人员情况 - 截至2023年12月31日，致同从业人员近6000人，合伙人225人，注册会计师1364人[2] 业务收入 - 2022年度致同业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿，证券业务收入5.74亿元[3] 客户情况 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿元；建筑业相关审计客户7家[3] 风险保障 - 致同已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[3] 监管情况 - 近三年致同受行政处罚0次、行政监管措施10次等[3] 人员履历 - 拟签字人员近三年签署、复核报告情况[4][5] 审计费用 - 2024年度审计费用不超510万元，与2023年基本持平[5] 公司决策 - 董事会同意续聘致同[7]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司资产总额5154724.06万元，所有者权益603641.86万元[11] - 2023年度，公司实现营业收入52936.92万元，利润总额45313.62万元，净利润35631.55万元（未经审计）[11] 财务指标 - 截至2023年12月31日，公司资本充足率为22.04%，高于监管要求的10%[11] - 截至2023年12月31日，公司流动性比例为58.37%，高于监管要求的25%[12] - 截至2023年12月31日，公司贷款余额与（存款余额+实收资本）之比为37.63%，低于监管要求的80%[12] 存贷情况 - 截至2023年12月31日，公司在中铝财务公司存款余额为136,977万元[14] - 截至2023年12月31日，公司在中铝财务公司贷款余额为267,900万元[14] - 报告期末，公司在其他银行存款余额折合人民币为266,811万元[14] - 报告期末，公司在其他银行贷款余额折合人民币为624,442万元[14] - 公司在中铝财务公司的存款比例为34%[14] - 公司在中铝财务公司的贷款比例为30%[14]

人事变动 - 赵红梅因工作分工调整辞去多职，辞呈即日生效[2] - 聘任陶甫伦为董事会秘书等职，任期与第四届董事会董事相同[3][4] - 任命吴嘉雯为联席公司秘书，任期与第四届董事会董事相同[4] 其他事项 - 公司2024年3月28日至2027年3月27日获香港联交所豁免遵守相关规定[4]

业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效，无重大、重要和一般缺陷[4][17][21] - 2023年12月31日发现1个非财务报告内部控制重大缺陷，已整改[5][17][21] 未来展望 - 2024年完善内部控制制度体系，规范执行，强化监督检查[21] 其他新策略 - 按风险导向原则确定评价范围，依据规范体系开展内控评价[7][8] 事故整改 - 2023年11月下属企业施工事故整改，完善9项制度，排查377项目，清退17分包商[18]

业绩总结 - 致同对中铝国际2023财报出具无保留意见审计报告[5] - 汇总表涉及存款付息70,521,582.18元、收息50,109,795.80元[13] 财务数据 - 短期借款年末余额3,032,200,000元[13] - 长期借款年末余额1,197,000,000元[13] - 存放中铝财务存款年末余额4,243,818,831.69元[13] 其他 - 专项说明2024年3月28日出具，仅供披露年报用[8][11]

资金往来金额 - 2023年度往来资金累计发生金额（不含利息）为5393.2[15] - 2023年度偿还累计发生金额为976.7[15] - 2023年期初往来资金余额32958.0，年度累计发生金额93541.4，偿还累计发生金额29583.4，期末余额96916.0[16] 应收账款金额 - 2023年期初与公司联营企业应收账款为8801.25，年度累计发生金额91718.49，偿还累计发生金额10094.4，期末余额20425.33[16] - 2023年期初与公司联营企业另一笔应收账款为8747.4，年度累计发生金额8480.34，期末余额9407.13[16] - 应收账款中集团合营企业部分金额：如2.80、599.57、577.68等[15] - 应收账款中集团联营企业部分金额：如1617.2、2360.6等[15] 其他应收款金额 - 其他应收款中部分期初金额：铝集团之子公司为61805.76，某公司之子公司为58952.88等[15] - 2023年期初与索通云铝炭材料有限公司等集团联营企业其他应收款合计49.94[16] - 集团合营企业其他应收款部分金额：如80.00等[15] - 集团合营企业其他应收款2023年度累计发生金额：如13.77等[15] 长期应收款金额 - 长期应收款部分金额：如4171.0、88270.99等[15] 关联方往来 - 部分关联方往来形成原因包含经营性往来、委托贷款等[15] - 2023年度与华磊新材料有限公司经营性往来采购款累计发生金额为37.35[16] 资金占用及往来 - 2023年度与铝集团之子公司应收账款核算中，占用累计发生金额有37214.88万元、4206.0万元等[13] - 2023年度与铝集团之子公司应收账款核算中，期末往来资金有3817.88万元、9882.3万元等[13] - 2023年度与铝集团之子公司其他应收款核算中，占用累计发生金额有216.9万元、2756.7万元等[13] - 中国国际工程服务非经营性资金占用及关联资金往来涉及金额，如占用累计发生金额有7.43万元、4.00万元等[13]

独立董事情况 - 独立董事及其相关人员未在公司或附属企业任职等多种不独立情形[1] - 最近12个月内未出现不独立情形[2] - 非规定的不具备独立性的其他人员[2] 评估结论 - 董事会认为在任独立董事具备任职条件，无影响独立性情形[2] 日期信息 - 评估意见日期为2024年3月28日[3]

审核委员会工作 - 2023年召开6次会议，审核17项议案[3] - 成员出席率均达100%[3] 财务审核 - 审核季度报告，听取年度、半年度财务报告审计汇报[4] - 审议批准《2022年度内部控制评价报告》及审计报告[4] 审计机构 - 2023年公司审计服务机构由大信更换为致同[5] - 审核委员会评估致同审计工作，认为其履职良好[6] 其他 - 2023年审核委员会提意见建议推动公司发展[8] - 报告于2024年3月28日发布[9]

人员情况 - 截至2023年末从业人员近六千，合伙人225人，注会1364人[1] - 签署过证券服务业务审计报告注会超400人[1] 业务收入 - 2022年度业务收入26.49亿，审计收入19.65亿，证券收入5.74亿[1] 客户情况 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿[2] - 挂牌公司客户151家，审计收费3570.70万[2] - 同行业上市公司审计客户7家[2] 审计报告情况 - 项目合伙人近三年签署2份、复核3份上市公司审计报告[2] - 签字注册会计师近三年签署2份、复核0份上市公司审计报告[2] - 项目质量控制复核人近三年复核3份上市公司、5份新三板挂牌公司审计报告[2] 其他 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿，2022年末职业风险基金1089万[10][11] - 近一年审计就重大会计审计事项及时咨询解决技术问题[5] - 近一年审计针对公司情况制定合理审计方案[6][7]

财务报告基本信息 - 公司发布截至2023年12月31日止年度综合业绩，2023年度报告印刷版将于2024年4月发送给H股股东[2] - 本报告所有金额币种除特别注明外均为人民币[4] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为223.37亿元，较2022年调整后数据减少5.74%[20] - 2023年归属上市公司股东净利润为 -26.58亿元，较2022年调整后数据减少2463.52%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7.23亿元，较2022年调整后数据增加37.68%[20] - 2023年末归属上市公司股东的净资产为70.17亿元，较2022年末调整后数据减少6.82%[20] - 2023年末总资产为409.44亿元，较2022年末调整后数据减少13.61%[20] - 2023年基本每股收益为 -0.8982元/股[21] - 2023年加权平均净资产收益率为 -41.87%[21] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为43.06亿元、53.16亿元、54.17亿元、72.98亿元[26] - 2023年第一季度至第四季度归属上市公司股东的净利润分别为3436万元、 -8.34亿元、6480万元、 -18.02亿元[26] - 2023年度亏损主要因会计估计变更、剥离非主营业务及低效无效资产、计提减值准备[22][23] - 2023年非经常性损益合计352,375千元，2021年为538,098千元和86,836千元[27] - 2023年采用公允价值计量的项目合计期初余额747,720千元，期末余额1,203,241千元，对当期利润影响金额471,359千元[29] - 2023年营业成本203.80亿元，同比减少1.42%[54] - 2023年销售费用1.41亿元，同比增长18.30%[54] - 2023年管理费用11.35亿元，同比增长6.14%[54] - 2023年财务费用2.59亿元，同比减少9.77%[54] - 2023年研发费用9.43亿元，同比增长3.43%[54] - 2023年经营活动产生的现金流量净额7.23亿元，同比增长37.68%[54] - 2023年经营活动现金净流量为净流入7.23亿元，同比净流入增加1.98亿元[78] - 2023年投资活动净流量为净流入0.95亿元，上年同期为净流出43.21亿元[78] - 2023年筹资活动净流量为净流出44.12亿元，上年同期为净流入38.67亿元[78] - 货币资金本期期末数为40.61亿元，占总资产的9.92%，较上期减少47.07%[81] - 在建工程本期期末数为76590千元，占总资产的0.19%，较上期减少60.87%[81] - 截至2023年末，公司有息负债893,826.9万元，较2022年末减少363,110.8万元；净有息负债559,866.5万元，较2022年末减少11,334.8万元[83] - 2023年末和2022年末，公司资本负债比率分别为43.56%和35.33%，2023年增长因财务报表亏损[85] - 截至2023年12月31日，公司质押699.72万元应收款项，取得699.72万元短期借款[84] - 报告期末公司债务及其他权益工具融资余额137.24亿元，债务融资89.24亿元，权益融资48亿元，较2022年末减少38亿元[99] - 2023年10月公司发行第一期永续中票15亿元，期限2 + N，利率4.17%；11月发行第二期永续中票13亿元，期限2 + N，利率3.77%[99] - 2023年末公司长期股权投资余额（原值）8.03亿元，比年初增加354.76万元，增长0.44%，减值准备4821.86万元较年初持平[102] - 2023年末以公允价值计量的金融资产合计12.03亿元，其中应收款项融资4.53亿元、交易性金融资产7.01亿元、其他权益工具投资0.49亿元[103] 各条业务线数据关键指标变化 - 新签装备制造合同同比增加62.08%，新签工业项目工程施工类合同同比增加16.81%，新签工程勘察设计与咨询合同同比增加0.56%，新签民用建筑工程施工类合同同比下降27.11%[11] - 2023年工程勘察设计与咨询业务营业收入27.94亿元，同比增长3.99%[59] - 2023年工程施工及承包业务收入规模为170.51亿元，较2022年下降8.14%[62] - 2023年装备制造业务营业收入24.92亿元，同比增长1.76%[59] - 2023年装备制造业务收入规模为24.92亿元，较2022年增加0.43亿元，业务板块收入及毛利率已连续三年同比增长[64] - 2023年境外收入实现33.74亿元（不含关联交易），同比增长23.7亿元，全年新签海外合同33.79亿元，占全年新签合同总额的8.4%，平均毛利率14.02% [66] - 工程勘察设计与咨询成本本期金额19.4188亿元，占总成本9.53%，较上年同期增长3.31% [67] - 工程施工及承包成本本期金额162.72921亿元，占总成本79.85%，较上年同期减少2.34% [67] - 装备制造成本本期金额21.6505亿元，占总成本10.62%，较上年同期增长1.61% [67] - 前五名客户销售额37.1446亿元，占年度销售总额16.63%，其中关联方销售额16.8701亿元，占年度销售总额7.55% [68] - 前五名供应商采购额10.7161亿元，占年度采购总额5.26%，其中关联方采购额0元，占年度采购总额0% [70] - 2023年工程项目营业收入170.51亿元，占公司总收入比重76.33%，其中工业工程68.83亿元占30.82%、市政工程7.66亿元占3.43%、民用建筑65.84亿元占29.47%、公路交通及其他28.18亿元占12.62%[96] - 2023年工程项目成本162.73亿元，分包成本93.14亿元占57.23%、材料及设备成本62.29亿元占38.28%、人工成本2.54亿元占1.56%、其他成本4.77亿元占2.93%[97] - 2021 - 2023年公司工程项目综合毛利率分别为12.59%、9.44%、4.56%[98] 公司股权与子公司情况 - 公司拥有长沙院、长勘院、昆勘院、六冶、十二冶、天津建设等全资子公司，还拥有中色科技92.35%权益、九冶73.17%权益、昆明院67%权益[7] - 公司及全资子公司中铝西南建设投资有限公司、六冶、昆勘院分别持有弥玉公司1%、0.1%、0.1%股权，公司及子公司向云南建设基础设施投资股份有限公司出售弥玉公司合计52.6%股权[7][8] - 公司及全资子公司六冶分别持有宁永高速公司、临云高速公司、临双高速公司15%股权[8] 公司科研与创新成果 - 2023年公司承担10项国家科研攻关任务、4项中铝集团科研攻关任务[10] - 2023年公司新增6个国家级平台，累计拥有国家级创新平台达20个[10] - 2023年公司62项科技成果完成评价，其中18项达到国际先进及以上水平[10] - 公司完成的铝行业首套超细液滴卧式脱硫系统示范项目，能耗比传统脱硫降低约35%[10] - 公司形成具有完全自主知识产权的国产首台2300mm铝带高速切边机组装备[10] - 2023年公司承担10项国家攻关任务、4项中铝集团攻关任务，获中铝集团首届科技进步一等奖3项、二等奖4项[32] - 2023年新增6个国家级平台，累计拥有国家级创新平台达20个[32] - 2023年62项科技成果完成评价，15项达国际领先水平，申请发明专利同比增长96%，授权发明专利同比增长33%，新增海外专利申请16件[32] - 全年新申请专利数量同比增长52%，发明专利增长96%；新增授权专利数量同比增长7%，发明专利同比增长33% [44] - 新立项各类技术标准40项；获得行业国内领先以上评价科技成果62项，其中15项达国际领先水平[44] - 沈阳院“节能长寿命铝电解槽阴极制造技术及装备”助力生产企业实现吨铝综合电耗降低820kWh [65] - 贵阳院成功研制国际首条阳极导杆组全流程全截面自动化焊接修复生产线，阳极导杆组使用寿命增加一倍，吨铝节电15kWh以上 [65] 公司业务合同与项目情况 - 2023年公司新签海外合同33.79亿元（不包含关联交易），其中单项合同额超千万元的大型勘察设计类合同有16项，合计约27.9亿元[10] - 公司第一个成功输出海外的500KA级电解铝项目在印尼投产[10] - 报告期内竣工项目3,260个，总金额1,182,865.36万元，其中境内3,233个，金额1,163,048.48万元；境外27个，金额19,816.88万元[87][88] - 报告期内在建项目7,965个，总金额10,800,768.81万元，其中境内7,798个，金额9,692,136.88万元；境外167个，金额1,108,631.93万元[89][90] - 兰玉项目完工百分比79.07%，确认收入1,254,736千元；即尼曼帕瓦氧化铅EPC项目完工百分比33.14%，确认收入1,067,419千元[92] - 报告期内累计新签项目6,260个，金额398.11亿元[93] - 报告期末在手订单总金额581.84亿元，其中已签未开工项目金额57.70亿元，在建未完工部分金额524.14亿元[93] - 六冶深耕印尼市场全年落地合同7.4亿元 [66] 公司荣誉与资质情况 - 全年获得国家级优质工程（含境外工程）13项、鲁班奖1项、「中国钢结构金奖」2项，荣获中国证券金紫荆「最具品牌影响力上市公司」奖[11] - 2023年3月公司入选“2022中国上市公司品牌500强”，位居419位[34] - 2023年4月公司12个项目获2021年度工程勘察等行业优秀勘察设计奖，其中一等奖2项、二等奖6项、三等奖4项[34] - 2023年8月公司上榜2023年度ENR“全球承包商250强”136名和“全球最大250家国际承包商”203名[34] - 2023年8月公司在有色行业成果评选中有137项成果获奖，其中一等奖11项、二等奖102项、三等奖24项[34] - 2023年10月、11月公司获中诚信国际“2A、稳定”主体评级和3A债券评级，成功发行28亿永续中票[35] - 2023年11月、12月公司所属企业7项工程获8项大奖，其中鲁班奖（国家优质工程）1项，国家优质工程金奖1项，国家优质工程奖6项[36] - 2023年12月公司所属企业8项成果获首届中铝集团科技进步奖，其中一等奖3项，二等奖5项[36] - 2023年山东工程在行业评选中斩获4个奖项[35] - 2023年长勘院成功承接宁夏银星煤业有限公司银星一号煤矿西南部补充勘探工程[35] - 2024年1月中色科技承建的中铝瑞闽热处理工序“黑灯工厂”项目正式投产[36] - 公司拥有各类建筑业企业资质358项，含工程设计综合资质甲级1项、勘察综合甲级2项等[46] - 公司承建500多个项目获鲁班奖等各类奖项，业务地域分布在全国30多个省市自治区[47] - 2023年公司获中国证券金紫荆“最具品牌影响力上市公司”奖等荣誉[167] - 2023年公司新增各类资质8项[94] 公司人员与培训情况 - 2023年经营单元752人通过初、中、高级职称评审及初审[135] - 2023年累计培训52349人次，培训投入1222.6万元，培训时长377686.45小时[135] - 公司研发人员数量为2164人，占公司总人数的比例为18.7%[74] 公司治理与合规情况 - 致同会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[3] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 2023年公司进行2次内部控制穿行测试，未发现重要及重大缺陷，董事会认为风险管理及监控系统充足有效[173] - 2023年度公司不存在重大风险监控失误和重大风险监控弱项，风险管理和内部监控工作运行有效[174] - 2023年公司开展2次内部控制穿行测试评价工作，并抽取成员企业开展内部控制独立检查[175] - 2012年6月2日，公司与中铝集团签署《避免同业竞争协议》，报告期内中铝集团无违约情形[177] - 2016年6月，中铝集团承诺在承诺函签署之日起五年内，将河南华慧有色工程设计有限公司、昆勘院与公司相关业务转让或托管[178] - 2017年9月，中铝集团承诺五家企业尽快完成与公司重合业务，不再与中铝体系外第三方开展新业务，相关资质不再升级[178] - 2