限制性股票授予情况 - 拟授予限制性股票总量不超过2950.61万股，占公司股本总额295906.67万股的0.997%[9][39] - 首次授予2750.61万股，占本次授予权益总额的93.22%，约占公司股本总额的0.93%[9][39] - 预留授予200.00万股，占本次授予权益总额的6.78%，约占公司股本总额的0.07%[9][39] - 限制性股票授予价格为2.37元/股[10][57] - 首次授予的激励对象不超过242人[10][31] 计划有效期与解除限售安排 - 本计划有效期最长不超过72个月[11][18][46] - 首次及预留授予第1个解除限售期自相应授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至36个月内最后一个交易日止，可解除限售数量占获授数量比例为40%[11] - 首次及预留授予第二个解除限售期为授予登记完成36个月后首个交易日起至48个月内最后一个交易日止，解除比例30%[12] - 首次及预留授予第三个解除限售期为授予登记完成48个月后首个交易日起至60个月内最后一个交易日止，解除比例30%[12] 业绩考核目标 - 2024年净资产现金回报率（EOE）不低于13.76%，以2022年为基数净利润复合增长率不低于24.72%[12][72] - 2025年净资产现金回报率（EOE）不低于14.52%，以2022年为基数净利润复合增长率不低于26.18%[12][72] - 2026年净资产现金回报率（EOE）不低于15.18%，以2022年为基数净利润复合增长率不低于26.27%[12][72] 人员相关数据 - 公司管理层及附属公司人员合计数值为431.46，占比15.69%，前值占比14.62%，微小变化占比0.1458%[35][36] - 李宜华、刘敬获授限制性股票数量26.74万股，占首次授予限制性股票总数0.97%，占授予限制性股票总数的比例0.91%，占公司股本总额的比例0.0090%[34] - 刘瑞平获授限制性股票数量22.73万股，占首次授予限制性股票总数0.83%，占授予限制性股票总数的比例0.77%，占公司股本总额的比例0.0077%[34] - 董事长李宜华等获授限制性股票数量为26.74万股，占授予总量0.91%，占总股本0.01%[40] - 其他管理人员及核心骨干获授2558.03万股，占授予总量86.69%，占总股本0.86%[42] 费用相关数据 - 测算得出限制性股票总摊销费用为5858.80万元[84] - 2024 - 2028年限制性股票摊销费用分别为1281.61万元、2197.05万元、1513.52万元、683.53万元、183.09万元[84] 计划实施与管理 - 本计划须经国资主管单位审核批准，公司召开股东大会及类别股东会审议通过后实施[14] - 自审议通过且授予条件成就60日内完成激励对象授予等程序，否则终止计划，预留部分12个月内授出[14] - 激励对象认购资金自筹，公司不为其提供财务资助[13] - 激励对象公示期不少于10天[33] - 监事会需在股东大会审议本计划前5日披露对激励对象名单审核及公示情况说明[33] 其他规定 - 董事、高管减持后按规定推迟6个月授予，推迟期限不算在60日期限内[50] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后6个月内不得转让[54] - 最后一批限制性股票解除限售时，董事和高管获授总量的20%限售至任职期满[54] - 激励对象本计划公告前一会计年度绩效考核评分需达70分及以上才可获授[66] - 外部董事人数应达董事会成员半数以上[63] - 激励对象最近12个月内被相关机构认定为不适当人选或受处罚等情形，不得授予或解除限售[65][68] - 激励对象个人考评结果分3个等级，对应标准系数为1.0、0.9、0[74] - 公司层面或个人层面未达考核，未解除限售股票按授予价与回购时市价孰低值回购[74] - 资本公积转增等情况需调整限制性股票数量和授予价格，增发不调整[78][79] - 调整限制性股票授予价格经派息调整后须大于1[80] - 股权激励计划需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[88] - 公司应在股东大会等审议通过后60日内授予激励对象限制性股票并完成公告、登记[90] - 若公司未能在60日内完成授予工作，本计划终止实施，3个月内不得再次审议股权激励计划[90] - 公司对内幕信息知情人在股权激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票情况进行自查[88] - 公司需确认激励对象是否满足解除限售条件，对未满足条件的激励对象回购其对应限制性股票[92] - 公司具有对本计划的解释和执行权，可对激励对象进行绩效考核[94] - 公司不得为激励对象获取限制性股票或解除限售提供财务资助[94] - 公司应按规定履行申报、信息披露等义务，配合激励对象解除限售[94] - 公司代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其他税费[95] - 若公司出现特定情形，本计划即行终止，未解除限售的限制性股票由公司回购[100] - 公司因信息披露问题导致不符合条件，未解除限售的股票由公司回购，已解除限售的激励对象应返还权益[101] - 激励对象正常职务调整、退休等情况，公司有权决定解除限售比例，剩余未达条件的股票由公司回购[102][103] - 激励对象出现违规情形，应返还收益，未解除限售的股票由公司回购[104] - 公司在股东大会审议前变更计划需董事会审议通过，审议后变更由股东大会等决定且不得提前解除限售和降低授予价格[107] - 公司在股东大会审议前终止计划需董事会审议通过，审议后终止由股东大会等决定[108] - 公司终止实施计划，自决议公告之日起3个月内不再审议和披露股权激励计划草案[109] - 公司发生资本公积转增股本等事项需调整尚未解除限售的限制性股票回购数量和价格，增发不调整[111][113] - 公司股东大会授权董事会依规定调整回购价格和数量，其他原因调整需经董事会决议和股东大会等批准[114] - 公司实施回购需召开董事会审议方案，必要时提交股东大会等批准，按规定处理并向交易所和结算公司办理手续[115] - 本计划尚需国资主管单位审核批准和股东大会等审议通过才可实施[118] - 本计划解释权归公司董事会[118]

财务数据关键指标变化（整体对比上年同期） - 本报告期为2024年1月至3月，营业收入4985267千元，较上年同期增长15.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润103961千元，较上年同期增长3343.56%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润73157千元，上年同期为 - 5549千元[4] - 经营活动产生的现金流量净额 - 851636千元，较上年同期流出规模大幅减少[4][8] - 基本每股收益0.0189元/股，较上年同期增长1475.00%[4] - 加权平均净资产收益率2.41%，较上年同期增加2.34个百分点[4] - 公司实现境外收入8.7亿元，同比增加4.65亿元，增幅达114%[16] - 公司新签海外合同5.96亿元，同比增幅80%[16] 财务数据关键指标变化（本期末较上年度末） - 本报告期末总资产40835607千元，较上年度末减少0.26%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益7105124千元，较上年度末增长1.26%[5] 财务数据特定指标 - 非经常性损益合计30804千元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数41030[9] - 中铝集团及其附属公司共持有公司22.83亿股，占公司总股本的77.16%，其中包括22.64亿股A股及1949.5万股H股[12] - 中国铝业集团有限公司持股21.77亿股，持股比例73.56%[10] - 洛阳有色金属加工设计研究院有限公司持股3.99亿股，持股比例13.50%[10] - 许彪合计持有公司441.64万股，持股比例0.15%[10][12][14] - 万丽合计持有公司220万股，持股比例0.07%[10][14] - 王炎东合计持有公司209.85万股，持股比例0.07%[10][12][14] - 林铃合计持有公司203.36万股，持股比例0.07%[10][12][14] 业务线数据关键指标变化（国内业务合同） - 本报告期公司新签国内业务合同中冶金行业占比提升至64%[16] 项目进展 - 西南铜搬迁项目电解工程提前60天投入试生产，国潮铝业年产20万吨新能源电池铝箔坯料项目首卷下线[18] 技术与改革成果 - 公司“石墨化炉技术”获行业科技进步一等奖，7项技术获中国商业联合会科学技术奖项，其中一等奖5项[19] - 制定6家“科改企业”改革深化提升行动方案并实施[19] - 2024年一季度全面推进“1 + 3 + 6”改革工作体系落实落地[21] - 开展公司所属企业长沙院和长勘院的融合改革提升试点[21] - 制定《施工项目本质安全指导意见》推进项目管理体系变革[22] 风险评估 - 评估出公司2024年前5大风险，本报告期未发生重大风险事件[20] 财务报表说明 - 财务报表为2024年3月31日合并资产负债表，单位为千元，币种为人民币，未经审计[23] 财务数据关键指标变化（2024年3月31日与2023年12月31日对比） - 2024年3月31日流动资产合计32063000千元，2023年12月31日为32115980千元[24] - 2024年3月31日非流动资产合计8772607千元，2023年12月31日为8827823千元[26] - 2024年3月31日资产总计40835607千元，2023年12月31日为40943803千元[26] - 2024年3月31日流动负债合计27228874千元，2023年12月31日为26809818千元[28] - 2024年3月31日非流动负债合计6252355千元，2023年12月31日为6879485千元[29] - 2024年3月31日负债合计33481229千元，2023年12月31日为33689303千元[29] - 2024年3月31日所有者权益合计7354378千元，2023年12月31日为7254500千元[31] - 2024年3月31日公司资产总计21,497,132千元，较2023年12月31日的21,829,859千元减少1.53%[49] - 2024年3月31日公司负债合计12,659,580千元，较2023年12月31日的12,984,839千元减少2.50%[53] - 2024年3月31日公司流动资产合计10,465,250千元，较2023年12月31日的10,798,285千元减少3.08%[48] - 2024年3月31日公司非流动资产合计11,031,882千元，较2023年12月31日的11,031,574千元增长0.003%[49] - 2024年3月31日公司流动负债合计9,433,643千元，较2023年12月31日的8,898,325千元增长6.02%[51] 财务数据关键指标变化（2024年第一季度与2023年第一季度对比） - 2024年第一季度营业总收入4985267千元，2023年第一季度为4306083千元[33] - 2024年第一季度营业总成本4953224千元，2023年第一季度为4349597千元[33] - 2024年第一季度投资收益13121千元，2023年第一季度为2761千元[33] - 2024年第一季度营业利润为126,507千元，2023年为75,226千元[35] - 2024年第一季度净利润为115,246千元，2023年为45,489千元[35] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 795千元，2023年为 - 27,571千元[37] - 2024年第一季度综合收益总额为114,451千元，2023年为18,533千元[39] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0189元/股，2023年为0.0012元/股[39] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 851,636千元，2023年为 - 1,663,212千元[42] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为685,834千元，2023年为440,854千元[43] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为239,293千元，2023年为 - 1,806,091千元[46] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为7,718千元，2023年为 - 8,705千元[46] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为81,209千元，2023年为 - 3,037,154千元[46] - 2024年第一季度公司营业收入351,537千元，较2023年第一季度的198,198千元增长77.37%[57] - 2024年第一季度公司营业成本290,981千元，较2023年第一季度的242,372千元增长20.05%[57] - 2024年第一季度公司营业利润16,284千元，较2023年第一季度的 - 137,350千元实现扭亏为盈[59] - 2024年第一季度公司利润总额16,356千元，较2023年第一季度的 - 137,332千元实现扭亏为盈[59] - 2024年第一季度公司净利润16,262千元，较2023年第一季度的 - 137,916千元实现扭亏为盈[59] - 2024年第一季度综合收益总额为16,262千元，2023年第一季度为 - 137,916千元[61] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到现金396,965千元，2023年第一季度为79,242千元[63] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计489,300千元，2023年第一季度为8,978,593千元[63] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计400,422千元，2023年第一季度为8,747,858千元[63] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为88,878千元，2023年第一季度为230,735千元[63] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计1,196,301千元，2023年第一季度为821,201千元[64] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计494,592千元，2023年第一季度为683,505千元[65] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为701,709千元，2023年第一季度为137,697千元[65] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计6,731,864千元，2023年第一季度为600,000千元[64] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计7,238,786千元，2023年第一季度为2,056,171千元[67]

激励计划进程 - 2023年12月8日审议通过限制性股票激励计划草案相关议案[1] - 2024年4月3日获国资委批复原则同意实施[1] - 2024年4月18日审议通过限制性股票激励计划草案修订稿及其摘要的议案[2] - 2023年限制性股票激励计划事项尚需股东大会审议通过[13] 人员获授情况 - 修订前首次授予关联人士获授限制性股票合计530.23万股，占首次授予19.28%，占授予总数17.97%，占公司股本0.1792%[4] - 修订前李宜华和刘敬获授均为26.74万股，占首次授予0.97%[3] - 修订前刘瑞平获授22.73万股，占首次授予0.83%[3] - 修订后刘东军和赵红梅获授均为20.06万股，占首次授予0.73%[5] - 修订后谭荣和等5人获授均为18.57万股，占首次授予0.68%[5] - 修订后杨凯获授13.29万股，占首次授予0.48%[5] - 修订后刘和等2人获授均为16.21万股，占首次授予0.59%[5] - 修订后王小波获授13.51万股，占首次授予0.49%[5] 持股比例 - 公司附属公司相关人员合计持股431.46，占比15.69%，较之前14.62%上升[6] 股票数量 - 修订前首次授予2750.61万股，占授予总量93.22%，预留200万股，占6.78%[7] - 修订后首次授予仍为2750.61万股，占授予总量93.22%，预留200万股，占6.78%，合计2950.61万股[9] 费用情况 - 修订前假设2024年2月初授予，股价4.65元/股，总摊销费用6271.39万元[11] - 修订后假设2024年6月初授予，股价4.5元/股，总摊销费用5858.80万元[12] - 修订前2024 - 2028年各年摊销费用分别为2155.79万元、2351.77万元、1202.02万元、522.62万元、39.20万元[11] - 修订后2024 - 2028年各年摊销费用分别为1281.61万元、2197.05万元、1513.52万元、683.53万元、183.09万元[12] 其他规定 - 激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，无持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其亲属[8,10] - 董事、高级管理人员权益授予价值不高于授予时薪酬总水平（含权益授予价值）的40%[8,10]

激励计划进程 - 2023年12月8日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[7] - 2024年4月3日激励计划获国务院国资委批复[7] - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过激励计划草案修订稿[9] 激励计划要求 - 公示激励对象名单不少于10天，会前5日披露审核及公示情况[9] - 自查内幕信息知情人前6个月买卖股票及衍生品情况[9] - 股东会审议时独立董事征集委托投票权[9] - 需集团同意且股东会2/3以上表决权通过[9] - 股东会通过后60日内完成授予程序[10] 激励计划数据 - 修订前后首次授予2750.61万股，占授予总量93.22%，占总股本0.93%[13][14] - 修订前后预留授予200万股，占授予总量6.78%，占总股本0.07%[13][14] - 修订前后合计授予2950.61万股，占授予总量100%，占总股本0.997%[13][14] - 董事、高管权益授予价值不高于薪酬40%[13][16] 激励计划现状 - 修订后尚待完成审核、公示、自查，需集团同意并股东会审议[18] - 修订内容符合相关规定[17][18]

业绩数据 - 2023年营业收入为22337171千元，2022年为23697329千元，2021年为23898723千元[6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 2657963千元，2022年为112458千元，2021年为 - 1070421千元[6] - 2023年基本每股收益为 - 0.8982元/股，2022年为 - 0.0036元/股，2021年为 - 0.4065元/股[6] - 2023年加权平均净资产收益率为 - 41.87%，2022年为 - 0.21%，2021年为 - 21.18%[6] 股权激励计划 - 本计划拟授予限制性股票总量不超过2950.61万股，约占公司股本总额295906.67万股的0.997%[2][11] - 首次授予2750.61万股，占授予权益总额的93.22%，约占公司股本总额的0.93%[2][11] - 预留授予200.00万股，占授予权益总额的6.78%，约占公司股本总额的0.07%[2][11][12] - 本计划首次授予的激励对象不超过242人[14] - 首次授予部分关连人士获授限制性股票合计431.46万股，占首次授予限制性股票总数15.69%，占授予限制性股票总数14.62%，占公司股本总额0.1458%[20] - 其他管理人员及核心技术（业务）骨干获授2558.03万股，占授予限制性股票总量86.69%，占目前总股本0.86%[22] - 董事、高级管理人员权益授予价值不高于授予时薪酬总水平（含权益授予价值）的40%[23] - 本计划有效期自首次授予登记完成之日起至限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过72个月[24] - 首次授予限制性股票的授予价格为每股2.37元[34] - 首次授予价格定价基准日为本计划草案公布日，不得低于2.37元/股[35] - 公司首次授予激励对象2750.61万股限制性股票，授予日股价按4.5元/股测算，总摊销费用为5858.80万元，2024 - 2028年分别摊销1281.61万元、2197.05万元、1513.52万元、683.53万元、183.09万元[58] 激励计划条件与限制 - 激励对象范围不包括国务院国资委党委管理的中央企业负责人等特定人员[15] - 有6种情形之一的人员不得作为本计划激励对象，如最近12个月内被证券交易所或中国证监会认定为不适当人选等[15] - 公司需对内幕信息知情人在计划草案公告前6个月内买卖公司股票情况自查，存在内幕交易行为不得成为激励对象[18] - 上市后最近36个月内未出现过未按规定进行利润分配的情形为授予条件之一[38] - 外部董事人数应达董事会成员半数以上为公司具备的授予条件之一[38] - 激励对象个人考核达标需前一会计年度考核评分达70分及以上[40] - 限制性股票解除限售需公司和激励对象未发生特定情形且满足公司层面业绩和个人层面绩效要求[43][44][45][47] - 2024 - 2026年分年度绩效考核，2024年EOE不低于13.76%、归母净利润复合增长率不低于24.72%、ΔEVA大于0；2025年EOE不低于14.52%、归母净利润复合增长率不低于26.18%、ΔEVA大于0；2026年EOE不低于15.18%、归母净利润复合增长率不低于26.27%、ΔEVA大于0[45] - 选取23家建筑业 - 土木工程建筑业上市公司作为对标企业[46] - 个人考评结果S≥80分标准系数为1.0，80分＞S≥70分标准系数为0.9，S＜70分标准系数为0[47] 激励计划流程与调整 - 公司需在股东大会及类别股东会审议通过且授予条件成就之日起60日内完成授予相关程序，预留部分须在12个月内授出[26] - 董事、高管若在授予前6个月内减持，自最后一笔减持日起推迟6个月授予[28] - 限制性股票分三批次解除限售，限售期分别为24、36、48个月[29] - 首次及预留授予第一个解除限售期可解除限售数量占获授数量比例为40%，第二个为30%，第三个为30%[30] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后6个月内不得转让[32] - 本计划最后一批解除限售时，担任董事、高管的激励对象获授总量的20%限售至任职期满[32] - 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×（1＋n），授予价格调整公式为P＝P0÷（1＋n）[50][52] - 配股时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×P1×（1＋n）/（P1＋P2×n），授予价格调整公式为P＝P0×（P1＋P2×n）/[P1×（1＋n）] [51][52] - 缩股时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×n，授予价格调整公式为P＝P0÷n [51][53] - 派息时，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0 - V，且P须大于1 [53] - 增发新股时，限制性股票数量和授予价格不做调整 [51][53] - 公司股东大会授权董事会依规定调整限制性股票数量或授予价格，调整后应及时公告并通知激励对象[54] - 因其他原因调整限制性股票相关条款，需经董事会审议后报股东大会及类别股东会审议批准[54] 激励计划审议与终止 - 股权激励计划需经股东大会及类别股东会审议并经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[63] - 计划经审议通过后公司应在60日内授予激励对象限制性股票并完成公告、登记，若未完成计划终止实施，3个月内不得再次审议股权激励计划[65] - 若公司董事、高管作为激励对象在授予前6个月内减持股票且无内幕交易，可推迟至最后一笔减持交易之日起6个月后授予[65] - 最近一个会计年度财务会计报告或财务报告内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告，计划即行终止[72] - 上市后最近36个月内出现未按规定进行利润分配情形，计划即行终止[72] - 公司控制权变更或出现合并、分立情形，计划不做变更继续执行[73] - 股东大会审议前变更计划需董事会审议通过，审议后变更由股东大会等决定，不得提前解除限售和降低授予价格[78] - 股东大会审议前终止计划需董事会审议通过，审议后终止由股东大会等决定[80] - 计划终止，公司回购未解除限售股票，自决议公告3个月内不再审议披露激励计划草案[80]

业绩说明会安排 - 2024年4月25日16:00 - 17:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[2][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心视频录播和网络互动[2][4][5] 投资者参与 - 2024年4月19 - 24日16:00前可登录上证路演中心或邮箱提问[2][6][7] - 2024年4月25日16:00 - 17:00可在线参与说明会[6] 其他信息 - 参加人员有董事长等[5] - 联系人马女士，电话010 - 82406806，邮箱IR - chalieco@chalieco.com.cn[8] - 2024年3月29日发布2023年报，4月19日发布2024年Q1报告[2]

激励计划基本信息 - 独立财务顾问为中国国际金融股份有限公司，负责中铝国际2023年限制性股票激励计划[7] - 激励计划有效期最长不超过72个月[5][24][71] - 拟授予限制性股票总量不超过2950.61万股，约占公司股本总额的0.997%[13] - 首次授予2750.61万股，占授予权益总额93.22%，约占公司股本总额的0.93%[13] - 预留授予200.00万股，占授予权益总额6.78%，约占公司股本总额的0.07%[13] - 首次授予激励对象不超过242人[15] 授予价格 - 首次授予限制性股票的授予价格为每股2.37元[20][61] - 本计划公布前1个交易日公司股票交易均价的50%为2.35元/股，前20个交易日的为2.37元/股[21] 解除限售安排 - 限制性股票分三个批次解除限售，限售期分别为24个月、36个月、48个月[29] - 首次及预留授予三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[31] 激励对象规定 - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任职期间每年转让股份不得超过其所持公司股份总数的25%[32] - 激励对象为公司董事和高级管理人员，离职后6个月内不得转让其所持公司股份[32] - 本计划最后一批限制性股票解除限售时，担任公司董事、高级管理人员的激励对象获授限制性股票总量的20%限售至任职期满[32] - 激励对象个人考核需达到70分及以上方可获授限制性股票[39] - 激励对象最近12个月内被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选不得获授限制性股票[39] 绩效考核目标 - 激励计划分2024 - 2026年3个考核会计年度进行绩效考核[42] - 2024年净资产现金回报率不低于13.76%，净利润复合增长率不低于24.72%，经济增加值改善值大于0[43] - 2025年净资产现金回报率不低于14.52%，净利润复合增长率不低于26.18%，经济增加值改善值大于0[44] - 2026年净资产现金回报率不低于14.68%，净利润复合增长率不低于26.27%，经济增加值改善值大于0[44] 其他要点 - 选取23家上市公司作为对标企业[46] - 激励对象考评结果S>80分，标准系数为1；80分>S≥70分，标准系数为0.9[47] - 公司不存在不能行使股权激励计划的情形[49] - 激励方案具备合法性和可行性[50] - 激励计划实施不会导致股权分布不符合上市条件要求[52] - 激励计划符合法律规定，需取得批复文件并经股东大会审议[53] - 公司全部有效期内股权激励计划涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%[57] - 计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的限制性股票数量累计均未超过公司股本总额的1%[58] - 公司将在限售期的每个资产负债表日修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按授予日公允价值将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积[66] - 公司限制性股票激励计划考核指标分公司层面和个人层面，公司层面选取净资产现金回报率、归母净利润复合增长率、经济增加值改善值作为业绩考核指标[67] - 中铝国际《股权激励计划(草案修订稿)》实施需公司股东大会决议批准[73] - 中铝国际聘请中金公司为独立财务顾问，嘉源、高伟绅律所作为律师，聘请合法合规，无其他有偿聘请第三方行为[73] - 中金公司作为独立财务顾问，无直接或间接有偿聘请其他第三方行为[73] - 备查文件包含第四届董事会二十次会议决议公告等六项文件[75]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入223.37171亿元，较2022年的236.97329亿元减少5.74%[19] - 2023年归属上市公司股东净利润为 -26.57963亿元，较2022年的1.12458亿元减少2463.52%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7.22665亿元，较2022年的5.2487亿元增加37.68%[19] - 2023年末归属上市公司股东的净资产为70.16541亿元，较2022年末的75.30428亿元减少6.82%[19] - 2023年末总资产为409.43803亿元，较2022年末的473.92218亿元减少13.61%[19] - 2023年基本每股收益为 -0.8982元/股[20] - 2023年加权平均净资产收益率为 -41.87%[20] - 2023年度公司合并财务报表亏损，原因包括会计估计变更、剥离非主营业务及低效无效资产、计提减值准备[21][22] - 2023年第一季度营业收入4306083千元，第二季度5315973千元，第三季度5417305千元，第四季度7297810千元[25] - 2023年第一季度归属上市公司股东净利润3436千元，第二季度 - 834078千元，第三季度64800千元，第四季度 - 1802121千元[25] - 2023年非经常性损益合计352375千元，2022年为538098千元，2021年为86836千元[26] - 2023年采用公允价值计量的项目中，应收款项融资期初余额690553千元，期末余额453487千元，变动 - 237066千元[28] - 2023年交易性金融资产期初无余额，期末余额700506千元，变动700506千元[28] - 2023年公司实现营业收入223.37亿元，同比减少5.74%[48] - 2023年公司归属母公司净利润亏损26.58亿元[48] - 公司归还带息融资38亿元，综合融资成本降低49BP，财务费用同比大幅压减[52] - 公司2023年营业收入223.37亿元，同比减少5.74%，营业成本203.80亿元，同比减少1.42%[53][56] - 销售费用14.11亿元，同比增长18.30%；管理费用11.35亿元，同比增长6.14%；财务费用2.59亿元，同比减少9.77%；研发费用9.43亿元，同比增长3.43%[53] - 经营活动产生的现金流量净额7.23亿元，同比增长37.68%；投资活动产生的现金流量净额0.95亿元，上年同期为 -43.21亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -44.12亿元，上年同期为38.67亿元，同比减少214.10%[53] - 2023年度工程勘察设计与咨询业务营业收入同比增长3.99%，装备制造业务同比增长1.76%，工程施工及承包业务同比下降8.14%[56] - 工程勘察设计与咨询业务毛利率30.50%，较上年增加0.46个百分点；工程施工及承包业务毛利率4.56%，较上年减少5.6个百分点；装备制造业务毛利率13.12%，较上年增加0.12个百分点[58] - 中国境内营业收入189.63亿元，同比减少16.46%，毛利率8.13%，较上年减少4.12个百分点；其他国家与地区营业收入33.74亿元，同比增长238.32%，毛利率12.30%，较上年减少12.17个百分点[59] - 公司对合同资产减值准备的计提方法进行会计估计变更，本年度计提的资产减值损失大幅增加[49] - 公司本年度加快剥离非主营业务子企业及低效无效资产，并确认了相应损失[50] - 受外部经济环境及客户回款速度变化影响，公司对应收款项和存货等资产计提了减值准备[51] - 工程勘察设计与咨询业务全年新签合同额37.74亿元，同比增长0.56%；2023年实现收入27.94亿元，较2022年上升3.99%[61] - 工程施工及承包业务2023年收入规模为170.51亿元，较2022年下降8.14%[62] - 装备制造业务2023年收入规模为24.92亿元，较2022年增加0.43亿元[64] - 2023年境外收入实现33.74亿元（不包含关联交易），同比增长23.7亿元[66] - 全年新签海外合同33.79亿元，新签合同额占公司全年新签合同总额的8.4%，平均毛利率14.02%[66] - 工程勘察设计与咨询成本本期为19.42亿元，占总成本9.53%，较上年增加3.31%；工程施工及承包成本本期为162.73亿元，占总成本79.85%，较上年减少2.34%；装备制造成本本期为21.65亿元，占总成本10.62%，较上年增加1.61%[68] - 前五名客户销售额37.14亿元，占年度销售总额16.63%；其中关联方销售额16.87亿元，占年度销售总额7.55%[70] - 前五名供应商采购额10.72亿元，占年度采购总额5.26%；其中关联方采购额0元，占年度采购总额0%[72] - 销售费用本期为1.41亿元，较上年增加18.3%；管理费用本期为11.35亿元，同比略有增长；研发费用本期为9.43亿元，较上年增加3.43%；财务费用本期为2.59亿元，较上年减少9.77%[74] - 本期费用化研发投入9.43亿元，资本化研发投入89.3万元，研发投入合计9.44亿元，研发投入总额占营业收入比例4.23%，研发投入资本化的比重0.004%[75] - 2023年经营活动现金净流量为净流入7.23亿元，同比增加1.98亿元[80] - 2023年投资活动净流量为净流入0.95亿元，上年同期为净流出43.21亿元[80] - 2023年筹资活动净流量为净流出44.12亿元，上年同期为净流入38.67亿元[80] - 货币资金期末数4061290千元，占总资产9.92%，较上期降低47.07%[82] - 其他应收款期末数1352121千元，占总资产3.30%，较上期降低45.42%[82] - 在建工程期末数76590千元，占总资产0.19%，较上期降低60.87%[82] - 截至2023年末，尚未归还借款893826.9万元，较2022年末减少363110.8万元[84] - 2023年末净有息负债559866.5万元，较2022年末减少11334.8万元[84] - 2023年末质押699.72万元应收款项，取得699.72万元短期借款[85] - 2023年和2022年资本负债比率分别为43.56%及35.33%[86] - 报告期内竣工验收项目3260个，总金额118.29亿元，其中境内项目3233个，金额116.30亿元，境外项目27个，金额1.98亿元[88][89] - 报告期内在建项目7965个，总金额1080.08亿元，其中境内项目7798个，金额969.21亿元，境外项目167个，金额110.86亿元[90][91] - 在建重大项目中，兰玉项目金额106.48亿元，累计完工79.07%；即尼曼帕瓦氧化铅EPC项目金额33.19亿元，完工33.14%[93] - 报告期内累计新签项目6260个，金额398.11亿元[94] - 报告期末在手订单总金额581.84亿元，其中已签未开工项目金额57.70亿元，在建未完工部分金额524.14亿元[94] - 2023年工业工程营业收入68.83亿元，占比30.82%；市政工程7.66亿元，占比3.43%；民用建筑65.84亿元，占比29.47%；公路交通及其他28.18亿元，占比12.62%[97] - 2023年工程施工板块分包成本93.14亿元，占比57.23%；材料及设备成本62.29亿元，占比38.28%；人工成本2.54亿元，占比1.56%；其他4.77亿元，占比2.93%[98] - 2021 - 2023年公司工程项目综合毛利率水平分别为12.59%、9.44%、4.56%[99] - 报告期末公司债务及其他权益工具融资余额为137.24亿元，其中债务融资89.24亿元，权益融资48亿元，整体融资规模较2022年末减少38亿元[100] - 2023年10月公司在银行间市场发行第一期永续中票，金额15亿元，期限2+N，利率4.17%；11月发行第二期，金额13亿元，期限2+N，利率3.77%[100] - 2023年12月31日公司长期股权投资余额（原值）为80,252.41万元，比年初增加354.76万元，增长0.44%，减值准备4,821.86万元较年初持平[103] - 期末应收款项融资453,487千元、交易性金融资产700,506千元、其他权益工具投资49,248千元，合计1,203,241千元；期初合计747,720千元[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务包括工程勘察设计与咨询、工程施工及承包、装备制造[39] - 公司工程勘察设计与咨询业务承担2000余项国家及行业重点建设项目工程设计咨询和百余个国外项目[40] - 主业方面新签装备制造合同同比增加62.08%，新签工业项目工程施工类合同同比增加16.81%，新签民用建筑工程施工类合同同比下降27.11%[32] - 2023年公司新签海外合同33.79亿元，其中单项合同额超千万元的大型勘察设计类合同16项，合计约27.9亿元[9] - 2023年公司全年获得国家级优质工程（含境外工程）13项、鲁班奖1项、“中国钢结构金奖”2项[10] - 所属勘察设计企业获行业工程咨询勘察设计奖139项，其中一等奖37项[61] - 在2023年度ENR「全球工程设计企业150强」和「国际工程设计企业225强」榜单中，公司位列第98位和第199位[61] - 沈阳院深度节能12300kWh/t - AK技术全面推广，助力生产企业实现吨铝综合电耗降低820kWh[61][65] - 贵阳院成功研制国际首条阳极导杆组全流程全截面自动化焊接修复生产线，阳极导杆组使用寿命增加一倍，吨铝节电15kWh以上[65] 公司股权结构 - 中色科技由公司拥有92.35%权益[6] - 九冶由公司拥有73.17%权益[6] - 昆明院由公司拥有67%权益[6] - 截至报告披露日期，公司全资子公司中铝西南建设投资有限公司、六冶、昆勘院分别持有弥玉公司1%、0.1%、0.1%股权[6] - 公司向云南建设基础设施投资股份有限公司出售云南弥玉高速公路投资开发有限公司52.6%股权[7] - 公司及全资子公司六冶分别持有宁永高速公司、临云高速公司、临双高速公司15%股权[7] 公司科研成果 - 2023年公司承担10项国家科研攻关任务、4项中铝集团科研攻关任务[9] - 2023年公司新增6个国家级平台，累计拥有国家级创新平台达20个[9] - 2023年公司62项科技成果完成评价，其中18项达国际先进及以上水平[9] - 铝行业首套超细液滴卧式脱硫系统示范项目能耗比传统脱硫降低约35%[9] - 2023年公司承担10项国家攻关任务、4项中铝集团攻关任务[31] - 2023年公司申请发明专利同比增长96%，授权发明专利同比增长33%，新增海外专利申请16件[31] - 2023年公司新增6个国家级平台，累计拥有国家级创新平台达20个[31] - 全年新申请专利数量同比增长52%，其中发明专利增长96%，新增授权专利数量同比增长7%，其中发明专利同比增长33%[43] - 公司新立项各类技术标准40项，获行业国内领先以上评价科技成果62项，其中15项达国际领先水平[43] 公司荣誉 - 公司荣获中国证券金紫荆“最具品牌影响力上市公司”奖[10] - 2023年3月，公司入选「2022中国上市公司品牌500强」，位居419位[33] - 2023年4月，公司12个项目获2021年度工程勘察等行业优秀勘察设计奖，其中一等奖2项、二等奖6项、三等奖4项[33] - 2023年8月，公司137项成果获2023年度有色金属建设行业工程咨询等成果评价奖，其中一等奖11项、二等奖102项、三等奖24项[33] - 2023年10月、11月，公司获中诚信国际「2A、稳定」主体评级和3A债券评级，成功发行28亿永续中票[34] - 2023年11月，公司入选「第一届国新杯 · ESG金牛奖治理二十强」[34] - 2023年11 - 12月，公司所属企业施工、建设、勘察、设计的7项工程获8项大奖，其中鲁班奖（国家优质工程）1项，国家优质工程金奖1项，国家优质工程奖6项[35] - 2023年12月，公司获中国证券金紫荆奖「最具品牌影响力上市公司」奖[35] - 2023年12月，公司所属企业8项成果获首届中铝集团科技进步奖，其中一等奖3项，二等奖5项[35] - 2024年1月3日，中色科技承建的中铝瑞闽热处理工序「黑灯工厂」项目投产，成国内首个铝板带加工「黑灯工厂」[35] - 2023年公司在中央企业控股上市公司ESG评级中达四星级优秀水平，入选“央企ES

股权交易 - 公司及下属全资子公司分两次向云南基投出售弥玉公司53.8%股权[12] - 交易前公司等合计持股53.8%，交易后合计持股1.2%[12] - 本次交易已获中铝集团批准，云南基投董事会同意受让[13] - 2022年相关会议审议通过本次交易相关议案[13][14] - 截至报告出具日，弥玉公司52.6%股权已过户[15] 资金情况 - 公司收到股权转让价款10.75亿元，中铝西南建投收到2.06亿元[16] - 公司收到资金占用费1.08亿元，中铝西南建投收到2071.33万元[16] - 云南基投存在逾期支付，正沟通违约金金额及支付安排[16][40] 业绩情况 - 2023年度公司实现营业收入223.37亿元，同比减少5.74%[31] - 2023年度公司利润总额为 -29.45亿元，归属母公司净利润为 -26.58亿元[31] - 公司亏损原因包括会计估计变更等[31][37] 承诺情况 - 各方承诺提供信息真实、准确、完整[19][20][22][25] - 中铝集团及其一致行动人作出多项承诺，包括不减持等[23][24][25] - 云南基投等承诺不存在内幕交易情形[25][26][28] 公司业务 - 公司业务包括工程勘察设计与咨询等[32] - 公司技术人员专长超40个专业范畴[34] 交易影响 - 公司通过交易提前回收项目资本金，改善现金流[41] - 交易完成后公司规范运作，完善治理结构和内控制度[39][41]

激励计划进展 - 2023年限制性股票激励计划议案经董事会和监事会审议通过[1] - 公司收到国资委原则同意实施该计划的批复[1] - 该计划尚需获股东大会及类别股东会审议通过方可实施[1] 公告信息 - 公告日期为2024年4月2日[2]