人事变动 - 李振川因岗位调整辞去董事、委员和总经理职务，继续任职[3] - 高峰因岗位调整任总经理，不再担任副总经理[3] 股权情况 - 李振川持有公司股票86000股[3] - 高峰持有公司股票55000股[3] 会议决议 - 2024年12月2日会议同意提名高峰为非独立董事候选人[4] - 同意聘任高峰为总经理，任期至第六届董事会届满[4] 个人信息 - 高峰1984年出生，本科，有相关工程师资格[7] - 曾任职多地，现任公司总经理等职[7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会召开日期为2024年12月20日[4] - 现场会议14点30分开始，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为2024年12月16日[11] 会议相关安排 - 会议登记时间为2024年12月19日[15] - 审议补选非独立董事和聘任审计机构议案[6] - 对中小投资者单独计票议案为1 - 2[8]

审计机构变更 - 拟聘任国府嘉盈为2024年度审计机构，原亚太事务所被暂停业务[5] - 变更需提交股东大会审议通过生效[11] 国府嘉盈情况 - 2023年末至公告日合伙人从2人增至24人[5] - 2023年末至公告日注册会计师从13人增至134人[5] - 2023年末至公告日签过证券审计报告注会从4人增至48人[6] - 2023年度收入总额2105万元，审计业务601万元，证券业务66万元[6] - 2023年上市公司审计客户0家，收费0万元[6] - 已计提职业风险金409.14万元，购职业保险累计赔偿限额5000万元[6] 审计费用 - 2024年度审计费用146万元（不含税），较2023年增加3万元[8] 审议情况 - 审计委员会第十四次会议3票同意通过聘任议案[10] - 董事会第二十一次会议7票同意通过聘任议案[10]

会议安排 - 2024年11月22 - 28日16:00投资者可提问[3] - 2024年11月29日14:00 - 15:00举行三季报业绩说明会[3] - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] 参与人员 - 董事长牛磊等参加说明会[6] - 投资者可于说明会时间在线参与[6] 联系方式 - 联系人姜骏、李家喜，电话0531 - 86171227，邮箱zqb@yulonggold.com[7] 查看方式 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 公告时间 - 公告于2024年11月22日发布[8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为631人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为392,286,485股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比50.4272%[4] - 公司在任董事7人，出席5人[8] - 公司在任监事3人，出席3人[8] 议案投票情况 - 补选非独立董事议案，A股同意票数391,400,685，比例99.7741%[7] - 补选非职工代表监事议案，A股同意票数391,426,685，比例99.7808%[7] - 补选非独立董事议案，5%以下股东同意票数26,502,227，比例96.7658%[12] - 补选非职工代表监事议案，5%以下股东同意票数26,528,227，比例96.8607%[12] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京德恒（济南）律师事务所[10]

股东大会信息 - 2024年10月14日董事会审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[6] - 2024年10月15日公告召开股东大会通知[6] - 2024年10月31日14点30分在山东济南举行，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东631人，持有表决权股份392,286,485股，占比50.4272%[10] 议案审议 - 《关于补选公司非独立董事的议案》同意股数391,400,685股，占比99.7741%[13] - 《关于补选公司非职工代表监事的议案》同意股数391,426,685股，占比99.7808%[15]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为4.19亿元人民币，同比下降40.79%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为13.00亿元人民币，同比下降19.87%[19] - 公司2024年前三季度净利润为2.83亿元人民币，同比下降22.09%[20] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.88亿元人民币，同比下降21.03%[20] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4975.44万元人民币，同比下降53.96%[2] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.3704元，同比下降20.56%[21] - 基本每股收益为0.0640元，同比下降53.62%[3] - 加权平均净资产收益率为1.53%，减少2.38个百分点[3] - 公司压减大宗贸易业务导致营业收入和净利润下降[6] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.00亿元人民币，年初至报告期末为-22.71亿元人民币[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-22.71亿元人民币，同比下降329.3%[23] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.61亿元人民币，同比下降3.7%[23] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为20.18亿元人民币，同比增长1388.6%[23] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-5.32亿元人民币，同比下降161.5%[23] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为3.99亿元人民币，同比下降65.9%[24] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.13亿元人民币，同比增长20.7%[23] - 2024年前三季度支付的各项税费为2.76亿元人民币，同比增长12.2%[23] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为6.81亿元人民币，同比增长21.6%[23] - 2024年前三季度收到其他与筹资活动有关的现金为25.62亿元人民币，同比增长2188.6%[23] 资产与负债 - 总资产为98.46亿元人民币，同比下降0.80%[3] - 公司2024年9月30日资产总计为9,846,170,750.92元，较2023年12月31日的9,925,900,186.80元略有下降[17] - 公司2024年9月30日流动资产合计为8,029,256,458.65元，较2023年12月31日的8,216,745,945.66元略有下降[15] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为1,816,914,292.27元，较2023年12月31日的1,709,154,241.14元增长6.30%[17] - 公司2024年9月30日短期借款为926,174,801.52元，较2023年12月31日的990,862,455.58元下降6.53%[17] - 公司2024年9月30日应付票据为52,500,000.00元，较2023年12月31日的1,679,073,884.65元大幅下降96.87%[17] - 公司2024年前三季度流动负债合计为54.77亿元人民币，同比下降1.65%[18] - 公司2024年前三季度非流动负债合计为7.52亿元人民币，同比下降19.68%[18] - 公司2024年前三季度负债合计为62.29亿元人民币，同比下降4.25%[18] - 公司2024年前三季度所有者权益合计为36.17亿元人民币，同比增长5.74%[18] - 归属于上市公司股东的所有者权益为34.50亿元人民币，同比增长6.19%[3] 黄金采选业务 - 公司2024年前三季度黄金采选业务实现营业收入118,541.03万元，同比增长24.20%；净利润47,493.44万元，同比增长55.45%[14] - 截至2024年6月30日，帕金戈金矿区拥有符合JORC标准的金金属量222.3万盎司（69.14吨），比上年同期增加20.2万盎司（6.28吨），平均品位5.1克/吨[14] 财务费用与成本 - 公司2024年前三季度营业总成本为7.98亿元人民币，同比下降24.66%[19] - 公司2024年前三季度财务费用为1.19亿元人民币，同比增长191.93%[19] 应收账款与预付款项 - 公司2024年9月30日应收账款为3,565,473,409.32元，较2023年12月31日的2,549,956,555.64元增长39.82%[15] - 公司2024年9月30日预付款项为3,670,468,396.46元，较2023年12月31日的2,447,465,665.20元增长49.97%[15] 货币资金 - 公司2024年9月30日货币资金为525,616,281.86元，较2023年12月31日的1,210,133,953.56元大幅减少[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为-936.08万元人民币[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为38,049人[9] 销售与现金收入 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为38.07亿元人民币，同比下降24.9%[22]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议10月31日14:30召开[6] - 网络投票交易系统投票平台时间为10月31日9:15 - 15:00[6] - 现场会议地点在山东济南汉峪金谷A4 - 4产业金融大厦12层[7] - 会议采用现场和网络投票结合方式[8] 人事补选 - 拟补选张晓任第六届董事会董事[14] - 拟补选裴智鑫任第六届监事会监事[18]

公司投资评级 - 公司已成为以矿采选业务为主的多元化贵金属矿商 [2][5] - 公司矿权价值进入持续增值空间 [5] - 公司矿山类业务开始进入强成长周期 [6][7] 核心观点 - 公司业绩将受益于黄金产量及价格重心的趋势性攀升、公司核心矿产品产出规模的扩张预期以及矿山主营业务结构的切换 [8] - 公司具有多元化优势、专业的矿业运营团队及高效的管理团队、国资股东资源优势等竞争力优势 [7] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年营收分别为22.13/22.53/25.61亿元,归母净利润分别为5.63/6.82/8.23亿元,对应EPS为0.72/0.87/1.05元/股 [9][10] - 公司2024-2026年净利率分别为25.43%/30.26%/32.16%,ROE分别为15.47%/16.69%/17.79% [11]

业绩总结 - 截至2024年6月30日，帕金戈金矿区符合JORC标准矿石量1349.1万吨，较上年增加258.3万吨[2] - 截至2024年6月30日，金金属量222.3万盎司（69.14吨），较上年增加20.2万盎司（6.28吨）[2] - 截至2024年6月30日，平均品位5.1克/吨[2] 未来展望 - 公司将继续加大探矿增储力度[2] 市场扩张和并购 - 公司全资子公司玉鑫控股运营澳大利亚帕金戈金矿[2]