股本与股份 - 截至2025年7月底，公司法定股本总额50,000美元，股份5,000,000,000股，面值0.00001美元，本月无变动[1] - 截至2025年7月底，已发行股份1,076,823,200股，库存股份0，本月无变动[2] 购股期权 - 购股期权计划上月底及本月底结存期权数为0，本月发行新股数为0，转让库存股份数为0[3] - 本月底可能发行或转让股份总数为111,111,120，行使期权所得资金0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[5]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年收入为人民币9.065亿元，较2023年的人民币10.964亿元同比下降17.3%[8][12] - 公司2024年母公司拥有人应占亏损为人民币3950万元，而2023年为利润人民币3050万元[8] - 公司2024年经调整亏损为人民币3730万元，而2023年为经调整利润人民币3550万元[14] - 公司2024年税前亏损为人民币3720万元，而2023年为税前利润人民币3538万元[11] - 集团总收入同比下降17.3%至人民币906.5百万元（2023年：1,096.4百万元）[25] - 集团录得母公司拥有人应占亏损人民币39.5百万元（2023年：利润30.5百万元），每股基本亏损人民币3.7分[29] - 公司经调整年内亏损为人民币37.3百万元，较2023年经调整利润人民币35.5百万元下降205%[32] - 公司2024年收入为人民币9.065亿元，股东应占经调整亏损为人民币3730万元[51] 成本和费用（同比环比） - 公司2024年毛利为人民币1.295亿元，较2023年的人民币2.445亿元同比下降47.0%[11] - 研发开支同比下降31.0%至人民币30.9百万元（2023年：44.7百万元），研发人员占比31.0%（2023年：33.0%）[23][28] - 销售及分销开支同比下降24.9%至人民币88.4百万元，占总收入比例降至9.8%（2023年：10.7%）[27] - 员工福利开支人民币129.7百万元，较2023年人民币166.5百万元下降22%[43] - 集团毛利率降至14.3%（2023年：22.3%），其中用户运营SaaS业务毛利率20.8%，互联网广告业务毛利率12.4%[26] 各条业务线表现 - 用户运营SaaS平台业务2024年收入为人民币2.445亿元，较2023年的人民币1.919亿元增长27.4%[12] - 互联网广告业务2024年收入为人民币6.074亿元，较2023年的人民币8.389亿元同比下降27.6%[12][16] - 用户运营SaaS业务2024年下半年收入达人民币127.6百万元，较上半年增长9.1%（上半年：117.0百万元）[19] - 用户运营SaaS业务2024年总收入同比增长27.4%至人民币244.5百万元，其中增值服务收入达175.2百万元（2023年：112.5百万元）[21][25] - 互联网广告业务收入同比下降27.6%至人民币607.4百万元（2023年：838.9百万元）[22][25] - 互联网广告业务收入占比67.0%，用户运营SaaS平台业务收入占比27.0%[51] 客户和合约表现 - 公司2024年新签合约（含续签）总价值约为人民币1.294亿元，较2023年的人民币8920万元增长45.1%[15] - 公司2024年付费客户总数为631名，较2023年的693名减少62名，其中金融行业客户减少49名至199名[15] - 用户运营SaaS付费客户数降至631名（2023年：693名），其中金融行业客户199名（2023年：248名），其他行业客户432名（2023年：445名）[18] - 用户运营SaaS新签合约总价值同比增长45.1%至人民币129.4百万元（2023年：89.2百万元），单份合约平均费用人民币345,000元[18] - 五大客户交易额占总收入52.8%，单一最大客户占比17.5%[56] - 五大供应商采购额占比37.3%，单一最大供应商占比16.9%[57] 现金流和资本结构 - 公司经营现金流出净额达人民币537.0百万元，同比增加81%[33] - 投资现金流入净额人民币348.8百万元，较2023年人民币24.4百万元增长1329%[33] - 融资现金流入净额人民币176.7百万元，较2023年人民币299.1百万元下降41%[33] - 资本负债比率升至35.9%，较2023年25.7%增长10.2个百分点[35] - 现金及现金等价物为人民币280.8百万元，较2023年人民币288.5百万元减少2.7%[36] - 计息银行借款人民币667.2百万元需一年内偿还[36] - 可供分派储备为人民币914.0百万元（约127.1百万美元），较上年人民币897.1百万元（约126.7百万美元）增长1.9%[68] - 计息银行借款为人民币667.2百万元，以人民币计息且一年内到期[70] - 质押存款人民币379.5百万元作为银行借款保证金[41] 投资和资产处置 - 公司从BVI基金收回部分赎回款项2000万港元[46] - 公司后续从BVI基金收回剩余赎回款项331.393万美元及4276.8578万港元[46] - 2023年度审计保留意见涉及BVI基金投资，该事项已于2024年8月30日完成全额赎回[46] - 持有谷尚智能科技19%股权，账面值人民币231.6百万元占总资产9.8%[38] - 公司2024年非流动资产总值为人民币4.015亿元，较2023年的人民币3.854亿元增长4.2%[11] 审计和内部控制 - 2024年度审计意见仅针对2023年度比较数据发表保留意见，不影响2024年度报表公允性[47] - 公司已加强金融产品投资审批程序及内部控制措施[46] - 公司2024年度财务报告内部控制未发现实质性漏洞且风险管理及内部控制系统整体充足有效[184] - 安永会计师事务所于2024年11月1日辞任核数师，天健于同日获委任为新任核数师[125] - 天健审核了截至2024年12月31日止年度的财务报表，并将于股东周年大会上退任[126] 公司治理和董事会 - 公司董事会由7名董事组成：3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[135] - 独立非执行董事占董事会成员比例达三分之一，符合上市规则要求[136] - 审核委员会由独立非执行董事甘伟民担任主席，另由两名独立非执行董事组成[123] - 审核委员会已会同管理层审阅截至2024年12月31日止年度的经审核全年业绩及综合财务报表[124] - 公司董事长陈晓亮同时担任首席执行官职务，董事会认为此安排可提高决策效率[133] - 公司已采纳董事会独立性评估机制，每年评估独立非执行董事的独立性[138] - 公司已采纳董事会多元化政策，考虑性别、年龄、专业背景等多方面因素[139] - 所有独立非执行董事均已确认符合上市规则要求的独立性[146] - 提名委员会负责监督董事会多元化政策的执行与检讨[142] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成：甘伟民先生（主席）、高富平博士及石建勋博士[160] - 董事会保留所有重大事宜决策权，包括策略、预算、风险管理和重大交易批准[158] 董事和高管薪酬 - 非执行董事杨佳青年薪及福利合计约人民币250,000元[77] - 独立非执行董事甘伟民董事袍金为204,000港元/年，石建勋博士与高富平博士均为人民币120,000元/年[78] - 高级管理层薪酬在0-500,000范围内的有5人[179] 股权结构和激励计划 - 公司已发行股份总数1,076,823,200股[87][91][92] - 董事陈晓亮通过信托及控股公司持有461,438,329股股份，占比42.85%[87][89] - 董事朱江波直接持有8,700,000股股份，占比0.81%[87][89] - 董事程鹏直接持有1,340,000股股份，占比0.12%[87][89] - 董事杨佳青直接持有45,000股股份，占比0.00%[87][88] - 招商永隆信托有限公司作为受托人持有454,552,000股股份，占比42.21%[91][93] - Antopex Limited作为代名人持有454,552,000股股份，占比42.21%[91][93] - Blissful Plus Enterprises Limited通过控股权益持有454,552,000股股份，占比42.21%[91][93] - XL Holding作为实益拥有人持有454,552,000股股份，占比42.21%[91][93] - 柳阳通过Xinran Group Holding Limited持有73,055,700股股份，占比6.78%[91][93] - 购股权计划下可发行最高股份数目为111,111,120股，占已发行股份总数约10.32%[95][97] - 购股权计划剩余有效期限约为四年[97] - 截至2024年12月31日，购股权计划项下无尚未行使的购股权[97] - 股份奖励计划最高奖励股份数目不超过已发行股本1%[99] - 股份奖励计划受托管理股份上限为已发行股本2%[99] - 限制性股票单位计划剩余期限约两个月[100] - 2016年向54名雇员授予HZ Duiba ESOP CO. I合计66.02%股本权益（相当于杭州兑吧5.07%实际权益）[101] - 2018年向43名雇员授予HZ Duiba ESOP CO. II合计11.3%股本权益（相当于杭州兑吧0.9%实际权益）[101] - 2015年以合计人民币35,140元对价向8名雇员授予杭州兑吧股本权益[100] - 所有激励计划授出均未设定业绩目标，仅要求参与者在职[100][101] - 限制性股票单位计划下所有奖励已于2024年12月31日归属、注销或失效，无发行在外奖励[104] - 限制性股票单位激励计划剩余有效期约四年（截至年报日期）[105] - 2024年未归属股票单位股权变动：年初未归属13,769,000股，年内归属4,953,000股（36%），注销/失效1,090,000股（8%），年末未归属7,726,000股（56%）[108] - 董事朱江波持有300,000股未归属股票单位股权（截至2024年12月31日）[108] - 员工合计持有7,426,000股未归属股票单位股权（截至2024年12月31日）[108] - 股票单位股权归属前加权平均收盘价为0.27港元[109] - 公司未持有任何库存股份（截至2024年12月31日）[111] 风险因素和应对措施 - 公司依赖互联网广告业务且无法确保其持续成功[186] - 互联网广告业务毛利率可能因媒体供应商收入分成增加而下降影响盈利能力[189] - 中国移动广告市场竞争激烈公司可能无法持续胜出[189] - 公司面临隐私和数据保护等快速变化的监管风险可能产生意外费用[189] - 公司通过定期管理层会议审查业务和财务表现以处理潜在风险[190] - 公司持续加大研发投资并聘请经验丰富雇员以提高产品竞争力[190] 其他重要事项 - 公司未就2024年度派发末期股息[52] - 公司未发生重大环境相关违规事件[63] - 报告期间无严重法律及法规不合规事件[64] - 公司向杭州师范大学进行支教物资捐赠[114] - 公司未发行任何债券（报告期间）[115] - 公众持股量符合联交所规定的最低25%要求[122] - 公司秘书2024年度完成超过15小时专业培训符合上市规则要求[195]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入906,513千元，较2023年的1,096,438千元降低约17.3%[3] - 2024年公司毛利129,462千元，2023年为244,472千元[4] - 2024年公司税前亏损37,195千元，2023年利润为35,383千元[4] - 2024年公司年内亏损39,461千元，2023年利润为30,450千元[4] - 2024年母公司普通权益持有人应占每股亏损3.7分，2023年每股盈利2.9分[5] - 2024年非流动资产总值401,547千元，2023年为385,350千元[6] - 2024年流动资产总值1,969,233千元，2023年为1,756,112千元[6] - 2024年流动负债总额1,044,168千元，2023年为784,108千元[6] - 2024年流动资产净值925,065千元，2023年为972,004千元[6] - 2024年资产总值减流动负债为1326612千元，2023年为1357354千元[7] - 2024年租赁负债为844千元，2023年为1741千元；2024年递延税项负债为533千元，2023年为617千元[7] - 2024年非流动负债总额为1377千元，2023年为2358千元[7] - 2024年资产总净值为1325235千元，2023年为1354996千元[7] - 2024年来自客户合约的收入为906513千元，2023年为1096438千元[14] - 2024年其他收入及收益总额为52736千元，2023年为65442千元[14] - 2024年利息收入为21882千元，2023年为27912千元；2024年政府补助为18734千元，2023年为26400千元[14] - 2024年已售存货成本192,690千元，2023年为129,668千元；已提供服务成本2024年为584,361千元，2023年为722,298千元[15] - 2024年所得税开支总额2,266千元，2023年为4,933千元；2024年税前亏损37,195千元，2023年税前利润35,383千元[18] - 2024年母公司普通权益持有人应占亏损39,461千元，2023年盈利30,450千元；用于计算每股基本盈亏的2024年已发行普通股加权平均数为1,063,918,250股，2023年为1,058,004,500股[21] - 2024年贸易应收款项785,455千元，减值61,672千元，账面净值723,783千元；2023年贸易应收款项390,629千元，减值46,578千元，账面净值344,051千元[23] - 2024年贸易应付款项82,207千元，2023年为63,419千元[24] - 2024年0至30日贸易应收款项354,265千元，2023年为118,614千元；2024年0至180日贸易应付款项51,571千元，2023年为35,676千元[24] - 2024年研发成本30,861千元，2023年为44,739千元；2024年雇员福利开支合计107,881千元，2023年为161,379千元[15] - 2024年集团总收入9.065亿元，较2023年降低约17.3%，主要因互联网广告业务收入减少[33] - 2024年集团毛利1.295亿元，较2023年减少约47.0%，毛利率约为14.3%[34] - 2024年集团销售及分销开支8840万元，较2023年减少约24.9%，占总收入百分比降至约9.8%[35] - 2024年集团行政开支8590万元，较2023年减少约25.8%，占总收入百分比降至约9.5%[36] - 2024年经调整亏损3730万元，2023年经调整利润3550万元[38][39] - 2024年经营活动现金流出净额5.37亿元，2023年为2.971亿元；投资活动现金流入净额3.488亿元，2023年为2440万元；融资活动现金流入净额1.767亿元，2023年为2.991亿元[40] - 2024年12月31日资本负债比率约为35.9%，2023年12月31日约为25.7%[41] - 2024年12月31日现金及现金等价物约2.808亿元，2023年12月31日约为2.885亿元；计息银行借款为6.672亿元，预计一年内到期[42] - 2024年12月31日，集团质押存款为人民币37950万元，用作计息银行借款保证金，2023年12月31日为人民币36720万元[47] - 2024年12月31日，集团雇员人数为493名，2023年12月31日为437名；2024年度员工福利开支约为人民币12950万元，2023年约为人民币16650万元[49] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年客户1收入为158458千元，客户2收入为140021千元；2023年客户2收入为333619千元，客户3收入为299779千元[13] - 2024年互联网广告业务收入为607363千元，2023年为838859千元；2024年用户运营SaaS平台业务收入为244534千元，2023年为191884千元[14] - 2024年收费用户运营SaaS服务付费客户降至631名，其中金融行业199名，其他行业432名，新签合约375份，总价值约1.294亿元，每份合约平均费用约34.5万元[27] - 2024年下半年用户运营SaaS平台业务新签合约总价值5390万元，收入1.276亿元，较上半年增长约9.1%[27] - 2024年互联网广告业务收入降至6.074亿元，较2023年降低约27.6%[30] - 2024年用户运营SaaS平台业务收入2.445亿元，较2023年增长约27.4%，主要因其他增值服务收入增长[33] - 2024年下半年集团收入4.482亿元，较上半年减少约2.2%[33] 公司业务及运营相关 - 公司于2019年5月7日在香港联合交易所主板上市，附属公司主要从事用户运营SaaS平台业务及互联网广告业务[8] - 公司是中国领先的用户运营SaaS服务供应商及互联网广告平台运营商，为金融、互联网等行业数万家客户提供全周期运营服务[25] - 用户运营SaaS平台通过多种工具助力提升移动App用户活跃度及参与度，帮助企业吸引及留住线上用户[26] 股息分配情况 - 公司董事会不建议就截至2024年12月31日止年度派付任何末期股息，2023年也无派息[19] - 董事会不建议就2024年度派付末期股息，2023年也无派息[52] 公司股权及投资情况 - 截至2024年12月31日，公司通过全资附属公司以2.316亿元持有谷尚智能科技19.0%股权，投资账面值约占集团总资产的9.8%[44] - 截至2024年12月31日，公司并无在日常业务之外作出重大投资或收购资本资产的具体计划[45] 法律诉讼情况 - 原告就公司及陈晓亮先生不当保留股份展开法律程序，索偿最高金额约为6100万港元，目前该项索偿并无产生拨备[46] 公司重大事项及公告安排 - 2024年12月31日后，无重大事项需额外披露或调整[48] - 公司将于2025年5月23日至5月30日暂停办理股份过户登记手续，为出席股东大会投票，股份过户表格及股票须不迟于2025年5月22日下午4时30分送交指定地点[53] - 全年业绩公告分别于联交所网站及公司网站刊发[66] - 公司2024年年度报告将适时寄发股东并于相关网站刊发[66] 公司治理相关 - 公司采纳《企业管治守则》作为企业管治守则，董事长及首席执行官由陈晓亮先生兼任[54] - 董事会于2024年3月20日委任杨佳青女士为非执行董事，委任后公司遵守董事会成员多元化规定[56] - 截至2024年12月31日，公司遵守《企业管治守则》所有适用条文[56] - 全体董事确认2024年度遵守证券交易标准守则规定准则[57] 公司证券交易情况 - 2024年度，公司及其附属公司或综合联属实体无购买、出售或赎回公司上市证券，截至2024年12月31日无库存股份[58] 财务报表审核情况 - 审核委员会会同管理层审阅集团截至2024年12月31日止年度全年业绩及综合财务报表[59] - 公告所载财务资料摘录自经核数师审核的截至2024年12月31日止年度综合财务报表[60] - 核数师认为除保留意见所述事项影响外，综合财务报表真实公平反映集团财务状况等[62] BVI基金相关情况 - 2023年12月31日，集团将BVI基金8035.8万元列作金融资产，录得公允价值收益87.1万元[63] - 前任核数师未能获得充足可靠审核凭证证实BVI基金付款商业实质及性质[63] - 截至2024年12月31日止年度，上述金额已全数赎回[64] - 核数师未能就2023年12月31日金融资产分类等取得充分适当审核凭证[64] 董事会构成情况 - 截至公告日期，董事会包括执行董事、非执行董事及独立非执行董事[66]

BVI基金投资及赎回情况 - 集团截至2023年12月31日止年度综合财务报表获保留意见，与BVI基金投资有关[2] - Duiba HK于2024年4月自BVI基金收取部分赎回所得款项，总额为20百万港元[2] - 刊发年度报告后，Duiba HK收到BVI基金所有余下赎回所得款项，总额为3,313,930美元及42,768,578港元，8月30日赎回完成[2] 投资基金审核事项 - 公司前任核数师安永会计师事务所因未获充足可靠审核凭证，对投资基金付款提出审核事项[3] 内部控制与措施 - 集团认为内部控制程序及政策无重大不足之处，但将采取额外措施加强内部控制[4] 投资尽职审查与协议签订 - 尽职审查及签订投资协议前，公司应确保对金融产品经营者、实益拥有人及估值进行尽职审查[4] - 签订投资协议前，公司将与核数师讨论所需审核证据及支持，并探讨替代程序[4] 投资款项支付管理 - 投资款项支付对象应与协议一致，向第三方付款需董事会提供理由，与第三方签补充协议并调查背景[5] 投资期限内管理 - 投资期限内，公司收到影响资产或投资会计处理的更新资料时，应更新核数师并讨论获取其他审核证据[5] - 投资期限内，公司应与被投资方至少每季度沟通一次，了解资产或投资状况[5]

整体财务表现 - 截至2024年6月30日止六个月公司收入458,259千元，较2023年同期减少35.3%[7] - 2024年上半年经调整期内亏损17,613千元，2023年同期为利润24,034千元[8] - 截至2024年6月30日止六个月，集团总收入4.583亿元，较2023年上半年减少约35.3% [24] - 截至2024年6月30日止六个月，集团毛利6150万元，较2023年上半年减少约63.2%，毛利率为13.4% [25] - 2024年上半年股东应占亏损为1910万元，2023年上半年为利润2210万元；每股基本亏损为1.8分，2023年上半年为盈利2.1分[31] - 2024年上半年经调整期内亏损为1760万元，2023年上半年为利润2400万元[31] - 2024年上半年经营活动所用现金流出净额为3.749亿元，2023年上半年为1.508亿元[31] - 2024年6月30日资本负债比率约为34.5%，2023年6月30日约为8.1%[31] - 2024年6月30日现金及现金等价物约为2.32亿元，2023年6月30日约为1.914亿元；计息银行借款为6.812亿元[31] - 2024年上半年收入458,259千元，2023年同期为708,393千元，同比下降35.3%[71] - 2024年上半年毛利61,502千元，2023年同期为166,954千元，同比下降63.2%[71] - 2024年上半年期内亏损19,078千元，2023年同期为利润22,084千元[71] - 2024年上半年母公司普通权益持有人应占每股亏损1.8分，2023年同期为盈利2.1分[72] - 2024年上半年经营活动所用现金流量净额为 -374,925千元，2023年同期为 -150,766千元[79][81] - 2024年上半年投资活动所得现金流量净额为165,020千元，2023年同期为 -6,596千元[81] - 2024年上半年融资活动所得现金流量净额为153,264千元，2023年同期为95,604千元[81] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为 -56,641千元，2023年同期为 -61,758千元[81] - 2024年上半年期末现金及现金等价物为232,033千元，2023年同期为191,447千元[81] - 2024年上半年来自客户合同的收入为458,259千元，2023年同期为708,393千元，其中用户运营SaaS平台业务收入为116,965千元（2023年：84,583千元），互联网广告业务收入为318,169千元（2023年：617,343千元）[92] - 2024年上半年其他收入及收益为29,270千元，2023年同期为34,175千元，其中利息收入为13,224千元（2023年：12,801千元），政府补助为11,594千元（2023年：14,827千元）[95] - 2024年上半年税前亏损相关成本中，已售存货成本为89,899千元（2023年：46,316千元），已提供服务成本为306,858千元（2023年：495,123千元）[97] - 2024年上半年物业、厂房及设备折旧为1,069千元（2023年：2,693千元），使用权资产折旧为2,037千元（2023年：3,422千元），无形资产摊销为267千元（2023年：359千元）[97] - 2024年上半年研发成本为23,802千元，2023年同期为32,881千元[97] - 2024年上半年雇员福利开支（不包括董事及最高行政人员薪酬）为64,878千元，2023年同期为101,283千元[97] - 2024年上半年母公司普通权益持有人应占亏损1907.8万元，2023年同期利润为2208.4万元[103][104] - 2024年上半年所得税抵免44.9万元，2023年同期开支为620万元[101] - 用于计算每股基本（亏损）/盈利的2024年上半年已发行普通股加权平均数为1063154500股，2023年同期为1055812500股[103][104] - 2024年上半年主要管理人员薪酬总额2541万元，2023年同期为3763万元[125] 用户运营SaaS平台业务 - 2024年6月30日，用户运营SaaS平台业务有531名付费客户，2023年上半年为519名[10] - 截至2024年6月30日止六个月，用户运营SaaS平台业务新签合约总价7550万元，2023年上半年为4100万元[10] - 截至2024年6月30日止六个月，用户运营SaaS平台业务收入1.17亿元，2023年上半年为8460万元[10] - 2024年6月30日，使用公司收费用户运营SaaS服务的付费客户为531名，新签合约224份，新签合约总价7550万元，每份合约平均费用约33.7万元[16] - 2024年上半年用户运营SaaS平台业务收入1.17亿元，较2023年上半年的8460万元增加38.3% [24] 互联网广告业务 - 2024年上半年互联网广告业务日活用户数1540万人，2023年为2760万人[11] - 2024年上半年互联网广告业务月活用户数2.772亿人，2023年为4.471亿人[11] - 2024年上半年互联网广告业务广告页面浏览数30.341亿次，2023年为52.718亿次[11] - 2024年上半年互联网广告业务计费点击次数9.122亿次，2023年为16.515亿次[11] - 2024年上半年互联网广告业务点击转化率30.1%，2023年为31.3%[11] - 截至2024年6月30日止六个月，公司在957个内容分发渠道投放互联网广告，服务的终端广告客户为517名，较2023年的2245个和690名均有减少[13] - 截至2024年6月30日止六个月，互联网广告业务收入减少48.5%至3.182亿元[20] - 2024年上半年互联网广告业务收入和毛利下滑，预计下半年广告行业整体增长有限，客户营销预算投放更谨慎[41] 研发情况 - 2024年6月30日，研发部门雇员145名，占集团雇员总数33.4%，研发开支较2023年上半年减少27.6%至2380万元[21] 费用开支 - 截至2024年6月30日止六个月，集团销售及分销开支4130万元，较2023年上半年减少39.3%，占总收入百分比降至9.0% [26] - 截至2024年6月30日止六个月，集团行政开支5250万元，较2023年上半年减少23.5%，占总收入百分比增至11.5% [27] 毛利率情况 - 用户运营SaaS平台业务及互联网广告业务2024年上半年毛利率分别为16.0%及6.5%，2023年上半年分别为49.0%及19.4% [25] 股息政策 - 公司不建议就本期宣派任何中期股息，2023年上半年也无[41] - 董事会未就报告期间宣派任何中期股息（2023年同期也无）[102] 法律诉讼 - 原告向公司及陈晓亮先生展开法律程序，索偿最高金额约为6100万港元[36] - 原告向公司及陈晓亮先生展开法律程序，索偿最高金额约6100万港元[123] 企业管治 - 截至2024年6月30日止六个月，公司遵守《企业管治守则》所有适用守则条文[43] 证券交易与持有情况 - 截至2024年6月30日，公司无购买、出售或赎回上市证券或出售库存股份，也无持有库存股份[47] 股权结构 - 2024年6月30日，陈晓亮持有464,033,329股股份，占公司权益约43.09%[48] - 2024年6月30日，朱江波持有8,400,000股股份，占公司权益约0.78%[48] - 2024年6月30日，程鹏持有1,340,000股股份，占公司权益约0.12%[48] - 2024年6月30日，招商永隆信托有限公司等持有454,552,000股股份，占公司权益约42.21%[52] - 2024年6月30日，Xinran Group Holding Limited和柳阳持有73,055,700股股份，占公司权益约6.78%[52] - 2024年6月30日已发行股份总数为1,076,823,200股[53] - 陈晓亮先生等被视为于XL Holding所持有的454,552,000股股份中拥有权益[53] - 柳先生被视为于Xinran Group Holding Limited持有的73,055,700股股份中拥有权益[53] - 截至2024年6月30日，公司已发行股份数为1076823200股，股本70万元，股份溢价1942530万元，总计1942600万元[122] 购股计划 - 购股计划于2019年4月17日获批准采纳，因行使所有购股可发行最高股份数为111,111,120股，占本中期报告日期已发行股份约10.32%[55] - 购股计划自上市日期起十年内有效，本中期报告日期剩余期限约为五年，截至2024年6月30日无尚未行使购股[57] - 截至2024年1月1日及2024年6月30日，目前计划授权限额下可供授出购股数目总数均为111,111,120份[57] - 截至2024年6月30日止六个月，集团若干雇员获授合计零股购股，2023年同期为444.5万股[133] - 截至2024年6月30日，未行使购股权数量为920.5万份，2023年末为1376.9万份[133] - 截至2024年6月30日，尚未行使的购股权数目为9,205千份[135] - 截至2023年12月31日，尚未行使的购股权数目未明确提及总数，但各明细相加约为14,949千份[139] - 截至2024年6月30日止六个月，已授出购股的公允值为零，已确认购股开支为146.5万元，2023年同期为195万元[139] 股份奖励计划 - 公司于2019年4月17日采纳股份奖励计划，可能奖励给获选雇员最高股份数不超公司不时发行股本的1%[58] - 股份奖励计划受托人持有及管理最高股份及奖励股份数不超公司不时发行股本的2%，无计划授权限额[58] - 股份奖励计划自采纳日期起十年有效，本中期报告日期剩余年期约为五年[58] - 截至2024年6月30日，股份奖励计划项下无发行在外奖励股份[58] 限制性股票单位计划 - 2015年6月11日公司与杭州兑吧采纳限制性股票单位计划，有效期十年，截至中期报告剩余约一年[60] - 2016年5月24日HZ Duiba ESOP CO. I认购杭州兑吧约7.56%股本权益，2018年1月5日HZ Duiba ESOP CO. II认购约1.89% [60] - 2016 - 2018年多次向选定雇员授予HZ Duiba ESOP CO. I和HZ Duiba ESOP CO. II的股本权益，对应杭州兑吧实际股本权益如0.52%、2.42%等[60] - 公司重組后，Kewei Holding Limited成为限制性股票单位计划的雇员股份奖励平台[61] - 截至2024年6月30日，限制性股票单位计划授出的所有奖励均已归属、注销或失效，无发行在外的奖励[63] 限制性股票单位股权激励计划 - 2018年11月1日公司采纳限制性股票单位股权激励计划，有效期十年，截至中期报告剩余约四年[64] - 截至2024年6月30日止六个月无授出股票单位股权，该计划无授权限额或参与者最高数额[64] - 2023年12月31日尚未行使或未归属的股票单位为1376.9万个，2024年6月30日为920.5万个[66] - 截至2024年6月30日止六个月，已归属的股票单位为356.4万个，注销或失效的为100万个[66] - 限制性股票单位股权激励计划项下股票单位股权归属日期前股份的加权平均收市价为0.27港元[67] 资产负债情况 - 2024年6月30日贸易应收款项682,714千元，2023年12月31日为344,051千元，增长98.4%[74] - 2024年6月30日计息银行借款681,186千元，2023年12月31日为505,525千元，增长34.7%[74] - 2024年6月30日非流动资产总值411,415千元，2023年12月31日为385,350千元，增长6.8%[74] - 2024年6月30日流动资产总值1,885,091千元，2023年12月31日为1,756,112千元，增长7.3%[74] - 2

收入与利润 - 公司2024年上半年总收入为458,259千元人民币，同比下降35.3%[1] - 用户运营SaaS平台业务收入为116,965千元人民币，同比增长38.3%[1] - 互联网广告业务收入为318,169千元人民币，同比下降48.4%[1] - 公司2024年上半年经调整期内亏损为17,613千元人民币，去年同期为盈利24,034千元人民币[3] - 2024年上半年收入为458,259千元人民币，同比下降35.3%[8] - 2024年上半年毛利润为61,502千元人民币，同比下降63.2%[8] - 2024年上半年税前亏损为19,527千元人民币，而2023年同期为税前利润28,284千元人民币[8] - 2024年上半年每股亏损为1.8分人民币，而2023年同期为每股盈利2.1分人民币[9] - 公司2024年上半年总收入为458,259千元人民币，同比下降35.3%，主要由于互联网广告业务收入下降48.5%至318,169千元人民币[24] - 用户运营SaaS平台业务收入同比增长38.3%至116,965千元人民币，成为公司增长最快的业务板块[24] - 公司税前利润为64,878千元人民币，同比下降35.9%，主要由于互联网广告业务收入下降和研发成本增加[26] - 公司2024年上半年母公司普通权益持有人应占亏损为人民币19,078,000元，而2023年同期为盈利人民币22,084,000元[30][31] - 公司2024年上半年每股基本亏损为人民币0.018元，2023年同期为每股盈利人民币0.021元[30][31] - 公司总营收在2024年上半年为人民币4.583亿元，同比下降35.3%[43] - 公司毛利在2024年上半年为人民币6150万元，同比下降63.2%，毛利率为13.4%[44] - 公司股东应占亏损在2024年上半年为人民币1910万元，去年同期为盈利2210万元[47] 用户运营SaaS平台业务 - 用户运营SaaS平台业务付费客户数为531名，同比增长2.3%[4] - 公司2024年上半年用户运营SaaS平台付费客户数为531名，较2023年同期的519名增加2.3%[38] - 公司2024年上半年用户运营SaaS平台新签合约总价值为人民币75.5百万元，较2023年同期的人民币41.0百万元增加84.1%[38] - 公司2024年上半年用户运营SaaS平台收入为人民币116,965千元，较2023年同期的人民币84,583千元增加38.3%[38] - 公司用户运营SaaS平台收入在2024年上半年达到人民币1.17亿元，同比增长38.3%[43] 互联网广告业务 - 互联网广告业务日活跃用户数为15.4百万，同比下降44.2%[5] - 互联网广告业务月活跃用户数为277.2百万，同比下降38.0%[5] - 互联网广告业务广告页面浏览数为3,034.1百万次，同比下降42.5%[5] - 互联网广告业务计费点击次数为912.2百万次，同比下降44.8%[5] - 互联网广告业务点击转化率为30.1%，同比下降1.2个百分点[5] - 互联网广告业务收入在2024年上半年减少48.5%至人民币3.182亿元[40] 现金流量 - 2024年上半年经营活动所用现金流量净额为374,925千元人民币，同比下降148.8%[12] - 公司2024年上半年经营活动所用现金流量净额为人民币-374,925千元，较2023年同期的-150,766千元大幅增加[13] - 2024年上半年投资活动所得现金流量净额为人民币165,020千元，较2023年同期的-6,596千元显著改善[13] - 2024年上半年融资活动所得现金流量净额为人民币153,264千元，较2023年同期的95,604千元有所增长[13] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为人民币-56,641千元，较2023年同期的-61,758千元有所改善[13] - 2024年上半年期末现金及现金等价物为人民币232,033千元，较2023年同期的191,447千元有所增加[13] - 公司2024年上半年购买物业、厂房及设备项目所用现金流量为人民币942千元，较2023年同期的169千元大幅增加[13] - 公司2024年上半年购买无形资产所用现金流量为人民币21,219千元，较2023年同期的44千元大幅增加[13] - 公司2024年上半年购买以公允价值计量并计入损益的金融资产所用现金流量为人民币28,253千元，较2023年同期的100,000千元大幅减少[13] - 公司2024年上半年出售以公允价值计量并计入损益的金融资产所得现金流量为人民币14,500千元，较2023年同期的110,816千元大幅减少[13] - 公司2024年上半年购买定期存款所用现金流量为人民币402,664千元，较2023年同期的108,365千元大幅增加[13] - 公司经营活动所用现金流出净额在2024年上半年为人民币3.749亿元，同比增加148.6%[49] 资产与负债 - 2024年上半年非流动资产总值为411,415千元人民币，同比增长6.8%[10] - 2024年上半年流动资产总值为1,885,091千元人民币，同比增长7.3%[10] - 2024年上半年流动负债总额为953,406千元人民币，同比增长21.6%[10] - 2024年上半年资产净额为1,340,576千元人民币，同比下降1.1%[11] - 公司2024年上半年物业、厂房及设备账面值为人民币2,618千元，较2023年末的人民币2,796千元减少6.4%[32] - 公司2024年上半年对联营公司投资为人民币237,715千元，较2023年末的人民币234,891千元增加1.2%[32] - 公司2024年上半年贸易应收款项为人民币738,504千元，较2023年末的人民币390,629千元增加89.1%[33] - 公司2024年上半年贸易应付款项为人民币47,925千元，较2023年末的人民币63,419千元减少24.4%[34][35] - 公司资本负债比率在2024年6月30日为34.5%，去年同期为8.1%[50] - 公司截至2024年6月30日拥有现金及现金等价物约人民币232.0百万元，较2023年同期的人民币191.4百万元增长21.2%[51] - 公司计息银行借款为人民币681.2百万元，以人民币计息[51] - 公司通过全资附属公司持有浙江谷尚智能科技有限公司19.0%的股权，账面值为人民币234.4百万元，占公司总资产的约10.2%[54] - 公司截至2024年6月30日并无任何重大资本承担[52] - 公司截至2024年6月30日并无抵押其资产[57] 成本与费用 - 公司研发成本同比下降27.6%至23,802千元人民币，显示公司在控制研发支出方面取得成效[26] - 公司所得税费用同比下降92.8%至449千元人民币，主要由于递延税项收益1,062千元人民币[28] - 公司2024年上半年利息收入同比增长3.3%至13,224千元人民币，显示公司现金管理能力保持稳定[25] - 公司2024年上半年政府补助同比下降21.8%至11,594千元人民币，显示政府支持力度有所减弱[25] - 公司2024年上半年员工福利开支同比下降50.4%至12,051千元人民币，显示公司在控制人力成本方面取得成效[26] - 公司2024年上半年金融资产减值净额同比下降71.2%至9,211千元人民币，显示公司资产质量有所改善[26] - 公司研发开支在2024年上半年为人民币2380万元，同比下降27.6%[41] - 公司销售及分销开支在2024年上半年为人民币4130万元，同比下降39.3%[45] - 公司行政开支在2024年上半年为人民币5250万元，同比下降23.5%[46] - 公司截至2024年6月30日止六个月的工资成本及员工福利开支为人民币66.8百万元，较2023年同期的103.9百万元减少35.7%[59] 客户与市场 - 公司主要客户收入占比显著变化，客户2收入同比下降77.6%至62,437千元人民币，而客户1和客户3分别贡献68,140千元人民币和46,327千元人民币[23] - 公司预计2024年下半年广告行业整体增长较为有限，广告客户营销预算的投放将更趋谨慎和稳妥[61] 公司治理与董事会 - 公司董事会不建议就本期宣派任何中期股息[62] - 公司董事长陈晓亮先生同时担任首席执行官，董事会认为该安排有助于提高决策效率[63] - 公司已采纳《企业管治守则》并遵守其所有适用条文，截至2024年6月30日止六个月未发现违规[64] - 公司董事在截至2024年6月30日止六个月内均遵守《上市规则》附录C3的证券交易标准守则[65] - 公司在报告期内未购买、出售或赎回任何上市证券[66] - 董事会审核委员会已审阅公司截至2024年6月30日止六个月的未经审核中期业绩[67] 员工与福利 - 公司截至2024年6月30日雇员人数为434名，较2023年底的437名减少3名[59] - 公司截至2024年6月30日止六个月的工资成本及员工福利开支为人民币66.8百万元，较2023年同期的103.9百万元减少35.7%[59]

财务业绩 - 2023年公司业务收入同比降低32.2%至10.964亿元（2022年：16.166亿元）[8] - 2023年集团录得母公司拥有人应占利润3050万元（2022年：应占亏损4590万元）[8] - 2023年用户运营SaaS平台业务收入1.91884亿元，互联网广告业务收入8.38859亿元，其他业务收入6569.5万元[13] - 截至2023年12月31日止年度，集团经调整利润3550万元（2022年：经调整亏损3180万元）[14] - 2023年互联网广告业务日活用户2320万人、月活3.73亿人，均较2022年下降[17] - 2023年互联网广告业务收入降至8.389亿元，同比降低41.2%[29] - 2023年下半年用户运营SaaS平台新签合约总价4820万元，收入1.073亿元，较上半年分别增长17.6%及26.9%[24] - 2023年用户运营SaaS平台业务收入1.91884亿元，较2022年的1.65548亿元有所增长[26] - 2023年互联网广告业务收入中21.1%来自通讯服务行业，2.0%来自金融行业[29] - 2023年末研发部门雇员144名，占比33.0%，研发开支降至4470万元，同比减少63.8%[30] - 2023年公司在3362个内容分发渠道投放广告，为1066名广告客户提供服务[21] - 2023年互联网广告业务计费点击次数23.151亿次，点击转化率29.8%[17] - 2023年公司因优化管理、降本增效实现整体盈利[33] - 2023年公司总收入为10.964亿元，较2022年降低约32.2%，主要因互联网广告业务收入降低41.2%至8.389亿元[34] - 2023年用户运营SaaS平台业务收入较2022年增长15.9%至1.919亿元，归因于其他增值服务收入增长[34] - 2023年下半年收入为3.88亿元，较上半年减少45.2%，主要因互联网广告业务收入减少64.1%至2.215亿元[34] - 2023年公司毛利为2.445亿元，较2022年减少约20.9%，毛利率约为22.3%（2022年：19.1%）[35] - 2023年销售及分销开支为1.177亿元，较2022年减少23.8%，占总收入百分比增至约10.7%（2022年：约9.6%）[36] - 2023年行政开支为1.158亿元，较2022年减少42.8%，占总收入百分比降至约10.6%（2022年：约12.5%）[38] - 2023年公司录得母公司拥有人应占利润3050万元（2022年：亏损4590万元），每股基本盈利为2.9分（2022年：每股基本亏损为4.4分）[39] - 2023年公司经调整利润为3550万元（2022年：经调整亏损3180万元），因运营成本降低及费用内控更严格[43] - 2023年经营活动所用现金流出净额为2.971亿元，投资活动所得现金流入净额为2440万元，融资活动所得现金流入净额为2.991亿元[44] - 2023年12月31日公司资本负债比率约为25.7%，2022年12月31日为正现金状况[46] - 截至2023年12月31日，公司通过全资附属公司以2.349亿元持有谷尚智能科技19.0%股权，投资账面价值占集团总资产约11.0%[50] - 2023年12月31日，集团以3.672亿元质押定期存款用作计息银行借款保证金，2022年为1.301亿元[52] - 2023年12月31日，集团雇员人数为437名，2022年为748名；2023年员工福利开支约1.665亿元，2022年约2.921亿元[56] - 2023年集团向宜商总会、杭州市西湖区慈善联合总会等捐款共26万元，并向杭州师范大学进行支教物资捐赠[57] - 2023年归属集团拥有人的收入为10.964亿元，经调整利润为3550万元，约76.5%收入来自互联网广告业务，约17.5%来自用户运营SaaS平台业务[84] - 2023年集团与五大客户交易额占总收入74.0%（2022年：86.8%），单一最大客户交易额占总收入30.4%（2022年：29.7%）[89] - 2023年五大供应商交易额占采购总额43.3%，2022年为56.9%；最大供应商交易额占采购总额19.1%，2022年为40.5%[91] - 2023年已在3362个内容分发渠道投放广告[93] - 2023年12月31日，公司可供分派储备为人民币89710万元，2022年为人民币86510万元[103] - 2023年12月31日，集团计息银行借款为人民币50550万元，预计一年内到期[106] 未来展望与策略 - 展望2024年，全球经济不确定性或影响广告支出增长，企业数字化转型支出趋于保守[9] - 公司将秉持以客户为中心理念，提高运营效率，为客户创造价值以实现自身持续发展[9] - 2024年全球经济不确定性或影响广告支出增长，企业数字化转型支出趋于保守，公司将以客户为中心提高运营效率[58] - 2024年公司主要增长业务预计需至少6亿元营运资金，国内资金不足[72] - 公司将在2024年6月定期董事会会议上制定管理闲置资金政策及程序并寻求批准[73] - 公司已制定金融产品投资管理政策，将在2024年6月定期董事会会议加强投资审批程序[75][78] - 对于保本金融产品，董事会主席获授权在规定金额及期限内审批投资运营[78] - 非保本金融产品投资总额超2000万元，财务总监须呈董事会审批；超4000万元，董事会及审核委员会有权委聘独立第三方财务顾问评估[78] - 公司将就持有的金融产品运营情况向董事会提供季度报告[76] - 董事会不建议派发2023年末期股息（2022年：无）[85] BVI基金投资 - 集团2023年综合财务报表受保留意见规限，涉及2023年12月31日对BVI基金8035.8万元投资及公允价值收益87.1万元[60] - 2020年上半年，公司全资附属公司Duiba HK以约7681.8783万港元投资BVI基金，2023年12月31日持有其57530股参与股份[62] - 公司于2020年进行三笔BVI基金投资，初始投资金额分别为283万美元、4000万港元、1470万港元，固定年利率分别为6.0%+、5.0%+、7.0%+，未变现收益分别为483,930美元、5,191,666港元、2,876,912港元[64] - 2024年3月27日公司签署赎回确认函，4月已收取部分赎回所得款项2000万港元，余下款项预计6月27日前支付[68][70] - 公司2019年现金流量充裕，投资BVI基金符合库务管理政策，且BVI基金有监管保证和较高保证回报[69] - 董事会评估风险和潜在回报后决定提早赎回BVI基金[70] - 核数师认为公司于BVI基金的投资缺乏充分商业理由和可收回性证明，管理层观点不同[65][70] - 2020年首次投资时因BVI基金银行账户注册未完成，资金转至其唯一股东实体A账户，后投资金额抵销[71] - 2023年末公司获招商银行上海分行“外存内贷”借款额度3亿元，预计投入BVI基金赎回资金[72] - 2022年2月公司因BVI基金较高保证回报率延长投资到期日，2024年3月底考虑赎回[67] - 2024年3月27日Duiba HK与BVI基金签署赎回确认函，4月已收取部分赎回所得款2000万港元[78] 法律诉讼 - 原告就股份股票问题向公司及陈晓亮先生展开法律程序，索偿最高金额约6100万港元[51] 股权结构与股东权益 - 2023年12月31日，陈晓亮持有467,131,829股，占公司权益43.38%；朱江波持有8,400,000股，占0.78%；程鹏持有1,340,000股，占0.12%[125] - 2023年12月31日已发行股份总数为1,076,823,200股[126] - 招商永隆信托有限公司等持有454,552,000股，占公司权益约42.21%[131] - Xinran Group Holding Limited及柳阳先生持有73,055,700股，占公司权益约6.78%[131] - 因行使购股权计划或其他购股计划授出的所有购股可发行最高股份数为111,111,120股，占年报日期已发行股份约10.32%[134] - 购股计划自上市日期起十年内有效，年报日期剩余期限约为五年，截至2023年12月31日无尚未行使购股[137] - 2023年1月1日及2023年12月31日，计划授权限额下可供授出购股数目总数均为111,111,120份[137] - 股份奖励计划可能奖励给获选雇员的最高股份数不超公司不时发行股本的1%[138] - 股份奖励计划受托人持有及管理的最高股份及奖励股份数不超公司不时发行股本的2%[138] - 股份奖励计划自采纳日期起十年有效，年报日期剩余年期约为五年[139] - 截至2023年12月31日，股份奖励计划无发行在外的奖励股份[139] - 限制性股票单位计划于2015年6月11日采纳，有效期十年，截至年报日期剩余约1.5年[142] - 2015年6月11日和10月26日分别向4名及4名选定雇员授予杭州兑吧股本权益，对价为26,690元和8,450元[142] - 2016年5月24日HZ Duiba ESOP CO. I认购杭州兑吧约7.56%股本权益[142] - 2018年1月5日HZ Duiba ESOP CO. II认购杭州兑吧约1.89%股本权益[143] - 2023年12月31日，限制性股票单位计划授出的所有奖励均已归属、注销或失效，无发行在外的奖励[147] - 限制性股票单位股权激励计划于2018年11月1日采纳，有效期十年，截至年报日期剩余约五年[148] - 截至2023年12月31日止年度，集团若干雇员获授合计4,445,000股股票单位股权[149] - 2023年授出的股票单位股权行使价为零，10%可自授出日期起12个月后行使，30%可自授出日期起24个月后行使，30%可自授出日期起36个月后行使，30%可自授出日期起48个月后行使[149] - 截至2023年12月31日财年，授予股票单位股权合计情况为：2022年末尚未行使或未归属3873.9万股，当年授出444.5万股，已归属826.3万股，注销或失效2115.2万股，2023年末尚未行使或未归属1376.9万股[153] - 李春婷女士于2023年12月22日辞任执行董事，其获授股票单位股权自辞任日起失效[154] - 2023年1月1日、2月1日、3月1日授出股票单位股权前收市价分别为0.72港元、0.69港元、0.58港元[154] - 限制性股票单位股权激励计划项下股票单位股权归属日期前股份加权平均收市价为0.45港元[154] - 报告期内公司无订立或存在除年报披露外的股票挂钩协议[156] - 截至2023年12月31日止年度，公司及其附属或综合联属实体无购买、出售或赎回公司上市证券[157] - 组织章程细则或开曼群岛法律无有关优先购股权规定[158] - 报告期内公司已发行股份总数中至少25%由公众人士持有[168] 公司治理 - 李春婷于2023年12月22日辞任执行董事[108] - 杨佳青于2024年3月20日获委任为非执行董事，任职至股东大会并接受重选[109] - 股东大会上，陈晓亮及朱江波须轮值退任并接受重选[110] - 陈晓亮、朱江波与公司订立自上市日期起为期三年服务合约，程鹏、李春婷分别自2020年3月2日及2022年2月18日起订立为期三年服务合约，均可提前两月书面通知终止[114] - 甘伟民、石建勋、高富平分别于2022年4月17日、2022年6月8日与公司续订或订立为期三年委任书，可提前三月书面通知终止，三人每年分别获204,000港元、120,000元人民币、120,000元人民币董事袍金[114] - 公司已采纳购股权计划、股份奖励计划、限制性股票单位计划及限制性股票单位股权激 励计划激励雇员及董事[117] - 报告期内，无董事或其联系人于与公司业务构成竞争的业务中拥有竞争权益[119] - 报告期内，未订立或存续有关公司业务管理及行政的合约[120] - 报告期内，公司或附属公司未与控股股东或其附属公司订立重大合约或服务合约[121] - 报告期内及至年报日期，无董事相关资料须根据《上市规则》第13.51(2)条披露变更[122] - 报告期内，公司或附属公司未订立使董事收购股份或债权证获利的安排，董事及其配偶、子女未获认购权益或债务证券权利或行使有关权利[130] - 审核委员会会同公司管理层审阅了集团截至2023年12月31日止年度的全年业绩及综合财务报表[170]

公司基本信息 - 公司于2018年2月26日在开曼群岛注册成立，2019年5月7日在港交所主板上市[15] - 公司是投资控股公司，附属公司主要从事用户运营SaaS平台业务及互联网广告业务[15] - 公司控股股东为陈晓亮先生和晓亮控股有限公司[15] 财务报表编制基础 - 财务报表按香港会计师公会颁布准则及香港《公司条例》披露规定编制，以人民币呈列[16] - 公司本年度财务报表首次采用多项新订及经修订《香港财务报告准则》[20] 经营分部与客户区域 - 公司仅有一个须予报告经营分部，管理层监察整体经营业绩以作资源分配和表现评估决策[21] - 公司全部收入来自中国内地客户，所有非流动资产均位于中国内地[22] 收入情况 - 2023年公司收入为10.96438亿元，较2022年的16.16602亿元降低32.2%[1] - 2023年客户1收入为333,619千元人民币，客户2收入为299,779千元人民币；2022年客户2收入为479,531千元人民币，客户3收入为320,077千元人民币，客户4收入为318,745千元人民币[23] - 2023年来自客户合约的收入为1096438千元，2022年为1616602千元，同比下降约32.17%[25] - 2023年互联网广告业务收入838859千元，2022年为1425784千元；用户运营SaaS平台业务收入191884千元，2022年为165548千元；其他业务收入65695千元，2022年为25270千元[25] - 2023年其他收入及收益总额为65442千元，2022年为45326千元，同比增长约44.38%[25] - 2023年集团总收入10.964亿人民币，较2022年降低约32.2%[53] - 用户运营SaaS平台业务2023年收入增长15.9%至1.919亿人民币[53] - 2023年下半年收入3.88亿人民币，较上半年减少45.2%[54] 利润情况 - 2023年公司毛利为2.44472亿元，2022年为3.09119亿元[3] - 2023年公司税前利润为3538.3万元，2022年亏损2715.7万元[3] - 2023年公司年内利润为3045万元，2022年亏损4589.7万元[3] - 2023年母公司普通权益持有人应占每股盈利2.9分，2022年亏损4.4分[4] - 2023年税前利润为35,383千元，2022年亏损27,157千元[9] - 2023年税前利润为35383千元，2022年亏损27157千元[30] - 2023年所得税开支总额为4933千元，2022年为18740千元，同比下降约73.78%[30] - 2023年母公司普通权益持有人应占利润为30450千元，2022年亏损45897千元[33] - 2023年毛利2.445亿人民币，较2022年减少约20.9%，毛利率约为22.3%[55] - 2023年集团录得母公司拥有人应占利润3050万人民币，每股基本盈利2.9分[59] - 经调整2023年年内利润为3553万人民币，2022年为亏损3183.4万人民币[60] - 2023年度经调整利润为3550万元，2022年为经调整亏损3180万元[61] 资产与负债情况 - 2023年非流动资产总值为3.8535亿元，2022年为2.2602亿元[6] - 2023年流动资产总值为17.56112亿元，2022年为15.83664亿元[6] - 2023年流动负债总额为7.84108亿元，2022年为5.01078亿元[6] - 2023年流动资产净值为9.72004亿元，2022年为10.82586亿元[6] - 2023年资产净额为13.54996亿元，2022年为13.07591亿元[7] - 2023年贸易应收款项账面净值为344051千元，2022年为233521千元，同比增长约47.33%[35] - 2023年末贸易应付款项为6.3419亿人民币，较2022年的7.833亿人民币有所下降[37] - 2023年12月31日资本负债比率约为25.7%，2022年12月31日为正现金状况[63] - 2023年12月31日现金及现金等价物约为2.885亿元，2022年12月31日约为2.515亿元；计息银行借款为5.055亿元，预计一年内到期[64] - 截至2023年12月31日，公司通过全资附属公司以2.349亿元持有谷尚智能科技19.0%股权，投资账面价值约占集团总资产的11.0%[67] - 2023年12月31日，集团抵质押存款为3.672亿元，2022年12月31日为1.301亿元[69] - 2023年12月31日，集团对BVI基金的投资为8035.8万元，2022年为7815.7万元[87] - 截至2023年12月31日止年度，BVI基金公允价值收益为87.1万元，2022年为348.5万元[87] 现金流量情况 - 2023年经营活动所用现金流量净额为-297,099千元，2022年为-176,368千元[9] - 2023年投资活动所得现金流量净额为24,417千元，2022年为75,057千元[11] - 2023年融资活动所得现金流量净额为299,129千元，2022年为118,966千元[11] - 2023年现金及现金等价物增加净额为26,447千元，2022年为17,655千元[11] - 2023年末现金及现金等价物为288,460千元，2022年末为251,478千元[11] - 2023年度经营活动现金流出净额为2.971亿元，2022年为1.764亿元；投资活动现金流入净额为2440万元，2022年为7510万元；融资活动现金流入净额为2.991亿元，2022年为1.19亿元[62] 费用情况 - 2023年研发成本为44739千元，2022年为123515千元，同比下降约63.77%[27] - 2023年雇员福利开支为161379千元，2022年为285527千元，同比下降约43.48%[27] - 2023年销售及分销开支1.177亿人民币，较2022年减少23.8%，占总收入百分比增至约10.7%[56] - 2023年行政开支1.158亿人民币，较2022年减少42.8%，占总收入百分比降至约10.6%[58] - 2023年度员工福利开支约为1.665亿元，2022年约为2.921亿元[72] 用户运营SaaS平台业务情况 - 2023年末使用收费用户运营SaaS服务的付费客户降至693名，新签合约368份，总价值约8920万人民币[39] - 2023年下半年用户运营SaaS平台业务新签合约总价值4820万人民币，收入1.073亿人民币，较上半年分别增长17.6%及26.9%[40] - 2023年用户运营SaaS平台业务收入1.91884亿人民币，销售成本1.13027亿人民币[42] 互联网广告业务情况 - 2023年互联网广告业务日活用户2320万人，月活用户3.73亿人，较2022年均有所下降[44] - 2023年互联网广告业务广告页面浏览数7771.7万次，计费点击次数2315.1万次，较2022年下降[44] - 2023年互联网广告业务点击转化率为29.8%，较2022年的24.9%有所提升[44] - 2023年CPC模式下每次计费点击平均收入为0.38元，较2022年的0.41元有所下降[44] - 2023年公司在3362个内容分发渠道投放互联网广告，为1066名广告客户提供服务[46] - 公司互联网广告业务大部分收入来自CPC模式，根据广告效果向客户收费[48] - 2023年互联网广告业务收入降低41.2%至8.389亿人民币，21.1%来自通讯服务行业[49] 股息分配 - 董事会不建议就2023年度派付任何末期股息，2022年也无派息[31] - 董事会不建议就2023年度派付末期股息（2022年：无）[76] 法律诉讼 - 原告就股份纠纷向公司及相关人员展开法律程序，索偿最高金额约为6100万港元，目前无法可靠估计索偿金额[68] 社会责任 - 2023年度，集团向宜商总会、杭州市西湖区慈善联合总会、青川县慈善总会和浙江省青少年发展基金会分别捐款10万元、10万元、5万元和1万元，并向杭州师范大学进行支教物资捐赠[73] 未来展望与风险 - 公司将为国内企业提供数字营销解决方案并培养目标用户忠诚度[74] - 2024年全球经济不确定性或影响广告支出增长，企业数字化转型支出趋于保守[75] 股份过户登记 - 2024年5月24日至5月31日暂停办理股份过户登记手续[78] 公司治理 - 陈晓亮先生身兼董事长及首席执行官，董事会认为该安排可提高决策和执行效率[79] - 公司已采纳《企业管治守则》，2023年度已遵守所有适用守则条文[79][81] - 全体董事确认2023年度已遵守证券交易标准守则规定[82] - 2023年度公司及其附属公司或综合联属实体无购买、出售或赎回公司上市证券[83] - 董事会成立审核委员会，已会同管理层审阅2023年度全年业绩及综合财务报表[84] 审计情况 - 核数师认为除保留意见所述事项影响外，2023年度综合财务报表真实公平反映集团财务状况及表现[85] - 审计师未获得充足可靠审核凭证证实BVI基金付款商业实质及性质，无法确定其会计影响[88] - 对上述投资数字的调整可能影响集团截至2023年12月31日的财务状况、财务表现及相关披露[88] 报告发布 - 全年业绩公告已在联交所及公司网站刊发，2023年年度报告将适时寄发股东并在相关网站刊发[90] 会计准则修订影响 - 《香港会计准则》第1号（修订本）要求披露重大会计政策资料，对财务报表无影响[20] - 《香港会计准则》第8号（修订本）澄清会计估算与政策变动区别，对公司财务报表无影响[20] - 《香港会计准则》第12号（修订本）收窄初始确认豁免范围，对综合财务状况表整体递延税项结余无重大影响[24] - 《香港会计准则》第12号（修订本）对支柱二立法模板相关递延税项确认及披露引入规定，公司不受影响[24]

公司业务情况 - 公司收入截至2023年6月30日止六个月达到人民币708,393千元，同比增长36.8%[4] - 用戶運營SaaS平台業務收入为84,583千元，互聯網廣告業務收入为617,343千元[4] - 2023年6月30日，公司付费客户数量为519名，其中金融行业客户185名，其他行业客户334名[7] - 互聯網廣告业务中，日活跃用户数为27.6百万人，月活跃用户数为447.1百万人[8] - 广告页面浏览数为5,271.8百万次，点击转化率为31.3%[8] - 2023年6月30日，公司用于运营SaaS服务的付费客户数量为519名，较2022年上半年减少了49名[11] - 2023年上半年，公司新签合同（包括续签合同）的总价值为4100万元人民币，平均每份合同约为20万元人民币[12] - 2023年上半年，公司用于运营SaaS的收入为84583千元，较2022年上半年增长了20490千元[13] - 2023年6月30日止六个月，公司互联网广告业务收入增长37.8%，达到6173百万元人民币[16] 财务状况 - 2023年上半年，公司总收入为7084百万元人民币，较2022年上半年增长36.8%，主要来源于互联网广告业务和SaaS平台业务[20] - 2023年上半年，公司毛利为1670百万元人民币，毛利率为23.6%，较2022年上半年增加73.1%[22] - 2023年上半年，公司销售及分销开支为681百万元人民币，占总收入的比例降至9.6%[23] - 2023年上半年，公司行政开支为686百万元人民币，较2022年上半年减少36.2%，行政开支占总收入的比例降至9.7%[24] - 2023年6月30日止六个月，公司股东应占利润为221百万元人民币，每股基本利润为21分[25] - 2023年6月30日，公司的经营活动所用现金流出净额为150.8百万元，较2022年同期有显著增加[27] - 公司的资本负债比率于2023年6月30日约为8.1%，较2022年同期有显著增加[29] - 公司截至2023年6月30日止六个月的日常营运资金主要来自内部经营活动和银行借款所得现金流量，持有现金及现金等价物约191.4百万元[30] 公司治理及股权激励 - 公司高级管理层定期向董事会提供足够、清晰、完整和可靠的公司数据[44] - 公司已遵守《企业管治守则》的所有适用守则条文[46] - 董事会已就董事进行证券交易采纳《标准守则》作为行为守则[47] - 公司或其任何附属公司或综合联属实体在截至2023年6月30日止六个月内没有购买、出售或赎回任何上市证券[48] - 審核委員會已会同公司管理层审阅截至2023年6月30日止六个月的未经审核中期业绩及本中期报告[49] - 公司已于2019年4月17日採納股份獎勵計劃，旨在肯定员工贡献并提供激励[67] - 根据股份獎勵計劃，公司最多可奖励给员工的股份数目不得超过公司发行股本的1%[69] - 限制性股票單位計劃授出的所有獎勵均已歸屬、註銷或失效[79] - 限制性股票單位股權激勵計劃於2018年11月1日採納，提供激勵及獎勵給合資格參與者[80]

公司整体财务表现 - 截至2023年6月30日止六个月公司收入7.08393亿元，较2022年同期增长36.8%[1] - 2023年上半年经调整期内利润为2403.4万元，2022年同期亏损5837.1万元[3] - 截至2023年6月30日止六个月，税前利润为28,284千元，而2022年同期为亏损63,759千元[12] - 2023年上半年母公司普通权益持有人应占利润为2208.4万元，2022年上半年亏损6209万元[31] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收入7.084亿元，较2022年上半年的5.18亿元增加约36.8%[46] - 公司毛利1.67亿元，较2022年上半年的9640万元增加约73.1%，毛利率为约23.6%[48] - 股东应占利润为2210万元，2022年上半年为亏损6210万元，每股基本利润为2.1分[51] - 经调整利润为2400万元，2022年上半年为经调整亏损5840万元[52] 用户运营SaaS平台业务情况 - 2023年6月30日，用户运营SaaS平台业务付费客户519名，2022年上半年为568名[4] - 截至2023年6月30日止六个月，用户运营SaaS平台业务新签合约总价4100万元，2022年上半年为6440万元[4] - 截至2023年6月30日止六个月，用户运营SaaS平台业务收入8460万元，2022年上半年为7010万元[5] - 2023年6月30日使用收费用户运营SaaS服务付费客户519名，2022年上半年为568名[38] - 2023年上半年用户运营SaaS业务新签合约209份，2022年上半年为179份[38] - 2023年上半年新签合约总价4100万元，2022年上半年为6440万元[38] - 2023年上半年用户运营SaaS平台业务收入84,583千元，互联网广告业务收入617,343千元[28] - 用户运营SaaS平台业务收入较2022年上半年增加20.7%至8460万元，增速加快[47] 互联网广告业务情况 - 2023年上半年互联网广告业务日活用户数2760万人，2022年同期为2000万人[6] - 2023年上半年互联网广告业务月活用户数4.471亿人，2022年同期为3.731亿人[6] - 2023年上半年互联网广告业务广告页面浏览数52.718亿次，2022年同期为39.385亿次[6] - 2023年上半年互联网广告业务计费点击次数16.515亿次，2022年同期为12.23亿次[6] - 2023年上半年互联网广告业务点击转化率为31.3%，2022年同期为31.1%[6] - 互联网广告业务收入增长37.8%至6.173亿元，大部分收入来自CPC模式[42] 资产与负债情况 - 2023年6月30日非流动资产总值332,985千元，较2022年12月31日的226,020千元有所增加[10] - 2023年6月30日流动资产总值1,813,177千元，高于2022年12月31日的1,583,664千元[10] - 2023年6月30日流动负债总额787,582千元，较2022年12月31日的501,078千元上升[10] - 2023年6月30日贸易应收款项42026.8万元，较2022年末25381.2万元增加[33] - 2023年6月30日贸易应付款项6008.2万元，较2022年末7833万元减少[34] - 2023年6月30日对联营公司投资19724万元，较2022年末15978.2万元增加[32] - 2023年6月30日物业、厂房及设备账面价值465.3万元，较2022年末777.5万元减少[32] - 2023年6月30日，公司资本负债比率为约8.1%，2022年6月30日则为约2.0%[56] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物约1.914亿元，2022年6月30日约为2.325亿元；计息银行借款为5.163亿元[57] 现金流量情况 - 截至2023年6月30日止六个月，经营活动所用现金流量净额为 - 150,766千元，2022年同期为 - 59,254千元[12][13] - 截至2023年6月30日止六个月，投资活动（所用）/所得现金流量净额为 - 6,596千元，2022年同期为65,640千元[13] - 截至2023年6月30日止六个月，融资活动所得/（所用）现金流量净额为95,604千元，2022年同期为 - 4,896千元[13] - 2023年6月30日现金及现金等价物期末余额为191,447千元，较期初251,478千元减少[13] 会计政策相关 - 截至2023年6月30日止六个月的未经审核中期简明综合财务资料根据《香港会计准则》第34号中期财务报告编制[18] - 公司自2023年1月1日起应用《香港会计准则》第1号等修订，预计影响年度综合财务报表会计政策披露[22] - 公司将《香港会计准则》第8号修订应用于2023年1月1日后的会计政策及估算变动，对财务状况或业绩无影响[23] - 公司之前采纳《香港会计准则》第12号与单一交易相关修订，对财务状况及业绩无影响[24] - 公司追溯应用《香港会计准则》第12号国际税收改革修订，因不在范围对公司无影响[25] 客户与收入结构 - 公司仅一个须报告经营分部，报告期内全部收入来自中国客户，非流动资产也在中国[26][27] - 2023年上半年客户1收入278,548千元，客户2收入184,997千元[28] - 2023年上半年来自客户合同收入708,393千元，2022年为518,011千元[28] 其他收入与成本 - 2023年上半年其他收入及收益34,175千元，2022年为21,069千元[29] - 2023年上半年利息收入12,801千元，政府补助14,827千元[29] - 2023年上半年已售存货成本4631.6万元，2022年为1654.1万元[30] - 2023年上半年研发成本3288.1万元，2022年为7186万元[30] 费用开支情况 - 销售及分销开支6810万元，较2022年上半年的7100万元减少4.2%，占总收入百分比降至约9.6%[49] - 行政开支6860万元，较2022年上半年的1.075亿元减少36.2%，占总收入百分比降至约9.7%[50] - 研发部门雇员人数为168名，占公司雇员总数的30.1%，研发开支由2022年上半年的7190万元减少54.2%至3290万元[44] - 2023年6月30日，公司雇员人数为559名，2022年12月31日为748名；截至2023年6月30日止六个月工资成本及员工福利开支约1.039亿元，2022年同期约为1.491亿元[65] 投资情况 - 截至2023年6月30日，公司通过全资附属公司以1.972亿元持有浙江谷尚智能科技有限公司19%股权，投资账面价值占集团总资产约9.2%[60] 法律诉讼情况 - 原告就股票问题向公司及陈晓亮先生展开法律程序，索偿最高金额约6100万港元，目前难以对索偿金额做出可靠估计[62] 社会责任情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司向宜商总会和杭州市西湖区慈善联合总会各捐款10万元，并向杭州师范大学进行支教物资捐赠[66] 股息分配情况 - 董事会不建议就本期宣派任何中期股息，2022年上半年也无[68] 企业管治情况 - 公司已采纳《企业管治守则》作为本身的企业管治守则，陈晓亮身兼董事长及首席执行官，董事会认为该安排提高决策效率[69][71] - 公司重大决策须经董事会等批准，高级管理层定期提供公司资料，董事会按季审阅公司运营[72] - 截至2023年6月30日止六个月，公司已遵守《企业管治守则》所有适用守则条文[74] - 公司已就董事进行证券交易采纳《上市规则》附录十所载标准守则作为行为守则，截至2023年6月30日止六个月各董事已遵守规定标准[75] 证券交易情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司及其附属公司或综合联属实体无购买、出售或赎回公司任何上市证券[76] 业绩审阅与披露情况 - 董事会审核委员会会同公司管理层审阅了集团截至2023年6月30日止六个月的未经审核中期业绩[77] - 2023年中期业绩公告已在联交所网站及公司网站刊出，2023年中期报告将适时寄发股东并在相关网站刊出[77] 业务展望 - 截至2023年6月30日止六个月，公司互联网广告业务收入和毛利双重增长，SaaS业务部分行业客户采购或续约将更谨慎[67]