收购交易概述 - 买方元思维创新有限公司拟以40万港元收购目标公司Rhino Trading Pty Ltd 80%股权 [1] - 目标公司为澳洲注册的数字货币交易平台运营商 拥有加密货币交易及跨境汇款服务的合法牌照 [1] - 收购已于2025年8月22日完成 买方选择不行使购股权转而直接收购剩余股权 [2] 业务协同效应 - 目标公司已建立数字货币交易所及场外交易业务基础设施 与收购方Web3.0生态系统存在协同潜力 [2] - 收购方可利用旗下Web3.0社交媒体平台30%权益的用户基础及大数据中心挖矿客户网络扩大目标公司客户群 [2] - 通过整合平台资源与专业知识 目标公司的营运效率和财务表现预计将得到提升 [2] 监管合规资质 - 目标公司已向澳洲交易报告及分析中心(AUSTRAC)注册 获准提供数字货币场外交易及跨境汇款服务 [1] - 注册资质使目标公司可在澳洲合法经营数字货币交易业务 [1]

市场扩张和并购 - 2025年7月25日公司收购目标公司20%股权并获35%购股权[19] - 2025年8月22日买方同意收购目标公司80%股权，完成后成全资附属公司[2][4][6] - 公司决定收购余下80%股权，放弃35%购股权[20][24] - 收购事项代价400,000港元，完成时支票或银行本票支付[10] - 销售股份为目标公司64股普通股，占80%已发行股本[24] 业绩总结 - 目标公司2025年上半年收益198千澳元，净亏损118千澳元[16] - 目标公司2024年上半年收益210千澳元，净亏损565千澳元[16] - 目标公司2025年6月30日负债净额约700,000澳元[11][16] 未来展望 - 公司30%权益的Web3.0平台有望扩大目标公司客户基础[21] 其他 - 交易需满足先决条件，2025年12月31日前未达成协议失效[8][9] - 交易在条件达成后三个营业日内完成[12] - 初步及本次收购合并构成须披露交易，适用比率超5%低于25%[3][22] - 公司股份面值为每股0.1港元[24] - 公告在联交所网站保存七日并在公司网站刊登[27]

财务表现 - 公司预期截至2025年6月30日止6个月期间净亏损不少于2300万港元 [1] - 截至2024年6月30日止6个月期间净亏损约为300万港元 [1] - 净亏损同比显著增加约2000万港元 [1] 亏损原因分析 - 净亏损增加主要由于期间授出购股权产生一次性购股权开支 [1] - Web3 0业务研发开支增加 [1] - 期间根据预期信贷亏损模型取得减值亏损拨备净额 [1] - 去年同期拨回减值亏损约500万港元 [1] 业务发展 - 公司持续投入Web3 0业务的研发活动 [1]

财务表现 - 公司预计截至2025年6月30日止6个月净亏损不少于2300万港元 而2024年同期净亏损为300万港元 同比亏损扩大逾666% [1] - 净亏损大幅增加主要源于三项因素：购股权授予产生的一次性开支 Web3 0业务研发开支上升 以及当期计提减值亏损拨备净额 [1] 亏损原因分析 - 同期（2024年6月30日止6个月）公司曾拨回减值亏损约500万港元 而本期间则计提减值亏损拨备净额 形成显著反差 [1] - Web3 0业务研发投入增加直接贡献了亏损扩大 [1] - 一次性购股权开支源自本期间授予的购股权 相关估值待核数师审阅 [1]

业绩总结 - 公司预计2025年上半年净亏损不少于2300万港元，2024年同期约300万港元[4] - 2024年同期拨回减值亏损约500万港元[4] - 公司预计于2025年8月26日或前后刊发中期业绩公告[5] 亏损原因 - 净亏损增加因授出购股权利开支、Web3.0研发开支增加及减值亏损拨备净额[4] 业绩状态 - 公司正在确定2025年上半年业绩，财务资料或有更改调整[5]

认购配售调整 - 认购和配售最后期限由2025年8月15日延至9月4日[4][7] - 每股认购和配售价格由3.85港元修订为3.10港元[5][8] 价格折让情况 - 经修订认购和配售价较补充协议日期收市价3.39港元折让约8.6%[5][9] - 较前五交易日平均收市价3.45港元折让约10.1%[6][9] 款项金额及用途 - 认购和配售所得款项净额总额上限减至约321.8百万港元[11] - 约63%用于发展稳定币业务及项目[11] - 约31%用于收购后整合支援[11] - 约1%用于提升研发能力，5%用作一般营运资金[11]

会议安排 - 公司将于2025年8月26日召开董事会会议[3] - 会议将批准刊发截至2025年6月30日止6个月未经审核中期业绩[3] - 会议将考虑派发中期股息建议（如适用）[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为李红斌、黄亦斌、熊佳彦[4] - 公告日期独立非执行董事为孙宇强、朱贺华、唐仪[4]

股本情况 - 截至2025年7月底，法定/注册股本总额2亿港元，股份20亿股，每股面值0.1港元[1] 股份发行 - 上月底已发行股份6.58190586亿股，本月增加2737.2万股，月底结存6.85562586亿股[2] - 2025年7月24日，配售/认购新股，价格2港元，增股2737.2万股[5] 期权情况 - 购股期权计划2022年12月28日采纳，上月底及本月底结存期权5400万股，月底可能发股84.0882万股[4] 协议执行 - 公司根据与力高证券2025年7月14日协议完成配售及发行股份[3]

股份发行与配售 - 公司将发行75,000,000股新认购股份，占公告日已发行股本约10.9%，认购价3.85港元[3] - 公司将配售最多29,000,000股股份，占公告日现有已发行股份总数约4.2%，配售价3.85港元[5] - 认购股份总面值为7,500,000港元，配售股份最高数目总面值为2,900,000港元[3][5] - 认购股份占紧接认购事项完成后扩大股本约9.9%，占认购及配售事项完成后扩大股本约9.5%[3] - 配售股份占经悉数配售后扩大股份总数约4.1%，占认购及配售事项完成后扩大股本约3.7%[5] 款项及用途 - 认购事项及配售事项所得款项净额合共约399.8百万港元[40] - 约70%所得款项净额用于发展稳定币业务及项目[40] - 约25%所得款项净额用于收购事项后的整合支援[40] - 约1%所得款项净额用于持续提升研发能力[40] - 约4%所得款项净额用于集团的一般营运资金[40] 交易条件与时间 - 认购事项及配售事项完成须待先决条件达成，可能进行也可能不进行，两者并非互为条件[7] - 认购事项完成将在协议先决条件达成后第五个营业日或双方协定日期落实[16] - 配售协议须待GEM上市委员会批准等条件达成，且不得豁免，若条件未能于2025年8月15日前达成，协议将终止[26] - 配售事项完成于协议先决条件达成后第三个营业日或双方协定日期落实[27] 股权结构 - 万丰兴业有限公司于公告日期股份数为279,815,740股，占比40.8%[44] - 万丰兴业有限公司紧随认购事项完成后但于配售事项完成前股份数为279,815,740股，占比36.8%[44] - 万丰兴业有限公司紧随配售事项完成后但于认购事项完成前股份数为279,815,740股，占比39.2%[44] - 万丰兴业有限公司紧随认购事项完成及配售事项完成后股份数为279,815,740股，占比35.4%[44] - 认购人紧随认购事项完成后但于配售事项完成前股份数为75,000,000股，占比9.9%[44] - 承配人紧随配售事项完成后但于认购事项完成前股份数为29,000,000股，占比4.1%[44] 其他信息 - 集团收购Rhino 20%股权[36] - 集团有意通过提升合规框架探索在其他司法管辖区获得监管认可的可能性[38] - 公司开支约1140万港元，约510万港元，约200万港元，约100万港元等[42] - 公司资金用途比例：约34.7%，约35.0%，约10.7%，约19.6%等[42] - 公司筹集款项约3320万港元，约5440万港元[42] - 公司配售股份数量为109,681,764股，认购股份数量为27,372,000股[42] - 公司股份自2025年7月28日上午9时起暂停买卖，申请自7月29日上午9时起恢复买卖[45] - 符捷频先生作为万丰兴业有限公司控股股东，拥有其已发行股本的65%权益，夏冰女士被视为拥有相同权益[46] - 根据一般授权可发行股份数目上限为131,618,117股，已发行27,372,000股，余下可发行股份数目为104,246,117股[32] - 配售代理收取配售佣金150,000港元[19] - 配售股份将按竭诚基准配售予不少于六名独立第三方承配人，预期无承配人成为主要股东[20] - 若发生特定事件，配售代理可于配售事项完成日期上午十时前终止协议[30]

股份情况 - 加幂科技有限公司股份自2025年7月28日上午九时起暂停买卖[3] 公司人员 - 公司执行董事为李红斌、黄亦斌及熊佳彦[4] - 独立非执行董事为孙宇强、朱贺华及唐仪[4] 公告信息 - 公告将在港交所网站至少保存七日，并在公司网站刊登[5]