公司业务构成 - 公司主要业务为提供大数据中心服务、数据处理器租赁服务和放债业务[4] 大数据中心业务数据 - 香港大数据中心最大处理能力约为1400千瓦时，报告期内收益约2070万港元[5] - 中国四川省三个大数据中心将关闭，公司已对固定资产减值作出拨备[5] - 报告期内大数据中心服务收益约2070万港元，较2021年同期减少约1.493亿港元[6] - 大数据中心服务毛损减少约2370万港元，服务成本减少约1.735亿港元，收益减少约1.494亿港元[14] - 2022年第三季度大数据中心服务收益为6885千港元，2022年前九个月为20655千港元；2021年前九个月为170044千港元，2021年第三季度无此项收益[37] 数据处理器租赁业务数据 - 公司于2021年购买1807台数据处理器并租赁，因哈萨克斯坦政局动荡和停电暂停收取租赁费[8] - 报告期内数据处理器租赁服务无收益[11] 放债业务数据 - 2020年4月3日向借款人授予3000万港元贷款，年利率10%，2022年4月1日延长还款日期至2024年4月2日[9] - 报告期内放债业务收益约230万港元[9] - 报告期内放债业务收益与2021年同期相同，均为约230万港元[13] - 2022年第三季度及前九个月放债业务收益均为750千港元和2250千港元，与2021年同期持平[37] - 公司间接全资附属公司富润有限公司向辉锐有限公司提供3000万港元贷款，年利率10%，已支付两期利息[21] 集团财务数据 - 报告期内集团总收益约2290万港元，较2021年同期减少1.499亿港元[10] - 报告期内集团亏损约2970万港元，较2021年同期亏损1.805亿港元减少1.508亿港元或83.6%[14] - 固定资产减值拨备减少约1.157亿港元，员工成本减少约960万港元，租金开支减少约440万港元[14] - 因哈萨克斯坦数据处理器闲置，固定资产减值拨备增加约530万港元[14] - 截至2022年9月30日止三个月，公司收益为7,635千港元，毛利为1,392千港元，除税前亏损为4,252千港元[30] - 截至2022年9月30日止九个月，公司收益为22,905千港元，毛利为318千港元，除税前亏损为29,663千港元[30] - 2022年本公司拥有人应占每股基本及摊薄亏损为0.78港仙（三个月）和5.41港仙（九个月）；2021年分别为27.91港仙（三个月）和35.10港仙（九个月）[32] - 2022年第三季度总收益为7635千港元，2021年同期为865千港元；2022年前九个月总收益为22905千港元，2021年同期为172753千港元[37] - 2021年第三季度加密货币挖矿业务收益为115千港元，2022年第三季度及前九个月均无此项收益；2021年前九个月该业务收益为115千港元[37] - 2021年前九个月在线游戏业务收益为344千港元，2022年第三季度及前九个月均无此项收益[37] - 2022年第三季度每股基本亏损约4252000港元，前九个月约29663000港元；2021年同期分别为143249000港元和174819000港元[42] 公司股权变动 - 2022年9月9日完成强制无条件现金要约后，万丰兴业成为公司控股股东[16] - 2022年7月12日，卖方与万丰兴业订立股份买卖协议，出售2.796732亿股股份，占全部已发行股本约51%，总代价7830.8496万港元[23] - 股份购买完成后，要约人及其一致行动人士拥有2.948332亿股公司股份权益，占已发行股本总额约53.76%[23] - 截至2022年9月9日下午4时，要约人已获股份要约项下142,540股要约股份有效接纳，相当于公司全部已发行股本约0.03%；获购股权要约项下180,000份购股权有效接纳[25] 公司名称及标志变更 - 2022年10月12日起，公司英文名称由「Loto Interactive Limited」改为「Crypto Flow Technology Limited」，中文名称由「乐透互娱有限公司」改为「加幂科技有限公司」[27] - 2022年11月9日上午九时起，公司股份英文简称由「LOTO INTERACT」改为「CRYPTO FLOW」，中文简称由「乐透互娱」改为「加幂科技」[27] - 2022年11月3日起，公司采用新公司标志；2022年11月15日起，公司网址由www.lotoie.com改为www.cryptoflowhk.com[27] 股息分配 - 董事不建议派发报告期之中期股息[19] - 截至2022年9月30日止九个月公司未支付或宣派任何股息，2021年同期也无[41] 重要投资及收购情况 - 报告期内无其他重要投资、附属公司重大收购或出售，报告日期董事会无授权重大投资或资本资产添置计划[22] 财务报表编制 - 简明综合财务报表按历史成本法编制，采用香港会计师公会颁布的全部新订及经修订香港财务报告准则，无重大变动[35] 税务情况 - 香港利得税按估计应课税溢利的16.5%计算，因香港附属公司两段期间均亏损，未计提香港利得税拨备；中国附属公司税率为25%[39][40] 购股计划 - 2012年购股权计划于2022年5月18日届满，到期前授出的购股权继续有效，之后公司未有新的购股计划[48] 证券交易情况 - 报告期内公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[46] 股权结构 - 2022年9月30日已发行股份总数为548,378,822股[59] - 万丰兴业有限公司作为实益拥有人持有股份279,815,740股，占比51.03%[59] - 符捷频先生通过受控制法团权益持有股份279,815,740股，占比51.03%[59] - 夏冰女士通过配偶权益持有股份279,815,740股，占比51.03%[59] - BIT Mining Limited作为实益拥有人持有股份48,195,605股，占比8.79%[59] - 罗文新先生通过受控制法团权益持有股份48,195,605股，占比8.79%[59] - 袁萍女士通过配偶权益持有股份48,379,605股，占比8.82%[59] - 符捷频先生为万丰兴业有限公司控股股东，于其已发行股本的35%拥有权益，于279,815,740股股份拥有权益[64] - 罗文新先生通过受控法团于BIT Mining Limited的48,195,605股股份拥有权益，以实益拥有人身份于184,000股股份拥有权益[64] - 夏冰女士被视为于符捷频先生拥有权益的股份中拥有权益[64] - 袁萍女士被视为于罗文新先生拥有权益的所有股份中拥有权益[66] 购股权持有情况 - 报告期内，张静女士持有购股权466,800股[50] - 员工于2022年1月1日持有购股权80,000股和600,000股，9月30日分别剩余50,000股和470,000股[53] - 其他（顾问）于2022年1月1日持有购股权400,000股、9,400,000股和6,970,000股，9月30日分别剩余400,000股、12,866,800股和14,440,000股[53] 潜在竞争情况 - BIT Mining Limited于报告期内从事提供数据中心服务，与公司大数据中心服务业务构成潜在竞争[67] 公司治理 - 公司已成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[68][69] - 报告期第三季度财务资料未经公司核数师审核，但已由审核委员会审阅[69] 董事变动 - 2022年9月9日起，严浩先生、黄莉兰女士辞任执行董事；张静女士、杨险峰先生辞任非执行董事；陆海天博士、林森先生、黄健先生辞任独立非执行董事；朱贺华先生、孙宇强先生、唐仪先生获委任为独立非执行董事[26] - 2022年8月19日起，李红斌先生、黄亦斌先生获委任为执行董事[26] - 报告日期，公司执行董事为李红斌先生和黄亦斌先生，独立非执行董事为朱贺华先生、唐仪先生和孙宇强先生[68]

财务数据关键指标变化 - 确认减值亏损约199,549,000港元[3] - 资产可收回金额为36,193,000港元[3] 可回收材料转售价格 - 铜材料最高转售价格为64,100人民币/吨[14] - 不锈钢316回炉旧料转售价格为15,270人民币/吨[11] - 铝材料最高转售价格为17,350人民币/吨[11] - 聚氯乙烯废塑钢型材转售价格为3,350人民币/吨[14] - 聚丙烯粉料转售价格为5,600人民币/吨[14] - 纤维强化塑料转售价格为1,400人民币/吨[14] - 重废钢转售价格为3,090人民币/吨[11] 可回收材料损失率估计 - 可回收材料损失率估计为20%至40%[15] 公告披露与责任声明 - 公告资料依据香港联合交易所GEM证券上市规则刊载[21] - 公告资料由公司董事共同及个别承担全部责任[21] - 董事确认公告资料在所有重要方面均属准确完备且无误导成分[21] - 公告自刊登日起在联交所网站www.hkexnews.hk保存至少七日[21] - 公告同步在公司网站www.lotoie.com内刊登[21] 公告编号 - 公告编号显示为第5页[22]

公司业务范围 - 报告期为2022年1月1日至6月30日，公司主要业务为大数据中心服务、数据处理器租赁服务和放债业务[4] 大数据中心业务数据 - 香港大数据中心最大处理能力约1400千瓦，报告期收益约1380万港元，中国四川三个大数据中心将关闭[5] - 报告期大数据中心服务收益约1380万港元，较2021年同期减少1.562亿人民币[6] - 2022年Q2大数据中心服务收益6885千港元，2021年同期为96784千港元；2022年H1为13770千港元，2021年同期为170044千港元[87] - 客户A在2022年Q2收益6885千港元，2022年H1为13770千港元，均来自大数据中心服务[92] - 2022年与同系附属公司“长河水电”等的储存及综合大数据中心服务交易为13770千港元，2021年为8266千港元；2022年收回开支849千港元[103] 数据处理器租赁业务数据 - 公司于2021年购买1807台数据处理器租给哈萨克斯坦第三方，因当地政局和停电闲置并减值[8] - 报告期数据处理器租赁服务无收益[12] 放债业务数据 - 2020年公司附属公司获放债牌照，贷款本金3000万港元，年利率10%，报告期收益约150万港元[9] - 报告期放债业务收益约150万港元，与2021年同期相同[13] - 2020年4月3日，集团向辉锐有限公司提供3000万港元贷款，年利率10%，借款人已支付首12个月利息300万港元，第二期利息已在延期后支付，还款日期延至2024年4月2日[25] 公司整体财务关键指标变化 - 报告期公司总收益约1530万港元，较2021年同期减少1.566亿港元[11] - 报告期公司亏损约2540万港元，较2021年同期减少1180万港元或31.7%[15] - 亏损减少主要因大数据中心服务毛损、员工成本、租金开支减少，被固定资产减值拨备增加抵消[15] - 2022年6月30日，集团银行结余及现金为2990万港元，较2021年12月31日的3580万港元减少，主要因扩张大数据中心，其中75.4%以人民币计值（2021年12月31日为75.9%）[22] - 2022年6月30日，集团流动资产净值为4820万港元，2021年12月31日为8880万港元；截至2022年6月30日止六个月无银行借款，负债比率为零[23] - 董事不建议派发报告期之中期股息（截至2021年6月30日止六个月期间：无）[20] - 报告期内，公司或其附属公司均无购买任何固定资产[21] - 2022年6月30日及2021年12月31日，集团并无任何重大或然负债[26] - 报告期内并无持有其他重要投资，或附属公司之重大收购或出售，报告日期董事会并无授权有关其他重大投资或资本资产添置之计划[26] - 2022年6月30日及2021年12月31日，集团概无将资产抵押[27] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为15,270千港元，较2021年同期的171,888千港元下降91.11%[32] - 截至2022年6月30日止六个月，公司销售及提供服务成本为16,344千港元，较2021年同期的181,448千港元下降91.00%[32] - 截至2022年6月30日止六个月，公司除税前亏损为25,412千港元，较2021年同期的37,199千港元下降31.68%[32] - 截至2022年6月30日止六个月，公司本期全面亏损总额为28,556千港元，较2021年同期的18,768千港元增加52.16%[35] - 截至2022年6月30日，公司非流动资产为62,015千港元，较2021年12月31日的50,952千港元增加21.71%[40] - 截至2022年6月30日，公司流动资产为72,679千港元，较2021年12月31日的114,568千港元下降36.56%[40] - 截至2022年6月30日，公司流动负债为24,441千港元，较2021年12月31日的25,761千港元下降5.12%[40] - 截至2022年6月30日，公司资产净额为109,453千港元，较2021年12月31日的137,001千港元下降19.96%[42] - 截至2022年6月30日，公司本公司拥有人应占每股亏损（港仙）基本及摊薄为4.63，较2021年同期的7.18下降35.51%[38] - 截至2022年6月30日，公司总权益为109,453千港元，较2021年12月31日的137,001千港元下降19.96%[42] - 截至2022年6月30日，公司已发行股本为54,838千港元，股份溢价为422,524千港元，总权益为109,453千港元[44] - 2022年上半年公司全面亏损总额为27,901千港元[44] - 2021年1月1日公司总权益为409,710千港元[58] - 2022年上半年除税前亏损为25,412千港元，2021年为37,199千港元[81] - 2022年上半年以权益结算之购股 权支出为353千港元，2021年为988千港元[81] - 2022年上半年物业、机器及设备的折旧为9,448千港元，2021年为31,391千港元[81] - 2022年上半年经营活动动用现金净额为2,120千港元，2021年所得现金净额为11,124千港元[81] - 2022年上半年投资活动所得现金流量净额为75千港元，2021年动用现金净额为105,855千港元[83] - 2022年上半年融资活动动用现金流量净额为3,053千港元，2021年所得现金流量净额为99,769千港元[83] - 2022年年结现金及现金等价物为29,924千港元，2021年为51,060千港元[83] - 2022年6月30日非流动资产（不包括金融资产）中国（不包括香港）为20724千港元，2021年12月31日为29965千港元[91] - 香港利得税按估计应课税溢利16.5%计算，中国附属公司税率为25%，两段期间均无应课税溢利未计提所得税[94] - 2022年H1公司未支付或宣派任何中期股息[95] - 2022年Q2折旧和摊销费用4844千港元，2022年H1为9448千港元[96] - 截至2022年6月30日止三个月及六个月每股基本亏损分别约18952000港元及25412000港元[97] - 2022年6月30日应收贸易账款7882千港元，2021年12月31日为10125千港元[99] - 2022年6月30日应付贸易账款1991千港元，2021年12月31日为1982千港元[101] - 法定股本方面，2021年12月31日及2022年6月30日每股面值0.1港元之普通股均为650000000股，股本65000千港元[101] - 2022年董事及主要管理层人员短期福利及以股份支付之款项分别为3144千港元和352千港元，2021年分别为3286千港元和988千港元[107] - 2022年董事及主要管理层人员薪酬总计3496千港元，2021年为4274千港元[107] 公司人员情况 - 2022年6月30日，集团雇员共26名，2021年6月30日为97名；报告期内雇员福利成本为730万港元，2021年同期为1370万港元[30] 公司股权收购情况 - 2022年7月25日，要约人完成收购2.796732亿股股份，占公司已发行股本约51%，总代价7830.8496万港元，每股0.28港元，收购完成后要约人及其一致行动人士持股占比约53.76%[30] 公司股份持有情况 - 2022年6月30日，张静女士持有公司普通股137200股，占全部已发行股份约0.03%[110] - 2022年6月30日，张静等董事根据购股计划持有相关股份，张静3566800股（0.65%）、严浩3300000股（0.60%）等[112] - 2022年6月30日，公司已发行股份总数为548378822股[112] - 2022年6月30日，张静等董事持有BIT Mining美国预托股份，张静33481股（0.04%）、严浩471747股（0.55%）等[115] - 2022年6月30日，张静等董事持有BIT Mining奖励股份，张静67078股（0.08%）、黄莉兰99000股（0.12%）等[118] - 2022年6月30日，BIT Mining已发行及发行在外股份总数为85393441股[118] - 截至2022年6月30日，BIT Mining持有327,868,805股股份，占已发行股份59.79%[135] - 截至2022年6月30日，公司已发行股份总数为548,378,822股[135] - 罗先生通过受控制法团在BIT Mining持有的327,868,805股股份中拥有权益，还以实益拥有人身份在184,000股股份中拥有权益[136] - 罗太太被视为于罗先生所持的所有股份中拥有权益[137] 公司股份交易及购股权情况 - 报告期内公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[109] - 杨险峰先生获授216,000股奖励股份，将于2031年7月19日归属[122] - 2012年购股权计划于2022年5月18日届满，此前授出的购股权继续有效[123] - 截至2022年6月30日，亚买基女士持有466,800股购股权，行使价1.10港元[126] - 截至2022年6月30日，亚游乐空持有3,300,000股购股权[126] - 截至2022年6月30日，商药爱女士持有1,000,000股购股权，行使价1.10港元[126] - 截至2022年6月30日，超级每完全持有3,100,000股购股权，行使价0.26港元[126] - 截至2022年6月30日，基高先生持有400,000股购股权[126] - 截至2022年6月30日，黄健完全持有200,000股购股权，行使价0.26港元[126] 公司竞争情况 - BIT Mining从事提供数据中心服务，与本集团提供大数据中心服务业务有潜在竞争[139] 公司管理与治理情况 - 公司管理层未每月向董事会提供更新资料，但会根据业务情况不时提供[141] - 公司已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会维持企业管治[143] - 公司采纳的证券交易守则与GEM上市规则规定准则同样严谨，全体董事报告期内遵守规定[144] - 审核委员会负责审查监督集团财务汇报、风险管理及内部监控等，由两名独立非执行董事和一名非执行董事组成[145] - 报告期中期业绩财务资料未经核数师审核，但经审核委员会审阅[145] - 报告日期，董事会成员包括张静女士、严浩先生等[145]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司收益为7635千港元，较2021年同期的74259千港元下降约89.72%[6] - 2022年第一季度公司销售及提供服务成本为6842千港元，较2021年同期的85895千港元下降约92.03%[6] - 2022年第一季度公司毛利为793千港元，2021年同期毛损为11636千港元[6] - 2022年第一季度公司除税前亏损为6460千港元，较2021年同期的22795千港元下降约71.66%[6] - 2022年第一季度公司本期亏损为6460千港元，较2021年同期的22795千港元下降约71.66%[6] - 2022年第一季度公司税后其他全面收益为371千港元，2021年同期为12476千港元[9] - 2022年第一季度公司全面亏损总额为6089千港元，较2021年同期的10319千港元下降约41%[9] - 2022年第一季度公司拥有人应占每股亏损为1.18港仙，较2021年同期的4.52港仙下降约73.89%[9] - 报告期内，集团总收益约760万港元，较2021年同期减少6670万港元[30] - 报告期内集团亏损约650万港元，较2021年同期亏损2280万港元减少1630万港元或71.5%[34] - 大数据中心服务毛利增加约1240万港元，销售及提供服务成本减少约7910万港元，收益减少约6660万港元[34] - 员工成本减少约250万港元[34] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度大数据中心服务、放债业务、在线游戏业务收益分别为6885千港元、750千港元、0千港元，2021年同期分别为73260千港元、750千港元、249千港元[14] - 位于香港的大数据中心最大处理能力约为1400千瓦时，报告期内产生收益约690万港元，位于中国四川省的三个大数据中心将关闭，公司已作出固定资产减值拨备[25] - 公司于2021年购买1807台数据处理器并租赁给哈萨克斯坦第三方，因当地政局动荡和停电，公司同意停电期间豁免租赁费用[27] - 公司间接全资附属公司富润有限公司于2020年在香港获放债人牌照，2020年4月3日向第三方授予3000万港元贷款，年利率10%，报告期内贡献收益约80万港元[29] - 报告期内，大数据中心服务收益约690万港元，较2021年同期减少约6640万港元[30] - 报告期内，数据处理器租赁服务无收益，2021年同期也无收益[31] - 报告期内，放债业务收益约80万港元，与2021年同期持平[32] 股息派发情况 - 董事不建议派发2022年第一季度中期股息，2021年同期也无派息[18] 股本及股份溢价情况 - 2022年1月1日，公司已发行股本为5483.8万港元，股份溢价为4.23亿港元[21] - 截至2022年3月31日，公司已发行股本为5483.8万港元，股份溢价为4.23亿港元[21] 贷款相关情况 - 2020年4月3日集团向辉锐有限公司提供本金3000万港元、年利率10%的贷款，已支付首12个月利息300万港元，第二期利息已支付[35] - 2022年4月1日贷款还款日期延长24个月至2024年4月2日，年利率仍为10%[35] 股权持有情况 - 2022年3月31日，张静女士持有公司普通股137,200股，占已发行股份总数0.03%[45] - 2022年3月31日，张静女士等董事根据购股期权持有相关股份，如张静女士3,566,800股占0.65%[46] - 2022年3月31日，张静女士等董事持有BIT Mining美国预托股份，如张静女士33,481股占0.05%[49] - 2022年3月31日，张静女士等董事持有BIT Mining奖励股份，如张静女士67,078股占0.09%[51] - 2022年3月31日，公司已发行股份总数为548,378,822股，BIT Mining已发行及发行在外股份总数为71,014,316股[46][51] - 张静女士获授67,078股奖励股份，黄莉兰女士获授110,000股奖励股份，杨险峰先生获授240,000股奖励股份，均于2021年7月19日授出，2031年7月19日归属[53] - 2022年3月31日，已发行股份总数为548,378,822股[84] - BIT Mining作为实益拥有人持有327,868,805股，占比59.79%[84] - 罗文新先生通过受控制法团持有327,868,805股，占比59.79%，以实益拥有人身份持有184,000股，占比0.03%[84][85] - 袁萍女士作为配偶权益拥有人持有328,052,805股，占比59.82%[84] 购股期权情况 - 2012年5月18日公司股东批准采纳2012年购股权计划，该计划于2022年5月17日届满[54] - 报告期内董事资重女士持有的购股数分别为466,800股、3,100,000股、3,566,800股，行使价分别为1.10港元、0.26港元[56] - 报告期内董事严浚先生持有的购股数分别为200,000股、3,100,000股、3,300,000股，行使价分别为1.10港元、0.26港元[56] - 报告期内董事黄莉尔女士持有的购股数分别为1,000,000股、1,000,000股、2,000,000股，行使价分别为1.10港元、0.26港元[56] - 报告期内董事福骏邮先生持有的购股数分别为2,066,800股、3,100,000股、5,166,800股，行使价分别为1.10港元、0.26港元[56] - 报告期内董事基奇先生持有的购股数分别为200,000股、200,000股、400,000股，行使价分别为1.10港元、0.26港元[56] - 报告期内董事黄健先生持有的购股数分别为200,000股、200,000股，行使价为0.26港元[56] - 报告期内雇员持有的购股数分别为80,000股、600,000股，行使价分别为1.10港元、0.26港元[62][64] - 报告期内所有参与方购股总数为32,083,600股，期末总数为31,983,600股[74] 业务竞争情况 - 报告期内，BIT Mining从事提供数据中心服务，可能与本集团大数据中心服务业务存在潜在竞争[88] 公司治理情况 - 公司已成立审核委员会，由两名独立非执行董事林森先生、陆海天博士及一名非执行董事杨险峰先生组成[89] - 报告期第一季度财务资料未经核数师审核，但已由审核委员会审阅[89] - 报告日期，董事会成员包括张静女士、严浩先生、黄莉兰女士、杨险峰先生、陆海天博士、林森先生及黄健先生[89]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 公司总收益为1.807亿港元，较2020年3.83亿港元减少2.023亿港元或52.8%[32] - 大数据中心服务收益为1.762亿港元，较2020年3.797亿港元减少2.035亿港元或53.6%[32] - 数据处理租赁服务收益为120万港元，2020年为零[35] - 放债业务收益为300万港元，较2020年230万港元增加70万港元或30.4%[36] - 公司年度亏损为2.923亿港元，较2020年亏损4330万港元增加2.49亿港元或575.1%[37] - 加密貨幣挖礦業務在2021年第三季度收入仅约100,000港元[29] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 大数据中心服务毛利减少5450万港元[37] - 固定资产减值拨备增加2.124亿港元[37] - 商誉减值增加1190万港元[37] 大数据中心业务表现 - 乐透互娱在四川建设了三间大数据中心，总面积超过18,000平方米[14] - 公司于2021年中停止运营四川的三家大数据中心[15] - 公司在香港建成新大数据中心，最大处理能力约为1,400千瓦时，已于2021年10月投入使用[15] - 公司位于中国四川省的三个大数据中心因暂停供电而关闭[24] - 香港新大数据中心最大处理能力约为1,400千瓦时[26] - 公司正探索在北美等地区建立大数据中心的可能性[26] 数据处理器租赁业务表现 - 公司已购买1,807台数据处理器并租赁给独立第三方[29] - 数据处理器租赁服务产生收益约1,200,000港元[30] - 哈萨克斯坦政局动荡及停电导致数据处理器租赁服务暂时豁免租金[29] 放债业务表现 - 放债业务贡献收益约3,000,000港元，来自一笔30,000,000港元贷款[31] 投资与合资公司活动 - 公司投资不超过4,000,000美元成立合资公司，但项目已终止[25] 融资活动 - 大股东BIT Mining Limited以总现金代价1.05亿港元认购公司约1.69亿股股份[14] - 公司向控股股东BIT Mining Limited配发及发行169,354,839股普通股，认购价为每股0.62港元[49] - 认购股份总面值为16,935,483.90港元[49] - 认购事项所得款项总额约为105,000,000港元[50] - 认购事项所得款项净额估计约为100,600,000港元[50] 财务状况：现金与流动性 - 现金及银行结余为3580万港元，较2020年4430万港元减少850万港元或19.2%[47] - 流动资产较流动负债高出8880万港元[48] - 公司于二零二一年无银行借款（二零二零年：无）[49] 公司治理与董事会结构 - 董事会由7名董事组成包括2名执行董事2名非执行董事和3名独立非执行董事[85] - 独立非执行董事占董事会成员三分之一以上[90] - 董事会成员任期结构为执行董事任期3年非执行董事及独立非执行董事任期2年[97] - 股东周年大会上三分之一董事（或最接近但不低于三分之一人数）须轮值退任[98] - 严浩先生、杨险峰先生及陆海天博士将于股东周年大会上轮值告退并获建议重新委任[99] - 董事会采纳成员多元化政策涵盖年龄性别文化教育背景种族专业经验技能知识及服务任期等因素[100] - 提名委员会设定可计量目标以实现董事会成员多元化[100] - 主席与行政总裁职位由不同人士担任（非执行董事张静女士及执行董事严浩先生）[93] - 主席负责制定集团策略及业务方针行政总裁负责管理集团业务及日常决策[93] - 董事委任须经提名委员会评估标准包括技能知识性别年龄种族文化教育背景及专业经验[103] - 公司未完全遵守企业管治守则第C.1.2条关于每月更新资料的规定[83] - 公司已收到各独立非执行董事发出的年度独立性确认书[90] - 董事会提名委员会认为所有独立非执行董事均为独立人士[90] 董事会及委员会会议与出席情况 - 董事会于2021年度举行6次会议[110] - 审核委员会于2021年度召开4次会议[120] - 董事会主席与独立非执行董事之间举行1次会议[110] - 董事会会议文件提前至少3日提供[111] - 会议通知期至少14日[111] - 审核委员会由1名非执行董事和2名独立非执行董事组成[119] - 全体董事均已提供参与培训记录[109] - 薪酬委员会由1名非执行董事及2名独立非执行董事组成，其中独立非执行董事占比67%[125] - 薪酬委员会本年度召开1次会议，主要职责包括批准高管年薪及花红付款[126] - 提名委员会由1名非执行董事及2名独立非执行董事组成[130] - 提名委员会本年度召开1次会议，主要涉及董事会架构检讨及董事重选建议[131] - 独立非执行董事陆海天出席全部6次董事会会议及4次审核委员会会议[137] - 独立非执行董事林森出席全部6次董事会会议及4次审核委员会会议[137] - 独立非执行董事黄健出席全部6次董事会会议及1次薪酬委员会会议[137] - 非执行董事杨险峰自2021年6月30日起获委任为薪酬委员会成员[140] 董事及高级管理人员信息 - 公司行政总裁兼执行董事严浩先生43岁于2020年9月1日获委任[66] - 公司首席财务官黄莉兰女士39岁于2018年3月23日获委任为执行董事[67] - 公司非执行董事杨险峰先生52岁于2021年6月30日获任[70] - 公司独立非执行董事陆海天博士42岁于2017年7月10日获任[71] - 公司独立非执行董事林森先生45岁于2017年7月10日获任[75] - 黄莉兰女士拥有逾十年会计审计税务及财务管理经验[67] - 杨险峰先生自2020年12月起担任BIT Mining Limited首席执行官[70] - 陆海天博士为香港理工大学会计及金融学院法学教授兼中国内地事务总监[71] - 林森先生曾担任第七大道控股有限公司首席财务官[75] - 黄莉兰女士于2005年获得对外经济贸易大学商业和金融学士学位[67] - 公司秘书周昭敏女士拥有超过18年公司秘书事务经验[80] - 大数据服务中心总经理刘继斌先生于2019年1月加入集团[79] - 黄健先生于2020年8月7日获委任为独立非执行董事[76] - 袁强先生于2021年6月30日辞任非执行董事职务[90] - 杨险峰先生于2021年6月30日获委任为非执行董事[90] 员工与董事薪酬 - 公司于二零二一年十二月三十一日共雇用24名雇员（二零二零年：98名）[56] - 董事于二零二一年收取总酬金约4,300,000港元（二零二零年：7,000,000港元）[56] - 二零二一年以股份向董事支付非现金款项700,000港元（二零二零年：2,500,000港元）[56] 股份要约与购股权 - 股份要约项下收到有效接纳30,642,534股要约股份，相当于全部已发行股份的5.59%[60] - 购股权要约项下收到有效接纳6,800,000份购股权，相当于未行使购股权的约17.48%[60] 核数师与审计信息 - 核数师酬金总额为820千港元，其中审计服务670千港元，非审计服务150千港元[159] - 非审计服务包括内部监控检讨和风险评估[159] 风险管理与内部监控 - 董事会认为风险管理及内部监控体系有效且充足[154][158] - 审核委员会监督财务报告及风险管理系统[149][158] - 公司已采纳处理及发布内幕消息的政策[155] - 执行董事获委任监督内部监控及风险管理政策的实施[149] - 2021年董事会通过审核委员会检讨集团风险管理系统有效性[152][158] - 风险管理政策提供风险评估框架以识别重大业务风险[153] - 内部监控系统旨在保护资产免遭挪用和未经授权处置[154] - 发现监控缺陷时将及时采取补救措施[154] - 公司已采纳内部监控措施确保遵守开曼群岛公司法、香港公司条例及证券期货条例等法规[195] 股东沟通与公司政策 - 持有不少于公司已缴股本十分之一（10%）的股东可要求召开股东特别大会[164] - 股东特别大会须在递呈要求后两个月内举行[164] - 若董事会未在21日内召开大会，股东可自行召开并由公司承担合理开支[165] - 公司股息政策考虑实际及预期财务表现、经济状况和业务周期等因素[171] - 2021年股东周年大会有主席、董事委员会主席及核数师出席并回答问题[173] - 股东可通过电邮info@lotoie.com或香港数码港道地址联系公司秘书[167][175] - 公司股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司[177] - 公司2021年度报告及经审核综合财务报表涵盖截至12月31日年度[181] - 业务分部业绩分析载于综合财务报表附注7[183] - 主要风险及环境政策等讨论载于年报第30至32页[184] - 公司2021年度未派发末期股息（2020年同期亦无）[199] - 公司将于2022年5月5日至11日暂停股份过户登记以准备股东周年大会[200] 业务风险因素 - 公司业务面临法律及监管合规风险，需遵守数据保护、互联网信息安全及环境、社会与管治相关法律[185] - 宏观经济环境恶化及新冠疫情（包括变种病毒传播）可能影响公司及合作伙伴决策保守化，增加业务风险[188] - 电力供应不稳定及电价飙升可能对大数据服务中心运营成本产生不利影响[189] - 电力中断风险（如恶劣天气、设施破坏）可能对经营业绩造成负面影响[189] - 系统或网络故障及电脑病毒攻击可能导致运营中断及数据隐私侵犯，影响业务及经营业绩[190] 环境与社会责任 - 公司未受到任何环保索偿、诉讼、处罚或纪律处分[191] 供应商与客户关系 - 公司与供应商及客户无重大争议，保持长期业务关系及密切合作[197] 证券交易合规 - 证券交易守则要求董事及相关雇员遵守较GEM上市规则更严格的交易限制[105] - 公司在业绩公告前禁制期向董事发函提醒禁止买卖本公司证券[105] 公司秘书与专业发展 - 公司秘书本年度接受超过15小时专业培训[145]

公司业务范围 - 报告期为截至2021年9月30日止九个月，公司主要业务为大数据中心服务、加密货币挖矿业务和放债业务[5] 大数据中心运营情况 - 位于中国四川的第三个大数据中心将关闭，公司已就关闭及拆除作出固定资产减值拨备，还就机器设备搬迁导致的减值作出拨备[6] - 香港新大数据中心最大处理能力约为1400千瓦时，预计2021年第四季度投入运营；哈萨克斯坦大数据中心最大处理能力约为40000千瓦时，预计2021年12月或前后落成[7] 各业务线收益情况 - 报告期内，大数据中心服务产生收益约1.7亿港元，较2020年同期减少约1.103亿港元[9] - 本季度加密货币挖矿业务收入仅约10万港元，公司决定不再继续向该业务扩张，将1807台数据处理器租赁给第三方，预计四季度收到租金收入[10] - 2020年4月3日向独立第三方授予本金为3000万港元、期限为24个月及年利率为10%的贷款，报告期内贡献收益约230万港元[11] - 报告期内，集团总收益约1.728亿港元，较2020年同期大幅减少1.098亿港元[13] - 报告期内，大数据中心服务贡献收益约1.7亿港元，较2020年同期减少1.103亿港元[13] - 报告期内，加密货币挖矿业务产生收益约10万港元，2020年同期无此项收益[14] - 报告期内放债业务收益约为230万港元，较2020年同期增加80万港元（2020年同期为150万港元）[15] - 2021年前三季度大数据中心服务收益为170,044千港元，2020年同期为280,282千港元[35] - 2021年前三季度放债业务收益为2,250千港元，2020年同期为1,500千港元[35] - 2021年前三季度加密货币挖矿业务收益为115千港元，2020年同期无收益[35] - 2021年前三季度在线游戏业务收益为344千港元，2020年同期为780千港元[35] - 2021年前三季度彩票业务无收益，2020年同期为30千港元[35] 公司亏损情况 - 本集团报告期内亏损约1.8亿港元，较2020年同期亏损2560万港元增加1.544亿港元或603%[17] - 2021年前三季度公司全面收益/（亏损）总额为 -160,156千港元，2020年同期为 -22,644千港元[30] - 2021年前三季度公司拥有人应占亏损为 -174,819千港元，2020年同期为 -32,053千港元[30] - 2021年前三季度公司基本及摊薄每股亏损为35.10港仙，2020年同期为8.12港仙[30] - 2021年第三季度公司本期亏损总额为5932千港元[66] - 2020年9月30日公司本期全面亏损为22644千港元[70] 成本及拨备情况 - 大数据中心服务毛利减少约5830万港元，因三季度三间大数据中心暂停供电[17] - 固定资产减值拨备增加约490万港元，因附属公司C运营的大数据中心关闭及拆除[17] - 减值拨备增加约1.108亿港元，因集团计划搬迁两个大数据中心的机器及设备[17] - 员工成本减少约400万港元，因大数据中心停运使雇员人数减少[17] - 与大数据中心服务有关的经营开支减少约530万港元，因与第三个大数据中心有关的一次性开办开支减少[17] - 所收购无形资产涉及的摊销减少约400万港元[17] 合资公司及合同情况 - 达正有限公司及Capital Management LLP将以不多于400万美元（约3109万港元）成立合资公司，分别实益拥有约51%及约49%[22] - 公司与BIT Mining订立服务合同，期限为36个月，已获独立股东批准[25][26] 税务及股息情况 - 2021年前三季度公司无所得税抵免，2020年同期为853千港元[38] - 截至2021年9月30日止九个月公司未支付或宣派任何股息[40] 股本及股份情况 - 2021年第三季度配發及發行認購股份为100554千港元[66] - 2020年1月1日公司已发行股本为31586千港元[69] - 2021年9月30日公司已发行股份总数为548378822股[77] - 2021年9月30日公司已发行股份总数为548,378,822股[106] - 2021年9月30日BIT Mining已发行及发行在外股份总数为70639533股[88] 股东持股情况 - 张静女士持有公司普通股137200股，占全部已发行股份约0.03%[75] - 张静女士根据购股期权持有相关股份3566800股，占全部已发行股份约0.65%[77] - 张静女士持有BIT Mining美国预托股份3481股，占全部已发行股份约0.005%[88] - BIT Mining持有327,868,805股公司股份，占全部已发行股份约59.79%[106] - 罗文新先生通过受控制法团持有327,868,805股公司股份，占比约59.79%，以实益拥有人身份持有184,000股，占比约0.03%[106][107] - 袁萍女士持有328,052,805股公司股份，占全部已发行股份约59.82%[106] 购股期权情况 - 公司2012年购股期权计划将于2022年5月17日届满[91] - 2021年1月1日至9月30日，董事资量女士持有购股权数量分别为466,800、3,100,000、200,000，行使价分别为1.10、0.26、1.10[93] - 2021年1月1日至9月30日，董事嚴治先生持有购股权数量为3,100,000，行使价为0.26[93] - 2021年1月1日至9月30日，董事王莱中先生持有购股权数量为6,200,000，行使价分别为1.10、0.26[93] - 2021年1月1日至9月30日，董事黃莉爾女士持有购股权数量为2,000,000，行使价分别为1.10、0.26[93] - 2021年1月1日至9月30日，食强先生持有购股权数量为6,200,000，行使价分别为1.10、0.26[96] - 2021年1月1日至9月30日，提搜每先生获授购股权数量为5,166,800，行使价分别为1.10、0.26[96] - 2021年1月1日至9月30日，整考天博士持有购股权数量为400,000，行使价分别为1.10、0.26[96] - 2021年1月1日至9月30日，雇员持有购股权数量从1,010,000变为970,000，行使价分别为1.10、0.26[100] - 2021年1月1日至9月30日，其他（顾问）持有购股权数量从15,626,800变为16,500,000，行使价分别为2.00、1.10、0.26[100] - 报告期内，公司概无购股權根据二零一二年购股權計劃获授出、行使及失效[101] 业务竞争情况 - BIT Mining从事的数据中心服务及加密货币挖矿业务，与集团业务有潜在竞争[110] 公司组织架构情况 - 公司成立审核委员会，由林森先生、陆海天博士和杨险峰先生组成[111] - 报告期第三季度财务资料未经核数师审核，但已由审核委员会审阅[111] - 报告日期董事会成员包括张静女士、严浩先生等[112]

大数据中心业务情况 - 公司三个大数据中心总面积超18000平方米，具备为最多225000个数据处理器提供服务的总运作能力[5] - 报告期内大数据中心服务收益约1.7亿港元，较2020年同期增加约4230万港元[8] - 报告期内大数据中心服务贡献收益约1.7亿港元，较2020年同期增加4230万港元[13] - 2021年上半年大数据中心服务收益为1.70044亿港元，2020年为1.27707亿港元[88] - 2021年上半年与最终控股公司相关的储存及综合大数据中心服务交易金额为826.6万港元，2020年为14.8万港元[109] 加密货币挖矿业务情况 - 报告期内公司购买1807台数据处理器用于加密货币挖矿业务，9台置于香港，其余运往哈萨克斯坦[9] - 2021年公司购买1807台数据处理器用于扩张至加密货币挖矿业务[19][22] - 报告期内加密货币挖矿业务无收益[14] 放债业务情况 - 2020年4月3日公司向独立第三方授予3000万港元贷款，期限24个月，年利率10%，报告期贡献收益约150万港元[10] - 2020年4月3日，集团向辉锐有限公司提供本金3000万港元、年利率10%的贷款，贷款期24个月[25] - 报告期内放债业务收益约150万港元，较2020年同期增加70万港元[15] - 2021年上半年放债业务收益为150万港元，2020年为75万港元[88] 在线游戏业务情况 - 报告期内在线游戏业务收益约30万港元，2021年6月董事会决定暂停该业务运营[11] - 报告期内在线游戏业务收益为30万港元，较2020年同期增加10万港元[16] - 2021年上半年在线游戏业务收益为34.4万港元，2020年为24.7万港元[88] 公司总收益情况 - 报告期内公司总收益约1.719亿港元，较2020年同期增加4320万港元[13] - 2021年上半年收益为171,888千港元，2020年同期为128,734千港元[41] 公司亏损情况 - 报告期内集团亏损约3720万港元，较2020年同期亏损3240万港元增加480万港元或15%[18] - 2021年上半年毛利为 - 9,560千港元，2020年同期为4,388千港元[41] - 2021年上半年期间亏损为37,199千港元，2020年同期为32,365千港元[41] - 2021年前三个月公司拥有人应占期间亏损为1.4372亿千港元，2020年为1.2494亿千港元；2021年前六个月为3.1571亿千港元，2020年为3.0116亿千港元[47] - 2021年前六个月公司拥有人应占全面亏损总额为1.2836亿千港元，2020年为3.6274亿千港元[47] - 2021年前六个月基本及摊薄每股亏损为7.18港仙，2020年为10.25港仙[47] - 截至2021年6月30日止三个月及六个月，公司拥有人应占亏损分别约为1437.2万港元及3157.1万港元，2020年同期分别为1249.4万港元及3011.6万港元[101] 公司资产情况 - 截至2021年6月30日，集团物业、机器及设备的资产净值为2.378亿港元，2020年12月31日为2.633亿港元[22] - 2021年6月30日物业、机器及设备已订约但未拨备为496万港元，2020年为1286.2万港元[27] - 2021年6月30日非流动资产总计28.8197亿千港元，2020年12月31日为31.8869亿千港元[48] - 2021年6月30日流动资产总计16.366亿千港元，2020年12月31日为13.567亿千港元[48] - 2021年6月30日流动负债总计6.1212亿千港元，2020年12月31日为4.1593亿千港元[48] - 2021年6月30日资产净额为38.8127亿千港元，2020年12月31日为40.971亿千港元[50] - 2021年6月30日非流动资（不包括金融资产）为2.58197亿港元，2020年12月31日为2.83812亿港元[93] - 截至2021年6月30日，30日内、31至90日应收贸易账款分别为936.4万港元、1580.4万港元，2020年12月31日对应数据为725万港元、112.4万港元[102] - 截至2021年6月30日，其他应收款项为8743.2万港元，2020年12月31日为8301.8万港元[102] - 截至2021年6月30日，30日内、31至90日应付贸易账款分别为494.2万港元、209.4万港元，2020年12月31日对应数据为105.7万港元、270.2万港元[107] - 截至2021年6月30日，其他应付款项为4469.5万港元，2020年12月31日为2573.4万港元[107] 公司现金及资金情况 - 2021年6月30日，集团银行结余及现金为5110万港元，2020年12月31日为4430万港元；现金及现金等价物中64%以港元计值，2020年12月31日为10%[23] - 2021年6月30日，集团流动资产净值为1.024亿港元，2020年12月31日为9410万港元；集团并无任何银行借款，负债比率为零[24] - 2021年上半年经营活动所得现金流量净额为1033.9万港元，2020年为-2442.9万港元[81] - 2021年上半年投资活动所得现金流量净额为-10585.5万港元，2020年为-8824.7万港元[81] - 2021年上半年融资活动所得现金流量净额为10055.4万港元，2020年为6142.2万港元[84] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为503.8万港元，2020年为-5125.4万港元[84] 公司股权交易及发行情况 - 2021年1月12日，合资伙伴按总回购价200万美元回购互动实验室有限公司持有的合资公司股份[28] - 2021年3月31日，公司完成收购甘孜州长河水电消纳服务有限公司49%股权，现金代价为人民币8820万元（相当于约1.058亿港元）[29] - 2021年3月31日公司按每股0.62港元向控股股东配 发及发行169,354,839股普通股，总面值为16,935,483.9港元[34] - 认购股份2021年1月27日收市价为每股0.69港元，每股总发行价及净发行价分别约为0.62港元和0.61港元[35] - 认购事项所得款项总额约为1.05亿港元，所得款项净额估计约为1.034亿港元[37] - 无条件强制现金要约于2021年6月18日截止，要约人接获30,642,534股要约股份有效接纳，占全部已发行股份的5.59%[38] - 要约人接获6,800,000份购股权有效接纳，占公司于2021年5月25日未行使购股权的约17.48%[38] - 2021年配發及發行認講股份涉及金额为10.0554亿千港元[53] - 2021年收購非控股權益以權益計算之攝影權涉及金额为10.4357亿千港元[53] 公司人员及薪酬情况 - 2021年6月30日集团雇员97名，较2020年6月30日的129名减少[34] - 报告期内雇员福利成本为1370万港元，2020年同期为1420万港元[34] - 2021年上半年董事及其他主要管理层人员薪酬为427.4万港元，2020年为533.5万港元[111] 公司股东持股情况 - 截至2021年6月30日，董事张静女士持有普通股数目为137200股，占公司全部已发行股份约0.03%[115] - 2021年6月30日，公司已发行股份总数为548,378,822股，张静女士持有3,566,800股，占比0.65%；严浩先生持有3,300,000股，占比0.60%；黄莉兰女士持有2,000,000股，占比0.36%等[119] - 2021年6月30日，BIT Mining已发行及发行在外之股份总数为60,439,533股，张静女士持有3,481股美国预托股份，占比0.01%；黄莉兰女士持有5,151股，占比0.01%；杨险峰先生持有459,460股，占比0.76%等[126] - 2021年6月30日，公司已发行股份总数为548,378,822股[174] - 2021年6月30日，BIT Mining持有327,868,805股，占全部已发行股份约59.79%[172] - 2021年6月30日，罗文新先生通过受控制法团及实益拥有共328,052,805股，占全部已发行股份约59.82%[172][174] - 2021年6月30日，袁萍女士拥有328,052,805股，占全部已发行股份约59.82%[172] 公司购股权情况 - 公司于2012年5月18日采纳新购股权计划，将于2022年5月17日届满[131] - 董事吴鹏文于2021年1月1日持有466,800股购股权，行使价1.10；持有3,100,000股购股权，行使价0.26等[133] - 董事黄绮闻女士于2021年1月1日持有6,200,000股购股权，期内重新分类减少6,200,000股，剩余1,000,000股[133] - 董事袁强先生于2021年1月1日持有2,000,000股购股权，行使价1.10；持有3,100,000股购股权，行使价0.26等[133] - 2021年1月1日购股权总数为38,908,600，期内减少4,800,000，6月30日剩余32,103,600[162] - 报告期内，无购股权根据2012年购股计划获授出、行使及失效[170] 公司董事变动情况 - 杨险峰先生于2021年6月30日获委任为董事[121][128] - 袁强先生于2021年6月30日辞任董事[122][129] - 王秉中先生于2020年10月31日辞任董事[167] - 袁强先生于2021年6月30日辞任董事[169] - 杨险峰先生于2021年6月30日获委任为董事[169] 公司其他情况 - 客户A在2021年上半年贡献收益3764.3万港元，客户B、C、D共贡献5724.3万港元[94] - 2021年上半年公司未支付或宣派任何中期股息，2020年也无[98] - 报告期内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[113] - 除披露外，2021年6月30日，公司董事等无相关权益及淡仓[129] - 公司在企业管治方面未严重偏离守则条文，但未完全遵守C.1.2条[177][179] - 审核委员会由林森先生、陆海天博士及杨险峰先生组成，中期业绩财务资料经其审阅[181] - 报告日期为2021年8月9日[184] - 董事会成员包括张静女士（主席）、严浩先生（行政总裁）等[184] - 2020年支出以權益結算之建長權为138.6万千港元[60][63][64]

收入和利润（同比环比） - 2021年第一季度收益为74,259千港元，较2020年同期的72,239千港元增长2.8%[5][11] - 大數據中心服務收入為73,260千港元，占總收益的98.7%，同比增長1.8%[11] - 其他收入及收益為729千港元，較2020年同期的557千港元增長30.9%[5] - 公司2021年第一季度大數據中心服務收益約7330萬港元，較去年同期增加約130萬港元[28][32] - 放債業務在報告期內貢獻收益約80萬港元，來自一筆3000萬港元、年利率10%的貸款[29][33] - 在線遊戲業務報告期內收益約20萬港元，與2020年同期持平[30][34] - 放債業務收入為750千港元，為新增業務[11] 成本和费用（同比环比） - 銷售及提供服務成本為85,895千港元，導致毛損11,636千港元，而2020年同期為毛利65千港元[5] - 行政開支為11,819千港元，較2020年同期的16,071千港元減少26.5%[5] - 毛利减少约11,700,000港元，主要由于大数据中心服务在枯水期季节性供应减少[35] - 经营开支减少约5,300,000港元，主要由于第三个大数据中心相关租金和咨询开支降低[35] - 无形资产摊销减少约1,200,000港元[35] 亏损和盈利 - 本期間虧損為22,795千港元，較2020年同期的17,788千港元擴大28.2%[5] - 應佔聯營公司溢利為32千港元，2020年同期為虧損64千港元[5] - 本公司擁有人應佔每股虧損為4.52港仙，較2020年同期的5.58港仙改善19.0%[7] - 透過其他全面收益按公允值衡量的股權投資的公允值變動為14,397千港元，2020年同期為虧損2,388千港元[7] - 报告期内公司录得亏损约22,800,000港元，较2020年同期亏损17,800,000港元增加5,000,000港元或28%[35] - 截至2021年3月31日，公司累計虧損達9.3306億港元[21] 业务线表现 - 公司三大業務板塊為大數據中心服務、放債業務和在線遊戲業務[24] - 第三個大數據中心於2020年6月投入運營，帶動該業務收入增長[28][32] - 公司三個大數據中心總面積超18,000平方米，可支持最多225,000個數據處理器[25] - 公司開發的綜合管理軟件實現對數據處理器的遠程實時監控，解決運維痛點[28] - 公司计划采购4,000台数据处理器用于加密货币挖矿业务[45] 资本和股权交易 - 公司以2,000,000美元出售非全资附属公司股份[37] - 公司向BIT Mining发行169,354,839股普通股，每股认购价0.62港元[38] - 公司以人民币88,200,000元收购长河水电49%股权[39] - 公司提供30,000,000港元贷款，年利率10%，期限两年[42] - 2021年3月31日公司總權益為3.9644億港元，其中歸屬母公司所有者權益為3.966億港元[21] - 報告期內公司收購子公司控股權益導致權益減少1.0436億港元[21] - BIT Mining Limited持有公司297,226,271股，占已发行股份总数的54.20%[75] - 截至2021年3月31日，公司已发行股份总数为548,378,822股[75] 管理层和股权结构 - 张静女士持有公司普通股137,200股，占全部已发行股份的0.03%[51] - 张静女士持有公司购股权3,566,800股，占全部已发行股份的0.65%[53] - 严浩先生持有公司购股权3,300,000股，占全部已发行股份的0.60%[53] - 黄莉兰女士持有公司购股权2,000,000股，占全部已发行股份的0.36%[53] - 袁强先生持有公司购股权6,200,000股，占全部已发行股份的1.13%[53] - 张静女士持有BIT Mining美国预托股份3,481股，占全部已发行股份的0.01%[56] - 黄莉兰女士持有BIT Mining美国预托股份5,151股，占全部已发行股份的0.01%[56] - 袁强先生持有BIT Mining美国预托股份84,266股，占全部已发行股份的0.15%[56] - 张静女士持有BIT Mining美国预托股份购股权30,000股，占全部已发行股份的0.05%[58] - 黄莉兰女士持有BIT Mining美国预托股份购股权15,500股，占全部已发行股份的0.03%[58] - 董事资居女士持有购股权466,800股，行使价为1.10港元，行使期间为2年[64] - 董事严治先生持有购股权3,300,000股，其中200,000股行使价为1.10港元，3,100,000股行使价为0.26港元[64] - 王景中先生持有的6,200,000股购股权在期内被分类为(图层5)[64] - 黄莉尔女士持有购股权2,000,000股，行使价分别为1.10港元和0.26港元[64] - 复强先生持有购股权6,200,000股，行使价分别为1.10港元和0.26港元[68] - 整考天博士持有购股权400,000股，行使价分别为1.10港元和0.26港元[68] - 基高先生持有购股权400,000股，行使价分别为1.10港元和0.26港元[68] - 黄健先生持有购股权200,000股，行使价为0.26港元[68] - 公司总计购股权为38,903,600股[68] - 购股权分为三批，行使期开始日期分别为2018年1月5日、2019年1月5日及2020年1月5日，结束日期均为2028年1月4日[71] 公司治理 - 报告期内未披露任何人士持有公司股份的竞争权益或利益冲突[78] - 审核委员会由两名独立非执行董事和一名非执行董事组成，负责财务报告和风险管理[79] - 第一季度财务资料未经核数师审核但已由审核委员会审阅[79] - 董事会成员包括7名董事，其中3名为独立非执行董事[80] - 公司未建议派发中期股息[47]

公司基本信息 - 公司股份代号为香港联合交易所有限公司8198[21] - 公司总办事处及香港主要营业地点为香港数码港道100号数码港3座F区8楼813及815室[21] - 公司主要股份过户登记处为Suntera (Cayman) Limited Suite 3204, Unit 2A Block 3, Building D P.O. Box 1586, Gardenia Court Camana Bay, Grand Cayman, KY1 - 1100 Cayman Islands[21] - 公司香港股份过户登记分处为香港中央证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712 - 1716号铺[21] - 公司核数师为中汇安达会计师事务所有限公司，位于香港铜锣湾威非路道18号万国宝通中心7楼701室[21] - 公司法律顾问为谢尔曼 • 思特灵律师事务所，位于香港皇后大道中15号置地广场告罗士打大厦21楼[21] - 公司主要往来银行为交通银行股份有限公司香港分行和中国工商银行深圳分行[21] 大数据中心业务情况 - 公司2020年大数据中心服务收入为3.797亿港元，较去年同比增长3.172亿港元，增幅达5.1倍[23] - 位于中国四川的第三间大数据中心于2020年6月下旬开始营运[24] - 三间大数据中心总面积超1.8万平方米，具备同时为最多22.5万个数据处理器提供服务的总运作能力[24] - 三个大数据中心总面积超18,000平方米，总运作能力为同时服务225,000个数据处理器[29] - 2020年大数据中心服务收益约3.797亿港元，占集团收益99.1%，较2019年大幅增长[33] - 2020年公司为建造第三个大数据中心投资约1.255亿港元，该中心面积10,500平方米，运作能力为服务136,000个数据处理器[43] - 2021年1月公司订立协议收购第三个数据中心剩余49%股权，完成后将全资拥有[51] 在线游戏业务情况 - 2020年在线游戏业务收益100万港元，较2019年减少100万港元[34] 放债业务情况 - 2020年4月3日放债3000万港元，年利率10%，本年度贡献收益约230万港元[35] - 2020年4月3日集团向借款人提供3000万港元贷款，年利率10%，贷款期两年[44] 集团整体财务数据 - 2020年集团总收益约3.83亿港元，较2019年增加3.184亿港元或4.9倍[36] - 2020年集团亏损4330万港元，较2019年增加850万港元[40] - 2020年12月31日，集团现金及银行结余为4430万港元，较2019年减少5070万港元，现金及现金等价物中45%以人民币计值（2019年：48%）[45] - 2020年集团无银行借款，12月31日流动资产较流动负债高出9410万港元（2019年：1.502亿港元），资本盈余为4.097亿港元（2019年：3.427亿港元）[46] - 2020年12月31日，集团资本负债比率为零（2019年：2.8%），公司按每股0.26港元配售6316.4万股普通股，所得款项总额及净额分别约为1642.3万港元及1602.8万港元[47] - 配售股份面值总额为631.64万港元，市值为1989.666万港元，净价格约为每股0.25港元，截至2020年12月31日，所得款项净额中约961万港元已使用，未动用约642万港元[49] - 2020年12月31日，集团共雇用98名雇员（2019年：90名），董事已收取总酬金约700万港元（2019年：920万港元）[58] - 2020年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为2.94306亿港元，2019年为3.11161亿港元[177] - 2020年，集团最大客户占总收益的19%，2019年为33%；五大客户占总收益的70%，2019年为77%[178] - 2020年，集团最大供应商占总采购额的56%，2019年为47%；五大供应商占总采购额的97%，2019年为98%[178] 公司其他业务动态 - 互动实验室有限公司与合资伙伴成立合资公司，分别持股约51%及约49%，后合资伙伴回购51%股权[41] - 2020年2月公司采购4000台数据处理器用于自有加密货币挖矿业务，预计2021年产生盈利回报[51] - 2021年1月12日，合资伙伴按200万美元总回购价回购公司全资附属公司持有的合资公司股份[60] - 2021年1月28日，公司与控股股东500.com订立认购协议，500.com有条件同意认购1.69354839亿股本公司普通股，认购价为每股0.62港元[61] - 2021年1月28日，公司全资附属公司订立收购协议，有条件同意以8820万元人民币现金代价购买目标公司49%股权[63] - 2021年3月24日，目标公司与重庆宇盛订立服务框架协议，将提供储存及综合大数据中心服务[64] 公司管理层信息 - 张静女士39岁，2020年1月2日获任公司主席及非执行董事，有超十年财务管理及人员管理经验[66] - 严浩先生42岁，2020年9月1日获委任为执行董事、行政总裁等职，拥有多所高校法学学位及相关资格[67] - 黄莉兰女士38岁，2018年3月23日获任执行董事，2017年6月6日获任首席财务官，有超十年相关经验[68] - 袁强先生47岁，2018年1月2日获任非执行董事，在会计等方面有超十五年经验[71] - 陆海天博士41岁，2017年7月10日获任独立非执行董事，在会计及法律领域有超十五年经验[72] - 林森先生44岁，2017年7月10日获任独立非执行董事，2010年成为中国注册会计师[73] - 黄健56岁，是深圳市鄂尔多斯服装有限公司联合创始人、深圳皆一堂文化有限公司董事会主席[75] - 刘继斌41岁，2019年1月加入集团，负责区块链数据中心板块全面工作[76] - 周昭敏44岁，2004年9月加入集团，2017年7月10日获任公司秘书及授权代表[77] 公司治理结构及运作 - 截至2020年12月31日，公司遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则，仅未按C.1.2条向董事会提供每月更新资料，但会不时提供更新业务资料[79] - 董事会由7名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事占比超三分之一[81][89] - 2020年1月2日，潘正明辞任非执行董事等职务，张静获委任为非执行董事等职务[84][85] - 2020年8月7日，严浩辞任独立非执行董事等职务，黄健获委任为独立非执行董事等职务[86][87] - 2020年9月1日，严浩获委任为执行董事及行政总裁[88] - 2020年10月31日，王秉中辞任执行董事兼行政总裁[89] - 公司由董事会领导，董事会负责指导及监督事务，制定战略方向并监控集团财务及管理表现[91] - 主席与行政总裁职位分别由张静女士和严浩先生担任，职责已书面界定[93] - 执行董事任期三年，非执行董事及独立非执行董事任期两年[94] - 每届股东周年大会上，三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[95] - 本年度张静女士、黄莉兰女士及林森先生将在股东周年大会上轮值告退，董事会建议重新委任[95] - 董事会采纳提名政策，提名委员会按标准评估候选人[98] - 公司采纳证券交易守则，全体董事本年度遵守必守准则[100] - 公司向董事发函提醒在业绩公告“禁制期”不得买卖公司证券[100] - 公司为新董事提供就任需知及资料，鼓励董事参与持续专业发展[102] - 截至2020年12月31日止年度，董事会举行四次会议，主席与非执行董事举行一次会议[103] - 董事会会议通知期至少14日，常规会议议程及文件提前至少3日提供给董事[103] - 2020年公司无根据保单提出索偿[104] - 董事会成立审核、提名、薪酬三个委员会监督集团事务[108] - 审核委员会由1名非执行董事和2名独立非执行董事组成，本年度召开4次会议[110][112] - 薪酬委员会由1名非执行董事和2名独立非执行董事组成，本年度召开2次会议[113][115] - 提名委员会由1名非执行董事和2名独立非执行董事组成，本年度召开2次会议[116][117] - 2020年董事会及各委员会会议次数分别为4、4、2、2、1、1次[120] - 公司秘书周昭敏女士本年度接受逾15小时相关专业培训[127] - 管理层每季度向董事会提供集团表现、财务状况及前景的更新资料[128] - 董事会通过审核委员会，在外部独立顾问协助下检讨本年度风险管理及内部监控系统成效[133] - 风险管理政策提供框架识别和评估重大业务、营运、财务及合规风险[134] - 内部监控系统旨在保护资产，检讨涵盖主要财务、营运和合规监控[135] - 董事认为风险管理及内部监控体系有效且充足，集团遵守相关守则条文[135] - 张静女士出席董事会4/4、提名委员会2/2、股东周年大会1/1、股东特别大会1/1[121] - 王秉中先生出席董事会3/3、股东周年大会1/1、股东特别大会1/1[121] - 严浩先生出席董事会4/4、提名委员会2/2、薪酬委员会2/2、股东周年大会1/1、股东特别大会1/1[121] - 黄莉兰女士出席董事会4/4、股东周年大会1/1、股东特别大会1/1[121] 核数师相关情况 - 截至2020年12月31日止年度，公司核数师中汇安达会计师事务所有限公司及其联属公司提供审计服务薪酬为720千港元，非审计服务薪酬为150千港元，总计870千港元[141] - 审核委员会建议董事会于2021年股东周年大会上续聘中汇安达会计师事务所有限公司为公司核数师[139] 公司其他规定及安排 - 持有不少于公司已缴股本（附有权利于公司股东大会上投票）十分之一的一名或多名股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会应于递呈要求后两个月内举行；若董事会未在21日内召开，递呈要求人士可自行召开，公司需偿付相关开支[143] - 行政总裁兼执行董事严浩先生为公司监察主任[142] - 公司寻求透过持续性股息政策平衡满足股东期望及审慎资本管理，派息时会考虑多种因素[148] - 公司支持企业管治守则中鼓励股东参与的原则，鼓励股东于股东周年大会上提问，2020年股东周年大会主席等已出席并回答提问[149][150] - 股东╱投资者的来函等由公司秘书部门回应，可电邮或邮寄联系，相关查询可转董事会等解答，股权查询可联系股份过户登记处[152] - 公司的章程文件于本年度并无任何变动[153] - 公司为一间投资控股公司，其主要附属公司、联营公司及合营企业之业务分别载于综合财务报表附注20、21及22[156] - 公司本年度业绩按经营分部的分析载于综合财务报表附注7，使用财务关键绩效指标的分析载于年报第148页五年财务摘要[157] - 公司面临与中国经济波动、电力供应和电价波动、系统稳定性、自然灾害等特殊事件有关的风险[158][160][161][162] - 公司致力于通过节电及鼓励回收办公用品等减少对环境的影响，本年度未受到环保索偿等处分[163] - 公司已采纳内部监控措施，本年度在重大方面遵守相关法律法规[166] - 公司为雇员提供具竞争力薪酬，定期检讨并调整，与供应商和客户保持良好关系，本年度无重要显著争议[168] - 公司本年度业绩及2020年12月31日财务状况载于年报第69 - 70页及71 - 72页综合财务报表[169] - 董事会不建议派发本年度末期股息（2019年：无）[170] - 公司定于2021年5月7日举行股东大会，5月4日至7日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件须在5月3日下午4时30分前交回指定地点[171] - 公司过去五个财政年度已刊业绩、资产及负债摘要载于年报第148页[173] 公司股份及股权情况 - 2020年12月31日，张静女士持有公司普通股137,200股，占全部已发行股份的0.04%[188] - 2020年12月31日，张静女士根据购股期权持有相关股份3,566,800股，占全部已发行股份的0.94%；严浩先生持有3,300,000股，占0.87%；黄莉兰女士持有2,000,000股，占0.53%；袁强先生持有6,200,000股，占1.64%；陆海天博士持有400,000股，占0.11%；林森先生持有400,000股，占0.11%；黄健先生持有200,000股，占0.05%[189] - 2020年12月31日，公司已发行股份总数为3.79023983亿股[191] - 公司董事会于2020年4月24日提议进行股份合并，基准为每10股每股面值0.01港元的现有股份合并为1股每股面值0.10港元的合并股份，该提议于2020年5月26日获股东特别大会通过，并于2020年5月28日生效[191] - 截至2020年12月31日，500.com已发行及发行在外股份总数为44,789,892股[195] - 张静女士持有500.com美国预托股份3,481股，占比0.01%[193] - 黄莉兰女士持有500.com美国预托股份5,151股，占比0.01%[

大数据中心业务情况 - 公司三間大數據中心總面積超過18,000平方米，總運作能力可同時為最多225,000個數據處理器提供服務[8] - 報告期間，大數據中心服務收益約2.803億港元，較去年同期大幅增長[11] - 報告期內，大數據中心服務貢獻收益約2.803億港元，2019年同期為2160萬港元[16] - 2020年第三季度大数据中心服务收益为152575千港元，2019年同期为15049千港元；2020年前三季度为280282千港元，2019年同期为21633千港元[36] 在线游戏业务情况 - 報告期間，在線遊戲業務收益約80萬港元，2020年第三季度較第二季度增加約50萬港元，較2019年同期減少約90萬港元[12] - 報告期內，在線遊戲業務產生收益約80萬港元，2019年同期為170萬港元[17] 放债业务情况 - 2020年4月3日，公司向獨立第三方授予本金額3000萬港元、期限24個月、年利率10%的貸款，報告期間貢獻收益約150萬港元[13] - 2020年4月3日公司向辉锐有限公司提供本金30,000,000港元、年利率10%的贷款，期限两年[25] - 報告期內，放債業務產生收益約150萬港元[18] 彩票业务情况 - 報告期間，彩票業務收益約3萬港元，公司於2020年第一季度後暫停中國彩票業務[15] - 2020年前三季度彩票业务收益约30,000港元，2019年同期为100,000港元[20] 公司总体财务数据 - 報告期間，公司總收益約2.826億港元，較2019年同期的2340萬港元大幅增加2.592億港元[16] - 2020年前三季度收益282,592千港元，2019年同期为23,441千港元[30] - 2020年前三季度毛利34,813千港元，2019年同期为9,315千港元[30] - 2020年前三季度除税前亏损26,495千港元，2019年同期为17,248千港元[30] - 2020年前三季度本期亏损25,642千港元，2019年同期为17,248千港元[30] - 2020年第三季度公司转盈，溢利约6,700,000港元，2019年同期亏损约2,300,000港元[21] - 2020年前三季度公司亏损约25,600,000港元，较2019年同期增加约8,400,000港元或49%[21] - 2020年第三季度其他全面收益为9156千港元，2019年同期为859千港元；2020年前三季度为2998千港元，2019年同期为481千港元[32] - 2020年第三季度全面收益总额为15879千港元，2019年同期亏损1443千港元；2020年前三季度亏损22644千港元，2019年同期亏损16767千港元[32] - 2020年第三季度公司总收益为153858千港元，2019年同期为16336千港元；2020年前三季度为282592千港元，2019年同期为23441千港元[36] - 2020年第三季度递延税项抵免为281千港元，2020年前三季度为853千港元[38] - 香港利得税按估计应课税溢利的16.5%计算，因香港附属公司两期均亏损未计提[38] - 中国附属公司自2008年1月1日起税率为25%[39] - 截至2020年9月30日止九个月公司未支付或宣派任何股息[40] - 2020年第三季度每股基本亏损按公司拥有人应占亏损1937000港元计算，2020年前三季度按32053000港元计算[41] 员工人数情况 - 2020年9月30日员工人数为139人，2019年9月30日为40人[21] 股份发行与配售情况 - 2020年公司配售63,164,000股新股，所得款项总额约16,420,000港元，净额约16,030,000港元[26] - 2020年5月28日股份合并生效，将公司股本中每10股每股面值0.01港元之已发行及未发行现有股份，合并为1股每股面值0.10港元之合并股份[58] 股权结构情况 - 董事张静女士持有普通股137200股，占全部已发行股份约0.04%[51] - 2020年9月30日，公司已发行股份总数为315,859,983股，张静女士、严浩先生、王秉中先生等董事持有相关股份数目分别为3,566,800、3,300,000、6,200,000等，概约百分比分别为1.13%、1.04%、1.96%等[57] - 2020年9月30日，500.com已发行及发行在外之股份总数为44,789,892股，张静女士、黄莉兰女士、袁强先生所持500.com美国预托股份数目分别为3,481、5,151、34,706，概约百分比分别为0.01%、0.01%、0.08%[61] - 张静女士、黄莉兰女士、袁强先生根据500.com美国预托股份购股 权持有相关股份数目分别为49,200、15,500、26,667，概约百分比分别为0.11%、0.03%、0.06%[61] - 2020年9月30日，500.com Limited持有公司127871432股股份，占全部已发行股份约40.48%，公司已发行股份总数为315859983股[80] 购股权情况 - 2012年5月18日公司股东批准采纳二零一二年购股 权计划，该计划将于2022年5月17日届满[66] - 因股份合并于2020年5月28日生效，未行使购股 权的行使价及将予发行的公司股份数目已作调整[66] - 张静女士获授100,000份购股权，行使价2.00港元，授出日期为2018年1月5日，期内注销100,000份[67] - 潘正明先生期初有600,000份购股权，行使价2.00港元，授出日期为2018年1月5日，期内注销600,000份[67] - 严浩先生期初有200,000份购股权，行使价2.00港元，授出日期为2018年1月5日，期内注销200,000份[67] - 王景中先生相关购股权情况复杂，涉及不同授出日期和行使价，如2018年1月5日授出的行使价2.00港元，2019年4月1日授出的行使价1.10港元，2020年8月10日授出的行使价0.26港元等[69] - 黄莉尔女士相关购股权涉及不同授出日期和行使价，如2018年1月5日授出的行使价2.00港元，2019年4月1日授出的行使价1.10港元，2020年8月10日授出的行使价0.26港元等[69] - 复杂先生相关购股权涉及不同授出日期和行使价，如2018年1月5日授出的行使价2.00港元，2019年4月1日授出的行使价1.10港元，2020年8月10日授出的行使价0.26港元等[69] - 陆湾天博士相关购股权涉及不同授出日期和行使价，如2018年1月5日授出的行使价2.00港元，2019年4月1日授出的行使价1.10港元，2020年8月10日授出的行使价0.26港元等[69] - 基高先生相关购股权涉及不同授出日期和行使价，如2018年1月5日授出的行使价2.00港元，2019年4月1日授出的行使价1.10港元，2020年8月10日授出的行使价0.26港元等[69] - 黄健先生于2020年8月10日获授200,000份购股权，行使价0.26港元[69] - 其他部分期初有6,730,000份购股权，期内授出500,000份，期内注销6,830,000份，9月30日剩余400,000份，行使价2.00港元，授出日期为2018年1月5日[72] - 2020年8月10日，注销2018年授予的1494万份购股权，同时提出授予2546万份新购股[74] - 报告期内，无购股根据2012年购股计划失效或行使[79] 管理层变动情况 - 2020年1月2日，张静女士获委任为非执行董事及主席，潘正明先生辞任非执行董事及主席[75][76] - 2020年8月7日，黄健先生获委任为独立非执行董事，严浩先生辞任独立非执行董事，9月1日获委任为执行董事及行政总裁[78] 业务竞争与利益冲突情况 - 报告期内，各董事、控股股东及紧密联系人无竞争业务权益和利益冲突[83] 审核委员会情况 - 公司审核委员会由林森先生、陆海天博士和袁强先生组成，第三季度财务资料经审核委员会审阅[84] 董事会成员情况 - 报告日期，董事会成员包括张静女士、严浩先生、黄莉兰女士、袁强先生、陆海天博士、林森先生和黄健先生[85]