债务处理 - 2025年10月31日公司、吉星能源及柳先生订立贷款资本化协议，383.815万加元（约2133.728041万港元）股东贷款将获清偿[5][10] - 按每股0.30港元向柳先生配发2.1亿股资本化股份，以清偿749.429万加元（约4166.271959万港元）债务[5][10] - 公司欠股东贷款3,838,150加元（约21,337,280.41港元）和债务33,157,677.72加元（约184,332,208.81港元）[27] - 债务由应付吉星能源两笔应收账款组成，分别为23,938,593.27加元（约133,080,905.44港元）和9,219,084.45加元（约51,251,303.37港元）[27] - 贷款结算将股东贷款3,838,150加元（约21,337,280.41港元）及债务7,494,290加元（约41,662,719.59港元）资本化[39] 股份相关 - 资本化股份占公司公告日期已发行股本约34.65%，占扩大后已发行股本约25.73%[5][13] - 公告日期公司已发行股份为6.0610252亿股，紧随发行完成后为8.1610252亿股[13][34] - 2025年10月31日资本化股份市值为6405万港元[13] - 柳先生应付资本化股份总发行价6300万港元，通过抵偿股东贷款及债务支付[14] - 每股资本化股份发行价为港币0.30元[38] - 发行价比2025年10月31日收市价0.305港元折让约1.64%，比前五日平均收市价0.304港元折让约1.32%[17] 时间安排 - 完成须待先决条件于2026年1月31日前达成，完成将在达成后五日内进行[19][20] - 预期通函于2025年11月28日或之前寄发予股东[9] 财务影响 - 完成贷款结算后，公司流动负债净额将减少3,838,150加元（约21,337,280.41港元），净资产状况将增加10,999,136加元（约61,147,075.83港元）[29] 股份发行所得款项 - 2025年10月31日，发行新股份所得款项总额及净额分别约为55万港元及50万港元[32] - 2025年10月10日，发行新股份所得款项总额及净额分别约为346万港元及336万港元[32] - 2025年9月5日，发行新股份所得款项总额及净额分别约为425万港元及415万港元[32] - 2025年8月14日，发行新股份所得款项总额及净额分别约为339万港元及329万港元[33] 股东持股情况 - 公告日期Aspen Investment Holdings Ltd.持股181,194,306股，占比29.90%，发行完成后占比22.20%[34] - 公告日期大连永力持股132,000,000股，占比21.78%，发行完成后占比16.17%[34] - 公告日期吉星燃气持股23,600,000股，占比3.89%，发行完成后占比2.89%[34] - 柳先生发行完成后获配210,000,000股，占比25.73%[34] - 公告日期代斌友先生持股440,000股，占比0.07%，发行完成后占比0.05%[34] 其他 - 2025年4月11日及5月14日，贷款人向公司授出1,515,144美元贷款[33] - 吉星能源由CCJGSA直接全资拥有，CCJGSA分别由柳先生及张丽君女士直接持有66.70%及33.30%权益[26] - 公司主要从事天然气及原油勘探与生产业务，重点为天然气资源[25] - 公告日期董事会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成[40] - 贷款结算专业费用及相关开支约21.707万港元，由公司内部财务资源支付[15]

融资方案核心信息 - 公司通过一般授权配售新普通股融资，发行1,987,925股（约0.2亿股），募集资金约55.5万港元，扣除费用后净得约50.5万港元 [1] - 配售价为每股0.279港元，较前一交易日收市价0.30港元折让约7.0%，较前五个交易日平均收市价0.304港元折让约8.2% [1] - 配售股份占现有已发行股本约0.33%，占发行后扩大股本约0.33% [1] 资金用途与业务背景 - 本次配售募集资金约55.5万港元将全部用于支付离职补偿 [1] - 公司主营业务为天然气及原油勘探与生产，重点开发天然气资源 [1] - 本次发行根据股东大会授予的一般授权实施，预计于二零二五年十一月完成 [1]

公司人事变动 - 吉星新能源首席财务官及联席公司秘书Tara Suzanne Leray女士于2025年10月31日起辞任 [1] - 公司作为离职补偿方案的一部分，向Leray女士配发及发行1,987,925股新普通股 [1] - 新股发行价为每股0.279港元，较2025年10月30日收市价0.30港元折让约7% [1] 公司财务安排 - 此次股份认购是公司支付离职补偿款的方式，无需动用内部财务资源 [1] - 该安排避免了公司的现金流出 [1]

公司人事变动与股份发行 - 公司首席财务官及联席公司秘书Tara Suzanne Leray女士辞任 自2025年10月31日起生效 [1] - 公司作为发行人将配发及发行合共1,987,925股新普通股予Leray女士 作为其离职补偿方案的一部分 [1] - 离职股份发行价为每股0.279港元 较2025年10月30日收市价0.30港元折让约7% [1] 公司财务安排 - 本次股份认购使公司得以依离职方案条款支付款项 无须动用现有内部财务资源 [1] - 该安排可避免公司现金流出 [1]

人事变动与补偿安排 - 公司首席财务官及联席公司秘书Tara Suzanne Leray女士辞任 自2025年10月31日起生效 [1] - 作为离职补偿方案的一部分 公司将向Leray女士配发及发行198.79万股新普通股 [1] - 离职股份的发行价为每股0.279港元 [1] 股份发行细节 - 本次发行的股份为公司股本中无面值的新普通股 总数为198.79万股 [1] - 以2025年10月30日收市价每股0.30港元计算 该批股份市值约为59.64万港元 [1]

离职股份发行 - 公司将向Leray女士发行1,987,925股离职股份，发行价每股0.279港元[5] - 离职股份占已发行股本约0.33%，占扩大后已发行股本约0.33%[7] - 按2025年10月30日收市价，离职股份市值约596,378港元[7] - 扣除费用后净发行价预计约每股0.254港元，专业费用及开支约36,000港元[8] - 发行价比2025年10月30日收市价折让约7%，比前五个交易日平均收市价折让约8.22%[9] - 本次拟发行股份将动用约1.90%的一般授权[16] 股份发行款项 - 2025年10月10日发行新股份所得款项总额及净额分别约为3,460,000港元及3,360,000港元[21] - 2025年9月5日发行新股份所得款项总额及净额分别约为4,250,000港元及4,150,000港元[21] - 2025年8月14日发行新股份所得款项总额及净额分别约为339万港元及329万港元[21] 可换股贷款 - 2025年4月11日及5月14日，贷款人向公司授出1,515,144美元可换股贷款[22] - 贷款偿还方式可选择现金、每股0.20港元面值股份或两者组合[22] 股权结构 - 公告日期公司已发行股份为606,102,520股[23] - Aspen Investment Holdings Ltd.持有181,194,306股，发行离职股份后占比29.80%[23] - 大连永力持有132,000,000股，发行离职股份后占比21.71%[23] - 吉星持有23,600,000股，发行离职股份后占比3.88%[23] - 代斌友先生持有440,000股，发行离职股份前后占比均为0.07%[23] - Leray女士发行离职股份后获1,987,925股，占比0.33%[23] - 公众股东（Leray女士除外）持有268,868,214股，发行离职股份后占比44.22%[23] - 发行离职股份后公司总股份数为608,090,445股[23]

公司基本信息 - 公司为吉星新能源有限责任公司，股份代号3395[2][3] 董事会成员 - 执行董事会成员为柳永坦、代斌友[4] - 独立非执行董事为杜洁雯、孔展鹏、魏嘉[4] 职务信息 - 柳永坦为董事会主席，代斌友为行政总裁兼营运总监[4] 委员会设置 - 董事会下设3个委员会[4] 委员会职务 - 柳永坦担任提名委员会主席、薪酬委员会成员[5] - 杜洁雯担任审计及风险委员会主席、提名委员会成员[5] - 孔展鹏担任审计及风险委员会成员、薪酬委员会成员[5] - 魏嘉担任审计及风险委员会成员、提名委员会成员、薪酬委员会主席[5]

核心人事变动 - 财务总监及联席公司秘书Tara Suzanne Leray女士因追求其他商业机会辞任 自2025年10月31日起生效 辞任后不再担任公司任何职务 [1] - 联席公司秘书及授权代表周庆龄女士辞任相应职务 自2025年10月31日起生效 [1] - 董事会主席柳永坦先生辞任临时行政总裁一职 自2025年10月24日起生效 辞任后将继续担任董事会主席并专注于公司策略方向 [2] 新任管理层任命 - 向隽女士获委任为新任联席公司秘书及财务总监 接替Tara Suzanne Leray女士 自2025年10月31日起生效 [2] - Vistra的孙佩真女士获委任为新任联席公司秘书及授权代表 接替周庆龄女士 自2025年10月31日起生效 [2] - 执行董事兼营运总监代斌友先生获委任为行政总裁 接替柳永坦先生 自2025年10月31日起生效 [3] 授权代表安排 - 执行董事兼董事会主席柳永坦先生将继续担任公司授权代表 [1] - 周庆龄女士将继续担任公司于中国香港接受法律程序送达文件及通知书的授权代表 [1]

核心人事变动 - 财务总监兼联席公司秘书Tara Suzanne Leray女士因追求其他商业机会辞任，自2025年10月31日起生效，且不再担任公司任何职务 [1] - 联席公司秘书及授权代表周庆龄女士辞任相关职务，自2025年10月31日起生效 [1] - 董事会主席柳永坦先生辞任临时行政总裁一职，自2025年10月24日起生效，以专注于公司策略方向 [2] 新任管理层任命 - 向隽女士获委任为新任联席公司秘书及财务总监，自2025年10月31日起生效 [2] - Vistra的孙佩真女士获委任为新任联席公司秘书及授权代表，自2025年10月31日起生效 [2] - 执行董事兼营运总监代斌友先生获委任为行政总裁，自2025年10月31日起生效 [3] 职务调整与继任安排 - 柳永坦先生辞任临时行政总裁后将继续担任董事会主席及公司授权代表 [1][2] - 周庆龄女士辞任后将继续担任公司在香港接受法律程序文件的授权代表 [1]

人事变动 - Leray女士和周女士于2025年10月31日辞任财务总监等职务[3] - 向女士于2025年10月31日获委任为新任联席公司秘书及财务总监[5] - 孙女士于2025年10月31日获委任为新任联席公司秘书及授权代表[5] - 柳先生于2025年10月24日辞任临时行政总裁，继续担任董事会主席[12] - 代先生于2025年10月31日获委任为行政总裁[13] 人员背景 - 向女士拥有逾11年石油及天然气行业经验[6] - 孙女士拥有逾19年公司秘书服务经验[7] - 代先生在天然气与石油行业拥有逾32年经验[14] - 代先生合共拥有公司440,000股股份权益，占已发行股本约0.07%[16] 其他信息 - 公司获联交所批准豁免三年遵守上市规则部分规定[9] - 截至公告日期，董事会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成[18]