公司基本信息 - 公司为位于卡加利的油气勘探开发公司，专注加拿大西部两个核心区域勘探开发富液化天然气及轻质原油[3] - 股份代号为3395，每手买卖单位为1000[8] - 公司约90%收益来自Basing地区，Voyager距Basing约30公里[23] 生产收益数据 - 截至2022年6月30日止三个月，生产收益8893千加元，较2021年同期4909千加元增长81%[10] - 截至2022年6月30日止六个月，生产收益15527千加元，较2021年同期9863千加元增长55%[10] - 截至2022年6月30日止三个月，天然气、原油、天然气凝液、凝析油生产收益分别为7,339千加元、751千加元、133千加元、670千加元，较2021年同期分别增长95%、65%、99%、8%；生产收益总额为8,893千加元，较2021年同期增长81%[44] - 截至2022年6月30日止六个月，天然气、原油、天然气凝液、凝析油生产收益分别为12,564千加元、1,305千加元、228千加元、1,161千加元，较2021年同期分别增长59%、54%、46%、19%；生产收益总额为15,257千加元，较2021年同期增长55%[44] - 截至2022年6月30日止三个月，生产商品销售额为8,893千加元，较2021年同期的4,909千加元增长81%[136][137] - 截至2022年6月30日止六个月，生产商品销售额为15,257千加元，较2021年同期的9,863千加元增长55%[136][137] - 2022年上半年来自生产的商品销售收入为15,257,281加元，较2021年同期的9,863,396加元增长约54.7%[190] 贸易收益数据 - 截至2022年6月30日止三个月，贸易收益净额1千加元，较2021年同期增长100%；六个月贸易收益净额 -11千加元，较2021年同期2千加元下降691%[10] - 截至2022年6月30日止三个月，天然气贸易收益、成本分别为31千加元、30千加元，较2021年同期分别下降42%、43%；贸易收益总额为1千加元，较2021年增长100%[44] - 截至2022年6月30日止六个月，天然气贸易收益、成本分别为113千加元、124千加元，较2021年同期分别增长57%、78%；贸易亏损总额为11千加元，较2021年下降691%[44] - 贸易收益（亏损）净额方面，截至2022年6月30日止三个月为1千加元，较2021年同期增长100%；截至2022年6月30日止六个月为 - 11千加元，较2021年同期的2千加元变动 - 691%[136][137] 经营净回值数据 - 截至2022年6月30日止三个月，经营净回值4347千加元，较2021年同期1092千加元增长298%；六个月经营净回值6293千加元，较2021年同期1561千加元增长303%[10] - 截至2022年6月30日止三个月，经营净回值为4,347千加元，较2021年同期的1,092千加元增长298%[136][137] - 截至2022年6月30日止六个月，经营净回值为6,293千加元，较2021年同期的1,561千加元增长303%[136][137] 每股亏损数据 - 截至2022年6月30日止三个月，每股亏损（基本及摊薄） -0.01加元，较2021年同期0.01加元下降346%；六个月每股亏损0.02加元，较2021年同期 -0.01加元下降304%[10] - 2022年第二季度每股收益（亏损）（基本及摊薄）为0.02[29] 每日平均销量数据 - 截至2022年6月30日止三个月，每日平均销量（桶油当量/日）1863，较2021年同期2317下降20%；六个月每日平均销量1988，较2021年同期2394下降17%[10] - 截至2022年6月30日止三个月，天然气、总交易量、总销量日量分别为45千立方英尺、8桶油当量、1,863桶油当量，较2021年同期分别下降77%、77%、20%[37] - 截至2022年6月30日止六个月，天然气、总交易量、总销量日量分别为235千立方英尺、39桶油当量、1,988桶油当量，较2021年同期分别增长78%、78%、下降17%[37] 资产负债数据 - 2022年6月30日，总资产58177千加元，总负债40301千加元，总资产净额17876千加元[11] - 2021年12月31日，总资产42205千加元，总负债 -41752千加元，总资产净额453千加元[11] - 2022年6月30日，公司长期债务为2546千加元，较2021年12月31日的17355千加元大幅减少；债务净额为34624千加元，较2021年12月31日的43142千加元减少[79] - 2022年6月30日，公司股东权益为17876千加元，较2021年12月31日的5014千加元增加；资本总额为52500千加元，较2021年12月31日的48156千加元增加[79] - 2022年6月30日，公司资产负债率为66%，较2021年12月31日的90%下降[79] - 截至2022年6月30日总资为58,176,990加元，较2021年12月31日的52,982,177加元增长约9.8%[186] 资金筹集与使用 - 2022年通过两次普通股私募筹集总计832万加元，500万加元用于将贷款从2000万加元减至1500万加元[23] - 2021年12月3日，公司向吉林诺事达能源投资有限公司配售1600万股普通股，所得款项总额1280万港元（205万加元）[86] - 2021年12月13日，公司完成大连认购协议第一期，发行2000万股普通股，所得款项总额1600万港元（256万加元）；2022年4月29日完成第二期，发行3500万股普通股，所得款项总额2800万港元（448万加元）[86] - 2022年3月11日，公司重组贷款协议，2022年第二季度支付500万加元本金履行2022年本金支付义务；次级债务2023年5月到期，假设2023年3月最后一次付款，到期贷款总额将达1475万加元[86] - 2022年5月5日，公司与大连订立认购协议，7月18日完成向大连配售1700万股普通股[87] - 大连第二期认购所得款项中，35%用于钻探Basing新井（151万加元），45%用于次级债务本金付款（194万加元），20%用于一般营运资金（86万加元）[91] - 2021年12月3日，公司完成一项私人配售，以每股0.80港元的价格发行1600万股普通股，所得款项总额为1280万港元（约205万加元）[95] - 2021年12月13日，公司完成一项私人配售的第一期，以每股0.80港元的价格发行2000万股普通股，所得款项总额为1600万港元（256万加元）[95] - 2022年4月29日，公司完成大连认购协议的第二期及最后一期，以每股0.80港元的价格发行3500万股普通股，所得款项总额为2800万港元（448万加元）[95] - 2022年5月5日，公司与大连签订认购协议，以每股1.00港元的价格发行1700万股普通股；2022年7月18日，公司完成向大连的配售[95][110] - 2022年4月29日，公司完成私募配售，按每股普通股价格0.80港元发行35百万股普通股，所得款项总额为28百万港元（4.48百万加元）[145] 产量数据 - 2022年第二季度天然气平均日产量为10371千立方英尺/日，原油为56桶石油/日，总产油量为1855桶油当量/日[28] - 截至2022年6月30日止三个月，天然气、石油、天然气凝液、凝析油日产量分别为10,371千立方英尺、56桶、22桶、48桶，较2021年同期分别下降18%、26%、16%、40%；总日产量为1,855桶油当量，较2021年同期下降18%[37] - 截至2022年6月30日止六个月，天然气、石油、天然气凝液、凝析油日产量分别为10,859千立方英尺、63桶、24桶、53桶，较2021年同期分别下降18%、11%、18%、26%；总日产量为1,949桶油当量，较2021年同期下降18%[37] 收入与成本数据 - 截至2022年6月30日止三个月，天然气、天然气凝液及凝析油收入98.3万加元，较2021年同期（1.3万加元）增长7662%；原油收入24.1万加元，较2021年同期（8.7万加元）增长177%[52] - 截至2022年6月30日止六个月，天然气、天然气凝液及凝析油收入202.8万加元，较2021年同期（77.3万加元）增长162%；原油收入32.3万加元，较2021年同期（16.4万加元）增长97%[52] - 截至2022年6月30日止三个月，皇家矿产税总额122.4万加元，较2021年同期（7.4万加元）增长1554%；实际皇家矿产税平均税率14%，较2021年同期（2%）增长813%[52] - 截至2022年6月30日止六个月，皇家矿产税总额235.1万加元，较2021年同期（93.8万加元）增长151%；实际皇家矿产税平均税率15%，较2021年同期（10%）增长62%[52] - 公司预计2022年余下时间实际皇家矿产税税率介于15%至20%[53] - 截至2022年6月30日止三个月，经营成本总额332.3万加元，较2021年同期（374.3万加元）减少11%；截至2022年6月30日止六个月，经营成本总额660.2万加元，较2021年同期（736.7万加元）减少10%[55] - 截至2022年6月30日止三个月，一般及行政费用总额70.3万加元，较2021年同期（47.6万加元）增长48%；截至2022年6月30日止六个月，一般及行政费用总额132.7万加元，较2021年同期（118.5万加元）增长12%[58] - 截至2022年6月30日止三个月，财务支出总额87.6万加元，较2021年同期（122.8万加元）减少29%；截至2022年6月30日止六个月，财务支出总额177.5万加元，较2021年同期（246.8万加元）减少28%[60] - 截至2022年6月30日止六个月，会计、法律及顾问费用较2021年同期增加约15万加元[59] - 皇家矿产税方面，截至2022年6月30日止三个月为 - 1,224千加元，较2021年同期的 - 74千加元增长1,554%；截至2022年6月30日止六个月为 - 2,351千加元，较2021年同期的 - 938千加元增长151%[136][137] - 经营成本方面，截至2022年6月30日止三个月为 - 3,323千加元，较2021年同期的 - 3,743千加元下降11%；截至2022年6月30日止六个月为 - 6,602千加元，较2021年同期的 - 7,367千加元下降10%[136][137] - 一般及行政费用方面，截至2022年6月30日止三个月为 - 612千加元，较2021年同期的 - 452千加元增长35%；截至2022年6月30日止六个月为 - 1,209千加元，较2021年同期的 - 1,062千加元增长14%[137] - 其他收入方面，截至2022年6月30日止三个月为14千加元，较2021年同期的7千加元增长115%；截至2022年6月30日止六个月为38千加元，较2021年同期的28千加元增长36%[137] - 2022年上半年开支总额为 - 2,800,067加元，较2021年同期的 - 11,254,101加元亏损大幅减少[190] 次级债务数据 - 2021年12月支付430万加元本金后，次级债务本金由2430万加元减至2000万加元，

财务报告公布信息 - 公司公布截至2022年3月31日止三个月未经审核简明中期财务业绩[3] 资产相关数据变化 - 2022年3月31日总流动资产为5,715,158加元，2021年12月31日为3,387,903加元[10] - 2022年3月31日总资产为57,762,565加元，2021年12月31日为52,982,177加元[10] - 2022年3月31日现金及现金等价物为496,502加元，2021年12月31日为587,933加元[27] - 2022年3月31日贸易应收款项为2,444,759加元，2021年12月31日为2,054,942加元[29] - 2022年3月31日其他应收款项为2,162,022加元，2021年12月31日为290,568加元[29] - 2022年3月31日贸易应收款项（计入应收账款）1个月内为2,444,759加元，2021年12月31日为2,054,942加元[30] - 2022年3月31日勘探及评估资产期末结余为6,696,957加元，2021年12月31日为6,696,957加元[33] - 2021年1月1日物业、厂房及设备账面净值为31,797,573加元，2021年12月31日为40,744,552加元，2022年3月31日为43,387,769加元[37][38][40] - 2021年1月1日使用权资产总计2355297加元，2022年3月31日降至1962681加元[47] - 于2022年3月31日，公司的应收账款包括应收原油及天然气买方款项2.4百万加元（2021年：2.1百万加元）[88] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司长期债务分别为17,531,148加元和17,354,961加元[101] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司债务净额分别为42,839,145加元和43,141,983加元[101] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司股东权益分别为8,025,609加元和5,013,809加元[101] - 2022年3月31日，长期债务17531千加元，其他负债5121千加元，租赁负债2245千加元，营运资金亏绌净额17942千加元；2021年12月31日，对应数据分别为17355千加元、599千加元、2448千加元、22740千加元[188] - 2022年3月31日，债务净额42839千加元，股东权益8026千加元，资本总额50865千加元，资本与负债比率84%；2021年12月31日，对应数据分别为43142千加元、5014千加元、48156千加元、90%[188][189] 负债相关数据变化 - 2022年3月31日总流动负债为23,656,874加元，2021年12月31日为26,127,802加元[10] - 2022年3月31日总负债为49,736,955加元，2021年12月31日为47,968,368加元[10] - 2022年3月31日贸易应付款项及应计负债总额2913324加元，较2021年12月31日的3487571加元有所下降[49] - 2022年3月31日应付关联方款项6082756加元，高于2021年12月31日的4977058加元[49] - 2022年3月31日应付资金7164277加元，低于2021年12月31日的8081434加元[49] - 2022年3月31日长期债务总计23231148加元，较2021年12月31日的25354961加元减少[52] - 2022年3月31日退役负债期末结余2182974加元，较2021年12月31日的2421363加元减少[56] - 2022年3月31日其他负债总计512.1415万加元，2021年12月31日为59.885万加元[57] - 2021年1月1日租赁负债总计2631628加元，2022年3月31日降至2244866加元[47] 经营业绩相关数据变化 - 2022年第一季度生产商商品销售额为6,363,985加元，2021年同期为4,954,287加元[13] - 2022年第一季度总收益净额为5,248,774加元，2021年同期为4,114,361加元[13] - 2022年第一季度总开支为 - 1,350,144加元，2021年同期为 - 5,715,591加元[13] - 2022年第一季度经营收入为3,898,631加元，2021年同期亏损1,601,231加元[13] - 2022年第一季度收入及全面收入为2,999,200加元，2021年同期亏损2,841,753加元[13] - 2022年第一季度生产商销售总额为636.3985万加元，2021年同期为495.4287万加元[68] - 2022年第一季度贸易收益（亏损）总额为 - 1.2162万加元，2021年同期为0.2118万加元[68] - 2022年第一季度其他收入总额为2.3486万加元，2021年同期为2.1003万加元[68] - 截至2022年3月31日止三个月，最大客户占收益的82%（2021年：84%），第二大客戶占9%（2021年：8%）[70] - 2022年第一季度融资费用总额为89.9431万加元，2021年同期为124.0523万加元[73] - 2022年第一季度次级债务利息开支及融资成本为62.9281万加元，2021年同期为98.3348万加元[73] - 截至2022年3月31日止三个月，收益为2,999,200加元（2021年：亏损2,841,753加元），普通股加权平均数为397,886,520股（2021年：303,365,972股），每股收益为0.01加元（2021年：亏损0.01加元）[79][80] - 截至2022年3月31日止三个月，主要管理层报酬总额为0.3百万加元（2021年：0.4百万加元）[83] - 截至2022年3月31日止三个月，董事报酬总额为0.05百万加元（2021年：0.25百万加元），于2022年3月31日，根据影子单位计划的应计报酬总额为0.6百万加元（2021年：0.5百万加元）[84] - 2022年第一季度天然气平均每日产量为11,470千立方英尺/日，原油为65桶石油/日，天然气凝液及凝析油为77桶石油/日，总产量为2,054桶油当量/日[123][124] - 2022年第一季度天然气平均每日交易为31桶油当量/日，每日平均销量为2,085桶油当量/日[126][128] - 2022年第一季度生产收益为6,364千加元，贸易收益（亏损）净额为 - 12千加元，皇家矿产税为 - 1,127千加元[130] - 2022年第一季度经营成本为 - 3,279千加元，经营净回值为1,946千加元，收入（亏损）净额为2,999千加元[130] - 2022年第一季度营运资金净额为 - 17,942千加元，总资产为57,763千加元，资本开支为193千加元[130] - 2022年第一季度每股收益（亏损）（基本及摊薄）为0.01[130] - 2022年第一季度和2021年第三季度，公司分别录得季度净收入150万加元及300万加元[134] - 截至2022年3月31日止三个月，天然气日产量11,470千立方英尺，较2021年减少15%；石油日产量65桶，与2021年持平；天然气凝液日产量27桶，较2021年增加10%；凝析油日产量50桶，较2021年减少17%；总产量2,054桶油当量/日，较2021年减少15%[139] - 截至2022年3月31日止三个月，天然气总交易量189千立方英尺/日，较2021年增加200%；总交易量31桶油当量/日，较2021年增加200%；总销量2,085桶油当量/日，较2021年减少14%[141] - 截至2022年3月31日止三个月，生产收益总额6,364千加元，较2021年增加28%；贸易收益（亏损）总额 -12千加元，较2021年减少708%；其他收入23千加元，较2021年增加12%；总收益6,375千加元，较2021年增加28%[147][148][150][151][152] - 截至2022年3月31日止三个月，天然气平均交易价格4.54加元/千立方英尺，较2021年增加64%；平均交易成本价格4.81加元/千立方英尺，较2021年增加50%；平均售价4.85加元/千立方英尺，较2021年增加53%[156] - 截至2022年3月31日止三个月，原油Edmonton Par平均售价103.38加元/桶，较2021年增加80%[156] - 截至2022年3月31日止三个月，天然气凝液平均市价50.44加元/桶，较2021年增加66%[156] - 截至2022年3月31日止三个月，凝析油平均市价123.14加元/桶，较2021年增加68%；平均售价109.18加元/桶，较2021年增加54%[156] - 公司2022年第一季度录得小规模贸易亏损，2021年同期实现小规模收益，反映去年天然气价格波动加剧[155] - 截至2022年3月31日止三个月，公司已变现凝析油及原油价格分别较同期平均市价低11%及8%[159] - 截至2022年及2021年3月31日止三个月，天然气、天然气凝液及凝析油收入为1045千加元，同比增长33%；原油收入为82千加元，同比增长6%；皇家矿产税总额为1127千加元，同比增长31%[160] - 实际皇家矿产税平均税率从2021年的17%升至2022年的18%，升幅2%；公司预计2022年余下时间实际皇家矿产税税率介于15%至20%[160][161] - 截至2022年3月31日止三个月，天然气、天然气凝液及凝析油经营成本为3157千加元，同比减少11%；原油经营成本为123千加元，同比增长72%；经营成本总额为3279千加元，同比减少10%[163] - 2022年天然气、天然气凝液及凝析油单位成本为17.64加元/桶油当量，同比增长7%；原油单位成本为20.98加元/桶油当量，同比增长62%；平均成本为17.74加元/桶油当量，同比增长8%[163] - 截至2022年3月31日止三个月，一般及行政费用总额为624千加元，较2021年同期下降12%；员工成本减少主要因公司削减20%人手，估计每年减低员工成本约500,000加元[165] - 截至2022年及2021年3月31日止三个月，次级债务利息开支为629千加元，同比减少36%；使用权资产及租赁利息开支为57千加元，同比减少18%；融资费用总额为899千加元，同比减少28%[169][170] - 截至2022年3月31日止三个月，耗损为1276千加元，同比增长7%；折旧为9千加元，同比减少3%；使用权资产摊销为190千加元，同比增长9%；总耗损、折旧及摊销为1475千加元，同比增长7%[174] - 截至2022年3月31日止三个月，按每桶油当量计算的耗损、折旧及摊销为7.98加元，较2021年同期增加28%，原因是公司期内储备减少[174][175] - 截至2022年3月31日止三个月，勘探及评估减值收回4028千加元，变动100%；减值收回总额4028千加元，变动100%[176] - 截至2022年3月31日止三个月，收益（亏损）及全面收益（亏损）为2999千加元，较2021年同期的 -

生产收益相关数据变化 - 截至12月31日止三个月，生产收益为6566千加元，较上一时期的4309千加元增长52%；截至12月31日止年度，生产收益为21480千加元，较上一年度的13269千加元有所增长[10] - 2021年生产收益总额6,566千加元，较2020年增加52%；年度生产收益21,480千加元，较2020年增加62%[86] - 2021年生产商品销售额为6566千加元，2020年为4309千加元，变动52%；2021年全年为21480千加元，2020年为13269千加元[176][177] 贸易收益相关数据变化 - 截至12月31日止三个月，贸易收益（亏损）净额为 - 12千加元，较上一时期的11千加元下降210%；截至12月31日止年度，贸易收益净额为 - 11千加元，较上一年度的9千加元有所下降[10] - 2021年贸易收益（亏损）净额为 - 12千加元，2020年为12千加元，变动 - 204%；2021年全年为 - 11千加元，2020年为9千加元[176][177] 经营净回值相关数据变化 - 截至12月31日止三个月，经营净回值为1951千加元，较上一时期的 - 44千加元增长4485%；截至12月31日止年度，经营净回值为4423千加元，较上一年度的1652千加元有所增长[10] - 2021年经营净回值为1951千加元，2020年为 - 44千加元，变动4485%；2021年全年为4423千加元，2020年为1653千加元[176] 每股亏损相关数据变化 - 截至12月31日止三个月，每股亏损（基本及摊薄）为0.00加元，较上一时期的0.04加元下降90%；截至12月31日止年度，每股亏损为0.01加元，较上一年度的0.07加元有所下降[10] - 2021年第四季度每股(收入)亏损(基本及摊薄)为(0.00)[71] 每日平均销量相关数据变化 - 截至12月31日止三个月，每日平均销量（桶油当量/日）为2159，较上一时期的2631下降18%；截至12月31日止年度，每日平均销量为2268，较上一年度的2406有所下降[10] - 2021年总销量（桶油当量/日）为2268[14] - 2021年第四季度每日平均销量为2,159桶油当量/日[71] - 2021年总销量为2,268桶油当量/日[63] - 2021年天然气日均产量11,800千立方英尺，较2020年减少17%；石油日均产量80桶，较2020年增加3%；总销量2,159桶油当量/日，较2020年减少18%[84] 产量相关数据 - 2021年天然气平均每日产量为12416千立方英尺/日，原油为77桶石油/日，天然气凝液及凝析油为96桶石油/日，总产量（桶油当量/日）为2243[14] - 2021年天然气平均每日产量为12,416千立方英尺/日，原油为77桶石油/日，天然气凝液及凝析油为96桶石油/日[63] - 2021年第四季度天然气平均每日产量为11,800千立方英呎/日，原油为80桶石油/日，天然气凝液及凝析油为90桶石油/日，总产量为2,137桶油当量/日[71] 资本开支相关数据变化 - 2021年总资本开支为8623千加元，较2020年的1932千加元有所增长[14] - 2021年物业、厂房及设备以及勘探及评估资本开支总额为860万加元，较上一年度增加[120] 储量相关数据 - 于2021年12月31日，总证实储量为5092千桶油当量，总证实加概算储量为6937千桶油当量，其中天然气占比均为94%[17] 商品价格相关数据变化 - 2021年是公司转型的一年，随着全球经济从疫情中恢复，商品价格上升，加拿大西部天然气价格达7年来最高点[20] - 2021年加拿大西部天然气价格达7年最高点，预计2022年剩余时间和2023年全年将保持强劲[57] - 2021年天然气平均市价4.79加元/千立方英尺，较2020年增加73%；年度平均市价3.57加元/千立方英尺，较2020年增加63%[89] - 2021年原油平均市价91.82加元/桶石油，较2020年增加83%；年度平均市价79.71加元/桶石油，较2020年增加76%[89] - 2021年天然气凝液平均市价52.67加元/桶石油，较2020年增加222%；年度平均市价47.37加元/桶石油，较2020年增加210%[89] - 2021年凝析油平均市价96.20加元/桶石油，较2020年增加80%；年度平均市价85.28加元/桶石油，较2020年增加74%[89] - 2021年全年已变现天然气定价增长，是由于AECO天然气市场定价大幅走強所致[89] 股权配售相关数据 - 2021年安排两次股权配售，共发行700万股，所得款项总额为5680万港元（910万加元）[21] - 第一次配售发行360万股，所得款项总额为2880万港元（461万加元）[21] - 第二次配售发行350万股，所得款项总额为5680万港元（448万加元），预计2022年4月30日或之前完成[21] - 2021年12月3日公司向吉林诺事连能源投资有限公司私人配售1600万股普通股，所得款项1280万港元（205万加元）[130] - 2021年12月13日公司完成大连第一期认购协议，发行2000万股普通股，所得款项1600万港元（256万加元）[130] - 2021年12月3日，公司完成一项私人配售，以每股0.80港元的价格发行1600万股普通股，所得款项总额为1280万港元（约205万加元）；12月13日，完成第一期私人配售，以每股0.80港元的价格发行2000万股普通股，所得款项总额为1600万港元（256万加元）[139] 钻探及生产计划 - 2021年9月在Basing地区开始钻探新井，12月中旬开始去水[21] - 2022年公司有意通过修井和优化提高现有油井产量，并恢复关闭油井生产[22] - 2021年9月公司开始在Basing地区钻探新井，12月中旬开始去水[60] 董事会组成相关 - 董事会由五名董事组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[27] - 柳永坦67岁，2019年12月获委任加入董事会，任董事会主席兼执行董事[28] - 王平在55岁，2020年7月获委任加入董事会，任行政总裁兼执行董事[28] - Richard Dale Orman 73岁，2016年2月获委任为独立非执行董事[28] - 王平在先生55岁，2006年入职，2020年3月4日任行政总裁，7月1日任执行董事[42][43] - 代斌友先生52岁，2009年6月入职，2014年3月31日任工程副总裁，2020年5月1日任首席运营官，有逾29年油气行业经验[42][46] - Jesse Meidl先生46岁，2018年1月入职，任首席财务官，2020年12月4日任联席公司秘书，有逾23年公司财务等经验[42][48] - Robertson先生70岁，2019年12月18日任公司牵头董事，曾于1985 - 2014年任职Pembina Pipeline Corporation [38] - Smith先生68岁，是Crest Consultants Partnership顾问，该公司前身为其1989年在卡加利成立的Crest Energy Consultants Inc. [39] - 截至年报日期，董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[192] - 2021年12月31日止年度，董事会符合上市规则相关规定，3名独董中Peter David Robertson具备专业财务知识[192] 管理层讨论及分析说明 - 管理层讨论及分析应与公司截至2021年及2020年12月31日止年度经审核财务报表一并阅读，金额以千加元列示[52] - 管理层讨论及分析中部分陈述为前瞻性陈述，涉及重大风险及不明朗因素，公司提醒投资者勿过度依赖[53][54] 人员学历相关 - 代斌友先生1992年7月获大庆石油学院石油工程学士，2008年11月获卡加利大学工程硕士[47] - Jesse Meidl先生持有萨斯喀彻温大学商业学士学位，有英国公司财务及加拿大特许专业会计师职称[49] - Smith先生1977年5月毕业于美国怀俄明大学获石油工程理学学士（荣誉学位），1974年获加拿大南阿尔伯塔理工学院石油技术文凭[40] 收益地区相关 - 2006 - 2018年公司获得多地石油和天然气许可证，约90%的收益来自Basing地区[57] 季度数据综合 - 2021年第四季度天然气平均每日产量为11,800千立方英呎/日，原油为80桶石油/日，天然气凝液及凝析油为90桶石油/日，总产量为2,137桶油当量/日[71] - 2021年第四季度每日平均销量为2,159桶油当量/日[71] - 2021年第四季度生产收益为6,566千加元，贸易收益净额为(12)千加元，皇家矿产税为(1,193)千加元，经营成本为(3,409)千加元[71] - 2021年第四季度经营净回值为1,951千加元，收入(亏损)净额为(1,549)千加元，营运资金净额为(22,740)千加元，总资产为52,982千加元，资本开支为5,489千加元[71] - 2021年第四季度每股(收入)亏损(基本及摊薄)为(0.00)[71] 公司收益季节性影响 - 公司总产量受加拿大西部季节性波动影响，冬季天然气需求最高，公司收益在第一、四季度表现最佳[77] 过往亏损及收入情况 - 2020年第四季度公司录得较高亏损是因确认的减值亏损和缴销所致[77] - 2021年公司亏损远低于前两年，部分收回过往入账的亏损[68] - 2021年公司资产价值随商品价格上涨增加，第三季度部分收回过往入账亏损，季度净收入为150万千加元[77] 价格转换及指标说明 - 每桶油当量按六千立方英呎天然气对一桶油当量的转换比例(6:1)计算，但以此作为价值指标可能具有误导性[78] 贸易及其他收入情况 - 截至2021年12月31日止三个月及年度，公司出现小规模贸易亏损，而2020年同期实现小规模收益[87] - 截至2021年12月31日止三个月及年度的其他收入均较2020年同期有所减少，原因是2020年从加拿大政府收取COVID - 19救济的工资补贴[87] 变现价格相关 - 截至2021年12月31日止三個月及年度，天然氣凝液變現價格較市價低48%和35%，2020年第四季度高於平均市價15%[93] - 截至2021年12月31日止三個月及年度，公司已變現凝析油價格與同期平均市價一致，已變現原油價格比同期平均市價低7%[93] 皇家矿产税相关数据变化 - 2021年天然氣、天然氣凝液及凝析油皇家礦產稅為81.9萬加元，原油為23.1萬加元，總額為119.3萬加元，分別較2020年增長81%、204%、96%；2021年實際皇家礦產稅平均稅率為18%，較2020年增長29%[93] - 2021年公司收取0.6百萬加元天然氣成本津貼抵免額，2020年為1百萬加元；2021年實際皇家礦產稅率為12%，2020年為6%，預測2022年介乎15 - 20%[93] - 2021年皇家矿产税为 - 1194千加元，2020年为 - 609千加元，变动96%；2021年全年为 - 2663千加元，2020年为 - 751千加元[176][177] 经营成本相关数据变化 - 截至2021年12月31日止三個月，天然氣、天然氣凝液及凝析油經營成本為317.2萬加元，原油為23.7萬加元，總額為340.9萬加元，分別較2020年變動 - 14%、265%、 - 9%；年度經營成本總額為1438.3萬加元，較2020年增長39%[96] - 2021年经营成本为 - 3409千加元，2020年为 - 3756千加元，变动 - 9%；2021年全年为 - 14383千加元，2020年为 - 10874千加元[176][177] 单位成本相关数据 - 截至2021年12月31日止三個月及年度，天然氣、天然氣凝液及凝析油單位成本分別為16.76加元/桶油當量和17.44加元/桶油當量，原油分別為32.13加元/桶油當量和21.11加元/桶油當量，平均成本分別為17.34加元/桶油當量和17.57加元/桶油

公司基本信息 - 公司约85%的收入来自Basing，天然气占公司产量的90%[25] - 公司股份代号为3395，每手买卖单位为1000[9] - 公司于2005年在加拿大阿尔伯塔省卡尔加里市成立，股票在香港联合交易所上市，代码「3395」[200] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止三个月，生产收益为4909千加元，较2020年的2740千加元增长79%；截至2021年6月30日止六个月，生产收益为9863千加元，较2020年的5969千加元增长65%[12] - 截至2021年6月30日止三个月，贸易收益净额为0千加元，较2020年减少100%；截至2021年6月30日止六个月，贸易收益净额为2千加元，较2020年增长293%[12] - 截至2021年6月30日止三个月，经营净回值为1092千加元，较2020年的1761千加元减少38%；截至2021年6月30日止六个月，经营净回值为1561千加元，较2020年的2442千加元减少36%[12] - 截至2021年6月30日止三个月和六个月，每股亏损（基本及摊薄）均为0.01加元，较2020年分别持平、减少34%[12] - 2021年6月30日，总资产为42205千加元[13] - 2021年6月30日，总负债为(41752)千加元[13] - 2021年6月30日，总资产净额为453千加元[13] - 2021年6月30日，股本为213427千加元[13] - 截至2021年6月30日止三个月，每日平均销量（桶油当量/日）为2317，较2020年的2515减少8%；截至2021年6月30日止六个月，每日平均销量（桶油当量/日）为2394，较2020年的2554减少6%[12] - 2021年第二季度生产收益为4909千加元，经营净回值为1092千加元，亏损净额为1925千加元，营运资金净额为 - 8153千加元，总资产为42205千加元，资本开支为126千加元，每股亏损（基本及摊薄）为0.01[31] - 截至2021年第一季度、2020年第四季度、2020年第一季度和2019年第四季度，营运资金净额包括约2400万加元重新归类为流动资本的长期债务[32] - 截至2021年6月30日止三个月，天然气产量为12,607千立方英尺/日，较2020年下降12%；原油产量为76桶石油/日，较2020年下降100%；天然气凝液产量为27桶石油/日，较2020年下降17%；凝析油产量为81桶石油/日，较2020年增长35%；总产量为2,284桶油当量/日，较2020年下降8%[39] - 截至2021年6月30日止六个月，天然气产量为13,209千立方英尺/日，较2020年下降9%；原油产量为71桶石油/日，较2020年增长198%；天然气凝液产量为29桶石油/日，较2020年下降11%；凝析油产量为71桶石油/日，较2020年增长18%；总产量为2,372桶油当量/日，较2020年下降6%[39] - 截至2021年6月30日止三个月，天然气交易量为199千立方英尺/日，较2020年增长9%；总交易量为33桶油当量/日，较2020年增长9%；总销量为2,317桶油当量/日，较2020年下降8%[39] - 截至2021年6月30日止六个月，天然气交易量为132千立方英尺/日，较2020年增长3%；总交易量为22桶油当量/日，较2020年增长3%；总销量为2,394桶油当量/日，较2020年下降6%[39] - 截至2021年6月30日的三个月，天然气生产收益为3,766千加元，较2020年增长46%；原油生产收益为455千加元，较2020年增长1428%；天然气凝液生产收益为67千加元，较2020年增长192%；凝析油生产收益为621千加元，较2020年增长457%；生产收益总额为4,909千加元，较2020年增长79%[45] - 截至2021年6月30日的六个月，天然气生产收益为7,884千加元，较2020年增长53%；原油生产收益为847千加元，较2020年增长197%；天然气凝液生产收益为156千加元，较2020年增长178%；凝析油生产收益为977千加元，较2020年增长101%；生产收益总额为9,863千加元，较2020年增长65%[45] - 截至2021年6月30日的三个月，天然气交易收益为53千加元，较2020年增长57%；天然气交易成本为 - 53千加元，较2020年增长54%；贸易收益总额较2020年增长100%；其他收入为7千加元，较2020年下降90%；总收益为4,916千加元，较2020年增长75%[45] - 截至2021年6月30日的六个月，天然气交易收益为72千加元，较2020年增长51%；天然气交易成本为 - 70千加元，较2020年增长43%；贸易收益总额较2020年增长293%；其他收入为28千加元，较2020年下降67%；总收益为9,893千加元，较2020年增长64%[45] - 截至2021年6月30日的三个月，天然气平均市价为2.97加元/千立方英尺，较2020年增长56%；平均交易价格为3.09加元/千立方英尺，较2020年增长56%；平均交易成本价格为2.94加元/千立方英尺，较2020年增长43%；平均售价为2.95加元/千立方英尺，较2020年增长46%[49] - 截至2021年6月30日的六个月，天然气平均市价为2.91加元/千立方英尺，较2020年增长54%；平均交易价格为3.00加元/千立方英尺，较2020年增长53%；平均交易成本价格为2.92加元/千立方英尺，较2020年增长42%；平均售价为3.15加元/千立方英尺，较2020年增长55%[49] - 截至2021年6月30日的三个月和六个月，天然气、天然气凝液及凝析油收入分别为-1.3万加元和77.3万加元，较2020年变动98%和951%；原油收入分别为8.7万加元和16.4万加元，较2020年变动243%和417%[53] - 截至2021年6月30日的三个月和六个月，特许权使用费总额（收回）分别为7.5万加元和93.8万加元，较2020年变动109%和1686%；实际特许权使用费平均费率分别为2%和10%，较2020年变动105%和1060%[53] - 2021年6月公司收到60万加元的天然气成本津贴（「GCA」）信贷，2020年6月为100万加元[53] - 公司预测2021年剩余时间的有效特许权使用费率将在15–20%之间[54] - 截至2021年6月30日的三个月和六个月，天然气、天然气凝液及凝析油和原油的总运营成本分别为374.2万加元和736.7万加元，较2020年变动105%和106%[56] - 截至2021年6月30日的三个月和六个月，一般和行政总成本分别为47.6万加元和118.5万加元，较2020年降低43%和34%[60] - 员工成本减少主要通过裁员40%实现，估计按年计算将减少约50万加元[62] - 截至2021年6月30日的六个月内确认了12.3万加元的以股份为基础的开支，2020年为3.1万加元[62] - 截至2021年6月30日的三个月和六个月，融资费用总额分别为122.8万加元和246.8万加元，较2020年降低8%和6%[67] - 2020年4月公司次级债务重组后，年化利率从12%上升到16%，若达到某些基准可降至12%和10%[67] - 截至2021年6月30日止三个月，损耗1121千加元，较2020年的1056千加元增长6%；折旧9千加元，较2020年的8千加元增长23%；使用权资产摊销190千加元，较2020年的165千加元增长15%；总损耗、折旧及摊销1320千加元，较2020年的1229千加元增长7%；每桶油当量6.35，较2020年的5.38增长18%[69] - 截至2021年6月30日止六个月，损耗2318千加元，较2020年的2142千加元增长8%；折旧19千加元，较2020年的16千加元增长21%；使用权资产摊销365千加元，较2020年的326千加元增长12%；总损耗、折旧及摊销2702千加元，较2020年的2484千加元增长9%；每桶油当量6.29，较2020年的5.39增长17%[69] - 2020年有勘探及评估撇销219千加元、勘探及评估减值136千加元、物业、厂房及设备减值126千加元，减值和撇销总额481千加元；2021年无减值或撇销[73][74] - 截至2021年6月30日止三个月，亏损及全面亏损为1925千加元，较2020年的1569千加元增长23%[75] - 截至2021年6月30日止六个月，亏损及全面亏损为4767千加元，较2020年的4862千加元下降2%[75] - 截至2021年6月30日止三个月，物业、厂房及设备资本开支总计126千加元，较2020年的17千加元增长100%；勘探及评估总计为0，较2020年的111千加元下降100%；物业、厂房及设备和勘探及评估总计126千加元，较2020年的128千加元下降2%[78] - 截至2021年6月30日止六个月，物业、厂房及设备资本开支总计217千加元，较2020年的17千加元增长1174%；勘探及评估总计为0，较2020年的131千加元下降100%；物业、厂房及设备和勘探及评估总计217千加元，较2020年的148千加元增长46%[78] - 2021年资本化一般和行政成本总计176千加元，2020年为170千加元[78] - 2020年营运资本赤字含2400万加元长期债务，2021年3月31日因未遵守契约重分类为流动债务，6月30日重新分类为长期债务[84] - 2021年6月30日，长期债项26254千加元，其他负债510千加元，租赁负债2818千加元，营运资金亏绌净额8153千加元，债务净额37735千加元，股东权益453千加元，资本总额38188千加元，资本与负债比率99%[82] - 2020年12月31日，长期债项1886千加元，其他负债351千加元，租赁负债2632千加元，营运资金亏绌净额29938千加元，债务净额34807千加元，股东权益5161千加元，资本总额39968千加元，资本与负债比率87%[82] - 2021年6月30日公司有820万加元营运资金缺口，从2600万加元次级债务提取2420万加元，2021年剩余时间部分财务契约豁免，2022年3月31日恢复，营运资金契约取消，新增资金契约[89] - 截至2021年6月30日止三个月，生产商品销售额4909千加元，较2020年增长79%[135] - 截至2021年6月30日止六个月，生产商品销售额9863千加元，较2020年增长65%[135] - 截至2021年6月30日止三个月，调整后EBITDA为717千加元，较2020年下降30%[136] - 截至2021年6月30日止六个月，调整后EBITDA为527千加元，较2020年下降32%[136] - 2021年6月30日总流动资产为3,267,034加元，较2020年12月31日的3,539,216加元有所下降[188] - 2021年6月30日总固定资产为38,938,393加元，2020年12月31日为41,127,717加元[188] - 2021年6月30日总负债为41,752,251加元，较2020年12月31日的39,505,557加元有所增加[188] - 2021年6月30日总股东权益为453,177加元，较2020年12月31日的5,161,376加元大幅减少[

财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日止三个月，生产收益为4309千加元，较去年同期4897千加元下降12%；年度生产收益为13269千加元，较去年13627千加元下降3%[10] - 截至2020年12月31日止三个月，贸易收益净额为11千加元，较去年同期12千加元下降3%；年度贸易收益净额为9千加元，较去年630千加元下降99%[10] - 截至2020年12月31日止三个月，经营净回值为 - 44千加元，较去年同期2280千加元下降102%；年度经营净回值为1652千加元，较去年4217千加元下降[10] - 截至2020年12月31日止三个月，每股亏损（基本及摊薄）为0.04加元，较去年同期0.12加元下降64%；年度每股亏损为0.07加元，较去年0.17加元下降[10] - 2020年资本开支为1932千加元，较2019年的1315千加元有所增长[14] - 截至2020年12月31日止年度的一般及行政费用较上一年度下降25%[23] - 2020年亏损净额为(21,851)千加元，营运资金净额为(29,938)千加元，总资产为44,667千加元，长期债项为(1,886)千加元，资本开支为1,932千加元[66] - 2020年2019年及2017年12月31日，营运资金净额包括2400万加元（2019年：2200万加元；2017年：2200万加元）的长期债项重新分类为流动[69] - 2020年公司亏损净额归因于收益净额减少、经营及融资成本增加以及确认减值亏损970万加元（2019年减值：4100万加元）[74] - 2020年12月31日，营运资金净额包括2400万加元长期债项重新分类为流动，因公司于2021年3月31日未遵守次级债务融资若干契诺（2019年：2210万加元）[75] - 2020年第四季度营运资金净额为 - 29938千加元，总资产为44667千加元，资本开支为1349千加元，每股亏损（基本及摊薄）为0.04 [78] - 2020年相比2019年按年下降81%，因2020年全年天然气价格走强，停产天数减少[90] - 2020年其他收入为97千加元，较2019年增长186%；全年其他收入较2019年增长174%[94] - 2020年天然气平均市价为2.77加元/千立方英尺，较2019年增长14%；全年平均市价较2019年增长32%[98] - 2020年原油平均市价为50.12加元/桶，较2019年下降26%；全年平均市价较2019年下降35%[98] - 2020年已变现原油价格较同期平均市价在四季度低9%，全年高11%；已变现天然气凝液价格全年比市价低9%，四季度高15%；已变现凝析油价格与同期平均市价一致[102] - 2020年天然气、天然气凝液及凝析油皇家矿产税为603千加元，2019年为1,813千加元，变动 - 43%；原油2020年为148千加元，2019年为634千加元，变动 - 58%；皇家矿产税总额2020年为751千加元，2019年为2,447千加元，变动 - 46%；实际皇家矿产税平均税率2020年为6%，2019年为18%，变动 - 38%[102] - 2020年公司收取天然气成本拨备款项1百万加元，2019年无；2020年余下期间每月获约90,000加元天然气成本拨备；2020年6月收取过往期间石油成本拨备82,000加元[102] - 预计2021年实际皇家矿产税税率介于15%至20%[102] - 2020年天然气、天然气凝液及凝析油经营成本四季度为3,691千加元，2019年四季度为1,411千加元，变动162%；全年2020年为10,655千加元，2019年为7,227千加元；原油四季度2020年为65千加元，2019年为99千加元，变动 - 34%；全年2020年为219千加元，2019年为366千加元；经营成本总额四季度2020年为3,756千加元，2019年为1,510千加元，变动149%；全年2020年为10,874千加元，2019年为7,593千加元[105] - 2020年天然气、天然气凝液及凝析油单位成本四季度为16.27加元/桶油当量，2019年四季度为18.92加元/桶油当量，变动 - 14%；全年2020年为12.56加元/桶油当量，2019年为12.28加元/桶油当量；原油四季度2020年为13.17加元/桶油当量，2019年为4.81加元/桶油当量，变动174%；全年2020年为13.17加元/桶油当量，2019年为12.19加元/桶油当量；平均成本四季度2020年为16.05加元/桶油当量，2019年为18.02加元/桶油当量，变动 - 11%；全年2020年为12.57加元/桶油当量，2019年为12.27加元/桶油当量[105] - 2020年员工成本为202千加元，2019年为223千加元，变动 - 9%；会计、法律及顾问费用2020年为657千加元，2019年为629千加元，变动4%；办公室以股份为基础的开支2020年为29千加元，2019年为9千加元，变动222%；其他2020年为26千加元，2019年为165千加元，变动 - 84%；一般及行政费用总额2020年为961千加元，2019年为1,026千加元，变动 - 6%；资本化员工成本2020年为0千加元，2019年为103千加元，变动 - 100%；全年2020年一般及行政费用总额为3,146千加元，2019年为4,191千加元[105] - 2020年公司收回0.16百万加元代表吉星产生的一般及行政费用成本[107] - 2020年四季度确认以股份为基础的开支46,000加元，2019年为零加元；全年2020年为123,000加元，2019年为零加元[107] - 2020年次级债务利息开支及融资成本为997千加元，较2019年的669千加元增长49%；全年为3,707千加元，较2019年的3,034千加元增长22%[108] - 2020年公司次级债务重组后，年化利率由12%增至16%，若达成基准可减至12%[108] - 2020年承担费用为49千加元，较2019年增长100%；全年为569千加元，较2019年增长100%，主要因取消认股权证认购协议产生352,000加元一次性费用[108][109] - 2020年融资费用总额为1,413千加元，较2019年的1,283千加元增长10%；全年为5,266千加元，较2019年的4,263千加元增长24%[108] - 2020年总耗损、折旧及摊销为1,963千加元，较2019年的1,597千加元增长23%；全年为5,578千加元，较2019年的5,165千加元增长8%[116] - 2020年每桶油当量耗损、折旧及摊销为8.39加元，较2019年的7.97加元增长5%；全年为6.45加元，较2019年的7.42加元减少13%[116] - 2020年勘探及评估减值为3,459千加元，较2019年的25,684千加元减少87%；全年为3,595千加元，较2019年的25,297千加元减少86%[116] - 2020年物业、厂房及设备减值为4,743千加元，较2019年的7,396千加元减少36%；全年为5,389千加元，较2019年的15,221千加元减少65%[116] - 2020年减值及撇销总额为8,725千加元，较2019年的33,080千加元减少74%；全年为9,726千加元，较2019年的41,142千加元减少76%[116] - 2020年公司确认Dawson勘探及评估资产减值亏损0.1百万加元，Basing勘探及评估资产减值亏损3.5百万加元[118] - 2020年Voyager现金产生单位确认减值亏损530万加元，2019年Basing现金产生单位确认减值亏损1520万加元[121][122] - 截至2020年12月31日止三个月及年度，亏损及全面亏损分别为1300.9万加元和2185.1万加元，较2019年减少62%和57%[125] - 2020年物业、厂房及设备以及勘探及评估资本开支总额为190万加元，较去年增加[125] - 2020年公司资本化一般及行政费用合共35万加元、物业、厂房及设备18万加元以及勘探及评估17万加元[125] - 2020年12月31日，长期债项为188.6万加元，2019年为60.2万加元[131] - 2020年12月31日，债务净额为3480.7万加元，2019年为3072.5万加元[131] - 2020年12月31日，股东权益为516.1万加元，2019年为2366.8万加元[131] - 2020年资本与负债比率为87%，2019年为56%[131] - 2020年公司就表现服务担保融资所产生的费用合共为10万加元，2019年为7万加元[141] - 2020年外汇亏损500加元，2019年亏损18000加元，亏损与港元货币项目重估及汇率波动有关[173] - 2020年12月31日公司雇员6名，2019年为10名[180] - 截至2020年12月31日止年度雇员报酬总额为130万加元，2019年为160万加元[180] - 生产商品销售额从4897降至4309，降幅12%，年度数据从13627降至13269[200] - 贸易收益净额从12降至12，降幅1%，年度数据从630降至9[200] - 皇家矿产税从1119降至609，降幅46%，年度数据从2447降至751[200] - 经营成本从1510增至3756，增幅149%，年度数据从7593增至10874[200] - 经营净回值从2280降至 - 44，降幅102%，年度数据从4217降至1653[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日止三个月，每日平均销量（桶油当量/日）为2631，较去年同期2226增长18%；年度每日平均销量为2406，较去年2133增长[10] - 2020年天然气平均每日产量为13341千立方英尺/日，原油为45桶石油/日，天然气凝液及凝析油为94桶石油/日，总产量（桶油当量/日）为2363[14] - 2020年总销量（桶油当量/日）为2406，较2019年的2133有所增长[14] - 于2020年12月31日，总证实储量为5053千桶油当量，天然气占比94%；总证实加概算储量为7219千桶油当量，天然气占比94%[18] - 于2019年12月31日，总证实储量为6379千桶油当量，天然气占比95%；总证实加概算储量为9152千桶油当量，天然气占比95%[18] - 2020年完成34公里的Voyager管道及翰氣系統，Voyager天然气投产[23] - 公司收益约90%来自Basing区域，Voyager地质构造与Basing相似，相距约30公里[61] - 2020年6月29日公司在Voyager地区开始排水，预期产量将增加[61] - 2020年第三季度公司开展设施改进和维修油井，在Basing安装两台压缩机提升三口油井产量，产量从每日约12,000千立方英呎增至约14,000千立方英呎[64] - 2021年公司定期录得超过4.00加元／千兆焦耳，创近5年新高[64] - 2020年天然气平均每日产量为13,341千立方英呎/日，原油为45桶石油/日，天然气凝液及凝析油为94桶石油／日，总产量为2,363桶油当量/日[66] - 2020年总销量为2,406桶油当量 ⁄ 日[66] - 2020年第四

收入和利润（同比环比） - 2020年中期生产收益为5,969千加元，较2019年同期的7,147千加元下降16%[18] - 2020年中期经营净回值为2,442千加元，较2019年同期的2,330千加元增长5%[18] - 2020年第二季度生产收益为2,740千加元，较2019年同期的2,082千加元增长32%[18] - 2020年第二季度经营净回值为1,761千加元，较2019年同期的306千加元大幅增长476%[18] - 2020年第二季度每股亏损为0.01加元，较2019年同期的0.04加元改善75%[18] - 2020年第二季度天然气生产收益同比增长99%至2,576千加元[55] - 2020年上半年原油收益同比下降70%至285千加元[55] - 2020年上半年总收益同比下降19%至5,968千加元[55] - 生产商品销售额在截至六月三十日止三个月为2,740（单位未明确，需确认），同比增长32%[166][167] - 经营净回值在截至六月三十日止三个月为1,761（单位未明确，需确认），同比增长476%[166] - 经调整EBITDA在截至六月三十日止三个月为1,022（单位未明确，需确认），同比增长211%[167] 成本和费用（同比环比） - 皇家矿产税在2020年6月30日止三个月为-847千加元，同比下降496%[64] - 实际皇家矿产税平均税率在2020年6月30日止三个月为-31%，同比下降401%[64] - 经营成本总额在2020年6月30日止三个月为1,824千加元，同比上升1%[71] - 单位平均成本在2020年6月30日止三个月为7.98加元/桶油当量，同比下降49%[71] - 一般及行政费用总额在2020年6月30日止三个月为802千加元，同比下降36%[72] - 一般及行政费用在2020年第二季度同比下降36%，上半年同比下降23%，主要因公司裁员40%并预计每年减少员工成本约500,000加元[74] - 公司次級債務利息支出在2020年第二季度同比增長32%至1,101千加元，上半年同比增長16%至1,832千加元[79] - 2020年第二季度融資費用總額同比增長20%至1,332千加元，主要因次級債務利息增加及一次性終止費用352,000加元[79][81] - 皇家矿产税在截至六月三十日止三个月为847（单位未明确，需确认），同比下降496%[166][167] - 经营成本在截至六月三十日止三个月为(1,824)（单位未明确，需确认），同比增长1%[166][167] - 一般及行政费用在截至六月三十日止三个月为(802)（单位未明确，需确认），同比下降36%[167] 业务线表现 - 公司收益约90%来自Basing区域，Voyager区域与Basing相距约30公里[27] - Voyager天然气输气管道全长35.4公里，设计输气能力为13亿立方米/年，设计压力为9,930KPa[27] - 2020年第二季度天然气产量为14,357千立方英尺/日，原油产量为0桶/日[33][34] - 2020年第二季度总产量为2,485桶油当量/日[36] - 2020年第二季度天然气产量同比增长114%至14,357千立方英尺/日[50] - 2020年第二季度石油产量同比下降100%至0桶/日[50] - 2020年第二季度总产量同比增长98%至2,485桶油当量/日[50] - 公司因COVID-19疫情于2020年3月暂停所有石油生产[52] - 2020年6月启动Voyager地区四口井的排水作业，预计耗时三个月[53] 产量和销量 - 2020年中期每日平均销量为2,554桶油当量/日，较2019年同期的2,341桶油当量/日增长9%[18] - 2020年第二季度每日平均销量为2,515桶油当量/日，较2019年同期的1,622桶油当量/日增长55%[18] 价格趋势 - 天然气平均售价在2020年6月30日止三个月为2.03加元/千立方英尺，同比下降1%[60] - 天然气平均远期售价在2020年6月30日止三个月为1.98加元/千立方英尺，同比下降12%[60] - 原油平均市价(Edmonton Par)在2020年6月30日止三个月为29.84加元/桶，同比下降60%[60] - 天然气凝液平均售价在2020年6月30日止三个月为7.70加元/桶，同比下降10%[60] - 凝析油平均售价在2020年6月30日止三个月为20.36加元/桶，同比下降75%[60] - 公司已订立固定价格现货商品合约，销售天然气价格为每千兆焦耳1.80加元至2.085加元不等[147] 资产和负债 - 2020年中期总资产为103,582千加元，较2019年末的111,091千加元下降7%[18] - 2020年中期总负债为35,521千加元，较2019年末的36,398千加元下降2%[18] - 2020年中期累计亏损为136,953千加元，较2019年末的129,674千加元扩大6%[18] - 2020年第二季度总资产为56,162千加元[45] - 长期债项从2019年12月31日的602千加元大幅增至2020年6月30日的25,057千加元[106] - 资本与负债比率从2019年的56%上升至2020年的63%[106] - 2020年6月30日的债务净额为32,447千加元，较2019年12月31日的30,726千加元有所增加[106] - 股东权益从2019年12月31日的23,668千加元降至2020年6月30日的18,998千加元[106] 现金流和融资 - 2020年第二季度营运资金净额为-4,111千加元[45] - 2020年第二季度资本开支为128千加元[45] - 公司营运资金亏损为4.1百万加元，从26.0百万加元次级债务融资中提取23.7百万加元[119] - 截至2020年6月30日，公司经营活动所用现金为1.5百万加元[119] - 公司完成私人配售，发行23.6百万股股份，筹资35.4百万港元（约6.0百万加元）[120] - 公司获得加拿大经济发展局表现服务担保融资4.4百万加元，后减少至2.5百万加元[115] - 公司于2019年5月以每股1.50港元发行23.6百万股普通股，筹资35.4百万港元（约6.0百万加元）[116] - 公司与贷款人重组协议，豁免2020年财务契约，若贷款超过20百万加元需分期付款[117] 股权结构 - 公司已发行及流通的普通股为301,886,520股，并发行了8百万份认股权证和3.78百万份购股权[106] - 柳永坦持有公司股份185,982,832股，占股61.61%[181] - 王平在持有公司股份1,940,000股，占股0.64%[181] - Aspen Investment Holdings Ltd.及其一致行动人士合计持有186,862,832股，占公司已发行普通股总数的61.90%[187][193] - 吉星燃气控股有限公司通过担保权益持有185,982,832股，占公司已发行普通股总数的61.61%[182][191][192] - 长春市吉星车用气有限公司由柳永坦和張麗君分别拥有66.70%和33.30%权益[182][184][185] - 王平持有公司1,500,000份购股权及440,000股普通股[183] - 吉林省弘原经贸集团有限公司持有Aspen约41.09%权益，并通过一致行动协议间接控制公司61.90%股份[193][195] - 1648557 Alberta Ltd.持有Aspen约39.69%权益，并通过一致行动协议间接控制公司61.90%股份[193][197] - 长春市丽源投资有限公司持有Aspen约19.22%权益，并通过一致行动协议间接控制公司61.90%股份[187][193][197] - 景元通过吉林弘原60%股权间接控制公司61.90%股份[194][195] - 张女士通过配偶权益及担保权益间接持有公司185,982,832股（61.61%）及23,600,000股（7.82%）[192][199] - 吉星燃气控股有限公司除担保权益外，还直接持有公司23,600,000股，占7.82%[192] - 张女士作为柳先生配偶，被视为在柳先生拥有的股份中拥有权益[200] 管理层和员工 - 主要管理层人员报酬总额在2020年三个月为0.4百万加元，六个月为1.0百万加元（2019年同期分别为0.5百万加元和1.0百万加元）[132] - 公司向主要管理层人员授出3.78百万份购股权，确认以股份为基础的报酬开支0.03百万加元（2019年：零加元）[132] - 董事报酬总额在2020年三个月为0.02百万加元，六个月为0.15百万加元（2019年同期分别为0.06百万加元和0.12百万加元）[134] - 影子单位计划应计报酬总额在2020年6月30日为0.3百万加元（2019年：0.40百万加元）[134] - 董事王平在先生获授1,500,000份购股权，其他成员获授2,280,000份购股权[126] - 公司员工数量在2020年6月30日为6名（2019年：10名），雇员报酬总额为1百万加元（2019年同期相同）[148] 其他财务数据 - 2020年其他收入较2019年同期显著增长，六个月内从21千加元增至63千加元（增长200%），三个月内从26千加元增至83千加元（增长213%）[90] - 2020年亏损及全面亏损较2019年大幅减少，三个月内从10,744千加元降至1,569千加元（下降85%），六个月内从12,754千加元降至4,862千加元（下降62%）[95] - 物業、廠房及設備總計在三个月内从82千加元降至17千加元（下降79%），六个月内从173千加元降至17千加元（下降90%）[96] - 勘探及評估總計在三个月内从16千加元增至111千加元（增长592%），六个月内从344千加元降至131千加元（下降62%）[96] - 2020年上半年耗損支出同比下降12%至2,142千加元，主要因2019年物業、廠房及設備減值15.2百萬加元抵消產量增加影響[82][83] - 2020年第二季度物業、廠房及設備減值虧損為130,000加元，因Dawson現金產生單位賬面值高於可收回金額60萬加元[87] - 以股份為基礎的開支在2020年第二季度新增31,000加元（2019年為零）[79] - 發債成本攤銷在2020年第二季度同比下降31%至126千加元，上半年同比持平為251千加元[79] - 退役負債公平值調整在2020年第二季度同比增加73%至-5千加元，上半年同比下降47%至17千加元[79] - 每桶油當量耗損成本在2020年第二季度同比下降31%至5.38加元，上半年同比下降24%至5.39加元[82] - 2020年上半年勘探及評估資產減值同比增長62%至355千加元[84] - Dawson现金产生单位的勘探及评估资产减值亏损为0.14百万加元，账面值高于可收回金额0.6百万加元[88] - 公司在2020年六个月期间获得外汇收益3,000加元（2019年：亏损18,000加元）[145] - 其他收入在截至六月三十日止三个月为63（单位未明确，需确认），同比增长199%[167] 管理层讨论和指引 - 公司收益受季节性需求周期影响，第一季度和第四季度表现最佳，第二和第三季度表现欠佳[46] - 天然气运输责任提供最高110百万立方英尺/日的运输量[48] - 公司预期通过提升商品价格及钻探计划增加证实及概算储量以改善流动资金状况，并寻求替代债务安排、合资机会等融资方案[157] - 公司面临新环境法规可能增加运营成本的风险，需遵守各省及联邦环境法律，违规可能导致许可暂停或重大罚款[159] 会计和内部控制 - 公司会计政策在2019年12月31日止年度的经审核年度财务报表附注4中载明，并在2020年6月30日止三个月及六个月的中期简明财务报表中一贯应用[150] - 公司管理层评估财务报告内部控制的有效性，基于美国反虚假财务报告委员会下属的发起人委员会颁布的内部控制一综合框架（2013年），截至2020年6月30日属有效[155] - 公司董事会通过审计及风险委员会每年检视内部控制系统的有效性，考虑因素包括重大风险变动、管理层监控、资源充足性及财务报告流程等[156] 股东和关联方交易 - 吉星向公司垫款2百万加元作为股东贷款，其公平值列账为1.8百万加元[135]

财务数据关键指标变化 - 2019年生产收益为13,627千加元，较2018年的15,364千加元下降11%[6] - 2019年贸易收益净额为630千加元，较2018年的661千加元下降5%[6] - 2019年经营净回值为4,217千加元，较2018年的9,508千加元下降56%[6] - 2019年每股亏损（基本及摊薄）为0.17加元，较2018年的0.03加元增长467%[6] - 2019年总资产为59,064千加元，较2018年的103,582千加元下降43%[7] - 2019年总负债为(35,395)千加元，较2018年的(35,521)千加元基本持平[7] - 2019年总权益为23,668千加元，较2018年的68,061千加元下降65%[7] - 截至2019年12月31日止年度一般及行政费用较2018年减少25%，2019年四季度较2018年同期减少47%[46] - 2019年天然气平均市价比2018年下降5%，平均远期售价比2018年下降18%[160] - 2019年原油平均市价比2018年下降2%，平均售价比2018年下降1%[160] - 2019年天然气凝液平均市价比2018年下降31%，平均售价比2018年下降48%[160] - 2019年凝析油平均市价比2018年下降13%，平均售价比2018年下降6%[160] - 2019年已变现天然气价格平均为2.05加元/千立方英呎，比去年下降20%[160] - 2019年天然气、天然气凝液及凝析油皇家矿产税为93.9万加元，较2018年的11.6万加元增长710%；全年为181.2万加元，较2018年的51.6万加元增长251%[165] - 2019年原油皇家矿产税为18万加元，较2018年的15万加元增长20%；全年为63.4万加元，较2018年的64.8万加元下降2%[165] - 2019年皇家矿产税总额为111.9万加元，较2018年的26.6万加元增长320%；全年为244.7万加元，较2018年的116.4万加元增长110%[165] - 2019年经营成本总额为151万加元，较2018年的158.1万加元下降5%；全年为759.3万加元，较2018年的535.4万加元增长42%[167] - 2019年天然气、天然气凝液及凝析油单位成本为7.31加元/桶油当量，较2018年的8.1加元/桶油当量下降10%；全年为10.84加元/桶油当量，较2018年的6.09加元/桶油当量增长78%[167] - 2019年原油单位成本为13.46加元/桶油当量，较2018年的29.06加元/桶油当量下降54%；全年为12.5加元/桶油当量，较2018年的22.29加元/桶油当量下降44%[167] - 2019年一般及行政费用总额为102.6万加元，较2018年的191.9万加元下降47%；全年为419.1万加元，较2018年的558.5万加元下降25%[176] - 2019年融资费用总额为128.2万加元，较2018年的90万加元增长42%；全年为426.3万加元，较2018年的289.4万加元增长47%[176] - 2019年实际皇家矿产税平均税率为23%，较2018年的8%增长188%；全年为18%，较2018年的8%增长125%[165] - 2019年四季度耗损1428千加元，较2018年四季度的1146千加元增长25%；2019年全年耗损4490千加元，较2018年的5333千加元减少16%[179] - 2019年四季度使用权资产摊销161千加元，较2018年四季度增长100%；2019年全年使用权资产摊销643千加元，较2018年全年增长100%[179] - 2019年四季度物业、厂房及设备减值及撤销7396千加元，较2018年四季度的1962千加元增长277%；2019年全年为15221千加元，较2018年的1962千加元增长676%[185] - 2019年四季度勘探及评估减值及撤销25684千加元，较2018年四季度的1791千加元增长1334%；2019年全年为25921千加元，较2018年的1791千加元增长1347%[185] - 2019年四季度减值及撤销总额33080千加元，较2018年四季度的3753千加元增长781%；2019年全年为41142千加元，较2018年的3753千加元增长996%[185] - 2019年四季度亏损及全面亏损净额总计34700千加元，2018年为3000千加元；2019年全年为50500千加元，2018年为7300千加元[193] - 2019年物业、厂房及设备资本开支总计36千加元，2018年为204千加元[194] - 2019年勘探及评估资本开支总计1279千加元，2018年为5211千加元[194] - 2019年物业、厂房及设备以及勘探及评估资本开支总计1315千加元，2018年为5415千加元[194] - 2019年12月31日长期债项为602千加元，2018年为23,064千加元[199] - 2019年12月31日其他负债为813千加元，2018年为4,226千加元[199] - 2019年12月31日租赁负债为2,664千加元，2018年为0千加元[199] - 2019年12月31日营运资金亏绌净额为26,646千加元，2018年为1,646千加元[199] - 2019年12月31日债务净额为30,725千加元，2018年为28,936千加元[199] - 2019年12月31日股东权益为23,668千加元，2018年为68,061千加元[199] - 2019年12月31日资本总额为54,393千加元，2018年为96,997千加元[199] - 2019年12月31日资本与负债比率为56%，2018年为30%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年每日平均销量（桶油当量/日）为2,133，较2018年的2,398下降11%[6] - 2019年总证实储量为6,379千桶油当量，天然气占比95.0%[20][21] - 2019年总证实加概算储量为9,152千桶油当量，天然气占比95.1%[23][24] - 公司90%产量由天然气组成，2020年油价暴泻影响有限，Dawson Creek区域每天停产约60桶油[51] - 2019年天然气平均每日产量为10,465千立方英尺/日，原油为80桶石油/日，天然气凝液及凝析油为83桶石油/日，总产量为1,907桶油当量/日[128] - 2019年总销量为2,133桶油当量/日[128] - 2019年第四季度天然气平均日产量11912千立方英尺/日，原油80桶石油/日，天然气凝液及凝析油113桶石油/日，总产量2178桶油当量/日[137] - 与2018年同期相比，2019年第四季度天然气产量增长10%，石油增长25%，天然气凝液增长35%，凝析油增长13%，总产量增长11%[149] - 与2018年同期相比，2019年第四季度天然气交易量减少76%，总交易量减少76%，总销量增长3%[149] - 与2018年相比，2019年全年天然气产量减少15%，石油增长6%，天然气凝液增长3%，凝析油减少15%，总产量减少14%[149] - 与2018年相比，2019年全年天然气交易量增长19%，总交易量增长19%，总销量减少11%[149] - 截至2019年12月31日止年度总锁量平均为2133桶油当量/日，较2018年下降11%[150] - 2018年产量下降14%，交易量增加19%[150] - 截至2019年12月31日止年度，凝析油产量减少15%，与天然气产量减少15%一致[150] - 截至2019年12月31日止三个月生产收益较2018年同季度增加49%，年度生产收益较2018年减少11%[155] - 截至2019年12月31日止三个月贸易收益浮额较2018年比较期间下降93%，年度贸易收益浮额较2018年减少5%[155][156] 公司业务建设与发展 - 2019 - 2020年公司建成多个里程碑，包括建设34公里的Voyager管道及天然气输气系统，预计2020年二季度首次输气[46] - 公司收益约90%来自Basing区域，Voyager地质构造与Basing相似，相距约30公里[122] - 天然气处理协议涉及5条位于Voyager和Basing的输气管道及辅助设施，全长35.4公里，设计输气能力为13亿立方米/年，设计压力为9,930 KPa [122] - 预计Voyager区域首次生产将于2020年第二季度开始[123] - 公司天然气运输义务于2018年第四季度开始，2019年经营成本大幅上升，公司正寻求转让未使用运输量[143] - 公司总产量受加拿大西部季节性波动影响，冬季天然气需求多，市价冬高夏低，夏季会策略性开闭气井[143] - 2019年第二及第四季度公司亏损较高，归因于减值亏损及撤销，受过去三年商品价格下降负面影响[143] 公司人员变动 - 董事会目前由5名董事组成，包括1名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[57] - 柳永坦先生65岁，2019年12月18日加入公司任执行董事兼主席[59] - 王平在先生2020年3月晋升为行政总裁[46] - 伯燊先生40岁，2019年12月18日辞任董事会主席兼执行董事，2020年3月4日辞任行政总裁[59] - 景元先生61岁，2005年起任非执行董事及控股股东[65] - Richard Dale Orman先生71岁，在油气行业拥有逾40年经验，于1971年12月取得文学士（荣誉）学位[70][71][73] - Bryan Daniel Pinney先生67岁，在能源及自然资源财务审计等方面拥有超31年经验，1975年6月取得工商管理文学士学位[73][74][75] - 王平在先生2006年入职，53岁，2020年3月4日获委任为行政总裁[83][84] - 代斌友先生2009年入职，50岁，2020年5月1日获委任为首席运营官[86][87] - Jesse Meidl先生2018年入职，44岁，担任首席财务官[89][90] - 宋磊先生2014年入职，36岁，担任业务开发副总裁[92][93] - Peter David Robertson先生68岁，为独立非执行董事，1970年毕业，1975年11月起为苏格兰特许会计师[93] - Orman先生1975 - 1976年分别担任阿尔伯塔政府矿业和矿产部长执行助理、能源和天然资源部长特别助理[71] - Orman先生1986 - 1992年先后担任就业部部长、第工部部长、能源部部长[71] - Pinney先生2002 - 2007年为Deloitte的卡加利管理合伙人，2007 - 2011年出任全国管理合伙人（审计和核证）[74] - 王平在2020年3月4日获委任为公司行政总裁，于油气行业拥有逾30年经验[95] - 代斌友2020年5月1日获委任为首席运营官，在油氣行业拥有逾26年经验[100] - Jesse Meidl 2018年1月加入公司担任首席财务官，于国际油氣勘探等方面拥有逾20年相关经验[102] - 宋磊2017年3月晋升为业务开发副总裁，于油氣行业拥有7年工作经验[103] - 自2019年12月以来，员工及顾问总人数减少40%以上，对部分供应商开支减少[51] 公司财务策略与目标 - 公司重组长期债项，可无罚款提前还款，暂停财务契诺至2021年3月31日[46] - 公司目标是维持适当资本基础，提高资产和股份价值，维持财务灵活性，为增长策略提供资金并为股东提供回报[198] - 公司根据经济形势和原油及天然气资产风险特征管理和调整资本架构[198] 其他 - 管理层讨论及分析应与公司截至2019年及2018年12月31日止年度的经审核财务报表及其附注

公司基本信息 - 公司为位于卡加利的油气勘探开发公司，专注加拿大西部三个核心运营区域[4] - 股份代号为3395，每手买卖单位为1000[11] - 公司为于加拿大阿尔伯塔省从事石油及天然气生产的勘探及开发公司，股份于香港联交所上市，股份代号「3395」[181] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止三个月，生产收益208.2155万加元，较2018年变动 - 40%；贸易收益（净值）24.8215万加元，较2018年变动 - 12%[15] - 截至2019年6月30日止六个月，生产收益714.7466万加元，较2018年变动 - 20%；贸易收益（净值）21.8708万加元，较2018年变动 - 26%[15] - 截至2019年6月30日止三个月，经营净回值30.6228万加元，较2018年变动 - 89%；经调整EBITDA为 - 91.8387万加元，较2018年变动 - 158%[15] - 截至2019年6月30日止六个月，经营净回值233.0373万加元，较2018年变动 - 61%；经调整EBITDA为8.9874万加元，较2018年变动 - 97%[15] - 截至2019年6月30日止三个月，亏损及全面亏损总额为 - 1074.3765万加元，较2018年变动3043%；每股亏损 - 0.04加元，较2018年变动100%[15] - 截至2019年6月30日止六个月，亏损及全面亏损总额为 - 1275.3683万加元，较2018年变动1338%；每股亏损 - 0.04加元，较2018年变动100%[15] - 截至2019年6月30日止三个月，生产收益总额为2082，较去年同期下降47%；截至6月30日止六个月，生产收益总额为7147，较去年同期下降24%[38] - 截至2019年6月30日止三个月，天然气收益为382，较去年同期下降10%；天然气成本为 - 134，较去年同期下降7%[38] - 2019年天然气生产收益1293千加元，较2018年的2990千加元下降57%；原油生产收益490千加元，较2018年的467千加元增长5% [41] - 截至2019年6月30日止三个月生产收益较2018年同季度减少47%，六个月较2018年同期减少24% [42] - 2019年天然气平均市价1.16加元/千立方英尺，较2018年的1.19加元/千立方英尺下降2%；平均远期售价2.25加元/千立方英尺，较2018年的2.84加元/千立方英尺下降21% [47] - 2019年天然气凝液平均市价19.67加元/桶石油，较2018年的32.40加元/桶石油下降39%；平均售价8.59加元/桶石油，较2018年的36.90加元/桶石油下降77% [47] - 2019年天然气、天然气凝液及凝析油皇家矿产税38千加元，较2018年的 - 424千加元变动 - 109%；原油皇家矿产税176千加元，较2018年的163千加元增长8% [53] - 截至2019年6月30日止三个月及六个月，实际皇家矿产税平均税率分别为10%及12%，较2018年的 - 7%及6%分别变动 - 254%及99% [53] - 截至2019年6月30日止三个月及六个月，经营成本较2018年同期分别增加51%及56%，天然气、天然气凝液及凝析油成本分别为1700千加元及3929千加元，变动67%；原油成本分别为110千加元及235千加元，变动分别为 - 40%及 - 26%[58] - 截至2019年6月30日止三个月，一般及行政费用总额与2018年同期相当；六个月费用总额较比较期间低12%，员工成本479千加元（三个月）及1028千加元（六个月），变动分别为 - 13%及 - 2%[60] - 截至2019年6月30日止三个月及六个月，融资费用总额较2018年同期分别增加55%及80%，利息开支及融资成本分别为927千加元及1742千加元，变动分别为37%及66%[63] - 发债成本摊销自2018年5月次级债务融资完成起产生，截至2019年6月30日止三个月及六个月较2018年同期分别增加423%及617%，分别为183千加元及251千加元[63][64] - 截至2019年6月30日止三个月及六个月，耗损、折旧及摊销总额较2018年同期分别减少27%及12%，耗损分别为726千加元及2438千加元，变动分别为 - 40%及 - 22%[65] - 使用权资产摊销就国际财务报告准则第16号项下资本化租赁产生，截至2019年6月30日止三个月及六个月较2018年同期均增加100%，分别为161千加元及322千加元[65] - 截至2019年6月30日止三个月及六个月，物业、厂房及设备减值均为7825千加元，较2018年同期增加100%[69] - 截至2019年6月30日止六个月，勘探及评估撇销为220千加元，较2018年同期增加100%[69] - 截至2019年6月30日止三个月及六个月，减值及撇销总额较2018年同期均增加100%，分别为7825千加元及8045千加元[69] - 截至2019年6月30日止三个月，亏损及全面亏损净额达1070万加元，较2018年的30万加元增加；截至2019年6月30日止六个月，亏损及全面亏损净额达1280万加元，较2018年的90万加元增加[76] - 2019年6月30日，公司长期债项20,430千加元，其他负债888千加元，营运资金亏绌净额3,441千加元，债务净额24,759千加元，股东权益61,307千加元，资本总额86,066千加元，资本与负债比率29%[78] - 2019年石油及天然气销售较2018年，三个月下降40%（2,082千加元 vs 3,480千加元），六个月下降20%（7,147千加元 vs 8,914千加元）[103][108] - 2019年贸易收益净额较2018年，三个月下降12%（248千加元 vs 282千加元），六个月下降26%（219千加元 vs 295千加元）[103][108] - 2019年皇家矿产税较2018年，三个月下降182%（ - 214千加元 vs 261千加元），六个月上升51%（ - 872千加元 vs - 578千加元）[103][108] - 2019年经营成本较2018年，三个月上升51%（ - 1,810千加元 vs - 1,200千加元），六个月上升56%（ - 4,164千加元 vs - 2,676千加元）[103][108] - 截至2019年6月30日止三个月及六个月，经营净回值分别为306千加元及2,823千加元，较2018年同期下降89%及61%；经调整EBITDA分别为 - 918千加元及90千加元，较2018年同期下降158%及97%[98][105] - 截至2019年6月30日，公司总资产为94,130,525加元，较2018年12月31日的103,581,802加元下降约9.12%[165] - 2019年6月30日总流动负债为7,013,861加元，较2018年12月31日的6,244,314加元增长约12.32%[165] - 2019年总负债为32,823,544加元，较2018年的35,521,138加元下降约7.6%[165] - 2019年总股东权益为61,306,981加元，较2018年的68,060,664加元下降约9.92%[165] - 截至2019年6月30日止三个月，公司总收益净额为2,116,644加元，较2018年同期的4,022,885加元下降约47.38%[169] - 截至2019年6月30日止三个月，公司总开支为11,774,404加元，较2018年同期的3,658,314加元增长约221.85%[169] - 截至2019年6月30日止三个月，公司经营亏损为9,657,760加元，而2018年同期为盈利364,571加元[169] - 截至2019年6月30日止六个月，公司总收益净额为6,494,013加元，较2018年同期的8,631,052加元下降约24.76%[169] - 截至2019年6月30日止六个月，公司总开支为17,250,604加元，较2018年同期的8,405,893加元增长约105.22%[169] - 2019年为换取现金发行股份使股本增加6,000,000加元[172] - 2019年经营亏损净额为10743765加元，2018年为341871加元[177] - 2019年耗损、折旧及摊销为894531加元，2018年为1220837加元[177] - 2019年非现金融资费用为867654加元，2018年为60009加元[177] - 2019年经营（所用）所得资金为 - 1145447加元，2018年为938423加元[177] - 2019年投资活动所得（所用）现金净额为 - 897162加元，2018年为193449加元[177] - 2019年融资活动所得现金净额为3294934加元，2018年为6745000加元[177] - 2019年现金及现金等价物增加（减少）为262195加元，2018年为7433834加元[177] - 2019年已付利息为59147加元，2018年为546955加元[177] - 2019年6月30日现金及现金等价物为1002718加元，2018年12月31日为2605709加元[191] - 截至2019年6月30日止三个月，应收账款非现金营运资金变动为32572加元，2018年为 - 1990041加元；六个月，2019年为647162加元，2018年为 - 773184加元[192] - 2019年6月30日应收账款总计1843224加元，2018年12月31日为1196062加元[193] - 2019年6月30日勘探及评估资产期末结余为43310620加元，2018年12月31日为43484822加元[197] - 2019年公司未资本化任何勘探及评估一般及行政费用，2018年为524625加元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止三个月，日均销量（桶油当量/日）为1622，较2018年变动 - 30%；截至2019年6月30日止六个月，日均销量为2341，较2018年变动 - 16%[15] - 截至6月30日止三个月，总产量为1255桶油当量/日，较去年同期下降38%；截至6月30日止六个月，总产量为2138桶油当量/日，较去年同期下降17%[32] - 2019年天然气产量为6717千立方英尺/日，较2018年下降41%；石油产量为76桶石油/日，较2018年增长12%[35] - 2019年总交易量为367桶油当量/日，较2018年增长27%；总销量为1622桶油当量/日，较2018年下降30%[35] - 截至2019年6月30日止三个月总销量平均为1622桶油当量/日，较2018年同期下降38%；截至2019年6月30日止六个月总销量平均为2341桶油当量/日，较2018年同期下降16%[39] - 2019年第二季度天然气平均每日生产为6,717千立方英尺/日，原油为76桶石油/日，天然气凝液及凝析油为59桶石油/日，总产量为1,255桶油当量/日[154] 公司业务合作与发展 - 2019年5月9日公司宣布与吉星能源订立天然气处理协议，预计Voyager首次生产于2020年第一季度开始；2019年3月25日宣布与认购方订立认购协议，以每股1.50港元发行2360万股普通股，所得款项

财务数据关键指标变化 - 2018年全年原油及天然气销售收益为15364294加元，较2017年的21443207加元减少28.3%[8] - 2018年全年天然气销售所得贸易收益为1070898加元，较2017年的1240648加元减少13.7%[8] - 2018年全年经营净回值为9508184加元，较2017年的13644355加元减少30.3%[8] - 2018年全年经调整EBITDA为4736353加元，较2017年的7543448加元减少37.2%[8] - 2018年全年公司拥有人应占期内亏损及全面亏损总额为7279461加元，较2017年的11636792加元减少37.5%[8] - 2018年公司总收益为16435千加元，经营净回值为9508千加元，亏损净额为7279千加元[11] - 2018年公司生产及贸易收益为16,435千加元，经营净回值为9,508千加元，亏损净额为7,279千加元[74] - 2018年公司营运资金净额为 - 1,646千加元，总资产为103,582千加元，资本开支为7,962千加元[74] - 2018年公司每股基本亏损和摊薄亏损均为0.03加元[74] - 2018年四季度天然气除皇家矿产税前收益2798千加元，较2017年4122千加元下降32%；全年12511千加元，较2017年18543千加元下降33%[100] - 2018年四季度原油除皇家矿产税前收益260千加元，较2017年458千加元下降43%；全年1815千加元，较2017年1482千加元增长22%[100] - 2018年四季度天然气凝液及凝析油除皇家矿产税前收益485千加元，较2017年753千加元下降36%；全年2109千加元，较2017年2659千加元下降21%[100] - 2018年四季度总收益3543千加元，较2017年5333千加元下降34%；全年16435千加元，较2017年22684千加元下降28%[100] - 截至2018年12月31日止三个月，天然气、天然气凝液及凝析油皇家矿产税从43.3万加元减至11.6万加元，占比从73.3%降至43.5%；年度从237.5万加元减至51.6万加元，占比从85.0%降至44.3%[107][109] - 截至2018年12月31日止三个月，原油皇家矿产税从15.8万加元减至15.0万加元，占比从26.7%升至56.5%；年度从41.9万加元增至64.8万加元，占比从15.0%升至55.7%[107][110] - 截至2018年12月31日止三个月，皇家矿产税总额从59.0万加元减至26.6万加元；年度从279.3万加元减至116.4万加元[107] - 截至2018年12月31日止三个月，皇家矿产税实际平均税率从11.1%降至7.5%；年度从12.3%降至7.1%[107] - 截至2018年12月31日止三个月，经营成本从127.2万加元增至158.1万加元；年度从574.6万加元减至535.4万加元[112] - 截至2018年12月31日止三个月，一般及行政费用从174.3万加元增至191.9万加元；年度从615.0万加元减至558.5万加元[115] - 截至2018年12月31日止三个月，一般及行政费用从2017年同期的1,742,381加元增加176,458加元至1,918,839加元；截至2018年12月31日止年度，该费用从2017年同期的6,149,973加元减少565,435加元至5,584,534加元[116] - 截至2018年12月31日止三个月，公司每影子单位计划产生董事补偿36,767加元（2017年12月31日：74,761加元）；截至2018年12月31日止年度，该补偿为110,809加元（2017年12月31日：122,833加元）；于2018年12月31日，独立非执行董事之每影子单位计划应计补偿为373,642加元（2017年12月31日：262,833加元）[119] - 截至2018年12月31日止三个月，融资费用从2017年同期的218,282加元增加682,541加元至900,823加元；截至2018年12月31日止年度，融资费用从2017年的6,884,131加元减少3,990,305加元至2,893,826加元[120] - 截至2018年12月31日止三个月，耗损开支从2017年同期的1,390,268加元减少243,777加元至1,146,491加元；截至2018年12月31日止年度，耗损开支从2017年的6,170,771加元减少838,255加元至5,332,516加元[124] - 截至2018年12月31日止三个月及年度，撇销勘探及评估资产1,790,883加元及1,790,883加元（2017年12月31日：零及273,969加元）[125] - 截至2018年12月31日止三个月及年度，撇销评估及勘探土地合共1,962,280加元及1,962,280加元（2017年12月31日：80,256加元及118,863加元）[126] - 截至2018年12月31日止三个月，外汇收益从2017年同期的406,813加元减至5,681加元；截至2018年12月31日止年度，外汇收益从2017年的亏损421,822加元增至12,624加元[134] - 截至2018年12月31日止三个月，净亏损从2017年同期的2,858,561加元增加2,463,326加元至5,321,887加元；截至2018年12月31日止年度，净亏损从2017年同期的11,636,792加元减少4,357,331加元至7,279,461加元[135] - 2018年12月31日，长期债项为23,064千加元，2017年为22,197千加元；其他负债2018年为4,226千加元，2017年为3,798千加元；营运资金净额2018年为1,646千加元，2017年为55千加元；债项净额2018年为28,936千加元，2017年为26,050千加元；股东权益2018年为68,061千加元，2017年为74,693千加元；资本总额2018年为96,997千加元，2017年为100,743千加元；债项净额占资本总额百分比2018年为29.8%，2017年为25.9%[139] - 截至2018年12月31日止年度，经营活动所得净现金3514千加元，较2017年变动 -2049千加元（-272%）[154] - 截至2018年12月31日止年度，投资活动所用净现金4628千加元，较2017年变动 -22,197千加元（-79%）[154] - 截至2018年12月31日止三个月，经营活动所得净现金减少147.7841万加元至45.8669万加元，2017年同期为193.651万加元；截至该日止年度，经营活动所得净现金增加556.3517万加元至351.4045万加元，2017年所用现金为204.9472万加元[155] - 截至2018年12月31日止三个月，投资活动所用净现金较2017年同期的1121.7182万加元减少1034.5521万加元至87.1661万加元；截至该日止年度，投资活动所用净现金较2017年同期的2219.7132万加元减少1756.8674万加元至462.8458万加元[159] - 截至2018年12月31日止三个月，融资活动所用净现金增加383.0671万加元至418.7751万加元，2017年同期所用现金为35.708万加元；截至该日止年度，融资活动所得净现金较2017年同期的2272.1342万加元减少2137.7027万加元至134.4315万加元[160] - 2018年12月31日，公司债务总额为2728.9679万加元，总权益为6806.0664万加元，资本与负债比率为40.1%[161] - 2018年12月31日，公司拥有长期债项2310万加元，其他负债420万加元，营运资金亏绌160万加元，现金结余为260万加元，有额外次级债务500万加元及可获得新融资120万加元[163] - 截至2018年12月31日止三个月，资本开支总额（包括非现金营运资金变动）较2017年同期的1121.695万加元减少1544.0648万加元至 - 422.3698万加元[169] - 截至2018年12月31日止年度，资本开支总计286.7万加元，2017年为1886.4万加元[166] - 2018年资本开支总额较2017年的1886.34万加元减少1599.6802万加元至286.6598万加元[170] - 2018年末公司估计结清退役负债所需未折现现金流量约为300万加元，2018年计算退役负债平均无风险利率为2.04%（2017年：1.87%），通胀率为2%（2017年：2%）[172] - 2018年公司退役负债较2017年的217.2148万加元增加2.0833万加元至219.2981万加元[174] - 截至2018年12月31日止三个月及年度，主要管理人员薪酬总额分别为46.9503万加元及157.4385万加元（2017年：34.5321万加元及202.6932万加元）[176] - 截至2018年12月31日止三个月，公司每影子单位计划拨回董事补偿3.6767万加元（2017年：7.4761万加元）[176] - 截至2018年12月31日止年度，公司每影子单位计划产生董事补偿11.0809万加元（2017年：12.2833万加元）[176] - 2018年12月31日，独立非执行董事的每影子单位计划应计补偿为37.3642万加元（2017年：26.2833万加元）[176] - 2018年经营净回值为161.4万加元，较2017年减少321万加元（50%）；年度经营净回值为950.8万加元，较2017年减少1364.5万加元（30%）[194] - 2018年经调整EBITDA为48.8万加元，较2017年减少150.6万加元（68%）；年度经调整EBITDA为473.6万加元，较2017年减少754.4万加元（37%）[195] - 2018年债务总额为2729万加元，较2017年的2655.4万加元增加3%，其中长期债项2306.4万加元（较2017年增加4%），其他负债422.6万加元（较2017年增加11%），信用证55.8万加元（较2017年增加100%）[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年全年总产油量为806081桶油当量，较2017年的1042571桶油当量减少22.7%[8] - 2018年每日平均产油量为2208桶油当量/日，较2017年的2856桶油当量/日减少22.7%[8] - 2018年12月31日总证实储量为10654千桶油当量，天然气占比95.1%，原油等占比4.9%[16] - 2018年12月31日总证实加概算储量为15050千桶油当量，天然气占比95.2%，原油等占比4.8%[16] - 截至2018年