公司概况 - 公司2019年5月在联交所主板上市，总部位于中国杭州，是中国领先的用户运营SaaS供应商及互动式效果广告平台运营商[4] 2020年整体业绩情况 - 2020年公司整体收入和盈利受疫情影响，但下半年恢复环比正增长，用户运营SaaS业务取得良好业绩和口碑[12] - 2020年公司收入为10.70863亿人民币，较2019年减少35.2%[17] - 2020年公司经调整年内亏损为2512.8万人民币，2019年经调整年内利润为3.39981亿人民币[17][20] - 2020年公司总收入10.709亿元，较2019年的16.516亿元减少35.2%，互动式效果广告业务收入减少38.8%，用户运营SaaS平台业务收入增加139.7%[46] - 2020年公司毛利2.243亿元，较2019年的5.675亿元减少60.5%，毛利率为20.9%，用户运营SaaS业务及互动式效果广告业务的分類毛利率分别为64.9%及17.4%[47] - 2020年公司销售及分销开支1.191亿元，较2019年的1.052亿元增加13.2%，占总收入百分比增至11.1%[49] - 2020年公司行政开支2.183亿元，较2019年的2.218亿元减少1.6%，研发开支及以股份为基础的付款大幅增加致占总收入百分比增至20.4%[50] - 2020年公司股东应占亏损6360万元，每股基本亏损减至6.1分，主要因无金融负债公允价值变动[52] - 2020年公司经调整亏损2510万元，2019年为经调整利润3.4亿元，主要因收入大幅减少[53] - 2020年公司经营活动所得现金流入净额3530万元，投资活动所用现金流出净额1.046亿元，较2019年减少83.3%，融资活动所用现金流出净额670万元[54] - 2020年12月31日公司资本负债比率为7.6%，2019年约为负值，主要因现金及现金等价物减少[57] - 2020年末集团雇员人数达810名，较2019年的692名增加[64] - 2020年集团收入为10.709亿元，经调整亏损为2510万元，约92.5%收入来自互动式效果广告业务，约7.5%来自用户运营SaaS平台业务[73] - 2020年集团与五大客户交易额占总收入的64.3%，单一最大客户交易额占25.7%；2019年分别为70.6%和18.8%[80] - 2020年集团五大供应商交易额占采购总额的22.4%，单一最大供应商交易额占6.1%；2019年分别为33.9%和15.7%[81] 2020年用户运营SaaS业务情况 - 2020年用户运营SaaS业务进入加速阶段，收入大幅增加139.7%至人民币8070万元（2019年：人民币3370万元）[13] - 2020年用户运营SaaS服务每份已签合约的平均费用增加86.6%至约人民币12.5万元（2019年：人民币6.7万元）[13] - 2020年用户运营SaaS平台业务收入为8067万人民币，2019年为3365.5万人民币[17] - 2020年12月31日，用户运营SaaS平台付费客户有832名，2019年为645名[23] - 截至2020年12月31日止年度，用户运营SaaS平台新签合约（包括续签合约）总价为1.04亿人民币，2019年为4340万人民币[23] - 2020年使用收费用户运营SaaS服务的付费客户增至832名，2019年为645名；新签合约数量达834份，2019年为649份；新签合约总价值约为1.04亿元，2019年为4340万元；业务收入大幅增加139.7%至8070万元，2019年为3370万元[32] - 2020年下半年用户运营SaaS业务新签合约总价值达6440万元，业务收入为5230万元，较上半年分别增加62.6%及84.5%；与银行客户新签合约总价值达2730万元，较上半年增加84.5%[32] - 2020年线下企业用户运营SaaS业务与银行客户新签合约总数为203份，2019年为65份；总价值为4210万元，2019年为970万元[33] - 2020年公司开始为银行及保险公司客户提供直播SaaS服务，截至年底有35名付费客户使用该服务[37] 2020年互动式效果广告业务情况 - 2020年互动广告业务受疫情冲击，但下半年恢复正增长[13] - 互动广告业务可帮助媒体客户实现增量收益，媒体客户涵盖线上线下各类用户场景，未来多元化流量空间巨大[13] - 2020年互动式效果广告业务收入为9.90061亿人民币，2019年为16.17843亿人民币[17] - 2020年互动式效果广告业务日活跃用户数为2550万人，2019年为3120万人[24] - 2020年互动式效果广告业务月活跃用户数为3.241亿人，2019年为4.143亿人[24] - 2020年互动式效果广告业务广告页面浏览数为119.516亿次，2019年为194.883亿次[24] - 2020年互动式效果广告业务计费点击次数为34.612亿次，2019年为52.739亿次[24] - 2020年互动式效果广告业务收入下降38.8%至9.901亿元，2019年为16.178亿元；46%收入来自电子商务行业，40%来自金融行业[41] - 2020年集团已在7220个内容分发渠道投放广告[83] 公司未来发展规划 - 未来公司将深耕银行等金融垂直行业，升级、创新SaaS产品和服务[13] - 公司将升级用户运营SaaS业务核心服务，包括基础版、高级版及VIP定制版；还将为企业提供营销产品及服务[36] - 公司将加大研发投资，为企业提供一站式用户运营SaaS服务，涵盖积分体系运营等多项服务[39] - 集团将长期深耕垂直行业的用户运营SaaS业务，为银行、零售等行业创造价值[66] - 集团将坚持广告流量端线上线下、全渠道、全场景覆盖的多元化流量结构策略[66] 公司荣誉 - 2020年公司获多个行业奖项及荣誉，如金融界「杰出金融科技创新奖」等[12] 公司人事变动 - 2020年4月1日公司任命陈秀义先生为首席技术官，以改进及优化算法[42] - 徐恒飞于2020年3月2日辞任执行董事，程鹏同日获委任为执行董事[103][104] - 陈秀义于2020年10月23日获委任为执行董事，William Peng同日辞任非执行董事[105][106] 公司合约与服务协议 - 陈晓亮和朱江波与公司订立自上市日期起为期三年的服务合约[112] - 陈婷、程鹏和陈秀义分别自2019年10月25日、2020年3月2日及2020年10月23日起与公司订立为期三年的服务合约[112] - 黄韬与公司订立初始期限自上市日期起三年的委任书[112] - 各独立非执行董事与公司订立初始期限为三年的委任书，甘伟民、欧阳辉博士及高富平博士每年分别获24万港元、30万元人民币及12万元人民币董事袍金[112] 公司股权与购股计划 - 2020年12月31日，陈晓亮先生持有502,383,976股，占公司权益46.63%；朱江波先生持有6,205,000股，占0.58%；陈婷女士持有2,153,922股，占0.20%；程鹏先生持有510,000股，占0.05%[125] - 2020年12月31日，招商永隆信托有限公司等持有454,552,000股，占公司权益42.19%；Rising Union Limited持有126,230,000股，占11.72%；Xinran Group Holding Limited和柳阳先生持有73,055,700股，占6.78%[134] - 购股计划于2019年4月17日获股东批准及采纳，生效后董事会可酌情向雇员或董事授出购股，因行使购股可发行最高股份数为111,111,120股，占年报日期已发行股份约10.31%[141] - 任何12个月期间，因行使授予参与者购股已发行及将发行股份总数不得超相关日期已发行股份1%，除非经股东批准[141] - 截至2020年12月31日止年度，股份奖励开支为人民币170万元（2019年：人民币430万元）[150] - 截至2020年12月31日止年度，集团确认购股权开支为人民币3670万元（2019年：人民币2440万元）[151] - 2021年1月1日和2月1日，集团若干雇员分别获授80000份及250000份购股权[68] 公司股份相关操作 - 2020年1月9日，公司注销2019年9月16日至2019年12月31日期间购回的2633.92万股股份，总对价（扣除开支前）为1.20569514亿港元[153] 公司慈善与捐款 - 报告期内，公司慈善及其他捐款达人民币2.3万元[160] 公司募集资金情况 - 股份上市募集所得款项净额约5.695亿港元（相当于人民币4.905亿元）[169] - 公司拟将所得款项净额约37%（人民币1.802亿元）用于改进研发功能[170] - 公司拟将所得款项净额约25%（人民币1.251亿元）用于改善销售及市场推广功能[170] - 公司拟将所得款项净额约8%（人民币3810万元）用于改善运营功能[170] - 公司拟将所得款项净额约20%（人民币9810万元）用于投资及收购相关公司及企业[170] - 公司拟将所得款项净额约10%（人民币4900万元）用作营运资金及其他一般公司用途[170] - 2020年12月31日，集团已动用所得款项净额约2.107亿人民币，未动用约2.798亿人民币，研发、销售及市场推广、运营、收购、营运资金分别占比37%、25%、8%、20%、10%[172] - 2021年4月11日，董事会决定更改建议所得款项用途，已动用金额及未动用余额分别为2.472亿人民币及2.433亿人民币[176] - 改进研发功能经修订分配后金额为2.292亿人民币，已动用1.121亿人民币，剩余未动用1.171亿人民币[176] - 改善销售及市场推广功能经修订分配后金额为0.801亿人民币，已动用0.642亿人民币，剩余未动用0.159亿人民币[176] - 改善运营功能经修订分配后金额为0.341亿人民币，已动用0.219亿人民币，剩余未动用0.122亿人民币[176] - 投资及收购公司及企业经修订分配后金额为0.981亿人民币，已动用0.981亿人民币，无剩余未动用金额[179] - 营运资金及其他一般公司用途经修订分配后金额为0.49亿人民币，已动用0.49亿人民币，无剩余未动用金额[179] 公司公众持股与核数师 - 报告期内及年报日期，公司已发行股份总数中至少25%由公众人士持有[180] - 安永会计师事务所已获委任为报告期核数师，须于股东周年大会退任，符合资格且愿意膺选连任[182] 公司企业管治 - 公司董事长及首席执行官由陈晓亮先生担任，董事会认为该安排可提高决策效率及改善执行进程[190] - 董事会认为已建立充分权力均衡及适当保障，将定期监察检讨企业管治架构并适时变更[193] - 董事会包括五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[194] - 报告期内公司遵守《上市规则》第3.10(1)、3.10(2)及3.10A条有关独立董事委任规定[194][195] - 概无董事与其他董事及最高行政人员有个人关系[196] - 公司采纳董事会多元化政策，董事成员甄选基于多方面多元化角度考虑[200] - 董事会成员经验及背景均衡搭配，涉及多行业，获多项专业学位[200] - 两名非执行董事及三名独立非执行董事拥有不同行业背景，占董事会成员一半以上[200] - 董事会成员年龄跨度从29岁至58岁[200] - 目前全体董事均为男性，公司认为董事会性别多元化会改善并将采取措施促进各级性别多元化[200] 公司其他事项 - 2020年公司全资附属公司杭州可泽就成立合资公司订立备忘录，持有19%股权，预期投资总额约3.324亿元，2020年底投资总账面价值为1900万元[60] - 公司目前在香港高等法院就一项索偿案进行辩护，原告损害索偿最高金额约6100万港元，董事认为有充足有效辩护理由未计提拨备[61] - 董事会不建议派发2020年末期股息，2019年中期股息为9910万元[74] - 为确定出席2021年股东周年大会的股东身份，公司将于2021年5月22日至28日暂停办理股份过户登记手续[75] - 2020年12月31日公司可供分派储备约为1.139亿美元，与2019年12月31日持平[96] - 2020年12月31日公司无任何银行贷款或其他借贷及未使用的银行融资[98] - 公司已成立薪酬委员会，以审阅集团薪酬政策及全体董事和高级管理层薪酬结构[116] - 公司已采纳购股计划，以激励雇员及集团成员公司或联营公司董事[117]

公司整体财务表现 - 截至2020年6月30日止六个月公司收入468404千元，较2019年同期减少40.0%[8] - 2020年上半年经调整期内亏损23276千元，2019年同期利润为126458千元[9] - 2020年上半年公司总收入4.684亿人民币，较2019年上半年减少约40.0%，互动式效果广告业务收入减少42.8%，用户运营SaaS平台业务收入增加166.0%[33] - 2020年上半年公司毛利6740万人民币，较2019年上半年减少约72.4%，毛利率约为14.4%，用户运营SaaS业务及互动式效果广告业务的毛利率分别为67.8%及10.9%[35] - 2020年上半年公司销售及分销开支4260万人民币，较2019年上半年减少20.9%，占总收入百分比增至约9.1%[36] - 2020年上半年公司行政开支1.037亿人民币，较2019年上半年减少12.3%，占总收入百分比增至约22.1%[37] - 2020年上半年公司股东应占亏损4780万人民币，每股基本亏损减至5分，主要因无金融负债公允价值变动[41] - 2020年上半年公司经调整亏损2330万人民币，2019年上半年为经调整利润1.265亿人民币[42] - 2020年上半年公司经营活动现金流出净额190万人民币，投资活动现金流出净额1.041亿人民币，较2019年上半年减少88.1%，融资活动现金流出净额370万人民币[43] - 2020年6月30日公司资本负债比率约为9.1%，2019年6月30日约为1.9%[44] - 2020年6月30日公司拥有现金及现金等价物约1.117亿人民币，无未使用银行融资[45] - 2020年上半年收入468,404千元，2019年上半年为780,294千元[94] - 2020年上半年毛利67,423千元，2019年上半年为244,296千元[94] - 2020年上半年持续经营业务税前亏损57,380千元，2019年上半年为380,926千元[94] - 2020年上半年期内亏损47,839千元，2019年上半年为382,443千元[94][96] - 2020年上半年母公司普通权益持有人应占每股亏损基本及摊薄为5分，2019年上半年为50分[94] - 2020年上半年期内全面亏损总额37,398千元，2019年上半年为354,543千元[96] - 2020年6月30日非流动资产总值60310千元，较2019年12月31日的31880千元有所增加[98] - 2020年6月30日流动资产总值1535582千元，较2019年12月31日的1564377千元略有减少[98] - 2020年6月30日流动负债总额246291千元，较2019年12月31日的234573千元有所增加[98] - 2020年6月30日流动资产净值1289291千元，较2019年12月31日的1329804千元有所减少[100] - 2020年6月30日非流动负债总额1869千元，较2019年12月31日的1117千元有所增加[100] - 2020年6月30日资产净额1347732千元，较2019年12月31日的1360567千元略有减少[100] - 截至2020年6月30日止六个月，公司期内亏损47839千元[102] - 截至2020年6月30日止六个月，换算境外业务的汇兑差额为10441千元[102] - 2020年6月30日股本为69千元，较2019年12月31日的72千元有所减少[100] - 2020年6月30日储备为1347663千元，较2019年12月31日的1469060千元有所减少[100] - 2020年上半年税前亏损57380千元，2019年同期为380926千元[104] - 2020年上半年经营活动所用现金流量净额为1932千元，2019年同期所得为199974千元[106] - 2020年上半年投资活动所用现金流量净额为104077千元，2019年同期为873435千元[106] - 2020年上半年融资活动所用现金流量净额为3654千元，2019年同期所得为543429千元[106] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为109663千元，2019年同期为130032千元[106] - 2020年上半年期末现金及现金等价物为111703千元，2019年同期为159945千元[106] - 2020年上半年来自客户合同收入46.8404亿人民币，2019年同期为78.0294亿人民币[122] - 2020年上半年税前亏损已计入各项成本及开支，如已售存货成本8512万人民币，2019年同期为1437万人民币[126] - 2020年上半年研发成本5.8782亿人民币，2019年同期为5.2746亿人民币[126] - 2020年上半年所得税开支（抵免）总额为 - 9541万人民币，2019年同期为1517万人民币[129] - 董事会未就2020年报告期宣派派付任何中期股息，2019年同期每股普通股派息人民币9分，总金额约9980万人民币[130] - 截至2020年6月30日止六个月，母公司普通股权益持有人应占亏损4783.9万元，2019年同期为3.82443亿元[131][132] - 截至2020年6月30日止六个月，用于计算每股基本及摊薄亏损的期内已发行普通股加权平均数为10.44172亿股，2019年同期为7.57491亿股[131][135] 用户运营SaaS平台业务 - 2020年6月30日，用户运营SaaS平台业务有727名付费客户，2019年上半年为568名[12] - 截至2020年6月30日止六个月，用户运营SaaS平台业务新签合约总价3960万元，2019年上半年为1530万元[12] - 截至2020年6月30日止六个月，用户运营SaaS平台业务收入2840万元，2019年上半年为1070万元[12] - 2020年6月30日，使用收费用户运营SaaS服务的付费客户增至727名，2019年上半年为568名；新签合约数量达345份，2019年上半年为263份；新签合约总价值约为3960万元，2019年上半年为1530万元；业务收入大幅增加166.0%至2840万元，2019年上半年为1070万元[21] - 2020年上半年，公司与银行客户新签合约总数为97份，2019年上半年为18份；总价值为1480万元，2019年上半年为170万元[21] - 公司将升级用户运营SaaS业务核心服务，包括基础版、高级版及VIP定制版，还将为企业提供营销产品及服务[23] - 截至2020年6月30日止六个月，有3名付费客户使用公司的直播SaaS服务[25] - 公司将加大研发投资，为企业提供一站式用户运营SaaS服务[26] - 2020年上半年用户运营SaaS平台业务收入2.8353亿人民币，2019年同期为1.066亿人民币[124] 互动式效果广告业务 - 2020年上半年互动式效果广告业务日活用户数2510万人，2019年同期为2990万人[13] - 2020年上半年互动式效果广告业务月活用户数3.645亿人，2019年同期为4.022亿人[13] - 2020年上半年互动式效果广告业务广告页面浏览数75.548亿次，2019年同期为97.338亿次[13] - 2020年上半年互动式效果广告业务计费点击次数20.196亿次，2019年同期为25.834亿次[13] - 2020年上半年互动式效果广告业务点击转化率26.7%，2019年同期为26.5%[13] - 截至2020年6月30日止六个月，公司在4,909个内容分发渠道投放互动式效果广告，服务终端广告主2,268名，而2019年同期分别为4,846个和2,475名[17] - 公司互动式效果广告业务通常根据广告效果收费，2020年上半年大部分收入来自CPC模式[27] - 受COVID - 19影响，2020年第一季度中国GDP与去年相比下降6.8%，4月前广告主需求及预算受打击，广告平台线下流量阶段性停滞[27] - 截至2020年6月30日止六个月，互动式效果广告业务收入下降42.8%至4.4亿元，2019年上半年为7.696亿元[28] - 2020年上半年互动式效果广告业务收入中42%来自电子商务行业，42%来自金融行业；收入贡献最高的20名终端广告主中，4名是上市公司运营的电子商务平台，8名是上市金融企业[28] - 截至2020年6月30日公司设计17000多个广告活动，互动式效果广告平台CPC模式下每次计费点击平均收入降至0.31元，平均点击转化率达26.7%[30] - 集团互动式效果广告业务受疫情影响，随国内经济复苏，市场环境已显著改善[55] - 下半年集团广告业务将坚持多元化流量结构策略，拓展微信小程序、数字电视等流量[55] - 2020年上半年互动式效果广告业务收入44.0028亿人民币，2019年同期为76.956亿人民币[124] 公司业务发展规划 - 集团将长期深耕垂直行业的用户运营SaaS业务，为银行、零售等行业创造价值[55] - 公司拟将所得款项净额的37%（1.802亿元）用于改进研发功能，25%（1.251亿元）用于改善销售及市场推广功能，8%（3810万元）用于改善运营功能，20%（9810万元）用于投资及收购相关公司，10%（4900万元）用作营运资金及其他一般公司用途[69] 公司资金使用情况 - 截至2020年6月30日，公司已动用所得款项净额1.229亿元，未动用金额为3.676亿元，其中研发已动用4910万元，销售及市场推广已动用1930万元，运营已动用550万元，收购未动用9810万元，营运资金未动用4900万元[71] - 未动用所得款项净额中，研发预计2020 - 2021年分别动用7720万元和8910万元，销售及市场推广预计分别动用4930万元和6460万元，运营预计分别动用1460万元和2060万元，收购预计动用9810万元，营运资金预计动用1960万元[72] 公司股权结构 - 截至2020年6月30日，陈晓亮先生持有公司5.11821304亿股股份，占比47.51%；朱江波先生持有620.5万股，占比0.58%；陈婷女士持有194.2844万股，占比0.18%；程鹏先生持有51万股，占比0.05%[74] - 截至2020年6月30日，招商永隆信托有限公司、Antopex Limited、Blissful Plus、XL Holding均持有公司4.54552亿股股份，占比42.19%；Rising Union Limited持有1.2623亿股，占比11.72%；Xinran Group Holding Limited和柳阳先生均持有7305.57万股，占比6.78%[81] - 陈晓亮先生等被视为于XL Holding持有的454,552,000股股份中拥有权益[84] - OA7等被视为于Rising Union Limited持有的126,230,000股股份中拥有权益，其中OA7拥有93%，OA - Co拥有7%[85] - 柳先生被视为于Xinran Group Holding Limited持有的73,055,700股股份中拥有权益[86] 公司股份相关情况 - 购股计划因行使所有购股权可发行最高股份数为上市日期已发行股份的10%，即111,111,120股，12个月内发行股份总数不得超相关日期已发行股份的1% [88] - 2020年1月9日，公司注销2019年9月16日至2019年12月31日购回的2633.92万股股份，总对价1.20569514亿港元[67] - 2019年5月7日公司上市，募集所得款项净额约5.695亿港元，相当于4.905亿元人民币[68] - 2020年6月30日已发行股份数为10.773232亿股，2019年12月31日为11.036624亿股[145] - 2020年1月9日，公司注销2633.92万股在香港联交所购回的股份[145] - 2019年授予购股权数量分别为3月1日516,000份、7月1日6,190,000份等，2020年授予购股权数量分别为2月1日833,333份、3月1日4,140,000份等[157] - 购股行使价为零，不同协议签订后可行使购股权比例不同，如12个月后可行使10%、33.3%、25%等[156][159][160] - 2020年1月1日未行使购股数量为 - 43,094千份等，6月30日为 - 56,167千份[161] - 截至2020年6月30日止

公司整体财务表现 - 2019年集团收入同比增长45.3%，调整后净利润同比增长65.7%[13] - 2019年公司收入为1651636千元，较2018年增加45.3%[20] - 2019年公司经调整年内利润为339981千元，2018年为205217千元[20] - 2019年集团总收入17亿元，增加约45.3%[51] - 2019年集团毛利5.675亿人民币，较2018年增加32.3%，毛利率约34.4% [52] - 2019年销售及分销开支1.052亿人民币，占总收入百分比降至6.4% [55] - 2019年行政开支2.218亿人民币，较2018年增加27.8%，占总收入百分比降至13.4% [56] - 2019年以公允价值计量并计入损益的金融负债公允价值变动亏损4.758亿人民币 [62] - 2019年集团股东应占亏损1.968亿人民币，每股基本亏损降至0.219元 [63] - 2019年集团经调整利润3.4亿人民币，增加65.7%，经调整纯利率增至20.6% [64] - 2019年经营活动所得现金流入净额2.41亿人民币，投资活动所用现金流出净额6.257亿人民币，较2018年增加170.6% [65] - 2019年12月31日集团资本负债比率为负值，2018年约为173.3% [66] - 2019年12月31日集团拥有现金及现金等价物约2.208亿人民币 [67] - 2019年12月31日集团持有的理财产品及基金公允价值总额约10.729亿人民币 [72] - 截至2019年12月31日止年度，归属公司拥有人的收入及经调整利润分别为16.516亿元及3.4亿元，约98.0%收入来自互动式效果广告业务，约2.0%来自用户运营SaaS平台业务[87] - 截至2019年12月31日，公司可供分派储备约为1.1231亿美元，2018年12月31日为6650万美元[109] - 截至2019年12月31日，公司并无任何银行贷款或其他借贷及未使用的银行融资[111] 互动式效果广告业务 - 2019年互动式效果广告平台为6,929个媒体渠道提供流量变现服务，为4,015个终端广告主提供效果广告投放服务[13] - 2019年互动式效果广告业务收入为1617843千元，2018年为1110108千元[20] - 2019年互动式效果广告业务日活跃用户数3120万人，2018年为2050万人[29] - 2019年互动式效果广告业务月活跃用户数41430万人，2018年为28470万人[29] - 2019年互动式效果广告业务计费点击次数527390万次，2018年为381990万次[29] - 2019年互动式效果广告业务点击转化率为27.1%，2018年为26.3%[29] - 2019年互动式效果广告业务服务终端广告主4015名，2018年为2938名[33] - 2019年互动式效果广告业务收入增45.7%至16亿元，43%来自电商，44%来自金融[45] - 2019年互动式效果广告平台90%受众来自非一线城市[46] - 2019年设计14000多个广告活动，CPC模式下每次计费点击平均收入增至0.37元，平均点击转化率达27.1%[46] - 2019年互动式效果广告业务广告页面浏览数及计费点击次数分别增至1944830万次和527390万次[51] - 报告期内公司在6,929个内容分发渠道投放广告[99] 用户运营SaaS业务 - 用户运营SaaS累计服务超16,000家客户，2019年业务收入大幅增加146.4%至人民币3370万元[14] - 2019年12月31日，使用收费用户运营SaaS服务的付费客户增至645名，增加72.9%[14] - 2019年每名客户的平均费用增加157.7%至约人民币67,000元[14] - 2019年用户运营SaaS平台业务收入为33655千元，2018年为13661千元[20] - 2019年12月31日，用户运营SaaS平台付费客户645名，2018年为373名[28] - 2019年用户运营SaaS业务付费客户增至645名，新签合约649份，新签合约总价约4340万元，收入增146.4%至3370万元[39] - 2019年线下企业用户运营SaaS业务与银行客户新签合约65份，总价970万元[40] 公司愿景与市场规模 - 公司愿景是未来5 - 10年成为产业互联网时代代表行业的公司[15] - 中国线上及线下业务的用户运营SaaS市场规模预计自2018年按56.8%的年复合增长率快速增至2023年的419亿元，互动式效果广告业务的市场规模预计自2018年按44.5%的年复合增长率快速增至2023年的135亿元[80] 公司人员与薪酬 - 2019年研发部门雇员363名，占雇员总数52.4%，研发开支增20.0%至1.066亿元[47] - 2019年12月31日集团雇员人数达692名，包括278名销售雇员、51名行政雇员及363名研发雇员[77] - 报告期内并无劳工纠纷或罢工，公司与雇员维持良好关系[101] - 甘伟民先生、欧阳辉博士及高富平博士每年分别可获得24万港元、30万元人民币及12万元人民币的董事袍金[125] - 公司已成立薪酬委员会，以审阅集团薪酬政策及全体董事及高级管理层的薪酬结构[129] 公司管理层变动 - 方华先生于2019年10月25日辞任执行董事，陈婷女士同日获委任为执行董事[115][117] - 徐恒飞先生于2020年3月2日辞任执行董事，程鹏先生同日获委任为执行董事[116][118] - 孙强先生于2019年12月4日辞任非执行董事，William Peng先生同日获委任为非执行董事[119][120] - 陈晓亮先生、朱江波先生与公司订立自上市日期起计为期三年的服务合约[125] - 陈婷女士、程鹏先生分别自2019年10月25日及2020年3月2日起与公司订立为期三年的服务合约[125] - 黄韬先生与公司订立初始期限为自上市日期起计三年的委任书，William Peng先生自2019年12月4日起订立为期三年的委任书[125] 公司股权结构 - 2019年12月31日，陈晓亮先生持有公司542,609,100股股份，占比49.16%[139] - 2019年12月31日，徐恒飞先生持有公司27,824,400股股份，占比2.52%，其于2020年3月2日辞任执行董事[139][140] - 2019年12月31日，招商永隆信托有限公司等持有公司454,552,000股股份，占比41.19%[145] - 2019年12月31日，Kewei Holding Limited持有公司68,057,100股股份，占比6.17%[145] - 2019年12月31日，Rising Union Limited持有公司133,000,000股股份，占比12.05%[145] - 2019年12月31日，TPG Growth IV SF Pte. Ltd.持有公司57,000,000股股份，占比5.16%[145] - 2019年12月31日，Xinran Group Holding Limited和柳阳先生持有公司73,055,700股股份，占比6.62%[145] - 2019年12月31日，陈晓亮先生在Kewei Holding Limited中拥有38.9%的权益[147] - 2019年12月31日，朱江波先生在Kewei Holding Limited中拥有7.9%的权益[147] - 2019年12月31日，陈婷女士在Kewei Holding Limited中拥有2.8%的权益[147] - 购股权计划于2019年4月17日获股东批准，因行使该计划授出的所有购股权可发行的最高股份数为111,111,120股，占年报日期已发行股份约10.31%[150] - 公司于有关期间在联交所回购股份总数为33,788,000股，总对价（扣除开支前）为153,615,032.12港元，所有已回购股份已注销[156] - 公司已发行股份总数中至少25%由公众人士持有[180] 公司研发与新技术 - 2019年推出“烽火台”及“八卦台”新技术[47] - 公司拟将所得款项净额约37%（人民币180.2百万元）用于改进研发功能，约25%（人民币125.1百万元）用于改善销售及市场推广功能，约8%（人民币38.1百万元）用于改善运营功能，约20%（人民币98.1百万元）用于投资及收购，约10%（人民币49.0百万元）用作营运资金及其他一般公司用途[174] - 截至2019年12月31日，研发已动用人民币13.9百万元，未动用166.3百万元；销售及市场推广已动用11.2百万元，未动用113.9百万元；运营已动用2.9百万元，未动用35.2百万元；收购未动用98.1百万元；营运资金已动用29.4百万元，未动用19.6百万元[176] - 2021年研发方面预计投入1.663亿人民币，包括专业业务人员招聘、服务器投资等[179] 公司销售与市场推广 - 2021年销售及市场推广预计投入1.138亿人民币，含专业业务人员招聘和市场推广活动[179] 公司运营与收购 - 2021年运营方面预计投入3510万人民币，涉及专业业务人员招聘和运营设施[179] - 2021年预计收购投入9810万人民币[179] - 2021年预计营运资金投入1960万人民币[179] 公司客户与供应商 - 截至2019年12月31日止年度，公司与五大客户的交易额占总收入的70.6%（2018年：59.3%），单一最大客户的交易额占总收入的18.8%（2018年：17.1%）[94] - 截至2019年12月31日止年度，公司五大供应商的交易额占采购总额的33.9%（2018年：22.0%），单一最大供应商的交易额占采购总额的15.7%（2018年：7.0%）[95] 公司慈善捐款 - 2019年集团向杭州市西湖区教育基金会捐款20万元，向“杭州市见义勇为基金”捐款50万元，向杭州市关爱警察基金会捐款5万元[78] - 报告期内，公司慈善及其他捐款达人民币750,000元[163] 公司上市与资金 - 公司上市募集所得款项净额约569.5百万港元（相当于人民币490.5百万元）[173] 公司股息政策 - 董事会不建议就2019年度派付任何末期股息，待经济前景更明朗时可考虑宣派2020年特别股息[88] 公司或有负债与担保 - 2019年12月31日集团并无任何未入账的或有负债或担保（2018年：无）[74] 公司董事会架构与政策 - 董事会包括四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[192] - 公司已采纳董事会多元化政策，董事成员经验、背景、年龄多元[198] - 董事会委派提名委员会负责遵守董事多元化相关守则并定期检讨政策[199] - 目标一：从广泛人士中考虑委任董事候选人[200] - 目标二：每年审视董事会组成及架构并提出调整方案[200] 公司核数师 - 安永会计师事务所已获委任为报告期核数师，将在股东周年大会提呈续聘决议案[182]

财务数据概述 - 2019年上半年公司收入7.80294亿元，较2018年同期的4.7442亿元增加64.5%[8][9][10] - 2019年上半年未经审核期内亏损3.82443亿元，经调整期内利润1.26458亿元[8][9] - 截至2019年6月30日止六个月，集团总收入7.803亿元，较去年同期增64.5%[37] - 报告期内集团毛利2.443亿元，较2018年上半年的1.751亿元增加约39.5%，毛利率约为31.3% [38] - 截至2019年6月30日止六个月，销售及分销开支5390万元，占总收入百分比降至约6.9%；行政开支1.182亿元，较2018年上半年增加37.8%，占总收入百分比降至约15.2% [39] - 截至2019年6月30日止六个月，母公司拥有人应占亏损为3.824亿元，每股基本亏损增至0.5元 [39] - 截至2019年6月30日止六个月，集团经调整利润1.265亿元，较2018年上半年增加78.2%，经调整纯利率增至16.2% [42] - 自以公允价值计量并计入损益的金融负债的公允价值变动确认的亏损由2018年上半年的3.049亿元增加至报告期的4.677亿元 [43] - 2019年6月30日，集团资本负债比率约为1.9%，而2018年6月30日约为233.7% [43] - 截至2019年6月30日止六个月，经营活动所得现金流入净额为2亿元，增加974.5%；投资活动所用现金流入净额为8.734亿元，较2018年同期增加1224%；融资活动所得现金流量净额为5.434亿元 [44] - 2019年上半年收入7.80294亿元，2018年同期为4.7442亿元[85] - 2019年上半年毛利2.44296亿元，2018年同期为1.75081亿元[85] - 2019年上半年税前亏损3.80926亿元，2018年同期为2.59209亿元[85] - 2019年上半年期内亏损3.82443亿元，2018年同期为2.56251亿元[85][87] - 2019年6月30日非流动资产总值2.6亿元，2018年12月31日为2.268亿元[88] - 2019年6月30日流动资产总值15.40112亿元，2018年12月31日为8.6927亿元[88] - 2019年6月30日流动负债总额1.97412亿元，2018年12月31日为1.72309亿元[88] - 2019年6月30日资产/（负债）净额13.67634亿元，2018年12月31日为 - 4.31998亿元[90] - 2019年上半年发行股份带来权益增加5.7464亿元[91] - 2019年上半年将优先股转换为普通股带来权益增加16.00649亿元[91] - 2018年上半年公司亏损256,251千元，全面亏损总额276,239千元[94] - 2019年上半年税 前亏损380,926千元，2018年同期为259,209千元[95] - 2019年上半年经营活动所得现金流量净额为199,974千元，2018年同期为18,611千元[95] - 2019年上半年投资活动所用现金流量净额为873,435千元，2018年同期为65,956千元[97] - 2019年上半年融资活动所得现金流量净额为543,429千元，2018年同期为403,550千元[97] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为130,032千元，2018年同期增加356,205千元[97] 业务板块数据 - 2019年上半年用户运营SaaS平台业务收入1066万元，互动式效果广告业务收入7.6956亿元，其他业务收入7.4万元[8][9] - 2019年6月30日，注册移动App数目超16000个[13] - 2019年6月30日，有568名付费客户使用付费用户运营SaaS服务，包括415名App开发者及153家线下企业[13] - 2019年上半年互动式效果广告业务日活跃用户数2990万人，月活跃用户数4.022亿人[14] - 2019年上半年互动式效果广告业务广告页面浏览数97.338亿次，计费点击次数25.834亿次[14] - 2019年上半年互动式效果广告业务点击转化率为26.5%，CPC模式下每次计费点击平均收入0.34元[14] - 截至2019年6月30日，公司在4846个内容分发渠道投放互动式效果广告，服务终端广告主2475名[20] - 2019年6月30日，集团注册移动App数目超16000个，移动App用户量超13亿[24] - 2019年6月30日，使用收费用户运营SaaS服务的付费客户增至568名，业务收入增225.2%至1070万元[25] - 截至2019年6月30日止六个月，互动式效果广告业务收入增66.6%至7.696亿元，广告页面浏览数增至97.338亿次[26] - 2019年上半年，互动式效果广告业务日活用户数增至2990万人，月活用户数增至4.022亿人[30] - 2019年6月30日，互动式效果广告平台92%的受众来自非一线城市[31] - 2019年6月30日，公司共设计11448个广告活动，CPC模式下每次计费点击平均收入0.34元，平均点击转化率26.5%[31] - 与2018年上半年相比，用户运营SaaS平台业务收入增加225.2%或740万元[37] - 中国线上及线下业务的用户运营SaaS市场规模预计自2018年按56.8%的年复合增长率快速增至2023年的419亿元，互动式效果广告业务的市场规模预计自2018年按44.5%的年复合增长率快速增至2023年的135亿元 [54] - 2019年上半年用户运营SaaS平台业务和互动式效果广告业务收入分别为1066万元、7.6956亿元，2018年同期分别为327.8万元、4.61895亿元[121] 研发与开支 - 2019年上半年，集团研发开支增24.3%至5270万元，推出“星速台”改革金融企业用户运营SaaS解决方案[32] - 2019 - 2021年研发预计分别投入3670万、6580万、7770万元，合计18020万元[69] - 2019 - 2021年销售及市场推广预计分别投入2340万、4310万、5850万元，合计12510万元[69] - 2019 - 2021年运营预计分别投入800万、1200万、1810万元，合计3810万元[69] - 收购预计投入9810万元，营运资金预计分别投入2940万、1960万元，合计4900万元[69] - 2019年上半年研发成本为52746千元，2018年同期为42360千元[131] 股息与股份相关 - 董事会建议宣派及支付中期现金股息约9980万元，占2018年经调整利润的48.6% [54] - 公司于有关期间在联交所购回股份总数为833,600股，总对价（扣除开支前）为3,785,733.96港元，回购股份尚未注销[63] - 股份上市募集首次公开发售所得款项约56950万港元（相当于人民币49050万元）[65] - 首次公开发售所得款项拟约37%（人民币18020万元）用于改进研发功能，约25%（人民币12510万元）用于改善销售及市场推广功能，约8%（人民币3810万元）用于改善运营功能，约20%（人民币9810万元）用于投资及收购，约10%（人民币4900万元）用作营运资金及其他一般公司用途[66][68] - 截至2019年6月30日，集团未动用任何首次公开发售所得款项，预计2019年下半年逐步动用[68] - 首次公开发售后购股计划于2019年4月17日获股东批准及采纳，上市后生效，目的是奖励合资格人士[81] - 自上市日期至2019年6月30日，公司未根据购股计划授出或同意授出购股[82] - 董事会建议派付每股普通股人民币9分的中期股息，约合人民币99800千元[139] - 2019年4月17日，公司每股0.0001美元的现有已发行及未发行股份拆分为10股每股0.00001美元的股份[178] - 公司首次公开发售按每股6.00港元的价格发行111,111,200股普通股，总现金对价（扣除开支前）为666,667,200港元[179] 股权结构 - 2019年6月30日，陈晓亮先生持有公司股份542,609,100股，占本公司权益约48.83%[70] - 2019年6月30日，徐恒飞先生持有公司股份27,824,400股，占本公司权益约2.50%；方华先生持有公司股份13,699,800股，占本公司权益约1.23%[70] - 2019年6月30日，招商永隆信托有限公司等被视为于XL Holding持有的454,552,000股股份中拥有权益，占公司权益约40.91%[74][75] - 2019年6月30日，Kewei Holding Limited持有68,057,100股股份，占公司权益约6.13%，陈晓亮先生拥有其21.5%，朱江波先生拥有7.9%[74][76] - 2019年6月30日，Rising Union Limited持有133,000,000股股份，占公司权益约11.97%，OA7拥有其93%，OA - Co拥有7%[74][77] - 2019年6月30日，TPG Growth IV SF Pte. Ltd.持有57,000,000股股份，占公司权益约5.13%[74] - 2019年6月30日，Xinran Group Holding Limited持有73,055,700股股份，占公司权益约6.58%，由柳阳先生全资拥有[74][78] - 徐先生担任执行董事兼首席技术官，被视为于Hengfei Holding Limited持有的27,824,400股股份中拥有权益[71] - 方先生担任执行董事兼首席产品官，被视为于Fanghua Holding Limited持有的13,699,800股股份中拥有权益[72] 公司治理 - 截至报告日期，董事会包括执行董事陈晓亮先生等，非执行董事黄韬先生等，独立非执行董事甘伟民先生等[84] 会计政策与租赁 - 截至2019年6月30日止六个月的未经审核中期简明综合财务报表根据《香港会计准则》第34号中期财务报告编制[99] - 编制未经审核中期简明综合财务资料采纳的会计政策与2018年一致，除采纳2019年1月1日生效的新订及经修订《香港财务报告准则》外[100] - 公司于2019年1月1日采用经修订追溯采纳法采纳《香港财务报告准则》第16号，2018年比较资料按《香港会计准则》第17号报告[104] - 采纳《香港财务报告准则》第16号，使公司使用权资产增加8358千元，资产总值增加8358千元，租赁负债增加8358千元，负债总额增加8358千元[108] - 2018年12月31日公司经营租赁承担为8875千元，2019年1月1日加权平均增量借款利率为4.35%，贴现经营租赁承担为8759千元[110] - 与短期租赁及剩余租期截至2019年12月31日或之前止的租赁有关的承担为 - 401千元，2019年1月1日租赁负债为8358千元[110] - 《香港财务报告准则》第16号取代《香港会计准则》第17号等多项准则，要求承租人按单一资产负债表模式对所有租赁进行会计处理，出租人会计处理大致沿用旧准则[103] - 公司选择使用过渡性实际权宜办法，《香港财务报告准则》第16号项下租赁定义仅适用于2019年1月1日或之后订立或变更的合约[105] - 公司不就低价值资产租赁及租期为十二个月或以下的租赁确认使用权资产及租赁负债，在租期内以直线法确认租赁付款为开支[106] - 2019年1月1日租赁负债按剩余租赁付款现值，用当日增量借款利率贴现确认，使用权资产根据租赁负债金额计量并调整[107] - 2019年1月1日应用《香港财务报告准则》第16号时，公司对租期十二个月内结束的租赁应用短期租赁豁免，事后厘定含选择权合同的租赁期限[108] - 2019年1月1日起，使用权资产于租赁开始日期确认，按成本减累计折旧及减值亏损计量，并就重新计量租赁负债调整[111] - 2019年1月1日使用权资产和租赁负债账面价值均为835.8万元，6月30日分别为559.3万元和470.5万元[116] - 截至2019年6月30日止六个月，公司确认短期租赁租金开支26.8万元，无低价值资产租赁租金开支[116] 其他财务细节 - 报告期内公司全部收入来自中国客户，所有非流动资产也位于中国[119] - 2019年上半年来自客户1、2、3、4、6的收入分别为1.49485亿元、1.18916亿元、9710.5万元、8650.9万元、8534.3万元[120] - 2019年上半年其他收入中外汇收益净额和银行利息收入为94.5万元，2018