头 天 津 泰 建 生 物 醫 學 工 程 股 份 有 限 公 司 Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號：8189) 1 天津泰達生物醫學工程股份有限公司 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM（「GEM」）的特色 GEM的定位，乃為相比起其它在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小型公司提供 一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周 詳的考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承 受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本報告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）而刊載，旨在提供有關 天津泰達生物醫學工程股份有限公司（「本公司」）的資料；本公司董 ...

公司基本信息 - 公司成立于2000年9月8日，2002年6月18日在香港联交所GEM上市，注册资本为人民币189045000元[6] - 公司股份代号为8189[11] - 公司目前主要业务为生物复合肥产品研发及产业化以及提供养老及保健服务[56] - 公司涉及生物复合肥和养老及保健两大业务领域[6] 公司组织架构及人员 - 公司执行董事为孙莉女士、郝志辉先生、何昕先生[11] - 公司非执行董事为曹爱新先生、盖莉女士、李锡明博士[11] - 公司独立非执行董事为李旭冬先生、王永康先生、高纯女士[11] - 公司监事为杨春燕女士、刘金玉女士[11] - 公司独立监事为梁伟韬先生、冯玲女士[11] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[11] - 杨春燕于2008年取得中级会计师职称，2007年6月28日任集团工会主席，2010年1月至今任公司监事[76] - 刘金玉2007年加入公司任人力资源经理，2011年4月起任总裁办公室副主任，2011年8月至今任公司监事[76] - 梁伟韬2015年8月至今任公司独立监事[77] - 冯玲2017年1月至今任公司独立监事[78] - 吴嘉权1985年9月成为英国成本行政会计师公会会员，1986年10月成为资深会员，2004年6月成为英国国际会计师公会会员，2005年4月成为香港会计师公会执业会计师[79] - 公司董事及监事服务合约服务年期自2020年1月1日起为期三年，终止需提前一个月书面通知[80] - 李旭冬、王永康、高纯三位独立非执行董事已根据GEM上市规则第5.09条做出年度独立性确认，公司仍视其为独立[84] - 2020年12月31日，孙莉女士在公司每股面值人民币0.1元的普通股好仓总数为3亿股，占已发行股本百分比为15.83%[85] - 翔永投資持有1.8亿股，綠野化肥持有1.2亿股，盈谷信曄持有翔永投資及綠野化肥100%股權，孫莉女士為盈谷信曄15%股權實益擁有人[86] - 創業中心持有1.825亿股普通股，佔已發行股本9.63%；翔永投資持有1.8亿股，佔9.50%；知農化肥持有1.8亿股，佔9.50%；綠野化肥持有1.2亿股，佔6.33%[88] - 截至2020年12月31日，公司或其附屬公司無訂立安排使董事及監事等有認購證券權利或已行使該權利[87] - 董事会由九名董事组成，执行、非执行及独立非执行董事各三名[102] - 截至2020年12月31日，董事会成员包括3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[105] - 2020年董事会共举行7次会议，每年至少召开四次全体会议[108] - 执行董事孙莉女士、郝志辉先生、何昕先生董事会出席率均为7/7，股东大会出席率均为1/1，培训会议出席率均为1/1[109] - 非执行董事盖莉女士董事会出席率为7/7，股东大会出席率为1/1，培训会议出席率为1/1；曹爱新先生、李锡明先生董事会出席率为7/7，股东大会出席率为0/1，培训会议出席率为1/1[109] - 独立非执行董事李旭冬先生、王永康先生、高纯女士董事会出席率为7/7，股东大会出席率为0/1，培训会议出席率为1/1[109] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内共举行六次会议[116] - 审核委员会成员李旭冬先生、王永康先生、高纯女士会议出席率均为100%（6/6）[118] - 提名委员会由三名成员组成，年内召开一次会议检讨董事会架构等[123][124] - 薪酬委员会由三名成员组成，年内召开一次会议审视薪酬政策等[125][127] - 提名委员会和薪酬委员会成员会议出席率均为100%[126][127] 公司附属公司信息 - 广东福利龙复合肥有限公司、广东福利龙土壤调理修复研究院、天津阿尔法保健品有限公司等为公司附属公司，持股比例分别有100%、51%、30.27%、70%等[8] - 广东福利龙现有员工500人[150] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业额为369,355千元人民币，毛利为40,392千元人民币，毛利率为10.94%[13] - 2020年股东应占亏损为47,998千元人民币，每股亏损2.53分[13] - 2020年资产总额为392,919千元人民币，负债总额为237,775千元人民币[13] - 截至2020年12月31日，公司实现营业额3.69亿元，同比增长2.96%[20] - 公司综合毛利率为10.94%，同比上升11.79%至4039.17万元[20] - 公司拥有人应占亏损为4799.84万元，每股亏损2.53分，较去年每股亏损4.47分按年减少43.40%[20] - 2020年末集团流动资产为2.60172869亿元，流动资产净值为6585.6565万元，流动比率为1.34[40] - 2020年末集团银行借款总额为1580万元，按固定年利率6.20厘[41] - 2020年末集团综合资产总值为3.92918507亿元，资产净值为1.55143579亿元，综合资产负债比率为0.61[41] - 2020年末银行信贷授予集团约2160万元，集团已动用约1580万元[42] - 2020年末集团无重大或然负债[43] - 2020年董事无建议派付股息，2020年12月31日公司按内部章程计算的可分派储备约为零（2019年：零）[60] - 截至2020年12月31日过去五个财政年度的业绩及资产与负债概要载于年报第5页[63] - 2020年12月31日，集团并无任何重大或然负债（2019年：零）[63] - 2020年度审计服务酬金为1101千元人民币，2019年为1075千元人民币[122] - 2020年和2019年非审计服务酬金均为无[122] - 执行董事孙莉2020年总薪酬697,725元，2019年为727,847元[128][129] - 执行董事郝志辉2020年总薪酬653,217元，2019年为685,993元[128] - 执行董事何昕2020年总薪酬40,000元，与2019年相同[128] - 非执行董事曹爱新、李锡明2020年总薪酬均为40,000元，与2019年相同[128] - 非执行董事李旭冬、王永康、高纯2020年总薪酬均为80,000元，与2019年相同[128] - 行政总裁孙莉2020年退休福利计划供款77,673元，2019年为107,795元[128][129] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司附属公司山东福利龙2019年业务团队调整和市场销售管理加强的效果在2020年显现，广东福利龙经营和财务状况改善[16] - 公司加强技术改造和业务管理，调整产品结构，复合肥业务板块有较大改善[16] - 2020年7月广东福利龙启动制造工艺智能化升级改造，改造后投料更精准、生产效率更高等[16] - 广东福利龙“固体废弃物环境污染生物技术防治”项目2020年验收通过，8月开始相关业务[16] - 公司附属公司上海睦邻旗下上海瑞福养老服务中心承担的老年人日间照护服务标准化试点（国家级）以93分高分通过终期评估[16] - 公司附属子公司上海睦龄2019年入围上海市首批康复辅助器具小区租赁服务供应商资格，上海瑞福已在多街镇开设辅具租赁服务点[16] - 公司在养老行业坚持轻资产运营模式，为其他养老机构和地产开发提供咨询服务，适时开发自有养老机构[16] - 脑电波检测业务因多种因素及疫情影响发展缓慢，但公司正努力拓展[20][23] - 公司附属化肥企业调整产品结构及制造工艺升级改造，促进复合肥业务发展[21] - 2020年初复合肥行业受疫情冲击，后随疫情控制及农产品价格上涨，行业景气度回暖[26] - 公司附属公司广东福利龙7月启动制造工艺智能化升级改造，改造后产能提升、能耗降低[26] - 公司以轻资产运营模式为主，向养老机构和地产提供管理咨询服务，还发展辅具租赁业务[22] - 广东福利龙“固体废物环境污染生物技术防治”项目本年度获得验收通过，8月启动利用污泥生产相关产品业务，未来是公司重点发展业务[27] - 山东福利龙2019年调整业务团队、加强市场销售管理，2020年广东福利龙经营和财务状况改善[27] - 公司附属子公司上海睦龄2019年入围上海市首批康复辅助器具小区租赁服务供应商资格，上海瑞福已在多个街镇开设辅具租赁服务点[29] - 脑电波检测业务因多种因素发展缓慢，受疫情影响明显，但公司正在努力拓展并寻找伙伴[29] - 公司附属化肥企业广东福利龙成功研发八款新型肥料系列产品，新一年将推广以促进复合肥业务发展[48] - 集团以轻资产运营模式为主，提供养老管理咨询服务，合作加强专业能力，适时开发中高端养老机构，还发展辅具租赁业务[49] - 脑电波检测业务因多种因素发展缓慢，受疫情影响明显，但公司正在努力拓展[50] 股份相关信息 - 2020年12月31日，公司股本结构中天津泰达国际创业中心持股182,500,000股，占比9.63%；深圳市翔永投资有限公司持股180,000,000股，占比9.50%；山东知农化肥有限公司持股180,000,000股，占比9.50%；东莞市绿野化肥有限公司持股120,000,000股，占比6.33%；其他内资股持股35,000,000股，占比1.86%；H股公众股东持股1,197,000,000股，占比63.18%，合计1,894,500,000股[30] - 2018年3月14日公司完成新股份认购，发行199,500,000股，所得款项净额49,225,000港元，截至2020年12月31日已使用约35,767,054港元，剩余13,457,946港元预计2021年使用完毕[31] - 截至2020年12月31日，约70%所得款项净额即34,457,500港元用于养老服务业务，实际使用26,704,728港元；约30%所得款项净额即14,767,500港元用于脑电波检测设备购置及运营资金，实际使用9,062,326港元[32] - 公司拟将所得款项净额结余中的9,420,562港元用于拓展养老及保健业务，4,037,384港元用于提升脑电波检测服务[33] - 2021年1月1日至6月30日，养老保健业务拟动用3,768,225港元，脑电波检测服务拟动用1,614,954港元；2021年7月1日至12月31日，养老保健业务拟动用5,652,337港元，脑电波检测服务拟动用2,422,430港元[34] - 2020年6月19日公司股东大会通过授予董事会一般性授权，可发行不超已发行内资股和H股20%的额外股份[38] - 2020年度公司无赎回股份，公司或附属公司无购买、出售或赎回股份[92] - 截至2020年12月31日，公司未批准新的购股权计划[93] 溢利保证相关 - 2017年公司收购SJKGC全部已发行股份的51%，SJK承诺SJKGC 2017 - 2019财年经审核除税后溢利不少于539万美元[35] - 2017年SJKGC经审核除税后溢利净额约为292.2万美元，未达成溢利保证，SJK确认公司将获275万美元现金股息并已履行承诺[36] - 2018 - 2019年SJKGC经审核除税后溢利净额分别为30.5万美元和41.1万美元，未达成溢利保证，SJK未支付共550万美元保证现金股息，公司已达成和解协议[37] 公司治理相关 - 公司采纳可持续发展政策，致力于促进社会和环境可持续发展[20] - 公司严格规范董事会等工作流程，符合《GEM上市规则》之《企业管治守则》[20] - 公司董事会获股东授权，以市场水平及薪酬委员会建议为基准厘定董事及监事酬金[81] - 除年报披露的董事及监事服务合约外，公司董监高无与集团业务有关且有重大权益的重大合约[82] - 公司对各位董事、监事及高级管理人员安排关于《GEM上市规则》专题培训，内容包括第六十三次及第六十四次修订[108] - 公司已为董事及高管作出适当的投保安排，以防范法律风险[108] - 董事会负责评估及厘定集团达成策略目标所接纳的风险性质及程度，设立及维持风险管理及内部监控系统[110] - 董事会持续监督集团的风险管理及内部监控系统，确保最少每年检讨一次系统有效性[110] - 因公司行政总裁一职由董事会主席孙莉女士兼任，未能满足《守则》第A.2.1条要求，但董事会认为现阶段兼任符合公司最大利益[105] - 董事会及管理层围绕战略目标制订并执行风险管理和内部监控，建立健全相关体系[112] - 董事会是风险管理和内部监控工作的最高领导机构，审核委员会负责相关审议工作[113] - 公司董事会是内幕消息的管理机构，董事长为主要责任人[114] - 若内幕消息知情人违规，公司董事会将视情节给予处分，并在两个工作日内报送监管机构[115] - 合计持有公司不少于10%已发行股本且有投票权的两名或以上股东可书面要求召开股东特别大会；持有公司不少于5%已发行股份且有投票权的股东可书面提出新决议案[131][133] - 股东提名董事候选人需在寄发召开股东大会通告第二天至会前七天内提交相关通告，最短期限为七天[134] - 公司于2020年6月19日举行的股东周年大会上，部分执行董事及独立非执行董事

九个月财务关键指标变化 - 截至2020年9月30日止九个月，集团综合营业额为人民币251,610,019元，同比降低11.56%（2019年9月30日：人民币284,484,546元）[4] - 截至2020年9月30日止九个月，集团综合毛利额为人民币23,175,044元，同比降低24.87%（2019年9月30日：人民币30,848,000元）[4] - 截至2020年9月30日止九个月，公司股权持有人应占亏损为人民币15,911,732元，同比增加12.38%（2019年9月30日：亏损人民币14,158,779元）[4] - 截至2020年9月30日止九个月，公司每股亏损人民币0.839分（2019年9月30日：每股亏损人民币0.75分）[4] - 截至2020年9月30日止九个月，公司经营总营业额为2.5161亿元，同比降低11.56%；综合毛利额为2317.5万元，同比降低24.87%；综合毛利率为9.21%，同比降低1.64%[19] - 截至2020年9月30日止九个月，公司销售及分销成本为1437.77万元，同比增加6.72%；研发与行政开支为2201.19万元，同比降低24.13%[19] - 截至2020年9月30日止九个月，公司融资成本为97.92万元，同比降低60.74%[19] - 截至2020年9月30日止九个月，公司拥有人应占亏损为1591.17万元，每股亏损0.839分，去年同期亏损1415.88万元，每股亏损0.75分[14][19] - 截至2020年9月30日止九个月，除所得税开支前亏损为1629.6万元，2019年为1358.5万元；期内税项开支为36.1万元，2019年为 - 3.6万元[13] - 就计算每股基本盈利之亏损，2020年截至9月30日止九个月为1591.2万元，2019年为1415.9万元；普通股加权平均数均为189.45万股[14] 三个月财务关键指标变化 - 截至2020年9月30日止三个月，集团营业额为人民币86,338,099元，2019年同期为人民币83,728,997元[5] - 截至2020年9月30日止三个月，集团毛利为人民币8,639,237元，2019年同期为人民币5,398,866元[5] - 截至2020年9月30日止三个月，公司股权持有人应占亏损为人民币10,645,612元，2019年同期为人民币7,323,700元[5] - 截至2020年9月30日止三个月，公司每股亏损人民币0.561分，2019年同期为人民币0.389分[5] 股息分配情况 - 董事会不建议派付截至2020年9月30日止九个月之股息[4] - 董事会不建议就截至2020年9月30日止九个月派付中期股息，2019年同期也无派息[15] 所得税开支情况 - 截至2020年9月30日止期间内的中国所得税开支为人民币361,014元（2019年9月：人民币36,006元）[11] 或然负债情况 - 2020年9月30日，公司及集团就附属公司银行贷款抵押提供担保产生或然负债989.38万元，2019年12月31日为1500万元[20] 半年报更正情况 - 本年度半年报《综合权益变动表》中2020年“截至六月三十日止三个月本公司股权持有人应占纯利”“累计亏损”应从7750万元更正为33万元[17] 业务线发展情况 - 公司涉及生物复合肥、养老及保健、脑电波检测业务，复合肥行业回暖拉动销售，公司将调整产品结构促进业务发展[18][22] - 公司将顺应政策打造医养结合产业平台，拓展养老大健康业务[23] - 公司脑电波检测业务受多种因素影响发展缓慢，但公司正努力拓展该业务[23] 股东持股情况 - 董事孙莉女士通过关联公司持有公司3亿股普通股，占已发行股本15.83%[24] - 天津泰达国际创业中心持有公司1.825亿股普通股，占股本9.63%[27] - 深圳市翔永投资有限公司持有公司1.8亿股普通股，占股本9.50%[27] - 山东知农化肥有限公司持有公司1.8亿股普通股，占股本9.50%[27] - 东莞市绿野化肥有限公司持有公司1.2亿股普通股，占股本6.33%[27] 利润保证承诺情况 - SJK承诺SJKGC在2017 - 2019年各财政年度经审核除税后溢利不少于539万美元[29] - SJKGC 2017年经审核除税后溢利净额约为292.2万美元，SJK已履行该年度利润保证承诺[30] - SJKGC 2018年经审核除税后溢利净额为30.5万美元，2019年为41.1万美元，SJK未支付保证现金股息，仲裁程序仍在进行中[31] 审核委员会情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，李旭冬任主席，已审阅集团截至2020年9月30日止9个月的第三季度业绩及报告[33] 购股权计划情况 - 截至2020年9月30日止期间，公司未批准任何新的购股权计划[34] 业务管理合约情况 - 截至2020年9月30日止期间，公司未就整体或主要业务管理行政工作签订合约[35] 股份交易情况 - 回顾期内公司未赎回股份，截至2020年9月30日止期间，公司及附属公司无购买、出售或赎回股份行为[36] 企业管治守则遵守情况 - 公司除《企业管治守则》第A.2.1条外，已遵守所有条文[37] - 公司行政总裁由董事会主席孙莉兼任，未满足《守则》第A.2.1条要求，董事会认为现阶段兼任符合公司利益[38] - 公司已通过多种渠道遴选行政总裁候选人，以符合《守则》第A.2.1条规定[38] 公司人员构成情况 - 报告日期，公司执行董事为孙莉、郝志辉及何昕，非执行董事为曹爱新、李锡明及盖莉，独立非执行董事为李旭冬、王永康及高纯[39] 报告发布情况 - 报告将由刊登日期起计最少连续七日于GEM网页“最新公司公告”页可供浏览[40] - 报告亦将在公司网站刊登[40]

集团综合财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，集团综合营业额为1.6527192亿元，同比下降17.68%（2019年6月30日：2.00755549亿元）[5] - 截至2020年6月30日止六个月，集团综合毛利额为1456.2341万元，同比下降42.78%（2019年6月30日：2544.9134万元）[5] - 截至2020年6月30日止六个月，公司股权拥有人应占亏损为526.612万元，同比减少22.95%（2019年6月30日：亏损683.5079万元）[5] - 2020年6月30日，公司每股亏损0.278分（2019年6月30日：每股亏损0.361分）[5] - 截至2020年6月30日止六个月，集团总营业额165271920元，同比下降17.68%[32] - 截至2020年6月30日止六个月，集团综合毛利额14562341元，同比下降42.78%，综合毛利率为8.81%，去年同期为12.67%[32] - 截至2020年6月30日止六个月，公司股权持有人应占亏损为526.612万元，同比减少22.95%；每股亏损0.278分[36] 资产与负债数据关键指标变化 - 2020年6月30日，非流动资产总值为9798.6964万元，较2019年的1.07775074亿元有所下降[7] - 2020年6月30日，流动资产总值为2.96353527亿元，高于2019年的2.54137762亿元[7] - 2020年6月30日，流动负债总值为1.30009335亿元，低于2019年的1.56405901亿元[8] - 2020年6月30日，流动资产净值为1.66344192亿元，高于2019年的9773.1861万元[8] - 2020年6月30日，资产总值减流动负债为2.64331156亿元，高于2019年的2.05506935亿元[8] - 2020年6月30日，权益总值为2.62945332亿元，高于2019年的2.05506935亿元[8] - 截至2020年6月30日，预付款项及其他应收款项为89340891元，2019年12月31日为66218178元[23] - 截至2020年6月30日，应付贸易账款为22365796元，2019年12月31日为19283679元[24] - 截至2020年6月30日，其他应付款项、应计款项及合约负债共计80896140元，2019年12月31日为92939477元[25] - 截至2020年6月30日，银行及现金结余约为1176.9699万元，银行借款1769.375万元[37] - 截至2020年6月30日，资产总值约为3.94340491亿元，流动负债总值约1.30009335亿元，股东权益2.36972146亿元，少数股东权益约2597.3186万元[37] - 截至2020年6月30日，综合资产负债比率为0.33，资本负债比率为0.04，流动比率为2.28[38] - 于2020年6月30日，集团及公司或然负债为1089.375万元[39] 现金流量数据关键指标变化 - 2020年上半年经营业务所用现金净额为1003.649万元，2019年为2482.1594万元[9] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为21.2492万元，2019年为51.9262万元[9] - 2020年上半年融资活动所用现金净额为220万元，2019年为250万元[9] - 2020年上半年现金及银行结余减少净额为1244.8982万元，期初结余2421.8681万元，期末结余1176.9699万元；2019年减少净额为2784.0855万元，期初结余4312.9493万元，期末结余1528.8638万元[9] 各业务线收益数据关键指标变化 - 2020年上半年肥料产品收益1.65061211亿元，养老及保健服务收益21.0709万元；2019年肥料产品收益1.97750732亿元，养老及保健服务收益300.4817万元[10] 费用数据关键指标变化 - 2020年银行贷款利息开支及银行费用为66.3362万元，2019年为168.5338万元[11] - 2020年物业、厂房及设备折旧为352.4056万元，2019年为319.5037万元；2020年无形资产摊销为936.9395万元，2019年为100.0405万元[12] - 2020年上半年所得税开支为27万元，2019年为4.6万元[15][17] - 2020年期内集团购置物业、厂房及设备花费约386.2103万元，2019年为43.8131万元[19] - 截至2020年6月30日止六个月，销售及分销成本为933.9918万元，同比下降3.07%[33] - 截至2020年6月30日止六个月，研发及行政开支为1371.3407万元，同比减少32.93%[34] - 截至2020年6月30日止六个月，融资成本为66.3362万元，同比下降60.64%[35] 股份相关数据 - 截至2020年6月30日，注册股份数目为1894500000股，面值189450千元，与2019年12月31日相同[26] - 孙莉女士通过关联公司持有公司3亿股，占已发行股本百分比为15.83%[43] - 截至2020年6月30日，天津泰达国际创业中心持有公司182,500,000股普通股，占股本9.63%；深圳市翔永投资有限公司和山东知农化肥有限公司各持有180,000,000股，各占9.50%；东莞市绿野化肥有限公司持有120,000,000股，占6.33%[46] 业务领域及发展情况 - 公司为附属公司银行融资担保金额2020年为10893750元，2019年6月为15000000元[27] - 公司涉及生物复合肥、养老及保健、脑电波检测三大业务领域[29] - 复合肥业务受疫情影响上半年发展先抑后扬，市场整体呈下降趋势，经销商走货量同比减少[30] - 养老大健康业务安全防疫到位，受托管理养老机构无病例，将辅具租赁业务作为利润增长点[31] - 化肥产业将向减量化、高效化、智能化与环境和谐共生的可持续化发展方向迈进，公司附属复合肥企业将重视有机肥发展[41] 收购及溢利保证情况 - 2016年4月16日公司同意收购SJKGC全部已发行股份的51%，收购于2017年3月17日完成[48] - SJK向公司保证，2017 - 2019年各财政年度SJKGC经审核除税后溢利不少于5,390,000美元[48] - 2017年SJKGC经审核除税后溢利净额约为2,922,000美元，未达成溢利保证，SJK确认公司将优先收取2017年现金股息2,750,000美元并已履行承诺[49] - 2018年SJKGC经审核除税后溢利净额为305,000美元，2019年为411,000美元，均未达成溢利保证，SJK未支付保证现金股息，公司已启动仲裁程序[50] 公司治理相关情况 - 截至2020年6月30日止6个月，公司董事、监事或管理层股东及彼等各自联系人无与集团业务竞争或利益冲突情况[51] - 截至2020年6月30日止期间，公司未批准任何新的购股权计划[54] - 截至2020年上半年，公司未就整体业务或主要业务管理或行政工作签订合约[55] - 回顾期内公司未赎回任何股份，上半年公司或附属公司无购买、出售或赎回股份行为[57] - 回顾期内公司行政总裁由董事会主席孙莉女士兼任，未满足《守则》第A.2.1条要求，董事会认为现阶段兼任符合公司最大利益[59] - 董事会决议不宣派截至2020年6月30日止六个月的任何中期股息[60] 报告披露情况 - 报告将由刊登日期起计最少连续七日于GEM网页“最新公司公告”一页可供浏览[61] - 报告亦将在公司网站(www.bioteda.com)刊登[61]

集团及公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日止三个月，集团综合营业额为人民币68,523,880元，同比减少21.82%（2019年3月31日：人民币87,652,324元）[4] - 截至2020年3月31日止三个月，集团综合毛利额为人民币3,882,817元，同比减少64.65%（2019年3月31日：人民币10,982,595元）[4] - 截至2020年3月31日止三个月，公司股权拥有人应占亏损为人民币5,591,384元，同比增加74.22%（2019年3月31日：亏损人民币3,209,427元）[4] - 2020年第一季度每股亏损人民币0.295分，去年同期每股亏损人民币0.169分[4] - 截至2020年3月31日止三个月，公司综合营业额为人民币68,523,880元，同比减少21.82%（2019年3月31日：人民币87,652,324元）[16] - 截至2020年3月31日止三个月，公司综合毛利为人民币3,882,817元，同比下降64.65%（2019年3月31日：人民币10,982,595元）[16] - 截至2020年3月31日止三个月，公司综合毛利率为5.67%，同比下降6.86%（2019年3月31日：综合毛利率为12.53%）[16] - 截至2020年3月31日止三个月，公司拥有人应占亏损为人民币5,591,384元（2019年3月31日：亏损人民币3,209,427元）[16] - 截至2020年3月31日止三个月，公司每股亏损为人民币0.295分，去年同期为每股亏损人民币0.169分[16] - 2020年第一季度除所得税开支前亏损为人民币5,946千元，2019年为人民币3,123千元[11] - 2020年第一季度按企业所得税率25%计算的税项为人民币1,487千元，2019年为人民币781千元[11] 股息分配情况 - 董事会不建议派付截至2020年3月31日止三个月的股息[4] - 董事会不建议就截至2020年3月31日止三个月派付中期股息（2019年第一季度：无）[13] 各业务线收益情况 - 2020年第一季度肥料产品收益为人民币68,473,752元，2019年为人民币87,369,305元；养老及保健服务收益2020年为人民币50,128元，2019年为人民币283,019元[7] 所得税情况 - 公司及集团附属公司所得税法定税率为25%，广东福利龙复合肥有限公司享有15%优惠税率，开曼群岛附属公司毋须缴付所得税，香港附属公司本季度无应课税收入毋须缴纳利得税[8] - 截至2020年3月31日止三个月，香港所得税开支为零（2019年第一季度：零），中国所得税开支为零（2019年第一季度：人民币62,248元）[9] 或然负债情况 - 2020年3月31日，集团及公司就附属公司所获授银行贷款的抵押提供担保而有或然负债人民币11,392,158.37元（2019年12月31日：人民币15,000,000元）及人民币零元（2019年12月31日：人民币零元）[17] 业务领域及发展情况 - 公司目前涉及生物复合肥、养老及保健、脑电波检测三大业务领域，脑电波检测业务发展较缓慢[15] - 2020年初疫情对市场需求及货运有影响，2月以来复合肥业务销售量逐步增加[20] - 养老业务现阶段以轻资产运营为主，后期会开发自有中高端养老机构，还将拓展辅具租赁业务[21] 股权结构情况 - 截至2020年3月31日，孙莉女士持有公司3亿股普通股，占已发行股本15.83%，其中1.8亿股由翔永投资持有，1.2亿股由绿野化肥持有[23] - 截至2020年3月31日，创业中心持有公司1.825亿股普通股，占已发行股本9.63%[29] - 截至2020年3月31日，翔永投资持有公司1.8亿股普通股，占已发行股本9.50%[29] - 截至2020年3月31日，知农化肥持有公司1.8亿股普通股，占已发行股本9.50%[29] - 截至2020年3月31日，绿野化肥持有公司1.2亿股普通股，占已发行股本6.33%[29] 收购及溢利保证情况 - 2016年4月16日公司收购SJKGC 51%已发行股份，卖方保证2017 - 2019年各财政年度SJKGC经审核除税后溢利不少于539万美元[31] - SJKGC 2017年经审核除税后溢利净额约292.2万美元，未达成溢利保证，公司获优先收取275万美元现金股息[32] - SJKGC 2018年经审核除税后溢利净额为30.5万美元，2019年为41.1万美元，均未达成溢利保证，公司已启动仲裁程序[33] 公司人员权益及安排情况 - 截至2020年3月31日，公司董事、监事与其他高级行政人员无相关须披露权益[24] - 回顾期内公司等无安排使董事及监事等可通过购入公司股份获利[25] 公司治理及审核情况 - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，李旭冬任主席，已审阅集团2020年第一季度业绩及报告[35] - 公司董事会及管理层致力贯彻《企业管治守则》，回顾期内已遵守所有条文[39] 公司计划及合约情况 - 截至2020年3月31日，公司未批准任何新的购股权计划[36] - 截至2020年3月31日，公司未就整体或主要业务管理行政工作签订合约[37] - 截至2020年3月31日，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司股份[38] 公司人员构成情况 - 报告日期公司执行董事为孙莉、郝志辉及何昕[40] - 报告日期公司非执行董事为曹爱新、李锡明及盖莉[40] - 报告日期公司独立非执行董事为李旭冬、王永康及高纯[40] 报告刊登情况 - 报告将在GEM网页及公司网站刊登，在GEM网页最少刊登七日[40]

公司基本信息 - 公司成立於2000年9月8日，2002年6月18日在香港聯交所GEM上市，註冊資本為人民幣189045萬元[4] - 公司涉及生物復合肥和養老及保健兩大業務領域[4] - 公司持有北京弘迪、水發瑞福、天津阿爾發等多家公司股權，持股比例有30.27%、35%、51%、70%、100%等[8] 2015 - 2019年财务关键指标变化 - 2015 - 2019年資產總額分別為人民幣458505千元、459628千元、707878千元、448980千元、361913千元[15] - 2015 - 2019年負債總額分別為人民幣114072千元、110244千元、133078千元、157312千元、156406千元[15] - 2015 - 2019年股東應佔權益分別為人民幣319937千元、325908千元、422954千元、273006千元、191034千元[15] - 2015 - 2019年营业额分别为501,590千元、389,278千元、375,907千元、351,898千元、358,752千元[16] - 2015 - 2019年毛利分别为96,721千元、78,806千元、53,205千元、1,707千元、34,996千元[16] - 2015 - 2019年毛利率分别为19.28%、20.24%、14.15%、0.49%、9.75%[16] - 2015 - 2019年股东应占溢利/（亏损）分别为25,565千元、5,971千元、(13,752)千元、(177,680)千元、(84,622)千元[16] - 2015 - 2019年每股盈利/（亏损）分别为1.76分、0.37分、(0.82)分、(9.58)分、(4.47)分[16] 2019年财务关键指标变化 - 2019年公司实现营业额358,751,734元，同比增长1.95%[21] - 2019年公司综合毛利率为9.75%，同比上升1,950.30%至34,995,711元[21] - 2019年公司拥有人应占亏损为84,621,807元，每股亏损4.47分，较去年按年减少53.34%[21] - 2019年无形资产减值亏损为人民币12,881,908元，2018年为人民币227,361,866元[35] - 2019年其他收入及亏损净额为793.7281万元，2018年为368.0687万元[39] - 2019年销售及分销成本为1856.1353万元，较2018年的2172.6586万元减少14.57%[40] - 2019年行政开支为2760.6878万元，较2018年的2833.3237万元减少2.56%[40] - 2019年研究与开发费用为829.8309万元，较2018年的1166.7239万元减少28.88%[41] - 2019年融资成本为463.6152万元，较2018年的276.2567万元增加67.82%[43] - 2019年公司拥有人应占亏损为8462.1807万元，2018年为17767.9819万元[44] - 截至2019年12月31日，公司股本结构中H股公众股东持股11.97亿股，占比63.18%[45] - 2018年发行新H股所得款项净额4922.5万港元，截至2019年12月31日已动用2742.9307万港元，结余2179.5693万港元[46] - 2019年12月31日集团流动资产为2.54137762亿元，流动资产净值为9773.1861万元，流动比率为1.62 [60] - 2019年12月31日集团现金及银行结余为2424.7304万元，应收贸易账款及票据为5970.6282万元[60] - 2019年12月31日集团预付款项及其他应收款项为6621.8178万元，存货为8893.306万元[60] - 2019年12月31日，集团银行借款总额为3120万元，2018年为4950万元[61] - 2019年12月31日，集团综合资产总值为3.62亿元，2018年为4.49亿元；资产净值为2.06亿元，2018年为2.92亿元[61] - 2019年12月31日，集团综合资产负债率为0.43，2018年为0.35；银行借款总额与资产总值比率为0.09，2018年为0.11[61] - 2019年12月31日，银行信贷授予集团约5400万元，2018年为6290万元；集团已动用约3120万元，2018年为4950万元[62] - 2019年12月31日，集团无重大或然负债，2018年为0元[63] - 截至2019年12月31日，集团拥有351名雇员，2018年为531名[64] - 2019年董事未建议派付股息，2019年12月31日公司可分派储备约为人民币零元[83] - 2019年12月31日集团无重大或然负债[88] - 本年度集团最大供货商采购额占比9.24%，五大供货商合计占比31.01%[90] - 本年度集团最大客户销售额占比2.74%，五大客户合计占比7.93%[90] 2019年业务相关事件 - 2019年公司子公司上海睦龄入围上海市首批康复辅助器具社区租赁服务供应商资格[21] - 2019年3月30日公司与法国Almage集团签订战略合作协议[21] - 2019年12月，广东福利龙被评为“2019中国生物肥企业50强”和“2019中国有机肥行业最具影响力品牌”[29] - 2019年10月15日，公司与扬州美蓝签订框架协议，为其竞拍扬州广陵地块提供管理咨询服务并共同运营项目[30] - 2019年10月10日，公司附属子公司上海睦龄入围上海市首批康复辅助器具社区租赁服务供应商资格[31] - 2019年3月30日，公司与法国Almage集团签订战略合作协议，合作阿尔茨海默病护理及养老院运营管理[33] 行业政策与环境 - 阿拉善SEE目前发起成立了25个环保项目中心[24] - 2019年7月15日，健康中国行动推进委员会公布《健康中国行动(2019－2030年）》文件，提出开展15个重大专项行动[26] - 2020年初新冠疫情蔓延全国，自2月以来，随着疫情逐步得到控制，春季用肥需求和货运逐步恢复，复合肥业务的销售量也逐步增加[24] - 农业部要求到2020年化肥使用量实现零增长[29] 公司业务发展规划 - 公司将依托在上海受托管理的多家养老机构，与各医院的骨科和老年病科室合作，打造上海市乃至长三角区域的最具规模化、专业化辅具租赁服务商之一[26] - 公司现阶段以轻资产运营模式为主，向其他养老机构和养老地产提供管理咨询服务，后期会开发自有国际领先的中高端养老机构[26] - 公司将继续大力拓展辅具租赁业务，制定完善的制度、质量标准和服务流程[26] - 公司会让脑波检测业务成为公司发展的一项利润增长点[26] - 集团以轻资产运营模式为主开展养老业务，后期将开发自有中高端养老机构，拓展辅具租赁业务[70] - 集团将努力让脑波检测业务成为利润增长点[70] 公司治理相关 - 公司企业管治职能由董事会履行，董事会工作及流程均符合《GEM上市规则》之《企业管治守则》内的守则条文[24] - 公司已采纳可持续发展政策，包括就业及劳工实务、商业诚信、环境及社会各方面的原则[24] - 报告期内公司监事会召开五次会议，2020年1月1日至2022年12月31日杨春燕任第七届监事会主席[74] - 公司董事会和管理层2019年依法运作，决策科学合理，完善了内部控制制度[75] - 2019年在任董监高包括多名执行、非执行、独立非执行董事、监事及独立监事[91] - 行政总裁孙莉2月1日辞任12月30日获委任，杨俊民2月1日获委任12月30日辞任[93] - 2019年12月30日股东大会通过全体退任董监膺选连任决议[93] - 公司董事及监事服务合约自2020年1月1日起为期三年，可提前一个月书面通知终止[108] - 公司董事及监事酬金由董事会按市场水平和薪酬委员会建议厘定[109] - 除董事及监事服务合约外，公司人员无与集团业务有关的重大合约[110] - 本年度内公司或附属公司无使董事及监事认购证券的安排[117] - 董事无一年内无补偿（法定补偿除外）可终止的服务合约[109] - 董事酬金及五位最高酬金人士详情载于综合财务报表附注14[112] - 截至2019年12月31日，公司董事、监事或管理层股东及联系人士与集团业务无竞争或利益冲突[120] - 回顾年内公司未赎回股份，公司及附属公司未购买、出售或赎回股份[122] - 截至2019年12月31日，公司未批准新的购股权计划[123] - 本财政年度审核委员会召开六次会议，已审阅集团2019年度经审核业绩[124] - 香港立信德豪会计师事务所有限公司于2019年5月17日获续聘，任期至公司应届股东周年大会结束[128] - 公司董事会由九名董事组成，执行、非执行、独立非执行董事各三名[134] - 公司于回顾年度内除《企业管治守则》第A.2.1条外，已遵守所有条文[132] - 截至2019年12月31日，公司按不低于《GEM上市规则》规定标准就董事证券交易采纳行为守则，董事已遵守[133] - 董事会2019年共举行七次会议，每年至少召开四次全体会议[141] - 公司对董事、监事及高级管理人员安排《GEM上市规则》专题培训，包括第五十五次、第五十六次及第五十七次修订[141] - 孙莉董事会出席率为100%（8/8），股东大会出席率为100%（2/2），培训会议出席率为100%（1/1）[143] - 郝志辉董事会出席率为87.5%（7/8），股东大会出席率为0%（0/2），培训会议出席率为100%（1/1）[143] - 何昕董事会出席率为62.5%（5/8），股东大会出席率为50%（1/2），培训会议出席率为100%（1/1）[143] - 盖莉董事会出席率为75%（6/8），股东大会出席率为100%（2/2），培训会议出席率为100%（1/1）[143] - 曹爱新董事会出席率为87.5%（7/8），股东大会出席率为0%（0/2），培训会议出席率为100%（1/1）[143] - 董事会负责评估及厘定集团风险，确保每年检讨一次风险管理及内部监控系统有效性[144] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行六次会议，成员出席率均为100%[151][154] - 外聘核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司，自2019年5月17日起生效，任期至应届股东周年大会结束[156] - 2019年审计服务费用为1075千元人民币，2018年为1020千元人民币，2019年无非审计服务费用[160] - 提名委员会由三名成员组成，独立非执行董事占多数，年内召开两次会议，成员出席率均为100%[162][163] - 董事会是风险管理和内部监控工作的最高领导机构，集团总裁对其有效性负责，内审部牵头具体工作[147] - 公司董事会是内幕消息的管理机构，董事长为主要责任人，董事会办公室负责日常管理[148] - 内幕消息知情人需控制知情范围并保密，违规者将受处分，构成犯罪移交司法机关[150] - 审核委员会负责考虑外聘核数师薪酬及审阅非审核工作[155] - 审核委员会每年审阅外聘核数师独立性及客观性函件并讨论审核范围[158] - 2017 - 2019年外聘核数师均为德豪[159] - 薪酬委员会由三名成员组成，年内召开两次会议[164][166] - 薪酬委员会成员王永康、孙莉、高纯出席会议次数均为3/3[166] - 行政总裁孙莉2019年薪酬总计727,847元，2018年为709,037元[167][169] - 合资格会计师兼公司秘书吴嘉权2019年薪酬总计150,000元，与2018年相同[169] - 合计持有公司不少于10%已发行股本且有投票权的两名或以上股东可书面要求召开股东特别大会[171] - 持有公司不少于5%已发行股份且有投票权的股东可书面提出既定股东周年大会讨论的新决议案[173] - 股东提名董事候选人的通告须在特定时间内提交，最短期限为七天[174] - 公司于2019年5月17日举行股东周年大会，12月30日举行股东特别大会[176] - 公司通过多种渠道与股东交流，维护企业网站为公众及股东提供交流平台[176] - 公司外聘核数师香港立信德豪对财务报表报告责任声明载于年报第67 - 72页[170] 公司股权结构 - 截至2019年12月

集团综合财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日止九个月，集团综合营业额为人民币284,497,765元，同比增加5.76%[6] - 截至2019年9月30日止九个月，集团综合毛利额为人民币30,848,000元，同比减少19.07%[6] - 截至2019年9月30日止九个月，公司股权拥有人应占亏损为人民币14,158,779元，每股亏损人民币0.75分[6] - 2019年第三季度（截至9月30日止三个月），集团营业额为人民币83,728,997元，2018年同期为人民币92,784,990元[7] - 2019年第三季度，集团毛利为人民币5,398,866元，2018年同期为人民币9,608,053元[7] - 2019年第三季度，公司股权拥有人应占亏损为人民币7,323,700元，每股亏损人民币0.389分[7] - 截至2019年9月30日止九个月，公司经营总营业额为人民币284,497,765元，同比增加5.76%；经营综合毛利额为人民币30,848,000元，同比下降19.07%；经营综合毛利率为10.84%，同比下降3.33%[18] - 截至2019年9月30日止九个月，公司拥有人应占亏损为人民币14,158,779元，去年同期亏损人民币59,054,824元；每股亏损人民币0.75分，去年同期每股亏损为人民币3.366分[18] - 截至2019年9月30日止九个月，除所得税开支前亏损为人民币13,585千元，2018年为人民币56,712千元；期内税项开支为人民币36千元，2018年为人民币182千元[12] - 就计算每股基本盈利之亏损，截至2019年9月30日止九个月为人民币14,159千元，2018年为人民币59,055千元；股份数目就计算每股基本盈利之普通股加权平均数，2019年为1,894,500，2018年为1,754,577[13] 各业务线营业额关键指标变化 - 肥料产品在2019年截至9月30日止九个月营业额为人民币281,383,267元，2018年同期为人民币260,162,494元[8] - 养老及保健服务在2019年截至9月30日止九个月营业额为人民币3,101,279元，2018年同期为人民币8,833,590元[8] 税务相关数据变化 - 广东福利龙复合肥有限公司2019年企业所得税按15%优惠税率计算[9] - 截至2019年9月30日止期间，中国所得税开支为人民币36,006元，2018年同期为人民币182,060元[10] 成本及开支数据变化 - 截至2019年9月30日止九个月，公司销售及分销成本为人民币13,472,729元，同比下降20.00%；研发及行政开支为人民币29,011,540元，同比减少10.80%；融资成本为人民币2,494,206元，同比增加588.76%[18] 股息分配情况 - 董事会不建议就截至2019年9月30日止九个月派付中期股息，2018年同期也无派付[14] SJKGC溢利保证及仲裁情况 - SJKGC于2017 - 2019年各财政年度经审核除税后溢利需不少于539万美元，截至2018年12月31日止年度经审核除税后溢利净额为30.5万美元，未达成溢利保证[16][17] - 公司已启动对SJK的仲裁程序，目前仍在进行中[17] 或然负债情况 - 于2019年9月30日，集团及公司就附属公司所获授银行贷款之抵押提供担保而有或然负债人民币15,000,000元，2018年12月31日为人民币17,500,000元[19] 货币结算及资金存放情况 - 集团全部销售主要以人民币结算，支付给供货商款项也以人民币结算，外币风险较小；银行借款以人民币结算，到期续借一年，现金余额存放于中国持牌银行[20][21] 股权持有情况 - 截至2019年9月30日，董事孙莉女士通过公司持有3亿股普通股好仓，占已发行股本15.83%[23] - 截至2019年9月30日，天津泰达国际创业中心持有1.825亿股普通股好仓，占股本9.63%；深圳市翔永投资有限公司持有1.8亿股，占9.50%；山东知农化肥有限公司持有1.8亿股，占9.50%；东莞市绿野化肥有限公司持有1.2亿股，占6.33%[28] 股份发行授权情况 - 2019年5月17日公司通过特别决议案，授予董事会一般性授权，可发行、配发及买卖不超已发行内资股20%及已发行H股20%的额外内资股/H股[30] 管理层变动情况 - 2019年2月1日，孙莉女士辞任行政总裁，留任董事会主席等职，杨俊民先生接任行政总裁[31] 业务发展策略 - 公司附属复合肥生产企业将调整产品结构、优化组织结构、降低成本费用，加强复合肥业务营销[22] - 公司坚持创新开放，发展医疗养老大健康产业，寻找物业和伙伴拓展养老市场，脑波检测业务已与私立医疗机构合作[22] 关联业务竞争及利益冲突情况 - 截至2019年9月30日止九个月，公司董事、监事或管理层股东及联系人士无与集团业务竞争或利益冲突情况[32] 审核委员会工作情况 - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团截至2019年9月30日止九个月的第三季度业绩及报告[33] 购股权计划情况 - 截至2019年9月30日止回顾期内，公司未批准新的购股权计划[34] 业务管理合约及股份交易情况 - 截至2019年9月30日止回顾期内，公司未就整体或主要业务管理行政工作签订合约，未赎回股份，公司及附属公司无购买、出售或赎回股份情况[35][36] 企业管治情况 - 公司董事会及管理层致力于将《企业管治守则》条文贯彻到集团内部，回顾期内除第A.2.1条外遵守所有条文[38] - 2015年9月至2019年1月31日，孙莉女士担任公司主席兼行政总裁，偏离守则第A.2.1条[39] - 2019年2月1日，孙女士辞任行政总裁，杨俊民先生获委任为新任行政总裁，此后集团遵守守则第A.2.1条及其他条文[39] 报告发布情况 - 报告将由刊登日期起最少连续七日在GEM网页“最新公司公告”页可供浏览[40] - 报告亦将在公司网站(www.bioteda.com)刊登[40]

综合财务指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，集团综合营业额为2.00755549亿元，同比增加13.92%[6] - 截至2019年6月30日止六个月，集团综合毛利额为2544.9134万元，同比减少10.74%[6] - 截至2019年6月30日止六个月，公司股权拥有人应占亏损为683.5079万元，同比减少16.50%[6] - 2019年6月30日每股亏损0.361分，2018年6月30日为每股亏损0.467分[6] - 2019年上半年营业额为2.00755549亿元，2018年为1.76211094亿元，同比增长13.93%[13] - 2019年上半年公司拥有人应占每股基本亏损计算依据的亏损为6835079千元，股份加权平均数为1894500000股；2018年对应亏损为8185599千元，股份加权平均数为1754576712股[22] - 2019年上半年集团总营业额为2.00751856亿元，同比增加13.92%，综合毛利额为2544.9134万元，同比下降10.74%，综合毛利率为12.67%，同比下降3.50%[39] - 2019年上半年公司股权持有人应占亏损为683.5079万元，同比减少16.50%，每股亏损0.361分[43] 股息分配情况 - 董事会不建议派付截至2019年6月30日止六个月之股息[6] - 董事会不建议就2019年上半年派付中期股息，2018年6月也无派息[34] - 董事会决议不宣派截至2019年6月30日止六个月的中期股息[67] 资产相关指标变化 - 2019年6月30日非流动资产总值为1.53978013亿元，2018年12月31日为1.5507801亿元[9] - 2019年6月30日流动资产总值为3.11724865亿元，2018年12月31日为2.93901494亿元[9] - 2019年6月30日资产总值为4.65702878亿元，2018年12月31日为4.48979504亿元[9] - 2019年6月30日流动负债总值为1.75442951亿元，较2018年12月31日的1.57311873亿元增长11.52%[10] - 2019年6月30日流动资产净值为1.36281914亿元，较2018年12月31日的1.36589621亿元下降0.22%[10] - 2019年6月30日应收贸易账款净额为115686868元，2018年12月31日为76699301元[27] - 2019年6月30日应付贸易账款为58121138元，2018年12月31日为40175528元[29] - 2019年6月30日其他应付款项、应计款项及合约负债总计46543013元，2018年12月31日为64385639元[30] - 2019年6月30日和2018年12月31日注册股份数目均为1894500000股，面值均为189450千元[32] - 截至2019年6月30日，集团资产总值约为4.65702878亿元，流动负债总值约1.75442951亿元，股东权益2.6546106亿元，少数股东权益约2479.8868万元[45] - 截至2019年6月30日，集团综合资产负债比率为0.38，资本负债比率为0.10，流动比率为1.78[45] 成本费用相关指标变化 - 2019年上半年销售成本为1.75302721亿元，2018年为1.47700331亿元[7] - 2019年上半年融资成本为168.5338万元，2018年为182.7771万元[7] - 2019年上半年银行贷款利息开支及银行费用为168.5338万元，2018年为182.7771万元[14] - 2019年上半年除所得税开支前亏损为604.7万元，2018年为541.3万元[21] - 2019年上半年中国所得税开支为4.6302万元，2018年为18.206万元[20] - 2019年期内集团购置物业、厂房及设备花费约438131元，2018年为4062067元[23] - 2019年上半年销售及分销成本为963.606396万元，同比减少19.43%[40] - 2019年上半年研发及行政开支为2044.516万元，同比增加6.27%[41] - 2019年上半年融资成本为168.5338万元，同比减少7.79%[42] 现金流相关指标变化 - 2019年上半年经营业务所用现金净额为-2482.1594万元，2018年为-3288.3274万元[12] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为-51.9262万元，2018年为-452.9723万元[12] - 2019年上半年融资活动所用现金净额为-250万元，2018年为5280.04万元[12] 税率情况 - 广东福利龙复合肥有限公司享有15%的优惠税率，香港泰达生物投资有限公司以16.5%的香港利得税税率计算，Shu Ju Ku Greater China, Ltd.利润免税[17][18] 业务业绩情况 - 复合肥业务综合毛利额与毛利率同比下降3.50%，但因拓展东北市场，营业额同比增加17.78%[39] 溢利保证情况 - SJKGC截至2018年12月31日经审核除税后溢利净额为30.5万美元，未达成不少于539万美元的溢利保证[37][38] 或然负债情况 - 截至2019年6月30日，集团为附属公司银行融资担保金额为15000000元，2018年6月为17500000元[33] - 2019年6月30日集团及公司就附属公司银行贷款抵押的或然负债为1500万元，2018年12月31日为1750万元[46] 股权持有情况 - 孙莉女士于2019年6月30日持有公司3亿股普通股好仓，占已发行股本15.83%[52] - 2019年6月30日天津泰达国际创业中心持有公司1.825亿股普通股好仓，占股本9.63%[55] - 2019年6月30日深圳市翔永投资有限公司持有公司1.8亿股普通股好仓，占股本9.50%[55] - 2019年6月30日山东知农化肥有限公司持有公司1.8亿股普通股好仓，占股本9.50%[55] - 2019年6月30日东莞市绿野化肥有限公司持有公司1.2亿股普通股好仓，占股本6.33%[55] 税收优惠政策 - 从2019年6月1日到2025年底，提供社区养老、托育、家政相关服务的收入免征增值税[50] 董监高情况 - 截至2019年6月30日止六个月，公司董监高及联系人无与集团业务竞争或利益冲突情况[57] 管理层变动 - 2019年2月1日，孙莉辞任行政总裁，杨俊民接任[58] 审核委员会情况 - 截至报告日期，审核委员会由三名独立非执行董事组成，李旭冬任主席[59] - 审核委员会已审阅集团截至2019年6月30日止六个月的中期业绩及报告[60] 购股计划情况 - 截至2019年6月30日止期间，公司未批准新的购股计划[61] 业务管理及行政合约情况 - 截至2019年上半年，公司无业务管理或行政工作合约[62] 股份交易情况 - 截至2019年上半年，公司及附属公司无购买、出售或赎回股份情况[63] 董事证券交易守则情况 - 公司已采纳不宽松于GEM上市规则的董事证券交易操守守则，回顾期内无违规[64] 企业管治情况 - 2019年2月1日后，集团遵守《企业管治守则》所有条文[65]

法 天 津 泰 建 生 物 醫 學 工 程 股 份 有 限 公 司 Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號：8189) 1 天津泰達生物醫學工程股份有限公司 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色 GEM的定位，乃為相比起其它在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小型公司提供 一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳 的考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承 受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 本報告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）而刊載，旨在提供有關 天津泰達生物醫學工程股份有限公司（「本公司」）的資料；本公司董事願就本報告的 ...

公司基本信息 - 公司成立于2000年9月8日，2002年6月18日在香港联交所GEM上市，股票代码8189[4] - 公司目前注册资本为人民币189045万元[4] 公司股权结构 - 公司持有广东福利龙复合肥有限公司100%股权[5] - 公司持有宁夏弘迪生物科技有限公司27.76%股权[5] - 公司持有山东海得斯肥业有限公司51%股权[5] - 公司持有广东福利龙土壤调理修复研究院51%股权[5] - 2018年2月9日公司与六名认购人签订协议，发行1.995亿股新H股，认购价每股0.25港元，所得款项净额为3980.12万元[38] - 认购股份数目约占2018年3月14日认购事项完成时已发行股份总数的10.53%[38] - 增发H股前公司总股本16.95亿股，增发后为18.945亿股[41] - 天津泰达国际创业中心增发前持股1.825亿股，持股比例10.77%，增发后持股比例降至9.63%[41] - 深圳市翔永投资有限公司增发前持股1.8亿股，持股比例10.62%，增发后持股比例降至9.50%[41] - 山东知农化肥有限公司增发前持股1.8亿股，持股比例10.62%，增发后持股比例降至9.50%[41] - 东莞市绿野化肥有限公司增发前持股1.2亿股，持股比例7.08%，增发后持股比例降至6.33%[41] - 2018年12月31日，孙莉女士通过公司持有3亿股公司普通股，占已发行股本15.83%[105] - 2018年12月31日，创业中心持有1.825亿股公司普通股，占已发行股本9.63%[112] - 2018年12月31日，翔永投资持有1.8亿股公司普通股，占已发行股本9.50%[112] - 2018年12月31日，知农化肥持有1.8亿股公司普通股，占已发行股本9.50%[112] - 2018年12月31日，绿野化肥持有1.2亿股公司普通股，占已发行股本6.33%[112] 公司管理层变动 - 刘人牧于2018年9月20日辞任执行董事[7] - 何昕于2018年12月20日获委任为执行董事[7] - 冯恩庆于2018年8月9日辞任非执行董事[7] - 盖莉于2018年9月26日获委任为非执行董事[7] - 2019年2月1日孙莉女士辞任公司行政总裁，留任董事会主席等职，杨俊民先生接任行政总裁[52] - 2018年8月9日冯恩庆先生辞任非执行董事，9月20日刘人牧先生辞任执行董事[52] - 2018年9月26日和12月20日股东大会分别批准委任盖莉女士为非执行董事、何昕先生为执行董事，任期至2019年12月31日[52] - 孙莉于2019年2月1日辞任行政总裁，杨俊民同日获委任[84] - 刘人牧于2018年9月20日辞任执行董事职务[87] - 何昕于2018年12月加入公司并获委任为执行董事[88] - 冯恩庆于2018年8月9日辞任非执行董事职务[89] - 盖莉于2018年9月加入公司并获委任为非执行董事[89] 公司财务数据关键指标变化（2014 - 2018年） - 2014 - 2018年营业额分别为470,267千元、501,590千元、389,278千元、375,907千元、351,898千元[10] - 2014 - 2018年毛利率分别为16.74%、19.28%、20.24%、14.15%、0.49%[10] - 2014 - 2018年股东应占溢利/（亏损）分别为17,787千元、25,565千元、5,971千元、(13,752)千元、(177,680)千元[10] - 2014 - 2018年每股盈利/（亏损）分别为1.46分、1.76分、0.37分、(0.82)分、(9.58)分[10] - 2014 - 2018年资产总额分别为432,622千元、458,505千元、459,628千元、707,878千元、448,980千元[10] - 2014 - 2018年负债总额分别为188,924千元、114,072千元、110,244千元、133,078千元、157,312千元[10] - 2014 - 2018年股东应占权益分别为198,021千元、319,937千元、325,908千元、422,954千元、273,006千元[10] 公司财务数据关键指标变化（2018年对比2017年） - 2018年营业额为351,897,658元，同比减少6.39%[18] - 2018年综合毛利率为0.49%，同比减少96.79%至1,706,855元[18] - 2018年公司拥有人应占亏损为177,679,819元，每股亏损9.58分，较去年按年增加1,068.29%[18] - 2018年全年总营业额为3.51897658亿元，较去年同比减少6.39%（2017年为3.7590653亿元）[29] - 2018年综合毛利为170.6855万元（2017年为5320.5427万元），综合毛利率为0.49%（2017年为14.15%）[29] - 2018年无形资产减值亏损2.27361866亿元，减值原因是中国市况变化及业务策略发展改变[31] - 2018年其他收入及亏损净额为368.0687万元（2017年为537.7946万元）[34] - 2018年销售及分销成本为2172.6586万元（2017年为1475.5804万元），与去年同比增加47.24% [34] - 2018年行政开支为3219.5141万元（2017年为3622.7996万元），与去年同比减少11.13% [34] - 2018年研究与开发费用为1166.7239万元（2017年为929.4266万元），与去年同比增加25.53% [34] - 2018年广东福利龙折扣政策撇减销售额877.4694万元[29] - 2018年超强台风山竹导致存货撇减1307.0185万元[34] - 2018年无形资产可收回金额为1804.5202万元（2017年为2.62145201亿元）[34] - 2018年集团融资成本为276.26万元，较2017年的369.91万元同比减少25.32%[36] - 2018年公司拥有人应占亏损为1.78亿元，2017年为1375.21万元；2018年每股亏损为9.58分，2017年为0.82分[37] - 2018年12月31日，集团银行借款共4950万元，2017年为4000万元，年利率4.35厘至6.50厘，2017年为4.52厘至7.40厘，其中3820万元将于2019年上半年到期，1130万元将于2019年下半年到期[55] - 2018年12月31日，集团综合资产总值为4.49亿元，2017年为7.08亿元；净值为2.92亿元，2017年为5.75亿元；综合资产负债比率为0.35，2017年为0.19；资本负债比率为0.11，2017年为0.06[55] - 2018年12月31日，银行信贷约6290万元授予集团，2017年为5000万元，集团已动用约4950万元，2017年为4000万元[56] - 2018年12月31日，集团无重大或然负债，2017年为0元[56] - 截至2018年12月31日，集团有531名雇员，2017年为643名[57] - 2018年审计服务费用为1020千元人民币，2017年为935千元人民币[153] - 执行董事孙莉2018年总薪酬709,037元人民币，2017年为704,039元人民币[160][163] - 执行董事郝志辉2018年总薪酬683,249元人民币，2017年为678,098元人民币[160] - 独立非执行董事李旭冬2018年总薪酬80,000元人民币，2017年为73,333元人民币[160] - 独立非执行董事王永康2018年总薪酬80,000元人民币，2017年为3,334元人民币[160] - 独立非执行董事高纯2018年总薪酬80,000元人民币，2017年为73,333元人民币[160] - 行政总裁孙莉2018年总薪酬709,037元人民币，2017年为704,039元人民币[163] 行业市场情况 - 中国化肥行业中有机肥方面，微生物菌肥只占化肥用量的7%左右，美国等西方国家接近50%[24] - 国内大健康产业中，医药产业和养老产业市场占比分别达50.05%、33.04%，健康管理服务产业比重为2.71%[25] - 力争到2020年我国新型肥料使用量占总体化肥使用量比重从不到10%提升到30%，届时有机肥市场容量达2600万 - 3900万吨[62] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司附属复合肥生产企业回顾年内开发了智龙三代活性肥等新型产品[24] - 公司附属广东福利龙与国内权威科研机构合作研发新型肥料产品，2018年1月中国农科院院长唐华俊将院士工作站设在此处[24] - 公司附属养老业务单位将与欧洲养老护理机构战略合作打造老年护理产业链[22] - 公司脑电业务目前境内只实现数据管理系统与多台检测单机版连接，未建立人工智能云端，短期不能大规模扩张[22] - 公司复合肥业务受原材料价格波动、恶劣气候、农民购买力下降等影响，市场表现曲折[24] - 公司脑电检测服务业务可对全年龄段人群在多领域广泛应用[25] - 集团从事生物复合肥和养老及保健业务，生物复合肥业务将推广多款优质新型肥料，养老业务目标服务失能失智等刚需人群[62][63] - 集团脑电业务因人工智能云端未建立和中美贸易战不确定性，短期内不能大规模扩张，会积极协商建立境内云端并拓展客户[63] 公司业务相关决策与安排 - 公司将构建“立足企业、市场导向、产学研结合”的复合肥技术创新体系[22] - 公司会根据现有脑电人工智能单机版，通过建立自营检测网点或排他性授权区域代理商连锁加盟拓展客户和寻找伙伴[22] - 发行新H股所得款项净额3980.12万元拟用于业务全面布局，包括医养结合养老服务及运营管理业务[44] - 2018年5月17日公司股东大会通过授予董事会一般性授权，可发行、配发及买卖不超已发行内资股20%及已发行H股20%的额外内资股/H股[52] 公司收购与业绩保证情况 - 公司收购SJKGC 51%股权，收购事项于2017年3月17日完成[49] - SJK向公司保证SJKGC在2017 - 2019财年经审核除税后溢利不少于539万美元，2017年实际经审核除税后溢利净额约为292.2万美元，2018年为30.5万美元，两年溢利保证均未达成[49] - 公司与SJK于2018年1月16日订立备忘录，公司拥有优先收取2017年度现金股息275万美元的权利，股息将于2018年11月30日前偿付[49] 公司监事会相关情况 - 报告期内公司监事会召开四次会议，分别审核通过2017年度综合财务报告、2018年第一季度、半年度、第三季度未经审核业绩报告[67] - 监事会认为公司董事会和管理层2018年能依法运作，经营决策科学合理，完善了内部控制制度[68] - 监事会认为公司财务报告真实反映财务状况和经营成果，审计报告真实合理[70] 公司股息与储备情况 - 年内董事无建议派付股息，2018年12月31日公司按内部章程计算的可分派储备约为人民币零元（2017年：人民币零元）[76] 公司供货商与客户情况 - 本年度集团最大供货商采购额占比6.22%，五大供货商合计占比27.61%[83] - 本年度集团最大客户销售额占比3.24%，五大客户合计占比12.67%[83] 公司治理结构相关 - 公司执行、非执行及独立非执行董事人数各维持3名，监事共4名，其中独立监事2名[84] - 泰达生物全体董事及监事每届任期3年，本届任期至2019年12月31日[84] - 公司董事及监事服务合约自2017年1月1日起为期三年，可提前一个月书面通知终止[100] - 公司董事及监事已各自与公司订立服务合约，酬金由董事会按市场水平和薪酬委员会建议厘定[100][101] - 2018年公司及附属公司无购买、出售或赎回股份情况，也未批准新的购股权计划[113][114] - 报告日期公司按GEM上市规则维持规定的公众持股量[118] - 立信德豪于2018年5月17日获续聘，任期至公司应届股东大会结束，公司将在股东大会提呈决议案续聘其为核数师[119] - 公司董事会由9名董事组成，执行董事、非执行董事及独立非执行董事各3名[