5%，占总收入百分比降至9.6%[51] - 2022年行政开支2.025亿元，较2021年减少21.6%，因雇员减少[52] - 2022年研发开支为1.235亿元（2021年：1.718亿元），以股份为基础的付款为1410万元（2021年：2370万元），行政开支占总收入百分比降至约12.5%（2021年：约19.7%）[53] - 2022年度员工福利开支为2.921亿元，2021年为3.315亿元[67] 利润情况 - 2022年公司毛利为3.09119亿元，2021年为3.70485亿元[2] - 2022年公司税前亏损2715.7万元，2021年亏损1068.2万元[2] - 2022年公司年内亏损4589.7万元，2021年亏损1177.3万元[2] - 2022年母公司普通权益持有人应占每股亏损4.4分，2021年为1.1分[3] - 2022年所得税开支总额为18740千元，2021年为1091千元[31] - 2022年母公司普通权益持有人应占亏损45897千元，2021年为11773千元[31] - 2022年股东应占亏损为4590万元（2021年：1180万元），每股基本亏损增加至4.4分（2021年：1.1分）[54] - 2022年经调整亏损为3180万元（2021年：经调整利润为1200万元），亏损增加主要因互联网广告业务成本增长[57] 资产与负债情况 - 2022年非流动资产总值为2.2602亿元，2021年为1.74249亿元[4] - 2022年流动资产总值为15.83664亿元，2021年为13.91345亿元[4] - 2022年流动负债总额为5.01078亿元，2021年为2.7608亿元[4] - 2022年资产净额为13.07591亿元，2021年为12.87017亿元[5] - 2022年贸易应收款项253812千元，减值20291千元，扣减后为233521千元；2021年分别为83554千元、19159千元、64395千元[33] - 2022年贸易应付款项78330千元，2021年为69440千元[34] - 2021年12月31日资本负债比率约为1.0%，2022年12月31日公司为正现金状况[60] - 2022年12月31日公司拥有现金及现金等价物约2.515亿元（2021年12月31日：约2.257亿元），计息银行借款为1.278亿元，实际利率为1.70%，预计一年内到期[61] - 截至2022年12月31日，公司通过全资附属公司以总账面价值1.598亿元持有浙江谷尚智能科技有限公司19%股权，投资账面价值约占公司总资产的约8.8%[63] - 2022年12月31日，公司以质押定期存款1.301亿元用作计息银行借款的保证金（2021年12月31日：无）[65] 现金流量情况 - 2022年经营活动所用现金流量净额为-1.76368亿元，2021年为-1199万元[6] - 2022年投资活动所得现金流量净额为75,057千元，2021年为111,839千元[7] - 2022年融资活动所得现金流量净额为118,966千元，2021年为 - 9,055千元[7] - 2022年末现金及现金等价物为251,478千元，2021年末为225,741千元[7] - 2022年经营活动所用现金流出净额为1.764亿元（2021年：1200万元），投资活动所得现金流入净额为7510万元（2021年：1.118亿元），融资活动所得现金流入净额为1.19亿元（2021年：现金流出净额为910万元）[58] 用户运营SaaS平台业务情况 - 2022年使用收费用户运营SaaS服务的付费客户降至711名，2021年为1190名[37] - 2022年用户运营SaaS业务新签合约数量达464份，2021年为820份[37] - 2022年新签合约总价值约为1.388亿元，2021年为1.867亿元[37] - 2022年用户运营SaaS业务收入减少4.4%至1.655亿元，2021年为1.732亿元[37] - 2022年下半年新签合约总价值达7440万元，收入为9540万元，较上半年分别增长15.5%及36.1%[38] - 2022年与银行客户新签合约总数为169份，总价值为5440万元；2021年分别为215份、8920万元[39] 互联网广告业务情况 - 2022年互联网广告业务日活用户数3690万人，月活用户数5.656亿人，较2021年增长[41] - 2022年互联网广告业务广告页面浏览数142.776亿次，计费点击次数35.622亿次[41] 研发情况 - 2022年研发部门雇员298名，占集团雇员总数39.8%，研发开支1.235亿元，较2021年减少28.1%[45] 法律诉讼情况 - Hengfei Holding Limited就指控公司及陈晓亮先生不当保留股份展开法律程序，索偿最高金额约为6100万港元，目前无可靠估计且无产生拨备[64] 股份激励情况 - 2023年1月1日及2月1日，公司若干雇员分别获授80万份及329.5万份未归属激励股份[66] 股息分配情况 - 董事会决定不建议就2022年度派发任何末期股息，2021年也无[71] 股份过户登记情况 - 公司将在2023年5月24日至5月31日暂停办理股份过户登记手续[72] 公司未来规划 - 展望2023年，公司将加大采购优质流量，拓展更多领域知名广告客户[50] - 公司将为国内企业挖掘和培养目标用户忠诚度，优化用户运营SaaS经营理念[69] - 2023年公司将加大自核心内容管道采购优质流量，拓展知名广告客户群[70] 企业管治情况 - 公司已采纳《企业管治守则》，陈晓亮身兼董事长及首席执行官[73][75] - 公司已就董事证券交易采纳《上市规则》附录十所载标准守则[80] 证券交易情况 - 2022年度公司及其附属公司等无购买、出售或赎回公司上市证券[81] 业绩审阅情况 - 董事会已成立审核委员会，会同管理层审阅2022年全年业绩及报表[82][83] 章程修订情况 - 董事会建议修订现有组织章程大纲及细则，包括符合经修订《上市规则》规定和作出内部修订[86] - 建议采纳经修订及重列章程替代现有章程[86] - 经修订及重列章程须经股东在应届股东大会通过特别决议批准后生效[87] - 载有建议修订详情的股东大会通函等将适时寄发给股东[88]

整体财务表现 - 截至2022年6月30日止六个月公司收入5.18011亿元，较2021年同期减少28.1%[7] - 2022年上半年期内亏损6209万元，2021年同期利润6280.4万元[9] - 经调整后2022年上半年亏损5837.1万元，2021年同期利润7266.8万元[9] - 2022年上半年公司总收入5.18亿人民币，较2021年上半年减少28.1%，主要因互动式效果广告业务收入减少4.479亿人民币[34] - 2022年上半年公司毛利9640万人民币，较2021年上半年减少56.1%，毛利率从30.5%降至18.6%[36] - 2022年上半年销售及分销开支7100万人民币，较2021年上半年减少3.4%，但占总收入百分比增至13.7%[37] - 2022年上半年行政开支1.075亿人民币，较2021年上半年减少5.5%，占总收入百分比增至20.8%[38] - 2022年上半年股东应占亏损6210万人民币，2021年上半年为利润6280万人民币，每股基本亏损5.9分[39] - 2022年上半年经营活动所用现金流出净额5930万人民币，2021年上半年为现金流入净额1890万人民币[43] - 2022年6月30日公司资本负债比率约为2.0%，2021年6月30日为负值[44] - 2022年上半年收入518,011千元，2021年为720,497千元[95] - 2022年上半年毛利96,444千元，2021年为219,448千元[95] - 2022年上半年税前亏损63,759千元，2021年利润66,463千元[95] - 2022年上半年期内亏损62,090千元，2021年利润62,804千元[95] - 2022年上半年汇兑差额30,754千元，2021年为 - 6,506千元[96] - 2022年上半年母公司普通权益持有人应占每股亏损5.9分，2021年为6分[96] - 2022年6月30日非流动资产总值为208,431千元，较2021年12月31日的174,249千元有所增长[98] - 2022年6月30日流动资产总值为1,346,142千元，较2021年12月31日的1,391,345千元有所下降[98] - 2022年6月30日流动负债总额为293,890千元，较2021年12月31日的276,080千元有所增长[98] - 2022年6月30日流动资产净值为1,052,252千元，较2021年12月31日的1,115,265千元有所下降[99] - 2022年6月30日资产净值为1,259,400千元，较2021年12月31日的1,287,017千元有所下降[99] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期内亏损62,090千元[101] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期内其他全面收益（汇兑差额）为30,754千元[101] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期内全面（亏损）/收益总额为 - 31,336千元[101] - 2022年6月30日母公司拥有人应占权益中股本为70千元，与2021年12月31日持平[99] - 2022年6月30日母公司拥有人应占权益中储备为1,259,330千元，较2021年12月31日的1,286,947千元有所下降[99] - 2022年上半年税前亏损63,759千元，2021年上半年为利润66,463千元[103] - 2022年上半年经营活动所用现金流量净额为59,254千元，2021年上半年为所得18,915千元[103][105] - 2022年上半年投资活动所得现金流量净额为65,640千元，2021年上半年为120,092千元[105] - 2022年上半年融资活动所用现金流量净额为4,896千元，2021年上半年为所得11,678千元[105] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为1,490千元，2021年上半年为150,685千元[105] - 2022年上半年期末现金及现金等价物为232,457千元，2021年上半年为289,418千元[105] - 2022年上半年来自客户合同的收入为51.8011亿人民币，2021年同期为72.0497亿人民币[118] - 2022年上半年其他收入及收益为2.1069亿人民币，2021年同期为3.5179亿人民币[121] - 2022年上半年利息收入3627万人民币，2021年同期为1109万人民币[121] - 2022年上半年政府补助无数据，2021年同期为6444万人民币[121] - 2022年上半年以公允价值计量并计入损益的金融资产的投资收入5103万人民币，2021年同期为1.2472亿人民币[121] - 2022年上半年出售物业、厂房及设备项目的收益为13万人民币，2021年同期无[121] - 2022年上半年租赁终止收益为7万人民币，2021年同期无[121] - 2022年上半年母公司普通權益持有人應佔虧損6209萬元，2021年同期利潤6280.4萬元[128][129] - 2022年上半年已售存貨成本1654.1萬元，2021年同期1552.8萬元[124] - 2022年上半年研發成本7186萬元，2021年同期7887.9萬元[124] - 2022年上半年所得稅抵免166.9萬元，2021年同期開支365.9萬元[126] - 2022年上半年每股基本虧損根據104421.25萬股計算，2021年同期每股基本盈利根據107689.8萬股計算[128][129] 用户运营SaaS平台业务 - 2022年6月30日用户运营SaaS平台业务付费客户568名，2021年上半年为872名[11] - 截至2022年6月30日止六个月用户运营SaaS平台业务新签合约总价6440万元，2021年上半年为7440万元[11] - 截至2022年6月30日止六个月用户运营SaaS平台业务收入7010万元，2021年上半年为6860万元[11] - 2022年6月30日，使用收费用户运营SaaS服务的付费客户为568名，较2021年上半年的872名减少；新签合约数量达179份，较2021年上半年的402份减少；新签合约总价值为人民币6440万元，较2021年上半年的人民币7440万元减少；该业务收入增加2.2%至人民币7010万元[20] - 2022年上半年，公司与银行客户的新签合约总数为42份，较2021年上半年的118份减少；新签合约总价值为人民币1180万元，较2021年上半年的人民币3390万元减少[21] - 2022年上半年，金融客户在付费客户总数的占比达28.2%，较2021年上半年的30.3%下降[26] - 用户运营SaaS平台业务2022年上半年收入7010万人民币，较2021年上半年增加2.2%，增速放缓[34] - 2022年上半年用户运营SaaS平台业务收入7.0073亿人民币，2021年同期为6.8560亿人民币[118] - 公司将升级用户运营SaaS业务的核心服务，包括基础版、高级版及VIP定制版，还将为企业提供营销产品及服务[23] - 公司会加大研发投资，为企业提供一站式用户运营SaaS服务，涵盖线下企业顶尖品牌[26] - 公司将为国内企业挖掘和培养目标用户忠诚度，优化用户运营SaaS经营理念[63] 互动式效果广告业务 - 2022年上半年互动式效果广告业务日活用户2000万人，2021年同期为2670万人[12] - 2022年上半年互动式效果广告业务月活用户3.731亿人，2021年同期为3.91亿人[12] - 2022年上半年互动式效果广告业务广告页面浏览数39.385亿次，2021年同期为69.276亿次[12] - 2022年上半年互动式效果广告业务计费点击次数12.23亿次，2021年同期为19.575亿次[12] - 截至2022年6月30日止六个月，公司在1363个内容分发渠道投放互动式效果广告，服务的终端广告主为521名，较2021年的4835个和858名明显减少[16] - 截至2022年6月30日止六个月，互动式效果广告业务收入下滑31.3%至人民币44790万元，2021年上半年为人民币65190万元[28] - 截至2022年6月30日止六个月，互动式效果广告业务收入的34%来自通讯服务行业，2021年上半年为29%；仅2%来自金融行业，2021年上半年为47%[28] - 2022年上半年收入贡献最高的20名终端广告主中，7名是运营商企业，11名来自互联网企业，互联网企业等领域合计收入贡献达49%[28] - 公司互动式效果广告业务持续引导广告主从其他计费模式转换至CPC模式[27] - 互动式效果广告平台CPC模式下每次计费点击平均收入从2021年上半年的0.31元升至2022年上半年的0.37元，平均点击转化率从28.3%提升至31.1%[31] - 2022年上半年互动式效果广告业务收入44.7935亿人民币，2021年同期为65.1929亿人民币[118] - 2022年上半年公司互动式效果广告业务显著承压，金融类客户广告预算削减大[64] - 2022年下半年广告业务部门将重点进行成本管控，推动更多行业客户合作落地[64] 金融资产与负债 - 截至2022年6月30日，以公允价值计量并计入损益的金融资产约5.903亿人民币，占总资产38.0%，上半年净收益约1100万人民币[49] - 截至2022年6月30日，以公允价值计量并计入损益的金融资产为人民币59030万元，招银国际产品公允价值约为人民币8890万元，占集团总资产约5.8%[50] - 截至2022年6月30日，集团持有谷尚智能科技19%股权，总账面价值为人民币12220万元，占集团总资产约7.9%[52] - 2022年6月30日贸易应收款项账面价值为人民币8472.9万元，以公允价值计量并计入损益的金融资产为人民币59028万元[166] - 2022年6月30日，金融负债总计人民币11078.9万元，其中贸易应付款项为人民币661.3万元[167] - 2021年12月31日，贸易应收款项账面价值为人民币6439.5万元，以公允价值计量并计入损益的金融资产为人民币95844.4万元[168] - 公司金融负债总计83,424千元，其中贸易应付款项69,440千元，租赁负债6,613千元，计入其他应付款项及应计项目的金融负债7,371千元[169] - 2022年6月30日，公司金融资产或金融负债的公允价值与其各自的账面价值相若[170] - 2022年6月30日以公允价值计量并计入损益的金融资产总计590,280千元，其中非上市股权投资10,445千元，其他非上市投资579,835千元[176] - 2021年12月31日以公允价值计量并计入损益的金融资产总计958,444千元，其中非上市股权投资9,934千元，其他非上市投资948,510千元[177] 法律诉讼 - 原告向公司及陈晓亮先生展开法律程序，索偿最高金额约为6100万港元[56] - 原告就公司及陈晓亮先生相关指控展开法律程序，索偿最高金额约为6100万港元，公司认为有充足有效辩护理由，目前未就该索偿产生拨备[146] 人员情况 - 2022年6月30日，集团雇员人数达945名，2021年12月31日为935名[59] - 截至2022年6月30日止六个月工资成本及员工福利开支约为人民币14910万元，2021年同期约为人民币14400万元[59] - 截至2022年6月30日止六个月，短期雇员福利为252.4万元，2021年同期为351.7万元；以权益结算的股份奖励开支为298.3万元，2021年同期为453.6万元；退休金计划供款为16.5万元，2021年同期为20.7万元；向主要管理人员支付的薪酬总额为567.2万元，2021年同期为826万元[145] 股权与股份 - 2022年6月30日，陈晓亮持有481,442,579股股份，占公司权益约44.71%[77] - 2022年6月30日，朱江波持有7,335,000股股份，占公司权益约0.68%[77] - 2022年6月30日，李春婷持有4,475,000股股份，占公司权益约0.42%[77] - 2022年6月30日，程鹏持有1,340,000股股份，占公司权益约0.1

用户运营SaaS业务收入情况 - 2021年用户运营SaaS业务收入较2020年大幅增加114.7%至1.732亿元[11] - 2021年用户运营SaaS平台业务收入为1.73166亿元，2020年为8067万元[14] - 2021年用户运营SaaS平台业务收入1.732亿美元，较2020年增加114.7%，主要因新签合约单价上涨及银行客户新签合约金额贡献大[44] 用户运营SaaS业务客户情况 - 2021年12月31日，付费客户较2020年增加43.0%至1190名[11] - 2021年每名客户的平均费用较2020年增加82.4%至约22.8万元[11] - 2021年付费客户达1190名，较2020年的832名增加；新签合约总价值为1.867亿元，较2020年的1.04亿元增长；业务收入为1.732亿元，较2020年的8070万元大幅增加114.7%[19][30] 公司整体收入情况 - 2021年公司收入较2020年增加22.6%，达13.12476亿元[14] - 2021年公司总营收13.125亿美元，较2020年增长22.6%，主要因互动式效果广告业务和用户运营SaaS平台业务收入增长[44] - 2021年度集团收入为13.125亿元，经调整利润为1200万元，互动式效果广告业务收入占比86.8%，用户运营SaaS平台业务收入占比13.2%[72] 互动式效果广告业务收入情况 - 2021年互动式效果广告业务收入为11.393亿元，2020年为9.90061亿元[14] - 2021年互动式效果广告业务收入11.393亿美元，较2020年增长15.1%，40.0%来自金融行业，34.1%来自通讯服务行业[39] 互动式效果广告业务运营数据 - 2021年互动式效果广告业务日活用户数为3020万人，月活用户数为4.344亿人，较2020年有所增长[21] - 2021年互动式效果广告业务广告页面浏览数为118.906亿次，计费点击次数为33.991亿次，点击转化率为28.6%[21] - 2021年互动式效果广告业务在4923个内容分发渠道投放广告，服务广告客户1492名，较2020年减少[21][25] - 2021年互动式效果广告平台CPC模式下每次计费点击平均收入0.37元，平均点击转化率28.6%[40] 其他业务收入情况 - 2021年其他业务收入为10万元，2020年为132万元[14] 公司盈利情况 - 2021年毛利为3.70485亿元，2020年为2.2433亿元[14] - 2021年税前亏损1068.2万元，2020年亏损7046万元[14] - 2021年年内亏损1177.3万元，2020年亏损6356.6万元[14] - 2021年经调整年内利润为1197.3万元，2020年经调整年内亏损为2512.8万元[18] - 2021年毛利3.705亿元，较2020年增长65.2%，毛利率28.2% [48] - 2021年股东应占亏损1180万元，每股基本亏损减至1.1分 [51] - 2021年经调整利润1200万元，2020年为经调整亏损2510万元 [53] 用户运营SaaS业务下半年情况 - 2021年下半年用户运营SaaS业务新签合约总价值达1.123亿元，较上半年增长50.9%；业务收入为1.046亿元，较上半年增长52.6%[30] 银行客户业务情况 - 2021年下半年与银行客户新签合约总价值达5530万元，较上半年增长63.1%[30] - 2021年与银行客户新签合约总数为215份，总价值为8920万元，较2020年的203份和4210万元有所增长[31] - 截至2021年末全国银行业金融机构营业网点约22.36万个，数字化需求推动公司扩大银行客户群[31] 公司业务发展规划 - 公司将升级用户运营SaaS业务核心服务，提供营销产品及服务，寻找产品共需性提升标准产品服务内容和套餐价格[33] - 公司将加大研发投资，为企业提供一站式用户运营SaaS服务，涵盖线下企业尤其是银行及保险公司[34] - 公司广告业务部门将短期进行成本管控，推动潜在客户合作，实现客户结构均衡化发展[38] - 公司持续提升广告技术能力，通过互动式效果广告平台为内容分发渠道及广告客户提供线上自动化及定制化服务[39] - 公司未来将为国内企业挖掘和培养目标用户忠诚度，优化用户运营SaaS经营理念[67] - 2022年广告业务部门将重点进行成本管控，推动更广泛行业客户合作，实现客户结构均衡化发展[67] 公司开支情况 - 2021年研发开支1.718亿美元，较2020年增加32.6%，研发部门雇员520名，占雇员总数55.6%[42] - 2021年下半年公司收入5.92亿美元，较上半年减少17.8%，因互动式效果广告业务部分大客户削减预算[45] - 2021年销售及分销开支1.601亿元，较2020年增加34.4%，占总收入百分比增至12.2% [49] - 2021年行政开支2.584亿元，较2020年增加18.4%，占总收入百分比降至19.7% [50] 公司现金流及负债情况 - 2021年经营活动现金流出净额1200万元，投资活动现金流入净额1.118亿元，融资活动现金流出净额910万元 [54] - 2021年资本负债比率约为1.0%，2020年约为7.6% [55] - 2021年底现金及现金等价物约2.257亿元 [56] 公司股权情况 - 2021年底通过子公司持有谷尚智能科技19%股权，账面价值约占总资产5.4% [60] - 2021年12月31日，陈晓亮持有492,084,329股，占公司权益45.70%；朱江波持有6,470,000股，占0.60%；程鹏持有892,500股，占0.08%[119] - 2021年12月31日，招商永隆信托等持有454,552,000股，占公司权益42.21%；鑫然集团等持有73,055,700股，占6.78%[126] - 2021年12月31日已发行股份总数为1,076,823,200股[127] 公司激励计划情况 - 公司采纳多项雇员激励计划，包括购股权计划及股份奖励计划[112] - 购股计划于2019年4月17日获股东批准及采纳，上市后生效[130] - 因行使购股计划等授出的所有购股可发行最高股份数为111,111,120股，占年报日期已发行股份约10.31%[130] - 任何12个月内，行使授予参与者购股已发行及将发行股份总数不得超相关日期已发行股份1%，除非经股东批准[130] - 购股计划由上市日期起十年内有效，报告期内公司未授出或同意授出购股，2021年12月31日无尚未行使购股[131] - 股份奖励计划目的为肯定雇员贡献、留住和吸引人才，可能奖励最高股份数不超公司股本1%，受托人持有管理最高股份及奖励股份数不超2%，报告期内未授出奖励股份，2021年12月31日无发行在外奖励股份[134][135] 公司股份回购情况 - 2021年公司于联交所回购股份总数为500,000股，总对价（扣除开支前）为1,108,892.00港元，所有已回购股份已注销[138] 公司所得款项用途情况 - 公司拟将所得款项净额约47%（2.292亿元）用于改进研发功能、约16%（8010万元）用于改善销售及市场推广功能、约7%（3410万元）用于改善运营功能、约20%（9810万元）用于投资及收购相关公司、约10%（4900万元）用作营运资金及其他一般公司用途[154] - 所得款项净额拟定用途与2021年4月11日公告无差别，截至2021年12月31日已全部动用，其中研发占47%（2.292亿人民币）、销售及市场推广占16%（8010万人民币）、运营占7%（3410万人民币）、收购占20%（9810万人民币）、营运资金占10%（4900万人民币）[156] 公司社会责任及其他情况 - 报告期内公司作出慈善及其他捐款达5万元[145] - 报告期内公司未发行任何债券[146] - 除特定披露外，报告期内集团无重大诉讼或仲裁，公司无尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔[147] - 公司章程规定董事或高级人员有权就履职产生费用获公司资产补偿，但不涉及欺诈或不诚实事宜，公司已为董事及高级人员投购法律诉讼保险[148][149] - 公司退休及雇员福利计划详情载于综合财务报表附注31，无没收供款用于抵销界定供款计划现有供款[150] - 公司致力于维持高水准企业管治常规，相关资料载于年报第32至51页企业管治报告内[151] - 报告期内及年报日期，公司已发行股份总数中至少25%由公众人士持有[159] 公司董事会及治理情况 - 董事会不建议派发2021年度末期股息[73] - 为确定出席2022年5月27日股东大会的股东身份，公司将于5月21日至27日暂停办理股份过户登记手续[74] - 陈晓亮先生、程鹏先生将在股东周年大会上轮值退任，具备资格且愿意重选连任[103] - 李春婷女士任期至股东周年大会，合资格接受重选[103] - 陈晓亮先生及朱江波先生与公司订立自上市日期起为期三年的服务合约[108] - 程鹏先生及李春婷女士分别与公司订立自2020年3月2日及2022年2月18日起为期三年的服务合约[108] - 各独立非执行董事与公司订立初始期限为三年的委任书[108] - 甘伟民先生、欧阳辉博士及高富平博士每年分别获24万港元、30万元人民币及12万元人民币的董事袍金[108] - 公司成立薪酬委员会，以审阅集团薪酬政策及全体董事和高级管理层薪酬结构[111] - 董事会成立审核委员会，由独立董事甘伟民任主席，另有独立董事欧阳辉博士和高富平博士[160] - 安永会计师事务所为报告期核数师，将在股东大会上提呈续聘决议案[162] - 公司采纳《企业管治守则》，报告期内遵守适用守则条文，将继续检讨监察[164] - 董事会负责整体领导等，已成立审核、薪酬、提名三个委员会并授予职责[165] - 陈晓亮担任董事长及CEO，董事会认为该安排提高决策效率，已建立权力均衡和保障[167] - 年报日期董事会有四名执行董事和三名独立董事，报告期内遵守相关上市规则[171] - 公司采纳董事会多元化政策，提名委员会负责相关守则，将检讨政策并披露目标及进度[175][176] - 董事会多元化政策可计量目标包括从广泛人士中考虑董事候选人、每年审视董事会组成架构[177][178] - 公司将在2021财年起持续进行董事会多元化评估[180] - 各新委任董事均获提供入职培训及资料，公司为董事安排定期讲座并提供最新资料[182] - 报告期内，全体董事接受的持续专业发展课程性质包括A、B、C、D四类[184] - 董事将有权委任人士为董事，每届股东周年大会上，当时在任董事三分之一须轮值退任[187] - 公司每年至少召开四次董事会会议，大约每季一次，全体董事获发不少于14天通知[190] - 报告期内共召开四次董事会会议，一次股东大会[194] - 陈晓亮、朱江波、程鹏、甘伟民、欧阳辉博士、高富平博士董事会议及股东大会出席率均为100%[194] - 陈婷女士于2021年5月28日辞任执行董事[194] - 陈秀义先生于2021年6月20日辞任执行董事[195] - 么文权先生于2021年5月28日担任执行董事，2022年2月18日辞任[196] - 公司采纳标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，报告期内全体董事遵守该守则[200] - 公司采纳一套内容不比标准守则宽松的自身雇员进行证券交易的行为守则[200] 公司员工情况 - 2021年底雇员人数达935名，较2020年的810名增加 [65] - 公司为员工提供补充薪酬福利、持续教育及在职培训，报告期内无劳工纠纷或罢工[85][86] - 公司积极组织员工接种疫苗、发放防疫物资、开通公交专线，并进行物资捐助[66] 公司客户及供应商情况 - 2021年集团与五大客户交易额占总收入73.1%，单一最大客户交易额占比37.8%，较2020年有所上升[79] - 2021年集团五大供应商交易额占采购总额36.0%，单一最大供应商交易额占比18.7%，较2020年有所上升[80] 公司广告投放情况 - 报告期内公司在4923个内容分发渠道投放广告[82] 公司可供分派储备情况 - 2021年12月31日，公司可供分派储备为人民币7.763亿元（约1.218亿美元），2020年12月31日为人民币7.764亿元（约1.19亿美元）[93] 公司借贷情况 - 2021年12月31日，公司无任何银行贷款或其他借贷及未使用的银行融资[95]

整体财务表现 - 截至2021年6月30日止六个月公司收入720,497千元，较2020年同期增加53.8%[9] - 2021年上半年期内利润62,804千元，2020年同期亏损47,839千元[11] - 2021年经调整期内利润72,668千元，2020年经调整期内亏损23,276千元[11] - 2021年上半年总收入7.205亿人民币，较2020年上半年的4.684亿人民币增加53.8%[33] - 2021年上半年毛利2.194亿人民币，较2020年上半年的6740万人民币增长225.5%，毛利率约为30.5%[35] - 2021年上半年销售及分销开支7350万人民币，较2020年上半年的4260万人民币增加72.4%，占总收入百分比增至约10.2%[36] - 2021年上半年行政开支1.141亿人民币，较2020年上半年的1.037亿人民币增加10.1%，占总收入百分比降至约15.8%[37] - 2021年上半年股东应占利润为6280万人民币，2020年上半年亏损4780万人民币，每股基本利润增至6分[38] - 2021年上半年经营活动现金流入净额为1890万人民币，2020年上半年现金流出净额为190万人民币[40] - 2021年6月30日资本负债比率为负值，2020年6月30日约为9.1%[41] - 2021年上半年收入720,497千元，2020年同期为468,404千元[84] - 2021年上半年毛利219,448千元，2020年同期为67,423千元[84] - 2021年上半年税前利润66,463千元，2020年同期亏损57,380千元[84] - 2021年上半年期内利润62,804千元，2020年同期亏损47,839千元[84] - 2021年上半年期内其他全面亏损6,506千元，2020年同期收益10,441千元[86] - 2021年上半年母公司普通权益持有人应占每股利润6分，2020年同期亏损5分[86] - 2021年6月30日非流动资产总值96,380千元，较2020年12月31日的68,461千元有所增长[87] - 2021年6月30日流动资产总值1,560,603千元，高于2020年12月31日的1,528,804千元[87] - 2021年6月30日流动负债总额300,459千元，略低于2020年12月31日的303,188千元[87] - 2021年6月30日流动资产净值1,260,144千元，多于2020年12月31日的1,225,616千元[89] - 2021年6月30日非流动负债总额890千元，远低于2020年12月31日的3,685千元[89] - 2021年6月30日资产净额1,355,634千元，高于2020年12月31日的1,290,392千元[89] - 截至2021年6月30日止六个月期内利润62,804千元[92] - 截至2021年6月30日止六个月期内汇兑差额亏损6,506千元[92] - 截至2021年6月30日止六个月期内全面收益总额56,298千元[92] - 2021年以权益结算的股份奖励及期权安排金额为9,864千元[92] - 2021年上半年税前利润为66,463千元，2020年同期亏损57,380千元[94] - 2021年上半年经营活动所得现金流量净额为18,915千元，2020年同期为 - 1,932千元[94][95] - 2021年上半年投资活动所得现金流量净额为120,092千元，2020年同期为 - 104,077千元[95] - 2021年上半年融资活动所得现金流量净额为11,678千元，2020年同期为 - 3,654千元[95] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为150,685千元，2020年同期为 - 109,663千元[95] - 2021年上半年期末现金及现金等价物为289,418千元，2020年同期为111,703千元[95] - 2021年上半年已售存货成本15,528千元，已提供服务成本485,521千元；2020年同期分别为8,512千元、392,469千元[109] - 2021年上半年研发成本78,879千元，2020年同期为58,782千元[109] - 2021年上半年所得税开支3,659千元，2020年同期为抵免9,541千元[110] - 2021年上半年母公司普通权益持有人应占利润62,804,000元，2020年同期亏损47,839,000元[112][113] - 2021年上半年用于计算每股基本盈利的期内已发行普通股加权平均数为1,076,898,000股，2020年同期为1,044,172,000股[112][113] - 截至2021年6月30日止期间，公司无已发行潜在摊薄普通股[113] 用户运营SaaS平台业务 - 2021年6月30日，公司用户运营SaaS平台业务有872名付费客户，2020年上半年为727名[12] - 截至2021年6月30日止六个月，用户运营SaaS平台业务新签合约总价7440万元，2020年上半年为3960万元[12] - 截至2021年6月30日止六个月，用户运营SaaS平台业务收入6860万元，2020年上半年为2840万元[12] - 2021年6月30日，使用收费用户运营SaaS服务的付费客户增至872名，新签合约402份，新签合约总价值约7440万元，每份合约平均费用约18.5万元，业务收入大幅增加141.8%至6860万元[21] - 2021年上半年，公司与银行客户新签合约118份，总价值3390万元，分别高于2020年上半年的97份和1480万元[22] - 2021年上半年，金融客户在付费客户总数中占比达30.3%，银行新签合约份数占比29.4%，金额占比45.5%，均高于2020年上半年[27] - 公司将升级用户运营SaaS业务核心服务，提供基础版、高级版及VIP定制版产品组合，还将提供营销产品及服务[25] - 公司将加大研发投资，为企业提供一站式用户运营SaaS服务，涵盖线下企业顶尖品牌[27] - 2021年上半年来自用户运营SaaS平台业务收入68,560千元，2020年同期为28,353千元[106] 互动式效果广告业务 - 2021年上半年互动式效果广告业务日活用户数2670万人，2020年同期为2510万人[13] - 2021年上半年互动式效果广告业务月活用户数3.91亿人，2020年同期为3.645亿人[13] - 2021年上半年互动式效果广告业务广告页面浏览数69.276亿次，2020年同期为75.548亿次[13] - 2021年上半年互动式效果广告业务点击转化率28.3%，2020年同期为26.7%[13] - 截至2021年6月30日止六个月，公司在4835个内容分发渠道投放互动式效果广告，服务终端广告主858名，较2020年的4909个和2268名有所减少[17] - 截至2021年6月30日止六个月，互动式效果广告业务收入增长48.2%至6.519亿元，47%来自金融行业，29%来自通讯服务行业[29] - 2021年上半年收入贡献最高的20名终端广告主中，4名是上市公司运营的电子商务平台，8名是上市金融企业[29] - 互动式效果广告业务CPC模式下每次计费点击平均收入为0.31元，平均点击转化率达28.3%，较2020年上半年的26.7%有所提升[30] - 2021年上半年来自互动式效果广告业务收入651,929千元，2020年同期为440,028千元[106] 公司战略规划 - 集团将深耕用户运营SaaS业务，升级创新产品服务，改善互动式效果广告业务市场环境[52] - 集团坚持广告流量多元化策略，拓展微信小程序、数字电视及物联网时代流量入口[52] 公司股权与股东 - 2021年6月30日，陈晓亮先生持有公司4.92084329亿股股份，占公司权益约45.70%；朱江波先生持有647万股，占0.60%；程鹏先生持有89.25万股，占0.08%[69] - 2021年6月30日，招商永隆信托有限公司、Antopex Limited、Blissful Plus、XL Holding均持有公司4.54552亿股股份，占公司权益约42.21%；Xinran Group Holding Limited和柳阳先生均持有7305.57万股，占6.78%[74] - 陈晓亮先生等被视为于XL Holding所持有的454,552,000股股份中拥有权益[77] - 柳先生被视为于Xinran Group Holding Limited持有的73,055,700股股份中拥有权益[77] 公司股份相关 - 截至2021年6月30日止六个月公司于联交所回购50万股，总对价1108892港元并已注销[61] - 公司股份于2019年5月7日上市，募集所得款项净额约5.695亿港元[64] - 公司拟将所得款项净额约47%（2.292亿人民币）用于改进研发功能，16%（8010万人民币）用于改善销售及市场推广功能，7%（3410万人民币）用于改善运营功能，20%（9810万人民币）用于投资及收购相关公司，10%（4900万人民币）用作营运资金及其他一般公司用途[65] - 截至2021年6月30日，公司已动用所得款项净额3.317亿人民币，未动用1.588亿人民币，预计2021年末使用完未动用款项[66][67] - 截至2021年6月30日，改进研发功能未动用资金5670万人民币，包括专业业务人员招聘1650万、服务器投资890万等[67] - 截至2021年6月30日，改善销售及市场推广功能未动用资金860万人民币，包括销售及市场推广人员招聘790万、市场推广活动70万[67] - 截至2021年6月30日，改善运营功能未动用资金540万人民币，包括专业业务人员招聘520万、改进运营设施20万[67] - 截至2021年6月30日，投资及收购公司及企业未动用资金8810万人民币[67] - 截至2021年6月30日，营运资金及其他一般公司用途未动用资金为0[66] - 2021年6月30日已发行股份总数为1,076,823,200股[77] - 购股计划因行使所有购股权可发行最高股份数为上市日期已发行股份的10%，即111,111,120股[79] - 2021年5月14日，公司注销500,000股在联交所购回的股份[122] 公司人员相关 - 2021年6月30日集团雇员人数达933名，较2020年12月31日的810名有所增加[50] - 2021年上半年研发部门雇员491名，占雇员总数52.6%[31] - 2021年上半年短期雇员福利为3,517千元，高于2020年同期的2,550千元[126] - 2021年上半年以权益结算的股份奖励开支为4,536千元，低于2020年同期的6,179千元[126] - 2021年5月28日和6月20日公司有董事及联席公司秘书的人事变动[59] 公司资产与负债 - 截至2021年6月30日，公司通过全资附属公司以5300万人民币持有谷尚科技19%股权[45] - 2021年6月30日物业、厂房及设备年末账面价值为9,547千元，较2020年末的8,176千元有所增加[115] - 2021年6月30日对联营公司的投资为53,039千元，较2020年末的18,965千元大幅增长[116] - 2021年6月30日贸易应收款项为116,676千元，较2020年末的93,303千元增加[117] - 2021年6月30日贸易应付款项为89,525千元，较2020年末的89,434千元略有增加[120] - 截至2021年6月30日，公司有实际利率5.0%、2022年到期的有担保其他借款13,000千元，2020年末无此类借款[121] - 2020年12月31日，关联方产生的集团预付款项等到期金额为5,000千元，2021年6月30日与关联方未偿还结余为零[125] - 2021年6月30日，贸易应收款项及应收票据账面价值为116253千元人民币，2020年12月31日为93052千元人民币[147][148] - 2021年6月30日，计入预付款项、其他应收款项及其他资产的金融资产账面价值为56467千元人民币，2020年12月31日为64906千元人民币[147][148] - 2021年