收入与亏损 - 公司第一季度收入为13,207千港元，同比下降15.7%[5] - 销售美容产品收入为343千港元，同比下降51%[19] - 提供疗程服务收入为9,200千港元，同比下降25.9%[19] - 提供工程产品与相关服务收入为3,664千港元，同比增长43.2%[19] - 经营亏损为23,017千港元，同比减少4.4%[8] - 每股亏损为4.55港仙，同比减少8.8%[8] - 截至2020年3月31日止三个月，公司每股基本亏损为0.047港元，基于期内亏损约23,748,000港元及已发行股份加权平均数506,219,666股计算[25] - 2020年第一季度，公司美容产品销售收入减少51.0%至约300,000港元，疗程服务收入减少25.9%至约9,200,000港元[30] - 工程业务收入增加43.2%，贡献总收益约3,700,000港元[30] - 公司总营业额为13,200,000港元，较2019年同期减少15.7%[31] - 公司拥有人应占综合亏损为23,700,000港元，较2019年同期减少1,500,000港元[33] 成本与开支 - 销售及分销成本增加2.4%至3,500,000港元，其中美容服务成本约800,000港元，工程业务成本约2,700,000港元[33] - 行政开支减少10.5%至24,400,000港元，主要由于研发开支及员工成本减少约2,900,000港元[33] 股息与资本变动 - 公司未建议派付截至2020年3月31日止三个月的任何股息[22] - 深圳帝光的注册资本由人民币500,000元增加至人民币980,000元[44] 业务与市场前景 - 公司主要业务为销售美容产品、提供疗程服务及提供工程产品与相关服务[10] - 公司预计5G商用将推动中国成为服务机器人最大市场，服务机器人将成为5G技术应用的最佳载体之一[36] - 国际机器人联合会预计2019至2021年全球机器人销售额复合年增长率为1.85%，销售量增速将达到11.64%[36] - 国内服务机器人市场份额不到三成，市场潜力巨大[37] - 公司预计美容业务将受到香港本地社会冲突和经济下行的影响[39] - 公司未能量化COVID-19对财务表现及状况的具体影响[43] 公司名称与股东结构 - 公司建议将英文名称由「SuperRobotics Limited」更改为「SuperRobotics Holdings Limited」[45] - 苏志团先生持有公司151,425,197股股份，占公司已发行股份的29.91%[47] - Tai Dong New Energy Holding Limited持有公司151,425,197股股份，占公司总股份的29.91%[52] - 港橋投資有限公司持有公司41,666,666股股份，占公司总股份的8.23%[52] - HKBridge Absolute Return持有公司64,148,063股股份，占公司总股份的12.67%[52] - On Top Global Limited持有公司24,397,946股股份，占公司总股份的4.82%[54] - 港橋金融控股有限公司持有公司130,212,675股股份，占公司总股份的25.72%[54] - 中國華融資產管理股份有限公司持有公司41,666,666股股份，占公司总股份的8.23%[54] - KE10MA Holdings Inc.持有公司29,286,971股股份，占公司总股份的5.78%[54] - Greater Harmony Limited持有公司30,000,000股股份，占公司总股份的5.93%[54] - 公司高级管理层及雇员持有2,614,325份未行使的购股权[65] 董事会与公司治理 - 公司董事及最高行政人员未持有其他相联法团的股份或债券[51] - 公司未在回顾期间购买、出售或赎回任何上市证券[68] - 超人智能有限公司董事会包括三名执行董事：苏志团（主席）、孙子强（副主席）及付恒科，一名非执行董事程宇，以及三名独立非执行董事朱健宏、谭比利及王党校博士[71] 债务与财务关系 - 深圳帝光结欠惠州金达胜的债务金额为人民币56,790,000元[44]

业务环境与影响 - 2019年香港嚴峻經濟形勢及社會衝突影響，美容服務無顯著增長，工程業務受全球經濟不確定性影響[15][19] - 自2020年初起，新冠疫情扩散，全球经济增长逊于预期，中国经济增长缓慢，集团工程业务或受影响[90] - 公司业务短期内将面临外部需求走弱带来的巨大风险[64] - 董事会预期公司美容业务不容乐观[65] - 公司将若干厂房延至农历新年后恢复生产，供应商短期延迟交付生产原材料[53] - 因COVID - 19爆发公司将部分厂房延迟至农历新年后复产，供应商短期延迟交付原材料，公司调配资源调整安排，但未能量化影响[182] 业务范围与经验 - 公司提供工程產品相關服務覆蓋警用、商用、民用、工業及醫療領域，有近40年經驗[19] - 集团主要业务为销售美容产品、提供疗程服务及提供工程产品与相关服务，回顾年度内业务性质无重大变更[81] 机器人业务发展 - 公司秉持智能推動服務及智能創新未來理念，發佈自有品牌機器人等特種機器人[17][19] - 2019年1月4日，附屬公司安澤智能與中國電信聯合創立杭州智能業務廳展示點[18] - 2019年1月港珠澳大橋珠海口岸開通後，公司巡邏及引導機器人部署於此提供智能安保[19] - 2019年5月，安澤智能機器人與中國電信珠海分部合作，首次合併5G通信技術[20] - 2019年8月中，公司与中国移动成都分部在四川省第四人民医院创立5G智能医疗体验[21] - 2019年10月，公司巡逻机器人落户中俄丝绸之路创新园[21] - 2019年12月，公司与航旅纵横及南昌机场发布智能引导及接待机器人[21] 财务数据 - 2019年美容产品销售收入约250万港元，减少约29.3%；疗程服务收入约5000万港元，增加约1.4%；美容业务毛利约2420万港元，增加约0.4%[25] - 2019年工程业务收入约3570万港元，使集团总营业额增加约227.8%[25] - 2019年集团营业额约8820万港元，其中美容业务贡献约5250万港元，占比约59.5%；工程业务贡献约3570万港元，占比约40.5%[26] - 2019年集团毛利约2270万港元，毛利率约25.7%，较上一年度的30.9%有所减少[27] - 2019年其他收入约340万港元，主要为银行存款利息收入约20万港元及杂项收入约320万港元[27] - 2019年确认机器人现金产生单位商誉减值亏损约5710万港元[30] - 2019年销售及分销成本约1590万港元，其中美容业务占约31.4%（500万港元），工程业务占约68.6%（1090万港元）[31] - 2019年行政支出约1.14亿港元，较2018年的约1.36亿港元有所下降，美容业务行政支出约1100万港元占9.7%，工程业务约8040万港元占70.5%，一般企业活动约2260万港元占19.8%[32] - 2019年融资成本约430万港元，较2018年的约1.5万港元大幅增加，主要来自长期贷款利息[33] - 2019年综合亏损约1.643亿港元，较2018年的约1.277亿港元有所增加，美容业务盈利约660万港元，工程业务亏损约8280万港元，一般企业活动亏损约8810万港元[33] - 2019年底已抵押借贷总额约3430万港元，按13.7%计息，无抵押借贷约2160万港元，按10.9%计息，借贷总额约5590万港元，其中约200万港元一年内到期，约5390万港元一至两年内到期[36] - 2019年底总资产约2.063亿港元，较2018年底的约2.588亿港元有所下降，现金及现金等价物约3270万港元，较2018年底的约4360万港元减少[37] - 2019年底已发行股本总值为5062.1967万港元，股份数量为5.06219666亿股，每股0.1港元，与2018年相同[38] - 2015年配股所得款项净额约1.35亿港元，收购设备及开发业务已使用1.243亿港元，一般营运资金已使用1070万港元[39] - 2017年认购股份所得款项净额1.3亿港元，建造生产厂房已使用3560万港元，结余1440万港元预计未来24个月内使用，一般营运资金已使用8000万港元[42] - 2019年底资本负债比率约为274%，较2018年底的约0.03%大幅增加，因其他借贷增加[43] - 2019年底集团聘用228名雇员，较2018年底的195名有所增加，2019年员工成本总额约7460万港元，较2018年的约7720万港元有所下降[49] - 2019年集团最大客户占总销售额约30.7%（2018年：10.7%），五大客户共占约34.8%（2018年：19.1%）[174] - 2019年集团最大供应商占总采购额约35.9%（2018年：13.9%），五大供应商合共占约58.5%（2018年：38.7%）[174] 债务处理 - 深圳帝光结欠惠州金达胜债务约4213万元，公司最终拥有深圳帝光99%权益[54][57] - 公司间接非全资附属公司深圳帝光与惠州金达胜订立谅解备忘录，拟将债务资本化入深圳帝光注册资本权益[53] - 2020年3月30日深圳帝光与惠州金达胜订立谅解备忘录，拟将约4213万元债务资本化入深圳帝光注册资本权益，深圳帝光权益公司最终拥有99% [184] 行业趋势与前景 - 国际机器人联合会预计2019 - 2021年全球机器人销售额复合年增长率为1.85%，销售量与2019年相比增速达11.64%[60] - 国内服务机器人份额不到三成，市场潜力巨大[63] - 疫情或加速服务机器人在国内的应用进程，公司未来发展思路和前景更明确[63] - 未来机器人行业发展趋势包括市场份额集中、研发可持续增长、与工业互联网和物联网深度融合等[59] - 国家及地方政策支持力度加大，为机器人产业发展提供有利环境[59] 人员任职情况 - 孙先生自2018年8月20日起任公司副主席兼执行董事，在企业管理等方面有逾33年经验[69] - 付先生自2019年5月21日获委任为执行董事，曾在华为、深圳安圣、艾默生等公司任职[70] - 程先生自2018年8月20日起任非执行董事，在会计及金融方面有逾13年经验[73] - 朱先生自2012年3月5日加入公司任独立非执行董事，在核数等方面有逾25年经验[74] - 谭先生自2012年3月5日加入公司任独立非执行董事，为香港执业律师逾25年[77] - 王博士自2019年5月21日起获委任为独立非执行董事[78] - 付恒科先生、谭比利先生、朱健宏先生及王党校博士须于2020年股东周年大会上轮值告退，谭比利先生、朱健宏先生及王党校博士符合资格将膺选连任，付先生不参与竞选连任[109] - 朱健宏先生与谭比利先生委任无特定任期，王党校博士及程宇先生委任为期三年，均须根据公司细则轮值告退[111] - 解植春自2019年5月8日起退任独立非执行董事等职，公司相关设置偏离GEM上市规则[197] - 王党校自2019年5月21日起获委任为独立非执行董事等职，公司相关设置符合GEM上市规则[197] - 程宇和王党校委任为期三年，须按规定退任和重选[198] - 朱健宏和谭比利委任无指定任期，须在公司股东周年大会上轮值退任及重选连任[198] 年报相关事项 - 董事呈列公司2019年年报及截至2019年12月31日财政年度的经审计综合财务报表[80] - 报告期内公司委任罗兵咸永道为核数师，将在2020年股东周年大会提呈决议案供股东批准重新委任[187] - 这是超人智能有限公司2019年年报[199] 公司策略与风险 - 为应对宏观经济波动，集团将策略定位于产品多元化及拓展不同地域[91] - 工程行业技术和客户偏好变化快，集团未来成功取决于对科技的适应力和员工专业知识提升能力[94] - 集团将通过旗下人才或外判第三方进行研发，适时收购符合业务策略的技术公司[94] - 经营工程业务须遵守中国规则及法规，集团扩展生产机器人产品可能无法取得必要资格[95] - 集团通过委聘外聘顾问、定期审计及履行监管申报责任遵守法律法规[95] - 集团产品可能有瑕疵或错误，目前未投购产品责任保险，日后或考虑投保[96] - 为避免产品责任申索，集团仅与合格及信誉良好的供应商交易，管理层定期进行产品安全审计[96] - 集团经营所在市场竞争加剧，集团会监察对手、市场和行业，调整营商策略[97][98] 股息与储备 - 公司截至2019年12月31日止财政年度不建议派付末期股息，2018年同期亦无派付[102] - 2019年12月31日，公司无可分派予股东的储备，2018年同期亦无[106] 慈善捐款 - 截至2019年12月31日止财政年度，集团慈善捐款约零港元，2018年同期为7000港元[109] 股权结构 - 2019年12月31日，苏志团先生通过Tai Dong New Energy Holding Limited持有公司151,425,197股股份好仓，持股比例29.91%[116][118][119] - 2019年12月31日已发行506,219,666股本公司股份[119] - 2019年12月31日，Tai Dong New Energy Holding Limited持有151,425,197股，持股百分比29.91%[135] - 2019年12月31日，港橋投資有限公司持有41,666,666股，持股百分比8.23%[135] - 2019年12月31日，HKBridge Absolute Return Fund L.P持有64,148,063股，持股百分比12.67%[135] - 2019年12月31日，On Top Global Limited持有24,397,946股，持股百分比4.82%[135] - 2019年12月31日，港橋金融控股有限公司持有130,212,675股，持股百分比25.72%[135] - 2019年12月31日，中国华融资产管理股份有限公司持有52,536,666股，持股百分比10.38%；持有淡仓10,870,000股，持股百分比2.15%[135] - 2019年12月31日，已发行股份数为506,219,666股[145] 购股计划 - 公司于2014年11月7日采纳购股权计划，计划授权限额于2017年5月8日更新[146] - 行使购股计划及公司其他未行使购股权后，公司可能发行股份最大数目不得超已发行相关类别股份30%；所有购股权获行使后可能发行股份总数不得超购股计划获批日或限制更新日已发行股份10%；2019年12月31日，行使购股计划将授出的所有购股权后，或发行45,521,966股，占已发行股份约8.99%[151] - 截至授出当日止12个月内，行使授予每名合资格参与者购股权后已发行及将发行公司股份总数，不得超已发行股份1%[152] - 向公司主要股东等授出购股，若导致12个月内已发行及将发行股份合共超已发行股份0.1%且市值超500万港元，须获股东在股东大会批准[152] - 要约自提呈30日内可供接纳，自要约日期起30日内，公司收到承授人签署函件及1港元名义代价，购股即视为接纳[155] - 所授购股行使期由公司董事厘定，不得超授出购股之日后10年[156] - 2019年公司购股变动：年初尚未行使5,732,000份，期内无授出，行使3,117,675份，年末尚未行使2,614,325份[172] - 2017年1月3日授出7,480,000份购股，行使价8.9港元，行使期至2022年1月2日，分四阶段各25%可在不同时间段行使[172] - 购股计划自2014年11月7日起至2024年11月6日营业结束时有效，之后不得进一步发行购股，但之前授出或行使的购股仍可生效[159] 关连交易与证券情况 - 2019年公司无根据GEM上市规则须申报、年度审阅、公布及/或独立股东批准的关连交易[177] - 回顾年度内公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[178] - 截至2019年12月31日止年度公司维持GEM上市规则规定的足够公众持股量[181] 企业管治 - 公司采用企业管治守则相关原则，遵守大部分适用守则条文，有若干偏离[190] - 截至年报日期董事会有八名董事，包括三名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事，两名独董有会计或相关财务管理专业知识[193][194] - 公司政策在决定董事新委任及续任时考虑多项因素以实现董事会成员多元化，董事会将定期检讨及监察[196] 客户投诉处理 - 常见客户投诉包括服务及产品效果未如理想、身体伤害、付款纠纷等，由客服团队处理[100] 保险安排 - 公司为董事安排了涵盖企业活动相关法律行动的责任保险[113] 酬金政策 - 集团雇员酬金政策由董事会根据工作职贵、工作表現、专业经验及行业惯例设定[126] -

财务数据对比 - 截至2019年9月30日止三个月，营业额为21,674千港元，2018年同期为20,188千港元；截至2019年9月30日止九个月，营业额为57,274千港元，2018年同期为51,127千港元[7] - 截至2019年9月30日止三个月，毛利为8,132千港元，2018年同期亏损7,300千港元；截至2019年9月30日止九个月，毛利为25,809千港元，2018年同期亏损1,778千港元[7] - 截至2019年9月30日止三个月，经营亏损为11,915千港元，2018年同期为43,406千港元；截至2019年9月30日止九个月，经营亏损为61,714千港元，2018年同期为87,416千港元[7] - 截至2019年9月30日止三个月，期内亏损为13,179千港元，2018年同期为43,909千港元；截至2019年9月30日止九个月，期内亏损为65,217千港元，2018年同期为88,935千港元[7] - 截至2019年9月30日止三个月，每股亏损（基本及摊薄）为2.6港仙，2018年同期为9.2港仙；截至2019年9月30日止九个月，每股亏损（基本及摊薄）为12.8港仙，2018年同期为18.6港仙[9] - 2019年1月1日至9月30日，公司拥有人应占期内亏损为70,008千港元，2018年同期为92,323千港元[9] - 2019年1月1日至9月30日，公司拥有人应占期内总全面支出为69,875千港元，2018年同期为95,776千港元[9] - 2019年1月1日至9月30日，兑换境外业务产生的汇兑差额为169千港元，2018年同期支出3,431千港元[7] - 2019年9月30日，公司总权益为121,593千港元，2018年9月30日为229,059千港元[11] - 2019年前三季度营业额为5727.4万港元，2018年同期为5112.7万港元[19] - 2019年前三季度其他收入为433.5万港元，2018年同期为163万港元[20] - 2019年前三季度每股基本亏损约0.1383港元，2018年同期约0.1939港元[26] - 截至2019年9月30日止九个月，公司营业额约5730万港元，较2018年同期增加约12.0%[31] - 同期，美容产品销售收入约200万港元，减少约25.9%；疗程服务收入约4060万港元，增加约11.2%；机器人产品销售收入约1460万港元，工程业务收入使总营业额增加约23.1%[28][29][31] - 正毛利率约为45.1%（2018年：负毛利率约3.5%），工程业务毛利率从负增长至30.2%[31] - 其他收入约430万港元（2018年：约160万港元），主要来自银行存款及政府补助利息收入[31] - 销售及分销成本约为1250万港元（2018年：约1030万港元），较2018年同期增加21.4%，主要因广告及推销[31] - 行政支出约为7930万港元（2018年：约7780万港元），较去年同期增加1.9%，主要因研发开支增加460万港元，部分被以权益结算以股份为基础之支付摊销减少310万港元抵消[32] - 公司拥有人应占综合亏损约为6520万港元（2018年：约8890万港元），亏损减少主要因工程业务收入增加[32] 财务报告相关 - 公司2019年第三季度报告印刷版本将寄发股东，可于2019年11月12日在GEM网站及公司网站阅览[5] 公司业务 - 公司主要业务为投资控股，附属公司涉及工程业务和美容业务[14] - 全球民用安防普及率整体10%左右，美国达50%，中国仅11%，公司安保机器人有望走向民用市场大规模扩张，未来着重警用、商用、民用三大系列机器人产品[36] 税务相关 - 香港利得税按16.5%税率计提，中国内地附属公司按25%税率缴纳企业所得税[23] 股息分配 - 董事会不建议派付2019年前三季度股息[25] 开支情况 - 2019年前三季度使用权益资产折旧开支688.5万港元，租赁负债利息收入152.6万港元[18] - 2019年前三季度租金开支（短期租赁）为140.5万港元[18] 会计准则影响 - 采用香港财务报告准则第16号租赁，公司资产及负债将增加，开支确认时间受影响[16] 重大交易情况 - 截至2019年9月30日止九个月，公司无附属公司、联营公司及联属公司重大收购或出售[33] 未来计划 - 公司来年无重大投资或资本资产具体计划[35] 股权结构 - 2019年9月30日，公司已发行股份为506,219,666股[52] - Tai Dong New Energy Holding Limited持有151,425,197股，持股比例29.91%[46] - 港桥投资有限公司持有41,666,666股，持股比例8.23%[46] - HKBridge Absolute Return Fund L.P.持有64,148,063股，持股比例12.67%[46] - 中国港桥控股有限公司持有142,512,675股，持股比例28.15%[46] - 中国华融资产管理股份有限公司持有116,684,729股，持股比例23.05%[46] 董事合规情况 - 截至2019年9月30日止九个月，全体董事遵守证券交易守则及交易必守标准[55] 购股期权 - 2019年1月1日公司购股期权总数为5,732,000，9月30日尚未行使为2,466,000，期末可行使为3,266,000[57] - 7,480,000股购股期权于2017年1月3日获授，行使价为8.9港元，行使期为2017年1月3日至2022年1月2日[59] - 购股期权分四期行使，每期占比25%，分别对应2018 - 2022年、2019 - 2022年、2020 - 2022年、2021 - 2022年[59] 竞争权益情况 - 截至2019年9月30日，公司董事、主要股东或其紧密联系人在与集团业务构成或可能构成重大竞争的业务中无权益[60] 证券交易情况 - 截至2019年9月30日止九个月，公司无赎回任何上市股份，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[61] 审核与建议 - 审核委员会已审阅集团截至2019年9月30日止九个月未经审核简明综合第三季度业绩并提供建议及意见[62] 上市规则遵守情况 - 2019年5月8日解植春先生退任后公司偏离GEM上市规则多项规定，5月21日王党校博士获委任后符合规定[62] - 2019年第三季度公司遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则的守则条文[64] 董事会构成 - 截至报告日期，董事会包括三名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[65]

财务表现 - 公司截至2019年6月30日止六个月的营业总额为35,600千港元，同比增长15.1%[5] - 公司截至2019年6月30日止六个月的毛利润为17,677千港元，同比增长220.2%[5] - 公司截至2019年6月30日止六个月的经营亏损为49,799千港元，同比增长13.1%[5] - 公司截至2019年6月30日止六个月的期内亏损为52,038千港元，同比增长15.6%[5] - 公司截至2019年6月30日止六个月的每股亏损为10.97港仙，同比增长10.3%[7] - 公司截至2019年6月30日的总资产为264,789千港元，同比增长2.3%[9] - 公司截至2019年6月30日的总负债为126,683千港元，同比增长75.2%[11] - 公司截至2019年6月30日的流动负债净额为24,667千港元，同比下降150.4%[11] - 公司截至2019年6月30日的资产净值为138,106千港元，同比下降25.9%[11] - 公司期内亏损为55,504千港元[13] - 公司期内总全面支出为53,899千港元，其中汇兑差额为1,605千港元[13] - 公司期末现金及现金等价物为27,717千港元，较期初减少10,809千港元[24] - 公司经营业务使用的现金净额为30,149千港元，较去年同期减少41.5%[18] - 公司投资活动使用的现金净额为5,147千港元，较去年同期减少105.9%[19] - 公司融资活动产生的现金净额为24,487千港元，较去年同期增加1,700.5%[20] - 公司截至2019年6月30日止六个月的收入为35,600千港元，较2018年同期的30,939千港元增长15.1%[35][44] - 提供疗程服务的收入为27,252千港元，较2018年同期的23,960千港元增长13.7%[35][44] - 提供工程产品与相关服务的收入为6,892千港元，较2018年同期的5,017千港元增长37.4%[35][44] - 公司截至2019年6月30日止六个月的期内亏损为52,038千港元，较2018年同期的45,026千港元增加15.6%[35][39] - 公司二零一九年上半年经营亏损为55,504千港元，较去年同期的47,375千港元有所增加[50] - 集团总营业额为3560万港元，同比增长15.1%，其中美容产品销售额为150万港元，疗程服务收入为2720万港元，机器人产品销售额为690万港元[70] - 毛利率为49.7%，较去年同期的17.8%大幅提升，主要得益于美容业务毛利率从46%提升至51.6%，工程业务毛利率从负值提升至43.9%[70] - 销售及分销成本为790万港元，同比增长19.7%，主要由于美容业务和工程业务的广告及宣传支出增加[71] - 行政支出为6040万港元，同比增长31.6%，主要由于研发开支增加1560万港元[71] - 集团总资产为2.648亿港元，现金及现金等价物为2770万港元[72] 地区收入 - 香港地区的收入为28,708千港元，较2018年同期的25,922千港元增长10.7%[43] - 中国内地的收入为6,492千港元，较2018年同期的3,720千港元增长74.5%[43] - 加拿大地区的收入为400千港元，较2018年同期的1,297千港元下降69.2%[43] 资产与负债 - 公司截至2019年6月30日的综合总资产为264,789千港元，较2018年12月31日的258,787千港元增长2.3%[37][41] - 公司截至2019年6月30日的综合总负债为126,683千港元，较2018年12月31日的72,327千港元增长75.2%[37][41] - 借贷总额为2540万港元，包括无抵押借贷和有抵押借贷[74] - 资产质押为1880万港元，与美容产品及疗程服务业务的信用卡及分期销售安排相关[80] 业务收入 - 公司美容产品销售收入减少约25.8%至约1,500,000港元，疗程服务收入增加约13.7%至约27,300,000港元[67] - 工程业务收入为690万港元，占总营业额的37.4%[68] 员工与管理 - 集团聘用191名员工，员工成本总额为2110万港元[83] - 公司二零一九年上半年主要管理人员薪酬为4,336千港元，较去年同期的3,779千港元有所增加[63] - 高级管理层及雇员持有的购股权从 5,732,000 份减少至 3,668,000 份，减少了 2,064,000 份[105][106] - 公司购股权计划中，7,480,000 份购股权的行使价为 8.9 港元，行使期至 2022 年 1 月 2 日[107] - 公司董事及主要股东在 2019 年 6 月 30 日未持有与公司业务构成竞争的任何权益[108] - 公司在 2019 年上半年未进行任何上市股份的购买、出售或赎回[109] - 公司董事会、审核委员会及薪酬委员会的组成在 2019 年 5 月 21 日后符合 GEM 上市规则的要求[111] 股东结构 - 公司董事苏志团先生通过Tai Dong New Energy Limited持有公司29.91%的股份[89][90] - 港桥投资有限公司持有公司8.23%的股份[93] - HKBridge Absolute Return Fund持有公司12.67%的股份[93] - 中国港桥控股有限公司持有公司28.15%的股份[93] - 中国华融资产管理股份有限公司持有公司23.05%的股份[95] - On Top Global 拥有公司 36,697,946 股股份，占公司已发行股份的 7.25%[97][100] - 中国华融间接拥有公司 116,684,729 股股份，占公司已发行股份的 23.05%[98][100] - KE10MA Holdings 拥有公司 29,286,971 股股份，占公司已发行股份的 5.78%[98][100] - Greater Harmony 拥有公司 30,000,000 股股份，占公司已发行股份的 5.92%[99][100] - 截至 2019 年 6 月 30 日，公司已发行股份总数为 506,219,666 股[100] 市场与业务展望 - 中国民用安防市场普及率仅为11%，远低于美国的50%，显示市场潜力巨大[86] - 2018年中国安防行业产值超过6000亿元，预计未来将保持10%以上的增速[86] - 公司计划重点发展警用、商用和民用三大系列机器人产品[86] - 公司美容业务预计不会有重大增长[87] 使用权资产与租赁 - 公司使用权资产及租赁负债的账面值分别为27,674千港元和27,879千港元[33] - 公司期内使用权资产折旧开支为5,255千港元，租赁负债利息收入为949千港元[33] - 公司期内租金开支为157千港元，主要用于短期租赁[33] 应收与应付账款 - 公司二零一九年上半年应收贸易账款为11,829千港元，较去年同期的13,536千港元有所减少[57] - 公司二零一九年上半年应付贸易账款为4,729千港元，较去年同期的4,836千港元有所减少[60] 物业、厂房及设备 - 公司二零一九年上半年物业、厂房及设备购置成本为5,201,000港元，较去年同期的4,874,000港元有所增加[51]

财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度收入为15670千港元，2018年同期为16159千港元[6] - 2019年第一季度毛利为6559千港元，2018年同期为7101千港元[7] - 2019年第一季度经营亏损为23527千港元，2018年同期为19629千港元[8] - 2019年第一季度期内亏损为24065千港元，2018年同期为20114千港元[10] - 2019年第一季度期内总全面亏损为23849千港元，2018年同期为15026千港元[12] - 2019年第一季度本公司拥有人应占期内亏损为25250千港元，2018年同期为21237千港元[13] - 2019年第一季度每股亏损（港仙）基本及摊薄为4.99，2018年同期为4.50[13] - 截至2019年3月31日止三个月每股基本亏损约为2525万港元，2018年同期亏损约为2123.7万港元[31] - 截至2019年3月31日止三个月，集团营业额约为1570万港元，较2018年同期减少约3.1%[39] - 截至2019年3月31日止三个月，其他收入约60万港元，2018年同期约为200万港元[39] - 截至2019年3月31日止三个月，销售及分销成本约为340万港元，较2018年同期增加约54.5%[39] - 截至2019年3月31日止三个月，行政支出约为2730万港元，较去年同期增加约39.3%[40] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年第一季度销售美容产品收入为700千港元，2018年同期为776千港元[24] - 2019年第一季度提供疗程服务收入为12412千港元，2018年同期为11712千港元[24] - 截至2019年3月31日止三个月，美容产品收入减少约9.8%至约70万港元，疗程服务收入增加约6.0%至约1240万港元[36] - 截至2019年3月31日止三个月，工程业务收入使集团总营业额减少约30.3%，贡献总收益约为260万港元[37] 税率信息 - 香港利得税按16.5%计算[29] 行业发展预期 - 预期到2019年，全球机器人及向服务上的投入将较2015年增长近一倍，国内安防行业将保持10%以上的增速[42] - 2018年中国安防行业产值已经超过6000亿元[42] 或然负债情况 - 2019年3月31日，集团并无重大或然负债[44] 股份发行情况 - 2019年3月31日公司已发行股份为506,219,666股[49] 股东持股情况 - 苏志团先生通过受控法团权益持有公司151,425,197股好仓，持股比例29.91%[47] - Andrew Avi Goldenberg通过受控法团权益持有公司29,286,971股好仓，持股比例5.78%[47] - Tai Dong New Energy Holding Limited作为实益拥有人持有公司151,425,197股好仓，持股比例29.91%，另持有41,666,666股，持股比例8.23%[52] - 港桥投资有限公司通过受控法团权益持有公司64,148,063股好仓，持股比例12.67%[52] - On Top Global Limited作为实益拥有人持有公司36,697,946股好仓，持股比例7.25%[52] - 中国港桥控股有限公司通过受控法团权益持有公司142,512,675股好仓，持股比例28.15%[52] - 捷翱有限公司作为实益拥有人持有公司10,870,000股好仓，持股比例2.15%[52] - Ample Key Investments Limited通过抵押权益持有公司64,148,063股好仓，持股比例12.67%[52] - 中国华融资产管理股份有限公司通过受控法团权益持有公司116,684,729股好仓，持股比例23.05%[52] - 高振順先生被視為於公司30,000,000股股份中擁有權益[60] - 百分比基於2019年3月31日已發行506,219,666股股份計算[61] 购股权情况 - 合共7,480,000份購股權於2017年1月3日授出，行使價為8.9港元，行使期由2018年1月3日至2022年1月2日，分四個25%階段行使[62] - 2019年1月1日高級管理層及僱員尚未行使購股權5,732,000份，期內失效1,208,000份，3月31日尚未行使4,524,000份[63] 竞争业务权益情况 - 2019年3月31日，董事、主要股東或其緊密聯繫人無於與集團業務構成重大競爭業務中擁有權益[65] 证券交易情况 - 回顧期間，公司或附屬公司無購買、出售或贖回公司上市證券[66] 业绩审核情况 - 審核委員會已審閱集團截至2019年3月31日止三個月未經審核簡明綜合第一季度業績[67] 董事会成员情况 - 解植春先生退任後，公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員人數偏離GEM上市規則，董事會將3個月內填補空缺[67] - 報告日期，董事會包括兩名執行董事、一名非執行董事及兩名獨立非執行董事[69] 报告刊登情况 - 本報告將由刊載日期起計至少連續七日刊載於GEM網站及公司網站[69]

公司基本信息 - 公司前称航空互联集团有限公司，股份代号8176[1] - 公司为投资控股公司，附属公司主要业务为销售美容产品及提供疗程服务、提供工程产品与相关服务业务，回顾年度内业务性质无重大变更[61] - 公司在香港、中国及加拿大经营，需遵守不同法律法规，已调拨资源确保合规[63] - 公司主要业务包括美容业务和工程业务[199] - 报告期为2018年1月1日至2018年12月31日[200] 业务经营情况 - 受香港旅游业低迷、中国经济增速减缓及人民币兑美元汇率下跌影响，美容业务无重大增长[9] - 公司已采取改革销售模式、优化产品服务及合理调整工作空间等应对措施[9] - 公司对美容及疗程市场长远前景充满信心[9] - 公司在工程产品方面提供机上无线网络及WIFI系统以及机器人产品[9] - 公司在工程服务方面提供无线网络及WIFI系统以及多应用领域智能机器人及智能化系统研产销、设备安装、支援及维护服务[9] - 2018年美容业务销售美容产品收入减少16.3%至350万港元，提供疗程服务收入增加16.4%至4930万港元，毛利增加10.7%至2410万港元[15] - 2018年工程业务收入使集团总营业额减少66.2%，贡献总收益1090万港元，全部来自销售机器人产品，产生毛亏440万港元[16] - 2018年集团营业额约6370万港元，较2017年约7880万港元有所下降，美容业务贡献约5280万港元，占比约82.9%，工程业务贡献约1090万港元，占比约17.1%[18] - 2018年集团毛利约1970万港元，毛利率约30.9%，较2017年的38.5%下降，主要因工程业务毛利减少[19] - 2018年8月中旬公司研发并推出物流配送机器人，第三季度正式投放市场[10] - 2018年公司旗下安泽机器人加入深圳市商业联合会，加强与行业客户交流[10] - 2018年公司与上海高仙自动化科技发展有限公司、日联科技股份有限公司达成战略合作[11] 财务数据 - 2018年其他收入约190万港元，较2017年约80万港元增加，主要由于银行存款利息收入90万港元及杂项收入100万港元[19] - 2018年其他收益或亏损净额约为收益100万港元，主要来自出售固定资产收益约10万港元及上市证券投资公平值变动约90万港元[19] - 2018年销售及分销成本约为1570万港元，较2017年约860万港元增加，主要由于工程业务营销成本增加390万港元[20] - 2018年行政支出约1.36亿港元，较2017年的约1.227亿港元有所增加，其中美容业务行政支出约720万港元，占比5.3%，工程业务行政支出约1.067亿港元，占比78.5%，一般企业活动行政支出约2210万港元，占比16.3%[22] - 2018年融资成本约1.5万港元，较2017年的约6000港元增加，综合亏损约1.277亿港元，较2017年的约9710万港元增加，美容业务盈利约1070万港元，工程业务亏损约1.19亿港元，一般企业活动亏损约1940万港元[23] - 2018年末借贷总额约5.3万港元，较2017年末的约160万港元大幅减少，总资约2.588亿港元，较2017年末的约3.833亿港元减少，现金及现金等价物约4360万港元，较2017年末的约8040万港元减少[24][28] - 2018年10月11日，3000万股优先股兑换为3000万股普通股，兑换后公司不再拥有已发行优先股[25] - 2018年末已发行普通股5.06219666亿股，较2017年末的4.76219666亿股增加，已发行可换股优先股为无，2017年末为3000万股[28] - 2015年配發股份所得款項淨額約1.35亿港元，已动用约3170万港元收购机上WIFI及连接设备，约9260万港元发展工程业务，余额约1070万港元预计2019年3月26日起12个月内用作一般营运资金[29] - 2016年配售股份所得款項淨額约1.662亿港元，已动用约4630万港元偿还股东贷款，9890万港元和2100万港元分别用作美容和工程业务营运资金及购买工程业务部件原料[29] - 2017年认购事项所得款項淨額1.3亿港元，已动用约2790万港元和8000万港元建设及翻新生產廠房和用作一般营运资金，余额约2210万港元拟用作建设生產廠房和一般营运资金，预计2019年3月26日起12个月内动用[30] - 2018年末资本负债比率约0.03%，较2017年末的约0.5%改善，主要因偿还借贷[31] - 2018年末集团聘用192名雇员，较2017年末的201名减少，2018年员工成本总额约7720万港元，较2017年的约7360万港元增加[38] - 2018财年公司慈善捐款约7000港元，2017财年为6400港元[87] - 2018年12月31日，公司并无任何可分派予股东之储备，2017年12月31日亦无[86] 行业市场情况 - 1999年至目前，全球人工智能领域风险资金累计1914亿元，美国978亿元占50.10%，中国635亿占33.18%[44] - 预计2020年前，美国累计AI公司数量超1200家，累计融资达2000亿人民币[44] - 目前全球民用安防普及率10%左右，美国达50%，中国仅11%[44] - 预计2019年全球机器人及服务投入较2015年增长近一倍，国内安防行业保持10%以上增速，2018年我国安防行业产值超6000亿元[44] - 2017年中国大陸半导体设备销售额82.3亿美元，同比增长27%，国产半导体设备自给率低[45] 公司人员情况 - 朱健宏于2012年3月5日加入公司出任独立非执行董事，在核数等方面有逾25年经验[54] - 解植春自2017年1月6日起任中国富强金融集团执行董事兼主席等职[56] - 谭比利于2012年3月5日加入公司出任独立非执行董事，为香港执业律师逾20年[57] 公司风险与应对 - 受主要经济体需求疲弱等影响，全球经济增长逊于预期，中国经济变动或影响工程业务[70] - 为应对宏观经济波动，公司将策略定位于产品多元化及拓展不同地域[71] - 工程行业技术变化快，公司需适应科技变化，可能通过自研、外判或收购获取技术[73] - 公司扩展在中国生产机上WIFI设备及机器人产品，可能无法取得或续期必要资格[74] - 公司产品可能有瑕疵或错误，目前未投产品责任保险，将与合格供应商交易并审核产品[75] - 公司经营市场竞争加剧，会监察对手和市场，调整营商策略[76][77] - 美容业务常面临客户投诉，由客服团队处理，遇法律程序将咨询专业人士[79] 股东权益与股权结构 - 董事不建议派付2018财年任何末期股息，2017财年亦无[81] - 2018年12月31日，苏志团先生于151425197股本公司股份拥有权益，持股29.91%[96] - 2018年12月31日，Andrew Avi Goldenberg博士于29286971股本公司股份拥有权益，持股5.78%[96] - 上述百分比基于2018年12月31日已发行506219666股本公司股份计算[98] - 苏志团先生、孙子强先生及程宇先生须于2019年股东周年大会上轮值告退，并符合资格及愿意膺选连任[89] - 公司已接获谭比利先生、朱健宏先生及解植春先生独立性年度书面确认，认为全体独立非执行董事均为独立人士[95] - 除已披露情况外，2018年12月31日董事或最高行政人员无其他须披露权益或淡仓[101] - 回顾年度内，公司或附属、相联法团无让董事获利安排，董事等无权认购股份及行使有关权利[102] - 2018年12月31日，公司无涉及重大合约，董事无重大权益[104] - 2018年12月31日，Tai Dong持有151,425,197股，占比29.91%；港桥投资持有41,666,666股，占比8.23%等[112] - 中国港桥因附属公司及间接拥有权益，视作拥有142,512,675股，占比28.15%[112][113][116][117] - 中国华融间接拥有相关公司权益，视作拥有116,684,729股，占比23.05%[112][118] - 2018年12月31日，已发行股份为506,219,666股，各股东持股百分比基于此计算[120] 购股计划 - 公司已采纳购股计划作为对董事及合资格参与者的奖励[107] - 公司于2014年采纳购股计划，2017年更新计划授权限额[121] - 购股计划目的是向合资格参与者授出购股作为贡献奖励或回报[122] - 根据更新计划授权限额可授出购股权涉及的公司股份最高数目为45,521,966股，分别占2017年股东周年大会及2017年12月31日公司已发行股份的10%及9.56%[125] - 行使所有未行使购股后可发行的公司股份最高数目，不得超公司不时已发行相关类别股份的30%[125] - 截至授出当日止12个月内，行使授予每名合资格参与者购股后已发行及将发行的公司股份总数，不得超公司已发行股份的1%[126] - 2018年1月1日至12月31日，雇员购股尚未行使数从7,383,000份减至5,732,000份，减少1,651,000份[134] - 2017年1月3日授出7,480,000份购股，行使价8.9港元，行使期2018年1月3日至2022年1月2日，分四阶段各25%可行使[134] 客户与供应商情况 - 回顾年度内，集团最大客户占总销售额约10.7%，五大客户共占约19.1%[136] - 回顾年度内，集团最大供应商占总采购额约13.9%（2017年：4.2%），五大供应商合共占约38.7%（2017年：13.1%）[136] 关连交易与证券情况 - 截至2018年12月31日止年度，集团无重大关连人士交易，无订立须申报等的关连交易[139] - 兴航以179,921,200股本公司股份作抵押，获最多71,968,480港元定期贷款融资[140] - 回顾年度内，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[141] - 截至2018年12月31日止年度，公司维持GEM上市规则规定的足够公众持股量[145] 公司治理与决策 - 报告期内，公司委任罗兵咸永道会计师事务所为核数师，将在2019年股东周年大会上提呈决议案供股东批准重新委任[148] - 截至年报日期，董事会包括八名董事，其中两名独立非执行董事具备合适专业资格或会计或相关财务管理专业知识[155] - 董事会于2012年3月27日成立提名委员会[160] - 董事会会议每年最少举行四次，回顾期内，董事会例会上会提前最少14天通知全体董事[161] - 截至2018年12月31日止年度，各董事出席董事会及其各委员会会议有不同的出席情况，如蔡朝阳董事会会议出席2/2，股东周年大会出席1/1等[162] - 截至年报日期全体董事均参与持续专业发展，未参加全面课程的董事已获公司秘书提供内部培训[166] - 2018年12月31日及截至报告日期公司未委任行政总裁，正物色合适人选，日常管理由执行董事共同处理[168] - 公司已接获全体独立非执行董事独立性的年度书面确认，认为其均为独立人士[170] - 2018年12月31日及截至年报日期，薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，年内举行两次会议[171][172] - 提名委员会就新董事提名及委任采纳“多元化政策”，2018年12月31日及截至年报日期由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，年内举行两次会议[175][176] - 2018年12月31日及截至年报日期，审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行四次会议[177] - 审核委员会已审阅截至2018年12月31日止财政年度的综合财务报表并提供建议及意见[178] - 董事会已检讨公司企业管治政策及常规等多方面情况[179] - 2018年公司股东周年大会于5月25日举行，全体当时在任董事均出席，惟Andrew Goldenberg博士因其他业务承担缺席[181] - 外聘核数师审核服务酬金为1780千港元，非审核服务酬金为52千港元[183] - 公司秘书杨传亮在回顾期内参与不少于15个小时相关专业培训，后续每年也将参与不少于15个小时[188] - 持有公司实缴股本不少于十分之一的股东有权要求召开股东特别大会[190] - 普通决议案的股东特别大会需发出最少14个足日（及不少于10个营业日）书面通知，特别决议案需发出最少21个足日（及不少于10个营业日）书面通知[190][192] - 董事会于2019年3月26日批准及采纳股息政策，宣派股息需考虑集团营运及财务表现等多方面因素[196] - 董事会对集团风险管理及内部监控负全责，认为截至2018年12月31日止年度的相关制度健全[184] - 公司成立内部审计职能，由一名直属审核委员会的高级行政人员负责[187] - 公司每年举行一次股东周年大会，全体当时在任董事及审核