公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度营业额为500千港元，2022年同期为502千港元[6] - 2023年第一季度毛利为29千港元，2022年同期为159千港元[6] - 2023年第一季度经营亏损为1167千港元，2022年同期为8824千港元[6] - 2023年第一季度除税前亏损为7511千港元，2022年同期为11479千港元[6] - 2023年第一季度期内亏损为7511千港元，2022年同期为11479千港元[6] - 2023年第一季度汇兑差额为 -44106千港元，2022年同期为 -8722千港元[6] - 2023年第一季度本公司拥有人应占期内亏损为3995千港元，2022年同期为6549千港元[7] - 2023年第一季度非控股权益应占期内亏损为3516千港元，2022年同期为4930千港元[7] - 2023年第一季度每股亏损为0.79港仙，2022年同期为 -1.29港仙[7] - 2023年3月31日总权益为 -251962千港元，2022年3月31日为 -185322千港元[9][11] - 截至2023年3月31日止三个月，公司营业额约50万港元，较2022年同期减少约0.4%（2022年：约50.2万港元）[16][26] - 截至2023年3月31日止三个月，公司拥有人应占期内亏损为399.5万港元（2022年：654.9万港元），计算每股基本及摊薄亏损所采用之普通股加权平均数为50622万股[22] - 截至2023年3月31日止三个月，综合亏损约为750万港元（2022年：约1150万港元）[27] 公司经营成本及费用关键指标变化 - 截至2023年3月31日止三个月，公司经营亏损中物业、厂房及设备折旧为11.9万港元（2022年：12.8万港元），租用物业经营租金为16.5万港元（2022年：62.2万港元），薪金及其他津贴为88.6万港元（2022年：99.8万港元），退休福利计划供款为5.2万港元（2022年：10万港元）[17] - 其他收入约190万港元（2022年：约30万港元），主要因豁免贷款利息开支所致[27] - 截至2023年3月31日止三个月，销售及分销成本约为70万港元，较2022年同期减少约50.8% [27] - 截至2023年3月31日止三个月，行政开支约为240万港元，较2022年同期减少约69.3% [27] 公司税务情况变化 - 香港利得税按估计应课税溢利以税率16.5%计提拨备，中国内地附属公司按估计应课税溢利以税率25%缴纳企业所得税（2022年：无）[20] 公司债务处理情况 - 2023年5月9日，公司与债权人订立偿付契据，将结欠之约2672.8945万港元债务资本化及部分偿付贷款，发行10124.3933万股偿付股份，每股0.23港元[24] 公司业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度，工程业务收入减少0.4%，为公司贡献总收入约50万港元[25] 机器人市场规模及融资情况 - 2022年全球机器人市场规模预计达513亿美元，中国机器人市场规模预计达174亿美元，五年平均年增长率22%[32] - 2022年中国工业、服务、特种机器人市场规模预计分别达87亿、65亿、22亿美元[32] - 传统工业机器人核心零部件占总成本比例超70%[32] - 2022年全球服务机器人市场预计达217亿美元，2024年将增至290亿美元[33] - 2017年起全球特种机器人行业平均年增长率达21.7%，2022年市场规模超100亿美元，2024年将达140亿美元[33] - 2018 - 2022年Q3共有500项机器人相关企业融资活动，总金额约840亿元，2021年升至228亿元，截至2022年9月平均金额达2.6亿元/交易[34] - 预计2025年中国智能机器人市场规模接近千亿美元[35] 公司股权结构情况 - 截至2023年3月31日，苏志团和Tai Dong持股1.51425197亿股，持股比例29.91%[36] - 截至2023年3月31日，港桥投资持股4166.6666万股，持股比例8.23%[37] - 截至2023年3月31日，HKBridge Absolute持股6414.8063万股，持股比例12.67%[37] - On Top Global等主体权益股份情况：On Top Global于24,397,946股公司股份拥有权益，KE10MA Holdings于29,286,971股公司股份拥有权益，Greater Harmony于30,000,000股公司股份拥有权益[42] - 百分比基于2023年3月31日506,219,666股已发行股份计算[42] 公司合规及治理情况 - 截至2023年3月31日止三个月，全体董事遵守证券交易行为守则及交易必守标准[40] - 于2023年3月31日，董事等无在与集团业务构成重大竞争业务中拥有权益[41] - 截至2023年3月31日止三个月，公司无赎回上市股份，公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券[42] - 审核委员会已审阅集团截至2023年3月31日止三个月未经审核简明综合第一季度业绩并提供建议[43] - 截至2023年3月31日止三个月，公司除主席与行政总裁角色未区分外遵守企业管治守则[44] 公司管理层情况 - 2023年3月31日及报告日期，公司未委任行政总裁，正物色人选，行政总裁职务由执行董事共同处理[44] - 报告日期，董事会包括两名执行董事苏志团先生及仇雪云女士，三名独立非执行董事谭比利先生、韩潇女士及赵阳女士[45]

财务表现 - 公司2023年第一季度营业额为500千港元，较2022年同期的502千港元略有下降[5] - 2023年第一季度毛利为29千港元，较2022年同期的159千港元大幅下降[5] - 2023年第一季度经营亏损为1,167千港元，较2022年同期的8,824千港元有所改善[5] - 2023年第一季度融资成本为6,344千港元，较2022年同期的2,655千港元大幅增加[5] - 2023年第一季度除税前亏损为7,511千港元，较2022年同期的11,479千港元有所改善[5] - 2023年第一季度总全面亏损为51,617千港元，较2022年同期的20,201千港元大幅增加[5] - 2023年第一季度每股亏损为0.79港仙，较2022年同期的1.29港仙有所改善[6] - 公司2023年第一季度营业额为500,000港元，较2022年同期减少0.4%[15][24] - 公司2023年第一季度经营亏损，主要由于物业折旧、租金和员工成本等支出[15] - 公司2023年第一季度销售及分销成本为700,000港元，较2022年同期减少50.8%[25] - 公司2023年第一季度行政开支为2,400,000港元，较2022年同期减少69.3%[26] - 公司2023年第一季度综合亏损为7,500,000港元，较2022年同期减少34.8%[27] 机器人市场前景 - 公司预计2022年全球机器人市场规模将达到513亿美元，中国机器人市场规模将达到174亿美元[31] - 公司预计中国工业机器人、服务机器人和特种机器人市场将分别达到87亿美元、65亿美元和22亿美元[31] - 公司指出核心零部件占传统工业机器人总成本的70%以上[33] - 公司预计全球服务机器人市场将在2022年达到217亿美元，并在2024年增至290亿美元[34] - 全球特种机器人市场预计2022年市场规模超过100亿美元，2024年达到140亿美元[35] - 2018年至2022年第三季度，机器人相关企业融资总额达840亿元人民币，2021年融资额达到228亿元人民币[36] - 2022年机器人市场融资平均金额达到2.6亿元人民币/交易，C系列及后续融资活动增加[36] - 预计2025年中国智能机器人市场规模接近千亿元人民币[37] - 制造业机器人密度将在2025年较2020年实现翻番[37] 股东结构 - 公司主要股东苏志团持有29.91%的股份[38] - 港桥投资有限公司持有8.23%的股份[38] - HKBridge Absolute Return Fund, L.P持有12.67%的股份[38] - 融科控股集团有限公司持有25.72%的股份[38] - Greater Harmony Limited持有5.93%的股份[39] 公司治理 - 公司截至2023年3月31日止三个月未赎回任何上市股份[47] - 公司截至2023年3月31日止三个月未购买、出售或赎回任何上市证券[47] - 审核委员会已审阅公司截至2023年3月31日止三个月的未经审核简明综合第一季度业绩[48] - 公司董事会认为企业管治对公司的成功至关重要，并已推行相关措施[49] - 公司截至2023年3月31日止三个月基本遵守企业管治守则，除个别偏离外[50] - 公司主席与行政总裁角色分开，主席由范宇先生担任[51] - 公司截至2023年3月31日及公告日期未委任行政总裁，正物色合适人选[52] - 公司董事会包括两名执行董事和三名独立非执行董事[52] 业务概况 - 公司主要业务为提供工程产品与相关服务（机器人业务），并于2021年终止了美容业务[10]

业绩公告 - 公司发布截至2022年12月31日止年度的全年业绩公告[1] 业务发展 - 2023年经济预计快速复苏，公司智能机器人产品研发和业务拓展将迎来新局面[12] - 2022年公司与深圳云天励飞技术股份有限公司在智慧巡逻安防领域拓展市场，定制化开发智慧巡逻机器人落点深汕特别合作区项目[13] - 公司特种排爆机器人挖掘公安警用装备市场机会，取得多个重要城市和公安院校的装备订单[13] - 公司主要业务为工程业务，本年度业务性质无重大变更[72] - 公司业务主要在香港、中国及加拿大经营，需遵守不同法律及法规规定[76] 财务数据 - 2022年工程业务收入显著减少，减少78.5%，为集团总营业额贡献约390万港元[21][22] - 2022年集团营业额约400万港元，较2021年同期减少约78.4% [23] - 2022年毛损约为100万港元，毛损率约为25.0% [24] - 2022年其他收入约为580万港元，主要为诉讼补偿收入约490万港元及杂项收入约80万港元 [25] - 2022年其他收益及亏损（净额）约为收益1000万港元，主要包括出售附属公司之收益约1350万港元 [26] - 2022年销售及分销成本约为320万港元，较2021年同期减少约44.8% [28] - 2022年行政支出约为1580万港元 [29] - 2022年融资成本约为2730万港元 [30] - 2022年综合亏损约为3850万港元 [31] - 2022年12月31日，集团已抵押及无抵押借贷总额约为1.394亿港元 [33][34] - 2022年底集团总资产约2220万港元，较2021年底的约4600万港元下降[35] - 2022年底公司已发行股本总值约5062.2万港元，股份数量为506219666股，与2021年底相同[37] - 2022年底集团聘用35名雇员，较2021年底的77名减少；员工成本总额约1110万港元，较2021年的约3800万港元下降[42] 融资与偿债 - 2023年1月集团与惠州金达胜订立新融资协议，借入约1.22549亿港元用于偿债，另获新融资约2212.3万港元，年利率18% [47] - 2023年3月集团向两名独立第三方借入980万港元，年利率5% [48] - 2023年3月集团偿还无抵押其他借贷本金972.6万港元，贷款人豁免利息约164.4万港元[49] - 2023年1月16日，集团与惠州金达胜订立新融资协议，借入约1.08634亿元人民币（相当于1.22549亿港元）用于偿还旧借贷本金，新融资年利率18%，3年后偿还；惠州金达胜还授出新融资约1961.1万元人民币（相当于2212.3万港元）[57] - 2023年3月，集团与若干贷款人订立还款协议，偿还无抵押其他借贷未偿还本金972.6万港元，贷款人豁免约164.4万港元未偿还利息开支[59] - 2023年3月，集团订立新融资协议向两名独立第三方借入980万港元，年利率5%，3年后偿还[60] 投资计划 - 集团来年无具体重大投资或资本资产计划[45] - 本年度集团无重大投资、无重大收购及出售附属公司等事项[43][44] 担保与负债 - 2022年及2021年底集团抵押非全资附属公司股权为借贷担保[39] - 2022年及2023年集团无重大或然负债[41] 后续业务情况 - 报告期末后，集团确认收入约75.9万港元，与客户订立合约金额约600万港元，与独立第三方订立谅解备忘录金额约1700万港元[61] - 集团将继续从外部资源及/或集资机会获取额外资金[61] 风险与应对 - 公司将风险管理程序融入日常活动，识别风险时考虑内外部因素并制定行动方案[82][83] - 自2020年初起，COVID - 19疫情扰乱全球商业和经济活动，全球经济增长逊于预期，世界经济复苏不明朗[85] - 公司工程业务目标客户包括中国公司及政府机构，中国经济、政治及社会变动可能影响工程业务[86] - 为应对宏观经济波动，公司将策略定位于产品多元化及拓展不同地域[88] - 工程行业技术变化快，公司未来成功取决于对科技的适应力和员工专业知识提升能力[89] - 公司将通过旗下人才或外判第三方进行研发，适时收购符合业务策略的技术公司[90] - 公司经营工程业务须遵守中国规则及法规，扩展生产机器人产品可能无法取得或续期必要资格[91] - 公司产品可能有瑕疵或错误，目前未投产品责任保险，日后或考虑投保[93] - 公司经营市场竞争激烈，会监察对手、市场及行业，调整营商策略[95] 股息与储备 - 董事不建议派付2022年度任何末期股息，2021年度亦无末期股息[99] - 2022年12月31日，公司无可分派予股东的储备，2021年12月31日同样无[104] 慈善捐款 - 2022年度公司无慈善捐款，2021年度亦无[106] 人事变动 - 2022年11月7日苏志团先生辞任执行董事，范宇先生调任，仇雪云女士获委任[107] - 范宇先生、仇雪云女士及韩潇女士须于2023年股东周年大会上轮值告退，范宇先生及仇雪云女士符合资格将膺选连任[107] - 2022年5月31日，杨传亮辞任，陈卓豪获委任为公司秘书[169] - 2021年12月21日，罗兵咸永道辞任核数师，开元信德接任，2022年6月30日股东续聘开元信德[170] 股权结构 - 截至2022年12月31日，公司已发行股份为506,219,666股[126] - 苏志团和Tai Dong均持有151,425,197股，持股比例29.91%[121] - 港桥投资持有41,666,666股，持股比例8.23%[121] - HKBridge Absolute持有64,148,063股，持股比例12.67%[121] - On Top Global持有24,397,946股，持股比例4.82%[121] - 融科控股持有130,212,675股，持股比例25.72%[121] - KE10MA Holdings、Andrew Avi Goldenberg和Aviva C Goldenberg均持有29,286,971股，持股比例5.79%[121] - Greater Harmony和高振顺均持有30,000,000股，持股比例5.93%[121] 购股计划 - 根据更新计划授权限额，可能授出的购股权涉及公司股份最大数目为45,521,966股，占2021年12月31日及年报日期公司已发行股份约8.99%[134] - 截至授出当日止任何12个月内，行使授予每名合资格参与者或承授人的购股股权后，已发行及将发行公司股份总数不得超公司已发行股份1%[135] - 购股计划规定向特定人士授出购股权，若导致12个月内已发行及将发行股份合共超已发行股份0.1%且总值超500万港元，须获股东在股东大会批准[136] - 购股要约自提呈30日内可接纳，自2014年11月7日起计满10周年等情况后不再供接纳[137] - 2022年12月31日，公司注销743,475份行使价为8.90港元的购股权[144][146] - 购股计划自2014年11月7日起至2024年11月6日营业结束时有效，之后不得进一步发行购股[143] - 购股行使价由董事会酌情厘定，不得低于要约日期收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值中的较高者[142] - 购股计划无指定购股可行使前须持有最短期限或须达到表现目标，但董事会可自行规定[140][141] 客户与供应商 - 2022年公司最大客户销售额占比23.3%（2021年为55.9%），五大客户共占73.0%（2021年为80.0%）[148] - 2022年公司最大供应商采购额占比7.0%（2021年为11.6%），五大供应商合共占13.2%（2021年为23.0%）[149] 关联交易 - 公司主要股东苏志团最终全资拥有五大客户之一太东实业及其关联公司，苏志团于超5%已发行股份拥有权益[150] - 2022年安泽向惠州实体销售产品和服务总代价约128.8万元人民币（约146.8万港元），构成非获豁免持续关连交易[152] - 2022年交易总代价合并未超300万港元，但一项适用百分比率超5%低于25%，须遵守申报、公告及年度审阅规定[155] - 公司因无心之失未及时刊发2022年交易相关公告，未遵守GEM上市规则第20章规定[156] - 公司将实施核查协议交易、监控交易金额、与法律顾问协作等措施避免类似情况[157] 企业管治 - 公司已采用企业管治守则原则，遵守大部分适用守则条文，有若干偏离[174] - 公司就董事及有关雇员证券交易采纳行为守则，全体董事2022年遵守守则[175] - 董事会负责公司主要事务决策，日常管理委派高级管理人员[176] - 年报日期董事会有五名董事，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[179][180] - 一名独立非执行董事具备会计或相关财务管理专业知识，董事间无重大关系[180] - 韩潇女士及赵阳女士委任为期三年，谭比利先生委任为期两年[182] - 董事会每年最少举行四次会议，回顾年内例会提前最少14天通知董事[188] - 2022年各董事出席董事会及其各委员会会议情况公布，如苏志团先生董事会会议出席12/12等[190] - 全体董事均通过参加培训课程参与持续专业发展，未参加全面课程的由公司秘书提供内部培训[191] - 公司主席由范宇先生担任，截至2022年12月31日未委任行政总裁，正物色合适人选[192][193] - 公司须设有三名独立非执行董事，其中一名拥有专业资格或会计或相关金融管理专才[195] - 公司已接获全体独立非执行董事谭比利先生、韩潇女士及赵阳女士独立性的年度书面确认[183][196] - 董事会于2012年3月27日成立提名委员会[186] - 公司政策在决定董事新委任及续任人选时考虑多项因素以实现董事会多元化[181] - 公司仍在为董事安排适当责任保险[184] - 公司根据GEM上市规则成立薪酬委员会并书面订明职权范围[197] - 截至2022年12月31日及年报日期，薪酬委员会包括两名独立非执行董事和一名执行董事[198] - 本年度薪酬委员会举行两次会议，就执行董事薪酬政策、表现评估及服务合约条款进行讨论[198] - 公司根据GEM上市规则成立提名委员会并书面订明职权范围[199] - 提名委员会就委任及重新委任董事采纳提名政策[200] - 提名委员会评估建议候选人时参考诚信声誉、资格等因素[200] - 提名独立非执行董事候选人时需按GEM上市规则评估独立性[200] - 若独立非执行董事任职超九年，董事会需特别留意其独立性以确定重选资格[200]

智能机器人业务发展 - [公司预计随着国内外疫情防控放开，智能机器人产品研发和业务拓展将迎来新发展局面][10] - [2022年公司持续与深圳云天励飞在智慧巡逻安防领域进行市场扩展，定制化开发智慧巡逻机器人落点深汕特别合作区项目][11] - [公司特种排爆机器人挖掘公安警用装备市场机会，取得多个重要城市和公安院校的装备订单][11] - [公司附属公司安泽智能的智能机器人产品处于行业领先地位，公司在完善机器人产品和解决方案的同时，探索价值链其他商业机遇][12] - [2022年安泽智能成功交付多套特种机器人产品，客户包括专业院校、地区公安机构][14] - [在海南省公安厅采购项目中，公司成功签订并交付两台特种排爆机器人，被纳入省级公安机构设备采购体系][14] 物业管理智能化业务 - [过去两年公司成功开发多项物业管理智能化设备及解决方案项目，进入万科等多家地产物业管理公司的供应商名录][12] 财务数据 - [2022年工程业务收入减少78.5%，为集团总营业额贡献约390万港元][20] - [2022年集团营业额约400万港元，较2021年减少约78.4%][21] - [2022年集团毛损约100万港元，毛损率约为25.0%，2021年为毛利约280万港元，毛利率约为15.1%][22] - [2022年其他收入约580万港元，2021年约1750万港元][23] - [2022年其他收益及亏损（净额）约为收益1000万港元，2021年约1500万港元][24] - [2022年销售及分销成本约320万港元，较2021年减少约44.8%][26] - [2022年行政支出约1580万港元，2021年约4140万港元][27] - [2022年融资成本约2730万港元，2021年约2410万港元][28] - [2022年综合亏损约3850万港元，2021年约5050万港元][29] - [2022年集团已抵押及无抵押借贷总额约为1.394亿港元，其中约1.229亿港元将在一年内到期][32] - [2022年底公司雇员35名，较2021年底的77名减少；2022年员工成本总额约1110万港元，低于2021年的约3800万港元][40] 融资情况 - [2023年1月16日，公司与惠州金达胜订立新融资协议，借入约1.22549亿港元用于偿还旧债，年利率18%，还获新融资约2212.3万港元][45][55] - [2023年3月，公司向两名独立第三方借入980万港元，年利率5%，3年后偿还][46] - [2023年3月，公司偿还无抵押其他借贷本金972.6万港元，贷款人豁免约164.4万港元未偿还利息开支][47][57] - [2023年3月集团订立新融资协议，向两名独立第三方借入980万港元，借贷3年后偿还，年利率5%][58] 报告期末后业务情况 - [报告期末后集团确认收入约75.9万港元][59] - [报告期末后集团与客户就销售工程产品及提供工程相关服务订立合约，金额约600万港元][59] - [报告期末后集团与独立第三方就销售工程产品及提供工程相关服务订立谅解备忘录，金额约1700万港元][59] 业务策略与措施 - [公司管理层采取措施改善中国机器人业务经营业绩，包括加大销售单][59] - [集团将继续从外部资源及/或集资机会获取额外资金][59] - [为应对宏观经济波动，公司将策略定位于产品多元化及拓展不同地域][86] 公司业务性质与合规 - [公司为投资控股公司，附属公司主要业务为工程业务，本年度业务性质无重大变更][70] - [集团业务公平回顾、主要财务表现指标讨论、重大事件详情及未来发展在年报第5至9页“管理层讨论及分析”提供][71] - [集团环境政策详情在年报第37至57页“环境、社会及管治报告”一节][73] - [公司在香港、中国及加拿大经营，需遵守不同法律及法规，已采取措施确保合规][74] 员工与风险管理 - [公司认为雇员是可持续业务增长的关键，致力于为雇员提供良好工作环境和发展机会][77] - [公司将风险管理融入日常活动，识别风险时考虑内外部因素并制定行动方案][80][81] 业务影响因素 - [自2020年初起，COVID - 19疫情扰乱全球商业和经济活动，全球经济增长逊于预期，中国经济增长放缓，影响公司工程业务][83][84] - [工程行业技术变化快，公司需适应科技变化，可通过自身人才、外判第三方研发或收购符合业务策略的技术公司来应对][87][88] - [公司经营工程业务须遵守中国法律及法规，扩展生产机器人产品需取得必要资格，可能无法取得或续期][89] - [公司产品可能存在瑕疵或错误，目前未投购产品责任保险，可能面临索赔影响业务和财务状况，已采取措施避免][91][92] - [公司经营所在市场竞争激烈，需调整营商策略适应市场变化][93] - [公司美容业务不时面临客户投诉，常见投诉包括服务和产品效果、身体伤害、付款纠纷等][95] 业绩与股息 - [公司本年度业绩详情载于年报第62至63页综合损益及其他全面收益表内，董事不建议派付本年度末期股息][97] - [截至2022年12月31日，公司并无任何可分派予股东的储备，2021年12月31日亦无][102] 慈善捐款 - [本年度公司并无作出任何慈善捐款，2021年亦无][104] 董事变动 - [2022年11月7日，苏志团先生辞任执行董事，范宇先生调任，仇雪云女士获委任为执行董事][105] - [范宇先生、仇雪云女士及韩潇女士须于2023年股东周年大会上轮值告退，范宇先生及仇雪云女士符合资格并将膺选连任][105] 董事权益与独立性 - [公司已接获全体独立非执行董事根据GEM上市规则就其独立性发出的年度书面确认，认为全体独立非执行董事均为独立人士][110] - [于2022年12月31日，董事或公司最高行政人员在公司或其相联法团股份、相关股份及债券中无相关权益或淡仓][111] - [本年度公司或其附属公司等无安排让董事通过收购股份等获利，董事及其配偶、18岁以下子女无权认购相关股份及行使有关权利][112] - [本年度无董事或其关连实体在公司重大交易、安排或合约中直接或间接拥有重大权益][113] - [回顾年度末或本年度内无涉及集团业务的重大合约生效，董事在其中无重大权益][115] 股东持股情况 - [2022年12月31日，苏志团和Tai Dong均持有公司151,425,197股股份，持股比例29.91%][119] - [2022年12月31日，港桥投资持有公司41,666,666股股份，持股比例8.23%][119] - [2022年12月31日，HKBridge Absolute持有公司64,148,063股股份，持股比例12.67%][119] - [2022年12月31日，On Top Global持有公司24,397,946股股份，持股比例4.82%][119] - [2022年12月31日，融科控股持有公司130,212,675股股份，持股比例25.72%][119] - [2022年12月31日，KE10MA Holdings、Andrew Avi Goldenberg和Aviva C Goldenberg均持有公司29,286,971股股份，持股比例5.79%][119] - [2022年12月31日，Greater Harmony和高振顺均持有公司30,000,000股股份，持股比例5.93%][119] 购股权计划 - [公司于2014年11月7日采纳购股权计划，2017年5月8日更新计划授权限额][126][127] - [根据经更新计划授权限额，可能授出的购股涉及公司股份最大数目为45,521,966股，2017年相当于已发行股份10%，2021年12月31日占已发行股份约8.99%][132] - [截至授出当日止12个月内，行使授予每名合资格参与者购股后已发行及将发行公司股份总数，不得超已发行股份1%][133] - [购股计划规定向特定人士授出购股期权，若导致已发行及将发行股份合共超已发行股份0.1%且总值超500万港元，需获股东在股东大会批准][134] - [购股要约自提呈之日起30日内可供接纳，购股期权行使期由董事厘定，不得超授出日后10年][135][136] - [购股计划自2014年11月7日起至2024年11月6日营业结束时有效，之后不得进一步发行购股期权][141] - [2022年初雇员未行使购股期权743,475份，行使价8.90港元，年末全部注销][142] - [2017年1月3日授出7,480,000份购股期权，行使价8.90港元，分四阶段行使，各阶段比例均为25%][143] 客户与供应商情况 - [本年度集团最大客户占总销售额约23.3%（2021年为55.9%），五大客户共占约73.0%（2021年为80.0%）][146] - [本年度集团最大供应商占总采购额约7.0%（2021年为11.6%），五大供应商合共占约13.2%（2021年为23.0%）][147] 关联交易 - [主要股东苏志团最终全资拥有集团五大客户之一太东实业及其关联公司，苏志团于超5%已发行股份中拥有权益][148] - [2022年安泽向惠州实体销售产品和服务总代价约人民币1,288,000元（约1,468,000港元），构成非获豁免持续关连交易][150] - [董事认为2022年与惠州实体交易基于一般商业条款，价格及条款公平合理，符合公司及股东整体利益][152] - [2022年交易总代价合并未超300万港元，但一项适用百分比率超5%低于25%，须遵守申报、公告及年度审阅规定][153] - [公司因无心之失未及时刊发2022年交易相关公告，未遵守GEM上市规则有关持续关连交易规定][154] - [为避免类似情况，公司将核查现有协议及交易，监控交易金额并汇报，完善部门协调沟通，提供合规培训，与法律顾问密切协作][155] 公司秘书与核数师变动 - [2022年5月31日，杨传亮先生辞任，陈卓豪先生获委任为公司秘书][167] - [2021年12月21日，罗兵咸永道会计师事务所辞任核数师，开元信德会计师事务所有限公司接任，2022年6月30日股东续聘该公司为核数师][168] 企业管治 - [公司已采用企业管治守则相关原则，遵守大部分适用守则条文，存在若干偏离][172] - [公司就董事及有关雇员证券交易采纳行为守则，全体董事本年度遵守守则及交易必守标准][173] - [董事会负责公司主要事务决策，日常管理委派高级管理人员，董事会将职责授予各委员会][174][175] - [年报日期，董事会有五名董事，包括两名执行董事和三名独立非执行董事，成员间无重大关系][177][178] - [一名独立非执行董事具备合适专业资格或会计及相关财务管理专业知识][178] - [公司重视董事会层面多元化，执行与非执行董事人数比例均衡][179] - [韩潇女士及赵阳女士委任为期三年，谭比利先生委任为期两年][180] - [公司已接获全体独立非执行董事独立性年度书面确认][181][194] - [公司仍在为董事安排适当责任保险][182] - [董事会于2012年3月27日成立提名委员会][184] - [董事会会议每年最少举行四次，回顾年内例会提前14天通知董事][186] - [2022年各董事出席董事会及其各委员会会议有详细记录][188] - [截至年报日期，全体董事均参与持续专业发展培训][189] - [公司主席与行政总裁角色应区分，目前未委任行政总裁][190][191] - [公司须设三名独立非执行董事，其中一名有专业资格或相关专才][193] - [公司根据GEM上市规则成立薪酬委员会，主要职责包括提出薪酬政策建议、评估执行董事表现等][195] - [截至2022年12月31日，薪酬委员会包括两名独立非执行董事和一名执行董事，本年度举行两次会议][196] - [公司根据GEM上市规则成立提名委员会，主要职责包括检讨董事会架构、甄别董事人选等][197] - [提名委员会就委任及重新委任董事采纳提名政策，评估候选人时参考多项因素][198] - [公司视董事会层面多元化为关键元素，提名委员会就新董事提名及委任采纳多元化政策][200] - [公司在决定董事新委任及续任时考虑性别、年龄等多项因素][200] - [董事会全体共同负责检讨董事会架构、规模及组成，执行董事与非执行董事人数比例均衡][200] - [公司相信董事会现组成均衡，适合业务发展][200]

公司基本信息 - 公司为超人智能控股有限公司，股份代號8176，发布2022年全年业绩公告[1] - 公司为投资控股公司，集团主要业务为工程业务，本年度业务性质无重大变更[72] - 公司于香港、中国及加拿大经营，需遵守不同法律及法规规定[76] 管理层变动 - 2022年5月31日杨传亮辞任公司秘书，陈卓豪获委任公司秘书[10] - 2022年11月7日苏志团辞任执行董事、合规主任、授权代表、薪酬委员会成员，范宇调任为执行董事并获委任合规主任、授权代表、薪酬委员会成员，仇雪云获委任执行董事、授权代表[10] - 范宇38岁，2022年11月7日调任执行董事，同日获委任为公司主席等职[63][64] - 仇雪云33岁，2022年11月7日获委任为执行董事，有审计及财务领域经验[65] - 谭比利53岁，2012年3月5日加入公司出任独立非执行董事，为香港执业律师逾26年[67] - 韩潇37岁，2021年11月30日加入公司出任独立非执行董事，为审计等委员会主席[68] - 赵阳37岁，2021年12月30日加入公司出任独立非执行董事，有相关管理及秘书经验[69] - 执行董事苏志团于2022年11月7日辞任，范宇于同日调任，仇雪云同日获委任[107] - 范宇、仇雪云及韩潇须于2023年股东周年大会上轮值告退，范宇和仇雪云符合资格将膺选连任[107] - 2021年12月21日，罗兵咸永道会计师事务所辞任核数师，开元信德会计师事务所有限公司接任[170] - 2022年6月30日，公司股东通过决议案续聘开元信德会计师事务所有限公司为核数师[170] - 2022年5月31日，杨传亮先生辞任，陈卓豪先生获委任为公司秘书[169] 业务发展情况 - 2022年公司持续与深圳云天励飞技术股份有限公司在智慧巡逻安防领域进行市场扩展，定制化开发智慧巡逻机器人落点深汕特别合作区项目[13] - 2022年公司特种排爆机器人挖掘公安警用装备市场机会，取得多个重要城市和公安院校的装备订单[13] - 2023年经济预计快速复苏，公司智能机器人产品研发和业务拓展预期迎来新发展局面[12] 财务数据关键指标变化 - 2022年工程业务收入减少78.5%，为集团总营业额贡献约390万港元[22] - 2022年集团营业额约400万港元，较2021年减少约78.4%（2021年约1850万港元）[23] - 2022年毛损约100万港元（2021年毛利约280万港元），毛损率约25.0%（2021年毛利率约15.1%）[24] - 2022年其他收入约580万港元（2021年约1750万港元）[25] - 2022年其他收益及亏损（净额）约为收益1000万港元（2021年约1500万港元）[26] - 2022年销售及分销成本约320万港元，较2021年减少约44.8%（2021年约580万港元）[28] - 2022年行政支出约1580万港元（2021年约4140万港元）[29] - 2022年融资成本约2730万港元（2021年约2410万港元）[30] - 2022年综合亏损约3850万港元（2021年约5050万港元）[31] - 2022年12月31日，集团已抵押及无抵押借贷总额约1.394亿港元，其中约1.229亿港元一年内到期、约1650万港元两至五年内到期[33][34] - 2022年12月31日集团总资产约为2220万港元，2021年同期约为4600万港元；现金及现金等价物约为1360万港元，2021年同期约为2080万港元[35] - 2022年12月31日公司已发行股本总值约为5062.2万港元，与2021年同期持平，分为506219666股每股0.1港元的普通股[37] - 2022年12月31日集团聘用35名雇员，2021年同期为77名；本年度员工成本总额约为1110万港元，2021年同期约为3800万港元[42] - 公司本年度不建议派付末期股息，2021年也无末期股息[99] - 2022年12月31日，公司无可分派给股东的储备，2021年12月31日同样无[104] - 公司本年度无慈善捐款，2021年也无慈善捐款[106] 2023年融资及还款情况 - 2023年1月16日集团与惠州金达胜订立新融资协议，借入约1.22549亿港元用于偿还旧债，年利率18%；获新融资约2212.3万港元[47] - 2023年3月集团向两名独立第三方借入980万港元，年利率5%，3年后偿还[48] - 2023年3月集团偿还无抵押其他借贷本金972.6万港元，贷款人豁免利息开支约164.4万港元[49] - 2023年1月16日，集团向惠州金达胜借入约1.08634亿元人民币（相当于1.22549亿港元）用于偿债，借贷3年后偿还，年利率18%，此外还获新融资约1961.1万元人民币（相当于2212.3万港元）[57] - 2023年3月，集团与若干贷款人订立还款协议，偿还无抵押其他借贷未偿还本金972.6万港元，贷款人豁免约164.4万港元未偿还利息开支[59] - 2023年3月，集团向两名独立第三方借入980万港元，借贷3年后偿还，年利率5%[60] 报告期末后业务情况 - 报告期末后，集团确认收入约75.9万港元，订立合约金额约600万港元，订立谅解备忘录金额约1700万港元[61] 市场及竞争情况 - 自2020年初起，COVID - 19疫情扩散，全球经济增长逊于预期，新兴市场包括中国增长缓慢[85] - 公司工程业务目标客户包括中国公司及政府机构，中国经济、政治及社会变动或影响工程业务[86] - 为应对宏观经济波动，公司将策略定位于产品多元化及拓展不同地域[88] - 工程行业技术变化快，公司未来成功取决于对科技的适应力及员工专业知识提升[89] - 公司经营工程业务须遵守中国规则及法规，扩展生产机器人产品需取得必要资格[91] - 公司产品可能有瑕疵或错误，目前未投购产品责任保险，日后或考虑投保[93] - 为避免产品责任申索，公司仅与合格及信誉好的原材料供应商交易，管理层定期进行产品安全审计[94] - 公司经营市场竞争激烈，导致竞争加剧、定价压力增加、市场占有率流失等[95] - 公司一直监察竞争对手、市场及行业，调整营商策略以适应市场变化[95] 股权结构 - 2022年12月31日，苏志团和Tai Dong均持有公司151,425,197股股份，持股百分比为29.91%[121] - 2022年12月31日，港桥投资持有公司41,666,666股股份，持股百分比为8.23%[121] - 2022年12月31日，HKBridge Absolute持有公司64,148,063股股份，持股百分比为12.67%[121] - 2022年12月31日，On Top Global持有公司24,397,946股股份，持股百分比为4.82%[121] - 2022年12月31日，融科控股持有公司130,212,675股股份，持股百分比为25.72%[121] - 2022年12月31日，KE10MA Holdings、Andrew Avi Goldenberg和Aviva C Goldenberg均持有公司29,286,971股股份，持股百分比为5.79%[121] - 2022年12月31日，Greater Harmony和高振顺均持有公司30,000,000股股份，持股百分比为5.93%[121] - 2022年12月31日，公司已发行股份为506,219,666股[126] 购股计划 - 2017年股东周年大会批准，根据经更新计划授权限额可能授出的购股权涉及公司股份最大数目为45,521,966股，相当于当时已发行股份的10%[134] - 2021年12月31日，行使购股计划将授出的所有购股权后，45,521,966股公司股份或获发行，占当日及年报日期已发行股份约8.99%[134] - 若向主要股东等授出购股权，导致截至授出日期12个月内已发行及将发行股份合共超已发行股份0.1%且总值超500万港元，需获股东在股东大会批准[136] - 要约自提呈之日起30日内可供接纳，购股计划自2014年11月7日起计满10周年或提前终止后不再供接纳[137] - 公司从承授人接获相关函件及1港元名义代价时，购股权视为已获接纳，行使期不超授出日后10年[138] - 购股计划自2014年11月7日起至2024年11月6日营业结束时有效，之后不得进一步发行购股[138][143] - 2022年初雇员未行使购股权743,475份，行使价8.90港元，年末全部注销[144] - 2017年1月3日授出7,480,000份购股，行使价8.90港元，分4个25%阶段在不同时间段行使[145] 客户与供应商情况 - 本年度最大客户占总销售额23.3%（2021年为55.9%），五大客户共占73.0%（2021年为80.0%）[148] - 本年度最大供应商占总采购额7.0%（2021年为11.6%），五大供应商合共占13.2%（2021年为23.0%）[149] 关联交易情况 - 苏志团拥有超5%已发行股份权益，其关联公司太东实业为五大客户之一[150] - 2022年安泽向苏志团联营公司销售产品和服务总代价约128.8万元人民币（约146.8万港元），属非获豁免持续关连交易[152] - 2022年交易总代价合并计算未超300万港元，但一项适用百分比率超5%低于25%，须遵守申报、公告及年度审阅规定[155] - 公司因无心之失未及时刊发2022年交易相关公告，未遵守GEM上市规则第20章规定[156] - 除已披露者外，2022年度公司无其他须申报、审核、公告或股东批准的关连交易及持续关连交易[161] 公司治理情况 - 截至年报日期，董事会包括五名董事，其中两名执行董事，三名独立非执行董事[179][180] - 公司已就董事及有关雇员进行证券交易采纳行为守则，全体董事确认本年度遵守守则[175] - 董事会负责公司主要事务决策，日常管理委派给高级管理人员[176] - 公司已采用企业管治守则原则，遵守大部分适用守则条文，有若干偏离[174] - 韩潇女士及赵阳女士委任为期三年，谭比利先生委任为期两年[182] - 董事会会议每年最少举行四次，回顾年内例会提前最少14天通知董事[188] - 苏志团先生（2022年11月7日辞任）董事会会议出席率100%（12/12），审计委员会无，薪酬委员会出席率100%（1/1），提名委员会出席率100%（1/1），股东周年大会出席率100%（1/1）[190] - 范宇先生（2022年11月7日调任）董事会会议出席率100%（15/15），审计委员会无，薪酬委员会出席率100%（1/1），提名委员会无，股东周年大会出席率100%（1/1）[190] - 仇雪云女士董事会会议出席率100%（3/3），审计、薪酬、提名委员会及股东周年大会无相关记录[190] - 谭比利先生董事会会议出席率100%（15/15），审计委员会出席率100%（6/6），薪酬委员会无，提名委员会无，股东周年大会出席率100%（1/1）[190] - 韩潇女士董事会会议出席率100%（15/15），审计委员会出席率100%（6/6），薪酬委员会出席率100%（2/2），提名委员会出席率100%（1/1），股东周年大会出席率100%（1/1）[190] - 赵阳女士董事会会议出席率100%（15/15），审计委员会出席率100%（6/6），薪酬委员会出席率100%（2/2），提名委员会出席率100%（1/1），股东周年大会出席率100%（1/1）[190] - 截至年报日期全体董事通过参加培训或接受内部培训参与持续专业发展[191] - 公司须设有三名独立非执行董事，其中一名拥有专业资格或会计或相关金融管理专才[195] - 公司根据GEM上市规则成立薪酬委员会并书面订明职权范围[197] - 截至2022年12月31日及年报日期，薪酬委员会包括两名独立非执行董事和一名执行董事[198] - 本年度薪酬委员会举行两次会议，就执行董事薪酬等事宜进行决策[198] - 公司根据GEM上市规则成立提名委员会并书面订明职权范围[199] - 提名委员会就委任及重新委任董事采纳提名政策[200] - 提名委员会评估建议候选人时参考诚信声誉等因素[200] - 提名独立非执行董事候选人时需评估其独立性[200] - 若独立非执行董事任职超连续九年，董事会需特别留意其独立性[200] 董事权益情况 - 2022年12月31日，董事或最高行政人员在公司或相联法团股份等中无相关权益或淡仓[113] - 本年度公司或附属公司等无让董事获利的股份收购安排，董事等无权认购股份[114] - 本年度董事或其关连实体在重大交易等中无重大权益[115] - 回顾年度末及本年度

财务表现 - 公司第三季度营业额为1689千港元，同比下降48.7%[5] - 公司第三季度经营亏损为5030千港元，同比下降61.4%[5] - 公司第三季度来自持续经营业务的亏损为10681千港元，同比下降42.5%[5] - 公司第三季度每股亏损为5.33港仙，同比增长129%[9] - 公司第三季度总全面亏损为10727千港元，同比下降55.6%[7] - 公司第三季度非控股权益应占亏损为4757千港元，同比下降31%[7] - 公司期内亏损为16,506千港元，期内总全面支出为28,624千港元[13] - 公司期内亏损为5,925千港元（截至2022年9月30日止三个月）和16,506千港元（截至2022年9月30日止九个月）[27] - 公司未建议派付截至2022年9月30日止九个月的任何股息[26] - 公司持续经营业务中，商誉减值为18,266千港元（截至2021年9月30日止九个月）[22] - 公司期内其他全面支出中，兑换境外业务之汇兑差额为12,118千港元[13] - 截至2022年9月30日的九个月内，公司拥有人应占亏损为30,300,000港元，较2021年同期减少58.8%[35] 成本与支出 - 公司第三季度销售及分销成本为716千港元，同比下降56.9%[5] - 公司第三季度行政支出为4518千港元，同比下降66.2%[5] - 公司第三季度其他收益净额为2783千港元，去年同期为亏损18266千港元[5] - 公司第三季度汇兑差额为46千港元，同比下降99.1%[7] - 公司经营亏损中，物业、厂房及设备折旧为508千港元（截至2022年9月30日止三个月）和1,046千港元（截至2022年9月30日止九个月）[22] - 公司员工成本（包括董事酬金）为820千港元（截至2022年9月30日止三个月）和2,401千港元（截至2022年9月30日止九个月）[22] 业务表现 - 公司持续经营业务中，提供工程产品与相关服务的营业额为1,689千港元（截至2022年9月30日止三个月）和2,923千港元（截至2022年9月30日止九个月）[21] - 公司美容业务自2021年6月30日起已终止经营[16] - 工程业务收入在截至2022年9月30日的九个月内为2,900,000港元，较2021年同期减少78.6%[32][33] 市场预测与行业趋势 - 公司预计中国机器人市场的年度销售增长率为15%-20%，本地化率预计2022年将超过41%[38] - 公司预计到2023年，中国工业机器人市场规模将超过10,000,000,000港元[43] - 公司预计人工智能市场将为全球国内生产总值带来14%的额外增长，相当于1,570,000,000港元[41] - 公司预计2021年中国智能机器人市场规模将达到人民币83,900,000,000元，其中工业机器人市场规模将达到人民币44,570,000,000元[43] - 公司预计到2023年，中国工业机器人市场规模将突破人民币58,900,000,000元[43] - 公司预计机器人产业经营收入的年均增长率将超过20%[40] - 公司预计中国工业机器人市场（占全球市场份额约三分之一）保持积极发展[43] - 公司预计未来机器人将更加智能化、灵活变通，从传统机器人优化为融合机器人[43] 市场风险 - 机器人市场需求受到宏观经济和行业周期变化的影响，可能导致价格和供需波动[44] - 机器人行业面临原材料及关键部件供应充足性、稳定性和价格变动的市场风险[44] - 供应商未能及时提供生产要素可能导致信贷风险，影响公司正常生产经营[44] 股东与股权结构 - 公司董事苏志团先生通过受控法团Tai Dong持有151,425,197股公司股份，占公司总股本的29.91%[46][47][48] - 港桥投资有限公司持有41,666,666股公司股份，占公司总股本的8.23%[50] - HKBridge Absolute Return Fund, L.P.持有64,148,063股公司股份，占公司总股本的12.67%[50] - On Top Global Limited持有24,397,946股公司股份，占公司总股本的4.82%[50] - 融科控股集团有限公司通过其附属公司持有130,212,675股公司股份，占公司总股本的25.72%[50] - KE10MA Holdings Inc.持有29,286,971股公司股份，占公司总股本的5.79%[50] - Greater Harmony Limited持有30,000,000股公司股份，占公司总股本的5.93%[50] - 公司已发行股份总数为506,219,666股，基于此计算百分比[56] 购股权计划 - 截至2022年9月30日，公司购股权计划中尚未行使的购股权数量为743,475份，行使价为8.9港元[60] - 公司购股权计划中，743,475份购股权在2022年1月1日至2022年9月30日期间未行使[60] - 公司购股权计划中，743,475份购股权在2022年1月1日至2022年9月30日期间未行使[60] - 公司购股权计划中，743,475份购股权在2022年1月1日至2022年9月30日期间未行使[60] - 公司购股权计划中，743,475份购股权在2022年1月1日至2022年9月30日期间未行使[60] - 公司购股权计划中，743,475份购股权在2022年1月1日至2022年9月30日期间未行使[60] - 公司购股权计划中，743,475份购股权在2022年1月1日至2022年9月30日期间未行使[60] - 公司购股权计划中，743,475份购股权在2022年1月1日至2022年9月30日期间未行使[60] - 公司购股权计划中，743,475份购股权在2022年1月1日至2022年9月30日期间未行使[60]

财务表现 - 公司2022年上半年营业额为123.3万港元，同比下降88.1%[5] - 公司2022年上半年毛利为26.7万港元，同比下降79.1%[5] - 公司2022年上半年经营亏损为860万港元，同比减少81.4%[5] - 公司2022年上半年融资成本为1049.2万港元，同比增长21.9%[5] - 公司2022年上半年总亏损为1963.7万港元，同比减少66.2%[5] - 公司2022年上半年每股亏损为0.81港仙，同比下降85.2%[9] - 公司2022年上半年现金及现金等价物为1720.5万港元，同比下降17.4%[11] - 公司2022年上半年流动负债为14.47亿港元，同比增长4.1%[13] - 公司总负债为226,729千港元，较上期的211,166千港元有所增加[15] - 公司流动负债净额为(107,770)千港元，较上期的(98,344)千港元有所增加[17] - 公司负债净额为(187,750)千港元，较上期的(165,121)千港元有所增加[18] - 公司期内亏损为10,582千港元，非控股权益亏损为9,052千港元，总计19,637千港元[21] - 公司经营活动中使用的现金净额为(7,693)千港元，较上期的(22,342)千港元有所减少[25] - 公司投资活动中使用的现金净额为(700)千港元，较上期产生的19,017千港元有所减少[25] - 公司融资活动中产生的现金净额为10,506千港元，较上期使用的(27,776)千港元有所增加[25] - 公司期末现金及现金等价物为17,205千港元，较上期的29,209千港元有所减少[25] - 每股亏损从2021年的45,055千港元减少至2022年的10,582千港元，降幅为76.5%[44] - 公司拥有人应占亏损在2022年上半年为10,000,000港元，较2021年同期减少[66] - 已终止经营业务在2022年上半年亏损500,000港元，主要由于美容业务商誉减值亏损18,600,000港元[67] - 公司总资产在2022年6月30日为38,900,000港元，包括现金及现金等价物17,200,000港元[69] - 公司资本负债比率在2022年6月30日为272%[72] 业务表现 - 公司主要业务为投资控股，其附属公司主要业务为提供工程产品与相关服务[28] - 公司美容业务已于2021年6月30日终止经营[28] - 持续经营业务客户A的收入从2021年的2,057千港元大幅下降至2022年的401千港元，降幅达80.5%[35] - 持续经营业务提供工程产品与相关服务的营业额从2021年的2,929千港元下降至2022年的731千港元，降幅达75%[37] - 工程业务收入在2022年上半年为1,200,000港元，较2021年同期减少88.1%[62][63] - 公司2022年上半年其他收入为900,000港元，主要包括政府补贴[64] - 销售及分销成本在2022年上半年为2,200,000港元，较2021年同期减少35.8%[66] - 行政支出在2022年上半年为10,300,000港元，较2021年同期减少66.3%[66] 成本与支出 - 持续经营业务经营亏损中，物业、厂房及设备折旧从2021年的550千港元减少至2022年的320千港元，降幅为41.8%[38] - 持续经营业务经营亏损中，员工成本（包括董事酬金）从2021年的8,955千港元减少至2022年的583千港元，降幅达93.5%[38] - 主要管理人员薪酬从2021年的6,485千港元大幅减少至2022年的135千港元，降幅达97.9%[57] 应收账款与应付账款 - 按金、预付款项及其他应收款项从2021年的5,170千港元增加至2022年的6,618千港元，增幅为28%[46] - 应收贸易账款中，0-30天的账款从2021年的1,974千港元减少至2022年的924千港元，降幅为53.2%[51] - 应付贸易账款中，90天以上的账款从2021年的3,385千港元增加至2022年的3,439千港元，增幅为1.6%[54] 借贷与融资 - 公司总借贷为137,800,000港元，其中77,200,000港元在一至两年内到期，60,600,000港元在两至五年内到期[68] 市场预测 - 公司预计中国机器人市场年度销售增长率为15%-20%，本地化率预计2022年将超过41%[79] - 预计2021年中国智能机器人市场规模将达到人民币839亿元，其中工业机器人市场规模将达到人民币445.7亿元，预计到2023年将突破人民币589亿元[83] - 2021年智能机器人行业的投资及融资已超过1000亿美元，人工智能投资市场的风险投资稳步增长，2018年的投资价值达到93亿美元[82] - 预计到2023年，中国工业机器人市场将超过100亿美元，占全球市场份额约三分之一[83] - 人工智能市场预计将为全球国内生产总值带来14%的额外增长，相当于1570亿美元[82] 股东与股权结构 - 公司董事苏志团先生通过Tai Dong New Energy Limited持有公司151,425,197股股份，占公司已发行股份的29.91%[86][88][89] - Tai Dong持有公司151,425,197股股份，占公司总股份的29.91%[91] - 港橋投資有限公司持有公司41,666,666股股份，占公司总股份的8.23%[91] - HKBridge Absolute Return Fund, L.P.持有公司64,148,063股股份，占公司总股份的12.67%[91] - On Top Global Limited持有公司24,397,946股股份，占公司总股份的4.82%[91] - 融科控股集團有限公司持有公司130,212,675股股份，占公司总股份的25.72%[91] - KE10MA Holdings Inc.持有公司29,286,971股股份，占公司总股份的5.79%[91] - Greater Harmony Limited持有公司30,000,000股股份，占公司总股份的5.93%[91] - 公司已发行股份总数为506,219,666股[96] - 公司购股权计划中，743,475份购股权在2022年6月30日尚未行使，行使价为8.9港元[104] 公司治理 - 公司及其附属公司在2022年上半年未进行任何上市证券的购买、出售或赎回[110] - 公司截至2022年6月30日止六个月的未经审核简明综合中期业绩已由审核委员会审阅并提供建议[111] - 公司已推行企业管治措施，强调对股东的诚信、资料披露的质量、透明度及问责性[112] - 公司主席与行政总裁的角色已区分，主席由苏志团先生担任，负责确保董事会有效运作及履行其责任[114] - 公司截至2022年6月30日及报告日期尚未委任行政总裁，正在物色合适人选[114] - 公司董事会包括一名执行董事苏志团先生（主席）、一名非执行董事范宇先生及三名独立非执行董事[114]

财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 截至2021年12月31日，公司未经审核和经审核的总资均为46045000港元[18] - 未经审核的其他借贷非流动负债为70654000港元，经审核为60054000港元[27] - 未经审核的应付利息非流动负债为16776000港元，经审核为11815000港元[27] - 未经审核的应付贸易账款流动负债为4423000港元，经审核为4439000港元[27] - 未经审核的应计款项及其他应付款项流动负债为54127000港元，经审核为57285000港元[27] - 未经审核的总负债为223553000港元，经审核为211166000港元[27] - 未经审核的流动（负债）/资产净值为95170000港元，经审核为98344000港元[27] - 未经审核的总资减流动负债为90078000港元，经审核为93252000港元[27] 财务数据关键指标变化 - 亏损情况 - 未经审核的本公司拥有人应占资本亏损为51647000港元，经审核为54348000港元[23] - 未经审核的资本亏损总额为177508000港元，经审核为165121000港元[25] - 2021年持续经营业务收入为 - 18,455千港元，毛利为 - 5,334千港元，经营亏损为30,306千港元，年内亏损为49,245千港元[29] - 2021年已终止经营业务期内亏损为17,444千港元，年内亏损为17,520千港元[29] - 2021年年内总亏损为66,689千港元，总全面亏损为74,780千港元[29] - 2021年本公司拥有人应占年内亏损为 - 38,118千港元，非控股权益应占为 - 28,571千港元[29] - 来自持续及已终止经营业务每股基本及摊薄亏损为 - 7.53港仙，来自持续经营业务为 - 5.60港仙，来自已终止经营业务为 - 1.93港仙[40][42][44] 业务相关 - 借贷与融资 - 2021年12月31日集团总借贷约为132.6百万港元，正与惠州市金达胜投资有限公司协商借贷续期及延期[54] - 集团正与惠州市金达胜投资有限公司磋商订立1.5亿港元新融资协议，还款期限60个月，取代原融资及其他借贷[57] - 集团将积极寻求外部融资和集资机会[58] 业务相关 - 经营措施与合约 - 管理层采取自动化措施，力求较去年降低总成本15%[57] - 2022年6月与西安瑞奥智能科技和太原均祥教育订立新合约，产生收益分别为1106万元人民币和346.8万元人民币[57] 财务预期与持续经营 - 公司持续经营取决于能否产生足够财务现金流量[59] - 假设及时成功实施行动计划并提供充分适当审计凭证，预计截至2022年12月31日止年度综合财务报表中审计保留意见将删除[59] 公司治理与公告 - 董事会包括1名执行董事苏志团先生（主席）、1名非执行董事范宇先生、3名独立非执行董事谭比利先生、韩潇女士及赵阳女士[60] - 公告将由刊载日期起计最少连续7日刊载于联交所网站及公司网站[60]

业务发展及市场环境 - 公司2021年智能机器人业务受到疫情反复和供应链紧张的影响，导致成本压力和订单积压[15] - 公司2021年剥离了美容产品及疗程服务业务，专注于智能设备和智能工程业务[16] - 公司2021年面临与海外客户沟通成本增加的问题，特别是在香港及东南亚市场[16] - 公司2021年继续提供多应用智能机器人及自动化系统的研发、设计、生产及销售[16] - 公司2021年受到部分地区零星疫情的影响，业务发展受到阶段性影响[16] - 公司2021年公共卫生及安全危机对预售及销售环节造成障碍[16] - 公司预计中国机器人市场年度销售增长率约为15%-20%，本地化率预计将超过41%[47] - 中国机器人行业在“十四五”规划期间，预计年均增长率将超过20%，并推动核心技术和高端产品实现突破[49] - 2021年中国智能机器人市场规模预计达到人民币839亿元，其中工业机器人市场规模为人民币445.7亿元，预计2023年将突破人民币589亿元[51] - 2021年智能机器人行业的投资及融资已超过1000亿美元，人工智能市场预计为全球GDP带来14%的额外增长，相当于1570亿美元[50] - 中国工业机器人市场占全球市场份额约三分之一，预计2023年将超过100亿美元[51] - 公司通过多项融资措施，包括从惠州金达胜获得的借贷融资，总额达人民币1.49亿元，用于改善现金流和盈利能力[54] - 公司计划通过削减生产成本、使用内部研发部件及软件、减省员工人数等措施来改善盈利能力[54] - 公司将继续推进机器人产品的研发和应用，提升性能、质量和安全水平，推动产品的高端化、智能化发展[51] - 公司呼吁市场参与者积极承担市场责任，以应对行业内的激烈竞争和资源浪费问题[50] - 公司面临的风险包括原材料及关键部件供应的充足性、稳定性及价格变动，以及国家产业政策的影响[53] - 公司预计未来人工智能需求将进一步释放，但业务将面临重大挑战[53] - 公司主要业务为工程业务，美容业务自2021年6月30日起终止经营[63] - 公司业务覆盖香港、中国及加拿大，需遵守不同国家和地区的法律法规[65] - 公司致力于环保和可持续发展，业务不会对环境造成重大影响[64] - 公司积极应对宏观经济波动，策略定于产品多元化及拓展不同地域[71] - 公司工程业务面临技术快速变化的风险，未来成功取决于对科技的适应力及员工专业知识的提升[72] - 公司可能通过收购符合业务策略的技术公司来应对技术变化[72] - 公司经营工程业务须遵守中国规则及法规，可能无法取得或重续必要资格以扩展至生产机器人产品[73] - 公司产品可能存在瑕疵或错误，可能导致费用增加及声誉受损，目前未投购产品责任保险[74] - 公司经营所在市场竞争加剧，可能导致定价压力增加及市场占有率流失[75] 财务表现 - 公司2021年工程业务收入为18,500,000港元，较2020年减少18.9%[25] - 公司2021年毛利率为28.9%，较2020年的65.6%大幅下降[26] - 公司2021年其他收入为17,500,000港元，主要包括14,200,000港元的董事酬金豁免和3,100,000港元的政府补贴[26] - 公司2021年销售及分销成本为5,800,000港元，较2020年减少31.1%，主要由于员工成本减少[28] - 公司2021年行政支出为41,400,000港元，较2020年的75,300,000港元大幅减少[28] - 公司2021年研发开支为3,100,000港元，与2020年基本持平[28] - 公司2021年董事薪酬为9,500,000港元，较2020年的11,600,000港元有所减少[28] - 公司2021年其他收益及亏损净额为收益15,000,000港元，主要包括17,000,000港元的金融负债变更收益[26] - 公司2021年毛利为5,300,000港元，较2020年的毛亏14,900,000港元大幅改善[26] - 公司2021年营业总额为18,500,000港元，较2020年的22,800,000港元减少18.9%[26] - 综合亏损约为50,500,000港元，较去年131,900,000港元有所减少[29] - 已终止经营业务（美容业务）的亏损约为17,500,000港元，较去年1,400,000港元大幅增加[31] - 公司总资产约为46,000,000港元，较去年141,200,000港元大幅下降[33] - 公司资本负债比率约为244%，较去年636%有所下降[37] - 公司员工总数从134名减少至77名，员工成本总额从65,100,000港元降至38,000,000港元[42] - 公司于2021年度未派付任何末期股息[80] - 公司于2021年度未有任何可分派予股东的储备[85] - 公司于2021年度未作出任何慈善捐款[87] - 公司外聘核数师开元信德会计师事务所提供的审计服务费用为850千港元[188] 公司治理及董事会 - 公司董事会成员包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事，具有丰富的金融、投资和法律背景[56][57][59][60] - 公司董事会报告书包含经审计的综合财务报表和年度业务回顾[62] - 公司内部设有审计委员会、薪酬委员会和提名委员会，负责监督公司治理和合规[56][59][60] - 公司董事会成员苏志团先生为太东集团创始人，拥有丰富的业务发展和管理经验[56] - 公司董事会成员范宇先生拥有特许金融分析师资格，并在金融和投资领域有丰富经验[57] - 公司董事会成员谭比利先生为香港执业律师，拥有丰富的法律和公司治理经验[59] - 公司董事会包括五名董事，其中一名独立非执行董事具备合适专业资格或会计及财务管理专业知识[154] - 公司已采用企业管治守则所载原则，并遵守大部分适用守则条文，但存在若干偏离[148] - 公司董事会负责领导及监控公司业务、策略方针及表现，并批准及监察所有政策事项[151] - 公司董事会成员之间无财政、业务、家族或其他重大/相关关系[155] - 公司已就董事及雇员进行证券交易采纳行为守则，全体董事确认本年度均遵守该守则[149][150] - 公司独立非执行董事朱健宏辞任后，董事会、审计委员会、薪酬委员会及提名委员会的组成一度偏离GEM上市规则，后通过委任韩潇女士为独立非执行董事及委员会主席，重新符合规定[157] - 公司独立非执行董事王党校辞任后，董事会、审计委员会及薪酬委员会的组成一度偏离GEM上市规则，后通过委任赵阳女士为独立非执行董事及委员会成员，重新符合规定[158] - 公司独立非执行董事的任期分别为三年或两年，且需在股东大会上重选，目前公司与独立非执行董事未签订服务合约[160] - 公司董事会每年至少举行四次会议，会议通知提前14天发出，会议记录由公司秘书详细保存[162] - 公司董事出席董事会及其各委员会会议的记录显示，执行董事苏志团先生出席所有8次董事会会议和2次薪酬委员会会议[164] - 公司全体董事均已参加企业管治及法规主题的培训课程，未参加全面课程的董事接受了公司秘书提供的内部培训[165] - 公司董事接受培训的记录显示，执行董事苏志团先生和孙子强先生仅通过阅读企业管治及相关主题进行持续专业发展[168] - 公司主席由苏志团先生担任，目前尚未委任行政总裁，行政总裁职责由执行董事共同处理[169] - 公司设有三名独立非执行董事，分别为谭比利先生、韩潇女士及赵阳女士，均确认为独立人士[170] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事韩潇女士（主席）及赵阳女士，以及一名执行董事苏志团先生组成，本年度举行了两次会议[172][173] - 提名委员会由两名独立非执行董事韩潇女士（主席）及谭比利先生，以及一名执行董事苏志团先生组成，本年度举行了两次会议[174][177][178] - 审计委员会由三名独立非执行董事韩潇女士（主席）、谭比利先生及赵阳女士组成，本年度举行了六次会议[179][181] - 公司采纳董事会成员多元化政策，考虑性别、年龄、文化及教育背景、专业或行业经验等因素[175] - 审计委员会已审阅公司截至2021年12月31日止十二个月的年度业绩，并就此提供建议及意见[179] - 公司未遵守GEM上市规则第5.28条，相关补救步骤载于年报第29页[182] - 董事会已检讨公司企业管治政策及常规、董事及高级管理人员的培训及持续专业发展[185] - 公司2021年股东周年大会已于2021年6月2日举行，全体在任董事均出席[186] - 公司董事会确认其有责任编制财务报表，并确保财务报表符合法定要求及适用会计准则[189] - 公司已实施可行及有效的监控制度，包括已界定权限的管理架构和稳健的现金管理制度[190] - 公司已成立内部审计职能，由一名高级行政人员负责，直属于审计委员会[192] - 公司秘书杨传亮先生确认其已参与不少于15小时的相关专业培训，以更新技能及知识[193] - 公司股东周年大会为股东与董事会提供直接交换意见的论坛，全体在任董事及审计委员会成员已出席并回答提问[194] - 公司股东可随时以书面形式向公司秘书寄发致董事会的查询及关注事项[198] - 公司致力于与股东维持持续对话，特别是通过股东周年大会及其他股东大会进行[200] 股东及股权结构 - 苏志团先生持有公司151,425,197股股份，占公司已发行股份的29.91%[94][98] - Tai Dong持有公司151,425,197股股份，持股比例为29.91%[110][111] - 港橋投資持有公司41,666,666股股份，持股比例为8.23%[110][111] - HKBridge Absolute持有公司64,148,063股股份，持股比例为12.67%[110][113] - On Top Global持有公司24,397,946股股份，持股比例为4.82%[110][114] - 融科控股通过其附属公司持有公司130,212,675股股份，持股比例为25.72%[110][113][114] - KE10MA Holdings持有公司29,286,971股股份，持股比例为5.79%[110][115] - Greater Harmony持有公司30,000,000股股份，持股比例为5.93%[110][115] - 公司已发行股份总数为506,219,666股[116] - 购股权计划允许发行的最大股份数为45,521,966股，占已发行股份的8.99%[121] - 公司购股权计划规定，任何十二个月内授予每名合资格参与者的购股权行使后发行的股份不得超过公司已发行股份的1%[122] - 公司购股权计划自2014年11月7日起至2024年11月6日止，期间持续有效[129] - 截至2021年12月31日，公司尚未行使的购股权数量为743,475份[131] - 公司最大客户占2021年总销售额的55.9%，五大客户合计占80.0%[135] - 公司最大供应商占2021年总采购额的11.6%，五大供应商合计占23.0%[135] - 公司购股权行使价不得低于股份在要约日期或前五个营业日的平均收市价，且不得低于股份面值[128] - 公司购股权计划无最短持有期限或表现目标要求[127] - 公司购股权计划规定，向主要股东或独立非执行董事授予购股权时，若总价值超过500万港元或占已发行股份0.1%以上，需股东批准[122] 审计及合规 - 公司与罗兵咸永道会计师事务所未能就年度审核费用达成共识，罗兵咸永道已辞任公司核数师[146] - 公司任命开元信德会计师事务所有限公司为新任核数师，自2021年12月21日起生效[146] - 公司已安排董事责任保险，涵盖因企业活动产生的相关法律行动[95] - 独立非执行董事谭比利先生、韩潇女士及赵阳女士均符合独立性要求[96] - 公司已采纳购股权计划作为向董事及合资格参与者提供的奖励[106] - 董事酬金由董事会参考薪酬委员会的建议决定，考虑公司营运业绩、个人表现及市场统计[105] - 公司无重大合约涉及董事直接或间接拥有重大权益[103] - 公司无董事或最高行政人员在本公司或其相联法团中拥有须知会的权益或淡仓[100] - 公司无董事或其关连实体在与集团业务构成重大竞争的业务中拥有权益[109] - 安泽智能与太东实业及其关联公司签订合约，录得收益约2,200,000港元[137] - 公司于本年度未购买、出售或赎回任何上市证券[139] - 公司于本年度未订立或存在关乎公司全部或任何重大业务之管理及行政合约[140] 员工及社会责任 - 公司致力于为员工提供安全的工作环境，并在聘用、回报管理、培训及事业发展方面提供平等机会[67] - 公司员工总数从134名减少至77名，员工成本总额从65,100,000港元降至38,000,000港元[42] - 公司环境政策及表现详情载于年报第38至51页的“环境、社会及管治报告”一节[64]

财务表现 - 第一季度持续经营业务营业额为502千港元，同比下降93.2%[5] - 第一季度持续经营业务亏损为11,419千港元，同比减少40.3%[5] - 第一季度总全面亏损为20,201千港元，同比减少25.6%[5] - 第一季度每股亏损为1.29港仙，同比下降56.0%[52] - 第一季度汇兑差额为8,722千港元，同比增加59.8%[5] - 第一季度非控股权益应占亏损为4,930千港元，同比减少28.5%[19] - 第一季度已终止经营业务亏损为59千港元，同比减少97.7%[27] - 第一季度销售成本为343千港元，同比下降94.7%[5] - 第一季度行政支出为7,780千港元，同比下降47.2%[5] - 第一季度融资成本为2,655千港元，同比下降35.4%[5] - 公司期内总全面亏损为27,164千港元，其中期内亏损为21,706千港元，期内其他全面支出为5,458千港元[57] - 公司持续经营业务的经营亏损为56,945千港元，较去年同期的63,642千港元有所减少[110] - 公司每股基本及摊薄亏损为0.11港元，与去年同期相同[110] - 公司拥有人应占亏损减少至11.5百万港元[121] - 已终止经营业务亏损为59,000港元[122] 业务收入与成本 - 公司于2021年出售美容业务后，本期间无来自美容业务的收入[116] - 工程业务收入减少36.6%，贡献总收益约0.5百万港元[118] - 机器人产品销售营业额为0.5百万港元，同比减少36.6%[119] - 其他收入为0.3百万港元，主要包括政府补贴[120] - 销售及分销成本减少15.0%，至1.4百万港元[121] - 行政开支减少59.3%，至7.8百万港元[121] 资产与折旧 - 公司期内物业、厂房及设备的折旧为218千港元，使用权资产的折旧为436千港元[82][84] 员工成本 - 公司员工成本（包括董事酬金）为4,303千港元，其中薪金及其他津贴为998千港元，退休福利计划供款为219千港元[91][93] 税务 - 公司期内香港利得税按16.5%的税率计提，中国企业所得税按25%的税率计提[108] 股息与股东权益 - 公司董事不建议派付截至2022年3月31日止三个月的股息[109] - 公司于2022年3月31日并无重大或然负债[111] - 公司报告期后并无任何重大事项[112] 机器人市场与未来发展 - 预计中国机器人市场年度销售增长率为15%-20%，本地化率将超过41%[128] - 机器人产业运营收入的年均增长率将超过20%[128] - 生产机器人密度将翻倍[128] - 2018年人工智能投资市场风险投资价值达到93亿美元[129] - 2021年中国智能机器人市场规模预计达到839亿元人民币，其中工业机器人市场规模为445.7亿元人民币[129] - 预计到2023年中国工业机器人市场规模将突破589亿元人民币，并超过100亿美元[129] - 人工智能市场预计将为全球GDP带来14%的额外增长，相当于1570亿美元[129] - 公司将继续推进机器人产品的研发和应用，提升性能、质量和安全水平，推动产品高端化、智能化发展[129] 股东与股份结构 - 公司董事苏志国先生持有公司151,425,197股股份的好仓，占公司已发行股份的29.91%[132][133][134] - Tai Dong持有公司151,425,197股股份，占总股本的29.91%[137][139] - 港橋投资持有公司41,666,666股股份，占总股本的8.23%[137][139] - HKBridge Absolute Return Fund持有公司64,148,063股股份，占总股本的12.67%[137][139] - On Top Global持有公司24,397,946股股份，占总股本的4.82%[137][140] - 麗科控股集團持有公司130,212,675股股份，占总股本的25.72%[137][139] - KE10MA Holdings持有公司29,286,971股股份，占总股本的5.79%[137][141] - Greater Harmony持有公司30,000,000股股份，占总股本的5.93%[137][141] - 公司已发行股份总数为506,219,666股[142] - 公司购股权计划中，743,475份购股权尚未行使，行使价为8.9港元[153][154] 公司治理与董事会 - 公司及其附属公司在2022年第一季度未进行任何上市证券的购买、出售或赎回[158] - 审核委员会已审阅公司截至2022年3月31日止三个月的未经审核简明综合第一季度业绩，并提供建议及意见[159] - 公司已推行企业管治措施，着重对股东的诚信、信息披露的质量、透明度及问责性[160] - 公司主席与行政总裁的角色已区分，主席由苏志团先生担任，行政总裁职位目前空缺，正物色合适人选[162] - 董事会包括一名执行董事苏志国先生（主席）、一名非执行董事范宇先生及三名独立非执行董事[163]