公司基本信息 - 公司于1996年8月29日根据中国法律成立[10] - 中集于1980年1月14日在中国注册成立[12] - 中集财务机构于2010年2月9日在中国成立[12] - 中集香港于1992年7月30日在香港注册成立[12] - 中集华骏于1997年10月30日在中国成立[12] - 甘肃华骏车辆于2006年6月6日在中国成立[12] - 扬州通华于1991年12月14日在中国成立[12] - 深圳龙汇于2017年5月11日注册成立[19] - 深圳龙源于2016年4月29日注册成立[19] - 台州太富于2017年11月28日成立[21] - 芜湖中集瑞江于2007年3月26日成立[21] - 西安中集于2006年9月20日成立[21] - 象山华金于2017年11月22日成立[21] - H股上市日期为2019年7月11日[15] - 招股章程日期为2019年6月27日[18] - 股份每股面值为人民币1.00元[19] 报告相关时间信息 - 本报告日期为2022年4月19日[13] - 报告期为截至2021年12月31日止年度[18] - 2021年度股东大会将于2022年5月31日召开[10] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入276.48亿元，较2020年增长4.34%[27] - 2021年净利润9.88亿元，较2020年下降22.19%[27] - 2021年末资产总额217.81亿元，较2020年末增长9.87%[29] - 2021年末所有者权益总额123.87亿元，较2020年末增长18.55%[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.74亿元，较2020年下降93.65%[30] - 2021年基本每股收益0.48元/股，较2020年下降25.00%[31] - 2021年加权平均净资产收益率8.29%，较2020年下降3.19%[31] - 2021年毛利率11.02%，较2020年下降2.07%[31] - 2021年净利率3.57%，较2020年下降1.22%[31] - 2021年流动比率1.65，较2020年增长9.27%[31] - 2021年各季度营业收入分别为68.70亿元、108.42亿元、48.51亿元、50.85亿元[36] - 2021年各季度归属上市公司股东净利润分别为2.03亿元、4.86亿元、0.98亿元、1.14亿元[36] - 2021年非流动资产处置损益为1.75亿元，2020年为0.54亿元，2019年为0.55亿元[38] - 2021年计入当期损益的政府补助为1.44亿元，2020年为2.39亿元，2019年为2.38亿元[38] - 2021年非经常性损益合计2.65亿元，2020年为2.82亿元，2019年为2.99亿元[38] - 2021年公司实现营业收入276.48亿元，较2020年上升4.3% [43] - 2021年公司净利润为9.88亿元[43] - 截至2021年12月31日，公司实现营业收入276.478亿元，同比增长4.3%，净利润9.877亿元[48] - 2021年公司实现营业收入27647.8百万元，同比增长4.3%；归属母公司股东净利润900.7百万元，同比下滑20.4%[87] - 2021年公司研发费用同比增长7.1%[87] - 2021年直销金额16482.8百万元，占比59.6%；经销金额11165.0百万元，占比40.4%，较上年同期上升7.0个百分点[85] - 2021年末经销商数目达733个，较2020年末新增231个[85] - 2021年公司全球销售各类车辆200069辆，同比上升3.0%[88] - 2021年公司营业收入276.48亿元，同比增长4.34%；营业成本246.01亿元，同比增长6.81%[126][128] - 2021年车辆销售248.25亿元，占比89.79%，其中全球半挂车152.76亿元，同比增长12.49%；专用车上装生产和专用车整车92.10亿元，同比下降9.38%[126] - 2021年中国市场收入186.38亿元，占比67.41%，同比下降2.83%；北美市场收入50.42亿元，同比增长14.91%；欧洲市场收入24.55亿元，同比增长27.63%[126] - 2021年直销收入164.83亿元，占比59.62%，同比下降6.53%；经销收入111.65亿元，同比增长25.96%[126] - 2021年道路运输行业毛利率11.02%，较上年减少2.06个百分点；全球半挂车毛利率11.23%，减少2.43个百分点[128] - 2021年公司车辆销售量200,069辆，同比增长2.99%；生产量194,248辆，同比下降1.70%；库存量12,293辆，同比下降16.96%[130] - 2021年营业成本中原材料占比86.43%，金额212.64亿元，同比增长7.42%；直接人工占比5.77%，金额14.20亿元，同比增长11.48%[132] - 2021年销售费用为7.29亿元，同比增长9.54%[141] - 2021年管理费用为8.73亿元，同比增长0.39%[141] - 2021年财务费用为1690万元，同比减少87.42%[141] - 2021年研发费用为3.98亿元，同比增长7.11%[141] - 2021年研发人员数量为795人，较2020年的769人增长3.38%，占比为5.98%，较2020年的5.82%增长0.16%[156] - 2021年研发投入金额为397,817,429.52元，占营业收入比例为1.44%，研发支出资本化金额为0元[157] - 2021年经营活动现金流入小计为30,870,328,017.19元，同比增长4.54%；现金流出小计为30,695,899,754.58元，同比增长14.62%；现金流量净额为174,428,262.61元，同比减少93.65%[159] - 2021年投资活动现金流入小计为596,205,198.89元，同比增长37.09%；现金流出小计为1,331,285,983.25元，同比增长11.43%；现金流量净额为 -735,080,784.36元，同比增长3.26%[159] - 2021年筹资活动现金流入小计为3,023,753,775.97元，同比增长31.35%；现金流出小计为2,008,138,445.15元，同比减少45.74%；现金流量净额为1,015,615,330.82元，同比增长172.59%[159] - 2021年现金及现金等价物净增加额为425,327,511.28元，较2020年的478,215,063.77元减少11.06%[159] - 投资收益金额为15,539,933.70元，占利润总额比例为1.32%[165] - 公允价值变动损益为 -20,232,463.28元，占利润总额比例为 -1.72%[165] - 资产减值为 -42,564,575.54元，占利润总额比例为 -3.62%[165] - 2021年末货币资金金额为5,041,982,475.37元，占总资产比例为23.15%[167] - 2021年末应收账款金额为2,781,330,860.48元，占总资产比例为12.77%[167] - 2021年末存货金额为4,939,195,443.70元，占总资产比例为22.68%[167] - 境外资产中VANGUARD等收购资产规模为1,346,476,128.26元，占公司净资产比重为10.87%[169] - 截至报告期末，受限资产合计446,967,767.97元，其中货币资金受限347,279,141.79元[175] - 报告期投资额为13.31亿元，上年同期为11.95亿元，变动幅度为11.43%[176] - 自有资金在应收款项融资期末金额为5.10亿元，报告期内售出金额为106.41亿元，购入金额为102.94亿元[178] - 自有资金在基金期末金额为1.18亿元，累计投资收益为201.89万元，报告期内售出金额为1.18亿元，购入金额为1.16亿元[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司成立六大业务或集团，包括“强冠业务集团”“灯塔先锋业务”等[45] - 公司在境内外建成13家半挂车生产“灯塔”工厂、7家专用车上装生产“灯塔”工厂、2家轻型厢式车厢体生产“灯塔”工厂[45] - 公司在全球销售半挂车138,166辆，在中国销售专用车上装52,703台/套，在中国销售轻型厢式车厢体9,115台/套[47] - 公司“灯塔先锋业务”紧抓中国半挂车厢式化与甩挂模式发展契机提升细分市场份额[62] - 公司成立“太字节业务集团”聚焦轻型厢式车厢体领域[64] - 公司“城市渣土车业务”生产的环保型智能城市渣土车市场占有率保持稳定[67] - 公司连续9年蝉联2021年全球半挂生产企业产量排名第一[71] - 公司成立六大业务或集团，包括“强冠业务集团”等[73] - 公司在全球有23家生产工厂和10家组装工厂[73] - 公司在境内外建成13家半挂车、7家专用车上装、2家轻型厢式车厢体生产“灯塔”工厂[74] - 全球半挂车产品包括集装箱骨架车等七大类别[78] - 中国专用车上装生产和销售包括城市渣土车上装等[82] - 轻型厢式车厢体上装生产和销售包括冷藏厢式车厢体等[82] - 强冠业务集团2021年收入达10889.4百万元，混凝土搅拌车油耗降低25%，在中国市场占有率达29.3%[89][90] - 灯塔先锋业务2021年收入达6397.6百万元，集装箱骨架车销量同比增长48.5%[92] - 灯塔先锋业务“挂车帮”公司收入同比增长66.6%[93] - 太字节业务集团2021年收入达465.2百万元[95] - 城市渣土车业务收入达18.885亿元[97] - 北美业务收入达48.407亿元，冷藏半挂收入提升122.3%至15.162亿元，厢式半挂收入提升11.0%至19.528亿元[99] - 欧洲业务收入达23.723亿元，SDC市占率提升至约27.5%，同比上升4.8个百分点[101] - 全球半挂车业务收入提升至152.759亿元，同比增长12.5%，毛利率同比下滑2.4个百分点[104] - 中国专用车上装业务收入达92.096亿元，同比下降9.4%，毛利率同比下滑1.9个百分点[105] - 轻型厢式车厢体业务收入达3.114亿元，同比下滑2.1%，毛利率同比下滑至6.7%[106] - 境内地区产量175,195辆，同比减少3.8%，销售量154,745辆，同比增加2.8%[108] - 境外地区产量19,053辆，同比增加22.3%，销售量45,324辆，同比增加3.6%[108] - 全球半挂车产量129,186辆，同比增加0.5%，销售量138,166辆，同比增加5.2%[108] - 专用车上装产量54,419辆，同比减少12.1%，销售量52,703辆，同比减少6.6%[108] - 报告期内公司产量合计194,248辆/台套，同比下滑1.7%；销售200,069辆/台套，同比上升3.0%[110] - 2021年公司境内外产能合计321,200辆/台套，较2020年同比提升21.1%[110] - 西安中集工厂产能从2020年5,000台套增至2021年15,000台套，同比提升200.0%[110] - 2021年公司综合产能利用率达60.5%，同比下降14.0个百分点[111] - 青岛冷运工厂产能利用率由上年同期的63.2%提升至163.2%[111] 行业市场环境数据 - 2021年中国全年国内生产总值突破114万亿元，同比增长8.1%，公司紧抓机遇构建高端制造体系[54] - 2021年全国固定资产投资规模达54.5万亿元，同比增长4.9%，基建投资稳健增长[57] - 2021年中国混凝土搅拌车销量达9.7万辆，同比下滑1.9%[57] - 2