公司财务表现 - 2023年截至12月31日止年度，公司收入达到4856806千元，同比增长12.2%[1] - 年内虧損收窄至230868千元，同比收窄91.9%[1] - 經調整淨虧損率改善0.8个百分点，达到2.2%[1] - 公司截至2023年12月31日的綜合年度業績已經審核完成[2] - 公司截至2023年12月31日止年度的毛利为1510671千元[4] - 公司2023年的流动资产总值为2372010千元，较2022年有所下降[5] - 公司2023年的權益總額为2036895千元，较2022年有所下降[5] - 公司2023年的非流动负债總額为115329千元，较2022年有所下降[6] - 公司2023年的流动负债總額为912544千元，较2022年有所下降[6] - 公司2023年每股基本及稀释亏损为225,809人民币，股份数量为1,338,749,730股[24] - 公司2023年贸易应收款项为113,382千元，其他应收款项及预付款项为251,905千元，较2022年有所下降[26] - 公司2023年贸易应付款项为406,186千元，较2022年有所增加[27] - 公司2023年未向普通股股东派发股息，但附属公司向非控股股东宣派股息15,108,000元[28] 公司业务发展 - 公司2023年在数字经济领域取得了重要进展，推动了互联网+医药健康的高质量发展，满足了人民群众对数字化医药健康服务的需求[29] - 公司积极推进数字化战略，深化数字化健康服务与升级供应链合作体系[1] - 公司强化精准数字化疾病专科与远程医疗服务，提供专家义诊、用药指导等健康服务[2] - 公司与支付端合作，实现上海医保线上支付，建立健全的医药健康服务生态系统[3] - 公司推进AI智慧医疗服务技术能力建设，提升医护人员服务效率[4] - 公司将始终以用户为中心，建全「医、检、药、险」生态体系，围绕居民健康需求，推进包括医保在线支付、专业药品冷链即时到家服务、AI智慧医疗服务等业务板块[40] - 公司的快药业务按照渠道划分的收入明细显示，线上直营方面收入人民币3527.9百万元，同比增长14.1%；业务分销收入人民币545.8百万元，同比增长25.0%；线下零售收入人民币643.9百万元，同比减少4.5%；其他业务收入人民币139.2百万元，同比增长9.2%[41] - 公司加强自身供应链体系建设，与超过6000家制药及分销企业合作，共同提升及扩大产品组合的多样性，建立了「药交汇」创新业务平台[42] - 公司启动了叮咣HealthGPT，并首推基于此研发的应用型医药AI产品，未来将更好地为用户提供专业、便捷、安全的用药、营养保健等服务，目前已通过国家执业药师、营养师职业资格考试的模拟考试[47] 公司财务指标 - 毛利率为31.1%，较上年下降2.4个百分点[58] - 研发开支为6500万元，占收入比例为1.3%[61] - 一般及行政开支为258.7百万元，占收入比例为5.3%[63] - 净亏损为230.9百万元，较上年减少91.9%[70] - 公司使用經調整淨虧損及經調整淨虧損率作為補充財務指標[71] - 經調整淨虧損定義包括金融負債公平值損失、股份付款及上市開支調整後的年內淨虧損[72] - 2023年經調整淨虧損為-106,618千元，經調整淨虧損率為-2.2%[73] - 營運活動所用現金淨額2023年為-5,237千元，主要歸因於非現金項目及營運資金變動[74] - 投資活動所得現金淨額2023年為104,324千元，主要來自贖回金融資產[75] - 融資活動所用現金淨額2023年為-130,537千元，主要用於償還租賃負債及支付股息[76] - 公司無任何銀行借款，故未呈列資本負債率[77] - 資本開支2023年為20.6百萬元，主要用於購買物業及設備[78] - 公司計劃通過內部資源為未來資本開支提供資金[79] - 公司暫無重大資本承擔及資產抵押，亦無重大投資及資本資產的未來計划[80][81][82][83] 公司治理及人力资源 - 公司截至2023年12月31日有2,615名全职员工，主要分布在中国境内[87] - 公司在销售、营销及业务开发领域有1,607名员工，在科技及研发领域有493名员工[88] - 公司采取股份激励计划以激励高管、经理和核心员工，涉及的股份总数不得超过87,993,330股[91] 审计及披露 - 德勤•關黃陳方会计师行确认公司截至2023年12月31日止年度的财务报表与审计后的财务报表一致[

公司基本信息 - 叮噹健康科技集团有限公司是一家在开曼群岛注册成立的有限公司[1] - 公司主席兼总裁为楊文龍先生，中心办公地点位于开曼群岛[3] - 公司的股份代号为09886[4] - 公司的主要往来银行包括中国农业银行、中国招商银行、北京银行燈市口支行等[5] - 本公司是一家获豁免有限公司，成立于2014年8月20日[5] - 公司的独立非执行董事包括张守川先生和樊臻宏先生[3] - 公司的核数师为德勤•关黄陈方会计师行[5] - 公司的控股股东集团包括楊文龍先生、楊益斌先生等[6] - 公司的董事会是公司的决策机构[6] - 公司的企业管治守则遵循上市规则附录十四所载的企业管治守则[6] 股份发售 - 香港公开发售股份为3,354,000股[7] - 公司根据国际发售初步提呈以供认购的30,183,000股股份[8] - 每股发售股份价格为12.00港元[9] - 公司可能发行的最多合共5,030,500股股份[9] 公司业务发展 - 公司将建全「医、检、药、险」生态体系，提供专业、安全、即时、高效的医药与医疗服务[14] - 公司推出了叮噹HealthGPT，并推出了叮噹藥師和營養師AI助手，提供专业、便捷、安全的用药和营养保健服务，已提供超过400万次在线问诊[21] - 公司与知名药企深化合作，推进慢病管理，提供全天24小时、平均28分钟的专业冷链快递服务，旨在加强公众对慢性病的认知与规范化治疗[22] - 公司与医疗机构积极探索建立患者服务和医学服务，打造分科室运营管理，提供在线问诊服务[23] - 公司秉承“服务百姓健康”的企业价值观，持续开展公益活动，如家庭过期药品回收、青少年健康关注等[24][25][26] - 公司未来展望认为，数字化医疗健康将为行业发展带来新的维度，将保持服务优势，提升技术服务水平，打造“医+检+药+险”的服务生态[29] 财务状况 - 2023财年上半年，公司总收入为人民币2,247.3百万元，同比增长12.9%[13] - 公司净亏损水平收窄约80%，同比减亏人民币4.69亿元，录得净亏损人民币1.17亿元[13] - 快药业务收入达到人民币2,184.6百万元，同比增长13.4%，累积注册用户约39.2百万人[13] - 公司截至2023年6月30日止六个月的总收入为人民币2,247.3百万元，增长12.9%，主要归因于藥品及醫療健康业务收入增长[30] - 公司截至2023年6月30日止六个月的毛利为人民币682.9百万元，毛利率为30.4%，主要由于产品销售组合的改变导致毛利率下降[32] - 公司截至2023年6月30日止六个月的研发开支为人民币30.7百万元，占收入比例为1.4%，较上年同期减少33.6%[35] - 公司截至2023年6月30日止六个月的一般及行政开支为人民币127.8百万元，较上年同期减少38.1%，主要由于以股份为基础的付款减少导致人力成本下降[36] 股权结构 - 公司主要股东持有公司股份约占已发行股本的49.21%[72] - 楊文龍先生持有公司约49.21%的股份，通过不同公司持有[75] - 招銀金融控股（深圳）有限公司间接控制公司7.1%的股份[77] 股权激励计划 - 首次公开发售前购股权计划向93名被授予人授出购股权，共10,950,000股股份，占已发行股份总数的0.82%[104] - 截至2023年6月30日，尚未行使的购股权数量为10,950,000股[105] - 购股权的行使价格为人民币0.1元[105] - 首次公开发售前购股权计划有效期为10年，自2020年5月1日至2030年4月30日[102] - 受限制股份单位计划有效期为10年，自2020年5月1日至2030年4月30日[115]

财务数据 - 收入与亏损 - 2023年上半年收入22.47282亿元，较2022年同期的19.89776亿元增加12.9%[1] - 2023年上半年期内亏损1.17351亿元，较2022年同期的5.85909亿元收窄80.0%[1] - 2023年上半年经调整净亏损4412.8万元，较2022年同期的6566.4万元收窄32.8%[1] - 2023年上半年经调整净亏损率为2.0%，较2022年同期的3.3%改善1.3个百分点[1] - 2023年上半年客户合同收入总额为22.47282亿元，2022年同期为19.89776亿元[11] - 2023财年上半年公司总收入22.473亿元，同比增长12.9%，快药业务收入21.846亿元，同比增长13.4%[22] - 2023年上半年净亏损水平收窄约80%，同比减亏4.69亿元，录得亏损1.17亿元[22] - 公司收入从2022年上半年的19.898亿元增至2023年上半年的22.473亿元，增幅12.9%，主要因药品及医疗健康业务收入增长[34] - 公司净亏损从2022年上半年的5.859亿元减至2023年上半年的1.174亿元，降幅80%[46] - 2023年上半年经调整期内净亏损4412.8万元，经调整净亏损率为2.0%；2022年同期经调整期内净亏损6566.4万元，经调整净亏损率为3.3%[47] 财务数据 - 成本与开支 - 2023年上半年已出售存货成本为15.50168亿元，2022年同期为13.24903亿元[12] - 2023年上半年员工福利开支总额为2.61723亿元，2022年同期为3.79695亿元[12] - 2023年上半年财务成本为0.3928亿元，2022年同期为0.3837亿元[14] - 2023年上半年预期信用损失模型下的减值亏损（扣除拨回）为 - 0.095亿元，2022年同期为0.0538亿元[15] - 2023年上半年所得税开支为0.3719亿元，2022年同期为0.4394亿元[15] - 公司收入成本从2022年上半年的13.251亿元增至2023年上半年的15.644亿元，增幅18.1%，主要因药品及医疗健康业务销售增加[35] - 公司履约开支从2022年上半年的2.107亿元增至2023年上半年的2.124亿元，增幅0.8%，占收入百分比从10.6%降至9.5%[37] - 公司销售及市场推广开支从2022年上半年的4.199亿元增至2023年上半年的4.652亿元，增幅10.8%，占收入百分比从21.1%降至20.7%[38] - 公司研发开支从2022年上半年的4620万元减至2023年上半年的3070万元，降幅33.6%，占收入百分比从2.3%降至1.4%[39] - 公司一般及行政开支从2022年上半年的2.065亿元减至2023年上半年的1.278亿元，降幅38.1%，占收入百分比从10.4%降至5.7%[40] 财务数据 - 毛利与收益 - 2023年上半年毛利6.82913亿元，2022年同期为6.64672亿元[2] - 2023年上半年其他收益及亏损净额为1.8958亿元，2022年同期为0.973亿元[13] - 2023年上半年其他收入为2.3715亿元，2022年同期为1.4197亿元[13] - 公司2022年上半年毛利为6.647亿元，毛利率33.4%；2023年上半年毛利为6.829亿元，毛利率30.4%，毛利率下降因产品销售组合改变[36] - 公司其他收益及亏损净额从2022年上半年的970万元增至2023年上半年的1900万元，增幅94.8%，主要因外汇收益净额及金融资产公平值变动收益增加[42] - 公司其他收入从2022年上半年的1420万元增至2023年上半年的2370万元，增幅67.0%，主要因利息收入增加[43] 财务数据 - 资产与负债 - 截至2023年6月30日，非流动资产总值7.2026亿元，较2022年末的7.69888亿元有所减少[3] - 截至2023年6月30日，流动资产总值25.1674亿元，较2022年末的25.27587亿元略有减少[3] - 截至2023年6月30日，负债总额11.07598亿元，较2022年末的10.98279亿元略有增加[4] - 截至2023年6月30日贸易应收款项总计3.34194亿元，较2022年末4.49331亿元有所减少[18] - 截至2023年6月30日贸易及其他应付款项总计7.95549亿元，较2022年末7.72817亿元略有增加[20] - 2023年6月30日现金及现金等价物为14.78亿元，2022年12月31日为12.109亿元[48] - 截至2023年6月30日无银行借款，无资本负债率[50] - 截至2023年6月30日无重大资本承担和资产抵押[50] - 截至2023年6月30日无重大投资、重大收购及出售计划[51] 财务数据 - 现金流与开支 - 2023年上半年经营活动所得现金净额为2.101亿元，去年同期为2250万元[49] - 2023年上半年投资活动所得现金净额为9580万元，主要由购买和赎回金融资产导致[50] - 2023年上半年融资活动所用现金净额为4820万元，主要由偿还租赁负债和支付股息所致[50] - 2023年上半年资本开支为780万元，2022年同期为1750万元[50] 业务板块 - 快药业务 - 快药业务保持增长，线上直营收入16.06亿元，同比增长14.8%；业务分销收入2.46亿元，同比增长33.8%；线下零售收入3.326亿元，同比减少3.2%；其他业务收入6270万元，同比减少1.4%[24] - 业务分销收入增长主要因商品开发与销售合作伙伴增加[26] 业务板块 - 医疗服务 - 截至2023年6月30日累计注册用户约3920万人，在线问诊业务录得400万次健康咨询及问诊[22] - 线上直营渠道累积自有平台注册用户达3920万人[25] - 报告期内提供超400万次线上问诊[29] - 公司医疗团队包括超800名内外医生和超400名医疗专业药师[29] - 公司与赛诺菲、日健中外制药等药企深化合作推进慢病管理[30] 业务发展战略 - 公司将健全“医、检、药、险”生态体系，布局医保线上化支付等业务板块[23] - 公司将巩固和发展特大城市即时健康到家业务，聚焦核心城市加密布局并开拓新城市[23] - 公司将保持线上线下一体化运营，打造“医+检+药+险”服务生态，巩固主要城市优势[33] 贸易信用期 - 公司贸易应收款项信用期通常为30天至45天，贸易应付款项信用期介乎30天至60天[19][20] 贸易应收账款情况 - 截至2023年6月30日贸易应收账款余额中2860万元已逾期但未减值[19] 公司合作情况 - 公司累计与超5000家制药公司及药品分销公司合作[28] 公司技术创新 - 公司启动并发布叮当HealthGPT，首推“叮当药师”“营养师AI助手”[29] 公司公益活动 - 2023年开展多项公益活动，包括过期药品回收、关爱青少年健康等[32] 公司人员情况 - 截至2023年6月30日有2605名全职雇员，主要分布在中国境内[52] 股份激励计划 - 股份激励计划涉及股份总数不超87,993,330股，占2023年6月30日已发行股本总数约6.56%；2023年受限制股份单位计划涉及股份总数不超26,829,457股，占比约2.0%[53] 公司上市情况 - 2022年9月14日公司股份于港交所主板上市，按12.00港元发行33,537,000股，全球发售所得款项净额约341.6百万港元[54] 所得款项动用情况 - 截至2023年6月30日，业务扩张、优化技术系统等用途的所得款项净额动用情况不同，预计2024年12月31日悉數動用部分剩余款项[54] 公司治理 - 职务设置 - 公司未区分主席与总裁，职责均由杨文龙先生承担，董事会将考虑适时分开职务[55] 公司治理 - 董事合规 - 全体董事确认在截至2023年6月30日止六个月内遵守董事进行证券交易的标准守则[56] 公司证券交易情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[57] 公司人事变动 - 连素萍女士2023年7月18日辞任非执行董事，杨益斌先生2023年8月25日获委任为执行董事[58] 股息分配 - 董事会不建议派發截至2023年6月30日止六个月的中期股息[59] 公司股份购买 - 2023年7月21日及24日，公司指示受托人购买4,348,000股公司普通股，总价12,264,000港元[60] 公司审计相关 - 公司成立审计委员会，由三名独立非执行董事组成，负责审查监督财务等事项[61] - 审计委员会审阅集团截至2023年6月30日止六个月未经审核简明综合财务报表[62] - 集团截至2023年6月30日止六个月的简明综合财务报表由德勤‧关黄陈方会计师行审阅[62] 财务报表编制与发布 - 截至2023年6月30日止六个月的简明综合财务报表按相关准则及规定编制[6] - 中期业绩公告刊登于联交所网站及公司网站[63] - 集团截至2023年6月30日止六个月的中报将刊登于联交所及公司网站并寄发股东[63] 股息宣派与支付 - 截至2023年6月30日止六个月，公司若干附属公司已宣派及派付2021年度非控股权益末期股息709.7万元[21]

公司基本信息 - 公司于2014年8月20日在开曼群岛注册成立[6] - 公司股份代号为09886[1][4] - 公司香港证券登记处为香港中央证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716号铺[4] - 公司开曼群岛主要股份过户登记处为Maples Fund Services (Cayman) Limited，位于PO Box 1093, Boundary Hall, Cricket Square, Grand Cayman, KY1 - 1102, Cayman Islands[4] - 公司核数师为德勤‧关黄陈方会计师行[3] - 公司合规顾问为迈时资本有限公司[3] - 股份每股面值为0.0001美元[12] 公司治理与人员任职 - 2022年9月1日，张守川、樊臻宏、姜山三位先生任职独立非执行董事生效[3] - 杨文龙先生（本人及其紧密联系人）直接控制仁和集团100%的股权[11] - 杨文龙先生（本人及其紧密联系人）间接控制仁和药业集团约28.73%的股权[11] - 杨文龙61岁，2014年8月20日获委任为执行董事，在医药医疗健康行业超21年经验，自2001年7月起任仁和董事长兼总裁[63] - 徐宁44岁，2021年5月26日获委任为执行董事，自2016年1月起任叮当快药科技副总裁及首席财务官[63] - 俞雷45岁，2021年5月26日获委任为执行董事，自2017年11月起任叮当快药科技首席执行官[65] - 于庆龙38岁，2021年6月10日获委任为执行董事，自2015年1月起任叮当快药科技首席技术官[65] - 蔡俐39岁，2021年5月26日获委任为非执行董事，2011年8月加入TPG Capital，负责大中华区医疗保健投资[67] - 张先生自2021年6月19日获委任为公司独立非执行董事，委任自2022年9月1日起生效[69] - 樊先生自2021年6月19日获委任为公司独立非执行董事，委任自2022年9月1日起生效[69] - 姜先生自2021年6月19日获委任为公司独立非执行董事，委任自2022年9月1日起生效[70] - 王先生自2021年6月19日获委任为公司董事会秘书及联席公司秘书[71] - 张守川、樊臻宏、姜山于2022年9月1日任职，杨文龙和徐宁将在应届股东周年大会轮席退任，均符合资格且愿意膺选连任[89] - 蔡俐于2022年11月辞任上海百心安生物技术股份有限公司非执行董事[91] - 各执行董事服务合约自2021年6月17日起初步为期三年；各非执行和独立非执行董事委任函初始期限三年，自2021年6月17日起生效[93] - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立非执行董事[162][164] - 独立非执行董事占董事会人数的三分之一，其中一名具有适当专业资格或会计或相关财务管理专业知识[165] - 各执行董事服务合约初步任期为三年，自2021年6月17日起生效或直至自上市日期起计公司第三次股东周年大会为止（以较早结束者为准）[166] - 各非执行董事和独立非执行董事委任函初步任期为三年，自2021年6月17日起生效或直至自上市日期起计公司第三次股东周年大会为止（以较早结束者为准，须根据细则规定重选连任）[166] - 根据细则，所有董事均须每三年轮席退任一次[166] - 董事会委任的新董事仅任职直至公司下次股东大会，届时符合资格重选[166] 公司上市相关 - 公司于2022年8月25日有条件采纳经修订及重列的组织章程细则，于上市日期生效[6] - 香港发售股份数量为335.4万股，国际发售股份初步数量为3018.3万股，因超额配股权行使公司可能发行最多503.05万股额外股份[9] - 发售股份每股价格为12.00港元，包含1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费、0.00015%会财局交易徵费及0.005%联交所交易费[10] - 上市日期为2022年9月14日[10] - 2022年9月14日，公司股份于联交所主板上市，全球发售所得款项净额约为3.416亿港元[62] - 截至2022年12月31日，业务扩张已动用所得款项净额1.537亿港元，占比45%；优化技术系统及运营平台已动用5120万港元，占比15%；提升服务及业务已动用3420万港元，占比10%；潜在投资及收购或战略合作未动用6830万港元，占比20%；营运资金及其他一般公司用途已动用3420万港元，占比10%[62] - 公司于2022年9月14日起在联交所主板上市[74] - 联交所批准公司上市期间豁免部分上市规则规定，但需遵守五项条件[149] 公司业务战略 - 2022年是公司成功登录香港资本市场的元年，也是迈向未来数字化健康服务创新的新起点[14] - 公司将围绕“医、检、药、险”打造服务生态体系，推动产业数字化转型升级[14] - 多项政策将引导“互联网 + 医疗健康”发展，推动新型数字化智慧药房创新[14] - 公司持续加大科技创新与业务创新，推动数字科技对实体药房赋能[14] - 公司以“数字化”升级战略与业务布局，对实体药房实施数字化改造与赋能[14] - 2023年公司将抓住新机遇，发挥19个城市业务优势，提升智慧药房网络线上融合与服务能力[15] - 2023年公司将开启新“五年计划”，推动技术与业务创新，强化实体药房数字化赋能[16] - 公司将持续打造“医、检、药、险”服务生态体系，推动产业数字化转型升级[16] - 公司以“数字化战略”全面升级业务布局，打造新型多功能智慧药房[18] - 公司实施精细化运营和技术产品创新策略，对实体药房全面数字化改造与赋能[19] 公司资质与合作 - 2022年新增体外诊断试剂资质门店153家、隐形眼镜经营资质门店135家、医保药店70家[20] - 公司累计与超5000家制药公司及药品分销公司合作[25] 各业务线数据关键指标变化 - 线上直营渠道2022年收入30.91亿元，较2021年的25.836亿元同比增加19.6%，订单总数6170万单，平均每单收入50.1元[22] - 业务分销2022年收入4.366亿元，较2021年的4.089亿元同比增加6.8%[23] - 线下零售2022年收入6.74亿元，较2021年的5.688亿元同比增加18.5%[24] - 其他业务2022年收入1.275亿元，较2021年的1.174亿元同比增加8.6%[25] - 报告期内提供超800万次线上问诊[26] - 药品及医疗健康业务收入从2021年的35.613亿元增加18.0%至2022年的42.016亿元，得益于用户基础等因素[32] - 其他业务收入从2021年的1.174亿元增加8.6%至2022年的1.275亿元，源于业务规模扩大等[32] - 截至2022年12月31日止年度，集团综合联属实体总收入为3.48亿元人民币，2021年为2.23亿元人民币[134] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为4329075千元，毛利为1449670千元，较2021年的3678690千元和1162311千元有所增长[13] - 2022年公司除所得税前亏损为2832147千元，年内亏损为2842275千元，亏损幅度较2021年扩大[13] - 2022年公司非流动资产为769888千元，流动资产为2527587千元，资产总值为3297475千元[13] - 2022年归属于本公司所有者的权益为2185658千元，较2021年的 - 2612247千元由负转正[13] - 2022年公司非流动负债为128945千元，流动负债为969334千元，负债总额为1098279千元[13] - 2022年公司总收入增至43.291亿元，2021年为36.787亿元，同比增长17.7%[19] - 2022年公司毛利率达到33.5%，2021年为31.6%[19] - 收入成本从2021年的25.164亿元增加14.4%至2022年的28.794亿元，与药品业务收入增长大致相同[33] - 2022年毛利为14.497亿元，毛利率33.5%；2021年毛利为11.623亿元，毛利率31.6%，毛利率上升因集中采购等[34] - 履约开支从2021年的4.123亿元增加7.7%至2022年的4.442亿元，占收入百分比从11.2%减至10.3%[35] - 销售及市场推广开支从2021年的8.348亿元增加8.8%至2022年的9.082亿元，占收入百分比从22.7%减至21.0%[36] - 研发开支从2021年的0.962亿元减少7.5%至2022年的0.89亿元，占收入百分比从2.6%减至2.1%[37] - 一般及行政开支从2021年的4.813亿元减少30.5%至2022年的3.345亿元，占收入百分比从13.1%减至7.7%[38] - 以股份为基础的付款从2021年的3.161亿元减少50.1%至2022年的1.576亿元[38] - 按公平值计入损益的金融负债的公平值损失从2021年的9.122亿元增加174.6%至2022年的25.045亿元[39] - 其他收益及亏损净额从2021年的2800万元减少1.8%至2022年的2750万元[40] - 其他收入从2021年的1590万元增加81.8%至2022年的2890万元[40] - 财务成本从2021年的1780万元减少55.6%至2022年的790万元[41] - 上市开支从2021年的3330万元增加45.0%至2022年的4830万元[42] - 所得税开支从2021年的1710万元减少40.9%至2022年的1010万元[43] - 净亏损从2021年的15.99亿元增加77.8%至2022年的28.423亿元[44] - 经调整年内净亏损从2021年的3.29525亿元降至2022年的1.28698亿元，经调整净亏损率从2021年的9.0%降至2022年的3.0%[46] - 现金及现金等价物从2021年的15.53亿元降至2022年的12.109亿元[47] - 2022年经营活动所用现金净额为2.379亿元，投资活动所用现金净额为3.534亿元[48][49] - 截至2022年12月31日，融资活动所得现金净额为人民币23290万元，主要因全球发售发行普通股所得款项净额人民币32580万元，被偿还租赁负债人民币7390万元及向非控股股东支付股息人民币1010万元部分抵销[50] - 截至2022年12月31日，公司无银行借款，无资本负债率[51] - 2022年12月31日，公司无按公平值计入损益的金融负债，2021年为人民币46.51亿元[52] - 截至2022年12月31日止年度，资本开支为人民币3000万元，2021年为人民币2930万元[53] - 截至2022年12月31日止年度，集团五大客户占总收入少于30%[81] - 截至2022年12月31日止年度，集团最大供应商及五名最大供应商分别占总采购额约18.2%及46.8%[82] - 截至2022年12月31日止年度，向仁和药业集团采购额为人民币246.5百万元，占年度总采购额约7.4%[82] - 董事会不建议派发截至2022年12月31日止年度的末期股息[87] - 截至2022年12月31日，公司可供分派储备为人民币4,809,416,000元[88] - 截至2022年12月31日，集团并无任何未偿还银行贷款[88] - 截至2022年12月31日，集团无发行债务证和股票挂钩协议[89] - 截至2022年12月31日，已付/应付审计及审计相关服务费用为16368千元人民币，非审计服务费用为538千元人民币，总计16906千元人民币[191] 公司股份激励计划 - 2020年5月1日公司采纳首次公开发售前购股权计划、受限制股份计划及受限制股份单位计划[8] - 2021年5月31日公司签订受限制股份协议[8] - 公司、杨文龙先生及健发有限公司（杨文龙先生持有60%股权）于2021年5月31日订立受限制股份协议[11] - 公司于2020年5月1日采纳首次公开发售前购股权计划、受限制股份计划及受限制股份单位计划[11] - 公司股份激励计划涉及股份总数不超87993330股，占2022年12月31日已发行股本总数约6.56%[61] - 公司于2020年5月1日采纳首次公开发售前购股权计划、受限制股份单位计划及受限制股份计划，有效期10年[111] - 股份激励计划已发行或可发行股份总数不得超87,993,330股，占报告日期已发行股本约6.56%[111] - 2022年12月31日，股份激励计划项下87,993,33

财务业绩 - 2022年公司收入为43.29075亿元，较2021年的36.7869亿元增长17.7%[1][3] - 2022年公司毛利为14.4967亿元，较2021年的11.62311亿元增长24.7%[1][3] - 2022年公司年内亏损28.42275亿元，较2021年的15.98974亿元增长77.8%[1][3] - 2022年公司经调整净亏损为1.28698亿元，较2021年的3.29525亿元减少60.9%[1] - 2022年客户合同收入总额为43.29075亿元，2021年为36.7869亿元，同比增长17.68%[12] - 2022年药品及医疗健康业务商品收入为42.01618亿元，2021年为35.61336亿元，同比增长17.98%[12] - 2022年员工福利开支总额为6.19446亿元，2021年为7.89134亿元，同比下降21.50%[13] - 2022年其他收益及亏损净额为2750.7万元，2021年为2798.3万元，同比下降1.70%[14] - 2022年其他收入总计2886.2万元，2021年为1590.5万元，同比增长81.47%[15] - 2022年利息收入（银行存款）为1673万元，2021年为378.1万元，同比增长342.47%[15] - 2022年政府补助为767.8万元，2021年为839万元，同比下降8.49%[15] - 2022年租赁收入（固定）为403.3万元，2021年为335万元，同比增长20.39%[15] - 截至2022年12月31日止年度，与首次公开发售有关的服务费用为1.0988亿元，2021年为6025万元[13] - 截至2022年12月31日止年度，提前终止租赁收益为58万元，由使用权资产减少4901万元及租赁负债减少4959万元组成[14] - 2022年财务成本为7,918千元，2021年为17,776千元，2021年有其他借款利息10,169千元，该借款已在2021年6月偿还[16] - 2022年预期信用损失模型下的减值亏损扣除拨回总计1,546千元，2021年为265千元[17] - 2022年所得税开支总计10,128千元，2021年为17,115千元[18] - 2022年公司拥有人应占年内亏损2,833,395千元，2021年为1,578,026千元；2022年普通股加权平均数为841,076,782，2021年为477,002,288 [19] - 2022年贸易及其他应收款项及预付款项合计449,331千元，2021年为279,591千元；非流动租赁按金2022年为10,625千元，2021年为9,932千元[21] - 2022年贸易及其他应付款项总计772,817千元，2021年为586,651千元[22] - 2022年贸易应付款项3个月内为319,622千元，3至6个月为12,293千元，6至12个月为13,311千元，超过12个月为8,644千元；2021年对应分别为259,166千元、8,235千元、6,330千元、12,209千元[23] - 2022年公司总收入增至432910万元，同比增长17.7%，毛利率达33.5% [30] - 线上直营渠道2022年收入309100万元，同比增加19.6% [33] - 2022年线上直营渠道订单总数为6170万单，平均每单收入为50.1元 [33] - 报告期内分销业务收入4.366亿元，2021年为4.089亿元，同比增加6.8%[34] - 报告期内线下零售收入6.74亿元，2021年为5.688亿元，同比增加18.5%[35] - 报告期内其他业务收入1.275亿元，2021年为1.174亿元，同比增加8.6%[37] - 2022年公司总收入从36.787亿元增加17.7%至43.291亿元[44] - 2022年药品及医疗健康业务收入从35.613亿元增加18.0%至42.016亿元[44] - 2022年公司收入成本为28.794亿元，较2021年的25.164亿元增加14.4%[45] - 2022年公司毛利为14.497亿元，毛利率为33.5%；2021年毛利为11.623亿元，毛利率为31.6%[46] - 2022年公司履约开支为4.442亿元，较2021年的4.123亿元增加7.7%，占收入百分比从11.2%减至10.3%[47] - 2022年公司销售及市场推广开支为9.082亿元，较2021年的8.348亿元增加8.8%，占收入百分比从22.7%减至21.0%[48] - 2022年公司研发开支为8900万元，较2021年的9620万元减少7.5%，占收入百分比从2.6%减至2.1%[49] - 2022年公司一般及行政开支为3.345亿元，较2021年的4.813亿元减少30.5%，占收入百分比从13.1%减至7.7%[50] - 2022年按公平值计入损益的金融负债的公平值损失为25.045亿元，较2021年的9.122亿元增加174.6%[51] - 2022年公司其他收益及亏损净额为2750万元，较2021年的2800万元减少1.8%；其他收入为2890万元，较2021年的1590万元增加81.8%[52] - 2022年公司财务成本为790万元，较2021年的1780万元减少55.6%[53] - 2022年公司净亏损为28.423亿元，较2021年的15.99亿元增加77.8%；经调整净亏损为1.28698亿元，经调整净亏损率为3.0%[55][56] 资产与负债 - 2022年公司非流动资产总值为7.69888亿元，较2021年的6.78466亿元有所增长[5] - 2022年公司流动负债总额为9.69334亿元，较2021年的7.38929亿元有所增长[7] - 2022年公司非流动负债总额为1.28945亿元，较2021年的47.97059亿元大幅减少[7] - 2022年公司资产总值为32.97475亿元，较2021年的29.46159亿元有所增长[6] - 2022年公司权益总额为2.199196亿元，较2021年的 - 2.589829亿元实现转正[5] - 2022年公司存货为6.0795亿元，较2021年的4.34022亿元有所增长[6] - 2022年12月31日公司现金及现金等价物为12.10949亿元，2021年为15.52994亿元[57] - 2022年经营活动所用现金净额为2.379亿元，2021年为2.955亿元，主要因除所得税前亏损28.321亿元等因素[58] - 2022年投资活动所用现金净额为3.534亿元，主要由购买按公平值计入损益的金融资产64.276亿元导致[59] - 2022年融资活动所得现金净额为2.329亿元，主要因全球发售发行普通股所得款项净额3.258亿元[60] - 2022年12月31日公司无按公平值计入损益的金融负债，2021年为46.51亿元[61] - 2022年资本开支为3000万元，2021年为2930万元[61] 业务发展 - 2022年是公司登录香港资本市场元年，也是数字化健康服务创新新起点[26] - 2022年公司在疫情期间发挥优势，旗下多家公司成政府药品保供单位，叮当快药科技集团被列入国家重点紧缺药品储备企业[27] - 快药业务方面，2022年新增体外诊断试剂资质门店153家、隐形眼镜经营资质门店135家、医保药店70家 [31] - 公司与扶他林、辅舒良等合作开展数字化自测项目，成为品牌商新品首发营销平台 [31] - 公司成为国家工信部发布的重点短缺药品储备企业 [31] - 公司探索应用AI、5G等数字技术提升运营效率、服务专业性和降低成本 [31][32] - 公司实施精细化运营和技术产品创新策略，对实体药房全面数字化改造赋能 [30] - 公司依托技术和运营能力，实现业务版图拓宽和业绩增长 [30] - 报告期内提供超800万次线上问诊[38] 未来规划 - 2023年公司将发挥19个城市业务优势，提升智慧药房网络线上融合与服务能力[28] - 2023年公司将增加纳入医保定点药店比例，开展“提质增效”，强化FSC药企联盟建设[28] - 2023年公司将加强延伸健康品类、拓宽服务人群、增加用户黏性等方面管理水平[28] - 2023年公司将提升专业化医事、药事服务能力，提供增值服务，打通和优化用户健康全周期服务体系[28] - 2023年公司将开启新“五年计划”，推动技术与业务创新，强化实体药房数字化赋能[28] - 2023年公司将打造新型多功能数字化智慧药房，推进数字经济与实体经济高质量深度融合[28] - 2023年公司将提升布局城市竞争优势和市场份额，为用户、股东和社会创造价值[28] - 公司将开启新“五年计划”，打造新型多功能数字化智慧药房[43] - 公司将强化FSC药企联盟建设，助力药企数字化转型升级[43] - 公司将拓展新用户与新品类，提供一站式健康解决方案[43] - 公司将提升布局城市的竞争优势和市场份额，提供医疗健康到家服务[43] 股息与股份 - 2021年公司若干附属公司向非控股权益宣派截至2020年12月31日止年度末期股息10,102,000元，2022年已派付[24] - 股份激励计划涉及股份总数不超8799.333万股，占2022年12月31日已发行股本总数约6.56%[66] - 2022年9月14日公司股份于香港联交所主板上市，全球发售所得款项净额约3.416亿港元[67] - 截至2022年12月31日，全球发售所得款项净额为3.416亿港元，已动用1.092亿港元，未动用2.324亿港元[68] - 业务扩张预计动用所得款项净额的45%（1.537亿港元），截至2022年12月31日已动用4870万港元，剩余1.05亿港元预计2024年12月31日动用完毕[68] - 优化技术系统及运营平台预计动用所得款项净额的15%（5120万港元），截至2022年12月31日已动用930万港元，剩余4190万港元预计2024年12月31日动用完毕[68] - 潜在投资及收购或战略合作预计动用所得款项净额的10%（3420万港元），截至2022年12月31日已动用1700万港元，剩余1720万港元预计2024年12月31日动用完毕[68] - 拓展医疗产业价值链预计动用所得款项净额的20%（6830万港元），截至2022年12月31日尚未动用，预计2024年12月31日动用完毕[68] - 营运资金及其他一般公司用途预计动用所得款项净额的10%（3420万港元），截至2022年12月31日已全部动用[68] - 自上市日期起至2022年12月31日，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司或其附属公司的任何上市证券[71] - 董事会不建议派发截至2022年12月31日止年度的末期股息[71] 公司治理 - 公司主席与总裁职责均由杨文龙先生承担，董事会认为此安排有利于确保集团领导一致，实现更有效及高效的整体战略规划[70] - 公司已设立审计委员会，由三名独立非执行董事组成，主要职责为审查及监督集团的财务申报流程、内部监控及风险管理系统等[74] 员工情况 - 2022年12月31日公司有2565名全职雇员，其中销售、营销及业务开发1768人[65]

公司基本信息 - 公司为叮当健康科技集团有限公司，于2014年8月20日在开曼群岛注册成立，股份代号09886[17] - 公司执行董事有杨文龙先生（主席兼总裁）、徐宁先生、俞雷先生、于庆龙先生[14] - 公司非执行董事有连素萍女士、蔡俐女士[14] - 公司独立非执行董事有张守川先生、樊臻宏先生、姜山先生，任职于2022年9月1日[14] - 公司法定代表为徐宁先生、林晓波先生[14] - 公司中国总部及主要营业地点在中国北京市东城区灯市口大街50号院1号楼[14] - 公司香港主要营业地点在香港中环皇后大道中99号中环中心35楼3512单元[14] - 公司网站为www.ddjkjt.com[14] - 公司核数师为德勤‧关黄陈方会计师行[15] - 公司合规顾问为迈时资本有限公司[15] - 公司于2014年8月20日在开曼群岛注册成立，为投资控股公司，附属公司主要在中国从事药品及医疗健康业务[110] - 2014年9月11日，叮当健康科技集团（香港）有限公司注册成立，为公司全资附属公司[111] 财务数据 - 2022财年上半年公司总收入增至19.898亿元，同比增长21.1%[23] - 2022财年上半年公司毛利率为33.4%，同比增加2.8%[23] - 截至2022年6月30日，公司累积注册用户约达3570万人[23] - 截至2022年6月30日，公司在线诊疗业务录得360万次健康咨询及问诊[23] - 非处方药、处方药及非药收益分别为5.554亿元、6.446亿元、7.262亿元，分别占比药品及医疗健康业务销售总额的28.8%、33.5%和37.7%[23] - 2022年上半年快药业务中，线上直销业务收入1398.7百万元，同比增加24.0%；分销业务收入183.8百万元，同比下降12.2%；线下业务收入343.7百万元，同比增加27.9%；其他业务收入63.5百万元，同比增加68.9%[25] - 公司收入从2021年上半年的16.436亿人民币增加21.1%至2022年上半年的19.898亿人民币，主要因药品及医疗健康业务和其他业务收入增长[35] - 公司收入成本从2021年上半年的11.399亿人民币增加16.2%至2022年上半年的13.251亿人民币，主要因药品及医疗健康业务销售数量增加[36] - 公司2022年上半年毛利为6.647亿人民币，毛利率为33.4%，2021年上半年毛利为5.037亿人民币，毛利率为30.6%，毛利率上升因集中采购等策略[37] - 公司履约开支从2021年上半年的1.969亿人民币增加7.0%至2022年上半年的2.107亿人民币，占收入百分比从12.0%减至10.6%[38] - 公司销售及市场推广开支从2021年上半年的3.552亿人民币增加18.2%至2022年上半年的4.199亿人民币，占收入百分比从21.6%减至21.1%[39] - 公司研发开支从2021年上半年的4600万人民币增加至2022年上半年的4620万人民币，占收入百分比从2.8%减至2.3%[40] - 公司一般及行政开支从2021年上半年的1.398亿人民币增加47.7%至2022年上半年的2.065亿人民币，占收入百分比从8.5%增至10.4%[41] - 公司按公平值计入损益的金融负债的公平值损失从2021年上半年的8.613亿人民币减少57.9%至2022年上半年的3.625亿人民币[42] - 公司其他收益及亏损净额从2021年上半年的3000万人民币减少67.6%至2022年上半年的970万人民币[43] - 上市开支由2021年上半年的550万元减少20.0%至2022年上半年的440万元[47] - 净亏损由2021年上半年的10.984亿元减少46.7%至2022年上半年的5.859亿元[48] - 2022年上半年经调整净亏损为6566.4万元，经调整净亏损率为3.3%；2021年分别为1.42256亿元和8.7%[50] - 2022年6月30日现金及现金等价物为15.26亿元，2021年12月31日为15.53亿元，减少主要因偿还租赁负债[51] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为2250万元，去年同期所用现金净额为4530万元[53] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为460万元，主要因购买金融资产及赎回部分抵减[54] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为4900万元，主要由偿还租赁负债及支付股息导致[55] - 截至2022年6月30日，公司无银行借款，未呈列资本负债率[56] - 截至2022年6月30日，具有优先权的股份公平值为50.134亿元，上市时将重新分类为权益[57] - 截至2022年6月30日止六个月，公司资本开支为人民币1750万元，2021年同期为人民币1380万元[58] - 截至2022年6月30日，公司无重大资本承担、重大资产抵押、重大或有负债[59][60][62] - 截至2022年6月30日六个月，公司收入为19.89776亿元，2021年同期为16.43608亿元[102] - 2022年上半年毛利为6.64672亿元，2021年同期为5.03674亿元[102] - 2022年上半年除所得税前亏损为5.81515亿元，2021年同期为10.92869亿元[102] - 2022年上半年期内亏损及总全面支出为5.85909亿元，2021年同期为10.98396亿元[102] - 截至2022年6月30日，公司资产总值为29.88018亿元，2021年末为29.46159亿元[103] - 截至2022年6月30日，公司负债总额为60.25973亿元，2021年末为55.35988亿元[103] - 2022年上半年以股份为基础的付款开支为1.37783亿元[104] - 2021年向本公司股东发行普通股金额为37.8万元[104] - 2021年本公司股东减资13.1万元[104] - 2021年股息为1010.2万元[104] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为2.25亿元，2021年为 - 4.53亿元[106] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为456万元，2021年所得现金净额为2.59亿元[108] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为4898.2万元，2021年所得现金净额为13.16亿元[108] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为3104.1万元，期末现金及现金等价物为15.26亿元[108] - 截至2022年6月30日止六个月，客户合同收入总额为人民币19.89776亿元，较2021年同期的人民币16.43608亿元有所增长[121] - 截至2022年6月30日，合约负债为人民币5695.1万元，其中流动合约负债为人民币5225.3万元，非流动合约负债为人民币469.8万元[122] - 截至2022年6月30日止六个月，计入期初合约负债结余的已确认收入为人民币5938万元[123] - 截至2022年6月30日止六个月，除所得税前亏损经扣除已出售存货成本等多项费用后得出，已出售存货成本为人民币13.24903亿元[124] - 截至2022年6月30日止六个月，其他收益及亏损净额为人民币973万元，较2021年同期的人民币3000万元有所减少[125] - 截至2022年6月30日止六个月，提前终止租赁收益为人民币13.7万元，2021年同期提前终止租赁亏损为人民币3.8万元[125] - 截至2022年6月30日止六个月其他收入总计14,197千元，2021年同期为7,932千元[126] - 截至2022年6月30日止六个月财务成本总计3,837千元，2021年同期为14,044千元[127] - 截至2022年6月30日止六个月预期信用损失模型下的减值亏损总计538千元，2021年同期为866千元[128] - 截至2022年6月30日止六个月所得税开支总计4,394千元，2021年同期为5,527千元[134] - 截至2022年6月30日止六个月公司拥有人应占期内亏损为578,065千元，2021年同期为1,087,504千元[135] - 截至2022年6月30日，无形资产成本总计251,075千元，账面价值185,310千元；2021年12月31日成本总计247,015千元，账面价值199,241千元[136] - 截至2022年6月30日，物业及设备成本总计126,249千元，账面价值45,476千元；2021年12月31日成本总计115,543千元，账面价值45,013千元[139][140] - 截至2022年6月30日，使用权资产期末账面价值为160,846千元；2021年12月31日为168,518千元[142] - 2022年上半年与短期租赁有关的开支为1,421千元，2021年同期为1,539千元[143] - 2022年上半年有关租赁的现金流出总额为42,643千元，2021年同期为46,600千元[143] - 截至2022年6月30日，租赁负债账面价值为149,976千元，较2021年末的157,012千元有所下降[146] - 截至2022年6月30日，存货价值为488,344千元，高于2021年末的434,022千元[149] - 截至2022年6月30日，贸易及其他应收款项及预付款项合计314,925千元，高于2021年末的279,591千元[150] - 截至2022年6月30日，现金及银行结余为1,526,132千元，较2021年末的1,552,994千元略有减少[152] - 截至2022年6月30日，贸易及其他应付款项总计699,267千元，高于2021年末的586,651千元[154] - 截至2022年6月30日，贸易应收账款余额中2399万元已逾期但未减值，2021年末为2841万元[151] - 2021年无形资产（软件、商标及特许权、客户关系）成本添置4,479千元，2022年上半年添置4,060千元[136] - 2021年物业及设备成本添置20,466千元，2022年上半年添置10,794千元[140] - 2021年使用权资产添置96,747千元，折旧费用78,404千元；2022年上半年添置33,248千元，折旧费用38,158千元[142] - 2022年上半年购股权利息开支为199.9万元，2021年同期为580.2万元；限制性股份单位开支为13578.4万元，2021年同期为6872.7万元[194] - 截至2022年6月30日，未动用税项亏损701,288,000元，2021年12月31日为634,775,000元[184] - 截至2022年6月30日，可抵扣暂时差额793,401,000元，2021年12月31日为633,336,000元[185] - 2021年1月1日递延税项负债49,065千元，2022年6月30日为37,839千元[184] 上市相关 - 香港发售股份为335.4万股[19] - 国际发售股份为3018.3万股，超额配股权限行使后可能发行503.05万股[19] - 发售价为每股12.00港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费、0.00015%财汇局交易徵费及0.005%联交所交易费[20] - 公司于2020年5月1日采纳首次公开发售前购股权计划、受限制股份计划及受限制股份单位计划[20][21] - 公司上市日期为2022年9月14日[19] - 公司股份于2022年9月14日上市，全球发售所得款项净额约为3.416亿港元[65] - 公司拟将所得款项净额的45.0%（约1.537亿港元）用于业务扩张，15.0%（约5120万港元）用于优化技术系统及运营平台，10.0%（约3420万港元）用于提升服务及业务，20.0%（约6830万港元）用于潜在投资及收购或战略合作，10.0%（约3420万港元）用于营运资金及其他一般公司用途，均预期于2024年12月31日前动用[65] - 截至本中报日期，全球发售所得款项尚未动用，存放在银行[66] - 上市日期全球发售3353.7万股股份，发行价每股12港元[97] - 上市后所有优先股转换为6.77142307亿股股份[9