会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为386人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为370,429,044股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为47.6175%[4] - 公司在任董事8人，出席7人；在任监事3人，出席3人[8] 投票情况 - A股股东同意票数为370,053,422，比例为99.8985%[7] - A股股东反对票数为235,402，比例为0.0635%[7] - A股股东弃权票数为140,220，比例为0.0380%[7] - 5%以下股东同意补选独立董事议案票数为5,154,964，比例为93.2083%[7] - 5%以下股东反对补选独立董事议案票数为235,402，比例为4.2564%[7] - 5%以下股东弃权补选独立董事议案票数为140,220，比例为2.5353%[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月12日14:30召开[6] - 网络投票时间为2月12日9:15 - 15:00[6] - 现场会议地点在山东济南汉峪金谷A4 - 4产业金融大厦12层[7] - 表决方式为现场与网络投票结合[8] - 发言股东需会前30分钟向会务组登记[13] 董事会补选 - 拟补选胡乃连为第六届董事会独立董事[14] - 胡乃连曾任北京科技大学多职，现任职赤峰吉隆黄金[16] - 截至公告日，胡乃连未持股，无关联关系[16]

人员变动 - 独立董事陈衍景、董事会秘书姜骏辞职，不再任职[3] - 提名胡乃连为独立董事候选人，需股东大会审议[4] - 聘任任向康为董事会秘书，任期至第六届董事会届满[5] 其他信息 - 2025年1月26日召开第六届董事会第二十四次会议[4] - 截至公告日，相关人员未持股且无关联关系[8][9]

董事会会议 - 2025年1月23日发通知，1月26日召开第六届董事会第二十四次会议[2] - 应出席董事8名，实际出席8名[2] 人事变动 - 拟补选胡乃连为独立董事，接任提名委员会主任[3] - 聘任任向康为董事会秘书[5] 制度与会议安排 - 制定《舆情管理制度》[6] - 提议2月12日召开2025年第一次临时股东大会[7]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得培训证明[1] - 无近36个月内证监会处罚、刑事处罚等情况[3] 独立性要求 - 特定持股及亲属、近12个月有影响情形人员无独立性[2][3] 兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[4] 承诺事项 - 任职后不符资格将辞去职务[6]

董事会提名 - 公司董事会提名胡乃连为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人持股不超1%[2] - 被提名人非前十股东自然人及其配偶等[2] - 被提名人不在5%以上或前五股东任职[3] - 被提名人近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 被提名人近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 被提名人兼任独董境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4]

新策略 - 公司制定舆情管理制度提高应对能力，保护权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 舆情工作小组双组长制，董事会秘书任副组长[3] - 一般舆情灵活处置，重大舆情领导小组决策[7] - 制度经董事会审议通过生效，由其解释修订[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月12日14点30分召开[4] - 现场会议在山东济南汉峪金谷A4 - 4大厦12层会议室[4] - 网络投票2月12日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] 议案与登记信息 - 审议补选公司独立董事的议案[7] - 股权登记日为2025年2月6日[11] - 登记时间为2月11日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[15] 其他信息 - 会议联系人是李家喜，电话0531 - 86171227，传真0531 - 86171167[15] - 现场会议地址邮编250101[16] - 会议会期半天，费用自理[16] - 公告2025年1月27日发布[18]

投资评级 - 报告给予玉龙股份"买入"评级，当前价格为11.35元，合理价值为15.51元 [3] 核心观点 - 玉龙股份作为黄金行业的新秀，受益于金价上行和双轮驱动战略，未来业绩有望持续增长 [2] - 公司黄金采选业务贡献显著，未来占比将进一步提升，帕金戈金矿作为低成本"现金奶牛"项目，具备显著的成本优势 [7][40] - 公司通过钒矿、硅石和石墨矿的布局，新能源新材料板块有望形成新的成长曲线 [7][74][76] 公司基本面 - 总股本/流通股本为783.03百万股，总市值/流通市值为8887.34百万元 [4] - 近3个月和6个月股价涨跌幅分别为-21.56%和-11.74% [4] - 2023年营业收入为2424百万元，同比下降77.8%，但归母净利润同比增长52.9%至445百万元 [7] 黄金业务 - 帕金戈金矿资源量为63吨，预计剩余可生产年限为13年，2023年矿产金产量为2.85吨，生产成本为210元/克，处于行业领先水平 [7][55] - 2023年黄金采选业务营业收入达125981万元，占比52.0%，毛利为66398万元，占比67.1% [40] - 2024年上半年黄金采选业务收入同比增长17.6%至78912万元，净利润同比增长42.6%至32322万元 [40] 新能源新材料布局 - 钒矿项目资源量为4610万吨，V2O5金属量为65万吨，未来将推动全钒液流电池产业链的整合 [74] - 硅石矿项目资源量为1650.1万吨，具备较大的增储潜力 [75] - 石墨矿项目资源量为4610万吨，平均固定碳品位为6.59%，属于大型及超大型鳞片状石墨矿 [76] 盈利预测 - 预计2024/2025/2026年EPS分别为0.68/0.97/1.09元/股，对应PE估值分别为16.7/11.7/10.4倍 [7] - 预计2024/2025/2026年矿产金产量分别为3.13/3.39/3.65吨，生产成本保持在220元/克 [81] - 预计2024/2025/2026年黄金价格分别为2450/2650/2650美元/盎司 [81]

股东大会安排 - 2024年12月20日14点30分在山东济南举行股东大会，网络投票9:15 - 15:00[7] - 2024年12月2日董事会审议通过召开股东大会议案，3日公告通知[6] 参会情况 - 500名股东出席，持有372,186,314股，占比47.8433%[10] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》同意股数371,686,514股，占比99.8657%[13] - 《聘任审计机构议案》同意股数371,778,214股，占比99.8903%[15]