营业收入及净利润 - 2023年第一季度营业收入同比下降42.66%至35.51亿元人民币[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降71.11%至3.98亿元人民币[4] - 中远海运发展股份有限公司营业收入为10.89亿元，较去年同期大幅增长[22] - 营业利润为亏损11.85亿元，较去年同期有所下降[22] - 净利润为亏损11.85亿元，较去年同期大幅下降[22] 资产情况 - 2023年第一季度公司流动资产总计为181,938,071,147.93元，较2022年底下降了6,696,285,625.36元[12] - 公司非流动资产合计为101,783,236,739.79元，较2022年底下降了1,473,400,585.36元[13] - 公司流动资产合计为9,463,626,762.33元，较去年同期有所增加[20] - 公司非流动资产合计为60,721,506,869.20元，与去年同期相比略有下降[20] - 公司资产总计为70,185,133,631.53元，较去年同期略有增加[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降93.86%至2.54亿元人民币[5] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为253,922,678.39元，较去年同期大幅下降[18] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为989,270,204.41元，与去年同期相比出现正增长[19] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-8,122,462,589.46元，较去年同期下降明显[19] - 2023年第一季度，公司现金及现金等价物净增加额为-6,967,138,912.87元，较去年同期有所下降[19] - 经营活动产生的现金流量净额为11.33亿元，较去年同期大幅增加[23] - 投资活动产生的现金流量净额为6.82亿元，较去年同期有所增加[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为亏损11.05亿元，较去年同期有所下降[24] - 现金及现金等价物净增加额为7.11亿元，较去年同期有所增加[24] 股东情况 - 股东信息显示，中国海运集团有限公司持有公司34.10%的股份，为最大股东[7] - 截至报告期末，中国海运集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司和中远海运投资控股有限公司合计持有公司45.12%的股份[9] - 截至报告期末，中远海运投资控股有限公司持有公司H股股份约0.74%[10]

财务表现 - 2023年第一季度營業收入为35.51亿人民币，同比下降42.66%[6] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3.98亿人民币，同比下降71.11%[6] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.54亿人民币，同比下降93.86%[6] - 集装箱市场需求放缓导致營业收入、净利润、现金流量净额同比下降[7] - 公司报告期末总资产为1199.77亿人民币，同比下降6.38%[6] - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为289.89亿人民币，同比增长0.33%[6] - 2023年第一季度，中遠海運發展股份有限公司營業總收入为35.64亿人民币，同比下降42.6%[18] - 營業總成本为38.76亿人民币，同比下降26.7%[18] - 營業利潤为4.48亿人民币，同比下降72.5%[19] - 每股收益为0.0294元[20] - 經營活動產生的現金流量淨額为2.54亿人民币[21] - 2023年第一季度，中远海运发展股份有限公司營業收入达到108,935,823.66元，较去年同期增长337.1%[26] - 營業利潤为-11,845,649.49元，与去年同期相比下降219.9%[26] - 經營活動產生的現金流量淨額为1,133,315,051.44元，较去年同期增长1430.6%[28] - 投資活動產生的現金流量淨額为682,482,566.67元，较去年同期增长136.1%[28] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为30.46万，前十名股东持股情况显示国有法人持股最多[8] - 前十名股东中，持有无限售条件股份最多的是中国海运集团有限公司[9] - HKSCC NOMINEES LIMITED是私人公司，主要业务为代其他公司或个人持有股票[10] - 中國海運集團有限公司直接持有中遠海發A股6,123,503,998股，佔總股本45.12%[11] - 中遠海運投資控股有限公司持有中遠海發H股100,944,000股，佔總股本比例約0.74%[12] 资产负债情况 - 流動資產合計为18,193,807,147.93元，比上一期减少了6,696,285,625.36元[14] - 非流動資產合計为101,783,236,739.79元，比上一期减少了1,473,400,585.36元[15] - 流動負債合計为30,874,690,841.47元，比上一期减少了11,200,965,266.83元[16] - 非流動負債合計为60,113,837,521.67元，比上一期增加了3,935,390,839.03元[17] - 2023年3月31日中远海运发展股份有限公司的流动资产合计为9,463,626,762.33元，较2022年12月31日的7,943,556,359.68元有增长[23] - 2023年3月31日中远海运发展股份有限公司的非流动资产合计为60,721,506,869.20元，较2022年12月31日的61,524,268,059.79元有略微下降[23] - 2023年3月31日中远海运发展股份有限公司的流动负债合计为8,353,373,270.37元，较2022年12月31日的7,846,387,378.09元有增长[24] - 2023年3月31日中远海运发展股份有限公司的非流动负债合计为21,824,020,371.66元，较2022年12月31日的21,602,020,371.66元有增长[24] - 2023年3月31日中远海运发展股份有限公司的实收资本为13,573,299,906.00元，较2022年12月31日的13,586,477,301.00元有略微下降[25] - 2023年3月31日中远海运发展股份有限公司的资本公积为21,773,706,361.95元，较2022年12月31日的21,797,316,739.27元有略微下降[25] - 2023年3月31日中远海运发展股份有限公司的未分配利润为2,537,523,062.09元，较2022年12月31日的2,549,372,743.24元有略微下降[25]

公司概况 - 公司成立于1997年，总部设在上海，是一家在香港、上海两地上市的公司，企业注册资本人民币135.73亿元[2] 业务规模 - 公司船舶租赁业务资产规模近400亿元，集装箱租赁业务管理的集装箱保有量超过380万TEU，位居世界前列[4] - 公司集装箱制造业务设计年产能超过140万TEU，位居世界第二，客户涵盖全球知名班轮公司和各大租箱公司[5] 财务表现 - 公司2022年收入为254.65亿元，较2021年下降27%，毛利率为26%，税前利润率为19%[11] - 公司在2022年实现营业收入为254.65亿元人民币，同比下降27.1%，归属上市公司股东的净利润为39.23亿元人民币，同比下降35.6%[16] 发展战略 - 公司紧紧围绕“十四五”发展战略，聚焦航运产业链拓展产融业务领域，强化企业管理，持续推进高质量发展[15] 创新发展 - 公司推动改革创新新发展，在市场波动中实现经济效益的稳定，不断优化产品布局，提升服务能力，积极推进产品研发，布局绿色环保领域[17] - 公司积极推进数字化转型，搭建以客户为中心的数字化经营体系，精准定位客户需求，提升全球集装箱商贸能力，驱动整体运营效率提升[18] - 公司大力推进“数字工厂”建设，推动绿色化、智能化发展，重点领域关键技术实现应用与突破，绿色智能化产品及工艺装备更新升级成果显现[19] 社会责任 - 公司积极踐行社会公益，持续巩固扶贫成果，助力乡村振兴，开展慈善公益活动，关爱员工健康与发展[25] 风险管理 - 公司建立完善风险监测及管理体系，力争保障运营及资产安全[37] - 公司已建立和执行较完善的信用风险管理体系，有效防范流动性风险[38] - 公司建立并不断完善市场风险管理机制，强化市场风险管理政策[39] 财务状况 - 公司本期实现收入为人民币25,464,673,000元，较去年同期下降27.1%[42] - 公司截至2022年12月31日的淨債務比率为266%，略高于去年的223%[82] 股权变动 - 王大雄因年龄原因辞去董事长、執行董事等职务[144][1] - 徐辉因年龄原因辞去執行董事等职务[144][2] - 刘冲被委任为公司董事长[144][3] - 张銘文被委任为总经理和執行董事[145][4]

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2023-018 中远海运发展股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 中远海运发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 12 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 04 月 12 日(星期三)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 04 日(星期二)至 04 月 11 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ...

财务表现 - 公司截至2022年实现营业收入为人民币254.65亿元，同比减少27.1%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币39.23亿元，同比减少35.6%[3] - 每股基本盈利为人民币0.2902元，董事会建议派发末期股息每股人民币0.087元（含适用税项）[2] - 截至2022年12月31日，集团总资产为86,071,074千元，较2021年的78,731,678千元增长9.0%[16] - 集团2022年总收入为28,555,790千元，较2021年的39,580,741千元下降27.8%[23] - 集团2022年除税前溢利为4,828,038千元，较2021年的7,830,582千元下降38.5%[24] - 2022年母公司普通股持有人应占溢利为人民币3,923,130千元，较2021年的5,800,005千元下降32.3%[29] - 截至2022年12月31日，经营活动的净现金流入为人民币112.13亿元，较去年同期减少人民币32.93亿元[70] 资产与负债 - 非流动资产总额为103,256,637千元，较2021年的99,048,643千元增长4.4%[15] - 流动资产总额为24,833,994千元，较2021年的33,567,680千元下降26.1%[15] - 集团2022年净流动负债为17,185,563千元，较2021年的20,316,965千元减少15.5%[16] - 截至2022年12月31日，流动负债净额为人民币171.86亿元，流动资产主要包括现金及现金等价物人民币154.41亿元[67] - 截至2022年12月31日，借入的银行及其他借款总计人民币51,756,670,000元，偿还银行及其他借款总计人民币54,912,204,000元，新增发行债券筹资人民币10,000,000,000元[72] 业务表现 - 集团2022年航运租赁业务收入为7,845,690千元，较2021年的8,043,308千元下降2.5%[23] - 集团2022年集装箱制造业务收入为20,541,844千元，较2021年的31,275,636千元下降34.3%[23] - 集团2022年投资管理服务收入为168,256千元，较2021年的261,797千元下降35.7%[23] - 集装箱租赁市场整体需求有所放缓，预计2023年租金水平将受市场供需影响波动[34] - 集装箱制造业务收入为人民币20,541,844,000元，同比下降34.3%，主要因新箱需求下降，累计销售95.89万TEU，同比减少41.7%[51] 成本与开支 - 2022年公司融资成本为2,527,627千元，较2021年的1,770,906千元上升42.7%[12] - 集装箱制造业务营运成本为人民币17,918,069,000元，同比减少24.4%，因销量减少导致材料和人工成本相应减少[52] - 租赁业务营运成本为人民币3,879,840,000元，同比降低26.3%，主要因销售旧箱成本下降[50] - 集装箱租赁业务将加强特种箱和冷箱业务的开拓，研究储能箱、智慧集装箱租赁[37] 投资与融资 - 公司将加强对资本市场的研判，持续优化投资组合，提升投资回报[10] - 重大证券投资收益为人民币1,624,999,000元，主要来自中国光大银行等公司的盈利[57] - 投资管理业务净收益为人民币1,783,828,000元，同比上升25.5%，因部分联营及合营企业效益改善[55] - 本集团在2022年度的资本开支为人民币6,877,625,000元，其中用于购买融资租赁资产的开支为人民币4,224,975,000元[80] 风险管理 - 公司已建立并逐步完善风险监测及管理体系，以应对宏观经济不确定性[40] - 公司信用风险管理体系已建立，动态监测与预警信用风险限额[41] - 本集团将根据市场情况调整投资策略，以降低相关风险[62] 社会责任与治理 - 公司在ESG管理工作中获得多项认可，包括金蜜蜂2022优秀企业社会责任报告奖[8] - 公司积极参与社会公益，助力乡村振兴，关注员工健康与发展[11] - 公司董事会确认在截至2022年12月31日的年度内遵守香港联交所的企业管治守则[90] - 公司已采纳不低于《上市规则》附录十的证券交易标准守则，所有董事及监事均确认遵守相关规定[91]

利润分配 - 公司2022年利润分配预案为每10股派发现金股利0.87元（含税）[3] - 公司2022年每股基本盈利为0.29元，建议派发末期股息每10股0.87元[25] - 2022年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.87元（含税）[127] - 2022年度现金分红金额为1,176,884,731.77元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.01%[129] - 公司优先采用现金分红的利润分配方式，未来三年内每年现金分红比例不少于当年可分配利润的10%[125] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到80%[125] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到20%[125] 年度报告披露 - 公司2022年年度报告由信永中和会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司2022年年度报告披露媒体包括《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》[13] - 公司2022年年度报告备置地点为上海市浦东新区滨江大道5299号[13] - 公司2022年年度报告由董事长刘冲、主管会计工作负责人林锋及会计机构负责人张明明保证真实、准确、完整[2] - 公司2022年年度报告披露的证券交易所网址为www.sse.com.cn[13] - 公司2022年年度报告披露的电子信箱为ir@coscoshipping.com[12] - 公司2022年年度报告披露的董事会秘书为蔡磊，证券事务代表为高超[10] - 公司2022年年度报告披露的注册地址为中国（上海）自由贸易试验区国贸大厦A-538室[12] - 公司2022年年度报告披露的办公地址为上海市浦东新区滨江大道5299号中国远洋海运大厦[12] 财务表现 - 2022年营业收入为255.77亿元，同比下降31.09%[16] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为39.22亿元，同比下降35.61%[16] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为112.13亿元，同比下降23.08%[16] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为288.94亿元，同比下降11.61%[16] - 2022年基本每股收益为0.29元，同比下降41.76%[17] - 2022年加权平均净资产收益率为13.87%，减少9.83个百分点[17] - 2022年第四季度营业收入为66.09亿元，归属于上市公司股东的净利润为2.04亿元[22] - 2022年非经常性损益项目合计为1.37亿元，主要包括政府补助1.17亿元和非流动资产处置损益5676.42万元[23] - 公司2022年营业收入为255.77亿元，同比减少31.09%[25] - 公司2022年归属上市公司股东的净利润为39.22亿元，同比减少35.61%[25] - 公司2022年全年实现营业总收入人民币2,563,378.77万元，同比下降31.03%[35] - 公司2022年税前利润总额为人民币482,646.58万元，同比下降39.03%[35] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为人民币392,155.74万元，同比下降35.61%[35] - 公司2022年航运租赁业务营业收入为人民币784,568.97万元，同比下降17.07%[35] - 公司2022年船舶租赁收入为人民币240,896.33万元，同比上升16.57%[35] - 公司2022年集装箱租赁、管理及销售收入为人民币543,672.64万元，同比下降9.04%[35] - 公司2022年集装箱制造业务实现营业收入为人民币2,071,095.88万元，同比下降35.50%[37] - 公司2022年集装箱累计销售95.89万TEU，同比下降41.71%[37] - 公司2022年集装箱制造业务营业成本为人民币1,733,479.76万元，同比下降28.85%[38] - 公司2022年航运租赁业务营业成本为人民币387,983.97万元，同比下降35.10%[36] - 2022年营业收入为人民币16,825.62万元，同比下降35.73%[39] - 2022年营业成本为人民币2,486.57万元，同比下降50.58%[39] - 2022年投资收益为人民币178,382.83万元，同比增长25.55%[39] - 2022年公允价值变动损失为人民币99,685.83万元，同比下降409.68%[39] - 2022年经营现金流入净额为人民币1,121,279.12万元[39] - 2022年12月31日银行结余现金为人民币1,544,056.01万元[39] - 2022年12月31日银行及其他类型借款合计人民币8,444,507.97万元[39] - 2022年12月31日净负债比率为266.35%，较2021年增加43.57%[41] - 2022年汇兑收益为人民币114,994.73万元[42] - 2022年用于添置集装箱、机器设备、船舶及其他开支为人民币687,762.52万元[43] - 公司航运租赁业务营业收入为78.46亿元，同比下降17.07%，毛利率增加13.74个百分点至50.55%[49] - 公司集装箱制造业务营业收入为207.11亿元，同比下降35.50%，毛利率减少7.83个百分点至16.30%[49] - 公司销售费用为1417.73万元，同比下降79.31%，主要由于集装箱市场需求放缓，减少营销开支所致[47][53] - 公司管理费用为11.21亿元，同比下降23.05%，主要由于海发宝诚融资租赁有限公司不再纳入合并报表[47][53] - 公司研发投入总额为1.21亿元，占营业收入比例为0.47%，其中资本化研发投入占比22.37%[54] - 公司经营活动产生的现金流量净额为112.13亿元，同比下降23.08%，主要由于集装箱市场需求放缓导致流入减少[47][57] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-3.01亿元，同比下降98.02%，主要由于海发宝诚融资租赁有限公司不再纳入合并范围及放缓投资节奏[47][57] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-144.92亿元，同比下降345.56%，主要由于加强债务管理，减少对外融资需求[48][57] - 公司前五名客户销售额为1140.46亿元，占年度销售总额44.49%，其中关联方销售额占比8.73%[52] - 货币资金本期期末数为15,561,003,130.90元，较上期期末减少13.64%[58] - 应收账款本期期末数为526,000,175.71元，较上期期末减少61.41%[58] - 存货本期期末数为4,049,878,255.32元，较上期期末减少41.32%[58] - 长期借款本期期末数为48,519,714,997.49元，较上期期末增加20.26%[59] - 应付债券本期期末数为8,000,000,000.00元，较上期期末增加60.00%[59] - 境外资产规模为756.62亿元，占总资产的比例为59.04%[61] - 对外股权投资的账面价值为2,450,165.60万元，较期初增加0.12%[65] - 对外股权确认的投资收益为162,499.93万元，较上年同期增长37.97%[65] - 公司以公允价值计量的金融资产期末总值为34.92亿元，其中股票、债券、私募基金和其他分别为13.65亿元、0元、17.04亿元和4.23亿元[67] - 公司股票投资期末账面价值为13.65亿元，其中五矿资本、中油资本和中集集团分别为7.25亿元、0元和5.83亿元[68] - 公司私募基金投资期末账面价值为17.04亿元，其中远海明晟（苏州）股权投资合伙企业（有限合伙）为5.65亿元[69] - 公司主要控股参股公司中，中远海运发展（香港）有限公司和中海集团投资有限公司的净利润分别为13.82亿元和23.05亿元[70] - 公司纳入合并报表范围的结构化主体净资产总额为2.31亿元，净利润为-567.14万元[73] 行业与市场展望 - 2023年集装箱航运业面临需求增速放缓、运力供给增加等周期性波动挑战[74] - 航运租赁市场竞争激烈，但绿色融资需求持续增加[74] - 集装箱租赁市场需求受空箱回流影响有所放缓，但长期将恢复稳定[74] - 集装箱制造市场2023年需求放缓，但旧箱更新和新增运力需求将推动市场新平衡[74] - 公司致力于航运租赁板块的数字化和节能减排转型升级[74] - 集装箱租赁板块将推动数字赋能，打造数字化供应链服务生态[74] - 集装箱制造板块将加强租造产业链协同，构建租造营销"联合体"[75] - 投资管理板块将优化投资组合，提升投资回报，助推产业升级[75] - 公司战略定位为打造全球一流的卓越航运产融运营商[77] - 2023年公司经营计划以科技创新为驱动，提升市场驾驭能力和价值创造能力[82] 风险管理 - 公司面临宏观经济风险，包括全球金融市场波动、国际地缘冲突升级和全球贸易链再布局[83] - 公司已建立并逐步完善风险监测及管理体系，以应对宏观经济波动[83] - 公司信用风险主要来自经营租赁、融资租赁、集装箱生产与销售以及固定收益类投资等业务[83] - 公司已建立和执行较完善的信用风险管理体系，包括设定年度信用风险限额指标和动态监测与预警[83] - 公司逐步建立并不断完善市场风险管理机制，以应对利率、汇率、权益或固定收益产品价格的不利变动[83] - 公司根据自身战略、业务结构、风险状况和市场环境等因素，确定流动性风险偏好和风险容忍度[83] - 公司建立并不断完善战略风险管理的工作程序，识别、分析和监控战略风险[83] - 公司设定公司层面的集中度风险限额，实施集中度风险限额管理[84] - 公司以航运产融为依托，发挥航运物流产业优势，积极应对行业竞争风险[84] 公司治理与股东承诺 - 公司高度重视信息披露工作，2022年在上交所网站发布公告74项，在联交所网站发布公告209项[85] - 公司控股股东中国海运于2015年承诺保证中远海发在资产、人员、财务、机构、业务方面的独立性[87] - 中远海运集团于2016年承诺继续保证上市公司的独立性，不会越权干预上市公司经营管理活动[87] - 2021年年度股东大会全部议案均获审议通过，包括关联交易议案和特别决议案[89] - 2022年第一次临时股东大会及类别股东大会全部议案均获审议通过，包括特别决议案和关联交易议案[89] - 公司副总经理明东通过股权激励行权获得421,433股[91] - 公司执行董事（离任）、副总经理（离任）徐辉通过股权激励行权获得496,700股[92] - 公司2022年年度报告显示，董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况适用[90] - 公司董事长刘冲兼任中国光大股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司和招商证券股份有限公司的非执行董事[93] - 公司执行董事张铭文具有二十多年航运经验，曾任东方海外(国际)有限公司首席财务官[93] - 非执行董事黄坚自2016年9月起担任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部总经理[93] - 非执行董事梁岩峰现任中远海运重工有限公司董事长、党委书记[95] - 非执行董事叶承智现任和记港口集团有限公司之集团董事总经理及盐田国际集装箱码头有限公司主席[95] - 非执行董事蔡洪平现任汉德资本主席，并兼任中国东方航空股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司的独立非执行董事[95] - 独立非执行董事陆建忠曾任普华永道中天会计师事务所注册会计师[95] - 公司独立非执行董事张卫华曾任招商证券股份有限公司合规总监，并兼任招商基金管理有限公司监事长[96] - 公司独立非执行董事邵瑞庆现任上海立信会计金融学院会计学教授，并兼任多家上市公司独立董事[96] - 公司监事叶红军现任中国远洋海运集团有限公司总法律顾问，曾任职于交通部多个部门[96] - 公司监事朱媚现任中远海运（上海）有限公司和中远海运船员管理有限公司董事[96] - 公司职工监事赵小波现任东方国际锦州箱厂总会计师，曾任中海投资/上海寰宇财务管理部主管[96] - 公司副总经理明东于1994年参加工作，先后在中远财务有限责任公司和中国远洋运输（集团）总公司任职[96] - 公司董事长刘冲2022年度薪酬为129.34万元[100] - 公司总经理张铭文2022年度薪酬为64.80万元[100] - 公司副总经理明东2022年度薪酬为116.82万元[100] - 公司总会计师林锋2022年度薪酬为112.51万元[102] - 公司副总经理杜海英2022年度薪酬为116.82万元[102] - 公司副总经理俞震2022年度薪酬为48.68万元[102] - 公司董事会秘书蔡磊2022年度薪酬为84.54万元[102] - 公司职工监事赵小波2022年度薪酬为119.40万元[102] - 公司副总经理徐辉2022年度薪酬为64.18万元[102] - 公司独立非执行董事蔡洪平2022年度薪酬为30.00万元[100] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬合计为962.09万元人民币[107] - 公司审议通过建造2艘700TEU级电动集装箱船的议案[109] - 公司审议通过中远海运发展转让中远海运财务10%股权的议案[109] - 公司审议通过上海新远海集收购天津租赁股权的议案[109] - 公司审议通过增加注册资本并修订公司章程的议案[109] - 公司审议通过调整公司船舶资产预计净残值的议案[109] - 公司审议通过中远海运发展2022年度对外捐赠相关事宜的议案[109] - 公司审议通过选举刘冲先生担任第六届董事会董事长及相关职务变动的议案[109] - 公司审议通过聘请公司2022年度审计师的议案[109] - 公司审议通过中远海运发展股份有限公司担保管理办法的议案[109] - 公司2022年共召开24次董事会会议，其中现场会议2次，通讯方式召开20次[112] - 公司审核委员会在2022年审议了多项财务报告及关联交易事项，包括2021年度财务报告、2022年一季度财务报告、2022年三季度财务报告等[115][117] - 公司风险控制委员会在2022年审议了年度内控报告及中期全面风险管理与内控建设事项，要求进一步严格风险预判和防范[117] - 公司执行委员会在2022年审议了数字化运营平台项目立项及出资组建绿水零碳科技有限公司的议案[117] - 公司提名委员会在2022年审议了推选执行董事及聘任总经理、副总经理的事项[117] - 公司薪酬委员会在2022年审议了董监事2022年度薪酬、股权激励计划行权及经理层薪酬事项[117] - 公司投资战略委员会在2022年审议了2022年投资及处置计划及2021年度可持续发展报告[117] - 公司2022年审议通过了《关于公司2022年投资及处置调整计划的议案》[110] - 公司2022年审议通过了《关于公司供应链金融业务优化调整工作方案的议案》[110] - 公司2022年审议通过了《关于修订公司治理相关规章制度的议案》等九项议案[110] 员工与人力资源 - 母公司在职员工数量为110人，主要子公司在职员工数量为10,476人，合计10,586人[119] - 高级技术人员98人，中级技术人员463人，初级技术人员265人，其他人员9,760人[119] - 硕士及以上学历员工225人，本科学历755人，大专学历636人，大专以下学历8,970人[119] - 劳务外包支付的报酬总额为124,058.38万元[123] 环境保护与可持续发展 - 报告期内投入环保资金7137.89万元[139] - 东方国际集装箱（锦州）有限公司废气排放中颗粒物浓度为120mg/Nm3，二氧化硫为50mg/Nm3，氮氧化物为150mg/Nm3，挥发性有机化合物为60mg/Nm3[141] - 东方国际集装箱（锦州）有限公司废水排放中化学需氧量为300mg/L，氨氮为30mg/L，总磷为4.0mg/L，总氮为40mg/L[141] - 寰宇东方国际集装箱（青岛）有限公司非甲烷总烃排放浓度为70mg/m3，苯为0.5mg/m3，甲苯为5mg/m3，二甲苯为15mg/m3[141] - 东方国际集装箱（连云港）有限公司噪声排放限值为昼间65dB(A)，夜间55dB(A)[142] - 寰宇东方国际集装箱（启东）有限公司非甲烷总烃排放浓度为70mg/m3，染料尘为15mg/m3，二氧化硫为200mg/m3，氮氧化物为200mg/m3[143] - 寰宇东方国际集装箱（启东）有限公司化学需氧量排放浓度为500mg/L，氨氮为45mg/L，总磷为8mg/L[143] - 寰宇东方国际集装箱（宁波）有限公司二氧化硫排放浓度为200mg/m3，氮氧化物为300mg/m3[143] - 公司通过光伏发电使用清洁能源1346.35万千瓦时，减少二氧化碳排放10657吨[151] - 公司通过替换高耗能设备和更换高效节能电动机等措施，节约电能消耗769.98万千瓦时，减少二氧化碳排放5307吨

营业收入与净利润 - 公司2022年第三季度营业收入为57.75亿元，同比下降50.49%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10.27亿元，同比下降59.81%[4] - 公司2022年前三季度营业总收入为190.04亿元，同比下降32.5%[20] - 公司2022年前三季度净利润为37.17亿元，同比下降33.5%[23] - 公司2022年第三季度营业收入为285,726,190.36元，同比增长95.1%[25] - 2022年第三季度净利润为516,380,574.78元，同比下降66.3%[26] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为81.14亿元，同比增长33.10%[5] - 公司租赁板块经营现金流入持续增长，导致经营活动产生的现金流量净额同比增长33.10%[7] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8,113,643,239.16元，同比增长33.1%[28] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2,357,849,120.94元，去年同期为-13,177,314,748.22元[29] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-14,038,010,827.06元，去年同期为3,632,146,490.33元[29] - 公司2022年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-1,032,464,168.61元，相比2021年同期的2,124,936,087.95元大幅下降[32] - 公司2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为6,013,909,204.52元，相比2021年同期的-3,196,268,659.02元显著改善[33] - 公司2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,633,375,605.02元，相比2021年同期的-273,637,866.88元有所扩大[33] - 公司2022年第三季度现金及现金等价物净增加额为2,344,191,872.42元，相比2021年同期的-1,350,312,448.82元大幅提升[33] - 公司2022年第三季度期末现金及现金等价物余额为4,226,147,380.63元，相比2021年同期的1,424,292,977.75元显著增加[33] 资产与负债 - 公司总资产为1326.38亿元，同比增长0.02%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为290.65亿元，同比下降11.09%[5] - 公司流动资产合计为28,900,593,732.00元，较2021年底的33,567,680,021.63元有所下降[15] - 公司长期应收款为33,254,982,156.18元，较2021年底的31,126,841,201.26元有所增加[15] - 公司长期股权投资为22,592,104,107.98元，较2021年底的24,471,070,626.88元有所减少[15] - 公司固定资产为42,624,385,499.24元，较2021年底的38,080,878,861.30元有所增加[15] - 公司货币资金为15,517,554,436.64元，较2021年底的18,019,560,160.08元有所减少[15] - 公司交易性金融资产为635,243,068.08元，较2021年底的1,073,731,248.73元有所减少[15] - 公司资产总计为1326.38亿人民币，较上季度基本持平[16] - 公司短期借款减少至188.83亿人民币，同比下降28.5%[16] - 公司应付账款增加至43.28亿人民币，同比增长12.5%[16] - 公司合同负债增加至21.54亿人民币，同比增长64%[16] - 公司长期借款增加至419.01亿人民币，同比增长3.9%[16] - 公司应付债券增加至80亿人民币，同比增长60%[16] - 公司货币资金增加至42.30亿人民币，同比增长124.3%[18] - 公司交易性金融资产减少至5.24亿人民币，同比下降47.9%[18] - 公司其他应收款减少至31.40亿人民币，同比下降34.4%[18] - 公司流动资产合计减少至97.91亿人民币，同比下降27.2%[19] - 公司2022年前三季度长期借款为105.87亿元，同比增长80.4%[20] - 公司2022年前三季度应付债券为80亿元，同比增长60.0%[20] - 公司2022年前三季度负债合计为3068.37亿元，同比增长15.1%[20] - 公司2022年前三季度所有者权益合计为3830.99亿元，同比下降16.5%[20] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为307,381人[8] - 中国海运集团有限公司直接持有中远海发A股4,628,015,690股，占总股本34.06%[11] - 中国远洋海运集团有限公司持有中远海发A股47,570,789股，占总股本0.35%[11] - 中远海运投资控股有限公司持有中远海发A股1,447,917,519股，占总股本10.66%[11] - 中远海运投资控股有限公司持有中远海发H股100,944,000股，占总股本0.74%[11] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.0791元，同比下降63.31%[5] - 加权平均净资产收益率为3.68%，减少9.19个百分点[5] - 公司2022年前三季度基本每股收益为0.2782元，同比下降40.5%[24] - 公司2022年前三季度研发费用为7683.76万元，同比增长98.0%[21] - 公司2022年前三季度投资收益为15.96亿元，同比下降20.3%[21] - 2022年第三季度投资收益为678,639,438.57元，同比下降77.3%[25] - 公司2022年第三季度公允价值变动收益为-471,283,161.75元，去年同期为-54,424,208.04元[26] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为21,039,004,221.26元，同比下降27.4%[28] - 公司2022年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为7,871,740,151.86元，同比下降73.8%[29] - 2022年第三季度利息收入为37,408,197.38元，同比下降73.5%[25] 业务板块表现 - 公司集装箱制造板块受航运市场波动影响，销售量下降导致营业收入同比下降32.54%[7]

营业收入与净利润 - 公司2022年第三季度营业收入为57.75亿元人民币，同比下降50.49%[2] - 公司2022年第三季度归属于上市公司股东的净利润为10.27亿元人民币，同比下降59.81%[2] - 公司2022年第三季度基本每股收益为0.0791元，同比下降63.31%[2] - 公司2022年第三季度稀释每股收益为0.0790元，同比下降63.29%[2] - 公司2022年第三季度加权平均净资产收益率为3.68%，同比减少9.19个百分点[2] - 公司2022年前三季度营业总收入为190.04亿元，同比下降32.5%[20] - 公司2022年前三季度净利润为37.17亿元，同比下降33.5%[21] - 公司2022年前三季度基本每股收益为0.2782元，同比下降40.5%[22] - 2022年第三季度营业利润为516,322,401.81元，同比下降66.3%[24] - 2022年第三季度净利润为516,380,574.78元，同比下降66.3%[24] 现金流量 - 公司2022年第三季度经营活动产生的现金流量净额为81.14亿元人民币，同比增长33.10%[2] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8,113,643,239.16元，同比增长33.1%[25] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2,357,849,120.94元，去年同期为-13,177,314,748.22元[26] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-14,038,010,827.06元，去年同期为3,632,146,490.33元[26] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为-2,522,818,797.95元，去年同期为-3,449,207,993.73元[26] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为15,348,328,813.54元，同比增长64.3%[26] - 2022年第三季度经营活动的现金流量净额为-1,032,464,168.61元，相比2021年同期的2,124,936,087.95元大幅下降[27] - 2022年第三季度投资活动的现金流量净额为6,013,909,204.52元，相比2021年同期的-3,196,268,659.02元显著改善[27] - 2022年第三季度筹资活动的现金流量净额为-2,633,375,605.02元，相比2021年同期的-273,637,866.88元有所扩大[28] - 2022年第三季度现金及现金等价物净增加额为2,344,191,872.42元，相比2021年同期的-1,350,312,448.82元大幅改善[28] - 2022年第三季度期末现金及现金等价物余额为4,226,147,380.63元，相比2021年同期的1,424,292,977.75元显著增加[28] 资产与负债 - 公司2022年第三季度总资产为1326.38亿元人民币，同比增长0.02%[2] - 公司2022年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为290.65亿元人民币，同比下降11.09%[2] - 2022年9月30日，公司货币资金为15,517,554,436.64元，较2021年12月31日的18,019,560,160.08元有所下降[11] - 2022年9月30日，公司交易性金融资产为635,243,068.08元，较2021年12月31日的1,073,731,248.73元减少[11] - 2022年9月30日，公司应收账款为1,322,453,441.92元，较2021年12月31日的1,363,051,441.55元略有下降[11] - 2022年9月30日，公司非流动资产合计为103,737,783,446.20元，较2021年12月31日的99,048,640,495.92元有所增加[12] - 公司流动负债合计从2021年12月31日的26,413,827,417.57元减少至2022年9月30日的18,883,479,710.19元，下降28.5%[13] - 公司非流动负债合计从2021年12月31日的46,046,715,538.24元增加至2022年9月30日的50,520,719,396.21元，增长9.7%[14] - 公司负债合计从2021年12月31日的99,927,421,615.54元增加至2022年9月30日的103,573,615,362.09元，增长3.6%[14] - 公司归属于母公司所有者权益合计从2021年12月31日的32,688,898,902.01元减少至2022年9月30日的29,064,761,816.11元，下降11.1%[15] - 公司货币资金从2021年12月31日的1,886,159,216.89元增加至2022年9月30日的4,229,813,293.44元，增长124.3%[16] - 公司交易性金融资产从2021年12月31日的1,005,648,572.49元减少至2022年9月30日的523,811,465.13元，下降47.9%[16] - 公司长期股权投资从2021年12月31日的48,489,902,711.88元减少至2022年9月30日的46,517,716,319.11元，下降4.1%[17] - 公司短期借款从2021年12月31日的6,005,597,472.24元减少至2022年9月30日的4,003,209,722.23元，下降33.3%[18] - 公司应付债券从2021年12月31日的5,000,000,000.00元增加至2022年9月30日的8,000,000,000.00元，增长60.0%[18] - 公司2022年9月30日所有者权益合计为383.10亿元，同比下降16.5%[19] 股东持股情况 - 中国海运集团有限公司持有中远海发A股4,628,015,690股，占总股本34.06%[9] - 香港中央结算有限公司持有中远海发A股3,656,843,448股，占总股本27.84%[9] - 中远海运投资控股有限公司持有中远海发A股1,447,917,519股，占总股本10.66%[9] - 中国海运集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司和中远海运投资控股有限公司合计持有中远海发A股6,123,503,998股，占总股本45.07%[9] - 中远海运投资控股有限公司持有中远海发H股100,944,000股，占总股本0.74%[9] 费用与损益 - 公司2022年第三季度非经常性损益项目合计为1.27亿元人民币[4] - 公司2022年前三季度研发费用为7683.76万元，同比增长98.0%[20] - 公司2022年前三季度财务费用为1814.90万元，同比下降98.6%[20] - 公司2022年前三季度投资收益为15.96亿元，同比下降20.3%[20] - 公司2022年前三季度信用减值损失为7.21亿元，同比下降76.9%[21] - 公司2022年第三季度母公司营业收入为2.86亿元，同比增长95.2%[23] - 公司2022年第三季度母公司投资收益为6.79亿元，同比下降77.3%[23] 其他 - 公司2022年第三季度营业收入下降主要是由于集装箱制造板块受航运市场波动影响，销售量有所下降[5] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为21,039,004,221.26元，同比下降27.4%[25] - 2022年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1,777,449,827.40元，同比下降20.0%[25] - 2022年前三季度支付的各项税费为1,383,320,072.76元，同比增长15.5%[25]

财务收益与溢利情况 - 收益为人民币131.07007亿元[5] - 母公司拥有人应占2022年上半年溢利为人民币26.95009亿元[5] - 每股基本盈利为人民币0.1994元[5] - 2022年集团实现收益131.07亿元，较去年同期下降12.3%；除税前持续经营业务溢利33.66亿元，较去年同期下降11.6%；母公司拥有人应占期间溢利26.95亿元，较去年同期下降11.2%[13] - 2022年上半年，集团毛利31.91亿元，去年同期经重列毛利为39.35亿元 [27] - 2022年上半年公司母公司拥有人应占期间溢利为26.95亿元，较去年同期减少11.2%[35] - 截至2022年6月30日止六个月，公司持续经营业务收益为131.07亿元，2021年同期为149.49亿元[82] - 当期持续经营利润为26.95亿元，2021年同期为30.20亿元[82] - 本期溢利为26.95亿元，2021年同期为30.37亿元[82][84] - 本期全面收益总额为30.86亿元，2021年同期为31.70亿元[86] - 截至2022年6月30日止六个月本期溢利为3036529千元人民币[91] - 本期全面收益总额为3170091千元人民币[91] - 2022年上半年合约收益90.73亿元，2021年同期为121.25亿元[107] - 2022年上半年集装箱销售收益90.53亿元，2021年同期为121.00亿元[108] - 2022年上半年美国地区合约收益34.68亿元，2021年同期为78.16亿元[108] - 2022年上半年利息收益4.62亿元，政府补助6.48亿元[109] - 2022年上半年归属持续经营利润26.95亿元，2021年同期为30.20亿元[113] - 2022年上半年持续经营业务母公司普通股持有人应占溢利为26.95亿元，2021年为28.83亿元；终止经营业务溢利2022年为0，2021年为1615.6万元[115] - 2022年上半年无永续债利息，2021年为1.37亿元[115][116] - 2022年末期股息每股0.226元，金额为30.57亿元；2021年每股0.056元，金额为6.46亿元[117] 业务板块收入与成本 - 航运租赁业务收入39.80亿元，较去年同期增加44.6%，占集团总收入的30.4%；营业成本21.97亿元，较去年同期增长61.2%[14][15][16] - 集装箱制造业务收入127.13亿元，较去年同期下降12.4%；成本106.88亿元，较去年同期下降6.5%[14] - 投资管理业务收入7906.1万元，较去年同期下降21.3%；成本2536.5万元，较去年同期增长4.8%[14] - 船舶租赁收入11.73亿元，较去年同期上升21.7%，2022年6月30日船舶经营租赁资产总额同比增长88.2%[15] - 集装箱租赁、管理及销售收入28.06亿元，较去年同期上升56.9%，退役箱及贸易箱销售箱量和单价均同比上涨[15] - 2022年上半年，集装箱制造业务营业收入127.13亿元，同比减少12.4%，累计销售575,866TEU，同比减少20.2% [23] - 2022年上半年，集装箱制造业务营业成本106.88亿元，同比减少6.5% [24] - 2022年上半年，投资管理业务收入7906.1万元，同比减少21.3% [25] - 2022年上半年，投资管理业务营业成本2536.5万元，同比上升4.8% [26] - 2022年上半年，投资管理业务净收益9.21亿元，同比减少25.2% [26] 股权与股份情况 - 已发售H股数目36.76亿股，每手股数1000股[4] - 已发售A股数目99.10477301亿股，每手股数100股[4] - 2022年6月30日，公司A股发行99.10477301亿股，占比72.94%；H股发行36.76亿股，占比27.06%[60] - 董事长刘冲持有A股149.01万股，占A股0.02%，占已发行股本0.01%；持有H股111.2903万股，占H股0.03%，占已发行股本0.01%[62] - 截至2022年6月30日，资产管理计划按每股1.749港元购入690万股H股，刘冲透过资管计划持有资管计划单位总数约16.13%[63] - 截至2022年6月30日，中国海运集团有限公司持有A股4,628,015,690股，占有关类别股份总数46.70%，占已发行股本34.06%；持有A股受控制法团权益1,447,917,519股，占有关类别股份总数14.61%，占已发行股本10.66%；持有H股受控制法团权益100,944,000股，占有关类别股份总数2.75%，占已发行股本0.74%[66] - 截至2022年6月30日，中国远洋海运集团有限公司持有A股受控制法团权益6,075,933,209股，占有关类别股份总数61.30%，占已发行股本44.72%；持有A股实益拥有人47,570,789股，占有关类别股份总数0.48%，占已发行股本0.35%；持有H股受控制法团权益100,944,000股，占有关类别股份总数2.75%，占已发行股本0.74%[66] - 截至2022年6月30日，中远海运投资控股有限公司持有A股实益拥有人1,447,917,519股，占有关类别股份总数14.61%，占已发行股本10.66%[66] - 公司A股股票期权激励计划授予的股票期权总数为88,474,448份，涉及标的A股数目为88,474,448股，约占当时已发行总股本的0.7622%及当时A股股本的1.1154%[70] - 2020年3月30日，公司向124名激励对象授出78,220,771份股票期权；2021年5月6日，向19名激励对象授予8,847,445份预留股票期权[70] - A股股票期权激励计划等待期为自授予日起两年，行权期为自授予日起七年，行权价格调整为每股人民币2.419元[70] - 股票期权分三个行权期，每个行权期可行权比例均为1/3[69] - 2022年1月1日至6月30日，公司已发行A股股票期权激励计划项下股票期权从87,068,156份减至57,120,827份[71][72] - 2022年1月1日至6月30日，已行使股票期权20,560,412股，已注销9,386,917股[71] - 截至2022年6月30日，已发行股票期权悉数行使后将转让的57,120,827股A股，占公司已发行A股总数约0.58%及已发行股份总数约0.42%[72] - 2022年5月23日，公司对授出的第一批股票期权行权，行权价格为2.419元，共行权20,560,412股A股，行权日前A股加权平均收市价为3.14元[71] - 2022年6月30日股份数量为5712.1万股，2021年12月31日为8706.8万股[128] - 公司实施购股权计划，2020年和2021年分别授予相关人员购股权[128] - 2022年4月29日公司将股票期权计划行权价格由2.52元/股调整为2.419元/股[130] - 截至2022年6月30日止六个月，第一批股票期权行权2056万股，行权所得总额4973.6万元，行权日前加权平均股价3.14元[131] - 截至2022年6月30日止六个月，确认以股份支付结算的股票期权增加报酬费用332.4万元，增加股票期权储备[131] 公司战略与业务规划 - 公司将整合航运营运资源，打造全球一流的卓越航運产融运营商[7] - 公司围绕综合物流产业主链，发展产融投一体化业务[8] - 船舶租赁业务将强化“租造、租贸和租运”协同，发展成为国内一流船东系租赁企业[9] - 短期内优化船队产融结合业务模式，打造集团内航运营运租赁的牵头管理平台[9] - 长期内提升对外业务比重，设计“一站式”业务模式，树立独特竞争优势[9] - 短期以“稳固核心业务，把握市场机遇”为导向，长期把握市场机遇，改善资产质量，做好行业整合准备[10] 融资租赁相关情况 - 融资租赁期限主要介乎一至十年，利息范围主要介乎1.91%至11.18%[17] - 2021年12月31日和2022年6月30日，公司最低应收融资租赁款项的现值总额分别为350.76亿元和370.72亿元[17] - 2021年12月31日单一客户和单一集团客户融资集中度分别为11.23%和17.86%，2022年6月30日分别为11.66%和18.47%[17][18] - 截至2021年12月31日，集团前十大单一客户募集融资总额271.74亿元，占减值损失准备前融资租赁相关资产的77.47%，其中客户A融资148.87亿元，占比42.44% [19] - 截至2022年6月30日，集团前十大单一客户募集融资总额296.43亿元，占减值损失准备前融资租赁相关资产的79.96%，其中客户A融资153.53亿元，占比41.41% [20] - 2021年12月31日，应收融资租赁款项净额中船舶租赁334.49亿元，占比95.36%；运输与物流11.34亿元，占比3.23%；集装箱租赁4.95亿元，占比1.41% [21] - 2022年6月30日，应收融资租赁款项净额中船舶租赁334.50亿元，占比90.15%；运输与物流10.10亿元，占比2.72%；集装箱租赁26.44亿元，占比7.13% [22] - 2022年6月30日应收最低融资租赁款现值为37.07亿元，2021年12月31日为35.08亿元[121][123] 财务报表审计与合规 - 审核委员会已审阅公司本期中期业绩，并同意所采纳的会计处理方法[73] - 公司于本期全面遵守《企业管治守则》的所有适用守则条文[74] - 公司就董事、监事及相关雇员证券交易采纳不低于《标准守则》的行为守则，未发现雇员违反指引[74] - 核数师已审阅公司2022年中期财务报表，未发现报表未按相关准则编制的事宜[77][79] - 2021年同期中期财务报表由其他核数师审阅，2021年合并财务报表由同一核数师审计并发表无保留审核意见[80] - 公司董事对某些比较财务资料进行了重述[80] 现金流量情况 - 集团2022年上半年经营现金流入净额为47.48亿元，6月30日持有现金及现金等价物141.37亿元[36] - 截至2022年6月30日止六个月，集团来自经营活动的净现金流入为47.4778亿元，较2021年同期增加31.21125亿元[38][40] - 截至2022年6月30日止六个月，集团来自投资活动的现金净流入额为1569.8万元，较去年同期增加103.11247亿元[41] - 截至2022年6月30日止六个月，集团用于融资活动的现金净流出额为92.09673亿元，较去年同期减少167.74137亿元[42] - 经营活动产生的净现金为4,747,780千元人民币，2021年同期为1,626,655千元人民币[94] - 投资活动使用的净现金为15,698千元人民币，2021年同期为-10,295,549千元人民币[94] - 融资活动产生的净现金为-9,209,673千元人民币，2021年同期为7,564,464千元人民币[95] - 现金及现金等价物净减少4,446,195千元人民币，2021年同期净减少1,104,430千元人民币[95] - 期末现金及现金等价物为14,136,947千元人民币，2021年同期为11,630,848千元人民币[95] - 营运中产生的现金为5,486,120千元人民币，2021年同期为2,042,697千元人民币[94] - 已付税项为738,340千元人民币，2021年同期为416,042千元人民币[94] - 新增贷款所得款项为17,017,905千元人民币，2021年同期为42,510,865千元人民币[95] 募集资金与项目投资 - 2021年公司完成发行股份购买资产以及非公开发行A股募集配套资金之交易，募集资金总额为14.6399999832亿元，实际募集资金净额为14.6090495484亿元[43] - 截至2021年12月31日，非公开发行A股募集资金专户余额为14.6146916116亿元[44] - 截至2021年12月31日，生产技术改造项目承诺投资总额为1.94亿元，预计2023年5月达到预定可使用状态[45]

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为131.93亿元人民币，同比下降19.81%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为26.90亿元人民币，同比下降11.42%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为47.48亿元人民币，同比增长191.87%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为277.52亿元人民币，同比下降15.10%[15] - 公司总资产为1316.44亿元人民币，同比下降0.73%[15] - 公司扣除非经常性损益后的净利润为26.07亿元人民币，同比下降1.74%[15] - 公司2022年上半年营业总收入为1,321,286.77万元，同比下降19.81%[25] - 归属于母公司股东的净利润为269,039.57万元，同比下降11.42%[25] - 公司2022年上半年营业总收入为132.13亿元，同比下降19.8%[150] - 公司2022年上半年营业总成本为107.05亿元，同比下降20.7%[150] - 公司2022年上半年研发费用为4240.36万元，同比增长233.4%[150] - 公司2022年上半年投资收益为10.33亿元，同比下降7.6%[150] - 2022年半年度净利润为2,690,395,712.82元，同比下降11.4%[151] - 2022年半年度营业利润为3,365,091,208.28元，同比下降14.1%[151] - 2022年半年度归属于母公司股东的净利润为2,690,395,712.82元，同比下降11.4%[151] - 2022年半年度基本每股收益为0.1991元，同比下降20.8%[151] - 2022年半年度母公司营业收入为249,850,026.02元，同比增长145.9%[152] - 2022年半年度母公司营业利润为824,913,238.73元，同比下降40.0%[153] - 2022年半年度母公司投资收益为715,956,317.42元，同比下降74.1%[153] - 2022年半年度母公司其他综合收益的税后净额为-2,882,578.26元，同比下降301.3%[153] - 公司2022年上半年归属于母公司所有者权益为27,751,602,431.11元，较上年末减少4,937,296,470.90元[159] - 公司2022年上半年未分配利润为11,635,296,890.52元，较上年末减少366,799,107.64元[159] - 公司2022年上半年资本公积为2,809,248,609.41元，较上年末减少26,142,519.03元[159] - 公司2022年上半年其他综合收益为-2,243,140,772.74元，较上年末增加390,758,092.08元[159] - 公司2022年上半年专项储备为4,613,825.36元，较上年末增加4,613,825.36元[159] - 公司2022年上半年提取盈余公积为2,132,261,411.07元，与上年末持平[159] - 公司2022年上半年利润分配为-3,057,194,820.46元，主要由于对股东的分配[159] - 公司2022年上半年其他权益工具持有者投入资本减少5,000,000,000.00元[159] - 公司2022年上半年股份支付计入所有者权益的金额为53,058,564.59元[159] - 公司2022年上半年专项储备本期提取21,002,110.00元，本期使用16,388,284.64元[159] - 公司实收资本为11,608,125,000.00元[160] - 公司永续债为6,000,000,000.00元[160] - 公司资本公积为3,391,530,787.45元[160] - 公司未分配利润为9,445,661,446.92元[160] - 公司所有者权益合计为29,660,648,545.15元[160] - 公司本期综合收益总额为3,170,926,143.29元[160] - 公司本期利润分配为-918,767,205.83元[160] - 公司本期专项储备提取为5,549,293.26元[160] - 公司本期专项储备使用为6,384,407.55元[160] - 公司2022年上半年所有者权益合计为38,687,160,461.18元，较上年末减少7,188,337,379.20元[161] - 公司2022年上半年未分配利润为1,377,138,409.73元，较上年末减少2,232,281,581.73元[161] - 公司2022年上半年综合收益总额为822,030,660.47元[161] - 公司2022年上半年所有者投入和减少资本为-4,953,173,219.21元，其中其他权益工具持有者投入资本减少5,000,000,000.00元[161] - 公司2022年上半年利润分配为-3,057,194,820.46元，其中对所有者（或股东）的分配为-3,057,194,820.46元[161] - 公司2021年上半年所有者权益合计为37,589,916,601.68元，较上年末增加620,649,128.49元[162] - 公司2021年上半年未分配利润为1,980,091,480.61元，较上年末增加456,971,796.18元[162] - 公司2021年上半年综合收益总额为1,375,020,674.12元[162] - 公司2021年上半年所有者投入和减少资本为164,395,660.20元，其中股份支付计入所有者权益的金额为4,236,156.72元[162] - 公司2021年上半年利润分配为-918,767,205.83元，其中对所有者（或股东）的分配为-645,595,887.83元[162] 业务表现 - 航运租赁业务营业收入为398,107.37万元，同比下降4.54%，剔除海发宝诚融资租赁有限公司不纳入合并报表范围影响因素后，收入和毛利均有同比上涨[25] - 船舶租赁收入为117,463.64万元，同比上升21.78%，主要由于经营性租赁船队规模同比增加[25] - 集装箱租赁、管理及销售收入为280,643.73万元，同比上升56.93%，主要因高位处置老旧退役箱及加强二手箱贸易[25] - 集装箱制造业务营业收入为1,279,632.01万元，同比下降12.41%，主要由于新箱需求下降[27] - 集装箱累计销售57.59万TEU，同比下降20.23%[27] - 投资管理业务营业收入为10,078.99万元，同比下降5.77%[29] - 投资业务收益为103,339.16万元，同比下降7.63%，主要由于联营单位业绩利润同比减少[30] - 公允价值变动收益为-11,271.24万元，同比下降199.97%，主要由于持有的金融资产公允价值变动收益同比减少[31] - 公司2022年上半年经营现金流入净额为人民币474,778.04万元，持有银行结余现金为人民币1,413,694.66万元[33] - 公司2022年6月30日银行及其他类型借款合计人民币7,512,588.53万元，其中一年内需还款人民币3,599,176.21万元[33] - 公司2022年6月30日净负债比率为275.32%，较2021年12月31日增加52.55%[35] - 公司2022年上半年汇兑收益为87,797.12万元，主要由于美元汇率波动所致[36] - 公司2022年上半年用于添置集装箱、机器设备、船舶及其他开支为199,824.41万元，用于购买融资租赁资产开支385,702.89万元[37] - 公司2022年上半年营业收入为16,452,509,408.00元，同比下降19.81%[41] - 公司2022年上半年研发费用为12,720,807.47元，同比增长233.34%，主要由于研发人员工资薪酬增加[41] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,626,654,592.01元，同比增长191.87%[41] - 公司2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-10,295,549,237.57元，同比下降100.15%[41] - 公司2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为7,564,464,460.47元，同比下降221.75%[41] - 货币资金较上年期末减少20.56%，期末金额为143.15亿元[43] - 应收账款较上年期末增加152.47%，期末金额为34.41亿元，主要由于集装箱订单需求放缓导致销售款回收信用期加长[43][44] - 预付账款较上年期末增加51.96%，期末金额为10.97亿元，主要由于集装箱制造板块预付材料款增加[43][44] - 其他应收款较上年期末增加154.40%，期末金额为2.86亿元，主要由于应收联合营公司股利增加[43][44] - 短期借款较上年期末减少40.68%，期末金额为156.68亿元，主要由于本期大量归还到期借款[43][44] - 预收款项较上年期末增加1,670.87%，期末金额为3.95亿元，主要由于本期预收集装箱租赁收入款同比增加[43][44] - 应付债券较上年期末增加60.00%，期末金额为80亿元，主要由于本期发行公司债券30亿元[43][44] - 境外资产占总资产的比例为56.58%，金额为744.90亿元[45] - 对外股权投资的账面价值为245.30亿元，较期初增加0.24%，主要系联营公司投资收益增加[49] - 中远海运发展（香港）有限公司本报告期营业收入为37.27亿元，净利润为10.53亿元[46] - 公司纳入合并报表范围的结构化主体共计3个，合计净资产金额为人民币387,957,624.07元[53] - 公司2022年上半年净利润为-30,551,948.75元[53] - 公司2022年上半年非流动资产合计为615.92亿元，同比增长4.2%[148] - 公司2022年上半年流动负债合计为195.10亿元，同比增长23.6%[148] - 公司2022年上半年长期借款为74.90亿元，同比增长27.6%[148] - 公司2022年上半年应付债券为80.00亿元，同比增长60.0%[148] - 公司2022年上半年所有者权益合计为386.87亿元，同比下降15.7%[149] - 公司2022年上半年未分配利润为13.77亿元，同比下降61.8%[149] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为47.48亿元，同比增长191.9%[155] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为1.57亿元，相比2021年同期的-102.96亿元大幅改善[155] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-92.10亿元，相比2021年同期的75.64亿元大幅下降[156] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为-37.34亿元，相比2021年同期的-11.59亿元进一步减少[156] - 2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为37.70亿元，相比2021年同期的-4.90亿元大幅改善[157] - 2022年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为-13.77亿元，相比2021年同期的-3.26亿元进一步减少[157] - 2022年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为13.60亿元，相比2021年同期的-6.25亿元大幅改善[158] - 2022年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为37.47亿元，相比2021年同期的-14.46亿元大幅改善[158] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济风险，业务网络遍布境内外，与中国及世界宏观经济环境有较大关联[54] - 公司面临信用风险，主要因经营租赁、保理、集装箱生产与销售、以及固定收益类金融产品投资等业务而产生[55] - 公司面临市场风险，包括利率、汇率、权益或固定收益产品价格等不利变动导致的风险[55] - 公司面临资金流动性风险，无法及时获得充足资金或无法及时以合理成本获得充足资金[56] - 公司面临战略风险，因内、外部环境的不确定性导致战略选择和实施的实际结果与预期目标存在偏差[56] - 公司面临行业竞争风险，集装箱制造、集装箱租赁、航运租赁业务在租金、租约条款、产品价格等方面存在竞争[57] 公司治理与人事变动 - 公司报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案[2] - 公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[3] - 公司未发生违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 公司报告期内无半数以上董事无法保证报告真实性的情况[3] - 公司董事长王大雄及董事、副总经理徐辉因年龄原因离任，张铭文被聘任为总经理并正式任公司董事[61] - 公司股票期权激励计划行权价格由2.52元/股调整为2.419元/股，激励对象由124人变更为110人[63] - 公司收到101名激励对象缴纳的行权资金49,735,636.86元，行权后注册资本为13,586,477,301.00元[64] - 公司董事及高级管理人员承诺不损害公司利益，并将薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[95] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[101] - 公司董事、高级管理人员承诺对职务消费行为进行约束[101] - 公司董事、高级管理人员承诺不会动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动[101] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[101] - 公司董事、高级管理人员承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[101] 环境保护与社会责任 - 公司下属东方国际集装箱（锦州）有限公司废气排放中颗粒物浓度为120mg/Nm3，二氧化硫为50mg/Nm3，氮氧化物为150mg/Nm3[66] - 东方国际集装箱（锦州）有限公司废水排放中化学需氧量为300mg/L，氨氮为30mg/L，总磷为4.0mg/L，总氮为40mg/L[67] - 寰宇东方国际集装箱（青岛）有限公司非甲烷总烃排放浓度为70mg/m3，苯为0.5mg/m3，甲苯为5mg/m3，二甲苯为15mg/m3[67] - 东方国际集装箱（连云港）有限公司VOCs排放浓度为60mg/m3，颗粒物为20mg/m3[68] - 寰宇东方国际集装箱（启东）有限公司非甲烷总烃排放浓度为70mg/m3，染料尘为15mg/m3，二氧化硫为200mg/m3，氮氧化物为200mg/m3[69] - 寰宇东方国际集装箱（启东）有限公司化学需氧量排放浓度为500mg/m3，氨氮为45mg/m3，总磷为8mg/m3[69] - 公司下属6家工厂的建设项目均履行了环境影响评价及竣工环保验收手续[74] - 公司严格执行环境影响评价制度和"三同时"制度，确保污染治理设施与主体生产设施同时设计、同时施工、同时投入运行[73] - 东方国际集装箱（锦州）有限公司集装箱生产基地建设项目于2005年9月5日获得批复，2007年11月23日完成验收[75] - 东方国际集装箱（锦州）有限公司新建金属板冷加工项目于2013年8月21日获得批复，2015年1月27日完成验收[75] - 东方国际集装箱（锦州）有限公司集装箱表面处理技改项目于2016年9月7日获得批复，2018年7月3日完成企业自主验收[76] - 东方国际集装箱（锦州）有限公司集装箱制造扩能改造项目于2019年7月10日获得批复，2020年8月28日完成验收[76] - 寰宇东方国际集装箱（青岛）有限公司涂装水性漆生产线项目于2017年1月17日获得批复，2018年11月28日完成企业自主验收[76] - 寰宇东方国际集装箱（青岛）有限公司冷冻集装箱生产制造建设项目于2015年9月24日获得批复，2018年11月28日完成企业自主验收[76] - 东方国际集装箱（连云港）有限公司年制造15万TEU干箱项目于2005年7月6日获得批复，2007年2月27日完成验收[76] - 东方国际集装箱（连云港）有限公司水性漆涂装生产线改造项目于2017年6月5日获得批复，2018年1月8日完成验收[76] - 公司下属6家工厂均已取得排污许可证且均在有效期内[78] - 寰宇东方国际集装箱（启东）有限公司年产10万TEU新型干货箱、特种箱生产项目于2011年11月16日获批[77] - 东方国际集装箱（广州）有限公司15万TEU/年集装箱生产基地于2005年12月31日获批[78] - 寰宇东方国际集装箱（宁波）有限公司年产10万TEU标准箱项目于2006年1月10日获批[77] - 东方国际集装箱（锦州）有限公司排污许可证有效期限为2021年1月7日至2024年1月6日[79] - 寰宇东方国际集装箱（青岛）有限公司排污许可证有效期限为2020年8月5日至2023年8月4日[79] - 东方国际集装箱（连云港）有限公司排污许可证有效期限至2023年12月29日[79] - 寰宇东方国际集装箱（宁波）有限公司排污许可证有效期限为2021年1月1日至2023年12月31日[80] - 东方国际集装箱（广州）有限公司排污许可证