FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司 呈交日期: 2025年9月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 內資股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 450,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 450,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 450,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 450,000,000 | | 2. 股份分類 | ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 內資股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 450,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 450,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 450,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 450,000,000 | | 2. 股份分類 | ...

利息收入与支出 - 2024年上半年公司利息收入约2600万元，较2023年同期约2610万元减少约0.4%[11][12] - 截至2024年6月30日止六个月利息收入约为人民币2600万元，较2023年同期减少约0.4%[25] - 2023年及2024年上半年利息开支分别为人民币37948元及人民币46530元，均来自办公室租赁负债[26] - 2024年上半年利息收入为26,039,961元，2023年同期为26,136,280元[71] - 2024年上半年利息支出为46,530元，2023年同期为37,948元[71] - 2024年上半年应收贷款利息收入2603.986万元，2023年同期为2613.4211万元[82] - 2024年上半年银行现金利息收入101元，2023年同期为2069元[82] - 2024年上半年利息开支（租赁负债）46530元，2023年同期为37948元[82] - 2024年上半年利息收入净额2599.3431万元，2023年同期为2609.8332万元[82] - 2024年截至6月30日止六个月租赁负债利息开支为46,530元，2023年为37,948元[109] 公司盈亏情况 - 2024年上半年公司税后亏损约940万元，2023年同期税后亏损约1280万元，亏损减少因附属公司亏损及商誉和担保减值损失减少[11][12] - 2024年上半年税后亏损约940万元，2023年同期约1280万元，主要因附属公司亏损及商誉和担保减值损失减少[36] - 2024年上半年综合亏损总额约980万元，2023年同期约1280万元，主要因附属公司亏损及商誉和担保减值损失减少[37] - 2024年上半年税前亏损为12,319,226元，2023年同期为16,179,311元[71] - 2024年上半年期内亏损为9,363,560元，2023年同期为12,766,371元[71] - 2024年上半年归属于母公司普通股股东的基本及摊薄每股亏损均为0.02元，2023年同期相同[71] - 2024年上半年公司期内亏损9363560元，2023年同期为12766371元[72] - 2024年上半年税前亏损1231.92万元，2023年同期为1617.93万元[84] - 2024年上半年所得税收益为 - 295.57万元，2023年同期为 - 341.29万元[84] - 2024年上半年母公司普通股权益股东应占亏损921.20万元，2023年同期为1244.14万元[86] - 2024年上半年每股基本及摊薄亏损均为0.02元，与2023年同期相同[86] 贷款业务情况 - 2024年6月30日，公司未偿还贷款（减值亏损拨备前）结余约9.345亿元，较2023年12月31日约9.24亿元增加约1.1%[11][12] - 2023年和2024年上半年分别向137名和135名客户提供贷款[13] - 2024年6月30日未偿还贷款总额为934456千元，2023年12月31日为923965千元[14][15] - 2024年6月30日，少于或等于0.5百万元的保证贷款为3507千元，占比0.4%；2023年12月31日为110千元，占比0.0%[14] - 2024年6月30日，超过4百万元但少于或等于5百万元的保证贷款为525994千元，占比56.3%；2023年12月31日为379172千元，占比41.1%[15] - 2024年6月30日，保证贷款余额为934239千元，占比100.0%；2023年12月31日为923724千元，占比100.0%[16] - 2024年上半年授出贷款总数为146笔，2023年为137笔[17] - 2024年上半年贷款年利率区间为4.35%（含）至16.20%（含）[18] - 2024年6月30日贷款总额约为934.5百万元，五大客户贷款余额占比约10.70%[18] - 2023年贷款年利率区间为4.35%（含）至16.20%（含），2023年末贷款总额约为人民币9.24亿元，五大客户贷款余额占比约5.30%[19] - 2024年6月30日正常贷款占比94.8%，2023年12月31日占比94.5%；2024年关注、次级、可疑、损失类贷款占比分别为0.6%、0.5%、1.6%、2.5%，2023年分别为2.1%、1.2%、1.8%、0.4%[21] - 2024年6月30日减值贷款比率为4.7%，2023年12月31日为3.4%；减值贷款余额分别为4.3517亿元、3.1051亿元[22] - 2024年6月30日拨备覆盖率为167.7%，2023年12月31日为165.0%；减值亏损拨备率分别为7.8%、5.5%[23] - 2024年6月30日逾期贷款率为5.2%，2023年12月31日为5.5%；逾期贷款结余分别为4.894亿元、5.0488亿元[24] - 截至2024年6月30日止六个月应收贷款平均每日结余约为人民币9.253亿元，较2023年同期增加[25] - 2024年上半年实际年利率为5.6%，较2023年上半年的5.7%小幅减少[25] - 2023年及2024年上半年分别计提约人民币3390万元的减值亏损拨备[27] - 截至2024年6月30日止六个月，公司应收贷款减值亏损为3369万元，贷款组合核销前总额为9.4596亿元，减值亏损拨备为5122万元，减值计提净额为3325万元，贷款账面价值净额为8.6149亿元[28] - 2024年新增减值贷款总额为2410万元，减值计提净额为1659万元；2024年前已减值贷款总额为3092万元，减值计提净额为1080万元；未减值贷款总额为8.9094亿元，减值计提净额为586万元[28] - 逾期大于3个月及小于6个月的贷款总额为480万元，减值计提净额为184万元，利率区间为4.35% - 8.4%；逾期大于6个月及小于12个月的贷款总额为1930万元，减值计提净额为1475万元，利率区间为6.6% - 8.4%[30] - 有542万元的贷款逾期低于90日，但在2024年6月30日未减值[30] - 2024年上半年新增贷款65518.58万元，收回贷款63319.46万元[91] - 2024年上半年贷款划转到第二阶段金额为1022.31万元，划转到第三阶段金额为2410万元[91] - 2024年上半年核销贷款1150万元[91] - 截至2024年6月30日，正常贷款余额为88551.62万元，关注贷款余额为542.31万元[89] - 截至2024年6月30日，次级贷款余额为480万元，可疑贷款余额为1510万元，损失贷款余额为2361.69万元[89] 公司资产与负债情况 - 2024年6月30日，公司总资产约8.823亿元，较2023年12月31日约8.869亿元减少约0.5%[12] - 2024年6月30日，公司资产净值约8.62亿元，较2023年12月31日约8.717亿元减少约1.1%[12] - 2024年6月30日现金及现金等价物为29671元，2023年12月31日为279027元[73] - 2024年6月30日应收贷款及账款为861487569元，2023年12月31日为872746195元[73] - 2024年6月30日资产合计882259737元，2023年12月31日为886917645元[73] - 2024年6月30日负债合计20293068元，2023年12月31日为15191353元[73] - 2024年6月30日，集团现金及现金等价物约为人民币0.03百万元，2023年12月31日约为人民币0.279百万元；资本负债比率为零，与2023年12月31日持平[42] - 2024年6月30日，租赁负债结余约为人民币0.85百万元，2023年12月31日约为人民币1.5百万元；除租赁负债外，集团无其他债务及资产抵押[44] - 2024年6月30日，融资担保合约金额为人民币53,000,000元，2023年12月31日为人民币63,000,000元[45] - 2024年6月30日预期信用损失准备合计72,968,605元，较2023年12月31日的51,218,753元有所增加[92] - 2024年6月30日物业、厂房及设备账面净值为401,370元，较2023年12月31日的626,431元减少[94] - 2024年6月30日使用权资产账面净值为667,455元，较2023年12月31日的800,362元减少[95] - 2024年6月30日减值准备可抵扣暂时性差额为75,083,589元，递延所得税资产为18,770,897元，较2023年12月31日增加[96] - 2024年6月30日担保性负债可抵扣暂时性差额为2,468,461元，递延所得税资产为617,115元，较2023年12月31日增加[96] - 2024年6月30日租赁可抵扣暂时性差额为12,770元，递延所得税资产为3,193元，2023年12月31日无此项[96] - 2024年6月30日递延所得税可抵扣暂时性差额为77,346,005元，递延所得税资产为19,336,501元，较2023年12月31日增加[96] - 2024年6月30日递延税项资产和负债合计为19,558,069元，较2023年12月31日的11,755,528元增加[97] - 2024年6月30日物业及设备的折旧和使用权资产递延税项合计为221,568元，较2023年12月31日的251,910元减少[98] - 2024年6月30日财务状况表中确认的递延税项资产净额为19,336,501元，较2023年12月31日的11,503,618元增加[98] - 2024年6月30日其他资产合计337,171元，2023年12月31日为565,949元[99] - 2024年6月30日其他应收款预期信用损失率为47.29%，2023年12月31日为10.21%[101] - 2024年6月30日担保性负债合计2,468,461元，2023年12月31日为2,263,566元[103] - 2024年6月30日租赁负债账面金额为846,892元，2023年12月31日为1,535,362元[104] - 2024年6月30日其他负债合计11,465,078元，2023年12月31日为10,229,907元[105] - 2024年6月30日和2023年12月31日实收资本均为600,000,000元[106] - 2024年租赁现金流出总额为735,000元，2023年截至6月30日止六个月为0元[108] - 2024年截至6月30日止六个月使用权资产折旧为132,907元，2023年为255,776元[109] - 截至2024年6月30日，应付主要管理人员张卓款项为3780930元，较2023年12月31日的3730930元有所增加[111] - 截至2024年6月30日，应付联泰广场租赁负债未偿还结余为846892元，较2023年12月31日的1535362元减少[111] - 截至2024年6月30日，财务担保合同或有负债为53000000元，较2023年12月31日的63000000元减少[113] 公司运营与管理情况 - 公司行政开支由2023年同期的约520万元减少19.3%至2024年的约420万元，主要因附属公司员工成本及推广费用减少[3

财务收支情况 - 截至2024年6月30日止六个月，公司利息收入约2600万元，较2023年同期约2610万元减少约0.4%[1] - 2024年上半年利息支出46530元，2023年同期为37948元[2] - 2024年上半年应收贷款及账款以及其他资产减值损失33900099元，2023年同期为33896751元[2] - 2024年上半年行政开支4230284元，2023年同期为5241041元[2] - 截至2024年6月30日止六个月，公司税前亏损1231.92万元，2023年同期为1617.93万元[6] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为48.56万元，2023年同期为39.01万元[6] - 2024年上半年投资活动使用的现金流量净额为0，2023年同期为3.74万元[6] - 2024年上半年筹资活动使用的现金流量净额为73.5万元，2023年同期为0[6] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为24.94万元，2023年同期增加35.27万元[6] - 2024年上半年应收贷款利息收入26039860，银行现金利息收入101，利息收入净额25993431；2023年同期应收贷款利息收入26134211，银行现金利息收入2069，利息收入净额26098332[12] - 2024年上半年税前亏损12319226，应收贷款及账款及其他资产减值损失33900099；2023年同期税前亏损16179311，应收贷款及账款及其他资产减值损失33896751，商誉减值亏损2059114[13][14] - 2024年上半年当期所得税4877217，递延所得税 -7832883，所得税收益 -2955666；2023年同期当期所得税861511，递延所得税 -4274451，所得税收益 -3412940[14] - 2024年上半年母公司普通股权益股东应占亏损9212032，每股基本及摊薄亏损 -0.02；2023年同期母公司普通股权益股东应占亏损12441421，每股基本及摊薄亏损 -0.02[16] - 2024年上半年利息收入约26.0百万元，较2023年同期约26.1百万元减少约0.4%；税后亏损约9.4百万元，较2023年同期的12.8百万元减少[45] - 2023年和2024年上半年利息开支分别为37948元和46530元，均来自办公室租赁负债[55] - 2023年和2024年上半年分别计提约3390万元的减值亏损拨备[56] - 截至2024年6月30日止六个月，公司应收贷款减值亏损为人民币3369万元，贷款组合核销前贷款总额为人民币9.4596亿元，年末减值亏损拨备为人民币5122万元，减值计提净额为人民币3325万元，贷款账面价值净额为人民币8.6149亿元[57] - 新增减值贷款核销前贷款总额为人民币2410万元，减值计提净额为人民币1659万元；2024年前已减值贷款核销前贷款总额为人民币3092万元，减值计提净额为人民币1080万元；未减值贷款核销前贷款总额为人民币8.9094亿元，减值计提净额为人民币586万元[57] - 逾期大于3个月及小于6个月的贷款总额为人民币480万元，减值计提净额为人民币184万元，利率区间为4.35% - 8.4%；逾期大于6个月及小于12个月的贷款总额为人民币1930万元，减值计提净额为人民币1475万元，利率区间为6.6% - 8.4%[58] - 公司行政开支由截至2023年6月30日止六个月的约人民币520万元减少约19.3%至截至2024年6月30日止六个月的约人民币420万元[61] - 截至2023年6月30日及2024年6月30日止六个月，公司其他收入净额分别为人民币731318元及人民币22621元[62] - 所得税收益由截至2023年6月30日止六个月的约人民币340万元减少约13.4%至截至2024年6月30日止六个月的约人民币300万元[63] - 截至2024年6月30日止六个月，公司税后亏损约为人民币940万元，而2023年同期约为人民币1280万元[64] - 截至2024年6月30日止六个月，公司综合亏损总额约为人民币980万元，而2023年同期约为人民币1280万元[65] - 截至2024年6月30日止六个月，集团雇员薪酬总额约为人民币1.6百万元，截至2023年6月30日止六个月约为人民币1.8百万元[75] - 2024年上半年主要管理人员薪酬为682,250元，2023年同期为660,112元[38] 资产负债情况 - 2024年6月30日，公司未偿还贷款（减值亏损拨备前）结余约9.345亿元，较2023年12月31日约9.24亿元增加约1.1%[1] - 2024年6月30日现金及现金等价物29671元，2023年12月31日为279027元[4] - 2024年6月30日应收贷款及账款861487569元，2023年12月31日为872746195元[4] - 2024年6月30日负债合计20293068元，2023年12月31日为15191353元[4] - 2024年6月30日权益合计861966669元，2023年12月31日为871726292元[4] - 截至2024年6月30日，公司合并储备为1129.94万元，2023年12月31日为1131.01万元[5] - 2024年6月30日保证贷款934239316，抵押贷款67013，信用贷款149845，应收贷款净额861487569；2023年12月31日保证贷款923723845，抵押贷款67013，信用贷款174090，应收贷款净额872746195[18] - 2024年6月30日贷款总额为934,456,174，较2023年12月31日的923,964,948有所增加[19][20] - 2024年6月30日预期信用损失准备合计为72,968,605，较2023年12月31日的51,218,753增加[21] - 2024年6月30日物业、厂房及设备账面净值为401,370，较2023年12月31日的626,431减少[22] - 2024年6月30日使用权资产账面净值为667,455，较2023年12月31日的800,362减少[23] - 2024年6月30日递延所得税资产为19,336,501，较2023年12月31日的11,503,618增加[25] - 2024年6月30日可抵扣暂时性差额为77,346,005，较2023年12月31日的46,014,471增加[25] - 2024年新增贷款655,185,849，收回贷款633,194,623[20] - 2024年减值计提净额为33,249,852[21] - 2024年物业、厂房及设备累计折旧增加225,061[22] - 2024年使用权资产累计折旧增加132,907[23] - 2024年6月30日递延税项资产净额为19,336,501，2023年12月31日为11,503,618[28] - 2024年6月30日其他应收款项为564,578，2023年12月31日为565,320；2024年6月30日其他应收款项准备为267,003，2023年12月31日为57,695[28] - 2024年6月30日账龄365天以上其他应收款项预期信用损失率为47.29%，2023年12月31日为10.35%[30] - 2024年6月30日担保性负债预期信用损失合计为2,468,461，2023年12月31日为2,263,566[32] - 2024年6月30日租赁负债账面价值为846,892，2023年12月31日为1,535,362[33] - 2024年6月30日其他负债合计为11,465,078，2023年12月31日为10,229,907[34] - 2024年6月30日实收资本为600,000,000，与2023年12月31日持平[34] - 2024年截至6月30日止六个月租赁现金流出总额为735,000，2023年同期为0[36] - 2024年坏账准备期内支出为209,308，2023年为35,825[29] - 2024年6月30日应计开支为3,883,529，2023年12月31日为3,730,930；2024年6月30日应付工资为2,245,050，2023年12月31日为1,236,750[34] - 截至2024年6月30日止六个月，使用权资产折旧为132,907元，租赁负债利息开支为46,530元，较2023年同期的255,776元和37,948元有变化[37] - 截至2024年6月30日，应付主要管理人员张卓款项为3,780,930元，较2023年12月31日的3,730,930元增加；应付联泰广场款项为846,892元，较2023年12月31日的1,535,362元减少[39] - 截至报告期末，2024年6月30日财务担保合同或有负债为53,000,000元，2023年12月31日为63,000,000元[41] - 2024年6月30日未偿还贷款（减值亏损拨备前）结余约934.5百万元，较2023年12月31日的约924.0百万元增加约1.1%[45] - 2024年6月30日总资产约882.3百万元，较2023年12月31日的约886.9百万元减少约0.5%；资产净值约862.0百万元，较2023年12月31日的约871.7百万元减少约1.1%[45] - 截至2024年6月30日未偿还贷款结余为9.34456亿元，较2023年12月31日的9.23965亿元略有增加[48][49][51][52] - 2024年6月30日正常贷款占比94.8%，较2023年12月31日的94.5%略有上升，但不良贷款有所增加[51] - 2024年6月30日减值贷款比率为4.7%，高于2023年12月31日的3.4%；拨备覆盖率为167.7%，高于2023年12月31日的165.0%[52] - 2024年6月30日逾期贷款率为5.2%，低于2023年12月31日的5.5%[52] - 应收贷款平均每日结余由2023年上半年的约9.16亿元增加至2024年上半年的约9.253亿元[54] - 实际年利率由2023年上半年的5.7%小幅减少至2024年上半年的5.6%[54] - 有人民币542万元的贷款逾期低于90日，但在2024年6月30日未减值[59] - 2024年6月30日，集团现金及现金等价物约为人民币0.03百万元，2023年12月31日约为人民币0.279百万元[70] - 2024年6月30日，集团资本负债比率为零，2023年12月31日为零[70] - 2024年6月30日，租赁负债结余约为人民币0.85百万元，2023年12月31日约为人民币1.5百万元[72] - 2024年6月30日，或有负债的融资担保合约为人民币53,000,000元，2023年12月31日为人民币63,000,000元[73] 公司业务情况 - 公司主要附属公司包括海南路航键车科技有限公司、海南迦蓝信息技术有限责任公司等[8] - 公司持有海南路航键车科技有限公司100%权益，持有海南迦蓝信息技术有限责任公司55%权益[8] - 公司及其附属公司主要业务包括向“农业、农村及农民”提供贷款、提供融资担保服务等[7] - 公司业务几乎全部收益来自向江苏省扬州市中小企业及小微企业提供贷款[40] - 2023年和2024年上半年分别向137名和135名客户提供贷款[46] - 2024年6月30日，少于或等于0.5百万元的保证贷款为3,507千元，占比0.4%；超过0.5百万元但少于或等于1百万元的保证贷款为9,399千元，占比1.0%等

财务数据 - 2023年集团总利息收入约5220万元，税后亏损约840万元[6] - 2023年末未偿还贷款（减值亏损拨备前）结余约9.24亿元，总资产约8.87亿元[6] - 2023年利息收入较2022年增长0.6%，归属母公司拥有人年内亏损减少14.4% [9] - 2023年应收贷款及账款较2022年下降0.5%，总资产下降1.2% [9] - 2023年末正常贷款占比94.5%，较2022年的93.4%有所提升[14] - 2022年和2023年利息开支分别为10.8万元和2.05万元，均来自办公室租赁负债[20] - 2023年新增减值贷款总额4691万元，减值计提净额2978万元[22] - 2022年和2023年其他收入净额分别为人民币330万元和180万元，减少因担保业务费率下降致担保费收入减少[27] - 2023年综合亏损总额约人民币850万元，2022年约为人民币980万元，减少因附属公司成本减少[28] - 2022年和2023年均计提约人民币5160万元的减值亏损拨备，计提持平[35] - 2023年无分期贷款，2023年12月31日租赁负债结余约人民币150万元，2022年约为70万元[32] - 2023年12月31日现金及现金等价物约为人民币27.9万元，2022年约为人民币160万元[41] - 2023年12月31日资本负债比率为零，2022年也为零[41] - 2023年12月31日融资担保合约为人民币6300万元，2022年为人民币350万元[42] - 2023年12月31日全职雇员有18名，2022年为23名；2023年总雇员薪酬约为人民币320万元，2022年约为人民币550万元[44] - 2023年集团利息收入约5220万元，较2022年增加约0.6%[162] - 2023年集团税后亏损约840万元，较2022年亏损980万元有所减少[162] - 2023年末集团未偿还贷款（减值亏损拨备前）结余约9.24亿元，较2022年末减少约0.02%[162] - 2023年末集团总资产约8.87亿元，较2022年末减少约1.2%[162] - 2023年末集团资产净值约8.72亿元，较2022年末减少约1.0%[162] - 2023年和2022年公司分别向235名和388名客户提供贷款[163] - 2023年末贷款总额923,965千元，2022年末为924,168千元[176] - 2023年末保证贷款余额923,724千元，占比100%；抵押贷款67千元，占比0.0%；信用贷款174千元，占比0.0%[176] - 2023年确认之前已减值贷款的减值亏损为1362万元，另有1944万元贷款逾期低于90日但未减值[184][185] - 2023年末贷款减值比率3.4%，2022年末为3.2%[199] - 2023年末减值贷款余额31,051千元，2022年末为29,113千元[199] - 2023年末拨备覆盖率165.0%，2022年末为162.7%[199] - 2023年末减值亏损拨备率5.5%，2022年末为5.1%[199] - 2023年末逾期贷款结余50,488千元，逾期贷款率5.5%；2022年末逾期贷款结余61,835千元，逾期贷款率6.7%[199] 业务发展与目标 - 董事会及员工未来将开拓创新业务，为客户、股东和投资者创造更大价值[7] - 公司将巩固业务措施，满足客户多元化信贷需求，寻求商机并多元化收益来源[10] - 公司目标成为领先的区域性小额贷款公司，预期客户贷款偿还违约风险较低，将执行严格风控措施并降低开支[46] - 公司目标是把泰和打造成江苏一流、国内知名的小贷公司[97] - 公司为扬州中小企业、小微企业、个体工商户以及三农企业提供小额信贷服务[98] - 集团将继续寻求机会扩大业务组合及多元化收益来源[117] - 公司经营理念为小额、分散，满足客户多元信贷需求，与不同层级打造不同共同体[115][116] - 公司为扬州中小企业、小微企业、个体工商户及三农企业提供小额信贷服务[171][190] 风险管理 - 管理层评估借款人信用风险和预期信用损失时，将抵押物预期可变现净值纳入考虑[24] 公司治理 - 截至2023年12月31日及报告日期，公司无重大投资、收购或出售、资产负债表外安排、重大诉讼或仲裁及重大投资或资本资产具体未来计划[29][30][34][41][44] - 董事会不建议就截至2023年12月31日止年度派付任何股息（2022年：无）[52] - 截至2023年12月31日止年度及直至报告日期，任何股东概无根据任何安排已放弃或已同意放弃任何股息[50] - 截至2023年12月31日止年度，公司采用并遵守联交所证券上市规则附录十四的企业管治守则第二部分原则及守则条文[95] - 截至2023年12月31日止年度，公司符合上市规则有关委任最少三名独立非执行董事（占董事会成员三分之一以上）规定[103] - 董事会制定机制确保可获独立观点和意见，并每年检讨机制实施及有效性[105] - 各董事任期为三年，公司已与董事订立正式服务协议/委任函[119] - 公司制定并采纳董事会职能分配书面职权范围，保留重大事宜决策权[124] - 董事会会议审议特定交易时，相关董事须放弃投票且不计入法定人数[125] - 董事会秘书负责保存会议纪录，会后会发送初稿供董事提意见[128] - 公司为董事提供职责、法规等指引资料及每月更新资料[128] - 提名委员会每年评估独立非执行董事独立性[131] - 公司避免向独立非执行董事提供特定薪酬类别[132] - 2023年董事会共召开四次定期董事会会议及举行2022年度股东大会[134] - 全体董事在2023年按规定方式参与持续专业发展培训[137] 人员变动 - 柏女士于2010年7月1日加入公司，2013年5月6日晋升为总经理兼行政总裁，负责整体管理及营运[48] - 张翼先生于2024年1月19日获委任为执行董事，自2011年12月加入公司[59] - 徐学川先生于2024年1月19日获委任为独立非执行董事，是审核委员会主席及薪酬委员会成员[64] - 王春宏女士于2024年1月19日获委任为独立非执行董事，是审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[66] - 柏先生从1995年4月至今担任柏泰集团董事，2014年11月至今担任董事长[60] - 周女士于1996年3月至2014年3月在柏泰集团工作，最后职位为财务总监[71] - 李女士于2001年6月毕业于南京航空航天大学，后取得硕士和博士学位[69] - 2024年1月19日，张卓获委任为非执行董事[81] - 2024年1月19日，张玲玲获委任为独立非执行董事，担任薪酬委员会主席和审核委员会及提名委员会成员[85] - 2024年1月19日，陆璐获委任为职工监事，负责人力资源事务以及行政后勤管理工作[89] - 周吟青于2024年1月19日退任执行董事[92] - 2024年1月19日，吴贤坤获委任为监事会主席及股东代表监事，辞任薪酬委员会、审核委员会及提名委员会成员职务[107] - 2024年1月19日，张翼先生获委任为执行董事，周吟青女士退任；徐学川先生、张玲玲女士、王春宏女士获委任为非执行董事，包振强先生、吴贤坤先生、陈素权先生退任[121][130] - 2024年1月19日张卓获委任为董事，左玉潮退任董事[153] 合规与荣誉 - 公司已遵守与业务有关的所有相关法律法规，鼓励各方参与环境及社会活动[54] - 公司连续多年获扬州市地方金融监督管理局授予的“十佳明星小贷公司”等称号[188] 逾期贷款定义与计算 - 逾期贷款定义为全部或部分本金及/或利息逾期一日或以上的贷款[200] - 逾期贷款率计算方式为逾期贷款除以应收贷款总额[200]

公司改制信息 - 2012年8月10日公司改制为股份有限公司，按每股1元面值向股东发行260百万股股份，依据的资产评估结果为300.48百万元[2] 财务数据关键指标变化 - 2023年现金及现金等价物为279,027元，较2022年的1,639,818元减少[13] - 2023年应收贷款及账款为872,746,195元，较2022年的876,875,969元减少0.5%[13][26] - 2023年指定为按公平值计入其他综合收益之股权投资为396,063元，较2022年的500,000元减少[13] - 2023年商誉无金额，2022年为2,059,114元[13] - 2023年无形资产无金额，2022年为14,295元[13] - 2023年物业及设备为1,426,793元，较2022年的2,154,224元减少[13] - 2023年利息收入为52,218千元，较2022年的51,909千元增长0.6%[26] - 2023年归属母公司拥有人年内亏损8,233千元，较2022年的9,622千元减少14.4%[26] - 2023年总资产为886,918千元，较2022年的897,809千元减少1.2%[26] - 2023年利息收入为52,217,633元，2022年为51,909,146元[29] - 2023年年度亏损为8,360,615元，2022年为9,785,003元，亏损幅度收窄约14.56%[29][32] - 2023年归属于母公司普通股股东的基本每股亏损为0.01元，2022年为0.02元[29] - 2023年年内其他综合亏损为103,937元，2022年无此项亏损[32] - 2023年经营活动使用的现金流量净额为2,454,519元，2022年为84,755,935元[41] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为1,093,724元，2022年为79,237,580元[41] - 2022年非控股权益注资2,250,000元，2023年无此项注资[39][41] - 2023年末现金及现金等价物为279,027元，2022年末为1,639,818元[41] - 2023年减值亏损拨备计提为51,611,534元，2022年为51,565,498元[29][41] - 2023年12月31日商誉账面价值为零，2022年为人民币2,059,114元[171] - 2023年销售成本为14,825元，2022年为278,329元[177] - 2022年一间联营公司的投资回报亏损为210,421元，2023年无此项亏损[177] - 2023年出售固定资产亏损为114,800元，2022年为75,039元[177] - 2022年手续费及佣金开支为47,431元，2023年无此项开支[177] - 2023年其他费用为100元，2022年为10元[177] - 2023年各项费用总计129,725元，2022年为611,230元[177] - 2023年董事及最高行政人员薪酬总计1204063元，2024年为1293839元[179][180] - 2023年五名最高薪酬人士薪金、补贴及实物福利为174420元，退休计划供款为60638元，合计235058元；2022年分别为189700元、60197元、249897元[182] - 2023年应收贷款利息收入为52215344元，银行现金利息收入为2289元，利息收入净额为52197157元；2022年分别为51904922元、4224元、51801123元[189] - 2023年行政开支总计10117686元，2022年为12384225元[190] - 2023年担保费收入为86352元，政府补助为378032元，销售商品及佣金收入为1117846元，总计1786003元；2022年分别为354899元、2390048元、594438元，总计3341565元[191] - 2023年和2022年五名最高薪酬人士中零 - 人民币1000000元区间的人数均为2人[200] 会计准则修订影响 - 公司本年度首次采纳多项经修订国际财务报告准则，如国际财务报告准则第10号及国际会计准则第28号（修订）等[37] - 国际财务报告准则第17号对2023年1月1日或之后开始的报告期有效，对截至2023年12月31日止年度财务报表无重大影响[46] - 国际会计准则第1号修订要求企业披露重大会计政策信息，对集团财务报表计量、确认或呈列无影响[47] - 国际会计准则第8号修订澄清会计估计变更与会计政策变更区别，对集团财务报表无影响[48] - 国际财务报告准则第16号修订于2024年1月1日或之后开始的年度期间生效，预计对集团财务报表无重大影响[52] - 国际会计准则第7号及国际财务报告准则第7号修订澄清供应商融资安排特点并规定额外披露，预计对集团财务报表无重大影响[54] - 国际会计准则第12号修订缩小初始确认例外情况范围，实体须为相关交易确认递延税项资产和负债[63] - 国际财务报告准则第10号及国际会计准则第28号修订处理规定不一致情况，已获前瞻应用，新强制生效日期待确定[66] - 国际会计准则第1号修订明确负债分类要求，自2024年1月1日或之后开始的年度期间生效，预计对集团财务报表无重大影响[67] - 国际会计准则第21号修订澄清货币兑换评估及汇率估计，允许提前应用，预计对集团财务报表无重大影响[68] 会计政策及计量方法 - 业务合并分阶段进行时，先前持有的股本权益按收购日期公平值重新计量，收益或亏损在损益中确认[57] - 收购方将转让的或然对价按收购日期公平值确认，分类不同处理方式不同[57] - 商誉按成本减累计减值亏损计量，每年12月31日进行减值测试[58] - 因业务合并购入的商誉自收购日期起分配至预期受益的现金产生单位或单位组别[58] - 集团于各报告期末按公平值计量其股权投资，使用适用估值技术，尽量利用可观察输入数据[60] - 提供担保服务所得收入以直线法在担保年期内确认[61] - 补助与资产相关时，公平值计入递延收益账或从资产账面价值中扣除[62] - 业务合并以收购法列账，已转让对价按收购日期公平值计量，集团可选择计量非控股权益方式[69] - 商誉最初按成本计量，若对价比所收购净资产公平值低，差额确认为议价收购收益[72] - 减值通过评估现金产生单位可收回金额确定，已确认的商誉减值亏损不得于后续期间拨回[73] - 所有资产及负债按对公平值计量重要的最低层级输入数据在公平值等级架构内分类，有第二级和第三级[76][89] - 当期税项资产和负债按报告期末已颁布或实质已颁布税率计量[79] - 物业及设备按成本减累计折旧和减值亏损计量，成本含购买价、税项和直接可归属成本[83] - 单独取得无形资产初始按成本计量，业务合并取得按收购日公平值计量[87] - 使用权资产从租赁开始日确认，按成本减累计折旧和减值亏损计量[88] - 贷款利息收入用实际利率法，贷款减值时用原始实际利率确认[90] - 商品销售收入在资产控制权转移至客户时确认[91] - 手续费及佣金收入在服务控制权转移至客户时确认[92] - 政府补助在有合理保证收到且满足条件时按公平值确认[93] - 所得税包括当期和递延所得税，与损益外确认项目相关的所得税在其他综合收益或权益中确认[95] - 车辆预计可使用年期为四到十年，预计残值率0%，年折旧率10% - 25%；家具及办公设备预计可使用年期为五到十年，预计残值率0%，年折旧率10% - 20%[101] - 软件估计可使用年期为3年[104] - 建筑物使用权资产可使用年期为1至5年[105] - 公司将短期租赁确认豁免应用于短期机器及设备租赁（租期12个月或以下且无购买选择权）[107] - 金融资产于初步确认时分类为按摊余成本、按公平值计入其他综合收益进行后续计量[111] - 按摊余成本列账的金融资产后续用实际利率法计量，可能受减值影响[113] - 指定为按公平值计入其他综合收益之股权投资无须进行减值评估[114] - 租赁负债于租赁开始日期以租赁期内的租赁付款现值确认，租赁付款包括固定付款[120] - 以外币计值的货币性资产及负债按报告期末的功能货币汇率换算，差额于损益及其他综合收益表内确认[121] - 为使金融资产按摊余成本进行分类及计量，需就未偿还本金产生仅支付本金及利息的现金流量[124] - 公司认为合约付款逾期30天以上时，信贷风险显著增加[130] - 自初始确认起信用风险无显著增加的金融工具纳入第一阶段，按未来12个月内预期信用损失金额计量减值准备[131] - 报告日期存在信贷减值的金融资产纳入第三阶段，按整个存续期内预期信用损失金额计量减值准备[131] - 自初始确认起信用风险显著增加，但并非信贷减值金融资产的金融工具纳入第二阶段，按整个存续期内预期信用损失金额计量减值准备[145] - 对于不包含重大融资成分的应收账款或采用不调整重大融资成分影响的可行权宜方法，公司采用简化方法根据各报告日期的整个存续期预期信用损失确认亏损拨备[146] - 所有金融负债初始确认时以公平值计量，应付款项以公平值减去直接归属的交易费用计量[147] - 应付款项和其他应付款项初始确认后按实际利率法采用摊余成本后续计量，折现效应不重大时采用成本列账[149] - 财务担保合约初步按公平值确认为负债并就交易成本调整，后续按预期信用损失准备和初步确认金额减累计收入两者较高者计量[150] - 财务状况表中的现金及现金等价物包括库存现金、银行存款和三个月内到期的高流动性短期存款[138] - 若公司因以往事件承担责任，很可能导致未来资源流出且金额可可靠估计，即确认拨备[139] 财务报表涵盖范围 - 综合财务报表涵盖公司及其附属公司截至2023年12月31日年度的财务报表[43]

公司财务状况 - 2023年上半年，公司利息收入约为人民币26.1百万元，较去年同期略有下降[4] - 2023年上半年，公司税后亏损约为人民币12.8百万元，主要受揚州市地区房地产和建筑行业低迷影响[5] - 截至2023年6月30日，公司未偿还贷款余额约为人民币925.5百万元，较去年底略有增加[6] - 公司客户主要为揚州市个体工商户，截至2023年6月30日，共向137名客户提供贷款[8] - 公司贷款组合中，超过人民币3百万元的贷款占比最高，为26.4%[9] - 保证贷款占比最高，为925,491千元，占比100%[10] - 贷款风险分级中，正常贷款为871,657千元，占比94.1%[12] - 減值贷款比率为5.0%，较上期增加至3.2%[13] - 逾期贷款率为5.8%，较上期下降至6.7%[14] - 利息收入略有下降，为26.1百万人民币[15] - 利息开支下降至37,948元[16] - 计提減值虧損撥備增加至33.9百万人民币[17] - 已确认的贷款减值虧損为33.66百万人民币[18] - 逾期小于3个月的贷款共计2.83百万人民币，计提净额为1.10百万人民币，利率区间为7.2%[19] - 逾期大于6个月及小于12个月的贷款共计27.10百万人民币，计提净额为15.26百万人民币，利率区间为6.0%-7.8%[19] - 公司通过监控贷款償還情況和日常貸後檢查跟踪貸款狀況，确保逾期贷款的可收回性[20] - 贷款減值虧損增加主要由于房地产和建筑行业持续低迷，导致部分客户拖欠贷款增多[21] - 管理层根据借款人财务状况、追索方式和信用增级等分析，评估借款人的信用风险和预期信用损失[22] - 董事会认为減值贷款的減值费用属公平合理，考虑了減值金額的釐定方法、五类贷款的结果等因素[23] - 公司采取措施确保逾期贷款的可收回性，包括提醒客户付款义务、逾期情况评估和逾期金額的还款计划[24] 公司经营情况 - 公司行政开支减少37.0%，主要由于业务縮減、员工成本和營銷开支减少所致[28] - 公司所得稅收益为3.4百万人民币，主要由于遞延所得稅資產的確認金額增加[30] - 公司截至六月三十日录得稅后虧損及全面收入總額约为12.8百万人民币，较去年同期增加[31] - 本公司不建议派发2023年上半年的中期股息[41] - 本公司目标是成为领先的区域性小额贷款公司，专注于满足小微企业和个体工商户的短期业务融资需求[45] - 本集团预计客户拖欠还款风险将持续降低，已实施严格的成本控制措施以应对经济发展变化[46] - 未来，本公司将继续寻求机会扩大业务组合和多元化收入来源，为客户、股东和投资者创造更大的价值[47] 公司股权结构 - 柏万林先生实际持有柏泰集团超过三分之一的投票权，根据证券及期货条例被视为在柏泰集团在本公司的权益中拥有权益[48] - 柏泰集团直接持有180,200,000股内资股权益，占本公司相关股份类别的约40.04%股权[49] - 柏万林先生及王正茹女士控制柏泰集团超过三分之一的投票权，根据证券及期货条例被视为在柏泰集团在本公司的权益中拥有权益[50] - 柏泰集团控制联泰广场超过三分之一的投票权，根据证券及期货条例被视为在联泰广场在本公司的权益中拥有权益[51] - 柏万林先生及王正茹女士控制柏泰集团超过三分之一的投票权，根据证券及期货条例被视为在柏泰集团在联泰广场及本公司的权益中拥有权益[51] - 柏泰集团由柏万林先生、柏年斌先生、柏莉女士及王正茹女士分别持有约33.33%、约25.00%、约25.00%及约16.67%的相联法团[52] - 2023年中期报告显示，公司主要股东柏泰集团持有40.04%股权，柏万林先生持有71.58%股权[54] - 公开披露显示，截至2023年6月30日，公司至少25%的股份由公众股东持有[61] - 公司控股股东柏泰集团和联泰广场分别向中国独立商业银行质押内资股，占已发行股份总数约13.3%[60] - 公司控股股东柏泰集团持有揚州廣陵中成村鎮銀行股份有限公司8%的权益[63] 公司财务报表 - 截至六月三十日止六个月，公司利息收入为26,136,280人民币元[75] - 公司资产合计为884,620,514人民币元，负债合计为17,196,041人民币元[76] - 公司于2023年6月30日的股本为人民币6亿元[77] - 公司于2023年6月30日的留存溢利为人民币15.

利息收入情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司利息收入约2610万元，较2022年同期约2630万元减少约0.8%[2] - 2023年上半年应收贷款利息收入为26134211元，银行现金利息收入为2069元，利息收入净额为26098332元[22] - 2022年上半年应收贷款利息收入为26342629元，银行现金利息收入为2674元，利息收入净额为26276957元[22] - 截至2023年6月30日止六个月，集团利息收入约2610万元，较2022年同期减少约0.8%；税后亏损约1280万元，2022年同期为290万元[46] - 截至2023年6月30日止六个月利息收入约为2610万元，较2022年同期减少约0.8%；应收贷款平均每日结余约为9.16亿元，较2022年同期增加；实际年利率降至5.7%，较2022年同期的6.3%减少[54] 亏损情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司税后亏损约1280万元，2022年同期税后亏损约290万元[3] - 2023年上半年税前亏损1617.93万美元，2022年同期为251.9万美元[23] - 2023年上半年每股基本及摊薄亏损0.02美元，2022年同期为0.00美元[23] - 2023年上半年母公司普通股权益股东应占亏损1244.14万美元，2022年同期为289.06万美元[23] - 2023年上半年税后亏损及全面收入总额约1280万元，2022年上半年约290万元[70] 贷款相关情况 - 2023年6月30日，公司未偿还贷款（减值亏损拨备前）结余约9.255亿元，较2022年12月31日约9.242亿元增加约0.1%[4] - 截至2023年6月30日，应收贷款及账款总额为8.64亿美元，2022年末为8.77亿美元[25] - 截至2023年6月30日，保证贷款为9.25亿美元，2022年末为9.23亿美元[25] - 截至2023年6月30日，贷款减值亏损准备为6194.2万美元，2022年末为4735.4万美元[25] - 2023年6月30日，集团未偿还贷款（减值亏损拨备前）结余约9.255亿元，较2022年12月31日增加约0.1%[46] - 截至2022年及2023年6月30日止六个月，公司分别向131名及137名客户提供贷款[47] - 2023年开始授出单户超过300万元以上的贷款，该规模贷款结余为2.43981亿元，占比26.4%[48] - 按担保方式划分，2023年6月30日保证贷款结余9.25247亿元，占比100%；2022年12月31日保证贷款结余9.23245亿元，占比99.9%[49] - 按“五级分类原则”划分，2023年6月30日正常贷款结余8.71657亿元，占比94.1%；2022年12月31日正常贷款结余8.62333亿元，占比93.4%[51] - 2023年6月30日减值贷款比率为5.0%，高于2022年12月31日的3.2%；减值贷款余额为45,870千元，高于2022年12月31日的29,113千元[52] - 2023年6月30日拨备覆盖率为135.0%，低于2022年12月31日的162.7%；减值亏损拨备为61,942千元，高于2022年12月31日的47,354千元[52] - 2023年6月30日逾期贷款率为5.8%，低于2022年12月31日的6.7%；逾期贷款结余为53,834千元，低于2022年12月31日的61,835千元[52] - 截至2023年6月30日止六个月应收贷款减值亏损为3366万元，新增减值贷款总额3543万元，减值计提净额1810万元[57] - 2023年新增减值贷款中，逾期小于3个月贷款总额283万元，减值计提净额110万元；逾期大于3个月小于6个月贷款总额550万元，减值计提净额174万元；逾期大于6个月小于12个月贷款总额2710万元，减值计提净额1526万元[58] 资产与负债情况 - 2023年6月30日，公司现金及现金等价物为199.2503万元，2022年12月31日为163.9818万元[6] - 2023年6月30日，公司资产合计8.84620514亿元，2022年12月31日为8.97808664亿元[6] - 2023年6月30日，公司负债合计1719.6041万元，2022年12月31日为1761.782万元[6] - 2023年6月30日物业及设备账面净值为1373150元，2022年12月31日为2154224元[30] - 2023年6月30日其他资产为3449247元，2022年12月31日为5093328元[31] - 2023年6月30日坏账准备为84099元，2022年为59105元[32] - 2023年6月30日其他应收款预期信用损失率为2.46%，2022年12月31日为9.54%[33] - 2023年6月30日担保性负债预期信用损失为1918990元，2022年12月31日为106934元[33] - 2023年6月30日其他负债为12514639元，2022年12月31日为14924444元[34] - 2023年6月30日租赁负债为698951元，2022年12月31日为714524元[35] - 2023年6月30日财务担保合同金额为53500000元，2022年为3500000元[40] - 2023年6月30日，集团总资产约8.846亿元，较2022年12月31日减少约1.5%；资产净值约8.674亿元，较2022年12月31日减少约1.5%[46] - 2023年6月30日现金及现金等价物约200万元，2022年12月31日约160万元[75] - 2023年6月30日租赁负债结余为70万元，与2022年12月31日基本持平[78] - 2023年6月30日融资担保合约或有负债为5350万元，2022年12月31日为350万元[79] 现金流量情况 - 2023年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为39.0059万元，2022年同期为 - 504.2264万元[8] - 2023年上半年，公司投资活动使用的现金流量净额为 - 3.7382万元，2022年同期为 - 3.9048万元[8] - 2023年上半年，公司现金及现金等价物增加净额为35.2677万元，2022年同期为 - 508.1312万元[8] 公司发展历程 - 2012年8月10日公司由有限责任公司改制为股份有限公司，按每股1元面值向股东发行260百万股股份，评估净资产为30048万元[10] - 2017年5月公司进行H股公开发售，发行完成后已发行股本增至6亿元，H股于创业板上市，2019年7月17日转板至主板[11] 附属公司情况 - 公司主要附属公司包括海南路航链车科技有限公司等，持有海南路航链车科技有限公司和深圳市泰源生物科技有限公司100%权益，持有海南迦蓝信息技术有限责任公司和深圳前海路航链车科技有限公司55%权益，持有深圳和润生物科技有限公司51%权益[15] 成本与费用情况 - 2023年上半年应收贷款及账款以及其他资产减值损失为3389.6751万元，2022年同期为2196.4558万元[5] - 2023年上半年税前亏损扣除应收贷款及账款等资产减值损失33896751元、商誉减值亏损2059114元等[22] - 2023年上半年员工薪金、奖金及津贴为1529910元，其他社会福利为314963元[22] - 2023年上半年物业、厂房及设备折旧为509158元，使用权资产折旧为255776元[22] - 2023年上半年已减值贷款利息收入为435527元[22] - 2022年上半年税前亏损扣除应收贷款及账款等资产减值损失21964558元[22] - 2023年上半年确认商誉减值亏损约206万美元[28][29] - 2023年上半年当期所得税86.15万美元，2022年同期为134.13万美元[23] - 2023年上半年递延所得税-427.45万美元，2022年同期为-96.97万美元[23] - 2023年上半年无已支付或提议支付的股息[23] - 2023年上半年租赁负债利息支出为37948元，2022年为56381元[36] - 2023年上半年主要管理人员薪酬为660112元，2022年为596134元[38] - 截至2022年及2023年6月30日止六个月利息开支分别为68,346元及37,948元，2023年开支来自办公室租赁负债[55] - 截至2022年及2023年6月30日止六个月分别计提约2200万元及3390万元的减值亏损拨备，增加因扬州房地产和建筑行业低迷[56] - 行政开支从2022年上半年约830万元降至2023年上半年约520万元，减少约37.0%[67] - 其他收入净额从2022年上半年584,089元增至2023年上半年731,318元[68] - 2023年上半年所得税收益为340万元，2022年上半年所得税开支为40万元[69] - 2023年上半年雇员薪酬总额约180万元，2022年上半年约320万元[83] 贷款风险管理 - 扬州市房地产和建筑行业低迷，导致公司该行业部分客户拖欠贷款增多，减值亏损拨备增加[46][51] - 公司制定标准及中央风险管理体系并执行“审贷分离”政策，采纳贷款分类法管理贷款组合[49][50] - 公司贷款业务贷款减值亏损增加主要因扬州房地产和建筑行业低迷致部分客户拖欠贷款增多[60] - 公司为确保逾期贷款可收回性，客户经理会在到期日前提醒客户，逾期时上门提醒并评估情况汇报[63][64] 财务报表相关 - 2023年8月24日，公司董事会批准并授权刊发中期简明综合财务报表[45] - 公司于2015年1月31日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，已审阅中期业绩公告及半年未经审核综合财务报表[106] 公司目标与展望 - 公司目标成为领先的区域性小额贷款公司，满足小微企业及个体工商户短期业务融资需求[85] - 预期客户拖欠还款风险将持续降低，公司将坚持与时俱进，扩大业务组合及多元化收益来源[86][87] 股权结构情况 - 2023年6月30日，柏萬林先生持有3.221亿股内资股，占已发行内资股的71.58%，占已发行股份总数的53.68%[88] - 2023年6月30日，柏莉女士持有1000万股内资股，占已发行内资股的2.22%，占已发行股份总数的1.67%[88] - 2023年6月30日，左玉潮先生持有260万股内资股，占已发行内资股的0.58%，占已发行股份总数的0.43%[88] - 2023年6月30日，周吟青女士持有70万股内资股，占已发行内资股的0.16%，占已发行股份总数的0.12%[88] - 2023年6月30日，柏泰集團直接拥有1.802亿股内资股权益，占公司相关股份类别的约40.04%股权[89] - 2023年6月30日，聯泰廣場直接拥有1.419亿股内资股权益，占公司相关股份类别的约31.53%股权[90] - 2021年2月24日，柏泰集團及聯泰廣場分别质押4500万股和3500万股内资股，作为2000万元银行融资抵押[90] - 2023年6月30日，柏萬林先生在柏泰集團拥有33.33%实益拥有人权益和16.67%配偶家族权益[91] - 2023年6月30日，柏莉女士在柏泰集團拥有25.00%实益拥有人权益[91] - 2023年6月30日，柏年斌先生在柏泰集團拥有25.00%实益拥有人权益[91] - 截至2023年6月30日，柏泰集团持有1.802亿股内资股，占内资股约40.04%，占已发行股份总数约30.03%[94] - 截至2023年6月30日，柏万林先生持有3.221亿股内资股，占内资股约71.58%，占已发行股份总数约53.68%[94] - 2021年2月24日，柏泰集团和联泰广场分别质押4500万股和3500万股内资股，获2000万元银行融资，2023年6月1日，

财务表现 - 二零二二年利息收入为人民币51,909千元，较二零二一年下降14.3%[4] - 二零二二年归属于母公司擁有人年内溢利为人民币(9,622)千元，较二零二一年下降311.0%[4] - 二零二二年每股基本盈利为人民币(0.02)，较二零二一年下降314.5%[4] - 二零二二年應收貸款及賬款为876,876千元，较二零二一年增长9.2%[4] - 二零二二年总资产为897,809千元，较二零二一年下降0.7%[4] - 二零二二年净资产为880,191千元，较二零二一年下降0.8%[4] 业务发展 - 公司持续为揚州中小企业、小微企业、個體工商戶以及三農企业提供小额信贷服务[10] - 公司主要客户为揚州市个体工商户，大部分从事中国人民银行的三农业务[15] - 公司向388名和478名客户提供贷款，贷款规模分布在不同范围内[16] - 公司贷款组合按规模和担保方式划分，贷款余额分布在不同范围内[17][18] - 公司根据五级分级原则对贷款进行分类，贷款质量分析显示不同风险等级的贷款余额[19][20] - 公司贷款減值比率为3.2%，逾期贷款率为6.7%[21] 风险管理 - 公司采取措施确保逾期贷款的可收回性，包括提醒客户付款義務、實地訪問、協商還款計劃等[30][31][32][33] - 公司在2022年加强信用风险控制培训，对受COVID-19疫情和房地产市场影响较大的行业借款人进行风险排查[173] - 董事会负责公司的风险管理和内部监控系统，确保每年审查系统的有效性，考虑重大风险、管理层监控和员工培训等方面[174] 公司治理 - 公司董事会由主席柏万林先生领导，包括执行董事和非执行董事[107] - 公司符合上市规则关于独立非执行董事的任职要求，确保独立性和独立判断[108] - 公司设立提名委员会严格评估独立非执行董事的独立性，确保其持续行使独立判断[109] - 公司避免向独立非执行董事提供具体薪酬类别，以避免决策偏见和损害客观性[110] - 董事会主席和行政总裁分工明确，各自负责领导董事会和公司的日常管理和运作[111] 董事及高级管理团队 - 柏女士于1996年3月至2014年3月在柏泰集团工作，担任财务总监[71] - 柏女士于1997年7月毕业于扬州大学，主修国际商务[68] - 柏先生从1995年4月至今担任柏泰集团的董事，负责制定公司的经营发展策略和规划[73] - 左先生于1999年12月起担任柏泰集团总经理，全面负责公司的经营和管理[75] 薪酬政策 - 公司成立薪酬委员会，负责制定全体薪酬政策及架构，建议个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇[149][150] - 薪酬委员会由三名成员组成，包括三名独立非执行董事，年内召开一次会议审查董事及高级管理层的薪酬政策及待遇[150] - 董事及高级管理人员的薪酬根据各自的经验、对公司的责任及市场情况确定，薪酬委员会每年定期审查同业可比公司的薪酬水平[151] 股东关系 - 公司采纳股东传讯政策，旨在向股东提供公司信息并维护投资者关系，通过公司网站提供信息以及与股东和投资者沟通[182] - 股东可随时要求公司提供可公开获取的信息，有关股东传讯政策的任何问题可向公司公司秘书或董事会提出[183] - 公司持续加强与股东及投资者的沟通并维持良好关系[185]

财务数据关键指标变化 - 2022年利息收入为5.1909146亿元，较2021年的6.054578亿元下降14.3%[1][2] - 2022年归属母公司拥有人年内亏损962.1937万元，2021年溢利456.0888万元，同比下降311.0%[1][2] - 2022年每股基本亏损0.02元，2021年盈利0.01元，同比下降314.5%[1][2] - 2022年应收贷款及账款为8.76875969亿元，较2021年的8.03142509亿元增长9.2%[1][3] - 2022年总资产为8.97808664亿元，较2021年的9.04476398亿元下降0.7%[1][3] - 2022年净资产为8.80190844亿元，较2021年的8.87725847亿元下降0.8%[1][3] - 2022年归属母公司拥有人净资产为8.7810391亿元，较2021年的8.87725847亿元下降1.1%[1][3] - 2022年减值亏损拨备计提为5.1565498亿元，较2021年的4.694446亿元增加[2] - 2022年非控股权益注资225万元[4] - 2022年税前亏损11281738元，2021年税前利润6409275元[5] - 2022年减值亏损拨备计提51565498元，2021年为46944460元[5] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 84755935元，2021年为85538429元[5] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为79237580元，2021年为 - 79822567元[5] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为1550000元，2021年为 - 911442元[5] - 2022年末现金及现金等价物为1639818元，2021年末为5608151元[5] - 2022年利息收入净额为51,801,123元，2021年为60,345,687元[127] - 2022年行政开支总计12,384,225元，2021年为11,073,414元[128] - 2022年销售及营销开支总计2,761,101元，2021年为316,727元[128] - 2022年其他收入及其他收益总计3,341,565元，2021年为4,127,009元[129] - 2022年其他开支总计611,230元，2021年为97,895元[129] - 2022年董事及最高行政人员薪酬总计1,204,063元，2021年为1,173,754元[130] - 2022年五名最高薪酬非董事非最高行政人员薪酬为249,897元，2021年为364,039元[133] - 2022年所得税开支（收益）为 - 1,496,735元，2021年为1,848,387元[134] - 2022年除税前溢利（亏损）为 - 11,281,738元，2021年为6,409,275元[134] - 2022年按实际税率计算的年内税项开支（收益）总额为 - 1,496,735元，2021年为1,848,387元[134] - 2022年归属母公司普通股股东的亏损为9785003元，2021年溢利为4560888元；每股基本及摊薄亏损为0.02元，2021年为0.01元[135] - 2022年末现金及现金等价物为1639818元，2021年末为5608151元[136] - 2022年应收贷款及账款总额为876875969元，2021年为803142509元[137] - 2022年末正常贷款862333174元，关注贷款32721892元，次级贷款10200000元，可疑贷款13854646元，损失贷款5058226元；2021年末对应分别为792501256元、12477113元、28413437元、2251019元、2249856元[138] - 2022年应收贷款减值亏损准备为47354190元，2021年为34847821元；应收账款减值亏损准备2022年为1960元，2021年为2411元[137] - 2022年第一阶段贷款余额新增862340006元，终止确认726111587元；第二阶段新增无，终止确认2477113元；第三阶段新增无，终止确认9247397元[139] - 2022年贷款预期信用损失准备合计为47354190元，2021年为34847821元[140] - 2022年应收账款减值年初为2411元，年内支出 - 451元，年末为1960元[141] - 2021年末公司在联营公司分占净资产份额为79916885元，2022年末为0元[141] - 2022年12月13日联营公司注销登记，公司确认投资亏损210,421元[142] - 2022年末无形资产软件成本26,100元，累计摊销11,805元，账面净额14,295元[146] - 2022年末物业及设备成本合计17,163,216元，累计折旧15,008,992元，账面净值2,154,224元[147] - 2022年12月31日减值亏损准备可抵扣暂时性差额38,152,538元，递延所得税费用资产9,538,135元[148] - 2021年12月31日减值亏损准备可抵扣暂时性差额26,492,909元，递延所得税费用资产6,623,227元[148] - 2022年末递延所得税资产合计9,610,760元，较2021年末7,024,200元增加2,586,560元[148] - 2022年无形资产软件年内计提摊销8,333元[146] - 2022年物业及设备当年折旧合计1,822,478元[147] - 2022年末递延所得税资产净额为9,471,916元，2021年末为6,772,583元[149] - 2022年末存货为146,201元，2021年末为174,544元；预付款项2022年末为3,191,740元，2021年末为339,929元[150] - 2022年末其他应收款项为619,692元，2021年末为754,916元；2022年末抵债资产为1,194,800元，2021年末为432,600元[150] - 2022年末坏账准备为59,105元，2021年末为5,877元[151] - 2022年末担保性负债预期信用损失为106,934元，2021年末为1,004,562元[153] - 2022年末租赁负债为714,524元，2021年末为2,555,624元[153] - 2022年末合约负债（会员费）为53,573元，2021年末为0元[154] - 2022年末其他负债总计14,924,444元，2021年末为11,041,087元[154] - 2022年末和2021年末实收资本均为600,000,000元[154] - 2022年筹资活动中租赁现金流出总额为700,000元，2021年为781,122元[161] - 2022年使用权资产折旧为519,548元，2021年为519,535元；2022年租赁负债利息开支为96,057元，2021年为159,833元[162][163] - 2022年主要管理人员薪酬为1,204,063元，2021年为1,089,394元[164] - 2022年末对关联方联泰广场租赁负债结余为714,524元，2021年末为1,318,466元[165] - 2022年末财务担保合约或有负债为3,500,000元，2021年末为41,600,000元[167] - 2022年末指定为按公平值计入其他综合收益之权益工具账面价值为500,000元，2021年无此项[168] - 2022年末以摊余成本计量的现金及现金等价物为1,639,818元，2021年为5,608,151元[168] - 2022年末应收贷款及账款为876,875,969元，2021年为803,142,509元[168] - 2022年末其他应收款为560,587元，2021年为749,039元[168] - 2022年末以摊余成本计量的其他应付款为9,453,802元，2021年为5,236,880元[168] - 2022年末租赁负债为714,524元，2021年为2,555,624元[168] - 2022年末保证贷款逾期总计60921363元，2021年末为41837441元；抵押贷款逾期2022年末为712508元，2021年末为3226950元；信用贷款逾期2022年末为200894元，2021年末为126301元[183] - 港币汇率上浮5%，2022年对税前溢利影响为18元，2021年为17元；港币汇率下浮5%，2022年对税前溢利影响为 - 18元，2021年为 - 17元[187] - 人民币利率上浮50个基点，2022年对税前溢利影响为8199元，2021年为28041元；人民币利率下浮50个基点，2022年对税前溢利影响为 - 8199元，2021年为 - 28041元[189] - 2022年末金融资产合计962,966,911元，金融负债合计10,225,552元，净额为952,741,359元；2021年末金融资产合计880,311,686元，金融负债合计8,111,880元，净额为872,199,806元[191][192] - 2022年末资产负债表外担保为3,500,000元，2021年末为41,600,000元[191][192] - 2022年末租赁负债714,524元，现金及现金等价物1,639,818元，负债净额 -925,294元；2021年末租赁负债2,555,624元，现金及现金等价物5,608,151元，负债净额 -3,052,527元[195] - 2022年末资本为880,190,844元，资本及负债净额为879,265,550元；2021年末资本为887,725,847元，资本及负债净额为884,673,320元[195] - 2022年末现金及现金等价物1,535,549元，应收贷款876,813,748元，资产合计893,199,036元；2021年末现金及现金等价物4,161,027元，应收贷款803,044,860元，资产合计900,392,006元[199] - 2022年末负债合计9,867,711元，权益合计883,331,325元；2021年末负债合计12,023,586元，权益合计888,368,420元[199] - 2022年末和2021年末股本均为600,000,000元，储备均为113,204,683元[195][199] - 2022年末留存溢利170,126,642元，2021年末为175,163,737元[199] - 2022年末和2021年末储备中资本公积均为54,417,191元，盈余储备均为49,484,934元，一般储备均为9,302,558元[200] 股本历史变化 - 2012年公司改制为股份有限公司，按每股1元面值向股东发行260百万股股份，依据当时财务报表资产净值300.48百万元[7] - 2017年公司进行H股发行，发行完成后已发行股本增加至6亿元[8] 公司业务结构 - 公司主要业务为向“三农”提供贷款、融资担保服务及作为代理人提供汽车服务等[10] - 公司持有海南路航