截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 FF301 致：香港交易及結算所有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 公司名稱: 海通恆信國際融資租賃股份有限公司 呈交日期: 2025年12月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01905 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,794,453,176 | RMB | | 1 RMB | | 5,794,453,176 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,794,453,176 | RMB | | 1 RMB | | 5,794,453,176 | | 2. 股份分類 | 普通股 ...

活动概况 - 第十九届金洽会举办“园区行”黄浦五里桥街道专场活动 作为今年“园区行”系列活动的收官活动 [1] - 活动旨在将金融服务精准送达园区和企业 推动金融“活水”精准浇灌实体经济根系 [1] - “金洽会”是上海金融服务实体经济的重要平台 今年创新推出“园区行”系列活动深入各区园区一线 [1][2] 企业参与与需求 - 上海酷班生物科技有限公司 上海风领新能源有限公司 上海市世好食品股份有限公司等企业代表参与现场交流 [1] - 企业关注如何更好地服务小微企业的未开发金融需求 [1] - 有公司提出每年贷款规模接近2亿元 关注如何优化降低财务成本 [1] 金融机构服务方案 - 银行可为中小微企业上市前提供全周期 多层次债权融资支持 [2] - 科技型企业可通过政策性担保增信 知识产权质押融资享受各区财政贴息贴费政策以降低融资成本 [2] - 线上化融资产品的“随借随还”功能可灵活匹配企业生产经营的资金周转需求 [2] - 保险公司通过研发保险为研发投入构建风险防护网 增强研发贷款安全性 [2] - 贷款履约保证保险等产品可替代传统抵押担保 降低银行授信顾虑并拓宽融资渠道 [2] - 金融机构依托集团多元化牌照优势 构建“投保贷”一体化服务生态为中小微企业精准匹配金融服务 [2] 平台发展动向 - “金洽会”在举办方式上不断求新求变 [2] - 本届“金洽会”将持续开展金融机构与实体企业线上线下对接撮合以增强服务质效 [2]

活动概况 - 第十九届上海金融服务实体经济洽谈会“园区行”于11月25日走进黄浦区五里桥街道举办专场对接活动 [1] - 活动汇聚政府、企业与银行等多方代表，共同探讨金融精准赋能实体经济的路径与举措 [1] 企业融资痛点 - 中小微企业在成长过程中面临融资难、融资贵等现实痛点，具体表现为订单来临时的资金周转压力、设备升级与产能扩张的资金压力以及因融资困难而错失市场机遇 [3] - 上海酷班生物科技、上海风领新能源、上海市世好食品等企业代表参与了痛点交流 [3] 银行金融支持方案 - 针对中小微企业上市前的债权融资需求，银行可提供全周期、多层次金融支持 [3] - 科技型企业可通过政策性担保增信、知识产权质押融资等模式享受各区财政贴息贴费政策，以降低融资成本 [3] - 线上化融资产品的“随借随还”功能可灵活匹配企业生产经营中的资金周转需求，提升资金使用效率 [3] 保险机构服务方案 - 保险公司可发挥风险保障与增信赋能的双重作用 [4] - 研发保险可为研发投入构建风险防护网，间接增强研发贷款资金的安全性 [4] - 贷款履约保证保险等产品可替代传统抵押担保，降低银行授信顾虑，拓宽企业融资渠道 [4] 综合金融服务生态 - 金融机构依托集团多元化牌照优势，构建“投保贷”一体化服务生态 [5] - 通过全链条服务模式为中小微企业精准匹配所需金融服务 [5] 普惠金融顾问制度 - 上海普惠金融顾问制度于2022年9月正式启动，旨在缓解金融机构与企业间的信息不对称 [5] - 该制度坚持公益性定位，集合上海主要金融机构资源为企业提供金融问诊、融资规划、上市辅导等专业咨询服务 [5] 金洽会活动动态 - 本届金洽会自9月29日开幕以来，已陆续开展十余场“园区行”专场活动 [5] - 线上“金洽会”展期将延续至2026年9月，汇聚各类金融机构和上海各区相关委办局，集中展示金融产品、服务政策与园区发展动态 [5] - 金洽会持续创新形式与内容，以普惠金融顾问制度等为抓手，开展线上线下对接撮合，增强金融服务质效 [5]

债券发行计划 - 公司拟于2025年11月12日至2025年11月13日发行海通恒信国际融资租赁股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行中小微企业支持公司债券（第一期）[1] - 本期债券发行金额不超过10亿元（含10亿元）[1] - 债券面值为100元，按面值平价发行[1] 募集资金用途 - 本期公司债券募集资金拟将不低于70%的部分用于支持中小微企业发展[1] - 剩余部分用于置换通过自有资金偿还的公司债券本金[1]

债券发行基本信息 - 2025年面向专业机构投资者公开发行不超100亿元公司债券于4月3日获证监会注册批复[11] - 本期债券为第三期发行，规模不超10亿元，每张面值100元，按面值平价发行[11][28][29][30] - 债券简称为“25恒信Z1”，代码为“244147.SH”[12][28][29][30] - 期限3 + 2年期，票面利率询价区间1.8% - 2.5%，11月11日确定并公告最终利率[12][44][53][77] 公司财务数据 - 截至2025年6月末，公司净资产为203.73亿元，2022 - 2024年年均可分配利润为15.49亿元[11] 发行安排 - T - 2日（11月10日）刊登募集说明书等；T - 1日（11月11日）网下询价、确定并公告票面利率；T日（11月12日）网下认购；T + 1日（11月13日）公告发行结果、发行结束[41] - 网下发行期限为2个交易日（11月12 - 13日9:00 - 17:00）[57] - 专业机构投资者网下最低申购金额为1000万元，超1000万元须为1000万元整数倍[13][48][54][55][87] - 获得配售的投资者需在11月13日17:00前缴足认购款[61] 募集资金用途 - 募集资金不低于70%用于支持中小微企业发展，剩余用于置换公司债券本金[40] 信用评级与交易 - 公司主体信用等级为AAA，本期债券未进行债项评级，符合新质押式回购交易基本条件[11][13][36] - 本期债券发行结束后将申请在上海证券交易所上市流通[13] 选择权相关 - 第3个计息年度付息日设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权[24] - 发行人有权在第3年末调整后续计息期间票面利率，调整方向和幅度不限[24] - 债券持有人有权在第3年末将全部或部分债券回售给发行人，发行人承诺回售登记期原则上不少于3个交易日[24][25] 投资者资格与风险 - 申购人需符合A、B、C、D、E类专业机构投资者资格，D类法人或组织最近1年末净资产不低于2000万元、金融资产不低于1000万元，且具有2年以上证券等投资经历[82][83] - 投资者需了解债券投资的信用、市场等各类风险[84] 配售规则 - 配售按申购利率从低到高累计有效申购金额，超或等于发行总额对应最高申购利率为发行利率，低于发行利率的申购全配售，等于的原则上按比例配售，高于的不配售[88]

财务数据 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月经营活动现金流净额分别为 - 55.67亿、79.57亿、129.86亿和10.00亿元[15][44] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月利润总额分别为20.56亿、21.52亿、19.61亿和10.49亿元，净利润分别为15.33亿、16.07亿、15.13亿和7.85亿元[16][44] - 2022年末 - 2024年末及2025年6月末资产负债率分别为84.88%、83.59%、82.05%和81.67%[17][42] - 截至2025年9月30日，合并口径总资产为1103.05亿元，净资产为202.96亿元，资产负债率为81.60%[22] - 2025年1 - 9月，合并口径营业收入为52.65亿元，净利润为11.96亿元，归母净利润为11.93亿元[22] 债券发行 - 2025年面向专业机构投资者公开发行中小微企业支持公司债券（第一期），注册金额不超过100亿元，本期发行金额不超过10亿元，期限5年[6][23][37][67][68][93][111] - 本期债券募集资金拟将不低于70%部分用于支持中小微企业发展，剩余置换公司债券本金[23][79][94][95][104][111] - 发行主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券无评级[25][30][77] 公司变动 - 2025年3月14日海通证券和国泰君安证券合并完成交割，4月3日国泰君安更名为国泰海通证券，成为公司间接控股股东[14][126] - 2025年9月26日公司临时股东大会通过修订后的公司章程，撤销监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[15][127] 业务相关 - 公司业务重心由城市公用、交通物流等向先进制造、绿色能源、数字经济等方向转型[53] - 2014年以来公司累计向中小微企业投放融资租赁款超500亿元，服务中小微企业家数超3万家[97] 子公司情况 - 截至2024年末，发行人主要子公司有4家[142] - 各子公司2024年末有不同的资产、负债、营收和利润情况[144][145][147] 组织架构 - 公司董事会由9名至19名董事组成，外部董事、独立非执行董事、职工代表有占比要求[151] - 公司设总经理1名，总经理和其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连选[154] - 公司内部架构主体为总经理室，下设职能部门和业务部门[157][158] 风险管理 - 公司建立以三道防线为主线的风险管理框架，围绕“全面风险管理体系和内控管理体系”开展工作[176] - 对应收租赁款逾期有处理流程和监控机制[180][184] 制度建设 - 公司制定多项财务、合规、风险管理等制度[185][186][188][189][193][197]

债券信息 - 债券代码240121.SH，简称23恒信G3[8] 回售信息 - 回售登记期2025年9月19日至25日，价格100元/张[8] - 有效登记数量960,000手，金额9.6亿元[8] - 资金兑付日2025年10月24日[8] 转售与注销 - 拟转售和完成转售金额均为9.6亿元[8] - 非交易过户转售金额0元，注销未转售金额0元[8][10]

股份与股本 - 截至2025年10月底，公司H股法定/注册股份5,794,453,176股，股本5,794,453,176元[1] - 截至2025年10月底，公司内资股法定/注册股份2,440,846,824股，股本2,440,846,824元[1] - 2025年10月底公司法定/注册股本总额8,235,300,000元[1] - 截至2025年10月底，公司H股已发行股份5,794,453,176股，库存股0[2] - 截至2025年10月底，公司内资股已发行股份2,440,846,824股，库存股0[2]

担保业务概述 - 公司控股子公司上海润六尺科技有限公司与海通恒信国际融资租赁股份有限公司等签订融资租赁合同，包括融资回租框架合同、租赁业务确认书等 [1] - 公司为上海润六尺的上述融资租赁业务提供最高额连带责任保证担保，担保的主债务余额最高不超过人民币40,348,000元 [2][4] - 担保的债权确定期为2025年10月29日至2027年3月31日 [2][4][5] 担保合同主要内容 - 担保方式为最高额连带责任保证，保证人为江阴市恒润重工股份有限公司，被担保人为上海润六尺科技有限公司 [5] - 担保范围包括主合同项下的全部租金、留购款、违约金、损害赔偿金及债权人实现债权的相关费用 [6] - 每笔主债务的保证期间自其履行期届满之日起三年 [5] 内部决策与授权 - 公司于2025年9月12日及9月29日通过董事会、审计委员会及临时股东会会议，审议同意为上海润六尺提供不超过30,000万元的担保额度 [2] - 该担保额度的有效期为2025年9月29日至2026年9月28日 [2] - 股东会授权董事长或其授权人士在批准的额度内全权办理本次融资相关事宜 [2] 担保必要性及风险控制 - 提供担保是为满足控股子公司经营发展需要，有利于拓宽其融资渠道，优化融资结构，符合公司整体利益和发展战略 [7][8] - 公司认为能对被担保子公司的经营风险进行有效控制，及时掌握其资信状况，担保风险总体可控 [7] - 本次担保为超比例担保，上海润六尺的其他少数股东未按股权比例提供担保，且被担保人未提供反担保措施 [2][4] 累计担保情况 - 截至公告披露日，公司及子公司的担保总额为234,400万元，占公司2024年经审计净资产的73.07% [9] - 公司及子公司的担保余额为1,932,658,380.08元（含本次），占2024年经审计净资产的60.25% [9] - 公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保的情形 [9]

财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为52.65亿元，同比减少7.9% [1] - 归属于母公司所有者的净利润为11.93亿元，同比减少4.86% [1] - 每股基本收益为0.14元 [1]