审计相关 - 天健会计师事务所截至2023年末已为公司提供26年审计服务[11] - 信永中和会计师事务所2024年8月7日中标公司2024年财务和内控审计，中标价88万元[11] - 2023年报审计费用70万元，内控审计费用23万元；2024年分别为65万元和20万元[12] 交易与议案 - 2025年度公司与关联方日常关联交易预计约42259万元[13] - 议案2为特别决议议案，议案1为普通决议议案，通过条件不同[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月26日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3]

发行情况 - 发行股票数量为66,630,837股，发行价格为8.72元/股[5] - 募集资金总额为581,020,898.64元，净额为572,370,632.48元[5][34] - 发行前注册资本为494,194,061元[17] - 发行对象共16名，控股股东中国水务拟认购25.00%，即16,657,709股，获配金额145,255,222.48元[29] - 中国水务认购股票限售18个月，其他对象限售6个月[6][35] 时间节点 - 2024年8月21日，上交所审核通过发行申请[21] - 2024年9月13日，中国证监会同意注册申请，批复12个月内有效[21] - 2024年11月21日收盘后发认购邀请文件，21 - 26日补充发文件[22] - 2024年11月26日9：00 - 12：00，收到39个认购对象材料[25] - 2024年12月12日，新增股份完成登记托管及限售手续[40] 股东情况 - 截至2024年12月12日，发行后中国水务持股182,468,990股，占比32.54%[84] - 截至2024年12月12日，发行后浙江省新能源投资集团持股96,141,461股，占比17.14%[84] - 截至2024年12月12日，发行后钱江硅谷控股持股31,821,765股，占比5.67%[84] - 截至2024年12月12日，发行后浙江省水电实业持股22,507,862股，占比4.01%[84] - 发行完成前截至2024年9月30日，前十名股东合计持股334,920,150股，占比67.76%[85] 财务数据 - 2024年1 - 9月基本每股收益发行前为0.33元/股，发行后为0.29元/股[95] - 2024年9月末归属于上市公司股东的每股净资产发行前为4.95元/股，发行后为5.39元/股[95] - 2024年9月30日资产总额为926,273.52万元，负债总额为608,884.38万元[98] - 2024年1 - 9月营业总收入为156,414.58万元，净利润为23,774.39万元[100] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为29,463.16万元[102] 其他信息 - 发行募集资金拟用于多个水厂及污水处理厂项目[89] - 发行不会导致公司控制权等重大变化[87][90][91][92] - 公司已与中信证券签署保荐及承销协议[117] - 发行人律师为北京市金杜律师事务所[112] - 审计机构和验资机构均为天健会计师事务所(特殊普通合伙)[113][114]

公司基本情况 - 公司本次发行前注册资本为494,194,061元[11] - 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[51][52] 业绩数据 - 2024年1 - 9月主营业务收入152,568.32万元，占比97.54%；2023年度主营业务收入215,510.10万元，占比96.98%[14] - 2024年1 - 9月营业总收入156,414.58万元，2023年度为222,219.52万元[18] - 2024年1 - 9月净利润23,774.39万元，2023年度为28,201.92万元[19] 业务收入结构 - 2024年1 - 9月自来水供应收入77,894.13万元，占比49.80%；2023年度96,424.20万元，占比43.39%[14] - 2024年1 - 9月污水处理收入43,041.22万元，占比27.52%；2023年度31,545.86万元，占比14.20%[14] - 2024年1 - 9月管道安装业务收入26,979.92万元，占比17.25%；2023年度52,019.64万元，占比23.41%[14] 财务指标 - 2024年9月30日资产总额926,273.52万元，负债总额608,884.38万元，股东权益合计317,389.13万元[17] - 2024年1 - 9月末流动比率0.65倍，2023年末为0.59倍[21] - 2024年1 - 9月末资产负债率（合并报表）为65.73%，2023年末为60.39%[21] 风险因素 - 公司面临经济周期波动风险，可能导致短期供水量下滑[23] - 水务市场竞争激烈，未来竞争深化或给公司业务带来阻力[24] - 水价受政府管制，若批复价格低会影响公司利润水平[27] 发行情况 - 本次发行采取向特定对象发行的方式，发行时间为2024年11月26日[53] - 发行对象为16名，发行股份数量66,630,837股，募集资金总额拟不超过58,102.09万元[54][61] - 发行价格为8.72元/股，发行价格与发行底价（7.60元/股）的比率为114.74%[56] 其他 - 公司日供水量约占浙江省总量的10%[82] - 保荐人认为发行人符合主板板块定位及国家产业政策[82] - 保荐人同意推荐发行人向特定对象发行股票并上市[85]

发行情况 - 向特定对象发行股票数量为66,630,837股，发行价格8.72元/股[2] - 募集资金总额581,020,898.64元，净额572,370,632.48元[2] - 发行费用8,650,266.16元（不含增值税）[7] 时间节点 - 2023年12月22日召开第八届董事会第三次临时会议审议通过发行议案[4] - 2024年1月23日召开2024年第一次临时股东大会审议通过发行议案[5] - 2024年6月7日召开第八届董事会第五次临时会议审议通过调整发行方案议案[5] - 2024年6月26日召开2024年第二次临时股东大会审议通过调整方案及取消决议有效期自动延期等事项[5] - 2024年8月21日上交所审核通过发行申请[6] - 2024年9月13日中国证监会同意发行股票注册申请，批复12个月有效[6] - 2024年12月12日新增股份办理完成登记托管及限售手续[2] 发行对象 - 发行对象为16名，中国水务投资集团等获配不同股数和金额[15] 股权结构 - 发行前截至2024年9月30日，中国水务投资集团持股165811281股，占比33.55%[43] - 发行前截至2024年9月30日，公司前十名股东合计持股334920150股，占比67.76%[43] - 截至2024年12月12日，公司前十名股东合计持股365,195,457股，占比65.12%[44][45] - 本次发行后，有限售条件股份66,630,837股，占比11.88%；无限售条件股份494,194,061股，占比88.12%；股份总数560,824,898股[45] 影响 - 发行增加66,630,837股有限售条件流通股，控制权不变，仍无实控人[46] - 发行募集资金到位后，总资产和净资产增加，资产负债率下降[47] - 2024年1 - 9月发行前基本每股收益0.33元/股，发行后0.29元/股；2023年度发行前归属于上市公司股东的每股净资产6.67元/股，发行后5.22元/股[55] 资金用途 - 募集资金拟用于7个项目，符合业务发展方向和战略布局[48][49] 业务及治理 - 发行完成后，主营业务范围和业务收入结构无重大变化[50] - 发行不会对公司治理、董监高和科研人员结构产生重大影响[51][52] - 发行后与控股股东及其关联方业务和管理关系不变，项目建设阶段新增关联交易[53] - 公司董监高未参与认购，发行前后持股数量未变[54]

股权变动 - 公司向特定对象发行66,630,837股A股，总股本增至560,824,898股[10] - 控股股东中国水务认购16,657,709股，持股比例降至32.54%[11] - 钱江硅谷等股东持股比例下降[11] 权益变动说明 - 本次权益变动不导致控股股东、实际控制人变化[3][14] - 本次权益变动未违反相关规定[14]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票66,630,837股，发行价每股8.72元，募资净额572,370,632.48元[2] - 钱江水利开发股份有限公司专户余额为574,564,500.40元，其他子公司专户余额为0元[5] 协议与监管 - 公司于2024年11月7日同意设立8个募集资金专户[3] - 公司及相关方与招行杭州分行签订三方、四方监管协议[3][4] - 支取金额超5000万元且达净额20%需通知并提供清单[8][13] - 各方有信息提供、检查、报告等职责[11][12][13][14]

资本变更 - 公司原注册资本和实收股本均为494,194,061元[4] - 申请增加注册资本66,630,837元，变更后为560,824,898元[4] 定向增发 - 获准定向增发66,630,837股，每股面值1元，发行价8.72元，募资总额581,020,898.64元[4] - 募资净额572,370,632.48元，计入实收股本66,630,837元，资本公积505,739,795.48元[5] 股份比例 - 有限售条件流通股金额66,630,837元，占比11.88%；无限售11.88%[11] 资金到账 - 2024年12月2日收到定增募集资金573,177,116.51元[25] - 截至2024年12月2日17时，账户余额574,564,500.40元[32] 发行费用 - 申报和实际发行费用均为8,650,266.16元，含承销等多项费用[21][22][23]

业绩数据 - 2025年度日常关联交易预计约42259万元[2] - 2024年1 - 11月关联交易实际发生25283.05万元，预计63461万元[5] - 2024年向中国水务子公司销售培训业务实际175.88万元，2025年预计250万元[7] - 2024年向中国电建子公司销售设备实际3452万元，2025年预计10000万元[7] - 2024年向中国电建子公司采购工程安装服务实际21171.68万元，2025年预计26814万元[7] - 2023年公司总资产14101.11亿元，净资产3309.52亿元[11] - 2023年公司主营业务收入6869.33亿元，净利润161.49亿元[11] 公司相关 - 公司主要股东为国务院国资委，出资比例100%[11] - 公司与中国电建子公司、中国水务日常关联交易价格参照市场同类定价[11] 会议决议 - 第八届董事会第十次临时会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3] - 同意将2025年日常关联交易预计议案提交董事会审议[13]

融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票发行承销总结及相关文件获上交所备案通过[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[1] 信息披露 - 《发行情况报告书》及相关文件于2024年12月10日在上交所网站披露[1][3]

发行基本信息 - 本次发行人民币普通股（A股），每股面值1元[4] - 向特定对象发行股份数量66,630,837股，未超上限且超发行方案拟发行数量的70%[5][6] - 发行价格为8.72元/股，与发行底价比率为114.74%[7] - 募集资金总额为581,020,898.64元，净额为572,370,632.48元[8] - 发行对象最终确定为16名，均以现金认购[9] 限售期与上市安排 - 中国水务认购股票限售期18个月，其他发行对象认购股份限售期6个月[11] - 本次发行股票将于限售期满后在上海证券交易所上市[13] 发行流程时间节点 - 2023年12月22日，公司召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过发行相关议案[14] - 2024年8月21日，上交所审核通过公司本次发行申请[15] - 2024年9月13日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[15] - 2024年11月21日公司及主承销商向156名特定投资者发出认购邀请文件，后又向7名投资者补充发送[17] - 2024年11月26日上午9：00 - 12：00，公司及保荐人共收到39个认购对象的申购报价单及相关申购材料[19] 部分投资者申购情况 - 湖北省中小企业金融服务中心有限公司申购价格8.51元/股，申购金额1500万元[20] - 河北结构调整基金（有限合伙）申购价格8.55元/股，申购金额1500万元[20] - 国调战略性新兴产业投资基金（滁州）合伙企业（有限合伙）申购价格8.59元/股时申购金额2000万元，8.22元/股时4000万元，7.77元/股时8000万元[20] - 南昌市国金产业投资有限公司申购价格9.01元/股，申购金额4000万元[20] - 上海国泰君安证券资产管理有限公司申购价格8.61元/股，申购金额1500万元[20] 发行结果 - 公司控股股东中国水务拟现金认购本次发行股票数量的25.00%，即16,657,709股[24] - 中国水务获配股数16,657,709股，获配金额145,255,222.48元，限售期18个月[24] - 国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企业（有限合伙）获配股数6,880,733股，获配金额59,999,991.76元，限售期6个月[24] - 财通基金管理有限公司获配股数6,433,486股，获配金额56,099,997.92元，限售期6个月[24] - 诺德基金管理有限公司获配股数6,302,752股，获配金额54,959,997.44元，限售期6个月[24] 合规情况 - 本次发行定价及配售过程符合相关规定，发行价格和对象确定、股份数量分配遵守程序规则[25] - 除中国水务外，其他发行对象与公司最近一年不存在重大关联交易，未来交易将按要求决策披露[28] - 16家获配投资者均符合投资者适当性管理相关制度要求[29] - 国调创新等3家私募基金已按规定完成备案，J.P. Morgan Securities plc等无需备案[31][32][33] - 参与本次发行认购的资产管理计划已在中国证券投资基金业协会完成备案[34] - 中国水务以自有资金参与本次认购，承诺认购资金来源合规[35] - 其他发行对象承诺不存在禁止类主体参与认购及利益让渡情形[35] 资金到账与入账情况 - 截至2024年11月29日，认购资金专用账户收到认购资金581,020,898.64元[37] - 2024年12月2日，主承销商划转扣除承销费后的募集资金余款[37] - 截至2024年12月2日，发行股票66,630,837股，募集资金总额581,020,898.64元[37] - 扣除发行费用8,650,266.16元后，实际募集资金净额为572,370,632.48元[37] - 计入实收股本66,630,837.00元，计入资本公积（股本溢价）505,739,795.48元[37]