综合营业额与毛利情况 - 截至2022年6月30日止六个月，集团综合营业额为人民币205,210,475元，同比减少15.13%（2021年6月30日：人民币241,786,926元）[6] - 截至2022年6月30日止六个月，集团综合毛利额为人民币10,370,957元，同比减少63.05%（2021年6月30日：人民币28,064,013元）[6] - 2022年第二季度营业额为人民币116,014,946元，2021年同期为人民币117,379,301元[7] - 2022年第二季度毛利为人民币4,881,177元，2021年同期为人民币14,341,373元[7] - 2022年上半年集团总营业额2.05210475亿元，同比减少15.13%，综合毛利额1037.0957万元，同比减少63.05%，综合毛利率为5.05% [31] - 2022年上半年收益为205,210,475元，2021年为241,786,926元[13] 公司盈亏情况 - 截至2022年6月30日止六个月，公司股权拥有人应占亏损为人民币13,248,062元（2021年6月30日：盈利人民币809,551元）；每股亏损人民币0.699分（2021年6月30日：每股盈利人民币0.043分）[6] - 2022年除所得税开支前亏损为13,248,000元，2021年为1,876,000元[18] - 2022年上半年公司拥有人应占每股基本亏损为13248062元，2021年为809551元，计算每股基本亏损的普通股加权平均数均为1894500000股[19] - 2022年上半年公司股权拥有人应占亏损1324.8062万元，2021年同期盈利80.9551万元 [35] 资产情况 - 2022年6月30日，非流动资产总值为人民币138,480,513元，2021年12月31日为人民币138,846,665元[8] - 2022年6月30日，存货为人民币183,407,826元，2021年12月31日为人民币75,221,355元[8] - 2022年6月30日，应收贸易账款及票据为人民币83,091,707元，2021年12月31日为人民币32,081,750元[8] - 2022年6月30日，流动资产总值为人民币361,364,056元，2021年12月31日为人民币208,748,747元[8] - 2022年6月30日，资产总值为人民币499,844,569元，2021年12月31日为人民币347,595,412元[8] - 2022年6月30日应收贸易账款净额为83091707元，2021年12月31日为32081750元[21] - 2022年6月30日预付款项及其他应收款项为81056913元，2021年12月31日为65932999元[22] 负债情况 - 流动负债总值从2021年的192,023,885元增加至2022年的363,481,875元[10] - 2022年6月30日应付贸易账款为85488048元，2021年12月31日为29532859元[23] - 2022年6月30日其他应付款项、应计款项及合约负债为51318790元，2021年12月31日为48167886元[24] 现金流量情况 - 截至2022年6月30日止六个月，经营业务所用现金净额为 - 21,636,996元，2021年为17,966,948元[11] - 2022年上半年融资活动所得现金净额为3,600,000元，2021年为 - 3,500,000元[11] - 现金及银行结余从2021年的26,789,577元减少至2022年的5,204,067元[11] 费用与开支情况 - 2022年银行贷款利息开支及银行费用为3,330,598元，2021年为735,141元[14] - 截至2022年6月30日止期间，中国所得税开支为146,275元，2021年为 - 56,255元[17] - 2022年期内集团购置物业、厂房及设备花费约1428453元，2021年为479080元[19] - 2022年上半年集团销售及分销成本811.874万元，同比减少38.11% [32] - 2022年上半年集团研发及行政开支1224.215万元，同比减少14.27% [33] - 2022年上半年集团融资成本333.0598万元，同比增长453.06% [34] 税率情况 - 广东福利龙复合肥有限公司享有15%的优惠企业所得税率，其他公司法定税率为25%[15] - 香港泰达生物投资有限公司按16.5%的香港利得税税率计算[16] 股份与股息情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日注册股份数目均为1894500000股，面值均为189450千元[25] - 董事会不建议就截至2022年6月30日止六个月派付中期股息，2021年6月也无[28] - 董事会决议不宣派截至2022年6月30日止六个月的中期股息[60] 集团比率情况 - 截至2022年6月30日，集团综合资产负债比率为0.79，资本负债比率为0.10，流动比率为1.00 [37] 或然负债与资本承担情况 - 截至2022年6月30日，集团并无未于集团简明综合财务报表内计提拨备的重大资本承担[26] - 公司已就其若干附属公司获授的0元银行融资作出担保，2021年6月为0元[27] - 截至2022年6月30日，集团及公司或然负债为0元 [38] 股东持股情况 - 孙莉女士持有公司3亿股，占已发行股本百分比为15.83% [43] - 截至2022年6月30日，天津经济技术开发区国有资产经营有限公司持有公司1.825亿股普通股，占股本9.63%；深圳市翔永投资有限公司和广东加美生态科技有限公司各持有1.8亿股，各占9.50%；东莞市绿野化肥有限公司持有1.2亿股，占6.33%[46] 业务收购与溢利保证情况 - 2016年公司收购SJKGC全部已发行股份的51%，SJK保证2017 - 2019年各财政年度SJKGC经审核除税后溢利不少于539万美元[48] - 2017年SJKGC经审核除税后溢利净额约为292.2万美元，未达成溢利保证，SJK确认公司将获现金股息275万美元并已履行承诺[49] - 2018年SJKGC经审核除税后溢利净额为30.5万美元，2019年为41.1万美元，均未达成溢利保证，SJK未支付保证现金股息，公司启动仲裁后达成和解协议[50] 股份发行情况 - 2022年6月18日，公司与H股认购人订立协议，将按每股0.15港元发行不超2亿股新H股[50] - 2022年6月18日，公司与17名内资股认购人订立协议，将以每股0.15港元配发给行不超28亿股新内资股[51] - 公司将于2022年9月19日召开股东特别大会及类别大会，考虑及酌情批准H股认购、内资股认购等事项[51] 业务竞争与利益冲突情况 - 截至2022年6月30日止六个月，公司董事、监事等无与集团业务竞争或利益冲突情况[52] 购股权计划与业务管理合约情况 - 截至2022年6月30日止期间，公司未批准任何新的购股权计划[55] - 截至2022年上半年，公司未就整体或主要业务管理签订合约[56] 董事证券交易与企业管治情况 - 公司已采纳不较GEM上市规则规定宽松的董事证券交易操守守则，回顾期内未发现董事证券交易违规情况[57] - 截至2022年上半年，公司及附属公司无购买、出售或赎回公司股份情况[58] - 公司致力贯彻《企业管治守则》，回顾期内除主席与行政总裁角色区分条款外遵守所有条文[59] - 因行政总裁由董事会主席孙莉兼任，未满足《守则》第A.2.1条要求，董事会认为现阶段兼任符合公司利益[59] - 公司已通过多种渠道遴选行政总裁候选人，以符合《守则》第A.2.1条规定[59] 公司人员构成情况 - 报告日期公司执行董事为孙莉、郝志辉及何昕[60] - 报告日期公司非执行董事为曹爱新、李雪莹及李锡明[60] - 报告日期公司独立非执行董事为李旭冬、王永康及高纯[60] 报告刊登情况 - 本报告将在GEM网页及公司网站刊登，刊登日期起最少连续七日可浏览[60] 养老业务情况 - 公司养老业务以轻资产运营模式为主，将继续发展辅具租赁业务 [30][42]

集团综合财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日止三个月，集团综合营业额为人民币89,195,530元，同比减少28.30%（2021年3月31日：人民币124,407,625元）[5] - 截至2022年3月31日止三个月，集团综合毛利额为人民币5,489,781元，同比减少59.99%（2021年3月31日：人民币13,722,640元）[5] - 截至2022年3月31日止三个月，公司股权持有人应占亏损为人民币6,043,544元（2021年3月31日：亏损人民币165,625元）；每股亏损人民币0.319分，去年同期每股亏损人民币0.009分[5] - 2022年第一季度综合营业额为8919.553万元，同比减少28.30%；综合毛利为548.9781万元，同比减少59.99%；综合毛利率为6.15%，同比减少4.88%[17] - 2022年第一季度公司拥有人应占亏损为604.3544万元，去年同期亏损为16.5625万元；每股亏损为0.319分，去年同期为0.009分[17] 各业务线收益数据关键指标变化 - 2022年第一季度肥料产品收益为人民币89,086,907元，2021年为人民币124,379,590元；养老及保健服务收益为人民币108,623元，2021年为人民币28,035元[8] 税率相关数据 - 公司及集团附属公司所得税法定税率为25%（2021年：25%），广东福利龙复合肥有限公司享有15%（2021年：15%）的优惠税率[9] - 截至2022年3月31日止三个月，香港所得税开支为零（2021年第一季度：零），中国所得税开支为零（2021年第一季度：零）[10] - 截至2022年3月31日止三个月，除所得税开支前亏损为人民币6,111千元（2021年：人民币1,493千元）[12] - 按企业所得税率25%计算，2022年第一季度税项为人民币1,528千元（2021年：人民币373千元）[12] - 2022年第一季度税率差额为人民币253千元（2021年：人民币67千元）[12] - 2022年第一季度综合计算税项亏损的影响为人民币1,275千元（2021年：人民币306千元）[12] 股息分配情况 - 公司董事会不建议就2022年第一季度派付中期股息，2021年第一季度也无派息[14] 或然负债情况 - 2022年3月31日集团及公司就附属公司银行贷款抵押担保的或然负债为0元，2021年12月31日为300万元[18] 人口数据 - 2021年中国60及以上人口达2.64亿，占比18.7%；65岁及以上人口达1.91亿，占比13.5%[22] 股东持股情况 - 2022年3月31日，孙莉女士通过相关公司持有公司3亿股普通股，占已发行股本百分比为15.83%[23] - 截至2022年3月31日，天津经济技术开发区国有资产经营有限公司持有1.825亿股普通股，占已发行股本9.63%；深圳市翔永投资有限公司和广东加美生态科技有限公司均持有1.8亿股普通股，各占已发行股本9.50%；东莞市绿野化肥有限公司持有1.2亿股普通股，占已发行股本6.33%[26] 公司业务领域情况 - 公司目前涉及生物复合肥、养老及保健两大业务领域，脑电波检测业务发展缓慢[16] 公司结算及资金情况 - 公司全部销售和支付货款均以人民币结算，外币风险较小[19] - 集团银行借款以人民币结算，到期续借一年，现金存于中国持牌银行[20] 公司业务发展策略 - 公司将加强复合肥市场营销管理，调整产品结构，推进生产高效化、智能化，提高市场占有率；养老业务以轻资产运营为主，发展辅具租赁业务[21][22] 公司收购及溢利保证情况 - 2017年公司收购SJKGC全部已发行股份的51%，SJK向公司保证2017 - 2019年各财政年度SJKGC经审核除税后溢利不少于539万美元[28][29] - 2017年SJKGC经审核除税后溢利净额约为292.2万美元，未达成溢利保证，SJK确认公司将拥有优先收取275万美元现金股息的权利，SJK已履行2017年度利润保证承诺[29] - 2018年SJKGC经审核除税后溢利净额为30.5万美元，2019年为41.1万美元，均未达成溢利保证，截至目前SJK未支付保证现金股息[30] - 公司于2019年9月3日启动仲裁程序，2020年12月31日与SJK达成《和解协议》，2021年3月26日重新修订，2021年9月9日股东大会审议通过[30] 公司人员利益冲突情况 - 截至2022年3月31日止三个月，公司董事、监事或管理层股东及彼等各自之联系人与集团业务无竞争或利益冲突[31] 公司审核情况 - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团2022年第一季度业绩及报告[32] 公司购股权计划情况 - 截至2022年3月31日，公司未批准任何新的购股权计划[33] 公司业务管理合约情况 - 截至2022年3月31日，公司未就整体业务或主要业务管理签订合约[34] 公司股份交易情况 - 截至2022年3月31日，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司股份情况[35]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司营业额从2020年人民币369,355千元增长至2021年人民币476,385千元，同比增长29.0%[19] - 年度总营业额为人民币4.7638亿元，同比增长29%[41] - 公司股东应占亏损从2020年人民币47,998千元收窄至2021年人民币42,255千元，亏损减少11.9%[19][20] - 公司拥有人应占亏损为人民币4225.50万元，较去年同期亏损人民币4799.84万元有所收窄[50] - 每股亏损为人民币2.23分，去年同期为人民币2.53分[50] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司毛利率从2020年10.94%下降至2021年9.57%，减少1.37个百分点[19] - 综合毛利额为人民币4560万元，综合毛利率为9.75%，同比下降1.19个百分点[41] - 销售及分销成本为人民币1729万元，同比增长3.69%[45] - 行政开支为人民币3146.66万元，同比增长33.00%[46] - 研发开支为人民币349.88万元，同比下降36.57%[48] - 融资成本为人民币546.71万元，同比增长234.19%，主要由于银行借款增至人民币4740万元[49] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 公司资产总额从2020年的人民币3.929亿元下降至2021年的人民币3.476亿元，降幅约11.5%[18] - 公司负债总额从2020年的人民币2.378亿元略降至2021年的人民币2.372亿元，降幅约0.2%[18] - 股东应占权益从2020年的人民币1.430亿元下降至2021年的人民币1.008亿元，降幅约29.5%[18] - 公司2021年12月31日流动比率1.09（2020年：1.34），流动资产净值为人民币16,724,862元（2020年：人民币65,856,565元）[65] - 公司2021年12月31日现金及银行结余人民币26,439,100元（2020年：人民币13,531,995元）[65] - 公司2021年12月31日银行及其他借款总额人民币47,400,000元（2020年：人民币15,800,000元），年利率5.84%（2020年：6.20%）[66] - 公司2021年12月31日综合资产总值人民币347,595,412元（2020年：人民币392,918,507元），资产净值人民币110,359,172元（2020年：人民币155,143,579元）[68] - 公司2021年12月31日综合资产负债比率0.68（2020年：0.61），银行借款与资产总值比率0.14（2020年：0.04）[68] - 公司2021年12月31日银行信贷额度人民币63,400,000元（2020年：人民币21,600,000元），已动用人民币40,400,000元（2020年：人民币6,800,000元）[69] - 公司应收贸易账款及票据人民币32,081,750元（2020年：人民币43,892,498元）[65] - 公司获银行融资人民币6340万元 较2020年人民币2160万元增长193.5%[97] - 年内动用银行融资人民币4040万元 较2020年人民币680万元增长494.1%[97] 业务线表现：生物复合肥业务 - 化肥业务销量出现较大幅度上涨，销售旺季出现供不应求情况[25] - 山东福利龙新建20,000平方米仓库，预计可储存60,000吨复合肥[25] - 山东福利龙新建2万平方米仓库，预计可储存6万吨复合肥[37] - 复合肥销量出现较大幅度上涨，销售旺季供不应求[37] 业务线表现：养老及保健业务 - 养老业务受托管理机构未发生COVID-19感染案例[26] - 上海瑞福已在多个街镇开设辅具租赁服务点，并通过京东旗舰店开展线上租赁业务[26] - 脑电波检测业务因COVID-19疫情影响发展缓慢[29] - 脑电波检测业务因COVID-19疫情暂停运营[43] - 保健服务现金产生单位的可收回金额为人民币3.7万元[43] - 养老业务采用轻资产运营模式 重点发展辅具租赁业务[77] 管理层讨论和指引 - 公司将继续发展辅具租赁业务，目标成为长三角区域规模化专业服务商[31] - 发行新H股所得款项净额已使用约4153.01万港元，剩余769.49万港元预计2022年使用完毕[53] - 已动用发行款项中的4849.26万港元用于养老及脑电波检测业务[54][55] - 拟动用剩余款项约73.24万港元于2022年上半年拓展养老及脑电波检测业务[57] - 公司无重大或有负债[98] 公司治理和股东结构 - 董事及监事服务合约自2020年1月1日起为期三年[119] - 孙莉女士通过关联公司持有公司3亿股普通股，占已发行股本15.83%[125][126] - 翔永投资持有1.8亿股，绿野化肥持有1.2亿股，均为内资股[126] - 独立非执行董事王永康（2017年11月任职）和高纯（2017年1月任职）获得独立性确认[124] - 董事及监事酬金根据市场水平和薪酬委员会建议厘定[120] - 合资格会计师吴嘉权拥有英国国际会计师公会会员资格[118] - 独立监事梁伟韬现任长城证券国际业务部负责人[115] - 董事赵志友于2022年2月8日获任为独立监事[117] - 公司每股面值为人民币0.1元[126] - 截至2021年底董事及监事无其他须披露的证券权益[126] - 主要股东中国有资产经营持有182,500,000股普通股，占已发行股本9.63%[132] - 翔永投资持有180,000,000股普通股，占已发行股本9.50%[132] - 广东加美持有180,000,000股普通股，占已发行股本9.50%[132] - 绿野化肥持有120,000,000股普通股，占已发行股本6.33%[132] - 公司未赎回或购买任何股份，也未批准新的购股权计划[134] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年度内召开六次会议[135] - 董事会由九名董事组成，包括三名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事[143] - 公司除《守则》第A.2.1条外，已遵守所有《企业管治守则》条文[141] - 公司按照GEM上市规则维持规定的公众持股量[137] - 范陈会计师行有限公司自2021年12月20日起担任公司新核数师[138] - 董事会主席孙莉女士兼任行政总裁职务不符合《守则》A.2.1条规定但符合公司现阶段最大利益[146] - 2021年董事会共举行7次会议讨论批准季度业绩、中期业绩、年度业绩及股息等重要事宜[150] - 董事会成员2021年出席率：执行董事孙莉、郝志辉、何昕均为董事会7/7、培训会议1/1[152] - 非执行董事李雪莹（2021年5月18日委任）董事会出席率5/7、股东会2/3、培训1/1[152] - 独立非执行董事李旭冬、王永康、高纯董事会出席率均为7/7、培训会议1/1[152] - 公司为董事及高管安排《GEM上市规则》专题培训包括第63次和64次修订[150] - 董事会每年至少召开4次全体会议（每季度至少一次正式会议）[150] - 公司设有3名独立非执行董事符合GEM上市规则最低要求[149] - 董事会负责每年至少检讨一次集团风险管理及内部监控系统有效性[153] - 公司为防范法律风险已为董事及高管作出适当投保安排[150] - 公司审计委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行六次会议[160] - 审计委员会成员李旭冬、王永康、高纯出席会议率均为6/6[163] - 公司支付审计服务费用从2020年人民币110.1万元降至2021年人民币40.9万元[166] - 2021年审计服务费用为人民币40.9万元，较2020年110.1万元下降62.9%[166] - 公司2021年非审计服务费用为零，与2020年保持一致[166] - 外聘核数师自2022年2月8日起变更为范陈会计师事务所[165] - 提名委员会由三名成员组成，独立非执行董事占多数[168] - 提名委员会成员孙莉、王永康、高纯出席会议率均为1/1[169] - 董事会是公司风险管理和内部监控工作的最高领导机构[156] - 公司已建立内幕消息管理制度，董事长为主要责任人[157] - 薪酬委员会由3名成员组成，其中独立非执行董事占多数[170] - 薪酬委员会2021年召开会议2次，所有成员出席率100%[172] - 执行董事孙莉女士2021年总薪酬为749,112元人民币，同比增长7.4%[173][175] - 执行董事郝志辉先生2021年总薪酬为521,951元人民币[173] - 非执行董事年度固定薪酬为40,000元人民币[173] - 独立非执行董事年度固定薪酬为80,000元人民币[173] - 合资格会计师兼公司秘书吴嘉权先生年度薪酬为150,000元人民币[175] - 股东特别大会可由持有不少于10%已发行股本的股东召集[179] - 持有不少于5%股份的股东可在股东周年大会上提出新决议案[181] - 股东提名董事候选人需满足持股要求和程序规定[182] - 监委会年内召开五次会议审议财务报告及人事任命[81] 其他重要内容：业务和运营基础信息 - 公司涉及生物复合肥业务和养老及保健业务两大领域[6] - 广东福利龙复合肥有限公司主要从事生物复合肥料的研究与开发、生产及销售[9] - 宁夏弘迪生物科技有限公司主要从事生物医学科技项目的研究与开发及脑电波诊断检测服务[9] - 泰达健康管理服务（东莞）有限公司主要从事养老服务和健康咨询服务[9] - 上海睦龄养老投资管理有限公司主要从事养老咨询、顾问、管理及评估服务[9] - 公司于2002年6月18日在香港联交所GEM上市，股份代号为8189[6] - 公司注册资本为人民币1.89045亿元[6] - 公司2021年12月31日雇员总数344名（2020年：408名）[71] - 公司业务分为生物复合肥产品和养老及保健服务两类[64] - 公司主营业务为生物复合肥料研发及产业化与养老保健服务[88] - 最大供应商采购占比7.96% 前五大供应商合计占比25.79%[100] - 最大客户销售占比5.93% 前五大客户合计占比14.37%[100] - 公司可分派储备为零 未建议派付任何股息[92] - H股公众股东持股比例为63.18%，总股本为18.945亿股[51] 其他重要内容：减值亏损和其他财务项目 - 使用权资产减值亏损为人民币1684万元，物业、厂房及设备减值亏损为人民币316万元[41] - 无形资产减值亏损为人民币184万元[43] - 其他收入及亏损净额为人民币412万元，去年同期为亏损人民币677万元[44] 其他重要内容：历史业绩保证未达成 - SJKGC 2017年经审核除税后溢利约为292.2万美元，未达到539万美元的溢利担保[60] - SJKGC 2018年经审核除税后溢利净额305,000美元，2019年为411,000美元，均未达成溢利保证[61] 其他重要内容：市场与宏观环境 - 中国60岁及以上人口达2.64亿，占总人口18.7%，老龄化趋势显著[31] - 中国60岁及以上人口达2.64亿占比18.7% 65岁及以上人口达1.91亿占比13.5%[77] 其他重要内容：环境数据 - 山东福利龙2021年温室气体（CO2）排放量为5,679.78吨，单位产品排放量为63.1 kg/t[196] - 山东福利龙2021年生活污水排放量为2,200吨，单位产品排放量为24.444 kg/t[196] - 山东福利龙2021年高塔复混肥粉尘产生量为12.8吨，排放量为0.64吨，单位产品排放量为0.01 kg/t[196] - 山东福利龙2021年转鼓复混肥粉尘产生量为11吨，排放量为0.55吨，单位产品排放量为0.021 kg/t[196] - 山东福利龙2021年NOx排放量为3.24吨，单位产品排放量为0.036 kg/t[196] - 山东福利龙2021年SO2排放量为0.0454吨，单位产品排放量为0.0005 kg/t[196] - 山东福利龙2021年氨排放量为0.58吨，单位产品排放量为0.0064 kg/t[196] - 山东福利龙2021年COD排放量为0.294吨，单位产品排放量为0.003 kg/t[196] - 山东福利龙2021年氨氮排放量为0.029吨，单位产品排放量为0.0003 kg/t[196] - 山东福利龙2021年除尘器收尘产生量为135.09吨，排放量为2.1吨，单位产品排放量为0.023 kg/t[196] - 广东福利龙废水排放标准COD≤350 mg/L，NH3-H≤20 mg/L，SS≤250 mg/L，BOD≤200 mg/L[199] - 广东福利龙厂界废气排放标准硫化氢≤0.06 mg/m³，氨气≤1.5 mg/m³[199] - 广东福利龙厂界颗粒物无组织排放监控浓度限值≤1.0 mg/m³[199] - 广东福利龙废气排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)及广东省《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)[199] - 广东福利龙固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)[199] - 广东福利龙遵守《中华人民共和国环境保护法》《大气污染防治法》《水污染防治法》及《固体废物污染环境防治法》[198]

九个月综合财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日止九个月，集团综合营业额为人民币357,140,151元，同比增长41.94%（2020年9月30日：人民币251,610,019元）[6] - 截至2021年9月30日止九个月，集团综合毛利额为人民币38,625,967元，同比增长66.67%（2020年9月30日：人民币23,175,044元）[6] - 截至2021年9月30日止九个月，公司股权拥有人应占盈利为人民币1,823,539元，同比增长111.46%（2020年9月30日：亏损人民币15,911,732元）；每股盈利人民币0.096分（2020年9月30日：每股亏损人民币0.839分）[6] - 截至2021年9月30日止九个月，公司经营总营业额为3.57140151亿元，同比增长41.94%；经营综合毛利额为3862.5967万元，同比增长66.67%；经营综合毛利率为10.82%，同比增长1.61%[20] - 截至2021年9月30日止九个月，公司销售及分销成本为1703.6248万元，同比增加18.49%；研发与行政开支为1877.449万元，同比降低14.71%[20] - 截至2021年9月30日止九个月，公司融资成本为141.7792万元，同比增长44.79%[20] - 截至2021年9月30日止九个月，公司拥有人应占盈利为182.3539万元，去年同期亏损1591.1732万元；每股盈利0.096分，去年同期每股亏损0.839分[20] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度营业额为人民币115,353,225元，2020年同期为人民币86,338,099元[7] - 2021年第三季度毛利为人民币10,561,954元，2020年同期为人民币8,639,237元[7] - 2021年第三季度除税前溢利为人民币1,661,697元，2020年同期亏损人民币12,143,351元[7] - 2021年第三季度期内溢利为人民币1,687,522元，2020年同期亏损人民币12,052,116元[7] - 2021年第三季度，除所得税开支前溢利为199.3万元，2020年为亏损1629.6万元[13] - 2021年第三季度，按企业所得税率25%计算的税项为49.8万元，2020年为亏损407.4万元[13] 股息分配情况 - 董事会不建议派付截至2021年9月30日止九个月之股息[6] - 董事会不建议就截至2021年9月30日止九个月派付中期股息，2020年9月30日也无派付[15] 所得税税率情况 - 公司及集团附属公司所得税法定税率为25%，广东福利龙复合肥有限公司享有15%优惠税率[10] - 香港泰达生物投资有限公司以香港利得税税率16.5%计算，Shu Ju Ku Greater China, Ltd.利润免税[11] 或然负债情况 - 截至2021年9月30日，公司就附属公司所获授银行贷款之抵押提供担保的或然负债为0元，2020年12月31日为1089.375万元[21] 所得税开支情况 - 截至2021年9月30日止期间，中国所得税开支为 - 8.208万元，2020年9月为36.1014万元[12] 业务领域情况 - 公司目前涉及生物复合肥、养老及保健两大业务领域，脑电波检测业务发展较缓慢[19] 股东持股情况 - 孙莉女士通过公司持有3亿股本公司每股面值0.1元的普通股，占已发行股本百分比为15.83%[26] - 天津经济技术开发区国有资产经营有限公司持有1.825亿股本公司每股面值0.1元的普通股，占股本百分比为9.63%[29] - 深圳市翔永投资有限公司持有1.8亿股本公司每股面值0.1元的普通股，占股本百分比为9.50%[29] - 山东知农化肥有限公司持有1.8亿股本公司每股面值0.1元的普通股，占股本百分比为9.50%[29] - 东莞市绿野化肥有限公司持有1.2亿股本公司每股面值0.1元的普通股，占股本百分比为6.33%[29] 溢利保证及和解协议情况 - SJK向公司保证，2017 - 2019年三个财政年度各年，SJKGC经审核除税后溢利不少于539万美元[31] - SJKGC 2017年经审核除税后溢利净额约为292.2万美元，未达成溢利保证，SJK已履行2017年度利润保证承诺[32] - SJKGC 2018年经审核除税后溢利净额为30.5万美元，2019年为41.1万美元，均未达成溢利保证，截至目前SJK未支付保证现金股息[33] - 公司于2019年9月3日启动仲裁程序，2020年12月31日与SJK达成《和解协议》，2021年3月26日重新修订[33] - 2021年9月9日公司召开股东特别大会，审议通过修订后的《和解协议》及经修订或补充的《股东协议》和《股份收购协议》[33] 执行董事薪酬调整情况 - 执行董事郝志辉自2021年5月1日至服务期结束内年度基本薪酬由502,500元调整为357,032元[34] 竞争与利益冲突情况 - 截至2021年9月30日止九个月，公司董事、监事或管理层股东及彼等各自之联系人与集团业务无竞争或利益冲突[35] 审核委员会工作情况 - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团截至2021年9月30日止九个月的第三季度业绩及报告[36] 购股权计划情况 - 截至2021年9月30日止期间，公司未批准任何新的购股权计划[37] 业务合约情况 - 截至2021年9月30日止期间，公司未就整体或主要业务管理或行政工作签订或存在任何合约[38] 股份赎回与买卖情况 - 回顾期内公司未赎回任何股份，截至2021年9月30日止期间公司或附属公司未买卖或赎回公司股份[39] 企业管治情况 - 公司除《企业管治守则》第A.2.1条外已遵守所有条文，因总裁由主席兼任未满足该条要求[41] - 公司认为现阶段主席兼任总裁符合最大利益，正遴选总裁候选人以符合规定[41] 公司人员构成情况 - 报告日期公司执行董事为孙莉、郝志辉及何昕，非执行董事为曹爱新等，独立非执行董事为李旭冬等[42] 报告刊登情况 - 报告将在GEM网页及公司网站刊登，刊登日期起最少连续七日可浏览[42]

集团综合财务指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，集团综合营业额为2.41786926亿元，同比增长46.30%（2020年6月30日：1.6527192亿元）[6] - 截至2021年6月30日止六个月，集团综合毛利额为2806.4013万元，同比增长92.72%（2020年6月30日：1456.2341万元）[6] - 截至2021年6月30日止六个月，公司股权拥有人应占盈利为80.9551万元，同比增长115.37%（2020年6月30日：亏损526.612万元）；公司每股盈利0.043分（2020年6月30日：每股亏损0.278分）[6] - 截至2021年6月30日止六个月，集团总营业额为2.41786926亿元，同比增长46.30%；综合毛利额为2806.4013万元，同比增长92.72%；经营综合毛利率为11.61% [39] - 截至2021年6月30日止六个月，集团销售及分销成本为1311.7605万元，同比增长40.45% [40] - 截至2021年6月30日止六个月，集团研发及行政开支为1427.9494万元，同比增长4.13% [41] - 截至2021年6月30日止六个月，集团融资成本为73.5141万元，同比增长10.82% [42] - 截至2021年6月30日止六个月，公司股权拥有人应占盈利为80.9551万元，同比增长115.37%；每股盈利0.043分 [43] 资产负债相关指标变化 - 2021年6月30日，非流动资产总值为1.36249096亿元，2020年12月31日为1.32745638亿元[8] - 2021年6月30日，流动资产总值为3.01330703亿元，2020年12月31日为2.60172869亿元[8] - 2021年6月30日，资产总值为4.37579799亿元，2020年12月31日为3.92918507亿元[8] - 2021年6月30日，流动负债总值为2.44141156亿元，2020年12月31日为1.94316304亿元[9] - 2021年6月30日，流动资产净值为5718.9547万元，2020年12月31日为6585.6565万元[9] - 2021年6月30日，非流动负债总值为3764.9841万元，2020年12月31日为4345.8624万元[9] - 2021年6月30日，权益总值为1.55788802亿元，2020年12月31日为1.55143579亿元[9] - 截至2021年6月30日，集团银行及现金结余约为2678.9577万元，银行借款1620万元；资产总值约为4.37579799亿元，流动负债总值约2.44141156亿元，股东权益1.43845214亿元，少数股东权益约1194.3588万元 [44] - 截至2021年6月30日，集团综合资产负债比率为0.64，资本负债比率为0.04，流动比率为1.23 [45] 现金流量相关指标变化 - 2021年上半年经营业务所用现金净额为17,966,948元，2020年为-10,036,490元[11] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为-1,209,366元，2020年为-212,492元[11] - 2021年上半年融资活动所用现金净额为-3,500,000元，2020年为-2,200,000元[11] - 2021年上半年现金及银行结余减少净额为13,257,582元，2020年为-12,448,982元[11] 业务线收益及成本指标变化 - 2021年上半年肥料产品收益为241,485,691元，2020年为165,061,211元；养老及保健服务收益为301,235元，2020年为210,709元[15] - 2021年上半年银行贷款利息开支及银行费用为735,141元，2020年为663,362元[15] - 2021年上半年物业、厂房及设备折旧为2,383,363元，2020年为3,524,056元[18] - 2021年上半年中国所得税开支为-56,255元，2020年为269,779元[22] - 2021年上半年公司拥有人应占每股基本亏损为809,551千元，2020年为-5,266,120千元[24] 资产购置及担保相关指标变化 - 2021年期内集团购置物业、厂房及设备花费约479,080元，2020年为3,862,103元[25] - 截至2021年6月30日，公司为附属公司银行融资担保金额为0元，2020年6月为10893750元[33] 应收应付款项指标变化 - 2021年6月30日应收贸易账款净额为56332343元，2020年12月31日为43892498元[27] - 2021年6月30日其他应收款项净额为12105854元，2020年12月31日为11239617元[27] - 2021年6月30日应付贸易账款三个月内为54472803元，超三月但六月内为3609472元，超六个月为11760287元；2020年12月31日对应分别为35043729元、110089元、8614271元[29] - 2021年6月30日其他应付款项为38714370元，2020年12月31日为39615529元[30] 股本及股息相关情况 - 2021年6月30日，已发行及缴足内资股697500000股，H股1197000000股，面值分别为69750千元、119700千元；2020年12月31日数据相同[31] - 董事会不建议就截至2021年6月30日止六个月派付中期股息，2020年6月也无派息[34] - 董事会决议不宣派截至2021年6月30日止六个月的中期股息[68] 业务领域及发展情况 - 公司涉及生物复合肥、养老及保健两大业务领域，脑电波检测业务发展缓慢[37] - 因疫情和货币政策影响，大宗商品价格上涨超50%，复合肥利润率下滑，但公司销量大幅上涨[38] - 广东福利龙城镇污泥处理业务成重要利润增长点，正加快研发可销售产品[38] - 公司将加强市场营销管理，调整产品结构，推进复合肥生产高效化、智能化，提高市场占有率，还将大力发展城市污泥处理业务 [49] 股东持股情况 - 2021年6月30日，孙莉女士持有公司3亿股普通股好仓，占已发行股本百分比为15.83% [51] - 截至2021年6月30日，天津经济技术开发区国有资产经营有限公司持有1.825亿股，占股本9.63%；深圳市翔永投资有限公司持有1.8亿股，占股本9.50%；山东知农化肥有限公司持有1.8亿股，占股本9.50%；东莞市绿野化肥有限公司持有1.2亿股，占股本6.33%[54] 收购及溢利保证情况 - 2016年4月16日公司同意收购SJKGC全部已发行股份的51%，收购于2017年3月17日完成[56] - SJK向公司保证2017 - 2019年各财政年度SJKGC经审核除税后溢利不少于539万美元[56] - 2017年SJKGC经审核除税后溢利净额约为292.2万美元，未达成溢利保证，SJK确认公司优先收取275万美元现金股息并已履行承诺[57] - 2018年SJKGC经审核除税后溢利净额为30.5万美元，2019年为41.1万美元，均未达成溢利保证，SJK未支付保证现金股息，公司启动仲裁后达成和解协议[58] 管理层薪酬调整情况 - 2021年6月9日公司董事会通过执行董事郝志辉薪酬调整事宜，自2021年5月1日至服务期结束年度基本薪酬由50.25万元调整为35.7032万元[59] 公司合规及治理情况 - 截至2021年6月30日止6个月，公司董事、监事或管理层股东及彼等各自之联系人无与集团业务竞争或利益冲突情况[60] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团截至2021年6月30日止6个月的中期业绩及中期报告[61][62] - 截至2021年6月30日止期间，公司未批准任何新的购股权计划[63] - 截至2021年上半年，公司未就整体业务或主要业务管理或行政工作签订或存在任何合约[64] - 公司已采纳不较GEM上市规则规定宽松的董事证券交易操守守则，回顾期内未发现董事证券交易违规情况[65] - 截至2021年上半年，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司股份情况[66] - 公司除《企业管治守则》第A.2.1条外已遵守所有条文，因行政总裁由董事会主席孙莉兼任未满足该条要求[67] - 董事会认为孙莉兼任两职现阶段符合公司最大利益，正遴选行政总裁候选人以符合规定[67] 公司人员构成及报告发布情况 - 报告日期公司执行董事为孙莉、郝志辉及何昕[69] - 报告日期公司非执行董事为曹爱新、李雪莹及李锡明[69] - 报告日期公司独立非执行董事为李旭冬、王永康及高纯[69] - 本报告将由刊登日期起计最少连续七日于GEM网页“最新公司公告”页可供浏览[69] - 本报告亦将在公司网站刊登[69]

收入和利润表现 - 综合营业额为人民币124,407,625元，同比增长81.55%[6] - 公司2021年第一季度综合营业额为人民币124,407,625元，同比增长81.55%[18] - 综合毛利额为人民币13,722,640元，同比增长253.42%[6] - 公司2021年第一季度综合毛利为人民币13,722,640元，同比增长253.42%[18] - 公司2021年第一季度综合毛利率为11.03%，同比增加5.36个百分点[18] - 公司股权拥有人应占亏损为人民币165,625元，同比减少97.04%[6] - 公司2021年第一季度拥有人应占亏损为人民币165,625元，同比大幅收窄[18] - 每股亏损人民币0.009分，去年同期每股亏损人民币0.295分[6] - 公司2021年第一季度每股基本亏损为人民币0.009分，去年同期为0.295分[18] - 除税前亏损为人民币1,493,248元[7] 成本和费用 - 销售成本为人民币110,684,985元[7] - 销售及分销成本为人民币7,828,413元[7] - 研发及行政开支为人民币7,455,064元[7] 各业务线收益 - 肥料产品收益为人民币124,379,590元[9] - 养老及保健服务收益为人民币28,035元[9] 公司治理和股东信息 - 公司董事孙莉女士持有300,000,000股普通股，占总股本15.83%[24] - 天津泰达国际创业中心持有公司182,500,000股内资股，占已发行股本9.63%[27] - 深圳市翔永投资有限公司持有公司180,000,000股内资股，占已发行股本9.50%[27] - 山东知农化肥有限公司持有公司180,000,000股内资股，占已发行股本9.50%[27] - 东莞市绿野化肥有限公司持有公司120,000,000股内资股，占已发行股本6.33%[27] - 公司执行董事为孙莉、郝志辉及何昕[38] - 公司非执行董事为曹爱新及李锡明[38] - 公司独立非执行董事为李旭冬、王永康及高纯[38] 法律和仲裁事项 - SJKGC 2017年经审核除税后溢利净额约2,922,000美元，未达5,390,000美元溢利担保[30] - SJKGC 2018年经审核除税后溢利净额为305,000美元，未达5,390,000美元溢利担保[31] - SJKGC 2019年经审核除税后溢利净额为411,000美元，未达5,390,000美元溢利担保[31] - SJK未支付2018及2019年度保证现金股息共计5,500,000美元[31] - 公司于2019年9月3日启动仲裁程序，2020年12月31日与SJK达成和解协议[31] - 2021年3月26日公司与SJK重新修订和解协议并调整股东协议和股份收购协议[31] 其他财务数据 - 公司加权平均普通股股数为1,894,500,000股[14] - 公司提供担保产生或然负债人民币3,000,000元[19] 股息和报告信息 - 公司不建议就2021年第一季度派付中期股息[15] - 公司名称为天津泰达生物医学工程股份有限公司[38] - 报告发布日期为2021年5月10日[38] - 报告于GEM网页刊登至少连续七日[38] - 报告亦于公司网站www.bioteda.com刊登[38]

公司基本信息 - 公司成立于2000年9月8日，2002年6月18日在香港联交所GEM上市，注册资本为人民币189045000元[6] - 公司股份代号为8189[11] - 公司目前主要业务为生物复合肥产品研发及产业化以及提供养老及保健服务[56] - 公司涉及生物复合肥和养老及保健两大业务领域[6] 公司组织架构及人员 - 公司执行董事为孙莉女士、郝志辉先生、何昕先生[11] - 公司非执行董事为曹爱新先生、盖莉女士、李锡明博士[11] - 公司独立非执行董事为李旭冬先生、王永康先生、高纯女士[11] - 公司监事为杨春燕女士、刘金玉女士[11] - 公司独立监事为梁伟韬先生、冯玲女士[11] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[11] - 杨春燕于2008年取得中级会计师职称，2007年6月28日任集团工会主席，2010年1月至今任公司监事[76] - 刘金玉2007年加入公司任人力资源经理，2011年4月起任总裁办公室副主任，2011年8月至今任公司监事[76] - 梁伟韬2015年8月至今任公司独立监事[77] - 冯玲2017年1月至今任公司独立监事[78] - 吴嘉权1985年9月成为英国成本行政会计师公会会员，1986年10月成为资深会员，2004年6月成为英国国际会计师公会会员，2005年4月成为香港会计师公会执业会计师[79] - 公司董事及监事服务合约服务年期自2020年1月1日起为期三年，终止需提前一个月书面通知[80] - 李旭冬、王永康、高纯三位独立非执行董事已根据GEM上市规则第5.09条做出年度独立性确认，公司仍视其为独立[84] - 2020年12月31日，孙莉女士在公司每股面值人民币0.1元的普通股好仓总数为3亿股，占已发行股本百分比为15.83%[85] - 翔永投資持有1.8亿股，綠野化肥持有1.2亿股，盈谷信曄持有翔永投資及綠野化肥100%股權，孫莉女士為盈谷信曄15%股權實益擁有人[86] - 創業中心持有1.825亿股普通股，佔已發行股本9.63%；翔永投資持有1.8亿股，佔9.50%；知農化肥持有1.8亿股，佔9.50%；綠野化肥持有1.2亿股，佔6.33%[88] - 截至2020年12月31日，公司或其附屬公司無訂立安排使董事及監事等有認購證券權利或已行使該權利[87] - 董事会由九名董事组成，执行、非执行及独立非执行董事各三名[102] - 截至2020年12月31日，董事会成员包括3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[105] - 2020年董事会共举行7次会议，每年至少召开四次全体会议[108] - 执行董事孙莉女士、郝志辉先生、何昕先生董事会出席率均为7/7，股东大会出席率均为1/1，培训会议出席率均为1/1[109] - 非执行董事盖莉女士董事会出席率为7/7，股东大会出席率为1/1，培训会议出席率为1/1；曹爱新先生、李锡明先生董事会出席率为7/7，股东大会出席率为0/1，培训会议出席率为1/1[109] - 独立非执行董事李旭冬先生、王永康先生、高纯女士董事会出席率为7/7，股东大会出席率为0/1，培训会议出席率为1/1[109] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内共举行六次会议[116] - 审核委员会成员李旭冬先生、王永康先生、高纯女士会议出席率均为100%（6/6）[118] - 提名委员会由三名成员组成，年内召开一次会议检讨董事会架构等[123][124] - 薪酬委员会由三名成员组成，年内召开一次会议审视薪酬政策等[125][127] - 提名委员会和薪酬委员会成员会议出席率均为100%[126][127] 公司附属公司信息 - 广东福利龙复合肥有限公司、广东福利龙土壤调理修复研究院、天津阿尔法保健品有限公司等为公司附属公司，持股比例分别有100%、51%、30.27%、70%等[8] - 广东福利龙现有员工500人[150] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业额为369,355千元人民币，毛利为40,392千元人民币，毛利率为10.94%[13] - 2020年股东应占亏损为47,998千元人民币，每股亏损2.53分[13] - 2020年资产总额为392,919千元人民币，负债总额为237,775千元人民币[13] - 截至2020年12月31日，公司实现营业额3.69亿元，同比增长2.96%[20] - 公司综合毛利率为10.94%，同比上升11.79%至4039.17万元[20] - 公司拥有人应占亏损为4799.84万元，每股亏损2.53分，较去年每股亏损4.47分按年减少43.40%[20] - 2020年末集团流动资产为2.60172869亿元，流动资产净值为6585.6565万元，流动比率为1.34[40] - 2020年末集团银行借款总额为1580万元，按固定年利率6.20厘[41] - 2020年末集团综合资产总值为3.92918507亿元，资产净值为1.55143579亿元，综合资产负债比率为0.61[41] - 2020年末银行信贷授予集团约2160万元，集团已动用约1580万元[42] - 2020年末集团无重大或然负债[43] - 2020年董事无建议派付股息，2020年12月31日公司按内部章程计算的可分派储备约为零（2019年：零）[60] - 截至2020年12月31日过去五个财政年度的业绩及资产与负债概要载于年报第5页[63] - 2020年12月31日，集团并无任何重大或然负债（2019年：零）[63] - 2020年度审计服务酬金为1101千元人民币，2019年为1075千元人民币[122] - 2020年和2019年非审计服务酬金均为无[122] - 执行董事孙莉2020年总薪酬697,725元，2019年为727,847元[128][129] - 执行董事郝志辉2020年总薪酬653,217元，2019年为685,993元[128] - 执行董事何昕2020年总薪酬40,000元，与2019年相同[128] - 非执行董事曹爱新、李锡明2020年总薪酬均为40,000元，与2019年相同[128] - 非执行董事李旭冬、王永康、高纯2020年总薪酬均为80,000元，与2019年相同[128] - 行政总裁孙莉2020年退休福利计划供款77,673元，2019年为107,795元[128][129] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司附属公司山东福利龙2019年业务团队调整和市场销售管理加强的效果在2020年显现，广东福利龙经营和财务状况改善[16] - 公司加强技术改造和业务管理，调整产品结构，复合肥业务板块有较大改善[16] - 2020年7月广东福利龙启动制造工艺智能化升级改造，改造后投料更精准、生产效率更高等[16] - 广东福利龙“固体废弃物环境污染生物技术防治”项目2020年验收通过，8月开始相关业务[16] - 公司附属公司上海睦邻旗下上海瑞福养老服务中心承担的老年人日间照护服务标准化试点（国家级）以93分高分通过终期评估[16] - 公司附属子公司上海睦龄2019年入围上海市首批康复辅助器具小区租赁服务供应商资格，上海瑞福已在多街镇开设辅具租赁服务点[16] - 公司在养老行业坚持轻资产运营模式，为其他养老机构和地产开发提供咨询服务，适时开发自有养老机构[16] - 脑电波检测业务因多种因素及疫情影响发展缓慢，但公司正努力拓展[20][23] - 公司附属化肥企业调整产品结构及制造工艺升级改造，促进复合肥业务发展[21] - 2020年初复合肥行业受疫情冲击，后随疫情控制及农产品价格上涨，行业景气度回暖[26] - 公司附属公司广东福利龙7月启动制造工艺智能化升级改造，改造后产能提升、能耗降低[26] - 公司以轻资产运营模式为主，向养老机构和地产提供管理咨询服务，还发展辅具租赁业务[22] - 广东福利龙“固体废物环境污染生物技术防治”项目本年度获得验收通过，8月启动利用污泥生产相关产品业务，未来是公司重点发展业务[27] - 山东福利龙2019年调整业务团队、加强市场销售管理，2020年广东福利龙经营和财务状况改善[27] - 公司附属子公司上海睦龄2019年入围上海市首批康复辅助器具小区租赁服务供应商资格，上海瑞福已在多个街镇开设辅具租赁服务点[29] - 脑电波检测业务因多种因素发展缓慢，受疫情影响明显，但公司正在努力拓展并寻找伙伴[29] - 公司附属化肥企业广东福利龙成功研发八款新型肥料系列产品，新一年将推广以促进复合肥业务发展[48] - 集团以轻资产运营模式为主，提供养老管理咨询服务，合作加强专业能力，适时开发中高端养老机构，还发展辅具租赁业务[49] - 脑电波检测业务因多种因素发展缓慢，受疫情影响明显，但公司正在努力拓展[50] 股份相关信息 - 2020年12月31日，公司股本结构中天津泰达国际创业中心持股182,500,000股，占比9.63%；深圳市翔永投资有限公司持股180,000,000股，占比9.50%；山东知农化肥有限公司持股180,000,000股，占比9.50%；东莞市绿野化肥有限公司持股120,000,000股，占比6.33%；其他内资股持股35,000,000股，占比1.86%；H股公众股东持股1,197,000,000股，占比63.18%，合计1,894,500,000股[30] - 2018年3月14日公司完成新股份认购，发行199,500,000股，所得款项净额49,225,000港元，截至2020年12月31日已使用约35,767,054港元，剩余13,457,946港元预计2021年使用完毕[31] - 截至2020年12月31日，约70%所得款项净额即34,457,500港元用于养老服务业务，实际使用26,704,728港元；约30%所得款项净额即14,767,500港元用于脑电波检测设备购置及运营资金，实际使用9,062,326港元[32] - 公司拟将所得款项净额结余中的9,420,562港元用于拓展养老及保健业务，4,037,384港元用于提升脑电波检测服务[33] - 2021年1月1日至6月30日，养老保健业务拟动用3,768,225港元，脑电波检测服务拟动用1,614,954港元；2021年7月1日至12月31日，养老保健业务拟动用5,652,337港元，脑电波检测服务拟动用2,422,430港元[34] - 2020年6月19日公司股东大会通过授予董事会一般性授权，可发行不超已发行内资股和H股20%的额外股份[38] - 2020年度公司无赎回股份，公司或附属公司无购买、出售或赎回股份[92] - 截至2020年12月31日，公司未批准新的购股权计划[93] 溢利保证相关 - 2017年公司收购SJKGC全部已发行股份的51%，SJK承诺SJKGC 2017 - 2019财年经审核除税后溢利不少于539万美元[35] - 2017年SJKGC经审核除税后溢利净额约为292.2万美元，未达成溢利保证，SJK确认公司将获275万美元现金股息并已履行承诺[36] - 2018 - 2019年SJKGC经审核除税后溢利净额分别为30.5万美元和41.1万美元，未达成溢利保证，SJK未支付共550万美元保证现金股息，公司已达成和解协议[37] 公司治理相关 - 公司采纳可持续发展政策，致力于促进社会和环境可持续发展[20] - 公司严格规范董事会等工作流程，符合《GEM上市规则》之《企业管治守则》[20] - 公司董事会获股东授权，以市场水平及薪酬委员会建议为基准厘定董事及监事酬金[81] - 除年报披露的董事及监事服务合约外，公司董监高无与集团业务有关且有重大权益的重大合约[82] - 公司对各位董事、监事及高级管理人员安排关于《GEM上市规则》专题培训，内容包括第六十三次及第六十四次修订[108] - 公司已为董事及高管作出适当的投保安排，以防范法律风险[108] - 董事会负责评估及厘定集团达成策略目标所接纳的风险性质及程度，设立及维持风险管理及内部监控系统[110] - 董事会持续监督集团的风险管理及内部监控系统，确保最少每年检讨一次系统有效性[110] - 因公司行政总裁一职由董事会主席孙莉女士兼任，未能满足《守则》第A.2.1条要求，但董事会认为现阶段兼任符合公司最大利益[105] - 董事会及管理层围绕战略目标制订并执行风险管理和内部监控，建立健全相关体系[112] - 董事会是风险管理和内部监控工作的最高领导机构，审核委员会负责相关审议工作[113] - 公司董事会是内幕消息的管理机构，董事长为主要责任人[114] - 若内幕消息知情人违规，公司董事会将视情节给予处分，并在两个工作日内报送监管机构[115] - 合计持有公司不少于10%已发行股本且有投票权的两名或以上股东可书面要求召开股东特别大会；持有公司不少于5%已发行股份且有投票权的股东可书面提出新决议案[131][133] - 股东提名董事候选人需在寄发召开股东大会通告第二天至会前七天内提交相关通告，最短期限为七天[134] - 公司于2020年6月19日举行的股东周年大会上，部分执行董事及独立非执行董事

九个月财务关键指标变化 - 截至2020年9月30日止九个月，集团综合营业额为人民币251,610,019元，同比降低11.56%（2019年9月30日：人民币284,484,546元）[4] - 截至2020年9月30日止九个月，集团综合毛利额为人民币23,175,044元，同比降低24.87%（2019年9月30日：人民币30,848,000元）[4] - 截至2020年9月30日止九个月，公司股权持有人应占亏损为人民币15,911,732元，同比增加12.38%（2019年9月30日：亏损人民币14,158,779元）[4] - 截至2020年9月30日止九个月，公司每股亏损人民币0.839分（2019年9月30日：每股亏损人民币0.75分）[4] - 截至2020年9月30日止九个月，公司经营总营业额为2.5161亿元，同比降低11.56%；综合毛利额为2317.5万元，同比降低24.87%；综合毛利率为9.21%，同比降低1.64%[19] - 截至2020年9月30日止九个月，公司销售及分销成本为1437.77万元，同比增加6.72%；研发与行政开支为2201.19万元，同比降低24.13%[19] - 截至2020年9月30日止九个月，公司融资成本为97.92万元，同比降低60.74%[19] - 截至2020年9月30日止九个月，公司拥有人应占亏损为1591.17万元，每股亏损0.839分，去年同期亏损1415.88万元，每股亏损0.75分[14][19] - 截至2020年9月30日止九个月，除所得税开支前亏损为1629.6万元，2019年为1358.5万元；期内税项开支为36.1万元，2019年为 - 3.6万元[13] - 就计算每股基本盈利之亏损，2020年截至9月30日止九个月为1591.2万元，2019年为1415.9万元；普通股加权平均数均为189.45万股[14] 三个月财务关键指标变化 - 截至2020年9月30日止三个月，集团营业额为人民币86,338,099元，2019年同期为人民币83,728,997元[5] - 截至2020年9月30日止三个月，集团毛利为人民币8,639,237元，2019年同期为人民币5,398,866元[5] - 截至2020年9月30日止三个月，公司股权持有人应占亏损为人民币10,645,612元，2019年同期为人民币7,323,700元[5] - 截至2020年9月30日止三个月，公司每股亏损人民币0.561分，2019年同期为人民币0.389分[5] 股息分配情况 - 董事会不建议派付截至2020年9月30日止九个月之股息[4] - 董事会不建议就截至2020年9月30日止九个月派付中期股息，2019年同期也无派息[15] 所得税开支情况 - 截至2020年9月30日止期间内的中国所得税开支为人民币361,014元（2019年9月：人民币36,006元）[11] 或然负债情况 - 2020年9月30日，公司及集团就附属公司银行贷款抵押提供担保产生或然负债989.38万元，2019年12月31日为1500万元[20] 半年报更正情况 - 本年度半年报《综合权益变动表》中2020年“截至六月三十日止三个月本公司股权持有人应占纯利”“累计亏损”应从7750万元更正为33万元[17] 业务线发展情况 - 公司涉及生物复合肥、养老及保健、脑电波检测业务，复合肥行业回暖拉动销售，公司将调整产品结构促进业务发展[18][22] - 公司将顺应政策打造医养结合产业平台，拓展养老大健康业务[23] - 公司脑电波检测业务受多种因素影响发展缓慢，但公司正努力拓展该业务[23] 股东持股情况 - 董事孙莉女士通过关联公司持有公司3亿股普通股，占已发行股本15.83%[24] - 天津泰达国际创业中心持有公司1.825亿股普通股，占股本9.63%[27] - 深圳市翔永投资有限公司持有公司1.8亿股普通股，占股本9.50%[27] - 山东知农化肥有限公司持有公司1.8亿股普通股，占股本9.50%[27] - 东莞市绿野化肥有限公司持有公司1.2亿股普通股，占股本6.33%[27] 利润保证承诺情况 - SJK承诺SJKGC在2017 - 2019年各财政年度经审核除税后溢利不少于539万美元[29] - SJKGC 2017年经审核除税后溢利净额约为292.2万美元，SJK已履行该年度利润保证承诺[30] - SJKGC 2018年经审核除税后溢利净额为30.5万美元，2019年为41.1万美元，SJK未支付保证现金股息，仲裁程序仍在进行中[31] 审核委员会情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，李旭冬任主席，已审阅集团截至2020年9月30日止9个月的第三季度业绩及报告[33] 购股权计划情况 - 截至2020年9月30日止期间，公司未批准任何新的购股权计划[34] 业务管理合约情况 - 截至2020年9月30日止期间，公司未就整体或主要业务管理行政工作签订合约[35] 股份交易情况 - 回顾期内公司未赎回股份，截至2020年9月30日止期间，公司及附属公司无购买、出售或赎回股份行为[36] 企业管治守则遵守情况 - 公司除《企业管治守则》第A.2.1条外，已遵守所有条文[37] - 公司行政总裁由董事会主席孙莉兼任，未满足《守则》第A.2.1条要求，董事会认为现阶段兼任符合公司利益[38] - 公司已通过多种渠道遴选行政总裁候选人，以符合《守则》第A.2.1条规定[38] 公司人员构成情况 - 报告日期，公司执行董事为孙莉、郝志辉及何昕，非执行董事为曹爱新、李锡明及盖莉，独立非执行董事为李旭冬、王永康及高纯[39] 报告发布情况 - 报告将由刊登日期起计最少连续七日于GEM网页“最新公司公告”页可供浏览[40] - 报告亦将在公司网站刊登[40]

集团综合财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，集团综合营业额为1.6527192亿元，同比下降17.68%（2019年6月30日：2.00755549亿元）[5] - 截至2020年6月30日止六个月，集团综合毛利额为1456.2341万元，同比下降42.78%（2019年6月30日：2544.9134万元）[5] - 截至2020年6月30日止六个月，公司股权拥有人应占亏损为526.612万元，同比减少22.95%（2019年6月30日：亏损683.5079万元）[5] - 2020年6月30日，公司每股亏损0.278分（2019年6月30日：每股亏损0.361分）[5] - 截至2020年6月30日止六个月，集团总营业额165271920元，同比下降17.68%[32] - 截至2020年6月30日止六个月，集团综合毛利额14562341元，同比下降42.78%，综合毛利率为8.81%，去年同期为12.67%[32] - 截至2020年6月30日止六个月，公司股权持有人应占亏损为526.612万元，同比减少22.95%；每股亏损0.278分[36] 资产与负债数据关键指标变化 - 2020年6月30日，非流动资产总值为9798.6964万元，较2019年的1.07775074亿元有所下降[7] - 2020年6月30日，流动资产总值为2.96353527亿元，高于2019年的2.54137762亿元[7] - 2020年6月30日，流动负债总值为1.30009335亿元，低于2019年的1.56405901亿元[8] - 2020年6月30日，流动资产净值为1.66344192亿元，高于2019年的9773.1861万元[8] - 2020年6月30日，资产总值减流动负债为2.64331156亿元，高于2019年的2.05506935亿元[8] - 2020年6月30日，权益总值为2.62945332亿元，高于2019年的2.05506935亿元[8] - 截至2020年6月30日，预付款项及其他应收款项为89340891元，2019年12月31日为66218178元[23] - 截至2020年6月30日，应付贸易账款为22365796元，2019年12月31日为19283679元[24] - 截至2020年6月30日，其他应付款项、应计款项及合约负债共计80896140元，2019年12月31日为92939477元[25] - 截至2020年6月30日，银行及现金结余约为1176.9699万元，银行借款1769.375万元[37] - 截至2020年6月30日，资产总值约为3.94340491亿元，流动负债总值约1.30009335亿元，股东权益2.36972146亿元，少数股东权益约2597.3186万元[37] - 截至2020年6月30日，综合资产负债比率为0.33，资本负债比率为0.04，流动比率为2.28[38] - 于2020年6月30日，集团及公司或然负债为1089.375万元[39] 现金流量数据关键指标变化 - 2020年上半年经营业务所用现金净额为1003.649万元，2019年为2482.1594万元[9] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为21.2492万元，2019年为51.9262万元[9] - 2020年上半年融资活动所用现金净额为220万元，2019年为250万元[9] - 2020年上半年现金及银行结余减少净额为1244.8982万元，期初结余2421.8681万元，期末结余1176.9699万元；2019年减少净额为2784.0855万元，期初结余4312.9493万元，期末结余1528.8638万元[9] 各业务线收益数据关键指标变化 - 2020年上半年肥料产品收益1.65061211亿元，养老及保健服务收益21.0709万元；2019年肥料产品收益1.97750732亿元，养老及保健服务收益300.4817万元[10] 费用数据关键指标变化 - 2020年银行贷款利息开支及银行费用为66.3362万元，2019年为168.5338万元[11] - 2020年物业、厂房及设备折旧为352.4056万元，2019年为319.5037万元；2020年无形资产摊销为936.9395万元，2019年为100.0405万元[12] - 2020年上半年所得税开支为27万元，2019年为4.6万元[15][17] - 2020年期内集团购置物业、厂房及设备花费约386.2103万元，2019年为43.8131万元[19] - 截至2020年6月30日止六个月，销售及分销成本为933.9918万元，同比下降3.07%[33] - 截至2020年6月30日止六个月，研发及行政开支为1371.3407万元，同比减少32.93%[34] - 截至2020年6月30日止六个月，融资成本为66.3362万元，同比下降60.64%[35] 股份相关数据 - 截至2020年6月30日，注册股份数目为1894500000股，面值189450千元，与2019年12月31日相同[26] - 孙莉女士通过关联公司持有公司3亿股，占已发行股本百分比为15.83%[43] - 截至2020年6月30日，天津泰达国际创业中心持有公司182,500,000股普通股，占股本9.63%；深圳市翔永投资有限公司和山东知农化肥有限公司各持有180,000,000股，各占9.50%；东莞市绿野化肥有限公司持有120,000,000股，占6.33%[46] 业务领域及发展情况 - 公司为附属公司银行融资担保金额2020年为10893750元，2019年6月为15000000元[27] - 公司涉及生物复合肥、养老及保健、脑电波检测三大业务领域[29] - 复合肥业务受疫情影响上半年发展先抑后扬，市场整体呈下降趋势，经销商走货量同比减少[30] - 养老大健康业务安全防疫到位，受托管理养老机构无病例，将辅具租赁业务作为利润增长点[31] - 化肥产业将向减量化、高效化、智能化与环境和谐共生的可持续化发展方向迈进，公司附属复合肥企业将重视有机肥发展[41] 收购及溢利保证情况 - 2016年4月16日公司同意收购SJKGC全部已发行股份的51%，收购于2017年3月17日完成[48] - SJK向公司保证，2017 - 2019年各财政年度SJKGC经审核除税后溢利不少于5,390,000美元[48] - 2017年SJKGC经审核除税后溢利净额约为2,922,000美元，未达成溢利保证，SJK确认公司将优先收取2017年现金股息2,750,000美元并已履行承诺[49] - 2018年SJKGC经审核除税后溢利净额为305,000美元，2019年为411,000美元，均未达成溢利保证，SJK未支付保证现金股息，公司已启动仲裁程序[50] 公司治理相关情况 - 截至2020年6月30日止6个月，公司董事、监事或管理层股东及彼等各自联系人无与集团业务竞争或利益冲突情况[51] - 截至2020年6月30日止期间，公司未批准任何新的购股权计划[54] - 截至2020年上半年，公司未就整体业务或主要业务管理或行政工作签订合约[55] - 回顾期内公司未赎回任何股份，上半年公司或附属公司无购买、出售或赎回股份行为[57] - 回顾期内公司行政总裁由董事会主席孙莉女士兼任，未满足《守则》第A.2.1条要求，董事会认为现阶段兼任符合公司最大利益[59] - 董事会决议不宣派截至2020年6月30日止六个月的任何中期股息[60] 报告披露情况 - 报告将由刊登日期起计最少连续七日于GEM网页“最新公司公告”一页可供浏览[61] - 报告亦将在公司网站(www.bioteda.com)刊登[61]

集团及公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日止三个月，集团综合营业额为人民币68,523,880元，同比减少21.82%（2019年3月31日：人民币87,652,324元）[4] - 截至2020年3月31日止三个月，集团综合毛利额为人民币3,882,817元，同比减少64.65%（2019年3月31日：人民币10,982,595元）[4] - 截至2020年3月31日止三个月，公司股权拥有人应占亏损为人民币5,591,384元，同比增加74.22%（2019年3月31日：亏损人民币3,209,427元）[4] - 2020年第一季度每股亏损人民币0.295分，去年同期每股亏损人民币0.169分[4] - 截至2020年3月31日止三个月，公司综合营业额为人民币68,523,880元，同比减少21.82%（2019年3月31日：人民币87,652,324元）[16] - 截至2020年3月31日止三个月，公司综合毛利为人民币3,882,817元，同比下降64.65%（2019年3月31日：人民币10,982,595元）[16] - 截至2020年3月31日止三个月，公司综合毛利率为5.67%，同比下降6.86%（2019年3月31日：综合毛利率为12.53%）[16] - 截至2020年3月31日止三个月，公司拥有人应占亏损为人民币5,591,384元（2019年3月31日：亏损人民币3,209,427元）[16] - 截至2020年3月31日止三个月，公司每股亏损为人民币0.295分，去年同期为每股亏损人民币0.169分[16] - 2020年第一季度除所得税开支前亏损为人民币5,946千元，2019年为人民币3,123千元[11] - 2020年第一季度按企业所得税率25%计算的税项为人民币1,487千元，2019年为人民币781千元[11] 股息分配情况 - 董事会不建议派付截至2020年3月31日止三个月的股息[4] - 董事会不建议就截至2020年3月31日止三个月派付中期股息（2019年第一季度：无）[13] 各业务线收益情况 - 2020年第一季度肥料产品收益为人民币68,473,752元，2019年为人民币87,369,305元；养老及保健服务收益2020年为人民币50,128元，2019年为人民币283,019元[7] 所得税情况 - 公司及集团附属公司所得税法定税率为25%，广东福利龙复合肥有限公司享有15%优惠税率，开曼群岛附属公司毋须缴付所得税，香港附属公司本季度无应课税收入毋须缴纳利得税[8] - 截至2020年3月31日止三个月，香港所得税开支为零（2019年第一季度：零），中国所得税开支为零（2019年第一季度：人民币62,248元）[9] 或然负债情况 - 2020年3月31日，集团及公司就附属公司所获授银行贷款的抵押提供担保而有或然负债人民币11,392,158.37元（2019年12月31日：人民币15,000,000元）及人民币零元（2019年12月31日：人民币零元）[17] 业务领域及发展情况 - 公司目前涉及生物复合肥、养老及保健、脑电波检测三大业务领域，脑电波检测业务发展较缓慢[15] - 2020年初疫情对市场需求及货运有影响，2月以来复合肥业务销售量逐步增加[20] - 养老业务现阶段以轻资产运营为主，后期会开发自有中高端养老机构，还将拓展辅具租赁业务[21] 股权结构情况 - 截至2020年3月31日，孙莉女士持有公司3亿股普通股，占已发行股本15.83%，其中1.8亿股由翔永投资持有，1.2亿股由绿野化肥持有[23] - 截至2020年3月31日，创业中心持有公司1.825亿股普通股，占已发行股本9.63%[29] - 截至2020年3月31日，翔永投资持有公司1.8亿股普通股，占已发行股本9.50%[29] - 截至2020年3月31日，知农化肥持有公司1.8亿股普通股，占已发行股本9.50%[29] - 截至2020年3月31日，绿野化肥持有公司1.2亿股普通股，占已发行股本6.33%[29] 收购及溢利保证情况 - 2016年4月16日公司收购SJKGC 51%已发行股份，卖方保证2017 - 2019年各财政年度SJKGC经审核除税后溢利不少于539万美元[31] - SJKGC 2017年经审核除税后溢利净额约292.2万美元，未达成溢利保证，公司获优先收取275万美元现金股息[32] - SJKGC 2018年经审核除税后溢利净额为30.5万美元，2019年为41.1万美元，均未达成溢利保证，公司已启动仲裁程序[33] 公司人员权益及安排情况 - 截至2020年3月31日，公司董事、监事与其他高级行政人员无相关须披露权益[24] - 回顾期内公司等无安排使董事及监事等可通过购入公司股份获利[25] 公司治理及审核情况 - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，李旭冬任主席，已审阅集团2020年第一季度业绩及报告[35] - 公司董事会及管理层致力贯彻《企业管治守则》，回顾期内已遵守所有条文[39] 公司计划及合约情况 - 截至2020年3月31日，公司未批准任何新的购股权计划[36] - 截至2020年3月31日，公司未就整体或主要业务管理行政工作签订合约[37] - 截至2020年3月31日，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司股份[38] 公司人员构成情况 - 报告日期公司执行董事为孙莉、郝志辉及何昕[40] - 报告日期公司非执行董事为曹爱新、李锡明及盖莉[40] - 报告日期公司独立非执行董事为李旭冬、王永康及高纯[40] 报告刊登情况 - 报告将在GEM网页及公司网站刊登，在GEM网页最少刊登七日[40]