私有化完成与股权结构 - 由大钲资本、淡马锡及淡明资本组成的财团已完成对安能物流集团有限公司的私有化 [1] - 安能物流于2月9日下午四时正式从香港交易所除牌 [1] - 私有化完成后，大钲资本、淡马锡及淡明资本分别间接持有安能约51.78%、17.35%和17.35%的股权 [1] - 安能其余股权由安能股权激励计划的受托人以及已有效选择股份选择的原股东间接持有 [1]

私有化交易进展与生效 - 安能物流以协议安排方式除牌的进展已落地 协议安排已于2026年2月5日正式生效 购股权要约及受限制股份单位要约同日成为无条件 [1] - 两项要约的有效接纳率均达100% 未被接纳或未行使的相关权益已自动失效 [1] - 安能物流股份预期于2026年2月9日下午四时正起撤销在联交所的上市地位 [1] 私有化交易细节与估值 - 私有化交易由大钲资本、淡马锡和淡明资本共同组成的财团提出 按协议安排方式使公司退市 [1] - 提案按股权价值计算 安能物流估值约为18.4亿美元 约合143亿港元 [1] - 私有化交易拟定每股12.18港元的现金选择 该价格为最终价格 且要约人不保留提高价格的权利 [1] 私有化背景与动机 - 受不利外部环境及股票流动性不足影响 安能股价长期承压 [1] - 每股12.18港元的私有化价格是该公司自2021年11月中旬以来从未达到的价格水平 [1] - 公司表示交易完成后将能够更加灵活、高效地作出长期业务决策 确保公司及其子公司的可持续增长 [2] 退市后预期影响 - 退市后公司将无需承担维持上市地位的相关成本 可即时节省费用 [2] - 公司可将资源重新分配至核心业务运营 [2]

私有化要约完成情况 - 购股权要约获得100%接纳，涉及3153.01万份购股权 [1] - 受限制股份单位要约获得100%接纳，涉及2656万份受限制股份单位 [1] 股份上市地位变动 - 公司股份于香港联交所的上市地位预计将于2026年2月9日下午四时正起撤销 [1]

协议与要约 - 协议安排于2026年2月5日（开曼群岛时间）生效[7] - 购股期权要约及受限制股份单位要约于2026年2月5日（开曼群岛时间）成为无条件[8] 接纳情况 - 收到31,530,073份购股期权的有效接纳，占购股期权总数（不包括除外购股期权）的100%[9] - 收到26,560,041份受限制股份单位的有效接纳，占受限制股份单位总数的100%[9] 股份选择 - 要约人收到103,082,280股协议安排股份的股份选择有效选取，占协议安排股份总数约8.80%及已发行股份总数（不包括库存股份）约8.74%[10] - 58,806,550股协议安排股份（占协议安排股份总数约5.02%及已发行股份总数约4.98%）被注销换股份选择，配发及发行同数量TopCo A类股份[13] - 926,622,591股协议安排股份（占协议安排股份总数约79.10%及已发行股份总数约78.54%）被注销换现金选择[13] 持股比例 - 提案完成及存续股份转让后，要约人持股比例为51.78%，大钲资本、淡马锡、True Light均为17.35%，股权激励计划受托人为1.70%，股份选择股东为11.81%[15] 后续安排 - 预期2026年2月9日（香港时间）下午四时正起撤销股份于联交所的上市地位[16] - 涉及现金选择的现金付款支票或股份选择的TopCo A类股份实物股票将在2026年2月16日或之前寄发[17] - 要约人将在2026年2月16日或之前向相关受托人支付总注销代价[18] - 2022年计划受托人将在生效日期后尽快退还超出金额给公司[18] - 2023年计划受托人将在2026年2月16日或之前支付“透视”价和注销代价，并退还超出金额给公司[18] - 已归属未行使的购股权（除除外购股权）现金付款将在2026年2月16日或之前以电子银行转账支付[19] - 未归属购股权的现金付款将按现行归属时间表分期支付[19] - 已归属未转让的受限制股份单位现金付款将在2026年2月16日或之前以电子银行转账支付[20] - 未归属受限制股份单位的现金付款将按现行归属时间表分期支付[20] 其他事项 - 恶劣天气警告生效情况影响支票和股票寄发日期[21] - 不同主体的董事对公告资料的准确性承担责任[22][23][24][25] - 公告日期淡馬錫的董事為Yibing Wu及Tan Sin Oon, Gregory[26] - 淡馬錫董事对公告所载有关淡馬錫资料的准确性承担全部责任[26] - 公告日期True Light的董事為Ang Xue'e、Yeo Chee Kian及Leow Li San, Serene[26] - True Light董事对公告所载有关True Light资料的准确性承担全部责任[26]

股本与股份 - 公司本月底法定/注册股本总额为50,000美元[1] - 上月底及本月底已发行股份（不包括库存股份）数目为1,179,871,033[2] - 本月底库存股份数目为1,191,000，已发行股份总数为1,181,062,033[2] 股份奖励计划 - 2023年股份奖励计划上月底结存股份期权数目31,676,740，本月底结存31,530,073[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[4] - 根据不同股份奖励计划本月内发行新股数目均为0[5] 股份变动 - 本月内已发行股份（不包括库存股份）总额变动为0普通股[7] - 本月内库存股份总额变动为0普通股[7] 公众持股量 - 公司已符合适用的公众持股量门槛要求[2] 其他 - 有关香港预托证券的资料不适用[8]

公司退市安排 - 公司已向香港联合交易所申请并获批准，将于协议安排生效后撤销其股份在联交所主板的上市地位 [1] - 股份撤销上市地位的具体生效时间为2026年2月9日（星期一）下午四时正 [1]

公司重大资本运作 - 安能物流已向香港联交所申请并获批准，将于协议安排生效后撤销其股份在联交所主板的上市地位 [1] - 撤销上市地位的具体生效时间为2026年2月9日（星期一）下午四时正 [1]

协议安排时间 - 协议安排于2026年1月30日获大法院批准[5] - 大法院批准协议安排命令文本预计2026年2月5日送交登记[8] - 协议安排预计2026年2月5日生效[9] - 2026年2月9日下午4时撤销股份上市地位[10] - 选择时限为2026年2月2日下午4时30分[14] - 购股要约及受限制股份单位要约2026年2月5日成为无条件[14] - 现金付款等最后时限为2026年2月16日或之前[14] 协议安排条件 - 提案及协议安排实施需待条件(d)及(f)至(j)达成（或豁免）[6] - 除条件(d)及(f)至(j)外，其他条件均已达成[8] 付款安排 - 总注销代价要约人于生效日期后7个营业日内支付给受托人[15] - 2026年1月29日前收到已归属购股权要约接纳表格，生效后7个营业日付现金[15] - 未归属购股权按现行归属时间表分期支付[15] - 涉及现金或股份选择的付款或股票生效后7个营业日内寄出[16] - 2026年1月29日前收到已归属受限制股份单位要约接纳表格，生效后7个营业日付现金[18] - 未归属受限制股份单位按现行归属时间表分期支付[18] 人员信息 - 公告日期董事会由2名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事组成[21] - 要约人唯一董事为陈伟豪先生[22] - Advance Step董事为陈辉洪先生及刘军先生[23] - 大鉦基金实体董事为陈辉洪先生及刘军先生[25] - 淡马锡董事为Yibing Wu及Tan Sin Oon, Gregory [26] - True Light董事为Ang Xue'e、Yeo Chee Kian及Leow Li San, Serene [26]

公司股份激励计划变动 - 安能物流2023年股份激励计划项下共有14.67万份购股权已失效 [1] - 安能物流2023年股份激励计划项下共有1.33万份未归属受限制股份单位已失效 [1]

公司股份激励计划变动 - 公司2023年股份激励计划项下共有14.67万份购股权已失效 [1] - 公司2023年股份激励计划项下另有1.33万份未归属受限制股份单位已失效 [1]