低辐射玻璃(Low-E)概念板块表现 - 截至7月3日收盘，低辐射玻璃概念上涨2.38%，位居概念板块涨幅第8位 [1] - 板块内7股上涨，亚玛顿、耀皮玻璃涨停，万顺新材、新赛股份、旗滨集团涨幅居前，分别上涨7.18%、1.37%、1.10% [1] - 南玻A、三峡新材、安彩高科跌幅居前，分别下跌0.83%、0.30%、0.20% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 同花顺果指数涨幅最高达4.73%，PCB概念、PET铜箔、AI手机分别上涨3.27%、3.01%、2.92% [2] - 兵装重组概念跌幅最大为-1.49%，可燃冰、国产航母分别下跌-1.21%、-0.79% [2] 资金流动情况 - 低辐射玻璃概念板块整体主力资金净流出0.25亿元 [2] - 万顺新材主力资金净流入4648.69万元居首，亚玛顿、海南发展、耀皮玻璃分别净流入2524.60万元、2301.36万元、2229.32万元 [2] - 亚玛顿、海南发展、万顺新材主力资金净流入率最高，分别为52.06%、10.65%、6.50% [3] 个股资金流向明细 - 南玻A主力资金净流入45.07万元，净流入率0.44% [3] - 新赛股份、和邦生物主力资金净流出27.07万元、893.70万元，净流入率分别为-0.19%、-7.37% [3] - 金晶科技、安彩高科、北玻股份主力资金净流出1628.70万元、2147.47万元、2381.77万元 [4] - 三峡新材、旗滨集团主力资金净流出3491.07万元、3723.63万元，净流入率分别为-16.17%、-8.11% [4]

光伏玻璃行业集体减产事件 - 国内十大光伏玻璃厂商决定集体减产30%以应对市场供需失衡 [3] - 减产计划自7月开始实施 预计7月国内玻璃产量将下降至45GW左右 [3] - 安徽地区两座合计1800吨/天的窑炉已开始减产 江西、安徽地区仍有窑炉堵口计划 [3] 企业回应情况 - 福莱特表示玻璃窑炉正常运行 暂未停火 [4] - 旗滨集团称暂未收到停火文件 目前正常生产经营 [5] - 安彩高科尚未出台正式减产通知 目前满产满销但价格偏低 [6] - 亚玛顿确认减产消息属实 认为将促进行业健康发展 [6] - 三峡新材计划对浮法玻璃生产一线进行停产冷修 [7] 减产原因分析 - 库存压力导致玻璃价格跌至成本线下 3.2mm镀膜光伏玻璃价格较上周下降5.13% 2.0mm下降4.35% [8][9] - 6月国内光伏玻璃日熔量达9.73万吨 开工率69.66% 库存天数30.71天 [8] - 需求端萎靡导致供需错配 组件产量下降而供应端新增窑炉点火 [7] 行业数据变化 - 6月国内共有3850吨/天产能开始放水或焖炉 新增3020吨/天产能堵口 [7] - 光伏玻璃已连续8周毛利润亏损 上周毛利润亏损362.9元/吨 [9] - 6月光伏玻璃产量环比增长0.42% 预计7月开工率环比下降近5% [8] 机构观点汇总 - 广发期货预计玻璃价格重心波动区间900-1100元/吨 [9] - 光大期货认为下半年主力合约中枢或在850-950元/吨 [9] - 财信期货预计玻璃盘面低位震荡运行 [9] - 华联期货指出库存仍处同期高位 建议维持反弹做空思路 [9]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月19日在河南省安阳市中州路南段公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东及恢复表决权的优先股股东持有股份占表决权股份总数的60.2207% [1] - 会议符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规 由董事长徐东伟主持 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过 其中A股股东同意比例均超99% 最高达99.6706% [1][2] - 议案6涉及关联交易 关联股东河南投资集团（持股41.00%）回避表决 [3] 表决数据详情 - 第一项议案A股同意票653,829,620股（99.6703%） 反对961,502股（0.1465%） 弃权1,201,004股（0.1832%） [1] - 第二项议案A股同意票653,827,520股（99.6700%） 反对960,702股（0.1464%） 弃权1,203,904股（0.1836%） [1] - 最低同意率出现在第五项议案 为98.5074%（206,271,382股） [2] 律师见证情况 - 律师事务所确认会议程序及表决结果合法有效 符合《公司章程》及法律法规要求 [3] 议案内容概要 - 审议通过2024年度董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等常规议案 [3] - 批准2025年度关联交易预计、银行授信额度申请及资产池业务开展等经营性议案 [3] - 完成监事选举等公司治理事项 [3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人453人，所持表决权股份655,992,126股，占比60.2207%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数653,829,620，比例99.6703%[3] - 2024年度监事会工作报告同意票数653,827,520，比例99.6700%[3] - 2024年年度报告及摘要同意票数653,831,820，比例99.6706%[3] - 2024年度财务决算报告同意票数653,827,220，比例99.6699%[4] - 2024年度利润分配预案同意票数653,689,086，比例99.6489%[4] - 预计2025年度日常关联交易议案同意票数206,271,382，比例98.5074%[4] - 预计2025年度担保额度议案同意票数649,589,900，比例99.0240%[4] - 2025年度向金融机构申请授信额度议案同意票数652,490,620，比例99.4662%[5] 股东持股情况 - 河南投资集团有限公司持股446,595,338股，占比41.00%，议案6表决时回避[6]

会议安排 - 2025年3月27日召开第八届董事会第二十三次会议，审议召开2024年年度股东大会议案[6] - 2025年5月30日公告股东大会通知，股权登记日为2025年6月12日[7] - 2025年6月19日10:00现场会议在河南安彩高科会议室召开，董事长主持[10] 参会情况 - 现场出席股东及代理人6名，代表股份626,995,220股，占比57.56%[11] - 现场及网络出席股东453名，代表股份655,992,126股，占比60.2207%[11] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意股数653,829,620股，占比99.6703%[14] - 2024年度监事会工作报告同意股数653,827,520股，占比99.6700%[15] - 2024年年度报告及摘要同意股数653,831,820股，占比99.6706%[16] - 2024年度财务决算报告同意股数653,827,220股，占比99.6699%[16] - 2024年度利润分配预案同意股数653,689,086股，占比99.6489%[18] - 2025年度日常关联交易议案同意股数206,271,382股，占比98.5074%[20] - 2025年度担保额度议案同意股数649,589,900股，占比99.0240%[20] - 2025年度向银行等金融机构申请授信额度议案同意股数652,490,620股，占比99.4662%[21] - 2024年度独立董事述职报告同意股数653,821,320股，占比99.6690%[22] - 开展资产池业务议案同意股数651,510,470股，占比99.3168%[23] - 选举监事议案同意股数628,534,771股，占比95.8143%[24] 中小投资者表决 - 2024年度董事会工作报告中小投资者同意股数占比96.5335%[14] - 2024年度利润分配预案中小投资者同意股数60,081,170股，占比96.3082%[18] - 2025年度日常关联交易议案中小投资者同意股数59,258,804股，占比94.9900%[20] - 选举监事议案中小投资者同意股数34,926,855股，占比55.9866%[24]

业绩数据 - 2024年公司营业收入为43.39亿元[33] - 2024年研发投入1.23亿元[33][100] - 2024年环保投资7006.17万元，安全投资1915.22万元，社会公益投资63.93万元[33] - 2024年员工社保缴纳金额为7243.39万元[33] - 2024年公司总纳税额为1.69亿元[33] 运营数据 - 2024年通过采用清洁能源减少83200吨二氧化碳排放，排放量为919400吨，回收水量9290.39万吨，回收废物总量138517.50吨[33] - 2024年总直接能源消耗为317,821.57吨标准煤当量，间接为41,634.08吨，总消耗为375,307.55吨，清洁能源使用量为15,851.90吨[200] 治理情况 - 2024年召开2次股东大会、9次董事会会议、6次监事会会议[33][71][72][73] - 董事会由7名董事组成，监事会由3名监事组成[72][73] - 制定《安彩高科投资者关系管理办法》加强与投资者沟通[78] - 建立信息披露和内部控制系统保障合规透明运营[80] - 2024年评估内部控制，系统有效实施[83] - 建立闭环治理体系，159人签署廉洁承诺书，无商业贿赂或腐败违规事件[89] 研发成果 - 累计申请超470项专利，2024年申请43项，获44项授权，含3项发明专利，持有191项有效授权，含26项发明专利[107] - 安彩光热技术换料时间较历史最短减少35%，3mm光热玻璃良品率提高15%[115][116] - 光热玻璃订单约占国内市场份额的50%[118] - 安彩光热技术超白玻璃产品优化年节约成本约70万元[117] 客户与市场 - 2024年客户满意度调查问卷响应率100%，满意度超98%[143] - 2024年与客户沟通超500次，参加4次ESG培训[145] - 2024年参加3次技术研讨会和4次行业展会[146] 荣誉与认证 - 获2024年党建工作先进单位、河南省制造业领军企业等多项荣誉[35] - 焦作安彩获工信部“第四批智能光伏试点示范项目”，许昌安彩获“2024年河南省制造业单项冠军企业”[110] - 公司及子公司通过GB/T 19001 - 2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证[132] - 2024年被TZE选为“优秀合作伙伴”，被DMEGC评为“杰出供应商”[151] - 2024年公司及主要子公司获ISO 14001:2015环境管理体系认证，多数子公司为A级环境绩效企业[187] - 光伏新材料和许长安彩获GB/T 23331 - 2020/ISO 50001:2018能源管理体系认证，许长安彩获智能绿色低碳管理体系认证，产品能耗达国家标准[199] 其他事项 - 2024年识别出21个重要ESG主题[54] - 建立党建工作会议制度和考核措施，推动党建与生产经营融合[91] - 制定供应商行为准则等，对供应商动态管理[165][166] - 建立网络安全领导小组和规定，2024年未发生数据安全和隐私泄露事件[156] - 2024年安彩光热技术开展氨泄漏专项应急演练[195]

公司治理 - 2024年公司召开2次股东大会，审议通过17项议案；召开9次董事会，审议48项议案[10][11][98][123][147] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议，战略决策委员会召开1次会议，提名委员会召开4次会议，风险管理委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[12][13][100][125][149] - 2024年安彩高科共召开6次监事会，审议多项议案[20] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司资产总额655,671万元，较2023年末减少42,039万元，减少6%[34] - 2024年末公司归属于母公司所有者权益275,066万元，较2023年末减少35,940万元[40] - 2024年度实现营业收入433,939万元，较2023年度减少85,687万元，减少17%[41] - 2024年度营业成本422,002万元，较2023年度减少42,043万元，减少9%[41] - 2024年度公司净利润 - 40,887万元，归属于上市公司股东的净利润 - 35,370万元，较2023年度减少33,441万元[41] - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额为 - 19,185万元，2023年度为 - 42,647万元[44] - 2024年度公司投资活动产生的现金流量净额为 - 59,617万元，2023年度为 - 48,394万元[44] - 2024年度筹资活动现金流量净额为70,750万元，2023年度为 - 21,410万元，变动因报告期偿还债务支付现金减少[45] 财务指标 - 应收票据增加32.09%，期末金额为11,508万元[34] - 应收款项融资减少55.18%，期末金额为21,959万元[34] - 资产减值损失增加592.75%，本期金额为 - 22,458万元[42] - 2024年存货周转天数29天，2023年27天；应收账款周转天数2024年79天，2023年62天；总资产周转天数2024年561天，2023年505天[46] - 2024年流动比率106%，2023年112%；速动比率2024年86%，2023年100%；资产负债率2024年56.00%，2023年52.43%[46] - 2024年销售毛利率2.75%，2023年10.73%；资产净利率2024年 - 6.08%，2023年0.47%；加权平均净资产收益率2024年 - 12.06%，2023年 - 0.62%[46] - 2024年每股收益 - 0.3247元，2023年 - 0.0177元；每股经营活动现金流量净额2024年 - 0.1761元/股，2023年 - 0.3915元/股；每股净现金流量2024年 - 0.1761元/股，2023年 - 1.0340元/股[46] 关联交易 - 2024年关联交易预计金额27,950万元，实际发生25,743万元[57] - 2025年度预计与关联方关联交易金额不超18,000万元[54][75] - 2025年省投智慧能源能源动力供应服务预计1,800万元，上年实际1,555万元；省人才集团及控股子公司综合服务预计8,200万元，上年实际7,033万元；大河智运运输服务预计3,000万元，上年实际2,492万元[59] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，安彩光伏新材料总资产103,159.86万元，净资产42,485.69万元，2024年销售收入103,234.21万元，净利润932.88万元[85] - 截至2024年12月31日，焦作安彩总资产79,570.78万元，净资产22,737.83万元，2024年销售收入65,042.18万元，净利润 - 5,548.35万元[87] - 截至2024年12月31日，安彩新能源总资产28,424.24万元，净资产10,595.74万元，2024年销售收入5,486.00万元，净利润 - 198.53万元[88] 担保与授信 - 公司累计为子公司提供9.8亿元担保额度，包含前期已签订担保合同金额4.16亿元[80][105][130][154] - 截至2024年12月31日，公司实际对外担保余额为1.37亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的4.98%，无担保逾期情形[91][105][130][154] - 公司2025年拟向金融机构申请不超60亿元综合授信额度[93] 人事变动 - 公司第八届董事会第十五次会议审议通过李同正担任公司董事及董事会提名委员会委员[131][155] - 公司第八届董事会第二十次会议审议通过徐东伟、杨建新担任公司董事，聘任杨建新为公司总经理[131][155] - 公司监事寇刘秀因工作变动申请辞职，申请自股东大会选举出新任监事后生效[181] - 公司监事会拟提名李旺为监事候选人[181]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年6月19日10点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年6月19日[3] - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[4] 会议相关信息 - 审议11项议案，含年度董事会、监事会工作报告等[7] - 应回避表决关联股东为河南投资集团有限公司[9] - 股权登记日为2025年6月12日[14] - 会议登记时间为2025年6月13日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[14] - 会期半天[17] 投票议案 - 表决2024年度董事会、监事会工作报告等10项非累积投票议案[20] - 表决关于选举监事的累积投票议案，候选人有李旺[20] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[22] - 示例某股东100股，选举董事、独立董事、监事议案组分别有500、200、200票表决权[22][23]

关于河南安彩高科股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 3 | 关于河南安彩高科股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025ZZAA1B0168 河南安彩高科股份有限公司 河南安彩高科股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了河南安彩高科股份有限公司股份有限公 司(以下简称安彩高科公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资 产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股 东 权 益 变 动 表,以 及 相 关 财 务 报 表 附 注,并 于 2025 年 3 月 27 日 出 具 了 XYZH/2025ZZAA1B0165号无保留意见的审计报告。 联系申话 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 elenhone: ShineWing certified public accountants 9/F Block A ...

股票交易异常波动情况 - 公司股票于2025年5月16日、5月19日、5月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形 [2][3] - 公司及控股股东均不存在应披露而未披露的重大信息，包括重大资产重组、发行股份等事项 [5] - 公司未发现可能影响股价的媒体报道、市场传闻或热点概念 [6] 公司经营与财务数据 - 2025年第一季度营业收入10.12亿元，同比下降22.68%，归属于上市公司股东的净利润为-1.07亿元 [9] - 光伏玻璃业务占公司总营业收入超过60%，但2025年第一季度光伏玻璃产品售价同比下降约30% [9] - 截至2024年5月19日，公司市净率为1.91，明显高于行业可比市净率水平1.32 [9] 行业与市场环境 - 非金属矿物制品业的行业滚动市盈率为22.88，行业市净率为1.32 [9] - 公司所处市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本未大幅波动，生产经营秩序正常 [4] 董事会声明 - 公司董事会确认除已披露事项外，无其他应披露而未披露的信息或重大事项筹划 [11] - 公司前期披露的信息不存在需要更正或补充之处 [11]