财报与会议安排 - 公司于2025年3月29日发布2024年年度报告[3] - 2025年4月9日15:00 - 16:30举行2024年度业绩说明会[3] 会议相关信息 - 业绩说明会以视频结合网络互动方式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 投资者可在2025年4月2 - 8日16:00前预征集提问[5] - 参加人员包括公司总经理、独立董事等[6] 参与与查看方式 - 投资者可在2025年4月9日15:00 - 16:30在线参与业绩说明会[7] - 联系人是张易辰、习志朋，电话0371 - 67891199，邮箱ir@zmj.com[8] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

股份数据 - 2025年3月27日已发行股份（不含库存）1,503,247,200，库存38,918,530，总数1,542,165,730[3] - 2025年3月31日购回股份201,600，占比0.01%，每股购回价15.8598元[3] - 2025年3月31日结束时，已发行股份（不含库存）1,503,045,600，库存39,120,130，总数1,542,165,730[3] 购回情况 - 2025年3月31日购回股份201,600，最高15.86元，最低15.84元，总额3,197,330元[11] - 合共购回201,600，付出总额3,197,330元[11] 合规说明 - 股份发行或库存股份出售转让获董事会授权批准，遵循相关规定[4] - 购回活动根据相关规则进行[12]

财务审计 - 立信会计师事务所审计郑煤机2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 2025年3月28日出具审计报告[7] 内控情况 - 郑煤机于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[5]

人员与会议出席情况 - 独立董事方远应出席董事会会议8次，亲自出席8次，通讯出席8次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会1次[4] - 独立董事方远应出席独立董事专门会议3次，实际出席3次，缺席0次；应出席薪酬与考核委员会会议2次，实际出席2次，缺席0次[4] 关联交易与承诺履行 - 2024年度公司关联交易主要为日常关联交易、收购部分股权暨关联交易项目，遵循三公原则[7] - 报告期内公司及股东所有承诺履行事项均按约定有效履行[8] 报告披露与审计机构 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[9] - 公司披露《2023年度内部控制评价报告》，未发现重大缺陷[9] - 2024年5月7日公司续聘立信会计师事务所为境内A股审计机构，聘任德勤香港为境外H股审计机构[10] 人事变动与方案审议 - 2024年7月1日原财务总监黄花退休辞任，聘任新财务总监[12] - 2024年3月28日审议通过董事及高级管理人员薪酬方案[13] - 2024年7月1日审议多项股权激励计划相关议案[14][15] 激励对象相关事宜 - 报告期内为166名激励对象办理2021年限制性股票第三次解除限售并上市流通事宜[15] - 报告期内为283名激励对象办理2019年股票期权第三个行权期行权手续[15]

人员履职 - 独立董事姚艳秋出席专门会议、委员会及董事会等会议无缺席[5][6] - 2024年独立董事客观履职提建议，2025年将继续履职[18] 关联交易 - 2024年度关联交易含日常及收购部分股权项目[8] - 2024年日常关联交易按一般或更佳条款进行[8] 报告披露 - 公司按时编制披露2023 - 2024年多份报告[10] 审计机构 - 2024年5月续聘立信为境内审计机构，聘任德勤香港为境外审计机构[12] 人事变动 - 2024年7月原财务总监退休，同日聘任新财务总监[13] 薪酬方案 - 2024年3月通过董事、高管薪酬方案[15] 激励计划 - 2024年7月通过多项股权激励计划相关议案[16] - 报告期内调整2019、2021年激励计划相关价格等[16]

公司治理 - 2024年董事会会议亲自出席8次、通讯出席8次，无委托和缺席[3] - 2024年独立董事专门会议、提名委员会会议均全出席[3] - 2024年未提议独立聘请中介机构行使独立董事职权[4] 交易与承诺 - 2024年日常关联交易及收购控股子公司股权决策合法有效[6] - 2024年公司及股东承诺履行事项按约定有效履行[7] 报告披露 - 2024年按时编制披露定期报告，准确披露财务等重要事项[8] - 2024年披露内控评价报告，未发现重大缺陷[8] 审计与人事 - 2024年5月续聘立信为境内审计机构，德勤香港为境外审计机构[9][10] - 2024年原财务总监退休，7月聘任新财务总监[11] 薪酬与激励 - 2024年3月通过董事及高管薪酬方案[12] - 2024年7月通过多项股权激励计划相关议案[13] - 报告期为166名激励对象办2021年限制性股票解除限售[13] - 报告期为283名激励对象办2019年股票期权行权手续[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促公司规范健康发展[15]

人员履职 - 独立董事季丰2024年董事会、专门会议等均全勤出席[5][6] - 2024年独立董事履职维护股东权益，2025年将继续促进公司发展[18][19] 公司运营 - 2024年关联交易遵循公平原则，决策程序合法有效[9] - 2024年公司及股东承诺均有效履行[10] - 按时披露多份报告，未发现重大内控缺陷[10] 机构聘任 - 2024年5月7日续聘立信为境内审计机构，聘任德勤香港为境外审计机构[11][12] 人事变动 - 原财务总监2024年退休，7月1日聘任新财务总监[13] 薪酬与激励 - 2024年3月通过董事、高管薪酬方案[15] - 7月通过多项股权激励计划相关议案[16] - 为激励对象办理限制性股票解除限售和股票期权行权手续[16]

业绩相关会议 - 2024年审计委员会召开六次会议[2] - 审议多份报告及议案并同意提交董事会[2][3] 审计机构聘任 - 聘任立信为2024年度境内审计机构[4][5] - 聘任德勤香港为2024年度境外审计机构[4][5] 内部控制 - 形成《2024年度内部控制评价报告》，无重大和重要缺陷[7] 未来展望 - 2025年审计委员会将完善职能维护股东利益[11]

业绩数据 - 2024年度主营业务收入为3,643,544.00万元，煤机板块1,900,023.25万元，汽车零部件板块1,743,520.75万元[6] - 2024年末资产总计485.66亿元，较上年末491.74亿元略有下降；另一处数据显示2024年末资产总计408.42亿元，较上年末398.97亿元增长2.37%[15][19] - 2024年末负债合计258.20亿元，上年末为272.93亿元；另一处数据显示2024年末负债和所有者权益总计408.42亿元，较上年末398.97亿元增长2.37%[17][21] - 2024年末所有者权益合计227.46亿元，上年末为218.81亿元；另一处数据显示2024年末所有者权益合计233.36亿元，较上年末203.50亿元增长14.67%[17][21] - 本期营业总收入为370.52亿元，上期为364.23亿元，同比增长1.73%[23] - 本期营业总成本为323.18亿元，上期为326.73亿元，同比下降1.09%[23] - 本期净利润为42.20亿元，上期为34.69亿元，同比增长21.65%[23] - 母公司本期营业收入为137.87亿元，上期为135.28亿元，同比增长1.91%[25] - 母公司本期营业成本为100.32亿元，上期为106.07亿元，同比下降5.42%[25] - 母公司本期净利润为43.75亿元，上期为29.48亿元，同比增长48.44%[25] - 公司本期基本每股收益为2.212元/股，上期为1.853元/股，同比增长19.4%[23] - 公司本期稀释每股收益为2.212元/股，上期为1.848元/股，同比增长19.7%[23] - 公司本期其他综合收益的税后净额为 - 1.10亿元，上期为0.45亿元[23] - 公司本期综合收益总额为41.10亿元，上期为35.14亿元，同比增长16.96%[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为39.42亿元，上期为30.57亿元，同比增长29%[27] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6.35亿元，上期为 - 13.10亿元，亏损幅度收窄51.5%[27] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 47.81亿元，上期为 - 9.47亿元，亏损扩大405%[27] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 15.03亿元，上期为8.52亿元[27] 财务科目 - 2024年期末应收账款科目坏账准备余额为68,945.32万元[6] - 2024年末货币资金40.18亿元，较上年末58.77亿元减少；另一处数据显示2024年末货币资金为23.03亿元，较上年末40.47亿元下降43.08%[15][19] - 2024年末应收账款92.45亿元，较上年末78.59亿元增加[15] - 2024年末长期借款26.33亿元，较上年末61.64亿元大幅减少[17] - 2024年末交易性金融资产为60.14亿元，较上年末50.15亿元增长19.92%[19] - 2024年末长期股权投资为150.04亿元，较上年末129.20亿元增长16.13%[19] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则规定编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将应收款项的坏账准备和收入的确认识别为关键审计事项[6][7] 其他 - 公司主要经营生产销售煤矿综采设备和汽车零部件[37] - 公司控股股东为泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）、河南资产管理有限公司，无实际控制人[36] - 2024年1月1日起执行多项会计准则规定，部分未对财务状况和经营成果产生重大影响，执行《企业会计准则解释第18号》影响相关报表营业成本和销售费用[189][191][192][193][195] - 增值税、城市维护建设税、教育税附加、企业所得税有不同境内外税率，部分公司有优惠税率[197][198][199][200]

独立董事评估 - 公司对独立董事程惊雷等四人独立性评估并出具意见[1] - 独立董事自查均具备独立性[1] - 董事会核查认为符合独立性要求[3] 报告信息 - 报告日期为2025年3月28日[4]