会议出席情况 - 出席会议股东和代理人500人[4] - 出席股东所持表决权股份372,186,314股，占比47.8433%[4] - 公司7名董事出席6人，3名监事全出席[8] 议案表决情况 - 补选非独立董事议案，A股同意票371,686,514，比例99.8657%[7] - 聘任2024年度审计机构议案，A股同意票371,778,214，比例99.8903%[7] - 补选非独立董事议案，5%以下股东同意票6,788,056，比例93.1420%[12] - 聘任2024年度审计机构议案，5%以下股东同意票6,879,756，比例94.4003%[12] 其他 - 股东大会见证律所是北京德恒（济南）律所，律师为李蓓蓓、陈明宇[10] - 律师认为大会程序合规，表决结果有效[10]

股东大会 - 2024年第三次临时股东大会现场会议12月20日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 人事变动 - 高峰拟补选公司第六届董事会董事，持股55000股[14][16] 审计机构变更 - 原亚太事务所被暂停业务，拟聘北京国府嘉盈为2024年度审计机构[18][23] 审计机构情况 - 国府嘉盈2023年末合伙人2人，现24人[18] - 2023年末注册会计师13人，现134人[18] - 2023年末签过证券服务审计报告注会4人，现48人[18] - 2023年度收入2105万元，审计业务601万元，证券业务66万元[19] - 2023年上市公司审计客户0家，财报审计收费0万元[19] - 已计提职业风险金409.14万元，购职业保险累计赔偿限额5000万元[19][20] - 拟签字项目合伙人于蕾近三年签或复核上市公司审计报告10份[20] 审计费用 - 2024年度审计费用146万元（不含税），较2023年增3万元[22] 审议情况 - 第六届董事会审计委员会第十四次会议通过聘任议案[24] - 第六届董事会第二十一次会议通过聘任议案[25] - 变更会计师事务所待股东大会审议通过生效[25]

借款信息 - 公司向济南高新盛和发展有限公司借款1亿元[2] - 借款期限12个月，自2024年12月16日至2025年12月15日[3] - 借款年利率为5.5%[2][3] 借款用途与质押 - 借款用于补充流动资金[3] - 质押物为公司持有的陕西山金矿业有限公司67%股权[3]

市场扩张和并购 - 公司2024年12月7日披露收购石墨项目签署股份购买协议暨关联交易补充公告[2] - 交易对方母公司为催腾矿业，公司子公司持其11.44%股权[2] - 公司关联方持催腾矿业24.71%股权，董事张鹏任职，构成关联交易[2]

公司基本信息 - 委托人山东玉龙黄金股份有限公司注册资金78302.576万元，成立于1999年12月[16] - 被评估单位KweKwe Graphite Limited注册资本2万梅蒂卡尔，成立于2012年4月18日[17] - 公司成立于2019年2月22号，法人实体编号为10112802，注册地址在莫桑比克[119] 股权结构 - KweKwe股东Triton United Limited出资16000.00莫桑比克梅蒂卡尔，持股80%；Triton Minerals Management FZE出资4000.00莫桑比克梅蒂卡尔，持股20%[19] - 公司持有催腾矿业11.44%股权[79] 财务数据 - 2024年6月30日，KweKwe报表资产总额531.51万元，负债总额53.97万元，净资产477.54万元；2024年1 - 6月营业收入0.00万元，净利润 - 1.97万元[19] - 2023年12月31日，KweKwe总资产354.13万元，负债391.10万元，净资产 - 36.97万元；2023年度利润总额和净利润均为 - 23.79万元[21][22] - 2024年6月30日资产总计较2023年12月31日增长约49.81%，非流动资产增长约51.49%，流动负债下降约86.20%，所有者权益大幅增长[107][109] - 2024年1 - 6月营业利润和净利润亏损较2023年度有所减少[111] 评估信息 - 评估基准日为2024年6月30日，评估结果使用有效期至2025年6月29日[11][12] - KweKwe股东全部权益账面值477.54万元，评估值6838.24万元，增值率1331.97%[11][12] - 本次评估选择资产基础法[42] 采矿特许权 - KweKwe持有眼镜蛇平原采矿特许权，编号11584C，资源量1.03亿吨，平均固定碳品位5.52%，面积17212.9公顷，有效期至2048年8月25日[22][29][83] - Grafex Limited持有的安夸贝采矿特许权资源量4610万吨，平均固定碳品位6.59%，面积10274.7公顷，有效期至2044年8月7日[80] 收购计划 - 公司拟通过子公司收购Grafex Limited和KweKwe Graphite Limited 70%股权，转让价格合计不超1700万澳元[76][77][84] - 公司应在备忘录执行后15天内支付255万澳元押金，满足条件签协议后支付595万澳元，剩余价款2025年2月28日前支付[84][86] 其他信息 - 公司所在地莫桑比克德尔加杜角省安全形势复杂，拟聘请安全顾问、采用两级安保方式保障项目安全[191]

公司基本信息 - 委托人山东玉龙黄金股份有限公司注册资金78302.576万，成立于1999年12月，营业期限无固定[15] - 被评估单位Grafex Limited注册资本2万梅蒂卡尔，成立于2012年4月18日，营业期限无限[16] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，公司报表资产总额6551.37万元，负债443.98万元，净资产6107.39万元；2024年1 - 6月营业收入0.00万元，净利润40.09万元[19] - 2023年12月31日到2024年6月30日，总资产从6298.46万元增至6551.37万元，负债从7675.61万元降至443.98万元，净资产从 - 1377.15万元增至6107.39万元[21] - 2023年度净利润 - 190.22万元，2024年1 - 6月净利润40.09万元[21] 资源数据 - 安夸贝石墨矿项目资源量4610万吨，平均固定碳品位6.59%，面积10274.7公顷[22] - KweKwe Graphite Limited持有眼镜蛇平原采矿特许权证，资源量1.03亿吨，平均固定碳品位5.52%，面积17212.9公顷[90] 评估相关 - 评估基准日为2024年6月30日，评估结果使用有效期至2025年6月29日[11][12] - 采用资产基础法得出最终评估结论，价值类型为市场价值[11] - Grafex Limited股东全部权益账面值6107.39万元，评估值7550.45万元，评估增值1443.06万元，增值率23.63%[11] 股权结构 - Triton United Limited出资16000.00莫桑比克梅蒂卡尔，持股比例80%；Triton Minerals Management FZE出资4000.00莫桑比克梅蒂卡尔，持股比例20%[19] 未来展望 - 未来建设规模为矿石量112万吨/年，产品方案为95%的石墨精矿[23] 市场扩张和并购 - 公司拟通过指定子公司收购催腾矿业持有的Grafex Limited和KweKwe Graphite Limited 70%股权，转让价格合计不超过1700万澳元[83][84][91] - 公司持有催腾矿业11.44%股权，截止2023年12月31日，催腾矿业总资产3000.0533万澳元，净资产2852.0818万澳元，2023年营业收入0元，净利润 - 288.1245万澳元[86] 交易安排 - 公司应在备忘录执行后15天内支付255万澳元作为押金[91] - 双方同意在签署备忘录后的三个月内签署正式交易文件，满足条件签正式协议后支付595万澳元，剩余价款在2025年2月28日前支付[93] 财务数据对比 - 2024年6月30日资产总计65,513,741.75元，较2023年12月31日增长约4.02%[116] - 2024年6月30日流动负债合计4,439,799.61元，较2023年12月31日下降约94.22%[118] - 2024年1 - 6月营业收入17,657.88元，较2023年度下降约51.74%[120] 现金流量 - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 473,840.37元，2023年度为 - 1,430,025.18元[122] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 2,602,233.81元，2023年度为 - 7,459,392.18元[122] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为3,105,250.28元，2023年度为8,155,637.02元[122] 所有者权益 - 2024年1 - 6月所有者权益合计期末余额为61,073,942元，期初余额为 - 13,771,478元，增减变动金额为74,845,421.03元[125] - 2023年度所有者权益合计期末余额为 - 13,771,478元，期初余额为 - 11,667,694.03元，增减变动金额为 - 2,103,784.86元[129] 会计政策 - 公司将金融资产划分为三类，金融负债分类四类[138][139][140][141][142][143] - 以预期信用损失为基础对金融资产减值处理[144] 资产折旧与摊销 - 基本设备折旧年限为5 - 10年，残值率为0.00%，年折旧率为10 - 20%[163] - 工具和器具折旧年限为4 - 10年，残值率为0.00%，年折旧率为10 - 25%[163] - 矿山开发支出、复垦义务、采矿权采用产量法摊销[166][167][168] 收入确认 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，按履约进度或某一时点确认[176] 政府补助 - 政府补助分货币性和非货币性，按不同方式计量，与日常活动相关计入其他收益，无关计入营业外收入[179] 税务信息 - 公司增值税税率为16%，企业所得税税率为32%，矿业土地使用税第1 - 5年为30梅蒂卡尔/公顷，第6年及以后为60梅蒂卡尔/公顷[191] 具体资产负债数据 - 2024年6月30日银行存款为184,132.89，2023年12月31日为154,366.24[192] - 2024年6月30日1年以内预付款项为10,910.01，占比100%；2023年12月31日为52,057.25，占比100%[192] - 2024年6月30日其他应收款为241,959.53，2023年12月31日为501,271.36[192]

市场扩张和并购 - 公司拟签署股份购买协议，交易待董事会审议[2] - 交易有助于提升新能源新材料矿产资源储备和核心竞争力[2] - 交易不会损害公司及股东利益，关联董事表决应回避[2]

市场扩张和并购 - 公司拟1700万澳元收购项目公司70%股权[3][4] - 项目公司70%股权对应市场价值为10072.08万元[16] - 出售股份总对价为1700万澳元[18] 业绩总结 - 催腾管理公司2024年6月30日资产1521.89万元，净资产 -1.83万元[8] - 催腾联合公司2024年6月30日资产6087.58万元，净资产 -7.31万元[8] - Grafex Limited 2024年6月30日总资产6551.37万元，净资产6107.39万元[9] - KweKwe Graphite Limited 2024年6月30日总资产531.51万元，净资产477.54万元[10] 资源数据 - Grafex Limited石墨资源量4610万吨，平均固定碳品位6.59%[9] - KweKwe Graphite Limited石墨资源量1.03亿吨，平均固定碳品位5.52%[10] 评估增值 - Grafex Limited评估增值1443.06万元，增值率23.63%[11] - KweKwe Graphite Limited评估增值6360.70万元，增值率1331.97%[15] 其他新策略 - 本次交易符合“黄金矿产和新能源新材料矿产双轮驱动”战略[22] - 本次交易助于拓展“一带一路”国家矿业布局[22] - 交易完成后项目公司纳入合并报表范围[22] - 后续项目投产将为财务带来积极影响，打造新利润增长点[22]

股权变更 - 济高控股将济高资本40%股权转至济高（济南）能源投资有限公司[1] - 变更后济高控股持股0%，济高（济南）能源投资有限公司持股40%[2] 影响说明 - 本次变更不影响公司股份数量、持股比例、控股股东和实控人[2] 公告信息 - 公告于2024年12月7日发布[4]

人事变动 - 董事会聘任高峰为公司总经理，任期至第六届董事会届满[3] - 拟补选高峰为第六届董事会董事，当选后接任薪酬与考核委员会委员[4][5] 审计安排 - 原审计机构被停业务12个月，拟聘北京国府嘉盈为2024年度审计机构[6] 会议安排 - 2024年11月29日发第六届董事会二十一次会议通知，12月2日召开[2] - 提议2024年12月20日开第三次临时股东大会，股权登记日12月16日[7]