证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2025-033 浙江富润数字科技股份有限公司 关于公司股票可能存在因股价低于 1 元及市值低于 5 亿元而终止上市的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司披露了《2024 年度业绩预告更正及致歉公告》，预计 2024 年度实现 利润总额-38,800.00 万元至-31,800.00 万元；预计 2024 年度归属于上市公司股东 的净利润为-38,500.00 万元至-31,500.00 万元，归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润为-38,500.00 万元至-31,500.00 万元；预计 2024 年度营业收 入约为 30,600.00 万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收 入后的营业收入约为 28,700.00 万元，低于 3 亿元；预计 2024 年末净资产为 27,000.00 万元至 33,000.00 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）9.3.7 ...

股价与市值 - 2025年3月26日公司股票收盘价为0.68元，连续10个交易日低于1元[2][4] - 2025年3月26日公司股票收盘总市值为3.45亿元，连续10个交易日低于5亿元[2][4] 业绩数据 - 预计2024年度利润总额为 -38800.00万元至 -31800.00万元[2][10] - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -38500.00万元至 -31500.00万元[2][10] - 预计2024年度营业收入约为30600.00万元[2][10] - 预计2024年扣除无关业务和不具备商业实质收入后的营业收入约为28700.00万元，低于3亿元[2][10] - 预计2024年末净资产为27000.00万元至33000.00万元[2][10] - 2023年度经审计营业收入为9323.17万元，扣除后为7289.77万元[8] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -51425.20万元[8] 风险警示 - 2024年4月30日起公司被实施退市风险警示[8] - 尤尼泰振青审计相关事项无进展，公司或触及财务类退市风险[12][13] 监管处罚与诉讼 - 2024年5月17日公司收到3份《行政处罚决定书》[14] - 截至目前投资者诉公司虚假陈述案件4件，涉及金额148.97万元[14] 股权情况 - 截至公告日，控股股东及其一致行动人持股12652.0708万股，占总股本24.94%[15] - 截至公告日，控股股东及其一致行动人累计质押股份10050万股，占其持股79.43%，占总股本19.81%[15] - 2021年8月17日控股股东股份收购协议未推进，转让存在重大不确定性[15]

业绩总结 - 预计2024年度利润总额为-3.88亿元至-3.18亿元[5] - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为-3.85亿元至-3.15亿元[6] - 预计2024年度营业收入约为3.06亿元，扣除相关收入后约为2.87亿元[6] - 预计2024年末净资产为2.7亿元至3.3亿元[6] 其他情况 - 2025年3月21 - 25日公司股票连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超12%[2][3] - 截至目前投资者诉公司虚假陈述案件4件，涉4名投资者，诉讼金额148.97万元[8] - 截至公告日控股股东及其一致行动人持股12652.0708万股，占总股本24.94%，累计质押10050万股[9] - 公司与关联企业共同设立浙江新瑞贝，持股40%，未产生营收和投资收益[9] - 2024年9月选举寿伟信为公司董事、副董事长[11] - 公司未发现控股股东等在异常波动期间买卖公司股票的情况[13]

业绩数据 - 预计2024年度利润总额为 - 3.88亿至 - 3.18亿元[5] - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 3.85亿至 - 3.15亿元[6] - 预计2024年度营业收入约为3.06亿元，扣除相关收入后约为2.87亿元[6] - 预计2024年末净资产为2.7亿至3.3亿元[6] 股票与股权 - 2025年3月18 - 20日公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超12%[2][3] - 截至公告日控股股东及其一致行动人合计持股1.26520708亿股，占总股本24.94%[9] - 截至公告日控股股东及其一致行动人累计质押股份1.005亿股，占其持股总数79.43%，占总股本19.81%[9] 其他事项 - 截至目前投资者诉公司虚假陈述案件3件，涉及3名投资者，诉讼金额145.82万元[8] - 公司持股浙江新瑞贝40%，截至目前未产生营业收入和投资收益[9] - 2024年9月选举寿伟信为公司董事、副董事长[11]

文章核心观点 - 3月18日晚间*ST富润回复上交所问询函称预计2024年扣除无关和无商业实质收入后的营收约2.87亿元或触及财务类退市风险 [1] 可能触及财务类退市风险 - 1月24日公司披露2024年业绩预亏公告预计营收约3.16亿元，扣非后约3.06亿元，归母净利润亏损3.15 - 3.85亿元，财务数据为初步测算，经审计后营收可能低于3亿元 [2] - 上交所下发问询函，3月18日公司更正业绩预告，预计2024年扣非后营收约2.87亿元低于3亿元 [2] - 会计师事务所因审计程序未完成无法判定更正后财务数据编制、收入确认方法及扣非后具体金额，2023年非标意见所涉事项消除无明确进展，年报披露时若仍无进展不排除出具无法表示意见审计意见 [3] - 若最终经审计扣非后营收低于3亿元，公司将触及财务类退市风险，股票将在2024年年报披露后被终止上市 [1][3] 两项业务为2024年新增开展 - 公司主要业务为运营商号卡及存量包业务、数据产品及数据系统集成业务、数字权益业务及短信通道业务，收入金额分别为1.08亿元、6717.75万元、6870.68万元和3935.35万元，合计占比90.57% [4] - 运营商号卡及存量包业务和数据产品及数据系统集成业务2020年开展，有稳定业务模式；数字权益业务和短信通道业务2024年新增，公司有投入并引入专业人才团队 [4] - 数字权益业务中新增软件贸易收入及不稳定业务收入作为扣除项，扣除与主营业务无关收入后营收由3.06亿元更正为2.87亿元，主要扣除营销推广贸易收入680.89万元、非直接运营商客户号卡业务收入352.46万元、偶发性自研软件销售业务收入442.48万元、偶发性网监业务收入498.69万元 [4] 业务毛利率及收入确认情况 - 2024年公司短信通道业务毛利率3.12%，略低于同行业上市公司线上线下的4.70%，原因是公司处于业务起步阶段 [5] - 公司运营团队提供不间断服务，承担向客户转让商品主要责任、存货和资金风险，按市场行情自主定价，按总额法确认收入 [5] - 年审会计师截至公告披露日未发现新增客户、供应商存在关联关系，因审计限制无法穿透资金流水和判断业务往来，无法判断财务数据编制及收入确认合理性 [5]

业绩总结 - 2023年度经审计营收9323.17万元，扣无关收入后7289.77万元，扣非净利润 - 51425.20万元[6][7] - 预计2024年度利润总额 - 38800.00万元至 - 31800.00万元[2][8] - 预计2024年度归属股东净利润 - 38500.00万元至 - 31500.00万元[2][8] - 预计2024年度营收约30600.00万元，扣无关收入后约28700.00万元[2][8][9] - 预计2024年末净资产27000.00万元至33000.00万元[8] 未来展望 - 若2024年扣无关收入后营收低于3亿或审计意见为无法表示意见，公司股票将终止上市[2][5][9][10][11] 其他情况 - 2023年度财报被亚太出具无法表示意见审计报告[6][7][8] - 公司股票自2024年4月30日起被实施退市风险警示[6][8] - 亚太2023年度审计报告非标意见所涉事项消除尚无明确进展[5][10] - 本次为公司第四次终止上市风险提示公告[12] - 公司已触及财务类退市风险[13] - 上交所自公告披露日起对公司股票及其衍生品种实施停牌[14] - 自停牌之日起5个交易日内，上交所向公司发拟终止股票上市事先告知书[14]

业绩总结 - 2023年度营业收入9323.17万元，扣非前后净利润均亏损[3] - 2024年度利润总额预计-3.88亿至-3.18亿元[3] - 2024年度预计营业收入约3.06亿元[3] 审计情况 - 2023年度审计报告非标，2024年不排除无法表示意见[3][4] 数据差异 - 2024年度经审计数据与预告可能有重大差异[4]

业绩总结 - 2024年度预计利润总额为-3.88亿元至-3.18亿元，归属上市公司股东净利润为-3.85亿元至-3.15亿元[2] - 2024年度预计营业收入约3.06亿元，扣除相关收入后约2.87亿元，低于3亿元[2] - 2024年末预计净资产为2.7亿元至3.3亿元[2] - 2024年度营业收入金额为30,590.72万元[33] - 2024年度营业收入扣除项目合计金额为1,904.14万元，占营业收入比重为6.22%[33] - 扣除与主营业务无关的业务收入后的营业收入为28,686.58万元[33] 业务收入占比 - 运营商号卡及存量包业务收入1.076548亿元，占比35.19%，毛利率14.94%[8] - 数据产品及数据系统集成业务收入0.671775亿元，占比21.96%，毛利率13.58%[8] - 数字权益业务收入0.687068亿元，占比22.46%，毛利率4.81%[8] - 短信通道业务收入0.393535亿元，占比12.86%，毛利率3.12%[8] - 其他业务收入0.230146亿元，占比7.52%，毛利率15.83%[8] - 主要业务收入金额合计占比为90.57%[8] 客户与回款 - 2024年前十大客户运营商号卡及存量包、数据产品及数据系统集成业务交易金额合计10311.19万元，收入确认金额合计10311.19万元，回款金额合计10227.66万元[22] - 数字权益业务客户交易金额合计6870.68万元，收入确认金额6870.68万元，回款3779.74万元[24] - 短信通道业务客户交易金额合计3935.35万元，收入确认金额3935.35万元，回款2283.74万元[25] 供应商交易 - 运营商号卡及存量包业务前十大供应商交易金额合计5559.33万元[26] - 数据产品及数据系统集成业务供应商交易金额合计6262.90万元[26][27] - 数字权益业务供应商交易金额合计6540.29万元[28] - 短信通道业务供应商交易金额合计3812.75万元[29] 业务开展与变化 - 公司于2020年8月收购运营商号卡及存量包业务公司，主营业务至今未发生重大变化[17] - 公司于2020年1月成立后一直开展数据产品及数据系统集成业务[19] - 公司于2024年度新增开展数字权益业务和短信通道业务[20] 新增客户 - 中国电信股份有限公司湖北全渠道运营中心、杭州携云科技有限公司为2024年新增客户[22] - 深圳优钱信息技术有限公司、深圳优小钱商务咨询有限公司为2024年新增客户，交易金额分别为1445.17万元、1240.53万元，收入确认金额分别为1445.17万元、1240.53万元[22] 收入确认与调整 - 公司外采后销售的系统集成项目按净额法确认收入，调减收入金额为751.92万元[18] - 数据产品及数据系统集成业务外采后销售项目按净额法确认收入，调减751.92万元[41] - 2024年度扣除与主营业务无关业务收入后营业收入由30,661.10万元更正为28,686.58万元[34] 风险提示 - 若最终经审计扣除后营业收入低于3亿元，公司将触及财务类退市风险[35] - 2023年非标审计意见所涉事项目前尚无明确进展，可能对2024年财报出具非标意见[45] 业务资质与说明 - 公司相关业务涉及增值电信业务经营许可证等多项资质[42] - 公司从事数字权益业务具备商业实质，未发现客户与供应商有关联或直接业务往来[39] - 公司数据产品及数据系统集成业务实现增值，按总额法确认收入[39][40]

2024年度财务数据预计 - 公司预计2024年度利润总额为-38,800.00万元至-31,800.00万元，归属上市公司股东净利润为-38,500.00万元至-31,500.00万元，扣非后净利润为-38,500.00万元至-31,500.00万元[2][5][6] - 公司预计2024年度营业收入约为30,600.00万元，扣除无关和无商业实质收入后约为28,700.00万元，低于3亿元[2][7] - 公司预计2024年末净资产为27,000.00万元至33,000.00万元[2][5][7] 2023年度财务数据 - 2023年利润总额为-62,784.94万元，归属上市公司股东净利润为-56,772.10万元，扣非后净利润为-51,425.20万元[8] - 2023年营业收入为9,323.17万元，扣除无关和无商业实质收入后为7,289.77万元，期末净资产为65,969.44万元[8] 营业收入更正原因 - 本次营业收入更正原因包括营销推广贸易收入680.89万元、非直接运营商号卡业务收入352.46万元按净额法调整，偶发性自研软件销售业务收入442.48万元、偶发性网监业务收入498.69万元扣除[9] 审计相关情况 - 尤尼泰振青认为2024年度营业收入不高于30,600.00万元，扣除后收入不高于28,700.00万元，审计未完成，数据合规性及扣除金额无法明确[3][10] - 尤尼泰振青对2023年非标意见涉及事项仅执行部分审计，无明确进展，年报披露时若仍无进展，可能出具无法表示意见审计报告，公司将触及退市风险[4][11] 退市风险提示 - 若经审计扣除后收入低于3亿元，公司将触及财务类退市风险，股票或在2024年年报披露后终止上市[4][11] - 预告数据为初步核算，准确数据以2024年年度报告为准，公司已触及财务类退市风险，上交所将按规则处理[12] 公司态度与措施 - 公司董事会就业绩预告修正向投资者致歉[13] - 公司将审慎判断影响业绩预测的风险事项，提高业绩预告及时性和准确性[13] 公告发布时间 - 公告发布时间为2025年3月19日[16]

业绩总结 - 公司预计2024年营业收入3.16亿元，扣除后约3.06亿元，自查后更正为2.87亿元[3][5] - 2024年度营业收入金额为30,590.72万元[44] - 2024年度营业收入扣除项目合计金额为1,904.14万元，占比6.22%[44] - 扣除与主营业务无关业务收入后的营业收入为28,686.58万元[44] - 2024年度调整后扣除相关收入的营业收入低于3亿元，或触及财务类退市风险[46] 业务收入占比及毛利率 - 运营商号卡及存量包业务收入10765.48万元，占比35.19%，毛利率14.94%[6] - 数据产品及数据系统集成业务收入6717.75万元，占比21.96%，毛利率13.58%[6] - 数字权益业务收入6870.68万元，占比22.46%，毛利率4.81%[6] - 短信通道业务收入3935.35万元，占比12.86%，毛利率3.12%[6] - 其他业务收入2301.46万元，占比7.52%，毛利率15.83%[6] 业务开展时间 - 运营商号卡及存量包业务2020年8月纳入公司，2022年3月成一级子公司[7] - 数据产品及数据系统集成业务2020年1月开展[8] - 数字权益业务和短信通道业务2024年度开展[9][10] 业务结算政策 - 运营商酬金结算政策周期为3 - 36个月，增量业务移动6 - 9个月，联通电信12 - 24个月，广电36个月；存量包业务移动3 - 6个月，联通电信6 - 24个月[22] 业务收入确认方法 - 运营商号卡及存量包业务按总额法确认收入[23] - 数据产品及数据系统集成业务部分外采项目按净额法，其余按总额法确认收入[25] - 数字权益业务按总额法确认收入[27][28] - 短信通道业务按总额法确认收入[29] 客户与供应商交易数据 - 2024年运营商号卡及存量包业务前十大客户交易金额合计10311.19万元，收入确认金额合计10311.19万元，回款金额合计10227.66万元[31][32] - 数字权益业务客户交易金额合计6591.81万元，收入确认金额6591.81万元，回款3091.99万元[33] - 另一组数字权益业务客户交易金额合计9338.79万元，收入确认金额9338.79万元，回款3789.74万元[33] - 运营商号卡及存量包业务前十大供应商交易金额合计5559.33万元[35] - 数据产品及数据系统集成业务供应商交易金额合计6262.90万元[38] - 短信通道业务供应商交易金额合计3812.75万元[40] - 新华网股份有限公司交易金额3452.30万元，收入确认金额3452.30万元，回款1800.68万元[37] - 蜂助手股份有限公司交易金额3231.86万元，收入确认金额3231.86万元，回款2216.98万元[33] - 深圳优钱信息技术有限公司交易金额1445.17万元，收入确认金额1445.17万元[33] - 天津暖暖科技有限公司在运营商号卡及存量包业务中交易金额2050.91万元[35] - 深圳索信达数据技术有限公司在数据产品及数据系统集成业务中交易金额共2479.86万元[36][38] 其他 - 数据产品及数据系统集成业务外采后销售的系统集成项目，调减收入金额为751.92万元[25] - 正常经营之外其他业务收入817.98万元，含厂房及办公楼出租收入775.62万元等[44] - 本会计年度及上一会计年度新增贸易业务收入31.47万元[44] - 未形成或难以形成稳定业务模式业务产生收入1,054.69万元，含网监业务收入612.21万元等[44] - 2024年度短信通道业务毛利率为3.12%，同行业上市公司线上线下毛利率为4.70%[50] - 数字权益业务具备商业实质，未发现客户与供应商有关联关系和直接业务往来[51] - 公司开展相关业务涉及多个增值电信业务经营许可证等资质[55] - 会计师执行多项审计程序，未发现新增客户、供应商有关联关系[56][57] - 因审计程序未完成，无法判断财务数据编制及收入确认方法合理性[47][57] - 公司将在已取得资质领域依法经营，未获资质不开展对应业务[55]