股东大会基本信息 - 召开时间：2025年6月17日14点00分 [1] - 召开地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号公司会议室 [1] - 投票方式：现场投票与网络投票结合（上海证券交易所网络投票系统） [3] - 网络投票时间：2025年6月17日9:15-15:00（互联网平台）及交易时段（交易系统） [1] 审议议案 - 议案1：追认2022-2024年日常关联交易事项并签署上限金额 [2] - 议案2：变更公司名称、证券简称、取消监事会并修订《公司章程》 [2] - 关联股东回避：河南国有资本运营集团有限公司及其子公司需回避表决 [2] 股东投票安排 - A股股东可通过交易系统或互联网平台（vote.sseinfo.com）投票，首次需完成身份认证 [5] - 多账户股东表决权合并计算，重复投票以第一次结果为准 [6] - H股股东投票规则参考H股市场公告 [6] 股权登记与参会资格 - A股股权登记日：2025年6月11日 [6] - 出席对象：登记在册股东、董事、监事、高管及律师 [6][7] 会议登记与联系方式 - 现场登记时间：2025年6月17日13:00-14:00 [9] - 登记材料：身份证、授权委托书等原件或复印件 [7][9] - 联系方式：电话0371-67891199，邮箱ir@zmj.com，地址同会议地点 [9] 其他事项 - 未预约登记不影响符合条件股东参会 [8] - 现场参会需携带有效证件原件 [9]

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-042 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 6 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号郑州煤矿机械 集团股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 17 日 至2025 年 6 月 17 日 股东大会召开日期：2025年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 6 月 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2025 年第二次临时股东大会会议议案： | 4 | | 一、关于追认 2022-2024 年日常关联交易事项并签署 | 2025-2027 年持续 | | 关联交易框架协议、批准协议上限金额的议案 | 4 | | 二、关于变更公司名称、证券简称、取消监事会并修订《公司章程》的 | | | 议案 11 | | | 三、关于修订公司相关管理制度的议案 | 37 | 1 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称"公司"）为了维护全体股东的合法 权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股 东大会规则》和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）、 《郑州煤矿机械集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，制定本须知。 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 ...

中国矿用机器人市场竞争梯队 - 第一梯队包括中信重工、中铁重工、郑煤机和中国煤科，这些企业在业务市场、产品生态和智慧矿山方案经验上竞争力强 [1] - 第二梯队有科大自控、山河智能、天玛智控等，研发投入和产品制造优势明显，未来有望在专业化领域突破 [1] - 第三梯队为国兴智能、菲力克科技等，专注产品制造但市场资质和研发投入较弱 [1] 产业链区域分布 - 广东、江苏产业链上游完善，外资企业聚集，吸引中游矿用机器人制造商 [3] - 陕西、山东、山西因下游矿山需求大，聚集较多矿用机器人企业 [3] - 其他较完善区域包括北京、湖南、辽宁等地 [3] 市场集中度 - 行业集中度较低，CR10约20%，大型企业多外采且智能化布局较少 [6] 上市公司战略集群 - 行业暂无营收和毛利率双高的领先者，向导者如郑煤机、铁建重工营收领先但毛利率乏力 [9] - 突出者如天玛智控、科达自控毛利率超30%，利润留存行业领先 [9] - 中信重工等机械设备商正转型智慧化，向导向者方向发展 [9] 市场竞争力评价 - 中信重工、煤炭科工等四家企业在营收、产品布局、研发等六个维度综合领先 [12] - 天玛智控、科达自控等产品竞争力强，部分产品获市场认可 [12] - 多数企业如国兴智能仅专注产品供应，竞争力较弱 [12] 波特五力模型分析 - 现有竞争者激烈程度一般，专业厂商与大型装备商差异化竞争 [14] - 潜在进入者威胁较大，但高研发和技术壁垒限制中小企业 [14] - 替代品威胁中等，智能化方案可能替代单一机器人产品 [14] - 供应商议价能力强，核心零部件依赖进口 [14] - 买方议价能力强，大型国有矿企采购规模大 [14]

公司考察与行业动态 - 习近平总书记考察河南洛阳轴承集团股份有限公司 重点关注智能工厂生产线和高精度轴承产品 [4][9] - 洛轴集团员工尹双阳参与攻关的大功率风电主轴承每转动一圈可发电超34千瓦时 成功突破国产化技术难题 [13][15] - 公司风力发电主轴承产品已成功抵御四次超强台风冲击 验证了技术可靠性 [13] 技术与工艺创新 - 洛轴集团磨削加工轴承精度达头发丝的七十分之一 误差控制在千分之二毫米级别 [9] - 智能工厂采用先进工装工艺 实现轴承产品高精度与强稳定性 [9][19] - 公司通过反复试验调整工艺 解决大功率风电轴承壁薄易变形等技术瓶颈 [13] 人才与传承 - 洛轴集团注重技术传帮带 资深员工向年轻一代传授数十年工艺经验 [19] - 企业强调工匠精神 通过细节优化提升产品性能 [9] - 生产线员工持续进行技术讨论与试验攻关 推动工艺进步 [9][13] 文物保护行业技术应用 - 龙门石窟研究院运用三维数字技术 将传统测绘效率大幅提升 [15] - 采用碳纤维3D打印龛檐 探地雷达和红外成像技术精准保护文物 [15] - 考古测绘结合现代仪器 单个三米高窟龛需耗时七八天完成初步绘制 [11]

全球工程机械及矿山设备行业动态 - 2025全球工程机械50强峰会长沙论坛成功举办，发布多项行业榜单及报告，涵盖工程机械、矿山设备及专业化制造商领域 [1] - 会议吸引来自德国、日本、法国、瑞典、丹麦、芬兰、美国及中国的全球主流工程机械企业和零部件供应商参与 [1] - 同期发布《2025工程机械创新及全产业链发展报告》《2025矿山设备产业及专业化制造商发展报告》，系统梳理中国产业崛起路径 [1] 全球矿山设备市场数据 - 2024全球矿山设备制造商50强总销售额达798.84亿美元，中国企业占据16席，合计销售额163.46亿美元（占比20.5%） [1] - 中国矿山机械行业2024年出口额51.92亿美元，同比大幅增长25.6% [1] - 中国矿山设备制造商50强总销售额达1640.38亿元，天地科技（238.95亿元）、郑煤机（194.70亿元）、徐工机械（117.87亿元）位列前三 [2][4] 中国矿山工程机械专业化制造商发展 - 2025中国矿山工程机械专业化制造商50强总销售额791.09亿元，同比增长20.8% [5] - 铁建重工（100.46亿元）、中铁装备（79.41亿元）、浙江鼎力（77-99亿元）领跑专业化制造商榜单 [6] - 专业化制造商在绿色化、智能化、成套化装备领域表现突出，推动产业升级 [5] 全球隧道工程装备制造商格局 - 2025全球隧道工程装备5强榜单中，中国铁建重工位列第一，德国海瑞克集团、瑞典安百拓分列二三位 [8] - 隧道装备涵盖盾构机、TBM、竖井掘进机等产品，榜单综合考量销售额、技术创新及品牌影响力等维度 [8][9] 重点企业表现 - 中国工程机械龙头企业表现亮眼：三一重装（112.19亿元）、临工重机（71.81亿元）、同力重工（61.45亿元）进入矿山设备前十强 [4] - 专业化制造商中铁装备（79.41亿元）、盈峰环境（51.87亿元）、星邦智能（49.37亿元）展现细分领域竞争力 [6] - 国际巨头如瑞典山特维克（1862年成立）、日本古河机械金属（1875年成立）保持行业领先地位 [8]

报告公司投资评级 - 维持公司“增持”评级 [4][5] 报告的核心观点 - 2024年公司业绩稳健增长，营业总收入370.5亿元，同比增长1.7%，归母净利润39.3亿元，同比增长20.2%，系煤机板块收入结构优化、材料成本下降所致；2025Q1业绩持续增长，营业收入97.6亿元，同比增长0.9%，归母净利润10.9亿元，同比增长4.5%，主要系汽车零部件板块子公司亚新科业务增长及公司对下属子公司恒达智控、亚新科持股比例提高 [2] - 公司盈利能力略有波动，费用率有所下降，降本增效效果显著。2024年毛利率为24.0%，同比上升1.9pcts，净利率为11.4%，同比提高1.9pcts；2025Q1单季度毛利率为23.5%，同比下降0.4pct，环比下降0.4pct，净利率为11.5%，同比下降0.7pct，环比提高1.6pcts。2024年公司期间费用率为10.9%，同比下降0.5pct [2][3] - 预计公司2025 - 2027年营业收入分别为382、402、439亿元，期间复合增速为7%，归母净利润分别为41.1、44.1、49.9亿元，期间复合增速为10% [4] 根据相关目录分别进行总结 财务摘要 |项目|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----| |营业收入（亿元）|370|382|402|439| |(+/-)(%)|1.7%|3.1%|5.3%|9.2%| |归母净利润（亿元）|39.3|41.1|44.1|49.9| |(+/-)(%)|20.2%|4.5%|7.3%|13.1%| |每股收益（元）|2.2|2.3|2.5|2.8| |P/E|7.0|6.7|6.2|5.5| |P/B|1.3|1.1|0.9|0.8| |ROE|17.6%|16.5%|15.0%|14.4%|[5] 煤炭机械 - 煤机行业多重驱动，行业龙头有望受益 [9] - 公司智能化产品行业领先，恒达智控业绩快速增长 [9] 汽车零部件 - 商用车景气度保持上行，布局新能源车长坡厚雪 [9] - 子公司提质增效顺利推进，汽车零部件板块业绩有望迎来拐点 [9] 可比公司估值 煤炭机械可比公司估值 |公司名称|股价（元）|市值（亿元）|归母净利润（亿元）（2025E - 2027E）|EPS（元）（2025E - 2027E）|PE（2025E - 2027E）| |----|----|----|----|----|----| |天地科技|6.2|257.0|29.4、29.5、31.1|0.7、0.7、0.8|8.8、8.7、8.3| |三一国际|5.7|183.8|23.7、28.3、30.6|0.7、0.9、1.0|7.2、6.0、5.6| |平均值| - | - | - | - |8.0、7.4、6.9| |郑煤机|15.4|267.7|41.1、44.1、49.9|2.3、2.5、2.8|6.7、6.2、5.5|[15] 汽车零部件可比公司估值 |公司名称|股价（元）|市值（亿元）|归母净利润（亿元）（2025E - 2027E）|EPS（元）（2025E - 2027E）|PE（2025E - 2027E）| |----|----|----|----|----|----| |双环传动|34.6|293.2|12.6、15.2、17.9|1.5、1.8、2.1|23.3、19.3、16.4| |西菱动力|17.0|52.0|1.5、2.0、2.7|0.5、0.7、0.9|35.2、26.1、19.6| |旭升集团|13.2|125.9|5.1、6.4、7.9|0.5、0.7、0.8|24.5、19.7、16.0| |平均值| - | - | - | - |27.7、21.7、17.3| |郑煤机|15.4|267.7|41.1、44.1、49.9|2.3、2.5、2.8|6.7、6.2、5.5|[16] 三大报表预测值 - 资产负债表、利润表、现金流量表对2024A - 2027E的相关财务数据进行了预测，包括流动资产、现金、营业收入、营业成本等多项指标 [18]

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-041 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体 接待日活动的公告 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事会秘书张易辰先生、证 券事务代表习志朋先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整），公司将 围绕 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告、公司治理、发展战略等投资者 所关心的问题和投资者远程交流。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，郑州煤矿机械集团股份有限公司（以 下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 22 日（周四）15:25-16:55 参加在全景网 举办的河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用 网络远程的方式举行，投资者可登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net） 参与本次互动交流。 ...

股东周年大会信息 - 2025年6月5日下午二时正举行[1] - 地点为中国河南自贸区郑州片区公司会议室[1] 决议案信息 - 11项普通决议案，含2024年度董事会报告等[2] - 2项特别决议案，含未来三年股东回报规划[2] 代表委任表格要求 - 提前24小时送达H股过户登记处[3] - 由股东或授权人签署，法人需盖章或董事签署[3]

股东周年大会 - 公司定于2025年6月5日召开2024年股东周年大会[3] - 大会将审议2024年度多项普通决议案及未来三年股东回报规划等特别决议案[4][8] 股息与过户登记 - 若2024年度利润分配方案获批，股息将支付给2025年7月2日收市后在册股东[7] - 2025年6月2 - 5日、6月26 - 7月2日暂停办理股东过户登记[7][8] - H股股东获派股息及出席大会有相应过户文件交回时间要求[7][8][11]