公司业绩 - 公司2023年营业利润率小幅增长，期间费用率有所下降，营收达1138.6亿元，同比增长3.5%[1] - 公司2023年派息比例同比增长37%至40%，每股派息为2.95港元，现金流持续改善，自由现金流为21.32亿元[4] - 公司泛能业务和智家业务为主要增长点，天然气零售业务收入同比增长0.8%，泛能业务收入同比增长32.5%，智家业务收入同比增长21.9%[10] - 公司2023年工程业务收入同比大幅下滑10.3%，新增用户数量下滑，预计2024年新增居民用户在140-160万户水平[11] ESG和评级 - 公司在ESG方面取得进展，碳排放强度较2019年下降28.5%，ESG评级提升至A级[13] - 公司2024年派息比例有望继续提高，增长幅度或保持在每年3%-4%[15] - 评级系统从2020年7月1日开始执行，分为优于大市、中性和弱于大市三个等级[22][25] - 截至2023年12月31日，公司股票研究评级分布为优于大市89.4%，中性9.6%，弱于大市1.0%[31][34] 海通国际相关 - 海通国际发布的非评级研究主要是计量、筛选或短篇报告，用于排名股票或提出建议价格，不作为股票评级或目标价格使用[37][38] - 海通国际可能会覆盖和评级沪港通及深港通的中国A股，与海通证券的评级系统可能有所不同[39][40] - 海通国际的Q100指数包括100支由海通证券覆盖的优质中国A股，每季进行复审[41][42] 数据使用注意事项 - 盟浪义利（FIN-ESG）数据由盟浪可持续数字科技有限责任公司评估，不对信息的准确性和完整性做出保证[43][48] - 使用数据时应自行独立判断，数据仅代表过往表现，不预测未来回报[44][49] - 未经许可，不得将数据用于营利性目的，不得修改、复制、编译、发行等，否则需承担赔偿责任[45][50]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入1138.58亿元，同比增加3.5%[1] - 公司2023年全年零售气业务营业收入同比微增0.9%至606.1亿元[1] - 公司泛能业务全年实现营业收入145.13亿元，同比增长32.5%[1] 用户数据 - 全年销气量实现251.4亿方，同比下降3.1%[1] 未来展望 - 投资评级分为买入、增持、持有和卖出四个等级[9] - 行业投资评级分为强于大市、中性和弱于大市三个等级[9] - 天风证券研究提供投资评级和行业投资评级服务，分别设立在北京、海口、上海和深圳四个地点[9]

业绩总结 - 新奥能源2023年年度营业收入达1138.58亿元，同比增长3.5%[1] - 公司零售气量下降3.1%，主要受房地产、外贸产业需求低迷影响，但居民销售量上升3.8%[2] - 泛能业务成为公司利润增长引擎，收入增长32.5%，毛利增长22.6%[3]

业绩总结 - 新奧能源2023年核心盈利略好于预期，盈利同比下跌4.7%[1] - 预期2024年公司盈利有望触底，2025年将有约11%的增长[2] - 公司2024年经营指引包括泛能业务用能规模增长20%-30%、智家业务毛利增长20%-30%等[4] - 新奧能源2024年预计总收入为119,411百万元人民币，2025年预计增至129,571百万元人民币[5] - 新奧能源2024年预计收入将逐年增长，2026年预计达到1396.05亿元人民币[7] 用户数据 - 天然气零售和燃气批发的毛利占比从2022年的58.3%下降至2026年的43.6%[5] 未来展望 - 管理层给出零售气板块毛利增长10%的目标[2] - 经营利润预计在2025年达到113.67亿元人民币，2026年达到124.1亿元人民币[7] - 净利润预计在2025年达到76.68亿元人民币，2026年达到85.02亿元人民币[7] - ROE预计在2026年达到15.2%[7] 新产品和新技术研发 - 公司盈利构成开始稳定，2024年预期盈利构成在稳定[2] 市场扩张和并购 - 新奧能源目标价为145.80港元，评级为买入[6] - 交银国际对新奧能源股票的评级为买入，预期未来12个月的总回报高于相关行业[8]

2023年度业绩 - 2023年度业绩公告显示，營業額增至113,858百万元，核心利润下降至7,586百万元，每股基本盈利增至6.05元[1] - 公司2023年营业额达到113,858百万人民币，较2022年增长3.5%[49] - 公司2023年净利润为7,732百万人民币，较2022年增长16.9%[49] - 公司2023年每股盈利基本为6.05元，较去年同期增长16.3%[49] 销售情况 - 天然气零售销售量下降至25,144百万立方米，泛能销售量增至34,700百万千瓦时[1] - 天然气销售量336.21亿立方米，为社会减少二氧化碳排放4,511万吨，持续踐行绿色行动，推动可持续发展[38] 海外业务 - 海外LNG销售带来的税后利润为14.95亿元[2] 公司发展 - 公司持续推动绿色低碳发展，助力实现“双碳”和美丽中国的目标[11] - 公司展望2024年将紧紧把握中国经济高品质发展机遇，实现主业稳健、结构优化及智慧升级，持续发展天然气和泛能业务[42][43] 财务状况 - 公司借贷总额于2023年12月31日为人民币219.23亿元，较2022年12月31日增加21.31亿元，淨负债比率下降至25.3%[30] - 公司流动负债淨值约为人民币85.48亿元，资金主要投放到新项目发展上，有能力持续应付运营需要及未来的资本性支出[31] 风险管理 - 公司建立了完善的风险管理政策和商品套保制度，对LNG年度购销计划进行套期保值，降低商品价格风险以稳定采购成本[32] - 公司与金融机构签订了远期外汇合约以稳定采购成本，2023年已对冲金额达2.13亿美元，对冲贸易风险敞口比率达20.3%[33] 公司治理 - 公司连续两年获得MSCI AA评级，2023年标普全球企业可持续发展评级得到显著提升，位于业内领先水平[37][39] - 公司目前已纳入多个指数，包括恒生指数、MSCI中国大型股指数等，展示公司在资本市场的认可和影响力[40] 股东事务 - 末期股息每股2.31港元，全年擬派股息每股2.95港元，派息率相当于本集团核心利润的40%[76] - 股东有权选择以港币或人民币收取末期股息，人民币收取股息将以每股2.096052元派付[80]

财务表现 - 2023年上半年，公司营业额为541.11亿元人民币，同比下降7.2%[5] - 公司每股基本盈利为2.95元人民币，同比增长7.3%[5] - 公司中期每股股息为0.64港元[5] - 公司可供接驳城区人口达到133,196千人，同比增长3.9%[5] - 公司累计家庭用户数量为28,919千户，同比增长7.9%[5] - 本集团上半年零售气量同比下降6.9%，零售业务收入下跌3.6%至292.17亿元[9] - 本集团完成99.8万个新开发家庭用户的工程安装，工程安装收入及毛利分别上升2.6%及13.0%[10] - 本集团綜合能源业务收入及毛利分别增长30.3%及30.8%至69.88亿元及9.13亿元[11] - 本集团智家业务实现收入及毛利分别增长45.8%及30.5%至16.99亿元及11.39亿元[16] - 本集团營業額同比下降7.2%，毛利率上升至13.2%[17] - 本集团股东应占溢利及每股基本盈利同比上升7.3%至33.33亿元及2.95元[19] - 本集团截至2023年6月30日止六个月的營運現金流入为人民幣40.03億元，正自由現金流为2人民幣4.12億元[20] - 本集团的銀行結餘及現金为10,938百萬元，长期借貸为13,889百萬元，短期借貸为8,040百萬元，借貸淨額为10,991百萬元[23] - 本集团的流动负债主要为预收气费和工程及安装预收款，流动负债淨值为9,724億元[24] - 本集团的借贷总额为219.29億元，淨负债比率为23.5%[27] - 本集团以外幣計價的借貸本金金額为13.25億美元，98.1%为长期借貸，已進行對沖的借貸本金達3.8億美元[28] - 本公司的信用評級為BBB+（標準普爾）、Baa1（穆迪）、BBB+（惠譽），展望穩定[29] 业务发展 - 公司在建综合能源项目数量为62个，较去年同期增加22个[6] - 公司管道燃气气化率为65.1%，较去年同期增加2.4个百分点[6] - 公司天然气零售销售量为12,162百万立方米，较去年同期下降6.9%[6] - 公司燃气批发销售量为3,665百万立方米，较去年同期下降2.8%[6] - 公司现有中输及主干管道长度为79,272公里，较去年同期增长6.0%[6] - 公司计划在2023年10月份发布TCFD框架报告，以更好地应对气候变化带来的挑战，提升企业形象和可持续发展领导力[33] - 公司将通过提升现有客户用气规模、加快新客户拓展力度，夯实天然气业务基础，实现绿色低碳能源转型[38] - 公司将借助多年积累的能力和已运行的泛能微网项目经验，加速提升在电力业务领域的拓展[39] - 公司积极利用线下体验和线上消费的新模式，提升客户滲透率，驱动利润的稳定增长[40] 公司治理 - 公司获得了《机构投资者》主办的“2023年全亚洲最佳企业管理团队”评选中的“榮譽企业”殊荣，共获得35个奖项[32] - 公司一直遵守《上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》[46] - 公司持续关注外界对公司管治方面的发展，确保企业管治体系符合持股人期望[47] - 公司的ESG评级维持在AA级，董事会和委员会出席率不低于75%[48] - 公司已根据《上市规则》之规定成立审计委员会，与管理层檢讨会计原则及慣例[49] - 德勤•关黄陈方会计师行为公司的独立核数师，对公司截至2023年6月30日止六个月的中期财务报告进行审阅[50] - 股东以超过98%的票数支持续聘德勤•关黄陈方会计师行为公司的独立核数师[51] - 公司董事会成员名单包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事[52] - 公司董事会通过人员变更，委任新的执行董事和独立非执行董事[53] - 公司已採納《上市规则》附录十所载之上市发行人董事进行证券交易的标准守则[56] - 公司高级管理人员和员工已被要求遵守《标准守则》以确保内幕消息的保密[57]

公司业绩 - 2023年上半年，公司營業額為54,111百萬元，較去年同期下降7.2%[1] - 公司每股基本盈利為2.95人民幣元，同比增長7.3%[1] - 公司綜合能源銷售量增長45.0%，達到15,664百萬千瓦時[1] - 公司整体零售气量销售下滑明显，工业客户气量需求不足，导致天然气整体零售销售量同比下降6.9%至121.62亿立方米[12] - 公司完成99.8万个新开发家庭用户的工程安装，工程安装收入及毛利分别上升2.6%及13.0%至28.62亿元及15.26亿元[13] - 公司燃气批发业务收入及毛利分别下跌28.6%及19.4%至133.45亿元及6.57亿元[12] - 公司綜合能源业务收入及毛利分别增长30.3%及30.8%至69.88亿元及9.13亿元[14] - 公司智家业务实现收入及毛利为16.99亿元及11.39亿元，同比分别增长45.8%及30.5%[18] - 公司營業額录得541.11亿元，同比下降7.2%，毛利率上升至13.2%[21] - 公司股东应占溢利及每股基本盈利分别上升7.3%至33.33亿元及2.95元[23] - 公司營運現金流入为40.03亿元，正自由现金流为4.12亿元[24] - 公司銀行結餘及現金为109.38億元，增加28.82億元，反映了经营所得及债务的增加[26] - 2023年6月30日，公司借贷总额为人民币219.29亿元，较去年年底增加21.37亿元，主要因为期内提取项目融资及美元升值导致[28] - 公司2023年6月30日的净负债比率相比去年年底减少2.3个百分点至23.5%[28] 风险管理与合作 - 公司已与金融机构签订外币衍生合约以减低外汇风险，对冲借贷本金达3.8亿美元，对冲比率达29.2%[29] - 公司启动气候相关财务风险披露工作组，计划于2023年10月发布TCFD框架报告[31] - 公司与中国石油大学（华东）合作在甲烷排放管控方面取得进展，发表了关于LNG加气站甲烷排放的学术论文[32] - 公司于2023年7月30日上线ESG智慧生态平台，提升ESG信息披露水平和数据治理能力[33] 资产负债情况 - 公司已将利用地域和多元化业务组合，加强与客户联系，实施更积极的战略计划，提升核心业务盈利能力[37] - 公司将通过深入客户认知、提升现有客户用气规模，加快新客户拓展力度，夯实天然气业务基础[38] - 2023年6月30日止六个月，公司營業額为541.11亿元人民币，较2022年同期的583.32亿元人民币有所下降[42] - 每股盈利基本为2.95元人民币，较去年同期的2.75元人民币有所增长[42] - 非流动资产总额为778.97亿元人民币，较2022年底的752.25亿元人民币有所增加[43] - 流动资产总额为276.01亿元人民币，较去年同期的271.33亿元人民币有所增长[43] - 流动负债净值为-97.24亿元人民币，较去年同期的-89.49亿元人民币有所增加[43] 财务报表 - 公司采用持续经营基准编制截至2023年6月30日止六个月的财务报表[46] - 简明合并财务报表根据历史成本基准编制，除少数物业和金融工具按公允值计量外[47] - 2023年1月1日起，公司首次采用香港会计师公会颁布的新订和修订香港财务报告准则[49] - 公司自2023年1月1日起应用香港会计准则第12号修订本，对遞延税项资产和负债进行重新计量，对保留溢利产生人民币600万元的影响[50] - 過渡至香港会计准则第12号修订本对期初结余的影响包括遞延税项资产增加至1,557百万元，遞延税项负债增加至2,974百万元[51] - 截至2023年6月30日止六个月，公司的分项营业额为89,016百万元，外部客户營业额为54,111百万元，分项溢利为8,305百万元[52] - 截至2023年6月30日止六个月，公司的其他收益包括按公平值计入損益之金融资产的公平值收益19百万元，衍生金融工具公平值收益532百万元[54] - 公司本期间的所得税支出为1,271百万元，主要源自中华人民共和国企业所得税法，适用税率为25%[56] - 公司若干中国附属公司符合"高新科技企业"资格，可享有15%的中华人民共和国企业所得税优惠税率[58] 股东事务 - 公司建议派发中期股息每股0.64港元，尚未确认为负债[59] - 公司上一财政年度确认为负债的末期股息每股2.27港元，已于2023年7月21日支付[60] - 2023年中期股息每股0.64港元，相当于人民币0.59元，派息率约为17%[65] - 本公司暂停办理股份过户登记手续，股东需在11月3日前提交相关文件[66] - 代扣代缴10%企业所得税给境外非居民企业股东[67] - 公司未在报告期内购买、出售或贖回任

公司概况 - 新奥能源是中国领先的清洁能源分销商和解决方案供应商，专注于通过技术创新和数字化满足客户需求[5] - 公司主要客户包括大型工业客户、中小型工商业客户和家庭客户，提供稳定的天然气供应和低碳服务[7] - 公司股息自2004年开始派发，大部分时间内股息稳步提升，2022年每股股息为3.00港币[8] - 公司将战略定位升级为“家庭品质生活和企业安能碳管理智慧城市服务商”[27] 业务发展 - 公司城市燃气项目2021年达到252个，二氧化碳排放强度为49.07百万吨，安全投入为7,036百万人民币[6] - 新奥能源2022年可供接驳城区人口达到133,196千人，年内新开发天然气用户中家庭用户减少20.4%，工商业用户减少13.1%[12] - 2022年度營業額增加18.2%，達到110,051百萬元，其中天然氣零售業務增長22.0%至60,082百萬元[13] - 2022年度總毛利為15,756百萬元，同比增長12.1%，其中燃氣批發業務毛利增長664.2%至2,736百萬元[13] - 2022年每股基本盈利為5.20人民幣元，同比下降24.4%；每股股息為2.91港元，同比增長7.8%[13] - 2022年集团业务要点：已接駁家庭用戶數目增至27,921千戶，工商業用戶已裝置日設計供氣量达到183,326千立方米[15] - 2022年集团營業額增长18.2%至1,100.51亿元，核心利潤增长11.3%至79.64亿元，每股基本盈利达到5.20元[18] - 本集团城市燃气及能源贸易业务实现售气量326.97亿立方米，相当于减少使用1,740万吨标准煤，减少二氧化碳排放4,490万吨[33] - 本集团绿色債券募得5.5亿美元，全部用于投资建设清洁能源项目，绿色債券获得多个奖项认可[33] - 本集团泛能业务營业额大幅上升40.3%至人民币109.51亿元，毛利增加14.0%至人民币15.56亿元[36] - 天然气销售业务中，工商业用户销售量达203.75亿立方米，同比增长2.4%，占零售销售量的78.5%；民生用户销售量增长9.5%至51.51亿立方米，占零售销售量的19.9%[39] - 公司的天然气业务受到全球能源价格飙升的影响，采购成本管理承压，毛利仅上升4.6%至64.45亿人民币[40] - 2022年，公司的智家业务营业额为31.14亿人民币，上升33.0%，毛利为20.78亿人民币，上升20.6%[42] 财务状况 - 新奥能源控股有限公司2022年度營業額達110,051百萬元，年度溢利為6,664百萬元，股息為2,936百萬元[14] - 2022年每股基本盈利為5.20人民幣元，同比下降24.4%；每股股息為2.91港元，同比增長7.8%[13] - 2022年度公司主营业务營業额按年上升18.2%至人民幣1,100.51億元，毛利同比上升12.1%至人民幣157.56億元[47] - 2022年底公司现金、流动及非流动借贷分析显示，借贷净额为人民幣11,736百万元，总权益为人民幣45,555百万元，净负债比率为25.8%[49] - 2022年12月31日公司借贷总额为人民幣197.92亿元，83.4%为固定年利率计息，外币借贷本金金额为16.17亿美元，80.2%为长期借贷[50] - 公司致力于控制债务水平，借贷本金金额为3.2亿美元已进行对冲，对冲长期美元债务比率达到24.6%[51] 企业管治 - 公司积极履行企业治理责任，致力于改进企业治理，提高透明度和披露质量[67] - 公司董事会组成多元化，具备不同技能、知识和经验，以监督公司财务表现和发展[70] - 公司设立了多个董事委员会和职能委员会，完善风险管理和内部监控流程[70] - 公司积极参与环境、社会和治理（ESG）领域，制定绿色金融框架和推动可持续发展[70] - 公司深知健康的企业文化是良好管治的核心[73] - 公司致力奉行优质的企业管治常规，持续檢討及提升企业管治常规的质素[74] - 公司一直遵守《企业管治守则》之所有守则条文[75] - 公司持续关注外界对公司管治方面的发展[75] - 公司已採納《標準守則》作为董事進行證券交易的操守守則[77] - 公司已採納《標準守則》要求高级管理人员及员工遵守[78] - 公司董事会负责引导、指引及监督本集团的事务[79] - 董事会成立董事委员会及其他职能委员会[80] - 董事会主席及管理层将确保全体董事能获得充足、完整及适时的资料[81] - 董事会提名委员会负责委任新董事、重选董事或填补董事空缺人选[82] -

财务业绩 - 2022年营业额为110,051百万元人民币，较2021年增加18.2%[1][4] - 2022年核心利润为7,964百万元人民币，较2021年增加11.3%[1][4] - 2022年每股基本盈利为5.20元人民币，较2021年减少24.4%[1][4] - 2022年每股总股息为2.91港元，较2021年增加7.8%[1] - 2022年年度溢利为66.64亿人民币，较2021年的89.95亿人民币下降25.9%[22] - 总营业额按年上升18.2%至1,100.51亿元，毛利同比上升12.1%至157.56亿元，毛利率轻微下降0.8个百分点至14.3%[9] - 公司拥有人应占溢利及每股基本盈利分别为58.65亿元及5.20元，按年均下跌24.4%，核心利润按年增长11.3%至79.64亿元[9] - 2022年营业额为1100.51亿人民币，较2021年的931.13亿人民币增长18.2%[22] - 2022年非流动资 产为752.18亿人民币，较2021年的724.3亿人民币增长3.9%[23] - 2022年流动负债净值为 - 89.49亿人民币，较2021年的 - 140.21亿人民币有所改善[23] - 2022年外部客户总营业额1.10051亿人民币，2021年为9311.3万人民币[28] - 2022年分类总溢利1575.6万人民币，2021年为1405.6万人民币[28] - 2022年按公平值计入损益之金融资产亏损净额6300万人民币，2021年为4300万人民币[31] - 2022年衍生金融工具收益净额3900万人民币，2021年为9.8亿人民币[31] - 2022年外汇亏损净额10.32亿人民币，2021年为收益1.89亿人民币[31] - 2022年所得税开支23.88亿人民币，2021年为23.98亿人民币[32] - 2022年已宣派及支付中期股息6.18亿人民币、末期股息20.39亿人民币，2021年分别为5.54亿和19.72亿人民币[33] - 2022年公司拥有人应占年度溢利58.65亿人民币，2021年为77.55亿人民币[33] - 2022年每股基本盈利5.20元人民币，2021年为6.88元人民币[33] - 2022年每股摊薄盈利5.19元人民币，2021年为6.86元人民币[38] - 2022年应收款及其他应收款项总计30.07亿元，2021年为36.30亿元；另一项2022年为59.62亿元，2021年为76.23亿元[39] - 2022年12月31日公司可分派的储备为32.80亿元[42] 业务数据 - 2022年天然气零售销售量为25,941百万立方米，较2021年增加2.7%[1][4] - 2022年综合能源销售量为22,239百万千瓦时，较2021年增加16.6%[1][4] - 2022年累计家庭用户为27,921千，较2021年增加8.1%[4] - 2022年累计工商业用户（地点）为224,462，较2021年增加10.9%[4] - 2022年完成9个城市级泛能项目签约，签约客户年用能规模超180亿千瓦 时[6] - 综合能源业务收入大幅上升40.3%至109.51亿元，毛利增加14.0%至15.56亿元，综合能源销售量同比增长16.6%至222.39亿千瓦时，新能源销售量占比同比增加35%，电力销售量占比提升至8.1%[7] - 天然气总销售量达326.97亿立方米，同比轻微下降1.2%，零售气量同比增长2.7%至259.41亿立方米，零售业务收入上升22.0%至600.82亿元，工商业用户销量203.75亿立方米，同比增长2.4%，民生用户销量增长9.5%达51.51亿立方米[7] - 零售天然气业务毛利仅上升4.6%至64.45亿元，燃气批发业务收入及毛利较去年分别上升16.9%及664.2%至299.54亿元及27.36亿元[8] - 开发22,003个工商业用户，完成208.6万户新开发家庭用户工程安装，累计服务工商业用户224,462个，累计开发家庭用户2,792万个，平均管道燃气气化率为62.9%[8] - 智家业务收入为31.14亿元，上升33.0%，毛利20.78亿元，上升20.6%，单户创值收入118元，同比增加19.2%，现有客户群渗透率10.1%，新开发客户渗透率27.2%[8] - 拥有独家经营权的城市燃气项目总数达254个，覆盖20个省市及自治区[8] - 2022年城市燃气及能源贸易业务售气量326.97亿立方米，综合能源项目能源销售量222.39亿千瓦时[16] - 到2030年，工业煤改气、气电等增量市场超1800亿方，城镇燃气增速增量预计超400亿方[19] - 公司目前已储备有效商机347亿千瓦 时，将支撑泛能业务高速发展[20] 资金状况 - 2022年末银行结余及现金80.56亿元，较年初减少6.28亿元，借贷总额197.92亿元，较2021年末减少0.98亿元[10][11] - 2022年末净负债比率降至25.8%，2021年为26.6%[11][12] - 2022年末外币计价借贷本金16.17亿美元，折合人民币111.73亿元，80.2%为长期借贷，2021年分别为18.91亿美元、119.95亿元、39.4%[12] - 2022年末已对冲借贷本金3.2亿美元，对冲长期美元债务比率达24.6%，2021年分别为5.5亿美元、41.8%[12] - 2022年末流动负债净值89.49亿元，较年初降低50.72亿元[13] 企业荣誉与评级 - 2022年MSCI上调公司ESG评级至AA级，已是连续四年晋升[15] - 2022年国际评级机构标普及惠誉上调公司评级至BBB+，穆迪维持Baa1评级[17] 企业发展规划 - 2023年公司将把握机遇推动转型升级，实现从“气化城市”到“智化城市”跨越[18] - 公司将夯实现有客户，增强天然气业务弹性与韧性，择机并购扩大基本盘[19] - 公司以热、电双轮驱动，为企业客户提供安能碳一体化管理全场景解决方案[20] - 公司借助家庭用户用 气需求，提供多种家庭场景解决方案[21] 企业运营管理 - 2022年底集团62间成员企业获国际ISO45001安全体系认证[5] - 2022年合 并财务报表按持续经营基准编制，董事 会信纳集团有能力偿还到期财务责任[26] 股息派发相关 - 公司建议派发末期股息每股2.27港元（约人民币2.05元），连同中期派息，全年拟派股息每股2.91港元（约人民币2.60元），派息率相当于集团核心利润的37%[42] - 为确定有权出席股东大会及收取末期股息的股东名单，公司将分别于2023年5月19 - 24日、5月31日 - 6月1日暂停办理股份过户登记手续[43] - 公司向非居民企业股东派发2022年末期股息时，须代扣代缴10%的企业所得税[44] 企业管治与审核 - 截至2022年12月31日止年度，公司遵守当时生效的《企业管治守则》的所有守则条文[45] - 审核委员会于2023年3月22日召开会议，审阅集团截至2022年12月31日止年度业绩及经审核的合并财务报表[46] 股份奖励计划 - 截至2022年12月31日，公司股份奖励计划受托人持有268.51万股奖励股份，相当于已发行股份的0.24%[41]

财务业绩 - 2022年上半年营业额583.32亿元，同比增加41.5%[5] - 2022年上半年核心利润41.18亿元，同比增加10.9%[5] - 2022年上半年天然气零售销售量130.65亿立方米，同比增加5.1%[5] - 2022年上半年综合能源销售量108.01亿千瓦时，同比增加34.2%[5] - 截至2022年6月30日止六个月，天然气零售销售量同比增长5.1%至130.65亿立方米，业务收入上升31.0%至303.16亿元，毛利下跌6.3%至31.58亿元[7] - 燃气批发业务收入及毛利较去年同期分别大幅上升91.4%及128.3%至186.96亿元及8.15亿元[7] - 期内27个泛能项目建成投运，累计投运177个，综合能源销售量同比增长34.2%至108.01亿千瓦时，业务收入增长46.5%至53.65亿元，毛利增长16.7%至6.98亿元[8] - 增值业务收入达11.65亿元，同比增长39.2%，毛利增长33.3%至8.73亿元，增值服务渗透率仅9.5%[9] - 期内营业额583.32亿元，同比上升41.5%，整体毛利下降2.1%至68.94亿元，毛利率下降5.3个百分点至11.8%[10] - 股东应占溢利31.04亿元，同比下降17.6%，每股基本盈利下降17.7%至2.75元，核心利润增长10.9%至41.18亿元[11] - 2022年上半年营业额为583.32亿元，2021年同期为412.32亿元[64] - 2022年上半年毛利为68.94亿元，2021年同期为70.42亿元[64] - 2022年上半年除税前溢利为48.03亿元，2021年同期为57.81亿元[64] - 2022年上半年期内溢利为35.01亿元，2021年同期为44.30亿元[64] - 2022年上半年基本每股盈利为2.75元，2021年同期为3.34元[64] - 2022年上半年液化天然气贸易财务结算收益为10.79亿元，2021年同期无此项收益[64] - 2022年上半年其他全面收益为1.85亿元，2021年同期为0.76亿元[64] - 2022年上半年全面收益总额为36.86亿元，2021年同期为45.06亿元[64] - 2022年上半年本公司拥有人应占溢利为31.04亿元[67] - 2022年上半年其他全面收益为1.85亿元[67] - 2022年上半年本公司拥有人应占总全面收益为32.89亿元[67] - 2022年上半年以股份为基础付款增加1200万元[67] - 2022年上半年行使购股权发行股份溢价增加300万元[67] - 2022年上半年股息分派为20.39亿元[67] - 2022年6月30日本公司拥有人应占权益为370.03亿元，2022年1月1日为357.77亿元[67] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为31.47亿元，2021年同期为44.74亿元[70] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为12.56亿元，2021年同期为25.58亿元[70] - 2022年上半年融资活动所得现金净额为9.37亿元，2021年同期所用现金净额为18.92亿元[71] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为28.28亿元，2021年同期为0.24亿元[71] - 截至2022年6月30日，期末现金及现金等价物为115.73亿元，2021年同期为86.51亿元[71] - 2022年上半年公司总营业额为58332百万元，2021年同期为41232百万元，同比增长41.5%[75][77][78] - 2022年上半年天然气零售业务来自外部客户营业额为30316百万元，2021年同期为23138百万元，同比增长31.0%[75][77][78] - 2022年上半年综合能源业务来自外部客户营业额为5365百万元，2021年同期为3662百万元，同比增长46.5%[75][77][78] - 2022年上半年燃气批发来自外部客户营业额为18696百万元，2021年同期为9768百万元，同比增长91.4%[75][77][78] - 2022年上半年工程安装来自外部客户营业额为2790百万元，2021年同期为3827百万元，同比下降27.1%[75][77][78] - 2022年上半年增值业务来自外部客户营业额为1165百万元，2021年同期为837百万元，同比增长39.2%[75][77][78] - 2022年上半年公司分类溢利为6894百万元，2021年同期为7042百万元，同比下降2.1%[77][78] - 2022年上半年来自中国及海外的营业额分别为581.24亿元和2.08亿元，2021年同期分别为411.12亿元和1.20亿元，同比分别增长41.4%和73.3%[78] - 2022年上半年奖金补贴为124百万元，2021年同期为157百万元，同比下降21.0%[79] - 2022年上半年按公平值计入损益之金融资产股息收入为67百万元，2021年同期为138百万元，同比下降51.4%[79] - LNG贸易财务结算产生收益10.79亿元，2021年同期无此项收益[80] - 2022年上半年汇兑亏损约6.19亿元，2021年同期汇兑收益约1.14亿元[80] - 2022年上半年融资成本3.2亿元，2021年同期为3.04亿元[81] - 2022年上半年折旧及摊销总额12.63亿元，2021年同期为10.96亿元[82] - 2022年上半年所得税开支13.02亿元，2021年同期为13.51亿元[84] - 2022年建议派付中期股息6.18亿元，2021年为5.54亿元[86] - 2022年确认属于上一财政年度股息20.39亿元，2021年为22.73亿元[87] - 2022年上半年每股基本及摊薄盈利计算盈利为31.04亿元，2021年为37.65亿元[89] 业务规模 - 2022年上半年中国城市燃气项目数量254个，较2021年增加15个[5] - 2022年上半年新增家庭用户97.9万户，同比减少17.2%[5] - 2022年上半年新增工商业用户9138个地点，同比减少34.1%[5] - 2022年上半年累计家庭用户2681.4万户，同比增加9.9%[5] - 2022年上半年累计工商业用户211597个地点，同比增加10.8%[5] - 上半年完成97.9万个家庭用户的工程安装，预计下半年接驳进度将加速[7] - 共有40个泛能项目在建，全部达产后潜在综合能源销售量预计超380亿千瓦时[8] - 新增签约14个低碳园区、456个低碳工厂和46个低碳建筑项目，用能规模超80亿千瓦时/年[8] - 期内低碳解决方案为客户减少能源消耗超68.3万吨标准煤，降低296.7万吨二氧化碳排放[8] 安全与管理措施 - 公司将继续推广数智化安全监管措施并迭代，提升本质安全水平[6] 财务状况 - 截至2022年6月30日止六个月，应收、应付及存货周转天数分别为11天、22天及5天[14] - 2022年6月30日，银行结余及现金（不含受限银行存款）为115.73亿元，较去年底增加28.89亿元[14] - 2022年6月30日，集团流动负债净值为88.99亿元，较去年底明显改善[15] - 2022年6月30日，借贷总额为220.22亿元，较去年底增加21.32亿元，固定利率借贷占比约95.3%（2021年12月31日：91.4%）[16] - 2022年6月30日，净负债比率较去年底减少2.6个百分点至24.0%[16] - 2022年6月30日，外币计价借贷本金为18.65亿美元，已对冲借贷本金达7.5亿美元，对冲比率达40.2%（2021年12月31日：29.1%）[17] - 2022年6月30日非流动资产为732.69亿元，2021年12月31日为724.30亿元[65] - 2022年6月30日流动资产为301.69亿元，2021年12月31日为275.58亿元[65] - 2022年6月30日流动负债为390.68亿元，2021年12月31日为415.79亿元[66] - 2022年6月30日流动负债净值为 - 88.99亿元，2021年12月31日为 - 140.21亿元[66] - 2022年6月30日总权益为434.81亿元，2021年12月31日为421.50亿元[66] - 2022年6月30日衍生金融资产为29.62亿元，2021年12月31日为25.31亿元；衍生金融负债2022年6月30日为23.52亿元，2021年12月31日为17.62亿元[93] - 截至2022年6月30日止六个月，计入其他收益及亏损的未变现公平值亏损净额为4.16亿元，已变现公平值收益净额为 - 1.36亿元[94] - 2022年6月30日外币衍生合约总名义金额为7.50亿美元，2021年12月31日为5.50亿美元[96] - 2022年6月30日按公平值计入损益之金融资产为48.13亿元，2021年12月31日为45.58亿元[97] - 截至2022年6月30日止六个月，计入其他收益及亏损的上海公用上市股权未变现公平值亏损净额为1600万元[99] - 本期集团从中石化销售确认的股息收入约为6700万元，2021年同期为1.38亿元[100] - 2022年6月30日应收款及其他应收款项总额为100.42亿元，2021年12月31日为105.86亿元[102] - 受限制银行存款年利率为0.30%至3.17%，2021年12月31日为0.30%至4.13%[103] - 中国人民银行的强制储备金2022年6月30日为5.24亿元，2021年12月31日为4.43亿元[103] - 截至2022年6月30日，应收联营公司款项4.03亿元，较2021年12月31日的5.89亿元减少；应付联营公司款项1.37亿元，较2021年12月31日的2.12亿元减少[104] - 截至2022年6月30日，应收合营企业款项5.61亿元，较2021年12月31日的5.01亿元增加；应付合营企业款项8.31亿元，较2021年12月31日的9.24亿元减少[106] - 截至2022年6月30日，应收关联公司款项1.91亿元，较2021年12月31日的2.16亿元减少；应付关联公司款项7.91亿元，较2021年12月31日的8.91亿元减少[108] - 截至2022年6月30日，应付款61.47亿元，较2021年12月31日的76.23亿元减少；应计费用及其他应付款项18.98亿元，较2021年12月31日的25.49亿元减少[111] - 截至2022年6月30日止六个月，公司获得新增银行贷款55.52亿元，较截至2021年6月30日止六个月的37.82亿元增加；偿还贷款61.24亿元，较截至2021年6月30日止六个月的26.86亿元增加[112] - 2022年6月30日，公司抵押资产账面总值5.86亿元，较2021年12月31日的10.59亿元减少[112] - 2022年6月30日，公司将收取附属公司费用收入权利抵押取得银行融资6.42亿元，较2021年12月31日的4.00亿元增加，其中6.00亿元已动用[112] - 2022年6月30日，有关向银行贴现之应收票据的银行贷款为1.89亿元，较2021年12月31日的3.90亿元减少[112] - 2022年5月17日，公司发行总面值5.50亿美元（约人民币36.12亿元）的4.625%绿色优先票据，所得款项净额5.45亿美元（约人民币35.79亿元）[114] - 2022年6月30日固定利率银行及其他贷款账面价值79.69亿元、公平值77.64亿元，优先票据账面价值86.32亿元、公平值80.26亿元等[144] - 2022年6月30日收购物业、厂房及设备资本支出已订约未拨备金额为7.47亿元，较2021年12月31日的8.24亿元减少[145] 评级与债券发行 - 评级机构标准普尔于2022年8月3日上调公司评级至「BBB+