财务状况 - 截至2021年12月31日，公司负债总额为25,801.5亿元，剔除合约负债后的负债规模为16,058.0亿元，较2020年末减少1,591.8亿元[8] - 2021年公司有息负债减少了约3,000亿元[8] - 公司2021年借款总额为人民币6,073.8亿元，较2020年下降人民币1,091.5亿元[1] - 公司2021年贸易及其他应付款为人民币8,933.4亿元，较2020年增加641.7亿元[1] - 截至2021年12月31日，公司流动和非流动借款分别约为人民币602,653百万元和人民币4,724百万元，总现金约为人民币28,776百万元[107] - 截至2021年12月31日，公司净亏损约为人民币686,219百万元，净负债及净流动负债分别约为人民币473,054百万元及人民币627,315百万元[107] - 截至2021年12月31日，公司负债总额为2,580,150百万元人民币，相比2020年12月31日的1,950,728百万元人民币有所增加[113] - 2021年公司非流动负债中的借款为4,724百万元人民币，相比2020年的381,055百万元人民币大幅减少[113] - 2021年公司流动负债中的借款为602,653百万元人民币，相比2020年的335,477百万元人民币有所增加[113] - 2021年公司净流动负债为627,315百万元人民币，相比2020年的净流动资产397,681百万元人民币出现显著变化[113] - 2021年公司权益及负债总额为2,107,096百万元人民币，相比2020年的2,301,159百万元人民币有所下降[113] - 2021年12月31日，公司净亏损约人民币686,219百万元，负债净额及流动负债净额分别为人民币473,054百万元及人民币627,315百万元[125] - 2021年12月31日，公司流动及非流动借款分别为人民币602,653百万元及人民币4,724百万元，现金总额（包括现金及现金等价物及限制性现金）约为人民币28,776百万元[125] 销售与市场 - 2021年公司实现合约销售金额人民币3,729亿元，合约销售面积5,202万平方米，全年累计销售回款人民币3,876亿元[10] - 2021年公司新开盘销售项目70个，截至2021年12月31日，在售项目累计到达1,241个[10] - 截至2021年12月31日，公司拥有土地储备2.6亿平方米，参与旧改项目93个[9] 财务表现 - 公司2021年收入为人民币2,500.1亿元，其中房地产开发业务收入为人民币2,261.5亿元[1] - 公司2021年毛亏损为人民币184.5亿元，毛利率为-7.4%[1] - 公司2021年其他亏损为人民币1,298.3亿元，主要由于土地被收回、联营投资损失及其他亏损[14] - 公司2021年外汇收益为人民币11.9亿元，主要由于人民币升值[14] - 公司2021年投资物业公平值亏损为人民币312.7亿元[15] - 公司2021年金融资产减值为人民币503.8亿元，主要由于对联营公司及第三方的其他应收款及预付款项计提拨备[15] - 公司2021年存货减值拨备为人民币3,736.8亿元，主要由于市场环境下行[17] - 公司2021年重大或然负债约为人民币92.4亿元[21] - 2021年公司收入为250,013百万元人民币，相比2020年的507,248百万元人民币大幅下降[114] - 2021年公司年度亏损为686,219百万元人民币，相比2020年的利润31,400百万元人民币出现显著亏损[114] - 2021年公司年度全面亏损总额为686,634百万元人民币，相比2020年的全面收益31,035百万元人民币大幅下降[114] - 2021年公司每股基本亏损为36.006元人民币，相比2020年的每股盈利0.613元人民币大幅下降[115] - 2021年公司每股摊薄亏损为36.006元人民币，相比2020年的每股盈利0.610元人民币大幅下降[115] 债务重组与融资 - 公司将继续积极承担企业自救的主体责任，全力做好复工复产和保交楼的各项工作[12] - 公司将以最大的诚意和最积极的态度，与境内外债权人积极沟通，逐步化解风险[12] - 公司计划通过境外债务重组解决流动限制，预计重组生效日期为2023年10月1日，最后截止日期为2023年12月15日[126] - 公司已与部分债权人完成和解安排，并继续寻求新的融资或额外资金流入[125][126] - 公司计划通过CEG协议安排实施重组，债务分为A组和C组[127] - 公司计划通过CEG协议安排下的两种方案对价进行债务重组，分别为方案1和方案2[128] - 方案1提供期限为10–12年的新票據（A1/C1票據）[128] - 方案2提供期限为5–9年的新票據（A2/C2票據）及一揽子权和工具，包括可兑换为恒大物业和中國恒大新能源汽車股份的强制性可交换债券[128] - SJ计划通过英属维尔京群岛的协议安排等方式实施重組，发行本金总额为65亿美元的新票據（SJ新票據）[128] - TJ计划通过香港的协议安排等方式实施债务重組，发行本金总额为8亿美元的新票據（TJ新票據）[130] - 公司已与AHG成员签订三项重組支持协议，分别涉及A组、SJ和TJ的债务重組[130] - 公司启动了C组的重組支持协议，要求参与债权人支持拟定境外债务重組[130] 员工与管理 - 截至2021年12月31日，集团共有员工121,368人，其中恒大汽车员工6,286人，恒大物业员工73,381人[29] - 截至2021年12月31日，集团总雇员成本约人民币140.7亿元，较2020年的人民币290.2亿元有所下降[29] - 公司执行董事包括许家印、肖恩、史俊平、刘振、钱程，分别负责集团整体发展战略、新能源汽车集团、房车宝集团、法务管理、财务管理[31] - 公司非执行董事梁森林，拥有逾30年银行及资产管理经验，现任中国信达（香港）控股有限公司董事长[32] - 公司董事会成员包括执行董事和独立非执行董事[36][37] - 执行董事包括许家印教授、肖恩先生、史俊平先生、刘振先生、钱程先生等[36] - 独立非执行董事包括周承炎先生、何琦先生、謝紅希女士等[37] - 董事会成员的服务合约期限为三年，独立非执行董事的委任函期限为一年[37] - 董事会主席许家印教授因其他业务安排未能出席2021年6月11日的股东周年大会，由执行董事黄贤贵先生代为担任主席[37] - 公司董事会已检讨风险管理及内部监控制度的成效，并认为该等制度有效及充分[37] - 公司已建立机制确保董事会可获得独立观点和意见[39] - 董事会在2021年12月31日前完成了年度评估，认为机制实施有效[39] - 公司拥有至少三名独立非执行董事，其中至少一名具备适当财务管理专业知识[39] - 董事会负责制定策略业务发展、检讨及监察集团业务表现、批准主要拨款及投资建议以及编制及批准集团财务报表[39] - 董事会将企业管治职责指派予旗下的委员会负责，并定期会晤讨论及制订集团整体策略以及营业及财务表现[39] - 截至2021年12月31日止年度，公司曾召开14次董事会会议[39] - 个别董事出席董事会会议及股东大会的次数：许家印教授出席4/14次董事会会议，夏海钧博士出席6/14次董事会会议，史俊平先生出席12/14次董事会会议，潘大荣先生出席14/14次董事会会议，黄贤贵先生出席14/14次董事会会议，赖立新先生出席14/14次董事会会议，周承炎先生出席14/14次董事会会议，何琦先生出席14/14次董事会会议，谢红希女士出席14/14次董事会会议[40] - 公司已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[41] - 审核委员会包括3名成员，全部为独立非执行董事，主要负责检讨及监察外聘核数师是否独立客观及核数程序是否有效[42] - 截至2021年12月31日止年度，集团外聘核数师年度审核及审阅中期财务报表的酬金为人民币37百万元，提供非核数服务的酬金约为人民币4百万元[43] 风险管理与内部控制 - 公司采用风险管理系统，管理与策略、财务、运营、合规及重大环境、社会和治理（ESG）事项相关的风险[45] - 风险管理系统包括四个阶段：识别风险、分析风险可能性及影响、考虑风险承担范围及确保与董事会有效通讯、持续监控剩余风险[45] - 公司明确及重申了风险管理组织架构，包括以中国恒大集团审核委员会为决策层，业务板块总裁领导小组和各板块管理层为具体执行层[45] - 公司更新了风险评估标准，基于内外部环境的变动，更新各业务板块适用的风险评估标准[47] - 公司明确及规范了风险管理工作流程，包括识别、评估、回应、监控、汇报为主要步骤的风险管理程序[47] - 公司明确及重申了风险管理检讨频次，明确重申了集团风险管理评估及报告的频率（至少每年一次）[47] - 公司采用风险管理系统，旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险，只能就不會有重大的失實陳述或損失作出合理而非絕對的保證[45] - 公司管理层在2021年度聘请外部咨询机构协助对地产业务和保险业务进行风险管理[49] - 各板块管理层更新了风险评估标准和风险数据库，并向审核委员会汇报评估结果[50] - 公司参照COSO内部控制管理框架建立内部监控系统，包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及监控活动五个要素[51] - 公司设立了内部审计职能，并对内审发现的漏洞及弱点制定了改善方案[53] - 董事会通过审核委员会对集团风险管理和内部监控系统进行了全面检讨，覆盖2021年会计年度，范围涵盖集团及主要业务板块[53] - 审核委员会检讨了会计、内部审核及财务汇报职能方面的资源、员工资历及经验，并认为资源是足够的[53] - 公司董事会已成立独立调查委员会，就恒大物业约人民币134亿元的存款质押被相关银行强制执行一事进行调查[53] - 公司存在潜在的内部控制问题，建议推进委任内控顾问进行全面评估并实施改进措施[54] - 公司重新审视印章使用协议和做法，确保印章使用请求由授权批准人独立考虑和批准[54] - 公司已遵守证券及期货条例就处理及披露内幕消息设置框架[55] 股权与股东 - 公司出售恒腾网络股份给Pumpkin Films Limited，交易金额为4,432,626,000港元，已收到2,314,200,000港元，剩余1,768,426,000港元未支付[25] - 公司出售恒腾网络股份给Ocean Fund SPC，交易金额为1,182,034,886.4港元，已收到591,017,443.20港元，剩余591,017,443.20港元未支付[26] - 公司出售恒腾网络股份给Water Lily Investment Limited，交易金额为2,068,561,052.80港元，款项直接支付给恒腾网络作为无息借款[27] - 公司出售恒腾网络股份给United Resources Investment Holdings Limited，交易金额为2,127,638,999.04港元，恒大集团完全退出恒腾网络[28] - 许家印持有公司59.78%的股份，由鑫鑫(BVI)有限公司持有[90] - 夏海钧持有公司0.26%的股份，涉及34,991,000股[91] - 史俊平持有公司0.05%的股份，涉及6,500,000股[91] - 潘大荣持有公司0.06%的股份，涉及8,000,000股[91] - 赖立新持有公司0.04%的股份，涉及5,600,000股[91] - 黄贤贵持有公司0.02%的股份，涉及2,300,000股[91] - 许家印持有多种债券，包括2024年到期的12%优先票据50,000,000美元[93] - 公司于2021年12月31日的主要附属公司详情载于财务报表附注45[95] - 公司于2021年3月28日与17名投资方就出售New Gain订立投资协议，其中Advance Power International Limited为公司当时的董事夏海钧先生最终实益拥有[99] - 公司于2021年6月7日至2021年6月11日期间在市场上购回合共46,084,000股股份，总代价为529,287,080港元[101] - 公司于2020年从二级市场回购本金金额为17.99亿港元的可换股票据，并于2021年进一步赎回本金金额为161.2亿港元的可换股票据[101] - 2021年6月7日至11日期间，公司总计购买了46,084,000港元股票，平均价格为11.49港元，总金额为529,287,080港元[102] - 公司于2009年上市时，公眾持有的股份百分比为22.04%，应维持的最低公眾持股量为22.04%[104] - 公司于2023年1月16日更换核数师，由罗兵咸永道會計師事務所更换为上會栢誠會計師事務所有限公司[105] - 公司独立核数师无法对公司的综合财务报表发表意见，因未能获取足够适当的审核凭证[106] 企业治理 - 公司董事会由九名董事组成，包括一名女性及八名男性，年龄介乎36至65岁[55] - 公司员工性别比例为39%（女性）：61%（男性）

财务状况 - 公司截至2022年12月31日的负债总额为24,374.1亿元，剔除合约负债17,163.9亿元后为10,022.6亿元[2] - 公司2022年12月31日的非流动资产总额为173,149百万元，流动资产总额为1,665,189百万元[3] - 公司2022年12月31日的负债总额为2,437,412百万元，净流动负债为687,734百万元[5] - 公司2022年12月31日的权益及负债总额为1,838,338百万元[5] - 2022年12月31日，公司负债净额及流动负债净额分别约为人民币599,074百万元及人民币687,734百万元[11] - 2022年12月31日，公司流动及非流动借款分别约为人民币587,123百万元及人民币25,268百万元，现金总额约为人民币14,305百万元[11] - 截至2022年12月31日，公司的淨負債及淨流動負債分別約為人民幣599,074百萬元及人民幣687,734百萬元[32] - 截至2022年12月31日，公司的流動和非流動借款分別約為人民幣587,123百萬元和人民幣25,268百萬元[32] - 截至2022年12月31日，公司的總現金（包括現金及現金等價物和受限制現金）約為人民幣14,305百萬元[32] - 公司2022年报表负债总额24,374.1亿元，剔除合约负债7,210.2亿元后的负债规模为17,163.9亿元，较2021年增加1,105.9亿元[41] - 公司2022年借款总额为人民币6,123.9亿元，较2021年增加50.1亿元，平均年利率为8.12%[42] - 公司2022年贸易及其他应付款为人民币10,022.6亿元，较2021年增加1,089.2亿元[43] 收入与利润 - 公司2022年度收入为2,300.7亿元，毛利为249.9亿元[2] - 公司2022年度经营性亏损为433.9亿元，净亏损合计为1,258.1亿元[2] - 公司2022年度收入为230,067百万元，毛利为24,987百万元[6] - 公司2022年度经营亏损为64,408百万元，年度亏损为125,814百万元[6] - 2022年全年净亏损约为人民币125,814百万元[11] - 2022年本公司股东应占亏损为人民币-105,914百万元，非控股股权应占亏损为人民币-19,900百万元[8] - 2022年本公司股东应占全面亏损总额为人民币-105,116百万元，非控股股权应占全面亏损总额为人民币-20,255百万元[8] - 2022年每股基本亏损为人民币-8.021元，每股摊薄亏损为人民币-8.021元[7] - 2022年全面开支总额为人民币-125,371百万元，2021年为人民币-686,634百万元[8] - 公司截至2022年12月31日止年度的淨虧損約為人民幣125,814百萬元[32] - 公司2022年收入为人民币2,300.7亿元，其中房地产开发业务收入为人民币2,239.1亿元[44] - 公司2022年毛利为人民币249.9亿元，毛利率为10.86%[44] - 公司2022年经营性亏损为人民币433.9亿元[47] - 公司2022年存货减值拨备为人民币16.9亿元[48] - 公司2022年投资物业公平值收益为人民币18.1亿元[48] - 公司2022年金融资产减值为人民币123.8亿元[49] - 公司2022年其他亏损为人民币571.1亿元[49] 土地储备与项目 - 公司截至2022年12月31日拥有土地储备2.1亿平方米[2] - 公司参与旧改项目79个，其中大湾区55个（深圳34个），其他城市24个[2] - 截至2022年12月31日，公司拥有土地储备2.1亿平方米，参与旧改项目79个[38] 债务重组 - 公司计划通过CEG协议安排实施重组，涉及的债务分为A组和C组，A组包括十笔美元高級擔保票據、一筆港元可轉債和一筆私人貸款，C组包括私人貸款、回購義務以及本公司為若干境外和境內債務提供的擔保等債務[1] - SJ协议安排下的債權人將根據差額索償分配SJ將予發行本金總額為65億美元的新票據[17] - TJ协议安排下的債權人將根據差額索償分配TJ將予發行本金總額為8億美元的新票據[18] - 公司與AHG成員簽訂了三項重組支持協議，分別為A組重組支持協議、SJ重組支持協議和TJ重組支持協議，涉及現有CEG票據和現有SJ票據未償還本金總額的20%和35%以上[18] - 公司啟動了C組的重組支持協議，參與債權人承諾將利用其債務實益權益，根據C組RSA的條款和條件批准和支持擬定境外債務重組[18] - 公司管理層編製了自2022年12月31日起不少於12個月期間的本集團現金流量預測，認為通過上述計劃及措施，本集團將能夠為其營運提供充足資金，並履行其自2022年12月31日起計未來12個月內到期的財務責任[19] - 公司持續經營的能力取決於能否成功完成擬定境外債務重組及能否成功與餘下貸款人磋商延長或延遲償還本集團借款[19] - 恒大物业质押担保的独立调查结果已于2023年2月15日公布，公司正与恒大物业商讨偿还该质押所涉及款项的方案[63] - 清盘呈请的聆讯进一步押后至2023年7月31日[64] - 公司已于2023年3月22日公布了境外债务重组方案，预期在2023年7月下旬向相关管辖法院申请相关协议安排的推进[65] 业务运营 - 公司2022年实现合约销售金额人民币317亿元，合约销售面积390.4万平方米，全年累计销售回款人民币357.9亿元[39] - 公司2022年全年累计交楼30.1万套，732个保交楼项目全面复工[37] - 恒大汽车实现“恒驰5”车型的量产后交付[37] - 恒大物业总合约面积超8亿平方米，在管面积约5亿平方米[37] - 公司2022年针对恒大物业约134亿元存款质押被相关银行强制执行一事，成立了独立调查委员会进行调查[37] - 公司在境外债权人的支持下，获得香港高等法院批准延期进行清盘呈请聆讯[37] 财务报告与审计 - 公司自2022年1月1日開始的本集團財政年度強制應用香港財務報告準則第16號之修訂、香港會計準則第16號之修訂、香港會計準則第37號之修訂及香港財務報告準則2018年至2020年週期的年度改進[20] - 公司审核委员会已审阅本集团截至2022年12月31日止年度的全年业绩[69] - 全年业绩公告已刊载于公司网站及联交所指定网站[69] 其他财务信息 - 2022年其他全面收益/（开支），扣除税项为人民币443百万元，2021年为人民币-415百万元[8] - 2022年换算海外业务财务报表产生的汇兑差额为人民币63百万元，2021年为人民币536百万元[7] - 2022年公平值收益/（亏损），扣除税项为人民币380百万元，2021年为人民币-982百万元[8] - 公司或其任何附属公司于2022年未购买、出售或赎回任何本公司上市证券[62] - 公司股份自2022年3月21日上午9时正起于联交所停止买卖，将继续暂停买卖直至另行通知[70] 诉讼与仲裁 - 公司涉及多起訴訟和仲裁案件，可能對持續經營的能力產生重大疑慮[32] 股东大会与董事 - 公司自2021年6月11日以来未举行股东周年大会，因此无董事于股东周年大会上退任并由股东重选连任[67] - 公司自2021年6月11日以来未举行股东周年大会，因此董事长未出席股东周年大会[68]

财务状况 - [截至2022年6月30日，集团负债总额为人民币24,740.9亿元，剔除合约负债人民币8,543.6亿元后为人民币16,197.3亿元，其中借款人民币5,877.6亿元、应付贸易账款及其他应付款项人民币9,264.6亿元、其他负债人民币1,055.1亿元][2] - [2022年上半年集团收入为人民币892.8亿元，毛利人民币71.1亿元，经营性亏损人民币487.6亿元，投资物业公平值收益人民币12.5亿元，土地被收回有关的亏损、金融资产减值损失及其他非经营性亏损人民币334.6亿元，所得税开支人民币52亿元，净亏损合计人民币861.7亿元][2] - [2022年6月30日非流动资产为人民币201,982百万元，较2021年12月31日的人民币213,275百万元有所减少][3] - [2022年6月30日流动资产为人民币1,713,921百万元，较2021年12月31日的人民币1,893,821百万元有所减少][3] - [2022年6月30日资产总值为人民币1,915,903百万元，较2021年12月31日的人民币2,107,096百万元有所减少][3] - [2022年6月30日本公司股东应占资本及储备为负人民币457,015百万元，较2021年12月31日的负人民币391,334百万元亏损增加][4] - [2022年6月30日非流动负债为人民币54,474百万元，较2021年12月31日的人民币59,014百万元有所减少][4] - [2022年6月30日流动负债为人民币2,419,613百万元，较2021年12月31日的人民币2,521,136百万元有所减少][5] - [2022年上半年收入为人民币89,281百万元，较2021年同期的人民币154,082百万元有所下降，净亏损为人民币86,169百万元，较2021年同期的人民币23,025百万元亏损增加][6] - [截至2022年6月30日止六个月，集团产生净亏损约人民币86,169百万元，2022年6月30日负债净额及流动负债净额分别约为人民币558,184百万元及人民币705,692百万元][13] - [2022年6月30日，集团流动借款约为人民币587,761百万元，无非流动借款，现金总额约为人民币18,749百万元][13] - [2022年上半年公司收入为8.9281亿元，较2021年同期的15.4082亿元下降42.05%，其中物业销售收入7.9749亿元，租金收入157万元，物业管理服务收入5788万元，其他业务收入3587万元][24] - [2022年6月30日，公司应收贸易账款及其他应收款项为18.84亿元，较2021年12月31日的19.398亿元略有下降][25] - [2022年6月30日，公司应付贸易账款及其他应付款项为56.5912亿元，较2021年12月31日的61.4208亿元有所下降][26] - [2022年上半年公司所得税开支为5201万元，2021年同期为抵免446万元][27] - [截至2022年6月30日，负债总额24740.9亿元，剔除合约负债后为16197.3亿元，较2021年末增加139.3亿元][32] - [2022年6月30日借款为5877.6亿元，较2021年末减少196.2亿元，平均年利率为8.4%][32] - [2022年6月30日贸易及其他应付款为9264.6亿元，较2021年末增加331.2亿元][33] - [期内收入892.8亿元，毛利71.1亿元，毛利率7.96%，经营性亏损487.6亿元][34][36] - [销售及营销成本从2021年上半年190.2亿元降至23.5亿元，降幅87.6%；行政费用从87.8亿元降至56.0亿元，降幅36.2%][34][35] - [期内金融资产减值81.9亿元，其他亏损252.7亿元，汇兑损失57.5亿元][37][38] - [2022年6月30日现金及等价物和受限现金总额187.5亿元，285.0亿元现金纳入政府监管][39] - [截至2022年6月30日，重大或然负债约210.7亿元，未决诉讼案件813件，标的金额2399.67亿元][40][41] 土地储备与项目 - [截至2022年6月30日，集团拥有土地储备2.3亿平方米，还参与旧改项目87个，其中大湾区62个（深圳38个），其他城市25个][2] - [截至2022年6月30日，集团土地储备2.3亿平方米，参与旧改项目87个，其中大湾区62个（深圳38个），其他城市25个][30] 会计处理变更 - [自2021年起，集团将获得项目竣工证书或业主占用作收入确认额外条件，2021年1月1日起生效并应用新会计处理][9][10] - [根据新会计处理，截至2021年1月1日，计入合约负债尚未确认为收入不含增值税的余额人民币664,344百万元将在报告期内满足条件时确认为收入][10] - [会计处理变更使应收贸易账款及其他应收款项减少人民币9,017百万元，预付款项增加人民币11,015百万元，开发中物业及持作出售竣工物业增加人民币344,812百万元][11] - [会计处理变更使即期所得税负债减少人民币101,500百万元，应付贸易账款及其他应付款项减少人民币175,202百万元，合约负债增加人民币721,967百万元，递延所得税负债增加人民币4,029百万元][11] 业务运营与发展 - [集团已与境内其他贷款人积极磋商借款展期事宜，将逐步完成相关剩余借款展期协议签署][14] - [集团通过多种渠道积极寻求新融资或额外资本流入，已达成多项业务合作并取得新融资或额外资本][14] - [集团积极与债权人沟通解决待决诉讼，已与若干债权人完成结算安排][14] - [集团将继续专注于物业项目竣工及交付，确保业务稳定及可持续经营][14] - [2022年上半年全国商品房销售额同比下降28.9%，公司4月重启销售业务，逐步恢复经营][30] - [2022年上半年，集团合约销售金额122.6亿元，合约销售面积119.3万平方米，累计销售回款181.3亿元，在售项目累计达1241个][30] - [恒大汽车和恒大物业具体发展战略分别由各自上市公司规划运营][31] - [未来公司将做好保交楼、各板块经营、境外债重组等工作，提升内控和管理效能][31] - [2022年通过与信托合作及出售项目，收回资金约24.5亿元][42][43][44] 境外债务重组 - [公司与境外债权人特别小组就境外债务重组进行建设性对话，于2023年4月3日订立重组支持协议，预计生效日期为2023年10月1日，最后截止日期为2023年12月15日][15] - [重组计划包括中国恒大集团、景程有限公司、天基控股有限公司的协议安排][16] - [CEG协议安排下债务分A组和C组，债权人均可从方案1和方案2中选对价，A组以全额应计债权为基础分配，C组以差额索偿为基础分配][17][18] - [SJ协议安排由4笔美元优先票据持有人组成，债权人按权利分配本金总额65亿美元的新票据][19][20] - [TJ协议安排包含TJ在SJ现有票据下担保义务等债务，债权人按权利分配本金总额8亿美元的新票据][21] - [2023年4月3日，公司与AHG成员分别占现有CEG票据和现有SJ票据未偿还本金总额20%和35%以上等签三项重组支持协议][21] - [2023年4月3日，公司启动C组重组支持协议，各方承诺利用债务实益权益支持境外债务重组][21] - [公司与财务顾问同境外债权人积极沟通，争取足够债权人支持，尽快完成境外债务重组法律程序][21] 股息与股份交易 - [董事会决议不派发2022年上半年中期股息][29] - [公司股份自2022年3月21日上午9时正起于联交所停止买卖，将继续暂停直至另行通知][50] 员工情况 - [2022年6月30日有员工112430人，房地产开发建设系统员工较2021年减少25%，上半年雇员成本28.7亿元][45] 企业管治与业绩披露 - [截至2022年6月30日止六个月，公司遵守上市规则附录十四所载企业管治常规守则的所有守则条文][48] - [公司审核委员会由全体独立非执行董事组成，已审阅集团截至2022年6月30日止六个月的中期业绩][49] - [中期业绩公告已刊载于公司网站及联交所指定网站][49]

财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司负债总额为人民币25,801.5亿元，剔除合约负债9,743.5亿元后为人民币16,058亿元[2] - 2021年度公司收入为人民币2,500.1亿元，毛亏损人民币184.5亿元，净亏损人民币6,862.2亿元[2] - 2021年12月31日非流动资产为人民币213,275百万元，2020年为人民币396,225百万元[3] - 2021年12月31日流动资产为人民币1,893,821百万元，2020年为人民币1,904,934百万元[3] - 2021年12月31日资产总值为人民币2,107,096百万元，2020年为人民币2,301,159百万元[3] - 2021年12月31日本公司股东应占权益为负人民币473,054百万元，2020年为人民币350,431百万元[5] - 2021年12月31日非流动负债为人民币59,014百万元，2020年为人民币443,475百万元[5] - 2021年12月31日流动负债为人民币2,521,136百万元，2020年为人民币1,507,253百万元[5] - 2021年度公司经营亏损为人民币581,529百万元，2020年经营利润为人民币69,712百万元[6] - 2021年年度其他全面开支扣除税项为4.15亿人民币，2020年为3.65亿人民币[7] - 2021年年度全面开支总额为686.634亿人民币，2020年为3.1035亿人民币[7] - 2021年本公司股东应占亏损为476.035亿人民币，2020年为8076万人民币[7] - 2021年每股基本亏损为36.006人民币，2020年每股基本盈利为0.613人民币[7] - 截至2021年1月1日，计入合约负债尚未确认为收入不含增值税的余额为6643.44亿人民币[10] - 会计处理变更对资产影响：应收贸易账款及其他应收款项减少90.17亿人民币，预付款项增加110.15亿人民币，开发中物业及持作出售竣工物业增加3448.12亿人民币[11] - 会计处理变更对负债影响：即期所得税负债减少1015亿人民币，应付贸易账款及其他应付款项减少1752.02亿人民币，合约负债增加7219.67亿人民币，递延所得税负债增加40.29亿人民币[11] - 截至2021年12月31日止年度，集团产生净亏损约6862.19亿人民币，负债净额及流动负债净额分别约为4730.54亿人民币及6273.15亿人民币[13] - 2021年12月31日，集团的流动及非流动借款分别约为6026.53亿人民币及47.24亿人民币，现金总额约为287.76亿人民币[13] - 2021年应收贸易账款90天内为19.32亿元，90天以上180天以内为46.75亿元，180天以上365天以内为71.44亿元，365天以上为56.47亿元；2020年对应数据分别为406.55亿元、19.91亿元、36亿元、3.6亿元[24] - 2021年应付贸易账款一年内为177.61亿元，一年以上为436.598亿元；2020年对应数据分别为560.517亿元、61.198亿元[25] - 2021年即期所得税中香港利得税为6600万元，中国企业所得税为6.995亿元，中国土地增值税为 - 11.035亿元；2020年对应数据分别为4000万元、27.924亿元、16.738亿元[27] - 2021年递延所得税中中国企业所得税为 - 3.547亿元，中国土地增值税为 - 5.155亿元；2020年对应数据分别为 - 5.134亿元、 - 2.723亿元[27] - 2021年归属公司股东亏损为476.035亿元，已发行普通股加权平均数为132.21亿股，每股基本亏损为36.006元；2020年对应数据分别为盈利8.076亿元、131.78亿股、0.613元[29] - 2020年公司权益持有人应占利润为80.76亿元，已发行普通股加权平均数为131.78亿股，每股摊薄盈利为0.61元[31] - 2020年末期股息为每股0.152元，合共约20.12亿元，其中约4.67亿元已在2021年7月派付，2021年末余额15.45亿元为应付关联方款项且尚未支付[32] - 2021年公司净亏损约6862.19亿元，净负债及净流动负债分别约为4730.54亿元及6273.15亿元[36] - 截至2021年末，公司流动和非流动借款分别约为6026.53亿元和47.24亿元，总现金约为287.76亿元[36] - 2020年3月底到2021年6月底，公司有息负债减少约3000亿元[42] - 截至2021年12月31日，集团负债总额为25801.5亿元，剔除合约负债9743.5亿元后的负债规模为16058.0亿元，较2020年末减少1591.8亿元[42][46] - 2021年12月31日，集团借款为6073.8亿元，较2020年下降1091.5亿元，借款平均年利率为8.38%（2020年为9.49%）[47] - 2021年12月31日，集团贸易及其他应付款为8933.4亿元，较2020年增加641.7亿元[48] - 2021年，集团收入为2500.1亿元，毛亏损为184.5亿元，毛利率为 - 7.4%[50] - 2021年，集团销售及营销成本为319.5亿元[51] - 2021年，集团行政费用由2020年的210.6亿元降至165.3亿元，降幅21.5%[52] - 2021年，集团经营性亏损为1137.5亿元，存货减值拨备为3736.8亿元，投资物业公平值亏损为312.7亿元[53][54][55] - 年内金融资产减值为人民币503.8亿元，其他亏损为人民币1298.3亿元[56] - 借款中25.3%以美元及港元计值，本年度录得汇兑收益11.9亿元[57] - 2021年12月31日，现金及现金等价物等总额为人民币287.8亿元，313.2亿元现金纳入政府指定账户监管[58] - 截至2021年12月31日，因第三方违约银行扣除存款质押人民币134亿元[59] - 2021年12月31日集团有员工121368人，总雇员成本约140.7亿元[67][68] - 2020年公司从二级市场回购本金金额为17.99亿港元的4.25厘于2023年到期的可换股票据[70] - 2021年公司进一步赎回本金金额为161.2亿港元的上述可换股票据[70] - 2021年6月7日至11日公司在市场上回购46,084,000股股份，总代价为529,287,080港元[70] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年销售收入中销售物业为226.149亿元，租金收入为7.82亿元，物业管理服务为13.193亿元，其他业务为9.889亿元；2020年对应数据分别为494.55亿元、12.75亿元、6.555亿元、4.868亿元[26] - 2021年，集团合约销售金额3729亿元，合约销售面积5202万平方米，销售回款3876亿元[44] 业务运营相关 - 自2021年起，公司将纳入获得项目竣工证书或业主占用作收益确认的额外条件[9] 境外债务重组 - 公司与境外债权人特别小组进行建设性对话协商境外债务重组，2023年4月3日与AHG就重组条款签订重组支持协议[14] - 预计重组生效日期为2023年10月1日，最后截止日期为2023年12月15日，可能根据条款延长[14] - CEG协议安排下债务分A组和C组，债权人均可从方案1和方案2中选对价[15] - 方案1债权人收10 - 12年新票据，方案2可转5 - 9年新票据、一揽子权利工具或两者结合[16] - SJ协议安排下债权人按差额索偿分配本金总额65亿美元新票据[18] - TJ协议安排下债权人按差额索偿分配本金总额8亿美元新票据[20] - 2023年4月3日公司与AHG成员分别占现有CEG票据和现有SJ票据未偿还本金总额20%和35%以上签三项重组支持协议[20] - 2023年4月3日公司启动C组重组支持协议[20] - 公司与境外债权人积极沟通，争取足够债权人支持签署重组支持协议[20] - 董事会认为通过计划和措施，集团能为营运提供资金并履行2022年12月31日起未来12个月到期财务责任[20] 公司持续经营能力 - 集团持续经营能力取决于能否完成拟定境外债务重组及与余下贷款人磋商延长或延迟偿还借款[21] - 公司因各种原因涉及多起诉讼和仲裁案件，存在可能对持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定因素[36] - 董事采取多项措施改善公司流动资金及财务状况，但措施存在不确定性，无法确定使用持续经营假设是否恰当[37] - 2021年公司陷入流动性困境，部分员工离职，无法获取足够信息审核期初结余[38] - 无法获取期初结余管理层的所有必要书面声明，无法确定会计处理变更是否恰当[38] - 因财务资料不足，无法信纳已保存适当账册真实公平反映公司事务状况[39] 会计政策相关 - 自2021年1月1日开始的财政年度，集团强制应用香港财务报告准则等多项准则修订，对财务状况和业绩无重大影响[22] - 集团未提早应用多项已颁布但未生效的新订及修订香港财务报告准则，预计生效后对财务业绩和状况无重大影响[23] 每股计算相关 - 计算每股摊薄（亏损）╱盈利时不包括恒大汽车的购股股权，因其在2020年具反摊薄效应[30] 公司股份交易 - 公司股份自2022年3月21日上午9时起于联交所停止买卖，将继续暂停直至另行通知[74] 公司诉讼及或然负债 - 截至2021年12月31日，3000万元以上未决诉讼400件，标的金额约1155.54亿元，重大或然负债约92.4亿元[60][61] 公司资产出售 - 2021年3月28日出售New Gain股份，总代价163.5亿港元[62] - 2021年5月13日配售恒大汽车股份，所得款项约106亿港元[63] - 2021年9月28日出售盛京银行股份，对价99.93亿元[63] - 2021年出售恒腾网络股份，多笔款项未收回，11月17日出售后完全退出[64][65][66] 恒大物业存款质押事件 - 恒大物业约人民币134亿元的存款质押被相关银行强制执行，公司董事会已成立独立调查委员会调查[71] 公司合规相关 - 全体董事在截至2021年12月31日止年度一直遵守董事进行证券交易的标准守则[72] - 截至2021年12月31日止年度公司遵守企业管治常规守则的所有守则条文[73] 公司业绩审阅与公告 - 公司审核委员会已审阅集团截至2021年12月31日止年度的全年业绩[73] - 全年业绩公告已刊载于公司网站及联交所指定网站[73] 集团土地储备与旧改项目 - 截至2021年12月31日，集团拥有土地储备2.6亿平方米，参与旧改项目93个，其中大湾区66个（深圳39个），其他城市27个[2] - 截至2021年12月31日，集团拥有土地储备2.6亿平方米，参与旧改项目93个[43] 审计意见相关 - 外聘核数师无法对公司2021年综合财务报表发表意见[35]

公司债务情况 - 公司有20亿美元12.0厘于2023年到期、10亿美元11.5厘于2023年到期等多种不同金额、利率和到期时间的优先票据及18亿港元4.25厘于2023年到期的可换股债券[7] - 2021年6月30日借款5718亿元，1年以内占42.0%，1至2年占27.4%，2至5年占28.7%，5年以上占1.9%，平均年利率9.02%[19] - 借款中23.7%以美元及港元计值，本期汇兑收益13.9亿元[20] - 报告期内，公司赎回本金161.2亿港元的4.25厘于2023年到期的可换股票据[59] - 截至2021年6月30日，集团借款余额为57177.5亿元，其中一年内到期借款为24004.9亿元[73] - 2021年6月30日借款总额为57.1775亿人民币，2020年12月31日为71.6532亿人民币[129] - 2021年6月30日计入非流动负债的借款为33.1726亿人民币，2020年12月31日为38.1055亿人民币[129] - 2021年6月30日计入流动负债的借款为24.0049亿人民币，2020年12月31日为33.5477亿人民币[129] - 2021年6月30日优先票据摊余成本为126.938亿人民币，2020年12月31日为151.277亿人民币[129][130] - 2021年优先票据新发行4.24亿美元，赎回偿还40.4亿美元，2021年6月30日总额为198.57亿美元[130] - 2017年3月23日，公司按面值100%发行8.25厘为期五年的优先票据，本金总额为10亿美元[131] - 2017年3月29日，公司按面值100%发行9.5厘为期七年的优先票据，本金总额为10亿美元[131] - 2019年3月6日公司附属公司发行9.00厘为期两年优先票据，本金600百万美元，2021年3月已偿还[132] - 2019年4月11日公司发行9.50厘三年期、10.00厘四年期、10.50厘五年期优先票据，本金分别为1450百万美元、850百万美元、700百万美元[132] - 2019年4月30日公司发行9.50厘三十三个月期优先票据，本金300百万美元[132] - 2019年多个日期公司发行8.90厘两年期优先票据，本金1050百万美元，2021年3月已偿还[133] - 2020年1月22日公司发行11.5厘三年期、12.0厘四年期优先票据，本金均为1000百万美元[133] - 2020年1月24日公司附属公司发行11.5厘三十三个月期、12.0厘四十五个月期优先票据，本金均为2000百万美元[133] - 2020年2月及3月公司发行8.90厘12个月期优先票据，本金400百万美元，2021年3月已偿还[133] - 2020年7月及8月公司发行8.90厘一年期优先票据，本金500百万美元，2021年5月已偿还[133] - 2021年1月22日公司发行9.00厘两年期优先票据，本金314百万美元[134] - 2021年3月1日公司发行9.00厘1.89年期优先票据，本金110百万美元[134] 行业宏观数据 - 2021年上半年全国商品房销售额9.3万亿元、同比增长41.9%，商品住宅销售额8.5万亿元、同比增长38.9%[8] - 2021年上半年全国商品住宅待售面积2.3亿平方米，同比减少3.0%，较去年底上升1.5个百分点[8] - 2021年全国十强房企市佔率达到28.3%[8] - 国际货币基金组织将2021年全球经济增速预测提高0.5个百分点至6%[8] 公司土地储备情况 - 上半年新增土地储备预计建筑面积771万平方米，平均成本4072元/平方米，截至2021年6月30日总土地储备规划建筑面积2.14亿平方米，原值4568亿元[9] - 一二线城市土地储备原值3176亿元，占比69.5%，平均楼面地价2653元/平方米；三线城市土储原值1392亿元，占比30.5%，平均楼面地价1470元/平方米[9] 公司销售与回款情况 - 报告期内合约销售金额3567.9亿元，同比增长2.3%；合约销售面积4301.4万平方米，同比增长11.4%；累计销售回款3211.9亿元，同比增长2.9%[9][21] - 2021年上半年集团合约销售金额总计356,788.9百万元，其中广东省占比13.94%，金额为49,741.7百万元[22] - 至2021年7月底，集团全年累计已完成合约销售额4,005.6亿元，合约销售面积4,844.9万平方米[22] 公司收入与利润情况 - 报告期内收入2226.9亿元，同比下降16.5%；毛利288.4亿元，毛利率12.9%[11][13] - 报告期内投资物业公平值亏损2.84亿元，2020年同期为10.26亿元公平值收益[14] - 报告期内其他收入39.7亿元，其他收益净额229.0亿元，比去年同期增加217.1亿元[15][16] - 2021年上半年公司收益为2226.9亿人民币，较2020年同期的2666.31亿人民币下降16.47%[64] - 2021年上半年公司毛利为288.35亿人民币，较2020年同期的666.82亿人民币下降56.75%[64] - 2021年上半年公司经营利润为256.9亿人民币，较2020年同期的473.79亿人民币下降45.78%[64] - 2021年上半年公司除所得税前利润为179.14亿人民币，较2020年同期的368.25亿人民币下降51.36%[64] - 2021年上半年公司期间利润为104.99亿人民币，较2020年同期的147.61亿人民币下降29.96%[64] - 2021年上半年本公司股东应占利润为143.83亿人民币，较2020年同期的65.4亿人民币增长119.92%[65] - 2021年上半年每股基本盈利为1.085人民币，较2020年同期的0.495人民币增长119.19%[65] - 2021年上半年全面收益总额为92.78亿元，与拥有人交易总额为513.32亿元[66] - 2020年上半年全面收益总额为149.34亿元，与拥有人交易总额为 - 570.16亿元[67] - 截至2021年6月30日止六个月，集团净利润约104.99亿元[73] - 主要从事物业发展业务的两间附属公司净亏损41亿元，新能源汽车业务附属公司净亏损48.22亿元[73] - 2021年上半年集团总收入222,690百万元，其中房地产开发收入211,952百万元，物业投资收入464百万元，物业管理服务收入5,231百万元，其他业务收入5,043百万元[89] - 2020年上半年集团总收入266,631百万元，其中房地产开发收入261,044百万元，物业投资收入454百万元，物业管理服务收入2,967百万元，其他业务收入2,166百万元[91] - 2021年上半年集团期间利润10,499百万元，2020年上半年为14,761百万元[89][91] - 2021年上半年房地产开发分佔联营公司除税后利润126百万元，分佔合营企业除税后亏损347百万元[89] - 2020年上半年房地产开发分佔联营公司除税后亏损15百万元，分佔合营企业除税后亏损338百万元[91] 各业务线收入情况 - 物业发展收入下降18.8%至2119.5亿元，交楼均价下跌11.2%，交楼面积减少8.5%；物业管理收入52.3亿元，上升76.3%；投资物业收入4.64亿元，略高于去年同期[12] 公司成本与费用情况 - 报告期内销售及营销成本178.5亿元，增长30.2%，与合约销售额比率为5.0%；行政费用87.8亿元，下降3.0%[17][18] - 2021年上半年计入各项成本及开支的已售物业成本为184904百万元，2020年同期为194572百万元[143] - 2021年上半年融资成本净额为4082百万元，2020年同期为10772百万元[144] - 2021年上半年所得税开支为7415百万元，2020年同期为22064百万元[146] 公司员工情况 - 2021年6月30日，集团共有员工163,119人，房地产开发建设系统中本科及以上学历人员占比近90%[24] - 2021年上半年，集团为员工提供课堂培训、专业讲座约60,050堂次，培训约1,310,591人次，总时间约94,604小时[24] - 2021年6月30日，集团总雇员成本约142.2亿元，2020年同期约135.6亿元[24] 公司购股计划情况 - 2018年6月8日，2009年购股权计划授权限额更新至1,317,838,890股股份，相当于当时已发行股份总数的10%[25] - 2010 - 2017年公司多次授出购股，如2017年10月6日授出743,570,000份，相当于授出日期已发行股份总数约5.7%[26] - 2019年6月6日公司采纳新购股计划，可授出最高股份数为1,312,783,490股，为当时已发行股本的10%[27] - 根据新购股计划，可向任何合资格参与者发行最高股份数不超任何十二个月期间已发行股份的1%[27] - 全部购股权获行使时可发行股份总数未超已发行股份的30%[28] - 2020年4月24日向5名董事及198名员工授出6.23亿份购股权，认购价每股13.112港元，占已发行股本约4.7%[28] - 截至2021年6月30日，夏海钧2014年10月9日获授的439.1万份购股、2017年10月6日获授的60万份购股、2020年4月24日获授的3000万份购股均未行使[29] - 2014年10月9日获授购股权分5批行使，每批可行使获授股份的20%[30] - 2017年10月6日获授购股权分5批行使，每批可行使获授股份的20%[32] - 2020年4月24日获授购股权分5批行使，每批可行使获授股份的20%[32] - 恒大汽车2018年6月6日采用购股计划，可授出购股以认购最多占2018年6月6日已发行股份10%的股份[33] - 截至授出日期止任何十二个月内，恒大汽车购股获行使时可发行股份总数不得超授出日期已发行股份的1%[33] - 接纳恒大汽车购股时，承授人须支付代价1.00港元[33] - 恒大汽车计划自2018年6月6日起十年有效，截至2021年6月30日止六个月，1.2966亿股购股权以每股32.82港元授予1583名员工[34] - 恒大物业于2021年5月10日采用购股计划，可授出购股权认购最多占2021年5月10日已发行股份数目10%的股份[35] - 恒大物业根据计划及其他购股计划授出购股权行使时，十二个月内可发行股份总数不得超授出日期已发行股份数目1% [35] - 恒大童世界于2021年5月10日采用购股计划，可授出购股权认购最多占2021年5月10日已发行股份数目10%的股份[36] - 恒大童世界根据计划及其他购股计划授出购股权行使时，十二个月内可发行股份总数不得超授出日期已发行股份数目1% [36] - New Gains于2021年5月10日采用购股计划，可授出购股权认购最多占2021年5月10日已发行股份数目10%的股份[37] - New Gains根据计划及其他购股计划授出购股权行使时，十二个月内可发行股份总数不得超授出日期已发行股份数目1% [38] - 恒大物业、恒大童世界、New Gains接纳购股权时，承授人须支付授出代价1.00港元[35][36][38] - 恒大汽车、恒大物业、恒大童世界、New Gains购股权行使期不得超自授出日期起十年[34][35][36][38] - 自采用计划以来，恒大物业、恒大童世界、New Gains均未根据计划授出任何购股[35][36][38] - 恒大智慧科技于2019年6月6日采用购股计划，5%股本拨作该计划，12个月内授出购股权行使股份不超已发行股份1%，计划有效期5年[39][40] - 恒大智慧充電科技于2019年6月6日采用购股计划，5%股本拨作该计划，12个月内授出购股权行使股份不超已发行股份1%，计划有效期5年[41] - 恒大充電通科技于2021年5月10日采用购股计划，10%股本拨作该计划，12个月内授出购股权行使股份不超已发行股份1%，计划有效期5年[42] - 星络家居云于2021年5月10日采用购股计划，

の國 大 CHINA EVERGRANDE GROUP China Evergrande Group 中 國 恒 大 集 團 (於開曼群島註冊成立的有限責任公司) 股份代號 : 3333 官員 電 年 A STATUS BE IN THE CHART CONTRACT PARTY CONTRACT CONTRACT COLLECTION CONTRICT COLLECTION CON 一 一 | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | 集團已完成從地產向「多元產業+數字科技」轉型,逐步 分拆集團優質資產上市,構築以固定空間和移動空間為 主體的同心多元產業生態圈,通過八大產業平台聯動, 形成數據閉環,服務數億用戶 個城市 | | | 14 ...

公司上市与证券信息 - 公司股份在香港联交所上市，代码为3333；债券在新加坡证交所上市[6] - 公司于2006年6月26日在开曼群岛注册成立，2009年11月5日在港交所主板上市[97] 公司债务情况 - 公司有多笔不同利率和到期时间的优先票据和可换股债券，如11.00厘于2020年到期的优先票据等[6][8] - 2020年1月22日，公司发行2023年到期1,000,000,000美元的11.5%优先票据及2024年到期1,000,000,000美元的12.0%优先票据[71] - 2020年1月24日，公司附属公司景程有限公司发行2022年到期2,000,000,000美元的11.5%优先票据及2023年到期2,000,000,000美元的12.0%优先票据[72] - 公司有多笔优先票据，如8.25厘于2022年到期、10.0厘于2023年到期等[75] - 2017 - 2019年发行票据面值总计199.74亿美元，2020年发行票据面值总计64亿美元[170] - 2017 - 2019年发行票据未确认融资费用为3.93亿美元[170] - 2017 - 2019年发行票据摊销成本（美元）为195.81亿美元，摊销成本（人民币）为1366.01亿元[170] - 2017年3月23日，公司按面值100%发行7.0厘三年期优先票据，本金5亿美元；发行8.25厘五年期优先票据，本金10亿美元[171] - 2017年3月29日，公司按面值100%发行9.5厘七年期优先票据，本金10亿美元[171] - 2017年6月28日，公司按面值100%发行6.25厘四年期优先票据，本金5.98亿美元；发行7.5厘六年期优先票据，本金13.45亿美元；发行8.75厘八年期优先票据，本金46.81亿美元[171] - 2018年11月6日及11月19日，公司按面值100%分别发行11.00厘两年期优先票据，本金分别为5.65亿美元和10亿美元[171] - 2019年1月25日，公司按面值98.627%发行7.00厘十八个月期优先票据，本金11亿美元；按面值93.096%发行6.25厘三十个月期优先票据，本金8.75亿美元；按面值94.054%发行8.25厘四十二个月期优先票据，本金10.25亿美元[171] - 2019年2月21日，公司按面值100%发行8.00厘十八个月期优先票据，本金1亿美元[171] - 2019年3月6日，公司附属公司按面值100%发行9.00厘两年期优先票据，本金6亿美元[171] - 2019年4月30日，公司按面值100%发行9.50厘、为期33个月优先票据，本金3亿美元（约20.19亿人民币）[172] - 2019年多次发行8.90厘、为期2年优先票据，本金10.5亿美元（约73.14亿人民币）[172] - 2020年1月22日，公司按面值100%发行11.5厘、为期3年优先票据，本金10亿美元（约68.13亿人民币）；发行12.0厘、为期4年优先票据，本金10亿美元（约68.13亿人民币）[172] - 2020年1月24日，附属公司按面值100%发行11.5厘、为期2年优先票据，本金20亿美元（约136.17亿人民币）；发行12.0厘、为期3年优先票据，本金20亿美元（约136.17亿人民币）[172] - 2020年2 - 3月，公司按面值100%发行8.90厘、为期12个月优先票据，本金共4亿美元（约27.25亿人民币）[172] - 2015 - 2020年，附属公司多次发行中国企业债券，本金总额达11.45亿人民币，部分已偿还[173][174] - 2018年1月30日，公司发行本金180亿港元可换股债券，年利率4.25厘，5年内到期[174] - 2015年6月发行的50亿人民币中国债券及2016年1月发行的100亿人民币中国债券已分别于2020年6月和1月偿还[173] 行业市场数据 - 2020年上半年全国商品房销售额66,895亿元，同比降低5.4%；商品住宅销售额59,633亿元，同比降低2.8%[9] - 2020年上半年全国商品房期末待售面积5.11亿平方米，同比增长1.8%；商品住宅待售面积2.39亿平方米，同比增长2.7%[9] - 2020年上半年十强房企市占率达到29.8%，同比提升2.9个百分点[9] - 二季度中国GDP增长率为3.2%，今明两年中国对世界经济增长贡献率将达51.2%[18] 公司各业务板块发展情况 - 公司物业管理集团金碧物业8月成功引入多家战略投资人入股235亿港元[11] - 公司新能源汽车产业同时研发14款车型，恒驰6款车全球发布[11] - 公司上海、广州新能源汽车生产基地正式亮相，已进入设备安装调试阶段[11] - 新能源汽车产业目标3 - 5年成为世界最大最强集团，计划3 - 5年实现年产销100万辆[15] - 2020年8月3日恒驰首期六款车全球发布，上海、广州生产基地首期规划年产能均为20万辆，9月具备试生产条件[16] - 恒大童世界15个项目已布局完成，预计2022年起陆续开业；恒大水世界未来三年将在全国布局20 - 30个[16] - 中国海南海花岛已签约136家美食商户和65个国际零售品牌，计划2021年开业[17] - 集团拥有29个健康产业项目，未来三年计划布局70个恒大养生谷[17] 公司土地储备情况 - 上半年购得住宅土地储备111幅，新增建筑面积5459万平方米，平均成本2455元/平方米[12] - 截至2020年6月30日，住宅土地储备项目817个，总规划建筑面积2.4亿平方米，原值5094亿元，一线、二线、三线城市原值占比分别为10%、56%、34%[12] 公司销售与回款情况 - 上半年合约销售金额3488.4亿元，同比增长23.8%，完成全年目标54%；销售面积3863.2万平方米，同比增长47.5%[13] - 上半年累计销售回款3120.0亿元，同比增长66.5%，销售回款率89.4%，同比上升近23个百分点[13] - 报告期内，集团合约销售金额3488.4亿元，同比增长23.8%；合约销售面积3863.2万平方米，同比增长47.5%；累计销售回款3120.0亿元，同比增长66.5%[34] - 截至2020年8月底，集团累计完成合约销售金额4506.2亿元，完成全年6500亿元合约销售目标的69.3%；合约销售面积4934.3万平方米[35] 公司项目建设与交付情况 - 上半年新开盘项目63个，在售项目累计达1085个[14] - 2020年3月底复工率达95%，上半年新开工面积3767万平方米，同比增长约7.3%，在建工程面积1.23亿平方米，竣工面积3734万平方米[14] - 上半年841个项目交楼，交楼金额2608.4亿元[14] - 报告期内，集团510个项目实现完全或部分竣工，竣工建筑面积合计3734万平方米；841个项目实现交付，交付金额2608.4亿元，同比增长18.0%[38][39] - 截至2020年6月30日，集团在建面积1.23亿平方米[37] 公司社会责任与荣誉 - 集团从2015年12月开始帮扶贵州省毕节市，无偿投入100亿元，已捐赠到位75亿元，协助帮扶90.5万人脱贫，还为“2020年广东扶贫济困日”活动捐款7.5亿元[40] - 集团抗击新冠肺炎疫情累计捐款超12亿元，包括向武汉市捐赠2亿元现金和5000吨新鲜蔬菜等[40] - 报告期内，集团跻身全球最具价值品牌500强，排名第80位[41] - 集团在多个房地产榜单中连续四年排名行业第一，荣获各类荣誉28项[41] 公司员工情况 - 2020年6月30日，集团有员工131,615人，房地产开发建设系统中大学本科及以上学历人员占比近90%，上半年招募社会专业人才到岗17,992人[43] - 2020年上半年，集团为员工提供课堂培训、专业讲座约48,606堂次，累计培训人数约1,061,609人次，培训总时间约76,863小时，约1.58小时/堂次[43] - 2020年6月30日，集团总雇员成本（包括董事酬金）约人民币135.6亿元，2019年同期约人民币115.1亿元[43] 公司购股计划情况 - 2009年购股计划可授出股份数目不得超过公司全球发售完成后已发行股份总数的10%，2018年6月8日更新计划授权限额至1,317,838,890股股份，相当于更新决议案日期公司已发行股份总数的10%[44] - 2010年5月18日，公司向137名参与人士授出713,000,000份购股权，相当于授出日期已发行股份数目约4.75%；2014年10月9日，向8名董事及93名雇员授出530,000,000份购股权，相当于授出日期已发行股份数目约3.63%；2017年10月6日，向5名董事及7,989名雇员授出743,570,000份购股权，相当于授出日期已发行股份总数约5.7%[45] - 2019年6月6日公司采纳新购股计划，根据该计划可授出的购股获行使时可发行的最高股份数目为1,312,783,490股股份，即采纳日期公司已发行股本的10%[47] - 根据新购股计划可授出的购股获行使时可向任何合资格参与者发行的最高股份数目不得超过任何十二个月期间已发行股份的1%[47] - 全部购股计划已授出但尚未行使的购股获行使时可予发行的股份总数，未超过已发行股份的30%[48] - 2020年4月24日，董事会向5名董事及198名员工授出623,000,000股购股，购股占公司已发行股本约4.7%，认购价每股13.112港元[48] - 2020年4月24日，5名董事及198名雇员获授予合共623,000,000份行使价为13.112港元的购股权，分5批行使，每批可行使20%[53] - 2017年10月6日，5名董事长及7,989名雇员获授予合共743,570,000份行使价为30.20港元的购股权，分5批行使，每批可行使20%[52] - 2014年10月9日获授的购股权分5批行使，每批可行使20%，剩余部分在第五批行使[51] - 截至2020年6月30日，夏海钓2014年10月9日获授的4,391,000份、2017年10月6日获授的600,000份、2020年4月24日获授的30,000,000份购股权尚未行使[50] - 截至2020年6月30日，何妙玲2014年10月9日获授的6,000,000份、2020年4月24日获授的6,000,000份购股权尚未行使[50] - 截至2020年6月30日，史俊平2014年10月9日获授的3,600,000份、2017年10月6日获授的500,000份、2020年4月24日获授的6,000,000份购股权尚未行使[50] - 截至2020年6月30日，黄贤贵2014年10月9日获授的3,000,000份、2017年10月6日获授的300,000份、2020年4月24日获授的2,000,000份购股权尚未行使[50] - 截至2020年6月30日，潘大荣2017年10月6日获授的3,000,000份、2020年4月24日获授的5,000,000份购股权尚未行使[50] - 周承炎、何琦、谢红希2014年10月9日获授的购股权已全部行使[50] - 恒大汽车于2018年6月6日采用购股计划，可向参与者授出最多占2018年6月6日已发行股份10%的购股权，截至报告无授出[54][55] - 恒腾网络购股计划全部购股权行使时可发行股份数量不超7,359,057,611股，占2016年6月10日已发行股份总数的10%[56] - 恒腾网络任何十二个月期间向各参与者授出购股权行使时可发行最高股份数不超已发行股份总数的1%[56] - 接纳恒腾网络购股股权时，承授人须支付代价1港元[56] - 恒大智慧科技5%股本已拨作购股计划之用[58] - 截至授出日期止任何十二个月，恒大智慧科技向每名承授人授出购股股权行使时已发行及将发行股份总数不超授出日期已发行股份的1%[58] - 恒大智慧充电科技5%股本已拨作购股计划之用[59] - 截至授出日期止任何十二个月，恒大智慧充电科技向每名承授人授出购股股权行使时已发行及将发行股份总数不超授出日期已发行股份的1%[59] - 恒腾网络计划自2013年10月31

China Evergrande Group 中國恒大集 團 股份代號 : 3333 (於開曼群島註冊成立的有限責任公司) 二零一九年 年報 ANNUAL REPORT 2018 China Evergrande Group http://www.evergrande.com 香港 灣仔 告士打道38號 中國恒大中心23樓 中國恒大集 團 中國恒大集團 二零一 九年年 報 全國佈局 示意圖 本集團以民生地產為基礎，文化旅遊、健康養生為兩翼，新能源 汽車為龍頭，世界500強排名138位，較2016年跨越358位。 876 個項目 237 個城市 2.93 億平方米 土地儲備 13 18 46 38 2 9 49 66 3 39 49 31 36 92 33 12 13 50 35 37 49 23 17 10 6 22 9 1 44 24 吉林 貴州 遼寧 安徽 浙江 湖南 江西 福建 河北 天津 山東 江蘇 台灣 廣東 廣西 雲南 重慶 四川 湖北 河南 山西 青海 新疆 寧夏 內蒙古 上海 北京 西藏 海南 陝西 黑龍江 甘肅 南海諸島 海南 13 18 46 38 2 9 49 66 3 39 49 31 ...

宏观经济与行业数据 - 2019年上半年中国GDP同比增长6.3%，消费对经济增长贡献率超60%，高技术产业等投资增幅达10%以上[9] - 2019年上半年全国商品房销售额7.07万亿元，同比增长5.6%，商品住宅6.13万亿元，同比增长8.4%[9] - 2019年上半年全国商品住宅待售面积2.32亿平方米，同比减少15.2%，期末待售面积5.02亿平方米，同比减少8.9%[9] - 2019年上半年十强房企合约销售市佔率达29.1%，同比提升3.7个百分点[9] 集团排名与荣誉 - 2019年上半年集团于《财富》世界500强排名升至138位，较2016年首次上榜的496位大幅跨越358位[9] - 报告期内，集团首次跻身福布斯世界百强，位列第94位[36] 土地储备情况 - 上半年购得土地储备79幅，新增建筑面积4449万平方米，平均成本1699元/平方米[10] - 截至2019年6月30日，总土地储备项目864个，总规划建筑面积3.19亿平方米，原值5227亿元，一二线城市占比66.1% [10] - 土地储备原值中未付款金额905亿元，2019下半年到期应付157亿元，2020年到期应付350亿元，2021年及之后到期应付398亿元[10] 销售数据 - 报告期内，合约销售金额2818.1亿元，销售面积2620.0万平方米，销售均价10756元/平方米[11] - 截至2019年7月底，集团累计完成销售额3222.6亿元，合约销售面积3003.6万平方米[32] - 报告期内，合约销售金额2818.1亿元，合约销售面积2620.0万平方米，合约销售均价10756元/平方米[30] 项目建设数据 - 报告期内，新开工面积3511万平方米，同比增长11.6% [12] - 2019年6月30日，在建项目772个、在建工程面积1.37亿平方米，分别较2018年底增长8.1%及1.7%，竣工面积3336万平方米[12] - 报告期内，694个项目交楼，交楼金额2211.4亿元[12] - 报告期内，集团487个项目竣工，竣工建筑面积3336万平方米[33] - 报告期内，集团694个项目交付，交付金额2211.4亿元[34] - 截至2019年6月30日，集团在建面积1.37亿平方米，在建项目772个[33] 多元化业务布局 - 恒大力争3至5年成为世界规模最大、实力最强的新能源汽车集团，2019年6月29日国能93车型量产下线，2020年3月与Koenigsegg合作新车将亮相日内瓦车展[13] - 恒大旅游集团已布局15个恒大童世界项目，力争2021年起陆续开业；恒大水世界未来三年力争全国布局20 - 30个[13][14] - 恒大健康集团已布局16个恒大养生谷，未来三年计划布局50个以上，力争2021年起陆续开业[15] 财务关键指标变化 - 报告期内公司收入2269.8亿元，同比下降24.4%；毛利772.6亿元，同比下降29.0%；核心业务利润303.5亿元，核心业务利润率13.4%[18] - 报告期内毛利率34.0%，比2018年同期下降2.2个百分点[20] - 投资物业公平价值收益10.0亿元，较2018年同期下降25.5%[21] - 报告期内其他亏损净额4.0亿元，去年同期其他收益净额24.7亿元[22] - 销售及营销成本由93.3亿元升至101.5亿元，增长8.8%；合约销售及营销成本与合约销售额比率为3.6%，较2018年同期上升0.5个百分点[23] - 行政费用由64.6亿元上升至89.1亿元[24] - 2019年6月30日借款8131.7亿元，借款平均实际年利率为8.62%（2018年上半年：7.92%）[25] - 2019年6月30日现金及现金等价物以及受限制现金总额为2880.2亿元[27] - 2019年上半年公司收入为2269.76亿人民币，较2018年同期的3003.48亿人民币有所下降[69] - 2019年上半年公司毛利为772.56亿人民币，较2018年同期的1088.59亿人民币有所下降[69] - 2019年上半年公司经营利润为606.2亿人民币，较2018年同期的975.83亿人民币有所下降[69] - 2019年上半年公司期间利润为270.57亿人民币，较2018年同期的530.26亿人民币有所下降[69] - 截至2019年6月30日，公司资产总值为2098.54亿人民币，较2018年12月31日的1880.028亿人民币有所增长[67][68] - 截至2019年6月30日，公司负债总额为1753.247亿人民币，较2018年12月31日的1571.402亿人民币有所增长[68] - 截至2019年6月30日，公司本公司股东应占权益为146.168亿人民币，较2018年12月31日的132.995亿人民币有所增长[68] - 截至2019年6月30日，公司非控股权益为199.125亿人民币，较2018年12月31日的175.631亿人民币有所增长[68] - 截至2019年6月30日，公司权益总额为345.293亿人民币，较2018年12月31日的308.626亿人民币有所增长[68] - 2019年上半年本公司股东应占溢利为149.15亿元，2018年同期为308.05亿元[70] - 2019年上半年非控股权益应占溢利为121.42亿元，2018年同期为222.21亿元[70] - 2019年上半年本公司股东应占全面收益总额为149.45亿元，2018年同期为307.77亿元[70] - 2019年上半年非控股权益应占全面收益总额为121.52亿元，2018年同期为221.57亿元[70] - 2019年上半年每股基本盈利为1.136元，2018年同期为2.338元[70] - 2019年上半年每股摊薄盈利为1.125元，2018年同期为2.202元[70] - 2019年1月1日权益总计为308.626亿元，6月30日为345.293亿元[71] - 2018年1月1日经重列权益总计为241.445亿元，6月30日为324.526亿元[73] - 2019年上半年全面收益总额为27.097亿元，与拥有人进行交易总额为9.57亿元[71] - 2018年上半年全面收益总额为30.777亿元，与拥有人进行交易总额为29.395亿元[73] - 经营活动所用现金净额为456.22亿元[74] - 投资活动所用现金净额为116.88亿元[74] - 融资活动所得现金净额为1347.17亿元[75] - 现金及现金等价物减少净额为774.07亿元[75] - 期初现金及现金等价物为1293.64亿元[75] - 现金及现金等价物汇兑收益为6200万元[75] - 期终现金及现金等价物为2068.33亿元[75] 各业务线收入数据 - 物业发展收入下降25.0%至2211.4亿元，交楼面积减少25.8%；物业管理收入23.2亿元，上升24.1%；投资物业收入8.2亿元，增长76.6%[19] - 2019年上半年公司各业务分部总收入为2403.49亿元，其中房地产开发2211.38亿元、物业投资10.12亿元、物业管理32.74亿元、其他业务149.25亿元[107] - 2018年上半年公司各业务分部总收入为3133.43亿元，其中房地产开发2947.6亿元、物业投资6.03亿元、物业管理25.14亿元、其他业务154.66亿元[108] 社会责任与捐赠 - 集团已捐赠70亿元扶贫资金，协助毕节帮扶58.59万人初步脱贫[35] - 集团为“2019年广东扶贫济困日”捐款7.5亿元，向河南太康县捐赠1.8亿元[35] - 2019年上半年，集团向清华捐赠3亿元，向中科院赠款1.98亿元，向陕西捐赠1亿元[35] 员工与人力成本 - 截至2019年6月30日，集团有员工128775人，上半年签约应届毕业生1700人，招聘社会人才19755人[37] - 截至2019年6月30日，集团总雇员成本约115.1亿元（2018年同期约114.3亿元）[37] 购股权计划 - 2009年购股权计划可授出股份数目不得超全球发售完成后公司已发行股份总数的10%，2018年6月8日更新授权限额至13.1783889亿股，相当决议案日期已发行股份总数的10%[38] - 任何12个月期间可向各参与人士授出购股权股份数目不得超1%（主要股东除外），向独立非执行董事或其关连人士授出合共不得超公司已发行股份的0.1%[38] - 2010年5月18日，公司向137名参与人士授出7.13亿份购股权，相当授出日期已发行股份数目约4.75%[39] - 2014年10月9日，公司向8名董事及93名雇员授出5.3亿份购股权，相当授出日期已发行股份数目约3.63%[39] - 2017年10月6日，公司向5名董事及7989名雇员授出7.4357亿份购股权，相当授出日期已发行股份总数约5.7%[39] - 2019年6月6日公司股东决议采纳新购股权计划，2009年购股计划取消，此前授出购股权仍有效[39] - 按2019年股东周年大会日期131.278349亿股已发行股份算，新购股计划可授出购股权行使时可发行最高股份数为13.1278349亿股，即采纳日期已发行股本的10%[40] - 新购股计划可授出购股权行使时向任何合资格参与者发行最高股份数不得超任何十二个月期间已发行股份的1%[40] - 构成接纳购股权发售文件经承授人签署，承授人汇款1港元作代价，公司30日内收到汇款，视为购股权授出并获接纳[40] - 新购股计划全部购股权及公司其他购股计划已授但未行使购股权行使时可发行股份总数，不超已发行股份的30%[40] - 2014年10月9日获授购股，分5批行使，每批可行使获授购股所涉股份的20%，最后一批为剩余数目[44] - 2017年10月6日，5名董事长和7989名雇员获授7.4357亿份购股，行使价30.20港元，股份于2017年10月4日收市价30.75港元，分5批行使，每批20%[44] - 2019年10月13日为购股计划届满日期[44] - 恒大健康2018年6月6日采用购股计划，可向合资格参与者授出购股以认购最多占2018年6月6日已发行股份数目的10%的股份[45] - 根据恒大健康购股计划，截至授出日期止任何十二个月期间可发行股份总数不得超授出日期已发行股份数目的1%[45] - 接纳恒大健康购股时，承授人须支付代价1.00港元[45] - 恒大健康购股行使期由董事会酌情定，不得超自授出日期起十年，行使价不低于相关价格最高者，计划自2018年6月6日起十年有效，暂无授出购股[46] - 恒腾网络购股计划全部购股权获行使时可发行股份数量不超7,359,057,611股，占2016年6月10日已发行股份总数的10%[47] - 恒腾网络任何十二 个月期间向各参与者授出购股 权获行使时可发行最高股份数目不超已发行股份总数的1%[47] - 恒大智慧科技5%股本已拨作购股计划之用，任何十二 个月期间向每名承授人授出购股 权行使时已发行及将发行股份总数不超授出日期已发行股份的1%[49] - 恒大智慧充 电科技5%股本已拨作购股计划之用，任何十二 个月期间向每名承授人授出购股 权行使时已发行及将发行股份总数不超授出日期已发行股份的1%[50] - 恒腾网络计划自2013年10月31日起十年有效，2018年底无未行使购股 权，2019年上半年未授出购股 权[47] - 恒大智慧科技计划自2019年6月6日起五年有效，自采纳以来未授出购股 权[49] - 恒大智慧充 电科技计划自2019年6月6日起五年有效，自采纳以来未授出购股 权[51] 股东权益与股权结构 - 许家印受控制法团权益股份数目为10,162,119,735股，股权概约百分比为77.41%[51] - 周承炎实益拥有股份数目为800,000股，股权概约百分比为0.00%[51] - 许家印所持10,162,119,735股股份中，9,370,871,497股由鑫鑫（BV）有限公司持有，791,248,238股由均荣控股有限公司持有[53] - 董事夏海钧根据购股权计划获授购股权涉及已发行股份59,749,000股，行使时股权约0.45%[54] - 董事许家印在鑫鑫(BVI)有限公司持股100股，股权100%；在

公司业务布局 - 公司多元化布局涵盖高科技、房地产、文化旅游、大健康产业，全国布局涉及228个城市、811个项目[3] - 恒大童世界15个项目已布局完成，力争2021年起陆续开业；恒大水世界未来2 - 3年力争在全国布局20 - 30个[20] - 恒大养生谷已布局12个，未来三年计划实现布局50个以上[20] 公司票据与债券发行 - 公司有多种到期票据，如10.25亿美元8.25%厘于2022年到期的优先票据等[9] - 2018年2月14日发行2023年到期本金总额180亿港元的4.25%有抵押担保可换股债券，可转换为4.85829959亿股股份[30] - 2018年11月6日附属公司景程有限公司发行多笔优先票据，包括2020年到期本金5.65亿美元的11%优先票据等[30] - 2018年1月31日，公司成功发行2023年到期的180.0亿港元4.25%可换股债券[59] - 2018年10月31日，恒大地产发行5.65亿美元2020年到期11.0%优先票据、6.45亿美元2022年到期13.0%优先票据、5.9亿美元2023年到期13.75%优先票据[61] - 11月19日，恒大地產附属景程有限公司成功增发10亿美元于2020年到期的11.0%优先票据[62] - 2018年2月14日，公司发行2023年到期本金总额180.0亿港元的4.25%有抵押担保可换股债券，可转换为485,829,959股股份[131] - 2018年11月6日，附属公司景程有限公司发行2020年到期本金额565,000,000美元的11.0%优先票据、2022年到期本金额645,000,000美元的13.0%优先票据及2023年到期本金额590,000,000美元的13.75%优先票据[131] - 2018年11月23日，景程有限公司增发2020年到期1,000,000,000美元的11.0%优先票据[132] - 2018年1月30日，公司发行180.0亿港元2023年到期的4.25%可换股债券，可转换为461,656,835股转换股份，所得款项净额约175.57亿港元[133] - 2019年1月25日，公司增发2020年到期1,100,000,000美元的7.0%优先票据、2021年到期875,000,000美元的6.25%优先票据及2022年到期1,025,000,000美元的8.25%优先票据[135] - 2019年3月6日，景程有限公司发行2021年到期本金额600,000,000美元的9%优先票据[135] 公司重要时间安排 - 全年业绩公布时间为2019年3月26日，股东周年大会于2019年6月6日举行[11] - 2019年6月3日至6月6日暂停办理股份过户，过户文件须于2019年5月31日下午4时30分前交予指定登记处[92] 公司整体财务关键指标变化 - 2018年全年营业额为人民币4662.0亿元，按年上升49.9%[13] - 2018年全年毛利为人民币1689.5亿元，按年上升50.5%[13] - 2018年全年核心业务利润为人民币783.2亿元，按年上升93.3%[13] - 2018年净利润（剔除汇兑损益）为人民币722.1亿元，按年上升106.4%[13] - 本年度末公司净资产增至3086.3亿元，较2017年底增长27.4%[21] - 本年度末公司净负债率降至151.9%，较2017年底降低31.8个百分点[21] - 公司总借贷水平较2017年底下降595亿元，降幅为8.1%[21] - 2018年公司收入4662亿元，同比上升49.9%，毛利1689.5亿元，同比上升50.5%[33] - 2018年核心业务利润783.2亿元，核心业务利润率16.8%，较2017年上升3.8个百分点[33] - 2018年投资物业公平价值收益13.4亿元，较2017年下降84.2%[36] - 2018年其他收益净额26.5亿元，去年其他亏损净额60.2亿元[37] - 2018年销售及营销成本180.9亿元，行政费用148.1亿元，较2017年均有上升[37] - 2018年末集团借款为6731.4亿元，一年以内占比47.3%，一至两年占比27.0%，两至五年占比19.0%，五年以上占比6.7%[38] - 2018年末借款平均实际年利率为8.18%，2017年为8.09%[38] - 借款中的21.3%以美元及港元计值[39] - 2018年末集团现金及现金等价物以及受限制现金总额为2042.1亿元[40] - 2018年12月31日公司资产总值为18800.28亿人民币，较2017年的17617.52亿人民币增长6.71%[152] - 2018年12月31日公司权益总额为3086.26亿人民币，较2017年的2422.08亿人民币增长27.42%[152] - 2018年12月31日公司负债总额为15714.02亿人民币，较2017年的15195.44亿人民币增长3.41%[153] - 2018年物业、厂房及设备为407.94亿人民币，较2017年的328.98亿人民币增长23.99%[152] - 2018年投资物业为1623.22亿人民币，较2017年的1519.50亿人民币增长6.82%[152] - 2018年以权益法入账之投资为670.46亿人民币，较2017年的303.76亿人民币增长120.72%[152] - 2018年开发中物业为9718.02亿人民币，较2017年的8513.63亿人民币增长14.15%[152] - 2018年持作出售竣工物业为1219.71亿人民币，较2017年的1021.58亿人民币增长19.40%[152] - 2018年非流动借款为3548.57亿人民币，较2017年的3762.44亿人民币下降5.68%[153] - 2018年流动借款为3182.85亿人民币，较2017年的3563.81亿人民币下降10.70%[153] - 2018年公司收入为466,196百万元人民币，2017年为311,022百万元人民币[155] - 2018年公司销售成本为297,249百万元人民币，2017年为198,760百万元人民币[155] - 2018年公司经营利润为141,414百万元人民币，2017年为85,245百万元人民币[155] - 2018年公司年度利润为66,547百万元人民币，2017年为37,049百万元人民币[155] - 2018年公司年度全面收益总额为66,702百万元人民币，2017年为40,910百万元人民币[155][156] - 2018年本公司股东应占利润为37,390百万元人民币，2017年为24,372百万元人民币[155] - 2018年每股基本盈利为2.849元人民币，2017年为1.833元人民币[156] - 2018年每股摊薄盈利为2.765元人民币，2017年为1.795元人民币[156] - 2017年12月31日公司总权益为242,208百万元人民币[157] - 2017年12月31日公司总计结余为242208百万元，2018年12月31日为308626百万元[158] - 2018年全面收益总额中其他全面收益为37390百万元[158] - 2018年与拥有人进行交易总额为19224百万元[158] - 2018年经营活动所得现金净额为54749百万元，2017年为-150973百万元[159] - 2018年已付所得税为25510百万元，2017年为16999百万元[159] - 2018年投资活动所用现金净额为60363百万元，2017年为47482百万元[159] - 2018年收购附属公司，扣除已收购现金为9860百万元，2017年为37009百万元[159] - 2018年出售投资物业所得款项为3083百万元，2017年为2461百万元[159] - 2018年购买透过其他全面收益按公平值列账之金融资产为46308百万元[159] - 2018年出售透过其他全面收益按公平值列账之金融资产所得款项为49012百万元[159] - 2018年银行及其他借款所得款项为349,068百万元，2017年为481,606百万元[160] - 2018年偿还银行及其他借款为433,010百万元，2017年为326,958百万元[160] - 2018年融资活动所用现金净额为17,651百万元，2017年所得现金净额为152,913百万元[160] - 2018年现金及现金等价物减少净额为23,265百万元，2017年为45,542百万元[160] - 2018年年终现金及现金等价物为129,364百万元，2017年为152,008百万元[160] 集团销售业务数据关键指标变化 - 2018年集团合约销售金额为5513.4亿元，同比增长10.1%；销售面积5243.5万平方米，同比增长4.2%；成交均价10515元/平方米，同比增长5.6%[15] - 2018年集团剔除汇兑损益的净利润为722.1亿元，同比增长106.4%；剔除汇兑损益的净利润率为15.5%，同比上升4.2个百分点[16] - 2018年集团累计合约销售金额5513.4亿元，同比增长10.1%[41] - 2018年集团销售面积5243.5万平方米，同比增长4.2%[41] - 2018年集团成交均价10515元/平方米，同比增长5.6%[41] - 2018年集团新开盘项目173个，在售项目累计达829个[41] - 2018年广东省合约销售额占比9.66%，江苏省占比6.92%，四川省占比6.74%[42][43] - 2018年河南省合约销售额占比5.94%，山东省占比5.80%，重庆市占比5.72%[42][43] 集团土地储备数据关键指标变化 - 2018年集团新购土地储备105幅，新增建筑面积4993万平方米，平均楼面地价1611元/平方米[18] - 截至2018年底，集团总土地储备项目811个，总规划建筑面积3.03亿平方米，原值4962亿元，平均楼面地价1635元/平方米[18] - 2018年集团土地储备中未付款约955亿元，其中2019年到期应付约455亿元，2020年到期应付约286亿元，2021年及之后到期应付约214亿元[18] - 未纳入土地储备的旧改等项目总规划建筑面积约7777万平方米，深圳45个项目规划建筑面积达2903万平方米[18] 集团工程建设数据关键指标变化 - 2018年集团新开工面积7567万平方米，在建工程面积1.35亿平方米，同比增长2.3%；竣工面积7225万平方米，同比增长60.1%[20] - 2018年集团666个项目实现交楼，交楼金额4527.6亿元[20] - 2018年集团598个项目竣工，分布于30个省、区、市，竣工建筑面积7225万平方米，在建面积1.35亿平方米，在建项目714个[44] - 2018年广东省竣工面积8584千平方米，占比11.88%；四川省竣工面积5849千平方米，占比8.10%；河南省竣工面积5100千平方米，占比7.06% [44] - 2018年集团666个项目交付，交付金额4527.6亿元，同比增长49.7% [44] 公司合作与社会责任 - 公司已与国内外7362家上下游企业建立合作[23] - 公司从2015年12月开始结对帮扶毕节市，无偿投入110亿元，选派2108人的扶贫团队，到2020年帮扶103万贫困人口全部稳定脱贫，截至目前已捐赠到位60亿元，帮扶52.13万人初步脱贫[23] - 2018年公司在“广东扶贫济困日”捐款5亿元帮扶广东河源市连平县及和平县[25] - 2018年1月至12月公司向多所高校和基金会捐赠，累计金额达11.4亿元[25] - 2018年广州恒大淘宝足球俱乐部成功卫冕超级杯冠军，恒大足球学校夺得冠军19个、斩获8项青超联赛年度大奖，公司举办恒大2018世界斯诺克中国锦标赛[25] - 年内集团于香港及中国慈善及其他捐款达37.93亿元[96] 公司