公司基本信息 - 公司于2015年6月30日在中国注册成立[4] - 公司股份代号为9663[3] - 公司H股于2023年12月5日在联交所上市[6] - 公司主要从事氢能源技术相关业务[4] - 公司财务报告遵循国际财务报告会计准则[6] - 公司董事长兼执行董事为陈晓敏先生[6] - 公司于2022年10月28日批准并采纳首次公开发售前股票期权激励计划[7] - 报告期间为截至2024年6月30日止六个月[7] - 公司于2023年11月27日发布有关香港公开发售的招股章程[7] 公司股权结构 - 公司拥有46名股东，持有273,074,088股内资股[4] - 公司员工持股计划平台包括四个合夥企业[5] - 公司单一大股东为广东鸿运氢能源科技有限公司[5] - 公司主要股东为广东佛山（云浮）产业转移工业园投资开发有限公司，于2014年1月16日在中国注册成立[8] - 截至2024年6月30日，公司已发行内资股总数为438,521,669股，已发行H股总数为79,520,000股[75][76] - 截至2024年6月30日，公司已发行股份总数为518,041,669股[75][76] 公司董事会及管理层 - 公司董事会执行董事包括陈晓敏先生（董事长）、杨泽云先生和叶嘉杰先生[10] - 公司董事会非执行董事包括詹湛林先生、黄蛟先生和万宇博士[10] - 公司董事会独立非执行董事包括刘新先生、邢巍博士和黄欣琪女士[10] - 公司监事会主席为林敏婷女士，成员包括胡沐周先生和廖含先生[10] - 公司审核委员会主席为黄欣琪女士，成员包括刘新先生和邢巍博士[10] - 公司薪酬委员会主席为刘新先生，成员包括陈晓敏先生和黄欣琪女士[10] 公司财务表现 - 2024年上半年收入为133,012千元人民币，相比2023年同期的212,271千元人民币有所下降[13] - 2024年上半年毛利为770千元人民币，相比2023年同期的36,918千元人民币大幅下降[13] - 2024年上半年除所得税前亏损为213,937千元人民币，相比2023年同期的132,979千元人民币亏损扩大[13] - 2024年上半年期内亏损为212,297千元人民币，相比2023年同期的127,490千元人民币亏损扩大[13] - 2024年上半年每股亏损为0.41元人民币，相比2023年同期的0.30元人民币有所增加[13] - 公司资产总值为4,920,865千元人民币，相比2023年同期的4,863,522千元人民币有所增加[13] - 公司研发费用投入超过人民币65.3百万元，同比增长34.1%[21][22] - 公司收入约为人民币133.0百万元，较过往期间的人民币212.3百万元减少37.3%[30][31] - 氢燃料电池系统销售收入为人民币130.939百万元，较2023年同期的208.370百万元减少[31][32] - 氢燃料电池系统部件销售收入为人民币619千元，较2023年同期的1,950千元减少[31][32] - 氢燃料电池系统销量从59,790.0千瓦下降至34,645.0千瓦[34] - 氢燃料电池电堆销量从1,053.4千瓦下降至240.0千瓦[34] - 氢燃料电池系统平均售价从3,484.2元/千瓦增加至3,779.4元/千瓦[33] - 氢燃料电池电堆平均售价从1,692.6元/千瓦增加至1,799.4元/千瓦[33] - 原材料成本从123.7百万元减少12.1%至108.7百万元[37] - 存货减值亏损从16.0百万元大幅减少84.2%至2.5百万元[39] - 毛利从36.9百万元减少至0.8百万元[40] - 毛利率从17.4%减少至0.6%[40] - 其他收入从6.8百万元增加8.3%至7.4百万元[42] - 其他收益净额从38.5百万元减少至28.0百万元[43] - 金融资产及合同资产的减值亏损净额从约人民币25.0百万元增加至约人民币44.6百万元[48] - 集团毛利从约人民币36.9百万元减少至约人民币0.8百万元，毛利率从17.4%降至0.6%[45] - 其他收入增加约人民币0.6百万元，增幅为8.3%，主要由于政府补助和补贴增加约人民币0.5百万元[46] - 其他收益净额从约人民币38.5百万元减少至约人民币28.0百万元[47] - 行政开支从约人民币86.7百万元增加至约人民币113.5百万元，主要由于生产设施建设完成导致折旧摊销费用增加[49] - 销售开支从约人民币17.4百万元增加至约人民币20.8百万元，主要由于销售网络扩大及市场推广费用增加[49] - 研发开支从约人民币48.7百万元增加至约人民币65.3百万元，主要由于对燃料电池电堆等项目的研发投入增加[49] - 融资成本净额为约人民币6.1百万元，而过往期间为融资收入净额约人民币2.1百万元[49] - 所得税抵免为约人民币1.6百万元，而过往期间为约人民币5.5百万元[49] - 公司拥有人应占亏损为约人民币212.3百万元，而过往期间为约人民币124.3百万元[51] 公司产品与技术 - 公司推出新一代大功率鸿芯GIII系列电堆及鸿途H系列系统产品，单堆功率超过200kW，系统功率可兼容覆盖120-360kW[16] - 公司自主研发的240kW级大功率船用燃料电池系统，满足船级社各项认证要求，产品将于近期下水投入实地应用[18] - 公司推动一项氢燃料技术试验项目获得香港环境及生态局领导的氢能源跨部门工作小组的原则同意，项目涵盖地盘发电、特种车辆及制氢加氢领域[18] - 公司成功入选世界500强企业巴斯夫绿色物流供配套供应商名录，为巴斯夫大中华区首个氢能源卡车物流配送项目配套燃料电池发动机系统[18] - 新一代大功率GIII电堆的额定点性能达到1.3W/cm2，较上一代提升20%以上[23] - 公司成功入选国家工业和信息化部认定的第八批国家级制造业单项冠军企业[23] - 公司自主研发的矿用大功率燃料电池系统及智能矿卡研制项目获得内蒙古自治区第三批科技重大专项资金支持[24] - 公司正在开发兆瓦级质子交换膜(PEM)电解槽技术和1,000Nm³碱性电解槽技术[25][27] - 公司开发了具有安全仪表系统(SIS)功能的1,000Nm³碱性电解水制氢系统[25][27] 公司战略与计划 - 公司计划持续开发高效高功率氢燃料电池电堆、氢燃料电池系统及制氢设备，以技术创新加速产品开发迭代[59][61] - 公司计划持续引进和培养专业人才，加强与国内高等院校的合作关系，提升管理和运营效率[60][62] - 公司计划在全国范围内根据不同地区的氢能产业发展政策、规划及市场需求进行产能扩张，推动规模化生产和本土化运营降本增效的良性循环[63] - 公司计划在重点地区扩大产能，为地方氢能产业赋能及抢占可观的市场份额，通过实现本地化生产，提高运营效率，进一步降低平均生产成本[63] 公司融资与资金使用 - 公司通过全球发售发行79,520,000股H股[5] - 公司从全球发售所得款项净额约为14.5626亿港元，扣除包销费用及佣金及所有相关开支后[65] - 未动用的所得款项净额存放于证券及期貨条例及相關司法管轄區法例所界定的持牌银行及╱或授權金融機構[65] - 公司计划在2024年6月30日前悉数动用剩余的上市所得款项净额[67] - 扩大氢燃料电池电堆及氢燃料电池系统产能，预计使用40%的所得款项净额，金额为582.6百万港元[67] - 研发氢燃料电池电堆、氢燃料电池系统及制氢设备，预计使用20%的所得款项净额，金额为291.3百万港元[67] - 投资上游行业公司、潜在收购或建立合作关系，预计使用10%的所得款项净额，金额为145.6百万港元[67] - 开发下游运输和固定式应用及与地方政府及公司成立合营企业，预计使用10%的所得款项净额，金额为145.6百万港元[67] - 团队建设、人才招募及培训，以及提高关键人员的薪酬及加大激励，预计使用10%的所得款项净额，金额为145.6百万港元[67] - 营运资金及其他一般公司用途，预计使用10%的所得款项净额，金额为145.6百万港元[67] 公司员工与福利 - 截至2024年6月30日，公司共有616名全职员工，均位于中国[64] - 报告期间的员工福利开支约为人民币1.058亿元（过往期间：约人民币9250万元）[64] - 公司研发人员比例达到总人数的约37%，本科及以上学历员工比例较2023年同期提升约15%[26][28][29] 公司股份与期权 - 截至2024年6月30日，公司未持有任何库存股份[70] - 截至2024年6月30日，董事及最高行政人员持有公司股份的权益及淡仓如下：陈先生持有80,000,000股内资股，占已发行股份总数的15.44%[74] - 截至2024年6月30日，杨泽云先生持有5,000,000股内资股，占已发行股份总数的0.97%[74] - 截至2024年6月30日，陈先生通过鸿运氢能源和华汇科技间接持有公司股份，并拥有5,000,000份首次公开发售前股票期权[75][76] - 截至2024年6月30日，杨泽云先生通过共青城泽源持有公司5,000,000股股份，并拥有1,200,000份首次公开发售前股票期权[77] - 截至2024年6月30日，王骏先生通过鸿盛丰源持有公司3,065,000股股份，并拥有100,000份首次公开发售前股票期权[78] - 截至2024年6月30日，叶嘉杰先生通过鸿盛丰泰持有公司100,000股股份[79][81] - 截至2024年6月30日，胡沐周先生通过鸿盛丰源持有公司40,000股股份[79][81] - 截至2024年6月30日，公司董事、监事及最高行政人员在公司股份及相关股份中无其他须披露的权益或淡仓[80][82] 公司股东权益 - 鴻運氫能源持有80,000,000股內資股，佔相關股份類別的18.24%，佔股份總額的15.44%[85] - 華匯科技持有80,000,000股內資股，佔相關股份類別的18.24%，佔股份總額的15.44%[85] - 雲浮工業園持有68,000,000股內資股，佔相關股份類別的15.51%，佔股份總額的13.13%[85] - 佛山市東平資產經營有限公司持有68,000,000股內資股，佔相關股份類別的15.51%，佔股份總額的13.13%[85] - 嘉興國鴻氫港股權投資合夥企業持有31,250,000股內資股，佔相關股份類別的7.13%，佔股份總額的6.03%[85] - 嘉興市南湖股權投資基金有限公司持有31,250,000股內資股，佔相關股份類別的7.13%，佔股份總額的6.03%[86] - 嘉興市南湖金融服務有限公司持有31,250,000股內資股，佔相關股份類別的7.13%，佔股份總額的6.03%[86] - 池月投資有限公司持有31,250,000股內資股，佔相關股份類別的7.13%，佔股份總額的6.03%[86] - 青島城投氫動力合夥企業持有26,400,000股內資股，佔相關股份類別的6.02%，佔股份總額的5.10%[86] - 青島城實投資管理有限公司持有26,400,000股內資股，佔相關股份類別的6.02%，佔股份總額的5.10%[86] - 广東寶匯創能企業管理合夥企業持有23,220,135股内资股，占相关股份类别的5.30%，占公司已发行股份总额的4.48%[88] - 杭州億藝投資管理合夥企業持有23,220,135股内资股，占相关股份类别的5.30%，占公司已发行股份总额的4.48%[88] - 深圳融鼎澤投資中心持有23,220,135股内资股，占相关股份类别的5.30%，占公司已发行股份总额的4.48%[88] - 劉現亭持有22,857,142股内资股，占相关股份类别的5.21%，占公司已发行股份总额的4.41%[88] - 共青城水大魚大科技產業

财务业绩 - 报告期内总收入约为1.33亿元，较过往期间减少37.3%[1] - 报告期内公司拥有人应占亏损约为2.123亿元，过往期间为1.243亿元[1] - 每股基本亏损为0.41元，较过往期间的0.30元有所增加[1] - 报告期内毛利为77万元，过往期间为3691.8万元[2] - 报告期内经营亏损为2.07962亿元，过往期间为9541.3万元[2] - 2024年上半年，公司销售氢燃料电池系统、系统部件、电堆及其他的收入分别为130939千元、619千元、432千元、1022千元；2023年上半年分别为208370千元、1950千元、1800千元、151千元[15] - 2024年上半年，公司存货成本、雇员福利开支、物业厂房及设备折旧分别为103794千元、105765千元、40898千元；2023年上半年分别为137880千元、92494千元、21436千元[17] - 2024年上半年，公司使用权资产折旧、无形资产摊销、存货跌价拨备分别为7685千元、3153千元、2542千元；2023年上半年分别为8398千元、2859千元、16047千元[17] - 2024年上半年，公司售后服务费用、衍生金融工具公允价值收益净额、按公允价值计入损益的金融资产的公允价值收益净额分别为2866千元、0千元、 - 21839千元；2023年上半年分别为3185千元、 - 38950千元、0千元[17] - 2024年上半年，公司外汇（收益）/亏损净额、政府补助、金融资产及合约资产的减值亏损净额分别为 - 5656千元、 - 6551千元、44553千元；2023年上半年分别为314千元、 - 6054千元、24953千元[17] - 2024年上半年，公司营运亏损为277210千元；2023年上半年为262562千元[17] - 2024年上半年财务收入净额为-606.5万元，2023年同期为213.4万元，2024年上半年借款适用加权平均年利率为4.00%，2023年同期为5.45%[18] - 2024年上半年所得税抵免为-164万元，2023年同期为-548.9万元[19] - 2024年上半年公司股东应占亏损为2.12297亿元，2023年同期为1.24315亿元；每股基本亏损为0.41元，2023年同期为0.30元[23] - 报告期公司收入约为1.33亿元，过往期间约为2.123亿元，减少37.3%[40] - 报告期氢燃料电池系统销量为34,645.0千瓦，过往期间为59,790.0千瓦；电堆销量为240.0千瓦，过往期间为1,053.4千瓦[41] - 报告期氢燃料电池系统平均售价为3,779.4元/千瓦，过往期间为3,484.2元/千瓦；电堆平均售价为1,799.4元/千瓦，过往期间为1,692.6元/千瓦[41] - 报告期销售成本约为1.32242亿元，过往期间约为1.75353亿元，减少24.6%[43] - 报告期毛利约为0.08亿元，过往期间约为3.6918亿元；毛利率为0.6%，过往期间为17.4%[45] - 报告期其他收入约为0.74亿元，过往期间约为0.68亿元，增加8.3%[46] - 报告期其他收益净额约为2.8亿元，过往期间约为3.85亿元[47] - 报告期金融资产及合约资产减值亏损净额约为4.46亿元，过往期间约为2.5亿元[48] - 报告期行政开支约为1.135亿元，过往期间约为0.867亿元[49] - 报告期研发开支约为0.653亿元，过往期间约为0.487亿元[51] - 报告期公司所得税抵免约160万元，过往期间约550万元[53] - 报告期公司拥有人应占亏损约2.123亿元，过往期间约1.243亿元[54] 资产负债情况 - 截至2024年6月30日，非流动资产总值为14.91854亿元，较2023年12月31日的13.56535亿元有所增加[4] - 截至2024年6月30日，流动资产总值为34.29011亿元，较2023年12月31日的35.06987亿元有所减少[4] - 截至2024年6月30日，负债总额为17.06235亿元，较2023年12月31日的14.72662亿元有所增加[5] - 截至2024年6月30日，权益总额为32.1463亿元，较2023年12月31日的33.9086亿元有所减少[4] - 2024年6月30日贸易应收款项及应收票据为1561万元，2023年12月31日为1543.022万元[25] - 2024年6月30日按公允价值计入损益的金融资产为1095.15万元，2023年12月31日为910.945万元[27] - 2024年6月30日以公允价值计入其他全面收益的金融资产为237.65万元，2023年12月31日为96.626万元[28] - 2024年6月30日贸易应付款项及应付票据为717.414万元，2023年12月31日为773.7万元[29] - 2024年6月30日银行按金4287.9万元为开立应付票据按金[30] - 2024年1月1日及6月30日普通股数目为518,041,669，股本为518,042千元，股份溢价为3,657,827千元[32] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物约5.173亿元，较期初减少36.0%；流动资产净额约20.192亿元，2023年末约22.101亿元；流动比率由2.7降至2.4[55] - 截至2024年6月30日，公司未偿还流动及非流动借款约6.627亿元，同比增加117.9%；银行借款加权平均实际利率为3.49%[56] - 截至2024年6月30日，公司资本负债比率约为0.2，2023年末约为0.1[57] - 截至2024年6月30日，公司收购物业、厂房及设备已签约但未拨备的资本承担约2.716亿元，2023年末约1.096亿元[58] 股息政策 - 董事会决议报告期内不派付任何中期股息[1] - 截至2024年及2023年6月30日止六个月，公司未派付或宣派任何股息[33] - 董事会决议不派发报告期中期股息[71] 公司发展历程 - 公司于2015年6月30日在广东云浮注册成立，2022年3月22日改制为股份有限公司，2023年12月5日H股在港交所上市[7] - 2023年12月5日公司通过首次公开发售发行7952万股普通股，筹集认购总额约14.2291亿元[23] - 公司于2023年12月5日上市，全球发售H股所得款项净额约为14.563亿港元[68] - 2024年8月28日，不超过2.73074088亿股内资股（占已发行股本总额约52.71%）转换的H股开始上市[75] 业务收入来源 - 2024年及2023年上半年，公司收入几乎全部来自中国业务[12] - 2024年上半年，公司来自佛山飞驰、公司B、公司C、公司D、公司F的收入分别为17476千元、36106千元、24239千元、18787千元、13451千元；2023年上半年，来自公司A、佛山飞驰、公司E的收入分别为91637千元、41149千元、30443千元[13] 股权结构 - 截至2024年6月30日，佛山飞驰控股股东山西美锦能源股份有限公司持有公司3.86%股份[14] 税收政策 - 公司位于中国内地的部分实体享有优惠企业所得税税率，如“高新技术企业”为15%，符合小微企业资格的为20%，位于中国西部大开发区域的为15%；香港附属公司按16.5%缴纳香港利得税[20][21] 产品与业务拓展 - 2024年报告期内，公司向市场批量投放新一代大功率鸿芯GIII系列电堆及鸿途H系列的系统产品，鸿芯GIII单堆功率超200kW，鸿途H系统功率可兼容覆盖120 - 360kW[35] - 报告期内公司拓展了氢能船舶、制氢装备等新场景，推动多项业务布局及出海战略布局[36] 研发情况 - 报告期内研发费用投入超6530万元，同比增长34.1%[37] - 新一代大功率GIII电堆额定点性能达1.3W/cm²，较上一代提升20%以上[37] - 公司凭“商用车氢燃料电池电堆”入选第八批国家级制造业单项冠军企业[37] - 公司自主研发的矿用大功率燃料电池系统及智能矿卡研制项目获内蒙古自治区第三批科技重大专项资金支持[38] - 公司研发团队正在开发兆瓦级质子交换膜(PEM)电解槽技术及1,000Nm³碱性电解槽技术等[38] - 报告期末集团研发人员比例达总人数约37%，本科及以上学历员工比例较2023年同期提升约15%[39] 未来规划 - 公司未来将加大核心产品研发投入，开发高效高功率氢燃料电池电堆、系统及制氢设备[61] - 公司计划持续引进和培养专业人才，加强体系建设，提高管理及运营效率[62] - 公司将把握氢能产业机遇，创新商业模式，拓展应用场景，扩大产能[63][64] 雇员情况 - 截至2024年6月30日，集团有616名全职雇员，均位于中国，报告期雇员福利开支约为1.058亿元，过往期间约为9250万元[67] 所得款项使用情况 - 扩大产能占所得款项净额总额约40%，即5.826亿港元，已动用3310万港元，预计2026年底前动用剩余5.495亿港元[69] - 研发相关占所得款项净额总额约20%，即2.913亿港元，已动用310万港元，预计2026年底前动用剩余2.882亿港元[69] - 上游行业投资等占所得款项净额总额约10%，即1.456亿港元，尚未动用，预计2026年底前动用[69] - 下游应用开发等占所得款项净额总额约10%，即1.456亿港元，已动用250万港元，预计2026年底前动用剩余1.431亿港元[69] - 团队建设等占所得款项净额总额约10%，即1.456亿港元，已动用260万港元，预计2026年底前动用剩余1.43亿港元[69] - 营运资金等占所得款项净额总额约10%，即1.456亿港元，已动用1290万港元，预计2026年底前动用剩余1.253亿港元[69]

公司基本信息 - 公司为鸿氢能源科技（嘉兴）股份有限公司，2015年6月30日于中国注册成立，H股于联交所上市，股份代号9663[3] - 公司是一家以氢燃料电池为核心产品的高科技企业，秉承“坚韧、创新、开放、共赢”发展理念[11] - 公司股份代号为9663，公司网站为www.sinosynergypower.com[10] - 公司中国注册办事处及总部位于浙江省嘉兴市港区长兴东路1188号37幢501 - 2室[10] - 公司主要往来银行为招商银行佛山南海支行[10] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[9] - 公司香港法律顾问为君合律师事务所[9] - 公司合规顾问为创陞融资有限公司[9] - 公司于2015年6月30日成立，2022年3月22日转为股份有限公司，2023年12月5日在联交所主板上市[147] - 公司专注于氢燃料电池电堆及系统的研产销[148] 上市相关信息 - 全球发售79,520,000股H股，包括香港公开发售7,952,000股H股及国际发售71,568,000股H股[4] - 上市日期为2023年12月5日[5] - 公司于2023年12月5日成功在联交所主板上市[11] - 2023年公司成功在联交所主板发行上市，迈向国际资本化[34] - 2023年12月5日，公司H股以全球发售形式于联交所主板上市，最终发售价为每股19.66港元[166] - 全球发售所得款项净额约为1456.26百万港元，未动用款项存放于持牌银行及/或授权金融机构[167] - 扩大氢燃料电池电堆及系统产能预计使用所得款项净额582.6百万港元，占比40%，预计截至2026年结束前完成[168] - 氢燃料电池相关产品研发预计使用所得款项净额291.3百万港元，占比20%，预计截至2026年结束前完成[168] - 用于上游行业投资等预计使用所得款项净额145.6百万港元，占比10%，预计截至2026年结束前完成[168] - 开发下游应用及增加本地需求预计使用所得款项净额145.6百万港元，占比10%，预计截至2026年结束前完成[168] - 团队建设等预计使用所得款项净额145.6百万港元，占比10%，预计截至2026年结束前完成[168] - 营运资金及其他一般公司用途预计使用所得款项净额145.6百万港元，已动用7.4百万港元，占比10%，预计截至2026年结束前完成[168] 股东与股权信息 - 单一最大股东为广东鸿运氢能源科技有限公司，2015年5月21日在中国注册成立[4] - 内资股每股面值人民币1.00元，以人民币认购及缴足[4] - H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖[4] - 2024年2月26日公司就转换若干内资股为H股向中国证监会提交申请，已收到日期为2024年4月18日的备案通知[80] - 公司已完成向中国证监会备案，将不超过273,074,088股内资股（占公司已发行股本总额约52.7%）转换为可于联交所上市及买卖的H股[81] - 公司年内股本变动详情载于综合财务报表附注29[171] - 截至2023年12月31日，公司并无任何可供分派储备[172] - 截至2023年12月31日止年度，公司并无控股股东[189] 财务报告期信息 - 报告期为截至2023年12月31日止财政年度，过往期间为截至2022年12月31日止财政年度[6] 财务数据 - 2023年公司收入700,616千元人民币，毛利175,750千元人民币，除所得税前亏损436,417千元人民币，年度亏损407,622千元人民币[21] - 2023年公司总资4,863,522千元人民币，负债总额1,472,662千元人民币，公司拥有人应占权益3,373,860千元人民币[21] - 2023年公司现金及现金等价物604,715千元人民币[21] - 2023年公司实现营业收入约70060万元，同比减少6.4%[25] - 公司整体毛利率从2022年的21.2%增加3.9个百分点至2023年的25.1%[25] - 2023年销售氢能燃料电池系统毛利率从2022年的27.1%增加1.1个百分点至28.2%[25] - 2023年公司氢燃料电池系统销量为148640千瓦，同比增长约13.2%[26] - 报告期内公司收入约为7.006亿元，较往期的7.485亿元减少6.4% [36] - 报告期内氢燃料电池系统部件收入增加主要因销售相关部件及制氢设备增加1100万元收入[37] - 氢燃料电池系统平均售价从往期的5578.7元/千瓦降至报告期的4583.3元/千瓦，电堆平均售价从1667.5元/千瓦降至1557.5元/千瓦[39] - 氢燃料电池系统销量从往期的131300千瓦增至报告期的148640千瓦，电堆销量从7122.8千瓦降至2314.0千瓦[40] - 公司销售成本主要包括原材料、雇员福利开支、固定资产折旧及摊销以及非金融资产减值亏损[41] - 报告期销售成本总计约5.249亿元，较往期的5.897亿元减少11.0% [42] - 原材料成本从往期的约4.867亿元减少8.9%至报告期的约4.435亿元[43] - 存货减值亏损从约4330万元大幅减少51.0%至约2120万元[44] - 2023年氢燃料电池电堆毛利130.1万元，毛利率36.1%；系统毛利19230.5万元，毛利率28.2%；系统部件及其他毛利335.4万元，毛利率21.3% [45] - 集团毛利从约15880万元增加10.7%至约17580万元，毛利率从约21.2%增加3.9个百分点至约25.1% [46] - 其他收入从约1440万元减少约270万元或约19.0%至约1170万元[47] - 其他收益/（亏损）净额从亏损约1950万元转正至收益约3820万元[48] - 行政开支从约18140万元增加至约24970万元[51] - 销售开支从约4930万元增加至约5930万元[52] - 研发开支从约9180万元增加至约15110万元[53] - 金融资产及合同资产的减值亏损从约9810万元增加至约16440万元[54] - 财务收入净额约为250万元（2022年：财务成本净额约为680万元），所得税抵免约为2880万元（2022年：约1350万元）[55][56] - 报告期公司拥有人应占亏损约为4.044亿元，过往期间约为2.734亿元[57] - 截至2023年12月31日，集团现金及现金等价物约为8.08亿元，较过往期间增加12.5% [61] - 截至2023年12月31日，集团流动资产净值约为22.101亿元，2022年12月31日约为13.886亿元[61] - 集团流动比率由2022年12月31日的约2.4小幅增加至2023年12月31日的约2.7 [61] - 截至2023年12月31日，集团未偿还流动及非流动借款约为3.041亿元，同比增加8.5% [62] - 截至2023年12月31日，集团银行借款约为3.041亿元，加权平均实际利率为4.39% [63] - 从过往期间至报告期间，资本负债比率保持相对稳定，为0.1 [64] - 报告期间，集团收购物业、厂房及设备已签约但尚未拨备的资本承担约为1.096亿元，2022年约为2.522亿元[65] - 报告期间，集团的资本开支约为1.505亿元，2022年约为3.628亿元[66] 业务发展 - 2023年公司与多家上下游企业达成战略合作，共同研发多种氢燃料电池汽车[13] - 2023年公司拓展了固定式应用场景，研发电解水制氢装备[14] - 2023年中国氢燃料电池车辆销量居全球首位且保持增长态势，但氢能市场总量仍较小[22] - 未来公司将以创新发展为引领，实现研发创新自主化等目标，增强在全球氢燃料电池行业的地位[15] - 未来公司将扩大上游资源渠道，把握下游行业增长机遇，促进技术创新[16] - 未来公司将推进燃料电池技术在运输和固定式应用领域的商业化应用，拓展深化产业链业务[17] - 公司通过国内外展会展示产品应用成果和技术实力，扩大产品行业影响力[13][14] - 2023年公司完成膜电极一体化封装技术、系统模块化设计技术的定型与应用[28] - 截至2023年12月31日，公司已申请专利262件[28] - 2023年公司参与10项国家标准、18项团体标准的编制[28] - 2023年公司在嘉兴、鄂尔多斯和上海临港新片区的工厂完成建设并投入试生产，预计增加氢燃料电池系统产能12000套[32] - 公司未来将在技术和产品升级迭代、人才培养和体系建设、商业模式创新、规模化经营等方向发展[69] - 计划持续开发高效高功率氢燃料电池电堆、系统及制氢设备，重点投入石墨双极板等方面研发[69] - 计划持续引进和培养专业人才，巩固与高校合作，加强体系建设提高管理及运营效率[70] - 把握氢能产业市场机遇，创新商业模式，拓展产品应用场景和市场[71] - 计划围绕各地政策和市场需求进行产能扩张，降低成本，提高运营效率[72] 人员与团队 - 2023年公司通过多元化招聘渠道吸纳人才，截至12月31日员工人数达798人[33] - 2023年公司研发人员占员工总数的30%[33] - 截至2023年12月31日，集团有798名全职雇员，均位于中国[76] - 公司重视雇员培训，提供安全生产等培训及团队建设活动[77] - 报告期内雇员福利开支约为人民币23530万元，2022年约为人民币17790万元[79] - 陈晓敏先生47岁，2021年12月获委任为公司董事长兼法定代表人，负责整体战略规划及生产经营管理[88] - 杨泽云先生35岁，自2020年5月起历任公司董事会秘书、总经理等职，负责日常运营及投融资等资本市场相关事务[92] - 叶嘉杰先生43岁，拥有超18年企业管理经验，2020年3月至今历任公司董事、执行董事，负责行政事务[95] - 詹湛林先生46岁，拥有超16年管理运营经验，2020年8月至今历任公司董事、非执行董事，参与制定公司商业计划及战略[100] - 黄蛟先生38岁，2008年6月至今历任公司董事、非执行董事，负责参与公司商业计划及战略等重大事项决策[103] - 杨先生拥有超八年投资管理行业经验，曾在多家公司任职，未提及在本公司具体职责[93] - 叶嘉杰先生2003 - 2005年在佛山市汽车运输集团有限公司任职，2005 - 2011年在佛山市鸿运交通技工学校任职等[96] - 詹湛林先生2006 - 2014年在云浮市路灯管理公司任职，2014年起在云浮市港务局等多家公司任职[101] - 黄蛟先生2008年毕业于中南民族大学，获国际经济与贸易专业学士学位[103] - 万宇博士34岁，2022年10月获委任为非执行董事，有超5年投资管理经验[106] - 刘新先生53岁，2023年3月起获委任为独立非执行董事，有逾29年法律经验[108] - 邢巍博士60岁，2022年10月起获委任为独立非执行董事，有逾34年应用化学研究经验[111] - 黄欣琪女士52岁，2022年10月起获委任为独立非执行董事，在会计等方面有逾25年经验[114] - 黄先生有多年能源类上市公司项目管理和运营经验，2020年9月至今任职于青岛城投实业投资（集团）有限公司[104][105] - 万博士2017年7月至2021年5月任职于西安中科创星科技孵化器有限公司，2021年6月起任职于西安善美基金管理有限公司[107] - 刘先生1993年7月至2006年4月任职于最高人民检察院，2006年5月至今任职于北京展达律师事务所[109] - 邢博士1988年7月至1995年6月在中科院长春应化所实习，2017年9月至今任中国科学技术大学应用化学与工程学院教授[112] - 黄女士1995年10月加入关黄陈方会计师事务所，1999年11月从德勤•关黄陈方会计师事务所离任[115] - 黄女士1999年10月至2003年3月任职于伟东包装制品集团有限公司，2007年11月起任汇财资本有限公司执行董事[115][117] - 黄女士自2009年8月至2011年1月担任Esmart Holdings Limited非执行董事，2010年2月至2011年1月任董事会主席[118] - 黄女士自2011年6月至2014年9月任国华集团控股有限公司独立非执行董事[118] - 黄女士自2015年11月至2023年4月任BIT Mining Limited独立董事[118] - 黄女士自2021年1月起任贝达药业股份有限公司独立非执行董事[118] - 林敏婷女士38岁，自2020年8月起担任监事会主席[123] - 林敏婷女士2014年1月至2019年1月于中国银行云浮分行任职[124] - 林敏婷女士自2019年10月起担任云浮工业园财务部主管[124] - 胡沐周先生42岁，自2019年2月至今历任综合行政部经理、职工代表监事[125] - 杨泽云自2022年6月起

公司公告 - 公司已收到中国证监会关于H股全流通的备案通知，日期为2024年4月18日[1] - 公司已就将不超过2.73亿股内资股（占公司已发行股本总额约52.71%）转换为H股完成备案[1] - 备案通知自2024年4月18日起12个月内有效[1] - 公司将向联交所上市委员会申请批准相关H股上市及买卖[1] 实施计划 - 截至公告日期，公司就转换及上市的实施计划详情尚未落实[2] - 转换及上市的完成须履行中国证监会、联交所及其他相关境内外监管机构规定的其他相关程序[2]

财务表现 - 2023年总收入约为人民币700.6百万元，同比减少6.4%[3] - 2023年毛利约为人民币175.8百万元，同比增加10.7%[3] - 2023年公司拥有人应占亏损约为人民币404.4百万元，较2022年的273.4百万元增加[3] - 2023年每股基本亏损为人民币0.95元，较2022年的0.72元增加[3] - 2023年公司總收入為700,616千元人民幣，同比下降6.4%[23] - 公司2023年营业收入为7.006亿元人民币，同比减少6.4%[49] - 公司2023年整体毛利率为25.1%，较2022年增加3.9个百分点[49] - 公司2023年收入为700.6百万元人民币，同比下降6.4%，主要由于氢燃料电池行业商业化早期阶段的不确定性及部分客户推迟订单[55] - 公司2023年毛利为175.8百万元人民币，同比增长10.7%，毛利率从21.2%提升至25.1%，主要由于定制化开发氢燃料电池电堆收入毛利较高及原材料国产化[66] - 公司2023年销售成本为524.9百万元人民币，同比下降11.0%，其中原材料成本下降8.9%至443.5百万元人民币[63] - 公司2023年存货减值亏损为21.2百万元人民币，同比下降51.0%，主要由于9SSL燃料电池电堆存货年限增加及市场需求减少[64] - 公司2023年行政开支为249.7百万元人民币，同比增加，主要由于生产设施建设折旧摊销费用增加及股票期权激励计划费用增加[69] - 公司2023年销售开支为59.3百万元人民币，同比增加，主要由于扩大销售网络及增加市场推广费用[70] - 公司2023年按公允價值計入損益的衍生金融工具收益淨額為38,950千元人民幣，相比2022年的虧損20,484千元人民幣有顯著改善[27] - 公司2023年融資收入淨額為2,542千元人民幣，相比2022年的虧損6,791千元人民幣有所改善[28] - 公司2023年所得稅抵免為28,795千元人民幣，相比2022年的13,452千元人民幣有所增加[29] - 公司2023年每股基本虧損為0.95元人民幣，相比2022年的0.72元人民幣有所擴大[34] - 公司2023年貿易應收款項為1,927,473千元人民幣，相比2022年的1,362,012千元人民幣有所增加[37] - 公司2023年按公允價值計入損益的金融資產總額為910,945千元人民幣，相比2022年無此類資產[40] - 公司2023年貿易應付款項及應付票據總額為773,700千元人民幣，相比2022年的510,726千元人民幣有所增加[41] - 公司2023年總開支為985,002千元人民幣，同比增長8%[25] - 公司2023年製成品及在製品存貨變動為93,804千元人民幣，同比大幅增加[25] - 公司2023年僱員福利開支為235,300千元人民幣，同比增長32%[25] - 公司2023年物業、廠房及設備折舊為56,606千元人民幣，同比增長103%[25] - 公司2023年合作研發開支為19,936千元人民幣，同比增長384%[25] - 公司2023年政府補助及補貼收入為11,090千元人民幣，同比下降14%[26] - 公司2023年非流动资产总值为人民币1,356.5百万元，较2022年的1,048.6百万元增加[8] - 公司2023年流动负债总额为人民币1,296.9百万元，较2022年的982.8百万元增加[10] - 公司2023年现金及现金等价物由人民币718.2百万元增加至808.0百万元，增长12.5%[76] - 公司2023年未偿还流动及非流动借款为人民币304.1百万元，同比增长8.5%[77] - 公司2023年资本开支由人民币362.8百万元减少至150.5百万元，下降58.5%[80] 研发与技术 - 2023年研发开支为人民币151.1百万元，较2022年的91.8百万元大幅增加[4] - 公司2023年完成膜电极一体化封装技术和系统模块化设计技术的定型与应用[51] - 公司2023年申请专利262件，参与10项国家标准和18项团体标准的编制[51] - 研发开支由人民币91.8百万元增加至151.1百万元，增长64.6%[71] - 公司计划加大核心产品研发投入，实现产品升级迭代[83] 氢燃料电池业务 - 公司2023年氫燃料電池系統銷售收入為681,259千元人民幣，同比下降7%[23] - 公司2023年氫燃料電池系統部件銷售收入為15,105千元人民幣，同比增長275%[23] - 公司2023年氫燃料電池電堆銷售收入為3,604千元人民幣，同比下降70%[23] - 公司2023年氢燃料电池系统销量为148,640千瓦，同比增长13.2%[50] - 氢燃料电池系统销量从2022年的131,300千瓦增加至2023年的148,640千瓦，平均售价从5,578.7元/千瓦下降至4,583.3元/千瓦[59] - 氢燃料电池电堆销量从2022年的7,122.8千瓦大幅下降至2023年的2,314.0千瓦，平均售价从1,667.5元/千瓦小幅下降至1,557.5元/千瓦[59] 公司运营与扩展 - 公司2023年在浙江省嘉兴市、内蒙古鄂尔多斯市和上海临港新片区的工厂完成建设并投入试生产[52] - 公司2023年员工人数达到798人，其中研发人员占比30%[53] - 公司2023年成功在联交所主板发行上市[54] - 公司2023年公司H股自2023年12月5日起在香港联合交易所上市[13] - 公司2023年通过首次公開發售發行79,520,000股普通股，籌集認購總額1,563,363,200港元[35] - 公司通过全球发售H股获得所得款项净额约1,456.3百万港元，其中40%用于扩大氢燃料电池电堆及系统的产能，20%用于研发氢燃料电池电堆、系统及制氢设备[91][92] - 公司计划在2026年前完成对上游行业公司的投资、潜在收购或建立合作关系，预计使用145.6百万港元[92] - 公司计划在2026年前开发下游运输和固定式应用，并与地方政府成立合营企业，预计使用145.6百万港元[92] - 公司计划在2026年前完成团队建设、人才招募及培训，并提高关键人员的薪酬及加大激励，预计使用145.6百万港元[92] - 公司计划持续引进及培养专业人才，提升体系建设和运营效率[84] - 公司计划在全国范围内根据各地区氢能产业政策和市场需求进行产能扩张，推动规模化生产和本土化运营降本增效[87] - 截至2023年12月31日，公司共有798名全职雇员，雇员福利开支约为人民币235.3百万元，较2022年的177.9百万元有所增加[90] 金融与资产 - 2023年金融资产及合约资产的减值亏损净额为人民币164.4百万元，较2022年的98.1百万元增加[4] - 金融资产及合约资产的减值亏损由人民币98.1百万元增加至164.4百万元，增长67.6%[72] - 公司2023年融资收入净额为人民币2.5百万元，相比2022年的融资成本净额6.8百万元有所改善[73] - 公司2023年所得税抵免由人民币13.5百万元增加至28.8百万元，增长113.3%[74] - 公司2023年公司拥有人应占亏损由人民币273.4百万元增加至404.4百万元，增长47.9%[75] 公司治理与股东事务 - 公司2023年度股东周年大会定于2024年6月19日举行，股份过户登记将于2024年6月14日至6月19日暂停[101] - 公司2023年度综合财务状况表、综合损益表、综合全面收益表及相关附注的数字已获PwC同意[102] - 公司年度业绩公告已刊载于联交所网站及公司网站[104] - 公司将于适当时候向股东寄发2023年年报[104] - 公司董事会由执行董事、非执行董事及独立非执行董事组成[106] - 公司建议实施H股全流通，已向中国证监会提交申请，但具体实施计划尚未落实[94]