财务指标变化 - 本报告期营业收入51.32亿元，较上年同期减少25.29%[3] - 归属上市公司股东净利润1.24亿元，较上年同期减少38.65%[3] - 归属上市公司股东扣非净利润1.04亿元，较上年同期减少46.02%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.71亿元，较上年同期减少3295.39%[3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年同期减少45.45%[3] - 加权平均净资产收益率为1.06%，较上年同期减少0.96%[3] - 本报告期末总资产222.48亿元，较上年度末增加2.14%[3] - 归属上市公司股东的所有者权益114.52亿元，较上年度末减少2.44%[3] - 2022年一季度公司实现营业收入51.323亿元，归属上市公司股东净利润1.245亿元[12] - 2022年一季度北美业务收入同比大幅提升108.8%[12] - 2022年3月末流动资产合计146.67亿元，年初为142.34亿元[14][15] - 2022年3月末非流动资产合计75.81亿元，年初为75.47亿元[16] - 2022年3月末资产总计222.48亿元，年初为217.81亿元[16] - 2022年3月末流动负债合计93.04亿元，年初为86.23亿元[17] - 2022年3月末非流动负债合计7.65亿元，年初为7.71亿元[18] - 2022年3月末负债合计100.69亿元，年初为93.95亿元[18] - 本期营业总收入为51.32亿元，上期为68.70亿元[19] - 本期净利润为1.29亿元，上期为2.33亿元[20] - 基本每股收益本期为0.06，上期为0.11[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4.71亿元，上期为1474.08万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.39亿元，上期为 - 2.00亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.28亿元，上期为 - 8920.97万元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5.96亿元，上期为 - 2.74亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为40.99亿元，上期为39.95亿元[22] 非经常性损益 - 非经常性损益项目金额为2072.06万元，主要包括政府补助等[4] 净利润下降原因 - 净利润下降主要因国内市场低迷、疫情反复和基建放缓，专用车销售业务下滑[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总户数为41,541户，其中A股41,495户，H股46户[7] - 前10名股东中，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持股比例36.10%，持股数量728,443,475股[7] - 前10名无限售条件股东中，HKSCC NOMINEES LIMITED持有境外上市外资股172,597,032股[8] - 中国国际海运集装箱（香港）有限公司为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司的全资子公司[8] - 平安资本旗下两家合伙企业为一致行动人，受中国平安间接100%权益控制[8] - 前10名股东未有参与融资融券业务的情况[9] - 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司500,000股A股通过转融通业务借出[10] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为1,565,371,955股，本期解除11,156,439股，本期增加315,000股，期末总数为1,554,530,516股[11] - 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司等部分股东限售股为首发前限售股，限售日期为2024年7月8日或2022年7月8日[11] - 中保投资有限责任公司等部分股东限售股为战略投资者限售，限售日期为2022年7月8日[11] 业务销售情况 - 2022年一季度全球销售各类半挂车26,766辆、专用车上装5,110台套以及轻型厢式车厢体1,329台套，合计33,205辆/台套[12] 业务规划 - 2022年二季度公司将把握物流运输恢复契机拓展业务，建设升级“灯塔”工厂[13] 审计情况 - 公司2022年第一季度报告未经审计[23]

公司基本信息 - 公司于1996年8月29日根据中国法律成立[10] - 中集于1980年1月14日在中国注册成立[12] - 中集财务机构于2010年2月9日在中国成立[12] - 中集香港于1992年7月30日在香港注册成立[12] - 中集华骏于1997年10月30日在中国成立[12] - 甘肃华骏车辆于2006年6月6日在中国成立[12] - 扬州通华于1991年12月14日在中国成立[12] - 深圳龙汇于2017年5月11日注册成立[19] - 深圳龙源于2016年4月29日注册成立[19] - 台州太富于2017年11月28日成立[21] - 芜湖中集瑞江于2007年3月26日成立[21] - 西安中集于2006年9月20日成立[21] - 象山华金于2017年11月22日成立[21] - H股上市日期为2019年7月11日[15] - 招股章程日期为2019年6月27日[18] - 股份每股面值为人民币1.00元[19] 报告相关时间信息 - 本报告日期为2022年4月19日[13] - 报告期为截至2021年12月31日止年度[18] - 2021年度股东大会将于2022年5月31日召开[10] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入276.48亿元，较2020年增长4.34%[27] - 2021年净利润9.88亿元，较2020年下降22.19%[27] - 2021年末资产总额217.81亿元，较2020年末增长9.87%[29] - 2021年末所有者权益总额123.87亿元，较2020年末增长18.55%[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.74亿元，较2020年下降93.65%[30] - 2021年基本每股收益0.48元/股，较2020年下降25.00%[31] - 2021年加权平均净资产收益率8.29%，较2020年下降3.19%[31] - 2021年毛利率11.02%，较2020年下降2.07%[31] - 2021年净利率3.57%，较2020年下降1.22%[31] - 2021年流动比率1.65，较2020年增长9.27%[31] - 2021年各季度营业收入分别为68.70亿元、108.42亿元、48.51亿元、50.85亿元[36] - 2021年各季度归属上市公司股东净利润分别为2.03亿元、4.86亿元、0.98亿元、1.14亿元[36] - 2021年非流动资产处置损益为1.75亿元，2020年为0.54亿元，2019年为0.55亿元[38] - 2021年计入当期损益的政府补助为1.44亿元，2020年为2.39亿元，2019年为2.38亿元[38] - 2021年非经常性损益合计2.65亿元，2020年为2.82亿元，2019年为2.99亿元[38] - 2021年公司实现营业收入276.48亿元，较2020年上升4.3% [43] - 2021年公司净利润为9.88亿元[43] - 截至2021年12月31日，公司实现营业收入276.478亿元，同比增长4.3%，净利润9.877亿元[48] - 2021年公司实现营业收入27647.8百万元，同比增长4.3%；归属母公司股东净利润900.7百万元，同比下滑20.4%[87] - 2021年公司研发费用同比增长7.1%[87] - 2021年直销金额16482.8百万元，占比59.6%；经销金额11165.0百万元，占比40.4%，较上年同期上升7.0个百分点[85] - 2021年末经销商数目达733个，较2020年末新增231个[85] - 2021年公司全球销售各类车辆200069辆，同比上升3.0%[88] - 2021年公司营业收入276.48亿元，同比增长4.34%；营业成本246.01亿元，同比增长6.81%[126][128] - 2021年车辆销售248.25亿元，占比89.79%，其中全球半挂车152.76亿元，同比增长12.49%；专用车上装生产和专用车整车92.10亿元，同比下降9.38%[126] - 2021年中国市场收入186.38亿元，占比67.41%，同比下降2.83%；北美市场收入50.42亿元，同比增长14.91%；欧洲市场收入24.55亿元，同比增长27.63%[126] - 2021年直销收入164.83亿元，占比59.62%，同比下降6.53%；经销收入111.65亿元，同比增长25.96%[126] - 2021年道路运输行业毛利率11.02%，较上年减少2.06个百分点；全球半挂车毛利率11.23%，减少2.43个百分点[128] - 2021年公司车辆销售量200,069辆，同比增长2.99%；生产量194,248辆，同比下降1.70%；库存量12,293辆，同比下降16.96%[130] - 2021年营业成本中原材料占比86.43%，金额212.64亿元，同比增长7.42%；直接人工占比5.77%，金额14.20亿元，同比增长11.48%[132] - 2021年销售费用为7.29亿元，同比增长9.54%[141] - 2021年管理费用为8.73亿元，同比增长0.39%[141] - 2021年财务费用为1690万元，同比减少87.42%[141] - 2021年研发费用为3.98亿元，同比增长7.11%[141] - 2021年研发人员数量为795人，较2020年的769人增长3.38%，占比为5.98%，较2020年的5.82%增长0.16%[156] - 2021年研发投入金额为397,817,429.52元，占营业收入比例为1.44%，研发支出资本化金额为0元[157] - 2021年经营活动现金流入小计为30,870,328,017.19元，同比增长4.54%；现金流出小计为30,695,899,754.58元，同比增长14.62%；现金流量净额为174,428,262.61元，同比减少93.65%[159] - 2021年投资活动现金流入小计为596,205,198.89元，同比增长37.09%；现金流出小计为1,331,285,983.25元，同比增长11.43%；现金流量净额为 -735,080,784.36元，同比增长3.26%[159] - 2021年筹资活动现金流入小计为3,023,753,775.97元，同比增长31.35%；现金流出小计为2,008,138,445.15元，同比减少45.74%；现金流量净额为1,015,615,330.82元，同比增长172.59%[159] - 2021年现金及现金等价物净增加额为425,327,511.28元，较2020年的478,215,063.77元减少11.06%[159] - 投资收益金额为15,539,933.70元，占利润总额比例为1.32%[165] - 公允价值变动损益为 -20,232,463.28元，占利润总额比例为 -1.72%[165] - 资产减值为 -42,564,575.54元，占利润总额比例为 -3.62%[165] - 2021年末货币资金金额为5,041,982,475.37元，占总资产比例为23.15%[167] - 2021年末应收账款金额为2,781,330,860.48元，占总资产比例为12.77%[167] - 2021年末存货金额为4,939,195,443.70元，占总资产比例为22.68%[167] - 境外资产中VANGUARD等收购资产规模为1,346,476,128.26元，占公司净资产比重为10.87%[169] - 截至报告期末，受限资产合计446,967,767.97元，其中货币资金受限347,279,141.79元[175] - 报告期投资额为13.31亿元，上年同期为11.95亿元，变动幅度为11.43%[176] - 自有资金在应收款项融资期末金额为5.10亿元，报告期内售出金额为106.41亿元，购入金额为102.94亿元[178] - 自有资金在基金期末金额为1.18亿元，累计投资收益为201.89万元，报告期内售出金额为1.18亿元，购入金额为1.16亿元[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司成立六大业务或集团，包括“强冠业务集团”“灯塔先锋业务”等[45] - 公司在境内外建成13家半挂车生产“灯塔”工厂、7家专用车上装生产“灯塔”工厂、2家轻型厢式车厢体生产“灯塔”工厂[45] - 公司在全球销售半挂车138,166辆，在中国销售专用车上装52,703台/套，在中国销售轻型厢式车厢体9,115台/套[47] - 公司“灯塔先锋业务”紧抓中国半挂车厢式化与甩挂模式发展契机提升细分市场份额[62] - 公司成立“太字节业务集团”聚焦轻型厢式车厢体领域[64] - 公司“城市渣土车业务”生产的环保型智能城市渣土车市场占有率保持稳定[67] - 公司连续9年蝉联2021年全球半挂生产企业产量排名第一[71] - 公司成立六大业务或集团，包括“强冠业务集团”等[73] - 公司在全球有23家生产工厂和10家组装工厂[73] - 公司在境内外建成13家半挂车、7家专用车上装、2家轻型厢式车厢体生产“灯塔”工厂[74] - 全球半挂车产品包括集装箱骨架车等七大类别[78] - 中国专用车上装生产和销售包括城市渣土车上装等[82] - 轻型厢式车厢体上装生产和销售包括冷藏厢式车厢体等[82] - 强冠业务集团2021年收入达10889.4百万元，混凝土搅拌车油耗降低25%，在中国市场占有率达29.3%[89][90] - 灯塔先锋业务2021年收入达6397.6百万元，集装箱骨架车销量同比增长48.5%[92] - 灯塔先锋业务“挂车帮”公司收入同比增长66.6%[93] - 太字节业务集团2021年收入达465.2百万元[95] - 城市渣土车业务收入达18.885亿元[97] - 北美业务收入达48.407亿元，冷藏半挂收入提升122.3%至15.162亿元，厢式半挂收入提升11.0%至19.528亿元[99] - 欧洲业务收入达23.723亿元，SDC市占率提升至约27.5%，同比上升4.8个百分点[101] - 全球半挂车业务收入提升至152.759亿元，同比增长12.5%，毛利率同比下滑2.4个百分点[104] - 中国专用车上装业务收入达92.096亿元，同比下降9.4%，毛利率同比下滑1.9个百分点[105] - 轻型厢式车厢体业务收入达3.114亿元，同比下滑2.1%，毛利率同比下滑至6.7%[106] - 境内地区产量175,195辆，同比减少3.8%，销售量154,745辆，同比增加2.8%[108] - 境外地区产量19,053辆，同比增加22.3%，销售量45,324辆，同比增加3.6%[108] - 全球半挂车产量129,186辆，同比增加0.5%，销售量138,166辆，同比增加5.2%[108] - 专用车上装产量54,419辆，同比减少12.1%，销售量52,703辆，同比减少6.6%[108] - 报告期内公司产量合计194,248辆/台套，同比下滑1.7%；销售200,069辆/台套，同比上升3.0%[110] - 2021年公司境内外产能合计321,200辆/台套，较2020年同比提升21.1%[110] - 西安中集工厂产能从2020年5,000台套增至2021年15,000台套，同比提升200.0%[110] - 2021年公司综合产能利用率达60.5%，同比下降14.0个百分点[111] - 青岛冷运工厂产能利用率由上年同期的63.2%提升至163.2%[111] 行业市场环境数据 - 2021年中国全年国内生产总值突破114万亿元，同比增长8.1%，公司紧抓机遇构建高端制造体系[54] - 2021年全国固定资产投资规模达54.5万亿元，同比增长4.9%，基建投资稳健增长[57] - 2021年中国混凝土搅拌车销量达9.7万辆，同比下滑1.9%[57] - 2

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入276.48亿元，较2020年增长4.34%[22] - 2021年营业利润11.74亿元，较2020年下降21.70%[22] - 2021年净利润9.88亿元，较2020年下降22.19%[22] - 2021年流动资产总额142.34亿元，较2020年增长9.78%[23] - 2021年资产总额217.81亿元，较2020年增长9.87%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.74亿元，较2020年下降93.65%[25] - 2021年基本每股收益0.48元/股，较2020年下降25.00%[25] - 2021年毛利率11.02%，较2020年下降2.07%[25] - 第一季度营业收入68.70亿元，归属于上市公司股东的净利润2.03亿元[27] - 第二季度营业收入108.42亿元，归属于上市公司股东的净利润4.86亿元[27] - 2021年公司实现营业收入达276.478亿美元，同比增长4.3%；实现净利润达9.877亿美元[38] - 2021年公司营业收入276.478亿元，同比增长4.3%；归母净利润9.007亿元，同比下滑20.4%；研发费用同比增长7.1%[64] - 2021年直销收入164.828亿元，占比59.6%；经销收入111.65亿元，占比40.4%；2020年直销占比66.6%，经销占比33.4%，经销占比同比上升7.0个百分点[63] - 2021年末经销商数目达733个，较2020年末新增231个[63] - 2021年公司在全球销售各类车辆200,069辆，2020年为194,252辆，同比上升3.0%[65] - 2021年公司营业收入276.48亿元，同比增长4.34%，营业成本246.01亿元，同比增长6.81%，毛利率11.02%，同比减少2.06个百分点[95][98] - 全球半挂车收入152.76亿元，同比增长12.49%，专用车上装生产和专用车整车收入92.10亿元，同比下降9.38%[95] - 中国市场收入186.38亿元，占比67.41%，同比下降2.83%；北美市场收入50.42亿元，占比18.24%，同比增长14.91%；欧洲市场收入24.55亿元，占比8.88%，同比增长27.63%[95][96] - 2021年车辆销售量200,069辆/台套，同比增长2.99%，生产量194,248辆/台套，同比下降1.70%，库存量12,293辆/台套，同比下降16.96%[99] - 营业成本中原材料占比86.43%，金额212.64亿元，同比增长7.42%；直接人工占比5.77%，金额14.20亿元，同比增长11.48%[101] - 前五名客户合计销售金额27.63亿元，占年度销售总额比例9.99%；前五名供应商合计采购金额57.09亿元，占年度采购总额比例24.02%[102] - 2021年销售费用729,251,979.27元，较2020年的665,768,717.66元同比增长9.54%[104] - 2021年管理费用873,183,272.45元，较2020年的869,833,396.78元同比增长0.39%[104] - 2021年财务费用16,899,370.60元，较2020年的134,330,659.31元同比下降87.42%[104] - 2021年研发费用397,817,429.52元，较2020年的371,412,140.90元同比增长7.11%[104] - 2021年研发人员数量为795人，较2020年的769人增长3.38%，占比为5.98%，较2020年的5.82%增长0.16%[109] - 2021年研发人员中硕士数量为78人，较2020年的65人增长20.00%；40 - 50岁人员为134人，较2020年的113人增长18.58%；其他年龄段人员为48人，较2020年的34人增长41.18%[109] - 2021年研发投入金额为397,817,429.52元，较2020年的371,412,140.90元有所增加，占营业收入比例为1.44%，较2020年的1.40%增长0.04%[109] - 2021年研发人员中本科数量为543人，较2020年的548人下降0.91%；30岁以下人员为277人，较2020年的310人下降10.65%[109] - 2021年经营活动现金流入小计308.70亿元，同比增加4.54%；现金流出小计306.96亿元，同比增加14.62%；现金流量净额1.74亿元，同比减少93.65%[110] - 2021年投资活动现金流入小计5.96亿元，同比增加37.09%；现金流出小计13.31亿元，同比增加11.43%；现金流量净额-7.35亿元，同比增加3.26%[110] - 2021年筹资活动现金流入小计30.24亿元，同比增加31.35%；现金流出小计20.08亿元，同比减少45.74%；现金流量净额10.16亿元，同比增加172.59%[110] - 2021年现金及现金等价物净增加额4.25亿元，同比减少11.06%[110] - 2021年投资收益1553.99万元，占利润总额比例1.32%；公允价值变动损益-2023.25万元，占比-1.72%；资产减值-4256.46万元，占比-3.62%[113] - 2021年营业外收入1220.25万元，占利润总额比例1.04%；营业外支出963.31万元，占比0.82%；信用减值损失-2498.39万元，占比-2.12%[113] - 2021年资产处置损益1.77亿元，占利润总额比例15.06%；其他收益1.37亿元，占比11.65%[113] - 2021年末货币资金50.42亿元，占总资产比例23.15%；应收账款27.81亿元，占比12.77%；存货49.39亿元，占比22.68%[115] - 境外资产VANGUARD NATIONAL TRAILER CORPORATION规模13.46亿元，占公司净资产比重10.87%，所在地美国，收益8990.20万元[116] - 2021年交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数1.37亿元，期末数0；衍生金融资产期初数61.88万元，期末数203.96万元[118] - 截至报告期末，公司受限资产期末账面价值合计446,967,767.97元，其中货币资金347,279,141.79元、固定资产36,895,846.27元、应收票据4,170,000.00元、应收账款融资58,622,779.91元[120] - 报告期投资额为1,331,285,983.25元，上年同期投资额为1,194,720,021.20元，变动幅度为11.43%[121] - 以公允价值计量的金融资产本期公允价值变动损益合计为 -25,098,436.56元[123] - 公司2021年A股募集资金总额为175,809.60万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为158,377.68万元[125] - 截至2021年12月31日，公司本年度使用A股募集资金56,736.71万元，累计使用56,736.71万元，尚未使用余额为102,779.38万元[126][128] - 基金初始投资成本为116,451,400.00元，本期公允价值变动损益为 -26,989,494.68元，报告期内出售金额为118,470,290.86元，累计投资收益为2,018,890.86元[123] - 金融衍生工具初始投资成本为618,773.35元，本期公允价值变动损益为1,420,829.64元，报告期内购入金额为6,621,225.31元，期末金额为2,039,603.00元[123] - 其他资产本期公允价值变动损益为470,228.48元，报告期内购入金额为236,000,000.00元，出售金额为236,000,000.00元，累计投资收益为470,228.48元[123] - 应收款项融资初始投资成本为856,221,210.49元，报告期内购入金额为10,293,964,259.41元，出售金额为10,641,360,868.18元，期末金额为510,091,121.74元[123] - 数字化转型及研发项目承诺投资43,877.68万元，截至期末累计投入2,203.09万元，投资进度5.02%[130] - 升级与新建灯塔工厂项目承诺投资79,500.00万元，截至期末累计投入29,533.62万元，投资进度37.15%[130] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目承诺投资25,000.00万元，截至期末累计投入25,000.00万元，投资进度100.00%[130] - 2021年公司以A股募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计32,624.96万元，其中支付发行费用4,142.93万元，投入募投项目28,482.03万元[131] - 截至2021年12月31日，公司尚未使用的A股募集资金余额为102,779.38万元，协定存款余额84,456.72万元[131] - 2021年公司不存在A股募投项目实施地点、实施方式变更情况[130][131] - 2021年公司不存在用闲置A股募集资金暂时补充流动资金及A股募集资金节余情况[131] - 2021年1月1日公司自上一年度结转的H股募集资金净额约为97880万港元，计划于H股上市日期起未来五年内使用[136] - 开设新生产工厂或组装厂拟使用金额124.82亿港元，2021年12月31日已动用82.53亿港元，报告期内使用50.03亿港元，未动用42.29亿港元[136] - 研发新产品拟使用金额6.65亿港元，2021年12月31日已动用5.66亿港元，报告期内使用4.57亿港元，未动用0.99亿港元[136] - 偿还银行借款的本金及利息拟使用金额15.38亿港元，2021年12月31日已全部动用[136] - 营运资金及一般企业用途拟使用金额15.15亿港元，2021年12月31日已全部动用[136] - 2021年12月31日，集团现金及现金等价物为人民币4694.7百万元（2020年12月31日：4269.4百万元），借款为人民币1326.6百万元（2020年12月31日：1225.4百万元）[190] - 2021年长期借款中银行借款277.9百万元（2020年：300.0百万元）、有担保银行借款96.9百万元（2020年：94.8百万元）；一年内到期长期借款中银行借款21.8百万元、有担保银行借款40.4百万元；短期借款中银行借款663.4百万元（2020年：566.0百万元）、有担保银行借款226.1百万元（2020年：264.3百万元）、自第三方贷款0.3百万元（2020年有）[191] - 2021年借款总计1326.6百万元，一年以内到期951.8百万元（2020年：830.6百万元）、一至两年到期82.6百万元、两至五年到期292.2百万元（2020年：394.8百万元）[191] - 2021年经营活动产生的净现金流入为人民币174.4百万元（2020年：2746.9百万元）[191] - 2021年12月31日，短期借款利率区间为0.8%至4.7%（2020年12月31日：2.0%至5.7%），长期借款利率区间为3.3%至4.7%（2020年12月31日：3.3%至5.2%）[192] - 按固定息率借款约人民币429.7百万元（2020年12月31日：260.7百万元）[192] - 2021年12月31日，公司流动资产为142.339亿元，2020年为129.655亿元；流动负债为86.234亿元，2020年为85.59亿元；流动比率约为1.7倍，2020年为1.5倍[193] - 2021年12月31日，公司债务权益比率为11.0%，2020年为12.0%，下降因权益总额

财务数据关键指标变化 - 本报告期（2021年7 - 9月）营业收入48.51亿元，同比下降35.85%；年初至报告期末（2021年1 - 9月）营业收入225.63亿元，同比增长20.00%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9795.24万元，同比下降57.64%；年初至报告期末为7.86亿元，同比下降9.26%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9559.43万元，同比下降47.96%；年初至报告期末为5.52亿元，同比下降12.48%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.71亿元，同比下降110.63%[3] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比下降61.54%；年初至报告期末均为0.43元/股，同比下降12.24%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.80%，同比下降1.60%；年初至报告期末为7.39%，同比下降1.38%[3] - 本报告期末总资产230.94亿元，较上年度末增长16.49%；归属于上市公司股东的所有者权益116.72亿元，较上年度末增长17.17%[3][4] - 本报告期非经常性损益合计2358.03万元，年初至报告期期末为2.35亿元[5] - 2021年前三季度公司营业收入稳健增长至225.63亿元，同比上升20.0%[13] - 2021年前三季度公司毛利率同比下滑1.8个百分点[13] - 截至2021年9月30日公司资产总计23,093,739,986.88元，较2020年12月31日的19,825,159,603.64元有所增长[14][15] - 营业总收入本期为225.63亿元，上期为188.01亿元，同比增长19.99%[18] - 营业总成本本期为217.25亿元，上期为178.93亿元，同比增长21.42%[18] - 净利润本期为8.67亿元，上期为9.76亿元，同比下降11.19%[19] - 流动负债合计本期为99.76亿元，上期为85.59亿元，同比增长16.55%[16] - 非流动负债合计本期为8.08亿元，上期为8.17亿元，同比下降1.11%[16] - 负债合计本期为107.84亿元，上期为93.76亿元，同比增长15.01%[16] - 所有者权益合计本期为123.09亿元，上期为104.49亿元，同比增长17.80%[17] - 基本每股收益本期为0.43元，上期为0.49元，同比下降12.24%[20] - 稀释每股收益本期为0.43元，上期为0.49元，同比下降12.24%[20] - 综合收益总额本期为7.93亿元，上期为9.30亿元，同比下降14.66%[20] - 经营活动现金流入小计本期为239.48亿元，上期为198.29亿元[21] - 经营活动现金流出小计本期为241.18亿元，上期为182.23亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.71亿元，上期为16.06亿元[22] - 投资活动现金流入小计本期为4.61亿元，上期为3.16亿元[22] - 投资活动现金流出小计本期为11.82亿元，上期为9.02亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7.21亿元，上期为 - 5.86亿元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为25.13亿元，上期为20.59亿元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为9.26亿元，上期为32.48亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为15.86亿元，上期为 - 11.89亿元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为6.69亿元，上期为 - 2.14亿元[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总户数60890户，其中A股60842户，H股48户[8] - 前十大股东中，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持股比例36.10%，持股数量7.28亿股[8] - 深圳市龙源港城企业管理中心（有限合伙）和深圳南山大成基金管理有限公司－深圳南山大成新材料投资合伙企业（有限合伙）持股比例均为1.15%，持股数均为23160000股[9] - HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有境外上市外资股164416532股[9] - 中国国际海运集装箱（香港）有限公司持有境外上市外资股100538500股[9] - 2021年9月21日中国国际海运集装箱（香港）有限公司增持公司H股股份100538500股，9月27日完成交收[10] - 报告期末，登记在HKSCC NOMINEES LIMITED的持股数量为264955032股H股股份[10] - 报告期末，中央企业乡村产业投资基金股份有限公司持有的公司A股股份1506900股通过转融通业务借出[10] 限售股信息 - 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司期末限售股数为728443475股，限售原因是首发前限售股，拟解除限售日期为2024年7月8日[12] - 广州工控资本管理有限公司本期增加限售股数14367816股，期末限售股数为14367816股，限售原因是战略投资者限售，拟解除限售日期为2022年7月8日[12] - 限售股份期初总数为1486065000股，本期解除限售股数为0，本期增加限售股数为78615055股，期末总数为1564680055股[12] - 网下配售股东本期增加限售股数11156439股，期末限售股数为11156439股，限售原因是网下配售发行限售股，拟解除限售日期为2022年1月8日[12] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年前三季度公司全球销售各类半挂车、专用车上装以及轻型厢式车厢体合计163,300辆/台套，同比提升21.0%[13] - 2021年前三季度公司中国半挂车业务销量与收入同比显著上升26.5%及22.7%[13] - 2021年前三季度公司专用车上装业务销量与收入同比提升17.5%及16.5%[13] - 2021年前三季度公司北美市场的半挂车业务收入同比增长8.6%[13] - 2021年前三季度公司北美冷藏半挂车销量同比大幅增长178.5%[13] - 2021年前三季度公司欧洲半挂车市场业务销量与收入同比显著增长40.9%及36.4%[13] 公司上市信息 - 2021年7月8日公司A股股份在深圳证券交易所创业板上市，完成A + H股上市[13]

公司基本信息 - 公司法定代表人为麦伯良[7] - 公司A股股票代码为301039，H股股票代码为01839[7] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司[7] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[6] - 公司是全球排名第一的半挂车生产企业，在全球主要市场开展七大类半挂车业务[19] - 公司是全球销量排名第一的半挂车生产企业，产品销往40多个国家和地区，在北美有3家生产工厂及4家组装厂，欧洲有2家生产工厂及1家组装厂，境外其他地区有5家组装厂[80][84] 股票相关信息 - 2021年7月8日，公司完成A股发行，其全部1,201,080,000股内资股转换为相同数量的A股[6] - 公司A股以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易，H股以人民币标明面值、以港币认购和进行交易[6] - 内资股每股面值人民币1.00元，以人民币认购及缴足[6] - 公司首次公开发行境内上市人民币普通股（A股）2.53亿股，上市后总股本由17.65亿股变更为20.18亿股[12] - 公司首次公开发行A股股票25,260.00万股，每股发行价6.96元，募集资金总额175,809.60万元，净额158,377.68万元[66] - 截至2021年7月5日，公司实际到账募集资金162,560.21万元[66] - 公司H股全球发售发行265,000,000股，所得款项净额约1,591.3百万港元[67] - 本次变动前股份总数为1,765,000,000股，有限售条件股份占比84.20%，无限售条件股份占比15.80%，变动后股份总数不变[183] - 公司首次公开发行境内上市人民币普通股（A股）252,600,000股，于2021年7月8日在深圳证券交易所创业板上市，上市后总股本为2,017,600,000股[184][185] - 发行A股的发行日期为2021年6月29日，发行价格为6.96元/股，发行数量为252,600,000股[185] - 于2021年6月30日，内资股1,201,080,000股，占比68.05%；H股563,920,000股，占比31.95%[187] - 上市后由内资股转换成的A股为1,201,080,000股，占比59.53%；新发行A股为252,600,000股，占比12.52%；H股为563,920,000股，占比27.95%[188] - 2021年7月8日公司上市后总股本变更为2,017,600,000股，其中A股占比72.05%，H股占比27.95%[195] 利润分配信息 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案是以2,017,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[2] - 每10股派息3.00元（含税），分配预案股本基数为2,017,600,000股，现金分红金额为605,280,000.00元（含税），可分配利润为926,234,532.20元，现金分红总额占利润分配总额比例为100.00%[108] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入177.12亿元，上年同期112.39亿元，同比增长57.59%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.88亿元，上年同期6.35亿元，同比增长8.35%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4.56亿元，上年同期4.47亿元，同比增长2.10%[12] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少68.81%[12] - 本报告期末总资产224.63亿元，上年度末198.25亿元，同比增长13.31%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产106.08亿元，上年度末99.62亿元，同比增长6.48%[12] - 非流动资产处置损益1.72亿元，主要为工厂拆迁处置固定资产及无形资产[17] - 计入当期损益的政府补助9266.87万元，为各项政府补助[17] - 2021年上半年公司营业收入177.12亿元，同比增长57.59%；营业成本159.28亿元，同比增长62.56%[51] - 2021年上半年销售费用3.83亿元，同比增长29.34%；管理费用4.47亿元，同比增长31.40%；财务费用0.88亿元，同比增长151.58%[51] - 2021年上半年所得税费用1.21亿元，同比增长42.23%；研发投入1.90亿元，同比增长42.88%[51] - 2021年上半年经营活动现金流净额2.82亿元，同比下降68.81%；投资活动现金流净额 - 4.59亿元，同比下降52.06%；筹资活动现金流净额 - 0.98亿元，同比下降307.09%[52] - 投资收益金额为4314934.95元，占利润总额比例0.49%[54] - 资产减值为 - 22089616.60元，占比 - 2.51%；信用减值损失为 - 69064632.13元，占比 - 7.83%[55] - 资产处置损益为174272570.27元，占利润总额比例19.77%；其他收益为93307601.18元，占比10.58%[55] - 应收账款本报告期末金额为4670327007.01元，占总资产比例20.79%，较上年末比重增加6.64%[56] - 应付账款本报告期末金额为5014466038.14元，占总资产比例22.32%，较上年末比重增加4.71%[57] - 境外资产VANGUARD NATIONAL TRAILER CORPORATION规模为832941786.67元，占公司净资产比重7.85%[58] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为143068200.03元[59] - 截至报告期末资产权利受限合计金额为429331793.12元[61] - 报告期投资额为879062385.02元，上年同期投资额为560988349.00元，变动幅度56.70%[62] - 基金期末金额为133068200元，累计投资收益为26477026元[64] - 金融衍生工具金额为618,773.35元，应收款项融资为856,221,210.49元，各项资金合计993,624,914.93元[65] - 衍生品初始投资金额61.88万元，报告期内购入205.35万元、售出205.19万元，期末投资343.07万元，占期末净资产比例0.03%，实际损益205.19万元[71] - 衍生金融工具公允价值变动损益为285.44万元人民币[71] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021上半年公司全球销售各类半挂车81,628辆，2020上半年为51,019辆；中国销售专用车上装41,661台/套，2020上半年为24,580台/套；中国销售冷藏厢式车厢体3,294台/套，2020上半年为2,345台/套[28] - 2021上半年公司实现营业收入合计177.118亿元，同比增长57.6%[28] - 2021上半年公司全球半挂车业务收入提升至83.939亿元，2020上半年为55.552亿元，同比增长51.1%[28] - 2021上半年中国半挂车销量同比提升72.3%，达到59,807辆；业务收入提升至49.603亿元，2020上半年为29.831亿元，同比上升66.3%；毛利率同比下滑2.9个百分点[29] - 2021上半年公司集装箱骨架车销量同比大幅增长282.2%；罐式半挂车销量同比提升38.1%；厢式半挂车等车型销量同比提升44.3%[29] - 2021上半年北美半挂车业务收入提升至17.843亿元，2020上半年为16.149亿元[30] - 2021上半年公司北美冷藏半挂车销量同比大幅提升118.2%[30] - 中国半挂车业务毛利率为11.7%，北美半挂车业务毛利率为8.2%，欧洲半挂车业务毛利率为7.1%，其他市场半挂车业务毛利率为13.4%[23] - 全球半挂车业务毛利率为10.6%[28] - 2021上半年欧洲半挂车业务营业收入9.309亿元，同比增长66.0%，毛利率提升0.9个百分点，欧洲侧帘半挂车销量同比提升134.0%[31] - 2021上半年其他市场半挂车业务收入7.184亿元，同比增长81.2%[32] - 2021上半年全球半挂车业务营业收入83.939亿元，同比增长51.1%，毛利率下降3.0个百分点[34] - 2021上半年中国专用车上装生产和专用车整车销售业务收入77.153亿元，同比增长72.9%，毛利率下滑2.4个百分点，混凝土搅拌车销量24928台，同比增长88.7%，智能环保型城市渣土车同比销量增长47.1%[35][36][38] - 2021上半年中国冷藏厢式车的厢体生产和交付量3294台/套，同比增长40.5%[39] - 2021上半年半挂车和专用车零部件销售业务收入同比上升38.5%[40] - 2021上半年中国半挂车营业收入49.603亿元，同比增长66.3%，毛利率下降2.9个百分点[34] - 2021上半年北美半挂车营业收入17.843亿元，同比增长10.5%，毛利率下降5.3个百分点[34] - 2021上半年专用车上装生产和销售营业收入29.506亿元，同比增长57.8%，毛利率下降4.6个百分点[38] - 2021上半年卡车底盘及牵引车营业收入47.647亿元，同比增长83.9%，毛利率与去年持平[38] - 销售车辆业务2021年上半年营业收入162.78亿元，同比增长58.94%，毛利率8.59%，同比下降3.09%[53] - 零部件销售业务2021年上半年营业收入10.51亿元，同比增长38.51%，毛利率14.28%，同比下降0.52%[53] - 其他收入业务2021年上半年营业收入3.84亿元，同比增长60.06%，毛利率61.53%，同比增长6.09%[53] - 中国市场2021年上半年营业收入135.31亿元，同比增长66.16%，毛利率9.97%，同比下降2.72%[53] - 北美市场2021年上半年营业收入22.18亿元，同比增长15.89%，毛利率8.55%，同比下降3.93%[53] - 欧洲市场2021年上半年营业收入12.18亿元，同比增长59.97%，毛利率11.72%，同比下降0.37%[53] 公司经营模式与战略规划 - 公司采取“跨洋经营，当地制造”的经营模式，直销经销结合销售，集中与自主采购结合获取原材料，以销定产组织生产[27] - 未来三至五年中国半挂车将迈入行业大变革时期，公司致力于推动中国半挂车业务有质量增长，扩大国内市场份额和毛利率[86] - 公司计划在未来三年扩大在集装箱骨架车、电商配送厢式半挂车、冷藏半挂车等细分国内市场的领先优势，实现危化品不锈钢液罐车市场突破[86] - 在欧洲市场，公司将推动“灯塔工厂”赋能欧洲半挂车业务，实现销量和毛利稳健增长[86] - 在北美市场，公司将抓住市场需求，优化全球供应链布局，恢复本地市场产品供应能力[86] - 中国专用车上装业务方面，公司将扩大与主机厂联合发展的广度与深度，在新能源和智能互联方面实现突破[87] - 中国冷藏厢式车厢体业务方面，公司成立厢体业务战略事业部，推出“太字节”品牌，开拓北美和欧洲市场[88] - 公司已建成13家半挂车“灯塔工厂”、6家专用车上装“灯塔工厂”、2家冷藏厢式车厢体“灯塔工厂”[93] - 公司将在美国弗吉尼亚州恩波里亚和加利福尼亚南门建设集装箱骨架车自动化生产厂[93] - 公司将在英国或波兰开设新的高端冷藏半挂车组装厂、在荷兰开设新的冷藏半挂车组装厂[93] - 公司将在中国广东省江门建设厢体半挂车生产厂与升级涂装技术产线[93] - 公司将在中国山东省济南升级与改造冷藏智能配送车产线[93] - 公司将在中国江苏省扬州升级数字化半挂车产线[93] - 公司将在中国安徽省芜湖市建设搅拌车智能筒体产线[93] - 公司搭建新零售团队并制定规划与目标，发布“先锋系列”“中集灯塔”与“太字节”品牌[94] - 公司以促进委员会、跨洋经营高效团队组织和高级领导力进修中心为驱动力梳理企业流程等[96] - 公司成立“奔腾与闪电”项目，打造物流运输装备行走机构系统一站式智能管家[92] - 促进委员会包括组织发展OD、绩效和核心HR、DE与ME、NR、MBA五个细分领域，推动公司向更高阶段发展[97] - 跨洋经营模式下建立先锋运营战略、太字节、北美雄鹰等高效团队，提升公司全球领先地位[98] - 高级领导力进修中心面向总部和核心企业领导及核心经营岗位人群，提供进修机会[100] - 公司将数字化转型要求从生产制造端向多端深化，实现业务数字化[101] - 数字工作平台从IaaS层到SaaS层构建，完成四大运营核心业务流程云化[102] - 数字工作平台在PaaS层搭建六个业务平台和一个数据中台，SaaS层完成四个领域APP设计[102] - 数字化供应链中心聚焦数字化半挂车供应链管理和开发，建设EPS电子采购平台[103] - 先锋运营战略事业部推动核心企业将Salesforce应用作销售考核目标，加强EC端