发售信息 - 全球发售股份数目为5亿股，香港发售5000万股，国际发售4.5亿股[9] - 最终发售价为每股10.99港元，另有相关费用[9] - 面值为每股0.000005美元，股份代号为02788[9] - 上市日期预计为2025年11月24日，稳定价格期间预计于2025年12月19日届满[4] - 上市时已发行股份数目（超额配股权获行使前）为20亿股[11] - 超额分配的发售股份数目为7500万股，均来自国际发售[11] - 募集资金总额为54.95亿港元，净额为53.128亿港元[12] 认购情况 - 有效申请数目为145228个，受理申请数目为51802个，认购水平为447.20倍[14] - 公开发售的发售股份数目占全球发售股份数目的10%[14] - 国际发售承配人数为219，认购水平达19.85倍[15] 投资者分配 - 基石投资者HHLRA获分配发售股份7074.1万股，占发售股份14.15%，占全球发售後已发行股本总额3.54%[15] - 基石投资者中国宏桥集团等多家公司各获相应数量发售股份及占比[15][16][17] - 基石投资者相关紧密联系人Hillhouse Investment获分配发售股份5305.6万股，占发售股份10.61%，占全球发售後已发行股本总额2.65%[19] - 向CICC FT、华泰资本投资等分配发售股份及占比[20][34] 股东情况 - 崔立新先生等持有须遵守禁售承诺的公司股份及占比、禁售期[22][23][25] - 最大承配人等前若干承配人获分配股份及占国际发售百分比[26] - 最大股东等前若干大股东获分配股份数及占国际发售百分比[27] 申请分配 - 不同申请认购股份数目的有效申请数目及分配占比[28][29] - 甲、乙组有效申请总数及获接纳申请人总数[28][29] 合规与安排 - 公司已遵守有关股份配售等规则，无提供回扣情况[30] - 公司获联交所同意向规模豁免参与者进一步分配发售股份等[32][33] - CICC FT等持有发售股份方式及经济风险转移情况[36][38][40] 上市条件与交易 - 若全球发售于2025年11月24日上午八时正或之前成为无条件，股份于该日上午九时正开始于联交所买卖[46] - 股份以每手500股进行买卖，股份代号为02788[46] 董事会成员 - 公告日期董事会成员包括董事长兼非执行董事崔立新等9人[47]

发售情况 - 全球发售股份数目为90,884,000股，香港发售9,088,400股，国际发售81,795,600股[6] - 发售价为每股26.20港元[6] - 所得款项总额为23.8116亿港元，净额为22.2872亿港元[9] - 香港公开发售有效申请294,053，成功申请41,428，认购水平1813.77倍[10] - 国际发售承配人277人，认购水平34.33倍[11] 股份分配 - 香港公开发售股份占全球发售10%，国际发售占90%[10][11] - 超额配股数目为13,632,600股[9] - 上市后已发行股份（超额配股权行使前）为605,884,000股[9] 股东情况 - 控股股东等禁售承诺持股331,739,500股，占比54.75%[25] - 现有股东等禁售承诺持股86,465,500股，占比14.27%[26] - 基石投资者禁售承诺持股41,207,400股，占比6.80%[31] 禁售期 - 上市后首六个月禁售期2026年5月9日结束，第二个六个月2026年11月9日结束[27] - 基石投资者禁售期2026年5月9日结束[31] 上市信息 - 上市日期预期为2025年11月10日[4][53] - 股份代号为2698[6] - 每手买卖单位200股[55] 交易相关 - CICC FT和中金公司订立跨境delta - one场外掉期交易[47] - 中信证券国际转嫁配售股份经济风险[48] - 广发全球资本与最终客户订立跨境delta - one场外掉期交易[50]

股份发售情况 - 全球发售股份数目为108,619,000股H股，香港发售10,861,900股，国际发售97,757,100股[6] - 最终发售价为每股H股131.50元[6] - 上市日期预计为2025年11月5日，稳定价格期间预期于2025年11月30日届满[4] - 上市时已发行股份数目（超额配股权行使前）为1,741,985,086股[8] - 根据发售量调整权发行额外股份8,419,000股，占全球发售初步股份总数约8.40%[9] - 超额分配发售股份数目为16,292,800股[10] - 所得款项总额为14,283.40百万港元，净额为14,016.41百万港元[11] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为202,321，受理57,928，认购额为132.68倍[13] - 国际发售承配人数目为234，认购额为8.61倍[14] 股东分配情况 - 基石投资者总计获分配48,828,700股，占全球发售後已发行H股总数44.95%，占已发行股本总额2.80%[16] - 重庆产业母基金获分配16,553,200股，占全球发售後已发行H股总数15.24%，占已发行股本总额0.95%[15] 禁售情况 - 重庆产业母基金等基石投资者持有的48,828,700股禁售至2026年5月4日[23] 上市相关条件与规定 - 全球发售最终发售规模总价至少10亿港元[36] - 分配给现有股东及其紧密联系人的发售股份不超全球发售H股总数30%[36] 交易相关安排 - 中国银河国际等多家机构将认购股份[38] - 部分机构将订立掉期协议转移权益和风险[40] 上市后情况 - 公众持有的H股总市值预计约142.834亿港元[51] - H股于2025年11月5日上午九时正开始在联交所买卖[54]

发售情况 - 全球发售股份数目为67,010,500股H股，香港发售6,701,050股，国际发售60,309,450股[8] - 最终发售价为每股H股68.88港元[8] - 所得款项总额为4,615.7百万港元，净额为4,480.0百万港元[14] - 香港公开发售有效申请206,461份，认购水平338.7倍[15] - 国际发售承配人119名，认购水平16.5倍[16] 股份数据 - 上市后已发行股份数目（超额配股权获行使前）为335,030,341股[12] - 超额分配发售股份数目为10,051,500股[13] 上市信息 - 股份代号为6166，2025年10月28日开始买卖[11] - 稳定价格行动2025年11月22日终止[4] 股东分配 - 霸菱等基石投资者获分配不同数量股份及占比[18] - 最大承配人获配H股4,518,750股及相关占比[29] - 前5、前10、前25承配人获配H股数量及相关占比[29] - 前5、前10、前25大股东获配H股数量及相关占比[31] 申请情况 - 不同申请H股数目对应有效申请数目及获配百分比不同[34][36][40] - 甲组建档有效申请199,662份，获接纳48,349人[39] - 乙组获接纳申请人总数为6,799人[43] 其他规定 - 全球发售最终发售规模（不包括超额分配）总价至少10亿港元[45] - 向现有股东及其紧密联系人分配发售股份不超30%[45] 合规情况 - 公司已遵守H股配售、配及上市的上市规则及指引材料[44] - 公司获联交所准许基石投资者及紧密联系人认购国际发售股份[45] 客户权益 - 多家公司最终实益拥有人持有30%以上权益[50][51][52][53][55] 公众持股 - 全球发售完成后公众持H股约占20%，高于规定[58] - 上市时市值约23.6亿港元，自由流通量10.22%[59] - 上市时持股最高三名公众股东比例不超50%[58] - 上市时股东人数至少300名[58]

发售股份信息 - 全球发售股份数目为348,990,700股，香港发售34,899,100股，国际发售314,091,600股[8] - 发售价为每股71.59港元，另加相关费用[8] - 上市时已发行股份数目（超额配股权未行使前）为2,623,990,700股[11] - 超额分配发售股份数目为52,348,600股，均来自国际发售[11] 资金与认购情况 - 所得款项总额为24,984.2百万港元，净额为24,469.9百万港元[12] - 有效申请数目为350,775，受理申请数目为198,629，认购水平为240.74倍[14] - 国际发售承配人数量为438名，认购水平为20.38倍[15] - 优先发售有效申请数目为222，认购水平为22.36倍[16] 股东与股份分配 - 基石投资者总计持有174,161,400股，占发售股份的49.90%，占全球发售後已发行股本总额的6.64%[19] - 最大承配人获配1904.89万股，占国际发售（未行使超额配股权）6.06%，占发售股份总数（未行使超额配股权）5.46%，上市后占已发行股本总额（未行使超额配股权）0.73%[32] - 最大股东上市后所持股份数为22.75亿股，假设超额配股未行使占已发行股本总额86.70%，行使则占85.00%[34] 禁售股份情况 - 紫金矿业集团股份有限公司持有上市後须遵守禁售承诺的股份2275000000股，占须遵守禁售承诺股权的86.70%，禁售承诺最后一日为2026年3月29日[27] - 金山（香港）國際礦業有限公司持有17.29亿股须遵守禁售承诺股份，占比65.89%，首六个月禁售期至2026年3月29日，第二个六个月至2026年9月29日[28] - 基石投资者小計持有1.741614亿股须遵守禁售承诺股份，占比6.64%，禁售期至2026年3月29日[31] 其他关键信息 - 稳定价格期间于上市日期开始，预期于2025年10月25日届满[3] - 股份代号为2259，开始买卖日期为2025年9月30日[11] - 公众人士将持有348,990,700股股份，占公司已发行股本约13.30%，高于规定的10%[59]