证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2023-020 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 13:00-14:00 会议召开时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 中电科芯片技术股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 10 日（星期三）至 5 月 16 日（星期二）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cetc60087 ...

本报告期收入和利润 - 本报告期营业收入为3.38亿元人民币，同比下降4.13%[7] - 公司第三季度营业收入3.38亿元，同比下降4.13%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4185.41万元人民币，同比增长136.68%[7] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润4185.41万元，同比增长136.68%[20] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为2845.81万元人民币，同比增长80.16%[7] 年初至报告期末收入和利润 - 年初至报告期末营业收入为10.32亿元人民币，同比增长3.92%[7] - 公司前三季度累计营业收入10.32亿元，同比增长3.92%[20] - 公司营业收入为10.32亿元人民币，同比增长3.9%[33] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.19亿元人民币，同比增长143.00%[7] - 公司前三季度累计归属于上市公司股东的净利润1.194亿元，同比增长143%[20] - 净利润为1.19亿元人民币，同比增长11.7%[33] - 归属于母公司股东的净利润为119,402,997.05元，同比增长143.0%[35] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为8743.18万元人民币，同比增长273.64%[7] 成本和费用 - 研发费用达1.54亿元人民币，同比增长20.4%[33] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-7559.34万元人民币[7] - 经营活动现金流入小计为878,906,929.26元，同比下降15.3%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为-75,593,378.58元，同比扩大599.7%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-499,519,472.90元[39] - 现金及现金等价物净增加额为-736,114,858.04元，同比扩大239.1%[41] - 期末现金及现金等价物余额为193,857,988.86元，同比增长63.2%[41] - 销售商品提供劳务收到现金853,330,007.08元，同比下降15.1%[35] 资产和负债变动 - 货币资金从年初9.39亿元降至1.94亿元，减少79.35%[24] - 交易性金融资产新增5.02亿元[24] - 应收账款从年初7.24亿元增至7.97亿元，增长10.13%[24] - 存货从年初4.60亿元增至5.64亿元，增长22.56%[24] - 固定资产为3801.99万元人民币，较年初的4138.89万元人民币下降8.1%[27] - 开发支出为3683.34万元人民币，较年初的4246.08万元人民币下降13.3%[27] - 短期借款为0元，较年初的1.60亿元人民币减少100%[27] - 应付账款为2.77亿元人民币，较年初的2.94亿元人民币下降5.8%[27] - 合同负债为2547.68万元人民币，较年初的911.57万元人民币增长179.5%[27] - 未分配利润为-4.16亿元人民币，较年初的-5.36亿元人民币改善22.3%[29] 股东权益和综合收益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为20.56亿元人民币，较上年度末增长6.14%[7] - 中电科芯片技术集团持股30359万股，占比25.64%，为公司第一大股东[16] - 中电科核心技术研发投资公司持股10395万股，占比8.78%，为第二大股东[16] - 公司总资产为251.97亿元人民币，较年初的258.30亿元人民币下降2.5%[27][29] - 本报告期末总资产为25.20亿元人民币，较上年度末下降2.45%[7] - 少数股东损益为57,788,046.37元[35] - 综合收益总额为119,402,997.05元，同比增长11.7%[35] - 基本每股收益为0.1008元/股，同比增长68.6%[35] 净利润增长原因 - 净利润大幅增长主要因公司对三家子公司持股比例增至100%[12]

财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入为6.94亿元人民币，同比增长8.36%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为7754.89万元人民币，同比增长146.56%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5897.37万元人民币，同比增长675.52%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-4560.12万元人民币，同比减少357.19%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为20.14亿元人民币，同比增长3.98%[25] - 总资产为24.75亿元人民币，同比减少4.19%[25] - 基本每股收益为0.0655元/股，同比增长71.02%[27] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0498元/股，同比增长441.30%[27] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长10.05%至5.09亿元人民币[114] - 销售费用同比下降28.20%至972.21万元人民币[114] - 管理费用同比下降27.71%至2057.34万元人民币[114] - 研发费用同比增长8.98%至8505.98万元人民币[114] 子公司财务表现 - 三家子公司研发费用同比增加1486.96万元人民币，增长21.18%[25] - 三家子公司实现营业收入69432.27万元，较上年同期增长18.90%[44] - 三家子公司实现净利润7118万元[44] - 西南设计2022年上半年扣非净利润2804.09万元，完成全年承诺29.54%[176] - 芯亿达2022年上半年扣非净利润2249.53万元，完成全年承诺99.41%[176] - 瑞晶实业2022年上半年扣非净利润513.32万元，完成全年承诺12.71%[176] - 三家公司合计扣非净利润5566.94万元，完成全年承诺35.25%[176] 技术和研发能力 - 公司拥有授权专利122项，其中发明专利60项，集成电路布图登记95项[46] - 公司已受理专利申请42项[46] - 公司研发人员共计350余名，专业技术人员占比近40%[48] - 光伏旁路开关电路相较肖特基二极管功耗低3～5倍，工作温升低50℃以上，漏电流低100倍[34] - 车规级芯片通过Q100及Q104认证并有望于年末实现量产[34] - 公司基于90nmBCD工艺的直流电机驱动芯片技术处于国内第一梯队水平[45] - 大电流MOS光伏旁路开关电路支持20A以上电流[34] - 西南设计累计获发明专利53项，集成电路布图登记80项，近三年研发投入占比超10%[77] - 西南设计推出40GHz射频开关和相位噪声-233dBc/Hz的频综产品，卫星导航RTK精度达1厘米[77] - 芯亿达持有专利授权35项（发明专利6项），集成电路布图登记13项，研发人员占比超60%[81] - 西南设计在光伏保护领域实现25A-35A大电流光伏旁路开关量产，推出业界最小尺寸嵌入式方案[77] - 玩具直流电机驱动芯片耐压达10V以上，最大电流能力达3A以上[82] - 电子开关芯片极限耐压达100V以上[82] - 西南设计开发出总计500余款系列化、特色化、业内领先的单片和模块产品[104] - 西南设计5G毫米波幅相控制芯片通道数最高达8通道，多通道FEM产品实现批量供货[105] - 芯亿达基于90nm工艺开发LDMOS器件提高功率密度，步进电机微步控制精度达256级[108] - 芯亿达无刷电机启动定位角度达30度，配速精度达1rpm，蓝牙玩具电控距离突破100米[108] - 芯亿达车规级高压大电流电子开关芯片完成设计即将流片，厨电专用电子开关芯片实现量产流片[108] - 公司核心技术储备涵盖物联网、绿色能源、安全电子、消费电子等领域[128] 业务运营和客户进展 - 公司采用Fabless模式运营（西南设计、芯亿达）与自主生产模式（瑞晶实业）[38] - 芯亿达年封测集成电路约6亿颗[87] - 产品输出功率范围覆盖5W至3000W[83] - 西南设计成为基站客户国内独家供应商[92] - 芯亿达电子开关系列芯片进入美的、TCL、万和等家电一线品牌，成功打入白电领域[109] - 芯亿达高可靠性电子开关芯片在长安汽车BCM系统上批量使用[109] - 瑞晶实业2022上半年Magsafe无线充电器销售超20万只[113] - 瑞晶实业2022年底65W氮化镓智能快充销售达40万只[113] - 瑞晶实业2022年底120W氮化镓智能快充销售达5万只[113] 人力资源结构 - 三家子公司合计拥有专业技术人才350余名，占比近40%[89] - 西南设计技术人员比例达50%以上，10年以上资深设计师超60人[89] - 芯亿达技术人员占比超60%[89] - 瑞晶实业技术人员比例接近20%[89] 行业和市场数据 - 全球半导体市场规模从2012年2916亿美元增长至2020年4404亿美元，年均复合增长率5.3%[50] - 2021年全球半导体市场规模5559亿美元，同比增长26.2%，其中集成电路占比约83%[50] - 中国集成电路产业规模从2016年4336亿元增长至2021年10458亿元，年均复合增长率19.3%[51] - 中国集成电路设计行业规模从2016年1644亿元增长至2021年4519亿元，年均复合增长率22.4%[54] - 2021年全球模拟芯片市场规模741亿美元，占半导体行业总规模13%[55] - 2022年全球模拟芯片市场规模预计达832亿美元，其中通用模拟芯片329.17亿美元占比39.56%[55] - 射频前端芯片市场中功率放大器占比40%，滤波器占比21%，2022年全球市场规模预计达272亿美元[60] - 中国功率半导体市场规模从2017年127亿美元增长至2022年183亿美元，年均复合增长率7.6%[65] - 全球功率器件市场英飞凌占比20%，闻泰科技子公司安世半导体占比约2%[66] - 中国功率半导体市场英飞凌产值占比36%，闻泰科技占比约22%[66] - 全球有线充电器2022年市场规模达到114.31亿美元，其中普通充电器占76%为86.88亿美元，快速充电器占24%为27.43亿美元[67] - 中国开关电源行业2020-2024年复合增长率约2.5%，预计2024年市场规模达1700亿元人民币[70] - 全球无线充电市场规模预计从2021年45亿美元增至2026年134亿美元，年复合增长率达24.4%[71] - 全球移动电源2022年市场规模预计达110.7亿美元，2017-2022年复合增长率为7%[72] - 中国智能可穿戴设备市场规模将从2020年632.2亿元增至2025年1573.1亿元，年复合增长率20%[75] - 2021年全球智能可穿戴设备前五品牌市场份额超60%，小米出货量5440万台占10.2%，华为出货量4270万台占8.0%[75] 公司治理和股东结构 - 公司2022年半年度报告未经审计[5] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] - 公司报告涉及国防科技工业局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会相关办法的涉密信息，已进行脱密处理[8] - 公司报告包含未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺[6] - 公司法定代表人王颖、主管会计工作负责人陈国斌及会计机构负责人于洁保证财务报告真实、准确、完整[5] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容真实性、准确性、完整性[4] - 公司报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 2022年第一次临时股东大会于2022年1月5日召开，审议通过11项议案[131] - 2021年年度股东大会于2022年5月10日召开，审议通过13项议案[131] - 公司于2022年1月18日聘任徐骅为副总经理[135] - 董事陈玉立因工作调动于2022年4月12日辞职，持股比例未提及[136] - 董事杨成林因持股比例从3.22%降低至2.23%于2022年4月12日辞职[136] - 2022年5月10日股东大会选举蒋迎明为董事、邓腾江为独立董事[136] - 报告期末普通股股东总数为44,919户[187] - 中电科技集团重庆声光电有限公司持股303,590,748股，占总股本25.64%[187] - 中电科核心技术研发投资有限公司持股103,950,103股，占总股本8.78%[187] - 中电科投资控股有限公司持股41,580,041股，占总股本3.51%[187] - 北京益丰润勤信创业投资中心持股33,094,970股，占总股本2.79%[187] - 天津力神电池股份有限公司持股26,435,121股，占总股本2.23%[187] - 合肥中电科国元产业投资基金持股19,707,588股，占总股本1.66%[191] - 中电科技集团重庆声光电有限公司持有无限售流通股153,566,173股[190] - 中电科技集团重庆声光电有限公司限售股份150,024,575股将于2022年10月30日解禁[192][193] - 中电科核心技术研发投资有限公司限售股份103,950,103股将于2024年12月25日解禁[193] - 公司副总经理徐骅持有有限售条件股份925,501股[196] - 徐骅持股限售解除日期为2024年11月27日[196] - 除徐骅外其他董监高均未持有公司股票[196] - 报告期内无董事监事高级管理人员持股变动[196] - 报告期内无董监高股权激励授予情况[196] - 控股股东或实际控制人未发生变更[196] 关联交易和承诺事项 - 重庆声光电承诺确保电科能源资产独立完整，避免资金占用，承诺期限长期[144] - 重庆声光电承诺电科能源人员独立，高管不在关联方兼职或领薪，承诺期限长期[144] - 重庆声光电承诺电科能源财务独立，拥有独立核算体系和银行账户，承诺期限长期[147] - 重庆声光电承诺电科能源机构独立，具备健全独立的经营管理机构，承诺期限长期[147] - 重庆声光电承诺电科能源业务独立，拥有自主经营能力，避免同业竞争，承诺期限长期[147] - 中国电科承诺保证上市公司人员独立，高管不在关联方担任除董事、监事外的职务，承诺期限长期[147] - 中国电科承诺上市公司资产独立完整，避免资金占用情形，承诺期限长期[149] - 中国电科承诺上市公司财务独立，建立独立财务部门和核算体系，承诺期限长期[149] - 中国电科承诺上市公司机构独立，拥有独立组织机构及办公场所，承诺期限长期[149] - 重庆声光电承诺规范关联交易，按公平原则定价并履行披露程序，承诺期限长期[153] - 中国电科承诺规范并减少与电科能源的关联交易[155] - 重庆声光电承诺无偿划转后60个月内无控制权变更安排[155] - 重庆声光电承诺无偿划转股份18个月内不得转让[155] - 中国电科二十四所/九所等与电科能源在射频/电源芯片/驱动芯片业务存在相似但非实质性竞争[155] - 中国电科及下属单位承诺不与电科能源主营业务产生实质性竞争[159][161] - 重庆声光电承诺不违规占用上市公司资金[161] - 重庆声光电等承诺2021-2024年度置入标的扣非净利润不低于预测值[161] - 中国电科承诺不干预电科能源经营管理活动[161] - 上市公司全体董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施挂钩[164] - 重庆声光电及中电科能承诺不侵占上市公司利益[164] - 在中国电科财务公司存款期末余额1.43亿元，利率范围0.30%-1.10%[179] - 在中国电科财务公司贷款期末余额0元，已偿还1.4亿元贷款[180] - 获得中国电科财务公司贷款授信1.9亿元[181] - 获得中国电科财务公司贴现授信8000万元[181] 其他重要事项 - 政府补助为1728.72万元人民币[30] - 公司采用Fabless经营模式，晶圆制造及封装测试委外加工业务对技术及资金规模要求极高[129] - 公司通过提前策划、集中谈价等方式控制流片和封装加工成本涨幅[129] - 公司适时讨论在产业链的横向或纵向拓展以增强上下游渠道资源把控能力[129] - 公司入选工信部专精特新“小巨人”企业公示名单[94] - 重庆市设立集成电路产业发展专项资金500亿元支持产业发展[102] - 公司控股股东重庆声光电拥有一条6吋模拟集成电路生产线和一条8吋硅光集成电路生产线[101] - 重大资产置换涉及空间电源100%股权和力神特电85%股份的置出[167] - 公司及控股股东报告期内诚信状况良好，无不良诚信记录[170] - 优先股相关情况不适用[197][198] - 企业债券公司债券及债务融资工具不适用[200] - 可转换公司债券情况不适用[200]

根据您的要求，我将关键点按照主题进行了分组，确保每个主题单一且不重复，并严格使用原文关键点。 收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.75亿元人民币，同比下降11.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3153.2万元人民币，同比增长67.73%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2569.4万元人民币，同比增长1151.06%[4] - 2022年第一季度营业收入为2.7477亿元，同比下降11.8%[35] - 净利润为3153.20万元，同比下降19.9%[35] - 持续经营净利润为3153.2万元，同比下降19.9%[37] - 归属于母公司股东的净利润为3153.2万元，同比增长67.7%[37] - 基本每股收益为0.0266元/股，同比增长16.2%[37] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.0257亿元，同比下降3.1%[35] - 研发费用为2729.98万元，同比下降37.6%[35] - 财务费用同比下降124.98%，主要因闲置募集资金理财利息收入增加及子公司贷款利息减少[11] - 货币资金状况改善，财务费用为-34.11万元，主要得益于利息收入增加[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8108.0万元人民币，同比下降11.87%[4] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长1806.71%，主要因募集资金理财3亿元人民币[11] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.73亿元，同比下降20.4%[42] - 经营活动现金流量净额为-8108.0万元，同比改善11.9%[42] - 投资活动现金流量净额为-3.04亿元，同比扩大1807.1%[42][44] - 期末现金及现金等价物余额为4.04亿元，同比增加66.3%[44] - 支付给职工及为职工支付的现金为3947.7万元，同比下降44.6%[42] - 支付的各项税费为3094.4万元，同比下降32.6%[42] - 购建固定资产等支付的现金为324.5万元，同比下降79.6%[42] 资产和负债状况 - 货币资金同比下降54.82%，主要因3亿元人民币用于理财[11] - 短期借款同比下降87.51%，主要因子公司提前归还财务公司贷款[11] - 公司货币资金为4.241亿元人民币，较年初9.387亿元下降54.8%[26] - 交易性金融资产为3亿元人民币，年初为0元[26] - 应收账款为6.703亿元人民币，较年初7.236亿元下降7.4%[26] - 存货为4.881亿元人民币，较年初4.598亿元增长6.1%[26] - 流动资产总额22.248亿元，较年初24.347亿元下降8.6%[26] - 短期借款从1.6015亿元大幅下降至2000万元，降幅87.5%[29] - 应付账款从2.9440亿元下降至2.2266亿元，降幅24.4%[29] - 应交税费从5035.06万元下降至2922.08万元，降幅42.0%[29] - 未分配利润为-5.3573亿元，较上期-5.0420亿元进一步恶化[30] 业务线表现 - NBT客户第一季度订单同比增长226%[22] - 瑞晶实业65W氮化镓快充获批量订单，100W/120W产品送样测试[22] - 芯亿达电机驱动芯片实现量产流片，车规级芯片研发稳步推进[21] - 西南设计突破40GHz射频开关技术，推出L1+L5亚米级导航芯片[21] 股东信息 - 前三大股东持股比例合计38.93%（声光电25.64%/核心技术研发8.78%/投资控股3.51%）[15]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年实现归属于母公司股东的净利润为139,040,566.64元[6] - 硅基模拟半导体板块2021年营业收入159,822.94万元，同比增长21.90%[12][14] - 硅基模拟半导体板块2021年净利润23,310.14万元，同比增长99.76%[12][14] - 硅基模拟半导体板块净利润较锂离子电源板块增加103.05%[15] - 2021年公司整体营业收入165,504.02万元，同比调整后下降3.41%[16] - 2021年公司整体净利润21,221.99万元，同比调整后增长5.50%[16] - 营业收入为16.55亿元人民币，同比下降3.41%[46] - 归属于上市公司股东的净利润为1.39亿元人民币，同比增长2.52%[46] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9119.71万元人民币，同比增长14.58%[46] - 2021年第一季度营业收入为5681.09万元，第二季度为5.84亿元，第三季度为3.53亿元，第四季度为6.62亿元[54] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，达8990.4万元[54] - 西南设计2021年销售收入同比增长33.08%，净利润同比增长129.47%[65] - 芯亿达销售收入同比增长41.89%[68] - 芯亿达净利润同比增长213.42%[68] - 瑞晶实业销售收入同比增长2.21%[72] - 瑞晶实业净利润同比增长1.04%[72] - 置入资产（不含母公司）实现营业收入159,822.94万元，较上年同期增长21.90%[91] - 置入资产（不含母公司）实现净利润23,310.14万元，较上年同期增长99.76%[91] - 公司2021年营业收入为16.55亿元，同比下降3.41%[124] - 归属上市公司股东净利润为1.39亿元[123] - 集成电路业务收入10.62亿元，同比增长34.95%[135] - 西南设计子公司销售收入同比增长33.08%，净利润同比增长129.47%[130] - 芯亿达子公司销售收入同比增长41.89%，净利润同比增长213.42%[130] - 公司营业收入165,504.02万元，同比下降3.41%[138] - 集成电路产品营业收入同比增长32.23%[138] - 通信导航安全系列产品同比增长158.23%[138] - 光伏保护系列产品同比增长172.29%[138] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为11.64亿元，同比下降1.07%[124] - 研发费用为1.90亿元，同比下降9.92%[124] - 集成电路直接材料成本589,823,632.23元，同比增长33.42%[145] - 集成电路人工成本4,024,522.42元，同比增长416.15%[145] - 电源产品人工成本21,991,877.61元，同比下降49.15%[145] - 研发投入总额为199,033,060.22元，占营业收入比例12.03%[159] 各条业务线表现 - 公司专注于射频技术领域，产品包括射频放大器和射频开关[28] - 公司业务涉及电源管理芯片、电池管理系统（BMS）及快速充电技术（QC/PD）[31] - 公司采用Fabless模式运作，专注于集成电路设计[31] - 芯亿达研发投入同比增长75%[68] - 芯亿达服务客户达654家[69] - 芯亿达供方质量异常事件同比下降近30%[69] - 瑞晶实业Magsafe无线充电器截至2021年底销售超10万只[73] - 瑞晶实业65W和40W氮化镓充电器销售分别达14万只和24万只[73] - 瑞晶实业为欧瑞博量产八款智能家居电源13万只，销售额近900万[73] - 集成电路产品生产量958,252,075只，同比增长19.85%[140] - 集成电路产品库存量211,348,793只，同比增长43.74%[140] - 芯亿达在售产品超100款[103] - 瑞晶实业产品输出功率范围5W~3000W[101] 资产重组与资本运作 - 重大资产重组交割基准日为2021年3月31日[20] - 锂离子电源板块业务于2021年3月末置出上市公司[19] - 2020年重述调整后财务数据包含5家子公司全年业绩[16] - 公司完成重大资产重组，置出空间电源100%股权和力神特电85%股份，置入西南设计45.39%股权、芯亿达51%股权和瑞晶实业49%股权[28] - 公司通过资产重组注入西南设计、芯亿达、瑞晶实业100%股权，配套募集资金近9亿元[64] - 公司总股本由8.22亿股增至11.84亿股[64] - 重大资产重组交割基准日为2021年3月31日[152] - 公司通过发行股份收购西南设计54.61%股权、芯亿达49.00%股权和瑞晶实业51.00%股权[152] - 重大资产重组完成置入西南设计芯亿达瑞晶实业100%股权[182] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-4921.75万元人民币，同比下降127.80%[46] - 经营活动现金流量净额波动显著，第二季度为8675.58万元，其他季度均为负值[54] - 经营活动现金流量净额为-4921.75万元，同比下降127.80%[124] - 投资活动现金流量净额为-1.45亿元，同比上升178.32%[124] - 筹资活动现金流量净额为7.88亿元，同比上升1593.60%[124] 资产负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为19.37亿元人民币，同比增长136.59%[46] - 总资产为25.83亿元人民币，同比增长18.81%[46] - 货币资金期末数938,692,769.74元，较上期增长160.60%[163] - 应收票据期末数57,302,170.55元，较上期下降72.28%[163] - 短期借款期末数160,154,861.11元，较上期下降32.25%[163] - 应收票据因置出子公司空间电源和力神特电减少148.79百万元[167] - 其他应收款因置出子公司空间电源和力神特电减少2.20百万元[167] - 固定资产因置出子公司空间电源和力神特电减少55.74百万元[167] - 在建工程因置出子公司空间电源和力神特电减少1.01百万元[167] - 长期待摊费用因置出子公司空间电源和力神特电减少5.18百万元[170] - 递延所得税资产因置出子公司空间电源和力神特电减少1.26百万元[170] - 短期借款因芯亿达销售回款良好减少50.00百万元[171] - 应收账款质押金额为60.00百万元[177] 非经常性损益 - 2021年政府补助计入非经常性损益金额为4888.89万元[58] - 同一控制下企业合并产生非经常性收益3554.81万元，涉及西南设计、芯亿达、瑞晶实业1-3月净利润[58] - 2021年非经常性损益合计金额为4784.35万元[60] - 2020年非经常性损益重述增加5511.1万元，系重大资产重组所致[60] 研发与技术资源 - 公司拥有授权专利117项（其中发明专利56项），集成电路布图登记94项，已受理专利申请39项[92] - 三家子公司合计拥有各类专业技术人才350余名，专业技术人员占比近40%[92] - 西南设计研发投入占营业收入比例平均超过10%，在研产品100余项[97] - 西南设计已获发明专利授权49项，集成电路布图登记88项，已受理专利申请33项[97] - 芯亿达持有专利授权35项（其中发明专利6项），集成电路布图登记12项，已受理专利申请1项[98] - 瑞晶实业拥有技术发明专利1项、实用新型专利24项、外观专利6项、集成电路布图登记2项，已受理实用新型专利4项[101] - 三家子公司合计拥有专业技术人才350余名，占员工总数近40%[107] - 西南设计技术人员比例达50%以上，10年以上资深设计师超过60人[107] - 芯亿达技术人员比例高达73%[107] - 瑞晶实业技术人员比例为16%[107] - 研发人员数量240人，占公司总人数比例26.76%[162] 客户与市场 - 前五名客户销售额为63,814.24万元，占年度销售总额38.71%[154] - 前五名客户中关联方销售额为16,661.12万元，占年度销售总额10.11%[154] - 前五名供应商采购额为34,006.25万元，占年度采购总额29.24%[157] - 芯亿达与美泰、孩之宝、美的集团等知名企业建立长期合作[108] - 瑞晶实业与创维数字、安克创新、亚马逊等企业建立深度合作[108] - 西南设计成为5G射频芯片行业龙头客户一级供应商[108] 行业与市场环境 - 全球半导体市场规模从2012年2916亿美元增长至2020年4404亿美元 年均复合增长率5.3%[190] - 2021年全球半导体市场规模达5559亿美元 同比增长26.2%[190] - 中国集成电路产业规模从2016年4336亿元增长至2021年10458亿元 年均复合增长率19.3%[190] - 全球前十大IC设计企业2021年营收1274亿美元 同比增长48%[193] - 中国集成电路设计行业规模从2016年1644亿元增长至2021年4519亿元 年均复合增长率22.4%[193] - 2021年全球模拟芯片市场规模741亿美元 占半导体行业13%[196] - 2022年全球模拟芯片市场规模预计达832亿美元[196] - 射频前端芯片市场中功率放大器占40% 滤波器占21%[199] - 2022年全球射频前端芯片市场规模预计增长至272亿美元[199] - 全球射频前端芯片市场前四大厂商占据85%市场份额[200] - 重庆市设立集成电路产业发展专项资金500亿元[120] - 西南设计连续2年（2019-2020）获评重庆制造业企业100强[113] - 公司控股股东重庆声光电拥有6吋模拟集成电路及8吋硅光集成电路生产线[119] 公司治理与基本信息 - 公司注册地址位于重庆市璧山区璧泉街道永嘉大道111号，办公地址位于重庆市沙坪坝区西永大道23号[39] - 公司法定代表人为王颖[37] - 公司董事会秘书为陈国斌，联系地址为重庆市沙坪坝区西永大道23号，联系电话为023-65860060[38] - 公司2021年年度报告披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所官网[40] - 公司曾用名为中国嘉陵工业股份有限公司（集团）[28] - 公司控股股东为中国电子科技集团有限公司（中国电科）[28] 其他财务数据 - 母公司可供分配利润为-1,992,102,959.02元[6] - 基本每股收益为0.16元/股，与调整后上年同期持平[50] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.11元/股，同比增长10.00%[50] - 加权平均净资产收益率为21.20%，较调整后上年同期减少0.01个百分点[50] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为13.91%，较调整后上年同期增加1.46个百分点[50]

收入和利润（同比环比） - 2021年7-9月营业收入3.53亿元，同比增长20.06%[7] - 2021年7-9月净利润3958.62万元，同比增长75.17%[7] - 第三季度营业收入3.5亿元 同比增长20.06%[38] - 第三季度净利润3958.62万元 同比增长75.17%[38] - 归属于上市公司股东净利润1911.87万元 同比增长76.94%[38] - 2021年Q3归属于上市公司股东净利润1768.36万元，同比下降20.67%[17] - 2021年前三季度营业总收入为9.935亿元，较2020年同期的9.993亿元略有下降0.6%[49] - 净利润为1.069亿元，同比增长15.19%[53] - 归属于母公司股东的净利润为4914万元，同比下降9.56%[53] - 基本每股收益为0.0598元/股，同比下降9.53%[55] - 2020年1-9月置入资产较置出资产营业收入增长363.27%[12] - 2020年1-9月置入资产较置出资产净利润增长141.35%[12] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为7.077亿元，同比增长6.05%[53] - 研发费用为1.276亿元，同比下降16.56%[53] - 财务费用为650万元，同比下降69.22%[53] - 利息费用为480万元，同比下降72.25%[53] - 财务费用下降69.22% 因贷款减少及回款好转[29] - 税金及附加增长34.66% 因增值税及附加增加133.72万元[29] - 支付的各项税费为67,144,229.50元，同比增长6.4%[60] 各条业务线表现 - 西南设计Q3营业收入同比增长27.51%，净利润增长65.09%[9] - 芯亿达Q3营业收入同比增长59.29%，净利润增长294.31%[9] - 公司持有西南设计45.39%股权、芯亿达51.00%股权、瑞晶实业49.00%股权[13] 现金流量 - 2021年1-9月经营活动现金流量净额6220.44万元，同比增长652.11%[7][9] - 销售商品提供劳务收到现金10.048亿元，同比下降1.48%[57] - 收到的税费返还为249万元，同比下降0.6%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,801,699.44元，较上年同期减少20,143,926.61元[60][63] - 投资活动产生的现金流量净额为-116,061,359.56元，同比扩大773.4%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为-90,413,589.07元，同比由正转负[60] - 期末现金及现金等价物余额为118,817,730.63元，较期初下降64.6%[60] - 支付给职工及为职工支付的现金为135,543,379.90元，与去年同期基本持平[60] - 购建固定资产等长期资产支付现金18,727,827.57元，同比增长41%[60] - 取得借款收到的现金为165,000,000.00元，同比下降58.3%[60] - 置入资产（西南设计等）经营净现金流同比增加53,933,811.50元[63] - 偿还债务支付现金减少61.66% 因存量贷款从4亿元降至1.2亿元致偿还额减少4.46亿元[29] - 购建固定资产支付现金增长40.98% 因业务需求加大购置力度[29] 资产和负债变化 - 货币资金同比下降67.01% 主要因置出资产及经营需求减少[25] - 应收票据同比下降81.03% 因置出资产空间电源和力神特电未纳入合并[25] - 应收款项融资同比增长35.52% 增加3533.54万元人民币[25] - 预付款项同比增长35.80% 增加3272.77万元人民币[25] - 其他应收款同比增长392.83% 含应收空间电源分红1941万元人民币[25] - 短期借款同比下降38.62% 减少1.10亿元人民币[25] - 合同负债同比增长101.81% 增加2839.23万元人民币[25] - 货币资金从2020年末的3.602亿元下降至2021年9月末的1.188亿元，降幅达67.0%[44] - 应收账款从2020年末的6.227亿元下降至2021年9月末的5.058亿元，降幅达18.8%[44] - 预付款项从2020年末的1.003亿元增长至2021年9月末的1.362亿元，增幅达35.8%[44] - 其他应收款从2020年末的454万元大幅增长至2021年9月末的2,238万元，增幅达392.8%[44] - 短期借款从2020年末的2.364亿元下降至2021年9月末的1.451亿元，降幅达38.6%[47] - 应付账款从2020年末的3.217亿元下降至2021年9月末的2.797亿元，降幅达13.0%[47] - 合同负债从2020年末的2,158万元增长至2021年9月末的4,356万元，增幅达101.8%[47] - 应交税费从2020年末的3,701万元下降至2021年9月末的467万元，降幅达87.4%[47] - 未分配利润从2020年末的-2.766亿元进一步恶化至2021年9月末的-4.196亿元[49] - 总资产较上年度末下降24.57%至16.40亿元[17] - 执行新租赁准则使使用权资产增加21,457,296.90元，总资产相应增加[64][66] - 流动负债合计从809,481,044.97元增加至818,511,660.65元，增加9,030,615.68元[68] - 一年内到期的非流动负债为9,030,615.68元[68] - 其他流动负债为2,374,210.51元[68] - 非流动负债合计从48,926,912.07元增加至61,353,593.29元，增加12,426,681.22元[68] - 租赁负债为12,426,681.22元[68] - 递延收益为46,429,600.00元[68] - 递延所得税负债为2,497,312.07元[68] - 负债合计从858,407,957.04元增加至879,865,253.94元，增加21,457,296.90元[68] - 归属于母公司所有者权益合计为818,862,751.75元[68] - 少数股东权益为496,821,340.05元[68] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益中政府补助年初至报告期末金额为2197.56万元人民币[20][24] - 同一控制下企业合并产生子公司净损益3555.33万元人民币[24] - 递延收益减少53.63% 因政府补助项目2130万元从递延收益转入其他收益[29] - 其他收益增长161.36% 主要由于政府补助项目2130万元计入[29] - 其他收益为2850万元，同比增长161.38%[53] - 公司因重大资产重组对报告期及2020年可比数据进行重述调整[20] - 西南设计2020年增资扩股收到投资款4.13亿元[29]

置入资产业务财务表现 - 置入资产营业收入5.84亿元，同比增长10.89%[12] - 置入资产净利润6720.9万元，同比增长46.16%[12] - 置入资产较置出资产营业收入增幅达400.87%[15] - 置入资产较置出资产净利润增幅达200.56%[15] - 置入资产实现营业收入58,397万元，较上年同期增长10.89%[59] - 置入资产实现净利润6,721万元，较上年同期增长46.16%[59] 上市公司整体财务表现 - 归属于上市公司股东的净利润3143.6万元，同比增长48.21%[12] - 经营活动现金流量净额9041.45万元，同比由负转正[12][13] - 营业收入为6.4078亿元人民币，同比增长1.42%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为3145.3万元人民币，同比下降1.84%[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为760.44万元人民币，同比下降15.32%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为1773.03万元人民币，上年同期为-3769.71万元人民币[35] - 归属于上市公司股东的净资产为4.023亿元人民币，同比下降50.87%[35] - 总资产为15.534亿元人民币，同比下降28.55%[35] - 基本每股收益为0.0383元人民币，同比下降1.79%[35] - 加权平均净资产收益率为3.77%，同比下降2.30个百分点[35] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.80%，同比下降0.93个百分点[35] - 营业收入为6.4078亿元，同比增长1.42%[139] 成本和费用变化 - 营业成本为4.6235亿元，同比增长11.6%[139] - 研发费用为7805.05万元，同比下降21.62%[139] - 财务费用下降65.93%至473.6万元[139] - 营业成本增幅高于营业收入增幅 西南设计无线通讯类产品收入同比减少3901.95万元 下降27.88%[141] - 销售代理费同比增加195.46万元 增长172.04% 达306.67万元[142] - 西南设计差旅费招待费会务费同比增加213.62万元[142] - 财务费用大幅下降 因收到增资款4.13亿元偿还短期贷款[142] - 研发费用因合并范围变化减少759.39万元[143] - 西南设计研发费用同比减少1798.59万元[143] 子公司财务表现 - 西南设计净利润同比增长28.86%[13] - 芯亿达营业收入同比增长74.85%，净利润同比增长590.19%[13] - 芯亿达报告期内销售收入同比增长74.84%，净利润同比增长590.19%[118] - 西南设计资产总额106,505.23万元，净利润4,853.33万元，营业收入28,107.87万元[157] - 芯亿达资产总额12,745.52万元，净利润1,277.91万元，营业收入10,269.22万元[157] - 瑞晶实业资产总额33,128.28万元，净利润589.66万元，营业收入20,019.82万元[157] 产品毛利率变化 - 瑞晶实业产品毛利率上升2.66个百分点[13] - 报告期产品毛利率上升2.66%[123] - 西南设计无线通讯类产品上半年平均毛利率为61.05%[141] - 芯亿达产品毛利率同比增加7.7% 瑞晶实业产品毛利率同比增加2.8%[141] 业务与市场概况 - 公司主营业务变更为硅基模拟半导体芯片、模拟集成电路及其应用行业[47] - 产品广泛应用于物联网、绿色能源、安全电子、智能制造及智能终端等领域[47][48] - 公司采用Fabless模式运营，专注芯片产品的自主研发、设计与销售[49] - 公司销售模式采用直销、经销和方案商相结合的方式[53] - 全球半导体市场规模从2012年2,916亿美元增长至2020年4,331亿美元，年均复合增长率5%[62] - 全球半导体市场规模达到4694亿美元，同比增长8.4%，集成电路占比约80%[64] - 中国集成电路产业规模从2015年3610亿元增长至2019年7562亿元，CAGR达20%，2020年达8848亿元增长20%[64] - 全球集成电路设计产业规模从2015年859亿美元增长至2019年1226亿美元，CAGR达9%[65] - 中国集成电路设计行业规模从2015年1325亿元增长至2019年3064亿元，CAGR达23%，2020年达3819亿元增长23.8%[66] - 全球模拟芯片市场规模540亿美元占半导体行业13%，2021年增速8.6%高于行业平均8.4%[67] - 中国模拟芯片市场规模194亿美元，本土自给率仅12%约163亿元人民币[69] - 全球射频前端芯片市场规模从2011年63亿美元增长至2019年168亿美元，CAGR达13%，预计2023年达313亿美元[72] - 全球功率半导体市场规模从2015年328亿美元增长至2019年404亿美元，CAGR达5%[78] - 中国功率半导体市场规模从2015年110亿美元增长至2019年144亿美元，CAGR达7%，占全球36%[82] - 全球有线充电器市场规模2022年预计达114.31亿美元，其中快充占比24%规模27.43亿美元[83] - 2018年中国开关电源市场规模1429.5亿元，同比增长8.03%[84] - 开关电源销售额预计以年均7%-10%增长率平稳增长[84] - 2022年全球无线充电器市场规模预计达15.64亿美元[85] - 无线充电器市场复合增长率约8.1%[87] - 2022年全球移动电源市场规模预计达110.7亿美元[87] - 移动电源市场复合增长率达7%[87] - 2018年中国LED驱动电源产值280亿元，同比增长14.3%[87] - 2018年中国电源市场规模2560亿元，同比增长10.3%[88] - 模块电源同比增长15.6%，增速高于行业平均水平[88] - 医疗级智能可穿戴设备市场渗透率仅27.9%[91] 研发与技术能力 - 公司拥有专利110余项，集成电路布图登记88项[60] - 公司研发投入持续增加，以延伸核心技术体系和知识产权保护体系[60] - 西南设计开发出总计500余款系列化产品，包括LNA系列最低噪声系数0.45dB，射频开关系列最高耐受功率53dBm[116] - 芯亿达主流电机驱动芯片全面升级到0.18umBCD工艺，并完成基于国内12吋晶圆90nmBCD工艺的直流电机驱动芯片开发[121] - 芯亿达已实现2-40V耐压、1-3A电流能力的系列化电机驱动芯片量产[96] - 瑞晶实业实现5款GaN智能充电器(22.5W-120W)和3款高功率电源(150W-600W)产品开发[123] - 西南设计拥有100余项在研产品持续推进开发[124] - 芯亿达预计年内完成电机驱动芯片流片验证和电子开关芯片样品流片[128] - 西南设计2021年集成多通道LNA+衰减器的基站用FEM产品实现批量供货[117] - 芯亿达达林顿系列及电子开关系列芯片成功进入空调、冰箱等白电领域，终端客户包括长虹空调、TCL空调等[121] - 瑞晶实业拥有专利34项，各类资质认证13项[95] - 瑞晶实业产品输出功率范围覆盖5W至3000W[95] 人才与团队 - 三家子公司合计拥有各类高端技术人才350余名，专业技术人员占比近40%[60] - 三家子公司合计拥有专业技术人才350余名，占比近40%[99] - 西南设计技术人员比例达50%以上，10年以上资深设计师超过50人[99] - 芯亿达技术人员比例达73%[99] - 瑞晶实业研发人员比例为16.15%，高于奥海科技6.32%和可立克7.02%[99] 客户与市场合作 - 西南设计成为行业龙头客户一级供应商，产品导入晶澳科技、锦州阳光等主流客户供应链[101] - 芯亿达与美泰、孩之宝、美的集团等知名企业建立长期合作关系[101] - 瑞晶实业与创维数字、安克创新、亚马逊等厂商建立深度合作关系[101] 供应链与成本管理 - 西南设计流片和封装加工成本上涨幅度低于行业水平[117] - 西南设计流片加工费上涨15%-30% 封装加工费上涨8%-15%[141] - 全球芯片短缺背景下通过集中谈价控制流片和封装加工成本涨幅[162] - 芯亿达供方质量异常事件同比下降近30%[122] 重大资产重组 - 公司置出空间电源100%股权和力神特电85%股份[25] - 公司置入资产包括西南设计45.39%股权、芯亿达51%股权和瑞晶实业49%股权[25] - 公司完成重大资产重组，置入西南设计45.39%股权、芯亿达51%股权和瑞晶实业49%股权[136] - 完成重大资产重组，置出空间电源100%股权和力神特电85%股份，置入西南设计45.39%股权、芯亿达51%股权及瑞晶实业49%股权[157] - 公司置出资产包括空间电源100%股权和力神特电85%股份[25] - 公司置入资产包括西南设计45.39%股权、芯亿达51%股权和瑞晶实业49%股权[25] - 公司置出空间电源100%股权和力神特电85%股份，注入西南设计45.39%股权、芯亿达51%股权和瑞晶实业49%股权[111] - 重大资产重组相关工商变更登记于2021年4月30日前全部完成[157] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东变更为中国电科全资子公司重庆声光电，拥有1条6吋模拟集成电路生产线和1条8吋硅光集成电路生产线[106] - 公司投资者咨询电话于2021年6月3日变更为023-65860060[30] - 公司法定代表人王颖，董事会秘书陈国斌[30] - 公司电子信箱为cetc600877@163.com[30] - 公司网址为http://www.cetcec.com[30] - 公司注册地址为重庆市璧山区永嘉大道111号，办公地址为重庆市沙坪坝区西永大道23号[30] - 公司股票代码600877保持不变[31] - 公司股票于2021年5月13日起撤销其他风险警示，股票简称从ST电能变更为电能股份[31][34] - 公司2021年半年度报告备置于董事会办公室，并通过上海证券交易所网站披露[31] - 公司持有西南设计45.39%股权、芯亿达51%股权、瑞晶实业49%股权[18] - 公司董事会及监事会提前换届选举完成多名董事及高管离任和选举[171][174] - 公司聘任马羽为新任总经理陈国斌续聘财务总监兼董事会秘书[174] 风险因素 - 半导体行业面临技术迭代快、研发周期长及300-500亿元资金投入的密集型特征风险[162] - 采用Fabless模式，晶圆制造和封装测试100%委外加工，存在供应链价格波动风险[162] - 三家子公司业务协同实现客户资源共享整合以应对市场竞争风险[161] 股东大会与重要决议 - 2021年第一次临时股东大会通过15项重大资产重组相关议案[166] - 公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告获股东大会审议通过[169] - 公司2020年度利润分配议案获股东大会批准[169] - 公司预计2021年度日常关联交易及其他关联交易议案获通过[169] - 公司发行股份购买资产并募集配套资金相关议案获股东大会批准[170] - 公司增加2021年度日常关联交易预计议案获股东大会通过[170] - 公司控股子公司2021年度向关联方及商业银行申请融资额度并由公司提供担保议案获批准[170] 关联交易与承诺 - 重庆声光电承诺规范与公司的关联交易[193] - 中国电科承诺规范与公司的关联交易[193] - 重庆声光电承诺通过无偿划转取得的电科能源股份自划转完成日起18个月内不得转让[195] - 重庆声光电、中国电科二十四所、中国电科九所、电科投资承诺2021年4月30日至2024年4月29日为盈利补偿期间[199] - 盈利补偿期间置入标的公司需实现承诺的扣非预测净利润合计数[199] - 中国电科承诺不干预上市公司经营管理活动且不侵占上市公司利益[199] - 重庆声光电承诺不存在无偿划转完成后60个月内变更控制权的安排[195] - 中国电科二十四所与西南设计等公司在部分业务存在相似但不存在实质性同业竞争[195] - 重庆声光电承诺其及下属单位不会从事与上市公司产生竞争的业务活动[195] - 中国电科承诺其下属单位不会从事与上市公司构成实质性同业竞争的业务[199] - 重庆声光电确认不存在违规占用上市公司资金的情况[199] - 盈利补偿期间为重大资产置换实施完毕后连续三个会计年度[199] - 公司实际控制人重庆声光电作出长期保持公司独立性的承诺[186] - 重庆声光电承诺确保公司资产独立完整[186] - 重庆声光电承诺确保公司人员独立[186] - 重庆声光电承诺确保公司财务独立[186] - 重庆声光电承诺确保公司机构独立[186] - 重庆声光电承诺确保公司业务独立[186] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助为1730.18万元人民币[44] - 货币资金同比减少53.19%至1.69亿元 应收款项同比减少27.14%至7.44亿元[148] 其他事项 - 公司2021年半年度无利润分配或资本公积金转增计划[179] - 公司2021年半年度未实施股权激励计划或员工持股计划[179] - 公司报告期内无环保违法行为[182] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[182] - 重庆市设立集成电路产业发展专项资金500亿元用于支持重大集成电路项目[110]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5681.09万元，同比增长38.84%[14] - 公司营业收入同比增长38.84%至56,810,883.42元，主要因订单增加[20][23] - 公司2021年第一季度营业收入为5681.09万元，同比增长38.9%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为227.18万元，同比下降66.22%[14] - 公司2021年第一季度净利润为3,819,264.32元，同比下降46.0%[49] - 归属于母公司股东的净利润为2,271,835.11元，同比下降66.2%[49] - 营业利润为4,804,059.71元，同比下降29.8%[49] - 加权平均净资产收益率为0.56%，同比下降1.50个百分点[14] - 基本每股收益为0.0028元/股，同比下降65.85%[14] - 基本每股收益为0.0028元/股，同比下降65.9%[49] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比大幅增长71.76%至35,741,101.82元，因订单增加及产品结构变化[20][23] - 营业总成本为5366.41万元，同比增长57.1%[47] - 营业成本3574.11万元，同比增长71.8%[47] - 管理费用同比增长70.63%至8,299,265.11元，主因社保减免政策取消及审计费用增加[20][23] - 研发费用786.03万元，同比增长21.5%[47] - 信用减值损失为1,370,352.73元，同比增长573.4%[49] - 管理费用为3,061,139.85元，同比增长242.2%[52] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6902.55万元，同比下降45.83%[11] - 经营活动现金流量净额为-69,025,527.44元，同比恶化[20][23] - 经营活动产生的现金流量净额为-6902.55万元，同比恶化45.8%[55] - 经营活动现金流出为140,511,327.87元，同比增长82.5%[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金为70,156,552.46元，同比增长156.6%[54] - 支付给职工及为职工支付的现金为31,920,963.76元，同比增长79.1%[54] - 支付的各项税费为29,809,974.12元，同比增长1.3%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-464.78万元，同比扩大470.7%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为2488.73万元，上年同期为-10.39万元[55] - 销售商品提供劳务收到的现金为147.5万元[60] - 支付给职工及为职工支付的现金为417.74万元，同比增长949.2%[60] - 取得投资收益收到的现金为200万元[60] - 购建固定资产无形资产支付的现金为184.75万元，同比增长6783.5%[60] - 取得借款收到的现金为2500万元[60] 资产和负债变化 - 货币资金减少31.39%至115,389,978.10元，因支付材料款及重组中介费1,500万元[20][23] - 货币资金降至115.39百万元，较年初168.18百万元下降31.4%[34] - 货币资金从209.79万元增至659.02万元，增长214.1%[42] - 应收款项融资大幅增长147.76%至10,835,428.00元[20] - 预付款项激增246.44%至3,896,427.12元，因原材料预付款增加[20][23] - 应收账款降至122.04百万元，较年初133.05百万元下降8.3%[34] - 存货增至170.32百万元，较年初138.52百万元增长23%[34] - 其他非流动资产增至1.57百万元，较年初0.81百万元增长94%[34][26] - 短期借款猛增408.46%至31,121,900.56元[20] - 短期借款大幅增加至31.12百万元，较年初6.12百万元增长408%[34][26] - 母公司短期借款新增2500万元[45] - 应交税费下降103.43%至-808,547.28元[20] - 应交税费降至-0.81百万元，较年初23.55百万元下降103.4%[34][16] - 应付职工薪酬降至7.92百万元，较年初19.15百万元下降58.6%[34][15] - 其他应付款降至2.86百万元，较年初17.95百万元下降84.1%[34][17] - 负债总额从2.45亿元降至2.20亿元，减少10.2%[38] - 期末现金及现金等价物余额为1.04亿元，同比减少57.99亿元[55] - 期末现金及现金等价物余额为659.02万元，同比增长32550.6%[61] 业务和资产重组 - 公司重大资产重组涉及西南设计45.39%股权、芯亿达51.00%股权及瑞晶实业49.00%股权[9] - 报告期合并报表范围未包含重组标的资产[10] - 重大资产重组涉及西南设计45.39%股权、芯亿达51%股权、瑞晶实业49%股权已完成工商变更[31] 财务结构及权益 - 总资产为6.47亿元，同比下降2.95%[11] - 资产总额降至647.06百万元，较年初666.73百万元下降2.9%[34] - 归属于上市公司股东的净资产为4.10亿元，同比增长0.93%[11] - 归属于母公司所有者权益从4.06亿元增至4.10亿元[38] - 未分配利润从-4.39亿元改善至-4.36亿元[38] - 公司总资产为6.6999亿元人民币，其中非流动资产合计7250.45万元人民币[64][66] - 固定资产为5601.65万元人民币，占非流动资产77.3%[64] - 在建工程为169.05万元人民币，占非流动资产2.3%[64] - 使用权资产新增325.99万元人民币[64] - 流动负债合计2.4371亿元人民币，其中应付账款1.0445亿元人民币占比42.8%[64] - 短期借款612.08万元人民币，占流动负债2.5%[64] - 合同负债1539.07万元人民币，占流动负债6.3%[64] - 未分配利润为-4.3908亿元人民币[66] - 长期股权投资7.5263亿元人民币，占非流动资产99.7%[72] - 母公司长期股权投资保持7.53亿元不变[42] - 公司总负债为20,625,667.31元[74] - 流动负债合计20,625,667.31元[74] - 应付职工薪酬为2,364,755.56元[74] - 其他应付款为18,260,686.95元[74] - 应交税费为224.80元[74] - 实收资本（或股本）为822,161,695.00元[74] - 资本公积为1,317,866,455.75元[74] - 盈余公积为585,620,202.71元[74] - 未分配利润为-1,964,280,550.25元[74] - 负债和所有者权益总计781,993,470.52元[77] 其他重要事项 - 政府补助为21.17万元[14] - 公司股东总数42,973户，第一大股东中电科能源有限公司持股262,010,707股，占比31.87%[17] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整使用权资产和租赁负债[68]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入402,311,509.73元，同比增长15.45%[26] - 归属于上市公司股东的净利润80,513,696.09元，同比增长0.97%[26] - 公司2020年营业收入402,311,509.73元（约4.02亿元），同比增长15.45%[58][61][64] - 归属于母公司股东净利润80,513,700元（约8051.37万元），同比增长0.97%[58][61] - 扣非后归属于母公司股东净利润79,593,500元（约7959.35万元），同比增长0.32%[58] - 基本每股收益0.10元/股，同比下降16.67%[27] - 加权平均净资产收益率22.12%，同比下降4.01个百分点[27] - 第四季度营业收入223,397,865.08元，占全年55.53%[32] - 非经常性损益项目2020年金额920,188.41元[35] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本230,141,507.53元（约2.30亿元），同比增长23.99%[64][67] - 研发费用37,676,571.72元（约3767.66万元），同比下降10.16%[64] - 财务费用-590,843.22元，同比变化284.64%，主要因利息收入增加46.82万元[64][66] - 综合毛利率同比下降3.94个百分点[28] - 直接材料成本128,159,486.31元，占总成本比例55.69%，同比增长29.77%[74] - 锂离子电池营业成本230,141,507.53元，同比增长23.99%[68] - 锂离子电池毛利率42.80%，同比下降3.94个百分点[68] 业务线表现 - 公司主要业务为特种锂离子电源的研发、生产、销售及技术服务，产品分为空间锂离子电池和特种锂离子电池两大类[38] - 空间锂离子电池组与太阳电池阵、电源控制单元组成航天器电源系统，为空间飞行器提供整体能源保障[38] - 特种锂离子电池产品包括锂离子蓄电池及充电设备、高能锂氟化碳一次电池及电池组，应用于通信设备、特种车辆、船舶及移动式机器人等领域[39] - 锂离子电池营业收入402,311,509.73元，同比增长15.45%[68] - 技术研发服务营业收入47,728,919.93元，同比增长31.62%[68] - 锂离子电池生产量182,874组，同比增长57.27%[72] - 锂离子电池销售量103,376组，同比下降19.40%[72] - 空间锂离子电池在航天应用市场具有独特地位，随着航天事业发展，未来航天飞行器发射数量将进一步提升[43] - 特种锂离子电池在2020年得到进一步发展，特种车用动力电池拉开批量订货序幕，船用动力电池开始应用[46] - 研发模式包括定制模式（客户提出指标要求）和预研模式（公司内部根据市场前瞻判断进行技术攻关）[43] - 研发投入总额37,676,571.72元，占营业收入比例9.37%[78] - 研发人员数量72人，占公司总人数比例17.82%[78] 资产和负债状况 - 经营活动产生的现金流量净额68,695,083.40元，同比增长103.14%[26] - 归属于上市公司股东的净资产406,287,675.61元，同比增长25.53%[26] - 总资产666,731,062.01元，同比增长28.71%[26] - 资产总额666,731,100元（约6.67亿元），负债总额245,123,800元（约2.45亿元）[58] - 所有者权益总额421,607,200元（约4.22亿元），其中归属于上市公司股东权益406,287,700元（约4.06亿元）[58] - 货币资金期末余额为1.68亿元，占总资产25.22%，较期初增长69.14%[82] - 应收票据期末余额为1.49亿元，占总资产22.32%，较期初增长77.12%[82] - 应收账款期末余额为1.33亿元，占总资产19.95%，较期初下降15.12%[82] - 存货期末余额为1.39亿元，占总资产20.78%，较期初增长42.78%[82][83] - 应付票据期末余额为5334.36万元，占总资产8.00%，较期初增长255.62%[82][86] - 应付职工薪酬期末余额为1914.98万元，占总资产2.87%，较期初增长63.15%，主要因员工人数增长19.50%[82][86] - 无形资产期末余额为221.73万元，较期初增长1549.11%[82][86] - 递延收益期末余额为360万元，较期初增长2300%[82][87] - 受限现金及等价物为1546.75万元，系票据保证金[88] 重大资产重组与公司治理 - 公司2020年筹划重大资产重组，拟注入西南设计、芯亿达、瑞晶实业100%股权，实现业务向硅基模拟半导体芯片领域转型[11] - 公司2020年开展重大资产重组涉及空间电源100%股权和力神特电85%股份的置出[161] - 重大资产重组拟置入资产交易价格为84167.87万元，拟置出资产交易价格为79575.71万元，差额4592.15万元以现金补足[169] - 资产置换涉及西南设计45.39%股权、芯亿达51%股权及瑞晶实业49%股权[169] - 发行股份收购方案涵盖西南设计54.61%股权、芯亿达49%股权及瑞晶实业51%股权[170] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%[170] - 中国电科于2021年2月25日批准公司重大资产重组整体方案[171] - 国有股份无偿划转手续截至2021年3月31日尚未完成[171] - 华融证券股份有限公司作为公司前次重大资产重组独立财务顾问，持续督导期至2020年12月31日[23] - 公司2020年年度报告合并范围包括中电科能源股份有限公司、天津空间电源科技有限公司及天津力神特种电源科技股份公司[11] - 公司董事会秘书及财务负责人黄香远于2020年4月28日因工作变动辞职[200] - 公司于2020年4月29日召开第十一届董事会第七次会议[200] - 会议审议通过聘任陈国斌担任董事会秘书及财务负责人的议案[200] - 相关公告于2020年4月30日在指定媒体披露（公告编号：临2020-024）[200] 业绩承诺与完成情况 - 空间电源2020年扣非净利润为6793.08万元，完成承诺净利润6506.04万元的104.4%[143] - 力神特电2020年扣非净利润为2433.99万元，完成承诺净利润2229.19万元的109.2%[163] - 空间电源2020年扣非净利润为6793.08万元，完成承诺净利润6506.04万元的104.4%[163] - 空间电源2019-2021年承诺净利润分别为5923.07万元、6506.04万元和7096.83万元[143] - 力神特电2019-2021年承诺净利润分别为1658.84万元、2229.19万元和3290.62万元[143] - 中电力神承诺空间电源将在1年内办理完毕特种业务相关资质[140] - 中电力神承诺若因资质问题导致损失将以现金方式全额补偿[140] - 力神股份承诺若因厂房搬迁导致资质问题将以现金方式全额补偿[142] - 中电力神和力神股份所持股份自发行结束之日起36个月内不转让[142] - 中电力神无偿划入股份自划转完成之日起36个月内不转让[142] 关联交易与同业竞争承诺 - 力神股份承诺不从事与上市公司构成竞争的业务，若违反将赔偿全部经济损失[128] - 中国电科承诺尽量减少关联交易，按市场公允价格进行，若违反将赔偿全部经济损失[128] - 兵装集团承诺避免资金占用，关联交易按政府定价或市场公允价格执行[128] - 中电力神承诺关联交易按公平原则进行，不谋求优先权利[131] - 中国电科确保上市公司资产独立，不占用资金[131] - 中国电科确保上市公司人员独立，高管不在关联方兼职[131] - 中国电科确保上市公司财务独立，拥有独立银行账户[131] - 中国电科确保上市公司机构独立，经营管理分开[131] - 中国电科确保上市公司业务独立，不干预正常经营[131] - 兵装集团承诺确保上市公司资产独立完整[131] - 中国嘉陵与关联方资金往来及对外担保等规定确保资产严格分开，不发生违规占用资金情形[134][137] - 中国嘉陵高级管理人员不在控制的其他企业担任除董事监事外职务且不领薪[134][137] - 中国嘉陵财务人员不在控制的其他企业中兼职或领薪[134][137] - 中国嘉陵财务部门独立且核算体系独立，具有独立银行基本账户[134][137] - 中国嘉陵业务独立于控制的其他企业，拥有独立开展经营活动资产人员资质能力[134][137] - 中国嘉陵与控制的其他企业不存在同业竞争或显失公平关联交易[134][137] - 截止承诺出具日控制的其他企业不存在违规占用上市公司资金情况[137] - 控制的其他企业不以任何方式违规占用或使用上市公司资金或其他资产资源[137] - 公司报告期内与关联方发生日常经营相关关联交易[160] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为46,068户[180] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为42,973户[180] - 第一大股东中电科能源有限公司持股数量262,010,707股，占总股本比例31.87%[180] - 第二大股东天津力神电池股份有限公司持股数量26,435,121股，占总股本比例3.22%[180] - 中电科能源有限公司持有有限售条件股份数量108,444,534股，限售期至2022年7月3日[183] - 天津力神电池股份有限公司持有有限售条件股份数量26,435,121股，限售期至2022年7月3日[183] - 无限售条件流通股第一大股东中电科能源有限公司持有153,566,173股人民币普通股[183] - 股东罗瑞云报告期内增持1,457,900股，期末持股6,062,800股，占比0.74%[180] - 股东毛良玉报告期内减持9,200股，期末持股2,356,500股，占比0.29%[180] - 控股股东中电科能源有限公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会[187] - 持有权益持续合法有效，不存在权利质押司法冻结等权利限制情况[137] 管理层与薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股数量均为0股，无股份变动[194] - 公司报告期内向董事、监事及高级管理人员支付的税前报酬总额为368.31万元[194] - 总经理穆杰获得税前报酬79.49万元[194] - 副总经理杜园获得税前报酬82.77万元[194] - 副总经理王希文获得税前报酬83.09万元[194] - 董事会秘书兼财务负责人陈国斌获得税前报酬41.16万元[194] - 独立董事谭梅、宋衍蘅、李志强各获得税前报酬8万元[194] - 职工监事李静静获得税前报酬7.32万元[194] - 职工监事张莹获得税前报酬12.68万元[194] - 董事长周春林及部分董事、监事未在公司领取报酬[194] 分红与利润分配 - 公司2019年实现归属于母公司所有者的净利润为7973.93万元[120] - 截至2019年12月31日母公司可供分配利润为-19.93亿元[120] - 公司2020年实现归属于母公司股东的净利润为8051.37万元[120] - 截至2020年12月31日母公司可供分配利润为-19.64亿元[120] - 2020年度现金分红数额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0%[121] - 2019年度现金分红数额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0%[121] - 2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为-1.95亿元[121] - 公司2018年至2020年连续三年未进行现金分红、送红股或资本公积金转增股本[121] 市场与行业前景 - 全球射频前端芯片市场规模从2011年63亿美元增长至2019年168亿美元，年化复合增长率13%，预计2023年达313亿美元[98] - 全球功率半导体市场规模从2015年328亿美元增长至2019年404亿美元，年化复合增长率5%[99] - 2019年中国电源市场规模达2697亿元，同比增长9.68%[100] - 特种车辆领域市场需求自2017年出现较快增长，主要增长点为车用动力电池[97] - AGV电源市场在"十四五"期间预计迎来快速发展[97] - 公司重组后重点发展5G通信、卫星导航、光伏电站等领域，目标RF收发通道频段达120GHz[104] - 公司规划"十四五"末射频前端通道集成数达到64通道[104] - 公司计划在无线基站、短距离通信等领域成为国内主力供应商[105] - 半导体行业存在周期性波动风险，与宏观经济密切相关[106] - 公司采用Fabless模式，面临原材料供应及委外加工风险[114] 其他重要事项 - 公司股票简称ST电能，股票代码600877，在上海证券交易所上市[23] - 公司注册地址位于重庆市璧山区永嘉大道111号，邮编402760[22] - 公司办公地址位于天津滨海高新区华苑产业区海泰华科五路6号6幢，邮编300384[22] - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，签字会计师为杨昕、赵海丛[23] - 公司选定的信息披露媒体包括《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》[22] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[22] - 公司电子信箱为cetcenergy@126.com[22] - 境外资产为0元人民币，占总资产比例为0%[47] - 公司生产经营主要通过下属两家子公司进行，生产模式包括以销定产和预先生产两种，项目周期从数月至数年不等[39] - 采购模式中日常采购品包括原材料、元器件、外协外购件及固定资产，非日常耗用原材料按订单配套采购，常用材料集中采购[42] - 销售模式主要为直销，需通过客户供应商资格审查进入合格供应商目录，通过项目定制、招投标等形式直接签订合同[42] - 前五名客户销售额占年度销售总额76.05%[78] - 公司产品订单增加导致销售额增长，同时销售产品结构变化影响毛利率[67] - 公司于2020年1月1日起执行新收入会计准则[146] - 公司预收款项减少4,488,987.75元，合同负债增加3,972,555.53元，其他流动负债增加516,432.22元[148] - 新收入准则对母公司资产负债表无影响[148] - 公司境内会计师事务所报酬为580,000元，审计年限1年[151] - 内部控制审计会计师事务所报酬为50,000元[151] - 财务顾问报酬为20,000,000元[151] - 公司涉及重大诉讼，其中耀强洛阳机械制造有限公司诉讼金额为2,690,033.35元[156] - 重庆川宜机电设备有限公司诉讼金额为4,220,000.00元[156] - 武汉嘉诚嘉陵商贸有限公司诉讼金额为3,010,726.42元[156] - 公司及控股股东报告期内诚信状况良好[160] - 公司报告期内无环保违法行为且非重点排污单位[176] - 标的资产权属清晰不存在权属纠纷，办理资产过户转移手续无法律障碍[137] - 子公司空间电源净利润为6719.91万元，力神特电净利润为2628.34万元[93]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.79亿元，比上年同期大幅增长119.24%[18] - 营业收入同比增长119.24%至178,913,644.65元[27] - 前三季度营业总收入1.789亿元，同比增长119.2%[51] - 第三季度营业收入7376.85万元，同比增长212.3%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为2231.68万元，去年同期为亏损1351.73万元[18] - 公司2020年前三季度净利润为2422.62万元，相比2019年同期净亏损1262.74万元实现扭亏为盈[54] - 2020年第三季度营业利润为1702.38万元，相比2019年同期亏损925.70万元实现大幅改善[54] - 归属于母公司股东的净利润2020年前三季度为2231.68万元，2019年同期为净亏损1351.73万元[54] - 母公司2020年前三季度营业利润为3380.95万元，较2019年同期的413.68万元增长717%[59] - 基本每股收益0.03元/股，去年同期为-0.02元/股[18] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.03元/股，2019年同期为-0.01元/股[56] - 加权平均净资产收益率为6.67%，较去年同期增加12.09个百分点[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长90.87%至100,508,574.92元[27] - 前三季度研发费用2561.96万元，占营业收入比例14.3%[51] - 母公司2020年第三季度管理费用为115.72万元，较2019年同期11.32万元增长922%[59] - 2020年前三季度资产减值损失为264.03万元，较2019年同期的49.77万元增加431%[54] - 2020年前三季度所得税费用为432.39万元，较2019年同期的104.69万元增长313%[54] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额107.16万元，同比下降78.60%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降78.60%至1,071,622.80元[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降78.6%至107.16万元[66] - 销售商品提供劳务收到的现金为1.863亿元，同比增长7.4%[66] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增加30.0%至9193.04万元[66] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长9.0%至4220.24万元[66] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长336.7%至763.46万元[66] - 收到的税费返还同比下降30.2%至248.99万元[66] - 投资活动产生的现金流量净额为-388.41万元，同比改善2.9%[68] - 筹资活动产生的现金流量净额为-515.41万元，去年同期为887.10万元[68] - 取得借款收到的现金同比减少54.8%至406.57万元[68] - 期末现金及现金等价物余额为8621.48万元，较期初下降8.5%[68] 资产和负债变动 - 存货同比增长80.75%至175,369,176.21元[27] - 应付票据同比增长149.95%至37,492,641.27元[27] - 预收款项同比增长197.07%至13,335,520.28元[27] - 短期借款同比下降54.83%至4,065,673.37元[27] - 递延收益同比增长2,300.00%至3,600,000.00元[27] - 货币资金3316.62万元，较年初558.69万元下降40.6%[44] - 应收账款206.5万元，年初为0元[44] - 其他应收款3418.54万元，较年初325万元增长951.9%[44] - 长期股权投资7.526亿元，与年初持平[44] - 归属于母公司所有者权益3.472亿元，较年初3.237亿元增长7.2%[40] - 未分配利润-4.973亿元，较年初-5.196亿元改善4.3%[40] - 公司总资产达5.72亿元，较上年度末增长10.36%[18] - 2020年9月30日公司总资产为7.914亿元，较年初7.57亿元增长4.4%[47][49] - 归属于上市公司股东的净资产为3.47亿元，同比增长7.29%[18] 非经常性损益及营业外收支 - 非经常性损益项目中政府补助收入为289.67万元[20] - 非流动资产处置损失310.48万元[20] - 营业外收入同比增长4,825.24%至2,997,246.14元[27] - 营业外支出同比增长25,650.33%至3,111,278.78元[27] 投资和收益 - 母公司2020年前三季度投资收益为3800万元，显著高于2019年同期的425万元[59] 股东和股权结构 - 公司第一大股东中电力神集团有限公司持股2.62亿股，占比31.87%[24] 少数股东损益 - 少数股东损益2020年前三季度为190.94万元，2019年同期为88.99万元[54]