公司动态 - 泰达生物附属公司医数精诚与深圳计算科学研究院签署生态合作协议 [1] - 合作聚焦数据库、数据质量和数据分析价值的研发及市场应用 [1] - 双方将整合资源、人才和技术优势以推动深度合作 [1] 行业合作 - 医疗科技与计算科学领域跨界合作案例 [1] - 数据库与数据分析技术或成为医疗行业数字化转型关键 [1]

战略合作 - 泰达生物附属公司医数精诚与深圳计算科学研究院签署生态合作协议，双方将在数据库、数据质量和数据分析价值的研发及市场应用方面深度合作 [1] - 合作旨在整合深算院在数据库系统、数据质量系统和数据分析系统方面的自主研发技术，构建"数据治理+模型迭代+场景落地"的闭环生态 [2] AI医疗大模型业务发展 - 公司正大力发展AI医疗大模型业务，医疗大模型的训练优化、临床应用落地及个性化服务交付需要高质量、高安全、高可用的医疗大数据支撑 [1] - 医疗数据涵盖病历、影像、检验报告等多元形态，涉及大量专业医学术语与复杂指标，对数据清洗标注精准度、数据库系统适配性及数据分析深度要求严苛 [1] 合作预期效益 - 通过合作可快速整合双方资源，为医疗机构、企业、政务部门及行业AI应用客户提供涵盖数据清洗、智能分析、定制化模型训练的数据全流程服务，拓展公司在AI数据服务领域的业务边界 [2] - 借助高质量数据与精准分析能力，加速公司AI医疗大模型性能优化与商业化落地，强化公司在AI医疗赛道的核心竞争力 [2]

市场合作 - 集团附属公司医数精诚与深算院签署生态合作协议[4] 业务发展 - 公司大力发展AI医疗大模型业务，需高质量医疗大数据支撑[5] 合作优势 - 与深算院合作拓展AI数据服务业务边界，强化AI医疗核心竞争力[5] 合作分工 - 医数精诚负责客户对接和需求挖掘，深算院负责开发系统及提供培训[6] 技术亮点 - 深算院自主研发崖山等系统，打破Oracle垄断，降低成本[8]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为2.1339亿元[1] - H股法定/注册股份14.364亿股，股本1.4364亿元[1] - 内资股法定/注册股份6.975亿股，股本6975万元[1] 股份发行 - H股已发行股份14.364亿股，库存股为0[2] - 内资股已发行股份6.975亿股，库存股为0[2] 其他 - 本月证券发行等获董事会授权且合规[5]

战略合作 - 泰达生物附属公司博雅全健与中电信数智科技宁夏分公司签署战略合作框架协议 建立长期战略合作关系 [1] - 合作领域涵盖医疗健康大数据应用和人工智能应用场景落地 包括线上线下专业化运营 渠道发展和成果转化 [1] - 合作将利用中电信在宁夏地区的网络资源 算力支撑 基础设施及数据优势 [1] - 博雅全健将贡献人工智能与医疗健康融合领域的技术研发实力和科研成果转化能力 [1] 业务影响 - 合作将加速AI医疗健康垂类技术研发与场景落地 [1] - 进一步强化公司在AI+医疗健康领域的核心竞争力 [1] - 助力公司业务规模扩大与行业影响力提升 [1] 技术体系 - 博雅全健聚焦人工智能和医疗健康科技的深度融合 [2] - 构建技术研发－场景落地－产业赋能的全链条运营体系 [2] - 依托医疗健康软件平台与北京大学医学部下属医院合作 开发医疗细分领域应用大模型 [2] - 通过生态平台联合科研院所 医疗机构及产业链企业 提升AI辅助诊断等技术转化与场景落地效能 [2]

公司基本信息 - 公司成立于2000年9月8日，2002年6月18日在香港联交所GEM挂牌上市，注册资本为人民币18904.5万元[7] - 公司涉及生物复合肥和养老及保健两大业务领域[7] - 公司目前主要业务为生物复合肥料产品的研发及产业化以及提供养老及保健服务[72] 2024年财务数据关键指标变化 - 2024年营业额为385482千元，毛利为20223千元，毛利率为5.25%[11] - 2024年股东应占亏损为27802千元，每股亏损为1.46分[11] - 2024年资产总额为332527千元，负债总额为304087千元，股东应占权益为22149千元[11] - 2024年公司总营业额为3.85482322亿元，同比减少3.14%，综合毛利额为2022.2876万元，综合毛利率为5.25% [43] - 2024年销售及分销成本为13922955元，同比增加71.85%（2023年为8101974元）[44] - 2024年其他收入、收益及亏损净额为亏损4977025元（2023年为收益14203984元）[45] - 2024年行政开支为20338969元，同比减少6.72%（2023年为21803601元）[46] - 2024年研发开支为1102139元，同比减少16.46%（2023年为1319315元）[47] - 2024年融资成本为4581000元，同比减少11.44%（2023年为5172914元）[48] - 2024年已终止经营业务年内溢利为1845733元（2023年为亏损5601754元）[49] - 2024年公司拥有人应占亏损为27802241元（2023年为20159658元），每股亏损为1.46分（2023年为1.06分）[50] - 2024年物业、厂房及设备项下已抵押楼宇账面价值为38900000元（2023年为53200000元）[51] - 2024年公司流动比率为0.84（2023年为0.88），综合资产负债率为0.91（2023年为0.79）[58][59] - 2024年公司拥有260名雇员（2023年为264名）[60] - 年内董事并无建议派付任何股息[76] - 公司于2024年12月31日按公司内部章程计算的可分派储备约为零（2023年：零）[77] - 2024年12月31日，物业、厂房及设备项下已抵押以为集团若干银行融资提供担保的楼宇账面价值约为人民币3890万元（2023年：人民币5320万元）[82] - 2024年12月31日，集团并无任何重大或有负债（2023年：无）[83] - 本年度集团最大供货商采购额占比15.03%，五大供货商合计采购额占比53.45%，最大客户销售额占比4.43%[84] - 2024年公司及其附属公司外聘核数师审计服务酬金为51.1万人民币，2023年为48.2万人民币[147] - 2024年执行董事孙莉总薪酬为516,303元，2023年为620,127元[153] - 2024年非执行董事曹爱新总薪酬为93,964元，2023年为220,098元[153] 公司人员变动 - 何昕于2025年3月31日由执行董事调任为非执行董事[10] - 曹爱新于2025年3月27日辞任非执行董事[10] - 李旭冬于2024年3月28日辞任独立非执行董事[10] - 涂相珍于2024年6月7日上任独立非执行董事[10] - 杨春燕于2024年10月14日辞任监事[10] - 李旭冬于2017年1月至2024年3月任公司独立非执行董事[94] - 王永康于2017年11月至今任公司独立非执行董事[95] - 高纯于2017年1月至今任公司独立非执行董事[95] - 涂相珍于2024年6月至今任公司独立非执行董事[96] - 杨春燕于2010年1月至2024年10月任公司监事[97] - 刘金玉于2011年8月至今任公司监事[97] - 梁伟韬于2015年8月至今任公司独立监事[98] - 赵志友于2022年2月至2025年2月任公司独立监事[99] - 2025年3月28日，李旭冬先生辞任独立非执行董事，董事会建议委任涂相珍先生为独立非执行董事，任期自股东大会批准之日至2025年12月31日[124] - 2025年3月27日，非执行董事曹爱新先生辞任[124] - 2025年3月31日，执行董事何昕先生申请调任为非执行董事[124] - 2024年10月14日，杨春燕女士辞任监事；2025年2月12日，赵志友先生辞任独立监事[124] - 2022年9月6日，孙莉女士由行政总裁调任为联席行政总裁，覃文华先生获委任为联席行政总裁[129] - 2024年3月26日，覃文华先生辞任联席行政总裁，孙莉女士由联席行政总裁调任为行政总裁[129] 复合肥市场情况 - 2024年复合肥市场价格前高后低，四季度触底后企稳[16] - 2024年中央一号文件将粮食产量稳定在1.3万亿斤以上，带动化肥需求刚性增长[17] - 2024年复合肥市场价格前高后低，全年均价波动调整，四季度触底后企稳[28] - 2024年中央一号文件将粮食产量稳定在1.3万亿斤以上，带动化肥需求刚性增长[29] 养老业务情况 - 瑞福养老受托管理上海市50家养老机构，含3家养老院、29家日间照护中心、6家长者照护之家、12家综合为老服务中心[19] - 公司瑞福养老受托管理上海市50家养老机构，包含3家养老院、29家日间照护中心、6家长者照护之家、12家综合为老服务中心[40] - 截至2024年末中国60岁及以上人口达3.1亿人，占全国人口22.0%；65岁及以上人口达2.2亿人，占全国人口15.6%[24] - 全国医疗卫生机构和养老服务机构签约对数达8.7万对，医养结合机构达7800多家，床位达200万张[38] - 截至2024年12月31日，孙莉女士和何昕先生分别持有公司3亿股普通股，各占已发行股本的15.83%[107] - 孙莉女士为盈谷信晔15%股权实益拥有人，何昕先生为盈谷信晔10%股权实益拥有人，盈谷信晔分别持有翔永投资及绿野化肥100%股权[107][108] - 截至2024年12月31日，国有资产经营、翔永投资、广东加美、绿野化肥分别持有公司1.825亿股、1.8亿股、1.8亿股、1.2亿股普通股，分别占已发行股本的9.63%、9.50%、9.50%、6.33%[111] 公司业务布局与发展 - 2025年初公司完成AI医疗大模型业务布局并组建运营团队，成立博雅全健专注相关平台管理运营[20] - 公司将加强复合肥市场营销管理，调整产品结构，推进生产高效化、智能化[23] - 公司将为医疗健康软件平台注入活力，推动医疗养老大健康业务数字化、智能化升级[24] - 公司将拓展医疗养老市场，加强合作，整合资源，提供优质服务方案[24] 公司股权与股东相关 - 截至2024年12月31日，孙莉女士和何昕先生分别持有公司3亿股普通股，各占已发行股本的15.83%[107] - 孙莉女士为盈谷信晔15%股权实益拥有人，何昕先生为盈谷信晔10%股权实益拥有人，盈谷信晔分别持有翔永投资及绿野化肥100%股权[107][108] - 截至2024年12月31日，国有资产经营、翔永投资、广东加美、绿野化肥分别持有公司1.825亿股、1.8亿股、1.8亿股、1.2亿股普通股，分别占已发行股本的9.63%、9.50%、9.50%、6.33%[111] 公司融资情况 - 2025年2月公司按0.375港元配售1.359亿股，募资净额约5050万港元[20] - 2025年4月公司启动新一轮增发，按0.375港元配售不超1.035亿股，假设全配售所得款项净额约3830万港元[20] - 2025年2月公司按0.375港元配售1.359亿股，募集净额约5050万港元，用于医疗健康软件平台相关[41] 公司治理相关 - 报告期内公司监事会共召开二次会议，分别审核通过集团2023年度综合财务报告和公司截至2024年6月30日止六个月的半年度未经审核业绩报告[68] - 公司董事及监事服务合约服务年期自2023年1月1日起为期三年，终止需提前一个月书面通知[101] - 本年度内，公司或其附属公司未订立安排使董事及监事等拥有认购公司证券权利或行使该权利[110] - 本年度内，公司未就整体业务或主要业务管理行政工作签订或存在合约[113] - 截至2024年12月31日止年度，公司董事等无与集团业务竞争或利益冲突情况[114] - 截至2024年12月31日止年度，公司未批准新的购股权计划[116] - 本财政年度审核委员会召开二次会议，已审阅集团截至2024年12月31日止年度经审核年度业绩[117] - 范陈会计师行有限公司于2024年6月7日获续聘，任期至公司应届股东周年大会结束，应届股东周年大会将提呈续聘决议案[121] - 公司于回顾年度内除《企业管治守则》第A.2.1条外，已遵守所有条文[122] - 截至2024年12月31日，公司有2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事，1名监事、2名独立监事[124] - 公司章程规定董事会由9名董事组成，监事会由4名监事组成，公司目前成员数量未满足规定，将尽快物色合适人选[124] - 2024年董事会共举行二次会议，讨论及批准重要事宜[131] - 回顾年内，公司对董事、监事及高级管理人员安排关于《GEM上市规则》专题培训，包括第七十五次至第七十八次修订[131] - 执行董事孙莉、何昕，非执行董事李雪莹、曹爱新、李锡明，独立董事高纯、王永康董事会、股东大会及培训会议出席率均为100%[132] - 涂相珍6月7日上任，董事会、股东大会及培训会议出席率分别为50%、0%、100%[132] - 李旭冬3月28日辞任，董事会、股东大会及培训会议出席率均为0%[132] - 董事会至少每年检讨一次集团风险管理及内部监控系统有效性[135] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，高纯任主席[139] - 2024年3月28日李旭冬辞任独立非执行董事和审核委员会主席[139] - 2024年6月8日涂相珍获委任为独立非执行董事兼审核委员会委员[139] - 年内审核委员会举行二次会议，审阅及讨论全年及中期业绩和财务报表[141] - 王永康、高纯审核委员会会议出席率为100%[143] - 涂相珍审核委员会会议出席率为50%[143] - 外聘核数师范陈自2025年6月7日起生效，任期至公司应届股东周年大会结束[145] - 提名委员会由三名成员组成，年内召开一次会议，成员出席率均为100%[148][149] - 薪酬委员会由三名成员组成，年内召开会议，成员出席率均为100%[151][152] - 合计持有公司不少于10%已发行股本且拥有投票权的两名或以上股东可书面要求召开股东特别大会[157] - 持有公司不少于5%已发行股份且拥有投票权的股东可书面提出将在既定股东周年大会讨论的新决议案[157] - 股东提名董事候选人需在寄发召开股东大会通告第二天至会前七天内提交相关通告，最短期限为七天[158] - 公司于2024年6月7日举行股东周年大会，部分执行董事及独立非执行董事出席并回答股东提问[160] 公司环保相关 - 山东福利龙废气主要来自生产车间，高塔和转鼓车间分别采用“重力沉降+旋风除尘”和“旋风除尘器+布袋除尘器”处理废气[165] - 山东福利龙主要废水为生活污水，委托山东昌乐实康水业有限公司处理，废水执行协议标准：CODCr≤400mg/L、BOD5≤180mg/L、SS≤200mg/L、NH3 - N≤20mg/L[165][166] - 山东福利龙一般固废为生产车间除尘器收尘、废包装袋及生活垃圾，危险废物为废机油及含油废抹布、手套，全厂固废实现全部综合利用[165] - 山东福利龙热风炉废气执行标准：颗粒物≤20mg/m³，SO₂≤100mg/m³，NOₓ≤200mg/m³；恶臭污染物（氨）厂界无组织排放氨≤1.5mg/m³，有组织氨≤4.9kg/h[168] - 山东福利龙除除尘器收尘、废包装袋执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》；废机油执行《危险废物贮存污染控制标准》；废含油抹布列入《危险废物豁免管理清单》[168] - 山东福利龙噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，昼间60dB(A)，夜间50dB(A)[168] - 公司环境报告中废水排放地表水执行《地表水环境质量标准》Ⅴ类标准，地下水执行《地下水质量标准》Ⅲ类标准[166] - 公司环境报告中环境空气执行《环境空气质量标准》二级标准，声环境执行《声环境质量标准》2类标准[166] - 山东福利龙2

整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业额为385,482千元，较2023年的397,998千元有所下降[3] - 2024年毛利为20,223千元，毛利率为5.25%，2023年毛利为21,366千元，毛利率为5.37%[3] - 2024年股东应占亏损为27,802千元，2023年为20,160千元[3] - 2024年每股亏损1.46分，2023年为1.06分[3] - 2024年资产总额为332,527千元，负债总额为304,087千元，股东应占权益为22,149千元[3] - 2024年持续经营业务收益为385,482,322元，除税前亏损为38,206,601元，除税后亏损为37,985,283元[6] - 2024年已终止经营业务年内溢利为1,845,733元，2023年为亏损5,601,754元[6] - 2024年非流动资产为98,533,261元，较2023年的112,936,039元有所减少[7] - 2024年流动负债净额为 -45,071,379元，较2023年的 -26,500,218元亏损增加[7] - 2024年公司拥有人应占权益为22,149,067元，较2023年的49,951,308元减少[8] - 2023年公司亏损及全面开支总额为1.6570279亿元，2024年为3.613955亿元[9] - 2024年公司拥有人应占权益为2.2149067亿元，较2023年的4.9951308亿元下降[9] - 2024年公司总权益为2.8439935亿元，较2023年的6.4579485亿元下降[9] - 2024年持续经营业务客户合约总收益为3.85482322亿元，2023年为3.97998097亿元[14] - 2024年公司总营业额3.85482322亿元，同比减少3.14%，综合毛利额2022.2876万元，综合毛利率5.25% [69] - 2024年公司销售及分销成本1392.2955万元，同比增加71.85% [70] - 2024年公司其他收入、收益及亏损净额为亏损497.7025万元，2023年为收益1420.3984万元 [71] - 2024年公司行政开支2033.8969万元，同比减少6.72% [72] - 2024年公司研发开支110.2139万元，同比减少16.46% [73] - 2024年融资成本为458.1万元，较2023年的517.2914万元减少11.44%[74] - 2024年已终止经营业务年内溢利为184.5733万元，2023年为亏损560.1754万元[75] - 2024年集团拥有人应占亏损为2780.2241万元，2023年为2015.9658万元；2024年公司应占每股亏损为1.46分，2023年为1.06分[76] - 2024年集团流动资金为2.33993788亿元，2023年为1.90341927亿元；流动负债为2.79065167亿元，2023年为2.16842145亿元；流动资金比率为0.84，2023年为0.88[82] - 2024年集团银行及其他借款总额为1.4954亿元，2023年为6509万元；固定年利率范围为1.21%-18.00%，2023年为4.43%-18.00%[83] - 2024年集团综合总资产为3.32527049亿元，2023年为3.03277966亿元；净资产为2843.9935万元，2023年为6457.9485万元；综合资产负债率为0.91，2023年为0.79；银行及其他借款总额与总资产比率为0.45，2023年为0.22[83] - 集团2024年度录得净亏损3613.955万元，现金流出净额2627.1255万元，2024年12月31日累计亏损4.29495068亿元[53] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年肥料产品来自外界客户收益为3.84846908亿元，养老及保健服务为63.5414万元，总计3.85482322亿元；2023年对应数据分别为3.97424063亿元、57.4034万元、3.97998097亿元[22][23][28] - 2024年可呈报分类亏损总计3151.3601万元，除税前亏损3820.6601万元；2023年可呈报分类亏损总计347.3282万元，除税前亏损1201.2425万元[22][23] - 2024年分类资产总额为3.20464671亿元，综合资产总额为3.32527049亿元；2023年对应数据分别为2.7799973亿元、3.03277966亿元[25] - 2024年分类负债总额为2.87252908亿元，综合负债总额为3.04087114亿元；2023年对应数据分别为2.0016362亿元、2.38698481亿元[25] - 2024年肥料产品出售物业、厂房及设备亏损1171.831万元，2023年为196.766万元[27] - 2024年肥料产品存货撇销净额为3253.284万元[27] - 2024年肥料产品研发开支为1102.139万元，2023年为1319.315万元[27] - 2024年已终止经营业务客户合约收益为943,396元，2023年为8,586,613元[33] - 2024年已终止经营业务除税后亏损为241,043元，2023年为5,601,754元[33] - 2024年出售出售组别确认之除税后收益为2,086,776元，2023年为0元[33] - 2024年来自已终止经营业务之年內溢利为1,845,733元，2023年亏损为5,601,754元[33] - 2024年持续经营业务其他收入、收益及亏损净额为 - 4,977,025元，2023年为14,203,984元[34] - 2024年持续经营业务除税前亏损扣除核数师酬金510,817元，2023年为481,703元[36] - 2024年持续经营业务确认存货成本为364,881,187元，2023年为376,631,514元[36] - 2024年持续经营业务即期税项为1,694元，2023年为 - 41,395元[37] 业务结构与经营情况 - 2024年3月27日，公司出售上海微帝82.76%股权，“保健产品（酒品）及相关服务”分部经营业务呈列已终止[18] - 复合肥业务产品涵盖高塔、硫基等多种类型，适用于大田和经济作物[60] - 复合肥业务采取经销商分销模式，创建“福利龙”品牌并搭建电商平台[63] - 医疗养老业务“瑞福养老”受托管理上海50家养老机构[67] - 公司成立“博雅全健”专注医疗健康软件平台管理运营[68] 财务报表准则应用 - 公司已应用多项经修订香港财务报告准则，对综合财务报表无重大影响[10][11] 客户交易情况 - 截至2024年及2023年12月31日止年度，无客户与公司的交易超公司收益的10%[30] 公司股权出售与收购情况 - 2024年3月27日公司出售上海微帝82.76%股权，代价为人民币10,593,100元[31] - 2024年12月31日，收购上海微帝17.24%股权的未结算代价220.69万元未结算，卖方起诉集团[56] - 2025年2月28日，法院裁定集团须支付未结算代价及法律费用共236.9002万元，3月31日未达成和解，卖方申请冻结公司附属公司12.8%股权，冻结金额256万元[57] 公司所得税情况 - 公司附属公司中国所得税拨备法定税率为25%，广东福利龙复合肥有限公司享15%优惠税率，部分附属公司享5%优惠税率[38] 股息分配情况 - 公司年内未派付或宣派股息[39] 应收应付账款及相关款项情况 - 2024年应收贸易账款为1081.852万元，2023年为877.6649万元[15] - 2024年合约负债为7774.7402万元，2023年为8652.6298万元[15] - 2024年年初结馀4509.4683万元已自年内履行履约义务确认为收益，2023年为3346.5176万元[15] - 2024年12月31日，集团现有合约项下尚未履行或部分尚未履行履约义务之总额约为7774.7402万元，2023年为8652.6298万元[15] - 2024年应收贸易账款1.06亿元，预期信用损失拨备9515.32万元；2023年应收贸易账款1.02亿元，预期信用损失拨备9338.84万元[41] - 2024年预付款项7897.69万元，其他应收款项1635.43万元，呆账拨备1286.38万元；2023年预付款项6103.38万元，其他应收款项2114.15万元，呆账拨备1175.52万元[44] - 2024年应付贸易账款893.17万元，2023年为1610.67万元[46] 银行贷款及融资情况 - 2024年即期计息有抵押短期银行贷款5404万元，无抵押短期银行贷款3002万元，其他短期贷款261万元；2023年分别为3400万元、800万元、1311万元[47] - 2024年即期免息有抵押短期银行贷款4000万元，无抵押其他短期贷款800万元；2023年无此类贷款[47] - 2024年非即期计息有抵押长期银行贷款1487万元，2023年为992万元[47] - 2024年12月31日，银行借款以账面价值约3890万元的物业、厂房及设备作抵押，2023年为5320万元[51] - 2024年12月31日，其他短期无抵押贷款为1060万元，由两名独立第三方授予，2023年为1310万元，由四名独立第三方授予[51] - 2024年12月31日，短期有抵押银行贷款为4000万元，按年利率1.21%计息，以有抵押银行存款抵押[51] - 2024年12月31日，银行融资已授予集团约1.389亿元，集团已动用约1.389亿元，2023年分别为6690万元和5190万元[51] - 2025年3月，集团取得4000万元银行信贷以应付营运资金需求[55] 公司股权配售情况 - 2025年2月19日，公司配售代理成功配售1.359亿股配售股份，相当于扩大后公司已发行股本约6.69%及已发行H股约10.19%，2月27日收到所得款项5075.8万港元[53] - 2025年2月公司按0.375港元配售1.359亿股，募资净额约5050万港元用于医疗健康业务[68] - 2025年1月16日，公司与配售代理签订配售协议，拟按每股0.265港元配售最多2.394亿股股份[100] - 2025年2月5日，公司与配售代理签订补充协议，将每股配售股份的配售价由0.265港元更改至0.375港元[100] - 2025年2月19日，公司按每股0.375港元成功配售1.359亿股股份，募集资金用于购买医疗健康软件平台等[100] 公司股权结构情况 - 2024年天津经济技术开发区国有资产经营有限公司持股1.825亿股，占比9.63%；深圳市翔永投资有限公司持股1.8亿股，占比9.50%；广东加美生态科技有限公司持股1.8亿股，占比9.50%；东莞市绿野化肥有限公司持股1.2亿股，占比6.33%；其他内资股持股3500万股，占比1.86%；H股公众股东持股11.97亿股，占比63.18%[79] - 2024年末公司董事孙莉女士、何昕先生分别持有3亿股公司普通股，各占已发行股本的15.83%[90] - 2024年12月31日，国有资产经营、翔永投资、广东加美、绿野化肥分别持有1.825亿股、1.8亿股、1.8亿股、1.2亿股公司普通股，分别占已发行股本的9.63%、9.50%、9.50%、6.33%[95] 公司人员情况 - 2024年集团拥有260名雇员，2023年为264名[84] 行业发展与公司策略 - 复合肥行业进入转型发展期，公司将加强营销管理，调整产品结构，推进生产高效化、智能化，提高市场占有率[87] 公司购股权计划与股份交易情况 -

财务数据 - 截至2024年6月30日止六个月，本集团实现综合营业额为人民币211,568,049元，同比增长16.24%[4] - 截至2024年6月30日止六个月，本集团综合毛利额为人民币12,115,570元，同比增长76.90%[4] - 截至2024年6月30日止六个月，本公司股权拥有人应占亏损为人民币4,123,183元，每股亏损人民币0.218分[4] - 截至2024年6月30日，本集团流动资产总值为人民币200,402,798元，流动负债总值为人民币224,172,039元[7][8] - 截至2024年6月30日，本集团资产净值为人民币59,054,472元[8] - 截至2024年6月30日，本集团银行借款总额为人民币92,060,000元[8] - 截至2024年6月30日，本集团存货余额为人民币80,256,705元[7] - 截至2024年6月30日，本集团应收贸易账款及票据余额为人民币9,809,154元[7] - 截至2024年6月30日，本集团其他应付款及应计款项余额为人民币51,997,572元[8] - 公司上半年收入为211,568,049人民币，同比增长13.8%[11] - 肥料产品收入为211,314,827人民币，占总收入的99.9%[11] - 养老及保健服务收入为253,222人民币，占总收入的0.1%[11] - 融资开支为1,977,660人民币，同比增加30.0%[12] - 公司于期内斥资158,738人民币购置物业、厂房及设备[18] - 应收贸易账款净额为9,809,154人民币，其中3个月内账款占55.6%[21] - 其他应收款项净额为17,603,558人民币，按金及预付款项为74,533,786人民币[22] - 应付贸易账款为10,358,643人民币，其中6个月以上账款占60.5%[23] - 公司期内亏损4,123,183人民币[17] - 每股基本亏损为0.0022人民币[17] - 本集团上半年实现总营业额为人民币211,568,049元，同比增长16.24%[33] - 本集团上半年综合毛利额为人民币12,115,570元，同比增长76.90%[33] - 本集团上半年经营综合毛利率为5.73%，上年同期为3.68%[33] - 本集团上半年销售及分销成本为人民币7,053,114元，同比增加33.65%[34] - 本集团上半年研发及行政开支为人民币8,559,614元，同比减少37.85%[35] - 本集团上半年融资成本为人民币1,977,660元，同比增加29.99%[36] - 本公司上半年股权拥有人应占亏损为人民币4,123,183元，每股亏损人民币0.218分[37] - 截至2024年6月30日，公司银行及现金结余约为人民币18,199,595元，短期借款为人民币77,170,000元[38] - 截至2024年6月30日，公司资产总值约为人民币310,052,847元，流动负债总值约为人民币224,172,039元，股东权益为人民币59,054,472元[38] - 截至2024年6月30日，公司资产负债率为0.81，资本负债率为0.30，流动比率为0.89[38] 业务发展 - 本集团生物复合肥业务稳步进行，加强原材料管理降低价格波动风险[30] - 本集团养老及保健业务拓展养老服务培训、输具租赁及老年食品等业务[31][32] - 公司将加强市场营销管理，根据市场需求调整产品结构，推进复合肥生产高效化、智能化，并努力提高市场占有率[42] - 公司在养老业务方面以轻资产运营模式为主，向其他养老机构和养老地产提供管理咨询服务，同时与国际领先的养老机构合作[44] - 公司将拓展更多品类的老年食品业务，以及老年生活用品等其他业务[44] 公司治理 - 本公司不建议派付截至2024年6月30日止六个月之股息[4] - 本集团无重大资本承诺及或有负债[26] - 公司银行借款以人民币结算，一般于到期时重续一年[41] - 孙莉女士和何昕先生分别持有公司15.83%的股份[46][46] - 根据证券及期货条例第XV部，公司董事、监事及高级行政人员未持有本公司或其相联法团的任何权益[47][48] - 根据证券及期货条例第336条，除公司董事及监事外的其他主要股东持有公司股份的情况[49] - 天津經濟技術開發區國有資產經營有限公司持有本公司9.63%的股份[50] - 翔永投資持有本公司9.50%的股份[50] - 廣東加美生態科技有限公司持有本公司9.50%的股份[50] - 綠野化肥持有本公司6.33%的股份[50] - 本公司董事及監事以外的其他人士未持有本公司5%或以上的股份[51] - 本公司董事、監事或管理層股東及其聯繫人與本集團業務不存在競爭[52] - 本公司審核委員會由三名獨立非執行董事組成，已審閱本集團中期業績[53] - 本公司未批准任何新的購股權計劃[54] - 本公司董事進行證券交易遵守相關規定[56] - 本公司及其附屬公司於回顧期內未購買、出售或贖回本公司任何股份[57]

综合营业额与毛利情况 - 截至2024年6月30日止六个月，集团综合营业额为人民币211,568,049元，同比增长16.24%（2023年6月30日：人民币185,915,928元）[3] - 截至2024年6月30日止六个月，集团综合毛利额为人民币12,115,570元，同比增长76.90%（2023年6月30日：人民币6,848,825元）[3] - 截至2024年6月30日，集团总营业额为2.11568049亿元，同比增长16.24%；综合毛利额为1211.557万元，同比增长76.90%；综合毛利率为5.73%，2023年6月30日为3.68%[27] 公司亏损情况 - 截至2024年6月30日止六个月，公司股权拥有人应占亏损为人民币4,123,183元（2023年6月30日：亏损人民币11,250,040元）；每股亏损人民币0.218分（2023年6月30日：每股亏损人民币0.594分）[3] - 2024年上半年除所得税开支前亏损552.5万元，2023年为亏损1413.9万元[13] - 2024年上半年本公司拥有人应占每股基本亏损为0.002176元，2023年为0.005938元[14] - 截至2024年6月30日，公司股权拥有人应占亏损为412.3183万元，2023年6月30日为亏损1125.004万元；每股亏损0.218分，2023年6月30日为每股亏损0.594分[31] 资产情况 - 2024年6月30日非流动资产总值为人民币109,650,049元，2023年12月31日为人民币112,936,039元[6] - 2024年6月30日流动资产总值为人民币200,402,798元，2023年12月31日为人民币190,341,927元[6] - 2024年6月30日资产总值为人民币310,052,847元，2023年12月31日为人民币303,277,966元[6] - 截至2024年6月30日，集团资产总值约为3.10052847亿元，2023年12月31日为3.03277966亿元；流动负债总值约2.24172039亿元，2023年12月31日为2.16842145亿元[32] 负债情况 - 2024年6月30日流动负债总值为人民币224,172,039元，2023年12月31日为人民币216,842,145元[7] - 2024年6月30日非流动负债总值为人民币26,826,336元，2023年12月31日为人民币21,856,336元[7] 现金流量情况 - 2024年上半年经营业务所用现金净额为人民币8,044,015元，2023年为人民币1,915,186元[8] - 2024年上半年投资活动所用现金净额为人民币748,742元，2023年为人民币1,288,270元[8] 业务收益情况 - 2024年上半年肥料产品收益为2.11314827亿元，2023年为1.81559688亿元；养老及保健服务收益为25.3222万元，2023年为435.624万元[10] 融资开支情况 - 2024年上半年融资开支为197.766万元，2023年为152.1452万元[10] - 截至2024年6月30日，集团融资成本为197.766万元，同比增加29.99%[30] 税率情况 - 公司及集团附属公司企业所得税法定税率为25%，广东福利龙复合肥有限公司享15%优惠税率，香港泰达生物投资有限公司按16.5%税率计算，Shu Ju Ku Greater China, Ltd.利润免税[11] 购置物业、厂房及设备情况 - 2024年期内集团购置物业、厂房及设备花费约15.8738万元，2023年为46.1949万元[15] 应收贸易账款情况 - 2024年6月30日应收贸易账款净额为980.9154万元，2023年12月31日为877.6649万元[16] 预付款项及其他应收款项情况 - 2024年6月30日预付款项及其他应收款项为9213.7344万元，2023年12月31日为7042.0103万元[18] 应付贸易账款情况 - 2024年6月30日应付贸易账款为1035.8643万元，2023年12月31日为1610.6709万元[18] 注册股份情况 - 2024年6月30日和2023年12月31日公司注册股份数目均为18.945亿股，面值均为1.8945亿元[20] 销售及分销成本情况 - 截至2024年6月30日，集团销售及分销成本为705.3114万元，同比增加33.65%[28] 研发及行政开支情况 - 截至2024年6月30日，集团研发及行政开支为855.9614万元，同比减少37.85%[29] 银行及现金结余与短期借款情况 - 截至2024年6月30日，集团银行及现金结余约为1819.9595万元，2023年12月31日为593.4322万元；短期借款7717万元，2023年12月31日为5517万元[32] 资产负债比率等情况 - 截至2024年6月30日，集团综合资产负债比率为0.81，2023年12月31日为0.79；资本负债比率为0.30，2023年12月31日为0.22；流动比率为0.89，2023年12月31日为0.88[32] 重大资本承担情况 - 截至2024年6月30日，集团并无未于集团简明综合财务报表内计提拨备的重大资本承担[21] 银行融资担保情况 - 公司已就其若干附属公司获授的0元银行融资作出担保，2023年6月为0元[22] 人口数据情况 - 截至2023年末中国60岁及以上人口达3.0亿人，占全国人口的21.1%，65岁及以上人口达2.2亿人，占全国人口的15.4%[36] 股东持股情况 - 2024年6月30日，孙莉女士和何昕先生分别通过公司持有3亿股公司普通股，各占已发行股本的15.83%[37] - 2024年6月30日，天津经济技术开发区国有资产经营有限公司持有1.825亿股公司普通股，占股本的9.63%[40] - 2024年6月30日，翔永投资持有1.8亿股公司普通股，占股本的9.50%[40] - 2024年6月30日，广东加美生态科技有限公司和绿野化肥分别持有1.8亿股和1.2亿股公司普通股，分别占股本的9.50%和6.33%[40] 公司人员权益情况 - 截至2024年6月30日，公司董事、监事与其他高级行政人员无特定权益情况[38] - 回顾期内公司等无安排使董事及监事等可通过购入公司股份获利[39] - 截至2024年6月30日，公司董事不知悉其他特定人士有相关权益情况[41] 竞争权益及利益冲突情况 - 截至2024年6月30日止六个月，公司相关人员无竞争权益及利益冲突需披露情况[42] 购股计划情况 - 截至2024年6月30日止期间，公司未批准任何新的购股计划[44] 股份买卖情况 - 截至2024年上半年公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司股份[47] 企业管治守则遵守情况 - 公司除《企业管治守则》第A.2.1条外已遵守所有条文[48] 公司管理层变动情况 - 2022年9月6日孙莉女士调任为联席行政总裁，覃文华先生获委任为联席行政总裁[48] - 2024年3月26日覃文华先生辞任联席行政总裁，孙莉女士调任为行政总裁[48] 股息宣派情况 - 董事会决议不宣派截至2024年6月30日止六个月的任何中期股息[49] 公司董事情况 - 公告日期公司执行董事为孙莉及何昕[49] - 公告日期公司非执行董事为曹爱新、李雪莹及李锡明[49] - 公告日期公司独立非执行董事为涂相珍、王永康及高纯[49] 公告发布情况 - 公告将由刊登日期起计最少一连七日于GEM网页“最新公司公告”一页可供浏览[49] - 公告亦将在公司网站刊登[49]

公司基本信息 - 公司成立于2000年9月8日，于2002年6月18日在香港联交所GEM正式挂牌上市，股票代码为8189[4] - 公司目前注册资本为人民币18904.5万元[4] - 公司注册办事处位于中国天津市天津开发区第五大街泰华路12号[7] - 公司总办事处及主要营业地点位于中国天津市天津开发区第四大街80号天大科技园A2座9层[7] - 公司香港办事处地址为香港中环干诺道中二十一至二十二号华商会所大厦四字楼[7] - 公司香港股份过户登记处位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712 - 1716号铺[7] 公司股权架构 - 公司集团架构中，天津泰达生物医学工程股份有限公司对上海微帝网络技术有限公司、广东福利龙复合肥有限公司、宁夏弘迪生物科技有限公司、泰达健康管理服务（东莞）有限公司持股比例均为100%[6] - 广东福利龙复合肥有限公司对广东福利龙土壤调理修复研究院持股比例为100%，对福利龙（山东）化肥有限公司持股比例为51%[6] - 泰达健康管理服务（东莞）有限公司对香港泰达生物投资有限公司持股比例为100%[6] - 香港泰达生物投资有限公司对上海睦龄养老投资管理有限公司持股比例为70%，对Shu Ju Ku Greater China Ltd. SJKGC持股比例为51%[6] - 2023年天津经济技术开发区国有资产经营有限公司持股182500000股，占比9.63%；深圳市翔永投资有限公司和广东加美生态科技有限公司均持股180000000股，占比9.50%；东莞市绿野化肥有限公司持股35000000股，占比1.86%；其他内资股持股1197000000股，占比63.18%；H股公众股东持股1894500000股，占比100.00%[29] - 截至2023年12月31日，孙莉女士持有公司3亿股普通股，占已发行股本15.83%；何昕先生持有公司3亿股普通股，占已发行股本15.83%[74] - 截至2023年12月31日，国有资产经营持有公司1.825亿股普通股，占已发行股本9.63%；翔永投资持有1.8亿股，占9.50%；广东加美持有1.8亿股，占9.50%；绿野化肥持有1.2亿股，占6.33%[78] 2019 - 2023年财务关键指标变化 - 2019 - 2023年营业额分别为358,752千元、369,355千元、476,385千元、403,729千元、397,998千元[8] - 2019 - 2023年毛利分别为34,996千元、40,392千元、45,605千元、14,822千元、21,366千元[8] - 2019 - 2023年毛利率分别为9.75%、10.94%、9.57%、3.67%、5.37%[8] - 2019 - 2023年股东应占亏损分别为84,622千元、47,998千元、42,255千元、27,452千元、20,160千元[8] - 2019 - 2023年每股亏损分别为4.47分、2.53分、2.23分、1.45分、1.06分[8] - 2019 - 2023年资产总额分别为361,913千元、392,919千元、347,595千元、337,196千元、303,278千元[8] - 2019 - 2023年负债总额分别为156,406千元、237,775千元、237,236千元、256,046千元、238,699千元[8] - 2019 - 2023年股东应占权益分别为191,034千元、143,036千元、100,781千元、81,150千元、64,579千元[8] 2023年财务关键指标情况 - 2023年公司总营业额为人民币397,998,097元，同比减少1.42% [21] - 2023年综合毛利额为人民币21,365,663元，综合毛利率为5.37%，较2022年的3.67%有所提升 [21] - 2023年销售及分销成本为人民币8,101,974元，同比减少22.96% [22] - 2023年其他收入、收益及亏损净额为人民币14,203,984元，主要包括确认租赁修改收益15,387,204元及出售物业、厂房及设备的亏损196,766元 [23] - 2023年行政开支为人民币21,803,601元，较2022年同比减少3.93% [24] - 2023年研发开支为1319315元，较2022年的1136489元增加16.09%[25] - 2023年融资成本为5172914元，较2022年的6401355元减少19.19%[26] - 2023年公司拥有人应占亏损为20159658元，2022年为27451531元；2023年每股亏损为1.06分，2022年为1.45分[27] - 2023年已抵押楼宇账面价值为53200000元，2022年为55200000元[28] - 截至2023年12月31日，集团流动资金为190,341,927元，2022年为193,074,583元；流动负债为216,842,145元，2022年为218,249,273元；流动资金比率为0.88，与2022年持平[34] - 2023年12月31日，集团流动资产中现金及银行结余为5,934,322元，2022年为6,856,413元；贸易应收账款及应收票据为8,776,649元，2022年为31,866,638元；预付款及其他应收款项为70,420,103元，2022年为77,654,553元；存货为90,456,549元，2022年为74,004,250元[34] - 2023年12月31日，集团银行借款总额为65,090,000元，2022年为56,700,000元；固定年利率范围为3.30%-18.00%，2022年为4.43%-18.00%[34] - 截至2023年12月31日，集团综合总资产为303,277,966元，2022年为337,196,239元；净资产为64,579,485元，2022年为81,149,764元；综合资产负债率为0.79，2022年为0.76；银行及其他借款总额与总资产比率为0.22，2022年为0.17[34] - 2023年公司可分派储备约为零，与2022年持平[50] - 2023年12月31日，已抵押楼账面价值约为5320万元，2022年为5520万元[55] - 最大供货商采购额占比20.95%，五大供货商合计采购额占比67.12%[56] - 最大客户销售额占比4.00%，五大客户合计销售额占比12.54%[56] - 截至2023年12月31日止年度，审计服务酬金为48.2万元，较2022年的44.7万元有所增加[115] 行业及业务环境 - 2023年上半年大宗产品价格下降，下半年趋于稳定，复合肥行业震荡下行[11] - 2023年上半年复合肥原材料价格下降，下半年趋于稳定，公司加强采购管理降低价格波动风险 [17][18][21] - 复合肥行业进入转型发展期，公司将加强市场营销管理，调整产品结构，推进生产高效化、智能化，提高市场占有率[38] - 极端气候变化或对公司复合肥业务产生微小影响，公司会根据市场情况调整产品结构及生产量[173] 公司业务线情况 - 集团业务主要分为生物复合肥产品和养老及保健服务两类[32] - 公司以轻资产运营模式为主开展养老大健康业务，还从事老年健康生活资源配置业务[13] - 2023年公司复合肥业务根据市场行情调整产品结构，业务稳步推进 [18] - 公司养老业务以轻资产运营模式为主，提供管理咨询服务，发展老年健康生活资源配置业务 [14][19][20] - 公司自2019年开展辅具租赁业务，在上海多街道设点并在京东开店，2023年定制销售老年食品 [20] - 公司将拓展更多品类老年食品、保健品及健康配套产品销售 [14][20] - 集团在养老业务以轻资产运营模式为主，提供管理咨询服务，与国际领先养老机构合作，后期将拓展老年食品等销售业务[39] 公司治理结构 - 截至2023年12月31日，公司有2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[58] - 2024年3月28日，李旭冬辞任独立非执行董事，董事会建议委任涂相珍为独立非执行董事，任期至2025年12月31日[58] - 公司监事共4名，其中独立监事2名[58] - 公司章程规定董事会由9名董事组成，其中3名执行董事、3名非执行董事、3名独立非执行董事[58] - 公司董事会成员数量未满足章程规定，将尽快物色合适人选担任执行董事[59] - 2024年3月26日，覃文华先生辞任公司联席行政总裁，孙莉女士由联席行政总裁调任为行政总裁[98] - 董事会每年至少召开四次全体会议，2023年共举行四次会议讨论及批准重要事宜[101] - 董事会符合《GEM上市规则》委任最少三名独立非执行董事规定，其中一人具合适专业资格[100] - 集团遵照《上市规则》成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[108] - 年内审核委员会举行五次会议，审阅讨论业绩和财务报表等[109] - 审核委员会已审阅讨论集团截至2023年12月31日止年度业绩及2023年年报[110] - 审核委员会年内召开5次会议，李旭冬、王永康、高纯出席率均为100%[111] - 提名委员会年内召开1次会议，孙莉、王永康、高纯出席率均为100%[118] - 薪酬委员会年内召开1次会议，王永康、孙莉、高纯出席率均为100%[121] 董事及监事相关情况 - 公司董事及监事服务合约服务年期自2023年1月1日起为期三年，除非一方提前一个月书面通知终止[69] - 公司董事会获股东授权，以市场水平和薪酬委员会建议为基准厘定董事及监事酬金[70] - 除年报披露的董事及监事服务合约外，公司董监高无与公司或附属公司业务相关的重大合约[71] - 董事酬金及五位最高酬金人士详情载于综合财务报表附注15[72] - 公司已获独立非执行董事李旭冬、王永康及高纯就独立性的年度确认，仍视其为独立[73] - 李先生自1996年从事注册会计师业务，2017年1月至今任公司独立非执行董事[65] - 王先生55岁，1997年11月至今任公司独立非执行董事[65] - 高女士54岁，2017年1月至今任公司独立非执行董事[65] - 杨女士48岁，2010年1月至今任公司监事[66] - 刘女士51岁，2011年8月至今任公司监事[66] - 2023年执行董事孙莉袍金酬金、薪金、津贴及退休福利总计620,127元，较2022年的709,485元有所减少[122] - 2023年非执行董事曹爱新袍金酬金、薪金、津贴及退休福利总计220,098元，较2022年的40,000元大幅增加[122] - 独立非执行董事李旭冬、王永康、高纯2023年和2022年袍金均为80,000元[122] - 合资格会计师兼公司秘书吴嘉权2023年和2022年薪酬均为150,000元[122] 股东相关事项 - 合计持有公司不少于10%已发行股本且拥有投票权的两名或以上股东可书面要求召开股东特别大会[125] - 持有公司不少于5%已发行股份且拥有投票权的股东可提出新决议案[127] - 股东提名董事候选人需签署提名通告和被提名人愿意膺选的通告，并在规定时间内提交[129][130] - 公司于2023年5月18日举行股东周年大会，部分执行董事及独立非执行董事出席并回答股东提问[133] - 公司通过多种渠道向股东披露主要资料、业务发展及财务表现，并维护企业网站作为交流平台[134] 企业社会责任 - 公司以“关爱员工，关爱环境，关爱社会”为企业社会责任战略履行社会责任[135] - 公司在养老与保健领域基本无环境污染问题，生物复合肥业务对环境影响不大[136] - 山东福利龙废气采用“重力沉降 + 旋风除尘”和“旋风除尘器 + 布袋除尘器”处理[138] - 山东福利龙主要废水为生活污水，委托山东昌乐实康水业有限公司处理[138] - 山东福利龙一般固废为生产车间除尘器收尘、废包装袋及生活垃圾，危险废物为废机油及含油废抹布、手套，全厂固废实现全部综合利用[138] - 山东福利龙废水执行与山东昌乐实康水业有限公司签订的污水处理协议标准：CODCr≤400mg/L、BOD5≤180mg/L、SS≤200mg/L、NH3 - N≤20mg/L[140] - 山东福利龙2023年高塔复混肥粉尘产生量14.6t，排放量0.73t，单位产品排放量0.01kg/t；转鼓复混肥粉尘产生量12.6t，排放量0.63t，单位产品排放量0.021kg/t[143] - 山东福利龙2023年废气中SO₂产生量0.0635t，排放量0.0635t，单位产品排放量0.0005kg/t；NOx产生量4.622t，排放量4.622t，单位产品排放量0.0364kg/t；氨产生量0.825