销售与收入 - 2022年全年，公司实现合约销售金额人民币317亿元，合约销售面积390.4万平方米，全年累计销售回款人民币357.9亿元[10] - 2022年，公司收入为人民币2,300.7亿元，其中房地产开业务收入为人民币2,239.1亿元[12] 成本与费用 - 2022年，公司毛利为人民币249.9亿元，毛利率为10.86%[12] - 2022年，公司销售及营销成本由2021年的人民币319.5亿元下降至人民币60.7亿元，降幅81%[12] - 2022年，公司行政费用由2021年的人民币165.3亿元下降至人民币66.8亿元，降幅59.6%[12] - 2022年，公司财务成本为人民币474.8亿元[12] 资产与负债 - 截至2022年12月31日，公司拥有土地储备2.1亿平方米，参与旧改项目79个[9] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物以及受限制现金总额为人民币143.1亿元，另有人民币364.3亿元现金已纳入指定账户统一监管[14] - 公司截至2022年12月31日，重大或然负债约为人民币467.8亿元，较2021年12月31日的人民币92.4亿元增加[18] - 公司截至2022年12月31日，共有员工102,910人，房地产开 项目与交付 - 2022年，公司实现732个保交楼项目全面复工，全年累计交楼30.1万套[8] - 恒大汽车实现了“恒驰5”车型的量产和交付[8] - 恒大物业总合约面积超8亿平方米，在管面积约5亿平方米，管理规模保持行业领先水平[8] 财务表现 - 公司年内其他亏损为人民币571.1亿元，主要由于土地被收回、联合营投资损失及其他亏损[13] - 公司借款中27.3%以美元及港元计值，年内录得汇兑损失95.9亿元[13] - 公司投资物业公平值收益为人民币18.1亿元，主要包括总建筑面积约453.0万平方米的居住社区商业裙楼、写字楼及约18.4万个车位[14] - 公司年内金融资产减值为人民币123.8亿元，主要是对联合营公司及第三方的其他应收款及预付款项计提相应拨备[14] - 公司年内其他收入为人民币19.9亿元，主要是利息收入、已没收客户定金以及管理及顾问服务收入[15] - 公司年内经营性亏损为人民币433.9亿元[15] - 公司年内存货减值拨备为人民币16.9亿元，主要因整体市场环境下行导致[16] 董事会与管理 - 公司董事會主席許家印擁有逾36年房地產投資和企業管理經驗[20] - 執行董事肖恩擁有逾30年企業管理和商業運營經驗[20] - 執行董事史俊平擁有逾17年房地產開發管理和多元產業品牌戰略運營經驗[20] - 執行董事劉振擁有近12年房地產開發運營和法律事務管理經驗[20] - 執行董事錢程擁有15年財務管理經驗[20] - 非執行董事梁森林擁有逾30年銀行及資產管理經驗[21] - 獨立非執行董事周承炎擁有超過30年企業融資經驗[22] - 獨立非執行董事何琦擁有逾30年房地產行業經驗[22] - 獨立非執行董事謝紅希擁有逾20年科研和管理經驗[23] - 常務副總裁梁偉康擁有超過31年工程開發建設及管理經驗[24] 公司治理 - 公司股份自2022年3月21日上午9时起在香港联合交易所有限公司暂停买卖[27] - 截至2022年12月31日止年度，公司未举行股东周年大会[27] - 董事会已完成截至2022年12月31日止年度的评估，认为机制实施有效[28] - 截至2022年12月31日止年度，董事会召开了5次会议[28] - 董事会成员包括执行董事和独立非执行董事，各董事均为独立及彼此无关联[27] - 董事会负责制定策略业务发展、检讨及监察集团业务表现、批准主要拨款及投资建议以及编制及批准集团财务报表[28] - 董事会已检讨公司风险管理及内部监控制度的成效，并认为该等制度有效及充分[27] - 董事会成员的履历详情载于年报第12至14页[27] - 董事会成员的任期为三年，独立非执行董事的任期为一年[27] - 董事会成员出席董事会会议及股东大会的次数载列于年报第17页[29] - 公司已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[30] - 审核委员会包括3名成员，均为独立非执行董事[30] - 审核委员会主要负责外聘核数师的委任、续聘及罢免，以及财务报表的完整性审查[31] - 2022年度外聘核数师进行年度审核及中期财务报表审阅的酬金为人民币38百万元[31] - 2022年度外聘核数师提供非核数服务的酬金约为人民币15百万元[31] - 薪酬委员会主要负责董事及高级管理人员的薪酬政策及架构[32] - 2022年度薪酬委员会召开2次会议，全體委員會成員均有出席[33] - 公司采用风险管理系统，管理与策略、财务、运营、合规及ESG事项相关的风险[33] - 董事会对风险管理及内部监控系统负责，并监督其有效性[34] - 风险管理及内部监控系统旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险[34] - 公司更新了风险评估标准，基于内外部环境的变动，从业务性质和经营特点、战略目标及业务板块活动，以及管理层风险偏好出发，更新各业务板块适用的风险评估标准[36] - 公司明确了风险管理工作流程，包括识别、评估、回应风险因素，并持续监控和评估风险的变化，及时调整应对措施[36] - 公司明确了风险管理检讨频次，至少每年一次，并通过《中国恒大集团风险管理手册》规范报告的形式及频率[36] - 2022年度，公司管理層聘請外部諮詢機構協助對下屬兩大板塊，即地產板塊及保險板塊開展持續深化風險管理工作[37] - 公司开展了2022年度各主要板块风险管理体系的全面检讨，更新了风险评估标准和风险数据库，并识别了各板块面临的重大风险[38] - 公司参照COSO内部控制管理框架，建立了适用于本集团的内部监控系统，包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及监控活动五个要素[39] - 公司的内部监控系统作为风险管理的重要组成部分，针对与财务、运营、合规相关的流程，设计、实施了一系列的政策及程序，并监察有关政策及程序的执行情况及效果[40] - 公司设立了内审职能，并对发现的漏洞和弱点制定了改善方案[41] - 董事会通过审核委员会对集团风险管理和内部监控系统进行了全面检讨[41] - 独立调查委员会发现恒大物业约人民币134亿元的存款质押存在内部控制缺陷[42] - 独立调查委员会建议公司推进委任内控顾问，进行全面内控评估[42] - 公司已遵守证券及期货条例，设置了处理及披露内幕消息的框架[43] - 提名委员会负责本公司董事的委任及重新委任，以及董事继任计划[44] - 董事會由九名董事組成，包括一名女性及八名男性，年齡介乎36至65歲[45] - 截至2022年12月31日，集團員工性別比例為39.5%（女性）：60.5%（男性）[45] - 董事會多元化政策目標是至少維持目前的女性成員比例[45] - 提名委員會於2022年召開2次會議，全體成員均有出席[46] - 董事會確認全體董事於2022年一直遵守證券交易的標準守則[47] - 董事會認為以持續經營為基準編製截至2022年12月31日的綜合財務報表為適當[48] - 董事會在決定股息時將考慮集團的可派發利潤、財務狀況及流動資金、投資需求及保留利潤[49] - 截至2022年12月31日止年度，公司未修訂其組織章程大綱或細則[50] - 控股股東鑫鑫(BVI)有限公司及許家印教授各自遵守不競爭契據[50] - 公司建议不分派截至2022年12月31日止年度的末期股息[57] - 公司于2022年12月31日并无可供分派予股东之储备[57] - 公司五大供應商的採購合共佔少於本集團總採購的30%[57] - 公司五大客戶合共應佔營業額百分比少於本集團總營業額的30%[57] - 公司已制定股東通訊政策，確保股東平等並及時地獲取公司信息[54] - 公司重視與機構投資者的溝通，藉以提高本公司透明度[55] - 公司於回顧年內已透過公告的方式披露本公司信息及須予公佈交易[55] - 公司董事會於本年度已檢討股東通訊政策之實施及有效性[55] - 公司於2022年12月31日止年度並無舉行股東週年大會[55] - 公司已採納舉報政策及制度，以確保員工及與本公司有往來者能以保密及匿名方式向審核委員會提出與本公司有關任何可能存在不當行為的關注[51] 员工与福利 - 公司提供公平而安全的工作环境，推动员工多元化，并根据员工的表现提供具竞争力的薪酬、福利及事业发展机会[59] - 公司继续努力提供足够的训练及发展资源，让员工可紧贴最新的市场发展及行业走势[59] 股权与激励 - 2009年购股权计划授权限额更新至1,317,838,890股股份，相当于已发行股份总数的9.98%[63] - 2010年5月18日，公司向137名参与人士授出合共713,000,000份购股权，以认购713,000,000股股份，相当于已发行股份数目约4.75%[63] - 2014年10月9日，公司向8名董事及93名雇员授出合共530,000,000份购股权，以认购530,000,000股股份，相当于已发行股份数目约3.63%[63] - 2017年10月6日，公司向5名董事及7,989名雇员授出合共743,570,000份购股权，以认购743,570,000股股份，相当于已发行股份总数的约5.7%[63] - 公司于2019年6月6日采纳新的购股权计划，取代2009年购股权计划，新计划有效期为10年，至2029年6月5日止，剩余期限约为5年10个月[64] - 根据新购股权计划，可发行的最高股份数目为1,312,783,490股，占已发行股本的10%[64] - 2020年4月24日，公司向若干参与人士授出购股权，以认购合共623,000,000股股份，占已发行股份总数的4.70%[66] - 截至2022年12月31日，公司尚未行使的购股权总数为318,960,000股[67] - 2022年内，公司共授出381,860,000股购股权，行使62,900,000股，注销及失效62,900,000股[67] - 购股权的行使价由董事会全权酌定，不低于提呈发售日期在联交所每日报价表所列本公司股份官方收市价、于紧接授出日期前五个交易日在联交所每日报价表所列本公司股份官方收市价的平均值，以及本公司股份面值中最高者[64] - 购股权的行使期限由董事会全权酌定，自承授人接纳入之日起不得超过十年[64] - 购股权计划旨在激励合资格参与者对公司的发展作出贡献，形式为授出可认购股份的购股权[64] - 购股权计划并无规定行使购股权前须持有的最短期限或须达到业绩指标的规定，但董事会可于授出购股权时全权酌定有关条款及条件[64] - 购股权计划的形式为授出可认购股份的购股权，将令公司能招揽、鼓励及保留高质素人才[64] - 公司于2017年10月6日授予5名董事及7,989名员工共743,570,000份购股权，行使价为30.20港元[69] - 公司于2020年4月24日授予5名董事及198名员工共623,000,000份购股权，行使价为13.112港元[69] - 截至2022年12月31日，根据购股权计划可发行的股份总数为1,305,538,990股[70] 股东与持股 - 许家印持有公司59.78%的股份，通过鑫鑫(BVI)有限公司持有7,893,031,497股[72] - 肖恩、史俊平、刘振和钱程分别持有公司0.16%、0.05%、0.03%和0.02%的股份，通过购股权计划获得[73] - 许家印持有鑫鑫(BVI)有限公司100%的股份[75] - 许家印持有中国恒大新能源汽车集团有限公司0.25%的股份[75] - 许家印持有恒大物业集团有限公司0.00%的

财务状况 - 2021年公司有息负债减少了约3,000亿元[8] - 截至2021年12月31日，公司负债总额为25,801.5亿元，剔除合约负债后的负债规模为16,058.0亿元，较2020年末减少1,591.8亿元[8] - 公司2021年借款为人民币6,073.8亿元，较2020年下降人民币1,091.5亿元[1] - 公司2021年贸易及其他应付款为人民币8,933.4亿元，较2020年增加641.7亿元[1] - 公司2021年重大或然负债约为人民币92.4亿元[21] - 截至2021年12月31日，公司共有员工121,368人，其中恒大汽车员工6,286人，恒大物业员工73,381人[29] - 2021年公司总雇员成本约为人民币140.7亿元，相比2020年的290.2亿元有所减少[29] - 2021年12月31日，非流动资产总额为2132.75亿元人民币，较2020年12月31日的3962.25亿元人民币减少[112] - 2021年12月31日，流动资产总额为18938.21亿元人民币，较2020年12月31日的19049.34亿元人民币减少[112] - 2021年12月31日，资产总值为21070.96亿元人民币，较2020年12月31日的23011.59亿元人民币减少[112] - 2021年12月31日，权益（亏絀）总额为-4730.54亿元人民币，较2020年12月31日的3504.31亿元人民币减少[112] - 2021年12月31日，本公司股東應佔資本及儲備为-3913.34亿元人民币，较2020年12月31日的1469.01亿元人民币减少[112] - 2021年12月31日，公司负债总额为2,580,150百万元人民币，相比2020年12月31日的1,950,728百万元人民币有所增加[113] - 2021年，公司收入为250,013百万元人民币，相比2020年的507,248百万元人民币大幅下降[114] - 2021年，公司年度亏损为686,219百万元人民币，相比2020年的利润31,400百万元人民币出现显著亏损[114] - 2021年，公司非流动负债中的借款为4,724百万元人民币，相比2020年的381,055百万元人民币大幅减少[113] - 2021年，公司流动负债中的借款为602,653百万元人民币，相比2020年的335,477百万元人民币有所增加[113] - 2021年，公司净流动负债为627,315百万元人民币，相比2020年的净流动资产397,681百万元人民币出现显著变化[113] - 2021年，公司权益及负债总额为2,107,096百万元人民币，相比2020年的2,301,159百万元人民币有所减少[113] - 2021年，公司每股基本亏损为36.006元人民币，相比2020年的每股盈利0.613元人民币出现显著下降[115] - 2021年，公司年度全面亏损总额为686,634百万元人民币，相比2020年的全面收益总额31,035百万元人民币出现显著亏损[114] - 2021年，公司非控股权益应占全面亏损总额为210,539百万元人民币，相比2020年的全面收益总额23,172百万元人民币出现显著亏损[115] - 2021年1月1日，公司股东应占综合权益变动表的结余为3504.31亿元人民币[117] - 2021年1月1日，公司股东应占综合权益变动表的经重列结余为2479.47亿元人民币[117] - 2021年12月31日，公司股东应占综合权益变动表的结余为-4730.54亿元人民币[117] - 2021年经营活动所用现金净额为-516.01亿元人民币[118] - 2021年投资活动所用现金净额为-144.07亿元人民币[118] - 2021年融资活动所用现金净额为-873.01亿元人民币[119] - 2021年现金及现金等值物减少净额为-1533.09亿元人民币[119] - 2021年12月31日，现金及现金等值物为54.35亿元人民币[119] - 2021年借款所得款项为893.78亿元人民币[119] - 2021年偿还借款为2299.12亿元人民币[119] - 2021年12月31日，集团流动及非流动借款分别为人民币602,653百万元及人民币4,724百万元，现金总额为人民币28,776百万元[125] - 2021年12月31日，公司无购买、出售或赎回任何上市证券[102] - 2021年12月31日，公司负债总额为2,580,150百万元人民币，相比2020年12月31日的1,950,728百万元人民币有所增加[113] - 2021年，公司收入为250,013百万元人民币，相比2020年的507,248百万元人民币大幅下降[114] - 2021年，公司年度亏损为686,219百万元人民币，相比2020年的利润31,400百万元人民币出现显著亏损[114] - 2021年，公司非流动负债中的借款为4,724百万元人民币，相比2020年的381,055百万元人民币大幅减少[113] - 2021年，公司流动负债中的借款为602,653百万元人民币，相比2020年的335,477百万元人民币有所增加[113] - 2021年，公司净流动负债为627,315百万元人民币，相比2020年的净流动资产397,681百万元人民币出现显著变化[113] - 2021年，公司权益及负债总额为2,107,096百万元人民币，相比2020年的2,301,159百万元人民币有所减少[113] - 2021年，公司每股基本亏损为36.006元人民币，相比2020年的每股盈利0.613元人民币出现显著下降[115] - 2021年，公司年度全面亏损总额为686,634百万元人民币，相比2020年的全面收益总额31,035百万元人民币出现显著亏损[114] - 2021年，公司非控股权益应占全面亏损总额为210,539百万元人民币，相比2020年的全面收益总额23,172百万元人民币出现显著亏损[115] - 2021年1月1日，公司股东应占综合权益变动表的结余为3504.31亿元人民币[117] - 2021年1月1日，公司股东应占综合权益变动表的经重列结余为2479.47亿元人民币[117] - 2021年12月31日，公司股东应占综合权益变动表的结余为-4730.54亿元人民币[117] - 2021年经营活动所用现金净额为-516.01亿元人民币[118] - 2021年投资活动所用现金净额为-144.07亿元人民币[118] - 2021年融资活动所用现金净额为-873.01亿元人民币[119] - 2021年现金及现金等值物减少净额为-1533.09亿元人民币[119] - 2021年12月31日，现金及现金等值物为54.35亿元人民币[119] - 2021年借款所得款项为893.78亿元人民币[119] - 2021年偿还借款为2299.12亿元人民币[119] - 2021年12月31日，集团流动及非流动借款分别为人民币602,653百万元及人民币4,724百万元，现金总额为人民币28,776百万元[125] - 2021年12月31日，公司无购买、出售或赎回任何上市证券[102] - 2021年12月31日，公司负债总额为2,580,150百万元人民币，相比2020年12月31日的1,950,728百万元人民币有所增加[113] - 2021年，公司收入为250,013百万元人民币，相比2020年的507,248百万元人民币大幅下降[114] - 2021年，公司年度亏损为686,219百万元人民币，相比2020年的利润31,400百万元人民币出现显著亏损[114] - 2021年，公司非流动负债中的借款为4,724百万元人民币，相比2020年的381,055百万元人民币大幅减少[113] - 2021年，公司流动负债中的借款为602,653百万元人民币，相比2020年的335,477百万元人民币有所增加[113] - 2021年，公司净流动负债为627,315百万元人民币，相比2020年的净流动资产397,681百万元人民币出现显著变化[113] - 2021年，公司权益及负债总额为2,107,096百万元人民币，相比2020年的2,301,159百万元人民币有所减少[113] - 2021年，公司每股基本亏损为36.006元人民币，相比2020年的每股盈利0.613元人民币出现显著下降[115] - 2021年，公司年度全面亏损总额为686,634百万元人民币，相比2020年的全面收益总额31,035百万元人民币出现显著亏损[114] - 2021年，公司非控股权益应占全面亏损总额为210,539百万元人民币，相比2020年的全面收益总额23,172百万元人民币出现显著亏损[115] - 2021年1月1日，公司股东应占综合权益变动表的结余为3504.31亿元人民币[117] - 2021年1月1日，公司股东应占综合权益变动表的经重列结余为2479.47亿元人民币[117] - 2021年12月31日，公司股东应占综合权益变动表的结余为-4730.54亿元人民币[117] - 2021年经营活动所用现金净额为-516.01亿元人民币[118] - 2021年投资活动所用现金净额为-144.07亿元人民币[118] - 2021年融资活动所用现金净额为-873.01亿元人民币[119] - 2021年现金及现金等值物减少净额为-1533.09亿元人民币[119] - 2021年12月31日，现金及现金等值物为54.35亿元人民币[119] - 2021年借款所得款项为893.78亿元人民币[119] - 2021年偿还借款为2299.12亿元人民币[119] - 2021年12月31日，集团流动及非流动借款分别为人民币602,653百万元及人民币4,724百万元，现金总额为人民币28,776百万元[125] - 2021年12月31日，公司无购买、出售或赎回任何上市证券[102] - 2021年12月31日，公司负债总额为2,580,150百万元人民币，相比2020年12月31日的1,950,728百万元人民币有所增加[113] - 2021年，公司收入为250,013百万元人民币，相比2020年的507,248百万元人民币大幅下降[114] - 2021年，公司年度亏损为686,219百万元人民币，相比2020年的利润31,400百万元人民币出现显著亏损[114] - 2021年，公司非流动负债中的借款为4,724百万元人民币，相比2020年的381,055百万元人民币大幅减少[113] - 2021年，公司流动负债中的借款为602,653百万元人民币，相比2020年的335,477百万元人民币有所增加[113] - 2021年，公司净流动负债为627,315百万元人民币，相比2020年的净流动资产397,681百万元人民币出现显著变化[113] - 2021年，公司权益及负债总额为2,107,096百万元人民币，相比2020年的2,301,159百万元人民币有所减少[113] - 2021年，公司每股基本亏损为36.006元人民币，相比2020年的每股盈利0.613元人民币出现显著下降[115] - 2021年，公司年度全面亏损总额为686,634百万元人民币，相比2020年的全面收益总额31,035百万元人民币出现显著亏损[114] - 2021年，公司非控股权益应占全面亏损总额为210,539百万元人民币，相比2020年的全面收益总额23,172百万元人民币出现显著亏损[115] - 2021年1月1日，公司股东应占综合权益变动表的结余为3504.31亿元人民币[117] - 2021年1月1日，公司股东应占综合权益变动表的经重列结余为2479.47亿元人民币[117] - 2021年12月31日，公司股东应占综合权益变动表的结余为-4730.54亿元人民币[117] - 2021年经营活动所用现金净额为-516.01亿元人民币[118] - 2021年投资活动所用现金净额为-144.07亿元人民币[118] - 2021年融资活动所用现金净额为-873.01亿元人民币[119] - 2021年现金及现金等值物减少净额为-

财务数据 - 资产负债 - 截至2023年6月30日，集团负债总额23882.0亿元，剔除合约负债6039.8亿元后为17842.2亿元[2] - 2023年6月30日，集团非流动资产为1655.33亿元，较2022年末的1731.49亿元有所减少[3] - 2023年6月30日，集团流动资产为15784.64亿元，较2022年末的16651.89亿元有所减少[3] - 2023年6月30日，集团资产总值为17439.97亿元，较2022年末的18383.38亿元有所减少[3] - 2023年6月30日，集团权益亏绌为6442.03亿元，较2022年末的5990.74亿元有所增加[4] - 2023年6月30日，集团非流动负债为966.34亿元，较2022年末的844.89亿元有所增加[4] - 2023年6月30日，集团流动负债为22915.66亿元，较2022年末的23529.23亿元有所减少[5] - 截至2023年6月30日，公司净流动负债及净负债分别约为人民币713,102百万元及644,203百万元[11] - 2023年6月30日借款为6247.7亿元，较2022年末增加123.8亿元，借款平均年利率为7.97%（2022年12月31日：8.12%）[31] - 2023年6月30日贸易及其他应付款为10565.7亿元，较2022年末增加543.1亿元，其中应付工程材料款5961.7亿元、其他4604.0亿元[32] - 2023年6月30日期内负债总额23882.0亿元，剔除合约负债6039.8亿元后负债规模为17842.2亿元，较2022年剔除后增加678.3亿元[30] - 2023年6月30日，集团现金及现金等价物以及受限制现金总额为133.8亿元，另有348.7亿元现金纳入统一监管账户[39] - 截至2023年6月30日，集团重大或然负债约为738.5亿元（2022年12月31日：467.8亿元）[40] 财务数据 - 收入利润 - 2023年上半年，集团收入为1281.8亿元，毛利98.0亿元，净亏损392.5亿元[2] - 2023年上半年，集团经营亏损为173.8亿元，非经营性亏损为150.3亿元[2] - 截至2023年6月30日止六个月，公司净亏损约为人民币39,248百万元，2022年同期为86,169百万元[8][11] - 2023年上半年每股基本亏损为2.972元，2022年同期为5.025元[8] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入128.181亿元，较2022年同期的89.281亿元增长43.57%，其中物业销售收入120.073亿元，租金收入2.04亿元，物业管理服务收入6.109亿元，其他业务收入1.795亿元[23] - 2023年上半年，集团实现合约销售金额334.13亿元，合约销售面积511.5万平方米，累计销售回款271亿元[28] - 集团期内收入为1281.8亿元，其中房地产开发业务收入为1200.7亿元[34] - 期内毛利为98.0亿元，毛利率为7.64%[34] - 销售及营销成本由2022年上半年的23.5亿元上升至30.7亿元，增幅30.4%[34] - 行政费用由2022年上半年的56.0亿元下降至37.6亿元，降幅32.8%[35] - 期内经营性亏损为173.8亿元，非经营性亏损为150.3亿元[35][37] - 期内人民币兑美元及港元贬值，集团录得汇兑损失41.4亿元，外币借款26.3%以美元及港元计值[38] 土地储备与项目 - 截至2023年6月30日，集团拥有土地储备1.9亿平方米，参与旧改项目78个[2] - 截至2023年6月30日，集团拥有土地储备1.9亿平方米，参与旧改项目78个，其中大湾区55个（深圳34个），其他城市23个[28] 债务重组 - 公司积极与境内其他贷款人磋商借款展期事宜[12] - 公司通过多种管道寻求新融资或额外资金流入，已实现若干业务合作并获得新融资[12] - 公司积极与债权人沟通解决未决诉讼，已与部分债权人完成和解安排[12] - 2023年4月3日，公司与境外债权人特别小组就重组条款签订重组支持协议[12] - 预计重组生效日期为2023年10月1日，最后截止日期为2023年12月15日[12] - 公司计划通过CEG、SJ、TJ协议安排实施境外债务重组[14][15][17] - CEG协议安排下债务分A组和C组，债权人可从方案1和方案2中选对价[14] - SJ协议安排下债权人将按比例分配本金总额65亿美元的新票据[16] - TJ协议安排下债权人将按比例分配本金总额8亿美元的新票据[17] - 2023年4月3日，公司与AHG成员签三项重组支持协议，启动C组重组支持协议[17] - AHG成员分别占现有CEG票据和现有SJ票据未偿还本金总额的20%和35%以上[17] - 2023年8月17日，公司向美国法院提交文件，申请承认香港和英属维尔京群岛法律体系下的境外债务重组协议安排[26] - 2028年8月17日，公司向美国法院提交文件，申请承认境外债务重组协议安排[49] 公司运营与发展 - 公司将继续聚焦房地产项目竣工交付[12] - 2023年上半年中国房地产市场降温，全国商品房销售面积同比下降5.3%，公司抓住年初楼市小阳春，销售业绩同比大幅增长[27] - 未来公司将做好保交楼、汽车和物业服务板块经营，加快境外债重组，提升内控和管理效能[29] 恒大汽车股份认购 - 2023年8月14日，公司参与恒大汽车股份认购，总认购金额208.9461390115亿港元，完成后集团于恒大汽车持股比例将摊薄至约46.86%[26] - 2023年8月14日，恒大汽车与认购方订立协议，将发行54.41亿股新股，总认购金额208.95亿港元，通过抵销贷款方式偿付[47] - 新能源汽车股份认购事项完成后，认购方将持有恒大汽车扩大后已发行股本总额约27.50%，总代价38.90亿港元，每股认购价0.6297港元[48] - 新能源汽车债转股及股份认购完成后，集团于恒大汽车持股比例将摊薄至约46.86%[48] 财务报表相关 - 董事会认为按持续经营基准编制2023年6月30日的财务报表适当[18] - 集团持续经营能力取决于完成境外债务重组和与贷款人协商延长或延迟还款[18] - 截至2023年6月30日半年财务报表会计政策与2022年相同[19] - 应收贸易账款主要来自出售物业，将按买卖协议条款收款[20] 诉讼与合规 - 截至2023年6月30日，目标金额3000万元以上未决诉讼案件2229件，目标金额总额累计约5349.92亿元[41] - 截至2023年6月30日止六个月，全体董事遵守董事证券交易标准守则[50] - 截至2023年6月30日止六个月，公司遵守企业管治常规守则所有条文[51] - 审核委员会已审阅集团截至2023年6月30日止六个月中期业绩[52] 股份交易 - 公司股份自2022年3月21日起停止买卖，申请2023年8月28日起恢复买卖[53] 员工情况 - 2023年6月30日，集团共有员工109,085人，截至该日止六个月，集团总雇员成本约27.8亿元（2022年同期：约28.7亿元）[42]

财务业绩 - 2022年全年，公司实现合约销售金额人民币317亿元，合约销售面积390.4万平方米，全年累计销售回款人民币357.9亿元[10] - 2022年，公司收入为人民币2,300.7亿元，其中房地产开业务收入为人民币2,239.1亿元[12] - 2022年，公司毛利为人民币249.9亿元，毛利率为10.86%[12] - 2022年，公司销售及营销成本由2021年的人民币319.5亿元下降至人民币60.7亿元，降幅81%[12] - 2022年，公司行政费用由2021年的人民币165.3亿元下降至人民币66.8亿元，降幅59.6%[12] - 公司年内其他亏损为人民币571.1亿元，主要由于土地被收回、联合营投资损失及其他亏损[13] - 公司借款中27.3%以美元及港元计值，年内录得汇兑损失95.9亿元[13] - 公司投资物业公平值收益为人民币18.1亿元，主要包括总建筑面积约453.0万平方米的居住社区商业裙楼、写字楼及约18.4万个车位[14] - 公司年内金融资产减值为人民币123.8亿元，主要是对联合营公司及第三方的其他应收款及预付款项计提相应拨备[14] - 公司截至2022年12月31日，现金及现金等价物以及受限制现金总额为人民币143.1亿元，另有人民币364.3亿元现金已纳入指定账户统一监管[14] - 公司年内其他收入为人民币19.9亿元，主要是利息收入、已没收客户定金以及管理及顾问服务收入[15] - 公司年内经营性亏损为人民币433.9亿元[15] - 公司年内存货减值拨备为人民币16.9亿元，主要因整体市场环境下行导致[16] - 公司截至2022年12月31日，重大或然负债约为人民币467.8亿元，较2021年12月31日的人民币92.4亿元增加[18] - 2022年净亏损约为人民币1258.14亿元[87] - 截至2022年12月31日，净负债及净流动负债分别约为人民币5990.74亿元及人民币6877.34亿元[87] - 截至2022年12月31日，流动和非流动借款分别约为人民币5871.23亿元和人民币252.68亿元[87] - 截至2022年12月31日，总现金（包括现金及现金等值物和受限制现金）约为人民币143.05亿元[87] - 2022年12月31日，公司总资产为1,838,338百万元人民币，较2021年12月31日的2,107,096百万元人民币减少12.75%[92] - 2022年12月31日，公司总负债为2,437,412百万元人民币，较2021年12月31日的2,580,150百万元人民币减少5.53%[93] - 2022年收入为230,067百万元人民币，较2021年的250,013百万元人民币减少7.98%[95] - 2022年毛利为24,987百万元人民币，较2021年的-18,448百万元人民币大幅改善[95] - 2022年经营亏损为64,408百万元人民币，较2021年的581,529百万元人民币大幅减少[95] - 2022年年度亏损为125,814百万元人民币，较2021年的686,219百万元人民币大幅减少[95] - 2022年每股基本亏损为8.021元人民币，较2021年的36.006元人民币大幅减少[96] - 2022年非流动资产为173,149百万元人民币，较2021年的213,275百万元人民币减少18.81%[92] - 2022年流动资产为1,665,189百万元人民币，较2021年的1,893,821百万元人民币减少12.07%[92] - 2022年非流动负债为84,489百万元人民币，较2021年的59,014百万元人民币增加43.17%[93] - 2021年1月1日的综合权益变动表显示，公司总权益为3504.31亿元人民币，其中保留盈利为494.80亿元人民币[97] - 2021年年度亏损为4760.35亿元人民币，导致总权益减少至-4730.54亿元人民币[97] - 2022年1月1日的综合权益变动表显示，公司总权益为-4730.54亿元人民币，其中累计亏损为4999.10亿元人民币[98] - 2022年年度亏损为1059.14亿元人民币，导致总权益减少至-5990.74亿元人民币[98] - 2021年其他全面开支总额为-6866.34亿元人民币，主要由于金融资产价值变动和外币换算差额[97] - 2022年其他全面开支总额为-1253.71亿元人民币，主要由于金融资产价值变动和外币换算差额[98] - 2021年公司进行了多项交易，包括股份回购和股息支付，导致总权益减少343.67亿元人民币[97] - 2022年公司进行了多项交易，包括附属公司权益变动和员工购股权计划，导致总权益减少64.9亿元人民币[98] - 2021年公司汇兑储备增加536百万元人民币，其他储备减少596百万元人民币[97] - 2022年公司汇兑储备增加63百万元人民币，其他储备增加735百万元人民币[98] - 经营活动所用现金净额为-122.17亿元人民币，相比2021年的-516.01亿元人民币有所改善[99] - 投资活动所用现金净额为-131.01亿元人民币，相比2021年的-144.07亿元人民币有所减少[99] - 融资活动所得现金净额为242.15亿元人民币，相比2021年的-873.01亿元人民币有显著改善[100] - 现金及现金等值物减少净额为-11.03亿元人民币，相比2021年的-1533.09亿元人民币有所减少[100] - 年终结现金及现金等值物为43.34亿元人民币，相比2021年的54.35亿元人民币有所减少[100] - 2022年产生净亏损约1258.14亿元人民币，负债净额及流动负债净额分别为5990.74亿元人民币及6877.34亿元人民币[102] - 流动及非流动借款分别为5871.23亿元人民币及252.68亿元人民币，现金总额（包括现金及现金等值物及受限制现金）约为143.05亿元人民币[102] 业务运营 - 2022年，公司实现732个保交楼项目全面复工，全年累计交楼30.1万套[8] - 恒大汽车实现了“恒驰5”车型的量产和交付[8] - 恒大物业总合约面积超8亿平方米、在管面积约5亿平方米，管理规模保持行业领先水平[8] - 中国海南海花岛文旅项目累计接待游客超760万人次[8] - 公司致力于提供优质房地产发展及管理服务，并计划在2022年继续投资以提升服务质量[81] - 公司已安排足夠措施、訓練及指引，確保提供既健康又安全的工作環境[81] - 公司积极寻求借款展期、新融资及资产处置等措施以缓解流动资金压力[103] - 公司继续聚焦房地产项目的竣工交付，确保业务稳定和可持续运营[103] - 公司计划通过境外债务重组解决现有流动限制，加强信用状况[104] - 境外债务重组包括CEG协议安排、SJ协议安排和TJ协议安排[104] - CEG协议安排下的债务分为A组和C组，A组包括十笔美元高级担保票據、一筆港元可轉債和一筆私人貸款，C组包括私人貸款、回購義務以及公司为若干境外和境內債務提供的擔保等債務[104] - CEG协议安排提供两种方案对价，方案1为10–12年的新票據，方案2为5–9年的新票據及一揽子权利和工具[105] - SJ协议安排将发行本金总额为65亿美元的新票據[106] - TJ协议安排将发行本金总额为8亿美元的新票據[107] - 公司已与AHG成员签订重組支持協議，AHG成员分别佔現有CEG票據和現有SJ票據未償還本金總額的20%和35%以上[107] - 公司启动C组重組支持協議，C组RSA规定每个参与债权人确认将利用其债务实益权益，批准和支持拟定境外债务重組[107] - 公司持续与境外债权人保持积极沟通，争取取得足够数量的相关债权人支持，尽快完成实施拟定境外债务重組的相关法律程序[108] - 公司管理层已制定多項计划及采取多項措施，但持续经营的能力仍取决于能否成功完成拟定境外债务重組及能否成功与余下贷款人磋商延长或延迟偿还公司借款[108] 土地储备与项目 - 截至2022年12月31日，公司拥有土地储备2.1亿平方米，参与旧改项目79个，其中大湾区的55个（深圳34个），其他城市24个[9] - 公司涉及多起诉讼和仲裁案件，可能对持续经营的能力产生重大疑虑[87] - 董事已采取多项措施以改善流动资金状况及财务状况，但存在多项不确定性[87] - 如果持续经营假设不适用，需要作出调整以重新分类资产和负债，但未计入任何此类调整[88] - 2021年12月31日止年度的综合财务报表发表无法表示意见，比较数字可能包含重大错误陈述[89] - 公司未来现金流量的不确定性对持续经营的能力产生重大疑虑[88] - 公司无法对截至2021年12月31日止年度的综合财务报表发表意见[89] 公司治理与管理 - 公司董事及高级管理层包括多位具有丰富经验的执行董事和非执行董事，如许家印（64岁）和肖恩（52岁）[20] - 公司执行董事许家印拥有逾36年房地产投资和开发经验，并担任多个行业协会副会长[20] - 公司执行董事肖恩拥有逾30年企业管理和商业运营经验，并担任恒大新能源汽车集团执行董事及董事长[20] - 公司非执行董事梁森林拥有逾30年银行及资产管理经验，现任中国信达（香港）控股有限公司董事长[21] - 公司独立非执行董事周承炎拥有超过30年企业融资经验，曾为四大会计师事务所之一的合伙人[22] - 公司独立非执行董事何琦现任中国房地产企业协会流通与租赁委员会秘书长[22] - 公司独立非执行董事谢红希现任华南理工大学工程训练国家级实验教学示范中心副主任[23] - 公司高级管理层包括常务副总裁梁伟康（54岁）和谈朝辉（55岁），分别负责集团复工复产保交楼工作和资本运营、项目开发与运营管理[24] - 公司副总裁刘雪飞（47岁）负责集团房地产项目营销管理和售后服务管理[24] - 公司副总裁李四泉（39岁）负责集团投资合作管理、商业管理及恒大地产集团内蒙古公司管理[24] - 公司股份自2022年3月21日上午9时起在香港联合交易所有限公司暂停买卖[27] - 截至2022年12月31日止年度，公司未举行股东周年大会[27] - 董事会已完成截至2022年12月31日止年度的评估，认为机制实施有效[28] - 董事会负责制定策略业务发展、检讨及监察集团业务表现、批准主要拨款及投资建议以及编制及批准集团财务报表[28] - 董事会已检讨公司风险管理及内部监控制度的成效，并认为该等制度有效及充分[27] - 董事会成员包括执行董事及独立非执行董事，各董事均为独立及彼此概无关连[27] - 董事会成员的履历详情载于年报第12至14页[27] - 董事会成员已与公司订立服务合约，执行董事及非执行董事为期三年，独立非执行董事为期一年[27] - 董事会成员出席董事会会议及股东大会的次数载列如下[29] - 董事会成员包括许家印教授、肖恩先生、史俊平先生等[26] - 公司已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[30] - 审核委员会包括3名成员，全部为独立非执行董事[30] - 审核委员会主要负责外聘核数师的委任、续聘及罢免，以及财务报表的完整性审查[31] - 2022年度外聘核数师进行年度审核及中期财务报表审阅的酬金为人民币38百万元[31] - 2022年度外聘核数师提供非核数服务的酬金约为人民币15百万元[31] - 薪酬委员会主要负责董事及高级管理人员的薪酬政策及架构[32] - 2022年度薪酬委员会召开2次会议，全體委員會成員均有出席[33] - 公司采用风险管理系统，管理与策略、财务、运营、合规及ESG事项相关的风险[33] - 董事会对风险管理及内部监控系统负责，并监督其有效性[34] - 风险管理及内部监控系统旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险[34] - 公司更新了风险评估标准，基于内外部环境的变动，从业务性质和经营特点、战略目标及业务板块活动，以及管理层风险偏好出发，更新各业务板块适用的风险评估标准[36] - 公司明确了风险管理工作流程，包括识别、评估、回应风险因素，并持续监控和评估风险的变化，及时调整应对措施[36] - 公司明确了风险管理检讨频次，至少每年一次，并通过《中国恒大集团风险管理手册》规范报告的形式及频率[36] - 2022年度，公司管理層聘請外部諮詢機構協助對下屬兩大板塊（地產板塊及保險板塊）開展持續深化風險管理工作[37] - 公司开展了2022年度各主要板块风险管理体系的全面检讨，更新风险评估标准和风险数据库，识别重大风险，梳理风险管控现状及下一步应对措施[38] - 公司参照COSO内部控制管理框架，建立了适用于本集团的内部监控系统，包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及监控活动五个要素[39] - 公司的内部监控系统作为风险管理的重要组成部分，针对财务、运营、合规相关的流程，设计、实施了一系列的政策及程序，并监察执行情况及效果[40] - 公司设立了内审职能，并对发现的漏洞和弱点制定了改善方案[41] - 董事会通过审核委员会对集团风险管理和内部监控系统进行了全面检讨，覆盖2022年会计年度[41] - 独立调查委员会发现恒大物业约人民币134亿元的存款质押存在内部控制缺陷[42] - 独立调查委员会建议公司推进委任内控顾问，对内控进行全面评估并实施改进

销售与业绩 - [2022年上半年全国商品房销售额同比下降28.9%，公司合约销售金额122.6亿元，销售面积119.3万平方米，销售回款181.3亿元][5] - [2022年上半年公司收入892.8亿元，毛利71.1亿元，毛利率7.96%][6] - [2022年上半年公司销售及营销成本降至23.5亿元，降幅87.6%；行政费用降至56.0亿元，降幅36.2%][6] - [2022年上半年公司财务成本421.5亿元，其他损失净额68.6亿元，其他收入10.9亿元，经营性亏损487.6亿元][6] - [2022年上半年公司投资物业公平值收益为12.5亿元，投资物业含约455.7万平方米商业裙楼等及约19.3万个车位][7] - [2022年上半年公司净亏损约861.69亿元，负债净额约5581.84亿元，流动负债净额约7056.92亿元][36] - [2022年上半年公司收入为892.81亿人民币，较2021年同期的1540.82亿人民币减少42.05%][42] - [2022年上半年公司毛利为71.12亿人民币，而2021年同期亏损83.85亿人民币][42] - [2022年上半年公司经营亏损393.64亿人民币，较2021年同期的156.95亿人民币有所扩大][42] - [2022年上半年公司期内亏损861.69亿人民币，较2021年同期的230.25亿人民币大幅增加][42] - [2022年上半年本公司股东应占亏损的每股基本亏损和摊薄亏损均为5.025元人民币，2021年同期为2.231元人民币][43] - [2022年1月1日至6月30日期内亏损66.35亿元，全面开支总额为64.193亿元][44] - [2021年1月1日至6月30日期内亏损（经重列）为29.58亿元，全面开支总额（经重列）为30.54亿元][45] - [2022年上半年经营活动所得现金净额为42.95亿元，2021年同期为 - 483.55亿元；投资活动所得现金净额为195.94亿元，2021年同期为 - 196.18亿元；融资活动所用现金净额为 - 250.65亿元，2021年同期为 - 374.46亿元][46] - [2022年6月30日现金及现金等价物为42.54亿元，期初为54.35亿元；2021年6月30日现金及现金等价物为53.248亿元，期初为158.752亿元][46] - [2022年上半年集团总收入89.281亿人民币，其中房地产开发79.749亿，物业管理服务5.788亿，其他业务3.587亿，物业投资1.57亿][76] - [2022年上半年集团期内亏损86.169亿人民币，2021年同期亏损23.025亿人民币][76][79] - [2022年上半年集团金融资产减值亏损8.194亿人民币，2021年同期为4910万人民币][76][79] - [2022年上半年集团融资成本净额42.15亿人民币，2021年同期为4.082亿人民币][76][79] - [2022年上半年集团投资物业公平值收益净额1.246亿人民币，2021年同期亏损2840万人民币][76][79] - [2022年上半年集团折旧及摊销2.289亿人民币，2021年同期为2.95亿人民币][76][79] - [截至2022年6月30日止六个月，其他（亏损）/收益净额为 - 6619万人民币，而2021年同期为2.2903亿人民币][121] - [截至2022年6月30日止六个月，其他收入为1088万人民币，2021年同期为3967万人民币][122] - [截至2022年6月30日止六个月，已售物业成本为7.723亿人民币，较2021年同期的15.6506亿人民币有所下降][123] - [截至2022年6月30日止六个月，融资成本净额为4.215亿人民币，2021年同期为4082万人民币][124] - [截至2022年6月30日止六个月，从一间联营公司收取的贷款利息为0，2021年同期为1.85亿人民币][136] - [截至2022年6月30日止六个月，来自合营企业的租金收入为0.02亿人民币、利息收入为3.47亿人民币，2021年同期分别为0.32亿和4.43亿人民币][136] - [截至2022年及2021年6月30日止六个月，每股摊薄亏损与每股基本亏损相同][130] - [截至2022年6月30日止六个月，主要管理人员薪金及其他雇员福利为8700万人民币、退休金计划供款为300万人民币，2021年同期薪金及其他雇员福利为3.68亿人民币][143] - [截至2022年6月30日，非控股权益为 - 101169百万元人民币，2021年同期为230672百万元人民币][144] - [2022年上半年，集团向非控股股东出售若干附属公司股权达370百万元人民币，差额2188百万元人民币确认为储备减少][145] - [2021年上半年，集团以2168百万元人民币现金代价收购若干物业管理公司][146] - [收购的可识别净资产为469百万元人民币，商誉达1699百万元人民币][147] - [2021年业务合并现金流出为611百万元人民币][148] 资产与负债 - [截至2022年6月30日，公司负债总额24740.9亿元，剔除合约负债后为16197.3亿元，较2021年末增加139.3亿元][6] - [2022年6月30日公司借款为5877.6亿元，较2021年末减少196.2亿元，平均年利率为8.4%][6] - [2022年6月30日公司贸易及其他应付款为9264.6亿元，较2021年末增加331.2亿元][6] - [截至2022年6月30日，公司土地储备2.3亿平方米，参与旧改项目87个][5] - [2022年6月30日，集团现金及现金等价物、受限制现金总额为187.5亿元，另有285.0亿元现金纳入指定账户监管][10] - [截至2022年6月30日，集团重大或然负债约为210.7亿元，2021年12月31日为92.4亿元][11] - [截至2022年6月30日，公司标的金额3000万元以上未决诉讼案件813件，标的金额总额约2399.67亿元][12] - [2022年6月30日公司即期借款约5877.61亿元，现金总额约187.49亿元][36] - [2022年6月30日公司资产总值为1915.903亿人民币，较2021年12月31日的2107.096亿人民币有所下降][40] - [2022年6月30日公司权益亏绌为558.184亿人民币，较2021年12月31日的473.054亿人民币有所扩大][41] - [2022年6月30日公司负债总额为2474.087亿人民币，较2021年12月31日的2580.150亿人民币略有下降][41] - [2022年6月30日非流动负债为54.474亿人民币，较2021年12月31日的59.014亿人民币有所减少][41] - [2022年6月30日流动负债为2419.613亿人民币，较2021年12月31日的2521.136亿人民币有所减少][41] - [2022年6月30日，集团外币计值货币资产账面值为207.58亿元，货币负债账面值为2370.83亿元][67] - [2021年12月31日，集团外币计值货币资产账面值为208.95亿元，货币负债账面值为1956.89亿元][67] - [截至2022年6月30日，集团按公平值计量的金融资产总值为233.58亿人民币，其中第一级43.1亿，第三级190.48亿；2021年12月31日资产总值为250.6亿人民币，其中第一级48.85亿，第三级201.75亿][73] - [截至2022年6月30日，集团资产总值为1915.903亿人民币，较2021年12月31日的2107.096亿人民币有所下降][80][81] - [2022年6月30日，房地产开发分部资产为1357.925亿人民币，较2021年12月31日的1888.34亿人民币减少][80][81] - [截至2022年6月30日，投资物业期末账面净值为64.905亿人民币，较2021年6月30日的155.407亿人民币下降][83] - [2022年6月30日，计入流动资产项的开发中物业为1130.196亿人民币，较2021年12月31日的1263.41亿人民币减少][85] - [截至2022年6月30日，持作出售竣工物业约160.51亿人民币已质押作借款抵押品，较2021年12月31日的173.45亿人民币减少][86] - [2022年6月30日，应收贸易账款为15.335亿人民币，较2021年12月31日的15.969亿人民币减少][87] - [2022年6月30日，其他应收款项为195.042亿人民币，较2021年12月31日的191.665亿人民币增加][87] - [2022年6月30日，应收贸易账款及其他应收款项即期部分为208.997亿人民币，较2021年12月31日的204.809亿人民币增加][87] - [截至2022年6月30日，应收贸易账款总额188.4亿元，较2021年末193.98亿元有所下降；计提减值拨备7600万元，2021年为8700万元][88] - [2022年6月30日，其他应收款项总额243.679亿元，较2021年末232.184亿元增加；计提减值拨备81.18亿元，2021年为4.04亿元][92][93] - [2022年6月30日，预付款项总额140.792亿元，较2021年末154.998亿元减少；即期部分140.025亿元，较2021年末153.33亿元减少][94] - [截至2022年6月30日，对联营公司投资余额246.31亿元，较年初190.46亿元增加；分占联营公司亏损2000万元，2021年同期为利润10.54亿元][96][97][98] - [截至2022年6月30日，对合营企业投资余额147.83亿元，较年初142.15亿元增加；分占合营企业亏损2700万元，2021年同期亏损25.12亿元][96][97][99] - [截至2022年6月30日，透过其他全面收益按公平值列账之金融资产余额12.4亿元，较年初15.73亿元减少；公平值亏损净额3.33亿元][100] - [截至2022年6月30日，透过损益按公平值列账之金融资产余额221.18亿元，较年初234.87亿元减少；公平值亏损11.56亿元][101] - [2022年6月30日，上市股本证券余额36.27亿元，较2021年末39.15亿元减少；非上市股本投资余额184.91亿元，较2021年末195.72亿元减少][102] - [截至2022年6月30日，公司受限制现金为144.95亿元，较2021年12月31日的233.41亿元有所下降][104] - [截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为42.54亿元，较2021年12月31日的54.35亿元有所下降][105] - [截至2022年6月30日，公司普通股数目为132.043亿股，面值为1.32043亿美元，股份溢价为32.96亿元，总计42.26亿元][108] - [截至2022年6月30日，公司借款总额为587.761亿元，较2021年12月31日的607.377亿元有所下降][109] - [截至2022年6月30日，公司优先票据摊余成本为134.207亿元，较2021年12月31日的127.3亿元有所上升][110] - [2022年6月30日应付贸易账款及其他应付款项总计937.179亿人民币，即期部分为926.463亿人民币][118] - [2021年12月31日应付贸易账款及其他应付款项总计903.773亿人民币，即期部分为893.341亿人民币][118] - [截至2022年6月30日，应付贸易账款及其他应付款项为5.65912亿人民币，较2021年12月31日的6.14208亿人民币有所下降][119] - [截至2022年6月30日，合约负债为8.54356亿人民币，较2021年12月31日的9.74347亿人民币有所下降][120] - [截至2022年6月30日，财务担保总额为6.11564亿人民币，较2021年12月31日的6.09833亿人民币略有增加][132] - [2022年6月30日房地产开发及收购

财务状况 - 截至2021年12月31日，公司负债总额为25,801.5亿元，剔除合约负债后的负债规模为16,058.0亿元，较2020年末减少1,591.8亿元[8] - 2021年公司有息负债减少了约3,000亿元[8] - 公司2021年借款总额为人民币6,073.8亿元，较2020年下降人民币1,091.5亿元[1] - 公司2021年贸易及其他应付款为人民币8,933.4亿元，较2020年增加641.7亿元[1] - 截至2021年12月31日，公司流动和非流动借款分别约为人民币602,653百万元和人民币4,724百万元，总现金约为人民币28,776百万元[107] - 截至2021年12月31日，公司净亏损约为人民币686,219百万元，净负债及净流动负债分别约为人民币473,054百万元及人民币627,315百万元[107] - 截至2021年12月31日，公司负债总额为2,580,150百万元人民币，相比2020年12月31日的1,950,728百万元人民币有所增加[113] - 2021年公司非流动负债中的借款为4,724百万元人民币，相比2020年的381,055百万元人民币大幅减少[113] - 2021年公司流动负债中的借款为602,653百万元人民币，相比2020年的335,477百万元人民币有所增加[113] - 2021年公司净流动负债为627,315百万元人民币，相比2020年的净流动资产397,681百万元人民币出现显著变化[113] - 2021年公司权益及负债总额为2,107,096百万元人民币，相比2020年的2,301,159百万元人民币有所下降[113] - 2021年12月31日，公司净亏损约人民币686,219百万元，负债净额及流动负债净额分别为人民币473,054百万元及人民币627,315百万元[125] - 2021年12月31日，公司流动及非流动借款分别为人民币602,653百万元及人民币4,724百万元，现金总额（包括现金及现金等价物及限制性现金）约为人民币28,776百万元[125] 销售与市场 - 2021年公司实现合约销售金额人民币3,729亿元，合约销售面积5,202万平方米，全年累计销售回款人民币3,876亿元[10] - 2021年公司新开盘销售项目70个，截至2021年12月31日，在售项目累计到达1,241个[10] - 截至2021年12月31日，公司拥有土地储备2.6亿平方米，参与旧改项目93个[9] 财务表现 - 公司2021年收入为人民币2,500.1亿元，其中房地产开发业务收入为人民币2,261.5亿元[1] - 公司2021年毛亏损为人民币184.5亿元，毛利率为-7.4%[1] - 公司2021年其他亏损为人民币1,298.3亿元，主要由于土地被收回、联营投资损失及其他亏损[14] - 公司2021年外汇收益为人民币11.9亿元，主要由于人民币升值[14] - 公司2021年投资物业公平值亏损为人民币312.7亿元[15] - 公司2021年金融资产减值为人民币503.8亿元，主要由于对联营公司及第三方的其他应收款及预付款项计提拨备[15] - 公司2021年存货减值拨备为人民币3,736.8亿元，主要由于市场环境下行[17] - 公司2021年重大或然负债约为人民币92.4亿元[21] - 2021年公司收入为250,013百万元人民币，相比2020年的507,248百万元人民币大幅下降[114] - 2021年公司年度亏损为686,219百万元人民币，相比2020年的利润31,400百万元人民币出现显著亏损[114] - 2021年公司年度全面亏损总额为686,634百万元人民币，相比2020年的全面收益31,035百万元人民币大幅下降[114] - 2021年公司每股基本亏损为36.006元人民币，相比2020年的每股盈利0.613元人民币大幅下降[115] - 2021年公司每股摊薄亏损为36.006元人民币，相比2020年的每股盈利0.610元人民币大幅下降[115] 债务重组与融资 - 公司将继续积极承担企业自救的主体责任，全力做好复工复产和保交楼的各项工作[12] - 公司将以最大的诚意和最积极的态度，与境内外债权人积极沟通，逐步化解风险[12] - 公司计划通过境外债务重组解决流动限制，预计重组生效日期为2023年10月1日，最后截止日期为2023年12月15日[126] - 公司已与部分债权人完成和解安排，并继续寻求新的融资或额外资金流入[125][126] - 公司计划通过CEG协议安排实施重组，债务分为A组和C组[127] - 公司计划通过CEG协议安排下的两种方案对价进行债务重组，分别为方案1和方案2[128] - 方案1提供期限为10–12年的新票據（A1/C1票據）[128] - 方案2提供期限为5–9年的新票據（A2/C2票據）及一揽子权和工具，包括可兑换为恒大物业和中國恒大新能源汽車股份的强制性可交换债券[128] - SJ计划通过英属维尔京群岛的协议安排等方式实施重組，发行本金总额为65亿美元的新票據（SJ新票據）[128] - TJ计划通过香港的协议安排等方式实施债务重組，发行本金总额为8亿美元的新票據（TJ新票據）[130] - 公司已与AHG成员签订三项重組支持协议，分别涉及A组、SJ和TJ的债务重組[130] - 公司启动了C组的重組支持协议，要求参与债权人支持拟定境外债务重組[130] 员工与管理 - 截至2021年12月31日，集团共有员工121,368人，其中恒大汽车员工6,286人，恒大物业员工73,381人[29] - 截至2021年12月31日，集团总雇员成本约人民币140.7亿元，较2020年的人民币290.2亿元有所下降[29] - 公司执行董事包括许家印、肖恩、史俊平、刘振、钱程，分别负责集团整体发展战略、新能源汽车集团、房车宝集团、法务管理、财务管理[31] - 公司非执行董事梁森林，拥有逾30年银行及资产管理经验，现任中国信达（香港）控股有限公司董事长[32] - 公司董事会成员包括执行董事和独立非执行董事[36][37] - 执行董事包括许家印教授、肖恩先生、史俊平先生、刘振先生、钱程先生等[36] - 独立非执行董事包括周承炎先生、何琦先生、謝紅希女士等[37] - 董事会成员的服务合约期限为三年，独立非执行董事的委任函期限为一年[37] - 董事会主席许家印教授因其他业务安排未能出席2021年6月11日的股东周年大会，由执行董事黄贤贵先生代为担任主席[37] - 公司董事会已检讨风险管理及内部监控制度的成效，并认为该等制度有效及充分[37] - 公司已建立机制确保董事会可获得独立观点和意见[39] - 董事会在2021年12月31日前完成了年度评估，认为机制实施有效[39] - 公司拥有至少三名独立非执行董事，其中至少一名具备适当财务管理专业知识[39] - 董事会负责制定策略业务发展、检讨及监察集团业务表现、批准主要拨款及投资建议以及编制及批准集团财务报表[39] - 董事会将企业管治职责指派予旗下的委员会负责，并定期会晤讨论及制订集团整体策略以及营业及财务表现[39] - 截至2021年12月31日止年度，公司曾召开14次董事会会议[39] - 个别董事出席董事会会议及股东大会的次数：许家印教授出席4/14次董事会会议，夏海钧博士出席6/14次董事会会议，史俊平先生出席12/14次董事会会议，潘大荣先生出席14/14次董事会会议，黄贤贵先生出席14/14次董事会会议，赖立新先生出席14/14次董事会会议，周承炎先生出席14/14次董事会会议，何琦先生出席14/14次董事会会议，谢红希女士出席14/14次董事会会议[40] - 公司已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[41] - 审核委员会包括3名成员，全部为独立非执行董事，主要负责检讨及监察外聘核数师是否独立客观及核数程序是否有效[42] - 截至2021年12月31日止年度，集团外聘核数师年度审核及审阅中期财务报表的酬金为人民币37百万元，提供非核数服务的酬金约为人民币4百万元[43] 风险管理与内部控制 - 公司采用风险管理系统，管理与策略、财务、运营、合规及重大环境、社会和治理（ESG）事项相关的风险[45] - 风险管理系统包括四个阶段：识别风险、分析风险可能性及影响、考虑风险承担范围及确保与董事会有效通讯、持续监控剩余风险[45] - 公司明确及重申了风险管理组织架构，包括以中国恒大集团审核委员会为决策层，业务板块总裁领导小组和各板块管理层为具体执行层[45] - 公司更新了风险评估标准，基于内外部环境的变动，更新各业务板块适用的风险评估标准[47] - 公司明确及规范了风险管理工作流程，包括识别、评估、回应、监控、汇报为主要步骤的风险管理程序[47] - 公司明确及重申了风险管理检讨频次，明确重申了集团风险管理评估及报告的频率（至少每年一次）[47] - 公司采用风险管理系统，旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险，只能就不會有重大的失實陳述或損失作出合理而非絕對的保證[45] - 公司管理层在2021年度聘请外部咨询机构协助对地产业务和保险业务进行风险管理[49] - 各板块管理层更新了风险评估标准和风险数据库，并向审核委员会汇报评估结果[50] - 公司参照COSO内部控制管理框架建立内部监控系统，包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及监控活动五个要素[51] - 公司设立了内部审计职能，并对内审发现的漏洞及弱点制定了改善方案[53] - 董事会通过审核委员会对集团风险管理和内部监控系统进行了全面检讨，覆盖2021年会计年度，范围涵盖集团及主要业务板块[53] - 审核委员会检讨了会计、内部审核及财务汇报职能方面的资源、员工资历及经验，并认为资源是足够的[53] - 公司董事会已成立独立调查委员会，就恒大物业约人民币134亿元的存款质押被相关银行强制执行一事进行调查[53] - 公司存在潜在的内部控制问题，建议推进委任内控顾问进行全面评估并实施改进措施[54] - 公司重新审视印章使用协议和做法，确保印章使用请求由授权批准人独立考虑和批准[54] - 公司已遵守证券及期货条例就处理及披露内幕消息设置框架[55] 股权与股东 - 公司出售恒腾网络股份给Pumpkin Films Limited，交易金额为4,432,626,000港元，已收到2,314,200,000港元，剩余1,768,426,000港元未支付[25] - 公司出售恒腾网络股份给Ocean Fund SPC，交易金额为1,182,034,886.4港元，已收到591,017,443.20港元，剩余591,017,443.20港元未支付[26] - 公司出售恒腾网络股份给Water Lily Investment Limited，交易金额为2,068,561,052.80港元，款项直接支付给恒腾网络作为无息借款[27] - 公司出售恒腾网络股份给United Resources Investment Holdings Limited，交易金额为2,127,638,999.04港元，恒大集团完全退出恒腾网络[28] - 许家印持有公司59.78%的股份，由鑫鑫(BVI)有限公司持有[90] - 夏海钧持有公司0.26%的股份，涉及34,991,000股[91] - 史俊平持有公司0.05%的股份，涉及6,500,000股[91] - 潘大荣持有公司0.06%的股份，涉及8,000,000股[91] - 赖立新持有公司0.04%的股份，涉及5,600,000股[91] - 黄贤贵持有公司0.02%的股份，涉及2,300,000股[91] - 许家印持有多种债券，包括2024年到期的12%优先票据50,000,000美元[93] - 公司于2021年12月31日的主要附属公司详情载于财务报表附注45[95] - 公司于2021年3月28日与17名投资方就出售New Gain订立投资协议，其中Advance Power International Limited为公司当时的董事夏海钧先生最终实益拥有[99] - 公司于2021年6月7日至2021年6月11日期间在市场上购回合共46,084,000股股份，总代价为529,287,080港元[101] - 公司于2020年从二级市场回购本金金额为17.99亿港元的可换股票据，并于2021年进一步赎回本金金额为161.2亿港元的可换股票据[101] - 2021年6月7日至11日期间，公司总计购买了46,084,000港元股票，平均价格为11.49港元，总金额为529,287,080港元[102] - 公司于2009年上市时，公眾持有的股份百分比为22.04%，应维持的最低公眾持股量为22.04%[104] - 公司于2023年1月16日更换核数师，由罗兵咸永道會計師事務所更换为上會栢誠會計師事務所有限公司[105] - 公司独立核数师无法对公司的综合财务报表发表意见，因未能获取足够适当的审核凭证[106] 企业治理 - 公司董事会由九名董事组成，包括一名女性及八名男性，年龄介乎36至65岁[55] - 公司员工性别比例为39%（女性）：61%（男性）

财务状况 - 公司截至2022年12月31日的负债总额为24,374.1亿元，剔除合约负债17,163.9亿元后为10,022.6亿元[2] - 公司2022年12月31日的非流动资产总额为173,149百万元，流动资产总额为1,665,189百万元[3] - 公司2022年12月31日的负债总额为2,437,412百万元，净流动负债为687,734百万元[5] - 公司2022年12月31日的权益及负债总额为1,838,338百万元[5] - 2022年12月31日，公司负债净额及流动负债净额分别约为人民币599,074百万元及人民币687,734百万元[11] - 2022年12月31日，公司流动及非流动借款分别约为人民币587,123百万元及人民币25,268百万元，现金总额约为人民币14,305百万元[11] - 截至2022年12月31日，公司的淨負債及淨流動負債分別約為人民幣599,074百萬元及人民幣687,734百萬元[32] - 截至2022年12月31日，公司的流動和非流動借款分別約為人民幣587,123百萬元和人民幣25,268百萬元[32] - 截至2022年12月31日，公司的總現金（包括現金及現金等價物和受限制現金）約為人民幣14,305百萬元[32] - 公司2022年报表负债总额24,374.1亿元，剔除合约负债7,210.2亿元后的负债规模为17,163.9亿元，较2021年增加1,105.9亿元[41] - 公司2022年借款总额为人民币6,123.9亿元，较2021年增加50.1亿元，平均年利率为8.12%[42] - 公司2022年贸易及其他应付款为人民币10,022.6亿元，较2021年增加1,089.2亿元[43] 收入与利润 - 公司2022年度收入为2,300.7亿元，毛利为249.9亿元[2] - 公司2022年度经营性亏损为433.9亿元，净亏损合计为1,258.1亿元[2] - 公司2022年度收入为230,067百万元，毛利为24,987百万元[6] - 公司2022年度经营亏损为64,408百万元，年度亏损为125,814百万元[6] - 2022年全年净亏损约为人民币125,814百万元[11] - 2022年本公司股东应占亏损为人民币-105,914百万元，非控股股权应占亏损为人民币-19,900百万元[8] - 2022年本公司股东应占全面亏损总额为人民币-105,116百万元，非控股股权应占全面亏损总额为人民币-20,255百万元[8] - 2022年每股基本亏损为人民币-8.021元，每股摊薄亏损为人民币-8.021元[7] - 2022年全面开支总额为人民币-125,371百万元，2021年为人民币-686,634百万元[8] - 公司截至2022年12月31日止年度的淨虧損約為人民幣125,814百萬元[32] - 公司2022年收入为人民币2,300.7亿元，其中房地产开发业务收入为人民币2,239.1亿元[44] - 公司2022年毛利为人民币249.9亿元，毛利率为10.86%[44] - 公司2022年经营性亏损为人民币433.9亿元[47] - 公司2022年存货减值拨备为人民币16.9亿元[48] - 公司2022年投资物业公平值收益为人民币18.1亿元[48] - 公司2022年金融资产减值为人民币123.8亿元[49] - 公司2022年其他亏损为人民币571.1亿元[49] 土地储备与项目 - 公司截至2022年12月31日拥有土地储备2.1亿平方米[2] - 公司参与旧改项目79个，其中大湾区55个（深圳34个），其他城市24个[2] - 截至2022年12月31日，公司拥有土地储备2.1亿平方米，参与旧改项目79个[38] 债务重组 - 公司计划通过CEG协议安排实施重组，涉及的债务分为A组和C组，A组包括十笔美元高級擔保票據、一筆港元可轉債和一筆私人貸款，C组包括私人貸款、回購義務以及本公司為若干境外和境內債務提供的擔保等債務[1] - SJ协议安排下的債權人將根據差額索償分配SJ將予發行本金總額為65億美元的新票據[17] - TJ协议安排下的債權人將根據差額索償分配TJ將予發行本金總額為8億美元的新票據[18] - 公司與AHG成員簽訂了三項重組支持協議，分別為A組重組支持協議、SJ重組支持協議和TJ重組支持協議，涉及現有CEG票據和現有SJ票據未償還本金總額的20%和35%以上[18] - 公司啟動了C組的重組支持協議，參與債權人承諾將利用其債務實益權益，根據C組RSA的條款和條件批准和支持擬定境外債務重組[18] - 公司管理層編製了自2022年12月31日起不少於12個月期間的本集團現金流量預測，認為通過上述計劃及措施，本集團將能夠為其營運提供充足資金，並履行其自2022年12月31日起計未來12個月內到期的財務責任[19] - 公司持續經營的能力取決於能否成功完成擬定境外債務重組及能否成功與餘下貸款人磋商延長或延遲償還本集團借款[19] - 恒大物业质押担保的独立调查结果已于2023年2月15日公布，公司正与恒大物业商讨偿还该质押所涉及款项的方案[63] - 清盘呈请的聆讯进一步押后至2023年7月31日[64] - 公司已于2023年3月22日公布了境外债务重组方案，预期在2023年7月下旬向相关管辖法院申请相关协议安排的推进[65] 业务运营 - 公司2022年实现合约销售金额人民币317亿元，合约销售面积390.4万平方米，全年累计销售回款人民币357.9亿元[39] - 公司2022年全年累计交楼30.1万套，732个保交楼项目全面复工[37] - 恒大汽车实现“恒驰5”车型的量产后交付[37] - 恒大物业总合约面积超8亿平方米，在管面积约5亿平方米[37] - 公司2022年针对恒大物业约134亿元存款质押被相关银行强制执行一事，成立了独立调查委员会进行调查[37] - 公司在境外债权人的支持下，获得香港高等法院批准延期进行清盘呈请聆讯[37] 财务报告与审计 - 公司自2022年1月1日開始的本集團財政年度強制應用香港財務報告準則第16號之修訂、香港會計準則第16號之修訂、香港會計準則第37號之修訂及香港財務報告準則2018年至2020年週期的年度改進[20] - 公司审核委员会已审阅本集团截至2022年12月31日止年度的全年业绩[69] - 全年业绩公告已刊载于公司网站及联交所指定网站[69] 其他财务信息 - 2022年其他全面收益/（开支），扣除税项为人民币443百万元，2021年为人民币-415百万元[8] - 2022年换算海外业务财务报表产生的汇兑差额为人民币63百万元，2021年为人民币536百万元[7] - 2022年公平值收益/（亏损），扣除税项为人民币380百万元，2021年为人民币-982百万元[8] - 公司或其任何附属公司于2022年未购买、出售或赎回任何本公司上市证券[62] - 公司股份自2022年3月21日上午9时正起于联交所停止买卖，将继续暂停买卖直至另行通知[70] 诉讼与仲裁 - 公司涉及多起訴訟和仲裁案件，可能對持續經營的能力產生重大疑慮[32] 股东大会与董事 - 公司自2021年6月11日以来未举行股东周年大会，因此无董事于股东周年大会上退任并由股东重选连任[67] - 公司自2021年6月11日以来未举行股东周年大会，因此董事长未出席股东周年大会[68]

财务状况 - [截至2022年6月30日，集团负债总额为人民币24,740.9亿元，剔除合约负债人民币8,543.6亿元后为人民币16,197.3亿元，其中借款人民币5,877.6亿元、应付贸易账款及其他应付款项人民币9,264.6亿元、其他负债人民币1,055.1亿元][2] - [2022年上半年集团收入为人民币892.8亿元，毛利人民币71.1亿元，经营性亏损人民币487.6亿元，投资物业公平值收益人民币12.5亿元，土地被收回有关的亏损、金融资产减值损失及其他非经营性亏损人民币334.6亿元，所得税开支人民币52亿元，净亏损合计人民币861.7亿元][2] - [2022年6月30日非流动资产为人民币201,982百万元，较2021年12月31日的人民币213,275百万元有所减少][3] - [2022年6月30日流动资产为人民币1,713,921百万元，较2021年12月31日的人民币1,893,821百万元有所减少][3] - [2022年6月30日资产总值为人民币1,915,903百万元，较2021年12月31日的人民币2,107,096百万元有所减少][3] - [2022年6月30日本公司股东应占资本及储备为负人民币457,015百万元，较2021年12月31日的负人民币391,334百万元亏损增加][4] - [2022年6月30日非流动负债为人民币54,474百万元，较2021年12月31日的人民币59,014百万元有所减少][4] - [2022年6月30日流动负债为人民币2,419,613百万元，较2021年12月31日的人民币2,521,136百万元有所减少][5] - [2022年上半年收入为人民币89,281百万元，较2021年同期的人民币154,082百万元有所下降，净亏损为人民币86,169百万元，较2021年同期的人民币23,025百万元亏损增加][6] - [截至2022年6月30日止六个月，集团产生净亏损约人民币86,169百万元，2022年6月30日负债净额及流动负债净额分别约为人民币558,184百万元及人民币705,692百万元][13] - [2022年6月30日，集团流动借款约为人民币587,761百万元，无非流动借款，现金总额约为人民币18,749百万元][13] - [2022年上半年公司收入为8.9281亿元，较2021年同期的15.4082亿元下降42.05%，其中物业销售收入7.9749亿元，租金收入157万元，物业管理服务收入5788万元，其他业务收入3587万元][24] - [2022年6月30日，公司应收贸易账款及其他应收款项为18.84亿元，较2021年12月31日的19.398亿元略有下降][25] - [2022年6月30日，公司应付贸易账款及其他应付款项为56.5912亿元，较2021年12月31日的61.4208亿元有所下降][26] - [2022年上半年公司所得税开支为5201万元，2021年同期为抵免446万元][27] - [截至2022年6月30日，负债总额24740.9亿元，剔除合约负债后为16197.3亿元，较2021年末增加139.3亿元][32] - [2022年6月30日借款为5877.6亿元，较2021年末减少196.2亿元，平均年利率为8.4%][32] - [2022年6月30日贸易及其他应付款为9264.6亿元，较2021年末增加331.2亿元][33] - [期内收入892.8亿元，毛利71.1亿元，毛利率7.96%，经营性亏损487.6亿元][34][36] - [销售及营销成本从2021年上半年190.2亿元降至23.5亿元，降幅87.6%；行政费用从87.8亿元降至56.0亿元，降幅36.2%][34][35] - [期内金融资产减值81.9亿元，其他亏损252.7亿元，汇兑损失57.5亿元][37][38] - [2022年6月30日现金及等价物和受限现金总额187.5亿元，285.0亿元现金纳入政府监管][39] - [截至2022年6月30日，重大或然负债约210.7亿元，未决诉讼案件813件，标的金额2399.67亿元][40][41] 土地储备与项目 - [截至2022年6月30日，集团拥有土地储备2.3亿平方米，还参与旧改项目87个，其中大湾区62个（深圳38个），其他城市25个][2] - [截至2022年6月30日，集团土地储备2.3亿平方米，参与旧改项目87个，其中大湾区62个（深圳38个），其他城市25个][30] 会计处理变更 - [自2021年起，集团将获得项目竣工证书或业主占用作收入确认额外条件，2021年1月1日起生效并应用新会计处理][9][10] - [根据新会计处理，截至2021年1月1日，计入合约负债尚未确认为收入不含增值税的余额人民币664,344百万元将在报告期内满足条件时确认为收入][10] - [会计处理变更使应收贸易账款及其他应收款项减少人民币9,017百万元，预付款项增加人民币11,015百万元，开发中物业及持作出售竣工物业增加人民币344,812百万元][11] - [会计处理变更使即期所得税负债减少人民币101,500百万元，应付贸易账款及其他应付款项减少人民币175,202百万元，合约负债增加人民币721,967百万元，递延所得税负债增加人民币4,029百万元][11] 业务运营与发展 - [集团已与境内其他贷款人积极磋商借款展期事宜，将逐步完成相关剩余借款展期协议签署][14] - [集团通过多种渠道积极寻求新融资或额外资本流入，已达成多项业务合作并取得新融资或额外资本][14] - [集团积极与债权人沟通解决待决诉讼，已与若干债权人完成结算安排][14] - [集团将继续专注于物业项目竣工及交付，确保业务稳定及可持续经营][14] - [2022年上半年全国商品房销售额同比下降28.9%，公司4月重启销售业务，逐步恢复经营][30] - [2022年上半年，集团合约销售金额122.6亿元，合约销售面积119.3万平方米，累计销售回款181.3亿元，在售项目累计达1241个][30] - [恒大汽车和恒大物业具体发展战略分别由各自上市公司规划运营][31] - [未来公司将做好保交楼、各板块经营、境外债重组等工作，提升内控和管理效能][31] - [2022年通过与信托合作及出售项目，收回资金约24.5亿元][42][43][44] 境外债务重组 - [公司与境外债权人特别小组就境外债务重组进行建设性对话，于2023年4月3日订立重组支持协议，预计生效日期为2023年10月1日，最后截止日期为2023年12月15日][15] - [重组计划包括中国恒大集团、景程有限公司、天基控股有限公司的协议安排][16] - [CEG协议安排下债务分A组和C组，债权人均可从方案1和方案2中选对价，A组以全额应计债权为基础分配，C组以差额索偿为基础分配][17][18] - [SJ协议安排由4笔美元优先票据持有人组成，债权人按权利分配本金总额65亿美元的新票据][19][20] - [TJ协议安排包含TJ在SJ现有票据下担保义务等债务，债权人按权利分配本金总额8亿美元的新票据][21] - [2023年4月3日，公司与AHG成员分别占现有CEG票据和现有SJ票据未偿还本金总额20%和35%以上等签三项重组支持协议][21] - [2023年4月3日，公司启动C组重组支持协议，各方承诺利用债务实益权益支持境外债务重组][21] - [公司与财务顾问同境外债权人积极沟通，争取足够债权人支持，尽快完成境外债务重组法律程序][21] 股息与股份交易 - [董事会决议不派发2022年上半年中期股息][29] - [公司股份自2022年3月21日上午9时正起于联交所停止买卖，将继续暂停直至另行通知][50] 员工情况 - [2022年6月30日有员工112430人，房地产开发建设系统员工较2021年减少25%，上半年雇员成本28.7亿元][45] 企业管治与业绩披露 - [截至2022年6月30日止六个月，公司遵守上市规则附录十四所载企业管治常规守则的所有守则条文][48] - [公司审核委员会由全体独立非执行董事组成，已审阅集团截至2022年6月30日止六个月的中期业绩][49] - [中期业绩公告已刊载于公司网站及联交所指定网站][49]

财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司负债总额为人民币25,801.5亿元，剔除合约负债9,743.5亿元后为人民币16,058亿元[2] - 2021年度公司收入为人民币2,500.1亿元，毛亏损人民币184.5亿元，净亏损人民币6,862.2亿元[2] - 2021年12月31日非流动资产为人民币213,275百万元，2020年为人民币396,225百万元[3] - 2021年12月31日流动资产为人民币1,893,821百万元，2020年为人民币1,904,934百万元[3] - 2021年12月31日资产总值为人民币2,107,096百万元，2020年为人民币2,301,159百万元[3] - 2021年12月31日本公司股东应占权益为负人民币473,054百万元，2020年为人民币350,431百万元[5] - 2021年12月31日非流动负债为人民币59,014百万元，2020年为人民币443,475百万元[5] - 2021年12月31日流动负债为人民币2,521,136百万元，2020年为人民币1,507,253百万元[5] - 2021年度公司经营亏损为人民币581,529百万元，2020年经营利润为人民币69,712百万元[6] - 2021年年度其他全面开支扣除税项为4.15亿人民币，2020年为3.65亿人民币[7] - 2021年年度全面开支总额为686.634亿人民币，2020年为3.1035亿人民币[7] - 2021年本公司股东应占亏损为476.035亿人民币，2020年为8076万人民币[7] - 2021年每股基本亏损为36.006人民币，2020年每股基本盈利为0.613人民币[7] - 截至2021年1月1日，计入合约负债尚未确认为收入不含增值税的余额为6643.44亿人民币[10] - 会计处理变更对资产影响：应收贸易账款及其他应收款项减少90.17亿人民币，预付款项增加110.15亿人民币，开发中物业及持作出售竣工物业增加3448.12亿人民币[11] - 会计处理变更对负债影响：即期所得税负债减少1015亿人民币，应付贸易账款及其他应付款项减少1752.02亿人民币，合约负债增加7219.67亿人民币，递延所得税负债增加40.29亿人民币[11] - 截至2021年12月31日止年度，集团产生净亏损约6862.19亿人民币，负债净额及流动负债净额分别约为4730.54亿人民币及6273.15亿人民币[13] - 2021年12月31日，集团的流动及非流动借款分别约为6026.53亿人民币及47.24亿人民币，现金总额约为287.76亿人民币[13] - 2021年应收贸易账款90天内为19.32亿元，90天以上180天以内为46.75亿元，180天以上365天以内为71.44亿元，365天以上为56.47亿元；2020年对应数据分别为406.55亿元、19.91亿元、36亿元、3.6亿元[24] - 2021年应付贸易账款一年内为177.61亿元，一年以上为436.598亿元；2020年对应数据分别为560.517亿元、61.198亿元[25] - 2021年即期所得税中香港利得税为6600万元，中国企业所得税为6.995亿元，中国土地增值税为 - 11.035亿元；2020年对应数据分别为4000万元、27.924亿元、16.738亿元[27] - 2021年递延所得税中中国企业所得税为 - 3.547亿元，中国土地增值税为 - 5.155亿元；2020年对应数据分别为 - 5.134亿元、 - 2.723亿元[27] - 2021年归属公司股东亏损为476.035亿元，已发行普通股加权平均数为132.21亿股，每股基本亏损为36.006元；2020年对应数据分别为盈利8.076亿元、131.78亿股、0.613元[29] - 2020年公司权益持有人应占利润为80.76亿元，已发行普通股加权平均数为131.78亿股，每股摊薄盈利为0.61元[31] - 2020年末期股息为每股0.152元，合共约20.12亿元，其中约4.67亿元已在2021年7月派付，2021年末余额15.45亿元为应付关联方款项且尚未支付[32] - 2021年公司净亏损约6862.19亿元，净负债及净流动负债分别约为4730.54亿元及6273.15亿元[36] - 截至2021年末，公司流动和非流动借款分别约为6026.53亿元和47.24亿元，总现金约为287.76亿元[36] - 2020年3月底到2021年6月底，公司有息负债减少约3000亿元[42] - 截至2021年12月31日，集团负债总额为25801.5亿元，剔除合约负债9743.5亿元后的负债规模为16058.0亿元，较2020年末减少1591.8亿元[42][46] - 2021年12月31日，集团借款为6073.8亿元，较2020年下降1091.5亿元，借款平均年利率为8.38%（2020年为9.49%）[47] - 2021年12月31日，集团贸易及其他应付款为8933.4亿元，较2020年增加641.7亿元[48] - 2021年，集团收入为2500.1亿元，毛亏损为184.5亿元，毛利率为 - 7.4%[50] - 2021年，集团销售及营销成本为319.5亿元[51] - 2021年，集团行政费用由2020年的210.6亿元降至165.3亿元，降幅21.5%[52] - 2021年，集团经营性亏损为1137.5亿元，存货减值拨备为3736.8亿元，投资物业公平值亏损为312.7亿元[53][54][55] - 年内金融资产减值为人民币503.8亿元，其他亏损为人民币1298.3亿元[56] - 借款中25.3%以美元及港元计值，本年度录得汇兑收益11.9亿元[57] - 2021年12月31日，现金及现金等价物等总额为人民币287.8亿元，313.2亿元现金纳入政府指定账户监管[58] - 截至2021年12月31日，因第三方违约银行扣除存款质押人民币134亿元[59] - 2021年12月31日集团有员工121368人，总雇员成本约140.7亿元[67][68] - 2020年公司从二级市场回购本金金额为17.99亿港元的4.25厘于2023年到期的可换股票据[70] - 2021年公司进一步赎回本金金额为161.2亿港元的上述可换股票据[70] - 2021年6月7日至11日公司在市场上回购46,084,000股股份，总代价为529,287,080港元[70] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年销售收入中销售物业为226.149亿元，租金收入为7.82亿元，物业管理服务为13.193亿元，其他业务为9.889亿元；2020年对应数据分别为494.55亿元、12.75亿元、6.555亿元、4.868亿元[26] - 2021年，集团合约销售金额3729亿元，合约销售面积5202万平方米，销售回款3876亿元[44] 业务运营相关 - 自2021年起，公司将纳入获得项目竣工证书或业主占用作收益确认的额外条件[9] 境外债务重组 - 公司与境外债权人特别小组进行建设性对话协商境外债务重组，2023年4月3日与AHG就重组条款签订重组支持协议[14] - 预计重组生效日期为2023年10月1日，最后截止日期为2023年12月15日，可能根据条款延长[14] - CEG协议安排下债务分A组和C组，债权人均可从方案1和方案2中选对价[15] - 方案1债权人收10 - 12年新票据，方案2可转5 - 9年新票据、一揽子权利工具或两者结合[16] - SJ协议安排下债权人按差额索偿分配本金总额65亿美元新票据[18] - TJ协议安排下债权人按差额索偿分配本金总额8亿美元新票据[20] - 2023年4月3日公司与AHG成员分别占现有CEG票据和现有SJ票据未偿还本金总额20%和35%以上签三项重组支持协议[20] - 2023年4月3日公司启动C组重组支持协议[20] - 公司与境外债权人积极沟通，争取足够债权人支持签署重组支持协议[20] - 董事会认为通过计划和措施，集团能为营运提供资金并履行2022年12月31日起未来12个月到期财务责任[20] 公司持续经营能力 - 集团持续经营能力取决于能否完成拟定境外债务重组及与余下贷款人磋商延长或延迟偿还借款[21] - 公司因各种原因涉及多起诉讼和仲裁案件，存在可能对持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定因素[36] - 董事采取多项措施改善公司流动资金及财务状况，但措施存在不确定性，无法确定使用持续经营假设是否恰当[37] - 2021年公司陷入流动性困境，部分员工离职，无法获取足够信息审核期初结余[38] - 无法获取期初结余管理层的所有必要书面声明，无法确定会计处理变更是否恰当[38] - 因财务资料不足，无法信纳已保存适当账册真实公平反映公司事务状况[39] 会计政策相关 - 自2021年1月1日开始的财政年度，集团强制应用香港财务报告准则等多项准则修订，对财务状况和业绩无重大影响[22] - 集团未提早应用多项已颁布但未生效的新订及修订香港财务报告准则，预计生效后对财务业绩和状况无重大影响[23] 每股计算相关 - 计算每股摊薄（亏损）╱盈利时不包括恒大汽车的购股股权，因其在2020年具反摊薄效应[30] 公司股份交易 - 公司股份自2022年3月21日上午9时起于联交所停止买卖，将继续暂停直至另行通知[74] 公司诉讼及或然负债 - 截至2021年12月31日，3000万元以上未决诉讼400件，标的金额约1155.54亿元，重大或然负债约92.4亿元[60][61] 公司资产出售 - 2021年3月28日出售New Gain股份，总代价163.5亿港元[62] - 2021年5月13日配售恒大汽车股份，所得款项约106亿港元[63] - 2021年9月28日出售盛京银行股份，对价99.93亿元[63] - 2021年出售恒腾网络股份，多笔款项未收回，11月17日出售后完全退出[64][65][66] 恒大物业存款质押事件 - 恒大物业约人民币134亿元的存款质押被相关银行强制执行，公司董事会已成立独立调查委员会调查[71] 公司合规相关 - 全体董事在截至2021年12月31日止年度一直遵守董事进行证券交易的标准守则[72] - 截至2021年12月31日止年度公司遵守企业管治常规守则的所有守则条文[73] 公司业绩审阅与公告 - 公司审核委员会已审阅集团截至2021年12月31日止年度的全年业绩[73] - 全年业绩公告已刊载于公司网站及联交所指定网站[73] 集团土地储备与旧改项目 - 截至2021年12月31日，集团拥有土地储备2.6亿平方米，参与旧改项目93个，其中大湾区66个（深圳39个），其他城市27个[2] - 截至2021年12月31日，集团拥有土地储备2.6亿平方米，参与旧改项目93个[43] 审计意见相关 - 外聘核数师无法对公司2021年综合财务报表发表意见[35]

公司债务情况 - 公司有20亿美元12.0厘于2023年到期、10亿美元11.5厘于2023年到期等多种不同金额、利率和到期时间的优先票据及18亿港元4.25厘于2023年到期的可换股债券[7] - 2021年6月30日借款5718亿元，1年以内占42.0%，1至2年占27.4%，2至5年占28.7%，5年以上占1.9%，平均年利率9.02%[19] - 借款中23.7%以美元及港元计值，本期汇兑收益13.9亿元[20] - 报告期内，公司赎回本金161.2亿港元的4.25厘于2023年到期的可换股票据[59] - 截至2021年6月30日，集团借款余额为57177.5亿元，其中一年内到期借款为24004.9亿元[73] - 2021年6月30日借款总额为57.1775亿人民币，2020年12月31日为71.6532亿人民币[129] - 2021年6月30日计入非流动负债的借款为33.1726亿人民币，2020年12月31日为38.1055亿人民币[129] - 2021年6月30日计入流动负债的借款为24.0049亿人民币，2020年12月31日为33.5477亿人民币[129] - 2021年6月30日优先票据摊余成本为126.938亿人民币，2020年12月31日为151.277亿人民币[129][130] - 2021年优先票据新发行4.24亿美元，赎回偿还40.4亿美元，2021年6月30日总额为198.57亿美元[130] - 2017年3月23日，公司按面值100%发行8.25厘为期五年的优先票据，本金总额为10亿美元[131] - 2017年3月29日，公司按面值100%发行9.5厘为期七年的优先票据，本金总额为10亿美元[131] - 2019年3月6日公司附属公司发行9.00厘为期两年优先票据，本金600百万美元，2021年3月已偿还[132] - 2019年4月11日公司发行9.50厘三年期、10.00厘四年期、10.50厘五年期优先票据，本金分别为1450百万美元、850百万美元、700百万美元[132] - 2019年4月30日公司发行9.50厘三十三个月期优先票据，本金300百万美元[132] - 2019年多个日期公司发行8.90厘两年期优先票据，本金1050百万美元，2021年3月已偿还[133] - 2020年1月22日公司发行11.5厘三年期、12.0厘四年期优先票据，本金均为1000百万美元[133] - 2020年1月24日公司附属公司发行11.5厘三十三个月期、12.0厘四十五个月期优先票据，本金均为2000百万美元[133] - 2020年2月及3月公司发行8.90厘12个月期优先票据，本金400百万美元，2021年3月已偿还[133] - 2020年7月及8月公司发行8.90厘一年期优先票据，本金500百万美元，2021年5月已偿还[133] - 2021年1月22日公司发行9.00厘两年期优先票据，本金314百万美元[134] - 2021年3月1日公司发行9.00厘1.89年期优先票据，本金110百万美元[134] 行业宏观数据 - 2021年上半年全国商品房销售额9.3万亿元、同比增长41.9%，商品住宅销售额8.5万亿元、同比增长38.9%[8] - 2021年上半年全国商品住宅待售面积2.3亿平方米，同比减少3.0%，较去年底上升1.5个百分点[8] - 2021年全国十强房企市佔率达到28.3%[8] - 国际货币基金组织将2021年全球经济增速预测提高0.5个百分点至6%[8] 公司土地储备情况 - 上半年新增土地储备预计建筑面积771万平方米，平均成本4072元/平方米，截至2021年6月30日总土地储备规划建筑面积2.14亿平方米，原值4568亿元[9] - 一二线城市土地储备原值3176亿元，占比69.5%，平均楼面地价2653元/平方米；三线城市土储原值1392亿元，占比30.5%，平均楼面地价1470元/平方米[9] 公司销售与回款情况 - 报告期内合约销售金额3567.9亿元，同比增长2.3%；合约销售面积4301.4万平方米，同比增长11.4%；累计销售回款3211.9亿元，同比增长2.9%[9][21] - 2021年上半年集团合约销售金额总计356,788.9百万元，其中广东省占比13.94%，金额为49,741.7百万元[22] - 至2021年7月底，集团全年累计已完成合约销售额4,005.6亿元，合约销售面积4,844.9万平方米[22] 公司收入与利润情况 - 报告期内收入2226.9亿元，同比下降16.5%；毛利288.4亿元，毛利率12.9%[11][13] - 报告期内投资物业公平值亏损2.84亿元，2020年同期为10.26亿元公平值收益[14] - 报告期内其他收入39.7亿元，其他收益净额229.0亿元，比去年同期增加217.1亿元[15][16] - 2021年上半年公司收益为2226.9亿人民币，较2020年同期的2666.31亿人民币下降16.47%[64] - 2021年上半年公司毛利为288.35亿人民币，较2020年同期的666.82亿人民币下降56.75%[64] - 2021年上半年公司经营利润为256.9亿人民币，较2020年同期的473.79亿人民币下降45.78%[64] - 2021年上半年公司除所得税前利润为179.14亿人民币，较2020年同期的368.25亿人民币下降51.36%[64] - 2021年上半年公司期间利润为104.99亿人民币，较2020年同期的147.61亿人民币下降29.96%[64] - 2021年上半年本公司股东应占利润为143.83亿人民币，较2020年同期的65.4亿人民币增长119.92%[65] - 2021年上半年每股基本盈利为1.085人民币，较2020年同期的0.495人民币增长119.19%[65] - 2021年上半年全面收益总额为92.78亿元，与拥有人交易总额为513.32亿元[66] - 2020年上半年全面收益总额为149.34亿元，与拥有人交易总额为 - 570.16亿元[67] - 截至2021年6月30日止六个月，集团净利润约104.99亿元[73] - 主要从事物业发展业务的两间附属公司净亏损41亿元，新能源汽车业务附属公司净亏损48.22亿元[73] - 2021年上半年集团总收入222,690百万元，其中房地产开发收入211,952百万元，物业投资收入464百万元，物业管理服务收入5,231百万元，其他业务收入5,043百万元[89] - 2020年上半年集团总收入266,631百万元，其中房地产开发收入261,044百万元，物业投资收入454百万元，物业管理服务收入2,967百万元，其他业务收入2,166百万元[91] - 2021年上半年集团期间利润10,499百万元，2020年上半年为14,761百万元[89][91] - 2021年上半年房地产开发分佔联营公司除税后利润126百万元，分佔合营企业除税后亏损347百万元[89] - 2020年上半年房地产开发分佔联营公司除税后亏损15百万元，分佔合营企业除税后亏损338百万元[91] 各业务线收入情况 - 物业发展收入下降18.8%至2119.5亿元，交楼均价下跌11.2%，交楼面积减少8.5%；物业管理收入52.3亿元，上升76.3%；投资物业收入4.64亿元，略高于去年同期[12] 公司成本与费用情况 - 报告期内销售及营销成本178.5亿元，增长30.2%，与合约销售额比率为5.0%；行政费用87.8亿元，下降3.0%[17][18] - 2021年上半年计入各项成本及开支的已售物业成本为184904百万元，2020年同期为194572百万元[143] - 2021年上半年融资成本净额为4082百万元，2020年同期为10772百万元[144] - 2021年上半年所得税开支为7415百万元，2020年同期为22064百万元[146] 公司员工情况 - 2021年6月30日，集团共有员工163,119人，房地产开发建设系统中本科及以上学历人员占比近90%[24] - 2021年上半年，集团为员工提供课堂培训、专业讲座约60,050堂次，培训约1,310,591人次，总时间约94,604小时[24] - 2021年6月30日，集团总雇员成本约142.2亿元，2020年同期约135.6亿元[24] 公司购股计划情况 - 2018年6月8日，2009年购股权计划授权限额更新至1,317,838,890股股份，相当于当时已发行股份总数的10%[25] - 2010 - 2017年公司多次授出购股，如2017年10月6日授出743,570,000份，相当于授出日期已发行股份总数约5.7%[26] - 2019年6月6日公司采纳新购股计划，可授出最高股份数为1,312,783,490股，为当时已发行股本的10%[27] - 根据新购股计划，可向任何合资格参与者发行最高股份数不超任何十二个月期间已发行股份的1%[27] - 全部购股权获行使时可发行股份总数未超已发行股份的30%[28] - 2020年4月24日向5名董事及198名员工授出6.23亿份购股权，认购价每股13.112港元，占已发行股本约4.7%[28] - 截至2021年6月30日，夏海钧2014年10月9日获授的439.1万份购股、2017年10月6日获授的60万份购股、2020年4月24日获授的3000万份购股均未行使[29] - 2014年10月9日获授购股权分5批行使，每批可行使获授股份的20%[30] - 2017年10月6日获授购股权分5批行使，每批可行使获授股份的20%[32] - 2020年4月24日获授购股权分5批行使，每批可行使获授股份的20%[32] - 恒大汽车2018年6月6日采用购股计划，可授出购股以认购最多占2018年6月6日已发行股份10%的股份[33] - 截至授出日期止任何十二个月内，恒大汽车购股获行使时可发行股份总数不得超授出日期已发行股份的1%[33] - 接纳恒大汽车购股时，承授人须支付代价1.00港元[33] - 恒大汽车计划自2018年6月6日起十年有效，截至2021年6月30日止六个月，1.2966亿股购股权以每股32.82港元授予1583名员工[34] - 恒大物业于2021年5月10日采用购股计划，可授出购股权认购最多占2021年5月10日已发行股份数目10%的股份[35] - 恒大物业根据计划及其他购股计划授出购股权行使时，十二个月内可发行股份总数不得超授出日期已发行股份数目1% [35] - 恒大童世界于2021年5月10日采用购股计划，可授出购股权认购最多占2021年5月10日已发行股份数目10%的股份[36] - 恒大童世界根据计划及其他购股计划授出购股权行使时，十二个月内可发行股份总数不得超授出日期已发行股份数目1% [36] - New Gains于2021年5月10日采用购股计划，可授出购股权认购最多占2021年5月10日已发行股份数目10%的股份[37] - New Gains根据计划及其他购股计划授出购股权行使时，十二个月内可发行股份总数不得超授出日期已发行股份数目1% [38] - 恒大物业、恒大童世界、New Gains接纳购股权时，承授人须支付授出代价1.00港元[35][36][38] - 恒大汽车、恒大物业、恒大童世界、New Gains购股权行使期不得超自授出日期起十年[34][35][36][38] - 自采用计划以来，恒大物业、恒大童世界、New Gains均未根据计划授出任何购股[35][36][38] - 恒大智慧科技于2019年6月6日采用购股计划，5%股本拨作该计划，12个月内授出购股权行使股份不超已发行股份1%，计划有效期5年[39][40] - 恒大智慧充電科技于2019年6月6日采用购股计划，5%股本拨作该计划，12个月内授出购股权行使股份不超已发行股份1%，计划有效期5年[41] - 恒大充電通科技于2021年5月10日采用购股计划，10%股本拨作该计划，12个月内授出购股权行使股份不超已发行股份1%，计划有效期5年[42] - 星络家居云于2021年5月10日采用购股计划，