组织架构 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委相同[4] - 党委设委员5 - 11名，纪委设委员5 - 7名[4] - 原章程规定党委委员5 - 9名，纪委委员3 - 5名[4] 领导体制 - 党委书记、董事长一人担任，党员总经理任党委副书记[5] - 专职副书记专责抓党建，一般进董事会且不在经理层任职[5] 章程修订 - 修订后章程对公司、股东等有法律约束力[3] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论[5] 经费安排 - 党组织工作经费按上年度职工工资总额1%安排[8]

业绩数据 - 2023年前三季度累计减少营业收入、营业成本4.23亿元[4] - 2023年贸易业务收入88.33万元，毛利88.33万元[21] - 2022年贸易业务收入4.83亿元，成本4.81亿元，毛利209.92万元，毛利率0.43%[4][21] - 2023年浆板销售额29302.95万元，采购额29247.61万元，差额55.34万元，差额率0.19%[22] - 2024年1季度白卡纸平均毛利率为 - 2.86%[69] 贸易业务 - 2020 - 2022年贸易主要商品为焦炭等大宗原料，主要客户为德胜集团[6] - 2023年起开展新贸易业务，商品为纸品及浆板，供应商和客户分散[8] - 2023年海南佰骏供应链服务有限公司采购金额25308.67万元，占当年贸易采购额59.86%[10] - 2023年向成都兴城弘业贸易有限公司销售浆板62536.55吨，金额29302.95万元，占当年贸易销售金额69.21%[15] - 2023年度贸易业务收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”[29] 固定资产 - 2023年末公司固定资产账面原值28.71亿元，账面价值18.47亿元，占总资产的71.65%[39] - 公司固定资产主要项目其他设备金额为11.84亿元[39] - 报告期固定资产周转率0.87，较2022年的1.12进一步下降，低于同行业平均水平[39] - 宜宾纸业固定资产占总资产比为71.65%，高于同行业平均值40.21%[50] - 宜宾纸业2023年固定资产周转率为0.87，低于同行业平均值1.60[53] 存货情况 - 2023年公司计提存货跌价准备2167.44万元，跌价准备计提比例由期初0.34%增长至期末2.72%[56] - 按账面价值计算，前四大存货中原材料占45.90%、库存商品占36.93%、消耗性生物资产占12.77%、在产品占4.16%[57] - 2023年12月末，竹料和浆板合计金额为17205.11万元，占原材料结存金额比为79.42%[59] - 2023年12月末，生活用纸原纸和食品包装原纸合计金额为16882.99万元，占库存商品结存金额96.87%[60] - 2023年末，宜宾纸业存货跌价准备计提比例为2.72%，可比公司均值为0.98%[68] 其他应收款 - 公司其他应收期末账面余额892.38万元，坏账准备余额812.10万元，计提比例逾九成[80] - 按账龄区分，五年以上款项金额628.61万元，占70.44%[84] - 期末余额前五名欠款方中四名为“其他款项”，均为五年以上欠款，合计占其他应收款期末账面余额46.98%[80] - 公司期末账龄较长的其他应收款主要为债权债务纠纷形成的往来款，绝大部分已全额计提减值准备[87] - 公司期末其他应收款无应收关联方款项，不存在变相资金占用的情形[87]

人事变动 - 2024年5月28日公司副总经理黄正文因个人原因辞职[1] - 辞职报告送达董事会时生效，离任后不再担任公司职务[1] 股份情况 - 截至公告日黄正文持有公司股份109,000股，离任后按规定管理[1]

会议安排 - 公司于2024年4月25日决议召集2023年年度股东大会，4月27日发布通知[7] - 股东大会于2024年5月20日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人18人，持股109,846,260股，占比62.0937%[11] - 现场会议股东及代表14人，持股109,760,960股，占比62.0455%[11] - 网络投票股东4人，持股85,300股，占比0.0482%[11] - 中小投资者6人，代表股份136,040股，占比0.0769%[11] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意109,760,960股，占比99.9223%[18] - 《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》同意109,761,060股，占比99.9224%[21] - 《关于公司2023年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》中小投资者同意50,840股，占比37.3714%[24] - 《关于拟制发<融资及担保管理制度>的议案》中小投资者同意50,840股，占比37.3714%[25] - 《关于公司及全资子公司2024年融资计划及预计对外担保的议案》同意109,760,960股，占比99.9223%[26] - 《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告》同意109,760,960股，占比99.9223%[28] - 《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》非关联股东同意29,534,840股，占比99.7124%[29] - 《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》非关联股东同意29,534,740股，占比99.7120%[31] - 《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》非关联股东同意108,903,260股，占比99.9217%[32] - 《关于选举董事候选人杨铭为公司非独立董事的议案》同意109,753,123票[33] - 《关于选举董事候选人严杰为公司非独立董事的议案》同意109,753,123票[35] 结果认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[38]

会议信息 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人18人，持有表决权股份109,846,260股，占比62.0937%[2] - 公司在任董事5人、监事7人全部出席，董事会秘书出席，部分高管列席[4] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意票数占比超99.9%[5][7] - 选举杨铭、严杰为非独立董事，得票数占比99.9152%[12] - 5%以下股东对部分报告同意票数50,740，占比37.30%[13] 议案金额及类型 - 议案6、9等涉及金额及占比明确[14] - 议案1 - 8为普通决议，议案9、10为特别决议[14][15] - 议案11董监高回避表决，议案12为累积投票逐项表决[16] 其他 - 见证律师事务所为北京市天元（成都）律师事务所[17] - 见证律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[17] - 公告发布时间为2024年5月21日[18]

业绩总结 - 2023年公司营业收入16.71亿元，较2022年下降27.42%[1][46] - 2023年归属于上市公司股东净利润-7812.19万元，较2022年下降363.76%[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.79亿元，较2022年增加22.43%[1][46] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为5.80亿元，较2022年末减少11.87%[1] - 2023年基本每股收益为-0.4416元/股，较2022年减少363.80%[3] - 2023年加权平均净资产收益率为-12.62%，较2022年减少17.22个百分点[3] - 2023年货币资金为5876.75万元，较2022年末减少55.92%[4] - 2023年一年内到期的非流动负债为13.37亿元，较2022年末增加23710.16%[4] - 2023年长期借款为1350万元，较2022年末减少99.15%[5] - 财务费用从2022年度的0.71亿元降至0.58亿元，降低0.13亿元，降幅达17.72%[7] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年公司融资计划限额为21.05亿元，其中票据融资限额4.05亿元，中长期流动资金贷款限额16亿元，项目贷款限额1亿元[54] - 2024年公司拟为全资子公司宜宾汇洁环保科技有限责任公司提供3000万元授信担保[58] - 2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期拟延长12个月至2025年5月21日[62] - 股东大会授权董事会办理2022年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期拟延长12个月至2025年5月21日[64] 新产品和新技术研发 - 全年研发资金投入同比增长22%，获得2件发明专利和1件实用新型专利授权[8] - 食品包装原纸调结构技改项目已完成项目备案等手续，正开展主体设备技术交流等工作[7] 市场扩张和并购 - 2023年成品纸销量同比增长37.93%，成品纸外贸出口实现“零”突破[7] - 公司在原纸出口市场发力拓展海外市场，成品纸确保销量有效提升[21] 其他新策略 - 以“食品纸厂'135'质量提升及班组标准化建设”为契机加强基础管理[21] - 持续推进战略长单、集采集供等采购模式提升采购质效[22] - 全面控降生产成本、严控非生产性费用、加强资金管控、控降产品库存[22] - 构建以风险管理为导向的内部控制体系加强经营风险管控[23] - 构建完善人才“引育用留”工作体系加强人力资源管理[23] - 持续推进“四化”建设并实施生产排产系统推进信息化建设[24] - 发挥平台作用持续加大科技投入提升创新研发能力[26] 其他 - 2023年度公司拟不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本[10] - 2023年度公司监事会召开8次会议，审议通过33项议案[30] - 2023年监事会成员列席2次现场董事会议和5次股东大会[33] - 2023年6月原职工监事罗智勇辞职，8月8日陈丹候补为职工监事[34] - 2023年度公司不存在对外担保情况[36] - 《宜宾纸业股份有限公司2023年年度报告》及其摘要已编制完成并经相关会议审议通过[40] - 2023年度独立董事周在峰、邹燕、李宇轩年薪均为5万元[66] - 2023年度总经理吕延智年薪为13.93万元[66] - 2023年度副总经理、董事会秘书幸志敏年薪为37.91万元[66] - 2023年度副总经理黄正文年薪为38.74万元[66] - 2023年度副总经理、总工程师谢章红年薪为37.15万元[66] - 2023年度财务总监周明聪年薪为26.77万元[66] - 2024年度独立董事津贴标准为每人5万元/年（税前）[68] - 监事会主席黄才津薪酬为34.97[68] - 职工监事杨军薪酬为16.98[68] - 职工监事高革胜薪酬为13.81[68] - 职工监事陈丹薪酬为17.59[68] - 公司控股股东提名杨铭、严杰为第十一届非独立董事候选人[73] - 2024年4月18日，钟道远、熊曙佳、李欣忆因工作变动辞去董事职务[73] - 董事、监事、高级管理人员离任，津贴和薪酬按实际任期计算及披露[71] - 津贴和薪酬涉及的个人所得税由公司履行扣缴义务[71] - 薪酬方案经第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议、第十一届监事会第十六次会议审议通过[71]

会议情况 - 公司第十一届董事会第二十二次会议于2024年5月8日通讯及传阅审议议案[2] - 会议通知于2024年5月7日以邮件发出[2] - 应参加表决董事5人，实际参加5人[2] 议案审议 - 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》[3] - 表决情况为5票赞成，0票反对，0票弃权[3]

募集资金情况 - 2019年定向发行21,060,000股A股，发行价18.01元/股，募资379,290,600元，净额366,311,882元[10] - 截至2023年12月，募集资金总额366,311,882元，已全部使用完毕[11][19] - 以前年度已使用265,000,000元，2019 - 2023年各年度使用金额分别为66,357,554.2元、18,819,497.3元、16,134,830.4元、0元、0元[19] 项目投资情况 - 整体搬迁技改项目承诺投资366,311,882元，实际投资相同，2020年达预定可使用状态[19] - 募投项目涉及建设年产25万吨食品包装原纸、15万吨竹浆和10万吨生活用纸生产线[21] 项目效益情况 - 截至2023年12月，累计实现效益10,731.14万元，2023年度7,812.19万元，2022年度2,961.82万元，2021年度2,840.4万元[21] - 整体搬迁技改项目全部完成后内部收益率为7.03%[21] - 截至2023年12月，累计产能利用率为99.98%[21] - 整体搬迁技改项目未实现预期效益，因市场影响纸品销售未达预期[21]

营业收入相关 - 本报告期营业收入354,490,276.05元，同比减少29.78%[4] - 2024年第一季度营业总收入3.54亿元，较2023年第一季度的5.05亿元下降29.78%[12] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为 -19,269,224.79元，同比减少399.50%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -26,042,779.20元，同比减少656.19%[4] - 2024年第一季度净利润为 - 1926.92万元，2023年第一季度为643.38万元[13] - 2024年第一季度综合收益总额为 -19,269,224.79元，2023年同期为6,433,758.03元[14] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.1089元/股，同比减少399.18%[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.1089元/股，2023年同期均为0.0364元/股[14] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为 -3.38%，较上年度减少4.35个百分点[5] 总资产相关 - 本报告期末总资产2,531,714,893.34元，较上年度末减少1.77%[5] - 2024年3月31日资产总计25.32亿元，较2023年12月31日的25.77亿元下降1.77%[10][11] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为560,632,277.70元，较上年度末减少3.32%[5] - 2024年3月31日所有者权益合计5.61亿元，较2023年12月31日的5.80亿元下降3.30%[12] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计6,773,554.41元[6] 普通股股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数为15,169户[8] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本3.75亿元，较2023年第一季度的5.01亿元下降25.26%[13] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润为 - 2428.57万元，2023年第一季度为637.14万元[13] 流动资产相关 - 2024年3月31日流动资产合计5.83亿元，较2023年12月31日的5.92亿元下降1.43%[10] 非流动资产相关 - 2024年3月31日非流动资产合计19.49亿元，较2023年12月31日的19.86亿元下降1.87%[11] 流动负债相关 - 2024年3月31日流动负债合计19.31亿元，较2023年12月31日的19.55亿元下降1.25%[11] 非流动负债相关 - 2024年3月31日非流动负债合计3996.61万元，较2023年12月31日的4293.43万元下降6.91%[11] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为410,093,616.84元，2023年同期为596,196,819.23元[14] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为9,985,116.52元，同比减少82.19%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为9,985,116.52元，2023年同期为56,074,119.80元[15] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -3,187,016.94元，2023年同期为 -392,866.43元[15] 筹资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3,734,573.50元，2023年同期为 -91,945,070.24元[15] 汇率变动对现金及现金等价物的影响相关 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为38,454.10元[16] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为10,571,127.18元，2023年同期为 -36,263,816.87元[16] 期初现金及现金等价物余额相关 - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为28,331,108.12元，2023年同期为48,478,884.54元[16] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为38,902,235.30元，2023年同期为12,215,067.67元[16]

业绩相关 - 宜宾纸业第十一届监事会第十六次会议审议通过前期会计差错更正议案[1] - 更正符合准则和规则，能客观反映财务状况[1] - 更正事项决策程序合规，监事会一致同意[1] 时间信息 - 监事会文件日期为2024年4月27日[2]