融资成本变化 - 报告期内公司融资成本为人民币21,700千元，较2021年同期减少人民币545千元，减幅2.4%[1] 负债比率变化 - 2022年12月31日，公司负债比率为9.09%，2021年为10.28%[2] 雇员情况变化 - 2022年12月31日，公司有335名全职雇员，2021年为328名；报告期内雇员成本为人民币84.591百万元，2021年为人民币69.965百万元[4] 整体财务业绩变化 - 报告期内公司收入为人民币833,490千元，较去年同期增加9.9%；股东应占溢利净额为人民币199,873千元，较去年同期增加18.8%；每股盈利为人民币12.04分；董事会建议派付末期股息每股人民币0.024元（含税）[15] - 2022年公司收入833,490千元，销售成本536,226千元，毛利297,264千元；2021年分别为758,421千元、500,081千元、258,340千元[17] - 2022年除所得税前溢利269,422千元，所得税开支69,549千元；2021年分别为226,069千元、57,773千元[17] - 2022年公司拥有人应占年内溢利及全面收益总额199,873千元，每股盈利12.04分；2021年分别为168,296千元、10.14分[17] - 2022年公司拥有人应占年内溢利为199,873千元，2021年为168,296千元；2022年每股基本盈利为12.04分，2021年为10.14分[81] - 2022年公司货物吞吐量3040万吨，较2021年同期增长1.1%[122] - 2022年公司毛利297,264千元，较2021年同期增加38,924千元，增幅15.1%[123] - 2022年公司净利润199,873千元，较2021年同期增加31,577千元，增幅18.8%[124] - 2022年公司营业收入833,490千元，较2021年同期增加75,069千元，增幅9.9%[149] - 报告期公司实现所得税前利润269,422千元，较2021年同期增加43,353千元，增幅19.2%[150] - 报告期公司总收入增加75,069千元，增幅9.9%，主要因客户合约收入增加85,771千元，弥补物业租赁收入减少10,702千元[152] - 报告期公司销售成本为536,226千元，较2021年同期增加36,145千元，增幅7.2%，主要因人工成本和劳务费用增加[163] - 报告期公司实现毛利297,264千元，较2021年同期增加38,924千元，增幅15.1%，主要因装卸、堆存服务收入增加[164] - 报告期公司行政开支总额为28,951千元，较2021年同期增加13,983千元，增幅93.4%，主要因人工工资增加[165] - 报告期公司所得税开支为69,549千元，较2021年同期增加11,776千元，增幅20.4%，主要因税前利润增加[168] - 报告期公司全面收益总额为199,873千元，较2021年同期增加31,577千元，增幅18.8%[169] - 2022年公司货物总吞吐量3040万吨，较2021年的3006万吨增长1.1%[185] - 2022年公司其他收入为人民币27343千元，较2021年同期增加人民币18575千元，增幅211.8%[197] 租赁相关数据变化 - 2022年租赁负债217,668千元，2021年为232,920千元；预收租赁款项2022年为14,844千元，2021年为17,219千元[22] - 预先收取的租赁款项2022年为17219千元，2021年为19594千元；租赁款项的非流动部分2022年为14844千元，2021年为17219千元[118] 项目建设情况 - 公司2022年投资建设粮食基地项目，西6泊位改造受疫情影响进度延后，预计2023年底具备初步装卸粮食能力[12] - 报告期公司资本支出为18.791百万元，2021年同期为12.140百万元，公司投资建设粮食基地项目，金额约14.4亿元，预计2024年6月建成使用[173][174] - 2023年3月31日，公司与日照港集团订立土地使用权出让合约，总代价107,850,000元[177] 业务目标 - 公司全年大豆货种力争超过1,000万吨[11] 物业、厂房及设备相关数据变化 - 2022年物业、厂房及设备为1,742,476千元，2021年为1,797,815千元[28] - 2022年公司按账面价值1,283,000元撇销若干物业、厂房及设备，2021年为零[84] - 2022年增置物业、厂房及设备成本为9836000元，2021年为8610000元[106] - 2022年添置在建工程成本为52261000元，2021年为3486000元；其中转拨至若干物业、厂房及设备项目2022年为221000元，2021年为28590000元[107] - 投资物业2022年末账面净值为302996千元，2021年末为287446千元[109][111] - 就购买物业、厂房及设备已订约但未拨备的资本开支2022年为623627千元，2021年为74754千元[118] 现金及等价物变化 - 2022年现金及现金等价物为852,658千元，2021年为592,669千元[29] - 2022年12月31日，公司现金及现金等价物为人民币852.658百万元，2021年为人民币592.669百万元；流动比率为7.66倍，2021年为7.51倍[199][200] 贸易及应付款项变化 - 2022年贸易及其他应付款项为78,234千元，2021年为43,032千元[30] - 贸易应收款项（扣除预期信贷亏损拨备）0至30日2022年为1999千元，2021年为26997千元；31至60日2022年为2922千元，2021年为259千元；61至90日2021年为2158千元；90日以上2022年为273千元，2021年为1772千元[91] - 贸易及其他应付款项中应付关联方款项2022年为751千元，2021年为7906千元；应付第三方款项2022年为5613千元，2021年为10430千元；贸易及其他应付款项总额2022年为80215千元，2021年为43032千元[93] 资产相关数据变化 - 2022年总资产减流动负债为2,790,923千元，2021年为2,648,047千元[31] - 2022年资产净值为2,553,607千元，2021年为2,393,608千元[32] - 2022年流动净资产值为754,365千元，2021年为550,183千元[54] - 2022年权益总额为2,553,607千元，2021年为2,393,608千元[56] 收入及收益相关数据变化 - 2022年客户合约收入（提供服务）为758,492千元，2021年为672,721千元[43] - 2022年装卸服务收入为602,871千元，2021年为577,095千元[46] - 2022年堆存服务收入为96,337千元，2021年为51,997千元[46] - 2022年利息收入为14,139千元，2021年为7,009千元；2022年政府资助为64千元，2021年为1,299千元；2022年增值税抵免为13,019千元，2021年为0千元[72] - 2022年投资物业所得租赁收入净额为67,223千元，2021年为77,925千元[76] - 2022年装卸服务收入602,871千元，较2021年增加25,776千元，增幅4.5%[128] - 2022年堆存服务收入96,337千元，较2021年增加44,340千元，增幅85.3%[128] - 2022年港务管理服务收入23,492千元，较2021年增加7,173千元，增幅44.0%[128] - 2022年物流代理服务收入35,792千元，较2021年增加8,482千元，增幅31.1%[128] 成本及费用相关数据变化 - 2022年折旧及摊销总额为124,309千元，2021年为122,668千元[76] - 2022年员工成本总额为84,591千元，2021年为69,965千元[76] - 2022年即期税项（中国企业所得税）为71,026千元，2021年为59,135千元；2022年递延税项为 - 1,477千元，2021年为 - 1,362千元[79] - 2022年公司税率为25%，2021年也为25%[79] 资产处置情况 - 截至2022年12月31日，公司处置账面价值356,000元，产生处置收益322,000元；2021年处置账面价值149,000元，产生处置收益378,000元[84] 租赁负债利息变化 - 租赁负债利息2022年为21700千元，2021年为22245千元[99] 股息情况 - 2022年末期股息宣派及派发2021年为39874000元，2023年拟宣派截至2022年末期股息约40000000元[106] 应收票据变化 - 按公允价值计入其他全面收益的应收票据2022年为1850千元，2021年为3361千元[115] 各货种吞吐量变化 - 2022年全年铁路发运粮食280万吨，同比增长44.3%[133] - 2022年中国累计进口粮食14,687.2万吨，同比减少10.4%，公司粮食业务吞吐量完成1,092万吨，同比增长4.7%[158] - 2022年粮食吞吐量1092万吨，占比35.9%，较2021年增长4.7%[185] - 2022年大豆完成916万吨，同比增长12.4%，占中国大豆进口总量的9.7%，较同期提高1.6个百分点[188] - 2022年玉米等其他粮食完成176万吨，较同期下降52万吨[188] - 2022年木片吞吐量611万吨，占比20.1%，较2021年增长1.5%，铁路疏港比例提高到75.1%，铁路日均装车达到285车[185][189] - 2022年木薯乾吞吐量15万吨，占比0.5%，较2021年下降77.9%[185] - 2022年其他货物吞吐量52万吨，占比1.7%，较2021年下降1.9%[185] - 2022年泊位租赁（亚太森博）吞吐量1270万吨，占比41.8%，较2021年增长2.4%[185]

中国外贸与港口货物吞吐量情况 - 2022年上半年中国外贸货物贸易进出口总值19.8万亿元，同比增长9.4%，农产品进口7360.7亿元，同比增长5%，粮食进口2724.8亿元，增长16.6%，大豆进口1932.7亿元，增长17.3%[27] - 2022年上半年中国粮食进口量7978.2万吨，2021年同期进口8436.3万吨，同比减少5.4%，大豆、小麦、玉米、高粱进口货价值分别较同期上涨17.3%、11.3%、7.8%和47.3%[27] - 2022年1 - 6月中国港口货物吞吐量完成75.8亿吨，同比下降0.8%，外贸货物吞吐量达22.7亿吨，同比下降3.7%[28] - 2022年上半年山东省沿海港口完成货物吞吐量9.4亿吨，跃居中国沿海省份第一位，同比增长5.5%[28] 公司货物吞吐量情况 - 2022年上半年公司货物吞吐量1531万吨，较2021年同期增长1.4%[29] - 2022年上半年粮食吞吐量597万吨，同比增长19.9%，在吞吐量分部占比中提高6%[53] - 2022年上半年公司大豆完成502万吨，同比增长36.66%，占中国大豆进口总量的10.8%，较去年同期提高3.3%[53] - 2022年上半年铁路发运粮食139万吨，同比增长69%[53] - 2022年上半年木片接卸287万吨，进口量较去年同期略有下降，铁路疏港比例提高到73.1%[54] - 2022年上半年木薯乾处理量较去年同期减少，其他货物接卸8万吨[55][58] 公司营收与利润情况 - 2022年上半年公司营业收入416000千元，较2021年同期增加72360千元，增幅21.1%[33] - 2022年上半年公司毛利153203千元，较2021年同期增加19504千元，增幅14.6%[34] - 2022年上半年公司除所得税前溢利149453千元，较2021年同期增加30893千元，增幅26.1%[35] - 2022年上半年公司净利润112554千元，较2021年同期增加23789千元，增幅26.8%[36] - 2022年上半年收入41.6亿元，2021年同期为34.364亿元[121] - 2022年上半年毛利15.3203亿元，2021年同期为13.3699亿元[121] - 2022年上半年除所得税前溢利14.9453亿元，2021年同期为11.856亿元[121] - 2022年上半年本公司权益持有人应占溢利及全面收益总额11.2554亿元，2021年同期为8.8765亿元[121] - 2022年上半年本公司权益持有人应占每股盈利6.78元，2021年同期为5.35元[121] - 2022年上半年期内溢利及全面收益总额为88765千元，2021年同期为112554千元[129] - 2022年上半年客户合约收入为379788千元，其他来源收入为36212千元，总收入为416000千元；2021年同期分别为305344千元、38296千元、343640千元[142] - 2022年上半年装卸服务收入为296957千元，堆存服务收入为53694千元，港务管理服务收入为12741千元，物流代理服务收入为16396千元[143] - 2022年上半年客户B收入为64882千元，客户C收入为47883千元；2021年上半年客户A收入为37699千元[150] - 2022年上半年其他收入为1.694亿元，2021年同期为4135万元[153] - 2022年上半年减值扣除拨回62.1万元，2021年同期为37.6万元[154] - 2022年上半年融资成本为1091.4万元，2021年同期为1013.4万元[155] - 2022年上半年除所得税前溢利相关，投资物业所得租赁收入净额3232.5万元，2021年同期为3348.3万元；折旧及摊销总额6690.1万元，2021年同期为5624万元；员工成本总额3896.7万元，2021年同期为3070.9万元[158] - 2022年上半年所得税开支为3689.9万元，2021年同期为2979.5万元[159] - 2022年上半年本公司拥有人应占期内溢利1.12554亿元，每股基本盈利6.78分；2021年同期溢利8876.5万元，每股基本盈利5.35分[162] 公司成本情况 - 报告期内销售成本为262,797千元，较2021年同期增加52,856千元，增幅25.2%[60] 公司现金流与资产负债情况 - 2022年6月30日现金及现金等价物为804.092百万元，2021年12月31日为592.669百万元[70] - 2022年6月30日流动比率为8.45倍，2021年12月31日为7.51倍[72] - 2022年6月30日负债比率为9.62%，2021年12月31日为10.28%[75] - 报告期内经营活动所得现金净额为214.465百万元，2021年同期为225.542百万元[75] - 报告期内资本支出为3.5百万元，2021年同期为3.2百万元[78] - 截至2022年6月30日，非流动资产20.35287亿元，2021年12月31日为20.97864亿元[124] - 截至2022年6月30日，资产净值25.06162亿元，2021年12月31日为23.93608亿元[126] - 2022年6月30日结余股本为1660000千元，资本公积为159077千元，法定盈余为63466千元，保留盈利为518374千元，合计为2506162千元[129] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为214465千元，2021年同期为225542千元[132] - 2022年上半年投资活动所得现金净额为2521千元，2021年同期为542千元[132] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为 - 5563千元，2021年同期为 - 24125千元[132] - 2022年6月30日现金及现金等价物为804092千元，2021年同期为482239千元[132] - 2022年上半年添置物业、厂房及设备总成本345.8万元，2021年同期为286.4万元；2022年上半年无撇销，2021年同期为14.9万元；2022年6月30日使用权资产账面价值2.45025亿元，2021年12月31日为2.55049亿元；2022年上半年使用权资产及其他折旧6280.2万元，2021年同期为5214.1万元[163] - 2022年6月30日投资物业期末账面价值2.91334亿元，2021年12月31日为2.95221亿元[168] - 2022年6月30日无形资产期末账面价值265.9万元，2021年12月31日为280.6万元[179] - 经营租赁安排项下物业租金收入预付税款2022年6月30日为2823千元，2021年12月31日为1107千元[181] - 贸易及其他应收款项总额2022年6月30日为4299千元，2021年12月31日为31876千元[182] - 按公允价值计入其他全面收益的应收票据2022年6月30日为2000千元，2021年12月31日为3361千元[185] - 贸易及其他应付款项总额2022年6月30日为60291千元，2021年12月31日为43032千元[188] - 合约负债2022年6月30日为5287千元，2021年12月31日为14320千元[190] - 租赁负债现值2022年6月30日为241125千元，2021年12月31日为246180千元[191] - 预收租赁款项2022年6月30日为18406千元，2021年12月31日为19594千元[194] - 就购买物业、厂房及设备已订约但未拨备的资本开支2022年6月30日为77571千元，2021年12月31日为74754千元[197] 公司项目建设与资金使用情况 - 公司拟计划建设粮食基地项目，投资约14.4亿元，预计2024年6月建成投用[81] - 2019年6月19日公司上市，发行4.6亿股H股，募集所得款项净额合共人民币5.46414亿元[109] - 截至2022年6月30日，公司已使用约人民币3.8249亿元用于收购西6泊位；约人民币761.5万元用于采购西6泊位的设备及仪器；约人民币5464.1万元用于运营资金及一般公司用途[111] - 截至2022年6月30日，未使用金额为人民币1.01667亿元，预计2023年12月31日或之前悉數使用[112] 公司人员变动情况 - 王伟先生自2022年8月2日起辞任公司职工代表监事及监事会主席职务[104] - 高志愿先生自2022年8月2日起获委任为公司职工代表监事，自2022年8月19日起获委任为监事会主席[105][106] 公司证券交易与股息情况 - 报告期内，公司并无购回、出售或赎回任何本公司上市证券[108] - 董事会不建议派付截至2022年6月30日止六个月的中期股息(截至2021年6月30日止六个月：无)[100] - 董事会不建议派发2022年上半年中期股息，2021年同期也无派发[161] 公司治理与守则遵守情况 - 审计委员会已审阅公司截至2022年6月30日止六个月之未经审核简明中期业绩及中期报告[101] - 公司已采纳《上市规则》附录十四所载《企业管治守则》作为自身的企业管治守则，报告期内已遵守适用守则条文的有关规定[97][98] - 公司已采纳《上市规则》附录十所载《标准守则》作为董事及监事进行证券交易的行为守则，报告期内各董事及监事已遵守规定标准[99] 公司股权结构情况 - 截至2022年6月30日，山东省港口集团、日照港集团、日照港股份持有8.4亿股内资股，占相关股份类别股权100%，占已发行股本总额50.60%[118] - 截至2022年6月30日，裕廊海港、裕廊海港控股持有3.6亿股H股，占相关股份类别股权43.90%，占已发行股本总额21.69%[118] - 截至2022年6月30日，东方基金管理有限责任公司持有5852万股H股，占相关股份类别股权7.14%，占已发行股本总额3.53%[118] - 已发行及缴足普通股股份数目为1660000000股，对应金额为1660000千元[196] 财报统计期与关联方情况 - 财报统计期截至2022年6月30日止六个月[199] - 公司关联方包括日照港集团、日照港股份等多家公司[200] - 日照港集团是中间控股公司[200] - 日照港股份是直接控股公司[200] - 日照口岸信息技术有限公司等多家公司是旗下同系附属公司[200]

公司基本信息 - 公司股份代号为6117[2] - 公司上市日期为2019年6月19日，上市地点为香港联合交易所有限公司主板[7][11] 公司人员变动 - 2021年5月20日贺照第先生辞任执行董事，张峰先生获委任为执行董事[7] - 2021年11月24日崔亮先生获委任为非执行董事兼董事长，王玉福先生退任董事长[7] - 2021年1月26日石汝欣先生辞任非执行董事，霍宝儿女士辞任联席公司秘书，关秀妍女士获委任为联席公司秘书[7][9] - 2021年7月16日关秀妍女士辞任联席公司秘书，刘准羽女士获委任为联席公司秘书[9] - 2021年4月22日姜子旦先生获委任为审计委员会委员，5月20日不再担任该委员[9] - 2021年5月20日陈磊先生获委任为非执行董事及审计委员会委员[7][9] - 石汝欣于2021年1月26日辞任非执行董事及审计委员会成员[102][114] - 姜子旦于2021年4月22日获委任为审计委员会成员，于2021年5月20日不再担任该成员[102][115] - 贺照第于2021年5月20日辞任执行董事[105][110] - 张峰于2021年5月20日获委任为执行董事[105][111] - 陈磊于2021年5月20日获委任为非执行董事及审计委员会成员[102][105] - 王玉福于2021年11月24日退任非执行董事、董事长及提名委员会主席[105][113] - 崔亮于2021年11月24日获委任为非执行董事、董事长及提名委员会主席[105][112] - 贺照第先生于2021年5月20日辞任执行董事，出席董事会会议2/2次，出席股东周年大会1/1次[118][130] - 张峰先生于2021年5月20日获委任为执行董事，出席董事会会议3/3次，出席临时股东大会3/3次[118][130] - 崔亮先生于2021年11月24日获委任为非执行董事、董事长及提名委员会主席[130] - 王玉福先生于2021年11月24日退任非执行董事、董事长及提名委员会主席，出席董事会会议5/5次，出席股东周年大会1/1次，出席临时股东大会3/3次，出席提名委员会会议3/3次[118][130][133] - 石汝欣先生于2021年1月26日辞任非执行董事及审计委员会成员[130] - 姜子旦先生于2021年4月22日获委任为审计委员会成员，2021年5月20日不再担任，出席薪酬委员会会议3/3次[133][134] - 陈磊先生于2021年5月20日获委任为非执行董事、审计委员会成员，出席审计委员会会议2/2次[119][133][135] - 张子学先生出席审计委员会、薪酬委员会、提名委员会会议均为3/3次[133] - 2021年1月26日，霍宝儿女士辞任联席秘书，关秀妍女士获委任[163] - 2021年7月16日，关秀妍女士辞任联席公司秘书，刘准羽女士获委任[163] - 崔亮先生54岁，于2021年11月24日获委任为公司董事长及非执行董事[185] - 张峰先生46岁，于2021年5月20日获委任为公司执行董事及授权代表，自2021年8月起任总经理[185][186] - 黄文豪先生55岁，于2015年7月24日获委任为公司非执行董事[189] - 姜子旦58岁，2014年1月7日获委任为公司非执行董事[191] - 马之伟51岁，2020年5月18日获委任为公司非执行董事[195] - 陈磊35岁，2021年5月20日获委任为非执行董事[198] 股东大会及会议召开信息 - 公司2021年股东周年大会将于2022年5月18日上午十时正召开[11] - 本年度成功召开4次股东大会、5次董事会、4次监事会[20] - 报告期内董事会召开5次董事会会议及4次股东大会[118] - 2021年审计、薪酬、提名委员会均召开3次会议[139][143][146] - 公司于2021年11月24日举行的临时股东大会审议并通过对公司章程的修订[182] - 单独或合计持有公司股份10%或以上的股东，可书面要求召开临时股东大会[176] - 若董事会收到书面请求后30日内未发召开大会通知，请求股东可要求监事会召集[177] - 若监事会收到书面请求后30日内未发召开大会通知，连续90天以上单独或合计持股10%以上股东可自行开会[177] - 单独或合计持有公司总投票权3%或以上的股东，有权在会议召开十日前书面提出新提案[180] - 股东大会议召集人应在收到提案后两天内向其他股东发补充通知[180] 报告期相关信息 - 报告期间为截至2021年12月31日止财政年度[13] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为人民币758,421千元，较2020年同期增加人民币143,103千元，增长23.3%[16] - 净利润为人民币168,296千元，较2020年同期增加人民币17,167千元，增长11.4%[16] - 总资产达到27.33亿元，同比增长9.2%；资产净值达到23.94亿元，同比增长7.6%[16] - 现金及现金等价物为592,669千元，较2020年增长111.5%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为363,180千元，较2020年增长20.9%[28] - 投资活动所用的现金流量净额为 - 4,604千元，较2020年增长 - 88.5%[28] - 融资活动所用现金流量净额为 - 46,187千元，较2020年增长 - 74.1%[28] - 2021年公司营业收入758421千元，较2020年增加143103千元，增幅23.3%[37] - 2021年公司毛利258340千元，较2020年增加22183千元，增幅9.4%[38] - 2021年公司除所得税前利润226069千元，较2020年增加24230千元，增幅12%[39] - 2021年公司净利润168296千元，较2020年增加17167千元，增幅11.4%[41] - 2021年客户合约收入672721千元，较2020年增加138627千元，增幅26.0%[43] - 2021年投资物业及若干码头设施所得租赁收入85700千元，较2020年增加4476千元，增幅5.5%[43] - 2021年公司销售成本500081千元，较2020年增加120920千元，增幅31.9%[63] - 报告期内公司毛利为2.5834亿元，较2020年同期增加2218.3万元，增幅9.4%[64] - 报告期内公司行政开支为1496.8万元，较2020年同期增加71.7万元，增幅5%[65] - 报告期内公司其他收入为876.8万元，较2020年同期增加106.8万元，增幅13.9%[66] - 报告期内公司融资成本为2224.5万元，较2020年同期减少215.2万元，减幅8.8%[68] - 报告期内公司所得税开支为5777.3万元，较2020年同期增加706.3万元，增幅13.9%[69] - 2021年12月31日公司现金及现金等价物为5.92669亿元，2020年为2.8028亿元[71] - 2021年12月31日公司流动比率为7.51倍，2020年为7.37倍[73] - 2021年12月31日公司负债比率为10.28%，2020年为9.34%[74] - 报告期内公司雇员成本为6996.5万元，2020年为5638.4万元[91] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内完成货物吞吐量3006万吨，较2020年同期增加403万吨，增长15.5%[16] - 港口装卸服务收入贡献占比达到76.1%，分部收入结构持续优化[17] - 2021年公司货物吞吐量3006万吨，较2020年增长15.5%[34] - 2021年装卸服务收入577095千元，较2020年增加118032千元，增幅25.7%[43] - 2021年堆存服务收入51997千元，较2020年增加39554千元，增幅317.9%[43] 公司治理相关信息 - 董事会现由九名董事组成，包括一名执行董事、五名非执行董事及三名独立非执行董事[105] - 公司章程规定董事会会议每年至少举行4次，定期会议提前14天通知，临时会议提前3天通知[115] - 公司董事长（非执行董事崔亮先生）与总经理（执行董事张峰先生）职位独立[128] - 截至2021年12月31日，审计委员会由李文泰、张子学、陈先生组成，主席为李文泰[138] - 截至报告期，薪酬委员会由张子学、吴西彬、姜子旦组成，主席为张子学[142] - 截至2021年12月31日，提名委员会由李文泰、张子学、吴西彬、崔亮、马之伟组成，主席为崔亮[145] - 高级管理层薪酬在0 - 500,000元的有4人，500,001 - 1,000,000元的有1人[144] - 董事任期三年可连选连任，董事长任期三年可连选连任，独立非执行董事每届任期三年，最多连选连任不超九年[149] - 下届董事候选人由上届董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名[149] - 2021年12月31日，监事会由三名成员组成，任期三年可连选连任[153] - 报告期内，已付及应付外部核数师审核及非审核服务薪酬分别为港币74万元及港币9万元[159] - 联席公司秘书遵守《上市规则》有关专业培训最低15小时时限规定[163] - 董事会负责执行企业管治职能，制定书面职权范围[155] - 报告期内，董事会检讨企业管治政策、董事培训及公司遵守《企业管治守则》情况[156] - 公司每年对风险管理及内部控制系统进行有效性检讨[165] - 公司建立合规管理机制，规范信息披露事务，建立关连交易预警制度[166] - 公司设立内部审计室，协助审计委员会和监事会进行审核监督[171] 公司发展规划及市场预期 - 公司预计主营货种业务将持续增长，市场份额仍有较大增长空间[92] - 公司将非生产停时压缩10%，单船卸率提高10%以上以提升综合效率[96] 公司投资者关系及沟通 - 公司建立多个沟通渠道加强投资者关系，包括年度及临时股东大会等[172] 公司人员背景信息 - 姜子旦1996年12月被评为高级工程师[192] - 2004年马之伟获亚洲货币评为新加坡「最佳首席财务官」[195] - 马之伟1994年毕业于新加坡南洋理工大学，获会计学学士学位[197] - 陈磊2012年毕业于长安大学会计学专业[198] - 姜子旦1983年7月毕业于大连海运学院，获无线电技术学士学位[193] - 马之伟1994年5月至1997年6月在德勤会计师事务所开展审计职业生涯[195] - 陈磊2012年8月至2016年12月在日照港集团财务预算部担任财务主管[198] 公司员工性别比例 - 公司员工总数中男性占78%，女性占22%[151] 公司董事会性别规划 - 公司将在2024年12月31日前任命至少一名女性进入董事会[150]

公司财务表现 - 公司2021年上半年实现营业收入人民币343,640千元，同比增长17.1%[46] - 公司2021年上半年实现毛利人民币133,699千元，同比下降4.9%[47] - 公司2021年上半年实现净利润人民币88,765千元，同比下降2.9%[49] - 公司2021年上半年客户合约收入同比增长21.4%，达到人民币305,344千元[51] - 公司2021年上半年装卸服务收入同比增长20.5%，主要由于木片和玉米外贸进口业务量增加[56] - 公司2021年上半年销售成本同比增长37.3%，达到人民币209,941千元[71] - 公司2021年上半年其他收入同比增长346.5%，主要由于政府资助人民币1,210千元[76] - 公司2021年上半年融资成本同比下降20.7%，主要由于银行借款利息减少[77] - 公司2021年上半年全面收益总额同比下降2.9%，达到人民币88,765千元[79] - 公司2021年上半年收入为343,640千元人民币，同比增长17.1%[146] - 公司2021年上半年毛利为133,699千元人民币，同比下降4.9%[146] - 公司2021年上半年净利润为88,765千元人民币，同比下降2.9%[146] - 公司2021年上半年每股盈利为5.35人民币分，同比下降2.7%[146] - 公司2021年上半年经营所得现金为250,404千元，同比增长67.7%[156] - 公司2021年上半年总收入为343,640千元，同比增长17.1%，其中装卸服务收入为266,541千元，同比增长20.5%[167] - 公司2021年上半年客户合约收入为305,344千元，同比增长21.4%[167] - 公司2021年上半年利息收入为2,534千元，同比增长628.2%[175] - 公司2021年上半年政府资助收入为1,210千元，去年同期无此项收入[175] - 公司2021年上半年主要客户A贡献收入37,699千元，同比增长1.2%[174] - 公司2021年上半年贸易应收款项减值亏损拨回338千元，去年同期确认减值亏损497千元[177] - 公司2021年上半年投资物业及港务设施租赁收入为38,296千元，同比下降8.6%[167] - 公司2021年上半年银行借款利息为10,134千元，租赁负债利息为2,274千元[178] - 公司2021年上半年投资物业及港务设施租赁收入净额为33,483千元，同比下降12%[180] - 公司2021年上半年员工成本总额为30,709千元，同比增长32%[180] - 公司2021年上半年所得税开支为29,795千元，同比增长2.6%[181] - 公司2021年上半年每股基本盈利为5.35分，同比下降2.7%[185] - 公司2021年上半年物业、厂房及设备添置总成本为2,864千元，同比下降85.5%[186] - 公司2021年上半年使用权资产及其他物业、厂房及设备折旧为52,141千元，同比下降3.1%[187] - 公司2021年上半年投资物业账面净值为299,109千元，同比下降1.3%[189] - 公司2021年上半年无形资产账面净值为3,024千元，同比增长3.9%[195] - 公司2021年上半年贸易及其他应收款项总额为24,391千元，同比下降49.2%[198] - 截至2021年6月30日，公司贸易应收款项总额为13,224千元人民币，较2020年12月31日的23,387千元人民币下降43.5%[200] - 0至30日账龄的贸易应收款项为11,457千元人民币，占总额的86.6%[200] - 31至60日账龄的贸易应收款项为1千元人民币，较2020年12月31日的1,766千元人民币大幅下降99.9%[200] - 61至90日账龄的贸易应收款项为1,766千元人民币，较2020年12月31日的3,689千元人民币下降52.1%[200] - 90日以上账龄的贸易应收款项为0千元人民币，较2020年12月31日的21千元人民币下降100%[200] 公司运营数据 - 2021年上半年公司实现货物吞吐量1510万吨，较2020年同期增长9.7%[41] - 木片吞吐量较2020年同期有较大增量，玉米吞吐量较同期增量较大[41] - 公司2021年上半年大豆吞吐量同比下降8.9%，木片吞吐量同比增长132.1%[62] - 公司2021年上半年经营活动所得现金净额为人民币225.542百万元，较2020年同期的人民币125.327百万元增长80%[86] - 公司2021年上半年资本支出为人民币3.2百万元，较2020年同期的人民币23.2百万元大幅减少86.2%[89] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为438,250千元人民币，同比增长47.1%[148] - 公司2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1,198千元人民币，同比下降100%[148] - 公司2021年上半年融资活动产生的现金流量净额为-10,134千元人民币，同比下降20.7%[146] - 公司2021年上半年投资活动所得现金净额为542千元，去年同期为-19,337千元[156] - 公司2021年上半年现金及现金等价物增加净额为201,959千元，同比增长139.5%[156] 公司财务状况 - 公司现金及现金等价物为人民币482.239百万元，较2020年底的人民币280.28百万元增长72.1%[84] - 公司流动比率为6.58倍，较2020年底的7.37倍有所下降[85] - 公司负债比率为8.97%，较2020年底的9.34%有所下降[86] - 公司2021年6月30日现金及现金等价物为482,239千元人民币，同比增长72.1%[148] - 公司2021年6月30日总资产为2,542,745千元人民币，同比增长3.5%[148] - 公司2021年6月30日股东权益为2,314,077千元人民币，同比增长4.0%[150] 公司战略与计划 - 公司预计在国家进口粮食需求持续增长的环境下，进口粮食将给公司业务发展带来机遇[100] - 公司计划加大市场开发力度，扩大粮食业务规模，提升市场份额占比[101] - 公司计划实施日照港粮食一体化发展，提升管理效能，拓展发展空间[103] - 公司已使用首次公開發售所得款項人民幣382.49百萬元用於收購西6泊位[128] - 公司已使用人民幣7.615百萬元用於採購西6泊位的設備及儀器[128] - 公司已使用人民幣54.641百萬元用於運營資金及一般公司用途[128] - 公司首次公開發售所得款項淨額合共人民幣546.414百萬元[128] - 公司預計將於2022年12月31日或之前悉數使用人民幣101.667百萬元用於採購設備及機器[129] - 公司與日照港集團訂立物業租賃（銷售）框架補充協議，將西6泊位暫時租賃予日照港集團，租賃期至2021年12月31日[129] - 公司考慮於2022年重啟對西6泊位的改造，若未能重啟則考慮延長租賃安排[129] - 公司無意改變首次公開發售所得款項的用途，將根據擬定用途逐步使用餘額[130] 宏观经济数据 - 2021年上半年中国港口货物吞吐量完成764,334万吨，同比增长13.2%[39] - 2021年上半年中国粮食进口量8,436.3万吨，同比增长43.1%[38] - 2021年上半年中国进出口总值人民币18.07万亿元，同比增长27.1%[38] - 2021年上半年中国国内生产总值(GDP)为人民币532,167亿元，同比增长12.7%[38] - 2021年上半年中国出口价值人民币9.85万亿元，增长28.1%[38] - 2021年上半年中国进口价值人民币8.22万亿元，增长25.9%[38] - 2021年上半年中国外贸货物吞吐量达23,572万吨，同比增长9.2%[39] 公司人力资源 - 公司拥有319名全职雇员，较2020年底的329名减少3%[97] - 公司雇员成本为人民币30.709百万元，较2020年同期的人民币23.287百万元增长31.9%[97]

公司基本信息 - 公司法定代表人为王玉福，股份代号为6117，上市日期为2019年6月19日，上市地点为香港联合交易所有限公司主板[5,6] - 报告期为截至2020年12月31日止财政年度[32] - 日照港集团财务有限公司由日照港集团及日照港股份分别持有60%及40%股权[32] - 公司核数师为致同（香港）会计师事务所有限公司[10] - 公司合规顾问为兴证国际融资有限公司[10] - 公司H股过户登记处为香港中央证券登记有限公司[10] 公司会议安排 - 公司将於2021年5月20日上午十时召开2020年股东周年大会[13] 公司管理层变动 - 王玉福於2020年5月18日获委任为董事长，张保华於2020年4月3日辞任董事长[5,6] - 吴子强於2020年4月3日辞任副董事长，石汝欣於2021年1月26日辞任[6] - 马之伟於2020年5月18日获委任[5,6,10] - 2020年4月3日张保华辞任非执行董事、董事长及提名委员会主席，5月18日王玉福获委任为非执行董事、董事长及提名委员会主席[115][120][124][125] - 2021年1月26日石汝欣辞任非执行董事及审计委员会成员，审计委员会成员人数低于规定，陈磊拟获委任以符合规定[116] - 2020年5月18日王玉福获委任为非执行董事长及提名委主席，马之伟获委任为非执行董事及提名委成员[145][148] - 2020年4月3日张保华辞任非执行董事长及提名委主席，吴子强辞任非执行副董事长及提名委成员[145] - 2021年1月26日石汝欣辞任非执行董事及审计委成员[145] - 2020年4月3日张保华和吴子强分别辞任提名委员会主席及成员，5月18日王玉福和马之伟分别获委任为提名委员会主席及成员，截至2020年12月31日提名委员会由5人组成[158] - 2020年5月18日王玉福先生获委任为公司董事长及非执行董事[194] - 王先生自2020年1月任日照港集团有限公司副总经理及党委委员，2月任日照港股份有限公司董事[195] - 贺照第先生自2017年12月25日起任公司总经理，负责监督公司战略动向、总体经营及管理[195] - 贺先生于2003年12月15日被评为高级工程师[196] - 黄文豪先生于2015年7月24日获委任为公司非执行董事，负责参与制定公司企业与业务战略[198] - 黄先生自2014年8月起任裕廊海港董事兼首席执行官[198] - 姜子旦于2014年1月7日获委任为公司非执行董事，负责参与制定公司企业与业务战略[200] - 姜先生于2013年12月至2018年6月任日照港集团运营管理部部长[200] 公司财务数据 - 公司实现货物吞吐量2603万吨，较2019年同期增长1%[36][51] - 公司实现营业收入615318千元，较去年同期增加72535千元，增幅13.4%[36] - 公司毛利236157千元，较2019年下降1.4%；营业利润201839千元，增长7%；归属母公司股东净利润151129千元，增长7.1%[44] - 公司现金及现金等价物280280千元，较2019年增长41.5%；流动资产净额297896千元，增长54.4%[44] - 公司资产总额2502564千元，较2019年下降0.3%；借款及租赁负债207875千元，下降35.3%；负债比率9.34%，下降38.6%[44] - 公司净资产收益率6.79%，较2019年增长1.8%；每股净资产1.34元，增长5.5%[44] - 公司经营活动产生现金流量净额300484千元，较2019年增长24.5%；投资活动所用现金流量净额-39882千元，下降92.2%；融资活动现金流量净额-178429千元，下降143.1%[44] - 2020年公司实现营业收入61.53亿元，同比增加7.25亿元，增幅13.4%[54][58][59] - 2020年公司实现毛利2.36亿元，同比减少340.8万元，减幅1.4%[54][77] - 2020年公司实现利润2.02亿元，同比增加1311.7万元，增幅7.0%[54] - 2020年公司实现净利润1.51亿元，同比增加999.8万元，增幅7.1%[55][82] - 2020年装卸服务收入4.59亿元，同比增长13.0%；物流代理服务收入4874.9万元，同比增长110.9%；堆存服务收入1244.3万元，同比减少47.2%[59] - 2020年公司处理货物总量2603万吨，同比增长1.0%，其中大豆吞吐量862万吨，同比增长9.1%；木片吞吐量211万吨，同比下降41.7%；其他货物吞吐量286万吨，同比增长148.7%[63] - 2020年公司销售成本3.79亿元，同比增加7594.3万元，增幅25%[76] - 2020年公司行政开支1425.1万元，同比增加49.9万元，增幅3.6%[78] - 2020年公司融资成本2439.7万元，同比减少341.5万元，减幅12.3%[80] - 2020年公司所得税开支5071万元，同比增加311.9万元，增幅6.6%[81] - 2020年12月31日公司现金及现金等价物为2.8028亿元，较2019年的1.98107亿元增长[86] - 2020年12月31日公司无银行借款，2019年为1亿元[87] - 2020年12月31日公司流动比率为7.37倍，2019年为3.24倍[87] - 2020年12月31日公司负债比率为9.34%，2019年为15.2%[88] - 报告期内公司经营活动所得现金净额为3.00484亿元，2019年同期为2.41364亿元[88] - 报告期内公司资本支出为4172.2万元，2019年同期为5.19666亿元[91] - 2020年12月31日公司拥有329名全职雇员，2019年为309名[104] - 报告期内公司雇员成本为5638.4万元[104] - 报告期内已付及应付外部核数师审核及非审核服务薪酬分别为44.8万元和7.7万元[172] 公司业务发展 - 公司强化资源统筹和货源开发，搭建粮食物流“大通道”，开发农产品业务，扩大粮食进口多元化[37][48] - 公司扩大综合服务范围，提升港口服务水平[37] - 预计农产品进口贸易将给公司业务发展带来机遇[41] - 公司预计农产品进口贸易将带来业务发展机遇[108] - 公司未来将加大市场开发、深耕粮食业务、扩展发展空间和坚持智慧绿色高效清洁生产[108][109][110][111] 公司治理 - 公司采纳上市规则附录十四所载的企业管治守则作为本身的企业管治守则[114] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事及监事证券交易行为守则，报告期内董事及监事遵守规定[117] - 董事会现由八名董事组成，包括一名执行董事、四名非执行董事及三名独立非执行董事，董事任期三年可连选连任[120] - 公司章程规定董事会会议每年至少举行4次，定期会议提前14天通知，临时会议提前3天通知，公司周年股东大会提前20天通知，临时股东大会提前15天通知[130] - 报告期内董事会召开4次会议及1次股东大会，各董事出席情况有记录[133] - 2020年董事长及独立非执行董事举行会议，无其他董事及管理层出席[134] - 董事会为股东利益行事，负责执行决议、制定经营计划等，下设审计、薪酬及提名委员会[136] - 公司管理层适时向董事会及董事委员会提供咨询，助董事做知情决定[136] - 报告期内全体董事参加企业管治、法律及合规主题培训[141] - 公司董事长与总经理职位独立，职责相互独立[142] - 董事会设审计、提名及薪酬委员会，有明确职权范围[146] - 公司收到各独立非执行董事独立性年度确认[138] - 报告期内审计委召开2次会议，履行多项职责[152] - 报告期内薪酬委召开2次会议，检讨薪酬政策并提建议[156] - 高级管理层薪酬0 - 500,000元有4人，500,001 - 1,000,000元有1人[157] - 报告期内提名委员会召开2次会议，履行考虑非执行董事提名、评核独立董事独立性、检讨董事及高管培训等职责[159] - 董事任期三年可连选连任，董事长任期三年可连选连任，独立董事每届任期三年，最多连任不超九年[162] - 公司董事年龄分布在39岁至57岁，目前全体董事均为男性，董事会认为性别多元化可改善[163] - 2020年12月31日监事会由王伟、李维庆、谭伟光3人组成，监事会主席为王伟，监事任期三年可连选连任[166] - 报告期内董事会履行检讨公司企业管治政策、董事培训、公司遵守《企业管治守则》情况及披露事项等职责[169] - 董事确认有责任适时编制及刊发财务报表，按持续经营基准编制账目且无重大不明朗因素[174] - 报告期内联席公司秘书郑世强和霍宝儿确认遵守《上市规则》专业培训最低15小时规定，2021年1月26日霍宝儿辞任，关秀妍获委任[176] 公司风险管理与内部控制 - 公司每年对风险管理及内部控制系统进行有效性检讨，涵盖财务、运营、合规监控及风险管理等方面[177] - 公司设立合规管理机制，遵循相关规定规范信息披露事务，建立关联交易预警制度[179] - 公司制定合同、印章使用等管理制度，完善安全责任和管理体系，降低运营风险[180] - 公司严格遵守财务管理规定，推行全面预算管理，审计委员会监督财务运营状况[181] - 公司设立内部审计室，协助审计委员会和监事会审核监督公司财务等状况[184] 公司投资者关系管理 - 董事会秘书负责投资者关系管理，公司建立多个沟通渠道加强与股东沟通[185] - 单独或合计持有公司股份10%或以上的股东可书面要求召开临时股东大会[186] - 单独或合计持有公司总投票权3%或以上的股东，有权在会议召开十日前书面提出新提案[189] - 股东及投资者可通过电话、传真、电邮等方式向董事会办公室查询[190]

中国宏观贸易及港口数据 - 2020年上半年中国一般贸易进出口占进出口总额比重为60.1%，比上年同期提高0.4个百分点[31] - 2020年上半年中国粮食进口总量为6090万吨，同比增加20.6%，其中大豆进口量4504万吨，占比74.0%，6月进口1116万吨创单月记录[31] - 2020年1至6月中国港口货物吞吐量完成675213万吨，比去年同期增长0.6%，二季度增长5.2%，内贸吞吐量下降0.1%、外贸吞吐量增长2.2%[31] - 2020年上半年山东省沿海港口货物吞吐量突破7亿吨、同比增长7.1%；集装箱完成1478万标箱、同比增长2.5%[31] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年上半年公司营业收入293,518千元，较2019年同期增加26,991千元，增幅10.1%[36] - 2020年上半年公司毛利140,653千元，较2019年同期增加3,154千元，增幅2.3%[37] - 2020年上半年公司税前利润120,421千元，较2019年同期增加15,387千元，增幅14.6%[38] - 2020年上半年公司净利润91,382千元，较2019年同期增加10,783千元，增幅13.4%[39] - 2020年上半年公司销售成本为152,865千元，较2019年同期增长23,837千元，增幅18.5%[60] - 报告期行政开支总额为6297千元，较2019年同期减少2257千元，减幅26.4%[62] - 报告期其他收入为926千元，较2019年同期减少862千元，减幅48.2%[63] - 报告期融资成本为12782千元，较2019年同期增加397千元，增幅3.2%[64] - 报告期所得税开支为29039千元，较2019年同期增加4610千元，增幅18.9%[65] - 报告期全面收益总额为91382千元，较2019年同期增加10783千元，增幅13.4%[66] - 2020年6月30日现金及现金等价物为2.82435亿元，2019年12月31日为1.98107亿元[70] - 2020年6月30日流动比率为2.43倍，2019年12月31日为3.24倍[70] - 2020年6月30日负债比率为14.6%，2019年12月31日为15.2%[71] - 报告期资本支出为2320万元，2019年同期为390万元[74] - 2020年6月30日全职雇员304名，2019年12月31日为309名；报告期雇员成本为2328.7万元，2019年同期为2469.3万元[84] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收入29.3518亿元，2019年同期为26.6527亿元[120] - 截至2020年6月30日止六个月，公司期内利润9.1382亿元，2019年同期为8.0605亿元[120] - 截至2020年6月30日，公司非流动资产219.4107亿元，2019年12月31日为223.2329亿元[122] - 截至2020年6月30日，公司流动资产39.2646亿元，2019年12月31日为27.8913亿元[122] - 截至2020年6月30日，公司流动负债16.145亿元，2019年12月31日为8.5956亿元[122] - 截至2020年6月30日，公司非流动负债25.9929亿元，2019年12月31日为31.1294亿元[124] - 截至2020年6月30日，公司资产净值216.5374亿元，2019年12月31日为211.3992亿元[124] - 2020年6月30日股本为1660000千元人民币，较2019年1月1日的1200000千元人民币增加460000千元人民币[128] - 2020年上半年利润为91382千元人民币，2019年上半年利润为80605千元人民币[128] - 2020年6月30日保留溢利为210289千元人民币，较2019年1月1日的32154千元人民币大幅增加[128] - 2020年上半年经营活动所得现金净额为125327千元人民币，2019年上半年为124416千元人民币[131] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为19337千元人民币，2019年上半年为2624千元人民币[131] - 2020年上半年融资活动（所用）现金净额为21662千元人民币，2019年上半年所得现金净额为429683千元人民币[131] - 2020年6月30日现金及现金等价物为282435千元人民币，2019年6月30日为606966千元人民币[131] - 2020年客户合约收入－提供服务为251597千元人民币，2019年为228035千元人民币[141] - 2020年投资物业所得租赁收入为41921千元人民币，2019年为38492千元人民币[141] - 2020年总收入为293518千元人民币，2019年为266527千元人民币[141] - 2020年上半年总收入251,597千元，2019年同期为228,035千元[143] - 2020年上半年客户A收入37,244千元，客户B收入36,445千元；2019年客户A收入40,603千元，客户B交易金额不足同期收入10%[151] - 2020年上半年其他收入及收益合计926千元，2019年同期为1,788千元[154] - 2020年上半年减值亏损467千元，2019年同期为1,112千元[155] - 2020年上半年融资成本12,782千元，2019年同期为12,385千元[157] - 2020年上半年除所得税前溢利相关：投资物业租赁收入净额38,034千元，折旧及摊销总额57,841千元；2019年同期分别为34,586千元和54,514千元[158] - 2020年上半年所得税开支29,039千元，2019年同期为24,429千元[163] - 2020年上半年每股基本盈利5.50分，2019年同期为6.57分[167] - 2020年上半年添置物业、厂房及设备总成本19,755,000元，2019年同期为3,859,000元[169] 公司各业务线货物吞吐量数据关键指标变化 - 2020年上半年公司货物吞吐量1376万吨，较2019年同期增长0.1%[34] - 2020年上半年大豆吞吐量404万吨，占比29.4%，较2019年同期增长8.0%[46] - 2020年上半年木片吞吐量131万吨，占比9.5%，较2019年同期下降38.2%[46] - 2020年上半年木薯乾吞吐量67万吨，占比4.9%，较2019年同期减少1.5%[46] - 2020年上半年其他货物吞吐量141万吨，占比10.2%，较2019年同期增长107.4%[46] 公司资产及负债项目数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，投资物业成本399,318千元，累计折旧92,434千元，账面净值306,884千元[174] - 无形资产方面，2020年6月30日软件和海域使用权合计账面净值1,752千元，较2019年末的1,888千元有所下降[186] - 2020年6月30日其他非流动资产业务租赁安排项下物业租金收入预付税款为1,309千元，2019年末为1,375千元[188] - 2020年6月30日贸易及其他应收款项总额为77,624千元，2019年末为67,020千元[189] - 按发票日期，2020年6月30日贸易应收款项（扣除预期信贷亏损拨备）0至30日为37,647千元，2019年末为20,383千元[192] - 2020年6月30日按公允价值计入其他全面收益的应收票据为28,386千元，2019年末为7,956千元[193] - 2020年6月30日贸易及其他应付款项总额为23,100千元，2019年末为38,014千元[195] - 2020年6月30日租赁负债现值为215,727千元，2019年末为221,187千元[197] - 2020年6月30日应付日照港股份及日照港集团的租赁负债现值分别为5,498千元及210,229千元，2019年末分别为10,820千元及210,367千元[197] - 2020年6月30日预收租赁款项的非流动部分为21,446千元，2019年末为21,969千元[199] - 2020年6月30日定息银行借款（无抵押及无担保）为100,000千元人民币[200] - 2019年12月31日定息银行借款（无抵押及无担保）为100,000千元人民币[200] - 2020年6月30日1年内或应要求偿还的银行借款为75,000千元人民币[200] - 2019年12月31日1年内或应要求偿还的银行借款为25,000千元人民币[200] - 2020年6月30日1年以上2年以内偿还的银行借款为25,000千元人民币[200] - 2019年12月31日1年以上2年以内偿还的银行借款为75,000千元人民币[200] - 2020年6月30日流动负债项下列示的1年内到期或应要求偿还的款项为75,000千元人民币[200] - 2019年12月31日流动负债项下列示的1年内到期或应要求偿还的款项为25,000千元人民币[200] - 2020年6月30日非流动负债项下列示的1年后到期的款项为25,000千元人民币[200] - 2019年12月31日非流动负债项下列示的1年后到期的款项为75,000千元人民币[200] 公司股权结构及股东情况 - 2020年6月30日，山东省港口集团、日照港集团、日照港股份分别持有内资股8.4亿股，占比50.60%；裕廊海港私人有限公司、裕廊海港日照控股私人有限公司分别持有H股3.6亿股，占比21.69%；东方基金管理有限责任公司持有H股5852万股，占比3.52%[112] - 日照港集团直接持有日照港股份43.58%股权，间接持有0.88%，共持有44.46%股权，对应8.4亿股内资股[115] - 裕廊海港持有裕廊海港控股100%股本权益，对应3.6亿股H股[116] - 截至2020年6月30日，公司已发行股份总数为16.6亿股，包括8.4亿股内资股及8.2亿股H股[117] 公司人事变动 - 2020年4月3日起，张保华和吴子强分别辞任非执行董事、董事长和非执行董事、副董事长职务[93][97] - 2020年5月18日，王玉福和马之伟获委任为非执行董事，王玉福任董事长及提名委员会主席，马之伟任提名委员会成员[100] 公司股息政策 - 董事会不建议派付截至2020年6月30日的中期股息[95] - 公司宣派2019年度末期股息约40,000,000元，2020年8月31日派付，不建议派付2020年中期息[164] 公司上市及资金使用情况 - 2019年6月19日上市，发行4.6亿股H股，募集所得款项净额合共人民币5.4641亿元[102] - 截至2020年6月30日，收购西6泊位已动用约人民币3.8249亿元，采购设备及机器已动用约人民币762万元，用作营运资金及一般企业用途已动用约人民币5464万元[102] - 2019年12月31日已使用金额为人民币4.2652亿元，2020年6月30日已使用金额为人民币1823万元，未使用金额为人民币1.0167亿元[104] - 采购设备及机器预计将于2020年12月31日或之前动用完剩余款项[104] 公司证券交易情况 - 报告期内，公司并无购回、出售或赎回上市证券[101] 公司董监高权益情况 - 2020年6月30日，董事、监事或公司最高行政人员无相关权益或淡仓[109]

公司基本信息 - 公司中文名称为日照港裕廊股份有限公司，英文名称为RIZHAO PORT JURONG CO., LTD.，股份代号为6117[4] - 公司上市日期为2019年6月19日，上市地点为香港联合交易所有限公司主板[4] - 公司法定代表人为张保华先生[4] - 公司注册办事处及中国总部位于中国山东省日照市海滨五路南首[4] - 公司香港主要营业地点位于香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼[4] - 公司执行董事为贺照第先生[4] - 公司董事长为张保华先生[4] 股东大会信息 - 2019年股东周年大会将于2020年5月18日上午十时正假座公司办公楼召开[10] - 公司周年股东大会提前20天通知股东，临时股东大会提前15天通知股东[100] - 报告期内董事会召开11次会议，股东大会召开5次[101] - 单独或者合计持有公司股份10%或以上的股东，可书面要求召开临时股东大会[160] - 董事会若在收到书面请求后30日内未发召开大会通知，请求股东可要求监事会召集[161] - 监事会若在收到书面请求后30日内未发召开大会通知，连续90天以上单独或合计持股10%以上股东可自行开会[161] - 单独或合计持有公司总投票权3%或以上的股东，有权在会议召开十日前书面提新提案[164] - 股东大会召集人收到提案后两天内应向其他股东发补充通知[164] 报告期间信息 - 报告期间为截至2019年12月31日止财政年度[12] 关联公司股权信息 - 日照港集团财务有限公司由日照港集团及日照港股份分别持有60%及40%股权[12] 整体业务财务关键指标变化 - 2019年公司实现货物吞吐量2578万吨，较去年同期减少0.5%[17] - 2019年公司实现营业收入人民币542,783千元，较去年同期增加人民币10,722千元，增幅2%[17] - 2019年公司毛利为人民币239,565千元，较2018年增长6.9%[24] - 2019年公司营业利润为人民币188,722千元，较2018年下降5%[24] - 2019年归属于母公司股东的净利润为人民币141,131千元，较2018年下降5.4%[24] - 2019年公司基本每股收益为9.78分，较2018年下降21.3%[24] - 2019年公司现金及现金等价物为人民币198,107千元，较2018年增长257%[24] - 2019年公司资产总额为人民币2,511,242千元，较2018年增长46.2%[24] - 2019年公司资产负债率为15.2%[24] - 2019年公司净资产收益率为6.67%，较2018年下降37.1%[24] - 公司2019年货物吞吐量2578万吨，较去年同期减少0.5%[28] - 2019年公司实现营业收入542783千元，较2018年同期增加10722千元，增幅2.0%[30][48] - 2019年公司实现毛利239565千元，较2018年同期增加15421千元，增幅6.9%[30][55] - 2019年公司实现溢利总额188722千元，较2018年同期减少9887千元，减幅5%[31] - 2019年公司实现溢利净额141131千元，较2018年同期减少8021千元，减幅5.4%[32] - 2019年公司销售成本为303218千元，较2018年同期减少4699千元，减幅1.5%[54] - 报告期内行政开支为1.3752亿元，较2018年同期增加1509万元，增幅12.3%[56] - 报告期内上市开支为1.2363亿元，较2018年同期增加5895万元，增幅91.1%[57] - 报告期内其他收入为8170万元，较2018年同期增加6911万元，增幅548.9%[58] - 报告期内融资成本为2.7812亿元，较2018年同期增加2.2144亿元，增幅390.7%[59] - 报告期内所得税开支为4.7591亿元，较2018年同期减少1866万元，减幅3.8%[62] - 2019年12月31日，现金及现金等价物为1.98107亿元，银行借款总额为1亿元，流动比率为3.24倍，负债比率为15.2%[65][66] - 报告期内经营活动所得现金净额为2.41364亿元，投资活动所用现金净额为5.12455亿元，融资活动所得现金净额为4.13707亿元[66] - 报告期内资本支出为5.19666亿元，较2018年同期增加4.93493亿元[71] 各业务线货物吞吐量关键指标变化 - 2019年公司大豆吞吐量790万吨，较2018年下降2.0%[37][41] - 2019年公司木片吞吐量362万吨，较2018年下降13.4%[37][42] - 2019年公司木薯干吞吐量103万吨，较2018年下降18.3%，市场占有率由26.6%提升至37.6%[37][43] - 2019年公司其他货物吞吐量115万吨，较2018年增长66.7%[37][44] 业务展望信息 - 2020年一季度大豆进口量下降受季节性影响，2月通常为年度最低，二季度业务量预计回升[83] - 国内对医用消毒酒精需求增长，利好公司木薯干业务；国产杨木采伐受限，预计促进短期木片业务增长[83] - 公司预计2020年粮油、酒精及纸浆行业公司，特别是酒精行业，将扩大原材料进口及产能[83] 独立非执行董事变动信息 - 截至2019年9月18日，独立非执行董事人数减至两名，低于上市规则规定最低人数[90] - 2019年12月17日，公司委任李文泰先生为独立非执行董事，使相关组成符合规定[91] - 刘伟良于2019年9月18日辞任独立非执行董事等[102][108][113][120] - 刘伟良辞任后独立非执行董事人数减至2名，低于规定人数，委任李文泰后增至3名[108] - 2019年9月18日，刘伟良辞任审计委员会主席和提名委员会成员[123][130] - 2019年12月17日，李文泰获委任为审计委员会主席和提名委员会成员[123][130] 企业管治相关信息 - 公司已采纳《企业管治守则》作为企业管治守则，已采纳《标准守则》作为董事及监事证券交易行为守则[89][92] - 董事会现由九名董事组成，包括一名执行董事、五名非执行董事及三名独立非执行董事[95] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，填补临时空缺的新董事须经股东选举[95] - 公司章程规定董事会会议每年至少举行4次，定期会议提前14天通知，临时会议提前3天通知[100] - 执行董事贺照第董事会会议出席率100%，股东周年大会出席率100%，临时股东大会出席率100%[101] - 非执行董事张保华、吴子强等董事会会议出席率100%，股东周年大会出席率100%，临时股东大会出席率100%[101] - 独立非执行董事张子学董事会会议出席率100%，临时股东大会出席率100%[101] - 李文泰于2019年12月17日获委任为独立非执行董事等[101][108][119] - 报告期内全体董事均遵守《企业管治守则》进行培训[113] - 董事长张保华和总经理贺照第职位独立，职责不同[114] - 董事会设立审计、提名、薪酬三个委员会，报告期内董事有相应出席情况[118][119] - 2019年12月31日，审计委员会由三名独立非执行董事组成，薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名非执行董事组成，提名委员会由三名独立非执行董事和两名非执行董事组成，监事会由三名成员组成[123][125][130][138] - 上市日期起至2019年12月31日，审计委员会召开3次会议，薪酬委员会和提名委员会各召开2次会议[124][128][131] - 董事、董事长、独立董事每届任期三年，独立董事连选连任最多不超九年[134] - 下届董事候选人由上届董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名[134] - 股东递交通知建议选举董事的期限不可早于会议通告寄发后一天，不可迟于会议日期前七日，最短为七日[134] - 目前全体董事均为男性，董事会认为性别多元化可改善[135] - 公司企业管治职能由董事会执行，有书面职权范围[140] 外部核数师薪酬信息 - 报告期内，公司已付及应付外部核数师的审核及非审核服务薪酬分别为人民币484,000元及人民币2,002,000元[144] 公司秘书培训信息 - 公司联席公司秘书确认已遵守《上市规则》有关专业培训最低15小时的时限规定[148] 风险管理与内部控制信息 - 公司每年对风险管理及内部控制系统进行有效性检讨[149] 财务管理信息 - 公司制定一系列财务管理办法，推行全面预算管理[155] 内部审计信息 - 公司设立内部审计室，协助审计委员会和监事会进行审核监督[158] 公司章程修订信息 - 公司于2019年12月临时股东大会审议批准公司章程修订，修订后的章程会议批准后生效[166] 董事个人信息 - 张保华50岁，2018年2月26日任董事长兼非执行董事，2002年12月被评为高级政工师[169][170] - 吴子强71岁，2016年10月1日任副董事长兼非执行董事，1971年6月获新加坡国立大学社会科学学士学位[171] - 贺照第50岁，2018年2月26日任执行董事，2017年12月25日起任总经理，2003年12月15日被评为高级工程师[174][175] - 黄文豪53岁，2015年7月24日任非执行董事，1990年8月获伦敦大学科学（经济学）学士学位[176][177] - 石汝欣56岁，2012年3月11日任非执行董事，2006年2月被评为高级会计师[178][183] - 张保华于2011年8月至2013年11月任公司总经理[169] - 贺照第于2013年11月至2017年1月任日照港集团铁路运输公司党委书记[174] - 石汝欣于2011年8月至2016年12月任日照港股份财务总监[181] - 姜子旦于2014年1月7日获委任为公司非执行董事，负责参与制定企业与业务战略[185] - 张子学于2018年12月20日获委任为公司独立非执行董事，负责监督董事会并提供独立判断[190] - 李文泰于2019年12月17日获委任为公司独立非执行董事，在金融行业有约20年工作经验[190][191] - 吴西彬于2019年1月10日获委任为公司独立非执行董事，负责监督董事会并提供独立判断[194] - 王伟于2018年12月10日及2018年12月9日分别获委任为公司监事会主席及职工监事，负责监督董事及高管履职[196] - 李维庆于2018年2月26日获委任为公司监事，负责监督董事及高管履职[200] - 姜先生于1996年12月被评为高级工程师[188] - 张先生分别于1989年7月、1993年1月、2002年5月、2008年6月获得法学学士、诉讼法学硕士、法学硕士、公司法与证券法学博士学位[190] - 李先生于2000年毕业于香港岭南大学获工商管理学士学位，2010年毕业于香港理工大学获工商管理硕士学位[194] - 吴先生于1992年7月获中南政法学院法学学士学位，2012年9月获中欧国际工商学院工商管理硕士学位[195] 高级管理层薪酬信息 - 高级管理层成员中薪酬在0 - 500,000元人民币的有6人[129] 股东咨询信息 - 股东及投资者可通过电话+86 0633 7381 569、传真+86 0633 7381 530、电邮rzgyl@rzportjurong.com向董事会办公室咨询[165] 重大资本投资信息 - 报告期内重大资本投资为5.12亿元，其中4.79亿元用于西6泊位，910万元用于散粮堆场工程，2456万元用于西3泊位[72] 雇员信息 - 2019年12月31日，公司拥有309名全职雇员，报告期内雇员成本为5704.6万元[79]

公司上市信息 - 公司上市日期为2019年6月19日，股份代号为6117[4][9] - 公司上市发行4亿股H股，发行价每股1.50港元，募集所得款项净额合共人民币472,378千元，截至2019年6月30日未使用[107] - 2019年7月12日，公司按每股1.50港元配發及發行60,000,000股H股，占全球发售项下初步可供认购发售股份数目的15.00%[81] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司营业收入为266,527千元，毛利为137,499千元，税前利润为105,034千元，净利润为80,599千元[29] - 截至2018年6月30日止六个月，公司营业收入为265,101千元，毛利为127,291千元，税前利润为117,359千元，净利润为88,544千元[29] - 报告期内公司实现营业收入266,527千元，较2018年同期增加1,426千元，增幅0.5%[30][35] - 报告期内公司实现毛利137,499千元，较2018年同期增加10,208千元，增幅8%[30][55] - 报告期内公司实现税前利润105,034千元，较2018年同期减少12,325千元，减幅11%[31] - 报告期内公司实现净利润80,599千元，较2018年同期减少7,945千元，减幅9%[32] - 报告期内公司销售成本为129,028千元，较2018年同期减少8,782千元，减幅6%[54] - 报告期内公司融资成本为12,385千元，较2018年同期增加9,024千元，增幅268%[61] - 报告期内所得税开支为24,429千元，较2018年同期减少4,386千元，减幅15%[62] - 报告期内全面收益总额为80,599千元，较2018年同期减少7,945千元，减幅9%[63] - 2019年6月30日现金及现金等价物为607.0百万元，2018年12月31日为55.5百万元；银行借款总额为150.0百万元，2018年12月31日为零[66] - 2019年6月30日流动比率为2.94倍，2018年12月31日为0.43倍；负债比率为19.1%，2018年12月31日无[67][68] - 报告期内经营活动所得现金净额为124.4百万元，2018年同期为108.3百万元；投资活动所用现金净额为2.6百万元，2018年同期为5.2百万元；融资活动所得现金净额为429.7百万元，2018年同期所用现金净额为108.5百万元[71] - 报告期内资本支出为3.9百万元，2018年同期为5.7百万元；资本承担由2018年12月31日的61.3百万元增加至2019年6月30日的548.2百万元[74][75] - 2019年上半年收入为266,527千元，2018年同期为265,101千元[118] - 2019年上半年毛利为137,499千元，2018年同期为127,291千元[118] - 2019年上半年税前利润为105,034千元，2018年同期为117,359千元[118] - 2019年上半年期内利润为80,605千元，2018年同期为88,544千元[118] - 2019年上半年本公司权益持有人应占每股盈利为6.57分，2018年同期为7.38分[118] - 2019年6月30日非流动资产为17.82599亿元，较2018年12月31日的15.9802亿元增长11.55%[121] - 2019年6月30日流动资产为6.66603亿元，较2018年12月31日的1.19528亿元增长457.69%[121] - 2019年6月30日流动负债为2.26651亿元，较2018年12月31日的2.77306亿元下降18.27%[121] - 2019年6月30日流动资产净额为4.39952亿元，2018年12月31日为 - 1.57778亿元[121] - 2019年6月30日资产总值减流动负债为22.22551亿元，较2018年12月31日的14.40242亿元增长54.31%[121] - 2019年6月30日非流动负债为2.44508亿元，较2018年12月31日的0.32626亿元增长649.49%[124] - 2019年6月30日资产净值为19.78043亿元，较2018年12月31日的14.07616亿元增长40.52%[124] - 2019年上半年期内利润为8.0605亿元，期内其他全面亏损为0.0006亿元[126] - 2019年上半年经营活动所得现金净额为1.24416亿元，较2018年同期的1.08297亿元增长14.88%[128] - 2019年上半年现金及现金等价物增加净额为5.51475亿元，2018年同期为 - 0.5381亿元[128] - 2019年上半年客户合约收入为22.8035亿元，2018年同期为23.0931亿元；经营租赁安排项下物业租金总收入为3.8492亿元，2018年同期为3.417亿元；总收入为26.6527亿元，2018年同期为26.5101亿元[164] - 2019年上半年其他收入为178.8万元，2018年同期为74.5万元；其他收益及亏损为4万元，2018年同期为33万元[175] - 2019年上半年贸易应收款项的减值亏损（扣除拨回）为131.7万元，2018年同期为16.3万元；其他应收款项的减值亏损为7万元，2018年同期为0元；合约资产减亏损拨回为21.2万元，2018年同期为0元[176] - 2019年上半年银行借款利息为149.3万元，2018年同期为336.1万元；租赁负债利息为1089.2万元，2018年同期为0元[177] - 2019年上半年经营租赁安排项下物业租金收入净额为3458.6万元，2018年同期为3054.1万元[179] - 2019年上半年员工成本总额为2469.3万元，2018年同期为2277.1万元[179] - 2019年上半年即期税项（中国企业所得税）为26,387千元，递延税项抵免为1,958千元，所得税开支为24,429千元；2018年上半年即期税项为28,815千元，所得税开支为28,815千元[181] - 2019年上半年公司拥有人应占期内溢利为80,605千元，用于计算每股基本盈利的普通股加权平均数为1,226,519,337股，每股基本盈利为6.57分；2018年上半年分别为88,544千元、1,200,000,000股、7.38分[183] - 2019年上半年公司以3,859,000元成本添置物业、厂房及设备，2018年上半年为3,315,000元[188] - 2019年上半年使用权资产及其他物业、厂房及设备折旧为50,495,000元，2018年上半年为40,371,000元[188] - 2019年6月30日投资物业账面价值为314,659千元，2018年12月31日为318,546千元[192] - 2019年6月30日无形资产（软件）账面价值为2,007千元，2018年12月31日为2,039千元[194] - 2019年6月30日其他非流动资产为1,443千元，2018年12月31日为7,636千元[196] - 2019年6月30日贸易应收款项及其他应收款项总额为36,503千元，2018年12月31日为34,641千元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年公司实现货物吞吐量1375万吨，较2018年同期增长0.9%[28] - 2019年上半年公司大豆进口量374万吨，占中国同期大豆进口量的9.8%，较2018年同期增长0.5%[43][47] - 2019年上半年公司木片吞吐量212万吨，较2018年同期增长3.4%[43][48] - 2019年上半年公司木薯乾吞吐量68万吨，市场占有率由2018年同期22.9%提升至34.9%[43][49] - 2019年上半年公司其他货物（玉米）吞吐量68万吨，较2018年同期增长151.9%[43][52] - 2019年上半年装卸服务收入为19.7687亿元，2018年同期为21.9437亿元；堆存服务收入为1.4705亿元，2018年同期为0.4831亿元；港务管理服务收入为0.5868亿元，2018年同期为0.6663亿元；物流代理服务收入为0.9775亿元，2018年同期为0元[164] - 2019年上半年客户A收入为4.0603亿元，2018年同期为4.0599亿元[172] 公司股权结构 - 截至2019年6月30日，日照港股份有限公司持有8.4亿股内资股，占内资股类别股权100%，占股本总额52.5%[112] - 截至2019年6月30日，日照港集团通过直接和间接方式持有日照港股份44.48%的股本权益，被视为于8.4亿股内资股中拥有权益[112] - 截至2019年6月30日，裕廊海港日照控股私人有限公司持有3.6亿股H股，占H股类别股权47.37%，占股本总额22.5%[112] - 截至2019年6月30日，裕廊海港直接持有裕廊海港控股100%的股本权益，被视为于3.6亿股H股中拥有权益[113] 公司人员情况 - 2019年6月30日公司拥有282名全职雇员，2018年12月31日为278名；报告期内雇员成本为24,693千元[85] 公司重大投资与项目计划 - 报告期内重大资本投资为37.8百万元，用于为西3泊位购置三台门机[76] - 公司计划实施“散粮二期接卸玉米改造工程”，实现西2、西3泊位接卸玉米至散粮二期筒仓[80] 财务报表相关 - 公司呈列截至2019年6月30日止六个月未经审核简明中期财务报表，与2018年同期可比数据对比[132] 会计准则变更影响 - 2019年1月1日采纳国际财务报告准则第16号，取代国际会计准则第17号及相关诠释[137] - 2018年12月31日已披露的经营租赁承担为284,182千元[143] - 2019年1月1日的经营租赁承担总额为283,870千元，贴现后租赁负债为165,460千元[145][146][147] - 考虑续租选择权后，2019年1月1日的租赁负债为222,983千元，其中流动为10,385千元，非流动为212,598千元[148][149][152] - 首次确认租赁负债所使用的贴现率为6.55%至9.82%[152] - 2019年1月1日物业、厂房及设备增加229,109千元，经营租赁项下的房屋预付款项减少6,126千元，租赁负债增加222,983千元[155] - 截至2019年6月30日止六个月，折旧增加9,347千元，经营租赁支出减少17,583千元，财务费用增加10,892千元[155] - 截至2019年6月30日止六个月，期间溢利减少2,656千元，经营业务所得现金净额增加15,716千元，融资活动流出现金净额增加15,716千元[155] - 2019年1月1日公司确认使用权资产229,109,000元，期间增加9,445,000元，6月30日使用权资产账面价值为229,207,000元；2018年12月31日无[188] 股息分配情况 - 公司董事不建议就2019年上半年派付中期股息，2018年上半年宣派股息40,000,000元[182]