公司基本信息 - 公司股票代号为2738[1] - 公司主席为许松庆先生，执行董事为罗灿文先生[3] - 公司核数师为德勤•关黄陈方会计师行[3] - 公司股份于2016年4月15日开始在联交所上市[6] - 公司拥有多家直接或间接全资附属公司，包括海逸、华津投资、江门海润等[5] 公司财务状况 - 2022年公司收入为人民币4,663.6百万元，较2021年减少11.9%[8] - 2022年公司擁有人應佔虧損为人民币165.3百万元，较2021年的62.0百万元虧損[11] - 公司加工鋼材產品及鍍鋅鋼材產品的銷售量为958,126噸，较2021年增加10.5%[12] - 公司加工鋼材產品及鍍鋅鋼材產品的平均加工費减少37.3%[8] - 公司资产净值为人民币425.3百万元，较2021年减少27.5%[8] - 公司借款为人民币1,516.1百万元，较2021年增加23.3%[8] - 公司资产负债比率为356.5%，较2021年的209.5%增加[8] - 公司在2022年购置物业、厂房及设备并产生建筑成本约为人民币181.3百万元[14] - 公司未建议派付2022年末期股息[17] 公司治理架构 - 公司已采纳上市规则附录10所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则[42] - 公司已采纳标准守则作为掌握未公开内部信息的员工买卖公司证券的准则[43] - 董事会由四名执行董事和三名独立非执行董事组成[46] - 公司已委任不低于三分之一的独立非执行董事，并确保具备适当的专业资质或财务管理经验[47] - 公司董事会成员之间除特定关系外无其他关联，每三年至少有一名董事轮值退任[48] - 公司已召开七次董事会会议，提前向董事发送会议通告并提供相关文件[49] - 董事须申报在董事会将审议的议案或交易中拥有的权益，并在适当情况下放弃表决[50] - 公司董事出席董事会会议和股东大会的出席率良好[51] - 公司董事会负责领导和控制公司，监督业务、策略性决策和表现[53] - 全体董事具有丰富的业务经验和知识，为公司做出贡献并维持高标准的财务和强制性披露[54] 公司股东权益 - 公司可以根据开曼群岛法律从溢利或股份溢价账户中支付股息[90] - 未来的股息支付将取决于公司能否从中国附属公司收到股息[90] - 公司计划向股东派发截至12月31日止财政年度可供分派溢利淨额约30%为股息[92] 公司风险管理 - 公司强调健全风险管理和内部监控系统的重要性[99] - 公司已采用风险评估模型来识别、评估和管理不同类型的风险[100] 公司业务及市场 - 公司主要业务为将热轧钢卷加工成冷轧钢条、钢板、焊接钢管和镀锌钢材产品，涵盖多个行业[109] - 公司的主要业务为将热轧钢卷加工成冷轧钢条、钢板、焊接钢管及镀锌钢材产品，主要收入来自中国及东南亚业务活动[150] 公司员工及供应链 - 公司致力于与员工建立良好关系，与供应商加强合作，为客户提供定制加工钢材产品，以确保持续发展[155] - 公司的员工薪酬包括薪金、花红及津贴，公司与员工保持良好关系，流失率较低，提供内部培训以提高员工知识[156] - 公司主要客户为中国广东省客户，服务涵盖多个行业，包括輕工五金、家用電器、傢俬、摩托車╱自行車配件、LED和照明[157] - 公司与主要供应商建立长期稳定的业务关系，对按市价购买所需原材料数量至关重要[158]

财务表现 - 本集团2022年全年收入为人民币46.64亿元，同比下降11.9%[2] - 本集团2022年全年毛损为人民币2.01亿元，而2021年全年毛利为人民币20.88亿元[2] - 本集团2022年全年除税前亏损为人民币19.74亿元，而2021年全年除税前溢利为人民币7.70亿元[2] - 本集团2022年全年虧損淨額為人民幣16.53億元，而2021年全年溢利淨額為人民幣6.20億元[2] - 2022年收入約人民幣4,663.6百萬元，較2021年減少11.9%[71] - 2022年本公司擁有人應佔虧損約人民幣165.3百萬元，而2021年本公司擁有人應佔溢利約人民幣62.0百萬元[71] - 2022年加工鋼材產品及鍍鋅鋼材產品的銷售量合計約958,126噸，較2021年增加10.5%[73] - 2022年加工鋼材產品及鍍鋅鋼材產品的平均銷售價格下降至每噸人民幣4,601元，2021年為每噸人民幣5,583元[79][80] - 2022年中國市場（包括香港）的國內銷售貢獻收益超過99%[81] - 2022年銷售成本約人民幣4,683.7百萬元，較2021年減少7.9%[83] - 2022年直接材料成本佔銷售成本的90.4%[84] - 2022年直接材料成本占销售成本超过90%，较2021年有所下降[85] - 2022年水电开支增加31.1%至約人民幣185.5百万元，主要由于销量及生产活动增加[86] - 2022年直接劳工成本增加12.4%至約人民幣88.6百万元，主要由于增加古井镇生产厂房的工人[87] - 2022年折旧开支增加11.7%至約人民幣80.3百万元，主要由于物业、厂房及设备折旧增加[88] - 2022年消耗品成本增加7.5%至約人民幣79.1百万元，主要由于生产活动增加[89] - 2022年公司产生毛损约人民幣20.1百万元，毛利率为-0.4%，主要由于加工费下降、单位成本上升及存货减值[90] - 2022年销量增加但平均售价下降，加工钢材产品和镀锌钢材产品的平均加工费分别为人民币379元/吨和人民币259元/吨[91] - 2022年其他收入及收益减少64.3%至約人民幣4.5百万元，主要由于2021年确认视同出售附属公司收益[92] - 2022年销售费用减少5.5%至約人民幣39.4百万元，主要由于运输费用下降[93] - 2022年行政费用增加28.8%至約人民幣64.8百万元，主要由于工资、股份支付及业务相关开支增加[94] 财务状况 - 本集團於2022年12月31日的流動負債淨額為人民幣45.21億元[9] - 本集團於2022年12月31日的已訂約但未於綜合財務報表撥備之資本承擔為人民幣9.09億元，其中人民幣3.86億元將於未來十二個月內支付[9] - 本集團於2022年12月31日的銀行借貸及應付票據的銀行融資總額度為約人民幣143.31億元，其中約人民幣110.76億元已獲動用，而未動用融資額度為人民幣32.55億元[11] - 本公司董事認為，經計及可動用銀行融資及經營活動估計將產生的營運資金，本集團於至少未來十二個月內可維持持續經營[11] - 本公司董事亦表示，許先生同意提供必要的財務支持，使本集團能夠履行其自本綜合財務報表批准之日起十五個月內到期的財務責任[12] - 本集團具有充裕財務資源，在可見將來其財務責任到期時可以悉數履行該等責任[13] - 於2022年12月31日，本集團的借款總額為約人民幣1,516.1百萬元，權益總值為約人民幣425.3百萬元，資產負債比率約為3.56倍[101] - 於2022年12月31日，本集團有關銀行借貸及應付票據的銀行融資總額為約人民幣1,433.1百萬元，其中已動用約人民幣1,107.6百萬元，尚未動用銀行融資為約人民幣325.5百萬元[102] - 本集團的若干借款以本集團的若干資產作抵押，亦分別由許松慶先生及羅燦文先生提供的個人担保作抵押，許先生亦同意提供必要的財務支持[103] 会计政策变更 - 本集團首次應用經修訂香港財務報告準則，並無對本集團於本年度及過往年度的財務狀況及表現及╱或於該等綜合財務報表載列的披露資料產生重大影響[15] - 應用香港會計準則第16號（修訂本）導致年內虧損增加淨額人民幣11,429千元，每股基本╱攤薄虧損增加人民幣1.90分[18] - 2022年修訂本修訂了2020年修訂本引入的關於實體如何將附帶契諾的債務及其他金融負債分類為流動或非流動的規定[24] - 2022年修訂本亦規定有關資料的披露規定[25] - 2022年修訂本亦將2020年修訂本的生效日期推遲至2024年1月1日或其後開始的年度報告期間[26] - 根據本集團於2022年12月31日的未償還負債，該等修訂的應用不會導致本集團的負債重新分類[27] - 香港會計準則第1號及香港財務報告準則實務報告第2號（修訂本）「會計政策的披露」[28] - 香港財務報告準則實務報告第2號「作出重大性判斷」

财务表现 - 公司2022年上半年收益为19.919亿人民币，同比下降11.1%[4] - 公司2022年上半年毛损为540万人民币，毛利率为-0.3%[4] - 公司2022年上半年净亏损为5890万人民币，净亏损率为3.0%[4] - 公司2022年上半年销售量为358,200吨，同比下降6.5%[4] - 公司2022年上半年每吨平均加工费为396人民币，同比下降31.7%[4] - 公司2022年上半年财务成本净额为人民币35,943千元，较2021年同期的26,091千元有所增加[43] - 公司2022年上半年递延税项抵免开支为人民币22,401千元，而2021年同期为413千元[44] - 公司2022年上半年员工福利开支总额为人民币58,286千元，较2021年同期的43,039千元增长35.4%[46] - 公司2022年上半年每股基本及摊薄亏损为人民币58,938千元，而2021年同期为盈利54,826千元[48] - 公司2022年上半年确认物业、厂房及设备减值亏损人民币1,724千元，而2021年同期无减值亏损[56] - 公司2022年上半年收益为19.919亿元人民币，同比下降11.1%[105] - 公司2022年上半年加工钢材产品销量为273,018吨，同比下降14.7%[110] - 公司2022年上半年镀锌钢材产品销量为85,182吨，同比上升35.1%[110] - 公司2022年上半年加工钢材及镀锌钢材产品平均售价为每吨5,252元，同比下降0.8%[111] - 公司2022年上半年净流动负债为3.384亿元人民币，较2021年底增加1.088亿元人民币[106] - 公司2022年上半年购置物业、厂房及设备及产生建筑成本为1.16亿元人民币[106] - 公司2022年上半年其他收益占收益的5.6%，较2021年同期下降3.9个百分点[112] - 公司2022年上半年董事及其他主要管理层成员薪酬为4,706千元，较2021年同期增加1,417千元[102] - 公司2022年上半年与关联方的租赁负债利息开支为12千元，较2021年同期减少4千元[97] - 公司2022年上半年资产抵押总额为10.98759亿元人民币，较2021年底增加1.1604亿元人民币[94] - 2022年上半年公司销售冷轧钢材产品收入为1,417,471千元，占总收入的71.1%，同比下降14.9%[114] - 2022年上半年公司销售成本减少至1,997.3百万元，同比下降5.3%[115] - 2022年上半年公司直接材料成本为1,802,088千元，占销售成本的90.2%，同比下降8.3%[116] - 2022年上半年公司水电开支增加至76.5百万元，同比增长40.1%[119] - 2022年上半年公司毛损为5.4百万元，毛损率为0.3%，而2021年上半年为毛利131.4百万元，毛利率5.9%[123][124] - 2022年上半年公司销售开支减少至9.2百万元，同比下降46.8%[126] - 2022年上半年公司行政开支增加至30.5百万元，同比增长42.5%[127] - 2022年上半年公司财务成本增加至37.5百万元，同比增长41.0%[131] - 2022年上半年公司拥有人应占亏损为58.9百万元，净亏损率为3.0%，而2021年上半年为应占溢利54.8百万元，纯利率2.4%[133][134] - 2022年6月30日公司银行结余及现金增加至60.3百万元，同比增长168.0%[135] 资产负债情况 - 公司2022年6月30日资产净值为5.3亿人民币，同比下降9.7%[4] - 公司2022年6月30日借款为15.378亿人民币，同比增加25.1%[4] - 公司2022年6月30日资产负债比率为290.1%[4] - 公司非流动资产总额为1,275,226千元人民币，较2021年底增长4.6%[16] - 公司流动负债净额为-338,447千元人民币，较2021年底增加47.4%[16] - 公司总资产减流动负债为936,779千元人民币，较2021年底下降5.3%[16] - 公司非流动负债总额为406,753千元人民币，较2021年底增长1.0%[18] - 公司资产净值为530,026千元人民币，较2021年底下降9.7%[18] - 公司截至2022年6月30日的流动负债超过流动资产338,447,000元，且有未拨备的资本承担98,086,000元，其中75,415,000元将在未来十二个月内到期支付[28] - 公司截至2022年6月30日的银行融资总额为1,465,360,000元，其中已动用1,101,116,000元，未动用364,244,000元[29] - 公司截至2022年6月30日止六个月的经营现金流出净额为246,732,000元[28] - 公司2022年6月30日的贸易应收款项为69,422千元，较2021年12月31日的129,697千元减少46.5%[59] - 公司2022年6月30日的应收票据为160,898千元，较2021年12月31日的141,920千元增加13.4%[59] - 公司2022年6月30日的预付供应商款项为931,148千元，较2021年12月31日的566,322千元增加64.4%[59] - 公司2022年6月30日的贸易应收款项中，30天以内的款项为55,020千元，较2021年12月31日的111,508千元减少50.7%[62] - 公司2022年6月30日的应收票据中，121至180天的款项为86,671千元，较2021年12月31日的45,724千元增加89.6%[62] - 公司2022年6月30日的转让应收票据账面值为158,062千元，较2021年12月31日的128,596千元增加22.9%[64] - 公司2022年6月30日的贸易应付款项为224,008千元，较2021年12月31日的141,520千元增加58.3%[71] - 公司2022年6月30日的应付票据为70,067千元，较2021年12月31日的80,740千元减少13.2%[71] - 公司2022年6月30日的应付建设费用为86,607千元，较2021年12月31日的58,842千元增加47.2%[71] - 贸易应付款项总额从2021年12月31日的80,594千元人民币增加至2022年6月30日的208,875千元人民币[74] - 应付票据总额从2021年12月31日的80,740千元人民币减少至2022年6月30日的70,067千元人民币[74] - 应付关联方款项总额从2021年12月31日的21,200千元人民币减少至2022年6月30日的5,410千元人民币[77] - 定息借款总额从2021年12月31日的1,229,630千元人民币增加至2022年6月30日的1,507,805千元人民币[78] - 可变利率借款总额从2021年12月31日的0千元人民币增加至2022年6月30日的30,000千元人民币[78] - 银行借款账面值总额从2021年12月31日的1,009,170千元人民币增加至2022年6月30日的1,301,332千元人民币[81] - 其他借款账面值总额从2021年12月31日的220,460千元人民币增加至2022年6月30日的236,473千元人民币[81] - 已订约但尚未计提拨备的资本开支从2021年12月31日的69,061千元人民币增加至2022年6月30日的98,086千元人民币[93] 现金流 - 公司期内亏损及全面开支总额为-58,938千元人民币[21] - 公司经营所用现金净额为-246,732千元人民币，较2021年同期增加53.8%[23] - 公司投资活动所用现金净额为-84,640千元人民币，较2021年同期增加0.7%[23] - 公司截至2022年6月30日止六个月的现金及现金等价物增加净额为37,762,000元，相比2021年同期的152,417,000元有所下降[25] 产品销售 - 公司截至2022年6月30日止六个月的冷轧钢材产品销售为1,302,960,000元，相比2021年同期的1,569,980,000元有所下降[38] - 公司截至2022年6月30日止六个月的镀锌钢材产品销售为463,653,000元，相比2021年同期的361,033,000元有所增长[38] - 2022年上半年公司销售冷轧钢材产品收入为1,417,471千元，占总收入的71.1%，同比下降14.9%[114] 市场分布 - 公司截至2022年6月30日止六个月的收益主要来自中国（包括香港），为1,974,402,000元，相比2021年同期的2,234,902,000元有所下降[40] - 公司截至2022年6月30日止六个月的东南亚市场收益为17,479,000元，相比2021年同期的5,821,000元有所增长[40] 员工与薪酬 - 公司在中国内地、香港及新加坡共有1,195名全职雇员，员工成本总额为人民币58.3百万元[150] - 公司2022年上半年员工成本中包括以股份为基础的付款开支人民币1.9百万元[150] 风险管理 - 公司面临美元兑人民币波动的外汇风险，目前无外汇对冲政策[139] 业务展望 - 公司冷轧及镀锌钢材加工服务业务将继续为主营业务，提供稳定收入来源[151] 股东与股权 - 公司董事许松庆先生持有公司65.25%的已发行股本[154] - 公司董事罗灿文先生持有公司9.00%的已发行股本[154] - 中誠的全部已發行股本由羅燦文先生合法及實益擁有[164] - 公司於2022年6月30日的已發行股本為600,000,000股股份[165] - 截至2022年6月30日止六個月，公司未行使購股權總計25,272,720股[174] - 公司股份於2021年6月1日的收市價為2.70港元[175] 股息与分红 - 截至2022年6月30日止六個月，公司未派付中期股息[184] 公司治理 - 公司已遵守企業管治守則的適用守則條文，除守則條文第A.4.1條外[186] - 公司獨立非執行董事並非按特定年期委任，但須於股東大會輪席退任及由股東膺選連任[187] - 公司已采纳标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，全体董事确认在截至2022年6月30日止六个月内遵守该守则[189] - 公司已维持上市规则规定的指定公众持股量，截至2022年6月30日止六个月及报告日期[190] - 审核委员会与外聘核数师已审阅公司截至2022年6月30日止六个月的未经审核简明综合财务报表，确认其按适用会计准则编制并公平呈列了财务状况及业绩[192] 其他 - 公司2022年上半年无重大附属公司、联营公司及合营企业收购或出售[143] - 公司2022年6月30日无或有负债[148]

Huajin International Holdings Limited 華津國際控股有限公司 Annual Report 2021 年報 Huajin International Holdings Limited 華津國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 股票代號：2738 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code: 2738 u rel 11 年 報 2021 | --- | --- | |-------------------------------------|--------| | | | | | | | 華津國際控股有限公司 / 2021 年年報 | | | 目 錄 | | | | | | | | | | 頁次 | | 公司資料 | 2 | | | | | 釋義 | 3-6 | | 財務摘要 | 7 | | 主席報告 | 8-9 | | 董事及高級管理層 | 10-13 | | 企業管治報告 | 14-25 | | 管理層討論及分析 | 26-33 | | 董事會報告 | 34-51 ...

财务表现 - 2021年上半年收益为2240.7百万人民币，同比增长146.1%[3] - 2021年上半年毛利为131.4百万人民币，同比增长429.8%，毛利率为5.9%[3] - 2021年上半年除息税、折旧及摊销前盈利为129.0百万人民币，同比增长372.5%[3] - 2021年上半年公司拥有人应占溢利为54.8百万人民币，去年同期为亏损14.0百万人民币[3] - 2021年上半年销售量为383,230吨，同比增长84.0%[3] - 2021年上半年公司收益为人民币2,240.7百万元，同比增长146.1%[109] - 2021年上半年公司销售成本为人民币2,109.3百万元，同比增长138.2%[117] - 2021年上半年公司毛利为人民币131.4百万元，同比增长429.8%，毛利率为5.9%[125] - 2021年上半年公司销售开支为人民币17.3百万元，同比增长54.5%[129] - 2021年上半年公司行政开支为人民币21.4百万元，同比增长18.2%[130] - 2021年上半年公司投资亏损为人民币0.4百万元，较2020年上半年的1.9百万元亏损有所减少[131] - 2021年上半年财务成本增加至约人民币26.6百万元，较2020年上半年增加约人民币12.2百万元或84.7%，主要由于借款增加[132] - 2021年上半年所得税开支为约人民币14.9百万元，而2020年上半年录得所得税抵免约人民币3.2百万元，主要由于中国企业所得税及预扣所得税增加[133] - 2021年上半年除息税、折旧及摊销前盈利增加至约人民币129.0百万元，较2020年上半年增加约人民币101.7百万元或372.5%[135] - 2021年上半年公司股东应占溢利增加至约人民币54.8百万元，而2020年上半年为公司股东应占亏损约人民币14.0百万元[135] - 2021年上半年纯利率为约2.4%，而2020年上半年为净亏损率约1.5%[136] - 2021年上半年公司员工成本总额（包括董事薪酬）约为人民币43.0百万元，较2020年上半年增加约人民币7.6百万元[151] 资产负债情况 - 2021年6月30日资产净值为576.7百万人民币，同比增长1.1%[4] - 2021年6月30日借款为1363.7百万人民币，同比增长42.1%[4] - 2021年6月30日资产负债比率为236.5%，较2020年底的168.3%有所上升[4] - 公司总资产减流动负债为1,055,741千元人民币，较上年同期的906,216千元人民币增长16.5%[19] - 非流动负债总额为479,042千元人民币，较上年同期的335,803千元人民币增长42.6%[22] - 公司资产净值为576,699千元人民币，较上年同期的570,413千元人民币增长1.1%[22] - 2021年6月30日，公司银行结余及现金由2020年12月31日约人民币46.2百万元增加约人民币152.6百万元或330.3%至约人民币198.8百万元[137] - 2021年6月30日，公司借款总额约为人民币1,363.7百万元，较2020年12月31日增加约人民币403.8百万元[138] - 2021年6月30日，公司融资安排总额为约人民币995.3百万元，其中约人民币945.5百万元已获动用，尚未动用融资安排为约人民币49.8百万元[141] - 2021年6月30日贸易应收款项总额为133,384千元人民币，较2020年12月31日的126,565千元人民币有所增加[70] - 2021年6月30日应收票据总额为240,165千元人民币，较2020年12月31日的160,276千元人民币显著增加[70] - 2021年6月30日已转让应收票据的账面值为233,251千元人民币，较2020年12月31日的158,458千元人民币增加[72][73] - 2021年6月30日贸易应付款项总额为106,917千元人民币，较2020年12月31日的182,340千元人民币大幅减少[78] - 2021年6月30日应付票据总额为20,000千元人民币，较2020年12月31日的60,003千元人民币显著减少[78] - 2021年6月30日借款总额为1,363,668千元人民币，较2020年12月31日的959,880千元人民币大幅增加[84] - 2021年6月30日有抵押银行借款为726,420千元人民币，较2020年12月31日的660,549千元人民币有所增加[84] - 2021年6月30日来自保理具全面追索权之应收票据的银行借款为228,791千元人民币，较2020年12月31日的66,043千元人民币显著增加[84] - 2021年6月30日无抵押银行借款为204,050千元人民币，较2020年12月31日的29,050千元人民币大幅增加[84] - 2021年6月30日应付一名董事款项为2,996千元人民币，2020年12月31日无此项记录[81] - 公司截至2021年6月30日的流动负债超过流动资产人民币198,962,000元[32] - 公司已订约但未拨备的资本承担为人民币90,990,000元，其中86,050,000元将在未来12个月内到期支付[32] - 公司截至2021年6月30日的经营现金流出净额为人民币91,269,000元[32] - 公司拥有融资信贷总额约人民币995,300,000元，其中945,470,000元已获动用，未动用融资信贷为49,830,000元[33] - 公司2021年6月30日资本承担为人民币90,990千元，较2020年底减少16.1%[94] - 公司2021年6月30日资产抵押总额为人民币1,269,202千元，较2020年底增长32.0%[96] 现金流情况 - 经营所用现金净额为-91,269千元人民币，较上年同期的-13,979千元人民币增加亏损[27] - 投资活动所用现金净额为-84,072千元人民币，较上年同期的1,600千元人民币增加亏损[27] - 融资活动所得现金净额为327,758千元人民币，较上年同期的-2,747千元人民币大幅改善[30] - 现金及现金等价物增加净额为152,417千元人民币，较上年同期的-15,126千元人民币大幅改善[30] - 公司于2021年6月30日的现金及现金等价物为198,756千元人民币，较上年同期的23,612千元人民币大幅增长741.7%[30] 产品销售情况 - 公司2021年上半年冷轧钢材产品销售总额为人民币1,569,980千元，同比增长149.8%[45] - 公司2021年上半年镀锌钢材产品销售总额为人民币361,033千元，同比增长135.6%[45] - 公司2021年上半年热轧钢材产品及其他销售总额为人民币212,294千元，同比增长253.1%[45] - 公司2021年上半年总收益为人民币2,240,723千元，同比增长146.2%[45] - 公司2021年上半年来自中国、香港的收益为人民币2,234,902千元，同比增长145.8%[46] - 公司2021年上半年来自东南亚的收益为人民币5,821千元，同比增长361.6%[46] - 加工钢材产品销量同比增长85.4%至320,197吨，镀锌钢材产品销量同比增长77.0%至63,033吨[109] - 加工钢材产品平均售价从2020年上半年的每吨人民币4,036元上涨至2021年上半年的每吨人民币5,207元[110] - 镀锌钢材产品平均售价从2020年上半年的每吨人民币4,304元上涨至2021年上半年的每吨人民币5,728元[110] - 直接材料成本占销售成本的93.2%，同比增长5.7个百分点[121] 股东与股权结构 - 公司董事及主要行政人员许松庆先生和罗灿文先生各自持有450,000,000股股份，占公司已发行股本的75.00%[158] - 海逸有限公司持有450,000,000股股份，占公司已发行股本的75.00%[173] - Big Thrive Limited持有391,500,000股股份，占公司已发行股本的65.25%[173] - Intrend Ventures Limited和中诚有限公司各自持有450,000,000股股份，占公司已发行股本的75.00%[173] - 华融投资股份有限公司持有391,500,000股股份，占公司已发行股本的65.25%[173] - 中国华融资产管理股份有限公司持有391,500,000股股份，占公司已发行股本的65.25%[183] - 许松庆先生和罗灿文先生于2016年1月4日签订一致行动协议，共同控制公司75.00%的股本权益[161] - 海逸有限公司由Intrend Ventures Limited和中诚有限公司分别拥有87.00%和12.00%的权益[166] - 公司已授出购股权涉及的相关股份数目为1,818,181股，占公司已发行股本的0.30%[168] - 陈春牛先生持有6,000,000股股份，占公司已发行股本的1.00%[168] - 公司质押了391,500,000股股份，占已发行股本的65.25%，作为450,000,000港元债券的抵押品[186] - 截至2021年6月30日，公司已发行股本为600,000,000股[187] - 公司于2021年6月2日授出25,272,720份购股权，占已发行股本的4.21%[191] - 购股权的每股行使价为2.75港元，授予董事、雇员及顾问[191][196] - 截至2021年6月30日，尚未行使的购股权总数为25,272,720份[196] - 购股权的公允价值总计为11,598千港元[199] - 公司股份在2021年6月1日的收市价为2.70港元[199] - 购股权的公允价值采用二项式模型计算，输入数据包括现价2.75港元、行使价2.75港元、预期波幅22.70%-24.29%等[200] 其他 - 公司计划安装位于古井镇新生产厂房的连续热镀锌机组、推拉式酸洗机组及其他建筑工程及项目，以提升产能及灵活性[154] - 公司宣派及派付特别股息每股9.8港仙，总额达58,800,000港元（相当于人民币49,022,000元）[60] - 物业、厂房及设备的收购成本为人民币103,215千元，较2020年同期的149,029千元减少[61] - 贸易应收款项为人民币133,384千元，较2020年12月31日的126,565千元有所增加[66] - 应收票据为人民币240,165千元，较2020年12月31日的160,276千元显著增加[66] - 预付供应商款项为人民币335,228千元，较2020年12月31日的172,263千元大幅增加[66] - 公司对长期客户授出最长90天的信贷期，与其他客户要求交付货物时全款结清[67] - 财务成本净额为人民币-26,091千元，较2020年同期的-13,100千元增加[48] - 所得税开支为人民币14,877千元，而2020年同期为所得税抵免人民币3,199千元[49] - 期内溢利及全面收益总额为人民币54,826千元，较2020年同期的亏损人民币14,001千元大幅改善[55] - 每股基本及摊薄盈利为人民币0.0914元，2020年同期为每股亏损人民币0.0233元[56] - 公司2021年上半年主要管理人员薪酬总额为人民币3,289千元，同比增长78.3%[103] - 公司2021年上半年冷轧加工年度加工量约为750,000吨，镀锌加工年度加工量约为250,000吨[105]

Huajin International Holdings Limited 華津國際控股有限公司 Annual Report 2020 年報 Huajin International Holdings Limited 華津國際控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code: 2738 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 股票代號：2738 年 報 華津國際控股有限公司 / 2020年年報 頁次 公司資料 2 釋義 3-5 財務摘要 6 主席報告 7-8 董事及高級管理層 9-11 企業管治報告 12-22 管理層討論及分析 23-29 董事會報告 30-46 獨立核數師報告 47-51 綜合損益及其他全面收益表 52 綜合財務狀況報表 53 綜合權益變動表 54 綜合現金流量表 55-56 綜合財務報表附註 57-117 財務概要 118 目 錄 公司資料 | --- | --- | |--------------------------------|--------------------------- ...

财务业绩 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益为9.104亿人民币，较2019年同期的9.273亿人民币下降1.8%[4] - 同期，公司毛利为2480万人民币，较2019年同期的5640万人民币下降56.0%，毛利率从6.1%降至2.7%[4] - 除息稅、折舊及攤銷前盈利为2730万人民币，较2019年同期的6310万人民币下降56.7%，比率从6.8%降至3.0%[4] - 本公司拥有人应占亏损为1400万人民币，而2019年同期溢利为1050万人民币，同比下降233.3%，每股基本亏损为2.33分人民币，2019年同期每股基本盈利为1.75分人民币，同比下降233.1%[4] - 截至2020年6月30日止六个月除税前亏损17200千元，2019年同期为溢利16267千元[25] - 2020年上半年期内亏损及全面开支总额为14001千元[22] - 2019年上半年期内溢利及全面收益总额为10444千元[22] - 截至2020年6月30日止六个月公司总收益为9.10412亿元，2019年同期为9.27349亿元[41][46] - 2020年上半年中国市场收益为9.07971亿元，东南亚市场为244.1万元；2019年同期分别为9.21806亿元和554.3万元[46] - 2020年上半年财务收入中银行存款利息收入为134.1万元，2019年同期为116.4万元；财务成本净额2020年为1310万元，2019年为1818.7万元[50] - 2020年上半年资本化借款成本的资本化率为7.11%，2019年同期为5.3%[50] - 2020年上半年所得税抵免开支为319.9万元，2019年同期开支为579.1万元[51] - 2020年上半年公司亏损1400.1万元，2019年同期溢利1047.6万元[55] - 2020年上半年公司收益约9.104亿人民币，较2019年同期减少1.8%；股东应占亏损约1400万人民币，较2019年同期增加233.3%[105] - 2020年上半年加工及镀锌钢材产品销量共208,299吨，较2019年上半年增加5.5%；加工钢材产品销量172,689吨，较2019年上半年减少0.5%；镀锌钢材产品销量35,610吨，较2019年上半年增加48.8%[106][109] - 2020年上半年加工及镀锌钢材产品平均售价为每吨约4082元，较2019年上半年的每吨约4278元下降[109] - 中国市场国内销售贡献收益超99%，其他收益占收益约6.6%（2019年上半年：8.9%）[111] - 2020年上半年销售成本约8.856亿人民币，较2019年上半年增加1.7%[113] - 2020年上半年直接材料占销售成本87.5%（2019年上半年：87.4%），水电开支约4480万人民币，较2019年上半年增加17.3%，折旧开支约2530万人民币，较2019年上半年增加26.5%[116][117] - 2020年上半年直接劳工降至约1830万元，较2019年上半年减少约550万元或23.1%[119] - 2020年上半年消耗品降至约1760万元，较2019年上半年减少约340万元或16.2%[119] - 2020年上半年毛利约2480万元，较2019年上半年减少约3160万元或56.0%，毛利率降至2.7% [121] - 2020年上半年销售开支增至约1120万元，较2019年上半年增加约270万元或31.8%[124] - 2020年上半年行政开支降至约1810万元，较2019年上半年减少约150万元或7.7%[125] - 2020年上半年投资亏损约190万元，2019年上半年为投资收益约170万元[126] - 2020年上半年财务成本降至约1440万元，较2019年上半年减少约500万元或25.8%[127] - 2020年上半年公司股东应占亏损降至约1400万元，2019年上半年为溢利约1050万元[130] 资产与负债 - 于2020年6月30日，公司资产净值为5.2亿人民币，较2019年12月31日的5.34亿人民币下降2.6%，每股资产净值为0.87元人民币，较2019年12月31日的0.89元人民币下降2.2%[4] - 于2020年6月30日，公司借款为8.394亿人民币，较2019年12月31日的7.908亿人民币增长6.1%，资产负债比率为161.4%[4] - 2020年6月30日非流动资产为1102603千元，较2019年12月31日的1035854千元有所增加[17] - 2020年6月30日流动资产为616315千元，较2019年12月31日的510469千元有所增加[17] - 2020年6月30日流动负债为682184千元，较2019年12月31日的614644千元有所增加[17] - 2020年6月30日流动负债净值为 - 65869千元，较2019年12月31日的 - 104175千元亏损减少[17] - 2020年6月30日资产净值为519994千元，较2019年12月31日的533995千元有所减少[19] - 截至2020年6月30日，集团流动负债超过流动资产6586.9万元，有已订约但未拨备的资本承担1.72672亿元，其中1.25151亿元将在未来十二个月内到期支付[30] - 截至2020年6月30日，集团拥有借款的融资信贷总额约7.93913亿元，其中约6.87909亿元已动用，未动用融资信贷为1.06004亿元[31] - 截至2020年6月30日贸易应收款项等总计431,734千元，2019年12月31日为316,915千元[63] - 2020年6月30日贸易应收款项97,296千元，较2019年12月31日的102,912千元有所下降；应收票据18,545千元，较2019年12月31日的54,865千元大幅减少[63] - 2020年6月30日计入集团应收票据的贴现应收票据为13,044千元，2019年12月31日为53,498千元[70] - 截至2020年6月30日贸易应付款项等总计145,261千元，2019年12月31日为89,390千元[77] - 2020年6月30日贸易应付款项39,196千元，较2019年12月31日的28,785千元增加；应付票据10,000千元，2019年12月31日为0 [77] - 2020年6月30日应付关联方款项总计5,610千元，2019年12月31日为6,217千元[80] - 2020年6月30日许先生款项为1,470千元，较2019年12月31日的2,047千元减少；江门津源款项为4,140千元，较2019年12月31日的4,165千元略有减少[80] - 2019年12月31日Hua Jin Holdings款项为5千元，2020年6月30日已结清[80][81] - 2020年6月30日借款总额为839,424千元人民币，2019年12月31日为790,840千元人民币[83] - 2020年6月30日一年內到期借款为345,574千元人民币，2019年12月31日为418,290千元人民币[83] - 2020年6月30日有关收购物业、厂房及设备的已订约但未计提拨备资本开支为172,672千元人民币，2019年12月31日为189,451千元人民币[86] - 2020年6月30日资产抵押账面价值为901,589千元人民币，2019年12月31日为737,477千元人民币[90] - 2020年6月30日银行结余及现金降至约2360万元，较2019年12月31日减少约1510万元或39.0%[132] - 2020年6月30日融资安排总额约7.939亿元，其中约6.879亿元已获动用[134] 现金流量 - 截至2020年6月30日止六个月经营活动所用现金净额为 - 13979千元，2019年同期为所得234364千元[25] - 截至2020年6月30日止六个月投资活动所得现金净额为1600千元，2019年同期为所用109193千元[25] - 2020年上半年偿还借款3.47171亿元，2019年同期为6.9341亿元；已付利息2073.1万元，2019年同期为1932.2万元；偿还租赁负债60万元，2019年同期为26.4万元；筹得新造借款3.65755亿元，2019年同期为5.73704亿元[28] - 2020年上半年融资活动所用现金净额为274.7万元，2019年同期为1659.46万元；现金及现金等价物减少净额为1512.6万元，2019年同期为4077.5万元[28] - 2020年上半年集团产生现金流出净额1512.6万元[30] 业务运营 - 报告期内，公司销售量为208,299吨，较2019年同期的197,407吨增长5.5%，每噸平均加工費为361元人民币，较2019年同期的422元人民币下降14.5%[4] - 新冠疫情使集团工厂运营暂停约两周，于2020年2月恢复运营，集团财务状况受影响，收益减少、制造成本增加[34] - 本中期期间，集团新厂房的酸轧联合机组生产线开始试产[34] - 截至2020年及2019年6月30日止六个月，集团仅一个经营分部，主要从事冷轧钢材及镀锌钢材产品生产销售，主要在中国经营[40] - 集团非流动资产位于中国[40] - 2020年上半年公司收购物业、厂房及设备并产生建筑成本1.49029亿元，2019年同期为7800.8万元[60] - 2020年上半年公司出售物业、厂房及设备取得现金所得款5954万元，产生出售收益276万元；2019年同期分别为1717万元和717万元[60] - 因新冠疫情公司面临收益减少等负面情况，但截至2020年6月30日止六个月未确认已识别长期资产减值亏损[61] - 2020年上半年公司新增物业、厂房及设备以及产生建筑成本约1.49亿人民币[106] - 2020年6月30日，购入物业、厂房及设备的资本承担约1.727亿人民币，将由内部资源及借款拨付[108] - 公司位于广东江门的新生产线于2020年6月6日试产成功，预计下半年开始商业生产并作贡献[106] - 2020年上半年冷轧加工及镀锌加工年度加工量分别约750,000吨及250,000吨，平均使用率分别约46.1%（2019年上半年：46.3%）及28.5%（2019年上半年：19.1%）[106] - 公司位于广东江门的工厂运营于2020年2月暂停约两周后恢复[146] - 2020年6月6日公司新生产线成功试产，下半年开始商业生产后冷轧设计年产能将从75万吨增至135万吨[146] - 2020年7月公司加工钢材及镀锌钢材产品销售量约6.7万吨，较上半年月均销售量约3.47万吨增长约93%[146] - 2020年7月31日公司加工钢材及镀锌钢材产品未完成销售订单总量约8.39万吨[146] - 董事会预期公司运营业绩2020年下半年较上半年显著增长，全年取得更好表现[147] 股权结构 - 2020年6月30日许松庆和罗灿文分别持有公司4.5亿股股份，各占已发行股本75%[149] - 2020年6月30日海逸、Intrend Ventures、中诚分别持有公司4.5亿股股份，各占已发行股本75%[158] - 海逸已质押3.915亿股股份（占公司已发行股本65.25%）予Big Thrive作为抵押品[152] - 公司2020年6月30日已发行股本为6亿股股份[165] - Big Thrive、华融投资股份等公司分别持有3.915亿股股份，占公司已发行股本的65.25%[161] - 公司最终控股股东通过Intrend Ventures、中诚及海逸合共控制公司股本中的75.00%权益[162] 股息分配 - 2020年及2019年6月30日止六个月均无派付股息；2019年曾建议中期股息每股3.0港仙及特别中期股息每股10.0港仙，共计7800万港元（相当于人民币7034万元）[56] - 董事不建议派付截至2020年6月30日止六个月中期股息，2019年同期中期股息每股3港仙及特别中期股息每股

Huajin International Holdings Limited 華津國際控股有限公司 Annual Report 2019 年報 Huajin International Holdings Limited 華津國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code: 2738 股票代號：2738 年 報 e 目 錄 華津國際控股有限公司 / 2019 年年報 頁次 公司資料 2 釋義 3-5 財務摘要 6 主席報告 7-8 董事及高級管理層 9-12 企業管治報告 13-24 管理層討論及分析 25-31 董事會報告 32-48 獨立核數師報告 49-53 綜合損益及其他全面收益表 54 綜合財務狀況表 55 綜合權益變動表 56 綜合現金流量表 57-58 綜合財務報表附註 59-121 財務概要 122 @ B @ e 公司資料 e # | --- | --- | |-----------------------|--------------| | | | ...

收益情况 - 2019年上半年收益9.273亿人民币，较2018年同期14.267亿人民币下降35.0%[4] - 2019年上半年收益9.27349亿人民币，2018年同期为14.26651亿人民币[91,95] - 2019年上半年冷轧钢材产品（钢条及钢板）销售6.43963亿人民币，2018年同期为10.15358亿人民币[91] - 2019年上半年镀锌钢材产品销售1.08184亿人民币，2018年同期为2.58104亿人民币[91] - 2019年上半年来自中国客户收益9.21806亿人民币，来自东南亚客户收益554.3万人民币；2018年同期分别为14.24055亿人民币和259.6万人民币[95] - 2019年上半年公司收益9.273亿人民币，公司拥有人应占溢利1050万人民币，分别较2018年同期减少35.0%及24.5%[163] 毛利与毛利率 - 2019年上半年毛利5640万人民币，较2018年同期7600万人民币下降25.8%[4] - 2019年上半年毛利率6.1%，2018年同期为5.3%[4] - 2019年上半年公司毛利约5640万元，较2018年同期减少约1960万元或25.8%，毛利率6.1%，较2018年上升0.8个百分点[184] 溢利情况 - 2019年上半年公司拥有人应占溢利1050万人民币，较2018年同期1390万人民币下降24.5%[4] - 2019年上半年期内溢利为10,476千元，2018年上半年为13,945千元[28] - 2019年上半年公司拥有人应占期内溢利为10,476千元，2018年同期为13,945千元[112] - 2019年上半年公司股东应占溢利降至约1050万元，较2018年上半年减少约340万元或24.5%[194] 销售量与加工费 - 2019年上半年销售量197407吨，较2018年同期303442吨下降34.9%[4] - 2019年上半年每吨平均加工费422元，较2018年同期504元下降16.3%[4] - 2019年上半年加工及镀锌钢材产品销量共19.7407万吨，较2018年上半年减少10.6035万吨或34.9%[164] - 2019年上半年加工钢材产品销量17.3478万吨，较2018年上半年减少7.5499万吨或30.3%；镀锌钢材产品销量2.3929万吨，较2018年上半年减少3.0536万吨或56.1%[170] 资产净值 - 截至2019年6月30日，资产净值5.964亿人民币，较2018年12月31日的5.860亿人民币增长1.8%[6] - 2019年6月30日资产净值为596,399千元，2018年12月31日为585,955千元[27] 借款与资产负债比率 - 截至2019年6月30日，借款7.285亿人民币，较2018年12月31日的8.482亿人民币下降14.1%[6] - 2019年6月30日资产负债比率122.1%，2018年12月31日为144.7%[6] - 2019年6月30日借款总额为728,532千元，较2018年12月31日的848,238千元有所下降[149] - 2019年6月30日，公司借款总额约为7.285亿元，资产负债率约为1.22倍，2018年12月31日分别为8.482亿元和1.45倍[196] 每股盈利 - 2019年上半年每股基本盈利1.75分，较2018年同期2.32分下降24.6%[4] 流动资产与流动负债 - 2019年6月30日流动资产为921,356千元，2018年12月31日为862,050千元[22] - 2019年6月30日流动负债净值为(279,285)千元，2018年12月31日为(234,198)千元[23] - 2019年6月30日集团流动负债超过流动资产约2.79亿元[38] - 2019年6月30日公司流动负债超过流动资产约2.793亿人民币，之后将1.903亿人民币短期借款再融资为长期借款，并取得2.5亿人民币额外长期融资额度[166] 现金流量 - 2019年经营活动所得现金净额为234,364千元，2018年为(5,234)千元[32] - 2019年投资活动所用现金净额为(109,193)千元，2018年为(211,995)千元[36] - 2019年融资活动（所用）所得现金净额为(165,946)千元，2018年为234,685千元[36] - 2019年6月30日现金及现金等价物为31,821千元，2018年6月30日为144,108千元[35] - 2019年6月30日，公司银行结余及现金较2018年12月31日减少约4070万元或56.1%至约3180万元[196] 除税前溢利与折旧 - 2019年除税前溢利为16,267千元，2018年为17,562千元[32] - 2019年物业、厂房及设备折旧为26,821千元，2018年为24,939千元[32] 集团借贷融资 - 2019年6月30日集团借贷融资总额度约为6.54亿元，已动用约5.13亿元，未动用融资信贷为1.41亿元[38] - 报告期末后，集团进一步取得借贷融资2.50亿元[38] 财务准则应用 - 集团于本中期期间首次采用多项新订及经修订香港财务报告准则[42] - 集团对租赁期12个月以内且无购买选择权的租赁应用短期租赁确认豁免[47] - 集团于租赁开始日期确认使用权资产，按成本计量[48] - 使用权资产成本包括租赁负债初步计量金额等多项内容[51] - 已付可退回租赁按金按香港财务报告准则第9号入账，初始调整计入使用权资产成本[54] - 租赁开始日期，集团按未付租赁付款现值确认及计量租赁负债[55] - 租赁付款包括固定付款、可变租赁付款等多项内容[56] - 应用香港财务报告准则第16号，承租人加权平均增量借款年利率为5.84%[68] 租赁相关数据 - 2018年12月31日披露的经营租约承担为6185千元人民币[72] - 租赁负债按增量借款利率贴现后为4131千元人民币[72] - 确认豁免短期租赁为347千元人民币[72] - 2019年1月1日应用准则后租赁负债为3784千元人民币[72] - 租赁负债中流动部分为350千元人民币，非流动部分为3434千元人民币[73] - 2019年1月1日使用权资产账面价值中，与经营租赁有关的为3784千元人民币[78] - 2019年1月1日使用权资产账面价值中，自预付租赁款项重新分类为193908千元人民币[78] - 2019年1月1日，1.89533亿人民币非流动预付租赁付款重分类为使用权资产，437.5万人民币流动预付租赁付款也重分类为使用权资产[79,88] - 2019年1月1日，6.6万人民币调整为可退回租赁按金及使用权资产[79] 财务成本与所得税 - 2019年上半年财务成本净额1818.7万人民币，2018年同期为2386.1万人民币[96] - 2019年上半年资本化借款成本按年利率5.3%计算，2018年同期为5.4%[96] - 2019年上半年所得税开支579.1万人民币，2018年同期为371.2万人民币[99] - 中国成立的两家主要附属公司曾在2016 - 2018年享15%企业所得税优惠税率，公司认为优惠税率将继续适用[100] - 2019年上半年公司财务成本减少至约1940万元，较2018年上半年减少约520万元或21.1%[191] - 2019年上半年公司所得税开支增加至约580万元，较2018年上半年增加约210万元或56.8%[192] 雇员福利开支 - 2019年上半年雇员福利开支总额为37,875千元，2018年同期为40,961千元[105] 股息派发 - 2019年中期期末后，公司董事决定派付中期股息和特别中期股利共78,000,000港元，相当于人民币70,463,000元[115] 物业、厂房及设备开支 - 2019年上半年集团收购物业、厂房及设备并产生建筑成本78,008,000元，2018年同期为90,166,000元[117] - 2019年上半年公司增购物业、厂房及设备和建筑成本约7800万人民币[166] - 2019年6月30日有关收购物业、厂房及设备已订约但尚未拨备的资本开支为197,891千元，较2018年12月31日的204,350千元略有下降[152] - 2019年6月30日购入物业、厂房及设备资本承担约1.979亿人民币[167] 应收款项 - 2019年6月30日贸易应收账款为163,207千元，2018年12月31日为189,756千元[118] - 2019年6月30日应收票据为91,387千元，2018年12月31日为75,494千元[118] - 2019年6月30日计入集团应收票据的贴现应收票据为87,279,000元，2018年12月31日为64,502,000元[127] - 2019年6月30日公司两家附属公司所持应收票据89,447,000元转让至银行，2018年12月31日无此情况[128] 期货合约与信贷亏损拨备 - 2019年6月30日集团无尚未平仓的热轧卷板期货合约，2018年12月31日也无[132] - 截至2019年6月30日及2018年6月30日止六个月并无为信贷亏损拨备[119] 应付款项 - 2019年6月30日贸易应付款项为18,869千元，较2018年12月31日的23,798千元有所下降[133][136] - 2019年6月30日应付票据为174,039千元，较2018年12月31日的112,401千元有所增加[133][137] - 2019年6月30日应付关联方款项为7,604千元，较2018年12月31日的34,047千元大幅减少[143] 法定股本 - 法定股本方面，2018年1月1日、2018年12月31日及2019年6月30日股份数目均为8,000,000,000股，股本为80,000千港元；已发行股份数目在上述时间均为600,000,000股，股本为6,000千港元[151] 资产抵押 - 2019年6月30日资产抵押账面价值为629,026千元，较2018年12月31日的582,863千元有所增加[154] 租赁开支与利息开支 - 2019年上半年与江门市华志的租金开支为0千元，2018年同期为168千元；租赁负债实际利息开支2019年为23千元，2018年为0千元[156] - 2019年上半年与Hua Jin Holdings的短期租赁开支╱租金开支为149千元，2018年为146千元[156] - 2019年上半年与许先生的利息开支为0千元，2018年为224千元[156] 加工使用率与平均售价 - 2019年上半年冷轧及镀锌加工平均使用率分别为46.3%和19.1%，2018年上半年分别为66.4%和43.6%[164] - 2019年上半年加工及镀锌钢材产品平均售价降至每吨4278元，2018年上半年为每吨4481元[171] 其他收益占比 - 2019年上半年其他收益占收益约8.9%，2018年上半年为4.7%[174] 销售成本 - 2019年上半年销售成本降至约8.709亿人民币，较2018年上半年减少约4.798亿人民币或35.5%[176] 销售开支与行政开支 - 2019年上半年公司销售开支减少至约850万元，较2018年上半年减少约630万元或42.6%[186] - 2019年上半年公司行政开支增加至约1960万元，较2018年上半年增加约190万元或10.7%[189] 投资收益 - 2019年上半年公司投资收益约为170万元，2018年上半年投资亏损约为660万元[190] 除息税、折旧及摊销前盈利 - 2019年上半年公司除息税、折旧及摊销前盈利减少至约6310万元，较2018年上半年减少约510万元或7.5%[194]

财务表现 - 公司2018年财务摘要显示，总营收为人民币12.34亿元，同比增长8.5%[13] - 公司2018年净利润为人民币1.23亿元，同比增长12.3%[13] - 公司2018年总资产为人民币28.49亿元，同比增长5.6%[13] - 公司2018年总负债为人民币15.67亿元，同比增长4.2%[13] - 公司2018年股东权益为人民币12.82亿元，同比增长7.3%[13] - 公司2018年经营活动产生的现金流量净额为人民币2.34亿元，同比增长10.5%[13] - 公司2018年投资活动产生的现金流量净额为人民币-1.56亿元，同比减少8.7%[13] - 公司2018年筹资活动产生的现金流量净额为人民币-0.78亿元，同比减少12.4%[13] - 公司2018年每股收益为人民币0.12元，同比增长11.1%[13] - 公司2018年每股净资产为人民币1.28元，同比增长7.6%[13] - 公司2018年收入为人民币2,909.3百万元，同比增长1.6%[20] - 公司2018年毛利为人民币144.7百万元，同比下降31.8%[14] - 公司2018年除息税、折旧及摊销前盈利为人民币105.8百万元，同比下降48.8%[14] - 公司2018年股东应占溢利为人民币6.4百万元，同比下降93.1%[14] - 公司2018年销售量为597,056吨，同比下降9.8%[20] - 公司2018年每吨平均加工费为人民币379元，同比下降45.5%[14] - 公司2018年资产净值为人民币586.0百万元，同比下降1.8%[14] - 公司2018年借款为人民币848.2百万元，同比下降11.5%[14] - 公司2018年资产负债比率为144.7%，较2017年的160.6%有所下降[14] - 公司2018年未派发任何股息，2017年派发股息为港仙5.5[14] - 公司2018年收益为人民币29.093亿元，同比增长1.6%[90] - 公司2018年股东应占溢利为人民币640万元，同比减少93.1%[90] - 公司2018年加工钢材及镀锌钢材总销量为597,056吨，同比下降64,970吨或9.8%[91] - 公司2018年冷轧加工及镀锌加工的平均使用率分别为67.4%和36.8%[91] - 公司2018年收益为人民币2,909.3百万元，同比增长1.6%[95] - 公司2018年加工钢材产品平均售价为每吨人民币4,462元，同比增长8.3%[98] - 公司2018年镀锌钢材产品平均售价为每吨人民币4,751元，同比增长10.5%[98] - 公司2018年销售成本为人民币2,764.6百万元，同比增长4.3%[102] - 公司2018年直接材料成本占销售成本的89.2%，同比增长7.6%[104] - 公司2018年新增物业、厂房及设备投资约人民币181.1百万元[94] - 公司2018年其他收益占总收益的7.5%，主要来自废钢销售和加工服务[99] - 水电开支减少至约人民币94.9百万元，较2017年减少17.1%[105] - 消耗品开支减少至约人民币88.2百万元，较2017年减少16.4%[105] - 直接劳工开支减少至约人民币62.1百万元，较2017年减少13.6%[106] - 毛利减少至约人民币144.7百万元，较2017年减少31.8%，毛利率降至5.0%[111] - 加工钢材产品及镀锌钢材产品的平均加工费降至每吨人民币379元，较2017年减少45.5%[111] - 其他收入、其他收益及亏损减少至约人民币6.2百万元，较2017年减少36.1%[113] - 销售开支减少至约人民币31.8百万元，较2017年减少31.2%[114] - 行政开支增加至约人民币38.7百万元，较2017年增加4.6%[115] - 投资亏损增加至约人民币27.3百万元，2017年为投资收益人民币9.4百万元[116] - 公司股东应占溢利降至约人民币6.4百万元，较2017年减少93.1%[120] - 公司融资安排总额度为人民币958.5百万元，其中已动用798.8百万元[123] - 公司2018年慈善及其他捐款额为人民币60,000元[157] - 公司2018年全球发售所得款项净额为330.7百万港元，未动用余额为1.7百万港元[162] - 公司2018年所得款项净额中45.4%用于偿还营运资金贷款，21.5%用于购买生产机械及设备[162] - 公司2018年可分派予股东的储备约为人民币481.0百万元[164] - 公司2018年董事不建议支付末期股息[154] 公司治理 - 陈春牛先生担任江门华津及江门华睦的辅助材料采购总监，负责集团整体辅助材料采购[30] - Xu Songman先生担任江门华津及江门华睦的销售总监，负责集团整体国内和海外销售及物流相关服务[30] - 许健鸿先生于2017年11月21日获委任为公司非执行董事，为许先生之子及Xu Songman先生之侄儿[32] - 吴慈飞先生为公司独立非执行董事，同时担任审核、薪酬及提名委员会成员，为香港执业律师[33] - 谭旭生先生为公司独立非执行董事，担任薪酬委员会主席，并在会计、审计及财务方面有超过30年经验[33] - 胡志强先生为公司独立非执行董事，担任审核委员会主席，曾为德勤·关黄陈方会计师行合伙人[34] - 朱怀清先生担任江门华睦副总经理，负责集团产品研究及开发，拥有丰富的冶金行业经验[37] - 谢冠明先生担任江门华津副总经理，负责集团中国车间的日常运作及管理[38] - 黄泽强先生担任公司秘书及财务总监，拥有超过15年的会计专业经验[38] - 公司在2018年全年遵守上市规则附录14所载的企业管治守则[41] - 董事会目前由四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[48] - 截至2018年12月31日止年度，已举行五次董事会会议[49] - 各董事出席董事会会议及股东大会的记录显示，所有董事均出席了所有董事会会议[51] - 董事会负责领导及控制公司，监督集团的业务、策略性决策及表现[53] - 董事已审阅截至2018年12月31日止年度集团内部监控系统的效力[56] - 独立非执行董事吴慈飞先生、谭旭生先生及胡志强先生已根据上市规则第3.13条提供年度独立性确认[57] - 全体董事已透过出席培训课程或阅览有关公司业务或董事职务及责任的资料，以参与合适持续专业发展活动[58] - 公司已安排合适的董事及高级管理人员保险，其妥善涵盖截至2018年12月31日止整个年度对董事及高级管理人员提出的任何法律行动[60] - 公司主席及行政总裁职位已区分并由许先生和罗先生分别担任，确保权力平衡[61] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责财务报告、风险管理和内部监控系统的有效性[66] - 截至2018年12月31日，审核委员会举行两次会议，审阅集团财务业绩并讨论内部监控系统成效[67] - 薪酬委员会由四名成员组成，负责制定董事及高级管理人员的薪酬政策[71] - 提名委员会由四名成员组成，负责董事会的架构、规模及组成，并推荐董事人选[73] - 外聘核数师德勤·关黄陈方会计师行在2018年提供审计服务费用为1,631千元人民币，非审计服务费用为656千元人民币[77] - 公司董事会负责风险管理和内部监控系统，并设有程序保障资产不被擅自挪用或处置[85] - 公司内部审计部门负责评估风险管理和内部监控系统的效力，并向董事会报告评估结果[86] - 公司董事会每年至少进行一次风险管理和内部监控系统的检讨与评估[87] - 公司已采纳处理及发布内幕消息的程序和内部监控措施，确保公平及适时地向公众发布内幕消息[87] - 公司通过网站和联交所网站定期向公众发布报告及公告，确保信息披露的及时性、公平性、准确性和完整性[83] - 公司股东可通过书面形式向董事会提出查询及关注事项，公司秘书将转交相关事项予董事会或相关董事委员会[82] - 公司独立非执行董事已确认其独立性，符合上市规则第3.13条[173] - 公司董事酬金在2018年度无任何放弃或额外支付[169] - 公司执行董事服务合约为三年固定期，可自动续约[170] - 公司非执行董事委任函初步任期为三年，可自动续任[170] - 公司独立非执行董事委任函自上市日期起生效，可自动续约[172] - 公司董事及高级管理人员享有责任保险，截至2018年12月31日生效[190] 业务运营 - 公司主要业务为冷轧钢加工，涵盖轻工五金、家用电器、家具、摩托车/自行车配件、LED和照明等行业[90] - 公司提供定制冷轧钢材及镀锌钢材产品的加工、横切、纵切、仓储及配送服务[90] - 公司预计古井镇新生产基地将于2019年底投产，有望降低单位生产成本[91] - 公司2018年客户基础广泛多元，服务约800至900名客户，涵盖多个行业[150] - 公司2018年与主要供应商建立了长期稳定的业务关系，确保原材料品质[151] - 公司2018年自五大供应商采购原材料总金额占采购总金额的72.5%，最大供应商占比21.0%[155] - 公司2018年来自五大客户的收益占总收益的14.3%，最大客户占比4.3%[155] - 公司主要业务为冷轧碳钢加工，涵盖轻工五金、家用电器、家具等行业[136] - 公司收入主要来自中国及东南亚市场[138] - 公司面临客户订单不稳定的风险，难以预测未来购买量[142] - 公司主要原材料供应商的合作关系对业务至关重要[142] - 公司计划扩充生产设备加工能力，但面临不确定因素[143] - 公司业务受限于钢铁加工行业的独特风险因素，包括供应商或客户违约[144] - 公司2018年员工流失率较低，提供内部培训以提高运营及安全常规知识[149] 风险管理与内部控制 - 公司董事会负责风险管理和内部监控系统，并设有程序保障资产不被擅自挪用或处置[85] - 公司内部审计部门负责评估风险管理和内部监控系统的效力，并向董事会报告评估结果[86] - 公司董事会每年至少进行一次风险管理和内部监控系统的检讨与评估[87] - 公司已采纳处理及发布内幕消息的程序和内部监控措施，确保公平及适时地向公众发布内幕消息[87] - 公司通过网站和联交所网站定期向公众发布报告及公告，确保信息披露的及时性、公平性、准确性和完整性[83] - 公司股东可通过书面形式向董事会提出查询及关注事项，公司秘书将转交相关事项予董事会或相关董事委员会[82] - 公司面临美元兑人民币波动的外汇风险，目前无外汇对冲政策[124] 股东与股权结构 - 许松庆先生和罗灿文先生共同持有公司75.00%的股份[196] - 公司已发行股本为600,000,000股[200] - 海逸公司质押了391,500,000股股份，占公司已发行股本的65.25%[199] - Intrend Ventures和中诚分别拥有海逸公司87.00%和12.00%的股份[198] 购股权计划 - 公司购股权计划下可供发行的股份总数为60,000,000股，相当于已发行股本的10%[180] - 购股权计划下每名合资格人士可获授最高股数不得超过已发行股份总数的1%[181] - 购股权行使价由董事会厘定，不低于授出要约日期的收市价及前五个营业日的平均收市价[186] - 购股权计划自采纳日期起十年内有效，将于2026年3月22日到期[187] - 截至2018年12月31日，购股权计划下无购股权获授出、行使、注销或失效[188] 投资与收购 - 公司以人民币10.1百万元收购江门市津源金属制品有限公司40%权益[127]