证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2023-049 钱江水利开发股份有限公司 关于召开 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 7 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 qjsl@qjwater.com 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 8 日上午 11:00-12:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 ...

永康市城市污水处理厂扩建（五期）工程项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2023-048 钱江水利开发股份有限公司控股子公司 永康市钱江水务有限公司投资建设 重要内容提示： ●投资标的名称：永康市城市污水处理厂扩建（五期）工程项目 ●投资金额：31,972.21 万元人民币 ●本次投资未构成关联交易，也未构成重大资产重组 1、2023 年 8 月 28 日，钱江水利开发股份有限公司（以下简称"本公司"）第 八届第二次董事会,以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于投资永康 市城市污水处理厂扩建（五期）工程项目的议案》。 2、该项投资，根据相关法律法规和公司章程的有关规定，属公司董事会授权 范畴，无需经公司股东大会审议。 3、本次投资不属于关联交易，也不构成重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1、根据永康市发展和改革局文件《关于永康市城市污水处理厂扩建（五期） 工程项目核准的批复》（永发改审批[2023]177 号），永康市 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2023-047 钱江水利开发股份有限公司控股子公司 兰溪市钱江水务有限公司投资建设 兰溪市登胜水厂工程项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：兰溪市登胜水厂工程项目 ●投资金额：17,788.93 万元人民币 ●本次投资未构成关联交易，也未构成重大资产重组 一、投资概述 1、2023 年 8 月 28 日，钱江水利开发股份有限公司（以下简称"本公司"）第 八届第二次董事会,以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于投资兰溪 市登胜水厂工程项目的议案》。 2、该项投资，根据相关法律法规和公司章程的有关规定，属公司董事会授权 范畴，无需经公司股东大会审议。 3、本次投资不属于关联交易，也不构成重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1、根据兰溪市发展和改革局文件《关于兰溪市登胜水厂工程项目核准的批复》 （兰发改核[2023]4 号），兰溪市登胜水厂工程为： （1）项目建设内容： 工程建设内容为新建规模 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入402,802,192.04元，同比增长8.43%[5] - 2023年第一季度营业总收入402,802,192.04元，2022年第一季度为371,478,019.93元[21] - 2023年第一季度营业收入为6744.663193万美元，营业成本为4571.987107万美元[33] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润59,896,868.83元，同比增长84.78%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47,105,529.36元，同比增长112.68%[5] - 2023年第一季度净利润73,038,041.37元，2022年同期为47,007,104.63元[22] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润59,896,868.83元，2022年同期为32,414,842.34元[22] - 2023年第一季度净利润为100,149,355.46元，2022年同期为1,922,072.28元[34] 每股收益相关 - 基本每股收益0.17元/股，同比增长88.89%[5] - 2023年第一季度基本每股收益0.17元/股，2022年同期为0.09元/股[23] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率2.69%，较上年度末增加1.14个百分点[6] 资产相关 - 总资产6,952,699,232.31元，较上年度末增长0.85%[6] - 2023年3月31日资产总计6,952,699,232.31元，2022年12月31日为6,893,859,238.08元[16][17][18] - 2023年3月31日货币资金791,968,723.81元，2022年12月31日为756,253,374.93元[16] - 2023年3月31日应收账款157,783,165.59元，2022年12月31日为142,480,059.14元[16] - 2023年3月31日流动资产合计为5.1119858346亿美元，非流动资产合计为23.1718529439亿美元，资产总计为28.2838387785亿美元[29][30] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益2,260,600,836.24元，较上年度末增长2.72%[6] - 2023年3月31日所有者权益合计2,908,655,050.60元，2022年12月31日为2,856,521,009.23元[18] - 2023年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为19.3201387876亿美元[31] 负债相关 - 2023年3月31日负债合计4,044,044,181.71元，2022年12月31日为4,037,338,228.85元[17][18] - 2023年3月31日短期借款320,314,236.12元，2022年12月31日为111,196,777.78元[17] - 2023年3月31日流动负债合计为5.9481766087亿美元，非流动负债合计为3.0155233822亿美元，负债合计为8.963699909亿美元[30][31] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额60,353,035.75元，同比减少55.98%[5] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计471,589,069.07元，2022年同期为546,695,309.13元[26] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额60,353,035.75元，2022年同期为137,104,472.29元[26] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计50,808,650.00元，2022年同期为200,000.00元[26] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -55,118,819.07元，2022年同期为 -115,588,377.80元[26] - 2023年第一季度筹资活动吸收投资收到的现金为0元，2022年同期为5,390,000.00元[26] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金441,199,978.61元，2022年同期为493,712,704.53元[25] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为5.463040934亿美元，现金流出小计为3.5660756499亿美元，现金流量净额为1.8969652841亿美元[27] - 2023年第一季度子公司吸收少数股东投资为539万美元[27] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为5.409140934亿美元[27] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为3.2亿美元[27] - 2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1468.777944万美元[27] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.112126229亿美元，期末余额为8.1569583869亿美元[27] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为9,833,362.91元，2022年同期为12,261,598.72元[37] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 17,333,605.29元，2022年同期为 - 9,598,007.67元[37][38] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 16,118,821.16元，2022年同期为192,619,083.34元[38] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 23,619,063.54元，2022年同期为195,282,674.39元[38] 营业成本及费用相关 - 2023年第一季度营业总成本340,969,855.02元，2022年同期为300,810,047.33元[22] - 2023年第一季度销售费用为271,664.50元，2022年同期为227,404.17元[34] - 2023年第一季度管理费用为8,224,659.22元，2022年同期为6,371,030.89元[34] - 2023年第一季度财务费用为5,726,983.62元，2022年同期为6,515,697.10元[34] 营业利润及利润总额相关 - 2023年第一季度营业利润为100,243,434.63元，2022年同期为 - 3,842,753.71元[34] - 2023年第一季度利润总额为100,243,435.23元，2022年同期为1,809,421.67元[34] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为31,944[13] - 中国水务投资有限公司持有无限售条件流通股118,436,629股[14] - 浙江省新能源投资集团股份有限公司持有无限售条件流通股68,672,472股[14] - 钱江硅谷控股有限责任公司持有无限售条件流通股22,729,832股[14] 其他非流动资产相关 - 其他非流动资产变动比例为 -95.54%，主要系收回上年预付的常山华侨城项目资产收购款[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1,827,366,457.86元，同比增长18.77%[24] - 归属于上市公司股东的净利润172,424,641.79元，同比增长14.37%[24] - 基本每股收益0.49元/股，同比增长13.95%[25] - 扣除非经常性损益的净利润134,183,601.14元，同比增长8.39%[24] - 公司2022年营业收入为18.27亿元人民币，同比增长18.77%[35] - 归属于母公司净利润为1.72亿元人民币，同比增长14.37%[35] - 公司2022年营业收入为182.74亿元人民币，同比增长18.77%[54] - 归属于母公司净利润为1.72亿元人民币，同比增长14.37%[53] 成本和费用（同比环比） - 自来水供应业务毛利率为42.19%，同比下降0.09个百分点[57] - 污水处理业务毛利率为38.47%，同比下降1.75个百分点[57] - 研发投入总额5,785,688.60元，占营业收入比例0.32%[68] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额965,419,441.39元，同比增长72.72%[24] - 经营活动产生的现金流量净额第三季度最高，为5.80亿元人民币[28] - 经营活动现金流量净额大幅增长72.72%至9.65亿元人民币[54] 非经常性损益 - 非经常性损益38,241,040.65元，同比增长41.86%[24] - 非经常性损益项目中政府补助为5513.24万元人民币[29] 业务量表现 - 供水业务年供水量为4532.4万吨，年售水量为4166.9万吨，产销差率为10.37%[34] - 污水处理量达1.42亿吨，同比增长18.54%[35] - 供水业务售水量达41,669万吨，同比增长0.32%[53][59] - 污水处理量达14,214万吨，同比增长18.54%[53] - 公司自来水产销差率下降主要得益于分区计量建设和漏损控制管理[90] - 公司自来水供应总量为45324万吨，销售总量为41669万吨，产销差率为10.37%，同比下降0.77个百分点[90] 业务线收入 - 管道安装业务收入同比增长38.52%至4.16亿元人民币[58] 地区表现 - 丽水供排水污水处理量同比增长21.09%，宁海兴海污水因四期投产处理量增长15.3%[35] - 公司各地区自来水平均水价：永康2.25元/吨、兰溪1.78元/吨、金华金西1.82元/吨、平湖2.32元/吨、杭州0.67元/吨、嵊州0.71元/吨[81] - 公司城市污水处理平均水价为1.97元/吨，覆盖丽水、永康、宁海地区[86] - 宁海地区污水处理增量处理单价确定为0.8697元/吨，日均处理量为9万吨[85][87] - 丽水地区污水处理平均水价为2.35元/吨，永康地区为1.66元/吨，宁海地区为1.89元/吨[84] - 宁海地区污水处理服务单价在报告期内有调整，过渡期从2021年7月1日开始[84][85] - 舟山地区平均水价4.13元[80] 产能和利用率 - 公司总供水设计规模194万吨/日[45] - 原水供应设计规模20万吨/日[46] - 自来水供应总设计规模174万吨/日[46] - 污水处理设计规模55万吨/日[46] - 自来水供应产能194万吨/日，产能利用率64%[78] - 污水处理产能55万吨/日，产能利用率70.8%[78] 子公司表现 - 舟山自来水公司净利润为7198.07万元，净资产为74278.07万元，净利润率约为9.7%[99] - 丽水供排水公司净利润为5806.08万元，主营业务收入为33901.04万元，净利润率约为17.1%[99] - 永康水务公司净利润为3067.37万元，资产总额为69951.01万元，净利润占资产比例约4.4%[99] - 平湖水务公司净利润为2209.12万元，主营业务收入为6395.82万元，净利润率约为34.5%[99] - 宁海污水公司净利润为2424.57万元，注册资本为8000万元，净利润率达30.3%[99] - 参股公司天堂硅谷资产管理集团净利润为-6751.85万元，主营业务收入13630.59万元，亏损率约49.5%[99] 资产和负债变化 - 预付款项同比下降57.07%至7,993,273.03元[73] - 其他应收款同比上升201.18%至34,183,825.62元[73] - 合同负债同比上升53.30%至1,285,145,131.08元[73] 投资活动 - 公司新设福州钱水水务有限公司投资金额为8631万元人民币持股比例为95.90%[93] - 公司新设漳州常华钱水处理有限公司投资金额为4962.0144万元人民币持股比例为99.96%[96] - 两项重大股权投资总额合计为13593.0144万元人民币[97] - 公司以公允价值计量的金融资产期初数为129,527,155.41元人民币[98] - 公司以公允价值计量的金融资产期末数为129,527,155.41元人民币[98] - 福州钱水水务有限公司投资期限为30年并纳入合并报表范围[93] - 漳州常华钱水处理有限公司投资期限为30年并纳入合并报表范围[96] - 福州钱水水务有限公司投资资金来源为自有资金[93] - 漳州常华钱水处理有限公司投资资金来源为自筹资金[96] 研发和创新 - 2022年公司完成12项专利申报获得授权专利16项[50] - 研发人员数量92人，占公司总人数比例5.85%[69] - 宁海县城北污水处理厂污泥处理项目采用新工艺使停留时间缩短30%[188] - 新工艺使污泥浓度达到8-10%并提高罐体容积负荷率[188] - 有机物降解率增大35%以上[188] - 沼气产率提高35%[188] - 污泥水生物脱氮项目总氮去除率大于80%[188] - 污泥水生物脱氮项目氨氮去除率大于90%[188] 管理层讨论和指引 - 2023年计划售水总量约4.2亿吨[110] - 2023年计划污水处理量约1.44亿吨[110] - 2023年目标营业收入约22亿元[110] - 公司聚焦水务环保两大主业[106] - 业务拓展面临优质项目减少和收购成本增加风险[111] - 水质污染和能源人工成本上升压缩盈利空间[112] - 城市供水市场趋于成熟饱和[106] - 村镇市场财政支付和价费机制风险较高[105] - 污水处理装备研发制造领域持续向好[105] 行业趋势和政策环境 - 全国农村自来水普及率目标到2025年达到88%[38] - 2021年完成农村供水工程建设投资525亿元并提升4263万农村人口供水保障水平[44] - 全国农村自来水普及率在2021年提升至84%[44] - 污水处理厂提标改造需求因出水水质标准与发达国家存在差距而带来新发展空间[40] - 工业废水处理渗透率将快速提高且模块化及装配式成为新方向[39] - 水务行业集中度提升趋势明显并由大规模扩张转向深度整合阶段[42] - 智慧水务成为转型升级重要方向并深度融入智慧城市管理体系[43] - 农村污水治理市场空间覆盖近8亿人口且政策支持力度扩大[43] - 夏季（6月-10月）供水和污水处理需求达全年峰值形成季节性波动[44] - 省级水网建设目标到2035年基本建成且国家涉水文件达38项[42] - 国家政策目标到2025年农村自来水普及率达到88%[101] - 2025年目标缺水城市再生水利用率达25%以上，京津冀地区达35%以上[101] - 十四五期间农村供水保障规划投资约7000亿元[105] 公司治理和股东结构 - 2022年公司共召开4次股东大会[116] - 2022年公司董事会共召开8次会议[117] - 2022年公司监事会共召开4次会议[118] - 2022年公司通过e互动平台回答投资者问题18次[119] - 2022年5月17日股东大会审议通过2021年度利润分配方案[120] - 2022年6月24日股东大会批准参与福州江阴港污水处理项目投标[120] - 2022年9月21日股东大会通过为控股子公司提供担保议案[120] - 2022年9月21日股东大会决议续聘天健会计师事务所[120] - 2022年12月16日股东大会通过增补非独立董事议案[123] - 2022年12月16日股东大会批准参与常山华侨城污水处理项目投标[123] - 公司第七届董事会及监事会任期已于2021年6月27日届满，因换届提名工作未完成及2022年要约收购事宜导致延期换届[129] - 董事会各专门委员会及高级管理人员任期相应顺延[129] - 2022年11月起多名高管新任职务：副董事长[129]、总经理[129]、副总经理（4人）[129] - 财务总监自2020年9月任职并兼任董事会秘书[129] - 公司控股子公司包括嵊州市投资发展有限公司及永康市钱江水务有限公司[129] - 高管团队涵盖水务运营、投资管理、财务管控等多元领域背景[129] - 部分高管具有中国水务投资有限公司及能源集团相关企业任职经历[129] - 公司第七届董事会年内共召开8次会议[139] - 董事叶建桥在中国水务投资有限公司担任董事长至2021年12月[132] - 总经理何刚信因工作调整于2022年离任[135][136] - 副总经理方剑因年龄原因离任[136] - 公司聘任王天强为新任总经理[136] - 公司新增聘任柴昌波、王勇、刘和林少平为副总经理[136] - 董事会战略委员会成员包括叶建桥、王树乾、杨先安、何刚信和方剑[140] - 审计委员会由伊志宏、姚毅和王朝晖组成[140] - 薪酬与考核委员会成员包括杜建国、伊志宏和王树乾[140] - 审计委员会在报告期内召开4次会议[142] - 战略与决策委员会召开1次会议审议公司"十四五"规划[143] - 薪酬与考核委员会召开2次会议审议经理层绩效考核及奖励发放[144] - 提名委员会召开2次会议审议董事及高级管理人员候选人提名[145] 董监高薪酬和持股 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股变动均为0股[125][127] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为580.89万元[127] - 原总经理何刚信报告期内税前报酬总额为80.76万元[125] - 董事方剑报告期内税前报酬总额为57.56万元[125] - 董事兼副董事长王朝晖报告期内税前报酬总额为82.23万元[125] - 独立董事姚毅、杜建国、伊志宏报告期内税前报酬均为5万元[125] - 监事沈建忠报告期内税前报酬总额为80.90万元[125] - 新任总经理王天强报告期内税前报酬总额为82.23万元[125] - 副总经理李迅报告期内税前报酬总额为80.90万元[125] - 董事会秘书彭伟军报告期内税前报酬总额为80.90万元[125] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为580.89万元[134] 董监高任职情况 - 公司董事姚毅自2020年6月起任职[128] - 独立董事杜律国自2018年6月28日起任职[128] - 独立董事伊志宏自2020年11月起任职[128] - 监事陈德平自2015年6月起任职[128] - 监事沈建思自1998年12月起任职[128] - 监事会主席张敏娜自2020年9月起任职[128] - 副总经理李讯自2005年6月起任职[128] - 副总经理王朝晖自2011年6月起任职[128] 利润分配 - 拟派发现金红利总额52,949,363.70元，每10股派发1.5元(含税)[6] - 2022年度利润分配方案：每10股派发现金红利1.5元（含税），总派现52,949,363.70元[151] 员工情况 - 母公司员工数量为53人，主要子公司员工数量为1,520人，合计1,573人[148] - 员工专业构成：生产人员635人（40.4%），销售人员312人（19.8%），技术人员205人（13.0%），财务人员62人（3.9%），行政人员359人（22.8%）[148] - 员工教育程度：研究生40人（2.5%），大学本科688人（43.8%），大学专科455人（28.9%），高中及以下390人（24.8%）[148] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比为19.81%[63] - 前五名客户销售额合计361,003,131.67元，占年度销售总额比例19.81%[64] - 前五名供应商采购额292,679,800元，占年度采购总额比例23.21%[64] 审计和内部控制 - 公司获得天健会计师事务所出具的标准无保留意见内部控制审计报告[156] - 公司续聘天健会计师事务所为2022年度财务审计单位[200] - 公司支付境内会计师事务所报酬70.00[200] - 境内会计师事务所审计年限为25年[200] - 公司支付内部控制审计会计师事务所报酬23.00[200] - 公司注册会计师陈素素审计服务连续年限25年[200] - 公司注册会计师戚铁桥审计服务连续年限25年[200] - 续聘议案经公司七届第五次临时董事会审议通过[200] - 续聘议案经公司2022年第二次临时股东大会审议通过[200] 环保和排放 - 报告期内环保资金投入为0万元[157] - 丽水市水阁污水处理厂总设计规模10万吨/日 现建成一期规模5万吨/日 二期工程具备试运行条件[159] - 丽水市水阁污水处理厂COD排放总量392.19吨/年 仅为核定排放总量912.5吨/年的43%[160] - 丽水市水阁污水处理厂氨氮排放总量3.83吨/年 仅为核定排放总量91.25吨/年的4.2%[160] - 永康市钱江水务污水处理厂COD排放总量1288.47吨/年 为核定排放总量2336吨/年的55.2%[165] - 永康市钱江水务污水处理厂氨氮排放总量8.58吨/年 为核定排放总量165.12吨/年的5.2%[165] - 宁海县兴海污水处理厂COD排放总量586.1吨/年 为核定排放总量1752吨/年的33.5%[168] - 宁海县兴海污水处理厂氨氮排放总量6.27吨/年 为核定排放总量87.6吨/年的7.2%[168] - 所有污水处理厂均无超标排放情况且达标排放[160][162][165][168] 基础设施和项目 - 永康市钱江水务污水处理厂总设计规模为16万吨/日，目前已建成四期共16万吨/日[171] - 宁海县兴海污水处理厂总设计规模为12万吨/日，目前已建成四期共12万吨/日[172] - 宁海县兴海污水处理厂四期扩建及提标改造工程总设计规模为12万吨/日，包含3万吨新建和9万吨改造[173] - 永康市钱江水务污水处理厂四期工程规模为4万吨/日，于2021年11月底试运行[171] - 宁海县兴海污水处理厂四期扩建工程于2021年12月完成主体工程并进入联合调试运行[173] - 宁海县兴海污水处理厂一期工程规模为3万吨/日，于2004年12月投入运行[172] - 永康市钱江水务污水处理厂一期工程规模为4万吨/日，于2006年试运行[171] - 宁海县兴海污水处理厂二期工程规模为3万吨/日，于2009年9月投入运行[172] - 永康市钱江水务污水处理厂二期工程规模为4万吨/日，于2014年试运行[171] - 永康市钱江水务污水处理厂三期工程规模为4万吨/日，于2017年3月试运行[171] 社会责任和捐赠 - 公司对外捐赠及公益项目总投入6.86万元[190] - 其中资金捐赠5.43万元[190] - 物资折款捐赠1.43万元[190] - 扶贫及乡村振兴项目总投入28.34万元[191] 其他财务数据 - 总资产6,893,859,238.08元，同比增长8.01%[24] - 归属于上市公司股东的净资产2,200,703,967.41元，同比增长5.74%[24] - 加权平均净资产收益率8.05%，同比增加0.63个百分点[25] - 公司合并资产总额为68.94亿元人民币，股东权益为28.57亿元人民币[35] - 公司合并资产总额达68.

http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 17 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 qjsl@qjwater.com 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2023-021 钱江水利开发股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 15 日发 布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 4 月 20 日上午 9:00-10:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为4.68亿元人民币，同比增长19.91%[5] - 年初至报告期末营业收入为12.59亿元人民币，同比增长15.60%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4536.56万元人民币，同比下降15.71%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.27亿元人民币，同比下降13.37%[5] - 营业总收入同比增长15.6%至12.59亿元[18] - 归属于母公司股东的净利润同比下降13.4%至1.27亿元[19] - 基本每股收益同比下降14.3%至0.36元/股[20] - 前三季度营业收入为1.94亿元人民币，相比去年同期1.45亿元增长34.2%[30] - 前三季度净利润为1.35亿元人民币，相比去年同期1.53亿元下降11.9%[31] - 综合收益总额为1.345亿元人民币，同比下降11.9%[32] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长15.6%至7.32亿元[18] - 研发费用同比下降82.2%至104万元[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8.46亿元人民币，同比增长126.77%[6] - 经营活动现金流量净额同比增长126.8%至8.46亿元[22][23] - 投资活动现金流量净额流出3.29亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为4017万元人民币，同比下降32.3%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为6609万元人民币，同比下降13.2%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7735万元人民币，同比改善48.4%[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.164亿元人民币，同比增长25.4%[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.415亿元人民币，同比增长70.9%[33] - 取得投资收益收到的现金为1.07亿元人民币，同比增长4.9%[33] - 取得借款收到的现金为9.04亿元人民币，相比去年同期的6.86亿元增长31.7%[24] - 偿还债务支付的现金为8.52亿元人民币，相比去年同期的5.55亿元增长53.5%[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.29亿元人民币，其中子公司支付给少数股东的股利为4279.7万元[24] - 期末现金及现金等价物余额为10.29亿元人民币，较期初的6.04亿元增长70.3%[24] - 期末现金及现金等价物余额为1.685亿元人民币，同比增长49.6%[34] - 取得借款收到的现金为7.19亿元人民币，同比增长94.3%[34] - 偿还债务支付的现金为7.295亿元人民币，同比增长64.8%[34] 资产和负债变动 - 货币资金期末数同比增长68.51%，主要因子公司收到专项代建工程款[10] - 其他应收款期末数同比增长184.90%，主要因支付联营企业拆借款[10] - 短期借款期末数同比下降69.22%，主要因发行债券归还短期借款[10] - 公司货币资金从6.11亿元增长至10.30亿元，增幅68.5%[14] - 应收账款从1.73亿元下降至1.68亿元，降幅2.7%[14] - 存货从6.19亿元增长至6.91亿元，增幅11.5%[15] - 短期借款从4.57亿元大幅下降至1.41亿元，降幅69.2%[15] - 合同负债从8.38亿元增长至13.10亿元，增幅56.3%[15] - 公司总资产从63.83亿元增长至70.55亿元，增幅10.5%[15] - 总资产为70.55亿元人民币，较上年度末增长10.53%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为21.56亿元人民币，较上年度末增长3.58%[6] - 所有者权益合计同比增长3.6%至27.74亿元[17] - 总负债和所有者权益同比增长10.5%至70.55亿元[17] - 母公司货币资金为1.68亿元人民币，较年初1.45亿元增长16.3%[26] - 长期股权投资为18.44亿元人民币，较年初17.91亿元增长3.0%[27] - 短期借款为1.01亿元人民币，较年初3.72亿元下降72.9%[27] - 应付债券为3.07亿元人民币，年初无此项负债[27] 投资和联营企业表现 - 对联营企业和合营企业的投资收益由盈转亏，从盈利3768万元转为亏损2145万元[18] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为36,335户[12] - 中国水务投资有限公司为第一大股东，持股118,436,629股，占比33.55%[12] - 浙江省新能源投资集团股份有限公司为第二大股东，持股68,672,472股，占比19.45%[12] - 钱江硅谷控股有限责任公司为中国水务投资有限公司全资子公司，持股22,729,832股，占比6.44%[12][13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.9076亿元人民币，同比增长13.18%[18] - 半年度营业收入79076万元，同比增长13.18%[38][41] - 营业总收入同比增长13.2%至7.91亿元人民币，去年同期为6.99亿元人民币[125] - 归属于上市公司股东的净利润为8211.78万元人民币，同比下降12.02%[18] - 合并归属于母公司净利润8212万元，同比下降12%[38] - 归属于母公司股东的净利润同比下降12.0%至8211.78万元人民币，去年同期为9333.49万元人民币[126] - 净利润同比下降4.6%至1.20亿元人民币，去年同期为1.26亿元人民币[126] - 净利润为6229.29万元，同比下降53.8%[130] - 营业利润为5647.92万元，同比下降58.1%[130] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6101.74万元人民币，同比下降23.63%[18] - 扣除非经常性损益后净利润为61,017,445.14元，同比下降23.63%[114] - 基本每股收益为0.23元/股，同比下降11.54%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.17元/股，同比下降26.09%[19] - 加权平均净资产收益率为3.87%，同比减少0.73个百分点[19] - 基本每股收益同比下降11.5%至0.23元/股，去年同期为0.26元/股[127] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长15.5%至4.59亿元人民币，去年同期为3.97亿元人民币[125] - 财务费用2314万元，同比增长30.46%，主要因利息支出增加[41] - 财务费用同比增长30.4%至2313.55万元人民币，去年同期为1773.44万元人民币[125] - 研发费用84万元，同比下降77.29%[41] - 研发费用同比下降77.3%至83.66万元人民币，去年同期为368.35万元人民币[125] - 信用减值损失964.85万元，同比增加119.0%[130] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.6613亿元人民币，同比增长56.78%[18] - 经营活动现金流量净额26613万元，同比增长56.78%[41] - 经营活动现金流量净额2.66亿元，同比增长56.8%[132] - 销售商品提供劳务收到现金9.78亿元，同比增长17.6%[132] - 购买商品接受劳务支付现金4.51亿元，同比增长11.5%[132] - 投资活动现金流量净额-2.43亿元，同比扩大4.7%[133] - 筹资活动现金流量净额-3750.1万元，同比转负[133] - 取得借款收到现金6.42亿元，同比增长65.4%[133] - 筹资活动现金流出小计为5.379亿元，对比上年同期的3.094亿元增长73.9%[136] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.189亿元，上年同期为-1.094亿元[136] - 现金及现金等价物净增加额为0.309亿元，上年同期为-0.103亿元[136] 资产和负债变化 - 货币资金减少至5.91亿元，同比下降3.29%[43] - 公司货币资金期末余额为5.91亿元，较期初6.11亿元减少3.3%[117] - 应收账款期末余额为1.90亿元，较期初1.73亿元增长9.7%[117] - 存货增长至6.83亿元，同比上升10.35%[43] - 存货期末余额为6.83亿元，较期初6.19亿元增长10.4%[117] - 固定资产增长至33.89亿元，同比上升6.36%[43] - 固定资产期末余额为33.89亿元，较期初31.86亿元增长6.4%[117] - 其他应收款激增至3176.78万元，同比上升179.90%，主要因支付联营企业拆借款[43] - 短期借款大幅减少至1.56亿元，同比下降65.77%，主要因发行中期票据归还所致[43] - 短期借款期末余额为1.56亿元，较期初4.57亿元大幅减少65.8%[118] - 合同负债增长至9.43亿元，同比上升12.45%[43] - 合同负债期末余额为9.43亿元，较期初8.38亿元增长12.5%[118] - 长期借款减少至6.21亿元，同比下降20.45%[43] - 长期借款期末余额为6.21亿元，较期初7.81亿元减少20.4%[118] - 其他流动负债激增至2.08亿元，同比上升3993.23%，主要因发行超短期融资券[43] - 应付债券期末新增3.04亿元[118] - 负债合计同比增长7.0%至9.46亿元人民币，去年同期为8.85亿元人民币[123] - 公司资产负债率为58.84%，较上年度末增长1.34%[114] - 资产总额66.51亿元，负债总额39.13亿元，资产负债率58.84%[38] 非经常性损益 - 非经常性损益为2110.04万元人民币，同比增长57.05%[18] - 非经常性损益总额为2110.04万元，其中政府补助贡献2452.73万元[21][22] - 企业合并投资成本小于应享有净资产公允价值产生收益564.69万元[21] - 其他营业外收支净额为146.50万元[22] - 非流动资产处置损失16.13万元[21] - 所得税影响非经常性损益563.89万元[22] - 少数股东权益影响非经常性损益481.88万元[22] 业务运营规模 - 公司总供水设计规模180万吨/日，含原水20万吨/日和自来水160万吨/日[23][24] - 污水处理设计规模51万吨/日，由三家子公司运营[24] - 公司水务总设计规模达231万吨/日，其中原水供应20万吨/日、自来水供应160万吨/日、污水处理51万吨/日[34] - 水阁污水处理厂总设计规模10万吨/日现建成一期5万吨/日[61] - 丽水市腊口污水处理厂设计规模12万吨/日，2021年8月试运行，处理北城区和腊口镇污水[63][71] - 永康市钱江水务污水处理厂设计规模16万吨/日[65] - 宁海县兴海污水处理厂设计规模12万吨/日[68] 业务运营表现 - 2022年上半年公司供水量21255万吨，售水量19484万吨，产销差率10.89%[37] - 污水处理量7420万吨，较上年同期增长31.7%[38] - 丽水公司污水处理量同比增长33.48%，永康公司增长29.58%，宁海公司增长32.36%[38] - 水阁污水处理厂化学需氧量排放总量206.64吨/年远低于核定总量912.5吨/年[62] - 水阁污水处理厂氨氮排放总量1.42吨/年远低于核定总量91.25吨/年[62] - 水阁污水处理厂总氮排放总量47.78吨/年远低于核定总量273.75吨/年[62] - 水阁污水处理厂总磷排放总量0.3吨/年远低于核定总量9.13吨/年[62] - 水阁污水处理厂化学需氧量平均浓度27.72mg/l低于排放限值50mg/l[62] - 水阁污水处理厂氨氮平均浓度0.19mg/l低于排放限值5mg/l[62] - 水阁污水处理厂总氮平均浓度6.41mg/l低于排放限值15mg/l[62] - 水阁污水处理厂总磷平均浓度0.04mg/l低于排放限值0.5mg/l[62] - 丽水市腊口污水处理厂2022上半年COD平均浓度8.47mg/L，排放总量144.47吨/年，仅占核定总量1752吨/年的8.2%[64] - 丽水市腊口污水处理厂2022上半年氨氮平均浓度0.13mg/L，排放总量2.24吨/年，仅占核定总量124.1吨/年的1.8%[64] - 永康市钱江水务污水处理厂2022上半年COD平均浓度26.54mg/L，排放总量718.22吨/年，占核定总量2336吨/年的30.7%[65] - 永康市钱江水务污水处理厂2022上半年氨氮平均浓度0.21mg/L，排放总量5.32吨/年，仅占核定总量165.12吨/年的3.2%[65] - 宁海县兴海污水处理厂2022上半年COD平均浓度14.53mg/L，排放总量288.82吨/年，占核定总量1752吨/年的16.5%[68] - 宁海县兴海污水处理厂2022上半年氨氮平均浓度0.18mg/L，排放总量3.58吨/年，仅占核定总量123.84吨/年的2.9%[68] - 三家污水处理厂均执行一级A排放标准，2022上半年无超标排放情况[64][66][69] 投资项目与资产 - 公司出资8631万元获得福州污水处理项目95.9%股权[45] - 受限资产总计9123.89万元，包括货币资金101.08万元、固定资产3205.87万元及无形资产5816.94万元[46] - 公司持有赤山埠分公司30年特许经营权运营自来水业务[35] - 公司采用TOT、BOO等多元合作模式运营水务项目[34] - 永康市钱江水务有限公司污水四期项目试运行中[77] - 宁海县兴海污水处理有限公司污水四期及扩建改造项目试运行中[81] - 宁海县兴海污水处理厂四期扩建及提标改造工程2021年12月完成，采用AAO(MBBR)+精密过滤+双重消毒工艺[74][75] - 丽水市水阁污水处理厂设计规模10万吨/日，目前运行5万吨/日，2017年改造后采用三级AO复合生物膜工艺[70] 股东和股权结构 - 中国水务投资有限公司持股118,436,629股，占总股本33.55%[107] - 浙江省新能源投资集团股份有限公司持股68,672,472股，占总股本19.45%，报告期内减持21,129,700股[107] - 钱江硅谷控股有限责任公司持股22,729,832股，占总股本6.44%[107] - 浙江省水电实业公司持股16,077,044股，占总股本4.55%[107] - 报告期末普通股股东总数为45,479户[106] - 中国水务投资有限公司持有无限售条件流通股118,436,629股，占比较大[108] - 浙江省新能源投资集团股份有限公司持有无限售条件流通股68,672,472股[108] - 钱江硅谷控股有限责任公司持有无限售条件流通股22,729,832股，是中国水务投资有限公司的全资子公司[108] - 浙江省新能源投资集团股份有限公司计划减持钱江水利不超过3529.96万股股份，占总股本不超过10%[93] 融资与担保 - 公司2022年第一期中期票据发行金额300,000,000元，利率3.44%，到期日2025年1月18日[112] - 公司2022年第一期超短期融资券发行金额200,000,000元，利率2.29%，到期日2022年9月6日[112] - 报告期内对子公司担保发生额合计为117,143,005.90元[103] - 报告期末对子公司担保余额合计为551,015,223.80元[103] - 公司担保总额（含子公司）为551,015,223.80元，占净资产比例26.11%[103] 行业趋势与市场 - 农村自来水普及率目标2025年达88%，2035年基本实现农村供水现代化[28] - 城市生活污水集中收集率目标2025年达到70%以上，较2020年提升5个百分点以上[32] - 水环境治理市场空间估计达数千亿规模[32] - 污泥无害化处置设施建设规模较目标仍有差距，资源化处置为未来方向[33] - 国内最大水务集团服务市场份额不足5%，行业集中度低[33] - 污水处理厂提标改造需求大，与发达国家水质标准存在差距[30] - 城镇污水管网全覆盖成为"十四五"关键任务[29] - 公司创建浙江省现代化水厂及营业所数量占全省1/4，位列第一[25] 研发与创新 - 2022年计划申请专利12项，已完成3项申报[36] - 平湖市钱江水务有限公司分布式光伏发电项目年均发电量达60万度，实现年均节约电费10万元[90] - 公司下属各污水处理厂通过节能措施有效降低厂区能耗[90] 关联交易 - 关联方溧阳水务集团有限公司材料销售交易金额420,464.62元[97] - 公司参与福州江阴港城经济区污水处理厂特许经营项目构成关联交易[99] 环境与安全 - 丽水市供排水有限责任公司突发环境事件应急预案分别于2018年9月和2021年6月备案[79] - 永康市钱江水务有限公司突发环境事件应急预案于2020年5月备案[80] - 宁海县兴海污水处理有限公司突发环境事件应急预案于2019年12月备案[82] - 报告期内公司无因环境问题受到行政处罚的情况[86] 其他重要事项 - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[95] - 公司2022年半年度无利润分配方案每10股派息0元[58] - 参股公司天堂硅谷半年度亏损4480万元，导致投资收益减少3258万元[38] - 投资收益由正转负，从去年同期的1881.03万元人民币收益变为亏损1091.19万元人民币[126]

收入和利润 - 营业收入3.71亿元人民币，同比增长20.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3241.48万元人民币，同比下降16.77%[5] - 公司2022年第一季度营业总收入为3.71亿元，同比增长20.4%[20] - 净利润同比下降6.62%至47.01百万元[21] - 归属于母公司股东净利润同比下降16.77%至32.41百万元[22] - 营业收入从4768万元增至5725万元，增长20.1%[32] - 净利润从1227万元降至192万元，下降84.3%[32] 成本和费用 - 研发费用同比下降93.88%[11] - 营业总成本同比增长19.03%至300.81百万元[21] - 营业成本同比增长27.14%至216.18百万元[21] - 研发费用同比大幅下降93.88%至0.15百万元[21] - 营业成本从3187万元增至3879万元，增长21.7%[32] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.37亿元人民币，同比增长127.71%[5] - 经营活动现金流量净额同比增长127.73%至137.10百万元[25] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长24.04%至493.71百万元[25] - 期末现金及现金等价物余额同比增长51.82%至815.70百万元[26] - 取得借款收到现金同比激增427.99%至540.91百万元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为1226万元，较上年同期的2216万元下降44.7%[35] - 公司取得投资收益收到的现金为375.48万元，同比增长32.8%[36] - 公司收到其他与投资活动有关的现金为3000万元，同比大幅增长2900%[36] - 公司投资活动现金流入小计为3385.48万元，同比增长784.2%[36] - 公司购建固定资产支付的现金为55.28万元，同比下降33.8%[36] - 公司投资支付的现金为429万元[36] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-959.8万元，同比由正转负[36] - 公司取得借款收到的现金为4.99亿元[36] - 公司偿还债务支付的现金为3000万元，同比大幅增长1400%[36] - 公司分配股利等支付的现金为638.09万元，同比下降24.6%[36] - 公司期末现金及现金等价物余额为3.35亿元，同比增长170.6%[36] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额同比增长33.64%[10] - 短期借款同比下降46.20%[10] - 其他流动负债同比增长3968.11%[11] - 货币资金从2021年底的6.11亿元增长至2022年3月31日的8.17亿元，增幅33.7%[17] - 存货从2021年底的6.19亿元增至2022年3月31日的7.00亿元，增长13.0%[17] - 短期借款从2021年底的4.57亿元降至2022年3月31日的2.46亿元，减少46.2%[18] - 一年内到期的非流动负债从2021年底的3.10亿元降至2022年3月31日的1.93亿元，减少37.8%[18] - 长期借款从2021年底的7.81亿元增至2022年3月31日的8.29亿元，增长6.2%[18] - 货币资金从2021年底的1.45亿元大幅增加至2022年3月底的3.35亿元，增长130.9%[28] - 流动资产总额从5.26亿元增至6.98亿元，增长32.9%[29] - 应收账款从2947万元增至3867万元，增长31.3%[29] - 预付款项从548万元增至874万元，增长59.5%[29] - 短期借款从3.72亿元减少至1.61亿元，下降56.8%[29] - 合同负债从3103万元增至4198万元，增长35.3%[30] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益21.14亿元人民币，较上年度末增长1.56%[6] - 归属于母公司所有者权益从2021年底的20.81亿元增至2022年3月31日的21.14亿元，增长1.6%[19] - 未分配利润从2021年底的4.83亿元增至2022年3月31日的5.16亿元，增长6.7%[19] 投资收益 - 投资收益同比下降315.49%[11] - 投资收益由盈转亏同比减少315.46%至-12.56百万元[21] 股东信息 - 中国水务投资有限公司持有1.18亿股流通股，占总股本比例3.36%[14] - 浙江省新能源投资集团股份有限公司持有8980万股流通股，占总股本比例2.55%[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入15.39亿元人民币，同比增长16.99%[22] - 归属于上市公司股东的净利润1.51亿元人民币，同比增长8.76%[22] - 基本每股收益0.43元/股，同比增长10.26%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.35元/股，同比增长9.38%[24] - 加权平均净资产收益率7.42%，同比增加0.22个百分点[24] - 公司2021年营业收入为15.39亿元人民币，同比增长16.99%[33] - 公司2021年归属于母公司净利润为1.51亿元人民币，同比增长8.76%[33] - 公司第四季度营业收入为4.49亿元人民币，环比第三季度增长15.14%[27] - 公司第四季度归属于母公司净利润为360万元人民币，较第三季度大幅下降93.31%[27] - 公司营业收入153851.93万元同比增长16.99%[52] - 合并净利润15075.76万元同比增长8.76%[52] - 公司营业收入达到15.39亿元人民币，同比增长16.99%[54] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为9.23亿元人民币，同比增长15.18%[54] - 销售费用增长23.69%至1.49亿元人民币[54] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额5.59亿元人民币，同比增长18.97%[22] - 经营活动现金流量净额增长18.97%至5.59亿元人民币[54] 业务量表现 - 公司2021年供水量达45,132万吨，同比增长8.22%[32] - 公司2021年售水量达41,536万吨，同比增长7.35%[32] - 公司2021年污水处理量为11,991万吨，同比增长10.24%[33] - 公司供水业务2021年供水量45132万吨同比增长8.22%[51] - 公司售水量41536万吨同比增长7.35%[51] - 污水处理量11991万吨同比增长10.24%[51] - 自来水产量45,132万吨/年，同比增长8.22%[59] - 公司年供水量为45,132万吨，销售量为41,536万吨，产销差率为11.14%，同比上升0.71%[93] 各地区业务表现 - 平湖公司售水量同比增长37.38%，主要因工业用户用水量增加[32] - 舟山公司售水量整体增幅5.53%[51] - 丽水公司售水总量增幅13.98%[51] - 永康公司售水量增幅8.77%[51] - 兰溪公司售水总量增幅10.65%[51] - 平湖公司售水总量同比增长37.38%[51] 业务毛利率 - 水供给及处理业务毛利率39.88%，同比提升1.15个百分点[57] - 自来水供应业务收入9.21亿元，毛利率42.28%[58] - 污水处理业务收入2.15亿元，毛利率大幅提升8.85个百分点至40.22%[58] - 自来水供应业务销售收入为92,104.47万元，成本为53,162.51万元，毛利率为42.28%，同比下降0.28%[82] - 污水处理业务销售收入为21,457.39万元，成本为12,827.69万元，毛利率为40.22%，同比上升8.85%[82] - 公司合计销售收入为113,561.86万元，成本为65,990.20万元，综合毛利率为41.89%，同比上升1.40%[82] 水价信息 - 舟山地区平均水价为4.15元/吨，实行政府定价，报告期内无调整[82][83] - 丽水地区平均水价为1.80元/吨，报告期内对2020年度综合评价D类企业执行差别化水价政策[83] - 永康地区平均水价为3.73元/吨，自2021年9月1日起对D类企业征收差别化水价，第一年D类按3元/吨，连续两年及以上D类按5元/吨[83] - 直接销售终端自来水用户平均水价为2.99元/吨，报告期内执行差别化水价政策[85][86] - 非直接销售终端自来水用户平均水价为0.82元/吨，报告期内无调整[86] - 丽水地区污水处理平均水价为2.36元/吨，报告期内因一级A提标改造后按审计结果重新定价[88][91] 产能与利用率 - 自来水供应产能180万吨/日，产能利用率68.7%[78] - 污水处理产能51万吨/日，产能利用率64.4%[78] 在建工程进度 - 丽水腊口污水厂一期工程总预算3.438亿元人民币，累计实际投入3.354亿元人民币，完成进度97.5%[97] - 永康桥下水厂迁扩建工程总预算1.982亿元人民币，累计实际投入1.296亿元人民币，完成进度65.4%[97] - 平湖工业水厂二期扩建工程总预算1.230亿元人民币，累计实际投入0.9245亿元人民币，完成进度75.1%[97] - 宁海县城北污水厂四期工程总预算2.315亿元人民币，累计实际投入1.818亿元人民币，完成进度78.5%[97] - 丽水水阁污水厂二期扩建总预算3.666亿元人民币，累计实际投入2.011亿元人民币，完成进度54.8%[97] 子公司财务表现 - 舟山自来水公司归母净资产7.314亿元人民币，归母净利润0.696亿元人民币[102] - 丽水供排水公司归母净资产5.532亿元人民币，归母净利润0.453亿元人民币[102] - 永康水务公司归母净资产2.335亿元人民币，归母净利润0.301亿元人民币[102] - 天堂硅谷资产管理集团归母净资产15.618亿元人民币，净利润0.164亿元人民币[102] 未来业务目标与指引 - 公司2022年计划售水总量4.1亿吨，污水处理量1.35亿吨，目标营业收入17.7亿元人民币[106] 行业政策与市场空间 - 浙江省农村饮用水达标提标行动累计投入214亿元，新增1054万达标人口（超计划30%），农村饮用水达标人口覆盖率超95%[35] - 农村供水自来水普及率目标从83%提升至88%[36] - 2025年城市生活污水集中收集率目标达70%以上，县城污水处理率达95%以上[38] - 地级及以上缺水城市再生水利用率目标25%以上，京津冀地区达35%以上[38] - 城市污泥无害化处置率2025年目标超90%[38] - 十四五期间城市生活污水集中收集率比2020年提升5个百分点以上[43] - 污水提质增效市场空间预计达数千亿元[43] - 城乡规模化供水人口覆盖率超85%，农村供水保证率超95%，水质达标率超92%[35] - 黄河流域中下游地级及以上缺水城市再生水利用率力争达30%[38] - 水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准[38] - 所有现有城镇污水处理厂自2018年1月1日起执行GB18918-2002一级A排放标准[108] - 浙江省要求日处理规模1万吨及以上污水处理厂2022年前完成清洁排放技术改造[108] - 违反环保法规将导致36个月内无法享受增值税即征即退政策[108] 环保排放数据 - 丽水市水阁污水处理厂化学需氧量（COD）排放总量为437.86吨/年，平均浓度30.77mg/L[149] - 丽水市水阁污水处理厂氨氮排放总量为6.12吨/年，平均浓度0.43mg/L[149] - 丽水市污水处理厂化学需氧量（COD）排放总量为212.47吨/年，平均浓度12.82mg/L[151] - 丽水市污水处理厂氨氮排放总量为12.11吨/年，平均浓度0.72mg/L[151] - 永康厂COD排放总量1229.33吨/年，仅为核定总量2190吨/年的56.1%[154] - 永康厂氨氮排放总量12.04吨/年，仅为核定总量219吨/年的5.5%[154] - 宁海厂COD排放总量593.02吨/年，为核定总量1642.5吨/年的36.1%[157] - 宁海厂氨氮排放总量31.09吨/年，为核定总量164.25吨/年的18.9%[157] - 丽水厂COD排放总量89.35吨/年，氨氮排放总量1.18吨/年，分别仅为核定总量的5.1%和0.95%[153] 污水处理厂运营 - 丽水市腊口污水处理厂设计规模为12万吨/日，2021年8月7日开始试运行[152] - 丽水市供排水有限责任公司水阁污水处理厂设计规模10万吨/日，已建成一期5万吨/日，采用三级AO复合生物膜处理工艺[158] - 丽水市污水处理厂应急扩容工程投资3383万元，设计规模从5万吨/日扩容至6万吨/日，已于2021年10月31日停运[159] - 腊口污水处理厂设计规模12万吨/日，2021年8月开始试运行，采用多级深度处理工艺[160] - 永康市钱江水务污水处理厂总设计规模16万吨/日，已建成四期16万吨/日规模，2021年11月底四期试运行[161][154] - 宁海县兴海污水处理有限公司总设计规模12万吨/日，已建成三期9万吨/日规模，2021年12月四期扩建工程进入联合调试[162][163] - 公司运营丽水市水阁污水处理厂、丽水市污水处理厂、丽水市腊口污水处理厂三座污水处理厂[165] - 永康市钱江水务有限公司城市污水处理厂四期项目于2021年获得环评批复文号金环建永[2021]105号并处于试运行中[165] - 宁海县兴海污水处理有限公司污水四期及扩建改造项目于2019年获得环评批复甬环宁建【2019】195号并处于建设中[166] - 公司各污水处理厂均已制定并在环保部门备案突发环境事件应急预案最新版本为2021年制定[168][169][170] - 公司所有污水处理厂均通过浙江省重点排污单位自行监测信息公开平台公开监测数据[171][172][173][175][176] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[174] - 永康市城市污水处理厂尾水深度处理复合生态湿地工程一期自2018年运行良好[177] - 宁海县城北污水处理厂入选2021年重点环节保护使用技术及示范工程名录城镇污水处理低碳示范工程领域[177] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占比18.82%，合计2.90亿元[63] - 前五名供应商采购额占比40.65%，合计3.75亿元[65] - 前五大供应商采购总额为3.75亿元人民币，占年度采购总额比例29.57%[66] 研发投入 - 研发投入总额为521.43万元人民币，全部为费用化投入[68] - 研发人员数量为40人，占公司总人数比例2.5%[69] 资产与负债变动 - 应收账款较上期增长49.87%至1.73亿元人民币，主要因应收污水处理服务费增加[73] - 预付款项较上期下降70.73%至1861.85万元人民币，主要因上期末预付货款较多[73] - 一年内到期的非流动负债较上期增长906.51%至3.10亿元人民币，主要因长期借款转入[74] - 公司受限资产总额1.02亿元人民币，包括货币资金700万元、固定资产3251万元及无形资产6238万元[75] - 归属于上市公司股东的净资产20.81亿元人民币，同比增长4.89%[23] - 总资产63.83亿元人民币，同比增长10.89%[23] - 公司合并资产总额为64.25亿元人民币，股东权益为26.77亿元人民币[33] 非经常性损益 - 公司全年政府补助达4,798万元人民币，占非经常性损益重要部分[27] 分红与股本 - 拟派发现金红利总额5294.94万元人民币，每10股派1.5元[5] - 总股本3.53亿股[5] - 公司以总股本352,995,758股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），派发现金总额52,949,363.70元[140] 公司治理与人员 - 公司2021年召开1次股东大会采用现场结合网络投票方式[112] - 第七届董事会由9名董事组成含3名独立董事[113] - 报告期内召开4次董事会会议董事何中辉于2021年9月25日辞职[113] - 独立董事姚毅于2021年10月29日辞职但因控制人变更继续履职[113] - 第七届监事会由3名监事组成含1名职工代表监事[114] - 报告期内召开4次监事会会议[114] - 2021年4月19日和8月30日分别举办年度和半年度网上业绩说明会[114] - 董事、监事及高级管理人员2021年度税前报酬总额为561万元[119] - 总经理何刚信报告期内税前报酬为82万元[119] - 副总经理方剑、沈建忠、李迅、王朝晖、王天强报酬均为68.6万元[119] - 独立董事姚毅、杜建国、伊志宏报酬均为5万元[119] - 董事会秘书兼财务总监彭伟军报酬为43.68万元[119] - 所有董事、监事及高管报告期内持股数量均为0股且无变动[119] - 公司母公司在职员工数量为45人，主要子公司在职员工数量为1,527人，合计1,572人[136] - 公司员工专业构成：生产人员627人、销售人员336人、技术人员198人、财务人员60人、行政人员351人[137] - 公司员工教育程度：研究生24人、大学本科633人、大学专科484人、高中及以下431人[137] - 公司2022年制定培训计划以强化人才队伍建设[138] - 公司第七届董事会和监事会任期原定于2021年6月27日届满，但延期换届[122] - 何中辉于2021年9月25日辞去公司董事、副董事长及董事会专门委员会相关职务[122] - 公司董事、监事、高级管理人员实际报酬合计561万元[125] - 公司董事何中辉和独立董事姚毅因个人原因离任[126] - 公司2021年召开董事会会议4次，其中现场会议1次、通讯方式2次、现场结合通讯方式1次[129] - 公司审计委员会在报告期内召开4次会议[132] - 公司薪酬与考核委员会在报告期内召开1次会议[133] - 公司战略与决策委员会在报告期内召开1次会议[134] 关键管理人员背景 - 王树乾自2010年2月起担任浙江省新能源投资集团股份有限公司副总经理、总经理[120] - 何刚信自2018年6月起担任钱江水利开发股份有限公司董事、总经理[120] - 方剑自2015年6月起担任钱江水利开发股份有限公司副总经理[120] - 方剑自2018年6月起担任钱江水利开发股份有限公司董事[120] - 杨先安自2020年6月起担任钱江水利开发股份有限公司董事[120] - 姚毅于2016年4月至2021年10月29日担任钱江水利开发股份有限公司独立董事[120] - 杜建国自2018年6月28日起担任钱江水利开发股份有限公司独立董事[120] - 伊志宏1991年9月至1992年7月在国家经济体制改革委员会挂职[120] - 叶建桥在中国水务投资有限公司担任董事长，任期至2021年12月[123] - 王树乾在浙江省新能源投资集团股份有限公司担任总经理，自2018年5月起任职[123] - 杨先安在浙江省水电实业公司担任总经理，自2006年6月起任职[123] - 陈德平在中国水务投资有限公司担任副总经济师，自2006年7月起任职[123] - 张敏娜在浙江省新能源投资集团股份有限公司担任副总经理，自2021年12月起任职[123] - 姚毅在国浩律师（上海）事务所担任合伙人，自2007年12月起任职[124] - 伊志宏在中国人民大学商学院担任教授，自2001年6月起任职[124] 审计与合规 - 2020年度利润分配方案已获股东大会审议通过[116] - 公司续聘天健会计师事务所为2021年度财务和内部控制审计单位[116] - 公司拟发行中期票据及超短期融资券的议案已通过[116] - 公司为控股子公司提供担保的议案已获批准[116] - 公司2021年度财务审计报酬为70万元人民币[192] - 公司2021年度内部控制审计报酬为22万元人民币[193] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则调整期初留存收益及相关财务报表项目[189] - 公司自2021年1月26日起执行企业会计准则解释第14号对PPP项目合同进行追溯调整[190] - 公司自2021年12月31日起执行企业会计准则解释第15号资金集中管理列报规定[190] - 公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计单位审计年限达24年[192][193] - 公司控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司涉及诉讼二审案件受理费88,978元[193][194] - 公司第七届董事会第十一次会议审议通过2021年度日常关联交易预计议案[195] 担保情况 - 报告期末对子公司担保余额合计为5.667亿元[199] - 报告期内对子公司担保发生额合计为3.884亿元[199