活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2020年9月29日（星期二）下午15:00 - 16:55 [2] - 活动方式：通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行 [2] - 参与网站：“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [2] 公司参与人员 - 财务总监：王巧兰女士 [2] - 董事会秘书：姜志涛先生 [2] - 财务副总监：曾祥龙先生 [2] - 证券事务代表：孙彬先生 [2] 活动目的 - 加强公司与投资者的沟通交流 [2] - 提升公司投资者关系管理水平 [2] - 保护投资者权益 [2] 公告相关信息 - 证券代码：600986 [1] - 证券简称：科达股份 [1] - 公告编号：临2020 - 059 [1] - 公告发布主体：科达集团股份有限公司董事会 [2] - 公告发布时间：二〇二〇年九月二十六日 [2]

报告基本信息 - 报告期为2020年1月1日至6月30日[11] - 公司股票代码为600986，上市交易所为上海证券交易所[15] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为45.39亿元，上年同期为85.84亿元，同比减少47.12%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为5564.81万元，上年同期为8609.85万元，同比减少35.37%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为1.46亿元，上年同期为1.73亿元，同比减少15.51%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为36.03亿元，上年度末为35.46亿元，同比增加1.60%[17] - 总资产为73.76亿元，上年度末为82.75亿元，同比减少10.87%[17] - 基本每股收益为0.04元/股，上年同期为0.07元/股，同比减少42.86%[17] - 加权平均净资产收益率为1.56%，上年同期为1.39%，同比增加0.17%[17] - 非经常性损益合计为1222.05万元[18] - 报告期内公司实现营业收入45.39亿元，同比下降47.12%，净利润5564.81万元，同比下降35.37%[33] - 报告期末公司应收账款余额为33.51亿元，较上年期末下降14.90%，上半年经营活动现金流净流入1.46亿元[34] - 营业成本41.53亿元，同比下降48.44%；销售费用9871.03万元，同比下降2.32%；管理费用1.32亿元，同比下降29.81%；财务费用1871.23万元，同比下降32.62%；研发费用7661.18万元，同比下降14.91%[37] - 信用减值损失1032.22万元，同比增长185.90%；营业外支出202.25万元，同比增长341.21%[37] - 经营活动产生的现金流量净额1.46亿元，同比下降15.51%；投资活动产生的现金流量净额5028.11万元，上年同期为 - 865.33万元；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.68亿元，上年同期为 - 2.18亿元[37] - 交易性金融资产期末金额8572.04万元，占总资产比例1.16%，较上年同期期末变动 - 36.84%[38] - 应收票据为221,716,188.84元，占比3.01%，较上期增长99.39%，主要因收到银行承兑汇票增多[39] - 应收款项融资为25,667,772.75元，占比0.35%，较上期下降89.88%，因银行承兑汇票已背书转让或到期[39] - 应付票据为60,000,000.00元，占比0.81%，较上期下降40.00%，本期偿还10000万元，新增6000万元[39] - 预收款项较上期下降100.00%，因执行新收入准则转入合同负债及其他流动负债核算[39] - 合同负债为228,111,716.27元，占比3.09%，因执行新收入准则对预收款项重分类[39] - 一年内到期的非流动负债为70,099,555.55元，占比0.95%，较上期下降36.34%，因偿还银行长期借款[39] - 2019年度公司归属于母公司的净利润为 - 250,917.76万元，预计2020年度净利润与2019年度相比可能重大变动[44] - 2018年度公司计提商誉减值2.69亿元，2019年度计提25.97亿元，截至报告期末商誉余额为11.39亿元[45] - 2020年6月30日公司资产总计73.76亿美元，较2019年12月31日的82.75亿美元下降10.87%[93] - 2020年6月30日流动资产合计57.24亿美元，较2019年12月31日的66.05亿美元下降13.34%[93] - 2020年6月30日非流动资产合计16.52亿美元，较2019年12月31日的16.70亿美元下降1.09%[93] - 2020年6月30日负债合计36.76亿美元，较2019年12月31日的46.33亿美元下降20.66%[94] - 2020年6月30日流动负债合计34.63亿美元，较2019年12月31日的44.07亿美元下降21.42%[94] - 2020年6月30日非流动负债合计2.13亿美元，较2019年12月31日的2.26亿美元下降6.00%[94] - 2020年6月30日所有者权益合计37.00亿美元，较2019年12月31日的36.42亿美元增长1.59%[94] - 2020年6月30日货币资金为11.06亿美元，较2019年12月31日的10.48亿美元增长5.50%[93] - 2020年6月30日应收账款为33.51亿美元，较2019年12月31日的39.38亿美元下降14.90%[93] - 2020年6月30日应付账款为23.21亿美元，较2019年12月31日的28.66亿美元下降19.01%[94] - 2020年6月30日资产总计49.03亿元，较2019年12月31日的46.65亿元增长5.10%[98] - 2020年6月30日负债合计14.07亿元，较2019年12月31日的11.58亿元增长21.45%[99] - 2020年上半年营业总收入45.39亿元，较2019年上半年的85.84亿元下降47.12%[103] - 2020年上半年营业总成本44.88亿元，较2019年上半年的84.68亿元下降47.00%[103] - 2020年上半年营业利润8079.05万元，较2019年上半年的1.40亿元下降42.08%[103] - 2020年上半年利润总额8040.67万元，较2019年上半年的1.40亿元下降42.70%[103] - 2020年上半年净利润5702.33万元，较2019年上半年的9047.47万元下降37.08%[103] - 2020年6月30日流动资产合计16.32亿元，较2019年12月31日的13.86亿元增长17.73%[98] - 2020年6月30日非流动资产合计32.71亿元，较2019年12月31日的32.79亿元下降0.23%[98] - 2020年6月30日流动负债合计12.17亿元，较2019年12月31日的9.57亿元增长27.13%[99] - 2020年上半年营业收入287,591,026.50元，2019年上半年为588,174,680.73元[105] - 2020年上半年营业成本266,273,990.24元，2019年上半年为576,283,504.80元[107] - 2020年上半年营业利润为 - 10,731,352.22元，2019年上半年为23,524,368.77元[107] - 2020年上半年净利润为 - 11,942,778.18元，2019年上半年为21,718,390.52元[107] - 2020年上半年少数股东损益为1,375,270.58元，2019年上半年为4,376,184.19元[104] - 2020年上半年综合收益总额为57,023,321.70元，2019年上半年为90,474,699.40元[104] - 2020年上半年基本每股收益为0.04元/股，2019年上半年为0.07元/股[104] - 2020年上半年稀释每股收益为0.04元/股，2019年上半年为0.07元/股[104] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为5,396,362,461.31元，2019年上半年为8,677,119,062.22元[110] - 2020年上半年其他综合收益的税后净额为 - 0.96元[104] - 2020年上半年经营活动现金流入小计55.04亿元，2019年同期为87.69亿元[114] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.46亿元，2019年同期为1.73亿元[114] - 2020年上半年投资活动现金流入小计5278.75万元，2019年同期为237.85万元[114] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为5028.11万元，2019年同期为 - 865.33万元[114] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计3.2亿元，2019年同期为4.46亿元[114] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.68亿元，2019年同期为 - 2.18亿元[115] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为2788.29万元，2019年同期为 - 5401.76万元[115] - 2020年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为1.84亿元，2019年同期为 - 624.52万元[118] - 2020年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 2197.81万元，2019年同期为 - 648.85万元[118] - 2020年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 2633.79万元，2019年同期为 - 4634.44万元[118] - 2020年期初实收资本（或股本）为1325573820元，期末为1325573820元[123][126] - 2020年期初资本公积为3361091939.95元，期末为3313409822.20元，减少47682117.75元[123][126] - 2020年期初库存股为19999450.97元，期末为44186092.32元，增加24186641.35元[123][126] - 2020年综合收益总额为90474699.40元，其中归属于母公司的综合收益为86098515.21元，少数股东综合收益为4376184.19元[123] - 2020年所有者投入和减少资本使所有者权益减少95586641.34元，其中资本公积减少47682117.75元，库存股增加24186641.35元[123] - 2020年专项储备本期提取和使用均为46251.05元[126] - 2020年期初所有者权益合计为6253694359.01元，期末为6248582417.07元，减少5111941.94元[123][126] - 2020年期初未分配利润为1325050173.66元，期末为1428044605.19元，增加86098515.21元[123][126] - 2020年期初少数股东权益为113833380.13元，期末为94491682.08元，减少19341698.05元[123][126] - 2020年期初盈余公积为148144496.24元，期末为149934066.82元，增加1789570.58元[123][126] - 2020年半年度实收资本（或股本）本年期初余额为1325573820.00元，期末余额为1325573820.00元[131] - 2020年半年度资本公积本年期初余额为3353517942.60元，期末余额为3353517942.60元[131] - 2020年半年度减：库存股本年期初余额为19999450.97元，期末余额为44186092.32元，本期增加24186641.35元[131] - 2020年半年度其他综合收益本年期初余额为 - 17895705.81元，期末余额为 - 17895705.81元[131] - 2020年半年度专项储备本期提取和使用均为46251.05元[131] - 2020年半年度盈余公积本年期初余额为149934066.82元，期末余额为149934066.82元[131] - 2020年半年度未分配利润本年期初余额为548116431.92元，期末余额为569834822.44元，本期增加21718390.52元[131] - 2020年半年度所有者权益合计本年期初余额为5339247104.56元，期末余额为5336778853.73元，本期减少2468250.83元[131]

总资产变化 - 本报告期末总资产72.77亿元，较上年度末减少12.07%[16] - 2020年3月31日资产总计72.77亿元，较2019年12月31日的82.75亿元减少[33][35] - 2020年3月31日资产总计48.1330874225亿美元，较2019年12月31日的46.6500419032亿美元增长3.18%[43] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为8,275,475,142.43元[74] - 公司流动资产合计13.86亿美元，非流动资产合计32.79亿美元，资产总计46.65亿美元[80] 净资产变化 - 归属于上市公司股东的净资产35.63亿元，较上年度末增长0.47%[16] - 2020年3月31日所有者权益（或股东权益）合计35.0367276887亿美元，较2019年12月31日的35.0711899183亿美元下降0.09%[43][45] - 2019年12月31日与2020年1月1日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计均为3,546,331,216.16元[77] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为3,642,309,826.01元[77] - 公司所有者权益（或股东权益）合计35.07亿美元[83] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额2.61亿元，较上年同期增长101.14%[16] - 经营活动产生的现金流量净额从1.30亿元增至2.61亿元，增加101.14%，因加强应收款管理，现金流改善[26] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.61亿元，2019年同期为1.30亿元[61] - 2020年第一季度另一组经营活动产生的现金流量净额为1357.70万元，2019年同期为 - 1364.68万元[67] 营业收入变化 - 营业收入22.60亿元，较上年同期减少40.18%[16] - 营业收入从37.79亿元降至22.60亿元，减少40.18%，主要因互联网数字营销业务营收下降14.44亿元，路桥施工等业务营收增加1.16亿元[26] - 2020年第一季度营业总收入22.60亿元，2019年同期为37.79亿元[49] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润1677.20万元，较上年同期减少24.71%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1064.78万元，较上年同期减少50.08%[16] - 2019年度归属于母公司的净利润为 - 25.09亿元，预计2020年度净利润与2019年度相比可能重大变动[29] - 2020年第一季度净利润1762.22万元，2019年同期为2337.27万元[49] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润1677.20万元，2019年同期为2227.72万元[51] - 2020年第一季度少数股东损益85.02万元，2019年同期为109.55万元[51] - 2020年第一季度综合收益总额1762.25万元，2019年同期为2337.27万元[51] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为0.47%，较上年增加0.11个百分点[16] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年减少50.00%[16] - 2020年第一季度基本每股收益0.01元/股，2019年同期为0.02元/股[51] - 2020年第一季度稀释每股收益0.01元/股，2019年同期为0.02元/股[51] 交易性金融资产变化 - 交易性金融资产8572.04万元，较上期减少36.84%，系收回到期理财产品所致[23] 其他流动资产变化 - 其他流动资产1.23亿元，较上期减少45.28%，系待抵扣进项税减少所致[23] 应交税费变化 - 应交税费从2.52亿元降至1.49亿元，减少40.80%[26] 研发费用变化 - 研发费用从3255.46万元增至4787.24万元，增加47.05%，因加大研发投入[26] - 2020年第一季度研发费用4787.24万元，2019年同期为3255.46万元[49] 其他收益变化 - 其他收益从82.85万元增至1108.34万元，增加1237.79%，因可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额[26] 投资收益变化 - 投资收益从5.47万元增至180.46万元，增加3201.05%，因收到被投资企业分红[26] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额从 - 1.49亿元变为5.19亿元，因收回到期5000万元理财产品[26] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为5191.23万元，2019年同期为 - 1491.89万元[61] 负债合计变化 - 2020年3月31日负债合计36.17亿元，较2019年12月31日的46.33亿元减少[35] - 2020年3月31日负债合计13.0963597338亿美元，较2019年12月31日的11.5788519849亿美元增长13.10%[43] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为4,633,165,316.42元[74] - 公司流动负债合计9.57亿美元，非流动负债合计2.01亿美元，负债合计11.58亿美元[80][83] 流动负债变化 - 2020年3月31日流动负债合计11.0934907707亿美元，较2019年12月31日的9.5720954875亿美元增长15.90%[43] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为4,406,752,821.64元[74] 非流动负债变化 - 2020年3月31日非流动负债合计2.0028689631亿美元，较2019年12月31日的2.0067564974亿美元下降0.19%[43] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债合计均为226,412,494.78元[74] 货币资金变化 - 2020年3月31日货币资金3.915196802亿美元，较2019年12月31日的2.6847405372亿美元增长45.83%[41] 应收账款变化 - 2020年3月31日应收账款3.3016314883亿美元，较2019年12月31日的2.9255188304亿美元增长12.86%[41] 应收款项融资变化 - 2020年3月31日应收款项融资2269.34万美元，较2019年12月31日的1234.66万美元增长83.80%[41] 预付款项变化 - 2020年3月31日预付款项1838.750931万美元，较2019年12月31日的3478.031824万美元下降47.13%[41] 存货变化 - 2020年3月31日存货303.685257万美元，较2019年12月31日的306.246505万美元下降0.84%[41] 营业总成本变化 - 2020年第一季度营业总成本22.60亿元，2019年同期为37.34亿元[49] 营业利润变化 - 2020年第一季度营业利润3191.01万元，2019年同期为4485.71万元[49] 经营活动现金流入小计变化 - 2020年第一季度经营活动现金流入小计34.64亿元，2019年同期为40.26亿元[61] - 2020年第一季度另一组经营活动现金流入小计2.07亿元，2019年同期为3.64亿元[67] 投资活动现金流入小计变化 - 2020年第一季度投资活动现金流入小计5211.46万元，2019年同期为3.64万元[61] 筹资活动现金流入小计变化 - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计1.50亿元，2019年同期为2.37亿元[61] 筹资活动现金流量净额变化 - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4060.88万元，2019年同期为 - 6877.45万元[63] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.72亿元，2019年同期为4596.13万元[63] - 2020年第一季度另一组现金及现金等价物净增加额为9373.82万元，2019年同期为 - 5034.52万元[69] 流动资产合计情况 - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为6,605,111,685.38元[72] 非流动资产合计情况 - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为1,670,363,457.05元[74] 预收款项与合同负债调整 - 2019年12月31日预收款项为413,790,968.95元，2020年1月1日调整为合同负债383,177,681.04元，调整数为 - 413,790,968.95元[74] 实收资本与资本公积情况 - 公司实收资本（或股本）为13.25亿美元，资本公积为33.48亿美元[83] 库存股与其他综合收益情况 - 公司库存股为4512.83万美元，其他综合收益为 - 750万美元[83] 盈余公积与未分配利润情况 - 公司盈余公积为1.49亿美元，未分配利润为 - 12.63亿美元[83] 长期股权投资与其他权益工具投资情况 - 公司长期股权投资为30.07亿美元，其他权益工具投资为1.07亿美元[80] 固定资产与无形资产情况 - 公司固定资产为1178.68万美元，无形资产为329.55万美元[80] 短期借款与应付账款情况 - 公司短期借款为8691.04万美元，应付账款为2.04亿美元[80] 长期借款与预计负债情况 - 公司长期借款为1.75亿美元，预计负债为105.65万美元[80][83]

财务数据关键指标变化 - 2019年度归属于母公司的净利润为-25.09亿元，母公司累计未分配利润为-12.63亿元，拟不进行现金股利分配和资本公积转增股本[5] - 2019年营业收入188.83亿元，较2018年增长32.89%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润-25.09亿元，较2018年减少1054.52%[25] - 2019年经营活动产生的现金流量净额5.33亿元，较2018年增长7884.52%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产35.46亿元，较2018年末减少42.24%[25] - 2019年末总资产82.75亿元，较2018年末减少19.75%[25] - 2019年基本每股收益-1.89元，较2018年减少1045.00%[26] - 2019年加权平均净资产收益率-51.94%，较2018年减少56.25个百分点[26] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-54.16%，较2018年减少55.76个百分点[26] - 2019年非经常性损益合计1.07亿元，2018年为1.65亿元，2017年为3749.84万元[29] - 2019年各季度营业收入分别为37.79亿元、48.05亿元、55.96亿元、47.02亿元[27] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2227.72万元、6382.13万元、3861.12万元、 - 26.34亿元[27] - 2019年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.30亿元、4306.69万元、 - 2.32亿元、5.93亿元[27] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润各季度分别为2132.92万元、5056.11万元、1828.16万元、 - 27.07亿元[27] - 2019年公司计提商誉减值准备金额25.9719665892亿元[45] - 2019年公司实现营业收入188.825116亿元，比上年同期增加32.89%[53] - 2019年公司实现归属于母公司的净利润为 - 25.091776亿元，主要因计提商誉减值和应收款项坏账准备[53] - 报告期内营业收入188.83亿元，同比增加32.89%[55][57][58] - 报告期内营业成本178.43亿元，同比增加39.58%[55][57][58] - 报告期内净利润-2.50亿元，归属母公司净利润-2.51亿元[55] - 销售费用2.49亿元，同比减少8.77%[57] - 管理费用3.72亿元，同比减少12.71%[57] - 研发费用1.97亿元，同比增加33.13%[57] - 财务费用7392.60万元，同比增加416.40%[57] - 其他收益7557.58万元，同比增加1701.10%[57] - 经营活动现金流量净额5.33亿元，同比增加7884.52%[57] - 前五名客户销售额414,802.76万元，占年度销售总额21.97%；前五名供应商采购额1,392,227.01万元，占年度采购总额78.03%[63] - 本期费用化研发投入197,440,558.35元，研发投入总额占营业收入比例1.05%，研发人员数量330人，占公司总人数比例22.63%[64] - 经营活动现金流净额2019年为533,328,869.41元，2018年为6,679,533.41元，增减比率7,884.52%[65] - 投资活动现金流净额2019年为 - 184,794,936.64元，2018年为263,390,269.65元，增减比率 - 170.16%[65] - 筹资活动现金流净额2019年为 - 284,468,935.08元，2018年为 - 371,269,118.02元[65] - 交易性金融资产期末数135,720,384.43元，占总资产比例1.64%，主要因盈利补偿和办理银行理财[67] - 应收票据期末数111,198,311.82元，占总资产比例1.34%，较上期减少30.58%，因部分转为应收款项融资[67] - 预付账款期末数131,104,962.20元，占总资产比例1.58%，较上期减少52.44%，因预付媒体款减少[67] - 商誉期末数1,139,351,129.49元，占总资产比例13.77%，较上期减少69.51%，因计提商誉减值准备[67] - 应付账款期末数2,866,152,052.30元，占总资产比例34.63%，较上期增加33.67%，因营业规模增加[67] - 报告期投资额8640万元，上年同期投资额6571万元，变动幅度31.49%[69] - 2019年度母公司累计可供股东分配的利润为负数，拟不进行现金股利分配和资本公积转增股本[94] - 2019年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -25.0917759342亿元[95] - 2018年每10股派息0.10元，现金分红数额为1317.472378万元，占净利润比率为5.01%[95] - 2017年每10股派息0.50元、转增4股，现金分红数额为4734.192215万元，占净利润比率为10.23%[95] - 2019年以现金方式回购股份金额为3000.377342万元[97] - 期初股本为1325573820股，资产总额为1031152.19万元，负债总额为405782.76万元，资产负债率为39.35%；期末股本为1325192361股，资产总额为827547.51万元，负债总额为463316.53万元，资产负债率为55.99%[145] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计960.05万元[174] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为数字营销，组建精准、汽车、互联网其他业务三个事业部[32] - 2019年中国网络广告市场规模达6182.00亿元，同比增长27.62%[35] - 预计2020Q1中国网络广告市场规模为1212.1亿元，环比增速大幅下滑，但同比仍有小幅度增长[35] - 中国互联网广告行业市场规模从2016年的2884.90亿元增长至2018年的4844.00亿元，预计2021年将达近万亿规模[40] - 基于大数据算法推荐的信息流广告市场增长，流量呈现寡头化趋势[42] - 2019年爱创天杰承诺业绩9792万元，实际完成7911.2万元；智阅网络承诺业绩6562.5万元，实际完成6781.72万元；数字一百承诺业绩4320万元，实际完成623.85万元；三家公司合计承诺业绩20674.5万元，实际完成15316.77万元[103] - 爱创天杰未完成业绩承诺主因是比亚迪应收账款坏账，计提坏账准备3033.94762万元[104][107] - 数字一百未完成业绩承诺一是计提子公司上海动米商誉减值准备1308.86万元，二是毛利率下降[104][108] - 2019年爱创天杰营业收入72798.09万元，较2018年增长1.71%，净利润7911.2万元，较2018年下降22.34%[107] - 2019年数字一百营业收入13469.11万元，较2018年下降20.47%，净利润623.85万元，较2018年下降86.83%[108] - 公司判断与爱创天杰商誉相关资产组组合减值迹象已出现并可持续，计提商誉减值损失26074.86万元[107] - 公司判断与数字一百商誉相关资产组组合减值迹象已出现并可持续，计提商誉减值损失19201.46万元[108] - 2019年智阅网络整体毛利率低于以前年度，公司判断其商誉相关资产组组合未出现减值迹象[105][106] - 预计2021年中国网络广告市场规模将达近万亿，2020Q1信息流广告份额将达39.2%[77] - 2020年79%的广告主会增加数字营销投入，预算平均增长14%[77] 公司业务资源与合作 - 截至2019年12月31日，公司在智能投放平台获得软件著作权49个，在媒体资源投放方向获得软件著作权6个[47] - 公司与超过1800家知名客户建立长期稳定合作[48] - 公司连续五年获得腾讯铂金服务商资质，连续四年获得今日头条核心合作伙伴地位[47] - 公司拥有114啦网址导航、汽车头条、深夜资讯三大自有媒体平台[47] - 公司以数据和技术驱动流量运营，构建多维度数据赋能体系[46] - 公司搭建起多元化营销技术产品矩阵，整合多种调研工具[47] - 公司聚焦头部媒体，与众多头部平台及手机厂商建立合作关系[47] - 公司揽获110余项行业大奖[54] 公司投资与股权变动 - 公司以7140万元收购智阅网络10%股权，交易完成后持有其100%股权[69] - 公司拟出资不超15000万元入伙量智基金，报告期未实际出资[70] - 公司以1元受让涛和海创100%股权，报告期实际出资1000万元[70] - 公司向江苏通付盾科技有限公司增资500万元并支付全部增资款[70] - 有限售条件股份变动前数量为53725930股，占比4.05%，变动后数量为42116449股，占比3.18%[139] - 无限售条件流通股份变动前数量为1271847890股，占比95.95%，变动后数量为1283075912股，占比96.82%[140] - 普通股股份总数变动前为1325573820股，变动后为1325192361股[140] - 2019年4月29日，公司13431481股限售股上市流通，含境内非国有法人持股1960369股、境内自然人持股11471112股[141] - 2019年6月27日，公司2019年股权激励计划限制性股票首次授予登记完成，登记数量为2203459股[141] - 2019年11月25日，因激励对象离职，公司回购注销限制性股票381459股[141][145] - 年初限售股总数为53725930股，本年解除限售股数为13431481股，本年增加限售股数为1822000股，年末限售股总数为42116449股[143] - 山东科达集团有限公司期末持股数量为168493185股，持股比例为12.71%，质押数量为128000000股[146] - 上海百仕成投资中心（有限合伙）报告期内减少3390617股，期末持股数量为46973388股，持股比例为3.54%[146] - 褚明理报告期内减少13255653股，期末持股数量为40352091股，持股比例为3.04%[146] - 前十名无限售条件股东中，山东科达集团有限公司持股168,493,185股，上海百仕成投资中心（有限合伙）持股46,973,388股，褚明理持股40,352,091股[148] - 前十名有限售条件股东中，张桔洲持股14,953,162股，张耀东持股12,722,753股，北京祺创企业管理顾问中心（有限合伙）持股5,139,364股[148][150] - 红塔资产－中信银行－中信信托－中信·宏商金融投资项目1701期持股32,471,138股，占比2.45%[148] - 黄峥嵘持股26,180,000股，占比1.98%，部分股份处于质押状态[148] - 张桔洲持股21,964,795股，占比1.66%，其中14,953,162股为限售股[148] - 张耀东持股19,754,587股，占比1.49%，其中12,722,753股为限售股[148] - 陈伟持股16,132,226股，占比1.22%，部分股份处于质押状态[148] - 王华华持股12,123,281股，占比0.91%[148] - 香港中央结算有限公司持股11,542,531股，占比0.87%[148] - 山东科达集团有限公司和刘双珉合计持有公司12.76%的股权[152] - 2019年1月9日刘锋杰受让刘双珉所持山东科达81.75%股权，完成后持有山东科达82.82%股权成为实际控制人[154] - 山东科达持有上市公司168,493,185股股份，占总股本比例为12.71%，为第一大股东[154] 公司人员与治理 - 董事长刘锋杰报告期内从公司获得税前报酬总额为208.27万元[159] - 副董事长唐颖年初和年末持股数均为3,935,882股，报告期内从公司获得税前报酬33.80万元[159] - 董事褚明理年初持股53,

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为11,049,665,153.99元，较上年度末增长7.16%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6,179,539,575.40元，较上年度末增长0.65%[10] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入为14,180,239,550.53元，较上年同期增长34.33%[10] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润为124,709,683.74元，较上年同期减少72.17%[10] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为90,171,912.72元，较上年同期减少64.90%[10] - 加权平均净资产收益率为2.02%，较上年减少4.97个百分点[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，较上年减少77.50%[10] - 2019年9月30日预付账款较2018年12月31日减少38.00%，因本期预付媒体款减少所致[13] - 2019年9月30日应付票据及应付账款较2018年12月31日增长36.08%，因本期营业规模增加，应付供应商款增加所致[13] - 2019年1 - 9月营业收入141.80亿元，较2018年同期的105.56亿元增长34.33%，主要因互联网数字营销业务增长39.19亿元，原路桥施工等业务减少2.95亿元[14] - 2019年1 - 9月营业成本133.76亿元，较2018年同期的95.44亿元增长40.16%，因营业收入增加[14] - 2019年1 - 9月税金及附加1146.34万元，较2018年同期的2194.97万元减少47.77%，受进项税政策和业务减少影响[14] - 2019年1 - 9月研发费用1.65亿元，较2018年同期的1.05亿元增长56.58%，因增加研发投入[14] - 2019年1 - 9月财务费用4735.29万元，较2018年同期的874.16万元增长441.70%，因上年确认BT项目资金占用费和本期票据贴现利息支出增加[14] - 2019年1 - 9月其他收益4525.39万元，较2018年同期的235.19万元增长1824.12%，因可抵扣进项税额加计抵减[14] - 2019年1 - 9月投资收益439.35万元，较2018年同期的2.14亿元减少97.95%，因去年转让子公司股权确认收益大[14] - 2019年9月30日资产总计1104.97亿元，较2018年末的1031.15亿元有所增加[21] - 2019年9月30日负债合计477.24亿元，较2018年末的405.78亿元有所增加[21] - 2019年9月30日所有者权益合计627.73亿元，较2018年末的625.37亿元略有增加[22] - 2019年9月30日货币资金为2.5627067358亿元，较2018年末的5.0077111934亿元减少约48.82%[26] - 2019年前三季度营业总收入为141.8023955053亿元，较2018年前三季度的105.5595714884亿元增长约34.33%[30] - 2019年前三季度营业总成本为140.2434596250亿元，较2018年前三季度的101.7130651863亿元增长约37.88%[30] - 2019年前三季度营业利润为1.9472613645亿元，较2018年前三季度的5.9410794598亿元减少约67.22%[30] - 2019年前三季度利润总额为1.9458155826亿元，较2018年前三季度的5.8433001965亿元减少约66.70%[30] - 2019年9月30日流动资产合计为14.9317228174亿元，较2018年末的16.7191749252亿元减少约10.69%[26] - 2019年9月30日非流动资产合计为51.2296281599亿元，较2018年末的50.4012078901亿元增长约1.64%[27] - 2019年9月30日负债合计为12.9873708464亿元，较2018年末的13.7279117697亿元减少约5.39%[27] - 2019年9月30日所有者权益合计为53.1739801309亿元，较2018年末的53.3924710456亿元减少约0.41%[28] - 2019年第三季度（7 - 9月）营业总收入为55.9630277589亿元，较2018年第三季度的36.4434227629亿元增长约53.56%[30] - 2019年前三季度净利润为460,756,425.75元，2018年前三季度为123,573,593.90元[32] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为448,098,357.54元，2018年前三季度为124,709,683.74元[32] - 2019年前三季度少数股东损益为12,658,068.21元，2018年前三季度为7,636,605.23元[32] - 2019年前三季度基本每股收益为0.40元/股，2018年前三季度为0.09元/股[33] - 2019年前三季度稀释每股收益为0.40元/股，2018年前三季度为0.09元/股[33] - 2019年前三季度营业收入为896,583,328.11元，2018年前三季度为1,071,185,547.44元[37] - 2019年前三季度营业成本为872,638,091.95元，2018年前三季度为1,042,015,647.67元[37] - 2019年前三季度营业利润为16,759,832.22元，2018年前三季度为250,861,037.37元[37] - 2019年前三季度利润总额为16,881,681.45元，2018年前三季度为248,561,580.87元[37] - 2019年前三季度母公司净利润为15,508,891.69元，2018年前三季度为215,747,173.93元[37] - 2019年前三季度综合收益总额为 -6,209,498.83元，2018年为 -16,913,214.15元[40] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13,948,911,553.48元，2018年为9,786,487,447.53元[42] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为14,114,483,090.86元，2018年为9,903,844,988.26元[42] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为14,173,738,957.90元，2018年为10,031,140,232.21元[42] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -59,255,867.04元，2018年为 -127,295,243.95元[42] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为2,516,852.00元，2018年为316,146,890.47元[42] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计为14,071,680.25元，2018年为146,409,514.52元[42] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -11,554,828.25元，2018年为169,737,375.95元[42] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计为606,044,666.67元，2018年为1,168,538,669.42元[42] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计为862,771,293.25元，2018年为1,274,681,275.93元[44] - 2019年第三季度筹资活动现金流出小计为5.2704469157亿元，上年同期为12.0008448778亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.1534469157亿元，上年同期为1.1957685897亿元[49] - 2019年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为10.902692万元，上年同期为17.829798万元；现金及现金等价物净增加额为 - 2.4323346618亿元，上年同期为 - 1.2221021315亿元[49] - 2019年第三季度期初现金及现金等价物余额为4.9253262881亿元，上年同期为5.6371653950亿元；期末现金及现金等价物余额为2.4929916263亿元，上年同期为4.4150632635亿元[49] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为60,873户[11] 会计政策变更相关 - 2019年1月1日执行新金融工具准则，可供出售金融资产从1.0827883541亿元调整为0，其他权益工具投资新增1.0827883541亿元[52] - 2019年1月1日其他综合收益调整为 - 1421.156045万元，盈余公积增加134.217794万元，未分配利润增加1286.938251万元[54] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为60.7315418144亿元，非流动资产合计均为42.3836772857亿元，资产总计均为103.1152191001亿元[52][53] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动负债合计均为38.2634981397亿元，非流动负债合计均为2.3147773703亿元，负债合计均为40.57827551亿元[53] - 2018年12月31日与2019年1月1日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计均为61.3986097888亿元，少数股东权益均为1.1383338013亿元，所有者权益（或股东权益）合计均为62.5369435901亿元[54] - 2018年12月31日与2019年1月1日负债和所有者权益（或股东权益）总计均为103.1152191001亿元[54] - 母公司2018年12月31日与2019年1月1日货币资金均为5.0077111934亿元，应收票据均为0.2776910678亿元[55] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对原会计政策进行相应变更，并对财务报表列报科目做出相应调整[59] - 公司对2019年年初持有的新金融工具准则规定的金融资产进行重新分类和计量，并对留存收益或其他综合收益年初数进行相应调整[59] - 不适用首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据以及审计报告[60] 财务报表科目数据 - 应收账款为477,245,000.85元[56] - 其他应收款为534,828,623.31元，其中应收股利为149,819,620.18元[56] - 流动资产合计为1,671,917,492.52元，非流动资产合计为5,040,120,789.01元，资产总计为6,712,038,281.53元[56] - 流动负债合计为1,179,118,876.97元，非流动负债合计为193,672,300.00元，负债合计为1,372,791,176.97元[57] - 实收资本（或股本）为1,325,573,820.80元，资本公积为3,353,517,942.60元[57] - 盈余公积从148,144,496.24元调整为149,486,674.18元，增加1,342,177.94元；未分配利润从532,010,295.89元调整为544,089,897.31元，增加12,079,601.42元[57] - 所有者权益（或股东权益）合计为5,339,247,104.56元[57]

报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至6月30日[11] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为85.84亿元，上年同期为69.12亿元，同比增长24.20%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为8609.85万元，上年同期为3.84亿元，同比下降77.56%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7189.03万元，上年同期为2.01亿元，同比下降64.26%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1.73亿元，上年同期为 -2.14亿元[18] - 归属于上市公司股东的净资产为61.54亿元，上年度末为61.40亿元，同比增长0.23%[18] - 总资产为106.55亿元，上年度末为103.12亿元，同比增长3.33%[18] - 基本每股收益为0.07元/股，上年同期为0.40元/股，同比下降82.50%[19] - 加权平均净资产收益率为1.39%，上年同期为6.15%，减少4.76个百分点[19] - 非经常性损益合计为1420.82万元[20] - 报告期内公司实现营业收入858,393.68万元，同比增加24.20%[34] - 报告期内公司归属母公司净利润8,609.85万元，同比下降77.56%[34] - 2019年上半年营业收入85.84亿元，同比增长24.20%；营业成本80.54亿元，同比增长29.75%[38] - 2019年上半年销售费用1.01亿元，同比下降21.77%；财务费用0.28亿元，同比增长1453.02%；研发费用0.90亿元，同比增长44.30%[38] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额1.73亿元，上年同期为-2.14亿元；投资活动产生的现金流量净额-0.09亿元，上年同期为1.41亿元；筹资活动产生的现金流量净额-2.18亿元，上年同期为0.21亿元[38] - 2019年上半年预付账款1.79亿元，较上期期末减少34.98%；其他流动资产1.78亿元，较上期期末增加76.12%；预收款项5.16亿元，较上期期末增加38.38%；长期应付职工薪酬0.13亿元，较上期期末减少48.38%[39] - 2019年6月30日公司流动资产合计64.25亿美元，较2018年12月31日的60.73亿美元增长5.8%[88] - 2019年6月30日公司非流动资产合计42.30亿美元，较2018年12月31日的42.38亿美元下降0.2%[88] - 2019年6月30日公司资产总计106.55亿美元，较2018年12月31日的103.12亿美元增长3.3%[88] - 2019年6月30日公司流动负债合计42.32亿美元，较2018年12月31日的38.26亿美元增长10.6%[92] - 2019年6月30日公司非流动负债合计1.74亿美元，较2018年12月31日的2.31亿美元下降24.7%[92] - 2019年6月30日公司负债合计44.06亿美元，较2018年12月31日的40.58亿美元增长8.6%[92] - 2019年6月30日公司所有者权益合计62.49亿美元，较2018年12月31日的62.54亿美元下降0.1%[92] - 2019年6月30日公司应收账款为41.15亿美元，较2018年12月31日的37.53亿美元增长9.7%[88] - 2019年6月30日公司应付账款为25.12亿美元，较2018年12月31日的21.44亿美元增长17.2%[92] - 2019年6月30日公司资产总计6,656,763,330.41元，较2018年12月31日的6,712,038,281.53元略有下降[96] - 2019年半年度营业总收入8,583,936,774.64元，较2018年半年度的6,911,614,872.55元增长24.2%[104] - 2019年半年度营业总成本8,468,125,543.74元，较2018年半年度的6,605,077,031.43元增长28.2%[104] - 2019年半年度净利润90,474,699.40元，较2018年半年度的394,027,838.71元下降77.0%[104] - 2019年6月30日货币资金440,426,632.58元，较2018年12月31日的500,771,119.34元下降12.0%[96] - 2019年6月30日应收账款358,107,978.56元，较2018年12月31日的477,245,000.85元下降24.9%[96] - 2019年6月30日流动负债合计1,171,312,176.68元，较2018年12月31日的1,179,118,876.97元下降0.7%[100] - 2019年6月30日非流动负债合计148,672,300.00元，较2018年12月31日的193,672,300.00元下降23.2%[100] - 2019年半年度销售费用101,058,385.34元，较2018年半年度的129,174,731.88元下降21.8%[104] - 2019年半年度研发费用90,033,511.48元，较2018年半年度的62,393,955.99元增长44.3%[104] - 2019年上半年综合收益总额为90474699.40元，2018年同期为394027838.71元[107] - 2019年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为86098515.21元，2018年同期为383624376.67元[107] - 2019年上半年归属于少数股东的综合收益总额为4376184.19元，2018年同期为10403462.04元[107] - 2019年上半年基本每股收益为0.07元/股，2018年同期为0.40元/股[107] - 2019年上半年稀释每股收益为0.07元/股，2018年同期为0.40元/股[107] - 2019年上半年营业收入为588174680.73元，2018年同期为656000694.01元[111] - 2019年上半年营业成本为576283504.80元，2018年同期为634468746.81元[111] - 2019年上半年营业利润为23524368.77元，2018年同期为278829411.68元[111] - 2019年上半年利润总额为23817577.61元，2018年同期为276547171.18元[111] - 2019年上半年净利润为21718390.52元，2018年同期为235819275.25元[111] - 2019年半年度经营活动现金流入小计87.69亿元，2018年为59.34亿元[116] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额1.73亿元，2018年为 - 2.14亿元[116] - 2019年半年度投资活动现金流入小计237.85万元，2018年为2.31亿元[116] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 865.33万元，2018年为1.41亿元[116] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计4.46亿元，2018年为10.34亿元[117] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 2.18亿元，2018年为2081.38万元[117] - 2019年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额 - 624.52万元，2018年为 - 5.68亿元[121] - 2019年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额 - 648.85万元，2018年为2.65亿元[121] - 2019年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额 - 4634.44万元，2018年为3.40亿元[122] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额 - 5401.76万元，2018年为 - 5208.36万元[117] - 2019年上半年末所有者权益合计为62.4858241707亿元，较上年末的62.5369435901亿元减少0.0511194194亿元[125][130] - 实收资本（或股本）本期增减变动金额为 - 859.749万元，期末余额为9.46838443亿元[130][133] - 资本公积本期增减变动金额为 - 9111.697865万元，期末余额为37.4011239213亿元[130][133] - 减：库存股本期增减变动金额为2418.664135万元，期末余额为4418.609232万元[125][130] - 专项储备本期提取和使用金额均为25.020634万元[133] - 综合收益总额为3.9402783871亿元[133] - 所有者投入和减少资本为 - 1.2246767957亿元[133] - 少数股东权益本期增减变动金额为 - 1234.974888万元，期末余额为1.0391501597亿元[130][133] - 未分配利润本期增减变动金额为3.8362437667亿元，期末余额为15.0618082034亿元[130][133] - 盈余公积本期增减变动金额为178.957058万元，期末余额为1.4993406682亿元[125] - 2019年半年度公司实收资本（或股本）期末余额为13.2557382亿元，2018年半年度为9.55435933亿元[136][138] - 2019年半年度公司资本公积期末余额为33.535179426亿元，2018年半年度为38.2365537343亿元[136][138] - 2019年半年度公司减：库存股期末余额为4418.609232万元，期初余额为1999.945097万元[136] - 2019年半年度公司其他综合收益为 - 1789.570581万元[136] - 2019年半年度公司盈余公积期末余额为1.4993406682亿元，2018年半年度为1.3509392404亿元[136][138] - 2019年半年度公司未分配利润期末余额为5.6983482244亿元，2018年半年度为6.9770426581亿元[136][138] - 2019年半年度公司所有者权益合计期末余额为53.3677885373亿元，2018年半年度为55.1188995245亿元[136][138] 业务线相关情况 - 公司主营业务为数字营销，通过三大事业部布局产业链，构建数字营销全链条[23][24] - 公司与超1700家知名客户建立长期稳定合作，打造行业头部客户资源矩阵[29] - 公司连续五年获腾讯铂金服务商资质，连续四年获今日头条核心合作伙伴地位[28] - 报告期内数字营销业务营收855,060.47万元，同比增长29.24%[34] - 报告期内数字营销业务净利润16,293.61万元，同比下降43.52%[34] - 公司数据平台从三个维度赋能标签体系和投放效率，实现营销价值最大化[27] - 6月份公司在腾讯的日均投放额超3500万元，位列腾讯广告合作伙伴日均投放额第一名[35] - 报告期内公司揽获60余项行业大奖[36] - 公司业务性质为互联网业和房地产业，主要经营互联网营销业务、房地产开发与销售[143] 公司管理与发展举措 - 公司完善人才管理体系，制定中高层管理者股权激励计划[31] - 公司加强运营管理，实现经营性现金流持续正流入[34] 公司投资与股权变动 - 公司认缴烟台量智投资中心（有限合伙）1.5亿元，占被投资公司的权益37.50%[41] - 公司认缴威海市环翠区新创产业投资基金合伙企业（有限合伙）0.24亿元，占被投资公司的权益24.00%[41] - 公司以7140万元收购北京智阅网络科技有限公司剩余10%的股权，至此持有其100%的股权[41][42] - 公司以1元价格受让北京涛略投资管理有限公司持有的威海涛和海创股权投资管理有限公司100%股权，实际出资1000万元[42] - 公司发行股份及支付现金购买8家数字营销子公司形成40.20亿元商誉，2018年底计提2.69

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产103.39亿元，较上年度末增长0.26%；归属于上市公司股东的净资产61.60亿元，较上年度末增长0.33%[11] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为1.30亿元，上年同期为 -2.87亿元；营业收入37.79亿元，同比增长30.24%；归属于上市公司股东的净利润2227.72万元，同比减少74.55%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2132.92万元，同比减少71.24%；加权平均净资产收益率为0.36%，较上年减少1.08个百分点[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，同比减少77.78%[11] - 预收款项较上年末增长33.77%，主要系本期预收客户款增加所致；长期应付职工薪酬较上年末减少40.49%，系子公司完成三年期业绩对赌后兑现超额业绩奖励所致[18] - 营业成本为35.41亿元，同比增长37.24%，主要系本期营业收入增加[18] - 税金及附加本期为3,986,882.64元，上年同期为8,614,965.09元，减少53.72%[21] - 财务费用本期为12,836,860.40元，上年同期为1,757,030.85元，增加630.60%[21] - 营业外支出本期为341,694.01元，上年同期为6,640,794.14元，减少94.85%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为129,660,956.85元，上年同期为 - 287,219,160.08元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 14,918,859.66元，上年同期为15,400,157.05元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 68,774,530.16元，上年同期为54,199,088.23元[21] - 2019年3月31日货币资金为995,068,258.30元，2018年12月31日为951,567,418.37元[24] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为3,869,260,678.53元，2018年12月31日为3,913,457,865.71元[24] - 2019年3月31日资产总计为10,338,534,100.11元，2018年12月31日为10,311,521,910.01元[27] - 2019年3月31日负债合计为4,063,469,625.67元，2018年12月31日为4,057,827,551.00元[27] - 2019年3月31日公司资产总计66.43亿元，较2018年12月31日的67.12亿元下降1.03%[33][35] - 2019年第一季度营业总收入37.79亿元，较2018年第一季度的29.01亿元增长30.24%[41] - 2019年第一季度营业总成本37.35亿元，较2018年第一季度的27.76亿元增长34.52%[41] - 2019年第一季度营业利润4485.71万元，较2018年第一季度的1.24亿元下降63.88%[41] - 2019年第一季度利润总额4516.05万元，较2018年第一季度的1.18亿元下降61.69%[41] - 2019年第一季度净利润2337.27万元，较2018年第一季度的9022.16万元下降74.10%[41] - 2019年3月31日流动资产合计16.00亿元，较2018年12月31日的16.72亿元下降4.29%[33] - 2019年3月31日非流动资产合计50.42亿元，较2018年12月31日的50.40亿元增长0.05%[35] - 2019年3月31日流动负债合计11.42亿元，较2018年12月31日的11.79亿元下降3.11%[35] - 2019年3月31日非流动负债合计1.94亿元，与2018年12月31日持平[35] - 2019年第一季度综合收益总额为-3034.88万元，2018年同期为-2260.04万元[43][49] - 2019年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为2227.72万元，2018年同期为8752.95万元[43] - 2019年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2018年同期均为0.09元/股[43] - 2019年第一季度营业收入为3.46亿元，2018年同期为2.13亿元[46] - 2019年第一季度营业成本为3.40亿元，2018年同期为2.09亿元[46] - 2019年第一季度营业利润为-3066.13万元，2018年同期为-2357.98万元[46] - 2019年第一季度净利润为-3034.88万元，2018年同期为-2260.04万元[46] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1296.61万元，2018年同期为-2872.19万元[53] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1491.89万元，2018年同期为1540.02万元[53] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计为2.37亿元，2018年同期为3.22亿元[53] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计364,434,319.28元，2018年同期为178,313,280.63元[59] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计378,081,132.22元，2018年同期为351,385,361.90元[59] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 13,646,812.94元，2018年同期为 - 173,072,081.27元[59] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计无数据，2018年同期为34,263,919.21元[59] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计19,230,000.00元，2018年同期为16,570,841.45元[59] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 19,230,000.00元，2018年同期为17,693,077.76元[59] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计120,000,000.00元，2018年同期为382,575,677.95元[59] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计137,468,402.38元，2018年同期为246,633,661.03元[59] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 17,468,402.38元，2018年同期为135,942,016.92元[61] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 50,345,215.32元，2018年同期为 - 19,583,497.65元[61] - 公司2019年资产总计103.12亿美元，负债合计40.58亿美元，所有者权益合计62.54亿美元[67][69] - 非流动资产合计42.38亿美元，其中商誉37.37亿美元，长期待摊费用1682.38万美元，递延所得税资产3810.90万美元[67] - 流动负债合计38.26亿美元，其中短期借款5.75亿美元，应付票据及应付账款21.44亿美元，预收款项3.73亿美元[67] - 非流动负债合计2.31亿美元，其中长期借款1.94亿美元，长期应付职工薪酬2450.72万美元，递延收益1296.98万美元[67] - 实收资本13.26亿美元，资本公积33.61亿美元，减库存股1999.95万美元[69] - 盈余公积较上期增加134.22万美元，未分配利润较上期增加1286.94万美元[69] - 2019年初流动资产合计16.72亿美元，其中货币资金5.01亿美元，应收票据及应收账款5.05亿美元，预付款项6492.77万美元[73] - 可供出售金融资产减少9410.43万美元，其他权益工具投资增加9410.43万美元[73] - 长期应收款9686.49万美元，长期股权投资47.69亿美元，投资性房地产2092.59万美元[73] - 非流动资产合计为50.4012078901亿美元，资产总计为67.1203828153亿美元[76] - 流动负债合计为11.7911887697亿美元，非流动负债合计为1.936723亿美元，负债合计为13.7279117697亿美元[76] - 所有者权益（或股东权益）合计为53.3924710456亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计为67.1203828153亿美元[78] - 实收资本（或股本）为13.255738208亿美元，资本公积为33.535179426亿美元[76] - 减：库存股为1999.945097万美元，其他综合收益为 - 1342.177936万美元[76] - 盈余公积从1.4814449624亿美元调整为1.4948667418亿美元，增加134.217794万美元[76] - 未分配利润从5.3201029589亿美元调整为5.4408989731亿美元，增加1207.960142万美元[76] - 短期借款为3.167亿美元，应付票据及应付账款为2.14810691亿美元[76] - 预收款项为2009.592296万美元，应付职工薪酬为970.886605万美元[76] - 应交税费为1.1066766107亿美元，其他应付款为4.1713573589亿美元[76] 非经常性损益及股东情况 - 非流动资产处置损益为 -1.49万元，计入当期损益的政府补助为74.19万元，其他营业外收入和支出为34.77万元，少数股东权益影响额为 -2.32万元，所得税影响额为 -10.34万元，合计94.80万元[14] - 截止报告期末股东总数为57119户；山东科达集团有限公司持股1.68亿股，占比12.71%，质押1.28亿股[14] 一致行动人情况 - 黄峥嵘、杭州好望角引航投资合伙企业（有限合伙）和杭州好望角越航投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人[17] 业务线数据关键指标变化 - 报告期内营业收入同比增长30.24%，主要因互联网数字营销业务本期营业收入同比增长10.52亿元，路桥施工、房地产开发及其他业务营业收入同比减少1.74亿元[18]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称科达股份，代码600986[18] - 公司聘请的境内会计师事务所为北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为谢东、刘丽岩[18] - 境内会计师事务所为北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙），报酬230万元[111] - 内部控制审计会计师事务所为北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙），报酬120万元[113] - 境内会计师事务所审计年限为18年[113] - 公司控股股东为山东科达集团有限公司，法定代表人为刘锋杰，成立于1996年12月28日[154] - 公司实际控制人为刘双珉，国籍中国，未取得其他国家或地区居留权[155] - 2019年1月9日刘锋杰受让刘双珉所持山东科达81.75%股权，完成后累计持有82.82%股权成实际控制人[157][158] - 山东科达持有上市公司168,493,185股股份，占总股本12.71%，为第一大股东[157][158] 财务顾问及持续督导信息 - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为国金证券股份有限公司，签字主办人为贺涛、黄世瑾[18][20] - 财务顾问持续督导期间为2017年4月27日至2018年12月31日[20] 年度利润及分配信息 - 2018年度公司实现归属于母公司的净利润262,874,145.89元，按规定提取法定盈余公积金13,050,572.20元，截至2018年12月31日，累计未分配利润为1,325,050,172.86元[5] - 母公司2018年度实现净利润为130,505,722.03元，按规定提取法定盈余公积金13,050,572.20元，截至2018年12月31日，累计未分配利润为532,010,295.89元[5] - 2018年度利润分配预案拟以实施时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税），不进行公积金转增股本[5] - 2018年度公司实现归属于母公司的净利润2.63亿元，提取法定盈余公积金1305.06万元，累计未分配利润为13.25亿元[101] - 2018年度母公司实现净利润1.31亿元，提取法定盈余公积金1305.06万元，累计未分配利润为5.32亿元[101] - 2018年度利润分配预案拟以股权登记日扣除回购专户股份后的总股本为基数，每10股派发现金红利0.10元，不进行公积金转增股本[101] - 2018年每10股派息0.10元，现金分红数额（含税）13,255,738.20元，占净利润比率5.04%；2017年每10股派息0.50元，现金分红47,341,922.15元，占比10.23%；2016年每10股派息0.35元，现金分红33,698,284.66元，占比8.11%[102] - 2018年经与股票回购现金合并计算后，现金分红占净利润比率为50.67%，现金分红金额119,944,576.82元，比例45.63%[104] 整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入142.09亿元，较2017年增长50.05%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润2.63亿元，较2017年减少43.19%[22] - 2018年基本每股收益0.20元/股，较2017年减少60.00%[23] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产61.40亿元，较2017年末增长1.58%[22] - 2018年非经常性损益合计1.65亿元，2017年为3749.84万元[27] - 2018年第一季度至第四季度营业收入分别为29.01亿元、40.10亿元、36.44亿元、36.54亿元[24] - 2018年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.88亿元、2.96亿元、0.64亿元、 -1.85亿元[24] - 报告期内公司实现营业收入142.09亿元，同比增加50.05%，归属母公司净利润2.63亿元，同比下降43.19%[44] - 2018年公司实现营业收入142.09亿元，比上年同期增加50.05%，营业成本127.84亿元，同比增加54.17%，净利润2.86亿元，归属于母公司的净利润2.63亿元[59] - 销售费用2.73亿元，同比增长44.90%；管理费用4.26亿元，同比增长43.78%；研发费用1.48亿元，同比增长123.46%；筹资活动产生的现金流量净额变动比例为-155.88%[60] - 营业收入同比增长原因：互联网子公司营业收入同比增长55.61亿元，路桥施工、房地产开发及其他业务营业收入同比减少8.21亿元；营业成本同比增长是因本期营业收入增加[61] - 2018年营业收入142.09亿元，较2017年增长50.05%，主要因互联网数字营销业务扩大规模增长55.61亿元，路桥等业务减少8.21亿元[67] - 2018年营业成本127.84亿元，较2017年增长54.17%，因营业收入增加[67] - 前五名客户销售额25.17亿元，占年度销售总额17.72%；前五名供应商采购额75.31亿元，占年度采购总额58.91%[66] - 2018年资产减值损失3.08亿元，较2017年增长7916.22%，因应收账款增加和计提商誉减值准备2.69亿元[69] - 2018年投资收益2.14亿元，较2017年增长8099.39%，因转让子公司青岛置业股权[69] - 2018年研发费用1.48亿元，较2017年增长123.46%，研发投入占营业收入比例1.04%，研发人员429人，占比22.76%[69][70] - 2018年经营活动现金流量净额667.95万元，较2017年改善，因加强应收款管理[71] - 2018年投资活动现金流量净额2.63亿元，较2017年变化大，因上年支付对价款、本期处置子公司等[71] - 2018年筹资活动现金流量净额 -3.71亿元，较2017年变化大，因上年募资、本期还款和回购库存股[71] - 应收票据及应收账款期末39.13亿元，较上期增长32.02%，因营业收入增加；存货期末6.39亿元，较上期减少48.62%，因转让子公司股权[75] - 转增股本使股本增加378,735,377元，回购股份注销库存股8,597,490元[76] - 公司期初股本为955,435,933股，期末为1,325,573,820股[149] - 公司期初资产总额为1,064,966.80万元，期末为1,031,152.19万元[149] - 公司期初负债总额为448,908.76万元，期末为405,782.76万元[149] - 公司期初资产负债率为42.15%，期末为39.35%[149] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为数字营销，与超1700家客户建立合作，16家客户收入规模亿级以上[30][31] - 公司组建精准营销、汽车营销、互联网其他业务群三个部门[31] - 数字营销业务实现营业收入137.01亿元，同比增长68.56%，净利润5.33亿元，同比增长14.15%[44] - 房地产小计收入2.23亿元，同比下降62.74%，净利润3353.57万元，同比下降36.03%[45] - 其他业务收入2.86亿元，同比下降146.87%，净利润 - 4475.82万元，同比下降359.94%[45] - 总部费用及技术投入净利润 - 1.58亿元，同比增长190.94%[45] - 投资收益净利润1.94亿元，少数股东损益净利润2331.99万元，商誉减值及投资减值净利润 - 2.72亿元[45] - 主营业务数字营销营业收入占公司营业总收入的96.42%，净利润占总利润的202.93%[45] - 精准营销日耗超4000万[54] - 互联网服务营业收入138.42亿元，同比增长70.30%，营业成本125.08亿元，同比增长75.74%，毛利率9.64%，减少2.8个百分点[62] - 公路桥梁施工及附属设施营业收入3931.47万元，同比减少60.77%，营业成本2275.13万元，同比减少73.27%，毛利率42.13%，增加27.04个百分点[62] - 华东地区营业收入47.10亿元，同比增长16.06%，营业成本42.86亿元，同比增长21.89%，毛利率9.00%，减少4.36个百分点[62] - 华北地区营业收入67.01亿元，同比增长63.12%，营业成本59.36亿元，同比增长60.36%，毛利率11.41%，增加1.52个百分点[62] - 华南地区营业收入23.75亿元，同比增长135.62%，营业成本21.66亿元，同比增长163.57%，毛利率8.79%，减少9.67个百分点[62] 行业市场规模及趋势 - 2018年中国网络广告市场规模达4914亿元，同比增长31%，预计2020年近8000亿元[33] - 艾瑞咨询预测2018年移动广告规模达3814.40亿，占总体网络广告比例接近80%[85] - AdMaster报告显示79%广告主会增加数字营销投入，预算平均增长20%[85] - 艾瑞咨询预测未来几年网络广告将保持30%以上增速[85] 公司业务调整与投资 - 公司将青岛置业100%股权以2.83亿元出售给第一大股东山东科达，将链动汽车55.53%股权以5553万元出售给多方，出售后公司不再直接持有链动汽车股权，全资子公司百孚思仍持有16.25%股权[35] - 公司以1200万元认购数力网络新增注册资本250万元，获20%股权[76] - 公司作为有限合伙人对宁波梅山保税港区科达钜融股权投资基金合伙企业出资5000万元[77] - 公司作为有限合伙人对杭州科达耘智投资合伙企业认缴3500万元，已出资371万元[77] - 公司拟向鲸旗天下出资4500万元，尚未实际出资[78] - 公司将青岛置业100%股权以28300万元转让给山东科达[82] - 公司转让链动汽车55.53%股权，转让后全资子公司百孚思仍持有16.25%股权[82] - 2018年1月28日，公司将持有的青岛置业100%股权以28300万元转让给山东科达集团有限公司[118] - 2018年2月25日，公司将持有的55.53%股权分别转让，交易总价格为5553万元[118] - 2018年9月11日，公司计划向鲸旗天下出资4500万元，认缴新增注册资本66.9056万元，其余4433.0944万元进入资本公积，截止年报披露日未实际出资[118][122] 公司荣誉 - 2018年公司揽获170余项行业大奖，其中第九届虎啸奖获17项大奖，第九届金鼠标国际数字营销节获8项品牌营销类大奖（含2枚金奖），第十届金远奖获18项品牌营销类大奖（含10项金奖），第七届ADMEN实战大奖获4座实战金案[54] 公司未来经营计划 - 2019年公司预计实现营业收入186亿元，比2018年同比增长30.90%[95] - 公司将业务划分为精准营销、汽车营销、互联网其他业务三个事业部，优化业务结构，提高市场份额占比[93] - 公司自有DMP积累海量数据资源，智能投放系统助力营销数据资产积累[94] - 为实现经营计划，公司将深化事业部机制、打通技术数据资源、协调内部资源业务、提效降本管控风险[95] 公司面临风险及应对措施 - 公司发行股份及支付现金购买8家数字营销子公司，形成非同一控制下企业合并，存在商誉减值风险[96] - 数字营销行业人才流失会影响公司业务发展，公司制定激励机制、实施职业经理人机制降低影响[98] - 数字营销行业竞争加剧，公司面临商业模式升级挑战，各子公司业务和业绩有风险[99] 股东承诺事项 - 山东科达集团有限公司等承诺2015年1月15日起避免同业竞争、减少和规范关联交易、保持上市公司独立性[106] - 山东科达集团有限公司2015年1月15日承诺新增股份上市起36个月内不转让（原持股12个月内不转让），期限至2018年9月1日[106] - 上海百仕成投资管理中心等2015年1月15日承诺新增股份上市起12个月内不转让（业绩补偿义务人所持股份分期解锁）[106] - 山东科达集团有限公司2000年11月12日承诺作为控股股东期间避免同业竞争[106] - 杭州好望角投资管理有限公司2016年7月15日起36个月内确保推荐董事人数/席位不超一名[108] - 山东科达集团有限公司2016年10月28日起36个月内保持第一大股东地位，不主动放弃控制权[108] - 上海百仕成投资管理中心等2016年10月28日起36个月内不以任何方式谋求上市公司控制权[108] - 黄峥嵘承诺发行上市后36个月内不出售1870万股，对应2618万股[142] - 山东科达集团有限公司承诺发行上市后36个月内不出售3770万股，对应5278万股[142] - 青岛润民投资管理中心（有限合伙）承诺发行上市后36个月内不出售900万股，对应1260万股[142] - 青岛润岩投资管理中心（有限合伙）承诺发行

收入和利润（同比环比） - 营业收入实现105.56亿元人民币，比上年同期增长63.01%[5] - 公司营业收入105.56亿元，同比增长63.01%[12][13] - 营业总收入1-9月为105.56亿元人民币，较上年同期的64.76亿元增长62.9%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为4.48亿元人民币，比上年同期增长39.86%[5] - 归属于母公司净利润4.48亿元，同比增长39.86%[13] - 归属于母公司所有者的净利润1-9月为4.48亿元人民币，较上年同期的3.20亿元增长39.9%[31] - 净利润1-9月为4.61亿元人民币，较上年同期的3.37亿元增长36.6%[31] - 基本每股收益为0.43元/股，比上年同期增长22.86%[5] - 基本每股收益1-9月为0.43元/股，较上年同期的0.35元增长22.9%[32] - 加权平均净资产收益率为6.99%，比上年同期增加0.84个百分点[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.57亿元人民币，比上年同期下降12.12%[5] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1-9月为95.44亿元人民币，较上年同期的56.80亿元增长68.0%[30] - 研发费用1.05亿元，同比增长136.76%[12] - 研发费用1-9月为1.05亿元人民币，较上年同期的0.44亿元增长138.6%[30] - 销售费用1-9月为1.91亿元人民币，较上年同期的1.18亿元增长62.3%[30] - 管理费用1-9月为3.01亿元人民币，较上年同期的1.93亿元增长55.8%[30] 各条业务线表现 - 数字营销业务收入102.01亿元，同比增长86.40%，占总收入96.64%[13][14] - 数字营销业务净利润4.13亿元，同比增长33.90%[13][14] - 2015年收购的五家数字营销公司收入94.04亿元，同比增长81.34%[17] - 房地产业务收入1.30亿元，同比下降75.48%[14] 管理层讨论和指引 - 非经常性损益项目中政府补助等贡献2.16亿元人民币[6] - 投资收益2.14亿元，同比增长11218.26%，主要因转让子公司股权[13] - 母公司前三季度投资收益为3.33亿元人民币，上年同期为1.17亿元人民币，同比增长184%[34] 现金流量 - 经营活动现金流量净额-1.27亿元，较去年同期改善[13] - 合并现金流量表显示经营活动现金流量净额为-1.27亿元人民币，上年同期为-1.92亿元人民币，改善34%[38] - 投资活动现金流量净额为1.70亿元人民币，上年同期为-8.77亿元人民币，大幅改善[38] - 筹资活动现金流量净额为-1.06亿元人民币，上年同期为4.86亿元人民币，由正转负[39] - 合并销售商品提供劳务收到现金97.86亿元人民币，上年同期65.12亿元人民币，增长50%[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比大幅增长123.4%至8.496亿元[42] - 经营活动现金流出小计激增340.1%至14.023亿元[42] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负为-5.198亿元[42] - 投资活动产生的现金流量净额改善至2.779亿元[42] - 取得投资收益收到的现金同比下降17.4%至9652.7万元[42] - 取得子公司支付的现金净额大幅减少85.9%至1.372亿元[42] - 筹资活动现金流入小计下降35.3%至13.197亿元[42][43] - 支付其他与筹资活动有关的现金减少27.7%至7.199亿元[43] - 期末现金及现金等价物余额为9.63亿元人民币，较期初10.27亿元人民币下降6.2%[39] - 期末现金及现金等价物余额为4.415亿元[43] - 现金及现金等价物净增加额为-1.222亿元[43] - 货币资金期末余额为9.875亿元，较年初减少3.301亿元，降幅25.1%[22] - 母公司货币资金期末余额为4.49亿元，较年初减少3.793亿元，降幅45.8%[27] 资产和负债变动 - 应收账款大幅增加至43.19亿元人民币，较上年末增长48.34%[10] - 应收账款期末余额为43.189亿元，较年初增加14.074亿元，增幅48.3%[22] - 母公司应收账款期末余额为5.693亿元，较年初增加2.249亿元，增幅65.1%[27] - 存货下降至6.73亿元人民币，较上年末减少45.93%[10] - 存货期末余额为6.726亿元，较年初减少5.714亿元，降幅45.9%[22] - 应付票据降至0元，同比减少100%[12] - 应付票据及应付账款期末余额为28.533亿元，较年初增加3.415亿元，增幅13.6%[23] - 短期借款期末余额为5.538亿元，较年初减少735万元，降幅1.3%[23] - 负债合计期末为19.65亿元人民币，较期初的13.91亿元增长41.2%[28] - 未分配利润期末余额为15.233亿元，较年初增加4.008亿元，增幅35.7%[24] - 母公司长期股权投资期末余额为49.683亿元，较年初减少2476万元，降幅0.5%[27] - 所有者权益合计期末为53.77亿元人民币，较期初的54.28亿元下降0.9%[28] 母公司表现 - 母公司前三季度营业收入为10.71亿元人民币，上年同期为6733万元人民币，同比增长1491%[34] - 母公司前三季度净利润为2.19亿元人民币，上年同期为9832万元人民币，同比增长123%[34] - 母公司第三季度单季营业收入为4.15亿元人民币，上年同期为2469万元人民币，同比增长1581%[34] - 母公司第三季度单季净亏损1989万元人民币，上年同期净亏损715万元人民币，亏损扩大178%[34]

收入和利润（同比环比） - 营业收入69.12亿元人民币，同比增长83.32%[18] - 归属于上市公司股东的净利润3.84亿元人民币，同比增长87.90%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.01亿元人民币，同比增长15.13%[18] - 基本每股收益0.40元/股，同比增长73.91%[19] - 加权平均净资产收益率6.15%，同比增加1.92个百分点[19] - 稀释每股收益0.40元/股，同比增长73.91%[19] - 公司实现营业收入691,161.49万元，同比增长83.32%[37] - 公司实现归属于母公司净利润38,362.44万元，同比增长87.91%[37] - 公司整体营业收入同比增长83.32%至6,911,614,872.55元[49] - 营业收入同比增长83.3%，从上年同期37.70亿元人民币增至本期69.12亿元人民币[128] - 净利润同比增长82.3%，从上年同期2.16亿元人民币增至本期3.94亿元人民币[128] - 归属于母公司所有者的净利润为3.84亿元人民币，同比增长87.9%[128] - 基本每股收益为0.40元/股，较上年同期0.23元/股增长73.9%[129] - 营业收入本期发生额65.6亿元，较上期4.26亿元增长1438%[132] - 净利润本期发生额2.36亿元，较上期1.05亿元增长124%[132] 成本和费用（同比环比） - 公司整体营业成本同比增长88.87%至6,207,245,497.41元[49] - 研发支出同比大幅增长211.31%至62,393,955.99元[49] 各条业务线表现 - 数字营销业务收入661,613.39万元，同比增长111.41%，占总收入95.72%[37][39] - 数字营销业务净利润28,846.82万元，同比增长54.91%，占总利润75.20%[37][39] - 房地产业务收入12,238.72万元，同比下降71.39%[39] - 数字营销业务营业收入同比增长102.69%至672,218.55万元[46] - 数字营销业务净利润同比增长27.70%至27,904.88万元[46] - 派瑞威行营业收入同比增长127.99%至485,864.72万元[46] - 数字一百营业收入同比增长114.50%至7,814.45万元[46] - 精准营销日消耗突破4000万元[46] - 东营科英置业有限公司房地产开发销售业务收入为54,640.13万元，净利润为8,140.78万元[64] - 东营科英置业有限公司房屋租赁业务净利润为370.51万元[64] - 滨州市科达置业有限公司房地产开发业务收入为23,393.12万元，净利润为1,390.99万元[64] - 滨州市科达置业有限公司营销策划及销售业务净利润为318.14万元[64] 管理层讨论和指引 - 公司数字营销业务面临市场竞争加剧风险，行业处于平稳增长阶段[65] - 公司存在数字营销人才流失风险，核心团队稳定性直接影响业务发展[66] - 公司通过激励机制和职业经理人制度降低人才流失风险[66] - 公司存在商誉减值风险，因收购8家数字营销子公司形成较大商誉[67] - 商誉需每年进行减值测试，受宏观经济和行业变化影响[67] 资产和负债变动 - 应收账款同比增长48.82%至4,333,044,393.34元[54] - 货币资金期末余额为10.44亿元人民币，较期初减少20.8%[121] - 应收账款期末余额为43.33亿元人民币，较期初增长48.8%[121] - 存货期末余额为6.43亿元人民币，较期初减少48.3%[121] - 短期借款期末余额为6.61亿元人民币，较期初增长17.8%[121] - 应付票据期末余额为0.9亿元人民币，较期初减少78.4%[121] - 应付账款期末余额为25.95亿元人民币，较期初增长23.8%[121] - 应交税费期末余额为3.38亿元人民币，较期初增长41.4%[121] - 未分配利润期末余额为15.06亿元人民币，较期初增长34.2%[122] - 资产总计期末余额为112.53亿元人民币，较期初增长5.7%[121] - 负债合计期末余额为48.21亿元人民币，较期初增长7.4%[121] - 公司总资产从期初734.12亿元人民币下降至期末714.98亿元人民币，减少2.6%[124][125] - 货币资金减少24.0%，从期初8.28亿元人民币降至期末6.29亿元人民币[124] - 应收账款大幅增长90.2%，从期初3.45亿元人民币增至期末6.55亿元人民币[124] - 其他应收款下降44.8%，从期初8.23亿元人民币降至期末4.54亿元人民币[124] - 短期借款增长10.9%，从期初3.67亿元人民币增至期末4.07亿元人民币[124][125] - 应付票据下降77.3%，从期初3.96亿元人民币降至期末0.90亿元人民币[124][125] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.14亿元人民币，同比减少23.25%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-213,980,126.34元，同比恶化23.25%[49] - 经营活动现金流量净额-2.14亿元，较上期-1.74亿元恶化23%[134] - 投资活动现金流量净额1.41亿元，较上期-6.9亿元改善120%[134] - 筹资活动现金流量净额2081万元，较上期8.22亿元下降97%[134] - 期末现金及现金等价物余额9.75亿元，较期初10.27亿元减少5%[135] - 母公司经营活动现金流量净额-5.68亿元，较上期9401万元恶化704%[137] - 母公司投资活动现金流量净额2.65亿元，较上期-7.01亿元改善138%[137] - 母公司筹资活动现金流量净额3.4亿元，较上期7.16亿元下降52%[137] 投资和处置活动 - 非经常性损益项目金额为1.82亿元人民币，其中非流动资产处置损益2.16亿元[21] - 公司转让青岛置业100%股权获得28,300万元人民币[29] - 公司转让链动汽车55.53%股权获得5,553万元人民币[29] - 报告期内对外股权投资额9700万元，较上年同期10225万元减少525万元，降幅5.13%[57] - 投资上海数力网络科技有限公司1200万元，获得20%权益[57][59] - 投资宁波梅山保税港区科达钜融股权投资基金5000万元，占比83.33%[57][58][59] - 认缴杭州科达耘智投资合伙企业3500万元，占比70%，截至报告披露日实际出资371万元[57][58][59] - 出售青岛置业100%股权获得28300万元[60] - 出售链动汽车55.53%股权获得5553万元[61] - 投资收益本期发生额3.23亿元，较上期1.17亿元增长176%[132] - 公司出售青岛置业100%股权给第一大股东山东科达集团，交易价格为28,300万元人民币[79] - 公司出售55.53%股权给佰泽宇顺等，交易总价格为5,553万元人民币[79] - 公司拟以现金61,425万元收购深圳市鲸旗天下网络科技67.5%股权[81] - 公司取消2018年第四次临时股东大会，原定审议收购鲸旗天下事项[82] 子公司和主要控股公司表现 - 主要控股公司北京派瑞威行广告有限公司本期净利润7400.52万元[63] - 主要控股公司广州华邑品牌数字营销有限公司本期净利润3143.14万元[63] - 主要控股公司北京百孚思广告有限公司本期净利润3479.61万元[63] - 主要控股公司北京爱创天杰品牌管理顾问有限公司本期净利润4457.75万元[63] 关联交易和担保 - 关联债权债务期初余额81,367.64万元，期末余额35,079.07万元[84] - 向青岛科达置业提供资金24,087.82万元，期末余额0万元[84] - 向东营科英置业提供资金33,004.50万元，期末余额31,446.48万元[84] - 向滨州市科达置业提供资金10,621.42万元，期末余额0万元[84] - 向链动数据技术提供资金1,072.27万元，期末余额1,122.22万元[84] - 报告期末对子公司担保余额合计为254,081,961元[87] - 报告期内对子公司担保发生额合计为170,000,000元[87] - 担保总额（A+B）为254,081,961元[87] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为170,000,000元[87] 借款和融资 - 公司与光大银行签订借款合同金额6,000万元，年利率5.22%[89] - 公司与招商银行签订借款合同金额8,000万元，年利率5.00%[89] - 公司与中国工商银行签订借款合同金额5,670万元，年利率5.00%[89] - 北京派瑞威行广告有限公司与北京银行签订两笔借款合同，金额分别为5,960万元和5,000万元，年利率均为5.22%[90] 股东结构和股份变动 - 公司股份总数从955,435,933股减少至946,838,443股，减少8,597,490股[94] - 有限售条件股份减少55,546,046股，从461,933,986股降至406,387,940股[94] - 2017年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.50元（含税）并以资本公积每10股转增4股[97] - 以总股本946,838,443股为基数实际派发现金红利47,341,922.15元[97] - 资本公积金转增股份共计378,735,377股[97] - 分配后总股本增至1,325,573,820股[97] - 按新股本摊薄计算的2017年度每股收益为0.35元[97] - 限售股股东安信乾盛财富计划持有11,000,000股限售股[99] - 山东科达集团有限公司持有37,700,000股限售股[99] - 褚明理持有42,643,913股限售股[99] - 所有限售股均承诺自发行上市后36个月内不出售[99] - 限售股解除日期统一为2018年9月3日[99] - 上海百仕成投资管理中心持有41,301,260股限售股，锁定期至2021年9月3日[100] - 王华华持有11,538,129股限售股，锁定期至2021年9月3日[100] - 红塔资产－中信银行－中信信托持有41,514,041股限售股，锁定期至2019年5月2日[101] - 中国工商银行－财通多策略福瑞基金持有1,322,463股限售股，锁定期至2019年5月2日[101] - 宁波正友一号投资合伙企业持有9,712,233股限售股，锁定期至2021年9月3日[100] - 东莞风骏网络科技企业持有8,255,395股限售股，锁定期至2021年9月3日[101] - 覃邦全持有5,593,900股限售股，锁定期至2021年9月3日[101] - 成都泰豪银科创业投资中心持有5,535,971股限售股，锁定期至2021年9月3日[100] - 吴钢持有6,278,666股限售股，锁定期至2021年9月3日[100] - 李科持有6,275,460股限售股，锁定期至2021年9月3日[100] - 财通基金旗下多只定增资产管理计划持有股份，例如财通定增19号持有112,073股[102] - 锦和定增分级51号资产管理计划持有264,493股[102] - 锦和定增分级9号资产管理计划持有89,659股[102] - 锦和定增分级19号资产管理计划持有112,073股[102] - 财通基金新宝1号资产管理计划持有89,658股[102] - 锦和定增分级53号资产管理计划持有291,390股[102] - 富春宝鼎定增3号资产管理计划持有67,244股[102] - 韬映致壹私募基金通过财通基金持有224,146股[102] - 财通基金富春定增1152号资产管理计划持有44,829股[102] - 上海同安投资管理有限公司通过财通基金持有125,522股[102] - 山东科达集团有限公司期末持股数量为120,352,275股，占总股本比例12.71%[107] - 山东科达集团有限公司持有有限售条件股份数量为37,700,000股，质押股份数量为102,700,000股[107] - 褚明理期末持股数量为51,054,989股，占总股本比例5.39%[107] - 褚明理持有有限售条件股份数量为42,643,913股[107] - 报告期末普通股股东总数为35,944户[106] - 北京祺创投资管理中心（有限合伙）合计持有限售股数量为6,118,290股[104][105] - 张桔洲合计持有限售股数量为17,801,382股[104][105] - 张耀东合计持有限售股数量为15,146,134股[104][105] - 所有股东限售股份合计数量为406,387,940股[105] - 财通基金－工商银行－重庆创新惠誉股权投资基金管理有限公司持有89,659股限售股份[104] - 上海百仕成投资中心持有公司股份41,301,346股，占总股本比例4.36%[108] - 红塔资产－中信银行－中信信托－中信·宏商金融投资项目1701期持有34,798,341股，占比3.68%[108] - 杭州好望角引航投资合伙企业持有33,264,388股，占比3.51%[108] - 何烽持有20,605,035股，占比2.18%，其中19,000,000股为限售股[108] - 青岛润岩投资管理中心持有20,000,000股，占比2.11%[108] - 黄峥嵘持有18,700,000股，占比1.97%，全部为限售股且已质押[108] - 杭州好望角越航投资合伙企业持有18,000,000股，占比1.90%[108] - 张桔洲持有17,801,382股，占比1.88%，其中14,241,106股为限售股[108] - 山东科达集团有限公司持有无限售条件流通股82,652,275股[108] - 高管王华华报告期内通过二级市场减持691,200股，期末持股13,131,515股[114] 所有者权益和利润分配 - 总资产112.53亿元人民币，较上年度末增长5.67%[18] - 归属于上市公司股东的净资产63.28亿元人民币，较上年度末增长4.70%[18] - 公司本期归属于母公司所有者的未分配利润增加3.84亿元至15.06亿元[140][141] - 公司所有者权益合计从期初的61.61亿元增长至期末的64.32亿元，增幅为2.72亿元[140] - 公司综合收益总额为3.94亿元，主要由未分配利润贡献3.84亿元[140] - 公司股本减少859.75万元至9.47亿元，资本公积减少9111.70万元至37.40亿元[140] - 少数股东权益减少1234.97万元至1.04亿元[140] - 与上期相比，公司未分配利润从7.04亿元大幅增长至11.23亿元，增幅4.18亿元[142] - 上期所有者投入资本增加14.60亿元，其中股东投入普通股13.92亿元[142] - 上期综合收益总额为4.86亿元，其中未分配利润贡献4.63亿元[142] - 上期盈余公积增加1086.26万元至1.35亿元[142] - 上期对所有者分配利润3.36亿元[142] - 公司本期所有者权益总额增加1.358亿元人民币，期末达到53.761亿元人民币[145] - 公司本期综合收益总额为2.358亿元人民币[145] - 公司所有者投入和减少资本导致权益减少9999.95万元人民币[145] - 公司上期所有者权益总额增加14.662亿元人民币，期末达到39.099亿元人民币[146] - 公司上期综合收益总额为1.086亿元人民币[146] - 公司上期股东投入普通股增加8654.95万元人民币[146] - 公司上期利润分配导致权益减少3361.89万元人民币[146] - 公司股本本期减少859.75万元人民币，期末为9.554亿元人民币[145][147] - 公司资本公积本期减少9140.21万元人民币，期末为38.237亿元人民币[145][147] - 公司未分配利润本期增加2.358亿元人民币，期末为4.619亿元人民币[145][147] - 2018年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[71] 承诺事项 - 山东科达集团有限公司承诺