公司基本信息 - 公司成立于1999年8月17日，股份自2000年4月14日起在香港联合交易所上市[140] - 公司主要业务为投资控股，提供线上线下电子商务解决方案和各类支付服务[141] 财务数据 - 2023年度收入为1,448,376千元，较2022年度下降了3.2%[10] - 2023年度毛利为1,002,145千元，较2022年度增长了4.2%[10] - 2023年度毛利率为69.2%，较2022年度增长了4.9%[10] - 2023年度除税前虧損为52,625千元，较2022年度减少了92.0%[10] - 2023年度本年度虧損为50,475千元，较2022年度减少了92.2%[10] - 2023年度本公司擁有人應佔盈利为7,429千元，较2022年度下降了102.5%[10] - 2023年度流动资产为3,887,031千元，较2022年度下降了21.5%[10] - 2023年度非流动资产为1,507,983千元，较2022年度下降了6.4%[10] - 2023年度流动负债为3,664,103千元，较2022年度下降了30.2%[10] - 2023年度非流动负债为722,021千元，较2022年度增长了172.1%[10] 业务发展 - 2023年，有赞开始注重商业纪律和经营管理[25] - 2024年，有赞将在客户价值创造和经营管理方面发生重大变化[27] - 有赞将全面提高销售效率和内部运营效率，目标是超过人均100万[36] - 有赞主要提供强大的基于社交网络的SaaS系统，包括有赞微商城、有赞门店、有赞连锁和有赞美业[45] - 有赞还提供商家解决方案，包括有赞放心购、有赞分销和有赞推广等增值服务[46] 股权结构 - 公司于2023年1月20日向36名合资格参与者授予了14,450,000股股票期权，行使价格为每股0.385港元[170] - 公司股东于2023年6月29日在2023年股东周年大会上批准了新的股票期权计划，但在2023年截至12月31日的年度内未授予、行使、失效或取消任何股票期权[171] - 公司在2023年年度报告中披露了2019年购股权计划的详情，包括董事和其他员工的授予情况和行使价格[173]

股份獎勵計劃 - 公司股份獎勵总计为62,871,900，其中未歸屬獎勵为310,801,640[4] - 公司股份獎勵中的總計為332,477,540[5] - 第六次獎勵于2022年12月1日授出，总计为320,861,540[5] - 2022年4月1日和2022年12月1日授出的獎勵股份的公平值分别为0.157港元和0.184港元[6] - 2022年1月1日和2022年12月31日可供授出的股份獎勵分别为433,186,883股和139,734,843股[6] 公司獎勵計劃 - 2021年5月6日採納的有贊科技股份獎勵計劃旨在嘉許合資格參與者的貢獻并给予獎勵[14] - 二零二二年一月一日至十二月三十一日，公司可供授予合资格参与者的股份总数为106,428,391股[16] - 合资格参与者可獲授予之權益上限並無設定[17] - 公司未设定计划项下獎勵股份的行使期[18] - 公司未就據其授出之股份獎勵訂明任何劃一或特定的歸屬期[19] 公司獎勵計劃细节 - 申请或接受计划项下的獎勵时无需支付任何款项[20] - 计划项下并无购买价，因此不适用[21] - 自採納日期以来，董事会未根据计划授出任何股份獎勵[22]

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日止九个月，集团收益约人民币1,082,492,000元，较去年同期减少1.5%[2] - 截至2023年9月30日止九个月，集团毛利约人民币748,329,000元，较去年同期增加8.3%[2] - 截至2023年9月30日止九个月，集团毛利率升至69.1%[3] - 截至2023年9月30日止九个月，集团经营亏损约人民币31,735,000元，较去年同期减少93.8%[3] - 截至2023年9月30日止三个月，集团收益约人民币358,198,000元，较去年同期减少3.1%[3] - 截至2023年9月30日止三个月，集团毛利率由去年同期67.5%上升至68.9%[3] - 截至2023年9月30日止三个月，集团经营亏损约人民币20,470,000元，较去年同期减少43.7%[3] - 截至2023年9月30日止九个月，期内亏损约人民币48,049,000元，去年同期约为人民币521,219,000元[5] - 截至2023年9月30日止九个月，期内全面收益总额（除税后净额）约为人民币 - 41,349,000元，去年同期约为人民币 - 508,450,000元[7] - 截至2023年9月30日止九个月，公司拥有人应占溢利每股盈利为0.0009元；2022年同期每股亏损由0.0151元变为0.0154元[11] - 截至2023年9月30日止九个月，公司拥有人应占盈利约1616.2万元，2022年同期亏损约26561.2万元；截至2023年9月30日止三个月，公司拥有人应占亏损约195.2万元，2022年同期亏损约132.5万元[23] - 截至2023年9月30日止九个月，已发行普通股加权平均数约183.44亿股，2022年同期约172.73亿股；截至2023年9月30日止三个月，已发行普通股加权平均数约183.48亿股，2022年同期约173.47亿股[23] - 本集团2023年前三季度收益约为1,082,492千元，较2022年同比减少约1.5%[34] - 2023年经营亏损31,735，2022年为510,487；经调整除利息、税项、折旧及摊销前盈利为7,204，2022年为亏损346,683[45] - 2023年期内亏损48,049，2022年为521,219；经调整期内非香港财务报告准则盈利为22,385，2022年为亏损352,531[46] - 截至2023年9月30日，集团现金及现金等价物约为人民币853,058千元，2022年12月31日约为人民币889,944千元[47] - 截至2023年9月30日，集团银行借款约为人民币480,448千元，2022年12月31日为人民币480,986千元[47] 股息分配情况 - 董事会不建议就截至2023年9月30日止九个月派付股息[3] 会计准则采纳及递延税项相关变化 - 公司于2023年1月1日起采纳香港会计准则第12号修订本，影响递延税项资产和负债[9] - 2023年9月30日，递延税项资产调整前为68,773千元，调整后为70,521千元；递延税项负债调整前为128,090千元，调整后为130,154千元[11] - 2022年12月31日，递延税项资产调整前为68,772千元，调整后为71,349千元；递延税项负债调整前为140,069千元，调整后为142,558千元[11] - 截至2023年9月30日止九个月，所得税开支调整前为2,357千元，调整后为1,953千元；2022年同期调整前为11,805千元，调整后为8,890千元[11] 各业务线收益数据关键指标变化 - 2023年第三季度，订阅解决方案收益为209,665千元，商家解决方案收益为147,844千元，其他收益为689千元，总计358,198千元[14] - 2022年第三季度，订阅解决方案收益为221,777千元，商家解决方案收益为146,661千元，其他收益为1,138千元，总计369,576千元[14] - 截至2023年9月30日止九个月，订阅解决方案收益为631,931千元，商家解决方案收益为447,873千元，其他收益为2,688千元，总计1,082,492千元[14] - 截至2022年9月30日止九个月，订阅解决方案收益为660,974千元，商家解决方案收益为430,513千元，其他收益为7,364千元，总计1,098,851千元[14] - 2022年未经审核合计金额为1098851千元，2023年为1082492千元[15] - 2022年商家服务金额为860386千元，2023年为848088千元[15] - 2022年第三方支付服务金额为237407千元，2023年为230331千元[15] - 2023年前三季度订阅解决方案收益为631,931千元，较2022年的660,974千元减少4.4%[35] - 2023年前三季度商家解决方案收益为447,873千元，较2022年的430,513千元增长4.0%[35] - 2023年前三季度其他收益为2,688千元，较2022年的7,364千元减少63.5%[35] - 2023年第三季度来自一间关联公司的收益为399千元，2022年同期为401千元；2023年前三季度为1,945千元，2022年同期为3,535千元[29] - 2023年第三季度来自一间联营公司的股息收入为369千元，2022年同期为1,641千元；2023年前三季度为738千元，2022年同期为1,641千元[29] - 订阅解决方案收益从2022年九个月约660,974千元降至2023年约631,931千元，减少4.4%，因付费商家数量下降[36] - 商家解决方案收益从2022年九个月约430,513千元增至2023年约447,873千元，增加4.0%，因私域运营服务收益提升[36] - 其他业务收益从2022年九个月约7,364千元降至2023年约2,688千元，减少63.5%[37] 其他收支数据关键指标变化 - 截至9月30日止三个月，2023年利息收入总额为8906千元，2022年为5702千元；截至9月30日止九个月，2023年为26971千元，2022年为15895千元[17] - 截至9月30日止三个月，2023年政府补贴为3006千元，2022年为260千元；截至9月30日止九个月，2023年为7864千元，2022年为7312千元[17] - 截至9月30日止三个月，2023年研究及开发支出为50432千元，2022年为57869千元；截至9月30日止九个月，2023年为156272千元，2022年为271086千元[18] - 截至9月30日止三个月，2023年即期税项（中国拨备 - 过往年度中国超额拨备）为4850千元（-），2022年为1368千元（-863）；截至9月30日止九个月，2023年为10470千元（-849），2022年为1425千元（-863）[19] - 截至9月30日止三个月，2023年递延税项为4850千元（-2700），2022年为505千元（-6908）；截至9月30日止九个月，2023年为9621千元（-11574），2022年为562千元（-9452）[19] 税率相关情况 - 截至2023年9月30日止三個月期間及九個月期間，中国企业所得税按税率25%计提拨备（2022年同期相同）[19] - 集团在中国杭州和北京经营的附属公司截至2023年9月30日止九个月期间适用税率预计为15%[20][21] 权益储备相关变化 - 2023年1月1日至9月30日，购股权储备减少149.6万元至4731.2万元，因股份奖励计划持有之股份增加915.4万元至 - 1552.5万元，股份奖励计划储备减少349.9万元至3785.4万元[26] - 2023年1月1日至9月30日，资本储备减少124.2万元至 - 62280.7万元，汇兑储备增加2008.6万元至2114.8万元，按公平值计入在其他全面收益账之财务资产储备增加806.3万元至 - 9549.3万元[26] - 2023年1月1日至9月30日，累计亏损减少1569.4万元至 - 44953.55万元，本公司拥有人应占合计增加4676万元至14600.26万元，非控股权益减少7941.8万元至 - 4476.01万元[26] - 2022年1月1日至9月30日，股本增加944.8万元至15448.4万元，股份溢价账增加32193.1万元至64203.55万元，购股权储备增加64.3万元至4625.8万元[27] - 2022年1月1日至9月30日，因股份奖励计划持有之股份减少2382.6万元至 - 6695.4万元，股份奖励计划储备减少3758.1万元至1978.3万元，汇兑储备增加3901.7万元至956.1万元[27] - 2022年1月1日至9月30日，累计亏损增加26100.7万元至 - 44723.31万元，本公司拥有人应占合计增加4862.5万元至13948.17万元，非控股权益减少28185.5万元至 - 29149.8万元[27] 股份相关情况 - 2023年9月30日，公司已发行股份数目为18.42亿股[25] - 2023年9月30日，朱宁先生在公司股份总权益为1,932,771,804，股权百分比为10.49%[54] - 2023年9月30日，崔玉松先生在公司股份总权益为271,785,127，股权百分比为1.48%[54] - 2023年9月30日，俞韬先生在公司股份总权益为29,848,000，股权百分比为0.16%[54] - Whitecrow Investment持有1440601703股，股权百分比为7.82%[57] - Double Peace Limited持有1440601703股，股权百分比为7.82%[57] - Tricor Equity Trustee Limited持有1440601703股，股权百分比为7.82%[57] - Poyang Lake Investment Limited持有1036766038股，股权百分比为5.63%[57] - 腾讯控股有限公司持有1036766038股，股权百分比为5.63%[57] - 2019年9月9日授出的购股权，有效期至2024年6月30日，行使价分别为1.00港元和0.90港元[55] - 2023年1月20日授出的购股权，有效期至2028年1月19日，行使价为0.385港元[55] - 截至2023年9月30日，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[58] 商家业务相关数据 - 2023年前三季度商家通过公司解决方案产生的商品交易总额达约749亿元，同比增长约1%；门店SaaS业务商品交易总额约372亿元，占比50%，同比增长约19%；平均单个商家销售额约112万元，同比增长约35%[33] - 截至2023年9月30日，存量付费商家数量为66,628家，其中订阅电商SaaS的商家占比约66%，订阅门店SaaS的商家占比约34%[33] - 2023年前三季度新增付费商家数量为16,147家，其中电商SaaS新增付费商家占新增总数的62%，门店SaaS新增付费商家占38%[33] 成本及开支相关变化 - 销售成本从2022年九个月约408,049千元降至2023年约334,163千元，下降18.1%，主要因人工、服务器和交易成本下降，部分被合同运营服务成本增长抵消[38][39] - 毛利从2022年九个月约690,802千元增至2023年约748,329千元，增加8.3%，因订阅和商家解决方案毛利增加[40] - 毛利率从2022年的62.9%提升至2023年的69.1%，因订阅和商家解决方案毛利率上升[40] - 订阅解决方案毛利从2022年九个月约474,043千元增至2023年约513,091千元，增加8.2%，毛利率从71.7%升至81.2%，因成本下降[41] - 商家解决方案毛利从2022年九个月约214,893千元增至2023年约

收入情况 - 本集团截至2023年9月30日止九个月期间收入约10.82亿人民币，较去年同期减少1.5%[4] - 订阅解决方案收入约6.32亿人民币，较去年同期减少4.4%；商家解决方案收入约4.48亿人民币，较去年同期增加4.0%[4] - 二零二三年第三季度，中國有贊有限公司来自客户合同收入为209,665千元，较去年同期的221,777千元略有下降[24] - 二零二三年第三季度，中國有贊有限公司订阅解决方案收入为147,844千元，较去年同期的146,661千元有所增长[24] 毛利情况 - 本集团截至2023年9月30日止九个月期间毛利约7.48亿人民币，较去年同期增加8.3%[5] - 订阅解决方案毛利约5.13亿人民币，较去年同期增加8.2%；商家解决方案毛利约9.0%人民币，较去年同期增加9.0%[5] - 毛利率为69.1%，较去年同期增加6.2%[55] - 订阅解决方案毛利为513,091千元，同比增加8.2%[55] - 商家解决方案毛利为234,317千元，同比增加9.0%[56] 经营亏损情况 - 本集团截至2023年9月30日止九个月期间录得经营亏损约3,173.5万人民币，较去年同期减少51,048.7万人民币[8] - 本集团截至2023年9月30日止三个月期间录得经营亏损约2,047万人民币，较去年同期减少36,375万人民币[10] - 本集团经营虧損为人民幣31,735千元，經調整期內非香港財務報告準則盈利為人民幣48,049千元[61] 其他财务数据 - 每股基本盈利为16,162,000元，每股基本虧損为1,952,000元[33][34] - 公司股本为18,421,642,097股，截至2023年9月30日[36] - 截至二零二三年九月三十日，本集团现金及现金等值物约为人民币853,058千元，銀行借款约为人民币480,448千元[65] 公司治理 - 公司致力于保持高水平的企业治理，基于上市规则附录十五的企业治理守则[89] - 公司已遵守企业治理守则的条文，除了C.2.1条的情况[90] - 公司董事会主席和首席执行官由同一人担任，偏离了守则的规定[92]

业绩总结 - 公司截至2023年6月30日止六个月期间录得收益约人民币724,294,000元，较去年同期减少0.7%[4] - 公司截至2023年6月30日止六个月期间录得毛利约人民币501,396,000元，较去年同期增加13.6%[5] - 公司毛利率由去年同期69.2%上升至本年同期60.5%[7] - 公司截至2023年6月30日止六个月期间录得经营亏损约人民币11,265,000元，较去年同期大幅减少97.6%[8] - 公司截至2023年6月30日止三个月期间录得收益约人民币369,477,000元，较去年同期增加0.8%[9] - 公司截至2023年6月30日止三个月期间的毛利率由去年同期60.3%上升至本年同期69.1%[9] - 公司截至2023年6月30日止三个月期间录得经营亏损约人民币9,598,000元，较去年同期大幅减少92.6%[9] 用户数据 - 公司新增付费商家数量为5848家，存量付费商家数量为72621家[71] - 平均单个商家的销售额在2023年上半年约为67.1万元，同比增长超过52.6%[71] 未来展望 - 公司已签订购买协议，同意收购有赞科技48.10%股权，总代价为2,618,999,998.02港元[91] - 有赞科技将成为公司的直接全资附属公司，其财务业绩将合并入公司账目[92] 新产品和新技术研发 - 公司持续提升解决方案能力，围绕内容变现、品牌、门店新零售三大类客群的经营需求[68] - 公司升级私域运营解决方案，提供私域启动、选品撮合、私域运营咨询、新零售启动等服务支持[69] 市场扩张和并购 - 公司与多家投资方签订购买协议，同意收购有赞科技48.10%股权，总代价为2,618,999,998.02港元[91] - 有赞科技将成为公司的直接全资附属公司，其财务业绩将合并入公司账目[92]

公司基本信息 - 公司为投资控股公司，主要从事为商家提供线上线下电子商务解决方案以及各类支付服务[18] - 公司股份在香港联合交易所有限公司GEM上市[18] - 公司注册办事处位于百慕达，中国主要营业地点位于浙江省杭州市，香港主要营业地点位于香港湾仔[18] - 公司未经审核简明财务资料以人民币呈列，公司功能货币为港元[18] - 该等未经审核简明财务报表根据香港会计师公会颁布之相关准则及规定编制[18] 财务数据 - 收益 - 截至2023年6月30日止六个月，集团收益约人民币724,294,000元，较去年同期减少0.7%[3] - 截至2023年6月30日止六个月，订阅解决方案收益约人民币422,266,000元，较去年同期减少3.9%；商家解决方案收益约人民币300,029,000元，较去年同期增加5.7%[3] - 截至2023年6月30日止三个月，集团收益约人民币369,477,000元，较去年同期增加0.8%[4] - 2023年上半年公司收益为7.24294亿元，2022年同期为7.29275亿元[7] - 2023年Q2订阅解决方案收益216,547千元，上半年收益422,266千元；商家解决方案Q2收益151,857千元，上半年收益300,029千元；其他Q2收益1,073千元，上半年收益1,999千元[34] - 2023年Q2来自客户合约总收益369,477千元，上半年总收益724,294千元；2022年Q2总收益366,473千元，上半年总收益729,275千元[34] - 2023年上半年中国（香港除外）来自外部客户收益568,147千元，2022年为573,882千元[35] - 2023年未经审核合计收入为369,477千元人民币，2022年为366,473千元人民币[36] - 2023年来自外部客户之综合收益为729,275千元人民币，可呈報分部之溢利／（虧損）總額为 -460,696千元人民币[42][45] - 2023年第三方支付服务来自外部客户之收益为154,737千元人民币，分部溢利为21,605千元人民币[42] - 2023年商家服务来自外部客户之收益为573,882千元人民币，分部亏损为 -482,262千元人民币[42] - 2023年可呈報分部之收益總額为729,564千元人民币，分部间收益抵銷为 -289千元人民币[43] - 2023年上半年来自关联公司收益为1,546千元，2022年为3,134千元；来自联营公司股息收入为369千元，2022年无[66] - 2023年上半年集团收益约为7.243亿元，较2022年同期减少约0.7%，主要因订阅解决方案收益减少，部分被商家解决方案收益增加抵消[70][71] - 订阅解决方案收益由2022年同期约4.392亿元减少3.9%至约4.223亿元，主要因付费商家数量减少[72] - 商家解决方案收益约为3.000亿元，较2022年同期增加5.7%，主要因私域运营服务收益增加[72] 财务数据 - 毛利与毛利率 - 截至2023年6月30日止六个月，集团毛利约人民币501,396,000元，较去年同期增加13.6%[3] - 截至2023年6月30日止六个月，集团毛利率由去年同期60.5%升至本年同期69.2%[4] - 2023年上半年销售成本约为2.229亿元，较2022年同期减少22.5%，主要因服务器及短信成本、人工开支、交易成本下降[75] - 2023年上半年集团毛利约为5.014亿元，较2022年同期增加13.6%；毛利率由2022年同期的60.5%上升至69.2%[76] - 商家解决方案毛利报告期约为1.56446亿元，较去年同期的1.36514亿元增加14.6%，毛利率从48.1%升至52.1%[78] - 其他毛利报告期约为60.6万元，去年同期约为163.6万元[79] 财务数据 - 经营亏损 - 截至2023年6月30日止六个月，集团录得经营亏损约人民币11,265,000元，较去年同期大幅减少97.6%[4] - 截至2023年6月30日止三个月，集团经营亏损约人民币9,598,000元，较去年同期大幅减少92.6%[4] - 2023年上半年公司经营亏损为1126.5万元，2022年同期为4.74112亿元[7] - 2023年上半年公司期内亏损为1841.6万元，2022年同期为4.85088亿元[7] 财务数据 - 每股数据 - 2023年上半年基本每股亏损为0.001元，2022年同期为0.0153元[7] - 截至2023年6月30日止六个月，公司拥有人应占溢利每股盈利为0.0010元；2022年由每股亏损0.0151元变更为0.0153元[21] 财务数据 - 资产与负债 - 截至2023年6月30日，非流动资产为15.57766亿元，2022年12月31日为16.106亿元[10] - 截至2023年6月30日，流动资产为43.35018亿元，2022年12月31日为49.51702亿元[10] - 截至2023年6月30日，流动负债为41.43024亿元，2022年12月31日为52.51897亿元[12] - 截至2023年6月30日，流动资产净额为1.91994亿元，2022年12月31日为 - 3.00195亿元[12] - 截至2023年6月30日，非流动负债为7.11043亿元，2022年12月31日为2.65322亿元[12] - 截至2023年6月30日，资产净值为10.38717亿元，2022年12月31日为10.45083亿元[12] - 2023年6月30日，公司股本为154,484千元，股份溢价账为6,420,355千元，累计亏损为4,493,403千元[15] - 截至2023年6月30日，递延税项资产为70,682千元，递延税项负债为133,015千元[20] - 截至2022年12月31日，递延税项资产为71,349千元，递延税项负债为142,558千元[20] - 2023年6月30日，按公平值计量的财务资产总计363,024千元，其中非上市优先股283,645千元，非上市股本证券79,379千元[25] - 2022年12月31日，按公平值计量的财务资产总计356,635千元，其中非上市优先股280,891千元，非上市股本证券75,744千元[26] - 截至2023年6月30日，部分资产公平值：某类上市股本证券公司A为69,959千元，某财务资产为4,241千元等[30] - 截至2022年12月31日，部分无市场流通性折让比例：某类上市股本证券公司A为29.45%，某财务资产为33.63%等[30] - 截至2023年6月30日，按公平值计入损益且无市场流通性折让调整的部分企业价值与销售额比率：优先投资集团公司C为2.78 - 9.78倍，优先投资公司D为6.0倍，某美上市股本提券为2.06倍[32] - 截至2023年6月30日，部分无市场流通性折让比例：优先投资集团公司C为16.57% - 30.64%，优先投资公司D为26.57%，某美上市股本提券为19.08%[32] - 截至2023年6月30日，按公平值计入损益且无市场流通性折让调整的部分企业价值与除利息、税项、折旧及摊销前盈利比率：优先投资公司为15.4倍[32] - 截至2023年6月30日，部分资产相关比例：优先投资集团公司C为44.04% - 67.4%，优先投资公司为48.58%等[32] - 截至2023年6月30日，应收账款0至120日为11,992千元，2022年12月31日为13,120千元[55] - 截至2023年6月30日，受限制银行结余为6,313千元，2022年12月31日为8,113千元[56] - 截至2023年6月30日，集团银行及现金结余为602,574,000元，2022年12月31日为865,497,000元[58] - 2023年6月30日，即期至90日应收款项为514千元，91至180日为153千元，181至365日为105千元，365日以上为1,814千元；2022年12月31日对应数据分别为545千元、282千元、无、1,814千元[59] - 2023年6月30日银行贷款本金为460,000千元，应付利息为449千元，来自非控股股东贷款为199千元；2022年12月31日对应数据分别为480,000千元、565千元、421千元[60] 财务数据 - 现金流 - 2023年上半年，公司经营活动所用现金净额为7,317千元，投资活动所用现金净额为440千元，融资活动所用现金净额为43,487千元[17] - 2023年6月30日，公司现金及现金等价物为840,299千元，较期初减少51,244千元[17] 财务数据 - 权益 - 2023年上半年，公司权益总额为1,136,566千元，较期初减少199,983千元[16] 财务数据 - 其他 - 截至2023年6月30日止六个月，所得税开支为4,103千元；2022年为2,487千元[21] - 2023年1 - 6月，按公平值计入在损益账的非上市股本证券已确认收益或亏损总额428千元，非上市优先股为2,054千元[28] - 2023年1 - 6月，按公平值计入在其他全面收益账的非上市股本证券汇兑差额为3,063千元[28] - 集团财务总监负责进行财务报告所需的资产及负债的公平值测量法，包括级别3公平值测量法[29] - 就级别3公平值测量法而言，2022年12月31日，集团外聘外部估值专家进行有关估值[29] - 所用估值技术在2023年较2022年无变动[32] - 2023年上半年利息收入总额为18,065千元人民币，2022年为10,193千元人民币[38] - 2023年上半年研究及开发支出为105,840千元人民币，2022年为213,217千元人民币[39] - 2023年股权结算股份支付款项为 -22,516千元人民币，企业收入及开支净额为 -4,363千元人民币[45] - 截至2023年6月30日止六个月，中国企业所得税按25%税率计提拨备，集团无应课税溢利，无需计提香港利得税拨备[47] - 杭州主要附属公司及北京附属公司截至2023年6月30日止六个月适用15%优惠税率[47][48] - 2023年二季度无形资产摊销20,577千元，上半年为40,563千元[50] - 2023年二季度资本化合约成本摊销等53,746千元，上半年为97,554千元[50] - 2023年上半年公司拥有人应占盈利约18,114,000元，2022年同期亏损约264,287,000元[51] - 2023年上半年集团购置物业、厂房及设备约456,000元，2022年全年约2,962,000元[53] - 2023年上半年集团新增使用权资产为3,807,000元，2022年全年为623,000元[54] - 2023年上半年已付联营公司佣金及非控股股东行政开支为 - 822千元，2022年为 - 1,503千元[66] - 2023年上半年董事及高管工资、花红及津贴为7,502千元，2022年为7,334千元；股权结算股份支付款项为126千元，2022年为131千元[67] - 销售开支同比下降30.2%至约3.31075亿元，行政开支同比减少64.2%至约6986.9万元，其他经营开支同比减少50.3%至约1.05909亿元，股权结算股份支付款项同比减少71.3%至约645.2万元[79] - 投资及其他收入同比增加12.8%至约3042.9万元，其他净收益约为1077.8万元，财务成本同比增加24.4%至约1373.6万元[79] 业务运营 - 公司有一般贸易、第三方支付服务、一鸣神州、商家服务、其他五个经营分部[40] - 2023年上半年公司围绕“内容变现、品牌DTC、门店新零售”客群提升解决方案能力，升级私域运营解决方案[68] - 更多商家选择订阅含私域运营解决方案的高阶版本，提升了公司平均合同价格[68] - 2023年上半年商家通过有赞解决方案产生的商品交易总额达约487亿元，同比增长约2%；门店SaaS业务的商品交易总额约为234亿元，占比48%，同比增长约21%[69] - 2023年上半年平均单个商家的销售额约为67.1万元，

财务表现 - 本集团截至2023年3月31日止三个月期间录得收益约人民币354,817,000元，较去年同比减少2.2%[4] - 订阅解决方案收益约人民币205,719,000元，较去年同比减少6.5%，商家解决方案收益约人民币148,172,000元，较去年同比增加6.3%[4] - 毛利约人民币246,230,000元，较去年同比增加11.7%[5] - 订阅解决方案毛利约人民币167,189,000元，较去年同比增加10.2%，商家解决方案毛利约人民币78,820,000元，较去年同比增加16.2%[5] - 本集团毛利率由去年同期69.4%上升至本年同期60.8%[7] - 订阅解决方案毛利率由去年同期48.7%上升至本年同期81.3%，商家解决方案毛利率由去年同期53.2%上升至本年同期69.0%[7] - 本集团截至2023年3月31日止三个月期间录得经营亏损约人民币1,667,000元，同比大幅下降99.5%[8] 财务状况 - 本集团截至2023年3月31日止三个月期间产生虧損约人民幣9,256,000元，並且于同日录得净流动负债[18] - 公司预测未来12个月的现金流量，认为将有足够财务资源履行到期责任[19] - 截至2023年3月31日，本集团现金及现金等值物约为人民币842,118千元，借款约为人民币481,377千元[55] 公司业务 - 公司提供商家解决方案，包括有贊放心购、有贊分销、有贊推广等增值服务[35] - 公司升级私域运营解决方案，推出数据集成平台和智能产品，致力于提升商家新零售实践成功率[36] - 公司在中国杭州和北京的附属公司分别享有15%的优惠税率，需每三年申请更新[25][26] 股东信息 - 朱寧先生持有公司股份的权益为1,440,601,703股，占总股本的7.82%[63] - 崔玉松先生持有公司股份的权益为241,885,127股，占总股本的1.48%[63] - 俞韜先生持有公司股份的权益为852,000股，占总股本的0.09%[63]

财务表现 - 公司第一季度毛利为人民币246,230,000元，同比增长11.7%[3] - 订阅解决方案毛利为人民币78,820,000元，同比增长10.2%[3] - 商家解决方案毛利同比增长16.2%[3] - 公司毛利率从去年同期的60.8%上升至69.4%[4] - 订阅解决方案毛利率从去年同期的69.0%上升至81.3%[4] - 商家解决方案毛利率从去年同期的48.7%上升至53.2%[4] - 公司经营亏损从去年同期的344,007,000元大幅下降至1,667,000元，同比下降99.5%[4] - 公司期内亏损为9,256,000元，较去年同期的348,280,000元大幅减少[5] - 公司每股基本盈利为人民币0.0004元，去年同期为亏损0.0106元[5] - 公司期内全面收益总额为-10,999,000元，较去年同期的-355,121,000元有所改善[7] - 公司截至2023年3月31日止三个月产生亏损约人民币9,256,000元，并录得净流动负债[9] - 公司2023年第一季度总收益为人民币354,817千元，较2022年同期的362,802千元下降2.2%[11] - 订阅解决方案收益为人民币205,719千元，较2022年同期的219,914千元下降6.4%[11] - 商家解决方案收益为人民币148,172千元，较2022年同期的139,384千元增长6.3%[11] - 公司2023年第一季度利息收入总额为人民币8,930千元，较2022年同期的6,220千元增长43.6%[13] - 公司2023年第一季度政府补贴收入为人民币4,832千元，2022年同期无此项收入[13] - 公司2023年第一季度研究及开发支出为人民币55,999千元，较2022年同期的172,195千元下降67.5%[14] - 中国拨备为4,952千元，同比增长52%[16] - 递延税项为(4,258)千元，同比减少(1,901)千元[16] - 无形资产摊销为19,986千元，同比减少20,077千元[18] - 资本化合约成本摊销为43,808千元，同比减少58,572千元[18] - 每股基本盈利为人民币6,519,000元，去年同期为亏损人民币182,687,000元[19] - 公司拥有人应占合计数为1,413,178千元，同比增长6,425千元[21] - 非控股权益为(368,183)千元，同比减少(14,762)千元[21] - 公司已发行股份数目为18,421,642,097股[22] - 来自一间联营公司的股息收入为369千元，去年同期为0[26] - 已付联营公司的佣金为(497)千元，同比减少(485)千元[26] - 公司2023年第一季度收益约为人民币354,817千元，同比减少约2.2%[31] - 订阅解决方案收益为人民币205,719千元，同比减少6.5%，主要由于付费商家数量减少[33] - 商家解决方案收益为人民币148,172千元，同比增加6.3%，主要由于私域运营服务收益增加[33] - 其他业务收益为人民币926千元，同比减少73.6%[34] - 公司报告期间销售成本为人民币108,587千元，同比下降23.7%，主要由于服务器及短信成本下降67.3%至9,971千元，人工开支下降33.5%至28,421千元[36] - 公司报告期间毛利为人民币246,230千元，同比增加11.7%，毛利率由60.8%提升至69.4%，主要由于订阅解决方案和商家解决方案的毛利率上升[37] - 订阅解决方案毛利为人民币167,189千元，同比增加10.2%，毛利率由69.0%上升至81.3%，主要由于成本下降[38] - 商家解决方案毛利为人民币78,820千元，同比增加16.2%，毛利率由48.7%上升至53.2%，主要由于成本结构优化[39][40] - 公司销售开支同比减少38.6%至人民币157,128千元，主要由于销售人数下降导致人工开支减少[41] - 公司行政开支同比减少73.0%至人民币33,338千元，主要由于一次性离职补偿支出减少及组织架构优化[41] - 公司其他经营开支同比减少67.5%至人民币56,026千元，主要由于研发投入合理安排及组织架构优化[41] - 公司投资及其他收入同比增长61.0%至人民币18,294千元，主要由于政府补贴和银行利息收入增加[41] - 公司现金及现金等值物为人民币842,118千元，借款为人民币481,377千元[42] 业务表现 - 公司2023年第一季度商品交易总额达到约人民币234亿元，同比增长约2%[29] - 门店SaaS业务的商品交易总额约为人民币113亿元，占总商品交易总额的48%，同比增长约26%[29] - 平均单个商家的销售额在2023年第一季度约为人民币30万元，同比增长约16%[29] - 截至2023年3月31日，公司存量付费商家数量为78,389家，其中订阅电商SaaS的商家占比约64%，订阅门店SaaS的商家占比约36%[29] - 2023年第一季度新增付费商家数量为5,015家，其中门店SaaS的新增付费商家占新增付费商家总数的38%[29] 公司治理 - 公司员工人数截至2023年3月31日共计1,936人[30] - 公司截至2023年3月31日共聘用1,936名雇员，较2022年12月31日的1,952名有所减少[45] - 朱宁先生持有公司股份1,932,771,804股，占总股权的10.49%[47] - 崔玉松先生持有公司股份271,785,127股，占总股权的1.48%[47] - 俞韬先生持有公司股份29,848,000股，占总股权的0.16%[47] - 应杭艳女士持有公司股份16,852,000股，占总股权的0.09%[47] - Whitecrow Investment持有公司股份1,440,601,703股，占总股权的7.82%[50] - Poyang Lake Investment Limited持有公司股份1,036,766,038股，占总股权的5.63%[50] - 腾讯控股有限公司通过Poyang Lake Investment Limited持有公司股份1,036,766,038股，占总股权的5.63%[51] - 公司董事及最高行政人员在2023年3月31日未持有任何公司或其相联法团的股份、相关股份或债权证的淡仓[48] - 公司在2023年第一季度未购买、出售或赎回任何上市证券[52] - 公司审核委员会已审阅2023年第一季度未经审核的简明综合财务业绩，认为其符合适用会计准则及GEM上市规则[53] - 中国有赞有限公司2023年第一季度业绩报告已发布[54] - 报告自刊登日期起将在联交所网站和公司网站至少刊载七天[54] - 董事会成员包括执行董事朱宁、崔玉松、俞韬、应杭艳，以及独立非执行董事方志华、邓涛、李少杰[54]

公司基本信息 - 公司股份代号为8083[8] - 公司主要业务包括商家服务、第三方支付服务、Onecomm、一般贸易和其他[144] - 公司在2022年底拥有838个商标注册，52个软件著作权和18项专利[157] - 公司在2022年底有1,952名员工，较上年减少4,494人，主要是由于研发投资的合理安排和组织结构优化[158] 财务数据 - 2022年收入为1,496,977千元，较2021年下降4.7%[9][76] - 2022年毛利为961,922千元，较2021年增长1.0%[9][88] - 2022年除税前虧損为658,407千元，较2021年减少79.8%[9] - 2022年净流动负债为300,195千元，较2021年增长55.1%[9] - 2022年本公司擁有人應佔權益为1,413,178千元，较2021年增长5.0%[9] 业务发展 - 有贝将核心客户分为三类：内容变现、品牌直销和门店数字化[47] - 公司业务从“开店营销解决方案”全面升级到“私域运营解决方案”，以客户为中心，打通消费者历程，提升消费者端到端体验[45] - 公司计划将软件服务从基于SaaS的系统转变为更全面的解决方案服务，同时提供更多运营服务和增值服务，以帮助商家提高GMV并增加自身的增值收入[28] 领导团队 - 朱宁先生是有赞集团的创始人和首席执行官，负责制定整体发展规划和业务战略[117] - 崔玉松先生于2018年4月加入公司，担任执行董事和首席技术官，负责技术储备、人工智能和产品战略规划[119] - 俞韜先生于2018年4月加入公司，担任执行董事和首席财务官，后于2021年2月被任命为合规主任[121] - 應女士于2018年加入公司担任首席服务官[123]

公司业务和财务表现 - 公司2022年全年收入和业绩情况[1] - 公司2022年收益约为人民币14.97亿元，同比下降4.7%[10] - 公司2022年毛利率为64.3%，同比提升3.6个百分点[10] - 公司2022年经调整除利息、税项、折旧及摊銷前虧損為人民幣3.40億元，同比下降61.3%[10] - 公司2022年經調整非香港財務報告準則虧損為人民幣3.95億元，同比下降56.3%[10] - 公司2022年單個商家的平均年銷售額超過人民幣120萬元，同比增長約9%[14] - 公司目標商家佔比提升至47%，續簽率超過75%[14,15] - 公司通过优化人员结构和协作流程等措施，2022年全年收入近人民幣15亿元，人均產值從38萬元提升至57萬元[21] - 公司2022年商品交易总额达到1014亿元人民币，其中非快手渠道同比增长19%[66] - 公司2022年新增付费商家40,443家，其中门店SaaS新增付费商家占比50%[69] - 公司2022年收益約為人民幣14.97億元，同比下降4.7%[77] - 订阅解决方案收益約為人民幣8.90億元，同比下降8.6%[79] - 商家解决方案收益約為人民幣5.98億元，同比增長2.2%[84] - 其他业务收益約為人民幣0.90億元，同比下降21.3%[85] 公司战略和发展 - 公司用户数据和未来发展展望[1] - 公司新产品和新技术研发情况[1] - 公司市场扩张和并购等新策略[1] - 公司升級「私域運營解決方案」，幫助商家實現約人民幣1,014億元的GMV，非快手渠道的GMV同比增長約19%[14] - 公司旗下產品如有贊微商城、有贊新零售等在各細分領域保持行業領先優勢[16,17] - 公司通過「新零售私享會」、「現實匯（有贊頭部商家俱樂部）」等活動，實現了「真正理解商家需求」和「成為真正的價值創造者」這兩個核心的戰略性組織能力[23] - 公司在2023年的大基調是在保持健康盈利和合理人效的前提下，追求更好的業務基礎積累和組織能力積累，成為中國第一批盈利的中型企業服務公司[27] - 公司將從提供SaaS系統為主的軟件服務，變成提供更全方位的解決方案服務，幫助商家提高GMV和增加自身的增值收入[28,29] - 有赞向商家提供基于社交网络的SaaS系统，包括全渠道经营和一体化新零售解决方案[39] - 有赞提供包括支付服务、商品采购分销、消费者保障和线上流量变现等增值服务[42] - 有赞推出"私域运营模型"，帮助客户打通线上线下经营场景，提升消费者体验[46,47] - 有赞针对不同客群提供差异化的解决方案，包括内容变现、品牌DTC和门店数字化[48,51] - 有赞为企业级客户提供自主研发的消费者运营平台和相关服务，帮助客户提升营销和销售能力[52] - 公司为大型企业提供包括品牌私域业务策略、效果营销、私域运营等在内的一站式企业咨询服务[53] - 公司产品研发团队聚焦于核心客户的经营场景需求，持续优化线上商城、门店经营、消费者运营等能力[55] - 公司推出首个基于私域运营场景的人工智能引擎产品"有贊Jarvis"，应用于销售、运营、服务等方面[61] - 公司针对不同类型商家需求进行产品商业化调整，提升基础版和专业版易用性，升级旗舰版为解决方案版本[63] 公司治理和管理 - 公司董事会和管理层的组成[8] - 公司设立的各专门委员会及其成员[8] - 公司创始人兼首席执行官朱寧先生在互联网领域有丰富经验[118] - 公司首席技术官崔玉松先生负责技术储备、人工智能和产品战略规划[120] - 公司於2018年4月新增俞韜先生為執行董事兼首席財務官，並於2021年2月新增為合規主任[122][123] - 公司於2018年4月新增應杭艷女士為執行董事兼首席服務官，負責客戶服務管理及合約合規[124][125] - 公司獨立非執行董事方志華博士擁有26年金融行業經驗，現任冠城鐘錶珠寶集團有限公司首席財務官及公司秘書[127][128][129][130][131][132] - 公司獨立非執行董事鄧濤先生擁有27年人力資源管理經驗，曾任職於多家跨國公司[133] - 公司新增獨立非執行董事李少傑先生，擁有21年互聯網品牌營銷經驗[134] - 本集团高级管理层包括首席运营官浣昉先生，具有丰富的投资和运营管理经验[135][136][137] - 本公司的联席公司秘书为韩霞女士和鄭程傑先生，具有财务、运营和企业秘书服务方面的经验[139][140][141][142] 公司合规和披露 - 公司遵守香港联交所GEM上市规则的情况[3][4][5][6][7] - 公司董事对报告内容的确认和承诺[6][7] - 公司股票在香港联交所GEM板上市的特点[3][4] - 香港交易所和联交所对本报告内容不承担任何责任[5][7] - 截至2022年12月31日，本集团现金及现金等值物約為人民幣889,944,000元，借款約為人民幣480,986,000元[152