公司上市与证券信息 - 公司股份在香港联交所上市，代码为3333；债券在新加坡证交所上市[6] - 公司于2006年6月26日在开曼群岛注册成立，2009年11月5日在港交所主板上市[97] 公司债务情况 - 公司有多笔不同利率和到期时间的优先票据和可换股债券，如11.00厘于2020年到期的优先票据等[6][8] - 2020年1月22日，公司发行2023年到期1,000,000,000美元的11.5%优先票据及2024年到期1,000,000,000美元的12.0%优先票据[71] - 2020年1月24日，公司附属公司景程有限公司发行2022年到期2,000,000,000美元的11.5%优先票据及2023年到期2,000,000,000美元的12.0%优先票据[72] - 公司有多笔优先票据，如8.25厘于2022年到期、10.0厘于2023年到期等[75] - 2017 - 2019年发行票据面值总计199.74亿美元，2020年发行票据面值总计64亿美元[170] - 2017 - 2019年发行票据未确认融资费用为3.93亿美元[170] - 2017 - 2019年发行票据摊销成本（美元）为195.81亿美元，摊销成本（人民币）为1366.01亿元[170] - 2017年3月23日，公司按面值100%发行7.0厘三年期优先票据，本金5亿美元；发行8.25厘五年期优先票据，本金10亿美元[171] - 2017年3月29日，公司按面值100%发行9.5厘七年期优先票据，本金10亿美元[171] - 2017年6月28日，公司按面值100%发行6.25厘四年期优先票据，本金5.98亿美元；发行7.5厘六年期优先票据，本金13.45亿美元；发行8.75厘八年期优先票据，本金46.81亿美元[171] - 2018年11月6日及11月19日，公司按面值100%分别发行11.00厘两年期优先票据，本金分别为5.65亿美元和10亿美元[171] - 2019年1月25日，公司按面值98.627%发行7.00厘十八个月期优先票据，本金11亿美元；按面值93.096%发行6.25厘三十个月期优先票据，本金8.75亿美元；按面值94.054%发行8.25厘四十二个月期优先票据，本金10.25亿美元[171] - 2019年2月21日，公司按面值100%发行8.00厘十八个月期优先票据，本金1亿美元[171] - 2019年3月6日，公司附属公司按面值100%发行9.00厘两年期优先票据，本金6亿美元[171] - 2019年4月30日，公司按面值100%发行9.50厘、为期33个月优先票据，本金3亿美元（约20.19亿人民币）[172] - 2019年多次发行8.90厘、为期2年优先票据，本金10.5亿美元（约73.14亿人民币）[172] - 2020年1月22日，公司按面值100%发行11.5厘、为期3年优先票据，本金10亿美元（约68.13亿人民币）；发行12.0厘、为期4年优先票据，本金10亿美元（约68.13亿人民币）[172] - 2020年1月24日，附属公司按面值100%发行11.5厘、为期2年优先票据，本金20亿美元（约136.17亿人民币）；发行12.0厘、为期3年优先票据，本金20亿美元（约136.17亿人民币）[172] - 2020年2 - 3月，公司按面值100%发行8.90厘、为期12个月优先票据，本金共4亿美元（约27.25亿人民币）[172] - 2015 - 2020年，附属公司多次发行中国企业债券，本金总额达11.45亿人民币，部分已偿还[173][174] - 2018年1月30日，公司发行本金180亿港元可换股债券，年利率4.25厘，5年内到期[174] - 2015年6月发行的50亿人民币中国债券及2016年1月发行的100亿人民币中国债券已分别于2020年6月和1月偿还[173] 行业市场数据 - 2020年上半年全国商品房销售额66,895亿元，同比降低5.4%；商品住宅销售额59,633亿元，同比降低2.8%[9] - 2020年上半年全国商品房期末待售面积5.11亿平方米，同比增长1.8%；商品住宅待售面积2.39亿平方米，同比增长2.7%[9] - 2020年上半年十强房企市占率达到29.8%，同比提升2.9个百分点[9] - 二季度中国GDP增长率为3.2%，今明两年中国对世界经济增长贡献率将达51.2%[18] 公司各业务板块发展情况 - 公司物业管理集团金碧物业8月成功引入多家战略投资人入股235亿港元[11] - 公司新能源汽车产业同时研发14款车型，恒驰6款车全球发布[11] - 公司上海、广州新能源汽车生产基地正式亮相，已进入设备安装调试阶段[11] - 新能源汽车产业目标3 - 5年成为世界最大最强集团，计划3 - 5年实现年产销100万辆[15] - 2020年8月3日恒驰首期六款车全球发布，上海、广州生产基地首期规划年产能均为20万辆，9月具备试生产条件[16] - 恒大童世界15个项目已布局完成，预计2022年起陆续开业；恒大水世界未来三年将在全国布局20 - 30个[16] - 中国海南海花岛已签约136家美食商户和65个国际零售品牌，计划2021年开业[17] - 集团拥有29个健康产业项目，未来三年计划布局70个恒大养生谷[17] 公司土地储备情况 - 上半年购得住宅土地储备111幅，新增建筑面积5459万平方米，平均成本2455元/平方米[12] - 截至2020年6月30日，住宅土地储备项目817个，总规划建筑面积2.4亿平方米，原值5094亿元，一线、二线、三线城市原值占比分别为10%、56%、34%[12] 公司销售与回款情况 - 上半年合约销售金额3488.4亿元，同比增长23.8%，完成全年目标54%；销售面积3863.2万平方米，同比增长47.5%[13] - 上半年累计销售回款3120.0亿元，同比增长66.5%，销售回款率89.4%，同比上升近23个百分点[13] - 报告期内，集团合约销售金额3488.4亿元，同比增长23.8%；合约销售面积3863.2万平方米，同比增长47.5%；累计销售回款3120.0亿元，同比增长66.5%[34] - 截至2020年8月底，集团累计完成合约销售金额4506.2亿元，完成全年6500亿元合约销售目标的69.3%；合约销售面积4934.3万平方米[35] 公司项目建设与交付情况 - 上半年新开盘项目63个，在售项目累计达1085个[14] - 2020年3月底复工率达95%，上半年新开工面积3767万平方米，同比增长约7.3%，在建工程面积1.23亿平方米，竣工面积3734万平方米[14] - 上半年841个项目交楼，交楼金额2608.4亿元[14] - 报告期内，集团510个项目实现完全或部分竣工，竣工建筑面积合计3734万平方米；841个项目实现交付，交付金额2608.4亿元，同比增长18.0%[38][39] - 截至2020年6月30日，集团在建面积1.23亿平方米[37] 公司社会责任与荣誉 - 集团从2015年12月开始帮扶贵州省毕节市，无偿投入100亿元，已捐赠到位75亿元，协助帮扶90.5万人脱贫，还为“2020年广东扶贫济困日”活动捐款7.5亿元[40] - 集团抗击新冠肺炎疫情累计捐款超12亿元，包括向武汉市捐赠2亿元现金和5000吨新鲜蔬菜等[40] - 报告期内，集团跻身全球最具价值品牌500强，排名第80位[41] - 集团在多个房地产榜单中连续四年排名行业第一，荣获各类荣誉28项[41] 公司员工情况 - 2020年6月30日，集团有员工131,615人，房地产开发建设系统中大学本科及以上学历人员占比近90%，上半年招募社会专业人才到岗17,992人[43] - 2020年上半年，集团为员工提供课堂培训、专业讲座约48,606堂次，累计培训人数约1,061,609人次，培训总时间约76,863小时，约1.58小时/堂次[43] - 2020年6月30日，集团总雇员成本（包括董事酬金）约人民币135.6亿元，2019年同期约人民币115.1亿元[43] 公司购股计划情况 - 2009年购股计划可授出股份数目不得超过公司全球发售完成后已发行股份总数的10%，2018年6月8日更新计划授权限额至1,317,838,890股股份，相当于更新决议案日期公司已发行股份总数的10%[44] - 2010年5月18日，公司向137名参与人士授出713,000,000份购股权，相当于授出日期已发行股份数目约4.75%；2014年10月9日，向8名董事及93名雇员授出530,000,000份购股权，相当于授出日期已发行股份数目约3.63%；2017年10月6日，向5名董事及7,989名雇员授出743,570,000份购股权，相当于授出日期已发行股份总数约5.7%[45] - 2019年6月6日公司采纳新购股计划，根据该计划可授出的购股获行使时可发行的最高股份数目为1,312,783,490股股份，即采纳日期公司已发行股本的10%[47] - 根据新购股计划可授出的购股获行使时可向任何合资格参与者发行的最高股份数目不得超过任何十二个月期间已发行股份的1%[47] - 全部购股计划已授出但尚未行使的购股获行使时可予发行的股份总数，未超过已发行股份的30%[48] - 2020年4月24日，董事会向5名董事及198名员工授出623,000,000股购股，购股占公司已发行股本约4.7%，认购价每股13.112港元[48] - 2020年4月24日，5名董事及198名雇员获授予合共623,000,000份行使价为13.112港元的购股权，分5批行使，每批可行使20%[53] - 2017年10月6日，5名董事长及7,989名雇员获授予合共743,570,000份行使价为30.20港元的购股权，分5批行使，每批可行使20%[52] - 2014年10月9日获授的购股权分5批行使，每批可行使20%，剩余部分在第五批行使[51] - 截至2020年6月30日，夏海钓2014年10月9日获授的4,391,000份、2017年10月6日获授的600,000份、2020年4月24日获授的30,000,000份购股权尚未行使[50] - 截至2020年6月30日，何妙玲2014年10月9日获授的6,000,000份、2020年4月24日获授的6,000,000份购股权尚未行使[50] - 截至2020年6月30日，史俊平2014年10月9日获授的3,600,000份、2017年10月6日获授的500,000份、2020年4月24日获授的6,000,000份购股权尚未行使[50] - 截至2020年6月30日，黄贤贵2014年10月9日获授的3,000,000份、2017年10月6日获授的300,000份、2020年4月24日获授的2,000,000份购股权尚未行使[50] - 截至2020年6月30日，潘大荣2017年10月6日获授的3,000,000份、2020年4月24日获授的5,000,000份购股权尚未行使[50] - 周承炎、何琦、谢红希2014年10月9日获授的购股权已全部行使[50] - 恒大汽车于2018年6月6日采用购股计划，可向参与者授出最多占2018年6月6日已发行股份10%的购股权，截至报告无授出[54][55] - 恒腾网络购股计划全部购股权行使时可发行股份数量不超7,359,057,611股，占2016年6月10日已发行股份总数的10%[56] - 恒腾网络任何十二个月期间向各参与者授出购股权行使时可发行最高股份数不超已发行股份总数的1%[56] - 接纳恒腾网络购股股权时，承授人须支付代价1港元[56] - 恒大智慧科技5%股本已拨作购股计划之用[58] - 截至授出日期止任何十二个月，恒大智慧科技向每名承授人授出购股股权行使时已发行及将发行股份总数不超授出日期已发行股份的1%[58] - 恒大智慧充电科技5%股本已拨作购股计划之用[59] - 截至授出日期止任何十二个月，恒大智慧充电科技向每名承授人授出购股股权行使时已发行及将发行股份总数不超授出日期已发行股份的1%[59] - 恒腾网络计划自2013年10月31

财务数据关键指标变化 - 2019年公司全年营业额4776亿元，毛利1329亿元，净利润335亿元，股东应占利润173亿元，每股基本盈利1.315元[24] - 2019年公司建议派发末期股息每股0.653元[24] - 2019年公司收入4775.6亿元，同比上升2.4%，毛利1329.4亿元，核心业务利润408.2亿元，核心业务利润率8.5%[57] - 2019年毛利率27.8%，毛利减少因清尾销售楼宇交楼结转收入及成本上升[59] - 2019年其他收入70亿元，主要为利息等收入[62] - 2019年其他收益净额17.3亿元，主要是处置附属公司及汇兑收益[63] - 2019年销售及营销成本232.9亿元，增长28.8%，与合约销售额比率3.9%[64] - 2019年行政费用198.1亿元，因业务规模扩充费用增加[65] - 董事局建议2019年末期股息每股0.653元，待股东周年大会批准[52] - 2019年集团累计合约销售金额6010.6亿元，同比增长9.0%；销售面积5846.3万平方米，同比增长11.5%；成交均价10281元/平方米[71] - 2019年集团901个项目交付，交付金额4645.7亿元，同比增长2.6%[82] - 截至2019年末集团雇员成本约272.4亿元，2018年末约242.2亿元[84] - 2019年12月31日集团借款为7999.0亿元，其中1年以内372.1亿元占46.5%，1至2年206.5亿元占25.8%，2至5年183.5亿元占23.0%，5年以上37.8亿元占4.7%[67] - 2019年12月31日借款平均实际年利率为8.99%，2018年为8.13%[67] - 借款中的24.6%以美元及港元计值，因人民币贬值集团录得汇兑损失[69] - 2019年12月31日集团现金及现金等价物以及受限制现金总额为2287.7亿元[70] 各条业务线表现 - 新能源汽车方面，公司计划2020年亮相恒驰1，2021年恒驰全系列产品陆续全面量产，广东、上海基地2020年下半年竣工，还将在3.0底盘架构基础上同步研发14款新车型[37] - 汽车销售网络上，公司入股广汇集团，拥有超万人销售团队、超600万业主渠道、1000多个社区的线下网络，以及依托“恒房通”1400多万兼职销售员的线上渠道[38] - 智慧充电合资公司“国网恒大”双方各持股50%，全国规划有序充电建设社区418个，已完工154个[40] - 恒大童世界已布局15个项目，预计2022年起陆续开业，每个乐园辐射周边人口8000万[40] - 恒大水世界未来三年将在全国布局20 - 30个项目，由120个受欢迎的水上游乐项目组成[40] - 海南海花岛已签约35家美食商户、255个国际零售品牌，计划2020年开业[41] - 恒大养生谷目前有24个健康产业项目，未来三年计划布局70个[41] 各地区表现 - 2019年合约销售额广东省占比10.96%为658.63亿元，江苏省占比7.85%为471.92亿元，四川省占比6.22%为373.74亿元等[75] - 2019年江苏省竣工面积6271千平方米，占比8.14%；广东省竣工面积6186千平方米，占比8.03%[80] 管理层讨论和指引 - 公司计划平均每年减少总土地储备3000万平方米左右，以控制土地储备规模[45] - 2020年集团总可售货量预计约1.32亿平方米，全年合约销售目标为6500亿元，2020年1 - 3月实现未经审核合约销售1473.7亿元[75] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司世界500强排名138位，较2016年跨越358位[5] - 公司有876个项目分布在237个城市，土地储备2.93亿平方米[6] - 公司股份在香港联交所上市，证券代号为3333[17] - 公司有15.65亿美元11.00厘于2020年到期的优先票据[17] - 公司有5.98181亿美元6.25厘于2021年到期的优先票据[17] - 公司有8.75亿美元6.25厘于2021年到期的优先票据[17] - 公司有6亿美元9.00厘于2021年到期的优先票据[17] - 公司有18亿港元4.25厘于2023年到期的可换股债券[17] - 公司有13.44921亿美元7.50厘于2023年到期的优先票据[18] - 公司有46.80476亿美元8.75厘于2025年到期的优先票据[18] - 2019年公司成功增持总资产10215亿元的盛京银行，持股36.4%；持有总资产1886亿元的恒大人寿保险50%股份，管理汇总总资产达34167亿元[28] - 2019年公司购得土地储备153幅，新增建筑面积6703万平方米，平均成本2101元/平方米[29] - 截至2019年底，公司总土地储备项目876个，规划建筑面积2.93亿平方米，原值5273亿元，平均成本1800元/平方米[30] - 2020年3月公司实现未经审核合约销售620.8亿元，销售回款664亿元；1 - 3月实现未经审核合约销售1473.7亿元，销售回款1133亿元[34] - 2019年公司新开工面积6513万平方米，在建工程面积1.23亿平方米，竣工面积7701万平方米，同比增长6.6%[36] - 2019年公司901个项目实现交楼，交楼金额4645.7亿元[36] - 公司从2015年12月开始帮扶毕节市，无偿投入110亿元，截至目前已捐赠到位70亿元，已帮扶90.5万人初步脱贫，2020年将帮扶103万贫困人口全部稳定脱贫[46] - 公司与国内外7000多家上下游企业建立稳固合作关系[46] - 2019年公司荣获各类荣誉奖项92项，其中国际级、国家级37项[51] - 2019年末集团有员工133123人，房地产开发建设系统中本科及以上学历人员占比近90%[83] - 2019年集团面向社会招聘应届毕业生1568人，其中254人来自国内综合排名前15高校；市场招聘专业人才到岗49695人[83] - 2019年集团为员工提供课堂培训、专业讲座约130982场次，累计培训约2204260人次，培训总时间约223298小时[84] - 许家印61岁，任集团董事局主席、地产集团董事长，有逾37年相关经验[87] - 夏海钧56岁，任集团董事局副主席、总裁，有逾32年相关经验[88] - 何妙玲54岁，任集团执行董事兼副总裁，有逾22年相关经验[88] - 史俊平36岁，任执行董事兼恒大宝集团董事长，有逾13年相关经验[91] - 2019年公司共发布各类公告57次[104] - 2019年公司会见来自全球1000多间机构的各类投资者2600余人次[104] - 2019年公司举行2次大规模业绩发布会，与884名投资者沟通交流[104] - 2019年公司开展2次业绩非交易路演，与686名全球投资者深入沟通[104] - 2019年公司举办1场股东周年大会，向150余名股东汇报经营业绩[104] - 2019年公司参加17场投行组织的投资者年会，会见约425位投资者[104] - 2019年公司通过多种形式与476余人次投资者沟通互动[104] - 公司目前在册的固定发放对象超2000家投资机构、3000人次[105] - 2019年广东民营企业百强榜中，恒大排名第三[113] - 2019年6月6日，董事会主席许家印因业务安排未出席股东周年大会，执行董事黄贤贵代为主持[127] - 截至2019年12月31日，董事会认为公司风险管理及内部监控制度有效且充分[128] - 截至2019年12月31日，公司董事会由6名执行董事和3名独立非执行董事组成[129] - 各执行董事与公司订立为期三年的服务合约，各独立非执行董事订立为期一年的委任函[130] - 根据公司细则，每届股东周年大会三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[130] - 2019年公司遵守上市规则有关委任独立非执行董事的规定[129] - 公司主席和行政总裁职位分别由许家印和夏海钧担任，遵守企业管治守则[133] - 公司已接获各独立非执行董事有关其独立身份的年度确认书，董事会认可其独立性[132] - 截至2019年12月31日止年度，公司曾召开8次董事局会议[136] - 个别董事出席2019年度董事局会议及股东大会的次数有明确记录，如许家印教授出席董事局会议4/8次[138] - 审核委员会于2019年3月20日及8月26日召开两次会议，全体成员均出席[142] - 截至2019年12月31日止年度，集团外聘核数师年度审核及审阅中期财务报表酬金为人民币3800万元[142] - 截至2019年12月31日止年度，外聘核数师提供非核数服务酬金约为人民币600万元[142] - 审核委员会已向董事局推荐续聘罗兵咸永道为公司截至2020年12月31日止财政年度外聘核数师[142] - 薪酬委员会于截至2019年12月31日止年度成员包括许家印教授、何琦先生及谢红希女士[143] - 截至2019年12月31日止年度，薪酬委员会召开一次会议检讨董事薪酬[144] - 董事局常规会议通知最少在会议日期前14天发出，其他会议也会发合理通知[136] - 公司设有程序保障资产、提供可靠财务资料并遵守法规，内部审核部门已成立[134] - 董事会负责评估及厘定集团达成战略目标时愿意接纳的风险性质及程度，监督管理层设立并维护风险管理及内部监控系统[146] - 中国恒大集团搭建以审核委员会为决策层，业务板块总裁领导小组和各板块管理层为执行层的风险管理组织架构[147] - 2019年集团基于内外部环境变动更新各业务板块适用的风险评估标准[153] - 集团建立包括识别、分析、回应、监控、汇报的风险管理程式，本年度对流程进行审阅、调整及完善[153] - 集团确定风险管理评估及报告频率至少每年一次，并通过手册规范报告形式及频率[153] - 2019年集团管理层聘请外部咨询机构协助地产及保险板块深化风险管理工作[154] - 集团形成“风险识别—风险管控落地—检查跟踪—持续优化”的循环管控模式[154] - 各板块管理层更新风险评估标准和数据库，检讨重大风险性质及程度转变[156] - 审核委员会代表董事会检讨及评估重大风险，认为风险管理系统有效且足够[156] - 集团参照COSO内部控制管理框架，建立由控制环境、风险评估等五要素组成的内部监控系统[158] - 2019年董事会通过审核委员会对集团风险管理及内部监控系统进行全面检讨，认为系统有效且足够[161] - 审核委员会检讨会计、内审及财务汇报职能方面资源等，认为足够[161] - 截至2019年12月31日，提名委员会成员包括许家印教授、何琦先生及周承炎先生[165] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会召开一次会议考虑董事局组成[167] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则，全体董事2019年一直遵守[169] - 董事了解按规定编制及适时刊发集团综合财务报表的责任[170] - 公司采取股息政策，情况允许时每年宣派股息，可宣派特别股息[171] - 鑫鑫(BVI)有限公司及许家印教授2019年遵守不竞争契据，获独立董事信纳[172] - 截至2019年12月31日止年度，公司未修订组织章程大纲或细则[173] - 公司遵守证券及期货条例处理及披露内幕消息框架[164] - 两名或多名持有公司不少于十分之一附带股东大会投票权已缴足股本的股东有权要求召开股东特别大会[174] - 若董事局未在请求递交后21天内通知股东并召开股东大会，股东可自行召开，公司补偿合理费用[176] - 股东提名非公司董事参选，需在不早于寄发选举通知翌日、不迟于大会日期前7天提交通知[177] - 公司董事提呈截至2019年12月31日止年度经审核综合财务报表[182] - 公司建议派付截至2019年12月31日止年度末期股息，每股人民币0.653元[187] - 年内向集团五大供应商采购占总采购少于30%[190] - 集团五大客户合共应占营业额百分比少于总营业额的30%[190] - 公司无董事、关连人士及超5%权益股东于上述供应商及客户中拥有权益[190] - 集团是大型精品住宅物业项目开发商，还从事房地产建造等多项业务[183] - 集团重视与机构投资者沟通，通过多种方式发放消息并回应查询[180] - 公司坚持与供应商及承包商建立良好长期合作关系[194] - 年内公司于香港及中国作出的慈善及其他捐款共达人民币31.04亿元[195] - 年内及截至报告日期，公司执行董事有许家印教授等6人，独立非执行董事有周承炎先生等3人[196] - 史俊平先生等3人将在应届股东周年大会退任，并符合资格且愿重选连任[196] - 公司无与拟于应届股东周年大会重选的任何董事订立不可于一年内终止委任而免付赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[197] - 无集团成员公司为订约方且公司董事拥有直接或间接重大权益、与集团业务有关的重大合约[199] - 无董事或其联系人于与集团业务构成竞争或可能构成竞争的业务中拥有权益[200] - 控股股东已就遵守不竞争契据提供

宏观经济与行业数据 - 2019年上半年中国GDP同比增长6.3%，消费对经济增长贡献率超60%，高技术产业等投资增幅达10%以上[9] - 2019年上半年全国商品房销售额7.07万亿元，同比增长5.6%，商品住宅6.13万亿元，同比增长8.4%[9] - 2019年上半年全国商品住宅待售面积2.32亿平方米，同比减少15.2%，期末待售面积5.02亿平方米，同比减少8.9%[9] - 2019年上半年十强房企合约销售市佔率达29.1%，同比提升3.7个百分点[9] 集团排名与荣誉 - 2019年上半年集团于《财富》世界500强排名升至138位，较2016年首次上榜的496位大幅跨越358位[9] - 报告期内，集团首次跻身福布斯世界百强，位列第94位[36] 土地储备情况 - 上半年购得土地储备79幅，新增建筑面积4449万平方米，平均成本1699元/平方米[10] - 截至2019年6月30日，总土地储备项目864个，总规划建筑面积3.19亿平方米，原值5227亿元，一二线城市占比66.1% [10] - 土地储备原值中未付款金额905亿元，2019下半年到期应付157亿元，2020年到期应付350亿元，2021年及之后到期应付398亿元[10] 销售数据 - 报告期内，合约销售金额2818.1亿元，销售面积2620.0万平方米，销售均价10756元/平方米[11] - 截至2019年7月底，集团累计完成销售额3222.6亿元，合约销售面积3003.6万平方米[32] - 报告期内，合约销售金额2818.1亿元，合约销售面积2620.0万平方米，合约销售均价10756元/平方米[30] 项目建设数据 - 报告期内，新开工面积3511万平方米，同比增长11.6% [12] - 2019年6月30日，在建项目772个、在建工程面积1.37亿平方米，分别较2018年底增长8.1%及1.7%，竣工面积3336万平方米[12] - 报告期内，694个项目交楼，交楼金额2211.4亿元[12] - 报告期内，集团487个项目竣工，竣工建筑面积3336万平方米[33] - 报告期内，集团694个项目交付，交付金额2211.4亿元[34] - 截至2019年6月30日，集团在建面积1.37亿平方米，在建项目772个[33] 多元化业务布局 - 恒大力争3至5年成为世界规模最大、实力最强的新能源汽车集团，2019年6月29日国能93车型量产下线，2020年3月与Koenigsegg合作新车将亮相日内瓦车展[13] - 恒大旅游集团已布局15个恒大童世界项目，力争2021年起陆续开业；恒大水世界未来三年力争全国布局20 - 30个[13][14] - 恒大健康集团已布局16个恒大养生谷，未来三年计划布局50个以上，力争2021年起陆续开业[15] 财务关键指标变化 - 报告期内公司收入2269.8亿元，同比下降24.4%；毛利772.6亿元，同比下降29.0%；核心业务利润303.5亿元，核心业务利润率13.4%[18] - 报告期内毛利率34.0%，比2018年同期下降2.2个百分点[20] - 投资物业公平价值收益10.0亿元，较2018年同期下降25.5%[21] - 报告期内其他亏损净额4.0亿元，去年同期其他收益净额24.7亿元[22] - 销售及营销成本由93.3亿元升至101.5亿元，增长8.8%；合约销售及营销成本与合约销售额比率为3.6%，较2018年同期上升0.5个百分点[23] - 行政费用由64.6亿元上升至89.1亿元[24] - 2019年6月30日借款8131.7亿元，借款平均实际年利率为8.62%（2018年上半年：7.92%）[25] - 2019年6月30日现金及现金等价物以及受限制现金总额为2880.2亿元[27] - 2019年上半年公司收入为2269.76亿人民币，较2018年同期的3003.48亿人民币有所下降[69] - 2019年上半年公司毛利为772.56亿人民币，较2018年同期的1088.59亿人民币有所下降[69] - 2019年上半年公司经营利润为606.2亿人民币，较2018年同期的975.83亿人民币有所下降[69] - 2019年上半年公司期间利润为270.57亿人民币，较2018年同期的530.26亿人民币有所下降[69] - 截至2019年6月30日，公司资产总值为2098.54亿人民币，较2018年12月31日的1880.028亿人民币有所增长[67][68] - 截至2019年6月30日，公司负债总额为1753.247亿人民币，较2018年12月31日的1571.402亿人民币有所增长[68] - 截至2019年6月30日，公司本公司股东应占权益为146.168亿人民币，较2018年12月31日的132.995亿人民币有所增长[68] - 截至2019年6月30日，公司非控股权益为199.125亿人民币，较2018年12月31日的175.631亿人民币有所增长[68] - 截至2019年6月30日，公司权益总额为345.293亿人民币，较2018年12月31日的308.626亿人民币有所增长[68] - 2019年上半年本公司股东应占溢利为149.15亿元，2018年同期为308.05亿元[70] - 2019年上半年非控股权益应占溢利为121.42亿元，2018年同期为222.21亿元[70] - 2019年上半年本公司股东应占全面收益总额为149.45亿元，2018年同期为307.77亿元[70] - 2019年上半年非控股权益应占全面收益总额为121.52亿元，2018年同期为221.57亿元[70] - 2019年上半年每股基本盈利为1.136元，2018年同期为2.338元[70] - 2019年上半年每股摊薄盈利为1.125元，2018年同期为2.202元[70] - 2019年1月1日权益总计为308.626亿元，6月30日为345.293亿元[71] - 2018年1月1日经重列权益总计为241.445亿元，6月30日为324.526亿元[73] - 2019年上半年全面收益总额为27.097亿元，与拥有人进行交易总额为9.57亿元[71] - 2018年上半年全面收益总额为30.777亿元，与拥有人进行交易总额为29.395亿元[73] - 经营活动所用现金净额为456.22亿元[74] - 投资活动所用现金净额为116.88亿元[74] - 融资活动所得现金净额为1347.17亿元[75] - 现金及现金等价物减少净额为774.07亿元[75] - 期初现金及现金等价物为1293.64亿元[75] - 现金及现金等价物汇兑收益为6200万元[75] - 期终现金及现金等价物为2068.33亿元[75] 各业务线收入数据 - 物业发展收入下降25.0%至2211.4亿元，交楼面积减少25.8%；物业管理收入23.2亿元，上升24.1%；投资物业收入8.2亿元，增长76.6%[19] - 2019年上半年公司各业务分部总收入为2403.49亿元，其中房地产开发2211.38亿元、物业投资10.12亿元、物业管理32.74亿元、其他业务149.25亿元[107] - 2018年上半年公司各业务分部总收入为3133.43亿元，其中房地产开发2947.6亿元、物业投资6.03亿元、物业管理25.14亿元、其他业务154.66亿元[108] 社会责任与捐赠 - 集团已捐赠70亿元扶贫资金，协助毕节帮扶58.59万人初步脱贫[35] - 集团为“2019年广东扶贫济困日”捐款7.5亿元，向河南太康县捐赠1.8亿元[35] - 2019年上半年，集团向清华捐赠3亿元，向中科院赠款1.98亿元，向陕西捐赠1亿元[35] 员工与人力成本 - 截至2019年6月30日，集团有员工128775人，上半年签约应届毕业生1700人，招聘社会人才19755人[37] - 截至2019年6月30日，集团总雇员成本约115.1亿元（2018年同期约114.3亿元）[37] 购股权计划 - 2009年购股权计划可授出股份数目不得超全球发售完成后公司已发行股份总数的10%，2018年6月8日更新授权限额至13.1783889亿股，相当决议案日期已发行股份总数的10%[38] - 任何12个月期间可向各参与人士授出购股权股份数目不得超1%（主要股东除外），向独立非执行董事或其关连人士授出合共不得超公司已发行股份的0.1%[38] - 2010年5月18日，公司向137名参与人士授出7.13亿份购股权，相当授出日期已发行股份数目约4.75%[39] - 2014年10月9日，公司向8名董事及93名雇员授出5.3亿份购股权，相当授出日期已发行股份数目约3.63%[39] - 2017年10月6日，公司向5名董事及7989名雇员授出7.4357亿份购股权，相当授出日期已发行股份总数约5.7%[39] - 2019年6月6日公司股东决议采纳新购股权计划，2009年购股计划取消，此前授出购股权仍有效[39] - 按2019年股东周年大会日期131.278349亿股已发行股份算，新购股计划可授出购股权行使时可发行最高股份数为13.1278349亿股，即采纳日期已发行股本的10%[40] - 新购股计划可授出购股权行使时向任何合资格参与者发行最高股份数不得超任何十二个月期间已发行股份的1%[40] - 构成接纳购股权发售文件经承授人签署，承授人汇款1港元作代价，公司30日内收到汇款，视为购股权授出并获接纳[40] - 新购股计划全部购股权及公司其他购股计划已授但未行使购股权行使时可发行股份总数，不超已发行股份的30%[40] - 2014年10月9日获授购股，分5批行使，每批可行使获授购股所涉股份的20%，最后一批为剩余数目[44] - 2017年10月6日，5名董事长和7989名雇员获授7.4357亿份购股，行使价30.20港元，股份于2017年10月4日收市价30.75港元，分5批行使，每批20%[44] - 2019年10月13日为购股计划届满日期[44] - 恒大健康2018年6月6日采用购股计划，可向合资格参与者授出购股以认购最多占2018年6月6日已发行股份数目的10%的股份[45] - 根据恒大健康购股计划，截至授出日期止任何十二个月期间可发行股份总数不得超授出日期已发行股份数目的1%[45] - 接纳恒大健康购股时，承授人须支付代价1.00港元[45] - 恒大健康购股行使期由董事会酌情定，不得超自授出日期起十年，行使价不低于相关价格最高者，计划自2018年6月6日起十年有效，暂无授出购股[46] - 恒腾网络购股计划全部购股权获行使时可发行股份数量不超7,359,057,611股，占2016年6月10日已发行股份总数的10%[47] - 恒腾网络任何十二 个月期间向各参与者授出购股 权获行使时可发行最高股份数目不超已发行股份总数的1%[47] - 恒大智慧科技5%股本已拨作购股计划之用，任何十二 个月期间向每名承授人授出购股 权行使时已发行及将发行股份总数不超授出日期已发行股份的1%[49] - 恒大智慧充 电科技5%股本已拨作购股计划之用，任何十二 个月期间向每名承授人授出购股 权行使时已发行及将发行股份总数不超授出日期已发行股份的1%[50] - 恒腾网络计划自2013年10月31日起十年有效，2018年底无未行使购股 权，2019年上半年未授出购股 权[47] - 恒大智慧科技计划自2019年6月6日起五年有效，自采纳以来未授出购股 权[49] - 恒大智慧充 电科技计划自2019年6月6日起五年有效，自采纳以来未授出购股 权[51] 股东权益与股权结构 - 许家印受控制法团权益股份数目为10,162,119,735股，股权概约百分比为77.41%[51] - 周承炎实益拥有股份数目为800,000股，股权概约百分比为0.00%[51] - 许家印所持10,162,119,735股股份中，9,370,871,497股由鑫鑫（BV）有限公司持有，791,248,238股由均荣控股有限公司持有[53] - 董事夏海钧根据购股权计划获授购股权涉及已发行股份59,749,000股，行使时股权约0.45%[54] - 董事许家印在鑫鑫(BVI)有限公司持股100股，股权100%；在

公司业务布局 - 公司多元化布局涵盖高科技、房地产、文化旅游、大健康产业，全国布局涉及228个城市、811个项目[3] - 恒大童世界15个项目已布局完成，力争2021年起陆续开业；恒大水世界未来2 - 3年力争在全国布局20 - 30个[20] - 恒大养生谷已布局12个，未来三年计划实现布局50个以上[20] 公司票据与债券发行 - 公司有多种到期票据，如10.25亿美元8.25%厘于2022年到期的优先票据等[9] - 2018年2月14日发行2023年到期本金总额180亿港元的4.25%有抵押担保可换股债券，可转换为4.85829959亿股股份[30] - 2018年11月6日附属公司景程有限公司发行多笔优先票据，包括2020年到期本金5.65亿美元的11%优先票据等[30] - 2018年1月31日，公司成功发行2023年到期的180.0亿港元4.25%可换股债券[59] - 2018年10月31日，恒大地产发行5.65亿美元2020年到期11.0%优先票据、6.45亿美元2022年到期13.0%优先票据、5.9亿美元2023年到期13.75%优先票据[61] - 11月19日，恒大地產附属景程有限公司成功增发10亿美元于2020年到期的11.0%优先票据[62] - 2018年2月14日，公司发行2023年到期本金总额180.0亿港元的4.25%有抵押担保可换股债券，可转换为485,829,959股股份[131] - 2018年11月6日，附属公司景程有限公司发行2020年到期本金额565,000,000美元的11.0%优先票据、2022年到期本金额645,000,000美元的13.0%优先票据及2023年到期本金额590,000,000美元的13.75%优先票据[131] - 2018年11月23日，景程有限公司增发2020年到期1,000,000,000美元的11.0%优先票据[132] - 2018年1月30日，公司发行180.0亿港元2023年到期的4.25%可换股债券，可转换为461,656,835股转换股份，所得款项净额约175.57亿港元[133] - 2019年1月25日，公司增发2020年到期1,100,000,000美元的7.0%优先票据、2021年到期875,000,000美元的6.25%优先票据及2022年到期1,025,000,000美元的8.25%优先票据[135] - 2019年3月6日，景程有限公司发行2021年到期本金额600,000,000美元的9%优先票据[135] 公司重要时间安排 - 全年业绩公布时间为2019年3月26日，股东周年大会于2019年6月6日举行[11] - 2019年6月3日至6月6日暂停办理股份过户，过户文件须于2019年5月31日下午4时30分前交予指定登记处[92] 公司整体财务关键指标变化 - 2018年全年营业额为人民币4662.0亿元，按年上升49.9%[13] - 2018年全年毛利为人民币1689.5亿元，按年上升50.5%[13] - 2018年全年核心业务利润为人民币783.2亿元，按年上升93.3%[13] - 2018年净利润（剔除汇兑损益）为人民币722.1亿元，按年上升106.4%[13] - 本年度末公司净资产增至3086.3亿元，较2017年底增长27.4%[21] - 本年度末公司净负债率降至151.9%，较2017年底降低31.8个百分点[21] - 公司总借贷水平较2017年底下降595亿元，降幅为8.1%[21] - 2018年公司收入4662亿元，同比上升49.9%，毛利1689.5亿元，同比上升50.5%[33] - 2018年核心业务利润783.2亿元，核心业务利润率16.8%，较2017年上升3.8个百分点[33] - 2018年投资物业公平价值收益13.4亿元，较2017年下降84.2%[36] - 2018年其他收益净额26.5亿元，去年其他亏损净额60.2亿元[37] - 2018年销售及营销成本180.9亿元，行政费用148.1亿元，较2017年均有上升[37] - 2018年末集团借款为6731.4亿元，一年以内占比47.3%，一至两年占比27.0%，两至五年占比19.0%，五年以上占比6.7%[38] - 2018年末借款平均实际年利率为8.18%，2017年为8.09%[38] - 借款中的21.3%以美元及港元计值[39] - 2018年末集团现金及现金等价物以及受限制现金总额为2042.1亿元[40] - 2018年12月31日公司资产总值为18800.28亿人民币，较2017年的17617.52亿人民币增长6.71%[152] - 2018年12月31日公司权益总额为3086.26亿人民币，较2017年的2422.08亿人民币增长27.42%[152] - 2018年12月31日公司负债总额为15714.02亿人民币，较2017年的15195.44亿人民币增长3.41%[153] - 2018年物业、厂房及设备为407.94亿人民币，较2017年的328.98亿人民币增长23.99%[152] - 2018年投资物业为1623.22亿人民币，较2017年的1519.50亿人民币增长6.82%[152] - 2018年以权益法入账之投资为670.46亿人民币，较2017年的303.76亿人民币增长120.72%[152] - 2018年开发中物业为9718.02亿人民币，较2017年的8513.63亿人民币增长14.15%[152] - 2018年持作出售竣工物业为1219.71亿人民币，较2017年的1021.58亿人民币增长19.40%[152] - 2018年非流动借款为3548.57亿人民币，较2017年的3762.44亿人民币下降5.68%[153] - 2018年流动借款为3182.85亿人民币，较2017年的3563.81亿人民币下降10.70%[153] - 2018年公司收入为466,196百万元人民币，2017年为311,022百万元人民币[155] - 2018年公司销售成本为297,249百万元人民币，2017年为198,760百万元人民币[155] - 2018年公司经营利润为141,414百万元人民币，2017年为85,245百万元人民币[155] - 2018年公司年度利润为66,547百万元人民币，2017年为37,049百万元人民币[155] - 2018年公司年度全面收益总额为66,702百万元人民币，2017年为40,910百万元人民币[155][156] - 2018年本公司股东应占利润为37,390百万元人民币，2017年为24,372百万元人民币[155] - 2018年每股基本盈利为2.849元人民币，2017年为1.833元人民币[156] - 2018年每股摊薄盈利为2.765元人民币，2017年为1.795元人民币[156] - 2017年12月31日公司总权益为242,208百万元人民币[157] - 2017年12月31日公司总计结余为242208百万元，2018年12月31日为308626百万元[158] - 2018年全面收益总额中其他全面收益为37390百万元[158] - 2018年与拥有人进行交易总额为19224百万元[158] - 2018年经营活动所得现金净额为54749百万元，2017年为-150973百万元[159] - 2018年已付所得税为25510百万元，2017年为16999百万元[159] - 2018年投资活动所用现金净额为60363百万元，2017年为47482百万元[159] - 2018年收购附属公司，扣除已收购现金为9860百万元，2017年为37009百万元[159] - 2018年出售投资物业所得款项为3083百万元，2017年为2461百万元[159] - 2018年购买透过其他全面收益按公平值列账之金融资产为46308百万元[159] - 2018年出售透过其他全面收益按公平值列账之金融资产所得款项为49012百万元[159] - 2018年银行及其他借款所得款项为349,068百万元，2017年为481,606百万元[160] - 2018年偿还银行及其他借款为433,010百万元，2017年为326,958百万元[160] - 2018年融资活动所用现金净额为17,651百万元，2017年所得现金净额为152,913百万元[160] - 2018年现金及现金等价物减少净额为23,265百万元，2017年为45,542百万元[160] - 2018年年终现金及现金等价物为129,364百万元，2017年为152,008百万元[160] 集团销售业务数据关键指标变化 - 2018年集团合约销售金额为5513.4亿元，同比增长10.1%；销售面积5243.5万平方米，同比增长4.2%；成交均价10515元/平方米，同比增长5.6%[15] - 2018年集团剔除汇兑损益的净利润为722.1亿元，同比增长106.4%；剔除汇兑损益的净利润率为15.5%，同比上升4.2个百分点[16] - 2018年集团累计合约销售金额5513.4亿元，同比增长10.1%[41] - 2018年集团销售面积5243.5万平方米，同比增长4.2%[41] - 2018年集团成交均价10515元/平方米，同比增长5.6%[41] - 2018年集团新开盘项目173个，在售项目累计达829个[41] - 2018年广东省合约销售额占比9.66%，江苏省占比6.92%，四川省占比6.74%[42][43] - 2018年河南省合约销售额占比5.94%，山东省占比5.80%，重庆市占比5.72%[42][43] 集团土地储备数据关键指标变化 - 2018年集团新购土地储备105幅，新增建筑面积4993万平方米，平均楼面地价1611元/平方米[18] - 截至2018年底，集团总土地储备项目811个，总规划建筑面积3.03亿平方米，原值4962亿元，平均楼面地价1635元/平方米[18] - 2018年集团土地储备中未付款约955亿元，其中2019年到期应付约455亿元，2020年到期应付约286亿元，2021年及之后到期应付约214亿元[18] - 未纳入土地储备的旧改等项目总规划建筑面积约7777万平方米，深圳45个项目规划建筑面积达2903万平方米[18] 集团工程建设数据关键指标变化 - 2018年集团新开工面积7567万平方米，在建工程面积1.35亿平方米，同比增长2.3%；竣工面积7225万平方米，同比增长60.1%[20] - 2018年集团666个项目实现交楼，交楼金额4527.6亿元[20] - 2018年集团598个项目竣工，分布于30个省、区、市，竣工建筑面积7225万平方米，在建面积1.35亿平方米，在建项目714个[44] - 2018年广东省竣工面积8584千平方米，占比11.88%；四川省竣工面积5849千平方米，占比8.10%；河南省竣工面积5100千平方米，占比7.06% [44] - 2018年集团666个项目交付，交付金额4527.6亿元，同比增长49.7% [44] 公司合作与社会责任 - 公司已与国内外7362家上下游企业建立合作[23] - 公司从2015年12月开始结对帮扶毕节市，无偿投入110亿元，选派2108人的扶贫团队，到2020年帮扶103万贫困人口全部稳定脱贫，截至目前已捐赠到位60亿元，帮扶52.13万人初步脱贫[23] - 2018年公司在“广东扶贫济困日”捐款5亿元帮扶广东河源市连平县及和平县[25] - 2018年1月至12月公司向多所高校和基金会捐赠，累计金额达11.4亿元[25] - 2018年广州恒大淘宝足球俱乐部成功卫冕超级杯冠军，恒大足球学校夺得冠军19个、斩获8项青超联赛年度大奖，公司举办恒大2018世界斯诺克中国锦标赛[25] - 年内集团于香港及中国慈善及其他捐款达37.93亿元[96] 公司