报告期信息 - 报告期为2022年1月1日 - 2022年6月30日[12] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为77.42亿元，上年同期为67.82亿元，同比增长14.16%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6425.81万元，上年同期为1.33亿元，同比下降51.79%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6428.77万元，上年同期为8423.05万元，同比下降23.68%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4.19亿元，上年同期为1.30亿元，同比下降421.14%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为40.16亿元，上年度末为39.42亿元，同比增长1.88%[19] - 总资产为80.86亿元，上年度末为76.51亿元，同比增长5.68%[19] - 基本每股收益为0.05元/股，上年同期为0.10元/股，同比下降50.00%[19] - 加权平均净资产收益率为1.62%，上年同期为3.59%，减少1.97个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.62%，上年同期为2.27%，减少0.65个百分点[19] - 非流动资产处置损益为82,800.37元，计入当期损益的政府补助为1,255,484.40元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 -287,029.99元，其他营业外收入和支出为 -865,151.82元，所得税影响额为168,292.93元，少数股东权益影响额（税后）为47,373.10元，非经常性损益合计为 -29,563.07元[20][23] - 2022年上半年公司实现营业收入77.42亿元，同比增长14.16%，归属母公司净利润6425.81万元，同比减少51.79%[45] - 营业成本为74.02亿元，较上年同期增长16.06%[53] - 研发费用为1849.77万元，较上年同期减少53.22%，主要系本期投入减少[53][54] - 经营活动产生的现金流量净额为 -4.19亿元，较上年同期减少421.14%，主要系本期支付媒体款增加[53][54] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.70亿元，较上年同期增长254.48%，主要系本期银行贷款增加[53][54] - 应收票据及应收账款期末数为1.32亿元，占总资产比例1.59%，较上年期末增长39.64%，主要系收到的承兑汇票未到期[57] - 其他流动资产期末数为5.45亿元，占总资产比例6.74%，较上年期末增长131.86%，主要系购买银行大额存单[57] - 短期借款期末数为13.34亿元，占总资产比例16.05%，较上年期末增长41.06%，主要系新增银行贷款[57] - 北京派瑞威行互联网技术有限公司营业收入为64.49亿元，本期净利润为3723.63万元[61] - 北京百孚思广告有限公司营业收入为7.87亿元，本期净利润为2156.91万元[61] - 广东雨林木风计算机科技有限公司相关业务数据：1176.4706、16236.66、8663.37、1424.01、 - 336.51[65] - 截至2022年6月30日，公司商誉余额为9.76亿元[70] - 流动资产期末余额为67.29亿元，期初余额为62.88亿元[125] - 非流动资产期末余额为13.57亿元，期初余额为13.63亿元[127] - 资产总计期末余额为80.86亿元，期初余额为76.51亿元[127] - 流动负债期末余额为39.57亿元，期初余额为35.95亿元[127] - 非流动负债期末余额为1.58亿元，期初余额为1.34亿元[127] - 负债合计期末余额为39.73亿元，期初余额为36.09亿元[127] - 所有者权益期末余额为41.12亿元，期初余额为40.42亿元[129] - 货币资金期末余额为6.62亿元，期初余额为9.28亿元[125] - 应收账款期末余额为45.13亿元，期初余额为40.60亿元[125] - 短期借款期末余额为13.34亿元，期初余额为9.46亿元[127] - 2022年6月30日公司资产总计49.35亿元，较期初47.33亿元增长4.28%[132][135] - 2022年上半年营业总收入77.42亿元，较2021年上半年67.82亿元增长14.14%[135] - 2022年上半年营业总成本76.65亿元，较2021年上半年66.96亿元增长14.47%[135] - 2022年上半年净利润6531.40万元，较2021年上半年1.35亿元下降51.80%[135] - 2022年6月30日货币资金1.34亿元，较期初3.58亿元下降62.49%[130] - 2022年6月30日应收账款1.80亿元，较期初3.55亿元下降49.24%[130] - 2022年6月30日其他应收款14.47亿元，较期初11.01亿元增长31.47%[130] - 2022年6月30日短期借款6.43亿元，较期初2.25亿元增长185.31%[132] - 2022年6月30日应付账款0.91亿元，较期初2.85亿元下降68.19%[132] - 2022年上半年利息费用3188.58万元，较2021年上半年1824.92万元增长74.73%[135] - 2022年上半年持续经营净利润65313961.49元，2021年为135473157.49元[138] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润64258120.57元，2021年为133286767.18元[138] - 2022年上半年基本每股收益0.05元/股，2021年为0.10元/股[138] - 2022年上半年母公司营业收入4549703.94元，2021年为406422690.56元[141] - 2022年上半年母公司营业利润-18912926.41元，2021年为103747097.34元[141] - 2022年上半年母公司净利润-20191675.39元，2021年为102203143.94元[141] - 2022年上半年经营活动现金流入小计7752459942.95元，2021年为6047512525.86元[143] - 2022年上半年经营活动现金流出小计8171486059.08元，2021年为5917030038.22元[143] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额-419026116.13元，2021年为130482487.64元[143] - 2022年上半年收回投资收到的现金7942520.55元，2021年为14478883.05元[143] - 2022年上半年经营活动现金流入小计20.2257581534亿元，2021年同期为7.9179126038亿元[152] - 2022年上半年经营活动现金流出小计20.3581100432亿元，2021年同期为8.0434598788亿元[152] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1323.518898万元，2021年同期为 - 1255.472750万元[152] - 2022年上半年投资活动现金流入小计6674.492055万元，2021年同期为1.9238456097亿元[152] - 2022年上半年投资活动现金流出小计9110.142638万元，2021年同期为613.316890万元[152] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 2435.650583万元，2021年同期为1.8625139207亿元[152] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计4.25亿元，2021年同期为5.2839561407亿元[152] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计6.2043462674亿元，2021年同期为5.2195741999亿元[152] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.9543462674亿元，2021年同期为643.819408万元[152] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 2.3288112214亿元，2021年同期为1.8010329956亿元[152] - 2022年半年度上年期末所有者权益合计为4041763373.30元，本期期末为4112371241.72元[160] - 2021年半年度上年期末所有者权益合计为3745297220.15元，本期期末为3859115931.05元[162][165] - 2022年半年度实收资本（或股本）上年期末为1322425609.00元，本期期末不变[160] - 2021年半年度实收资本（或股本）上年期末为1324552361.00元，本期期末为1324044861.00元[162][165] - 2022年半年度资本公积上年期末为3293589066.25元，本期期末为3295672453.10元[160] - 2021年半年度资本公积上年期末为3312413844.00元，本期期末为3284870672.93元[162][165] - 2022年半年度减：库存股上年期末为19686504.06元，本期期末为11719984.77元[160] - 2021年半年度减：库存股上年期末为46381115.52元，本期期末为21180466.53元[162][165] - 2022年半年度未分配利润上年期末为794729106.13元，本期期末为 - 730470985.56元[160] - 2021年半年度未分配利润上年期末为 - 1089112819.71元，本期期末为 - 953603219.94元[162][165] - 2022年半年度实收资本（或股本）期末余额为1322425609元，2021年半年度为1324552361元，较2021年减少507500元[167][170] - 2022年半年度资本公积期末余额为3334729082.47元，2021年半年度为3350919688.10元，较2021年减少16190605.63元[167][170] - 2022年半年度减：库存股期末余额为11719984.77元，2021年半年度为46381115.52元，较2021年减少34661130.75元[167][170] - 2022年半年度其他综合收益期末余额为 - 7500000元，与2021年半年度持平[167][170] - 2022年半年度盈余公积期末余额为149593002.95元，与2021年半年度持平[167][170] - 2022年半年度未分配利润期末余额为 - 1276516244.36元，2021年半年度为 - 1303067902.78元，较2021年增加26551658.42元[167][170] - 2022年半年度所有者权益合计期末余额为3511011465.29元，2021年半年度为3468116033.75元，较2021年增加42895431.54元[167][170] 业务板块划分 - 公司旗下业务划分为品牌营销、效果营销、创新业务三大事业部[25] 行业市场规模及趋势 - 2021年我国数字经济规模达到45.5万亿元，同比名义增长16.2%，高于同期GDP名义增速3.4个百分点，占GDP比重达到39.8%[31] - 到2025年，上海“元宇宙”相关产业规模达到3500亿元，带动全市软件和信息服务业规模超过15000亿元、电子信息制造业规模突破5500亿元[32] - 2022年1 - 5月全国广告市场花费同比减少12.3%，5月广告市场花费环比上涨9.5%[33] 公司控制权变更 - 2021年12月浙江文投通过杭州浙文互联取得公司控制权，浙江省财政厅成为实际控制人[36] 各条业务线数据关键指标变化 - 米塔数字艺术联动一汽丰田品牌营销项目，发行数字艺术品曝光达千万级[37] - 米塔数字艺术平台自上线累计发行超26万份数字藏品，截至报告披露日注册用户数超42

营业收入相关 - 本报告期营业收入40.83亿元，同比增长45.04%，主要因互联网数字营销业务增长[6][13] - 2022年第一季度营业总收入40.83亿元，2021年第一季度为28.15亿元，同比增长45.04%[29] - 2022年第一季度营业收入442.85万元，2021年同期为2.59亿元[41] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润3538.41万元，同比下降25.95%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3575.65万元，同比增长13.59%[6] - 2022年第一季度营业利润5031.56万元，2021年第一季度为6369.09万元，同比下降20.99%[29] - 2022年第一季度净利润3650.20万元，2021年第一季度为4909.23万元，同比下降25.64%[29] - 2022年第一季度净利润为 -1473.73万元，2021年同期为7052.15万元[44] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.24亿元，同比变动不适用，主要因互联网营销业务回款增加[6][13] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计40.36亿元，较2021年第一季度的27.53亿元增长46.60%[35] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计42.60亿元，较2021年第一季度的30.81亿元增长38.27%[35] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.24亿元，较2021年第一季度的 -3.28亿元亏损收窄31.65%[35] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6909.04万元，2021年同期为 -2.36亿元[46] 资产相关 - 本报告期末总资产78.47亿元，较上年度末增长2.56%[9] - 2022年3月31日货币资金为818,491,771.16元，2021年12月31日为928,477,428.81元[20] - 2022年3月31日应收账款为4,258,877,227.62元，2021年12月31日为4,059,664,574.96元[20] - 2022年3月31日流动资产合计6,491,170,329.49元，2021年12月31日为6,288,026,030.26元[23] - 2022年3月31日非流动资产合计1,355,407,180.14元，2021年12月31日为1,362,548,557.10元[23] - 2022年3月31日资产总计7,846,577,509.63元，2021年12月31日为7,650,574,587.36元[23] - 2022年第一季度末资产总计49.17亿元，较2021年末的47.33亿元增长3.80%[39] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益39.79亿元，较上年度末增长0.93%[9] - 2022年归属于母公司所有者权益合计39.79亿元，2021年为39.42亿元，同比增长0.93%[25] - 2022年第一季度末所有者权益合计35.07亿元，2021年同期为35.20亿元[41] 负债相关 - 2022年3月31日短期借款为1,234,313,632.40元，2021年12月31日为945,659,742.15元[23] - 2022年3月31日应付账款为1,916,607,187.09元，2021年12月31日为1,937,018,082.75元[23] - 2022年流动负债合计37.59亿元，2021年为35.95亿元，同比增长4.56%[25] - 2022年非流动负债合计1244.01万元，2021年为1340.66万元，同比下降7.21%[25] - 2022年负债合计37.72亿元，2021年为36.09亿元，同比增长4.52%[25] - 2022年第一季度末负债合计14.10亿元，2021年同期为12.12亿元[41] 应收应付票据及其他流动资产变动相关 - 应收票据变动比例为70.94%，主要因收到的承兑汇票未到期承兑[10] - 应收账款融资变动比例为 -93.12%，主要因银行承兑汇票已背书转让或到期[10] - 其他流动资产变动比例为100.67%，主要因购买银行大额存单[13] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为96184户[13] - 山东科达集团有限公司持股88,493,185股，占比6.69%，其中70,790,000股质押[16] - 杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）持股80,000,000股，占比6.05%[16] - 上海百仕成投资中心（有限合伙）持股37,045,826股，占比2.80%[16] 每股收益相关 - 2022年基本每股收益0.03元/股，2021年为0.04元/股，同比下降25%[31] - 2022年稀释每股收益0.03元/股，2021年为0.04元/股，同比下降25%[31] 投资活动现金流量相关 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计4098.24万元，较2021年第一季度的3507.67万元增长16.84%[35] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计2.33亿元，较2021年第一季度的47.47万元大幅增长[35] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.92亿元，较2021年第一季度的3460.19万元由盈转亏[35] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.07亿元，2021年同期为1.17亿元[46] 筹资活动现金流量相关 - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计5.16亿元，较2021年第一季度的3.64亿元增长41.70%[35] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计2.26亿元，较2021年第一季度的1.54亿元增长46.63%[37] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.90亿元，较2021年第一季度的2.10亿元增长38.02%[37] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1566.46万元，2021年同期为9658.27万元[48] 利息相关 - 2022年第一季度利息费用1187.21万元，2021年同期为398.78万元[41] - 2022年第一季度利息收入1392.04万元，2021年同期为364.48万元[41] 现金及现金等价物余额相关 - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额为3.28亿元，2021年同期为2.84亿元[48]

财务数据关键指标变化 - 2021年公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为294,383,714.38元，截至2021年12月31日，母公司累计可供分配利润为 - 1,256,324,568.97元，2021年度拟不进行现金分红、送红股、不进行资本公积转增股本[6] - 2021年营业收入为14,293,791,849.70元，较2020年的9,260,567,256.86元增长54.35%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为294,383,714.38元，较2020年的94,359,600.45元增长211.98%[26] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为246,238,881.97元，较2020年的71,827,125.84元增长242.82%[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 601,774,242.33元，2020年为 - 113,991,668.59元[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为3,941,782,135.91元，较2020年末的3,643,575,340.62元增长8.18%[26] - 2021年末总资产为7,650,574,587.36元，较2020年末的7,011,521,922.61元增长9.11%[26] - 2021年基本每股收益0.22元/股，较2020年的0.07元/股增长214.29%[27] - 2021年加权平均净资产收益率7.76%，较2020年的2.63%增加5.13个百分点[27] - 2021年第一至四季度营业收入分别为28.15亿元、39.67亿元、40.03亿元、35.09亿元[28] - 2021年非流动资产处置损益4333.55万元，2020年为 - 142.45万元，2019年为 - 97.26万元[31] - 2021年非经常性损益合计4814.48万元，2020年为2253.25万元，2019年为1.07亿元[31] - 2021年交易性金融资产期末余额265.18万元，当期变动46.27万元[35] - 2021年公司实现营业收入142.94亿元，比上年同期增长54.35%[39] - 2021年公司实现归属于母公司的净利润2.94亿元，比上年同期增长211.98%[39] - 公司2021年实现营业收入142.94亿元，同比增长54.35%，营业成本134.68亿元，同比增长57.60%[63][64][68] - 公司2021年净利润3.05亿元，同比增长204.26%，归属母公司净利润2.94亿元，同比增长211.98%[63] - 销售费用2.07亿元，同比增长3.85%；管理费用2.64亿元，同比下降9.05%；财务费用0.28亿元，同比增长18.30%[64] - 研发费用0.87亿元，同比下降26.01%；税金及附加0.08亿元，同比下降45.19%；其他收益0.93亿元，同比增长97.22%[64] - 投资收益0.54亿元，同比增长2252.71%；信用减值损失 -1.10亿元，同比下降163.67%；资产减值损失 -0.24亿元，同比下降585.63%[64] - 互联网服务营业收入142.19亿元，营业成本134.00亿元，毛利率5.76%，营收同比增长57.34%，成本同比增长59.78%，毛利率减少1.44个百分点[70] - 华东地区营业收入45.67亿元，营业成本43.16亿元，毛利率5.50%，营收同比增长14.02%，成本同比增长12.18%，毛利率增加1.55个百分点[70] - 华北地区营业收入41.54亿元，营业成本37.63亿元，毛利率9.41%，营收同比增长64.41%，成本同比增长65.00%，毛利率减少0.32个百分点[70] - 华南地区营业收入29.52亿元，营业成本29.12亿元，毛利率1.33%，营收同比增长86.59%，成本同比增长107.71%，毛利率减少10.03个百分点[70] - 互联网服务成本本期金额为1340008.78万元，占总成本比例99.49%，较上年同期变动59.78%；其他成本本期金额为6801.77万元，占总成本比例0.51%，较上年同期变动-57.27%[74] - 前五名客户销售额412962.65万元，占年度销售总额28.89%；前五名供应商采购额1114543.47万元，占年度采购总额82.75%[76] - 向字节系采购额735565.55万元，占年度采购总额比例54.62%[79] - 本期费用化研发投入86784183.97元，研发投入总额占营业收入比例0.61%，研发投入资本化比重为0[80] - 交易性金融资产本期期末数2651814.57元，较上期期末变动-65.18%；预付款项本期期末数243157737.34元，较上期期末变动424.21%[84] - 其他应收款本期期末数561387212.75元，较上期期末变动271.25%；存货本期期末数136710.02元，较上期期末变动-99.98%[84] - 短期借款本期期末数945659742.15元，较上期期末变动164.24%；应付票据本期期末数0元，较上期期末变动-100%[86] - 应交税费本期期末数225983533.32元，较上期期末变动40.20%；一年内到期的非流动负债本期期末数22747571.93元，较上期期末变动-87.01%[86] 各条业务线数据关键指标变化 - 品牌营销板块营业收入305,263.06万元，归母净利润18,927.12万元，同比增长127.00%，服务客户约60%来自豪华车、合资车品牌[41] - 效果营销板块营业收入1,109,638.46万元，同比增长94.35%，归母净利润11,787.79万元，同比增长237.73%，消耗高于1亿的客户24个，总消耗规模同比2020年增加107%[41] - 截至2021年12月31日，派瑞威行总资产263651.45万元，净资产49356.72万元，2021年营收1048935.82万元，净利润10677.65万元[93] - 截至2021年12月31日，百孚思总资产157081.07万元，净资产35604.27万元，2021年营收203881.39万元，净利润9321.35万元[93] - 截至2021年12月31日，爱创天杰总资产92667.60万元，净资产57218.14万元，2021年营收85169.37万元，净利润5710.83万元[94] - 截至2021年12月31日，智阅网络总资产43186.33万元，净资产35531.78万元，2021年营收26400.17万元，净利润3110.69万元[94] - 截至2021年12月31日，同立传播总资产19775.09万元，净资产4630.08万元，2021年营收12714.20万元，净利润651.62万元[95] - 截至2021年12月31日，华邑总资产15819.80万元，净资产14384.23万元，2021年营收4522.09万元，净利润1084.53万元[95] - 截至2021年12月31日，雨林木风总资产17795.06万元，净资产8989.29万元，2021年营收63032.16万元，净利润733.86万元[98] 公司重大事项变更 - 2021年12月31日，公司注册地址由“广饶县大王经济技术开发区”变更为“浙江省杭州市临安区锦南街道九州街88号”[21] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称浙文互联，代码600986，变更前简称科达股份[22] - 2021年12月浙江文投通过杭州浙文互联取得上市公司控制权，浙江省财政厅成为实际控制人[56] - 公司成立全资子公司杭州浙文科技探索新赛道、孵化新业务，已在多个赛道实现良好开局[42] - 数字资产版块独立研发并成功孵化出两位虚拟数字人形象，上线后取得商业化合作[42] - 公司凭借创新业务布局获选成为元宇宙产业委员会常务副主任委员单位[44] - 公司出售滨州置业100%股权、科英置业54.55%股权、数字一百83%的股权，不再纳入合并报表范围[75] - 公司于2021年3月将滨州置业100%股权出售给山东科达，转让价格6310万元[89] - 2021年4月公司将科英置业54.55%股权出售给禾泰企业管理，转让价格4450万元[90] - 2021年5月公司出售数字一百83%股权，转让价格20335万元，出售后仍持有17%股权[90] - 2021年公司完成实际控制人变更、董监事会提前改选、迁址杭州及布局创新业务等重大事项[103] - 2022年公司将巩固基盘业务、拥抱元宇宙经济、完成定向增发，向数字文化产业创新目标迈进[103] - 2021年12月29日披露非公开发行A股股票预案，拟募资不超8亿元，用于AI智能营销等项目[109] - 2021年3月成立全资子公司杭州浙文科技，发展虚拟数字资产等新业务[109] 行业市场情况 - 2021年中国网络广告市场规模约9300亿元，同比增长21.9%，预计到2023年将超过1.2万亿[46] - 广告主2022年预计营销费用同比增长19%[47] - 中国泛二次元用户规模在2020年已突破4亿，并将在2023年达到5亿[50] 业务发展规划 - 品牌营销板块将稳固汽车行业领先地位，拓展非车客户数量[104] - 效果营销板块要夯实龙头地位，拓展新客群和业务赛道[105] - 创新业务板块加强基础设施建设，探索to C端业务模式[106] 公司会议情况 - 2021年公司召开5次临时股东大会、1次年度股东大会[117] - 报告期内公司召开19次董事会会议，15次监事会会议[118] - 2021年第一次临时股东大会于1月13日召开，审议4项议案均通过[122] - 2020年年度股东大会于4月20日召开，审议8项议案均通过[122] - 2021年第二次临时股东大会于5月13日召开，审议1项议案通过[122] - 2021年第三次临时股东大会于6月1日召开，审议2项议案均通过[122] - 2021年第四次临时股东大会于8月11日召开，审议1项议案通过[122] - 2021年第五次临时股东大会于12月27日召开，审议13项议案均通过[126] - 2021年公司召开多次董事会会议，年内召开董事会会议次数为19次，其中现场会议1次，现场结合通讯方式召开会议18次[154] - 2021年3月29日第九届董事会第三次会议审议通过《浙文互联2020年年度报告及摘要》等多项议案[149] - 2021年4月27日第九届董事会临时会议审议通过《浙文互联2021年第一季度报告全文及正文》[149] - 2021年8月11日第九届董事会临时会议审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》[151] - 2021年10月29日第九届董事会临时会议审议通过《浙文互联2021年第三季度报告》[151] - 2021年公司多次审议为子公司或孙公司提供担保的议案，如2月3日、2月23日审议为孙公司杭州派瑞威行文化传播有限公司提供担保的议案，12月10日审议子公司为孙公司提供担保的议案[149][151] - 2021年公司多次审议出售资产的议案，如4月20日、5月17日等[149][151] - 2021年9月17日第九届董事会临时会议审议通过《关于终止2020年度非公开发行A股股票事项并撤回申请材料的议案》[151] - 2021年12月28日第十届董事会第一次会议审议通过关于公司非公开发行股票的多项议案，如《关于公司非公开发行股票方案的议案》等[151][153] - 2021年董事会审计委员会召开三次会议，分别在3月29日、5月14日、7月23日[158] 董监高情况 - 董监高年初持股总数为6051105股，年末持股总数为5971642股，年度内股份减少79463股[130][133] - 董监高报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为769.18万元[133] - 董事长、首席执行官唐颖报告期内从公司获得税前报酬31.20万元，年初和年末持股数均为3935882股[130] - 财务总监王巧兰报告期内从公司获得税前报酬60.98万元，年初和年末持股数均为0股[130] - 副总经理吴瑞敏报告期内从公司获得税前报酬100万元，年初持股2115223股，年末持股2035760股，减少79463股，原因是业绩补偿股份回购注销[130] - 总经理张磊报告期内从

公司信息 - 证券代码为 600986，证券简称为浙文互联，公告编号为临 2021 - 099 [1] 活动信息 - 浙文互联将参加“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动 [2] - 活动由山东证监局、山东上市公司协会联合举办，深圳市全景网络有限公司承办 [2] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）参与 [2] - 活动时间为 2021 年 11 月 16 日 14:00 至 16:00 [2] 交流人员 - 公司副总经理、董事会秘书王颖轶先生和证券事务代表孙彬先生将与投资者进行网络在线沟通交流 [2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入40.03亿元，同比增长70.07%；年初至报告期末营业收入107.84亿元，同比增长56.46%，主要因互联网数字营销业务增长[7][11] - 2021年前三季度营业总收入为107.84亿元，2020年同期为68.93亿元，同比增长56.46%[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7713.21万元，同比增长65.68%；年初至报告期末为2.10亿元，同比增长105.88%，因剥离老业务、聚焦主业及加强管控[7][11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7003.24万元，同比增长94.49%；年初至报告期末为1.54亿元，同比增长94.20%，原因同上[7][11] - 2021年前三季度净利润为2.12亿元，2020年同期为1.09亿元，同比增长93.56%[28] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -6.36亿元，同比下降901.49%，因互联网子公司经营规模扩大、支付媒体采购款增加[9][11] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -6.36亿元，2020年同期为0.79亿元[30] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比增长50%；年初至报告期末均为0.16元/股，同比增长100%，因报告期内净利润增加[9][11] - 2021年前三季度基本每股收益0.16元/股，2020年同期为0.08元/股[30] 净资产收益率情况 - 本报告期末加权平均净资产收益率为2.02%，较上年同期增加0.74个百分点；年初至报告期末为5.61%，较上年同期增加2.77个百分点[9] 资产情况 - 本报告期末总资产77.10亿元，较上年度末增长9.96%；归属于上市公司股东的所有者权益38.47亿元，较上年度末增长5.59%[9] - 2021年9月30日货币资金为875,945,177.05元，2020年12月31日为939,267,778.01元[18] - 2021年9月30日应收账款为4,220,663,778.90元，2020年12月31日为3,287,449,043.26元[18] - 2021年9月30日流动资产合计6,353,425,098.90元，2020年12月31日为5,430,104,836.18元[20] - 2021年9月30日非流动资产合计1,356,328,023.87元，2020年12月31日为1,581,417,086.43元[20] - 2021年9月30日资产总计7,709,753,122.77元，2020年12月31日为7,011,521,922.61元[20] - 2021年1月1日使用权资产为4806.69万元[35] - 2021年1月1日非流动资产合计为162.95亿元，较2020年12月31日增加4806.69万元[35] - 2021年1月1日资产总计为705.96亿元，较2020年12月31日增加4806.69万元[35] 负债情况 - 2021年9月30日短期借款为1,134,480,732.42元，2020年12月31日为357,884,845.54元[20] - 2021年9月30日应付账款为2,040,982,736.33元，2020年12月31日为2,019,036,848.55元[20] - 2021年流动负债合计为37.58亿元，2020年为32.44亿元，同比增长15.87%[22] - 2021年非流动负债合计为1547.62万元，2020年为2245.20万元，同比下降31.07%[22] - 2021年负债合计为37.73亿元，2020年为32.66亿元，同比增长15.53%[22] - 2021年1月1日流动负债合计为324.43亿元，较2020年12月31日增加49.81万元[35] - 租赁负债为47,568,750.11美元[38] - 长期应付职工薪酬为6,267,901.82美元[38] - 预计负债为3,623,484.90美元[38] - 递延收益为12,560,656.79美元[38] - 非流动负债合计为22,452,043.51美元和70,020,793.62美元[38] - 负债合计为3,266,224,702.46美元和3,314,291,595.45美元[38] 所有者权益情况 - 2021年所有者权益合计为39.36亿元，2020年为37.45亿元，同比增长5.10%[22] - 实收资本（或股本）为1,324,552,361.00美元[38] - 资本公积为3,312,413,844.00美元[38] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为3,643,575,340.62美元[38] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益296.40万元，年初至报告期末为4802.09万元[9] - 本报告期计入当期损益的政府补助30.79万元，年初至报告期末为416.61万元[9] - 本报告期非经常性损益合计709.97万元，年初至报告期末为5615.60万元[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为59,161名[15] - 山东科达集团有限公司持股88,493,185股，比例6.69%[15] - 杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）持股80,000,000股，比例6.05%[15] 其他财务指标情况 - 2021年前三季度营业总成本为106.41亿元，2020年同期为67.86亿元，同比增长56.81%[25] - 2021年税金及附加为605.15万元，2020年为1313.75万元，同比下降53.94%[25] - 2021年研发费用为571.91万元，2020年为1077.23万元，同比下降46.91%[25] - 2021年投资收益为6430.59万元，2020年为257.21万元，同比增长2400.13%[25] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为104.65亿元，2020年同期为76.79亿元[30] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2.11亿元，2020年同期为0.45亿元[32] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4.47亿元，2020年同期为 -2.23亿元[32] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为0.23亿元，2020年同期为 -0.98亿元[32] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为7,011,521,922.61美元和7,059,588,815.60美元[38]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[13] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为67.82亿元，上年同期为45.39亿元，同比增长49.40%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.33亿元，上年同期为0.56亿元，同比增长139.52%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1.30亿元，上年同期为1.46亿元，同比下降10.59%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为37.76亿元，上年度末为36.44亿元，同比增长3.64%[22] - 总资产为80.43亿元，上年度末为70.12亿元，同比增长14.72%[22] - 基本每股收益为0.10元/股，上年同期为0.04元/股，同比增长150.00%[22] - 稀释每股收益为0.10元/股，上年同期为0.04元/股，同比增长150.00%[22] - 加权平均净资产收益率为3.59%，上年同期为1.56%，增加2.03个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.27%，上年同期为1.22%，增加1.05个百分点[22] - 2021年上半年公司实现营业收入67.82亿元，同比增长49.40%，净利润1.33亿元，同比增长139.52%[39] - 营业成本63.78亿元，同比增长53.56%；税金及附加425.44万元，同比降低54.41%[43] - 销售费用1.17亿元，同比增长18.96%；管理费用1.44亿元，同比增长9.44%[43] - 研发费用3954.52万元，同比降低48.38%；其他收益4377.24万元，同比增长155.14%[43] - 投资收益6461.24万元，同比增长2445.84%；信用减值损失 -2814.16万元，同比降低372.63%[43] - 经营活动现金流量净额1.30亿元，同比降低10.59%；投资活动现金流量净额3162.91万元，同比降低37.10%[43] - 筹资活动现金流量净额4801.17万元，上年同期为 -1.68亿元[43] - 2021年半年度营业总收入67.82亿元，2020年半年度为45.39亿元，同比增长49.40%[144] - 2021年半年度营业总成本66.96亿元，2020年半年度为44.88亿元，同比增长49.19%[144] - 2021年半年度营业利润1.65亿元，2020年半年度为0.81亿元，同比增长104.79%[144] - 2021年半年度净利润1.35亿元，2020年半年度为0.57亿元，同比增长137.58%[144] - 2021年半年度归属于母公司股东的净利润1.33亿元，2020年半年度为0.56亿元，同比增长139.52%[146] - 2021年半年度基本每股收益0.10元/股，2020年半年度为0.04元/股，同比增长150%[146] - 2021年上半年营业收入406,422,690.56元，2020年同期为287,591,026.50元[150] - 2021年上半年营业利润103,747,097.34元，2020年同期亏损10,731,352.22元[150] - 2021年上半年净利润102,203,143.94元，2020年同期亏损11,942,778.18元[150] - 2021年上半年经营活动现金流入小计6,047,512,525.86元，2020年同期为5,503,930,280.51元[155] - 2021年上半年经营活动现金流出小计5,917,030,038.22元，2020年同期为5,357,998,876.08元[155] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额130,482,487.64元，2020年同期为145,931,404.43元[155] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额31,629,119.26元，2020年同期为50,281,141.54元[155] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额48,011,674.41元，2020年同期亏损168,384,161.18元[159] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额210,091,722.22元，2020年同期为27,882,872.77元[159] - 2021年上半年期末现金及现金等价物余额1,047,310,013.07元，2020年同期为1,017,918,381.53元[159] - 2021年半年度经营活动现金流入小计791,791,260.38元，2020年半年度为309,064,812.99元[162] - 2021年半年度经营活动现金流出小计804,345,987.88元，2020年半年度为125,031,876.54元[162] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 12,554,727.50元，2020年半年度为184,032,936.45元[162] - 2021年半年度投资活动现金流入小计192,384,560.97元，2020年半年度为49,765,847.77元[162] - 2021年半年度投资活动现金流出小计6,133,168.90元，2020年半年度为71,743,898.53元[162] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为186,251,392.07元，2020年半年度为 - 21,978,050.76元[162] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计528,395,614.07元，2020年半年度为165,000,000.00元[165] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计521,957,419.99元，2020年半年度为191,337,878.15元[165] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为6,438,194.08元，2020年半年度为 - 26,337,878.15元[165] - 2021年半年度所有者权益合计较上年期末增加113,818,710.90元[169] - 公司2021年半年度实收资本（或股本）期末余额为1,325,192,361.00元，较期初无变动[174] - 资本公积期末余额为3,312,653,445.00元，本期增加3,949,475.89元[174] - 减：库存股期末余额为48,070,715.52元，本期增加2,942,424.13元[174] - 归属于母公司所有者权益其他综合收益期末余额为 -7,494,118.64元，本期减少0.96元[174] - 专项储备本期提取和使用金额均为458,771.05元[174] - 2021年半年度盈余公积期末余额为149,486,674.18元，较期初无变动[174] - 未分配利润期末余额为 -1,128,774,926.98元，本期增加55,654,452.08元[174] - 少数股东权益期末余额为97,353,880.43元，本期增加1,375,270.58元[174] - 所有者权益合计期末余额为3,700,346,599.47元，本期增加58,036,773.46元[174] - 综合收益总额为55,648,052.08元，利润分配金额为6,400.00元[174] - 2021年半年度实收资本（或股本）本期增减变动金额为-507,500.00元，期末余额为1,324,044,861.00元[178][181] - 2021年半年度资本公积本期增减变动金额为-24,316,532.06元，期末余额为3,326,603,156.04元[178][181] - 2021年半年度减：库存股本期增减变动金额为-25,200,648.99元，期末余额为21,180,466.53元[178][181] - 2021年半年度其他综合收益为-7,500,000.00元，无增减变动[178][181] - 2021年半年度专项储备本期提取和使用均为554.86元[178] - 2021年半年度盈余公积为149,593,002.95元，无增减变动[178][181] - 2021年半年度未分配利润本期增减变动金额为72,955,882.24元，期末余额为-1,230,112,020.54元[178][181] - 2021年半年度所有者权益合计本期增减变动金额为73,332,499.17元，期末余额为3,541,448,532.92元[178][181] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车营销板块实现营业收入19.38亿元，同比增长26.86%；精准营销板块实现营业收入47.37亿元，同比增长71.88%[39] - 公司建立超10余间、超1000平米直播间，团队人员超40人，直播电商业务实现千万+GMV，服务近30家品牌客户[40] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计49,056,296.10元，其中非流动资产处置损益45,056,923.00元，计入当期损益的政府补助3,858,203.03元等[23] 客户与市场情况 - 报告期内收入规模亿级以上客户10家[28] - 2021年第一季度中国广告市场同比增长27.3%，电视媒体广告收入同比增长19.9%[31] - 公司客户覆盖网络服务、汽车、电商等核心行业，包括阿里、今日头条、一汽系等[28][30] 公司业务与合作情况 - 公司主营业务为数字营销，旗下业务划分为精准营销、汽车营销、创新业务三大板块[27] - 2020年公司引入大股东杭州浙文互联，在多方面对公司未来发展形成有效支撑[34] - 公司通过研发投入积累营销数据及工具产品，从三个维度赋能营销效率[35] - 公司是头条、腾讯、快手等头部媒体的核心合作伙伴，拥有自有媒体平台[35] - 公司与行业头部客户建立牢固合作关系，打造了强大的客户资源矩阵[35] - 公司以技术和数据赋能数字营销，为客户营销赋能[35] 银行授信与财务费用情况 - 截止2021年7月5日，公司及子（孙）公司获批银行综合授信5.19亿元，银行贷款平均年利率4.37%，上半年财务费用同比降低31.51%[40] 资产负债项目变动情况 - 应收票据本期期末数为388,163,432.97元，占总资产比例4.83%，较上年期末变动252.83%，因收回应收账款中承兑汇票增加[47] - 其他应收款本期期末数为748,766,531.05元，占总资产比例9.31%，较上年期末变动395.17%，因处置股权应收转让款及往来款增加[47] - 存货本期期末数为247,279.01元，占总资产比例0.003%，较上年期末变动 -99.96%，因处置子公司导致存货减少[50] - 短期借款本期期末数为618,428,387.91元，占总资产比例7.69%，较上年期末变动72.80%，因商业承兑票据贴现及新增信用贷款[50] - 应付账款本期期末数为3,060,384,203.79元，占总资产比例38.05%，较上年期末变动51.58%，因业务增长应付款项增加[50] - 2021年6月30日货币资金为1,068,397,112.67元，较2020年12月31日的939,267,778.01元有所增加[132] - 2021年6月30日应收票据为388,163,432.97元，较2020年12月31日的110,014,157.49元大幅增加[132] - 2021年6月30日应收账款为4,156,368,435.87元，较2020年12月31日的3,287,449,043.26元增加[132] - 2021年6月30日存货为247,279.01元，较2020年12月31日的568,206,998.18元大幅减少[132] - 2021年6月30日流动资产合计6,685,975,148.00元，较2020年12月31日的5,430,104,836.18元增加[13

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产69.60亿元，较上年度末减少0.73%；归属于上市公司股东的净资产36.44亿元，较上年度末增加1.30%[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3.28亿元，较上年同期减少225.83%[11] - 年初至报告期末营业收入28.15亿元，较上年同期增加24.53%；归属于上市公司股东的净利润4778.50万元，较上年同期增加184.91%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3147.91万元，较上年同期增加195.64%[11] - 加权平均净资产收益率为1.30%，较上年同期增加0.83个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，较上年同期增长300%[11] - 2021年3月31日资产总计47.28亿美元，较2020年12月31日的48.23亿美元下降2%[35][39] - 2021年3月31日流动资产合计16.50亿美元，较2020年12月31日的17.32亿美元下降4.74%[35] - 2021年3月31日非流动资产合计30.78亿美元，较2020年12月31日的30.91亿美元下降0.42%[35] - 2021年3月31日负债合计11.90亿美元，较2020年12月31日的13.55亿美元下降12.18%[37][39] - 2021年3月31日流动负债合计11.70亿美元，较2020年12月31日的13.50亿美元下降13.38%[37] - 2021年3月31日非流动负债合计1.996亿美元，较2020年12月31日的4375万美元增长356.37%[37] - 2021年3月31日所有者权益合计35.39亿美元，较2020年12月31日的34.68亿美元增长2.03%[37][39] - 2021年第一季度营业总收入28.15亿元，2020年同期为22.60亿元，同比增长24.53%[42] - 2021年第一季度营业总成本27.88亿元，2020年同期为22.60亿元，同比增长23.35%[42] - 2021年第一季度净利润4909.23万元，2020年同期为1762.22万元，同比增长178.58%[42] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润4778.50万元，2020年同期为1677.20万元，同比增长185.03%[44] - 2021年第一季度基本每股收益0.04元/股，2020年同期为0.01元/股，同比增长300%[44] - 2021年第一季度稀释每股收益0.04元/股，2020年同期为0.01元/股，同比增长300%[44] - 2021年第一季度营业收入2.59亿元，2020年同期为0.83亿元，同比增长211.80%[48] - 2021年第一季度营业利润7025.81万元，2020年同期亏损236.10万元，同比扭亏为盈[48] - 2021年第一季度利润总额7024.51万元，2020年同期亏损173.73万元，同比扭亏为盈[48] - 2021年第一季度综合收益总额7052.15万元，2020年同期亏损344.62万元，同比扭亏为盈[50] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计27.53亿元，2020年同期为34.64亿元[54] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计30.81亿元，2020年同期为32.04亿元[54] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3.28亿元，2020年同期为2.61亿元[54] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计3507.67万元，2020年同期为5211.46万元[54] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计47.47万元，2020年同期为20.24万元[54] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3460.19万元，2020年同期为5191.23万元[54] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计3.64亿元，2020年同期为1.5亿元[54] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计1.54亿元，2020年同期为1.91亿元[56] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.1亿元，2020年同期为 - 4060.88万元[56] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 8352.71万元，2020年同期为2.72亿元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为96,582,746.19元，上一年为88,170,887.21元[61] - 现金及现金等价物净增加额为 -22,193,293.29元，上一年为93,738,223.79元[61] - 期末现金及现金等价物余额为284,028,240.01元，上一年为355,350,936.55元[61] 特定项目财务数据关键指标变化 - 应收票据较上年末增加54.25%，主要系本期公司收回应收账款中收到的承兑汇票增加所致[17] - 应收款项融资较上年末减少49.68%，主要系公司银行承兑汇票已背书转让或到期所致[17] - 预付账款较上年末增加206.65%，主要系预付媒体款增加所致[17] - 存货较上年末减少37.03%，主要系本期处置子公司滨州置业存货减少所致[17] - 合同负债从274,964,521.99元降至103,699,052.31元，降幅62.29%，主要系处置子公司滨州置业所致[19] - 其他流动负债从21,429,438.34元增至186,099,745.07元，增幅768.43%，主要为新增委托贷款1.8亿元[19] - 税金及附加从5,292,175.14元降至2,094,815.84元，降幅60.42%，因去年同期子公司滨州置业交房收入高，本期交房收入低[19] - 研发费用从47,872,415.26元降至19,156,913.74元，降幅59.98%，因本期投入研发费用减少[19] - 投资收益从1,804,561.00元增至26,757,412.84元，增幅1382.77%，主要系处置子公司滨州置业[19] - 经营活动产生的现金流量净额从260,801,214.48元降至 -328,174,828.14元，降幅225.83%，因互联网子公司经营规模扩大，支付媒体采购款增加[19] - 投资活动产生的现金流量净额从51,912,252.99元降至34,601,913.83元，降幅33.35%，因上年同期收回到期银行理财5000万元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额从 -40,608,783.92元增至210,023,191.49元，主要系新增1.8亿元委托贷款[19] - 2021年3月31日应收账款为3.947亿美元，较2020年12月31日的6.048亿美元下降34.74%[35] - 2021年3月31日应付账款为3.540亿美元，较2020年12月31日的5.637亿美元下降37.19%[37] - 2021年3月31日合同负债为2328万美元，较2020年12月31日的5480万美元下降57.52%[37] 股东相关数据 - 报告期末股东总数为71347户[13] 财务报表调整相关 - 2020年12月31日流动资产合计5,430,104,836.18元[61] - 2020年12月31日非流动资产合计1,581,417,086.43元，2021年1月1日为1,629,483,979.42元，调整数为48,066,892.99元[63] - 2020年12月31日资产总计7,011,521,922.61元，2021年1月1日为7,059,588,815.60元，调整数为48,066,892.99元[63] - 2020年12月31日流动负债合计3,243,772,658.95元，2021年1月1日为3,244,270,801.83元，调整数为498,142.88元[63] - 2020年12月31日非流动负债合计22,452,043.51元，2021年1月1日为70,020,793.62元，调整数为47,568,750.11元[63] - 2020年12月31日负债合计3,266,224,702.46元，2021年1月1日为3,314,291,595.45元，调整数为48,066,892.99元[66] - 2020年12月31日所有者权益（或股东权益）合计3,745,297,220.15元，2021年1月1日无变化[66] - 流动资产合计为17.3214196655亿美元[70] - 非流动资产合计从30.9064323288亿美元调整为31.0908211437亿美元，增加1843.888149万美元[70] - 资产总计从48.2278519943亿美元调整为48.4122408092亿美元，增加1843.888149万美元[70] - 流动负债合计为13.5029421556亿美元[73] - 非流动负债合计从437.495012万美元调整为2281.383161万美元，增加1843.888149万美元[73] - 负债合计从13.5466916568亿美元调整为13.7310804717亿美元，增加1843.888149万美元[73] - 所有者权益（或股东权益）合计为34.6811603375亿美元[73] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从48.2278519943亿美元调整为48.4122408092亿美元，增加1843.888149万美元[73] 准则执行相关 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[73] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据，且无需审计报告[76] 公司事项相关 - 公司非公开发行A股股票事项尚需获中国证监会核准，结果和时间不确定[23]

公司基本信息 - 公司法定代表人为唐颖[17] - 公司注册地址为广饶县大王经济技术开发区，邮编257335[18] - 公司办公地址为北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层，邮编100022[18] - 公司网址为http://www.kdgdigital.com/[18] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票代码600986，简称浙文互联，变更前简称科达股份[20] 财务审计相关 - 公司聘请的境内会计师事务所为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 境内会计师事务所为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙），报酬230万元，审计年限20年[105] - 内部控制审计会计师事务所为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙），报酬120万元[105] - 保荐人为国金证券股份有限公司，报酬50万元[105] - 经2019年年度股东大会审议批准，公司续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年年度审计机构[105] - 审计认为浙文互联2020年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[193] - 审计按中国注册会计师审计准则执行工作，获取的审计证据充分、适当，为发表审计意见提供基础[194] - 关键审计事项是审计根据职业判断认为对本期财务报表审计最重要的事项，不对这些事项单独发表意见[195] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[14] 财务数据关键指标变化 - 公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为9435.96万元（合并报表）[5] - 截至2020年12月31日，母公司累计未分配利润为 - 13.03亿元[5] - 因母公司累计未分配利润为负，未达现金分红条件，2020年度拟不进行现金分红和资本公积转增股本[5] - 2020年营业收入92.61亿元，较2019年减少50.96%[27] - 2020年归属于上市公司股东的净利润9435.96万元，2019年为亏损25.09亿元[27] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为-1.14亿元，较2019年减少121.37%[27] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产36.44亿元，较2019年末增加2.74%[27] - 2020年末总资产70.12亿元，较2019年末减少15.27%[27] - 2020年加权平均净资产收益率为2.63%，较2019年增加54.57个百分点[27] - 2020年四个季度营业收入分别为22.60亿元、22.79亿元、23.54亿元、23.68亿元[28] - 2020年公司实现营业收入926,056.73万元，比上年同期下降50.96% [50][53][55][60] - 2020年公司营业成本854,595.69万元，同比下降52.10% [53][55][60] - 2020年公司实现净利润10,010.29万元，归属于母公司的净利润9,435.96万元[53] - 前五名客户销售额310,037.11万元，占年度销售总额33.48%；前五名供应商采购额626,956.09万元，占年度采购总额73.36%[67] - 本期费用化研发投入117,288,699.52元，研发投入合计117,288,699.52元，研发投入总额占营业收入比例1.27%，研发人员数量243人，占公司总人数比例16.64%，研发投入资本化比重为0[68] - 经营活动产生的现金流量净额2020年度为 - 113,991,668.59元，较2019年度减少121.37%；投资活动产生的现金流量净额2020年度为51,665,193.93元；筹资活动产生的现金流量净额2020年度为 - 90,238,053.96元[69] - 交易性金融资产本期期末数7,615,232.65元，占总资产0.11%，较上期期末减少94.39%[71] - 应收款项融资本期期末数170,198,836.98元，占总资产2.43%，较上期期末减少32.89%[71] - 预付账款本期期末数46,385,992.90元，占总资产0.66%，较上期期末减少64.62%[71] - 预收款项上期期末数413,790,968.95元，占总资产5.00%，2020年减少100.00%；合同负债本期期末数274,964,521.99元，占总资产3.92%[73] - 应交税费本期期末数161,181,893.96元，占总资产2.30%，较上期期末减少36.13%[73] - 其他应付款本期期末数55,637,268.49元，占总资产0.79%，较上期期末减少63.74%[73] - 预计负债本期期末数3,623,484.90元，占总资产0.05%，较上期期末增加242.96%[74] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为9435.96万元，现金分红数额为0，占比为0%；2019年净利润为 -25.09亿元，现金分红数额为0，占比为0%；2018年净利润为2.63亿元，现金分红数额为1317.47万元，占比为5.01%[95] - 2020年度公司拟不进行现金股利分配和资本公积转增股本，因截至2020年12月31日母公司累计未分配利润为负数[94] - 科达半导体有限公司期初余额为23,000,179.27元，期末余额为23,000,179.27元[109] - 关联债权债务合计期初余额为502,559,459.69元，期末余额为12,581,031.58元[113] - 期初股本1,325,192,361股，期末股本1,324,552,361股[137] - 期初资产总额827,547.51万元，期末资产总额701,152.19万元[137] - 期初负债总额463,316.53万元，期末负债总额326,622.47万元[137] - 期初资产负债率55.99%，期末资产负债率46.58%[137] - 截止报告期末普通股股东总数77,849户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数72,777户[137][139] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为数字营销，分为精准营销、汽车营销和创新业务事业部[34][35] - 互联网数字营销业务本期营业收入同比减少97.63亿元，原路桥施工等业务营业收入同比增加1.41亿元[56] - 互联网服务营业收入9,037,527,475.00元，毛利率7.20%，营业收入比上年减少51.93% [62] - 商品房销售营业收入160,992,797.58元，毛利率30.44%，营业收入比上年增加344.65% [62] - 公路桥梁施工及附属设施营业收入62,046,984.28元，毛利率23.96%，营业收入比上年增加35.13% [62] 行业市场情况 - 2019年中国网络广告市场规模达6464.3亿元，预计2020年近8000亿元，2022年突破万亿[36] - 2019年移动广告市场规模5415.2亿元，同比增长47.8%，占互联网广告整体市场83.8%[39] - 行业客户营销预算向效果转化场景转移，直播电商和短视频营销市场扩容快速[42] - 2021年中国数字营销预算平均增长20%，78%和75%的广告主考虑加大短视频和社交媒体投放，电商平台和直播占比超5成[81] 公司发展战略与优势 - 公司引入大股东杭州浙文互联，其在多方面支撑公司未来发展，助力产业升级[43] - 公司积累大量营销数据，搭建多个营销技术产品，构建多元化营销技术产品矩阵[44] - 公司拟定向增发募集资金打造智能营销中台，提升工作和营销效率，积累数据资产[45] - 公司与国内众多头部媒体保持紧密合作，拥有自有媒体平台，具备差异化流量运营能力[45] - 公司与行业头部客户建立牢固合作关系，打造强大客户资源矩阵，涵盖多行业[46] - 2021年公司预计实现营业收入200亿元[86] 公司面临挑战 - 受疫情影响，公司数字营销业务面临转型升级和寻找新盈利增长点的挑战[49] - 随着5G商用化，数字营销业务在内容、数据和终端面临创新挑战，公司若不能把握趋势和需求变化，将影响经营业绩[89] - 营销传播服务行业靠并购发展，公司前期并购形成商誉，未来多种因素可能导致商誉减值，影响当期损益[92] 子公司经营情况 - 北京派瑞威行互联技术有限公司期末总资产152,536.42万元，期末净资产39,662.81万元，本期净利润512.37万元[79] - 北京百孚思广告有限公司期末总资产149,894.13万元，期末净资产27,228.26万元，本期净利润1,767.87万元[79] - 上海同立广告传播有限公司期末总资产24,916.92万元，期末净资产4,154.20万元，本期净利润 - 2,570.11万元[79] - 广东雨林木风计算机科技有限公司期末总资产18,540.27万元，期末净资产9,239.17万元，本期净利润628.57万元[79] - 广州华邑品牌数字营销有限公司期末总资产15,813.93万元，期末净资产14,297.93万元，本期净利润689.78万元[79] - 北京爱创天杰营销科技有限公司期末总资产77,456.46万元，期末净资产51,480.69万元，本期净利润5,869.71万元[79] - 北京智阅网络科技有限公司期末总资产44,018.74万元，期末净资产33,396.31万元，本期净利润4,028.74万元[80] 股权相关情况 - 定增完成后杭州浙文互联持股不高于26.64%且不低于25.16%，将成上市公司控股股东[50] - 杭州浙文互联预计发行后持有上市公司股份上限451,940,298股，占比26.64%；下限418,308,457股，占比25.16%[87] - 2010年10月23日，杭州浙文互联受让山东科达持有的上市公司8,000.00万股，占上市公司股本的6.04%[114] - 公司拟向杭州浙文互联非公开发行不超过373,134,328股且不少于338,308,457股股票，认购金额合计不超过149,520万元[114] - 本次变动前有限售条件股份42116449股，占比3.18%，变动后8302555股，占比0.63%[130] - 本次变动前无限售条件流通股份1283075912股，占比96.82%，变动后1316249806股，占比99.37%[130] - 2020年4月28日，28,367,522股限售股上市流通[131] - 2020年7月21日，因激励对象程军离职，公司回购注销限售股640,000股[131][136] - 2020年12月31日，4,806,372股限售股上市流通[133] - 年初限售股总数42,116,449股，本年解除限售股数33,173,894股，年末限售股数8,302,555股[135] - 2019年股权激励计划中507,500股限售股已由公司回购注销[135] - 山东科达集团有限公司期末持股88,493,185股，占比6.68%，报告期内减少80,000,000股[140] - 杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）期末持股80,000,000股，占比6.04%，报告期内增加80,000,000股[140] - 上海百仕成投资中心（有限合伙）期末持股43,179,788股，占比3.26%，报告期内减少3,793,600股[140] - 2020年10月23日，杭州浙文互联以8元/股受让山东科达80,000,000股，占总股本6.04% [144] - 股权交割后，山东科达持股6.68%，杭州浙文互联持股6.04%，公司无控股股东和实际控制人[144][146] - 张桔洲持有有限售条件股份4,984,388股，限售期36个月[142] - 北京祺创企业管理顾问中心（有限合伙）持有有限售条件股份1,713,122股，限售期36个月[142] - 吴瑞敏持有有限售条件股份423,045股，限售期36个月[142] - 张彬持有有限售条件股份180,000股，因激励计划限售[142] - 吴尚持有有限售条件股份130,000股，因激励计划限售[142] - 唐颖年初和年末持股数均为3,935,882股，年度内股份增减变动量为0[153] - 吴瑞敏年初和年末持股数均为2,115,223股，年度内股份增减变动量为0[153] - 李科年初持股8,752,912股，年末持股6,572,912股，年度内减持2,180,000股[156] - 全体人员年初持股总数为14,804,017股，年末持股总数为12,624,017股，年度内共减持2,180,000股[156] 人员薪酬与任职情况 - 刘锋杰报告期内从公司获得的税前报酬总额

机构调研基本信息 - 调研时间为 2020 年 12 月 29 日下午 14:00 - 16:00 [1] - 调研地点在上海市长宁区红宝石路 188 号古北 SOHO - 43 层公司上海总部 [1] - 调研形式为现场会议 [1] - 调研机构包括广发证券、中金公司等 14 家证券机构 [1] - 公司出席人员有董事长兼 CEO 唐颖先生等 4 人 [1] 公司情况介绍 股权变更与名称变更 - 杭州浙文互联拟通过协议转让和认购非公开发行方式成为控股股东，协议转让 8000 万股已完成过户，非公开发行完成后将持有 4.53 亿股，占发行后总股本 26.69% [2] - 公司拟将名称变更为“浙文互联集团股份有限公司”，已完成工商变更登记 [2] 非公开发行股票 - 拟非公开发行股票募集资金 15 亿元，3.03 亿元用于智能营销中台项目，7.68 亿用于短视频智慧营销生态平台项目，4.29 亿元偿还银行借款及补充流动资金 [2][3] 员工持股计划 - 拟推出第一期员工持股计划，规模为 810.14 万股，拟筹资上限为 1968.65 万元 [3] - 第一个解锁期目标值为 2021 年净利润达 3.10 亿元，门槛值为 2.48 亿元；第二个解锁期目标值为 2021 - 2022 年净利润累计达 7.30 亿元，门槛值为 5.84 亿元 [3] 互动环节交流内容 子公司业务规划 - 派瑞威行属精准营销业务板块，未来业务重点在信息流广告领域，聚焦头条、腾讯等头部媒体，布局中腰部平台 [4] 项目实施情况 - 智能营销中台项目将整合升级现有平台，打通内部零散内容，加快中台建设和应用，提升数据处理等能力，增强客户黏性 [5] 股东入股影响 - 杭州浙文互联入股为公司提供资金支持，推动数字化技术升级等，提高核心竞争力 [6] - 有助于上市公司与股东产业、资本资源合作，发挥协同效应，助力业务发展 [6] - 国资与民营企业优势结合，提升上市公司稳定性及收益率 [6] 业绩考量 - 稳定及提升现有业务，通过技术产品提升效率 [7] - 股东在业务、资金、牌照方面给予支持，拓展影视、游戏类客户 [7] - 未来业绩维持逐步修复、稳定提升节奏，员工持股计划绑定核心团队 [7] - 新业务拓展及利润情况值得期待，上市公司未来业绩将稳定增长 [7]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产75.51亿元，较上年度末减少8.76%[10] - 2020年9月30日资产总计75.51亿美元，较2019年12月31日的82.75亿美元下降8.75%[32] - 2020年9月30日流动资产合计591014.35万元，较2019年末660511.17万元有所下降[29] - 2020年9月30日流动资产合计16.99亿美元，较2019年12月31日的13.86亿美元增长22.58%[37] - 2020年9月30日非流动资产合计32.65亿美元，较2019年12月31日的32.79亿美元下降0.42%[37] - 2020年第三季度公司资产总计82.75亿元，负债合计46.33亿元，所有者权益合计36.42亿元[74][77] - 2019年12月31日公司资产总计46.65亿元，负债合计情况为流动负债9.57亿元、非流动负债1.75亿元[80] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为6,605,111,685.38元，非流动资产相关项目金额在这两个时间点也未发生变化[72] - 2019年12月31日公司流动资产合计13.86亿元，非流动资产合计32.79亿元[78][80] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.50亿元，较上年度末增长2.91%[10] - 2020年9月30日所有者权益合计37.53亿美元，较2019年12月31日的36.42亿美元增长3.04%[34] - 2020年第三季度公司归属于母公司所有者权益合计35.46亿元，少数股东权益0.96亿元[77] - 所有者权益（或股东权益）合计为3,507,118,991.83美元[83] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7930.69万元，上年同期为 - 5925.59万元[10] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计79.66亿元，2019年同期为141.14亿元[60] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计78.86亿元，2019年同期为141.74亿元[60] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额7930.69万元，2019年同期为 - 5925.59万元[60] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计5291.74万元，2019年同期为2516.85万元[60] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计7459.07万元，2019年同期为14071.68万元[60] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计4.29亿元，2019年同期为6.06亿元[60] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计733,598,079.74元，2019年同期为1,058,104,752.81元；经营活动现金流出小计569,443,369.31元，2019年同期为1,145,198,658.80元；经营活动产生的现金流量净额164,154,710.43元，2019年同期为 - 87,093,905.99元[67] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计59,882,647.77元，2019年同期为85,473,826.46元；投资活动现金流出小计78,140,908.55元，2019年同期为126,377,722.00元；投资活动产生的现金流量净额 - 18,258,260.78元，2019年同期为 - 40,903,895.54元[67] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计269,350,000.00元，2019年同期为411,700,000.00元；筹资活动现金流出小计300,345,494.44元，2019年同期为527,044,691.57元；筹资活动产生的现金流量净额 - 30,995,494.44元，2019年同期为 - 115,344,691.57元[67][69] - 2020年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 78,929.17元，2019年为109,026.92元[63][69] - 2020年现金及现金等价物净增加额114,822,026.04元，2019年为 - 243,233,466.18元[69] - 2020年期初现金及现金等价物余额261,612,712.76元，2019年为492,532,628.81元[69] - 2020年期末现金及现金等价物余额376,434,738.80元，2019年为249,299,162.63元[69] - 2020年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为13,970,285.16元，2019年为33,372,485.12元[67] - 2020年支付其他与筹资活动有关的现金为49,675,209.28元，2019年为131,972,206.45元[67] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润相关 - 年初至报告期末营业收入68.93亿元，较上年同期减少51.39%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，较上年同期减少18.05%[10] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为2.84%，较上年增加0.82个百分点[10] - 年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较上年减少11.11%[10] - 2020年1 - 9月营业收入为689275.99万元，较2019年同期1418023.96万元下降51.39%，互联网数字营销业务收入降74.36亿元，路桥等业务收入增1.49亿元[18] - 2020年1 - 9月营业成本为626730.72万元，较2019年同期1337624.99万元下降53.15%，因营业收入减少[18] - 2020年营业外收入为1149.65万元，较2019年106.91万元增长975.34%，因无法支付的应付款转入[20] - 2020年营业外支出为376.66万元，较2019年121.37万元增长210.35%，因公益性捐助增加及报废资产[20] - 2020年第三季度营业总收入23.54亿元，2020年前三季度为55.96亿元，2019年同期分别为68.93亿元和141.80亿元[45] - 2020年第三季度营业总成本22.98亿元，2020年前三季度为55.56亿元，2019年同期分别为67.86亿元和140.24亿元[45] - 2020年第三季度营业利润6071.58万元，2020年前三季度为5486.44万元，2019年同期分别为1.42亿元和1.95亿元[45] - 2020年第三季度利润总额6882.94万元，2020年前三季度为5426.08万元，2019年同期分别为1.49亿元和1.95亿元[48] - 2020年第三季度净利润5234.48万元，2020年前三季度为4187.16万元，2019年同期分别为1.09亿元和1.32亿元[48] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润4655.43万元，2020年前三季度为3861.12万元，2019年同期分别为1.02亿元和1.25亿元[48] - 2020年第三季度综合收益总额5234.48万元，2020年前三季度为4188.06万元，2019年同期分别为1.09亿元和1.32亿元[50] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额4655.43万元，2020年前三季度为3862.02万元，2019年同期分别为1.02亿元和1.25亿元[50] - 2020年第三季度基本每股收益0.04元/股，2020年前三季度为0.02元/股，2019年同期分别为0.08元/股和0.09元/股[50] - 2020年第三季度稀释每股收益0.04元/股，2020年前三季度为0.02元/股，2019年同期分别为0.08元/股和0.09元/股[50] - 2020年前三季度营业收入7.70亿元，2019年同期为8.97亿元[54] - 2020年前三季度营业利润亏损2677.54万元，2019年同期盈利1675.98万元[54] - 2020年前三季度利润总额亏损2077.20万元，2019年同期盈利1688.17万元[54] - 2020年前三季度净利润亏损2381.68万元，2019年同期盈利1550.89万元[54] - 2019年度归属于母公司净利润为 - 250917.76万元，预计2020年度净利润与2019年相比或重大变动[24] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日流动负债合计35.85亿美元，较2019年12月31日的44.07亿美元下降18.65%[32] - 2020年9月30日非流动负债合计2.13亿美元，较2019年12月31日的2.26亿美元下降6.07%[32] - 2020年9月30日负债合计37.98亿美元，较2019年12月31日的46.33亿美元下降17.99%[32] - 2020年9月30日短期借款4.18亿美元，较2019年12月31日的4.49亿美元下降6.89%[32] - 2020年9月30日应付账款23.87亿美元，较2019年12月31日的28.66亿美元下降16.71%[32] - 2020年9月30日长期借款1.65亿美元，较2019年12月31日的1.75亿美元下降5.75%[32] - 2020年第三季度公司流动负债合计44.07亿元，非流动负债合计2.26亿元[74] - 2019年12月31日公司流动负债9.57亿元、非流动负债1.75亿元[80] - 2020年第三季度公司短期借款4.49亿元，应付账款28.66亿元[74] - 2019年12月31日公司短期借款8691.04万元，应付账款2.04亿元[80] - 预计负债为1,056,536.29美元[83] - 递延收益为3,012,450.79美元[83] - 递延所得税负债为21,430,096.11美元[83] - 非流动负债合计为200,675,649.74美元[83] - 负债合计为1,157,885,198.49美元[83] 财务数据关键指标变化 - 股东权益相关 - 截止报告期末股东总数86334户，山东科达集团有限公司持股1.68亿股，占比12.72%[12] - 2020年9月20日，公司大股东山东科达拟转让8000万股予浙文互联，10月23日完成过户登记[20] - 2020年9月20日，公司拟向浙文互联非公开发行不超37313.43万股，完成后浙文互联将持股45313.43万股，占总股本26.69%成控股股东[21] 财务数据关键指标变化 - 其他损益相关 - 非流动资产处置损益年初至报告期末为 - 118.49万元[12] - 计入当期损益的政府补助年初至报告期末为2505.36万元[12] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年1 - 9月营业收入为689275.99万元，较2019年同期1418023.96万元下降51.39%，互联网数字营销业务收入降74.36亿元，路桥等业务收入增1.49亿元[18] 财务报表列报科目变更 - 2020年因新收入准则，公司对原会计政策变更并调整财务报表列报科目，无需追溯调整2019年度及可比期间报表[77] 公司权益结构相关 - 2020年第三季度公司实收资本13.25亿元，资本公积33.09亿元[74] - 2020年第三季度公司未分配利润为 - 11.84亿元[77] - 实收资本（或股本）为1,325,192,361.80美元[83] - 资本公积为3,348,019,812.21美元[83] - 库存股为45,128,291.39美元[83] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为4,665,004,190.32美元[83]