宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-029 宜宾纸业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"宜宾纸业"） 第十一届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序开 展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举进展公告如下。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第三十八次会议审议 通过了《关于提名公司第十二届董事会董事候选人的议案》。 宜宾纸业股份有限公司 公司董事会审议确认的第十二届董事会董事候选人名单如下（简历 附后）： 1、非独立董事候选人：李剑伟先生、杨铭先生、严杰先生、陈思遥 女士； 2、独立董事候选人：邹燕女士、周在峰先生、李宇轩先生。 本次董事会换届选举尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并以 累积投票制形式选举产生。上述董事候选人经公司股东大会选举为董 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"宜宾纸业"） 2024 年度财务报告经众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"众华"）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。资 产财务部结合 2025 年度公司的市场营销计划、生产管理计划、 投资计划、筹资计划等进行测算，编制了 2025 年度预算报告。 现将公司2024年度财务决算的相关内容及2025年度财务预算报 告汇报如下。 一、2024 年度财务决算报告 （一）主要财务数据 | | | | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减(%) | | 营业收入 | 2,237,557,068.82 | 2,441,091,750.76 | -8.34 | | 扣除与主营业务无关 的业务收入和不具备 | | | | | 商业实质的收入后的 | 1,415,256,176.81 | 1,658,599,667.42 | -14.67 | | 营业收入 | | | | | 归属于上市公司股东 ...

公司代码：600793 公司简称：宜宾纸业 宜宾纸业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宜宾纸业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-041 宜宾纸业股份有限公司 关于全资子公司收到起诉书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"宜宾纸业"或"公司"）全资 子公司宜宾汇洁环保科技有限责任公司（以下简称"汇洁环保"）于近 日收到四川省宜宾市南溪区人民检察院起诉书（南检刑诉〔2025〕45 号）， 现将有关情况公告如下。 一、起诉书的主要内容 （一）被告人：汇洁环保，黄正文、熊治刚、黄勇、郑东虎（以下 简称"相关责任人"） 三、相关风险提示 （二）主要起诉理由： 相关责任人在负责汇洁环保公司排放污水工作过程中，干扰自动检 测设施采样，篡改、伪造自动监测数据，致使非法排放含氨氮、总氮污 染物。 检察院认为，汇洁环保及相关责任人违反国家规定在排放污水过程 中干扰自动监测设施采样，篡改、伪造自动监测数据，排放含氨氮、总 氮等污染物的，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第三百三十 八条之规定。根据《中华人民共和国 ...

收入和利润表现 - 2024年营业收入为22.38亿元，同比下降8.34%[21] - 2024年全年营业收入为22.38亿元，同比下降8.34%[32] - 公司2024年营业收入2,237,557,068.82元，同比减少8.34%[45][47] - 宜宾纸业2024年实现营业收入22.38亿元[180] - 宜宾纸业2024年营业收入较上期减少8.34%[180] - 公司2024年营业总收入为22.38亿元人民币，较2023年的24.41亿元下降8.3%[198] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.28亿元，同比下降687.70%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.28亿元[32] - 公司2024年归属于上市公司股东净利润为负12,842.77万元，同比下降687.70%[45] - 归属于母公司股东的净利润由2023年的盈利2185.27万元转为2024年的亏损1.28亿元人民币[199] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.49亿元[21] - 公司2024年净亏损为7389.58万元人民币，而2023年净利润为7109.39万元人民币[199] - 2024年基本每股收益为-0.7260元/股，同比下降687.85%[22] - 基本每股收益由2023年的盈利0.1235元/股转为2024年的亏损0.7260元/股[200] - 加权平均净资产收益率为-24.47%，同比减少28.24个百分点[22] 成本和费用 - 公司2024年营业成本1,975,407,439.35元，同比减少6.64%[45][47] - 公司2024年研发费用50,723,656.55元，同比增长23.64%[47] - 研发费用由2023年的4102.49万元增加至2024年的5072.37万元，增长23.6%[198] - 报告期内通过谈判降低贷款利率，财务费用节约1317万元[33] - 纸制品直接材料成本为11.43亿元，同比下降10.91%，占总成本比例为80.34%[54] - 化学纤维运费成本为535.29万元，同比大幅下降54.24%，占总成本比例降至0.97%[54] - 公司2024年资产减值损失为7687.42万元人民币，较2023年的2608.80万元增加194.7%[199] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为3.67亿元，同比下降6.15%[21] - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额为366,895,948.90元，同比下降6.15%[47] - 销售商品、提供劳务收到的现金为22.24亿元，同比下降29.04%[65] - 购买商品、接受劳务支付的现金为15.81亿元，同比下降33.50%[65] - 取得借款收到的现金为17.15亿元，同比大幅增加228.54%[65] - 购建固定资产等支付的现金为7418.18万元，同比大幅增加299.17%[65] 资产和债务 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2.21亿元，同比下降62.53%[21] - 归属于母公司所有者权益减少62.5%至2.210亿元[191] - 2024年末总资产为33.69亿元，同比下降7.36%[21] - 资产总计减少7.4%至33.694亿元[190] - 公司总资产由2023年的26.20亿元下降至2024年的24.45亿元，减少6.7%[195] - 长期借款为15.78亿元，占总资产比例46.83%，同比激增11588.07%[68] - 长期借款大幅增加至15.779亿元[190] - 长期借款从2023年的1350万元大幅增加至2024年的15.78亿元人民币[196] - 一年内到期的非流动负债为5339.83万元，同比下降96.01%[68] - 一年内到期的非流动负债减少96.0%至5340万元[190] - 一年内到期的非流动负债由2023年的13.37亿元骤降至2024年的139.83万元[195] - 未分配利润为-2.64亿元，公司处于亏损状态[69] - 未分配利润亏损扩大至2.638亿元[191] - 公司未分配利润从2023年的-4764.98万元扩大至2024年的-2.79亿元人民币[196] - 货币资金为1.23亿元，较上期期末增长41.55%，占总资产比例3.66%[68] - 货币资金增加41.5%至1.234亿元[189] - 母公司货币资金减少43.7%至3146万元[194] - 存货减少24.0%至5.196亿元[189] - 应收款项融资减少64.5%至1789万元[189] - 其他流动负债减少57.1%至3.922亿元[190] - 公司境外资产为449.47万元，占总资产比例0.13%[70] - 公司持有以公允价值计量的金融资产期末数为150万元[78] 业务线表现 - 制浆造纸业务营业收入14.12亿元，同比下降14.85%，毛利率为-0.71%，同比减少5.79个百分点[51] - 化学纤维业务营业收入8.16亿元，同比增长5.97%，毛利率为32.45%，同比增加2.45个百分点[51] - 公司2024年纸品产量25.98万吨，同比减少18.79%，销量28.12万吨，同比减少9.7%[38] - 纸制品产销量分别为25.98万吨和28.12万吨，同比下降18.79%和9.70%，库存量同比下降59.57%[52] - 公司2024年醋酸纤维素产量2.86万吨，同比增加0.93%，销量2.71万吨，同比增加1.06%[38] - 醋酸纤维素产品产销量分别为2.86万吨和2.71万吨，同比小幅增长0.93%和1.06%，库存量同比大幅增加46.71%[52] 季度业绩 - 第一季度至第四季度营业收入分别为5.59亿元、5.92亿元、5.35亿元、5.51亿元[24] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为802万元、-3004万元、-2180万元、-8461万元[24] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为6136万元、1.22亿元、1.36亿元、4761万元[24] 非经常性损益和重大交易 - 2024年非经常性损益合计为1.20亿元，其中同一控制下企业合并产生的收益为1.64亿元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为1882万元[27] - 公司收购醋纤公司67%股权，构成同一控制下企业合并[24] - 公司收购醋纤公司67%股权，醋纤公司2024年实现净利润1.65亿元[49] - 公司收购醋纤公司67%股权，新增醋酸纤维素产品生产及销售业务[56][57] - 公司收购四川普什醋酸纤维素有限责任公司67%股权[112] - 公司收购普什集团持有的醋纤公司67%股权[151] - 被收购的四川普什醋酸纤维素有限责任公司2024年净利润为1.11亿元[74]，该公司总资产10.34亿元，净资产1.79亿元，营业收入8.17亿元，净利润1.65亿元[76] - 公司完成两项重大股权投资总额3.59亿元，其中新设四川金竹新材料有限责任公司投资1.2亿元持股60%[74]，收购四川普什醋酸纤维素有限责任公司投资2.39亿元持股67%[74] - 公司与关联方共同投资设立四川金竹新材料公司持股60%[152] - 公司控股子公司以1821.61万元购买关联方瓦楞纸箱生产线及配套设施[151] - 公司控股子公司拟投建绿色智能包装纸箱及竹浆模塑项目[112] - 公司终止2022年度向特定对象发行A股股票事项[112] - 公司于2024年12月12日审议通过终止2022年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案[105] - 截至2024年12月31日存在非经营性资金占用余额1.91亿元，已于2025年1月9日全部划转[7] - 控股股东及其他关联方非经营性资金占用期末余额为1.914亿元占最近一期经审计净资产比例68.38%[143] - 报告期内控股股东及其他关联方新增资金占用金额为5.73亿元偿还总金额为5.398亿元[143] 研发投入 - 2024年研发投入为5072.37万元[35] - 研发投入总额为5072.37万元，占营业收入比例为2.27%，研发人员数量为228人，占总人数13.72%[60][61][62] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额4.80亿元，占年度销售总额21.46%，其中关联方销售额占比10.95%[58] - 前五名供应商采购额5.30亿元，占年度采购总额33.95%，其中关联方采购额占比4.45%[59] 子公司表现 - 控股子公司宜宾汇洁环保科技有限责任公司2024年总资产1.01亿元，净资产0.46亿元，营业收入0.49亿元，净利润0.18亿元[76] 行业与市场环境 - 2024年全国机制纸及纸板产量15,846.9万吨，同比增长8.6%[36] - 2024年全国造纸和纸制品业营业收入14,566.2亿元，同比增长3.9%，利润总额519.7亿元，同比增长5.2%[36] - 2024年全国机制纸及纸板产量15,846.9万吨同比增长8.6%，造纸和纸制品业营业收入14,566.2亿元同比增长3.9%，利润总额519.7亿元同比增长5.2%[77] - 全球醋酸纤维素产能约90余万吨，其中超过80%为纺丝级醋酸纤维素主要应用于香烟过滤嘴市场[77] 管理层讨论和指引 - 公司2025年经营计划重点包括控降生产成本、控降采购成本及提升营销质效以全面挖潜增效[80] - 公司2025年将全力拓展产品销量，重点加强原纸市场、成品市场及醋纤市场的拓展[80] - 公司计划加快推动竹浆模塑等重点项目建设，并加强科技创新以开发竹纤维新产品及生物基材料[81][82] - 公司面临的主要风险包括市场竞争加剧可能导致供需失衡及需求复苏不及预期，以及原材料价格波动风险[83] 公司治理与股东结构 - 2024年度公司不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本[4] - 报告期内公司董事长李剑伟由上级部门推荐选举上任[102] - 报告期内原公司董事长陈洪因工作调动于2024年12月离任[98][102] - 报告期内原公司监事会主席黄才津因集团内部调动离任[102] - 报告期内原公司监事冯文贵因退休离任[102] - 总经理吕延智年度内股份增加119,100股，变动比例达35.10%[95] - 副总经理、董事会秘书幸志敏年度内股份增加78,700股，变动比例高达70.60%[95] - 副总经理、总工程师谢章红年度内股份增加89,700股，变动比例为48.02%[95] - 财务总监周明聪年末持股数为110,000股，年度内无变动[95] - 职工监事杨军年末持股数为18,200股，年度内无变动[95] - 职工监事高革胜年末持股数为10,000股，年度内无变动[95] - 职工监事陈丹年末持股数为12,800股，年度内无变动[95] - 副总经理张闻年末持股数为98,400股，年度内无变动[95] - 副总经理熊志勋年末持股数为83,000股，年度内无变动[95] - 独立董事周在峰、邹燕、李宇轩年末持股数均为5股，年度内无变动[95] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为366.64万元[101] - 董事、监事及高级管理人员的年度报酬根据公司薪酬制度按月发放并结合效益与考核发放年终奖[100] - 公司新任董事长李剑伟具有在宜宾天原集团、四川酒业茶业投资集团等公司的管理经验[96] - 公司新任财务总监周明聪为高级会计师、注册会计师，曾担任普什集团会计机构负责人[97] - 公司总经理吕延智具有在五粮液集团及其相关公司的丰富管理经验[97] - 公司副总经理兼董事会秘书幸志敏具有高级经济师职称，并曾担任相关子公司董事长[97] - 原董事长陈洪2022年从公司获得的税前报酬总额为170,200元，其中任期激励为20,000元[96] - 原监事会主席黄才津2022年从公司获得的税前报酬总额为100,000元，其中任期激励为10,000元[96] - 原公司副总经理黄正文2022年从公司获得的税前报酬总额为82,200元，其中任期激励为10,000元[96] - 2022年公司高级管理人员报酬合计为1,012,300元，其中任期激励合计为80,000元[96] - 2022年公司高级管理人员报酬总额比应付总额932,100元多出80,200元，增长约8.6%[96] - 公司高级管理人员幸志敏、黄正文、谢章红的工资包含以前年度任期激励工资[96] - 截至报告期末普通股股东总数为17,261户，年度报告披露日前上一月末为16,670户[163] - 控股股东四川省宜宾五粮液集团有限公司期末持股79,368,520股，占总股本比例44.87%[165] - 第二大股东蜀道投资集团有限责任公司期末持股25,068,300股，占总股本比例14.17%，报告期内减持4,415,700股[165] - 实际控制人宜宾市国资委通过宜宾发展控股直接持有公司股份1,336,548,020股，持股比例34.43%[170] - 实际控制人宜宾市国资委间接持有公司股份795,230,011股，持股比例20.49%[170] - 股东刘鑫报告期内增持4,141,600股，期末持股4,141,600股，占总股本比例2.34%[165] - 蜀道投资集团有限责任公司注册资本为542,260.00万元[174] 董事会与股东大会活动 - 2024年度公司共组织召开董事会16次，审议议案54项，其中现场及现场结合通讯会议2次（审议议案27项），通讯会议14次（审议议案27项）[86] - 2024年共组织召开股东大会5次，包括年度股东大会1次和临时股东大会4次，审议通过20项议案[86] - 战略与发展委员会在2024年召开四次会议，审计委员会召开三次会议，提名委员会召开三次会议，薪酬与考核委员会召开二次会议[87] - 董事会独立董事专门会议在2024年共召开六次会议[87] - 2024年度公司监事会共组织召开9次会议[89] - 2024年第一次临时股东大会于2024年2月26日召开，议案全部审议通过[91] - 2023年年度股东大会于2024年5月20日召开，议案全部审议通过[91] - 2024年第二次临时股东大会于2024年9月19日召开，议案全部审议通过[91] - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月11日召开，2024年第四次临时股东大会于2024年12月23日召开，议案均全部审议通过[91] - 2024年共召开董事会会议16次，其中通讯方式召开14次，现场结合通讯方式召开2次[106] - 审计委员会在2024年召开3次会议，审议了年度报告、半年度报告、季度报告及变更会计师事务所等事项[108] - 公司于2024年1月9日董事会会议审议通过关于调整向特定对象发行A股股票方案等议案[103] - 公司于2024年2月8日董事会会议审议通过预计2024年度日常关联交易的议案[103] - 公司于2024年4月19日董事会会议审议通过关于调整非独立董事的议案[103] - 公司于2024年4月25日董事会会议审议通过2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告[103] - 公司于2024年12月26日审议通过控股子公司拟购买资产暨关联交易的议案[105] - 公司于2024年12月5日审议通过收购四川普什醋酸纤维素有限责任公司67%股权暨关联交易的议案[105] - 公司于2024年10月30日审议通过《2024年第三季度报告》[104] - 公司于2024年8月29日审议通过《2024年半年度报告》全文及其摘要[104] - 公司于2024年4月25日审计委员会审议通过《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》[108] - 公司于2024年审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》[104] - 公司于2024年审议通过《2023年度计提资产减值准备的议案》[104] 信息披露与审计 - 2024年公司披露了4项定期报告及71项临时公告[86] - 营业收入被审计师认定为关键审计事项[180] - 审计报告对财务报表出具无保留意见[177] - 审计报告签署日期为2025年4月29日[188] - 公司变更会计师事务所审计报酬从40万元增至48.1万元[148] - 公司内部控制审计费用为20万元[148] 关联交易 - 公司在关联财务公司存款日均最高限额10亿元期末存款余额为654.53万元[154] - 五粮液财务公司获得关联方授信

2024年情况 - 监事会召开9次会议，审议通过30项议案[1] - 冯文贵10月因退休辞去监事职务[6] - 12月选举陈思遥为非职工监事[6] - 关联交易无利益输送，无对外担保[10][12] - 内控无重大缺陷[13] 2025年展望 - 以财务监督为核心监督财务情况[14] - 监督重大事项决策合法性规范性[14] - 确保内控制度有效执行[14]

宜宾纸业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十一届董事会第二十五次会议以及 2024 年第二次临时 股东大会分别审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同 意公司聘任众华为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议同意将 上述议案提交董事会审议、公司独立董事对上述议案发表了事前 认可意见及同意聘任审计机构的独立意见。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计 委员会工作制度》等规定及要求，宜宾纸业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则以及对全体股 东负责的精神，切实、认真履行职责。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下。 一、2024 年年审会计师事务基本情况 （一）基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"众华"）的 前身是 1985 年成立的 ...

人员情况 - 2024年末合伙人68人，注册会计师359人，签署过证券服务业务超180人[2] - 项目合伙人等近三年签署或复核一定数量上市公司报告[6] 业务业绩 - 2024年业务收入总额56893.21万元，审计收入47281.44万元，证券收入16684.46万元[3] - 2024年上市公司审计客户73家，收费总额9193.46万元[3] 其他情况 - 购买职业保险累计赔偿限额20000万元，圣莱达案赔偿履行完毕[3] - 最近三年受多种监管措施处罚，部分从业人员也受罚[4] 审计费用 - 本期审计服务费用68.10万元，与上年持平[7] 续聘事项 - 2025年4月28日董事会审议通过续聘议案，尚需股东大会审议[10][11]

宜宾纸业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的有关 规定，我们作为宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）现 任审计委员会成员，现就2024年度履职情况向董事会作如下报告。 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第十一届董事会审计委员会由独立董事邹燕 女士、陈洪先生及独立董事周在峰先生共3名成员组成，其中独 立董事邹燕女士为主任委员。 陈洪先生因工作变动，辞去公司第十一届董事会董事、董事 长及董事会下属相关专门委员会职务。公司于2025年1月16日召 开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举公司 董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，调 整后公司第十一届董事会审计委员会由独立董事邹燕女士、李剑 伟先生及独立董事周在峰先生共3名成员组成，其中独立董事邹 燕女士为主任委员。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业的审 计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、 审阅公司的财务报告、评估公司内部控制的有效性等方面向董事 会提出了专业意见 ...

2025年4月28日 宜宾纸业股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等要求，宜宾纸业股份有限 公司董事会，就公司在任独立董事周在峰、邹燕、李宇轩的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周在峰、邹燕、李宇轩的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关 要求。 宜宾纸业股份有限公司 董事会 ...