审计与财务 - 公司截至2024年3月31日的年度审计费用为218万港元，审计相关服务费用为120万港元[9] - 公司其他审计师对集团附属公司财务报表的法定审计费用为338万港元[9] - 公司董事会和审计委员会对安永会计师事务所的独立性、客观性和有效性表示满意，并建议在即将召开的股东大会上续聘其为外部审计师[9] - 公司截至2024年3月31日的可分派储备为1,177,839,000港元，较2023年的1,255,773,000港元有所下降[72] - 公司截至2024年3月31日的债务情况载于综合财务报表附注25、28及32[72] - 2023年收入为4,211,034千港元，同比增长8.7%[110] - 2023年EBITDA为388,132千港元，同比下降9.8%[110] - 2023年税前利润为16,874千港元，同比下降87.6%[110] - 2023年净利润为15,695千港元，同比下降85.3%[110] - 2023年每股基本盈利为-1.6港仙，同比下降127.1%[110] - 公司2024年总资产为5,373,054千港元，较2023年的5,513,330千港元略有下降[121] - 2024年EBITDA利润率为9.2%，较2023年的11.1%有所下降[121] - 2024年净利率为0.4%，较2023年的2.8%大幅下降[121] - 2024年流动比率为0.92x，较2023年的0.85x有所提升[121] - 2024年债务/EBITDA比率为2.4x，较2023年的1.7x有所增加[121] - 2024年股本回报率为0.7%，较2023年的4.5%大幅下降[121] - 2024年每股股息为0.5港仙，较2023年的10.0港仙大幅减少[121] 公司治理与董事会 - 公司董事会已成立三个委员会：审计委员会、薪酬委员会和提名委员会，各委员会有权聘请外部顾问或专家提供独立专业意见[5] - 公司提名委员会在评估董事候选人时考虑的因素包括诚信声誉、专业资格、技能、知识和经验等[8] - 公司董事会成员积极参与会议，执行董事和非执行董事的出席率均为100%[4] - 公司年度报告期间未对组织章程大纲和细则进行任何修订[18] - 公司股东持有不少于10%的实缴股本可请求召开股东特别大会[15][16] - 公司秘书萧镇邦先生在报告期间接受了不少于15小时的专业培训[10] 风险管理 - 公司风险管理采用五种策略，包括接纳风险、避免风险、转移风险、降低风险和利用风险[14] - 公司已制定内部控制措施以确保合规，并在多个司法权区经营业务[44] 员工与薪酬 - 公司视员工为重要资产，提供具竞争力的薪酬和晋升机会[25] - 公司计划向表现优秀的员工授予购股权以奖励其贡献[25] - 公司为医生集团参与者设定额外的绩效目标，涉及年账单增长率和购股权授予[46] - 公司于2024年6月27日举行的薪酬委员会会议上审议了持股管理人计划2，认为无需调整、修订或废除[57] - 公司截至2024年3月31日的债务情况载于综合财务报表附注25、28及32[72] - 公司于2024财年未确认任何与持股管理人计划2相关的股份支付费用[57] - 持股管理人计划2的受託人在2024年7月20日至2024年8月4日期間在市場上收購投資股份[79] - 截至2023年6月9日及2024年3月31日，持股管理人計劃2可供授予的獎勵數目分別為29,630,281份及19,665,788份[79] - 公司要求截至2026年3月31日止財政年度的收益大於或等於7,713百萬港元，且EBITDA利潤率總額大於或等於18%[79] - 報告期間內，持股管理人計劃2的投資股份平均購買價為4.346港元[82][85] - 報告期間內，公司未發行任何新股份[83][86] - 報告期間內，公司授予員工4,952,244份未歸屬獎勵，其他參與者（包括服務提供商和醫生組別）授予5,621,786份未歸屬獎勵[88] - 報告期間內，共有609,537份獎勵失效，未歸屬獎勵總數為9,964,493份[88] - 非醫生組別參與者的獎勵股份將在2026年3月31日止財政年度年度業績公告刊發後10個營業日歸屬[81][84] - 醫生組別參與者的獎勵股份將在2028年3月31日後10個營業日歸屬[81][84] - 最短的歸屬期為12個月[82][84] 环境保护与社会责任 - 公司重视环境保护，已实施节能和减少资源消耗的措施[24] - 公司在2024财年通过优化运营和数字化措施节省了1亿港元[166] - 公司实施了多项绿色倡议，包括节能措施和可持续采购政策，以减少碳足迹[171] - 公司在2024财年共作出159,000港元的慈善捐献，较2023年的3,660,000港元大幅减少[72] - 公司连续8年荣获亚太区及香港“2023年Ultherapy® Golden Record Award”[62] - 公司在2023年香港ESG报告大奖中荣获多个奖项，包括最佳环境、社会及公司治理（ESG）和最佳董事会[64] - 公司荣获2023年香港卓越服务名牌[91] - 公司荣获2023年香港ESG报告大奖[107] 业务运营与市场表现 - 公司主要在香港、澳门及中国大陆提供医疗及保健服务[30] - 公司过去五个财政年度的业绩及资产负债概要载于年报第4页[30] - 公司不推荐派发截至2024年3月31日的末期股息[30] - 公司通过客户电话调查系统积极寻求客户反馈[27] - 公司依赖品牌形象和声誉，任何损害可能对业务产生重大不利影响[42] - DR REBORN连续16年获得香港Dysport®销售第一[91] - DR REBORN连续13年获得香港Restylane®销售第一[91] - 公司总部迁至香港岛鲗鱼涌[107] - 2024年现有客户收入贡献率为63.5%，客户满意度为99.98%[155] - 2024年跨品牌客户占比为34.5%，回购率为69.0%[155] - 公司在大中华区运营了182个服务点，覆盖面积达657,000平方英尺[181] - 公司拥有46个多元化品牌，涵盖高端及大众市场[182] - 香港市场环境复杂，国际及内地游客数量未恢复至疫情前水平，消费降级影响旅游业复苏[164] - 公司通过战略合作伙伴关系推动创新，改善患者治疗效果[169] - 公司计划通过资产组合优化，处置非核心资产并投资于具有更好增长前景的项目[170] - 公司致力于通过业务发展、运营卓越和数字化转型提升盈利能力[170] - 公司在2024财年面临高息环境、通胀压力和经济不确定性带来的挑战[184] - 公司在2024财年实现了创历史新高的收入42.11亿港元，同比增长8.7%[186][188] - 公司通过优化劳动力和运营实现了重大成本重组，节省了1亿港元[189] - 公司加速了新服务点的运营效率提升，逐步克服初期挑战并显示出稳定的增长轨迹[187] - 公司将并购重点从香港下游资产转向中上游资产，以提高整体利润率和EBITDA利润率[190][191] - 公司实施了多项绿色倡议，包括节能措施、废物管理计划和可持续采购政策，以减少碳足迹[192] - 公司将继续聚焦于业务发展、运营卓越和数字化转型，以增强盈利能力[193] - 公司致力于在亚洲建立领先的一站式医疗保健平台，专注于为大众带来健康、美丽及快乐[194]

收入与利润 - 总收入为42.11亿港元，同比增长8.7%[1] - 医疗收入为26.32亿港元，同比增长3.5%[1] - 美学医疗及美容养生收入为13.09亿港元，同比增长18.8%[1] - 兽医及其他收入为2.70亿港元，同比增长16.6%[1] - 纯利为1570万港元，同比下降85.3%[1] - 每股基本及摊薄亏损为1.6港仙，同比下降127.1%[1] - 公司总收入从2023年的3,875,377千港元增长至2024年的4,211,034千港元，增长率为8.66%[23][26] - 香港地区收入从2023年的3,577,659千港元增长至2024年的3,961,934千港元，增长率为10.74%[25] - 医疗服务的收入从2023年的2,542,167千港元增长至2024年的2,631,947千港元，增长率为3.53%[26] - 美學醫療以及美容及養生服務的收入从2023年的1,101,896千港元增长至2024年的1,309,401千港元，增长率为18.83%[26] - 獸醫及其他服務的收入从2023年的231,314千港元增长至2024年的269,686千港元，增长率为16.59%[26] - 公司2024年的除税前溢利为16,874千港元，相比2023年的136,189千港元大幅下降，下降率为87.61%[23] - 公司收入及销售额分别为4,211.0百万港元及4,210.0百万港元，同比增长8.7%及8.5%[48] - 公司税后净溢利同比下跌85.3%至15.7百万港元，权益股东应占亏损为18.9百万港元[49] - 公司医疗服务分部收益同比增长3.5%至2,632百万港元，贡献总收入的62.5%[53] - 公司美学医疗、美容及养生分部收入同比增长18.8%至1,309百万港元，占收入的31.1%[54] - 公司兽医及其他服务分部收入同比增长16.6%至270百万港元，注册兽医团队增加至56名[55] 财务状况 - 现金及现金等价物以及定期存款为5.93亿港元，同比下降16.6%[1] - 债务总额为9.21亿港元，同比增长28.1%[1] - 债务总额与权益比率为38.3%，同比增长8个百分点[1] - 公司总资产从2023年的5,513,330千港元减少至2024年的5,373,054千港元，减少率为2.54%[23] - 公司总负债从2023年的3,142,385千港元减少至2024年的2,970,283千港元，减少率为5.48%[23] - 公司2024年的折旧及摊销总额为625,545千港元，相比2023年的586,735千港元增长，增长率为6.61%[23] - 公司2024年的银行借款从2023年的489,008千港元增加至678,902千港元，增长率为38.83%[23] - 截至2024年3月31日，存货总额为107,087千港元，同比增长23.2%[33] - 截至2024年3月31日，贸易应收款项为263,016千港元，同比增长24.1%[33] - 截至2024年3月31日，按公平值计入其他全面收益的金融资产为9,637千港元，同比下降7.5%[36] - 截至2024年3月31日，按公平值计入损益的金融资产总额为117,706千港元，同比下降16.0%[37] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为553,625千港元，同比下降22.0%[37] - 截至2024年3月31日，贸易应付款项为81,094千港元，同比增长15.7%[39] - 截至2024年3月31日，银行借款总额为678,902千港元，同比增长38.8%[40] - 公司报告期末尚未偿还的可换股债券本金总额为265,200,000港元，年利率2.5%，到期日为2026年[45] - 公司提取银行借款678.9百万港元，未提取银行贷款600.0百万港元，现金及按金593.1百万港元[71] - 公司未偿还计息无抵押银行借款678.9百万港元，可换股债券241.8百万港元[78] - 公司资产负债比率为38.4%，计息负债（不包括租赁物业）为920.7百万港元[81] 会计政策与准则 - 公司采用新的香港财务报告准则，包括香港财务报告准则第17号“保险合约”和香港会计准则第1号修订“会计政策之披露”[11] - 公司对会计估计的修订仅影响某一期，其影响在该期间内确认；如果对当前及未来期间均有影响，则在作出修订的期间及未来期间确认[10] - 公司对香港会计准则第12号修订“与单一交易产生之资产及负债相关之递延税项”的修订于初始应用后对公司的财务状况或表现并无任何重大影响[15] - 公司对香港会计准则第12号修订“国际税务改革—第二支柱范本规则”的修订对公司并无任何影响，因为公司并不属于第二支柱范本规则的范围[17] - 公司对香港会计准则第8号修订“会计估计之定义”的修订对公司的财务报表并无影响，因为公司使用的方法及政策与该等修订一致[14] 分部信息 - 公司分部包括医疗、美学医疗以及美容及养生、兽医及其他，管理层的监视基准包括分部资产和负债[18] - 公司分部收入以提供给客户的服务种类为基准，管理层的监视基准包括分部资产和负债[21] - 公司分部业绩根据可报告分部溢利/亏损（即以经调整除税前溢利/亏损计量）予以评估[21] - 公司分部资产包括所有有形和无形资产以及流动资产，但投资物业、于联营公司及合营企业的权益、按公平值计入损益的金融资产及按公平值计入其他全面收益的金融资产除外[20] - 公司分部负债包括贸易应付款项、其他应付款项及应计费用、重置成本拨备、租赁负债、递延收入、应付即期税项及递延税项负债[20] 战略与运营 - 公司通过优化劳动力及整合业务，减少209名员工，降低102,000平方呎服务区租金，并归还约76,000平方呎的后台及服务区[51] - 公司服务点净增加14个，服务总面积减少约49,000平方呎，至657,000平方呎[52] - 公司对香港医疗市场保持谨慎乐观，预计私人医疗市场同比增长约24.1%至980亿港元[56] - 公司专注于高增长前景和可扩展的客户群体，利用B2C客户直接参与实现增长[57] - 公司已建立规模和影响力俱佳的综合医疗服务平台，提供一站式服务模式，满足不同客户群体需求，包括B2B、B2I和B2G市场[58] - 公司战略重点推动利润增长，重新聚焦于业务发展、卓越运营和数字化转型三个关键领域[60] - 在业务发展方面，公司将利用平台优势，开发相关产品方案，最大化客户消费份额[61] - 在卓越运营方面，公司将重点关注人才生产力、资产利用率、流程效率和成本控制，实现最大化协同效应和整合[63] - 在数字化转型方面，公司将推动服务的可扩展性、成本效率并创造更好的客户体验，通过数据管理协议进一步自动化和简化运营[64] - 公司将继续与TTIPP领域的关键参与者建立战略合作伙伴关系，巩固在香港的一体化一站式医疗服务提供商的领导地位[65] - 公司将通过战略性并购机会继续推动外部增长，扩展医疗保健生态系统并增强纵向整合，重点在于整合分散的市场并通过公司化为资产增值[66] - 公司战略定位香港四个核心优质地段，包括中环、尖沙咀、旺角和铜锣湾，提供一站式综合医疗及保健服务[68] - 公司高度重视可持续性，致力于推动联合国可持续发展目标（SDGs）相关行动，实施节能技术和可持续实践，减少碳足迹[69] - 公司资本支出主要用于购买运营设备及新增14个服务点的租赁物业装修[75] - 公司于2024年3月31日无资本承担，用于收购新服务点的物业、厂房及设备[76] - 公司承诺新租赁，不包括延期选择权的租赁付款总额约380百万港元[77] - 公司未使用任何衍生合约对冲货币风险，主要涉及港元及美元兑人民币的汇率波动风险[83] - 公司估计利率整体上升/下降100个基点，除税后溢利及保留溢利将减少/增加约5.7百万港元[84] - 公司通过收购持有新亚公司55.26%股权，新亚财务业绩将综合计入公司财务报表[92] - 公司主要业务为提供医学实验室检测及分销医疗实验室设备及装置[93] - 公司已取得新亚的控股权55.26%，以指导新亚的管理及业务事务[93] 公司治理与股东信息 - 公司不建议就截至2024年3月31日止年度派付末期股息，2023年为每股普通股4.2港仙[99] - 公司建议于2024年8月23日举行股东周年大会[98] - 公司将暂停办理股东过户手续，时间为2024年8月20日至2024年8月23日[100] - 公司已根据上市规则第14.44条取得控股股东书面批准，不召开股东大会审议收购事项[94] - 公司于报告期间并无持有重大投资，亦无有关附属公司、联营公司及合营企业的重大收购及出售事项[96] - 公司于过往年度订立附带溢利保证的其他交易，但于2024年3月31日或公告日期，该等溢利保证期仍未届满[97] - 公司已采用上市规则附录C1内企业管治守则所载的原则，并已遵守所有守则条文，惟偏離守则条文第C.2.1条[103] - 公司已向全体董事作出具体查询，全体董事确认彼等于报告期间均一直遵守标准守则[105] - 公司名称为EC Healthcare医思健康，于开曼群岛注册成立，股份在联交所主板上市[112] - 报告期间为截至2024年3月31日止财政年度[113] - 健康护理专员包括13类专业人员，如中医、牙医、医生等[112] - 销售额指已订立的合约销售及公司提供的所有产品及服务所产生的总销售额[114] - 股份每股面值0.00001港元[114] - 已接受培训的治疗师指已完成公司医生制定的强制性内部培训的员工[114] - 公司执行董事为邓志辉先生、吕联炜先生及李向荣先生[114] - 公司非执行董事为陆韵晟先生[114] - 公司独立非执行董事为马清楠先生、陆东先生及区雋先生[114] - 公告日期为2024年6月27日[114]

公司财务表现 - 公司财报显示，截至2023年9月30日的六个月内，收入达到2,121,312千港元，同比增长12.0%[5] - EBITDA（息稅折舊及攤銷前之盈利）为208,720千港元，较去年同期下降22.7%[5] - 期内溢利为21,431千港元，同比下降79.6%[5] - 公司总资产为5,561,763千港元，总负债为3,163,590千港元，净资产为2,398,173千港元[5] - EBITDA利润率为9.8%，净利润率为1.0%[5] - 除税前溢利为35,282千港元，较去年同期下降71.6%[7] - 财务成本为39,476千港元，折旧和摊销为136,668千港元[7] - EBITDA为208,720千港元，较去年同期下降22.7%[7] - 淨溢利率为3.0%[8] 业务表现 - 本集团在中期期间实现收入和销售额分别为2,121.3百万港元和2,197.0百万港元，同比增长12.0%和17.7%[11] - 醫療服務分部收益同比上升11.7%至1,313.0百万港元，占总收入的61.9%[19] - 美學醫療、美容及養生分部收入同比上升9.6%至665.6百万港元，其中香港和澳门收入分别同比上升17.5%和16.3%，而来自中国内地的收入同比下降35.3%[21] - 香港獸醫及其他服務分部收入同比增长28.6%，达到142.7百万港元[23] - 香港醫療保健市场在2022年同比增长约21.5%，达到2430亿港元，私人醫療保健市场增长约24.1%，达到980亿港元[26] 公司发展战略 - 集团将继续投资其领先的獸醫整合平台，以将其打造成主要增长引擎[24] - 集团将专注于高增长前景和可扩展的客户细分市场，以推动可持续盈利增长[27] - 集团将重点放在业务发展、卓越运营和数字化转型三个关键领域，以实现利润增长[28] - 集团将利用平台模式开发相关产品形态，提供整合的产品和服务形态，以最大化钱包份额[29] - 集团将专注于人才生产力、资产利用率、流程效率和成本控制，以提供更好的客户体验和便利[31] - 集团将推动服务的可扩展性、成本效率，并创造更好的客户体验，以进一步自动化和简化运营[32] - 集团准备充足，随时执行并购整合，以增强生态系统提议[33] - 集团将继续与TTIPP领域的关键参与者建立战略合作伙伴关系，扩大在香港建立一站式综合医疗保健服务提供者的领导地位[34] 股权结构和股票期权计划 - 公司董事及主要行政人员持有的股份和相关股份的权益包括7,100,000份购股权[83] - 公司于2016年2月19日通过书面决议通过了2016年股票期权计划[93] - 2016年股票期权计划于2023年4月1日终止，共有57207500份股票期权可供授予[93] - 公司设有2016年股票期权计划、新股票期权计划、2020年持股管理人计划、持股管理人计划2和股份奖励计划[92] - 2023年新股票期权计划中，截至2023年9月30日，可供授予服务提供商的股票期权数量为23,704,225份[116]

财务表现 - 截至2023年9月30日止六个月，销售额为2,197.0百万港元，同比增加17.7%[2] - 截至2023年9月30日止六个月，总收入同比增加12.0%至2,121.3百万港元[2] - 息税折旧及摊销前盈利同比减少22.7%至208.7百万港元，但与2023财年下半年相比则录得30.1%增长[2] - 除税后净溢利同比减少79.6%至21.4百万港元，但与2023财年下半年相比则录得1,078%增长[2] - 收入为2,121,312千港元，较2022年同期的1,893,186千港元有所增加[4] - 期内溢利为21,431千港元，较2022年同期的105,207千港元大幅减少[4] - 本公司权益股东应占每股基本盈利为0.6港仙，较2022年同期的6.8港仙大幅下降[4] - 期内全面收益总额为23,545千港元，较2022年同期的106,108千港元大幅减少[5] - 公司2023年总收入为2,130,265千港元，同比增长11.9%[15] - 公司2023年综合除税前溢利为35,282千港元，同比下降71.6%[15] - 公司截至2023年9月30日止六个月的收入为2,121,312千港元，同比增长12.0%[60] - 公司报告期内收入为2,121.3百万港元，同比增长12.0%，销售额为2,197.0百万港元，同比增长17.7%[86] - 公司内生同比增长16.1%至2,058百万港元，主要受医疗分部增长带动[86] - 公司税后净溢利同比下跌79.6%至21.4百万港元，股东应占溢利同比减少91.7%至6.7百万港元[109] - 除税前溢利为3530万港元，同比减少71.6%[160] - 所得税开支为1390万港元，同比减少27.8%[161] - 期内溢利为2140万港元，同比减少79.6%，净溢利率为1.0%[161] 分部收入 - 医疗分部2023年收入为1,314,983千港元，同比增长11.9%[15] - 美学医疗及美容养生分部2023年收入为665,697千港元，同比增长9.6%[15] - 兽医及其他分部2023年收入为149,585千港元，同比增长23.9%[15] - 医疗服务收入为1,312,913千港元，同比增长11.8%[60] - 美学医疗及美容养生服务收入为665,697千港元，同比增长9.6%[60] - 医疗服务分部收入同比增长9.6%至665.6百万港元，占总收入的31.4%[92] - 医疗服务分部收益同比上升11.7%至1,313百万港元，收益贡献上升至61.9%[112] - 兽医及其他服务分部收入同比上升28.6%至142.7百万港元，主要受香港兽医市场份额增长带动[114] - 美学医疗及美容养生服务收入为665.7百万港元，同比增长9.6%，占总收入的31.4%[123] - 兽医及其他服务收入为142.7百万港元，同比增长28.6%，占总收入的6.7%[124] - 医疗服务收入占总收入的61.9%，达到13.13亿港元，同比增长11.7%[149] 成本与开支 - 公司2023年银行利息收入为2,698千港元，同比增长111.6%[18] - 公司2023年投资物业租金收入为2,811千港元，同比增长35.1%[18] - 公司2023年按公允价值计入损益的金融资产未变现及已变现亏损净额为2,126千港元，同比增长68.5%[18] - 公司期内税项支出为13,851千港元，同比下降27.8%[65] - 公司通过优化劳动力和运营实现重大成本重组，减少员工375人至2,715人，并降低租金97,543平方呎，节省63百万港元[111] - 存货及耗材成本为332.6百万港元，同比增长28.8%，占总收入的比例从13.6%增加至15.7%[126] - 营销及广告开支为107.5百万港元，同比增长11.2%，占总收入的5.1%[129] - 租金及相关开支及使用权资产折旧为214.1百万港元，同比增长1.1%，占总收入的10.1%[130] - 注册医生开支为5.901亿港元，占总收入的27.8%，同比增长17.8%[155] - 雇员福利开支为5.346亿港元，占总收入的25.2%，同比增长12.2%[155] - 信用卡开支为3940万港元，占总收入的1.9%，同比增长2.4%[159] - 其他经营开支为1.076亿港元，占总收入的5.1%，同比增长4.9%[159] 资产负债与现金流 - 公司2023年可报告分部资产为4,906,755千港元，同比增长1.1%[15] - 公司2023年可报告分部负债为2,357,131千港元，同比下降2.7%[15] - 公司非流动资产总值从2023年3月31日的4,088,718千港元减少至2023年9月30日的4,067,131千港元[22] - 公司流动资产总值从2023年3月31日的1,424,612千港元增加至2023年9月30日的1,494,632千港元[22] - 公司流动负债净额从2023年3月31日的-250,982千港元改善至2023年9月30日的-199,692千港元[23] - 公司资产净值从2023年3月31日的2,370,945千港元增加至2023年9月30日的2,398,173千港元[23] - 公司现金及现金等价物从2023年3月31日的709,859千港元减少至2023年9月30日的630,574千港元[22] - 公司贸易应收款项从2023年3月31日的211,886千港元增加至2023年9月30日的275,323千港元[22] - 公司递延收入从2023年3月31日的596,247千港元增加至2023年9月30日的607,867千港元[23] - 公司银行借款从2023年3月31日的101,348千港元增加至2023年9月30日的130,599千港元[23] - 公司租赁负债从2023年3月31日的299,039千港元减少至2023年9月30日的270,173千港元[23] - 公司储备从2023年3月31日的1,854,472千港元增加至2023年9月30日的1,879,912千港元[23] - 截至2023年9月30日，公司递延收入为607,867千港元，较2023年3月31日的596,247千港元有所增加[36] - 截至2023年9月30日，公司递延成本为116,720千港元，较2023年3月31日的124,752千港元有所减少[36] - 公司银行借款总额为576,327千港元，较2023年3月31日的489,008千港元有所增加[105] - 公司拥有未偿还计息银行借款576.3百万港元及可换股债券230.1百万港元，资产负债比率为33.6%[137] - 公司截至2023年9月30日的现金及现金等价物为6.306亿港元，定期存款为3160万港元[185] - 公司通过经营活动所得现金流量为资本支出提供资金，主要用于设立新诊所及服务中心、购买医疗、美学及美容仪器以及优化租赁物业装修[187] 股息与股东回报 - 董事会宣布中期股息每股0.5港仙，将以现金支付[2] - 公司中期股息为0.5港仙，同比下降91.4%[82] - 公司董事会宣派中期股息每股0.5港仙，预计于2024年1月19日或前后派付[194] 业务发展与战略 - 本公司及其附属公司主要提供医疗及保健服务[8] - 公司未来将专注于人才生产力、资产利用率、流程效率及成本控制，以提升客户体验[96] - 公司持有两笔与可持续发展挂钩的贷款，具备稳健的财务状况，可随时执行并购整合[97] - 公司截至2023年9月30日共有166个服务点，总建筑面积约为698,000平方呎[89] - 公司通过内生增长及并购扩充，医疗服务组合发展至涵盖39个专科，拥有329名全职专属注册医生[112] - 公司预计未来财政期间的经常性成本会有大幅改善，主要由于撇除一次性成本以及整个财政期间的影响[111] - 公司将继续投资其领先兽医综合平台，以将其塑造为主要增长引擎[114] - 公司通过简化流程、集中管理、战略外包及数字化等措施，实施严格的成本控制[111] - 公司战略重点放在业务发展、卓越运营及数字化转型[144] - 数字化转型将提高服务可扩展性及成本效率，打造更佳客户体验[145] 市场与行业 - 香港医疗保健市场在2022年同比增长21.5%至2,430亿港元，私人医疗保健市场同比增长24.1%至980亿港元[115] - 公司拥有166个服务点，其中144个位于香港、4个位于澳门、18个位于中国内地，总服务面积约为698,000平方呎[111] - 香港及澳门收入分别同比增长17.5%至541.4百万港元和16.3%至66.1百万港元，内地收入同比下降35.3%至58.2百万港元[92] 风险与管理 - 公司未使用任何衍生合约对冲货币风险，管理层通过监控汇率变动管理货币风险[167] - 公司面临外币风险，主要涉及港元及美元兑人民币的汇率波动[191] - 公司主席及行政总裁的角色由邓先生履行，尽管偏离企业管治守则，董事会认为此举有利于公司业务发展[197] 其他收入与收益 - 截至2022年9月30日止六个月，公司收到政府补贴43,382,000港元[38] - 其他收入及收益净额为11.8百万港元，同比减少79.8%，主要由于政府补助减少[125] 投资与资本支出 - 截至2023年9月30日，公司添置物业、厂房及设备约达95,456,000港元，较2022年同期的147,472,000港元有所减少[46] - 截至2023年9月30日，公司非流动投资总额为122,963千港元，较2023年3月31日的124,195千港元略有减少[54] - 公司承诺订立新租赁，租赁付款总额约为380百万港元[136]

公司财务表现 - 公司2023年的总收入为3,875,377千港元，较2022年增长32.7%[4] - 2023年的息稅折舊及攤銷前之盈利为430,270千港元，较2022年下降19.7%[4] - 公司2023年的净利润率为2.8%，较2019年下降了18%[5] - 公司2023年的股本回报率为4.5%，较2019年下降了28.5%[7] - 醫思健康在2022/23财年实现历史最高收入39亿港元，同比增长32.7%[17] 公司战略发展 - 通过客户为中心的策略和有针对性的营销活动，推动销售增长，提高客户忠诚度和复购率[17] - 醫思健康致力于提高运营效率，减少成本，同时保持对数字能力和人才的投资[19] - 通过优化运营和利用技术，提高效率和生产力，提升客户体验[19] - 通过与电信、科技、保险、房地产和制药行业的关键参与者合作，创造更加互联和高效的医疗保健系统[22] - 通过战略合作伙伴关系，利用各行业的优势和专业知识推动创新，改善患者效果[22] - 公司将继续通过策略性的并购机会推动外部增长，扩大医疗保健生态系统并增强垂直整合[23] 公司管理团队 - 鄧志輝，44岁，为公司主席、首席执行官和执行董事，负责制定公司战略、管理董事会和高管团队发展[28] - 呂聯煒，43岁，为公司联席首席执行官，专注于制定总体战略、搭建系统和文化对齐[33] - 李向荣，42岁，于2016年3月加入公司担任企业融资总监，负责企业融资、并购事宜，并自2019年7月起担任首席财务官[38] - 王家琦是公司的首席策略总监和首席投资总监，负责制定战略以将公司转型为亚洲领先的医疗健康平台[42] - 黄志昌是公司的首席数字官，负责数字化和信息技术转型，拥有超过22年的数字产品开发、电子商务和数字营销经验[47] 公司战略合作与发展 - 公司通过与战略合作伙伴合作，在五大战略领域建立了一个纵向整合的大健康生态系统[102] - 公司通过策略性并购来追求外部增长，收购互补业务，扩大客户群并推动创新[103] - 公司致力于通过数字化保持在快速发展的医疗保健行业中的灵活性、高效性和可扩展性[98] - 公司专注于提供最佳科技，通过战略合作伙伴关系带来服务和运营创新[103] - 公司致力于开发新的健康保险产品和客户体验方案，同时推动成本和运营效率[104]

财务表现 - 2023财年总收入为38.754亿港元，同比增长32.7%[36] - 医疗业务收入为25.422亿港元，同比增长50.5%[36] - 美学医疗以及美容及养生业务收入为11.019亿港元，同比增长1.0%[36] - 兽医及其他业务收入为2.313亿港元，同比增长66.0%[36] - 息税折旧及摊销前盈利为4.303亿港元，同比下降19.8%[36] - 纯利为1.070亿港元，同比下降60.4%[36] - 公司权益股东应占每股基本盈利为5.9港仙，同比下降65.5%[36] - 公司实现历史性高收入39亿港元，同比增长32.7%[39] - 公司2023财年收入及销售额创历史新高，分别达到3,875.4百万港元和3,891.4百万港元，同比增长32.7%和24.6%[54] - 公司医疗分部收入同比上升50.5%至2,542.2百万港元，占总收入的65.6%[66] - 公司2023财年净增加21个服务点，总面积约173,000平方呎，其中67.8%来自医疗业务[65] - 公司美学医疗、美容及养生服务收入增加1.0%至1,101.9百万港元[69] - 公司2023财年服务点总数达到168个，总建筑面积增加32.5%至约706,000平方呎[65] - 公司2023财年每股股息为10.0港仙，较2022年的14.4港仙下降30.6%[112] - 公司2023财年全面收益总额为100,449千港元，较2022年的269,446千港元下降62.7%[134] - 公司2023财年本公司权益股东应占全面收益为63,076千港元，较2022年的196,444千港元下降67.9%[134] - 公司2023财年非控股权益应占全面收益为37,373千港元，较2022年的73,002千港元下降48.8%[134] - 公司2023年收入为3,875,377千港元，同比增长32.7%[142] - 2023年净利润为107,027千港元，同比下降60.4%[142] - 香港地区收入为3,577,659千港元，同比增长35.9%[152] - 澳门地区收入为128,828千港元，同比增长13.6%[152] - 中国大陆地区收入为168,890千港元，同比下降2.5%[152] - 2023年雇员福利开支为1,086,512千港元，同比增长49.1%[142] - 2023年市场推广及广告开支为172,715千港元，同比增长23.9%[142] - 2023年折旧及摊销总额为586,735千港元，同比增长35.7%[151] - 2023年每股基本盈利为5.9港仙，同比下降65.5%[142] - 公司2023年医疗服务的收入为2,542,167千港元，同比增长50.5%[163] - 公司2023年美学医疗及美容养生服务的收入为1,101,896千港元，同比增长1.0%[163] - 公司2023年兽医及其他服务的收入为231,314千港元，同比增长66.0%[163] - 公司2023年综合资产总值为5,513,330千港元，同比增长13.4%[160] - 公司2023年综合负债总额为3,142,385千港元，同比增长25.2%[160] - 公司2023年每股基本盈利为5.9港仙，同比下降65.5%[168] - 公司2023年银行利息收入为3,418千港元，同比增长258.3%[164] - 公司2023年投资物业的公平值收益为2,200千港元，同比下降79.6%[164] - 公司2023年政府补助为51,877千港元，同比增长2175.3%[164] - 公司2023年财务成本为63,636千港元，同比增长30.1%[164] - 公司2023年1个月内收入为145,097千港元，同比增长22.6%[170] - 公司2023年1至3个月收入为39,581千港元，同比增长57.5%[170] - 公司2023年3个月以上收入为27,208千港元，同比增长127.5%[170] - 公司2023年折旧费用为137,204千港元，同比增长42.9%[175] - 公司2023年使用权资产折旧费用为351,764千港元，同比增长32.8%[175] - 公司2023年无形资产摊销费用为97,767千港元，同比增长37.0%[175] - 公司2023年每股摊薄盈利为69,654,000港元，同比下降64.7%[180] - 公司2023年银行存款及手头现金为709,859千港元，同比下降18.4%[184] - 公司2023年应付股息为118,291千港元，同比下降30.3%[188] - 公司2023年可换股债券转换为3,968,576股股份，换股价为5.04港元[190] - 护肤、保健及美容产品收入从2022年的8,134千港元下降至2023年的7,575千港元，同比下降6.9%[191] - 药物、耗材及其他供应品收入从2022年的92,964千港元下降至2023年的79,316千港元，同比下降14.7%[191] - 公司总营收从2022年的101,098千港元下降至2023年的86,891千港元，同比下降14.1%[191] - 非上市基金投资从2022年的1,839千港元大幅增加至2023年的14,953千港元，同比增长713.5%[195] - 按公平值计入其他全面收益的金融资产中，非上市股本投资从2022年的14,588千港元下降至2023年的10,419千港元，同比下降28.6%[197] - 贸易应付款项在1个月内的金额从2022年的38,738千港元下降至2023年的20,240千港元，同比下降47.8%[200] - 贸易应付款项在1至2个月内的金额从2022年的13,712千港元增加至2023年的19,849千港元，同比增长44.8%[200] - 贸易应付款项在3个月以上的金额从2022年的10,215千港元增加至2023年的20,062千港元，同比增长96.4%[200] 债务与融资 - 公司总债务从2022年3月31日的235.7百万港元增加至2023年3月31日的719.1百万港元，主要用于新服务点开业前费用及收购的营运资金[5] - 公司已提取银行借款489.0百万港元，未提取的银行贷款为220.0百万港元，现金及按金为710.9百万港元，具备足够的流动资产以满足营运资金需求[8] - 公司获得10亿港元的与可持续发展表现挂钩的银团贷款，包括300.0百万港元的循环信贷及700.0百万港元的定期贷款，用于支持扩张计划及营运资金需求[10] - 公司债务总额为7.191亿港元，资产负债比率为30.3%[26] - 公司资本支出主要用于购买运营设备及为2023财年净增设的21个服务点（约173,000平方呎）进行租赁物业装修[19] - 公司未使用任何衍生合约对冲货币风险，管理层通过密切监控外汇汇率波动来管理货币风险[29] - 公司2023年财务成本为63,636千港元，同比增长30.1%[164] 业务扩展与并购 - 公司预计通过并购战略扩大地理覆盖范围，并推动长期可持续增长[9] - 公司通过策略性并购实现外部增长，2023财年完成并购交易收入为154.1百万港元，占总收入的4.0%[67] - 公司执行了175百万港元估值的收并购，覆盖多个医学专科、兽医及健康筛查服务[73] - 公司年内收购1间兽医诊所，并在尖沙咀东部开设首间内部兽医医院—动物医疗学会医院(AMAH)[70] - 公司通过整合收购业务并建立可扩展的医疗平台来获取协同效应[78] - 公司通过发行852,922股代价股份，以4,375,515港元收购Prime Inspire Limited的7.5%股权，持股比例从70%增加至77.5%[90] - 代价股份的发行价为5.13港元，较协议日期收盘价4.88港元溢价5.12%，较前5个交易日平均收盘价5.134港元折让0.08%[91] - 公司收购Excellent Connect Limited，该公司从事分销美学医疗设备及美容相关耗材[102][103] - 公司于2022年9月30日以36,400,000港元收购Pioneer Evolution Limited 60%股权[119] 可持续发展与创新 - 公司对可持续发展的承诺体现在业务实践、服务产品及合作伙伴关系中，致力于建立惠及所有人的可持续发展业务[7] - 公司致力于可持续发展，实施节能技术及可持续常规以减少碳足迹[62] - 公司通过社区外展计划改善贫困社区获得医疗保健的机会并促进机会平等[62] - 公司加强管治常规，重点关注风险管理，确保以最高标准的诚信及道德行为运作[62] - 公司致力于将可持续发展贯穿于业务的各个方面[45] - 公司通过优化运营和投资数据分析及人工智能提升客户体验[40] - 公司通过精简运营和采用新技术实现任务自动化管理[47] - 公司与五大领域战略伙伴合作搭建大健康闭环生态系统[48] - 公司通过战略合作运营数据开拓药物注册、推广及处方决策业务[51] - 公司通过ISO 9001:2015质量管理体系认证，并坚守31000:2018风险管理标准[85] 员工与股东激励 - 公司通过持股管理人计划激励员工与股东利益保持一致[41] - 公司提供持股管理人计划激励员工留任并为未来发展作出贡献[52] - 全职注册专属医生团队人数从251人增至313人，医疗行业注册医生的短缺及新服务点的人手增加推高了成本[77] - 公司总人数（不包括注册医生）为2,579人，较去年减少95人[78] 资产与负债 - 物业、厂房及设备从1,193,316千港元增加至1,586,655千港元，增长32.9%[136] - 商誉从709,073千港元增加至743,544千港元，增长4.9%[136] - 无形资产从691,937千港元减少至662,424千港元，下降4.3%[136] - 流动负债总额从1,363,431千港元增加至1,675,594千港元，增长22.9%[138] - 现金及现金等价物从870,228千港元减少至709,859千港元，下降18.4%[136] - 非流动负债总额从1,146,621千港元增加至1,466,791千港元，增长27.9%[138] - 资产净值从2,350,556千港元增加至2,370,945千港元，增长0.9%[138] - 贸易应收款项从155,493千港元增加至211,886千港元，增长36.3%[136] - 其他应付款项及应计费用从239,648千港元增加至549,115千港元，增长129.1%[138] - 递延收入从656,067千港元减少至596,247千港元，下降9.1%[138] 其他 - 公司计划通过精准营销活动及促销吸引新客户及挽留现有客户，同时实施成本控制措施以提高溢利率[6] - 公司致力于数字化整合及自动化，优化营运效率并为患者创造无缝及高效的医疗体验[15] - 公司资本承担约为30百万港元，用于收购新服务点的物业、厂房及设备，并承诺订立尚未启动的新租赁，租赁付款总额约为380百万港元[14] - 公司致力于通过TTIPP合作扩充香港的综合一站式医疗保健生态系统[83] - 公司2023年税前溢利按香港利得税税率16.5%计提拨备[107] - 截至2023年3月31日止年度，公司年内溢利为107,027千港元，较2022年的270,503千港元下降60.4%[134] - 公司持有信康开曼已发行股本的50.54%[111] - 公司2023财年其他全面收益中，换算香港境外附属公司财务报表的汇兑差额为1,229千港元，较2022年的-1,057千港元有所改善[134] - 公司2023财年按公允价值计入其他全面收益的金融资产的公允价值亏损为7,807千港元[134] - 公司主要业务包括医疗、美学医疗及美容养生、兽医及其他服务[149]

财务表现 - 公司收入为18.93亿港元，同比增长31.1%[10] - 息税折旧及摊销前盈利（EBITDA）为2.70亿港元，同比下降16.6%[10] - 期内溢利为1.05亿港元，同比下降46.3%[10] - 公司拥有人应占溢利为8004.6万港元，同比下降50.0%[10] - 每股基本盈利为6.8港仙，同比下降52.1%[10] - 资产总值为52.16亿港元，同比增长7.3%[10] - 负债总额为28.08亿港元，同比增长11.9%[10] - 资产净值为24.08亿港元，同比增长2.5%[10] - 息税折旧及摊销前盈利率（EBITDA Margin）为14.3%，同比下降8.1个百分点[10] - 净溢利率为5.6%，同比下降8.0个百分点[10] - 公司报告期内收入为18.932亿港元，同比增长31.1%，销售量为18.124亿港元，同比增长18.3%[18] - 公司税后净溢利同比下降46.3%至1.052亿港元，净溢利率下降8.0个百分点至5.6%[18] - 公司权益股东应占净溢利同比下降50.0%至8000万港元，每股基本盈利为6.8港仙[18] - 公司2022年9月30日止六个月收入为18.93亿港元，同比增长31.2%[146] - 公司2022年9月30日止六个月净利润为1.05亿港元，同比下降46.3%[146] - 公司2022年9月30日止六个月每股基本盈利为6.8港仙，同比下降52.1%[146] - 公司2022年9月30日非流动资产总额为37.45亿港元，较2022年3月31日增长12%[148] - 公司2022年9月30日流动资产总额为14.71亿港元，较2022年3月31日下降2.9%[148] - 公司2022年9月30日流动负债总额为12.79亿港元，较2022年3月31日下降6.2%[148] - 公司2022年9月30日非流动负债总额为15.29亿港元，较2022年3月31日增长33.4%[150] - 公司2022年9月30日资产净值为24.08亿港元，较2022年3月31日增长2.5%[150] - 公司2022年9月30日现金及现金等价物为7.10亿港元，较2022年3月31日下降18.5%[148] - 公司2022年9月30日的现金及现金等价物为709,535千港元，较2021年同期的1,471,447千港元减少51.8%[159] - 2022年9月30日的总权益为2,408,410千港元，较2021年同期的2,496,341千港元减少3.5%[157] - 2022年9月30日的保留溢利为189,260千港元，较2021年同期的246,938千港元减少23.3%[157] - 2022年9月30日的非控股权益为462,679千港元，较2021年同期的388,658千港元增加19.0%[157] - 2022年9月30日的经营活动所得现金净额为167,966千港元，较2021年同期的384,316千港元减少56.3%[159] - 2022年9月30日的投资活动所用现金净额为459,581千港元，较2021年同期的278,403千港元增加65.1%[159] - 2022年9月30日的融资活动所用现金净额为135,788千港元，较2021年同期的433,067千港元减少68.6%[159] - 2022年9月30日的外汇汇率变动影响为-4,866千港元，较2021年同期的1,404千港元减少446.6%[159] - 2022年9月30日的股本为1,991,765千港元，较2021年同期的1,966,456千港元增加1.3%[157] - 2022年9月30日的其他储备为-375,943千港元，较2021年同期的-216,705千港元减少73.5%[157] - 公司2022年综合除税前溢利为124,394千港元，同比下降46.3%[180] - 公司2022年递延收入为591,787千港元，较2021年减少64,280千港元[192] - 公司2022年收到政府补贴43,382千港元，计入其他收入[199] - 公司2022年投资物业租金收入为2,080千港元，同比下降10.9%[198] - 公司2022年银行利息收入为1,275千港元，同比增长44.6%[198] - 公司2022年其他收入为53,878千港元，同比增长780.5%[198] 业务分部表现 - 医疗分部收入同比增长47.5%至11.748亿港元，占总收入的93.7%[18] - 医疗服务收入同比增长47.5%至11.748亿港元，占总收入62.1%，其中内生扩张和并购分别占90.8%和9.2%[32] - 美学医疗及美容养生服务收入同比下降2.0%至6.074亿港元，占总收入约32.1%[31] - 其他服务收入同比增长301.9%至1.11亿港元，占总收入5.8%，主要由于兽医领域的并购扩张[32] - 公司2022年医疗服务的收入为1,174,784千港元，同比增长47.5%[185] - 美学医疗及美容养生服务的收入为607,408千港元，同比下降2%[185] - 公司2022年总收入为1,893,186千港元，同比增长31.2%[185] - 香港地区收入为1,746,527千港元，占总收入的92.2%[185] 客户与市场表现 - 公司独立客户数目为122,883，同比增长20.0%[21] - 老客户收入占比为71.6%，同比增长1.9个百分点[21] - 客户复购率为93.7%，同比下降3.9个百分点[21] - 香港地区收入同比下降5.4%至4.607亿港元，主要由于2022年4月强制停业20天[31] - 中国内地收入同比增长12.6%至8980万港元，尽管深圳、广州和上海分别平均停业26天、10天和122天[31] - 澳门收入同比增长7.7%至5680万港元，主要由于平均强制停业31天[31] 并购与扩张 - 公司中期期间执行并购交易总估值为2.193亿港元，涵盖多个医学专科服务、兽医及健康检查服务[18] - 公司计划在香港及中国大湾区扩大诊所网络，计划动用金额为99.5百万港元，截至2022年3月31日未动用金额为99.5百万港元[69] - 公司计划进行合并及收购事宜，计划动用金额为112.0百万港元[69] - 公司计划用于一般企业用途的金额为37.3百万港元[69] - 公司截至2022年9月30日的资本支出总额约为150百万港元，主要用于设立影像中心及综合医疗诊所[73] - 公司通过经营活动所得现金流量为资本支出提供资金，主要用于设立新诊所及服务中心、购买经营设备（主要包括医疗、美学及美容仪器）以及优化租赁物业装修[72] - 公司于2022年6月5日通过间接全资附属公司Healthy Cameron Property Limited认购合资公司30%股份，初始资本贡献为253,658,100港元[74] - 合资公司计划将位于尖沙咀金马伦道的物业重新开发为可出租楼面面积约103,000平方呎的医疗中心[83] - 公司间接全资附属公司Healthy Cameron OpCo (HK) Limited承诺租赁合资公司大楼的所有楼面面积，初步租期为5年，总租金及招牌许可费每年约97,000,000港元[84] - 公司通过认购合资公司股份，计划打造个性化医疗空间布局，以容纳专业医疗器械，提供一站式优质医疗及医美服务[85] - 公司通过收购Prime Inspire Limited的7.5%股权，使其持股比例从70%增加至77.5%，收购代价为4,375,515港元，通过发行852,922股代价股份支付[88] - 代价股份的发行价为5.13港元，较协议日期的收盘价4.88港元溢价5.12%，较前5个交易日的平均收盘价5.134港元折让0.08%[88] - 公司收购Pioneer Evolution Limited的60%股权，代价为36,400,000港元，Pioneer Evolution持有Sure-Care Cayman的50.54%股权[93] - Sure-Care在香港经营9间诊所，拥有23名全职注册医生，专注于提供多专科医疗服务[93] - 收购Pioneer Evolution包含利润保证安排，卖方保证5年累计净利润不低于70,000,000港元，若未达标需补偿差额[93] - 卖方有权在2025年底后要求公司购买其持有的Pioneer Evolution最多50%股权，或在利润保证期结束后购买全部股权，总代价不超过70,800,000港元[93] - 收购Pioneer Evolution是公司在新界东扩展专科服务的一部分，符合其医疗服务扩张策略[93] 成本与开支 - 存货及耗材成本同比增长64.8%至2.582亿港元，占总收入的比例从10.9%上升至13.6%[52] - 注册医生开支同比增长67.4%至5.008亿港元，占总收入的26.5%[52] - 截至2022年9月30日，公司员工福利开支为476.7百万港元，占总收入的25.2%，同比增长38.9%[58] - 截至2022年9月30日，公司营销及广告开支为96.7百万港元，占总收入的5.1%，同比增长31.9%[58] - 截至2022年9月30日，公司租金及相关开支以及使用权资产折旧为211.8百万港元，占总收入的11.2%，同比增长46.7%[58] - 截至2022年9月30日，公司信用卡开支为38.4百万港元，占总收入的2.0%，同比增长9.9%[60] - 截至2022年9月30日，公司其他经营开支为102.6百万港元，占总收入的5.4%，同比增长16.5%[60] - 截至2022年9月30日，公司税前利润为124.4百万港元，同比下降46.3%[60] - 截至2022年9月30日，公司所得税开支为19.2百万港元，同比下降46.2%[60] - 截至2022年9月30日，公司期内利润为105.2百万港元，同比下降46.3%，净利率为5.6%[60] 资本结构与融资 - 公司截至2022年9月30日的计息银行借款为3.974亿港元，可换股债券为2.357亿港元，资产负债比率为26.3%[95] - 公司截至2022年9月30日无重大或然负债及担保[95] - 公司截至2022年9月30日抵押的投资物业为1.971亿港元，自用土地及楼宇的所有权权益为3290万港元[95] - 公司未使用任何衍生合约对冲货币风险，主要通过密切监控外币汇率变动来管理货币风险[95] - 公司估计利率整体上升或下降100个基点，将导致税后利润及保留利润减少或增加约330万港元[97] - 公司宣派中期股息每股5.8港仙，预计于2023年1月20日或前后派付[97] - 公司已悉数动用2021年7月8日配售新股份所得款项净额248.8百万港元[66] 股东与股权结构 - 公司董事及主要行政人员于2022年9月30日持有的股份及相关股份权益中，邓志辉持有7.222亿股，占公司已发行股本总额的61.18%[101] - 截至2022年9月30日，公司已发行股份总数为1,180,377,267股[103] - 公司控股股东邓先生及其全资拥有的Union Medical Care共持有722,204,610股股份，其中4,181,000股由邓先生配偶持有，712,620,610股由Union Medical Care持有[103] - 公司发行了10,000,000份购股权，分10个批次，最早一批购股权行使期为2022年9月26日至2031年9月23日，最晚一批购股权可于2031年9月23日行使[103] - 公司董事及主要行政人员持有总计7,100,000份购股权，涵盖多个行使期，最早从2019年1月2日至2031年11月30日不等[105] - 购股权分布包括多个批次，如25,000份购股权（2019年1月2日至2028年10月1日）和625,000份购股权（2025年12月1日至2031年11月30日）[105] - 购股权的行使期跨度广泛，部分购股权的行使期长达10年，如200,000份购股权（2019年10月11日至2029年10月10日）[105] - 公司授予了8,000,000份购股权，分五批行使，每批1,600,000份，行使期从2022年12月1日至2031年11月30日[107] - 公司还授予了2,450,000份购股权，分多批行使，最早一批从2019年1月2日至2028年8月13日，最晚一批从2030年12月1日至2031年11月30日[107] - 公司董事邓志辉持有Union Medical Care的2股普通股，占该公司已发行股本总额的100%[109] - 公司于2016年2月19日通过书面决议采纳了一项购股权计划，该计划自2016年3月11日起10年内有效[113] - 公司设有购股权计划和股份奖励计划，旨在为对集团业务成功作出贡献的合资格参与者提供奖励和回报[112][114] - 公司董事LU Lyn Wade Leslie持有10,000,000股股票期权，行使价为每股11.60港元，行使期为2022年9月26日至2031年9月23日[116] - 公司董事LEE Haung Wing持有2,500,000股股票期权，行使价为每股6.55港元，行使期为2022年3月15日至2031年3月14日[116] - 公司董事LEE Haung Wing持有2,500,000股股票期权，行使价为每股13.30港元，行使期为2022年12月1日至2031年11月30日[116] - 公司员工WOING Ka Ki Ada持有8,000,000股股票期权，行使价为每股13.30港元，行使期为2022年12月1日至2031年11月30日[119] - 公司员工WOING Chi Cheung持有1,500,000股股票期权，行使价为每股6.00港元，行使期为2019年1月2日至2028年11月27日[119] - 公司员工WOING Chi Cheung持有450,000股股票期权，行使价为每股13.30港元，行使期为2022年12月1日至2031年11月30日[119] - 公司员工In aggregate持有100,000股股票期权，行使价为每股6.60港元，行使期为2019年1月2日至2023年12月31日[123] - 公司员工In aggregate持有350,000股股票期权，行使价为每股12.46港元，行使期为2021年7月29日至2031年7月28日[123] - 公司员工In aggregate持有2,200,000股股票期权，行使价为每股8.04港元，行使期为2023年7月31日至2032年7月31日[123] - 公司员工In aggregate持有1,000,000股股票期权，行使价为每股9.15港元，行使期为2023年7月31日至2032年7月31日[123] - 公司合共10,000,000份購股權可於2022年9月26日至2031年9月23日分十批行使[125] - 公司合共100,000份購股權可於2019年1月2日至2023年12月31日分五批等額行使[125] - 公司合共800,000份購股權可於2019年1月2日至2028年8月20日分四批行使[125] - 公司合共1,620,000份購股權可於2019年1月2日至2028年11月27日分七批行使[125] - 公司合共2,500,000份購股權可於2022年12月1日至2031年11月30日分四批行使[127] - 公司合共8,000,000份購股權可於2022年12月1日至2031年11月30日分五批行使[127] - 公司合共2,200,000份購股權可於2023年7月31日至2032年7月31日分五批行使[127] - Union Medical Care持有公司712,620,610股股份，佔公司已發行股本總額的60.37%[132] - 邱明利配偶權益持有公司722,204,610股股份，佔公司已發行股本總額的61.18%[132] - 截至2022年9月30日，公司已发行股份总数为1,180,377,267股[134] - 公司控股股东为邓先生及Union Medical Care，Union Medical Care

财务表现 - 2022年收入为29.195亿港元，同比增长40.3%[6] - 2022年EBITDA为5.36364亿港元，EBITDA利润率为18.4%[6] - 2022年净利润为2.70503亿港元，净利率为9.3%[6] - 2022年每股基本盈利为17.1港仙[6] - 2022年总资产为48.60608亿港元，同比增长28.2%[6] - 2022年负债总额为25.10052亿港元，同比增长16.2%[6] - 2022年资产净值为23.50556亿港元，同比增长44.1%[6] - 2022年每股股息为14.4港仙[6] - 公司2022财年除税前溢利为321,411千港元，同比增长20.9%[11] - 公司2022财年EBITDA为536,364千港元，同比增长35%[11] - 公司2022财年收入创下新高，达到29.195亿港元，同比增长40.3%，销售总额同比增长40.7%至31.223亿港元[87] - 医疗业务收入大幅增长64.6%至16.89亿港元，成为公司主要增长驱动力[87] - 公司税后净利润同比增长19.9%至2.705亿港元，但净利率下降1.5个百分点至9.3%[87] - 公司总收入从2021财年的20.804亿港元增长40.3%至2022财年的29.195亿港元，主要得益于医疗分部收入的大幅增长[102] - 医疗分部收入从2021财年的10.259亿港元增长64.6%至2022财年的16.89亿港元，占总收入的57.9%[102] - 美学医疗、美容及养生服务收入从2021财年的9.904亿港元增长10.2%至2022财年的10.912亿港元，占总收入的37.4%[102] - 其他服务收入从2021财年的6410万港元增长117.3%至2022财年的1.393亿港元，主要由于扩展至兽医领域[102] - 公司2022财年其他净收入及收益净额为4620万港元，较2021财年减少5870万港元或55.9%，主要由于政府补助减少[104] - 公司2022财年存货及耗材成本为3.496亿港元，占总收入的12.0%，较2021财年增长48.6%[104] - 公司2022财年注册医生开支为6.559亿港元，占总收入的22.5%，较2021财年增长46.2%，主要由于全职专属注册医生数量增加[104] - 公司2022财年雇员福利开支为7.286亿港元，占总收入的25.0%，较2021财年增长25.5%，主要由于报告期间向更多雇员支付的薪金增加[104] - 公司2022财年营销及广告开支为1.394亿港元，占总收入的4.8%，同比增长27.4%[109] - 公司2022财年租金及相关开支以及使用权资产折旧为3.26亿港元，占总收入的11.2%，同比增长31.5%[109] - 公司2022财年信用卡开支为6490万港元，占总收入的2.2%，同比增长31.7%[109] - 公司2022财年行政及其他开支为1.626亿港元，同比增长39.0%[111] - 公司2022财年除税后溢利为3.214亿港元，占总收入的11.0%[111] - 公司2022财年所得税开支为5090万港元，同比增长26.3%[111] - 公司2022财年录得溢利2.705亿港元，同比增长19.9%，但溢利率从10.8%下降至9.3%[111] - 公司截至2022年3月31日的现金及现金等价物和定期存款为8.722亿港元，流动资产净值为4.709亿港元[113] 并购与扩展 - 2021年收购了Premier Medical Group 70%的股份，运营五个医疗专科服务中心[3] - 2021年收购了Bayley & Jackson Dental Surgeons 55%的股份，运营七间牙科诊所[3] - 公司完成估值6.411亿港元的并购交易，涵盖兽医、牙科、痛症管理及多个医学专科[87] - 公司服务点总数增至147个，总楼面面积增加34.2%至约534,000平方英尺[87] - 公司在2022财年完成了4.607亿港元的医疗领域并购，覆盖牙医及多个医学专科，全职注册专属医生团队人数增至251人[92] - 公司于2021年6月15日收购亨润投资有限公司51%的已发行股本，总代价为4830万港元[160] - 公司于2021年6月15日收购溢丰国际有限公司、香港兽医映像中心有限公司及锋冠有限公司各51%的已发行股本，代价分别为1770万港元、85万港元及85万港元[160] - 公司于2021年11月5日收购Premier Medical Group (BVI) Limited 70%的股权，代价为1亿港元[164] - Premier Medical Group (BVI) Limited在香港运营五家医疗服务中心，拥有超过30名注册医生，提供18个医疗专科及辅助医疗服务[165] - 公司收购Premier Medical Group (BVI) Limited的70%股权，代价为100,000,000港元，并保证其经审核收益总额不少于1,176.7百万港元[169] - 公司收购Bayley & Jackson Dental Surgeons Limited的55%股权，构成须予披露及关连交易[172] - 公司以68.0百万港元收购Excellent Power Investments Limited的全部已发行股本及销售贷款，该公司以“健力保健集团”品牌运营[172] - 公司收购亨润、溢丰、香港兽医映像中心及锋冠，并保证其纯利总额于各溢利保证年度结束时不少于指定金额[168] - 公司预计2022财年的保证利润可达1,176.7百万港元[169] - 公司通过收购扩展医疗服务业务，包括牙科、慢性疾病管理和物理治疗服务[172] - 公司收购事项完成后，PMC成为其非全资附属公司，拥有16名注册医生和18项医疗专科服务[169] - 公司收购事项于2022年3月31日完成，涉及超过250间联营诊所的医疗网络[172] - 公司收购事项为集团在医疗服务领域的扩展策略的一部分[170] - 公司收购事项涉及收益保证协议，卖方及卖方担保人需补偿任何应占差额[169] - 公司以129,423,950港元收购Bayley & Jackson Dental Surgeons Limited 55%股权，其中119,424,057港元以现金支付，9,999,893港元以发行796,360股代价股份支付[174] - Bayley & Jackson Dental Surgeons Limited在香港经营7间牙科诊所，拥有32名执业牙医[174] - 收购协议中包含利润保证安排，卖方及担保人保证未来7年利润不少于1.2亿港元[174] 战略与发展 - 公司致力于整合分散的医疗市场，推动企业化并提升市场效率[21] - 公司计划通过有机增长和并购进一步巩固市场地位[26] - 公司将继续推进一站式医疗服务的多元化战略[26] - 公司将持续进行技术创新，提升客户服务品牌[26] - 公司目标是发展成为亚洲领先的医疗平台[26] - 公司将继续通过内生增长和并购进行市场整合，纵深满足客户需求，完善闭环大健康生态，目标是发展成为亚洲领先的大健康平台[27] - 公司坚持多元化大健康一站式服务策略，注重科技创新、客户服务和品牌建设，同时推动持股管理人文化建设[27] - 公司将继续发挥在香港作为领先医疗服务提供者的地位优势，并深化其影响力，致力于为持份者创造财务稳固的投资机会[29][30] - 公司计划通过与科技、电信、保险、房地产及制药行业的战略合作，深化大健康生态系统[97] - 公司观察到兽医市场的巨大潜力，并开始整合兽医业务，预计该业务将成为未来的关键增长引擎[98] - 公司持续投资IT基础设施和能力，以在同行中获得服务和成本领先地位，并最大化并购业务的协同效应[98] - 公司承诺实现净零排放，履行社会责任，并加强公司治理水平，作为可持续发展战略的重点[100] - 公司计划在香港及中国大湾区扩展诊所网络，计划动用121.3百万港元，截至2021年3月31日已动用65.0百万港元，报告期间实际动用56.3百万港元[118] - 公司用于合并及收购的计划金额为136.4百万港元，报告期间实际动用136.4百万港元[118] - 公司用于一般企业用途的计划金额为45.5百万港元，截至2021年3月31日已全部动用[118] - 公司通过配售新股筹集净额约231.0百万港元，每股净发行价约为7.79港元[128] - 公司计划将配售所得款项净额用于扩展诊所网络、合并及收购以及一般企业用途，截至2022年3月31日已全部动用[131] - 公司通过现有股份配售及新股认购筹集净额约248.8百万港元，每股净发行价约为14.46港元[136] - 公司计划将配售所得款项净额用于扩展诊所网络、合并及收购以及一般企业用途[137] - 公司通过配售现有股份及先旧后新认购新股份，获得净额约248.8百万港元，用于扩大香港及中国大湾区的诊所网络、合并及收购事宜及一般企业用途[138][139] - 截至2022年3月31日，公司已动用149.3百万港元，剩余99.5百万港元计划于2023年12月前悉数动用[142] - 公司计划投资最多275,000,000.00港元于合资公司，用于开发、管理及运营位于尖沙咀的医疗中心大楼，预计可出租楼面面积约103,000平方英尺[148] - 公司计划将分散在九龙不同楼宇中的诊所合并，预计专门建造的物业将推动业务增长，提高整体运营效率，大楼预计于2024年第四季度完工[150] - 公司2022财年资本支出主要用于设立新诊所及服务中心、购买运营设备（包括医疗、牙科及美容仪器）以及优化租赁物业装修，主要通过运营活动产生的现金流提供资金[156] - 公司董事会批准设立影像中心及综合医疗诊所，并签订协议收购若干物业、厂房及设备，截至2022年3月31日的资本开支总额约为2亿港元[156] - 公司于2022年3月31日承诺订立尚未启动的多份新租赁，租赁付款总额为4490万港元[156] - 公司截至2022年3月31日拥有2.357亿港元的可换股债券及60万港元的租赁负债[156] - 公司截至2022年3月31日的资产抵押包括1.971亿港元的投资物业、3350万港元的自用土地及楼宇、200万港元的定期存款以及140万港元的运营设备[158] - 公司截至2022年3月31日的计息负债为2.363亿港元，资产负债比率为10.1%[158] 客户与市场 - 公司在大中华区共运营147个服务点，覆盖中国大陆、香港、澳门及大湾区[17] - 公司在香港第五波疫情期间经历了104天的强制停业，为史上最长停业期[18] - 公司拥有182,300名独立客户，同比增长16.9%[83] - 老客户收入占比为64.3%，同比增长5.4个百分点[83] - 跨品牌消费客户占比为27.5%，同比增长0.4个百分点[83] - 客户复购率为90.2%，同比增长9.2个百分点[83] - 客户满意率为99.96%，同比下降0.03个百分点[83] - 公司旗下拥有7个美学医疗及美容养生品牌和27个医疗品牌[81] - DR REBORN品牌连续14年保持市场销量领先[81] - 公司通过多品牌策略覆盖超过40个品牌，涵盖医疗、美学医疗及美容养生领域[81] - 公司致力于通过数字化赋能提升客户价值，并释放并购业务的协同效益[83] - 美学医疗及美容养生服务收入同比增长10.2%至10.912亿港元，其中中国大陆收入增长28.4%至1.732亿港元[89] - 公司预计香港与内地边境的重新开放将提振内地医疗旅客的需求，抵消当前运营环境的挑战[96] 可持续发展与社会责任 - 公司致力于可持续发展，积极推动联合国可持续发展目标[85] - 公司设立了2030年可持续发展目标，并成立了可持续发展工作小组，董事会监督执行可持续发展战略[94] - 公司成为香港首家设立可持续发展表现挂钩贷款的医疗健康服务公司[94] - 公司确立了13个重点领域，作为环境、社会及管治战略的支柱，并与联合国可持续发展目标中的8个议题形成映射[180] - 公司录得能源强度为每百万港元收入1,688.46千瓦时[181] - 公司录得用水强度为每百万港元收入14.72立方米[181] - 公司录得有害废弃物密度为每百万港元收入0.0005吨及非有害废弃物密度为每百万港元收入0.0243吨[181] - 公司目前高级管理层职位中60%由女性担任[183] - 公司自COVID-19爆发以来，与12个地区的50名合作伙伴协力提供疫苗接种服务[183] - 公司成立可持续发展工作小组，并向董事会汇报[186] - 公司制定明确的环境、社会及管治目标及可持续发展战略[186] - 公司于2022年成为香港首个订立可持续发展表现挂钩双重贷款的医疗健康服务提供商[178] 管理层与治理 - 公司创始人兼主席邓志辉拥有超过20年的医学美容和医疗护理行业管理经验，负责制定公司战略、系统优化及高管平台搭建[32][33] - 公司联席行政总裁吕联煒专注于制定总体策略、系统搭建及文化价值观的贯彻认同，拥有21年跨行业管理经验[38][39] - 公司首席财务官李向荣负责监督资本市场活动、评估并购目标及制定财务计划，拥有17年审计、会计和企业财务经验[44][45] - 李向榮自2019年7月起担任集团首席财务官，负责企业融资、并购及财务规划，拥有17年财务及审计经验[46] - 王家琦自2021年10月起担任集团首席策略总监及首席投资总监，负责推动集团转型为亚洲领先医疗健康平台，并专注于ESG策略[49] - 黄志昌自2018年8月起担任集团首席数码官，负责集团数码及IT转型，拥有22年数码产品开发及电子商务经验[52] - 陆韵晟自2010年3月起担任集团资讯科技总监，拥有18年信息技术行业经验，曾参与Google Maps的实现[58] - 马清楠，69岁，自2016年2月19日起担任独立非执行董事，并担任审计委员会和薪酬委员会成员[60] - 林知行，43岁，自2017年9月14日起担任独立非执行董事，并担任审计委员会和提名委员会成员，以及薪酬委员会主席[62][63] - 林知行在商业咨询和金融行业拥有超过21年的经验，曾担任腾讯控股有限公司战略部总监[64][65] - 陆东，57岁，自2016年2月19日起担任独立非执行董事，并担任提名委员会和薪酬委员会成员，以及审计委员会主席[67][69] - 陆东在香港和中国股票市场资产投资分析方面拥有超过28年的经验，曾多次获得《亚洲货币》杂志的“香港最佳策略员”和“最佳分析师”殊荣[68][70] - 朱君璞，44岁，自2020年9月起担任公司业务总监，负责领导医疗服务的高层管理团队[73][74] - 朱君璞是香港注册的脊椎治疗师，拥有超过19年的专业经验，并担任香港脊椎治疗师协会主席[74] - 公司持股管理人计划参与人数为126人[198] - 公司董事会批准发行最多39,411,097股新股，占EGM当日已发行股份的4%[199] - 公司推出持股管理人计划，旨在激励具备专业才能及经验丰富的合资格参与者购买公司股权，使其利益与长期股东保持一致[200] - 持股管理人计划的目标是激励参与者留任并努力推动公司未来发展和扩张，为股东创造价值[200] - 持股管理人计划的详细信息可参考公司2020年3月31日发布的通函[200] 资本运作与融资 - 公司于2020年11月18日与Goldman Sachs Asia Strategic II Pte. Ltd等签订认购协议，发行可换股债券和认股权证[113] - 公司发行的可换股债券和认股权证净收益已按计划于2022年3月31日前全部使用[117] - 公司通过配售新股筹集净额约231.0百万港元，每股净发行价约为7.79港元[128] - 公司计划将配售所得款项净额用于扩展诊所网络、合并及收购以及一般企业用途，截至2022年3月31日已全部动用[131] - 公司通过现有股份配售及新股认购筹集净额约248.8百万港元，每股净发行价约为14.46港元[136] - 公司计划将配售所得款项净额用于扩展诊所网络、合并及收购以及一般企业用途[137] - 公司通过配售现有股份及先旧后新认购新股份，获得净额约248.8百万港元，用于扩大香港及中国大湾区的诊所网络、合并及收购事宜及一般企业用途[138][139] - 截至2022年3月31日，公司已动用149.3百万港元，剩余99.5百万港元计划于2023年12月前悉数动用[142] - 公司计划投资最多275,000,000.00港元于合资公司，用于开发、管理及运营位于尖沙咀的医疗中心大楼，预计可出租楼面面积约103,000平方英尺[148] - 公司计划将分散在九龙不同楼宇中的诊所合并，预计专门建造的物业将推动业务增长，提高整体运营效率，

财务表现 - 公司2021/22中期收入为14.44亿港元，同比增长81.1%[19] - 公司2021/22中期EBITDA为3.23亿港元，同比增长181.4%[19] - 公司2021/22中期税前利润为2.32亿港元，同比增长280.7%[19] - 公司2021/22中期净利润为1.96亿港元，同比增长267.8%[19] - 公司2021/22中期每股基本盈利为14.2港仙，同比增长222.7%[19] - 公司2021/22中期EBITDA利润率为22.4%，同比增长8个百分点[20] - 公司2021/22中期净利率为13.6%，同比增长6.9个百分点[20] - 公司2021/22中期每股股息为10.2港仙，同比增长7.2港仙[20] - 公司总资产为45.43亿港元，同比增长19.8%[18] - 公司净负债为20.46亿港元，同比下降5.3%[18] - 公司2021年六个月的税前利润为231,718,219港元，较2020年同期的60,871,916港元大幅增长[29] - 公司2021年六个月的EBITDA为323,249,850港元，较2020年同期的114,926,540港元增长181.3%[29] - 公司2021年六个月的销售额为1,532.1百万港元，较2020年同期增长61.8%[38] - 公司2021年六个月的总收入为1,443.7百万港元，较2020年同期增长81.1%[38] - 公司2021年六个月的净利润为160.2百万港元，较2020年同期的43.9百万港元增长264.7%[39] - 公司2021年六个月的每股基本盈利为14.2港仙，较2020年同期的4.4港仙显著提升[39] - 公司收入同比增长81.1%至14.437亿港元，主要由于医疗服务的客户数量和消费增长[81] - 医疗服务收入占总收入的52.5%，同比增长109.9%至7.584亿港元，主要由于新医疗服务的开发和通过收购扩展服务范围[81] - 美学医疗服务收入占总收入的27.7%，同比增长60.8%至3.999亿港元，主要由于香港零售业复苏和本地消费情绪改善[81] - 美容及养生服务收入占总收入的15.1%，同比增长61.1%至2.186亿港元，主要由于与美学医疗服务相同的原因[86] - 护肤、保健及美容产品收入同比增长76.5%至3920万港元[86] - 多渠道联动营销及相关服务收入占总收入的1.9%，同比下降6.5%至2760万港元[86] - 其他收入及收益净额同比增长8.6%至1900万港元，主要由于出售物业、厂房及设备的已变现收益增加[86] - 存货及耗材成本增加至1.567亿港元，同比增长68.5%，占总收入的11.7%[93][95] - 注册医生开支增加至2.992亿港元，同比增长101.1%，占总收入的20.7%[93][95] - 员工福利开支增加至3.433亿港元，同比增长50.1%，占总收入的23.8%[93][95] - 营销及广告开支增加至7330万港元，同比增长45.5%，占总收入的5.1%[98] - 租金及相关开支及使用权资产折旧增加至1.444亿港元，同比增长34.2%，占总收入的10.0%[98] - 信用卡开支增加至3500万港元，同比增长59.4%，占总收入的2.4%[98] - 其他经营开支增加至8800万港元，同比增长78.0%，占总收入的6.1%[98] - 除税前溢利增加至2.317亿港元，同比增长280.7%[101] - 所得税开支增加至3570万港元，同比增长371.1%[101] - 期内溢利增加至1.961亿港元，同比增长267.8%，净溢利率为13.6%[101] - 公司截至2021年9月30日的现金及现金等价物为14.714亿港元，定期存款为110万港元[103] 业务扩展与并购 - 公司于2021年5月在尖沙咀开设了第三个高端影像诊断中心，进一步扩展了影像诊断网络[45] - 公司于2021年6月与中国医疗系统控股有限公司的子公司签署战略合作备忘录，计划在香港设立医学美容药物及产品营销中心[46] - 公司完成收购香港两家提供兽医服务的公司51%股权，拥有7家动物医院和2家动物影像中心，29名全职注册兽医[50] - 公司与Prenetics Limited签署谅解备忘录，计划在健康数据资源和基因诊断测试服务方面展开战略合作[50] - 公司旗舰服务中心扩展至9层，新增17,900平方英尺的租赁面积，用于医学美容和医疗专科服务[50] - 公司计划在2022年3月前扩大香港及中国大湾区的诊所网络，预计投入1.213亿港元[105] - 公司计划在2022年3月前进行并购活动，预计投入1.364亿港元[105] - 公司计划在2022年3月前用于一般营运资金的投入为4550万港元[105] - 公司计划在2023年12月前扩大香港及中国大湾区的诊所网络，预计投入1.089亿港元[114] - 公司计划在2023年12月前进行并购活动，预计投入1.225亿港元[114] - 公司计划在2023年12月前用于一般营运资金的投入为4080万港元[114] - 公司通过配售新股份筹集了约231.0百万港元，每股配售价格为7.8港元，所得款项将用于扩大香港及中国大湾区的诊所网络、并购及一般企业用途[116][120][121] - 公司于2021年7月通过配售现有股份及认购新股份筹集了约248.8百万港元，每股配售价格为14.50港元，所得款项将用于扩大诊所网络、并购及一般企业用途[128][129][137] - 公司计划在2023年12月前完全使用剩余的211.5百万港元未动用资金，主要用于并购及一般企业用途[137] - 公司于2021年11月5日签订协议，以100.0百万港元收购Premier Medical Group (BVI) Limited 70%的股权，该公司在香港运营5个医疗服务中心[138] - 公司于2021年11月29日签订协议，以129.4百万港元收购Bayley & Jackson Dental Surgeons Limited 55%的股权，其中119.4百万港元以现金支付，10.0百万港元通过发行新股支付[139] - 公司以1亿港元收购Premier Medical Group (BVI) Limited的70%股权，该公司在香港经营5个医疗服务中心，拥有30多名注册医生[140] - 公司以1.294亿港元收购庇利积臣牙科医务有限公司的55%股权，其中1.194亿港元以现金支付，1000万港元以配发及发行代价股份支付[140] - 公司通过其全资子公司高联兴业有限公司以4830万港元收购King Equity Investments Limited的51%股权[147] - 公司以1770万港元、85万港元和85万港元分别收购Eternal Harvest International Limited、Hong Kong Veterinary Imaging Center Limited和Crown Leader Limited的51%股权[148] 客户与市场表现 - 公司客户总数在报告期内达到102,420人，其中新客户44,758人，占30%，原有客户57,662人，占70%[52] - 医疗客户数量同比增长34.3%，达到26,217人，平均消费增长62.2%，达到10,705港元[53] - 美学医疗客户数量同比增长70.2%，达到37,084人，平均消费保持稳定，为16,695港元[53] - 养生及美容客户平均消费同比下降27.3%，至5,141港元，主要由于美发服务销售增加摊薄了平均开支[53][59] - 报告期内因客户负面反馈的退款和结算金额仅占公司总收入的0.03%，较去年同期的0.06%有所下降[59] 资本运作与融资 - 公司于2020年11月18日与Goldman Sachs、Waven World Limited及OrbiMed签订认购协议，发行可换股债券及认股权证，总金额分别为2.34亿港元和2.73亿港元[103] - 公司于2021年7月23日配发及发行44,246,353股新股，所得款项净额约为2.722亿港元[107] - 公司于2021年4月28日完成配售29,636,000股新股，所得款项净额约为2.31亿港元[115] - 截至2021年9月30日，公司拥有8520万港元的计息银行借款、2.265亿港元的可换股债券和3360万港元的租赁负债，资产负债比率为13.8%[157] - 截至2021年9月30日，公司投资物业1.863亿港元及自用土地和楼宇所有权权益3420万港元被抵押用于银行借款[158] 风险管理 - 公司未使用任何衍生品合约对冲外汇风险，主要通过密切监控外汇汇率波动来管理外汇风险[165] - 公司目前没有特定的利率风险管理政策，也未签订利率互换协议，但将密切监控未来的利率风险[165] - 公司未使用任何衍生合约对冲货币风险，但管理层会密切监控外币汇率变动[167] - 公司目前未制定管理利率风险的具体政策，亦未进行利率互换安排[168] 股东与股权结构 - 公司董事会宣派中期股息每股10.2港仙，预计于2022年1月21日前后支付[166][168] - 公司于报告期内未持有重大投资，亦无重大收购或出售子公司、联营公司及合营企业[166][168] - 截至2021年9月30日，公司已发行股份总数为1,177,150,907股[176] - 公司董事及主要行政人员中，邓志辉持有719,779,610股，占公司已发行股份总数的61.15%[173][176] - 吕带炜持有10,000,000份购股权，占公司已发行股份总数的0.85%[173][176] - 李嘉豪持有3,386,000股及5,880,000份购股权，占公司已发行股份总数的0.79%[173][176] - 李向荣持有680,500股及4,600,000份购股权，占公司已发行股份总数的0.45%[173][176] - 黄志昌持有436,624股及2,000,000份购股权，占公司已发行股份总数的0.21%[173][176] - 李嘉豪先生持有3,386,000股股份，其中80,000股由其配偶持有，989,000股由其全资公司御美有限公司持有[179] - 公司授予5,880,000份购股权，其中3,675,000份自2022年1月3日起分五年等额行使，有效期至2026年12月31日[179] - 公司授予4,600,000份购股权，其中2,500,000份自2022年3月15日起分八年等额行使，有效期至2031年3月14日[182] - 公司授予2,000,000份购股权，其中800,000份自2022年1月3日起分两年等额行使，有效期至2028年11月27日[185] - 公司董事邓志辉持有Union Medical Care的2股普通股，占该公司已发行股本总额的100%[189] - 公司设有购股权计划和股份奖励计划，旨在为对集团业务成功作出贡献的合资格参与者提供奖励和回报[194][196] - 购股权计划于2016年2月19日通过书面决议案采纳，自2016年3月11日起10年内有效[195][197] - 报告期间，董事LU Lyn Wade Leslie获授10,000,000股购股权，行使期为2022年9月26日至2031年9月23日，行使价为每股11.60港元[198] - 董事LEE Gabriel在报告期间行使了1,345,000股购股权，剩余3,675,000股未行使[198]

财务表现 - 2021年收入为20.8亿港元，同比增长6.8%[3] - 2021年EBITDA为3.97亿港元，EBITDA利润率为19.1%[3] - 2021年净利润为2.26亿港元，净利润率为10.8%[3] - 2021年每股基本盈利为18.8港仙[3] - 2021年总资产为37.9亿港元，同比增长48.3%[3] - 2021年负债总额为21.6亿港元，同比增长55.8%[3] - 2021年资产净值为16.3亿港元，同比增长39.5%[3] - 2021年流动比率为1.07x，速动比率为1.04x[3] - 2021年股本回报率为13.8%，平均总资产回报率为7.1%[3] - 2021年每股股息为15.9港仙[3] - 公司截至2021年3月31日的年度收入为20.804亿港元，同比增长6.8%[25] - 公司总收入从2020年的19.485亿港元增长6.8%至2021年的20.804亿港元，主要得益于医疗服务收入的显著增长[122] - 公司截至2021年3月31日的税前溢利为2.659亿港元，占总收入的12.8%，较去年同期减少，主要由于COVID-19疫情的影响[147] - 公司截至2021年3月31日的所得税开支为4030万港元，较去年同期减少990万港元或19.8%，主要由于税前溢利的减少[147] - 公司截至2021年3月31日的溢利为2.256亿港元，较去年同期减少8470万港元或27.3%，主要由于新业务开发及多元服务整合策略，溢利率从15.9%下降至10.8%[154][155] - 公司截至2021年3月31日的现金及现金等价物和定期存款为9.358亿港元，流动资产净值（不包括租赁负债）为3.05亿港元，具备足够的流动性和财务资源支持下一财年的扩展计划[154][155] 业务扩展与战略 - 公司成功引入高盛、基滙资本及冠君产业信托等新战略投资者[26] - 公司于2021年4月更名为“医思健康”，以提升企业形象和身份[27] - 公司计划通过医疗旅游和在中国内地的扩展，捕捉对可靠和优质医疗产品及服务的需求[28] - 公司将继续专注于大湾区的业务扩展，预计来自中国内地的业务将继续增长[30] - 公司将继续在IT、服务和品牌方面投入资源，以维持和增强其市场领导地位[44] - 公司是香港最大的非医院医疗服务提供商和最大的医学美容服务提供商[44] - 公司在中国内地和香港、澳门共经营80家诊所及服务中心，总楼面面积约398,000平方英尺，拥有139名全职注册医生[50][55] - 公司在报告期内通过收购和有机增长扩展业务，包括收购Pain and Wellness的24%股权、New Medical的51%股权、PMCL的51%股权以及Pathlab的75%股权[50][51][53][54] - 公司在报告期内开设了8家新的脊椎治疗诊所，并扩展了放射诊断中心网络，新增两个中心[50][52][56] - 公司在深圳福田区设立新总部，并在深圳开设了3家新诊所及服务中心[59][61] - 公司在香港铜锣湾世贸中心开设了一站式健康管理及美发中心，提供综合健康检查、健康产品及头发护理服务[60][61] - 公司计划在2025年前在大湾区开设30至50家门店，重点发展消费医疗及保健服务，包括美学医疗、脊椎治疗、牙科、妇产科及儿科服务[118] - 公司正在积极寻找收购目标及与内地本地参与者的合作机会，以满足医疗服务的本地化需求[109][111] - 中国实施三孩政策，预计将增加对妇产科及儿科服务的需求，公司在大湾区的扩展将受益于这一政策带来的商机[110][112] - 公司将继续通过数字化、创新和技术提升生产力标准，并改善设施环境和客户便利性，以维持客户在生态系统中的留存[115][119] - 公司正在与房地产、医药、保险、电信及信息技术等不同行业的现有及潜在商业伙伴会面，以制定和实施扩展计划[118] 客户与市场 - 公司2021年3月31日止年度的个人客户数目为155,863，同比增长81.7%[74] - 公司2021年3月31日止年度的新客户数目为90,885，同比增长101.9%[74] - 公司2021年3月31日止年度的客户留存率为81%[74] - 公司2021年3月31日止年度的医疗客户数目为121,354，同比增长53.8%[77] - 公司2021年3月31日止年度的每名医疗客户平均消费为8,753港元，同比增长9.5%[77] - 公司2021年3月31日止年度的美學醫療客户数目为27,529，同比增长17.7%[77] - 公司2021年3月31日止年度的美容及養生客户数目为41,423，同比增长16.5%[77] - 公司2021年3月31日止年度的每名美學醫療客户平均消费为26,816港元，同比下降19.9%[77] - 公司2021年3月31日止年度的每名美容及養生客户平均消费为7,405港元，同比下降40.7%[77] - 公司截至2021年3月31日拥有139名全职专属注册医生、197名医疗专业人员、342名客户经理以及510名受过培训的治疗师[85] - 公司注册医生类别包括精神科、放射科、泌尿科、中医、脊医、牙医等，主要分布在香港、中国内地和澳门[87] - 公司退款及结算金额仅占集团总收入的0.01%（2020财年为0.04%）[89] - 2020年香港客流量较2019年下降91.9%至2420万人次[94] - 公司于2020年2月推出远程医疗服务，以应对COVID-19疫情[95] - 公司通过有机增长和并购其他医疗机构，持续发展新的医疗服务并拓宽服务范畴[96] - 中国内地正在形成以“内循环”为中心的新发展格局，并加快“双循环”增长模式[102] - 大湾区计划仍是优先事项，覆盖中国约15%的GDP，并是许多优先产业的创新中心[103] - 大湾区消费者平均每周前往商场或实体店的次数为1.08次，女性消费者和26-35岁年轻消费者的频率更高，分别为1.21次和1.16次[104][106] - 2020年8月，中国消费品零售总额增长率由负转正，达到0.5%，2021年5月增长率为12.4%，显示消费需求逐步恢复[108][111] - 2011年至2019年，广东省医疗支出总额从1850亿元大幅增加至6140亿元，人均医疗支出从1762元增加至5332元[109][111] 收入与支出 - 医疗服务收入占总收入的46.1%，从2020年的6.232亿港元增长54.0%至2021年的9.598亿港元，主要由于新医疗服务的开发和通过并购扩展服务范围[122] - 美学医疗服务收入占总收入的30.9%，从2020年的7.810亿港元下降17.8%至2021年的6.421亿港元，主要由于旅游限制和美容院强制关闭[122] - 美容及养生服务收入占总收入的17.4%，从2020年的4.192亿港元下降13.8%至2021年的3.614亿港元，原因与美学医疗服务相同[122] - 护肤、保健及美容产品收入从2020年的6220万港元下降14.8%至2021年的5300万港元，占总收入的2.5%[123] - 绩效营销及相关服务收入从2020年的6290万港元增长1.9%至2021年的6410万港元，占总收入的3.1%[124] - 其他净收入和收益从2020年的3850万港元增长172.1%至2021年的1.049亿港元，主要由于政府补助7530万港元[127] - 注册医生开支从2020年的2.973亿港元增长50.9%至2021年的4.487亿港元，占总收入的21.6%，主要由于全职专属注册医生数量从96人增至139人[138] - 雇员福利开支从2020年的5.399亿港元增长7.5%至2021年的5.804亿港元，占总收入的27.9%，主要由于报告期间向更多雇员支付的薪金增加[138] - 营销及广告开支从2020年的1.245亿港元下降12.1%至2021年的1.094亿港元，占总收入的5.3%，主要由于公司收购绩效营销公司和发展在线平台的协同效应[140] - 公司截至2021年3月31日的营销及广告开支为1.094亿港元，占总收入的5.3%，较去年同期减少1510万港元或12.1%，主要由于2020年收购绩效营销公司带来的协同效益及线上平台的开发[142] - 公司截至2021年3月31日的租金及相关开支以及使用权资产折旧为2.479亿港元，占总收入的11.9%，较去年同期增加20.6%，与服务中心及诊所总楼面面积增加至398,000平方英尺一致[145][146] - 公司截至2021年3月31日的信用卡开支为4930万港元，占总收入的2.4%，较去年同期减少90万港元或1.8%[147] - 公司截至2021年3月31日的其他经营开支为1.17亿港元，较去年同期增加2600万港元或28.6%，主要由于服务范围的扩大[147] 收购与投资 - 公司于2020年5月18日收购New Medical的51%股权，交易包括100,000,000港元现金、4,900股新控股公司股份、4,761,905股新股份及不超过16,000,000港元的或然代价[180] - New Medical的利润保证为8年内产生162百万港元利润，卖方需补偿任何利润差额[189] - 公司于2020年7月17日收购Pain and Wellness的24%股权，代价为106.2百万港元，包括22,524,000股股份及10,000,000份认股权证[189] - Pain and Wellness的利润保证为5年内产生188百万港元利润，卖方需补偿任何利润差额[191] - 公司于2020年12月14日通过Jade Master收购Pathlab Medical Laboratories Limited的75%股权，该公司在香港运营五家医学实验室[193] - 公司在2020年10月20日收购了卓然医务中心的51%股权，该公司在香港拥有四家诊所和八名注册妇产科医生[196] - 公司在2020年12月14日通过Jade Master收购了栢立医学化验所有限公司的75%股权，该公司在香港经营五家医务化验所，拥有超过40名全职注册医务化验师[197] - 公司预计未来5年PAW卖方将保证Pain and Wellness的若干附属公司利润为1.88亿港元[196] - 公司于2020年4月29日与Renaissance City Development Company Limited签订认购协议，发行8,078,927股认购股份，每股认购价为4.20港元，总面值为80.79港元，代价通过抵销约3390万港元租金支付[154][156] - 公司于2020年9月24日与Renaissance City签订另一份认购协议，发行4,805,410股认购股份，每股认购价为4.25港元，总面值为48.05港元，代价通过抵销约2040万港元租金支付[158] - 公司与Renaissance City签订认购协议，发行4,805,410股认购股份，每股认购价为4.25港元，总面值为48.05港元，代价为20.4百万港元[161] - 公司与Renowned Idea Investments Limited签订股份出售及认购协议，出售10,000,000股现有股份，并发行10,000,000股认购股份，每股认购价为4.25港元，所得款项净额为42.3百万港元[162] - 公司与Goldman Sachs Asia Strategic II Pte. Ltd、Waven World Limited及OAP III (HK) Limited签订认购协议，发行可换股债券及认股权证，总金额为234,000,000港元、273,000,000港元及31,200,000港元[165] - 公司完成可换股债券认购，所得款项净额用于扩大香港及中国大湾区诊所网络、合并及收购事宜及一般营运资金，实际已动用金额分别为121.3百万港元、136.4百万港元及45.5百万港元[166] - 公司于2021年4月28日向郑志刚博士及Aspex Master Fund配售29,636,000股股份，每股价格为7.80港元[167] - 公司于2021年6月15日签订买卖协议，收购一家兽医集团的大部分股权[167] - 公司资本支出主要用于设立新诊所及服务中心、购买运营设备（主要包括医疗、牙科及美容仪器）以及优化租赁物业装修[174] - 公司在香港尖沙咀兴建放射治疗诊断中心的预算估计约为3500万港元[174] - 截至2021年3月31日，公司拥有287.3百万港元的未偿还计息银行借款、239.8百万港元的可换股债券及35.5百万港元的租赁负债[174] - 公司资产负债比率为34.5%，计息负债（租赁作自用的物业除外）为562.6百万港元[177] - 公司未使用任何衍生合约对冲货币风险，主要通过密切监控外汇汇率波动来管理货币风险[179] 奖项与认可 - 公司在2020年获得了多个奖项，包括2020亚洲品牌500强、2020上市公司年度大奖、第21届资本杰出企业成就奖等[198] - 公司获得了2020杰出湾区企业社会可持续发展大奖[200]