发售信息 - 全球发售26,748,300股H股，香港发售2,674,900股，国际发售24,073,400股[6] - 最终发售价为每股H股71.28港元[6] - 所得款项总额19.0662亿港元，净额18.2773亿港元[9] - 上市日期预计为2026年3月9日[3] 认购情况 - 香港公开发售有效申请180,292，获接纳23,940，认购1536.76倍[10] - 国际发售承配人75，认购13.40倍[11] 股份分配 - 国际发售基石投资者获9140700股，占34.17%[12] - 控股股东持150,217,600股A股，占62.40%，禁售至2026年9月8日[16] - HHLRA等股东持9,140,700股H股，占34.17%，禁售至2026年9月8日[17] 股东情况 - 最大承配人获3,289,600股H股，占12.30%[18] - 前5承配人获8,410,100股H股，占31.44%[18] - 前10承配人获12,479,400股H股，占46.65%[18] - 前25承配人获20,760,100股H股，占77.61%[18] 申请获配 - 甲组申请100股H股有效申请64,785，获配4.00%[21] - 甲组申请200股H股有效申请7,953，获配2.08%[21] - 乙组申请70,000股H股有效申请5,795，获配0.05%[22] - 乙组申请80,000股H股有效申请2,298，获配0.05%[22] 其他 - 全球发售最终发售规模不包括超额分配总价至少10亿港元[25] - 分配给豁免许可股东及联系人的股份不超30%[25] - 公众人士持H股占公司已发行股本约10%，符合公众持股量要求[42] - 按最终发售价计，公司符合自由流通量要求[42]

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2692） Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics Co., Ltd. 深圳市兆威機電股份有限公司 董事名單與其角色和職能 深圳市兆威機電股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 李海周先生 謝燕玲女士 葉曙兵先生 李平先生 職工代表董事 陸志強先生 獨立非執行董事 郭新梅女士 周長江博士 林森先生 董事會設有三個委員會。下表載列各董事擔任該等委員會成員的資料。 | | 委員會 | 審計 | 薪酬與 | 提名 | 戰略與 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 委員會 | 考核委員會 | 委員會 | ESG委員會 | | 李海周先生 | | | | M | C | | 謝燕玲女士 | | | | | M | | 葉曙兵先生 | | | M | | M | | 李平先生 | | | | | M | | 陸志強先生 | | | | | | | 郭新梅女士 | | C | M | C | | | 周長江博士 | | M | C | M | M | ...

委员会组成 - 战略与ESG委员会由五名董事组成，至少一名独立董事[5] - 由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 主任委员由董事长担任，任期与董事会一致[5] 委员会运作 - 委员达规定人数三分之二前暂停职权[5] - 主任委员提前三天通知会议，紧急情况除外[11] - 三分之二以上委员出席可开会，决议过半数通过[14] 会议相关 - 表决方式为举手或书面，特殊可通讯开会[14] - 会议记录保存不少于十年[15] - 议案及结果书面报董事会[15] 规则生效 - 规则自公司发行H股在港交所上市日起生效[17]

提名委員會議事規則 （H股發行並上市後適用） 深圳市兆威機電股份有限公司 第一章 總則 第一條 為規範深圳市兆威機電股份有限公司（以下簡稱「公司」「本公司」） 董事和高級管理人員的產生，完善公司治理，根據《中華人民共和國公司法》（以 下簡稱「《公司法》」）、《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳 證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱 「《香港上市規則》」）、《香港上市規則》附錄C1（以下簡稱「《企業管治守則》」）、 《深圳市兆威機電股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定， 公司董事會下設提名委員會，並制定本規則。 提名委員會因委員辭職或免職或其他原因而導致人數未滿足《香港上市規則》 規定時，董事會應立即根據《香港上市規則》的要求以公告方式說明未能滿足有關 規定的詳情及原因，並於未能滿足前述規定的要求之日起三個月內根據《香港上 市規則》及本規則的規定予以補足，補充委員的任職期限截至該委員擔任董事的 任期結束。 第九條 提名委員會設召集人（亦稱為提名委員會主任委員）一名，由委員中 的獨立董事擔任，主任委員在委員內選舉產生。主任委員主持委員會 ...

薪酬與考核委員會議事規則 （H股發行並上市後適用） 深圳市兆威機電股份有限公司 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全深圳市兆威機電股份有限公司（下稱「公司」「本公 司」）董事（指非獨立董事，除非有關法律、行政法規及公司股票上市地證券監管 規則另有明確所指，包括《香港上市規則》中的執行董事、非執行董事，以下同） 及高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理，根據《中華人民共和國 公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理 辦法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）、 《香港上市規則》附錄C1（以下簡稱「《企業管治守則》」）、《深圳市兆威機電股份有 限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司董事會下設薪酬與 考核委員會，並制定本議事規則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責制定公 司董事及高級管理人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查公司董事及高級 管理人員的薪酬政策與方案，向董事會報告工作並對董事會負責。 第三條 公司董事會辦公室負責薪酬與考核委員會日常的工作聯絡及會議組 織。公司人力資源部 ...

審計委員會議事規則 （H股發行並上市後適用） 深圳市兆威機電股份有限公司 第一章 總則 第一條 為強化深圳市兆威機電股份有限公司（以下簡稱「公司」「本公司」）董 事會決策功能，做到事前審計、專業審計，確保董事會對經理層的有效監督，完 善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《上市公司 獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司 證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）、《香港上市規則》附錄C1（以下簡 稱「《企業管治守則》」）、《深圳市兆威機電股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章 程》」）及其他有關規定，公司董事會下設審計委員會，並制定本規則。 第二條 審計委員會是公司董事會下設的專門工作機構，主要負責公司內、 外部審計的溝通、監督和核查工作，行使《中華人民共和國公司法》規定的監事會 的職權，向董事會報告工作並對董事會負責。 第三條 公司董事會辦公室負責審計委員會日常的工作聯絡及會議組織。公 司內部審計部門為審計委員會的日常辦事機構，負責審計委員會決策前的各項準 備工作。 第二章 人員組成 第四條 審計委員會由三名或以上的不在公司擔任高級管理人員的 ...

深圳市兆威機電股份有限公司章程 （H股發行並上市後適用） 二〇二六年一月 1 目錄 | 第一章 | 總則 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一節 | 股份發行 | 5 | | 第二節 | 股份增減和回購 | 6 | | 第三節 | 股份轉讓 | 8 | | 第四章 | 股東和股東會 | 9 | | 第一節 | 股東 | 9 | | 第二節 | 股東會的一般規定 | 13 | | 第三節 | 股東會的召集 | 17 | | 第四節 | 股東會的提案與通知 | 19 | | 第五節 | 股東會的召開 | 21 | | 第六節 | 股東會的表決和決議 | 25 | | 第五章 | 董事和董事會 | 31 | | 第一節 | 董事的一般規定 | 31 | | 第二節 | 董事會 | 36 | | 第三節 | 獨立董事 | 43 | | 第四節 | 董事會專門委員會 | 46 | | 第六章 | 高級管理人員 | 49 | | 第七章 | 財務會計制度、利潤分配和審計 | 51 | | 第一節 | 財務會計制度 | 5 ...

业绩总结 - 2022 - 2024 年公司收入分别为 11.525 亿、12.059 亿、15.246 亿元，截至 2025 年 9 月 30 日止九个月收入由 2024 年同期的 10.575 亿元增长至 12.552 亿元[45] - 2022 - 2024 年净利润分别为 1.505 亿、1.799 亿、2.254 亿元，截至 2025 年 9 月 30 日止九个月为 1.821 亿元[45] - 2024 年汽车产品收入 895,109 千元，占比 58.7%；消费及医疗科技产品收入 487,711 千元，占比 32.0%；先进工业及智造产品收入 126,326 千元，占比 8.3%；具身机器人产品收入 6,014 千元，占比 0.4%；其他收入 9,439 千元，占比 0.6%[62] - 2024 年经营所得现金 125,703 千元，投资活动所用现金净额 69,781 千元，融资活动所得现金净额 77,330 千元，现金及现金等价物增加净额 131,231 千元，期末现金及现金等价物 224,817 千元[67] - 截至 2024 年，毛利率 31.2%，净利润率 14.8%，流动比率 3.7 倍，速动比率 3.4 倍，杠杆比率 4.7%[69] 市场地位 - 按 2024 年收入计，公司是中国最大、全球第四大一一体化微型传动与驱动系统产品提供商，市场份额分别为 3.9%及 1.4%[33] 产品研发 - 公司推出高性能伺服电机系列、滚筒电机及灵巧手三大平台化自主品牌产品[38] - 公司成功研发中国最小的Φ3.4mm 微型传动系统，是全球首家量产Φ6mm 以下微型传动系统的企业[36] 市场规模 - 中国一体化微型传动与驱动系统市场规模已由 2020 年的 203 亿元增长至 2024 年的 332 亿元，复合年增长率达 13.0%[35] - 预计中国一体化微型传动与驱动系统市场将在 2029 年达到 726 亿元，2025 年至 2029 年的复合年增长率将提升至 17.3%[35] - 中国智能汽车市场规模预计从 2025 年的 9959 亿元增至 2029 年的 13550 亿元，复合年增长率为 8.0%[40] - 中国消费科技市场预计从 2025 年的 19788 亿元增至 2029 年的 25456 亿元，复合年增长率为 6.5%[40] - 中国医疗科技市场预计从 2025 年的 12068 亿元增至 2029 年的 17862 亿元，复合年增长率为 10.3%[40] - 中国先进工业及智造市场预计从 2025 年的 42496 亿元增至 2029 年的 76945 亿元，复合年增长率为 16.0%[40] 战略与规划 - 公司采用“1 + 1 + 1”协同创新战略，融合传动、微电机和电控系统[41] - 公司战略包括加速灵巧手及人形机器人核心驱动模块商业化、扩大市场份额、加大 AI 驱动的数智化创新投入、扩大产能、拓展全球布局、开展全球战略合作等[47] - 公司拟将全球发售所得款项净额约 18.923 亿港元的 35.0%（6.623 亿港元）用于全球技术研发及扩展产品组合[85][87] - 公司拟将约 30.0%（5.677 亿港元）用于全球扩大产能及提高生产效率[87] - 公司拟将约 15.0%（2.839 亿港元）用于全球战略合作、投资及并购[87] - 公司拟将约 10.0%（1.892 亿港元）用于扩大全球服务及销售网络以及加大全球营销力度[87] - 公司拟将约 10.0%（1.892 亿港元）用作营运资金及一般企业用途[87] 全球发售 - 全球发售的发售股份数目为 26,748,300 股 H 股，其中香港发售股份 2,674,900 股 H 股，国际发售股份 24,073,400 股 H 股[10] - 最高发售价为每股 H 股 73.68 港元[7][10] - 发售价预期于 2026 年 3 月 5 日或前后协定，且不得高于每股 73.68 港元[7] - 香港公开发售开始时间为 2026 年 2 月 27 日上午九时正[21] - 预期 H 股开始在联交所买卖时间为 2026 年 3 月 9 日上午九时正[24] 风险提示 - 公司潜在市场规模及产品需求可能无法按预期速度增长[120] - 下游行业增长放缓或客户需求减少，会对公司业务、经营业绩及财务状况产生不利影响[121][122] - 公司新业务计划面临不确定因素及额外成本费用[123] - 公司海外业务扩张面临遵守外国法规、汇率波动等多种风险[135] - 市场竞争激烈，公司可能因市场地位无法维持或提升，业务受影响[138] - 公司可能无法有效执行战略，扩张可能失败[141] - 未来收购等战略交易可能难以整合，分散管理资源[142] - 公司可能面临产品质量索赔，影响品牌声誉和财务状况[147,149,150] - 公司可能无法及时或以合理条款获得资金[147] - 国际贸易政策变化可能对公司业务产生重大不利影响[189]

发售股份情况 - 全球发售26,748,300股H股，香港2,674,900股，国际24,073,400股[6] - 香港公开发售初步提呈2,674,900股H股，约占全球发售10.0%；国际发售约占90.0%[16] - 最多1,337,300股可由国际发售重新分配至香港公开发售，届时香港公开发售占比约15%[15] 发售价格及费用 - 发售价为每股H股73.68港元，另加相关费用[6] - 发售价不高于每股73.68港元，香港公开发售申请人须支付发售价及相关费用[17] 时间安排 - 招股章程刊发日期为2026年2月27日[2] - 网上白表服务申请时间为2026年2月27日上午九时至2026年3月4日上午十一时三十分，缴清股款最后期限为2026年3月4日中午十二时正[9][24] - 预期定价日为2026年3月5日中午十二时正或之前[20] - 2026年3月6日下午十一时正或之前公布相关公告[20] - 2026年3月6日将H股股票存入中央结算系统[21] - 2026年3月9日或之前寄发香港公开发售退款指示或退款支票[22] - 预期H股于2026年3月9日上午九时正开始在联交所买卖[22][28] 其他要点 - 每股H股面值为人民币1.0元，股份代号为2692[6] - 公司就香港公开发售采取全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本和实体渠道[8][10] - 申请香港发售股份须认购最少100股[10] - H股以每手100股进行买卖[28]